Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
15 de novembre de 2016
Radiografia del sector empresarial de les smartcities a Catalunya
Resum executiu
Smart city a Catalunya | Anàlisi d’oportunitats Nov. 2016 | 2
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
El sector smart citya Catalunya
Smart city a Catalunya | Anàlisi d’oportunitats Nov. 2016 | 3
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
El sector smart city a Catalunya 270 empreses que treballen en el sector smart city, facturen 36.650 M€ i donen feina a 116.163 treballadors (2015).
6.969 M€ de facturació exclusivament vinculada al sector de smart city (2015). Aquest volum de facturació representa el 3% del total del PIB català (2015).
82% de les empreses del sector smart city són pimes (menors de 250 treballadors).
74% de les empreses del sector smart city són empreses consolidades constituïdes fa més de 10 anys, un 17% tenen entre 5 i 10 anys i un 9% són empreses constituïdes en els darrers 5 anys.
Barcelona és la ciutat on es concentren més empreses del sector smart city (84%). La segueixen Lleida (6%) i Girona (5%).
El 51% de les empreses del sector smart city són exportadores i el 17% tenen filial a l’estranger. Percentatge elevat d’exportació en empreses d’equipament i productes, serveis big data i productes de hardware d’IoT.
Residus, mobilitat i enllumenat són sectors amb una massa crítica important.
Barcelona acull el congrés més internacional d’smart cities: Smart City Expo World Congress.
Barcelona és la segona smart city del món després de Singapur (Juniper Research, 2016).
Smart city a Catalunya | Anàlisi d’oportunitats Nov. 2016 | 4
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Espai físic―El que passa a la ciutat, encara que la ciutat entesa com
a agent públic no hi participi.
Tipologia de client― “El sector de les ciutats” entès com tot allò que necessita
una ciutat com a client.
―Es limita a l’àmbit econòmic on intervé la ciutat com aclient, com a prescriptor determinant o com a facilitadordels negocis de tercers privats (per exemple, open data).
Focus del projecte― Les ciutats del món com a potencials clients, tot i que
una demanda local sofisticada és clau.
Empreses smart city
Font: Cluster Development.
EMPRESES AMB SOLUCIONS SMART PER A LES CIUTATS
Smart city a Catalunya | Anàlisi d’oportunitats Nov. 2016 | 5
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Oferta smart city a Catalunya
― 64 ciutats amb més de 20.000 habitants (2015).
― A Catalunya hi ha moltes iniciatives i entitats relacionades amb smart cities: administracions públiques queimpulsen projectes i iniciatives, clústers organitzats, universitats, centres tecnològics i altres agents, fires ixarxes internacionals.
―Residus, mobilitat i enllumenat són sectors amb una massa crítica important. Les empreses transversals(hardware, software i serveis TIC relacionats) també tenen una importància rellevant dins del sector.
― L’oferta smart a Catalunya se centra en la provisió de serveis i la producció d’equipament.
Smart city a Catalunya | Anàlisi d’oportunitats Nov. 2016 | 6
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Sectors de les empreses smart city a Catalunya
Enllumenat
Seguretat
MobilitatGovern
electrònic
E-Health
Turisme smart
Gestió i manteniment
d’instal·lacions Medi ambient
Residus
Font: Cluster Development.
Principals sectors:• Mobilitat: 51 empreses //
641 M€ de facturació• Il·luminació: 26 empreses //
259 M€ de facturació• Residus: 18 empreses //
1.935 M€ de facturació
Smart city a Catalunya | Anàlisi d’oportunitats Nov. 2016 | 7
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Empreses Nombred’empreses % empreses
Facturació totalM € (darrer any
disponible)
Facturació del sector smart city
% facturació ciutats
Nombre de treballadors
Prestació de serveis 45 16,67% 16.239,3 3.964,6 56,89% 70.673
Productes i equipament per a la prestació de serveis 45 16,67% 1.395,6 313,6 4,50% 4.549
Sensors / Hardware IoT 34 12,59% 197,5 51,4 0,74% 1.192
Big data i business intelligence 7 2,59% 11,5 6,9 0,10% 158
Integrador tecnològic 12 4,44% 5.999,1 1.203,8 17,27% 23.598
Gestors d’infraestructures i operadors de telecomunicacions 8 3% 8.979,1 897,6 13% 1.454
Consultoria 53 20% 1.600,5 247,1 4% 12.636
Altres proveïdors de la ciutat 66 24,44% 2.227,9 284,7 4,08% 1.903
TOTAL 270 100,00% 36.650,5 6.969,3 100,00% 116.163
Font: Cluster Development, a partir de dades de SABI I entrevistes.
Sector smart city: desglossament d’empreses (I)
Smart city a Catalunya | Anàlisi d’oportunitats Nov. 2016 | 8
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Font: Cluster Development, a partir de dades de SABI I entrevistes.
Sector smart city: desglossament d’empreses (II)Nombre d’empreses
Mobilitat Il·luminació Residus Aigua SeguretatGestió i
manteniment d’instal·lacions
Govern electrònic Transversal Altres
serveis TOTALFacturació (M€)
Sensors / Hardware IoT 9 23,67 1 1 0 2 0,71 6 7,9 2 0,1 17 21 35 54
Prestació de serveis 8 535,3 6 47,7 6 1.858 5 33,4 3 239 5 1.185 13 65 45 3.965
Productes per a la prestació de serveis 11 24,36 18 210,5 12 76,8 4 2 45 313,5
Gestors d’infraestructures i operadors de telecomunicacions
1 0.1 7 897 8 898
Consultoria 19 55 1 0,01 3 0,5 6 1,19 1 0,01 11 148 9 42 53 247
Big data i businessintelligence 6 3,7 6 3,7
Altres proveïdors de la ciutat 4 4 1 1.5 5 204,7 3 12,5 6 1,5 47 60 66 285
Integrador tecnològic 2 1,8 10 1.202 10 1.203
TOTAL 51 641 26 259 18 1.934 10 34,7 10 249 25 1.395 4 12,5 57 2.274 69 167 270 6.969
Smart city a Catalunya | Anàlisi d’oportunitats Nov. 2016 | 9
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Font: Cluster Development, SABI I entrevistes.
Algunes empreses smart city catalanesXarxa elèctrica
intel·ligent (smart grid)
Serveis de la ciutat
Equipament de la ciutat
Tecnologies IoT i big data
Mobilitat intel·ligent Entorn intel·ligent Comunicacions intel·ligents
Trànsit intel·ligent
Pàrquing intel·ligent
Residus intel·ligents
Aigua intel·ligent
Vehicle intel·ligent
Smart city a Catalunya | Anàlisi d’oportunitats Nov. 2016 | 10
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Mapa d’agents i iniciatives relacionades amb smart cities a Catalunya
Font: Cluster Development, a partir de dades del Registre Mercantil, SABI i entrevistes.
Mapa d’iniciatives i entitats
relacionades amb les ciutats a Catalunya
Administracions públiques que
dinamitzen projectes i iniciatives
Clústers organitzats
Universitats, centres
tecnològics i altres agents de
l’entorn
Fires
Xarxes internacionals
ubicades a Catalunya
Smart city a Catalunya | Anàlisi d’oportunitats Nov. 2016 | 11
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Font: Fira de Barcelona.
Fires del sector smart city
Smart City Expo World Congress (SCEWC) ésla cimera internacional sobre la relació entre larealitat urbana i la revolució tecnològica. Des dela primera edició, l’any 2011, ha aconseguitconvertir-se en un esdeveniment global dereferència per donar suport aldesenvolupament de les nostres ciutats.
• Resultats de l’edició 2015:
• Alta presència d’empreses colombianes,mexicanes, brasileres i índies.
• Promoció de 70 start-ups catalanes.
• Potenciador de la marca Barcelona.
Smart city a Catalunya | Anàlisi d’oportunitats Nov. 2016 | 12
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Oferta educativa d’smart cities― Elevada oferta docent.
― Màsters a Lleida, Girona i Barcelona.
― Universitat de Barcelona (UB) – Càtedra UB-TelefónicaSmart Cities.
― Universitats amb màsters i postgraus smart:• Universitat Ramon Llull (URL), Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC), Universitat Oberta de Catalunya (UOC),Centre Universitari de Disseny de Barcelona (BAU) i Universitatde Girona (UdG).
• El màster de la UdG està reconegut oficialment i permetestudiar doctorat. Amés té una línia de recerca específica smartal màster de tecnologia.
• Ramon Llull (la Salle) oferta de postgraus específics per a lessmart grid. Col·labora amb empreses del sector.
―Bona connexió amb el mercat:• La docència és impartida per professionals del sector i
acadèmics.• Material multidisciplinari, preu accessible, 50% anglès i
pràctiques obligatòries.
Postgrau en ciutats intel·ligents:la integració sostenible
Edifici intel·ligent – Districte intel·ligent– Ciutat intel·ligent(Aprenentatge basat en problemes)
5 ECT
Automàtica
5 ECT
Domòtica
5 ECT
Gestió energètica
5 ECT
Xarxes de dades
5 ECT
Seminaris: empreses / ajuntaments / arquitectura i urbanisme / administració / negocis
5 ECT
Font: Universitat de Girona (UdG), Universitat Ramon Llull (URL), Universitat de Barcelona (UB) i Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Smart city a Catalunya | Anàlisi d’oportunitats Nov. 2016 | 13
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Oportunitats internacionals per a empreses catalanes
Smart city a Catalunya | Anàlisi d’oportunitats Nov. 2016 | 14
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Oportunitats internacionals per nombre de ciutats
Rang de població(M habitants)
Altres en desenvolupament
Rússia i Turquia LATAM
Països del Golf (Oman, EAU,
Aràbia Saudita)
Xina+
Índia
Economiesdesenvolupades TOTAL
>10 M 4 2 4 0 10 7 27
5-10 M 10 0 4 1 15 11 41
1-5 M 74 19 60 7 138 100 398
0,5-1 M 78 32 55 5 205 133 508
0,3 – 0,5 M 114 37 85 7 208 191 642
TOTAL 280 64 + 26 208 20 407 + 169 442 1.616
Font: Cluster Development, a partir d’State of the World’s Cities (UN-Habitat).Nota: dades de 2015.
Població a la ciutat
10 milions o mésDe 5 a 10 milionsD’1 a 10 milions De 500.000 a 1 milióDe 300.000 a 500.000
Smart city a Catalunya | Anàlisi d’oportunitats Nov. 2016 | 15
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Potencials oportunitats internacionals per a lesempreses catalanes: tipologies de ciutats
Font: Cluster Development.
Grans ciutats emergents: Ex: Bogotà, Dubai i ciutats de l'Aràbia Saudita
Ciutats mitjanes desenvolupades: Ex. ciutats de l’àrea metropolitana de
Hèlsinki
Ciutats referents internacionals: Ex: Londres, Hamburg i Amsterdam
Ciutats mitjanes emergents:Ex. ciutats del Diamante Caribe i de l’àrea de Santanderes (Colòmbia)
Grans ciutats
POBLACIÓ
Ciutats mitjanes
>10 M
0,3-0,5 M
>5- 10 M
>1 M-5 M
0,5-1 M
Megalòpolis
Nivell de desenvolupament econòmic DesenvolupadaEn transicióEn desenvolupament
Smart city a Catalunya | Anàlisi d’oportunitats Nov. 2016 | 16
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Selecció de ciutats amb oportunitats per aempreses catalanes
Font: Cluster Development.
Tipologia país Ciutat
Gran ciutat desenvolupada europea Londres Hamburg Amsterdam
1 país LATAM Colòmbia Xile Mèxic / Brasil
Gran ciutat economia emergent Istanbul Moscou Esmirna
1 país del Golf EAU-Dubai Aràbia Saudita Oman
1 país asiàtic Corea del Sud Singapur Japó
Ciutats EUA Nova York Chicago Los Angeles
1 mercat proximitat Espanya* Portugal França
* Inclou fons de la línia Red.es per a smart cities i de la línia Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (DUSI) del Ministeri d’Economia iHisenda.
Smart city a Catalunya | Anàlisi d’oportunitats Nov. 2016 | 17
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Font: State of the world cities UN habitat.
Priorització de cinc mercats
UE
• Londres -10,3 M
EAU
Dubai - 2,4 Sharjah - 1,2• Abu Dhabi - 1
• Los Angeles - 12,3• Chicago - 8,7• Miami - 5,8• Dallas - 5,7• Houston - 5,6• Filadèlfia - 5,5• Atlanta - 5,1• Washington - 4,9• Boston - 4,2• Phoenix - 4,1• Detroit - 3,6• San Francisco - 3,3• Seattle - 3,2• San Diego - 3,1• Las Vegas - 2,2• Baltimore - 2,2
EUA
Seül - 9,7 Busan - 3,2 Daegu - 2,5 Incheon - 2,7 Daejon - 1,6 Gwanju - 1,5 Yongjin - 1 Suweon - 1 Changwon - 1
Corea del Sud
Bogotà - 9,7 M Medellín - 4 M Cali - 2,6 M Barranquilla - 2 M Cartagena - 1 M Bucaramanga - 1,2 M
ColòmbiaMercats
Densitat poblacional
Millors oportunitats en vermell.
• Nova York - 18,5
Smart city a Catalunya | Anàlisi d’oportunitats Nov. 2016 | 18
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Horizon 2020 per a smart cities
Font: Horizon 2020 - Work Program 2016-2017.
Horizon 2020 > Ciutats intel·ligents i sostenibles
Smart City sorgeix com un programa de treball transversal dins el qual hi ha dues convocatòries principals:
1)Per a ciutats intel·ligents i comunitatsSCC-1-2016-2017: projectes d’enllumenat de ciutats intel·ligents i ciutats.
2) Per a ciutats sostenibles a través de solucions basades en la naturaSCC-02-2016-2017: demostració de solucions innovadores basades en la natura a les ciutats.
SCC-03-2016: nova governança, negocis, models financers iinstruments d’avaluació d’impacte econòmic per a ciutatssostenibles amb solucions basades en la natura(renaturalització urbana)
SCC-04-2016: urbanització sostenible.
Pressupost total per al període 2014-2020: 78,000 M€.
Dividit en 3 pilars.
Projectes finançats al 70% (acciód’innovació) o al 100% (acció derecerca i innovació).
Hi ha un mandat per asseguraresforços coordinats entre Horizon2020 i els Fons europeus estructurals id’inversió com a complement a unprojecte smart city (tenint en compteque no es permet el finançament doblepel mateix cost).
Smart city a Catalunya | Anàlisi d’oportunitats Nov. 2016 | 19
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Font: Cluster Development.
Principals tendències tecnològiques en smartcities a partir dels projectes d’Horitzó 2020
•Aspectes d'eficiència energètica, xarxa elèctrica intel·ligent i reducció d’emissions.•Gestió d’edificis: ventilacions naturals, renovació d’edificis, edificis zero emissions, ús de renovables, edificis públics peròtambé residencials, conceptes de Holistic refurbishment dels edificis (materials, balança energètica, relació amb transportpúblic, etc.) o Building retrofit (incorporar nova tecnologia a edificis ja existents, antics i nous).
•Softwares de gestió energètica d’edificis.•District heatings. Recuperació de fonts de calor.•Fonts d'energia de petita escala properes al consum (producció, distribució i gestió).• Il·luminació pública. Serveis IP usant tecnologies de PLCs. Smart lamp post (wifi, sensors, trànsit, càmeres, punts de càrrega,etc.) en l’estructura del punt de llum.
ENERGIA
•Vehicle elèctric o altres alternatives al fuel. Gestió eficient, recarrega. Bicis elèctriques. Models de sharing referits a diferentstipus de vehicle i reptes associats (punts recarrega, velocitat, etc.).
•Gestió del trànsit. Logística mercaderies. Clean logistics.•Open data per fer més eficient la gestió de la mobilitat. Sistemes de gestió de transit i mobilitat demand-responsive.•Sistemes semàfors adaptables segons trànsit per reduir consum de vehicles.
MILLORA DE MOBILITAT
•Big data. Open data.•Sistemes inter-operables de gestió de la ciutat.•Eines i software per millorar la resposta de la ciutat en emergències i crisis.
INTEGRACIÓ D’INFRAESTRUCTURES
USANT EINES ICT
•Desenvolupar esquemes d’integració de sistemes, protocols i dades (des de la part de processos organitzatius més enllà delsoftware).
•Sistemes d’indicadors.METODOLOGIA I
INDICADORS
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Nov. 2016
Passeig de Gràcia, 12908008 Barcelonawww.accio.gencat.catwww.catalonia.com@accio_cat@catalonia_ti