Ranking Camel

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  • 14 BOLIVIA | 26 de Febrero al 3 de Marzo de 2012

    ESPECIAL

    Ranking de Bancos 2011 Camel +

    RedaCCin ne.

    El Ranking de Bancos incorpora des-de el ao 2010 las sugerencias de la banca de tomar en cuenta la posibi-lidad de medirse con el sector a nivel internacional. En este sentido, Nue-va Economa incorpor una nueva dimensin a su metodologa que se utiliza en mediciones internacionales y tambin adopt sus ponderaciones.

    La calificacin se la realiza a travs del Ranking CAMEL+, que incluye el

    ranking CAMEL y la preferencia del clientes individuales y corporativos, expresada a travs de la dimensin tamao. El ganador de esta edicin es el Banco Mercantil Santa Cruz, que sube desde el tercer puesto obtenido en el ranking 2010. El Banco BISA y el Banco Nacional de Bolivia resig-nan una posicin cada uno respecto al 2010 y se ubican en el segundo y tercer puesto, respectivamente. El Banco Mercantil Santa Cruz es el que

    SISTema BaNCaRIO - RaNKINg NaCIONal - metodologa Camel - al 31 de Diciembre de 2011

    Indicadores por rea

    Pond

    era-

    cin

    Banco Nacional de Bolivia S.A.

    (BNB)

    Banco Unin S.A.

    (BUN)

    Banco Mercantil Santa Cruz S.A.

    (BME)

    Banco BISA S.A.

    (BIS)

    Banco de Crditode Bolivia S.A.

    (BCR)

    Banco Ganadero S.A.

    (BGA)

    Banco Econmico S.A.

    (BEC)

    Banco Solidario S.A.

    (BSO)

    Banco Los Andes Procredit S.A.

    (BLA)

    Banco FIE S.A.

    (BIE)

    Prom

    edio

    Desv

    iaci

    nEs

    tnd

    ar

    Tabla de Asignacin de Calificaciones

    Valor Cal. Valor Cal. Valor Cal. Valor Cal. Valor Cal. Valor Cal. Valor Cal. Valor Cal. Valor Cal. Valor Cal. 1 2 3 4 5

    SUFICIENCIA DE CAPITAL (Capital Adecuacy)

    Coeficiente de Adecuacin Patrimonial * 11.5 4 12.7 1 11.9 3 12.3 2 12.2 2 11.2 4 11.7 3 11.1 4 12.5 2 11.8 3 11.9 0.5 13.2 12.7 12.2 11.6 11.1 10.6

    Cartera en Mora - Previsin Cartera en Mora + Bs.Realizables / Patrimonio 3.2 3 8.1 4 9.8 5 3.2 3 3.4 3 4.7 3 6.0 4 0.5 2 1.1 2 0.5 2 4.1 3.1 -3.8 -0.6 2.5 5.6 8.8 11.9

    Calificacin en SUFICIENCIA DE CAPITAL (Capital Adecuacy) 15 3.50 2.50 4.00 2.50 2.50 3.50 3.50 3.00 2.00 2.50

    CALIDAD DE LOS ACTIVOS (Assets Quality)

    Cartera Vencida Total + Ejecucin Total / Cartera * 1.6 3 2.6 4 3.4 5 1.2 3 1.2 3 1.1 3 1.4 3 0.8 2 0.7 2 0.7 2 1.5 0.9 -0.8 0.1 1.0 1.9 2.8 3.7

    Previsin Cartera en Mora/Cartera en Mora 72.6 3 67.3 3 60.8 3 52.0 4 58.9 4 56.0 4 53.2 4 93.8 1 77.2 2 91.7 1 68.4 15.2 106.4 91.2 76.0 60.7 45.5 30.3

    Activo Productivo - Pasivo con Costo / Pasivo con Costo * 55.1 2 26.4 3 39.4 3 102.2 1 71.4 2 38.1 3 23.6 3 2.8 4 12.7 4 -0.2 4 37.2 32.0 117.1 85.1 53.2 21.2 -10.8 -42.8

    Previsiones / Cartera Bruta 2.8 3 3.4 3 3.5 3 5.3 1 2.4 4 1.7 4 2.5 4 3.1 3 2.6 4 3.6 2 3.1 1.0 5.5 4.5 3.6 2.6 1.6 0.7

    Mora Neta+Bs.Realizab.+Bs.de Uso+Part.Ent.Fin.y Afines+Bs.Diversos+Cgos.Difer./Activos 2.5 3 2.3 3 3.2 3 7.0 5 1.9 2 2.5 3 2.5 3 2.3 3 3.1 3 1.2 2 2.8 1.6 -1.0 0.5 2.1 3.6 5.2 7.0

    Calificacin en CALIDAD DE LOS ACTIVOS (Assets Quality) 10 2.80 3.20 3.40 2.80 3.00 3.40 3.40 2.60 3.00 2.20

    GESTIN (Management)

    Gastos de Administracin / (Activo + Contingente)* 2.8 2 4.7 3 2.8 2 2.9 2 3.7 3 3.0 2 3.8 3 8.1 5 7.5 4 7.8 4 4.7 2.2 -0.8 1.4 3.6 5.8 8.0 10.2

    Gastos de Administracin / Activo Productivo Neto de Contingente* 3.9 2 7.8 4 4.3 2 4.2 2 5.5 3 4.3 2 4.9 2 9.5 4 8.5 4 9.3 4 6.2 2.3 0.5 2.8 5.1 7.4 9.6 11.9

    Calificacin en GESTIN (Management) 25 2.00 3.50 2.00 2.00 3.00 2.00 2.50 4.50 4.00 4.00

    Ganancias (Earning)

    Resultado Neto de la Gestin / (Activo + Contingente) (ROA)* 1.3 4 1.0 5 1.5 3 1.6 3 1.5 3 1.2 4 1.3 4 2.0 1 1.9 2 1.8 2 1.5 0.3 2.4 2.0 1.7 1.4 1.0 0.7

    Resultado Neto de la Gestin / Patrimonio (ROE)* 20.0 3 18.0 4 21.4 3 18.0 4 19.3 3 21.2 3 17.5 4 28.1 1 17.2 4 21.4 3 20.2 3.2 28.2 25.0 21.8 18.6 15.4 12.1

    Gastos de Administracin/Resultado Financiero Bruto 84.6 3 135.1 5 87.0 3 118.2 4 100.4 3 100.7 3 81.7 2 66.3 2 84.6 3 68.8 2 92.7 21.4 39.3 60.7 82.1 103.4 124.8 146.2

    Gastos de Administracin/Resultado de Operacin Bruto 57.4 2 68.7 4 58.1 2 56.1 2 64.9 3 60.8 3 64.3 3 64.6 3 77.2 5 64.6 3 63.7 6.2 48.1 54.4 60.6 66.8 73.0 79.2

    Utilidad Neta/Spread Efectivo 31.2 2 17.2 4 36.7 2 39.3 1 26.9 3 31.7 2 28.0 3 20.7 4 20.1 4 18.5 4 27.0 7.8 46.4 38.7 30.9 23.2 15.4 7.6

    Incobrabilidad/Spread Efectivo 13.0 4 14.8 4 5.7 2 4.6 2 8.6 3 8.4 3 8.2 3 13.7 4 2.2 1 16.7 4 9.6 4.8 -2.4 2.4 7.2 12.0 16.8 21.6

    Calificacin en Ganancias (Earning) 20 3.00 4.33 2.50 2.67 3.00 3.00 3.17 2.50 3.17 3.00

    LIQUIDEZ (Liquity)

    Disponibilidades / Obligaciones a Corto Plazo* 34.3 3 64.9 1 36.1 3 29.3 4 27.9 4 43.0 3 38.8 3 37.4 3 32.6 4 58.6 2 40.3 12.2 70.9 58.6 46.4 34.2 21.9 9.7

    Disponibilidades + Inversiones Temporarias / Obligaciones a Corto Plazo * 72.1 3 87.8 2 62.4 4 85.9 2 56.0 4 70.5 3 54.1 5 74.7 3 74.9 3 81.6 2 72.0 11.7 101.2 89.5 77.8 66.2 54.5 42.9

    Calificacin en LIQUIDEZ (Liquity) 5 3.00 1.50 3.50 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.50 2.00

    CALIFICACIN PARCIAL CAMEL 2.74 3.35 2.82 2.45 2.97 2.82 3.10 3.31 3.21 3.06

    POSICIN RELATIVA EN RANKING CAMEL 2 3 1 3

    TAMAO

    Activo Total, en milllones de bolivianos 11,917 2 8,826 3 14,037 1 10,504 2 8,239 3 4,754 4 4,114 4 5,095 4 4,066 4 4,999 4 7,655 3,593 16,637 13,044 9,451 5,859 2,266 -1,327

    Depsitos, en miles de cuentas 346 3 354 3 439 2 194 4 441 2 99 5 102 5 502 2 422 2 477 2 338 152 718 566 414 262 110 -42

    Calificacin en TAMAO 25 2.50 3.00 1.50 3.00 2.50 4.50 4.50 3.00 3.00 3.00

    CALIFICACIN FINAL CAMEL+ DE BANCOS 2.68 3.26 2.49 2.59 2.85 3.24 3.45 3.24 3.16 3.05

    POSICIN RELATIVA EN RANKING CAMEL+ DE BANCOS 3 1 2Fuente: Elaboracin propia con datos de los boletines mensuales de la Autoridad de Supervisin del Sistema Financiero de Bolivia (ASFI)*Indicadores Financieros calculados por ASFI

    Ranking Camel+ de Bancos 2011

    Banco mercantil Santa Cruz S.a.Banco

    BISa S.a.

    ms activos totales tiene y es el cuarto en cantidad de depsitos del sistema financiero.

    En el sub-ranking CAMEL Clsico, mantiene la corona el Banco BISA y el Banco Nacional sube al segundo puesto. respecto a la edicin de 2010, aparecen compartiendo el tercer lu-gar el Banco Mercantil Santa Cruz, que mejor sus calificaciones relativas en la calificacin de ganancias, y el Banco Ganadero.

  • 15BOLIVIA | 26 de Febrero al 3 de Marzo de 2012

    ESPECIAL

    SISTema BaNCaRIO - RaNKINg NaCIONal - metodologa Camel - al 31 de Diciembre de 2011

    Indicadores por rea

    Pond

    era-

    cin

    Banco Nacional de Bolivia S.A.

    (BNB)

    Banco Unin S.A.

    (BUN)

    Banco Mercantil Santa Cruz S.A.

    (BME)

    Banco BISA S.A.

    (BIS)

    Banco de Crditode Bolivia S.A.

    (BCR)

    Banco Ganadero S.A.

    (BGA)

    Banco Econmico S.A.

    (BEC)

    Banco Solidario S.A.

    (BSO)

    Banco Los Andes Procredit S.A.

    (BLA)

    Banco FIE S.A.

    (BIE)

    Prom

    edio

    Desv

    iaci

    nEs

    tnd

    ar

    Tabla de Asignacin de Calificaciones

    Valor Cal. Valor Cal. Valor Cal. Valor Cal. Valor Cal. Valor Cal. Valor Cal. Valor Cal. Valor Cal. Valor Cal. 1 2 3 4 5

    SUFICIENCIA DE CAPITAL (Capital Adecuacy)

    Coeficiente de Adecuacin Patrimonial * 11.5 4 12.7 1 11.9 3 12.3 2 12.2 2 11.2 4 11.7 3 11.1 4 12.5 2 11.8 3 11.9 0.5 13.2 12.7 12.2 11.6 11.1 10.6

    Cartera en Mora - Previsin Cartera en Mora + Bs.Realizables / Patrimonio 3.2 3 8.1 4 9.8 5 3.2 3 3.4 3 4.7 3 6.0 4 0.5 2 1.1 2 0.5 2 4.1 3.1 -3.8 -0.6 2.5 5.6 8.8 11.9

    Calificacin en SUFICIENCIA DE CAPITAL (Capital Adecuacy) 15 3.50 2.50 4.00 2.50 2.50 3.50 3.50 3.00 2.00 2.50

    CALIDAD DE LOS ACTIVOS (Assets Quality)

    Cartera Vencida Total + Ejecucin Total / Cartera * 1.6 3 2.6 4 3.4 5 1.2 3 1.2 3 1.1 3 1.4 3 0.8 2 0.7 2 0.7 2 1.5 0.9 -0.8 0.1 1.0 1.9 2.8 3.7

    Previsin Cartera en Mora/Cartera en Mora 72.6 3 67.3 3 60.8 3 52.0 4 58.9 4 56.0 4 53.2 4 93.8 1 77.2 2 91.7 1 68.4 15.2 106.4 91.2 76.0 60.7 45.5 30.3

    Activo Productivo - Pasivo con Costo / Pasivo con Costo * 55.1 2 26.4 3 39.4 3 102.2 1 71.4 2 38.1 3 23.6 3 2.8 4 12.7 4 -0.2 4 37.2 32.0 117.1 85.1 53.2 21.2 -10.8 -42.8

    Previsiones / Cartera Bruta 2.8 3 3.4 3 3.5 3 5.3 1 2.4 4 1.7 4 2.5 4 3.1 3 2.6 4 3.6 2 3.1 1.0 5.5 4.5 3.6 2.6 1.6 0.7

    Mora Neta+Bs.Realizab.+Bs.de Uso+Part.Ent.Fin.y Afines+Bs.Diversos+Cgos.Difer./Activos 2.5 3 2.3 3 3.2 3 7.0 5 1.9 2 2.5 3 2.5 3 2.3 3 3.1 3 1.2 2 2.8 1.6 -1.0 0.5 2.1 3.6 5.2 7.0

    Calificacin en CALIDAD DE LOS ACTIVOS (Assets Quality) 10 2.80 3.20 3.40 2.80 3.00 3.40 3.40 2.60 3.00 2.20

    GESTIN (Management)

    Gastos de Administracin / (Activo + Contingente)* 2.8 2 4.7 3 2.8 2 2.9 2 3.7 3 3.0 2 3.8 3 8.1 5 7.5 4 7.8 4 4.7 2.2 -0.8 1.4 3.6 5.8 8.0 10.2

    Gastos de Administracin / Activo Productivo Neto de Contingente* 3.9 2 7.8 4 4.3 2 4.2 2 5.5 3 4.3 2 4.9 2 9.5 4 8.5 4 9.3 4 6.2 2.3 0.5 2.8 5.1 7.4 9.6 11.9

    Calificacin en GESTIN (Management) 25 2.00 3.50 2.00 2.00 3.00 2.00 2.50 4.50 4.00 4.00

    Ganancias (Earning)

    Resultado Neto de la Gestin / (Activo + Contingente) (ROA)* 1.3 4 1.0 5 1.5 3 1.6 3 1.5 3 1.2 4 1.3 4 2.0 1 1.9 2 1.8 2 1.5 0.3 2.4 2.0 1.7 1.4 1.0 0.7

    Resultado Neto de la Gestin / Patrimonio (ROE)* 20.0 3 18.0 4 21.4 3 18.0 4 19.3 3 21.2 3 17.5 4 28.1 1 17.2 4 21.4 3 20.2 3.2 28.2 25.0 21.8 18.6 15.4 12.1

    Gastos de Administracin/Resultado Financiero Bruto 84.6 3 135.1 5