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Estudio que recoge información del empresariado liberteño respecto a su situación y expectativas sobre el desarrollo actual y futuro de la región, su sector y su empresa.
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Trujillo, marzo 2015
Elaborado por: UKUCHAY. InvesBgación – Consultoría Para: Cámara de Comercio y Producción de La Libertad Empresa Editora La Industria
Resumen EjecuBvo 3 ¿Qué es Pulso Empresarial La Libertad? 6 ¿Quiénes promueven Pulso Empresarial La Libertad? 7 Definición de términos 8 ObjeBvos del Estudio 9 Resultados 10
Economía 11 Preocupaciones 17 Motores 20 Situación y expectaBva 22 Indicadores 26
Ficha técnica 28
Índice
4
Resumen EjecuBvo (1/2)
El Estudio Pulso Empresarial recoge opiniones de los direcBvos de empresas asociadas a la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad respecto a la evaluación reciente y futura de una serie de variables económicas que afectan a sus negocios. La experiencia internacional En Europa, el índice IFO alemán es tal vez el indicador más importante. Recoge mensualmente la opinión de más de 7000 empresarios alemanes sobre la evolución de sus negocios y las perspecBvas en el corto plazo. El índice Tankan japonés, encuesta trimestral realizada a más de 8000 empresas niponas, es otro ejemplo. En el ámbito mulBnacional, se encuentran los índices que recopila y elabora de manera homogénea para casi dos decenas de países Markit Economics y a los indicadores de confianza elaborados por la Comisión Europea. La rapidez en la elaboración y difusión de la información y su capacidad de anBcipación hacen que estos indicadores sean una referencia para economistas, decisores de políBca económica, periodistas, empresarios y público en general. Pulso Empresarial La Libertad En general, casi la mitad de los empresarios piensan que en el 2015 le irá mejor que el año anterior, mientras que apenas un 12% piensa que le irá peor que en el 2014. La mayor parte de empresarios piensa que el PBI no crecerá más de 4%, el dólar no superará la barrera de 3.20 nuevos soles, y la inflación no superaría el 2%. Las expectaBvas de los empresarios coincide con la reciente esBmación de crecimiento del PBI que efectuó el FMI, y por debajo de 4.8% del BCR. Para los empresarios, la inseguridad ciudadana y la corrupción encabezan la lista de prioridades que debe atender el gobierno central. A nivel interno, se enfocarán en la diversificación de su cartera de clientes y en mejorar la calidad de productos y servicios, así como en un mayor control de sus costos. Además, consideran que los sectores más prometedores para el 2015 son la agroindustria, minería, turismo y construcción.
5
Indicadores El Índice Empresarial de Situación (IES) refleja la situación actual de las empresas en comparación con el 2014, respecto a tres variables: ventas, empleo e inversión. El IES encontrado es 71 puntos, una ubicación posiBva considerando que 50 puntos es la ubicación media. El Índice Empresarial de ExpectaBvas (IEE), por su parte, mide las expectaBvas de los empresarios sobre el futuro de sus negocios en comparación al año actual, respecto a tres variables: ventas, empleo e inversión. El IEC encontrado es 79 puntos. Por úlBmo, el Índice Empresarial de Confianza (IEC) es 75 puntos. Por lo que se concluye que existe una acBtud opBmista de los empresarios respecto al futuro de sus negocios, empujado principalmente por las expectaBvas en el crecimiento de sus ventas y la inversión que realizarán en el presente año.
Resumen EjecuBvo (2/2)
6
Es un estudio que recoge información del empresariado liberteño respecto a su situación y expectaBvas sobre el desarrollo actual y futuro de la región, su sector y su empresa. A parBr de la situación y expectaBva de los empresarios, se construyen dos indicadores clave para el estudio:
§ Índice Empresarial de Situación: IES § Íncide Empresarial de Expecta+vas: IEE
El Índice Empresarial de Confianza se construye a base de los resultados de los indicadores IES e IEE.
§ Índice Empresarial de Confianza: IEC
¿Qué es Pulso Empresarial La Libertad?
7
¿Quiénes promueven Pulso Empresarial La Libertad? El estudio es promovido por tres (03) insBtuciones compromeBdas con el desarrollo de la Región.
§ Cámara de Comercio y Producción de La Libertad
§ Diario La Industria
§ Ukuchay. Inves+gación -‐ Consultoría
8
Definición de términos
Índice Empresarial de Situación (IES)
Refleja la situación actual de las empresas, en comparación con el año anterior, respecto a tres variables: ventas, empleo e inversión.
Índice Empresarial de Expecta+vas (IEE)
Mide las expectaBvas de los empresarios sobre el futuro de sus empresas, en comparación con el año actual, respecto a tres variables: ventas, empleo e inversión.
Índice Empresarial de Confianza (IEC)
Es la media geométrica del Índice Empresarial de Situación (IES) y el Índice Empresarial de ExpectaBvas (IEE).
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ObjeBvos del estudio
El estudio está orientado a determinar:
§ ExpectaBvas de evolución de la coyuntura económica. § Aspectos que impactan sobre el negocio y estrategias empresariales.
§ Principales preocupaciones respecto al mercado y a la gesBón. § Sectores de la región que se perciben con mayor potencial de crecimiento.
§ Situación actual de las empresas. § ExpectaBvas sobre la situación futura de las empresas. § Índice Empresarial de Situación (IES). § Índice Empresarial de ExpectaBvas (IEE). § Índice Empresarial de Confianza (IEC).
12
%
Expecta+vas para el 2015, considerando el escenario polí+co-‐económico
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Mejor que el 2014 47%
41%
12%
Igual que el 2014
Peor que el 2014
13
Expecta+vas del PBI para el 2015
Debajo de 3.5% 31%
41%
22%
Más de 3.5% a 4.0%
Más de 4.0% a 4.5%
Más de 4.5% a 5.0%
Más de 5.0%
4%
2%
14
Expecta+vas de tasa de cambio promedio anual 2015
Inferior a S/. 3.15 33%
37%
18%
Más de S/. 3.15 a S/. 3.20
Más de S/. 3.20 a S/. 3.25
Más de S/. 3.25 12%
15
Expecta+vas de tasa de inflación 2015
Debajo de 1.5% 12%
47%
16%
Más de 1.5% a 2.0%
Más de 2.0% a 2.5%
Más de 2.5% a 3.0%
Más de 3.0%
10%
16%
16
Prioridades que debe tener el Gobierno Central en el 2015
Mejorar la seguridad ciudadana 82%
73%
71%
Comba+r la corrupción
Facilitar la inversión privada
Mejorar la calidad de la educación
Mantener la estabilidad económica
71%
63%
43% Desarrollar infraestructura
Mejorar la salud pública
Otras
39%
8%
Respuesta de opción múlBple
18
Principales preocupaciones con respecto al MERCADO
Diversificar cartera de clientes 61%
55%
53%
Mejorar calidad de productos y servicios
Mantener par+cipación de mercado
Diversificar cartera de productos
Ingreso de compe+dores internacionales
43%
33%
Respuesta de opción múlBple
19
Principales preocupaciones con respecto a la GESTIÓN
Mejorar control de costos 69%
59%
57%
Ges+ón de riesgos del negocio
Innovación tecnológica
Aspectos del medio ambiente / sostenibilidad
Seguridad de la información
31%
29%
2% Otras
Respuesta de opción múlBple
21
¿Cuáles son los sectores más prometedores de la Región La Libertad en el 2015?
Agroindustria 75%
49%
49%
Minería
Turismo
Construcción
Educación
45%
20%
12% Salud
Otros 6%
Respuesta de opción múlBple
23
%
Situación y expecta+vas sobre el VOLUMEN DE VENTAS
Aumentó
No varió
Disminuyó
¿Cómo ha evolucionado su volumen de ventas en el 2014 en comparación al 2013?
¿Cómo cree que evolucionará su volumen de ventas en el 2015 en comparación al 2014?
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Aumentará
No variará
Disminuirá
53%
33%
14%
78%
18%
4%
SITUACIÓN EXPECTATIVA
24
%
Situación y expecta+vas sobre el NÚMERO DE TRABAJADORES
Aumentó
No varió
Disminuyó
¿Cómo evolucionó su número de trabajadores en el 2014 en comparación al 2013?
¿Cómo cree que evolucionará su número de trabajadores en el 2015 en comparación al 2014?
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Aumentará
No variará
Disminuirá
43%
43%
14%
45%
53%
2%
SITUACIÓN EXPECTATIVA
25
%
Situación y expecta+vas sobre la INVERSIÓN
Aumentó
No varió
Disminuyó
¿Cómo ha evolucionado su inversión en el 2014 en comparación al 2013?
¿Cómo cree que evolucionará su inversión en el 2015 en comparación al 2014?
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Aumentará
No variará
Disminuirá
63%
33%
4%
61%
37%
2%
SITUACIÓN EXPECTATIVA
27
Indicadores
71 79
Índice Empresarial de Situación
IES
Índice Empresarial de ExpectaBvas
IEE
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
75
Índice Empresarial de Confianza
IEC
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§ Marco del estudio: Asociados de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, agrupados en diferentes gremios: industria manufacturera, comerciantes, servicios especializados, turismo, transporte, entre otros.
§ Unidad de información: La empresa. § Unidad informante: Dadas las caracterísBcas de las variables que se recogen
en el estudio, las unidades informantes, aquellas a las que van dirigidos los cuesBonarios, son los gestores de las empresas, puesto que son ellos quienes Benen una percepción global de la marcha de la empresa y de la evolución de las variables para las que se solicita información.
§ Tamaño de la muestra: 51 asociados. § Tipo de muestreo: No probabilísBco. § Tipo de estudio: Sondeo empresarial. § Técnica de inves+gación: CuesBonario aplicado por correo electrónico. § Fecha de aplicación: Del 23 de febrero al 03 de marzo del 2015.
Ficha técnica
Trujillo, marzo 2015
Contacto: Javier Bustamante [email protected]
C. 949 371 828 www.ukuchay.pe
www.facebook/ukuchay
Elaborado por: UKUCHAY. InvesBgación – Consultoría Para: Cámara de Comercio y Producción de La Libertad Empresa Editora La Industria