5
7/16/2019 Ranking Camel http://slidepdf.com/reader/full/ranking-camel 1/5 14 BOLIVIA | 26 de Febrero al 3 de Marzo de 2012 ESPECIAL Ranking de Bancos 2011 Camel + RedaCCiÓn ne. El Ranking de Bancos incorpora des- de el año 2010 las sugerencias de la banca de tomar en cuenta la posibi- lidad de medirse con el sector a nivel internacional. En este sentido, Nue- va Economía incorporó una nueva dimensión a su metodología que se utiliza en mediciones internacionales y también adoptó sus ponderaciones. La califcación se la realiza a través del Ranking CAMEL+, que incluye el ranking CAMEL y la preerencia del clientes individuales y corporativos, expresada a través de la dimensión tamaño. El ganador de esta edición es el Banco Mercantil Santa Cruz, que sube desde el tercer puesto obtenido en el ranking 2010. El Banco BISA y el Banco Nacional de Bolivia resig- nan una posición cada uno respecto al 2010 y se ubican en el segundo y tercer puesto, respectivamente. El Banco Mercantil Santa Cruz es el que SISTema BaNCaRIO - RaNKINg NaCIONal - m Indicadores por área      P     o     n      d     e     r     a    -     c      i      ó     n Banco Nacional de Bolivia S.A. (BNB) Banco Unión S.A. (BUN) Banco Mercantil Santa Cruz S.A. (BME) Banco BISA S.A. (BIS) Banco de Crédit de Bolivia S.A (BCR) Valor Cal. Valor Cal. Valor Cal. Valor Cal. Valor Cal SUFICIENCIA DE CAPITAL (Capital Adecuacy) Coeciente de Adecuación Patrimonial * 11.5 4 12.7 1 11.9 3 12.3 2 12.2 2 Cartera en Mora - Previsión Cartera en Mora + Bs.Realizables / Patrimonio 3.2 3 8.1 4 9.8 5 3.2 3 3.4 3 Califcación en SUFICIENCIA DE CAPITAL (Capital Adecuacy) 15 3.50 2.50 4.00 2.50 2.50 CALIDAD DE LOS ACTIVOS (Assets Quality) Cartera Vencida Total + Ejecución Total / Cartera * 1.6 3 2.6 4 3.4 5 1.2 3 1.2 3 Previsión Cartera en Mora/Cartera en Mora 72.6 3 67.3 3 60.8 3 52.0 4 58.9 4  Activo Productivo - Pasivo con Costo / Pasivo con Costo * 55.1 2 26.4 3 39.4 3 102.2 1 71.4 2 Previsiones / Cartera Bruta 2.8 3 3.4 3 3.5 3 5.3 1 2.4 4 Mora Neta+Bs.Realizab.+Bs.de Uso+Part.Ent.Fin.y Anes+Bs.Diversos+Cgos.Difer./Activos 2.5 3 2.3 3 3.2 3 7.0 5 1.9 2 Califcación en CALIDAD DE LOS ACTIVOS (Assets Quality) 10 2.80 3.20 3.40 2.80 3.00 GESTIÓN (Management) Gastos de Administración / (Activo + Contingente)* 2.8 2 4.7 3 2.8 2 2.9 2 3.7 3 Gastos de Administración / Activo Productivo Neto de Contingente* 3.9 2 7.8 4 4.3 2 4.2 2 5.5 3 Califcación en GESTIÓN (Management) 25 2.00 3.50 2.00 2.00 3.00 Ganancias (Earning) Resultado Neto de la Gestión / (Activo + Contingente) (ROA)* 1.3 4 1.0 5 1.5 3 1.6 3 1.5 3 Resultado Neto de la Gestión / Patrimonio (ROE)* 20.0 3 18.0 4 21.4 3 18.0 4 19.3 3 Gastos de Administración/Resultado Financiero Bruto 84.6 3 135.1 5 87.0 3 118.2 4 100.4 3 Gastos de Administración/Resultado de Operación Bruto 57.4 2 68.7 4 58.1 2 56.1 2 64.9 3 Utilidad Neta/Spread Efectivo 31.2 2 17.2 4 36.7 2 39.3 1 26.9 3 Incobrabilidad/Spread Efectivo 13.0 4 14.8 4 5.7 2 4.6 2 8.6 3 Califcación en Ganancias (Earning) 20 3.00 4.33 2.50 2.67 3.00 LIQUIDEZ (Liquity) Disponibilidades / Obligaciones a Corto Plazo* 34.3 3 64.9 1 36.1 3 29.3 4 27.9 4 Disponibilidades + Inversiones Temporarias / Obligaciones a Corto Plazo * 72.1 3 87.8 2 62.4 4 85.9 2 56.0 4 Califcación en LIQUIDEZ (Liquity) 5 3.00 1.50 3.50 3.00 4.00 CALIFICACIÓN PARCIAL CAMEL 2.74 3.35 2.82 2.45 2.97 POSICIÓN RELATIVA EN RANKING CAMEL 2 3 1 TAMAÑO  Activo Total, en milllones de bolivianos 11,917 2 8,826 3 14,037 1 10,504 2 8,239 3 Depósitos, en miles de cuentas 346 3 354 3 439 2 194 4 441 2 Califcación en TAMAÑO 25 2.50 3.00 1.50 3.00 2.50 CALIFICACIÓN FINAL CAMEL+ DE BANCOS 2.68 3.26 2.49 2.59 2.85 POSICIÓN RELATIVA EN RANKING CAMEL+ DE BANCOS 3 1 2 Fuente: Elaboración propia con datos de los boletines mensuales de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia (ASFI) *Indicadores Financieros calculados por ASFI Rnkin Came Bnco Snt Bnco BISa S.a. más activos totales tiene y es el cuarto en cantidad de depósitos del sistema fnanciero. En el sub-ranking CAMEL Clásico, mantiene la corona el Banco BISA y el Banco Nacional sube al segundo puesto. respecto a la edición de 2010, aparecen compartiendo el tercer lu- gar el Banco Mercantil Santa Cruz, que mejoró sus califcaciones relativas en la califcación de ganancias, y el Banco Ganadero.

Ranking Camel

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Ranking Camel

7/16/2019 Ranking Camel

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-camel 1/5

14 BOLIVIA | 26 de Febrero al 3 de Marzo de 2012

ESPECIAL

Ranking de Bancos 2011

Camel +

RedaCCiÓn ne.

El Ranking de Bancos incorpora des-

de el año 2010 las sugerencias de la

banca de tomar en cuenta la posibi-

lidad de medirse con el sector a nivel 

internacional. En este sentido, Nue-

va Economía incorporó una nueva

dimensión a su metodología que seutiliza en mediciones internacionales

y también adoptó sus ponderaciones.

La califcación se la realiza a través

del Ranking CAMEL+, que incluye el

ranking CAMEL y la preerencia del

clientes individuales y corporativos,

expresada a través de la dimensión

tamaño. El ganador de esta edición

es el Banco Mercantil Santa Cruz, que

sube desde el tercer puesto obtenido

en el ranking 2010. El Banco BISA yel Banco Nacional de Bolivia resig-

nan una posición cada uno respecto

al 2010 y se ubican en el segundo y

tercer puesto, respectivamente. El

Banco Mercantil Santa Cruz es el que

SISTema BaNCaRIO - RaNKINg NaCIONal - m

Indicadores por área

     P    o    n     d    e    r    a   -

    c     i     ó    n

Banco Nacionalde Bolivia S.A.

(BNB)

BancoUnión S.A.

(BUN)

Banco MercantilSanta Cruz S.A.

(BME)

BancoBISA S.A.

(BIS)

Banco de Créditde Bolivia S.A

(BCR)

Valor Cal. Valor Cal. Valor Cal. Valor Cal. Valor Cal

SUFICIENCIA DE CAPITAL (Capital Adecuacy)

Coeciente de Adecuación Patrimonial * 11.5 4 12.7 1 11.9 3 12.3 2 12.2 2

Cartera en Mora - Previsión Cartera en Mora + Bs.Realizables / Patrimonio 3.2 3 8.1 4 9.8 5 3.2 3 3.4 3

Califcación en SUFICIENCIA DE CAPITAL (Capital Adecuacy) 15 3.50 2.50 4.00 2.50 2.50

CALIDAD DE LOS ACTIVOS (Assets Quality)

Cartera Vencida Total + Ejecución Total / Cartera * 1.6 3 2.6 4 3.4 5 1.2 3 1.2 3

Previsión Cartera en Mora/Cartera en Mora 72.6 3 67.3 3 60.8 3 52.0 4 58.9 4

 Activo Producti vo - Pasivo con Costo / Pasivo con Costo * 55.1 2 26.4 3 39.4 3 102.2 1 71.4 2

Previsiones / Cartera Bruta 2.8 3 3.4 3 3.5 3 5.3 1 2.4 4

Mora Neta+Bs.Realizab.+Bs.de Uso+Part.Ent.Fin.y Anes+Bs.Diversos+Cgos.Difer./Activos 2.5 3 2.3 3 3.2 3 7.0 5 1.9 2

Califcación en CALIDAD DE LOS ACTIVOS (Assets Quality) 10 2.80 3.20 3.40 2.80 3.00

GESTIÓN (Management)

Gastos de Administración / (Activo + Contingente)* 2.8 2 4.7 3 2.8 2 2.9 2 3.7 3

Gastos de Administración / Activo Productivo Neto de Contingente* 3.9 2 7.8 4 4.3 2 4.2 2 5.5 3

Califcación en GESTIÓN (Management) 25 2.00 3.50 2.00 2.00 3.00

Ganancias (Earning)

Resultado Neto de la Gestión / (Activo + Contingente) (ROA)* 1.3 4 1.0 5 1.5 3 1.6 3 1.5 3

Resultado Neto de la Gestión / Patrimonio (ROE)* 20.0 3 18.0 4 21.4 3 18.0 4 19.3 3

Gastos de Administración/Resultado Financiero Bruto 84.6 3 135.1 5 87.0 3 118.2 4 100.4 3

Gastos de Administración/Resultado de Operación Bruto 57.4 2 68.7 4 58.1 2 56.1 2 64.9 3

Utilidad Neta/Spread Efectivo 31.2 2 17.2 4 36.7 2 39.3 1 26.9 3

Incobrabilidad/Spread Efectivo 13.0 4 14.8 4 5.7 2 4.6 2 8.6 3

Califcación en Ganancias (Earning) 20 3.00 4.33 2.50 2.67 3.00

LIQUIDEZ (Liquity)

Disponibilidades / Obligaciones a Corto Plazo* 34.3 3 64.9 1 36.1 3 29.3 4 27.9 4

Disponibilidades + Inversiones Temporarias / Obligaciones a Corto Plazo * 72.1 3 87.8 2 62.4 4 85.9 2 56.0 4

Califcación en LIQUIDEZ (Liquity) 5 3.00 1.50 3.50 3.00 4.00

CALIFICACIÓN PARCIAL CAMEL 2.74 3.35 2.82 2.45 2.97

POSICIÓN RELATIVA EN RANKING CAMEL 2 3 1

TAMAÑO

 Activo Total, en milllones de boliv ianos 11,917 2 8,826 3 14,037 1 10,504 2 8,239 3

Depósitos, en miles de cuentas 346 3 354 3 439 2 194 4 441 2

Califcación en TAMAÑO 25 2.50 3.00 1.50 3.00 2.50

CALIFICACIÓN FINAL CAMEL+ DE BANCOS 2.68 3.26 2.49 2.59 2.85

POSICIÓN RELATIVA EN RANKING CAMEL+ DE BANCOS 3 1 2

Fuente: Elaboración propia con datos de los boletines mensuales de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia (ASFI)

*Indicadores Financieros calculados por ASFI

Rnkin Came

Bnco

Snt Bnco

BISa S.a.

más activos totales tiene y es el cuarto

en cantidad de depósitos del sistema

fnanciero.

En el sub-ranking CAMEL Clásico,

mantiene la corona el Banco BISA y

el Banco Nacional sube al segundo

puesto. respecto a la edición de 2010,aparecen compartiendo el tercer lu-

gar el Banco Mercantil Santa Cruz,

que mejoró sus califcaciones relativas

en la califcación de ganancias, y el

Banco Ganadero.

Page 2: Ranking Camel

7/16/2019 Ranking Camel

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-camel 2/5

 15BOLIVIA | 26 de Febrero al 3 de Marzo de 2012

ESPECIAL

ooí Camel - a 31 d Dicibr d 2011Banco

nadero S.A.(BGA)

BancoEconómico S.A.

(BEC)

BancoSolidario S.A.

(BSO)

Banco Los AndesProcredit S.A.

(BLA)

BancoFIE S.A.

(BIE)

     P    r    o    m    e     d     i    o

      D     e     s     v      i     a     c      i       ó     n

     E    s     t     á    n     d    a    r

Tabla de Asignación de Califcaciones

r Cal. Valor Cal. Valor Cal. Valor Cal. Valor Cal. 1 2 3 4 5

2 4 11.7 3 11.1 4 12.5 2 11.8 3 11.9 0.5 13.2 12.7 12.2 11.6 11.1 10.6

7 3 6.0 4 0.5 2 1.1 2 0.5 2 4.1 3.1 -3.8 -0.6 2.5 5.6 8.8 11.9

3.50 3.50 3.00 2.00 2.50

1 3 1.4 3 0.8 2 0.7 2 0.7 2 1.5 0.9 -0.8 0.1 1.0 1.9 2.8 3.7

0 4 53.2 4 93.8 1 77.2 2 91.7 1 68.4 15.2 106.4 91.2 76.0 60.7 45.5 30.3

1 3 23.6 3 2.8 4 12.7 4 -0.2 4 37.2 32.0 117.1 85.1 53.2 21.2 -10.8 -42.8

7 4 2.5 4 3.1 3 2.6 4 3.6 2 3.1 1.0 5.5 4.5 3.6 2.6 1.6 0.7

5 3 2.5 3 2.3 3 3.1 3 1.2 2 2.8 1.6 -1.0 0.5 2.1 3.6 5.2 7.0

3.40 3.40 2.60 3.00 2.20

0 2 3.8 3 8.1 5 7.5 4 7.8 4 4.7 2.2 -0.8 1.4 3.6 5.8 8.0 10.2

3 2 4.9 2 9.5 4 8.5 4 9.3 4 6.2 2.3 0.5 2.8 5.1 7.4 9.6 11.9

2.00 2.50 4.50 4.00 4.00

2 4 1.3 4 2.0 1 1.9 2 1.8 2 1.5 0.3 2.4 2.0 1.7 1.4 1.0 0.7

2 3 17.5 4 28.1 1 17.2 4 21.4 3 20.2 3.2 28.2 25.0 21.8 18.6 15.4 12.1

7 3 81.7 2 66.3 2 84.6 3 68.8 2 92.7 21.4 39.3 60.7 82.1 103.4 124.8 146.2

8 3 64.3 3 64.6 3 77.2 5 64.6 3 63.7 6.2 48.1 54.4 60.6 66.8 73.0 79.2

7 2 28.0 3 20.7 4 20.1 4 18.5 4 27.0 7.8 46.4 38.7 30.9 23.2 15.4 7.6

4 3 8.2 3 13.7 4 2.2 1 16.7 4 9.6 4.8 -2.4 2.4 7.2 12.0 16.8 21.6

3.00 3.17 2.50 3.17 3.00

0 3 38.8 3 37.4 3 32.6 4 58.6 2 40.3 12.2 70.9 58.6 46.4 34.2 21.9 9.7

5 3 54.1 5 74.7 3 74.9 3 81.6 2 72.0 11.7 101.2 89.5 77.8 66.2 54.5 42.9

3.00 4.00 3.00 3.50 2.00

2.82 3.10 3.31 3.21 3.06

3

4 4 4,114 4 5,095 4 4,066 4 4,999 4 7,655 3,593 16,637 13,044 9,451 5,859 2,266 -1,327

9 5 102 5 502 2 422 2 477 2 338 152 718 566 414 262 110 -42

4.50 4.50 3.00 3.00 3.00

3.24 3.45 3.24 3.16 3.05

Bncos 2011

l

Bnco Ncionl

de Bolivi S.a.

Sub-rnkin Camel cásico

Bnco Ncion d

Boivi S.a.

Bnco

BISa S.a.Bnco mrcnti

Snt Cruz S.a.

Bnco gndro S.a.

Sub-rnkin Camel+ d icrofnnzs

Bnco los ands

Procrdit S.a.

Bnco

FIe S.a.Bnco

Soidrio S.a.

En lo que respecta al sub-ranking de micro fnan-

zas, el Banco FIE es el ganador de la edición 2011, ha-

biendo sido tercero en el año 2010. El Banco Los Andes

mantiene la segunda posición lograda en el 2010 y el

Banco Sol, ganador del 2010, va al tercer puesto.

Este ranking añade el análisis de 10 años de los

indicadores, así como la evolución de la banca enel 2011. En las siguientes páginas, el amable lector

podrá ver los indicadores por banco y el destino y

tipo de los créditos en la gestión 2011 y podrá ver

más inormación en nuestra página web, que no

ue incorporada por razones de espacio.

Page 3: Ranking Camel

7/16/2019 Ranking Camel

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-camel 3/5

16 BOLIVIA | 26 de Febrero al 3 de Marzo de 2012

ESPECIAL

CAMEL+ se consolida

meTODOlOgía Del RaNKINg

El método CAMEL+ de evaluación empleado por 

Nueva Economía para este ranking se basa en las cin-

co dimensiones cualitativas del método CAMEL con

un peso del 75 por ciento, y en la dimensión cuanti-

tativa, tamaño, con un peso del 25 por ciento.

El método CAMEL es un acrónimo de las cinco di-

mensiones que lo componen: Capital Adequacy

(Sufciencia de Capital); Assets Quality (Calidad de

los Activos); Management (Gestión); Earnings (Ga-nancias), y Liquidity (Liquidez). Este método ue

desarrollado por reguladores bancarios de Estados

Unidos de Norteamérica como un medio para me-

dir la condición fnanciera de una institución de

este sector. Se trata de una evaluación individual y

el puntaje es otorgado por la entidad reguladora

según el nivel de riesgo donde se situa cada indi-

cador. En el caso de su utilización en rankings, es

común utilizar el conjunto de valores como univer-

so para evaluar la posición relativa entre bancos e

identifcar las ortalezas y debilidades relativas en

el ámbito fnanciero, operacional y administrativo,

y no debe conundirse esto con niveles de riesgo,

que no es objeto del sistema de evaluación del pre-

sente ranking. Cada dimensión del CAMEL clásico

contiene indicadores que son elegidos de acuerdo a

las condiciones y contexto local y pueden ser reem-

plazados por otros de acuerdo a la evolución del

sistema bancario.

El método CAMEL califca entre 1 y 5 cada uno

de los indicadores, donde 1 es la mejor posición re-

RedaCCiÓn ne.

lativa del indicador entre el conjunto de bancos es-

tudiados y 5 la posición más desavorable. De acuer-

do a ello, la posición relativa de un banco dentro

de una determinada dimensión será mejor cuanto

menor sea el valor promedio de sus indicadores.

Un poco d histori d os rnkins

Años atrás, los rankings de bancos se basaban en

parámetros cuantitativos donde los Activos Totalesde un banco eran determinantes a la hora de orde-

narlos. La cantidad de Activos Totales expresaba de

manera directa la preerencia del público por una

determinada entidad, pero luego de los problemas

de calidad de activos y de sufciencia de capital, que

dieron lugar a cambios signifcativos en las carteras

de muchos bancos, se decidió utilizar parámetros

cualitativos exclusivamente y por ello se adoptó el

método CAMEL, que no se ha creado específca-

mente para rankings, pero que brinda un sistema

sólido de comparación de variables cualitativas en-

tre instituciones.

En los ultimos años se ha visto una mejoría que

permite incorporar parámetros cuantitativos a la

hora de ordenar a los bancos, pero sin darle aún

una ponderación gravitante. Por ello, se incorpora

desde el año 2010 la dimensión “Tamaño”, que en

esta edición incluye los indicadores “Activos Tota-

les” y “Depósitos”. Ambos valores dan una idea de

las preerencias del público, corporativo o personal,

a la hora de escoger un banco.

El presente método de valoración, CAMEL+, se

sigue basando en el método CAMEL, puesto que

aún la califcación cualitativa sigue siendo la más

importante con un 75 por ciento.

A partir de esta edición del Ranking de Bancos,

hemos suspendido la utilización del indicador “Car-

tera en Mora - Previsión Cartera en Mora / Patri-

monio” puesto que ahora da el mismo valor que

“Cartera en Mora - Previsión Cartera en Mora + Bs.

Realizables / Patrimonio”, como se puede apreciaren el cuadro de “Evolución de Indicadores de Suf-

ciencia de Capital (Capital Adecuacy)”.

Sub-rnkins pdido d os ctors

A solicitud de nuestros amables lectores, hemos

mantenido la publicación del sub-ranking CAMEL

clásico y el sub-ranking CAMEL+ de la banca de mi-

crofnanzas. Las tablas de los dos sub-rankings pue-

den verse en nuestra página web www.nuevaeco-

nomia.com.bo.

También orma parte de este trabajo la evalua-

ción de los indicadores empleados en cada dimen-

sión en el transcurso de diez años y los sub-rankings

de incremento de ganancias, activos, cartera, ingre-

sos, depósitos y capital.

Asimismo, mantenemos la publicación del desti-

no y tipo de créditos, pero por razones de espacio,

la mejora de indicadores por banco y el crecimiento

de cobertura en los últimos diez años solamente po-

drán verse en nuestra página web.

Page 4: Ranking Camel

7/16/2019 Ranking Camel

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-camel 4/5

 17BOLIVIA | 26 de Febrero al 3 de Marzo de 2012

ESPECIAL

dimensiones cam + por Banco

Indicadores

Banco Nacional

de BoliviaBanco Unión

Banco Mercantil

Santa CruzBanco BISA

Banco de Crédito

de BoliviaBanco Ganadero

Banco Econó-

micoBanco Solidario

Banco Los Andes

ProcreditBanco FIE

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Sufciencia de Capital 3.33 3.33 4.33 3.00 4.67 4.33 2.67 2.67 3.00 2.67 3.33 3.33 3.00 3.67 2.33 2.67 1.67 2.00 2.00 2.33

Calidad de Activos 3.00 2.80 3.20 3.20 3.20 3.40 2.80 2.80 3.20 3.00 3.40 3.40 3.00 3.40 2.60 2.60 2.80 3.00 2.40 2.20

Gestión 2.00 2.00 3.00 3.50 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.50 4.00 4.50 4.00 4.00 5.00 4.00

Ganancias 3.00 3.00 3.67 4.33 3.00 2.50 3.00 2.67 3.33 3.00 3.00 3.00 2.33 3.17 2.00 2.50 3.83 3.17 2.83 3.00

Liquidez 3.00 3.00 2.50 1.50 4.00 3.50 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.50 3.50 1.50 3.00 2.50 3.50 2.50 1.50

Tamaño 2.00 2.50 3.00 3.00 1.00 1.50 2.00 3.00 3.00 2.50 4.00 4.50 4.00 4.50 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00

CALIFICACIÓN FINAL CAMEL+ 2.55 2.66 3.33 3.34 2.57 2.54 2.43 2.61 3.09 2.88 3.09 3.22 2.94 3.45 3.09 3.19 3.42 3.16 3.48 3.00

El Sistema de Evaluación CAMEL+ tiene un rango de análisis de 1 a 5, donde 1 es mejor. En los siguientes grácos, la posición relativa de un banco en función del conjunto es mejor si está más cerca del centro.

En los grácos, la posición relativa de un banco en función del promedio es mejor si está más cerca del centro.

La banca muestramejoras en general

evOlUCIÓN De lOS INDICaDOReS

La comparación de la evolución de los indicadores de

las gestiones 2010 y 2011 arrojó buenos resultados. En

la dimensión Situación de Capital, prácticamente todos

los bancos tuvieron mejoras. En lo que respecta a las di-

mensiones Calidad de los Activos, todos los bancos han

obtenido mejorías en alguno de los indicadores. En la

dimensión Gestión, los bancos que mejoraron son Banco

Nacional de Bolivia, Banco Mercantil Santa Cruz, Banco

BISA, Banco de Crédito de Bolivia y Banco FIE. En la di-

mensión de Ganancias, en general todo el sistema tuvo

un buen comportamiento, pero sobresalen el Banco BISA

y el Banco Mercantil Santa Cruz que mejoraron todos los

indicadores. En cuanto a la Liquidez se refere, el siste-

ma bancario también tuvo un buen comportamiento yaque se mejoraron casi todos los indicadores. En general,

el Banco que más indicadores mejoró ue el Banco Na-

cional de Bolivia, con un 84 por ciento de indicadores

mejorados. Le siguen el Banco Mercantil Santa Cruz con

79 por ciento y el Banco de Crédito de Bolivia con el 74

por ciento.

Page 5: Ranking Camel

7/16/2019 Ranking Camel

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-camel 5/5

18 BOLIVIA | 26 de Febrero al 3 de Marzo de 2012

ESPECIAL

El 2011 ha sido un gran año para el 

sector bancario ya que las ganancias

crecieron en 27,8 por ciento donde ab-

solutamente todos los bancos lograron

superar su propio desempeño del 2010.

El Banco Mercantil Santa Cruz lideró el 

crecimiento con 34,4 por ciento seguido

por el Banco BISA con 32,8 por ciento.

En microfnanzas, Banco Los Andes Pro-

credit tuvo el mejor desempeño de 36,9

por ciento seguido por el banco FIE con

28,4 por ciento .

Los activos de la banca crecieron en 19,7

por ciento, siendo el más representativo

el Banco Unión con un 85,3 por ciento

ganando así un 4,1 por ciento de cuota

de participación. Asimismo, la banca de

microfnanzas creció a mayor ritmo que

la banca tradicional alcanzando 22 por

ciento, donde el Banco FIE lideró con un

38,3 por ciento.

La cartera bruta de la banca creció un

24,4 por ciento siendo el principal expo-

nente el Banco Mercantil Santa Cruz con

22,9 por ciento. Microfnanzas tuvo un

crecimiento mayor que la banca tradicio-

nal, logrando incrementar en conjunto

su cuota de mercado en 0,4 por ciento. El

Banco FIE ue el principal motor con un

37,2 por ciento.

En ingresos fnancieros, estos crecie-

ron 14,0 por ciento, siendo el Banco FIE

el de mayor crecimiento con 28,2 por

ciento pero otra vez la banca de microf-

nanzas capturó 0,9 por ciento de la cuo-

ta de mercado.

Los depósitos crecieron un poco más

que la cartera, llegando al 17,3 por cien-

to y es otra vez la banca de microcrédito

gana 0,65 por ciento del mercado. El prin-

cipal crecimiento se debe al Banco Unióncon 61,7 por ciento mientras que banco

FIE alcanzó 34,7 por ciento.

La banca se capitalizó en un 20,3 por

ciento, donde la banca tradicional creció en

20,0 por ciento y la banca de microfnanzas

en 21,4 por ciento, a través de los bancos

FIE, Solidario y Los Andes Procredit.

El motor del crecimiento de la banca

de microfnanzas se debe principalmente

al crecimiento de su cobertura. Sólo en

el año 2011, el crecimiento de agencias

pasó de 37 a fnes del 2010 a 62 agencias

provinciales, lo que implica un crecimien-

to del 67 por ciento. En cuanto a númerode empleados, la banca de microfnanzas

creció en 18 por ciento comparado con 9

por ciento de la banca tradicional, como

puede verse en nuestra página web.

Evolución delos principales

indicadores

la BaNCa De mICROFINaNzaS

SIgUe a PaSO FIRme

los Bncos qu más gnron

Distribución y evoución d Rsutdo Nto d gstión

Banco2010

(Miles de Bs)

Cuota de

Mercado

2011

(Miles de Bs)

Cuota de

Mercado

Diferencia

(Miles de Bs)

Variación

Anual

Incremento

de mercado

Banco Mercantil Santa Cruz S.A. 159,934 17.9% 214,967 18.8% 55,033 34.4% 0.9%

Banco BISA S.A. 146,482 16.4% 194,514 17.0% 48,032 32.8% 0.6%

Banco Nacional de Bolivia S.A. 129,971 14.5% 166,931 14.6% 36,960 28.4% 0.1%

Banco de Crédito de Bolivia S.A. 105,504 11.8% 135,220 11.8% 29,716 28.2% 0.0%

Banco Solidario S.A. 81,242 9.1% 94,582 8.3% 13,340 16.4% -0.8%

Banco FIE S.A. 61,471 6.9% 78,908 6.9% 17,437 28.4% 0.0%

Banco Los Andes Procredit S.A. 55,602 6.2% 76,130 6.7% 20,528 36.9% 0.4%

Banco Unión S.A. 62,553 7.0% 70,920 6.2% 8,367 13.4% -0.8%

Banco Ganadero S.A. 39,268 4.4% 56,879 5.0% 17,611 44.9% 0.6%

Banco Económico S.A. 52,373 5.9% 53,603 4.7% 1,230 2.4% -1.2%

Total Sistema Bancario Nacional 894,400 1,142,654 248,254 27.8%

los Bncos qu más Crciron n Inrsos

Distribución y evoución d Inrsos Finnciros

Banco2010

(Miles de Bs)

Cuota de

Mercado

2011

(Miles de Bs)

Cuota de

Mercado

Diferencia

(Miles de Bs)

Variación

Anual

Incremento

de mercado

Banco Solidario S.A. 541,597 14.4% 673,094 15.8% 131,497 24.3% 1.3%

Banco FIE S.A. 467,645 12.5% 599,295 14.0% 131,650 28.2% 1.6%

Banco Mercantil Santa Cruz S.A. 552,031 14.7% 544,932 12.8% -7,099 -1.3% -2.0%

Banco Nacional de Bolivia S.A. 440,965 11.8% 514,293 12.0% 73,328 16.6% 0.3%

Banco Los Andes Procredit S.A. 446,173 11.9% 424,125 9.9% -22,048 -4.9% -2.0%

Banco de Crédito de Bolivia S.A. 345,228 9.2% 397,924 9.3% 52,696 15.3% 0.1%

Banco BISA S.A. 358,295 9.6% 386,069 9.0% 27,774 7.8% -0.5%

Banco Unión S.A. 212,159 5.7% 302,670 7.1% 90,511 42.7% 1.4%

Banco Económico S.A. 229,793 6.1% 240,089 5.6% 10,296 4.5% -0.5%

Banco Ganadero S.A. 157,710 4.2% 192,430 4.5% 34,720 22.0% 0.3%

Total Sistema Bancario Nacional 3,751,596 4,274,921 523,325 14.0%

los Bncos qu más Crciron n activos

Distribución y evoución d activo Tot

Banco2010

(Miles de Bs)

Cuota de

Mercado

2011

(Miles de Bs)

Cuota de

Mercado

Diferencia

(Miles de Bs)

Variación

Anual

Incremento

de mercado

Banco Mercantil Santa Cruz S.A. 12,199,397 19.1% 14,036,892 18.3% 1,837,495 15.1% -0.7%

Banco Nacional de Bolivia S.A. 10,317,421 16.1% 11,917,133 15.6% 1,599,712 15.5% -0.6%

Banco BISA S.A. 9,677,023 15.1% 10,503,995 13.7% 826,972 8.6% -1.4%

Banco Unión S.A. 4,764,001 7.5% 8,825,622 11.5% 4,061,621 85.3% 4.1%

Banco de Crédito de Bolivia S.A. 7,819,740 12.2% 8,238,635 10.8% 418,895 5.4% -1.5%

Banco Solidario S.A. 4,190,934 6.6% 5,094,888 6.7% 903,954 21.6% 0.1%

Banco FIE S.A. 3,615,247 5.7% 4,999,320 6.5% 1,384,073 38.3% 0.9%

Banco Ganadero S.A. 3,849,638 6.0% 4,754,244 6.2% 904,606 23.5% 0.2%

Banco Económico S.A. 3,710,653 5.8% 4,113,949 5.4% 403,296 10.9% -0.4%

Banco Los Andes Procredit S.A. 3,801,112 5.9% 4,066,287 5.3% 265,175 7.0% -0.6%

Total Sistema Bancario Nacional 63,945,166 76,550,965 12,605,799 19.7%

los Bncos qu más Crciron n Dpósitos

Distribución y evoución d Obicions con Púbico (Dpósitos)

Banco2010

(Miles de Bs)

Cuota de

Mercado

2011

(Miles de Bs)

Cuota de

Mercado

Diferencia

(Miles de Bs)

Variación

Anual

Incremento

de mercado

Banco Mercantil Santa Cruz S.A. 10,703,996 20.6% 12,040,900 19.8% 1,336,904 12.5% -0.9%

Banco Nacional de Bolivia S.A. 8,671,355 16.7% 9,892,540 16.3% 1,221,185 14.1% -0.5%

Banco BISA S.A. 7,831,803 15.1% 8,568,563 14.1% 736,760 9.4% -1.0%

Banco de Crédito de Bolivia S.A. 6,807,712 13.1% 7,210,043 11.9% 402,331 5.9% -1.3%

Banco Unión S.A. 3,740,579 7.2% 6,046,876 9.9% 2,306,297 61.7% 2.7%

Banco Ganadero S.A. 3,067,815 5.9% 3,833,422 6.3% 765,607 25.0% 0.4%

Banco Solidario S.A. 2,933,904 5.7% 3,685,903 6.1% 751,999 25.6% 0.4%

Banco Económico S.A. 2,939,529 5.7% 3,374,349 5.5% 434,820 14.8% -0.1%

Banco FIE S.A. 2,477,893 4.8% 3,336,413 5.5% 858,520 34.7% 0.7%

Banco Los Andes Procredit S.A. 2,716,129 5.2% 2,871,869 4.7% 155,740 5.7% -0.5%

Total Sistema Bancario Nacional 51,890,715 60,860,878 8,970,163 17.3%

los Bncos qu más Crciron n Crtr

Distribución y evoución d Crtr Brut

Banco2010

(Miles de Bs)

Cuota de

Mercado

2011

(Miles de Bs)

Cuota de

Mercado

Diferencia

(Miles de Bs)

Variación

Anual

Incremento

de mercado

Banco Mercantil Santa Cruz S.A. 6,384,824 17.8% 7,848,688 17.6% 1,463,864 22.9% -0.2%

Banco Nacional de Bolivia S.A. 5,347,792 14.9% 6,385,289 14.3% 1,037,497 19.4% -0.6%

Banco de Crédito de Bolivia S.A. 4,089,059 11.4% 5,110,694 11.5% 1,021,635 25.0% 0.1%

Banco BISA S.A. 3,999,052 11.2% 4,702,741 10.5% 703,689 17.6% -0.6%

Banco Solidario S.A. 3,022,407 8.4% 3,943,936 8.8% 921,529 30.5% 0.4%

Banco FIE S.A. 2,836,519 7.9% 3,892,406 8.7% 1,055,887 37.2% 0.8%

Banco Unión S.A. 2,703,177 7.5% 3,820,330 8.6% 1,117,153 41.3% 1.0%

Banco Los Andes Procredit S.A. 2,671,883 7.5% 3,067,791 6.9% 395,908 14.8% -0.6%

Banco Económico S.A. 2,617,444 7.3% 2,994,590 6.7% 377,146 14.4% -0.6%

Banco Ganadero S.A. 2,199,091 6.1% 2,843,180 6.4% 644,089 29.3% 0.2%

Total Sistema Bancario Nacional 35,871,248 44,609,645 8,738,397 24.4%

los Bncos qu más s Cpitizron

Distribución y evoución d Ptrimonio

Banco2010

(Miles de Bs)

Cuota de

Mercado

2011

(Miles de Bs)

Cuota de

Mercado

Diferencia

(Miles de Bs)

Variación

Anual

Incremento

de mercado

Banco BISA S.A. 1,019,153 19.6% 1,147,749 18.3% 128,596 12.6% -1.3%

Banco Mercantil Santa Cruz S.A. 870,166 16.7% 1,135,748 18.1% 265,582 30.5% 1.4%

Banco Nacional de Bolivia S.A. 757,781 14.5% 914,714 14.6% 156,933 20.7% 0.1%

Banco de Crédito de Bolivia S.A. 655,373 12.6% 748,392 11.9% 93,019 14.2% -0.6%

Banco Los Andes Procredit S.A. 415,532 8.0% 469,421 7.5% 53,889 13.0% -0.5%

Banco Unión S.A. 359,010 6.9% 429,930 6.9% 70,920 19.8% 0.0%

Banco FIE S.A. 315,545 6.1% 421,228 6.7% 105,683 33.5% 0.7%

Banco Solidario S.A. 305,972 5.9% 368,074 5.9% 62,102 20.3% 0.0%

Banco Económico S.A. 287,344 5.5% 327,066 5.2% 39,722 13.8% -0.3%

Banco Ganadero S.A. 228,245 4.4% 308,263 4.9% 80,018 35.1% 0.5%

Total Sistema Bancario Nacional 5,214,121 6,270,585 1,056,464 20.3% 0.0%