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2016

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. C-011-

2016

29/12/2016

REALIZAR UNA CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO INTERNO DE MINERALES DE USO INDUSTRIAL QUE PERMITA IDENTIFICAR LOS

ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS, COMERCIALES Y LAS CARACTERÍSTICAS DE USO DE LOS MISMOS

C 011-2016

REALIZAR UNA CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO INTERNO DE MINERALES DE USO INDUSTRIAL QUE PERMITA IDENTIFICAR

LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS, COMERCIALES Y LAS CARACTERÍSTICAS DE USO DE LOS MISMOS

INFORME DE AVANCE NO. 2 VER 2

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CONTROL DE IDENTIFICACIÓN, REVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE DEL DOCUMENTO: IF-363-MM-V1 Versión 2 FECHA: 29 de diciembre de 2016

Responsable Elaboración Nombre Gloria Silva

Cargo Coordinador de Proyecto – B&C

Nombre Jenny Moreno

Cargo Coordinador de Proyecto – Incoplan S.A.

Responsable Revisión Nombre Diego Fernando Duque

Cargo Director de Proyecto

Firma

LISTA DE DISTRIBUCIÓN Copias de este documento han sido entregadas a las siguientes dependencias:

Entidad y/o Dependencia No. Ejemplares

UPME 1 original y 1 copia en CD

Las observaciones de su revisión deben ser informadas a la Dirección del Proyecto para realizar sus modificaciones INDICE DE MODIFICACIONES

No. FECHA SECCIÓN MODIFICADA OBSERVACIONES

1 12/12/2016 Documento Según observaciones de supervisión

2 29/12/2016 Documento

Según observaciones de supervisión

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CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 1 1 CAPITULO 1 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO INTERNO DE MINERALES DE USO INDUSTRIAL ................................................................................................................................. 3 2 CAPITULO 1 ASBESTO .................................................................................................... 35

2.1 Diagnóstico de la Demanda ....................................................................................... 35

2.1.1 Identificación de la demanda actual de asbesto, consumidores y usos ............... 35

2.1.2 Localización de centros de consumo de asbesto .................................................. 37

2.1.3 Volúmenes de consumo por subsector ................................................................. 40

2.1.4 Exportación de asbesto ......................................................................................... 41

2.1.5 Precios de compra. (Rangos, Promedios)............................................................. 42

2.2 Diagnóstico de la Oferta ............................................................................................ 43

2.2.1 Identificación y localización de la oferta de asbesto de uso industrial zonas de producción y centros de distribución .................................................................................. 43

2.2.2 Importaciones ........................................................................................................ 44

2.2.3 Precios de venta y características del mineral ...................................................... 44

2.3 Cadena de suministro asbesto .................................................................................. 44

2.4 Materiales Sustitutos .................................................................................................. 45

3 CAPITULO 2 ARCILLA REFRACTAREA ........................................................................... 49 3.1 Diagnóstico de la Demanda ....................................................................................... 49

3.1.1 Identificación de la demanda actual de arcillas refractarias, consumidores y usos 49

3.1.2 Localización de centros de consumo de arcillas refractarias ................................ 52


3.1.4 Exportación de arcillas refractarias ....................................................................... 54



3.2.1 Identificación y localización de la oferta de arcillas refractarias de uso industrial zonas de producción y centros de distribución .................................................................. 56

3.2.2 Producción ............................................................................................................. 57

3.2.3 Importaciones ........................................................................................................ 58


3.3 Cadena de suministro arcillas refractarias ................................................................. 58


4 CAPITULO 3 AZUFRE ...................................................................................................... 62 4.1 Diagnóstico de la Demanda ....................................................................................... 62

4.1.1 Identificación de la demanda actual de azufre, consumidores y usos .................. 62

4.1.2 Localización de centros de consumo de Azufre .................................................... 64

C 011-2016




iv


4.1.4 Exportación de Azufre ........................................................................................... 67



4.2.1 Identificación de la oferta del azufre ...................................................................... 69

4.2.2 Localización de la oferta de minerales de uso industrial zonas de producción y Centros de distribución ....................................................................................................... 70

4.2.3 Importaciones ........................................................................................................ 70


4.3 Cadena de suministro azufre ..................................................................................... 71


5 CAPITULO 4 BARITA ......................................................................................................... 73 5.1 Diagnóstico de la Demanda ....................................................................................... 74

5.1.1 Identificación de la demanda actual de la Barita, Consumidores y Usos. ............ 74

5.1.2 Localización de centros de consumo de barita ..................................................... 75


5.1.4 Exportación de barita ............................................................................................. 79



5.2.1 Identificación y Localización de la oferta de minerales de uso industrial zonas de producción y Centros de distribución ................................................................................. 80

5.2.2 Producción ............................................................................................................. 81

5.2.3 Importaciones ........................................................................................................ 81


5.3 Cadena de suministro barita ...................................................................................... 82

5.4 Sustitutos ................................................................................................................... 83

6 CAPITULO 5 BAUXITA ...................................................................................................... 85 6.1 Diagnóstico de la Demanda ....................................................................................... 85

6.1.1 Identificación de la demanda actual de Bauxita, consumidores y usos ................ 85

6.1.2 Localización de centros de consumo de Bauxita .................................................. 86


6.1.4 Exportación de Bauxita .......................................................................................... 87



6.2.1 Identificación y Localización de la oferta de minerales de uso industrial zonas de producción y Centros de distribución ................................................................................. 88

6.2.2 Importaciones ........................................................................................................ 88


6.3 Cadena de suministro Bauxita ................................................................................... 88

6.4 Sustitutos ................................................................................................................... 89

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v

7 CAPITULO 6 CALIZA ......................................................................................................... 90 7.1 Diagnóstico de la Demanda ....................................................................................... 90

7.1.1 Identificación de la demanda actual de Caliza, consumidores y usos .................. 91

7.1.2 Localización de centros de consumo de Caliza .................................................... 92


7.2 Diagnóstico de la Demanda ....................................................................................... 96

7.2.1 Identificación de la demanda actual de Caliza, consumidores y usos .................. 96

7.2.2 Localización de centros de consumo de Caliza .................................................... 98

7.2.3 Volúmenes de consumo por subsector ............................................................... 101

7.2.4 Exportación de Caliza .......................................................................................... 102

7.2.5 Precios de compra. (Rangos, Promedios)........................................................... 102

7.3 Diagnóstico de la Oferta .......................................................................................... 103

7.3.1 Identificación y localización de la oferta de caliza de uso industrial zonas de producción y centros de distribución ................................................................................ 103

7.3.2 Producción (Volumen, comercialización, tecnologías, vendedores, expectativas de las minas) ......................................................................................................................... 105

7.3.3 Importaciones ...................................................................................................... 106

7.3.4 Precios de venta y características del mineral .................................................... 107

7.4 Cadena de suministro Caliza ................................................................................... 107

7.5 Materiales Sustitutos ................................................................................................ 108

8 CAPITULO 7 CARBONATO DE CALCIO ........................................................................ 110 8.1 Diagnóstico de la Demanda ..................................................................................... 111

8.1.1 Identificación de la demanda actual de carbonato de calcio, consumidores y usos 111

8.1.2 Localización de centros de consumo de carbonato de calcio ............................. 117


8.1.4 Exportación de carbonato de calcio .................................................................... 125



8.2.1 Identificación y localización de la oferta de carbonato de calcio ........................ 130

8.2.2 Producción ........................................................................................................... 130

8.2.3 Importaciones ...................................................................................................... 131


8.3 Cadena de suministro carbonato de calcio .............................................................. 131


9 CAPITULO 8 CUARZO O SILICE .................................................................................... 133 9.1 Diagnóstico de la Demanda ..................................................................................... 134

9.1.1 Identificación de la demanda actual de cuarzo, consumidores y usos ............... 134

9.1.2 Localización de centros de consumo de cuarzo ................................................. 136


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vi

9.1.4 Exportación de cuarzo ......................................................................................... 140



9.2.1 Identificación y localización de la oferta de cuarzo de uso industrial zonas de producción y centros de distribución ................................................................................ 143

9.2.2 Importaciones ...................................................................................................... 144


9.3 Cadena de suministro cuarzo .................................................................................. 144


11 CAPITULO 9 FELDESPATOS ......................................................................................... 146 11.1 Diagnóstico de la Demanda ..................................................................................... 146

11.1.1 Identificación de la demanda actual de feldespato, consumidores y usos ....... 146

11.1.2 Localización de centros de consumo de feldespato ......................................... 148

11.1.3 Volúmenes de consumo por subsector ............................................................. 151

11.1.4 Exportación de feldespatos ............................................................................... 152

11.1.5 Precios de compra. (Rangos, Promedios) ........................................................ 152


11.2.1 Identificación y localización de la oferta de minerales de uso industrial zonas de producción y centros de distribución ................................................................................ 154

11.2.2 Producción ......................................................................................................... 154

11.2.3 Importaciones .................................................................................................... 155

11.2.4 Precios de venta y características del mineral .................................................. 155

11.3 Cadena de suministro feldespato ............................................................................ 155

11.4 Sustitutos ................................................................................................................. 156

12 CAPITULO 10 FLUORITA ................................................................................................ 157 12.1 Diagnóstico de la Demanda ..................................................................................... 157

12.1.1 Identificación de la demanda actual de fluorita, consumidores y usos ............. 157

12.1.2 Localización de centros de consumo de Fluorita .............................................. 158


12.1.4 Exportación de fluorita ....................................................................................... 161



12.2.1 Identificación y Localización de la oferta de minerales de uso industrial zonas de producción y Centros de distribución ............................................................................... 163

12.2.2 Importaciones .................................................................................................... 163


12.3 Cadena de suministro Fluorita ................................................................................. 163

12.4 Sustitutos ................................................................................................................. 165

13 CAPITULO 11 GRAFITO .................................................................................................. 167 13.1 Diagnóstico de la Demanda ..................................................................................... 167

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vii

13.1.1 Identificación de la demanda actual de Grafito, consumidores y usos ............. 167

13.1.2 Localización de centros de consumo de Grafito ............................................... 169


13.1.4 Exportación de Grafito ....................................................................................... 172



13.2.1 Identificación de la oferta .................................................................................. 174

13.2.2 Importaciones .................................................................................................... 174

13.3 Cadena de suministro Grafito .................................................................................. 175

13.4 Sustitutos ................................................................................................................. 176

14 CAPITULO 12 GRANITO ................................................................................................. 178 14.1 Diagnóstico de la Demanda ..................................................................................... 178

14.1.1 Identificación de la demanda actual de Granito, consumidores y usos ............ 178

14.1.2 Localización de centros de consumo de Granito .............................................. 179


14.1.4 Exportación de Granito ...................................................................................... 182




14.2.2 Producción ......................................................................................................... 183

14.2.3 Importaciones .................................................................................................... 183


14.2.5 Cadena de suministro Granito ........................................................................... 184

14.3 Sustitutos ................................................................................................................. 185

15 CAPITULO 13 MÁRMOL .................................................................................................. 187 15.1 Diagnóstico de la Demanda ..................................................................................... 187

15.1.1 Identificación de la demanda actual de mármol, consumidores y usos ............ 187

15.1.2 Localización de centros de consumo de mármol travertino .............................. 188


15.1.4 Exportación de mármol...................................................................................... 190




15.2.2 Producción ......................................................................................................... 192

15.2.3 Importaciones de mármol .................................................................................. 192


15.3 Cadena de suministro .............................................................................................. 193

15.4 Sustitutos ................................................................................................................. 193

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viii

16 CAPITULO 14 MICA ......................................................................................................... 195 16.1 Diagnóstico de la demanda ..................................................................................... 196

16.1.1 Identificación de demanda del mineral mica, consumidores y usos ................. 196

16.1.2 Localización de centros de consumo del mineral mica ..................................... 197


16.1.4 Exportación de mica .......................................................................................... 201




16.2.2 Importaciones .................................................................................................... 204


16.4 Sustitutos ................................................................................................................. 206

17 CAPITULO 15 PUZOLANA .............................................................................................. 207 17.1 Diagnóstico de la Demanda ..................................................................................... 207

17.1.1 Identificación de la demanda actual de puzolana, consumidores y usos ......... 207

17.1.2 Localización de centros de consumo de puzolana ........................................... 208


17.1.4 Exportación de puzolana ................................................................................... 210



17.2.1 Identificación de la oferta de puzolana .............................................................. 211

17.2.2 Localización de la oferta de minerales de uso industrial zonas de producción y Centros de distribución ..................................................................................................... 211

17.2.3 Producción ......................................................................................................... 212

17.2.4 Importaciones .................................................................................................... 213


17.3 Cadena de suministro de las Puzolanas ................................................................. 213


18 CAPITULO 16 PIEDRA ARENISCA ................................................................................. 215 18.1 Diagnóstico de la demanda ..................................................................................... 215

18.1.1 Identificación de demanda del mineral piedra arenisca, consumidores y usos 215

18.1.2 Localización de centros de consumo del mineral piedra arenisca .................... 216


18.1.4 Exportación de piedra arenisca ......................................................................... 218




18.2.2 Producción ......................................................................................................... 219

18.2.3 Importaciones .................................................................................................... 219

C 011-2016




ix



18.4 Sustitutos ................................................................................................................. 220

19 CAPITULO 17 ROCA CORALINA .................................................................................... 221 19.1 Diagnóstico de la Demanda ..................................................................................... 222

19.1.1 Identificación de la demanda actual de Roca Coralina, consumidores y usos . 222

19.1.2 Localización de centros de consumo para el mineral Roca Coralina. .............. 222


19.1.4 Exportación de Roca Coralina. .......................................................................... 224




19.2.2 Importaciones .................................................................................................... 225


19.3 Cadena de suministro roca coralina ........................................................................ 225

19.4 Sustitutos ................................................................................................................. 226

20 CAPITULO 18 ROCA FOSFÓRICA ................................................................................. 227 20.1 Diagnóstico de la Demanda ..................................................................................... 227

20.1.1 Identificación de la demanda actual de roca fosfórica, consumidores y usos .. 227

20.1.2 Localización de centros de consumo de roca fosfórica .................................... 228


20.1.4 Exportación de roca fosfórica ............................................................................ 231



20.2.1 Identificación de la oferta de rocas fosfóricas ................................................... 231

20.2.2 Producción ......................................................................................................... 232

20.2.3 Importaciones .................................................................................................... 232


20.3 Cadena de Suministro roca fosfórica ....................................................................... 233

20.4 Sustitutos ................................................................................................................. 234

21 CAPITULO 19 SAL ........................................................................................................... 235 21.1 Diagnóstico de la Demanda ..................................................................................... 235

21.1.1 Identificación de la demanda actual de Sal, consumidores y usos ................... 235

21.1.2 Localización de centros de consumo de Sal ..................................................... 238

21.1.3 Volúmenes de consumo por subsector ........................................................ 243

21.1.4 Exportación de la sal ......................................................................................... 245



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x


21.2.2 Importaciones .................................................................................................... 247


21.2.4 Cadena de suministro SAL ................................................................................ 247

21.3 Sustitutos ................................................................................................................. 248

22 CAPITULO 20 SERPENTINA ........................................................................................... 250 22.1 Diagnóstico de la Demanda ..................................................................................... 250

22.1.1 Identificación de la demanda actual de Serpentina, consumidores y usos ...... 250

22.1.2 Localización de centros de consumo de serpentina ......................................... 251


22.1.4 Exportación de Serpentina ................................................................................ 252



22.2.1 Identificación y localización de la oferta de cuarzo de uso industrial zonas de producción y centros de distribución ................................................................................ 253

22.2.2 Producción (Volumen, comercialización, tecnologías, vendedores, expectativas de las minas) .................................................................................................................... 254

22.2.3 Importaciones .................................................................................................... 255


22.3 Cadena de suministro de la serpentina ................................................................... 255


23 CAPITULO 21 TALCO ...................................................................................................... 257 23.1 Diagnóstico de la Demanda ..................................................................................... 257

23.1.1 Identificación de la demanda actual de talco, consumidores y usos ................ 257

23.1.2 Localización de centros de consumo de talco .................................................. 259


23.1.4 Exportación de talco .......................................................................................... 263



23.2.1 Identificación de la oferta de talco ..................................................................... 265

23.2.2 Localización de la oferta de minerales de uso industrial zonas de producción y Centros de distribución ..................................................................................................... 266

23.2.3 Producción ......................................................................................................... 267

23.2.4 Importaciones .................................................................................................... 267


23.3 Cadena de suministro talco ..................................................................................... 268


24 CAPITULO 22 YESO ........................................................................................................ 271 24.1 Diagnóstico de la Demanda ..................................................................................... 271

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xi

24.1.1 Identificación de la demanda actual de roca fosfórica, consumidores y usos .. 271

24.1.2 Localización de centros de consumo de yeso .................................................. 273


24.1.4 Exportación de yeso .......................................................................................... 276



24.2.1 Identificación de la oferta de yeso ..................................................................... 279

24.2.2 Producción ......................................................................................................... 279

24.2.3 Importaciones .................................................................................................... 280


24.3 Cadena de suministro yeso ..................................................................................... 281

24.3.1 Sustitutos ........................................................................................................... 281

25 CONCLUSIONES ............................................................................................................. 282 BIBLIOGRAFIA.......................................................................................................................... 284

INDICE DE TABLAS

Tabla 1-1. Demanda posible de minerales no metálicos para uso industrial por departamento. . 3 Tabla 1-2. Sectores identificados en trabajo de campo y minerales de uso. ............................... 6 Tabla 1-3. Número de títulos mineros por mineral. ....................................................................... 7 Tabla 1-4. Arcilla refractaria datos de demanda. .......................................................................... 9 Tabla 1-5 Arcilla refractaria datos de oferta. ................................................................................. 9 Tabla 1-6 Asbesto datos de demanda. ......................................................................................... 9 Tabla 1-7 Barita datos de demanda. ........................................................................................... 10 Tabla 1-8 Barita datos de oferta. ................................................................................................. 11 Tabla 1-9. Caliza datos de demanda. ......................................................................................... 11 Tabla 1-10 Calizas datos de oferta. ............................................................................................ 12 Tabla 1-11 Carbonato de calcio datos de demanda............................................................... 14 Tabla 1-12. Carbonato de Calcio datos de oferta. ...................................................................... 17 Tabla 1-13. Cuarzo datos de demanda. ...................................................................................... 17 Tabla 1-14 Feldespato datos de demanda. ................................................................................ 19 Tabla 1-15 Feldespato datos de oferta. ...................................................................................... 20 Tabla 1-16 Fluorita datos de demanda. ...................................................................................... 21 Tabla 1-17 Grafito datos de demanda. ....................................................................................... 21 Tabla 1-18 Granito datos de demanda. ...................................................................................... 22 Tabla 1-19 Granito datos de oferta. ............................................................................................ 22 Tabla 1-20 Mármol datos de demanda. ...................................................................................... 23 Tabla 1-21 Mármol datos de oferta. ............................................................................................ 23 Tabla 1-22 Mica datos de demanda. ........................................................................................... 24 Tabla 1-23 Azufre datos de demanda. ........................................................................................ 25 Tabla 1-24 Puzolana datos de demanda. ................................................................................... 25 Tabla 1-25 Puzolana datos de oferta. ......................................................................................... 26 Tabla 1-26 Roca fosfórica datos de demanda. ........................................................................... 26 Tabla 1-27 Roca fosfórica datos de oferta. ................................................................................. 27 Tabla 1-28 Sal datos de demanda. ............................................................................................. 27 Tabla 1-29 Talco datos de demanda. ......................................................................................... 29 Tabla 1-30 Talco datos de oferta. ............................................................................................... 30

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Tabla 1-31 Yeso datos de demanda. .......................................................................................... 31 Tabla 1-32 Talco datos de oferta. ............................................................................................... 31 Tabla 2-1. Minerales contenidos en el asbesto. ......................................................................... 35 Tabla 2-2. Sectores industriales de demanda posible de asbesto. ........................................... 36 Tabla 2-3. Productos finales por sector manufacturero. ............................................................. 37 Tabla 2-4. Localización de empresas de posible demanda por departamentos y CIIU. ............ 38 Tabla 2-5. Número De Encuestas Realizadas y Localización Actual De Su Planta. .................. 40 Tabla 2-6. Volumen de consumo de asbesto o crisotilo por sector. .......................................... 41 Tabla 2-7. Origen y Volumen Total de Consumo de asbesto. .................................................... 41 Tabla 2-8. Exportación total de Asbesto en toneladas, periodo - año 2010 – junio 2016. ......... 41 Tabla 2-9. Exportaciones de asbesto por sub-partida en toneladas........................................... 42 Tabla 2-10. Valores FOB de asbesto. ......................................................................................... 42 Tabla 2-11. Rango de precios de compra y promedio por sector industrial. .............................. 43 Tabla 2-12. Rangos de compra del asbesto según sector manufacturero. ................................ 43 Tabla 2-13. Número de títulos mineros por departamento para la explotación del asbesto. ..... 43 Tabla 2-14. Importaciones de Asbesto. ...................................................................................... 44 Tabla 2-15. Fibras refractarias artificiales sustitutas. .................................................................. 46 Tabla 2-16. Fibras orgánicas naturales. ...................................................................................... 47 Tabla 2-17. Productos Elaborados y sustitutos de asbestos utilizados. ..................................... 48 Tabla 3-1. Relación de sector industrial, número de empresas contactadas, encuestas realizadas y consumo. .................................................................................................................................. 49 Tabla 3-2. Productos Finales Por Sector Manufacturero. ........................................................... 50 Tabla 3-3. Localización de empresas posible demanda por departamentos y CIIU. ................. 52 Tabla 3-4. Número De Encuestas Realizadas y Localización Actual De Su Punto de Producción. ..................................................................................................................................................... 53 Tabla 3-5. Volumen de consumo de arcilla refractaria por sector. ............................................ 54 Tabla 3-6. Origen y Volumen Total de Consumo Por Mineral. ................................................... 54 Tabla 3-7. Rango de precios de compra y promedio por sector industrial. ................................ 55 Tabla 3-8. Rangos de compra de arcilla refractaria según sector manufacturero. ..................... 55 Tabla 3-9. Localización de Empresas ofertante de arcilla refractaria por departamento. .......... 56 Tabla 3-10. Empresas que emplean actualmente la arcilla refractaria por departamento. ........ 57 Tabla 3-11. Volumen de Producción de arcilla refractaria en el país. ........................................ 57 Tabla 3-12. Precios de la oferta vs calidad de la arcilla refractaria. ........................................... 58 Tabla 4-1. Relación de sector industrial, número de empresas contactadas, encuestas realizadas y consumo. .................................................................................................................................. 63 Tabla 4-2. Productos Finales Por Sector Manufacturero. .......................................................... 64 Tabla 4-3. Localización de Empresas de posible demanda por departamento y CIIU. .............. 65 Tabla 4-4. Número De Encuestas Realizadas y Localización Actual De Su Punto de Producción. ..................................................................................................................................................... 66 Tabla 4-5. Consumo de la Azufre por sector industrial. .............................................................. 67 Tabla 4-6. Origen y Volumen Total de Consumo Por Mineral. ................................................... 67 Tabla 4-7. Exportación total de Azufre en toneladas, año 2015. ................................................ 68 Tabla 4-8. Exportación de azufre relacionado por sub-partida en toneladas. ............................ 68 Tabla 4-9. Valores FOB de azufre.............................................................................................. 68 Tabla 4-10. Rango de precios de compra y promedio por sector industrial. .............................. 69 Tabla 4-11. Identificación de la Oferta del Azufre. ...................................................................... 69 Tabla 4-12. Identificación Azufre sublimado o precitado. ........................................................... 70 Tabla 4-13. Materiales sustitutos. ............................................................................................... 72 Tabla 5-1. Relación de sector industrial, número de empresas contactadas, encuestas realizadas y consumo de barita. ................................................................................................................... 74 Tabla 5-2. Productos Finales Por Sector Manufacturero de Barita. .......................................... 75 Tabla 5-3. Relación de Sectores industriales por departamento en cuanto al consumo de Barita. ..................................................................................................................................................... 76 Tabla 5-4. Número De Encuestas Realizadas y Localización Actual De Su Planta. .................. 78

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Tabla 5-5. Consumo de la Barita por sector industrial. ............................................................... 78 Tabla 5-6. Origen y Volumen Total de Consumo Por Mineral. ................................................... 78 Tabla 5-7. Exportación total de barita en toneladas año 2015. .................................................. 79 Tabla 5-8. Exportación de barita por sub-partida en toneladas. ................................................. 79 Tabla 5-9. Precios FOB de la Barita. .......................................................................................... 79 Tabla 5-10. Rango de precios de compra y promedio por sector industrial. .............................. 80 Tabla 5-11. Localización de Oferta del mineral Con Titulo minero Actual. ................................. 80 Tabla 5-12. Volumen de Producción Del Mineral Barita en el País. ........................................... 81 Tabla 6-1. Relación de Sector Industrial, Número de Empresas Contactadas, Encuestas Realizadas y Consumo de Bauxita. ............................................................................................ 86 Tabla 6-2. Relación de Sectores consumidores del mineral por departamento. ....................... 86 Tabla 6-3. Consumo de la Bauxita por sector industrial. ............................................................ 87 Tabla 6-4. Rango de precios de compra y promedio por sector industrial. ................................ 87 Tabla 7-1. Localización de Empresas demandantes caliza en Antioquia. .................................. 92 Tabla 7-2. Localización de Empresas demandantes caliza en Atlántico. ................................... 93 Tabla 7-3. Localización de Empresas demandantes caliza en Cundinamarca. ......................... 93 Tabla 7-4. Localización de Empresas demandantes caliza en Santander. ................................ 94 Tabla 7-5. Localización de Empresas demandantes caliza en Valle del Cauca. ....................... 94 Tabla 7-6. Volúmenes de consumo por subsector...................................................................... 95 Tabla 7-7. Relación de sector industrial, número de empresas contactadas, encuestas realizadas y consumo. .................................................................................................................................. 96 Tabla 7-8. Productos finales por sector manufacturero. ............................................................ 96 Tabla 7-9. Relación de Sectores industriales por departamento en cuanto al consumo de Caliza. ..................................................................................................................................................... 99 Tabla 7-10. Número De Encuestas Realizadas y Localización Actual De Su Punto de Producción. ................................................................................................................................................... 100 Tabla 7-11. Volumen de consumo de caliza por sector. ........................................................... 101 Tabla 7-12. Origen y Volumen Total de Consumo Por Mineral. ............................................... 102 Tabla 7-13. Rango de precios de compra y promedio por sector industrial. ............................ 102 Tabla 7-14. Localización de Empresas ofertante de caliza por departamento. ........................ 104 Tabla 7-15. Recopilación de información Primaria de Ofertantes de la Caliza. ....................... 105 Tabla 7-16. Volumen de Producción de caliza en el país. ........................................................ 105 Tabla 7-17. Precios de la oferta vs calidad de la caliza. ........................................................... 107 Tabla 8-1. Relación de sector industrial, número de empresas contactadas, encuestas realizadas y consumo. ................................................................................................................................ 111 Tabla 8-2. Productos Finales Por Sector Manufacturero. ........................................................ 116 Tabla 8-3. Localización de empresas posible demanda por departamentos y CIIU. ............... 118 Tabla 8-4. Número De Encuestas Realizadas y Localización Actual De Su Punto de Producción. ................................................................................................................................................... 121 Tabla 8-5. Consumo del carbonato de calcio por sector industrial. .......................................... 123 Tabla 8-6. Origen y Volumen Total de Consumo Por Mineral. ................................................. 125 Tabla 8-7. Exportación total de Carbonato de Calcio en toneladas, periodo año 2015 – 2016. ................................................................................................................................................... 125 Tabla 8-8. Exportaciones de carbonato de calcio por sub-partida en toneladas. .................... 126 Tabla 8-9. Valor FOB del carbonato de calcio. ....................................................................... 127 Tabla 8-10 Rango de precios de compra y promedio por sector industrial. ............................. 128 Tabla 8-11. Identificación de la oferta del carbonato de calcio. ................................................ 130 Tabla 8-12. Recopilación de información Primaria de Ofertantes de carbonato de calcio. ...... 130 Tabla 8-13. Producción empresas encuestadas. ...................................................................... 131 Tabla 8-14. Precios de Venta de la Carbonato de Calcio. ........................................................ 131 Tabla 9-1. Relación de sector industrial, número de empresas contactadas, encuestas realizadas y consumo. ................................................................................................................................ 134 Tabla 9-2. Productos finales por sector manufacturero. ........................................................... 134

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Tabla 9-3. Relación de Sectores industriales por departamento en cuanto al consumo de Cuarzo. ................................................................................................................................................... 136 Tabla 9-4. Número De Encuestas Realizadas y Localización Actual De Su Punto de Producción. ................................................................................................................................................... 138 Tabla 9-5. Consumo del Cuarzo por sector industrial. .............................................................. 139 Tabla 9-6. Origen y Volumen Total de Consumo Por Mineral. ................................................. 140 Tabla 9-7. Exportación total de cuarzo en toneladas para el año 2015.................................... 141 Tabla 9-8. Exportaciones de cuarzo por sub-partida en toneladas. ......................................... 141 Tabla 9-9. Valor FOB cuarzo. .................................................................................................... 141 Tabla 9-10. Rango de precios de compra y promedio por sector industrial. ............................ 142 Tabla 9-11 Localización de Empresas ofertante de cuarzo por departamento. ....................... 143 Tabla 11-1. Relación de sector industrial, número de empresas contactadas, encuestas realizadas y consumo. ............................................................................................................... 147 Tabla 11-2. Productos Finales Por Sector Manufacturero. ....................................................... 148 Tabla 11-3. Relación de Sectores industriales por departamento en cuanto al consumo de Feldespato. ................................................................................................................................ 149 Tabla 11-4. Número De Encuestas Realizadas y Localización Actual De Su Punto de Producción. ................................................................................................................................................... 150 Tabla 11-5. Consumo del feldespato por sector industrial. ....................................................... 151 Tabla 11-6. Origen y Volumen Total de Consumo Por Mineral. ............................................... 151 Tabla 11-7. Exportación total de Feldespato en toneladas, para el año 2015. ........................ 152 Tabla 11-8. Exportaciones de feldespato por sub-partida en toneladas................................... 152 Tabla 11-9. Valor FOB Feldespato............................................................................................ 152 Tabla 11-10. Rango de compra de los sectores clasificados por el los códigos CIIU. ............. 153 Tabla 11-11. Localización de la Oferta Mineral En el País. ...................................................... 154 Tabla 11-12. Recopilación de información Primaria de Ofertantes de feldespato. ................... 154 Tabla 11-13. Producción empresas encuestadas. .................................................................... 155 Tabla 12-1. Relación de Sector industrial con número de empresas contactas, encuestadas realizadas y consumo de Fluorita.............................................................................................. 158 Tabla 12-2. Productos Finales Por Sector Manufacturero. ....................................................... 158 Tabla 12-3. Relación de Sectores industriales por departamento en cuanto al consumo de Fluorita. ...................................................................................................................................... 159 Tabla 12-4. Número De Encuestas Realizadas y la Localización Actual de la Planta. ............ 160 Tabla 12-5. Consumo por subsector para mineral fluorita. ....................................................... 161 Tabla 12-6. Origen y Volumen total de Consumo Por Mineral. ................................................ 161 Tabla 12-7. Exportación total de Fluorita en toneladas, para los años 2011 y 2012. ............... 161 Tabla 12-8. Exportaciones de fluorita por sub-partida en toneladas. ....................................... 162 Tabla 12-9. Rango de Precios de Compra de mineral Fluorita y promedio por Sector. .......... 162 Tabla 12-10. Localización de la Oferta Mineral En el País. ...................................................... 163 Tabla 13-1. Relación de sectores industrial, Número de Empresas Contactadas, Encuestas Realizadas y Consumo de Grafito............................................................................................. 168 Tabla 13-2. Productos Finales Por sector Manufacturero. ....................................................... 168 Tabla 13-3. Relación por sectores industrial por departamento en cuenta al consumo del Grafito. ................................................................................................................................................... 169 Tabla 13-4. Número de Encuestas Realizadas y la Localización Actual de Su Planta. ........... 171 Tabla 13-5. Consumo del Grafito Por Sector Industrial. ........................................................... 172 Tabla 13-6. Origen y Volumen Total de Consumo por Mineral. ................................................ 172 Tabla 13-7. Exportación total de grafito en toneladas, para el año 2015. ................................ 173 Tabla 13-8. Exportaciones de grafito por sub-partida en toneladas. ........................................ 173 Tabla 13-9. Valor FOB grafito. ................................................................................................. 173 Tabla 13-10. Rango de precios de compra y promedio por sector industrial ........................... 174 Tabla 13-11. Localización de Oferta del mineral Con Titulo minero Actual .............................. 174 Tabla 13-12. Importaciones de grafito. .................................................................................... 175 Tabla 13-13. Sustitutos del grafito según uso o aplicación. ...................................................... 177

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Tabla 14-1. Relación de Sector Industrial, Número de Empresas Contactadas, Encuestas Realizadas y Consumo de Granito............................................................................................ 179 Tabla 14-2. Productos Finales por Sector Manufacturero. ....................................................... 179 Tabla 14-3. Relación de Sector Industrial, Número de Empresas Contactadas, Encuestas Realizadas y Consumo de Granito............................................................................................ 180 Tabla 14-4. Número de Encuestas Realizadas y la Localización actual de la planta. .............. 181 Tabla 14-5. Consumo del mineral Granito por Sector Industrial. .............................................. 181 Tabla 14-6. Origen y Volumen Total de Consumo por Mineral. ............................................... 182 Tabla 14-7. Rango de Precios de Compra y Promedio por Sector Industrial. .......................... 182 Tabla 14-8. Localización de Oferta del Mineral Granito en el País. .......................................... 183 Tabla 14-9. Precios de Venta del Mineral Granito en el País. .................................................. 184 Tabla 15-1. Relación de sector industrial, número de empresas contactadas, encuestas realizadas y consumo. ............................................................................................................... 187 Tabla 15-2. Productos Finales Por Sector Manufacturero. ....................................................... 188 Tabla 15-3. Relación de Sectores industriales por departamento en cuanto al consumo de Mármol ....................................................................................................................................... 188 Tabla 15-4. Número De Encuestas Realizadas y Localización Actual De Su Punto de producción. ................................................................................................................................................... 189 Tabla 15-5. Consumo de mármol por sector industrial. ............................................................ 190 Tabla 15-6. Origen y Volumen Total de Consumo Por Mineral. ............................................... 190 Tabla 15-7. Rango de precios de compra y promedio por sector industrial. ............................ 191 Tabla 15-8. Localización de Oferta del mineral Con Titulo minero Actual. ............................... 191 Tabla 15-9. Volumen de Producción Del Mineral Barita en el País. ......................................... 192 Tabla 15-10. Precios de oferta y calidad del mineral mármol. .................................................. 192 Tabla 16-1. Clases de Mica. ...................................................................................................... 195 Tabla 16-2. Relación de sector industrial, número de empresas contactadas, encuestas realizadas y consumo. ............................................................................................................... 196 Tabla 16-3. Productos Finales Por Sector Manufacturero. ....................................................... 197 Tabla 16-4. Relación de Sectores industriales por departamento en cuanto al consumo de Mica ................................................................................................................................................... 198 Tabla 16-5. Número De Encuestas Realizadas y Localización Actual De Su Punto de producción. ................................................................................................................................................... 200 Tabla 16-6. Consumo de mica por sector industrial.................................................................. 200 Tabla 16-7. Origen y Volumen Total de Consumo Por Mineral. ............................................... 201 Tabla 16-8. Exportación total de Mica (Vermiculita) en toneladas para el año 2015 ............. 202 Tabla 16-9. Exportaciones de Mica (vermiculita) por sub-partida en toneladas. ...................... 202 Tabla 16-10. Valor FOB mica (vermiculita). .............................................................................. 202 Tabla 16-11. Rango de precios de compra y promedio por sector industrial. .......................... 203 Tabla 16-12. Localización de Oferta del mineral Con Titulo minero Actual. ............................. 203 Tabla 16-13. Importaciones de mica. ........................................................................................ 204 Tabla 17-1. Relación de sector industrial, número de empresas contactadas, encuestas realizadas y consumo. ............................................................................................................... 208 Tabla 17-2. Productos Finales Por Sector Manufacturero. ....................................................... 208 Tabla 17-3. Localización de empresas posible demanda por departamentos y CIIU. ............. 209 Tabla 17-4. Número De Encuestas Realizadas y Localización Actual De Su Punto de Producción. ................................................................................................................................................... 209 Tabla 17-5. Consumo de Puzolana por sector industrial. ......................................................... 210 Tabla 17-6. Origen y Volumen Total de Consumo Por Mineral. ............................................... 210 Tabla 17-7. Rango de precios de compra y promedio por sector industrial. ............................ 211 Tabla 17-8. Identificación de la oferta de Puzolana. ................................................................. 211 Tabla 17-9. Recopilación de información Primaria de Ofertantes de la Puzolana. .................. 212 Tabla 17-10. Producción empresas encuestadas. .................................................................... 212 Tabla 17-11. Precios de Venta de la Puzolana ......................................................................... 213

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Tabla 18-1. Relación de sector industrial, número de empresas contactadas, encuestas realizadas y consumo. ............................................................................................................... 215 Tabla 18-2. Relación de Sectores industriales por departamento en cuanto al consumo de Piedra arenisca ..................................................................................................................................... 216 Tabla 18-3. Consumo de mica por sector industrial.................................................................. 217 Tabla 18-4. Localización de Oferta del mineral Con Titulo minero Actual. ............................... 218 Tabla 18-5.Volumen de Producción Del Mineral piedra arenisca en el País. ........................... 219 Tabla 19-1. Relación de número de empresas por sector, empresas encuestadas y consumo del mineral. ...................................................................................................................................... 222 Tabla 19-2. Relación de Sectores industriales por departamento en cuanto al consumo de Roca Coralina. .................................................................................................................................... 223 Tabla 19-3. Rango de Precios de Compra y Promedio por Sector Industrial. .......................... 224 Tabla 19-4. Relación de etapa contractual de los títulos mineros y el estado de licencias para la explotación de la mineral roca coralina. .................................................................................... 225 Tabla 19-5. Relación de oferta de Roca Coralina en Colombia. ............................................... 225 Tabla 20-1. Relación de sector industrial, número de empresas contactadas, encuestas realizadas y consumo. ............................................................................................................... 227 Tabla 20-2. Productos Finales Por Sector Manufacturero. ....................................................... 228 Tabla 20-3. Localización de empresas posible demanda por departamentos y CIIU. ............. 229 Tabla 20-4. Número De Encuestas Realizadas y Localización Actual De Su Punto de Producción. ................................................................................................................................................... 230 Tabla 20-5. Volumen consumido por cada uno de los códigos CIIU sumando empresas. ...... 230 Tabla 20-6. Origen y Volumen Total de Consumo Por Mineral. ............................................... 230 Tabla 20-7.-28 Rango de compra de los sectores clasificados por el los códigos CIIU. .......... 231 Tabla 20-8. Identificación de la oferta de Roca fosfórica. ......................................................... 231 Tabla 20-9. Recopilación de información Primaria de Ofertantes de la Roca fosfórica. .......... 232 Tabla 20-10. Producción empresas encuestadas. .................................................................... 232 Tabla 20-11. Precios de Venta de la Roca fosfórica. ................................................................ 233 Tabla 21-1. Relación de sector Industrial, Número de Empresas Contactadas, Encuestas Realizadas y Consumo de la sal. .............................................................................................. 236 Tabla 21-2. Productos Finales por Sector Manufacturero de Sal. ............................................ 237 Tabla 21-3. Relación de Sector Industriales Por Departamento En cuanto al Consumo de Sal. ................................................................................................................................................... 239 Tabla 21-4. Número de Encuestas Realizadas y Localización Actual de su Planta. ............... 242 Tabla 21-5. Consumo de sal por sector industrial. .................................................................... 243 Tabla 21-6. Relación de rangos y promedios por sector industrial. .......................................... 245 Tabla 21-7. Relación de etapa contractual de los títulos mineros y el estado de licencias para la explotación de la mineral sal. .................................................................................................... 246 Tabla 21-8. Localización de oferta de sal en el País. ............................................................... 247 Tabla 22-1. Relación de sector industrial, número de empresas contactadas, encuestas realizadas y consumo. ............................................................................................................... 251 Tabla 22-2. Localización de empresas posible demanda por departamentos y CIIU. ............. 251 Tabla 22-3. Consumo de Serpentina por sector industrial. ....................................................... 252 Tabla 22-4. Rango y promedio de compra por cada código CIIU de empresas demandantes. ................................................................................................................................................... 253 Tabla 22-5. Localización de Empresas ofertante de Serpentina por departamento. ................ 253 Tabla 22-6. Empresas que emplean actualmente la serpentina por departamento. ................ 254 Tabla 22-7. Volumen de Producción de serpentina en el país. ................................................ 254 Tabla 22-8. Precio de venta promedio de la serpentina por tipo de presentación. .................. 255 Tabla 22-9. Precios de la oferta vs calidad de la serpentina. ................................................... 255 Tabla 23-1. Relación de sector industrial, número de empresas contactadas, encuestas realizadas y consumo. ............................................................................................................... 258 Tabla 23-2. Productos Finales Por Sector Manufacturero. ....................................................... 258

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Tabla 23-3. Relación de Sectores industriales por departamento en cuanto al consumo de talco. ................................................................................................................................................... 259 Tabla 23-4. Número De Encuestas Realizadas y Localización Actual De Su Punto de Producción. ................................................................................................................................................... 261 Tabla 23-5. Consumo del Talco por sector industrial................................................................ 262 Tabla 23-6. Origen y Volumen Total de Consumo Por Mineral. ............................................... 262 Tabla 23-7. Exportación total de Talco en toneladas para el año 2015. .................................. 263 Tabla 23-8. Exportaciones de talco por sub-partida en toneladas............................................ 263 Tabla 23-9. Valor FOB talco. ..................................................................................................... 264 Tabla 23-10. Rango de precios de compra y promedio por sector industrial. .......................... 265 Tabla 23-11. Identificación de la oferta del Talco. .................................................................... 266 Tabla 24-1. Relación de sector industrial, número de empresas contactadas, encuestas realizadas y consumo. ............................................................................................................... 272 Tabla 24-2. Productos Finales Por Sector Manufacturero. ....................................................... 272 Tabla 24-3. Localización de empresas posible demanda por departamentos y CIIU. ............. 274 Tabla 24-4. Número De Encuestas Realizadas y Localización Actual De Su Punto de Producción. ................................................................................................................................................... 275 Tabla 24-5. Volumen consumido por cada uno de los códigos CIIU Sumando empresas. ..... 275 Tabla 24-6. Origen y Volumen Total de Consumo Por Mineral. ............................................... 276 Tabla 24-7. Rango de compra de los sectores clasificados por el los códigos CIIU. .............. 278 Tabla 24-8. Identificación de la oferta de yeso. ........................................................................ 279 Tabla 24-9. Recopilación de información Primaria de Ofertantes del Yeso. ............................ 279 Tabla 24-10. Producción empresas encuestadas. .................................................................... 280 Tabla 24-11. Precios de Venta de yeso. ................................................................................... 280

INDICE DE GRÁFICAS

Gráfica 5-1. Localización de Demanda de barita. ...................................................................... 76 Gráfica 6-1. Nivel de concentración por departamento de empresas consumidoras del mineral. ..................................................................................................................................................... 86 Gráfica 12-3. Localización de la demanda de Fluorita. ............................................................. 159 Gráfica 13-1. Nivel de concentración de centro de consumo por departamento. ..................... 169 Gráfica 14-3. Localización de la demanda de Granito en el País. ............................................ 180 Gráfica 15-1. Localización de Demanda de mármol ................................................................. 188 Gráfica 16-1. Localización de Demanda de mica ..................................................................... 197 Gráfica 18-1. Localización de Demanda de piedra arenisca. ................................................... 216 Gráfica 19-1. Localización de demanda de Roca Coralina en el País...................................... 223 Gráfica 21-1. Localización de Demanda de Sal en el País. ...................................................... 239 Gráfica 23-12. Recopilación de información Primaria de Ofertantes del Talco. ....................... 267 Gráfica 23-13. Producción empresas encuestadas. ................................................................. 267 Gráfica 23-14. Precios de Venta de la Talco. ........................................................................... 268 Gráfica 23-15. Productos que compiten con el talco. ............................................................... 270 Gráfica 24-1. Exportación total de yeso en toneladas para el año 2015. ................................. 276 Gráfica 24-2. Exportación de yeso por sub-partida en toneladas. ............................................ 277 Gráfica 24-3. Valor FOB yeso. .................................................................................................. 277

LISTA DE ANEXOS (Se entregan en medio magnético) ANEXO 1. INFORME DE VISITAS DE CAMPO ANEXO 2. BASES DE DATOS ANEXO 3. TABULACIÓN DE DATOS ANEXO 4. INFORME SIG

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INTRODUCCIÓN

La industria manufacturera en el país, presentó un crecimiento sostenido hasta la crisis financiera internacional del 2008 con una lenta recuperación, este comportamiento es concordante con la desaceleración económica a nivel global y se acentuó con el cierre del comercio con Venezuela en el año 2009. Posteriormente se ha presentado una suave recuperación y factores positivos y negativos como son la ejecución de proyectos de infraestructura, los avances en el proceso de paz, la inversión en proyectos productivos y el reconocimiento del potencial de Colombia por inversionistas extranjeros, en cuanto a los negativos se encuentran la baja en los precios del petróleo, el fenómeno del niño, la permanencia del cierre de frontera con Venezuela, el endurecimiento de las condiciones de exportación hacia Ecuador, así como la desaceleración económica mundial. Bajo este panorama la economía en el año 2015 presentó un crecimiento ligeramente superior al 3%. Entre los años 2014 y 2015 se encuentra un desempeño creciente de industria manufacturera (Ver gráfica 1), que si bien se ve afectada por el cierre de la planta de Reficar y su posterior apertura, la baja de las exportaciones y los problemas de contrabando, informalidad y baja competitividad, presenta un crecimiento interesante en el año 2015 y una buena proyección para el año 2016, Las industrias sobre las cuales se tiene mayor expectativa son las de bebidas y cueros.

Gráfico 0-1. Comportamiento del PIB por ramas de actividad económica 2014 – 2015.

Fuente: DANE – Boletín Técnico

De manera que la industria manufacturera representa una demanda creciente para los minerales no metálicos, objeto de este estudio, los cuales son: Arcilla refractaria, Asbesto, Barita, Bauxita, Caliza, Carbonato de Calcio (Calcita), Cuarzo, Feldespato, Fluorita, Grafito, Granito, Mármol y travertino, Mica, Mineral de azufre, Piedra arenisca, Puzolana, Roca coralina, Roca fosfórica, Sal, Serpentina, Talco y Yeso. Esto se constató con las expectativas que tienen las empresas encuestadas o entrevistadas para los próximos 2 y 5 años, puede decirse que tanto los demandantes como los ofertantes,

3,3

0,6

1,2

2,9

3,9

4,1

1,4

4,3

2,9

2,3

-0,2

0,2

3,8

9,9

4,6

4,2

4,9

5,5

-1 1 3 5 7 9 11

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

Explotación de minas y canteras

Industrias manufactureras

Suministro de electricidad, gas y agua

Construcción

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Establecimientos financieros, seguros, actividades…

Actividades de servicios sociales, comunales y…

2014 2015

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visualizan un panorama positivo, de crecimiento o estabilidad de sus negocios. Existen metas de aumento de ventas, incremento de clientes, apertura de mercados internacionales, mejoramiento tecnológico, ampliación de capacidad y ampliación de portafolios.

El presente informe se estructura en 23 capítulos correspondientes a cada uno de los minerales, y se da respuesta a lo solicitado para los documentos 1, 2 y 3 del contrato C-011 de 2016, al dar respuesta a los siguientes objetivos específicos:

1. Identificar y localizar la demanda actual de minerales de uso industrial en el país,

estableciendo por cada uno de ellos los subsectores consumidores (diferenciando principales y secundarios) y centros de consumo. En el establecimiento de la demanda se debe hacer un análisis de los minerales exportados y los destinos de los mismos.

2. Analizar desde el punto de vista de la demanda los siguientes ítems: 2.1 Que minerales se consumen al interior del país, quien (empresa consumidora) y para que

los consume 2.2 Volúmenes de consumo por subsectores 2.3 Que minerales se exportan y sus destinos 2.4 Volúmenes que se exportan 2.5 Precios de compra. (Rangos, Promedios) 3. Identificar y localizar la oferta actual de minerales de uso industrial en el país, estableciendo

por cada uno de ellos zonas productoras y centros de distribución del mineral. En el establecimiento de la oferta se debe hacer un análisis de los minerales importados y el origen de los mismos.

4. Analizar desde el punto de vista de la oferta los siguientes ítems: 4.1 Que minerales se explotan al interior del país y quien (empresa explotadora del recurso) los

produce y comercializa 4.2 Volúmenes de producción 4.3 Que minerales se importan y sus orígenes 4.4 Volúmenes que se importan 4.5 Precios de venta y características del mineral 5. Caracterizar la cadena de suministros de los minerales utilizados en procesos industriales

en el país y las tecnologías utilizadas para realizar las transformaciones, medios de transporte y prácticas de comercialización.

6. Realizar un análisis de sustitutos de los minerales en los procesos productivos identificados.

Inicialmente se presenta un capitulo que presenta de forma general la caracterización del mercado interno de minerales de uso industrial e identifica los encadenamientos productivos, comerciales y las características de uso de los minerales, y describe la metodología general del proyecto. Posteriormente se encuentra un capítulo por mineral que presenta la descripción del mineral, sus usos, la identificación de la demanda a partir de los códigos CIIU, la localización de la demanda y los centros de consumo, los volúmenes de consumo por sector identificados en las encuestas, la exportación del mineral y los precios de venta. En cuanto a la oferta se identifican a partir de información de los títulos mineros, la localización, las importaciones y precios de venta. Finalmente se encuentra la cadena de suministro y los materiales sustitutos en los minerales que se identificaron.

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1 CAPITULO 1 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO INTERNO DE MINERALES DE USO INDUSTRIAL

Los alcances del proyecto se delimitan a 22 minerales no metálicos para uso industrial, de la resolución 105 de 2016, a la demanda en seis ciudades y los municipios que conforman corredores industriales alrededor de ellas. La oferta se establece a nivel de todo el país, así como las importaciones y exportaciones.

La metodología para identificar, localizar y caracterizar la demanda se realizó a partir de la una revisión de información secundaria de características y usos de los minerales, la cual se analiza y permite identificar, de forma preliminar las industrias manufactureras y los códigos CIIU que las consumen. Para la búsqueda de las empresas demandantes correspondientes a los códigos CIIU identificados se procedió a revisar la información del RUES, Cámara de Comercio, Asociaciones y Superintendencia de Sociedades. Esta última fuente se encontró como la más confiable y que presentaba las empresas con mayor información, se tomó una base de datos de las 27.699 empresas más grandes del país. A esta información se le filtro por código CIIU y los departamentos objeto de estudio, el resultado fue un universo de 1.412 empresas. Posteriormente se tomó una muestra de 501 empresas, de las cuales se obtuvo un total de 87 encuetas diligenciadas (Ver anexo 1. Informe de trabajo de campo). De esta forma se encontraron sectores manufactureros que expresaron no utilizar los minerales u otros de los cuales no se obtuvo respuesta, de tal forma la demanda para los diferentes minerales se asume como la posible todos los sectores del CIIU que fueron identificados inicialmente y como demanda identificada los sectores que respondieron a las encuestas. La siguiente tabla presenta los 45 sectores manufactureros identificados como posible demanda y el número de empresas por departamento, por lo general la ciudad de Bogotá se encuentra de forma independiente al departamento de Cundinamarca por lo cual se mantuvo esta división, el departamento de Boyacá se analizó dada su influencia por el sector de cemento. La mayor participación es de la ciudad de Bogotá con el 45.25%, seguido del Antioquia con el 21.18%, Cundinamarca 12.25%, Valle del cauca 11.61%, Atlántico 5.38%, Boyacá 0.71% y Meta con el 0.21%.

Tabla 1-1. Demanda posible de minerales no metálicos para uso industrial por departamento.

COD CIIU SECTOR

AN

TIO

QU

IA

AT

LÁ

NT

ICO

BO

GO

TÁ

D.C

.

BO

YA

CÁ

CU

ND

INA

MA

RC

A

ME

TA

SA

NT

AN

DE

R

VA

LL

E

1011 Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos

7 3 29 2 4 7 9

1012 Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos

3 1 2

1020 Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos

9 3 11 4 5

1071 Elaboración y refinación de azúcar 8

1081 Elaboración de productos de panadería 13 3 29 2 3 8

1083 Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares

1 1 2 1 2

1084 Elaboración de comidas y platos preparados 1 2 1 1

C 011-2016




4

COD CIIU SECTOR

AN

TIO

QU

IA

AT

LÁ

NT

ICO

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.

BO

YA

CÁ

CU

ND

INA

MA

RC

A

ME

TA

SA

NT

AN

DE

R

VA

LL

E

1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. 23 5 31 7 1 19

1090 Elaboración de alimentos preparados para animales 15 3 11 7 1 2 6

1102 Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas 6 1 1

1103 Producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas

2 5 1

1311 Preparación e hilatura de fibras textiles 12 14

1511 Curtido y recurtido de cueros; recurtido y teñido de pieles

2 4 8 3 3 1

1701 Fabricación de pulpas (pastas) celulósicas; papel y cartón

1 4 1 3

1921 Fabricación de productos de la refinación del petróleo 9 15 3 3 4

2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos

12 1 15 6 6

2012 Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados

5 3 8 1 1 5

2013 Fabricación de plásticos en formas primarias 1 13 2 1 1

2014 Fabricación de caucho sintético en formas primarias 1 1

2021 Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario

2 2 9 3 3

2022 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas

14 1 16 9 6

2023 Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador

20 5 47 10 1 17

2029 Fabricación de otros productos químicos n.c.p. 14 4 31 16 2 7

2100 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico

16 8 86 10 11

2211 Fabricación de llantas y neumáticos de caucho 5 1

2219 Fabricación de formas básicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p.

6 3 12 2 3 3

2310 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 5 1 13 8 1 3

2391 Fabricación de productos refractarios 3 1 2

2392 Fabricación de materiales de arcilla para la construcción

12 5 19 2 9 4 2

2393 Fabricación de otros productos de cerámica y porcelana

3 1

2394 Fabricación de cemento, cal y yeso 4 2 3 1 1 1

2395 Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso

8 2 19 1 6 2 4 5

2396 Corte, tallado y acabado de la piedra 1 4 2

C 011-2016




5

COD CIIU SECTOR

AN

TIO

QU

IA

AT

LÁ

NT

ICO

BO

GO

TÁ

D.C

.

BO

YA

CÁ

CU

ND

INA

MA

RC

A

ME

TA

SA

NT

AN

DE

R

VA

LL

E

2399 Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p.

7 1 3 1 4 2

2410 Industrias básicas de hierro y de acero 7 2 29 1 5 1 2

2429 Industrias básicas de otros metales no ferrosos 6 10 3

2520 Fabricación de armas y municiones 1 2 1 1

2660 Fabricación de equipo de irradiación y equipo electrónico de uso médico y terapéutico

1 1

2670 Fabricación de instrumentos ópticos y equipo fotográfico

1

2731 Fabricación de hilos y cables eléctricos y de fibra óptica

3 2 1 2

2790 Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p. 4 2 11 1 2 1 3

2811 Fabricación de motores, turbinas, y partes para motores de combustión interna

2 4 1 1

2930 Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores

17 1 52 1 14 4 3

3210 Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos 4 3

3290 Otras industrias manufactureras n.c.p. 29 6 52 22 2 8

Total

299 76 639 10 173 3 48 164

Fuente: Elaboración propia.

Esta información permitió identificar los corredores industriales de las ciudades. Medellín tiene 20 municipios con presencia de industrias, Amaga (1,0%), Bello (1,7%), Carmen de Viboral (0,3%), Copacabana (2,3%), Entrerrios (0,3%), Envigado (5,7%), Girardota (1,7%), Guarne (1,0%), Heliconia (0,3%), Itagui (20,7%), La ceja (0,3%), La estrella (7,0%), Marinilla (1,0%), Medellín (39,1%), Puerto Berrio (0,3%), Rionegro (4,7%), Sabaneta (10,7%), San Pedro de los Milagros (0,3%), Santa Rosa de Osos (0,3%), Santafé de Antioquia (0,7%) y Santuario (0,3%). En el departamento de Atlántico se tienen como corredor industrial tres municipios adicionales a Barranquilla que presenta el 84.2% de las empresas, estos son Galapa con el 7.9%, Malambo con el 3,9% y Soledad con el 3.9%. En Boyacá los municipios que conforman el corredor son: Chiquinquirá (10%), Duitama (20%), Paz de Rio (10%), Pesca (10%), Sogamoso (30%), Sotaquira (10%) y Tunja (10%). Para el departamento de Cundinamarca los municipios son: Agua de dios (0,58%), Briceño (0,58%), Cajica (4,62%), Chía (5,20%), Cogua (2,89%), Cota (19,08%), Facatativá (1,16%), Funza (14,45%), Madrid (5,78%), Mosquera (10,40%), Nemocon (0,58%), Ricaurte (0,58%), Sibate (1,73%), Soacha (12,72%), Sopo (1,73%), Tenjo (4,62%), Tocancipa (8,67%), Villapinzon (1,16%) y Zipaquira (3,47%).

El departamento del Meta la zona en donde se encuentran estas empresas corresponde a los municipios de Villavicencio (33.3%), Guamal (33,3%) y Restrepo (33,3%). Este es el municipio de menor participación entre las ciudades del estudio. Por su parte el departamento de

C 011-2016




6

Santander localiza estas empresas en cinco municipios: Barrancabermeja (2.08%), Bucaramanga (72,92%), Floridablanca (10,42%), Girón (12,5%) y San Gil (2,08%).

Finalmente en el departamento de Valle del Cauca la ciudad de Cali (45,12%) presenta la mayor concentración de empresas, seguida de Yumbo (25,00%), Palmira (10,98%), Tulua (4,27%), Candelaria (3,05%), Guadalajara de Buga (2,44%), La Unión (1,83%), Cartago (1,22%), Guacari (1,22%), Buenaventura (1,22%), Castilla (0,61%), El cerrito (0,61%), Florida (0,61%), Jamundi (0,61%), Miranda (0,61%) y San Pedro (0,61%) Una vez realizado el trabajo de campo, la información recolectada presenta el retiro de 16 códigos CIIU, el ingreso de 8 para un total de 37 sectores industriales.

Tabla 1-2. Sectores identificados en trabajo de campo y minerales de uso.

CÓD CIIU

AR

CIL

LA

RE

FR

AC

TA

RIA

AS

BE

ST

O

BA

RIT

A

CA

LIZ

A

CA

RB

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AZ

UF

RE

PU

ZO

LA

NA

RO

CA

FO

SF

ÓR

ICA

SA

L

TA

LC

O

YE

SO

1011

2

1012

2

1030

1

1081

3

1082

1

1084

1

1089

7

1090

1

2

4

1102

1

1104

2

1

1313

1 1

1511

1

1

1702

1

1921

1

1

2011

1

1

2012 1

2

1

2

1

2014

1

2021

2

3

1

2022

2

1

1

2

2023

1 3 3

1

2 4

2029

1 2

1

2

C 011-2016




7

CÓD CIIU

AR

CIL

LA

RE

FR

AC

TA

RIA

AS

BE

ST

O

BA

RIT

A

CA

LIZ

A

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(CA

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AZ

UF

RE

PU

ZO

LA

NA

RO

CA

FO

SF

ÓR

ICA

SA

L

TA

LC

O

YE

SO

2100

1

2219

1 2

1

2

2229

1 3 2

1

2310

1

1

2392 1

1 1

2393 2

1

2

1

1

2394

6 2 2

1 3

2 1 1

3

2396

1 1

2399

1

1

1 1

2429

1

2599

1

2790

1

1

2930

1 1

1

3210

1

3290

1

4663

1

1 1

Total 4 1 2 11 24 17 7 1 2 2 4 7 7 3 3 29 13 5


El Carbonato de Calcio es el mineral que se encuentra en un mayor número de sectores industriales (16), seguido por la sal (15), el cuarzo (10), el talco (8). La oferta se determinó especialmente a partir de información secundaria y la realización de 38 encuestas. Se partió de la identificación de los títulos mineros que corresponden a los minerales de estudio, de donde se enc0ntraron 958 títulos.

Tabla 1-3. Número de títulos mineros por mineral.

MINERAL TÍTULOS

Arcilla refractaria 48

Asbesto 3

Barita 48

Bauxita 2

C 011-2016




8

MINERAL TÍTULOS

Caliza 493

Carbonato de calcio (calcita) 7

Cuarzo 25

Feldespato 24

Fluorita 15

Grafito 1

Granito 15

Mármol y travertino 148

Mica 6

Mineral de azufre 1

Puzolana 33

Piedra arenisca 46

Roca coralina 3

Roca fosfórica 83

Sal 13

Serpentina 9

Talco 18

Yeso 57

Una vez identificados se procedió a ubicar los datos de contacto y establecer comunicación para solicitar la información, esta actividad presentó varias dificultades especialmente relacionadas con la identificación de datos de contacto y con la no obligatoriedad de otorgar la información, considerada en su mayoría confidencial. La principal información obtenida a través de las encuestas se presenta en las siguientes tablas. Todos los datos pueden encontrarse en la base de datos anexa. Y el complemento con información secundaria en los siguientes capítulos.

C 011-2016




9

Tabla 1-4. Arcilla refractaria datos de demanda.

CIIU SECTOR N°

ENCUESTA PRINCIPAL

/SECUNDARIO PRODUCTO

VOLUMEN (TN)

ORIGEN (TN) PRECIO

TONELADA RANGO PRECIO

CALIDAD DEL

MINERAL SUSTITUTOS

2012 Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos

nitrogenados DE-049 Principal

Nitrato de amonio al 26% granulado

4.411,00

Nacional 907.371

$ 200.000 150000-400000

Arcilla pulverizada

con humedad menor al 1%

No identificado 2392

Fabricación de materiales de arcilla para

la construcción DE-016 Principal

Revestimiento cerámico

144.856,00 $ 8.000 6000-10000 61.4% si02,

18.8% ai203, 9.68% fe203

2393 Fabricación de otros

productos de cerámica y porcelana

DE-075 Principal Cerámica; pisos;

paredes; porcelana; sanitarios

662.104,00 $ 25.456 Primera

DE-086 Principal Cerámicas y pisos

industriales 96.000,00 $ 105.000

94.500- 115.500

Optima


Tabla 1-5 Arcilla refractaria datos de oferta.

PRECIOS DE OFERTA TECNOLOGÍAS SECTORES DE CLIENTES

$ 16.172 tonelada una arcilla roja y gris impermeable al agua

Forma artesanal se extrae en una red se pone a madurar y se transporta en una volqueta hasta la planta

Construcción

$ 17.000 tonelada solida rocosa Maquinaria móvil destructores y volquetas Construcción casa de interés social

$ 450.000 tonelada cielo abierto, color marrón, fácil

de manejar

Mecánica retroexcavadora y dos volquetas Construcciones

Retroexcavadoras y cargadores Constructoras, producto terminado ladrillos


Tabla 1-6 Asbesto datos de demanda.

C 011-2016




10

CIIU SECTOR N°

ENCUESTA PRINCIPAL


VOLUMEN (TN)

ORIGEN (TN) PRECIO


CALIDAD DEL

MINERAL SUSTITUTOS

2930

Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores DE-073 Principal

Bloques y bandas materiales de fricción

276,00

Importado 276

$ 1.600.000 Información no ofrecida

Óptimo

En bloques y bandas materiales de fricción, se sustituye por lana de acero, hierro y fibra de vidrio.


De este mineral no se identificó ningún productor, basados en la Ley que se tramita para eliminar su uso por efectos en la salud. Tabla 1-7 Barita datos de demanda.

CIIU SECTOR N°

ENCUESTA PRINCIPAL


VOLUMEN (TN)

ORIGEN (TN) PRECIO


CALIDAD DEL

MINERAL SUSTITUTOS

2399

Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p. DE-026 Principal

Mineral molido, pulverizado y empacado

97,60 Nacional 157,6

$ 352.000 270000-355000 0,85

No identificados

2930

Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores DE-073 Secundario

Bloques y bandas materiales de fricción

60,00 $ 1.200.000 Información no ofrecida

Óptimo


C 011-2016




11

Tabla 1-8 Barita datos de oferta.


Datos confidenciales

Molinos y pulverizacion, procedimiento único y físico

Pinturas, jabonerías, plásticos, películas, textiles, cerámicas, vidrios


Tabla 1-9. Caliza datos de demanda.

CIIU SECTOR N°

ENCUESTA PRINCIPAL


VOLUMEN (TN)

ORIGEN (TN)

PRECIO TONELADA

RANGO PRECIO

CALIDAD DEL

MINERAL SUSTITUTOS

1090

Elaboración de alimentos preparados para animales DE-046 Secundario

Grasas industriales 50,00

Nacional 4.768.859 Importado 608

Alta

En la fabricación de envases y productos de vidrio se utiliza material vidrio reciclado que reemplaza todas las materias primas. Permite el ahorro de energía y recursos minerales.

1511

Curtido y recurtido de cueros; recurtido y teñido de pieles DE-055 Secundario

Transformación de pieles

600,00 $ 446.000

Hidróxido de calcio

2023

Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador DE-083 Principal

Lavaloza en crema

2.578,00 $ 151.254

Min 98% m/m

2229

Fabricación de artículos de plástico n.c.p. DE-018 Secundario

Tanques; postes; rejillas; tapas de registro; de alcantarilla 8,00 $ 4.500.000

1a

2310 Fabricación de vidrio y productos de vidrio DE-076 Principal

Envases y productos de vidrio 24.081,00 $ 33.350

55% caco3

C 011-2016




12

CIIU SECTOR N°

ENCUESTA PRINCIPAL


VOLUMEN (TN)

ORIGEN (TN)

PRECIO TONELADA

RANGO PRECIO

CALIDAD DEL

MINERAL SUSTITUTOS

2394

Fabricación de cemento, cal y yeso

DE-006 Principal Cemento 1.700.000,00 $ 20.000 19000-21000 Min 47%

cao

DE-036 Principal Sacos de 25 hasta 50 kilos de carbonato de

calcio 6.000,00 $ 19.000 14000-22000 Buena

DE-043 Principal Bultos cal industrial 36.000,00 $ 300.000 80000-350000 Bueno

DE-052 Principal

Oxido de calcio; hidróxido de calcio cal hidratada; cal agrícola;

carbonato de calcio

144,00 Bueno

DE-054 Secundario Piezas para concreto

arquitectónico 6,00 $ 1.200.000 Bueno

DE-084 Principal Cemento 3.000.000,00 $ 9.408 Buena Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1-10 Calizas datos de oferta.


$ 6.500 tonelada piedra caliza triturada- carbonato

de calcio 1. Presecado solar Cementeros, agricultores, fertilizantes

$ 24.480 tonelada 2. Se deposita en bandejas para calentar el producto Cementos, químicos, locería,

agroindustria.

$ 30.000 m3 roca 3. Tamizado manual para darle textura Constructora obras públicas.

C 011-2016




13


$ 40.000 m3 excelente calidad En este momento utiliza hilo diamantado esto hace que

la cara de la roca quede totalmente plana hace corte perpendiculares y generan bloques.

Empresas distribuidoras de materias primas como cales, cementos y

bentonitas

$ 78.000 tonelada carbonato de calcio Maquina segabloques Fábricas de concentrado de animales

$ 160.000 tonelada en esta se puede extraer

carbonato de calcio

telares para sacar placas grandes Industria cerámica

ya en la planta cortan con acerabloques Industrias de construcción y empresas

pavimentadoras

$ 167.000 tonelada mineral no metálico Banco de piedras continuas, retroexcavadoras, se extrae

el forraje de la piedra caliza con Ingenios, acueductos, siderúrgicas,

agros

$ 267.000 m3

se definen por color royal bera royal verde royal bronce y otros dos colores que son dorados y

crema

un martillo hidráulico o con explosivos, luego para extraer el carbonato de calcio esta piedra se ingresa al horno a

900 grados Material para construcción

El mineral se vende en bruto Personas del campo

$ 87.000.000 tonelada calcio Explotación, perforación, moliniento, trituramiento con

martillo hidráulico y con molino de impacto. Pinturas, jabonerías, plásticos, películas,

textiles, cerámicas, vidrios Fuente: Elaboración propia.

C 011-2016




14

Tabla 1-11 Carbonato de calcio datos de demanda.

CIIU SECTOR N°

ENCUESTA PRINCIPAL


VOLUMEN (TN)

ORIGEN (TN)

PRECIO TONELADA

RANGO PRECIO

CALIDAD DEL

MINERAL SUSTITUTOS

1702

Fabricación de papel y cartón ondulado (corrugado); fabricación de envases, empaques y de embalajes de papel y cartón. DE-001 Principal

Cartulina esmaltada

500,00

Nacional 48.331,916 Importado 14

$ 650.000 645000-715000

Muy buena calidad

En la fabricación de baños, lavamanos, mesones, se sustituye por esferas de vidrio para disminurir el peso y aumentar las propiedades físicas. En papel lija y discos de corte la fluirita, arena silicea y carbonato de calcio pueden sustituirse por feldespato potásico, arcilla refractaria, caolín y criolita. Cumplen la misma función pero tienen un precio más elevado. En pinturas se utilizan otro tipo de carbonatos precipitados o naturales, su uso depende de los precios. En tanques, postes y rejillas se proyecta

2011

Fabricación de sustancias y productos químicos básicos DE-077 Secundario

Adhesivos para papel, cartón y madera

1,00 $ 1.000.000 950000 - 100000

Industrial

2012

Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos

nitrogenados

DE-049 Principal

Se emplea arcilla como recubrimiento para producir nitrato de amonio al 26% granulado , se emplea carbonato de calcio para producir nitrato de calcio liquido reaccionando como ácido cítrico

667,00 $ 99.000 85000-150000

Carbonato de calcio de alta pureza mayor al 98% en talco malla 100

DE-069 Secundario

Nutrientes en polvo o líquidos para plantas 120,00 $ 190.000 190000

Alta

2014

Fabricación de caucho sintético en formas primarias DE-053 Secundario

Tela vinílica 480,00

$ 300.000.000

Información no ofrecida

Bueno

2021

Fabricación de plaguicidas y otros

productos químicos de uso agropecuario

DE-045 Secundario Oxicloruro de cobre 35% 3,42 $ 240.000 250 Mll 400

DE-074 Principal Pinturas; agroquímicos Información

no ofrecida

C 011-2016




15

CIIU SECTOR N°

ENCUESTA PRINCIPAL


VOLUMEN (TN)

ORIGEN (TN)

PRECIO TONELADA

RANGO PRECIO

CALIDAD DEL

MINERAL SUSTITUTOS

2022

Fabricación de pinturas, barnices y

revestimientos similares, tintas para impresión y masillas

DE-019 Principal

Pinturas; estucos; masillas; recubrimientos decorativos e industriales

22.000,00 $ 500.000 200000-600000

Tamaño de parte y blancura

reemplazar el carbonato de calcio por microesferas de vidrio

DE-071 Principal Pinturas


2023

Fabricación de jabones y detergentes,

preparados para limpiar y pulir;

perfumes y preparados de tocador

DE-012 Principal

Desmanchadores; pulidores y abrillantadores para pintura de autos

14,00 $ 344.000

Malla 200

DE-029 Secundario Jabón de barra. 30,00 Alta calidad

DE-083 Secundario Lavaloza en crema

2.977,00 $ 253.512 249741-257283

2029

Fabricación de otros productos químicos n.c.p. DE-085 Principal

Pinturas 0,50 $ 258.000

2100

Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico DE-063 Secundario

Tarrito rojo jgb; otros productos: farmacéuticos; cosméticos; aseo-hogar

0,58 Información no ofrecida

Certificado de calidad del proveedor. Norma invima

2219

Fabricación de formas básicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p. DE-009 Secundario

Caucho

0,12 $ 296.000 272-297

Malla 325

2229 DE-008 Secundario

Telas plásticas con o sin soporte textil 475,85 $ 602.000 600-625

98-99%

C 011-2016




16

CIIU SECTOR N°

ENCUESTA PRINCIPAL


VOLUMEN (TN)

ORIGEN (TN)

PRECIO TONELADA

RANGO PRECIO

CALIDAD DEL

MINERAL SUSTITUTOS

Fabricación de artículos de plástico n.c.p.

DE-018 Secundario

Tanques; postes; rejillas; tapas de registro de alcantarilla 14,40 $ 400.000

1a

DE-021 Principal

Bañeras; lavamanos; mesones; lavarropas 480,00 $ 223.000

220000-250000

1a

2393

Fabricación de otros productos de cerámica y porcelana DE-086 Secundario

Información no ofrecida 60,00 $ 250.000

237.500 - 262.500

Optima

2394


DE-011 Principal

Plaquetas; paneles; rejillas; cajas; materas; elementos de construcción; sardineles; vigas; tanques; fachada; edificaciones; pisos deck; flotados pvc.

72,00 $ 260.000 300000

Buena y certificada

DE-078 Principal

Cementos para construcción 20.000,00

0,85

2399

Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p. DE-026 Principal

Mineral molido, pulverizado y empacado

961,40 $ 54.000 48000-55000

0,9

2930

Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores DE-073 Secundario

Bloques; bandas; materiales de fricción

6,00 $ 800.000 Información no ofrecida

Óptimo

C 011-2016




17

CIIU SECTOR N°

ENCUESTA PRINCIPAL


VOLUMEN (TN)

ORIGEN (TN)

PRECIO TONELADA

RANGO PRECIO

CALIDAD DEL

MINERAL SUSTITUTOS

4663

Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción DE-051 Secundario

Papel lija para madera

80,00 $ 200.000

Producción nacional comprado una granulometría de malla 350


Tabla 1-12. Carbonato de Calcio datos de oferta.


$ 31.000 m3 excelente calidad Extracción del mineral mediante uso de material explosivo. Agrícola, construcción

$ 80.000 tonelada 85% de calcio Trituración. Industrias de construcción y empresas pavimentadoras

Fracturación del mineral. Pinturas, jabonerías, plásticos, películas, textiles, cerámicas, vidrios


Tabla 1-13. Cuarzo datos de demanda.

CIIU SECTOR N°

ENCUESTA PRINCIPAL


VOLUMEN (TN)

ORIGEN (TN)

PRECIO TONELADA

RANGO PRECIO

CALIDAD DEL MINERAL

SUSTITUTOS

1104

Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y de otras aguas embotelladas

DE-068 Principal Agua en botella; jugos; gaseosas 100,00

Nacional 42,748

$ 55.000 450000-650000

Alta

No identificado

Información no ofrecida 100,00 $ 55.000

450000-650000

Alta

C 011-2016




18

CIIU SECTOR N°

ENCUESTA PRINCIPAL


VOLUMEN (TN)

ORIGEN (TN)

PRECIO TONELADA

RANGO PRECIO

CALIDAD DEL MINERAL

SUSTITUTOS

2023

Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador

DE-012 Principal

Desmanchadores; pulidores; abrillantadores para pintura de autos; cera para polichado

0,20

Importado 4.348,2

$ 33.033.000

Pirogénica

Desmanchadores; pulidores y abrillantadores 3,50 $ 539.000

Mala 325

Desmanchadores; pulidores y abrillantadores de auto 15,00 $ 462.000

Malla 200

2029

Fabricación de otros productos químicos n.c.p.

DE-020 Secundario

Pastas; tintas; pinturas para el acabado del calzado y la marroquinería

0,20 $ 1.050.000 1000-1200

Excelente

DE-065 Principal

Morteros seco para el pegado de revestimientos cerámicos en la construcción 2.200,00 $ 73.000

70000-90000

Libre de humedad

2219

Fabricación de formas básicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p. DE-009 Secundario

Junta de sellado en caucho

1,43 $ 3.515.000 3200-3800

Sílice precipitada

2,92 $ 3.398.000 3000-3400 Malla 500

2229


DE-018 Secundario

Tanques; postes y rejillas

5,00 $ 500.000 1a

DE-021 Secundario

Bañeras; lavamanos; mesones 10,00 $ 735.000

Buena calidad

C 011-2016




19

CIIU SECTOR N°

ENCUESTA PRINCIPAL


VOLUMEN (TN)

ORIGEN (TN)

PRECIO TONELADA

RANGO PRECIO

CALIDAD DEL MINERAL

SUSTITUTOS

2392

Fabricación de materiales de arcilla para la construcción

DE-016 Secundario

Baldosas

240,00 $ 530.000 500000-600000

El producto es un comodín para el proceso y mejora la tabla de costos

2394


DE-011 Principal

Plaquetas; paneles; rejillas cajas; materas; elementos de construcción; 65,00 $ 250.000 200000

Buena y certificada

DE-078 Principal

Cementos; productos para construcción y agro. 40.000,00

0,7

2399

Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. DE-081 Principal

Liante cerámico y fenólico

0,29 $ 578.000 510-580 Malla 320

2790

Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p. DE-044 Principal

Aisladores eléctricos 9,00 $ 462.000 462

93% a 97% pureza en sílice

3210

Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos DE-066 Secundario

Collares; anillos; pulseras; dijes


Alta


Tabla 1-14 Feldespato datos de demanda.

CIIU SECTOR N°

ENCUESTA PRINCIPAL


VOLUMEN (TN)

ORIGEN (TN)

PRECIO TONELADA

RANGO PRECIO

CALIDAD DEL MINERAL

SUSTITUTOS

2022

Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas DE-019 Principal

Pinturas; estucos; masillas; recubrimientos decorativos e industriales 55,00

Nacional 3.0049,9 Importado 3.235

$ 2.500.000 2000000-3000000

Pureza

2310

Fabricación de vidrio y productos de vidrio

DE-076 Principal

Envases y productos de vidrio

13.516,00 $ 128.730

14% al2o3

C 011-2016




20

CIIU SECTOR N°

ENCUESTA PRINCIPAL


VOLUMEN (TN)

ORIGEN (TN)

PRECIO TONELADA

RANGO PRECIO

CALIDAD DEL MINERAL

SUSTITUTOS

2392


DE-016 Secundario


180,00 $ 530.000 450000-650000

Compra importado por la afinidad que se tiene con el resto de materias primas y la calidad que genera

2393

Fabricación de otros productos de cerámica y porcelana

DE-075 Principal

Cerámica; pisos y paredes; porcelana; sanitarios 16.532,00 $ 14.981

Primera

DE-086 Secundario

Cerámicas y pisos industriales 3.000,00 $ 600.000


Optima

2399


Ligante cerámico y fenólico 1,90 $ 519.000 490-520

Malla 220

4663

Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción

DE-051 Secundario


Información no ofrecida $ 522.000

Producción nacional comprado una granulometría de malla 350. Es el mineral sustituto


Tabla 1-15 Feldespato datos de oferta.


$ 11.464 tonelada

Molinos y pulverizacion, procedimiento único y físico

$ 15.237 tonelada

Materia prima para la industria del vidrio y la cerámica; es un silicato de aluminio complejo que contiene cantidades variables de sodio, potasio y calcio; su presentación es sólida tipo arena.

Industria cerámica

C 011-2016




21


$ 16.152 tonelada

$ 16.156 tonelada Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1-16 Fluorita datos de demanda.

CIIU SECTOR N°

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VOLUMEN (TN)

ORIGEN (TN)

PRECIO TONELADA

RANGO PRECIO

CALIDAD DEL

MINERAL SUSTITUTOS

4663

Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción DE-051 Secundario

Papel lija para madera; papel lija para metal; tela de lija; discos de corte; discos de pulir

144,00

Nacional 144

$ 1.400.000


En papel lija y discos de corte la fluirita, arena silicea y carbonato de calcio pueden sustituirse por feldespato potásico, arcilla refractaria, caolín y criolita. Cumplen la misma función pero tienen un precio más elevado.


Tabla 1-17 Grafito datos de demanda.

CIIU SECTOR N°

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VOLUMEN (TN)

ORIGEN (TN)

PRECIO TONELADA

RANGO PRECIO

CALIDAD DEL

MINERAL SUSTITUTOS

1921

Fabricación de productos de la refinación del petróleo DE-028 Secundario

Lubricación de rines y cadenas

20,00

Nacional 20 Importado 0,022

Alta calidad

No identificados

2219

Fabricación de formas básicas de caucho y DE-009 Secundario

Caucho

0,02 $ 5.165.000 5079-5200

Malla 140

C 011-2016




22

CIIU SECTOR N°

ENCUESTA PRINCIPAL


VOLUMEN (TN)

ORIGEN (TN)

PRECIO TONELADA

RANGO PRECIO

CALIDAD DEL

MINERAL SUSTITUTOS

otros productos de caucho n.c.p.


Tabla 1-18 Granito datos de demanda.

CIIU SECTOR N°

ENCUESTA PRINCIPAL


VOLUMEN (TN)

ORIGEN (TN)

PRECIO TONELADA

RANGO PRECIO

CALIDAD DEL

MINERAL SUSTITUTOS

2394 Fabricación de cemento, cal y yeso DE-011 Secundario

Productos para construcción 100,00

Nacional 100 Importado: sin información

$ 350.000 300000 Buena y certificada

No identificados

2396


Mesones de baño y cocina Información

no ofrecida Información no ofrecida


Tabla 1-19 Granito datos de oferta.


$ 50.000 M3

Arenas Y Gravas, Material En Bruto,

Triturados, Bases Y Sub Bases

Perforación y extracción con retroexcavadora con martillo, dependiendo de la demanda se puede

pasar por malla.

Fabricación de materiales para construcción, vías, ferreterías, convenios con municipios cercanos.


C 011-2016




23

Tabla 1-20 Mármol datos de demanda.

CIIU SECTOR N°

ENCUESTA PRINCIPAL


VOLUMEN (TN)

ORIGEN (TN)

PRECIO TONELADA

CALIDAD DEL

MINERAL SUSTITUTOS

2394


DE-011 Secundario

Plaquetas; paneles; rejillas; materas; elementos de construcción; vegas y tanques 0,12

Nacional 828.000,12 Importado: sin información


Buena y certificada

No identificados




Buena y certificada

DE-054 Principal Piezas para concreto arquitectónico

828.000,00 $

150.000.000 Bueno

2396


Mesones de baño y cocina Información no ofrecida


Primera clase


Tabla 1-21 Mármol datos de oferta.


$ 17.500 tonelada Retroexcavadora, picas, palas y macetas

Construcción

$ 68.000 tonelada material gris

molinos de martillo

taladro eléctrico Fuente: Elaboración propia.

C 011-2016




24

Tabla 1-22 Mica datos de demanda.

CIIU SECTOR N°

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VOLUMEN (TN)

ORIGEN (TN)

PRECIO TONELADA

RANGO PRECIO

CALIDAD DEL MINERAL

SUSTITUTOS

2021

Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario

DE-074 Secundario



Nacional 0,01 Importado 25,1

Para resistencias y abrazaderas existe en el mercado una silicona que cumple la función de la mica que es aislar.

DE-080 Principal

Torlita

130,00

Óptima calidad cumple con los estándares de excelencia

Secundario

Torlita

10,00

Óptima calidad cumple con los estándares de excelencia

2022

Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas

DE-019 Principal

Pinturas; estucos ;masillas; recubrimientos decorativos

25,00 $ 5.500.000 4000000-6000000

Proceso de obtención

2023

Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador DE-067 Secundario

Productos de maquillaje: sombras y polvos.


Alta

2029


DE-020 Secundario

Pastas; tintas y pinturas para el acabado de calzado y la marroquinería 0,01 $ 2.700.000

2500-3000

Excelente

2790

Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p. DE-061 Secundario

Resistencia abrazaderas.



4.000-5.000

Bueno


C 011-2016




25

Tabla 1-23 Azufre datos de demanda.

CIIU SECTOR N°

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VOLUMEN (TN)

ORIGEN (TN)

PRECIO TONELADA

RANGO PRECIO

CALIDAD DEL

MINERAL SUSTITUTOS

1090

Elaboración de alimentos preparados para animales

DE-039 Principal Alimentos para pollos

0,30

Nacional 0,663 Importado 0,004 Dato confidencial 24 tn

$ 1.200.000 1200 Alta

En el corte de metales el azufre puede ser sustituido por estesforfato, presenta menor costo y menor contaminación

DE-041 Secundario Alimento para ganado 0,06 $ 2.500.000 2500 Buena

1921

Fabricación de productos de la refinación del petróleo DE-028 Secundario

Aceite; corte metales 0,10


Media calidad

2012

Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados DE-069 Secundario

Nutrientes en polvo o líquidos para plantas



Alta

2219

Fabricación de formas básicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p.

DE-009 Secundario

Junta de sellado en caucho

0,00 $ 6.600.000 6600

Concentración del 95%

DE-025 Secundario

Caucho; soportes en caucho 0,20 $ 2.500.000

2400 - 2700

Alta calidad

2599

Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p. DE-003 Secundario

Grasa para lubricación de maquinaria

0,00 $ 3.000.000 3000-5000 Media


Tabla 1-24 Puzolana datos de demanda.

CIIU SECTOR N°

ENCUESTA PRINCIPAL


VOLUMEN (TN)

ORIGEN (TN) PRECIO


CALIDAD DEL MINERAL

SUSTITUTOS

2393


Cerámicas y pisos industriales

80,00

Nacional 560.080

$ 150.000

142.500 - 157.000

Optima No identificada

C 011-2016




26

CIIU SECTOR N°

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VOLUMEN (TN)

ORIGEN (TN) PRECIO


CALIDAD DEL MINERAL

SUSTITUTOS

2394 Fabricación de cemento,

cal y yeso

DE-006 Principal Cemento

460.000,00 $ 20.000 20000

Min 65% sio2-max 10% al203

DE-084 Secundario Cemento 100.000,00 $ 11.910 Buena


Tabla 1-25 Puzolana datos de oferta.


$ 29.500 TONELADA ROCA Utilizan explosivos para la extracción Cerámicas- cementeras


Tabla 1-26 Roca fosfórica datos de demanda.

CIIU SECTOR N°

ENCUESTA PRINCIPAL


VOLUMEN (TN)

ORIGEN (TN)

PRECIO TONELADA

RANGO PRECIO

CALIDAD DEL

MINERAL SUSTITUTOS

2012

Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados

DE-069 Secundario

Nutrientes en polvo o líquidos para las plantas

180,00

Nacional 18.008

$ 280.000 280000

Alta

En la fabricación de fertilizante radicular, con el magnesio y el azufre se le da una forma granular y se compacta, es una mezcla física no química. Es complicado conseguir la roca fosfórica, solo en Boyacá o Neiva. El sustituto mejora la presentación y es más soluble.

DE-070 Secundario

Fertilizante radicular

8,00 $

14.000.000 Información no ofrecida

Buena

2394


DE-040 Secundario

Cal dolomita en polvo

18.000,00 $ 380.000 Información no ofrecida

Optimo


C 011-2016




27

Tabla 1-27 Roca fosfórica datos de oferta.


$ 310.300 tonelada forma granulada como arena color gris claro

Molinos y pulverizacion, procedimiento único y físico Agrícola, construcción

$ 1.000.000 tonelada

26a-28b2-05 en fosforo y es 70% de pureza

Perforación y extracción con retroexcavadora con martillo, dependiendo de la demanda se puede pasar por malla.

Industrias químicas y agrícolas

$ 2.800.000 tonelada 20% de fosforo

Trituración - molienda Sector agrícola


Tabla 1-28 Sal datos de demanda.

CIIU SECTOR N°

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VOLUMEN (TN)

ORIGEN (TN)

PRECIO TONELADA

RANGO PRECIO

CALIDAD DEL

MINERAL SUSTITUTOS

1011

Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos

DE-005 Secundario Jamón; salchichas

10,00

Nacional 120.833,948 Importado 92

$ 600.000 Grado alimenticio

En margarinas podría utilizar sal marina en reemplazo de sal gema, sin embargo requiere mayor cantidad y el precio de transporte sería mayor. Para sabores, salsas y

DE-056 Secundario Pollo marinado

613,00 $ 576.000 Compra por calidad

1012

Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos

DE-047 Secundario Atunes en conservas

100,00 $ 320.000 300.000 - 320.000

Alta

DE-082 Secundario Información no ofrecida


Refinada

1030

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal DE-023 Principal

Margarina de mesa y cocina 144,00 $ 490.000 490-510

1081

Elaboración de productos de panadería

DE-057 Secundario Postres; galletas 0,05 $ 850.000 850 Alto

DE-058 Principal Panes; galletas

120,00 $ 150.000 Información no ofrecida

Alto

DE-079 Principal Trocitos; papas fritas; productos de paquete 100,00

1

C 011-2016




28

CIIU SECTOR N°

ENCUESTA PRINCIPAL


VOLUMEN (TN)

ORIGEN (TN)

PRECIO TONELADA

RANGO PRECIO

CALIDAD DEL

MINERAL SUSTITUTOS

1082

Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería DE-048 Secundario

Comida preparada como almuerzos y desayunos

0,10 $

336.000.000 336000 Alta

aderezos se puede sustituir la sal por cloruro de potasio modificado y mezclas de cloruro de sodio y potasio.

1084 Elaboración de comidas y platos preparados DE-038 Secundario

Almuerzos para el ejercito 0,10 $ 1.200.000 1200-1500

Alta

1089

Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.

DE-007 Secundario

Sabores, preparados sabor, salsas y aderezos, ingredientes y productos intermedios para la industria de alimentos 50,00 $ 371.000

320000-400000

Excelente

Salsas y aderezos

80,00 $ 690.000 630000-710000

Excelente

DE-017 Principal Conservas alimenticias

360,00 $ 450.000 Excelente - refinado

DE-022 Secundario Información no ofrecida 48,00

DE-024 Principal

Papas; platanitos; yuca; chicharrones; tocinetas; chitos; todo lo referente a snacs. 36,00 $ 462.000 462-500

Alta calidad

Papas; platanitos; yuca; chicharrones; tocinetas y chitos 12,00 $ 727.000 727-800

Alta calidad

DE-031 Principal Margarinas

500,00 De consumo humano

1090


DE-032 Principal Sal para ganadería. 16.800,00 Sal marina

DE-039 Secundario Alimentos para pollos y aves 100.000,00 $ 300.000

300000-500000

Media

DE-041 Principal Alimentos para ganado

1,00 $ 550.000 520000-600000

Muy buena

DE-059 Principal Concentrados para mascotas 48,00 $ 360.000


Alto

1102 Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas DE-062 Principal

Vinos 0,10 $ 1.000.000 950-1050

Alimentario

C 011-2016




29

CIIU SECTOR N°

ENCUESTA PRINCIPAL


VOLUMEN (TN)

ORIGEN (TN)

PRECIO TONELADA

RANGO PRECIO

CALIDAD DEL

MINERAL SUSTITUTOS

1313 Acabado de productos textiles

DE-004 Principal

Tintura de telas de algodón con colorantes reactivos 925,00 $ 400.000 400

Técnico textil

1511

Curtido y recurtido de cueros; recurtido y teñido de pieles DE-055 Secundario

Transformación de pieles (preservación de la piel) 1.000,00 $ 115.000

Buena

2011

Fabricación de sustancias y productos químicos básicos DE-035 Principal

Cloro; soda cáustica; demás derivados clorados. 80,00


Sal solar de alta calidad

2023

Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador DE-027 Secundario

Jabones líquidos y shampoo

12,00

Grado usp

DE-037 Secundario Cosméticos capilares y corporales 1,00

Alta

2394


DE-011 Secundario

Plaquetas, paneles, rejillas cajas, materas, elementos de construcción sardineles, vigas y tanques 0,50 $ 400.000 400

Buena y certificada

2429 Industrias básicas de otros metales no ferrosos DE-072 Secundario

Resinas para el tratamiento de agua 1,20 $ 600.000 600

Buena (refinada)


Tabla 1-29 Talco datos de demanda.

CIIU SECTOR N°

ENCUESTA PRINCIPAL


VOLUMEN (TN)

ORIGEN (TN)

PRECIO TONELADA

RANGO PRECIO

CALIDAD DEL

MINERAL SUSTITUTOS


DE-004 Secundario Tela preencogida y estable dimensionalmente 0,15

Nacional 322,087 Importado 5.034,04

$ 790.000 790 Industrial

No identificado

2021

Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario DE-074 Principal

Pinturas base agua y base solvente Información

no ofrecida

C 011-2016




30

CIIU SECTOR N°

ENCUESTA PRINCIPAL


VOLUMEN (TN)

ORIGEN (TN)

PRECIO TONELADA

RANGO PRECIO

CALIDAD DEL

MINERAL SUSTITUTOS

2022


DE-019 Principal

Pinturas; estucos; masillas; recubrimiemtos decorativos e industriales 5.000,00 $ 600.000

400000-1100000

Blancura y finura

DE-071 Principal Pinturas



2023


DE-027 Principal Talco para pies 60,00 Grado usp

DE-029 Secundario Jabón de barra 30,00 Alta calidad

DE-033 Principal Polvos compactos líneas nailen; spro; smart 105,94


DE-067 Principal Productos de maquillaje: sombras; polvos. 22,00

Alta

2029

Fabricación de otros productos químicos n.c.p. DE-020 Secundario

Pastas, tintas y pinturas para el acabado del calzado y la marroquinería 0,04 $ 1.500.000

1200-1800

Excelente

DE-085 Principal Pinturas 0,17 $ 603.000

2229 Fabricación de artículos de plástico n.c.p. DE-018 Secundario

Tanques; postes y rejillas 6,00 $ 500.000

1a

2393


Cerámicas y pisos industriales 120,00 $ 800.000

760.000 - 840.000

Optima

3290

Otras industrias manufactureras n.c.p.

DE-030 Principal

Productos cosméticos de maquillaje facial

12,00 $ 3.200.000 3200000-3600000

Calidad usp- cosméticos.


Tabla 1-30 Talco datos de oferta.


$ 32.866 Tonelada No se transforma el material, se comercializa en bruto Pinturas, jabonerías, plásticos, películas, textiles, cerámicas, vidrios

Extracción mecánica, trituradoras. Fuente: Elaboración propia.

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Tabla 1-31 Yeso datos de demanda.

CIIU SECTOR N°

ENCUESTA PRINCIPAL


VOLUMEN (TN)

ORIGEN (TN)

PRECIO TONELADA

RANGO PRECIO

CALIDAD DEL MINERAL

1104

Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y de otras aguas embotelladas DE-068 Principal

Agua para producto (agua en botella; jugos; bebidas gaseosas; etc)

5,00

Nacional 100.125

$ 800.000

Alta

2012

Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados DE-069 Secundario

Nutrientes en polvo o líquidos para las plantas

120,00 $ 320.000 320000 Alta

2394 Fabricación de cemento, cal y yeso

DE-006 Principal Cemento

85.000,00 $ 99.000 97000-101000

Min 28% so3

DE-040 Secundario Cal dolomita en polvo

14.000,00 $ 380.000 Información no ofrecida

Optimo

DE-078 Principal

Cementos productos para construcción y agro 1.000,00

0,8


Tabla 1-32 Talco datos de oferta.


$ 31.575 tonelada SO3 promedio 30% Obra de mano, compresores y pólvora picas pala

Cementeras

$ 50.000 tonelada

tiene un porcentaje alto de co3 el cual es el adecuado para cementeras

Cementeras y abonos

Utilizan explosivos para la extracción

Construcción

$ 480.000

tonelada es un yeso blanco y termina como polvo fino industria


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En cuanto a la localización de la oferta y la demanda, identificada a partir de la información recolectada a través de encuestas, se presenta en la siguiente tabla. Cabe recordar que la información complementada con información de campo se encuentra en cada capítulo por mineral.

MINERAL OFERTA DEMANDA

DEPARTAMENTO MUNICIPIO DEPARTAMENTO MUNICIPIO

Arcilla refractaria

Atlántico Puerto Colombia Antioquia Guarne

Bogotá dic. Bogotá Cundinamarca

Bogotá

Cundinamarca Cogua Soacha

Meta Santander Barrancabermeja

Barita Valle del cauca Cali Antioquia Medellín

Cundinamarca Bogotá

Caliza

Antioquia

Envigado Antioquia Itagüí

Medellín Atlántico Barranquilla

Segovia Cundinamarca Cajica

Sonson

Antioquia

La estrella

Bolívar Turbaco Envigado

Boyacá Moniquira Itagüí

Cauca Santander de quilichao Medellín

Córdoba Montería Santuario

Cundinamarca

Caqueza Boyacá Novas

La calera Cundinamarca El rosal

Pacho Tolima San Luis

Huila Palermo

Tolima San Luis

Valle del cauca Cali

Carbonato de calcio (calcita)

Antioquia

Medellín

Itagüí

Envigado

Sabaneta

Boyacá Moniquira Girardota

Huila Palermo

Cundinamarca

Bogotá

Valle del cauca Cali Cajica

Soacha

Caldas Manizales

Atlántico Barranquilla

Santander Barrancabermeja

Valle del cauca Yumbo

Cali

Cuarzo

Antioquia

Guarne

Itagüí

La estrella

Medellín

Caldas Manizales

Cundinamarca

Bogotá

Cajica

Soacha

Feldespato

Antioquia La ceja

Antioquia

Envigado

Montebello Girardota

Tolima Ibagué Guarne

Medellín


Soacha

Fluorita Antioquia Girardota

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MINERAL OFERTA DEMANDA

DEPARTAMENTO MUNICIPIO DEPARTAMENTO MUNICIPIO

Grafito Cundinamarca Bogotá

Granito Antioquia San francisco Antioquia Medellín

Cundinamarca Cajica

Mármol y travertino Huila

Neiva Antioquia Medellín

Teruel Cundinamarca

Cajica

Tolima San Luis El rosal

Mica Antioquia

Envigado

Medellín


Mineral de azufre


Santander Bucaramanga

Floridablanca


Piedra arenisca Santander Barichara

Puzolana Boyacá Paipa

Boyacá Novas

Cundinamarca Soacha

Tolima San Luis

Roca coralina Valle del cauca Cali

Roca fosfórica Huila

Palermo Cundinamarca Bogotá

Tesalia Meta Acacias

Norte de Santander Sardinata Valle del cauca Cali

Sal

Antioquia

Bello

Medellín

Rionegro

Sabaneta

Atlántico Barranquilla

Malambo

Cundinamarca

Bogotá

Cajica

Funza

Santander Floridablanca


Serpentina Antioquia Olaya

Talco

Antioquia Yarumal

Antioquia

Bello

Valle del cauca Cali Envigado

Itagüí

La estrella

Medellín

Sabaneta


Soacha


Yumbo

Yeso

Boyacá Páez Antioquia Medellín

Santander Los santos Boyacá Novas

Tolima San Luis Caldas Manizales

Meta Acacias

Valle del cauca Cali Fuente: Elaboración propia.

Dentro de los comentarios y observaciones realizadas por los diferentes entrevistados o encuestados se encuentran por el sector minero y de comercializadores la competencia desleal de la minería ilegal que ofrece a menores precios, de manera que a los legales se les compra menores cantidades para disfrazar la compra a ilegales, los tiempos largos y dificultades frente

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a las autoridades ambientales y el poco apoyo del sector financiero al sector minero. Por el sector demandante se percibe estabilidad, en cuanto a cantidades y precios, cuando los minerales nacionales no cumplen con la calidad requerida se importan, otro punto importante es el alto costo del transporte en el país que en ocasiones hace que productos importados sean más económicos.

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2 CAPITULO 1 ASBESTO

El asbesto o amianto es un grupo de minerales metamórficos fibrosos que están presentes en la naturaleza y son resistentes al calor y la corrosión. Están compuestos de silicatos de cadena doble. Los minerales de asbesto tienen fibras largas y resistentes que se pueden separar y son suficientemente flexibles como para ser entrelazadas y también resisten altas temperaturas. Con la excepción del crisotilo, todas las formas de amianto son muy resistentes a los ácidos y a los álcalis y todos se descomponen a altas temperaturas (800°C -1000°C). Cuando se combina con otros materiales garantiza resistencia a la fricción, protege contra el fuego, aísla del calor, del frio y del ruido. Es también un excelente refuerzo de los productos como el cemento y el plástico. (Conesa, 2012) El asbesto incluye minerales como:

Tabla 2-1. Minerales contenidos en el asbesto.

Nombre Común Nombre del

Mineral Variedad Fibrosa

Fórmula

Amianto Marrón Grunerita Amosita (FeMg)6Si8O22(OH)2

Amianto Blanco Crisotilo 3MgO.2SiO2.2H2O

Amianto Azul Riebeckita Crocidolita Na2O.Fe2O3.3FeO8SiO2.H2O

Amianto Tremolita Tremolita 2CaO.5MgO.8SiO2.H2O

Amianto Actinolita Bisolita Actinolita (CaMgFe)6Si8O22(OH)2

Amianto Gris Antofilita (FeMg)7Si8O22(OH)2 Fuente: Elaboración Propia

Las excelentes propiedades que presenta el amianto (aislantes, mecánicas, químicas, y de resistencia al calor y a las llamas) y su relativo bajo costo, pueden explicar sus numerosas aplicaciones industriales y la composición de múltiples productos y acabados, como la elaboración materiales de construcción (tejas para recubrimiento de tejados, baldosas y azulejos, productos de papel y productos de cemento con asbesto), productos de fricción (embrague de automóviles, frenos, componentes de la transmisión), en la fabricación, reparación y mantenimiento de materiales ferroviarios, en la construcción naval, reparación y desguace de barcos; en la siderurgia; en el sector eléctrico (centrales térmicas y nucleares) materias textiles termo-resistentes, envases, paquetería y revestimientos, equipos de protección individual, pinturas, productos de vermiculita o de talco, etc. (Giticsa, El amianto, 2009).

Existen numerosos yacimientos de este mineral en todo el planeta, como en Brasil, Rusia, Canadá y España y su costo de extracción es bajo. 2.1 Diagnóstico de la Demanda 2.1.1 Identificación de la demanda actual de asbesto, consumidores y usos

A partir de la identificación de 8 sectores manufactureros que podrían estar empleando el asbesto dentro de sus procesos productivos, se encontraron 59 empresas, de las cuales, 18 de ellas respondieron las encuestas formuladas. Como resultado, se obtuvo que, el sector con el código CIIU 2930 (Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores) emplea actualmente el asbesto para la fabricación de frenos para automotores.

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Tabla 2-2. Sectores industriales de demanda posible de asbesto.

CIIU SECTOR INDUSTRIAL CONSUMO

SEGÚN ENCUESTA

# ENCUESTAS AL SECTOR

# EMPRESAS DEL SECTOR

CONTACTADAS

1102 Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas

1 5


3

2013 Fabricación de plásticos en formas primarias

5

2100 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos

1 10


6 9


3 4


4 13


1 3 10

Fuente: Elaboración propia

Esta empresa, emplea minerales como el asbesto, la barita y el carbonato de calcio como insumos para la fabricación de bloques y bandas como materiales de fricción para la industria automotriz. El proceso de elaboración de estos productos, consiste en la mezcla de las fibras de crisotilo o las fibras de vidrio con fibras orgánicas y otros minerales, en las proporciones convenientes y exactas por medio de máquinas mezcladoras. Las fibras resultantes de esta mezcla se desenredan, para la fabricación de los hilos, que actúan como base de los materiales de fricción. Posteriormente, los hilos se tejen para formar el bloque base y este es impregnado con resinas especiales a temperaturas y presiones adecuadas para moldear el producto con prensas hidráulicas. Después se someten a un proceso de sellado a una temperatura controlada y el tejido impregnado y sellado se somete a corte y lijado con tornos según los requerimientos de dimensiones. Por último, el producto es etiquetado y dispuesto para su comercialización.

Como productos sustitutos del asbesto, esta empresa manufacturera emplea la lana de acero, el hierro o la fibra de vidrio para la elaboración de sus productos. Debido a que las industrias automotrices y productoras de frenos van en ascenso, esta empresa proyecta en un término de 2 años reemplazar totalmente el uso de este mineral por medio de la incorporación de nuevos sustitutos, debido a que la legislación se encuentra a punto de prohibir el uso de las fibras de crisotilo.

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Tabla 2-3. Productos finales por sector manufacturero.

COD. CIIU

SECTOR # DE

EMPRESAS PRODUCTOS


1 Bloques y bandas materiales de

fricción


Otros usos dados al asbesto son:

En materiales de construcción como tejas para recubrimiento de tejas para recubrimiento de

tejados, baldosas y azulejos, productos de papel y productos de cemento con asbesto.

En el sector automotor se utiliza en las bandas de frenos, en los discos de embragues, en cajas para baterías y empaques para motores.

El sector textil lo utiliza para fabricar trajes de bomberos, de obreros expuestos a temperaturas altas, de pilotos de autos de carreras

En la industria en general tiene amplia aplicación en el sellamiento de fluidos.

Como fibra de refuerzos para resinas sintéticas, se usa en la industria del plástico

Los fabricantes de productos farmacéuticos y alimenticios utilizan el papel de asbesto porque retiene microorganismos y es necesario en la filtración de vinos, cervezas, medicamentos, entre otros.

El asbesto aparece como refuerzo para pavimentos asfálticos, en guantes y bandas transportadoras para materiales al rojo vivo, en productos impermeables, como refuerzo en la preparación de adhesivos, como aislamiento térmico de calderas, etc.

Por su calidad de aislante, en la industria eléctrica tiene múltiples aplicaciones en los plafones para alojar conductores de alta emisión de calor, en revestimientos de cables eléctricos entre otros.

2.1.2 Localización de centros de consumo de asbesto

Dentro del trabajo de campo realizado se recopilo la información primaria donde se encontró una empresa consumidora de este mineral ubicado en el departamento de Antioquia. Según los sectores industriales manufactureros de las empresas identificadas como posible demanda, y la información suministrada por la Agencia Nacional de Minería, se tienen las siguientes localizaciones.

http://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%83%C2%B3n

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Gráfico 2-1. Departamentos con demanda posible de asbesto o crisotilo.


Como se puede observar en el grafico anterior la demanda esta mayormente concentrada en la ciudad de Bogotá, con un 55%, seguido por los departamentos de Antioquia con un 17%, Cundinamarca con un 12%, Valle con un 7%, Atlántico con un 5% Santander con un 3% y Boyacá con el 1%.

A continuación se hace relación del sector consumidor del mineral por departamento y su respectivo código CIIU y la cantidad referenciada de número de empresas por sector

Tabla 2-4. Localización de empresas de posible demanda por departamentos y CIIU.

DEPARTAMENTO COD CIIU

SECTOR # EMPRESAS

ANTIOQUIA 1103 Producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas

2

2013 Fabricación de plásticos en formas primarias 1


16


6


12


7


17

ATLANTICO 2100 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico

8

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39


SECTOR # EMPRESAS


3


5


1


1

BOGOTA D.C. 1102 Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas

6


5



86


12


19


3


52

BOYACA 2392 Fabricación de materiales de arcilla para la construcción

2


1


1

CUNDINAMARCA 1102 Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas

1



10


2


9


4


14

SANTANDER 2013 Fabricación de plásticos en formas primarias 1


3


4

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40


SECTOR # EMPRESAS


4

VALLE 1102 Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas

1


1



11


3


2


2


3


A continuación, se hace una relación de los sectores que, según las encuestas, afirman emplear actualmente este mineral y su ubicación.

Tabla 2-5. Número De Encuestas Realizadas y Localización Actual De Su Planta.

CÓD. CIIU

SECTOR DEPARTAMENTO CIUDAD # EMPRESAS

ENCUESTADAS


ANTIOQUIA MEDELLIN 1


2.1.3 Volúmenes de consumo por subsector

De los 8 posibles sectores que podrían estar empleando este mineral para uso industrial, sólo dos de ellos reconocen aprovechar actualmente el asbesto como insumo principal para la producción de autopartes y accesorios para vehículos automotores y para la fabricación de productos textiles. Estas empresas identificadas como consumidoras de asbesto corresponden a los códigos CIIU 2930 y 1312. Estas sociedades ubicadas en Antioquia, importan 276,1 toneladas anuales de este insumo desde Brasil. A partir de los códigos CIIU identificados como demandantes de este mineral, se encontraron los siguientes volúmenes de consumo según el estudio de recopilación de información: (El volumen de consumo del mineral se obtiene a través de datos recopilados por las encuestas realizadas en mano al trabajo de campo, por confidencialidad no se da el nombre de la empresa, sólo se indica el sector).

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Se debe tener en cuenta que los siguientes volúmenes de consumo son de producto importado:

Tabla 2-6. Volumen de consumo de asbesto o crisotilo por sector.

CÓD CIIU

SECTOR # EMPRESAS

ENCUESTADAS IMPORTANCIA

EN EL PROCESO

TOTAL TONELADAS

CONSUMIDAS 2015

CONSUMO POR

UNIDAD (ton)

2930

Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores

1 PRINCIPAL 276,00 276,00


Por consiguiente se puede inferir según el estudio de campo con las encuestas realizadas a los sectores manufactureros, el volumen total de consumo relacionado directamente con el origen de obtención ya sea nacional o importada.

Tabla 2-7. Origen y Volumen Total de Consumo de asbesto.

MINERAL ORIGEN VOLUMEN (ton) PORCENTAJ

E

ASBESTO Importado 276 100%

Total ASBESTO 276


2.1.4 Exportación de asbesto

A partir de la información recolectada en el trabajo de campo realizado para el estudio, se pudo observar que varias empresas consultadas se inhiben de brindar información acerca del uso de este mineral, debido a temores fundados en su prohibición e impacto social y ambiental, por lo cual, no se tiene certeza que aún se encuentren vigentes empresas extractoras y comercializadoras de este mineral. Según información suministrada por Proexport y de la DIAN, hasta el 5 de Junio de 2016, se presentaron exportaciones de asbesto, por lo cual se podría inferir que de llegar a existir empresas que actualmente se encuentren activas en la explotación del amianto, éstas estarían exportado sin intermediarios debido a que no hay demanda directa nacional. De acuerdo al código de arancel 2524101000 que contiene las exportaciones para la partida arancelaria denominada: amianto (asbesto), la cual presenta la sub-partida arancelaria fibras de crocidolita y los demás amiantos (asbestos), para los años 2013 y 2015 no se tiene registro de exportaciones. Tabla 2-8. Exportación total de Asbesto en toneladas, periodo - año 2010 – junio 2016.

Fec Decl Exp por año Total (ton)

Año 2010 0,05

Año 2011 90

Año 2012 300

Año 2014 294

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Año 2016 210

Total 894,05 Fuente: Elaboración propia con información de la DIAN.

Como se observa en la tabla anterior en el año 2012 se presentó el mayor valor de exportaciones.

En la siguiente tabla se relaciona el país destino, departamento origen de exportación y la aduana de exportación. Tabla 2-9. Exportaciones de asbesto por sub-partida en toneladas.

PAÍS DESTINO

DEPARTAMENTO EXP ORIGEN

ADUANA DE EXPORTACIÒN TOTAL

GENERAL (ton)

BARRANQUILLA (ton)

IPIALES (ton)

Antillas Holandesas ATLÁNTICO 0,05 0,05

Ecuador

ANTIOQUIA 300,00

594,00 BOGOTÁ, D.C. 269,00

VALLE DEL CAUCA 25,00

México ATLÁNTICO 300,00 300,00

Total general 300,05 594,00 894,05

Fuente: Elaboración propia con información de la DIAN De la tabla anterior podemos observar que al país que más se exporta asbesto es al Ecuador y corresponde a un 66% del total. El valor FOB en dólares registrado por el producto en el periodo considerado es el siguiente: Tabla 2-10. Valores FOB de asbesto.

DEPARTAMENTO ORIGEN BARRANQUILLA IPIALES TOTAL

GENERAL

ANTIOQUIA 208.458,50 208.458,50

ATLÁNTICO 309.449,00 309.449,00

BOGOTÁ, D.C. 257.006,41 257.006,41

VALLE DEL CAUCA 25.250,00 25.250,00

Total general 309.449,00 490.714,91 800.163,91 Fuente: Elaboración propia con información de la DIAN

2.1.5 Precios de compra. (Rangos, Promedios)

Según la información primaria recopilada por medio de encuestas que fueron realizadas a diversas empresas demandantes se determina que los precios y rangos de precios se ven

reflejados según como se muestra en la tabla siguiente.

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Tabla 2-11. Rango de precios de compra y promedio por sector industrial.

CÓD CIIU

SECTOR N°

ENCUESTA PRECIO

TONELADA

RANGO DE

PRECIOS (ton)

CALIDAD DEL

MINERAL ORIGEN

PRECIO MINERAL

(CONTROL)

2930

Fabricación de partes,

piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos

automotores

DE-073 $ 1.600.000 Óptimo Importado


Debido a que productores y comercializadores importan el mineral desde Brasil, los precios pueden oscilar entre $16.000/kg y $35.000/kg. Esta variación puede deberse a varios factores, como al tipo de transporte empleado, descuentos por volumen de compra, pago de gastos de envío según las partes interesadas y al proceso de transformación al que se somete para alcanzar el estado del material según los requerimientos del cliente (fibras, tejidos, láminas, etc.).

Tabla 2-12. Rangos de compra del asbesto según sector manufacturero.

RANGO DE COMPRA

CÓDIGO CIIU

SECTOR PROMEDIO ($/kg) MENOR MAYOR


25.500 16.000 35.000


2.2 Diagnóstico de la Oferta 2.2.1 Identificación y localización de la oferta de asbesto de uso industrial zonas de

producción y centros de distribución

Según el trabajo de campo realizado, se identificó que existen en Colombia 3 títulos mineros que pertenecen al departamento de Antioquia para explotar toda clase de minerales.

Tabla 2-13. Número de títulos mineros por departamento para la explotación del asbesto.

DEPARTAMENTO NUMERO DE TITULOS

ANTIOQUIA 3

Total general 3


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2.2.2 Importaciones En la siguiente tabla se presenta el resumen de importaciones de Asbesto, en esta tabla se tuvo en cuenta el país de origen y la aduana de importación para sacar los totales de importación, el precio FOB promedio y el promedio del precio FOB/ tonelada. Tabla 2-14. Importaciones de Asbesto.

PAIS DE

ORIGEN

ADUANA DE

IMPORTACIÓN

TOTAL

TONELADAS POR

PAIS DE ORIGEN

FOB DOLARES SUM

(PROMEDIO)

FOB DOLARES

(PROMEDIO)

/TONELADA

BRASIL CARTAGENA 6.200,00 351.536,67 56,70

BRASIL BARRANQUILLA 3.700,00 351.310,00 94,95

BRASIL BUENAVENTURA 9.440,00 630.112,73 66,75

RUSIA CARTAGENA 724,50 108.084,38 149,18

TOTAL 20.064,50 Fuente: DIAN.

De la tabla anterior se observa que Brasil es el que más Asbesto suministra este representa el 96% del total. Al comparar las cifras de exportaciones e importaciones de este mineral se encontró que es mayor la importación de este mineral, la exportación solo representa el 4% de las 20.064 toneladas importadas. 2.2.3 Precios de venta y características del mineral

A pesar de los títulos mineros que han sido otorgados y de los proyectos de ley presentados buscando la prohibición de este mineral, no existen empresas explotadoras que distribuyan el asbesto de manera directa en el país. Sin embargo, hay una empresa comercializadora de la cual se tiene registro según el estudio realizado, que importa el asbesto desde Brasil, y dependiendo del volumen de pedido, sus precios oscilan entre $25.000/kg y $35.000/kg. Según el Registro Minero Nacional, la arcilla refractaria en boca de mina tiene un precio base para la liquidación de regalías de $14.513,05/Ton. 2.3 Cadena de suministro asbesto

La explotación del mineral del crisotilo se realiza a cielo abierto. El proceso se lleva a cabo mediante un sistema de martillos hidráulicos, que permiten la perforación del suelo. En el procedimiento también se implementa la voladura primaria y secundaria con explosivos. Después de la perforación, el mineral se extrae junto con su roca madre y se carga en las volquetas por medio de cargadores de llantas, retroexcavadoras y es transportado hacia la trituradora primaria, la cual recibe bloques de hasta 24 x 36 pulgadas.

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Allí la roca es transportada por una banda a la pila y pasa a la banda del silo de almacenamiento de producción (capacidad de almacenamiento de 300 toneladas por 12 horas). Del silo de producción pasa a la trituradora secundaria, y posteriormente al secador el cual a través de una banda transportadora lo lleva al elevador, y sufre una trituración por golpe y clasifica el material al ciclón. Luego es llevado nuevamente al elevador, de allí se distribuye a los molinos para caer a las cribas de roca y fibra, rápidamente pasa a los separadores de cascada y los ciclones y estos a su vez a los tamices donde se clasifica la fibra en las desempolvadoras y es llevada a las empacadoras. Terminado este proceso, el material es llevado a las prensas hidráulicas las cuales compactan el material sacando cubos prensados de 50kg, estos son llevados por camiones a las bodegas de almacenamiento para ser distribuidos a los diferentes clientes. (Bricolsa, 2013). En función del producto que se desea fabricar se le da un proceso u otro: mezcla con cemento, tejido en las fibras, mezcla con plásticos, mezclas con cauchos. En Colombia, según la información recolectada por medio del estudio, existe sólo una empresa que emplea el asbesto como insumo principal para la fabricación de bloques y bandas como materiales de fricción para la industria automotriz. Esta empresa productora, importa el asbesto desde Brasil, en donde es extraída y que, según su página web, reconoce exportar este mineral a más de 20 países. Ésta actúa como extractora y comercializadora de este mineral en relación a esta empresa antioqueña, sin embargo, existe otra comercializadora en este mismo departamento, dedicada a distribuir empaques a industrias de textiles y de. Esta comercializadora, importa el asbesto desde Brasil, de donde llega ya trenzado listo para su uso.

2.4 Materiales Sustitutos

El asbesto es un grupo de minerales fibrosos resistentes al calor y la corrosión. Todas las formas de amianto son muy resistentes a los ácidos y a los álcalis y se descomponen a altas temperaturas (800°C -1000°C). Cuando se combina con otros materiales garantiza resistencia a la fricción, protege contra el fuego, aísla del calor, del frio y del ruido. Es también un excelente refuerzo de los productos como el cemento y el plástico. El asbesto es una fibra empleada en múltiples procesos industriales, y ha sido usado por mucho tiempo y en diferentes regiones del mundo. Sin embargo, al desconocerse la forma adecuada de manipulación, ha generado graves problemas de salud y por tal motivo, se ha prohibido su consumo en más de 56 países. En Colombia, su prohibición continúa en estudio, no obstante, un gran número de empresas han descontinuado su uso. Las variadas propiedades que presenta el amianto (aislantes, mecánicas, químicas, y de resistencia al calor y a las llamas) y su bajo costo, pueden explicar sus numerosas aplicaciones industriales y la composición de múltiples productos y acabados. Para sustituir del amianto por otro material se debe considerar la problemática que genera este cambio cuando se ha empleado por largos periodos de tiempo y se decide eliminarlo. En segundo lugar, el material alternativo al amianto debe cumplir una serie de condiciones respecto a éste: (Blanxart, NPT 306: Las fibras alternativas al amianto: Consideraciones generales, 2010).

Su producción debe ser más "segura", tanto si tiene su origen en una extracción minera, como

si procede de una producción sintética.

La fabricación de los productos de los que forma parte debe ser más "segura".

Los productos obtenidos deben ser más "seguros" en su uso ordinario.

Los productos deben ser más "seguros" tanto a nivel de demolición, fuego o destrucción accidental, como cuando sean vertidos como desechos.

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46

Los materiales alternativos del amianto se suelen dividir en tres clases:

Fibras minerales artificiales (FMA).

Lanas minerales, incluyendo lana de escoria y lana de roca.

Lana de vidrio, incluyendo la lana de vidrio que contiene resinas.

Tabla 2-15. Fibras refractarias artificiales sustitutas.

FIBRAS REFRACTARIAS FÓRMULA FIBRAS

REFRACTARIAS FÓRMULA

Sílice SiO2 Alúmina Al2O3

Aluminosilicatos de circonio

Al2O3SiO2ZrO2 Circonia ZrO2

Silicato de aluminio Al2O3SiO2 Boro B

Aluminosilicato de boro Al2O3SiO2B2O3 Nitruro de boro BN

Aluminosilicato de cromo Al2O3SiO2Cr2O3 Carburo de Silicio SiC

Nitruro de Silicio Si3N4 Fuente: Elaboración Propia Materiales sintéticos: fibras orgánicas sintéticas, de carbón y fibras de acero

Fibras orgánicas sintéticas

1. Fibras para reforzar el cemento:

Fibras de polipropileno (PP) [-CH2-CH(CH3)-] n. Fibras de alcohol polivinilo (PVA) [-CH2- CHOH-] n. Fibras de polietileno (PE) [-CH2-CH2-] n. Fibras acrílicas (PAN) [-CH2-CHCN-] n.

2. Textiles con propiedades especiales (elevadas prestaciones):

Fibras de aramida:

Poliamidas aromáticas (Kevlar) (PAM) [-CO-C6H4-CO-NH-C6H4-NH-] n.

Poliamidas alifáticas (Nylon) (PAM) [-CO-(CH2)4-CO-NH-(CH2)6-NH-] n.

Otras fibras sintéticas: Fibras de poliéster (PET).

H[-(CH2)2-O-CO-C6H4-CO-] nOH Fibras de politetrafluoroetileno (PTFE). [-CF2-CF2-] n.

Fibras orgánicas de carbón.

Fibras de carbón basadas en rayón.

Fibras de carbón basadas en PAN.

Fibras de carbón.

Fibras de acero.

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Fibras orgánicas naturales. Tabla 2-16. Fibras orgánicas naturales.

Abacá Bambú Esparto Yute Cáñamo

Pita Bagazo Seda Natural Lana Plumas Fuente: Elaboración Propia

La fibra de vidrio es una de las más empleadas como sustituto del amianto. Tiene una resistencia a temperaturas similares o inferiores y es resistente a ácidos y a la mayoría de productos químicos. Sin embargo, éste no es resistente a los álcalis y tiene poca resistencia a la abrasión, es irritante al contacto con la piel, por lo que no es posible producir prendas de vestir con ella. La fibra de aramida (Kevlar) es muy útil como reforzador de plásticos, es muy resistente y sirve para aplicaciones de tecnología, sin embargo, es muy difícil de tejer y de cortar, y las únicas prendas de vestir que pueden fabricarse debido a sus propiedades son los guantes y las polainas. Sus filamentos son fácilmente quebradizos, su alta capacidad electrostática dificulta su manipulación y se degrada rápidamente por rayos UV. La fibra de carbón resiste las mismas temperaturas y no es abrasiva. En comparación con el asbesto, su fuerza de tensión es muy baja. La fibra refractaria tiene una temperatura límite de 1260°C, tiene una buena fuerza de tensión y es empleado principalmente como material de aislamiento y refractario a altas temperaturas. La fibra refractaria no es apta para fabricar prendas de vestir pues tiene una baja resistencia a la abrasión y los tejidos resultan muy pesados. (Blanxart, NPT 306: Las fibras alternativas al amianto: Consideraciones generales, 2010). Según la oferta actual de amianto, es posible que, a largo plazo, se genere un aumento de su precio, debido a que su proceso de extracción y manipulación se ve afectado como consecuencia de las medidas impuestas para su utilización. Al plantear un producto sustituto, es necesario tener en cuenta las ventajas y desventajas técnicas de su uso respecto al amianto, pero también su disponibilidad y su precio. Las fibras de lana mineral y de lana de vidrio tienen características parecidas al asbesto en cuanto a las propiedades de aislamiento a temperaturas poco elevadas. Su precio es similar, aunque en países como Reino Unido, Estados Unidos y Japón son más costosos. Las fibras de silicatos de aluminio se producen en mayor volumen en comparación de los silicatos de óxidos de cromo, boro y circonio. Las fibras de carburo de silicio, y las fibras cerámicas como carburo de boro, nitruro de boro y nitruro de silicio se producen en menor proporción. El costo varía según la fibra que se desee emplear. Los silicatos de aluminio son los más económicos, seguidos de la alúmina y circonia, mientras que el carburo y el nitruro de silicio son los más costosos. (Blanxart, NPT 306: Las fibras alternativas al amianto: Consideraciones generales, 2010). Respecto a las fibras orgánicas sintéticas, las que se fabrican en mayor proporción son las de polipropileno (PP). Su precio, así como el de las de alcohol polivinílico (PVA), las de polietileno (PE) y las acrílicas (PAN) tienen un precio similar al de las fibras de amianto. Las que tienen un coste más elevado son las fibras de aramida (PAM) y las de politetrafluoroetileno (PTFE). El coste de las fibras de carbón es mucho más elevado que el de las fibras de amianto. Se fabrican en una cantidad moderada en EEUU y Japón, pero en la actualidad no puede competir con el amianto en términos de coste y disponibilidad. Las fibras de acero tienen actualmente un coste de unas seis veces más que las equivalentes de amianto, siendo empleadas en fibrocemento y productos de fricción. Finalmente, por lo que se refiere a las fibras orgánicas naturales, su precio es igual o inferior al del amianto. Su principal aplicación es reforzar el fibrocemento, y los principales consumidores son Australia y Japón, siendo poco usadas en Europa. Sin embargo. Éstos tienen una resistencia

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mínima al calor. (Blanxart, NPT 306: Las fibras alternativas al amianto: Consideraciones generales, 2010). En España se emplean múltiples sustitutos dependiendo del tipo de uso al que se destine este mineral. Aunque en Colombia, sólo se emplean sustitutos como el PVC, la fibra de vidrio y el cemento en su mayoría, se pueden llevar a consideración los sustitutos planteados en la industria española. Algunos de los materiales empleados fueron:

Tabla 2-17. Productos Elaborados y sustitutos de asbestos utilizados.

PRODUCTO SUSTITUTOS

Aislamiento Fibra de vidrio, fibra cerámica, silicato cálcico, cemento.

Cartón Minerales no fibrosos, wollastonita, fibra cerámica.

Cintas Celulosa, cinta de uretano, cinta basada en carbono.

Envases Fibra de vidrio, fibra de carbono, grafito, fibra de aramida, celulosa, fibra cerámica, mica, PTFE.

Forros de Tuberías Minerales no fibrosos, revestimiento de uretano, revestimiento plástico.

Fricción Frenos semimetálicos, fibra de vidrio, fibra de aramida, fibra mineral, fibra de acero, celulosa, fibra Franklin.

Láminas de Fibrocemento Polipropileno fibroso, silicato cálcico, cemento, fibra de vidrio, fibras de celulosa, fibra mineral, fibra cerámica, plástico reforzado con fibra de vidrio acanalada, PVC acanalado, cemento armado con fibra de vidrio, láminas de vinilo, láminas de aluminio.

Papel Fibra de vidrio, fibra cerámica, celulosa

Plásticos Fibra de vidrio, PTFE, mica, wollastonita, porcelana, polvo de sílice ahumado, fibra Franklin.

Revestimientos Celulosa, película de PE, fibra cerámica, arcillas, talco, caliza, wollastonita, fibra de vidrio, fibra de carbono, fibra de PP, aramida, fibra de PE.

Suelos Fibra de vidrio, compuestos de vinilo, arcilla, pulpa de PE, talco, fibra cerámica.

Textiles Fibra de vidrio, fibra cerámica, fibra de carbono, fibra de aramida, PBI.

Tuberías de Fibrocemento Hierro dúctil, tubería de PVC, cemento pretensado, tubería de cemento armado.

Fuente: (José M Baltuille, Inventario Nacional de Wollastonita, 2012)

Tomando la información de las encuestas empleadas como metodología para la recopilación de la información primaria, se identificó un sector que emplea el asbesto en sus procesos productivos para la fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores como bloques y bandas para materiales de fricción, y que se encuentra identificado con el código CIIU 2930. Según la información suministrada por este sector, sustituyen el asbesto por lana de acero, hierro o fibra de vidrio. Esta última, es una de las más empleadas como sustituto del amianto. Posee una resistencia a temperaturas similares o inferiores y es resistente a ácidos y a la mayoría de productos químicos, lo que le permite cumplir con los requerimientos y especificaciones de las bandas que se emplean para los frenos de autos. El proceso de sustitución del amianto dentro del proceso productivo, se realiza desde la fase de mezclado, permitiéndole posteriormente su modelamiento y compactación.

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3 CAPITULO 2 ARCILLA REFRACTAREA La arcilla es una roca sedimentaria formada por agregados de silicatos de aluminio hidratados, producidos a partir de la desintegración de rocas que contienen feldespato, como el granito. Al ser mezclada con agua, adquiere plasticidad y puede ser moldeada de múltiples maneras. Al ser sometida a temperaturas superiores a 800°C, adquiere sonoridad y dureza, permitiéndole conservar su forma. Mantiene su estructura y resistencia mecánica a altas temperaturas, es químicamente inerte, presenta una baja conductividad térmica y un bajo coeficiente de dilatación. Los minerales de la arcilla contienen cantidades variables de hierro, magnesio, metales alcalinos, tierras alcalinas y otros cationes. (Galleries, The Clay Mineral Group, 2014). Del grupo de minerales de la arcilla se desprende la caolinita, la cual es uno de los principales componentes del caolín. El caolín es una roca masiva con porcentajes variables de minerales de la arcilla, de composición igual o similar a la caolinita (2SiO2.Al2O3.2H2O). Es de color blanco, gris o amarillento, su densidad se encuentra entre 2,40 y 2,64 g/cm3 y su dureza oscila entre 2 y 2,5. Un caolín comercial puede estar compuesto de la mezcla de caolinita y haloisita, con pequeñas cantidades de minerales como la mica, cuarzo/cristobalita, feldespato, alunita, esmectita y varias formas de óxidos de Fe y Ti. (Romero & Barrios, Las arcillas: Propiedades y usos, 2013). Para obtener la arcilla refractaria, se le realiza al caolín un proceso especial de transformación para eliminar algunas partículas e impurezas propias de la arcilla recién extraída. Se originan a partir de la meteorización o alteración hidrotermal de feldespatos, piroxenos y micas. En Colombia se pueden encontrar yacimientos potenciales en los departamentos de Antioquia, Boyacá y Santander. La arcilla refractaria (Fireclays) es un material de uso directo en la industria. Se utiliza en la producción de cerámicas, azulejos, porcelana, parrillas, chimeneas, hornos, incineradores, estufas, industria refractaria, cemento, construcción de edificaciones lujosas, industrias químicas y petroquímicas, acerías, fundiciones, protección contra el fuego, aislamiento de tubos de escape, motores, juntas térmicas, calderas, etc. También se emplea en la industria térmica, siderurgia, aeronáutica, automoción, industria del cristal y construcción naval. (Aislamiento y Estanqueidad Erica, 2016).

3.1 Diagnóstico de la Demanda

3.1.1 Identificación de la demanda actual de arcillas refractarias, consumidores y

usos

Las industrias por código CIIU identificadas como consumidoras de arcilla refractaria son: Tabla 3-1. Relación de sector industrial, número de empresas contactadas, encuestas realizadas y consumo.


SEGÚN ENCUESTA



CONTACTADAS

2012 Fabricación de abonos y compuestos

inorgánicos nitrogenados 1 7 8

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SEGÚN ENCUESTA



CONTACTADAS

2391 Fabricación de productos refractarios 6

2392 Fabricación de materiales de arcilla para

la construcción 1 3 4

2393 Fabricación de otros productos de

cerámica y porcelana 2 7 12


Tabla 3-2. Productos Finales Por Sector Manufacturero.

COD. CIIU

SECTOR # DE

EMPRESAS PRODUCTOS


1 Nitrato de amonio al 26% granulado


1 Revestimiento cerámico


1 Cerámica; pisos; paredes; porcelana; sanitarios


Los procesos de transformación de este insumo según los sectores son los siguientes: CIIU 2393 Fabricación de otros productos de cerámica y porcelana

Porcelana:

La arcilla se deja reposar en tanques de agua mientras las piedras como el feldespato y el cuarzo se trituran y afinan con el objetivo de pulverizarlas. Por medio de grandes molinos se transforman estos minerales en polvo blanco. Después se combina este polvo con la arcilla en cantidades mínimas de agua, y se amasa con el ánimo de obtener una mezcla pura y consistente. Para darle forma a la mezcla, se realizan dos procesos de moldeado. El primero hace uso de la pasta en estado líquido, que es vaciada a moldes de yeso hasta que seque completamente. El segundo, emplea la pasta en estado sólido, que es depositada en moldes donde empieza a girar el disco del torno y a dar forma a platos hondos, tazas y pocillos. Así son obtenidas las piezas en crudo, dejadas en lugares aireados sobre estantes. Posteriormente se pule, limpia y se alistan las piezas de barro para la primera quema o cocción en bizcocho y luego las vajillas se dejan en enfriamiento durante 48 horas. Cada producto se sumerge en tanques de líquido blanco donde se esmaltan y adquieren una cubierta impermeable que, además, le da brillo a cada recipiente. Así, se llevan nuevamente al horno para la segunda y última quema. Al terminar el proceso se hacen algunas pruebas de calidad, como el timbre. Finalmente, las vajillas son empacadas y llevadas a la venta. (Del Carmen Decor, 2012). Cerámica: Para fabricar un producto cerámico, se deben preparar las materias primas y los productos intermedios como las arcillas, las fritas, esmaltes y colorantes, con el fin de obtener el producto acabado, listo para ser utilizado en el sector de la construcción. La arcilla es el insumo principal empleado para la fabricación de la cerámica. El proceso de fabricación de cerámica estructural varía según la empresa. Las diferencias más significativas

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en los procesos productivos se generan en las operaciones de preparación de las materias primas (molienda, humectación, amasado, etc.) y en el moldeo (prensado, extrusión, colada, torneado, etcétera).

Inicialmente en el proceso de molienda se realiza la trituración de la arcilla, teniendo en cuenta que el mineral no debe proceder directamente de la mina. Al realizar este proceso, se obtiene la materia prima con la granulometría y textura necesarias para su posterior conformado. Puede llevarse a cabo por vía seca o por vía semi-húmeda. En algunos casos, la arcilla molida puede ser mezclada con distintos aditivos según los requerimientos de calidad del producto final. Para la rotura de la arcilla en vía semi-húmeda se utiliza el molino de martillo o muelas. Si la trituración se realiza en la cantera, se utiliza la desmenuzadora, que admite desde mineral seco hasta una humedad máxima del 20%. Para el proceso de mezcla se emplea el rallador alimentador rotativo, que permite obtener una mezcla homogénea entre los aditivos y la arcilla. Posteriormente, en el amasado se regula el contenido de agua de la mezcla de la arcilla mediante la adición de agua o vapor. Para el amasado de la arcilla, en las fábricas de cerámica se utiliza la amasadora, diseñada para continuar con la homogeneización de la mezcla de arcilla y la incorporación de más agua o de colorantes y aditivos. En el caso del moldeo el proceso puede diferir en función del material a fabricar. Los sistemas de moldeo más empleados en la industria cerámica son:

Moldeo manual: Cerámica artística, ladrillera.

Tornos cerámicos: Cerámica artística, vajillas.

Colada: Loza sanitaria.

Extrusión: Ladrillera.

Prensado en semi-seco: Baldosas y azulejos.

Prensado en seco: Azulejos, baldosas, refractarios, vajillas y piezas especiales. Después la materia es enviada al área de secado donde se reduce el contenido de humedad de las piezas antes de su cocción. Por último, es enviado al horno túnel donde pasa por tres fases: precalentamiento, cocción y enfriamiento. CIIU 2391 Fabricación de productos refractarios. CIIU 2392 Fabricación de materiales de arcilla para la construcción. Para la preparación de la masa a moldear, se mezclan los componentes en un mezclador según la materia prima indicada y la fórmula de la granulometría, se añade un aglomerante y después se procede a la homogeneización que suele ser normalmente en mezcladores discontinuos. Para poder conseguir la máxima uniformidad y exactitud, se automatizan al máximo las distintas etapas de preparación en las instalaciones modernas por medio de elementos electrónicos. En circunstancias normales se mezclan cuatro fracciones de granulado: grueso, medio, fino e impalpable, con los que se consiguen las propiedades deseadas para el ladrillo. Luego, el material prensado y secado. (Jave, 2012). CIIU 2012 Fabricación de abonos y compuestos orgánicos nitrogenados. Los fertilizantes de fosfato incluyen los siguientes: piedra de fosfato molida, escoria básica (un subproducto de la fabricación de hierro y acero), superfosfato (que se produce al tratar la piedra de fosfato molida con ácido sulfúrico), triple superfosfato (producido al tratar la piedra de fosfato con ácido fosfórico), y fosfato mono y diamónico. Las materias primas básicas son: piedra de fosfato, ácido sulfúrico (que se produce, usualmente, en el sitio con azufre elemental), arcilla y agua. Todos los fertilizantes de potasio se fabrican con salmueras o depósitos subterráneos de potasa. Las formulaciones principales son cloruro de potasio, sulfato de potasio y nitrato de potasio. Se pueden producir fertilizantes mixtos, mezclándolos en seco, granulando varios fertilizantes intermedios mezclados en solución, o tratando la piedra de fosfato con ácido nítrico (nitrofosfatos). (Agroquímicos, 2010).

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3.1.2 Localización de centros de consumo de arcillas refractarias Dentro de la muestra seleccionada se encontraron 86 empresas, distribuidas en los seis departamentos de estudio de la siguiente forma:

Gráfico 3-1 Departamentos con demanda posible de arcilla refractaria.


Como se puede observar en el grafico anterior la demanda esta mayormente concentrada en la ciudad de Bogotá, con un 34%, en el departamento de Antioquia con un 27%, luego Cundinamarca con un 12%, Valle 10%, Atlántico con un 9%, Santander 5% y Boyacá 3%. A continuación se hace relación del sector consumidor del mineral por departamento y su respectivo código CIIU y la cantidad referenciada de número de empresas por sector. Tabla 3-3. Localización de empresas posible demanda por departamentos y CIIU.


SECTOR #

EMPRESAS

ANTIOQUIA 2012 Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados

5



12


3

ATLANTICO 2012 Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados

3


5

BOGOTA D.C. 2012 Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados

8

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SECTOR #

EMPRESAS



19


1

BOYACA 2012 Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados

1


2

CUNDINAMARCA 2012 Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados

1


9

SANTANDER 2392 Fabricación de materiales de arcilla para la construcción

4

VALLE 2012 Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados

5



2


La información anterior hace relación a los sectores que fueron encuestados durante el trabajo de campo realizado con el fin de identificar el lugar puntual en el que se demanda dicho mineral como se muestra a continuación.

Tabla 3-4. Número De Encuestas Realizadas y Localización Actual De Su Punto de Producción.

CÓD CIIU


ENCUESTADAS


SANTANDER BARRANCABERMEJA 1


ANTIOQUIA GUARNE 1


CUNDINAMARCA BOGOTA 1

SOACHA 1


3.1.3 Volúmenes de consumo por subsector De los posibles sectores que podrían estar empleando este mineral para uso industrial, se identificaron 3 de ellos que aprovechan actualmente la arcilla como insumo principal para la fabricación de productos de cerámica y porcelana identificadas con los códigos CIIU 2392, 2393 y 2012. Estas industrias, demandan 907.371 toneladas anuales de este insumo entre producto nacional e importado.

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A partir de los códigos CIIU identificados como demandantes de este mineral, se encontraron los siguientes volúmenes de consumo según el estudio de recopilación de información: (El volumen de consumo del mineral se obtiene a través de datos recopilados por las encuestas realizadas, por confidencialidad no se da el nombre de la empresa, sólo se indica el sector).

Se debe tener en cuenta que los siguientes volúmenes de consumo son de producto tanto nacional como importado:

Tabla 3-5. Volumen de consumo de arcilla refractaria por sector.

CÓD CIIU

SECTOR # EMPRESAS

ENCUESTADAS IMPORTANCIA

EN EL PROCESO

TOTAL TONELADAS

CONSUMIDAS 2015

CONSUMO POR UNIDAD

(ton)

2012


1 PRINCIPAL 4.411,00 4.411,00

2392


1 PRINCIPAL 144.856,00 144.856,00

2393


2 PRINCIPAL 758.104,00 379.052,00


Adicionalmente se puede inferir según el estudio de campo con las encuestas realizadas a los sectores manufactureros el volumen total de consumo relacionado directamente con el origen de los demandantes del mineral bien sea nacionales o internacionales.

Tabla 3-6. Origen y Volumen Total de Consumo Por Mineral.

MINERAL ORIGEN VOLUMEN (ton) PORCENTAJE

ARCILLA REFRACTARIA Nacional 907.371 100%

Total ARCILLA REFRACTARIA 907.371

Fuente: Elaboración propia. 3.1.4 Exportación de arcillas refractarias Los minerales juegan un papel esencial en las exportaciones del país y generan ingresos significativos. Sin embargo, Colombia presenta un déficit de competitividad para exportar este mineral, debido a los elevados costos de transporte y la abundancia de yacimientos en otros países. La nación, exporta la arcilla no como mineral, sino como producto terminado, lo cual lo hace más rentable.

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Según la recolección de información primaria se identificó qué el precio de compra por tonelada de arcilla refractaria, puede variar de acuerdo al volumen requerido, el proveedor, la calidad, presentación del mineral, los costos asociados a la explotación y transporte del mineral, entre otros factores.


CÓD CIIU

SECTOR N°

ENCUESTA PRECIO

TONELADA

RANGO DE PRECIOS

(ton)

CALIDAD DEL

MINERAL ORIGEN

PRECIO MINERAL

(CONTROL)

2012

Fabricación de abonos

y compuestos inorgánicos nitrogenado

s

DE-049 $ 200.000 150.000-400.000

Arcilla pulverizada

con humedad menor al

1%. Explotada y tratada

para consumo

propio

Nacional 8.041

2392

Fabricación de

materiales de arcilla para la

construcción

DE-016 $ 8.000 6.000-10.000

61.4% si02,

18.8% ai203, 9.68% fe203.

Explotada para

consumo propio.

Nacional 76.000

$/TON-SEC

2393

Fabricación de otros

productos de

cerámica y porcelana

DE-075 $ 25.456 Primera. Arcilla

cerámica Nacional

DE-086 $ 105.000 94.500- 115.500

Optima Importado 23.000


Debido a la oferta nacional e internacional de este mineral, algunas empresas optan por comprar una parte de sus insumos a países como México, y de la misma manera emplean arcilla producida en Colombia. Según sea el ofertante al que se demande, el volumen de compra, el estado del mineral (pulverizado, en bloque, etc.) el lugar de procedencia, su calidad y los costos de transporte acordados por las partes interesadas, los precios de compra pueden oscilar entre los $8.000/Ton y $400.000/Ton.

Tabla 3-8. Rangos de compra de arcilla refractaria según sector manufacturero.

RANGO DE COMPRA

CÓDIGO CIIU

SECTOR PROMEDIO

($/Ton) MENOR MAYOR

2392 Fabricación de materiales de arcilla para la

construcción 8.000 6.000 10.000

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RANGO DE COMPRA

2012 Fabricación de abonos y compuestos

orgánicos nitrogenados 275.000 150.000 400.000

2393 Fabricación de otros productos de

cerámica y porcelana 70.478 25.456 115.500

Fuente: Elaboración propia. 3.2 Diagnóstico de la Oferta 3.2.1 Identificación y localización de la oferta de arcillas refractarias de uso industrial

zonas de producción y centros de distribución

En Colombia existen 48 títulos mineros que dentro de los minerales concesionarios se encuentra la arcilla refractaria. Se encuentran ubicados en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bogotá, Boyacá, Caquetá, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte Santander, Santander, Tolima y Valle.

Tabla 3-9. Localización de Empresas ofertante de arcilla refractaria por departamento.


ANTIOQUIA 11

ATLANTICO 1

BOGOTA 2

BOYACA 9

CAQUETA 2

CUNDINAMARCA 6

HUILA 2

META

NORTE SANTANDER 1

SANTANDER 11

TOLIMA 2

VALLE 1

Total 48 Fuente: Elaboración propia

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Gráfico 3-2. Localización de la oferta de Arcilla Refractaria.


La mayoría de empresas ofertantes de arcilla refractaria del país están ubicadas en Antioquia y Santander, seguidas de Boyacá y Cundinamarca.

3.2.2 Producción

Con relación a la recopilación de información primaria para el estudio se puede deducir que en Colombia hay una producción aproximada de 56.040 toneladas anuales de arcilla refractaria.

Tabla 3-10. Empresas que emplean actualmente la arcilla refractaria por departamento.

DEPTO MINERAL (III) N° ENCUESTA Total

ATLANTICO OP-012 1

BOGOTA D.C OP-011 1

CUNDINAMARCA OP-008 1

META OP-016 1

Total general 4 Fuente: Elaboración propia

Tabla 3-11. Volumen de Producción de arcilla refractaria en el país.

VOLUMEN PROD ANUAL UNIDAD VOLUMEN # EMPRESAS

540 TONELADAS 1

24.000 TONELADAS 1

25.000 TONELADAS 1

6.500 TONELADAS 1 Fuente: Elaboración propia

En Colombia, existen 4 comercializadores de venta directa para la arcilla refractaria, la cual distribuye este mineral a industrias de construcción, especialmente en forma de ladrillo terminado.

ANTIOQUIA23%

ATLANTICO2%

BOGOTA4%

BOYACA19%

CAQUETA4%

CUNDINAMARCA13%

HUILA4%

NORTE SANTANDER

2%

SANTANDER23%

TOLIMA4%

VALLE2%

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3.2.3 Importaciones Tomando la información de las encuestas utilizadas como metodóloga para la recopilación de la información primaria, se identificó que existen empresas que importan arcilla refractaria desde México. Algunas razones por las que se importa este mineral son por los bajos costos asociados al transporte, precios del mineral más bajo y mejores estándares de calidad del mineral. 3.2.4 Precios de venta y características del mineral

Después de analizar las encuestas utilizadas como metodología para la recolección de información primaria se identificó que la Arcilla refractaria pueden ser vendidas entre los precios que pueden oscilar entre los 16.000 a 450.000 pesos colombianos por tonelada dependiendo del

volumen de compra y la calidad del mineral. Tabla 3-12. Precios de la oferta vs calidad de la arcilla refractaria.

PRECIO PROMEDIO

VENTA UNIDAD

VOLUMEN CALIDAD # EMPRESAS

$ 16.172 TONELADA UNA ARCILLA ROJA Y GRIS

IMPERMEABLE AL AGUA 1

$ 17.000 TONELADA SOLIDA ROCOSA 1

$ 450.000 TONELADA CIELO ABIERTO, COLOR MARRÓN,

FÁCIL DE MANEJAR 1

Fuente: Elaboración propia Cabe aclarar, que la arcilla cerámica es más económica que la arcilla refractaria empleada para la construcción. 3.3 Cadena de suministro arcillas refractarias

El modo de extracción de la arcilla se realiza por lo general a cielo abierto en una cantera o foso abierto en la tierra. La extracción consiste en el despejo del terreno y la obtención de la arcilla. Se remueve el estéril o capa superficial para identificar la localización de la arcilla utilizable y se amplía la excavación, creando un foso a cielo abierto en el que se realizan pruebas en el terreno para desarrollar el trabajo en una o varias zonas. Se debe realizar un estudio mineralógico del caolín bruto que ha sido extraído. De la misma manera, se debe estudiar el depósito, debido a que puede arrojar información que permita definir las aplicaciones y el tratamiento o procesado del mineral. Actualmente existen dos tipos de procedimientos: el tratamiento por vía seca que obtiene caolines aptos para carga de papel y el tratamiento por vía húmeda que produce caolín lavado. (Marin, 2016) Una vez extraído el mineral, se procede a su lavado para eliminar materias solubles que pueden disminuir las propiedades refractarias del producto a fabricar. En algunos casos, es necesario realizar un proceso de concentración y posteriormente una calcinación del producto, para eliminar el CO2 de los carbonatos o H2O de los hidratos presentes en la materia prima. En caso de no realizar este proceso, en el proceso de cocción de las piezas refractarias se provocarían la rotura de las mismas. (Jave, 2012)

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La transformación del mineral inicia con el desmenuzamiento de la materia prima, por trituración o molienda. Luego, el material es clasificado por medio del fraccionamiento por criba del material triturado o molido. Posteriormente se dosifica mediante la mezcla de fracciones para la transformación de masa. Por regla general y debido a circunstancias de tipo económico, el proceso de trituración se realiza escalonadamente: Trituración basta – trituración fina – molienda. Para ejecutar este tipo de trituración existen un gran número de máquinas de diferentes tipos:

Trituración basta: triturador de mandíbulas, triturador de impacto, triturador de cono, triturador

de rodillos.

Trituración fina: triturador de impacto, triturador de cono, triturador de rodillos.

Equipos de molinos: Molino de rodillos anulares, molino de bolas, molino oscilante.

A partir de la suspensión inicial (<44µm) se realiza un fraccionamiento por hidrociclonado y centrifugado para obtener los materiales más finos ricos en láminas de caolinita y materiales gruesos. Estos últimos pasan un proceso de deslaminación por atracción con pequeñas bolas de vidrio para reducir y depurar el material. Algunos caolines ya deslaminados se preparan por calcinación para aumentar la blancura y opacidad. La calcinación a temperaturas del orden de 650-700 °C deshidroxila la red del mineral y el vapor desprendido elimina las impurezas. El mayor grado de blancura se logra por calcinación a 1000 °C. Para incrementar la blancura, se utilizan tratamientos químicos con oxidantes como el ozono, peróxido de hidrógeno, etc., que eliminan la materia orgánica. También se utiliza la separación magnética que elimina los minerales magnéticos que no respondan al tratamiento químico. Otro método que se utiliza es la flotación selectiva, donde se separan feldespatos, cuarzo y anatasa con adecuados colectores orgánicos. Luego, el material es filtrado, prensado mediante un apisonador e ingresado a la vagoneta de cocción en donde pasa por secadores y hornos túnel para su desecación. Por último, es llevado a al almacén en forma de ladrillos. (Marin, 2016). En Colombia, existen múltiples empresas consumidoras de arcilla refractaria producida a nivel nacional. Sin embargo, algunas de ellas también importan este mineral desde México. Cada una de ellas adquiere este insumo de empresas que extraen y comercializan directamente este mineral. Adicionalmente, existen algunos comercializadores que deciden actuar como intermediarios y revenden este material, ya sea después de realizar algún proceso que le genere valor como el tamizado y secado o simplemente re empacan el mineral en sacos de 25 k o 50 kg para su posterior venta. Generalmente, este mineral es transportado en camiones o tractomulas, o en casos especiales en tractocamiones, todo varía según la distancia a recorrer y el volumen de mineral a distribuir.

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Gráfico 3-3. Rutas de comercialización de la arcilla refractaria.

Fuente: UPME, 2016


La arcilla es una roca sedimentaria que, al ser combinada con agua, adquiere maleabilidad y puede ser modelada según los requerimientos del cliente. A altas temperaturas, obtiene dureza, permitiéndole mantener su estructura. Es químicamente inactivo y presenta una baja conductividad térmica y un bajo coeficiente de dilatación. En la industria, es de suma importancia el uso de la arcilla refractaria, especialmente en el sector de la construcción, debido a que existen ciertas zonas geográficas en donde la arcilla es abundante y se aprovechan sus propiedades para la fabricación de tejas, ladrillos, hormigones,

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y otros materiales cerámicos con propiedades refractarias. Adicionalmente, ésta arcilla contiene cantidades variables de hierro, magnesio, metales alcalinos, tierras alcalinas y otros cationes, permitiéndole generar mayores beneficios en la fabricación de fertilizantes. Aunque en las industrias colombianas no se presentan muchos sustitutos de este mineral, existen múltiples suplentes de los que se podría analizar su factibilidad dentro de la elaboración de productos de manufactura según sus propiedades fisicoquímicas. Además, se debe considerar la disponibilidad, los costos asociados y la calidad del sustituto que se desee empelar. Los óxidos de aluminio (alúmina), de silicio (sílice) y magnesio (óxido de magnesio) son los materiales refractarios más importantes. Otro óxido que se encuentran generalmente en materiales refractarios es el óxido de calcio (cal). El dióxido de circonio (circonita) se utiliza cuando el producto debe resistir temperaturas muy elevadas, y es empleado en la elaboración de pavimentos y toberas de vertido continuo. El carburo de silicio y el carbono son materiales refractarios de gran resistencia a altas temperaturas, pero se incineran al contacto con el oxígeno si desaparece su protección de dióxido de silicio. Compuestos binarios, tales como el carburo de wolframio o el nitruro de boro pueden ser muy refractarios. El carburo hafnio es el compuesto más refractario, con un punto de fusión de 3890 °C. El compuesto ternario carburo de tántalo hafnio tiene uno de los más altos puntos de fusión conocidos (4215 °C). (Rio, 2016). El carbono y el grafito no pueden ser utilizados si deben estar en contacto con el oxígeno porque arderían. Los materiales refractarios ácidos no se pueden utilizar en presencia de una base química y viceversa dado que se produciría corrosión. El circonio, la chamota y el dióxido de silicio son ácidos, la dolomita y la magnesita son básicas, mientras que el óxido de aluminio, la cromita, el carburo de silicio o el carbono son neutros. También son utilizados metales refractarios como el wolframio, el molibdeno o el tántalo. Los óxidos de aluminio (alúmina), de silicio (sílice) y magnesio (óxido de magnesio) son los materiales refractarios más importantes. Otro óxido que se encuentran generalmente en materiales refractarios es el óxido de calcio (cal). El dióxido de circonio (circonita) se utiliza cuando hay que soportar temperaturas de hasta 1400°C, y los nesosilicatos (mullita) hasta 1600°C. (Aislamiento y Estanqueidad Erica, 2016).

En base a la recopilación de la información primaria, se identificaron 3 sectores que emplean la arcilla refractaria en sus procesos productivos para la elaboración de revestimientos cerámicos para pisos y paredes, porcelanas, sanitarios y fertilizantes, y que se encuentran identificados con los códigos CIIU 2392, 2393, y 2012. Sin embargo, según la información suministrada por el sector identificado con el código CIIU 2012, dedicado a la fabricación de abonos y compuestos inorgánicos, emplea la Cal y la Dolomita como sustitutos de la arcilla, debido a que aporta calcio y magnesio a los fertilizantes para aumentar valor agregado al producto. Uno de los motivos de sustitución, es el precio de compra del mineral, debido a que la arcilla refractaria empleada en este sector se adquiere a $275.000/Ton en promedio, y la cal y la dolomita se adquieren a un precio promedio de $25.500/Ton. A futuro, este sector desarrolla un proyecto para estudiar la factibilidad de sustituir la arcilla como recubrimiento del nitrato de amonio granulado. El proceso de sustitución de la arcilla dentro del proceso productivo, se realiza en la operación de mezclado con los otros insumos, generando una homogenización del producto.

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4 CAPITULO 3 AZUFRE El azufre es un mineral que se encuentra en la naturaleza en abundancia y en estado libre, generalmente no está combinado con otros elementos. Se presenta con coloración amarilla a ocre; y cuando se presenta en forma de cristales se puede identificar porque son transparentes, translucidos, de brillo sedoso y grasoso. Los cristales tienen dureza que varía entre 1,5 y 2,5 Mohs, su densidad alcanza 2,07 gr/cm3. El azufre se puede distinguir de otros minerales por color, dureza, y por qué arde fácilmente con llama azul y desprende vapores tóxicos de dióxido de azufre de mal olor. (Universidad de Málaga, 2016).

El yacimiento de Azufre más conocido en Colombia está ubicado en el departamento del Cauca y existe yacimientos alrededor del mundo en Alemania, Arabia Saudita, Australia, Canadá, Chile, chinas entre otros países. (Katz, 2011). La mayoría del azufre puede ser utilizado para obtener ácido sulfúrico, que se destina para la fabricación de fertilizantes, detergentes y tratamientos de aguas. El azufre también puede ser utilizado según sus propiedades físicas y químicas para:

Vulcanizar caucho. Eliminación de óxido de hierro. Componente de la pólvora. Producción de ácido clorhídrico, de jabón, textiles, piel, papel y tintes. Obtener compuestos para blanquear el papel. Preservar la fruta. En medicina, el azufre se usa en las sulfamidas y en numerosas pomadas tópicas. En las refinerías de petróleo. Como insumo en el tratamiento de aguas residuales. Para la fabricación de baterías de plomo para automóviles. En la fabricación de nylon. En la producción de ácido clorhídrico. El azufre puede ser utilizado como un pesticida y fungicida. El sulfato de magnesio, que contiene azufre, se utiliza como laxante. En la agricultura usa el azufre como pesticida natural y fungicida para cultivar alimentos

orgánicos. La sal tiosulfato de sodio se emplea en fotografía para el fijado de negativos y positivos. Combinado con diversas láminas de minerales inertes, el azufre constituye un pegamento

especial utilizado para sujetar objetos metálicos a la roca, como en el caso de los rieles o vías de tren y cadenas.


4.1.1 Identificación de la demanda actual de azufre, consumidores y usos

Los siguientes códigos CIIU identifican a las potenciales empresas consumidoras de azufre.

Código CIIU 1090 (Elaboración de alimentos preparados para animales). El azufre se mezcla

como insumo secundario con el maíz, el trigo y otros componentes para la fabricación de alimentos para animales (avícola, bovinos, equinos, entre otros).

http://elementos.org.es/plomo

http://elementos.org.es/magnesio

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Código CIIU 1921 (Fabricación de productos de la refinación del petróleo). Generalmente el

azufre es un insumo secundario que se mezcla con otros componentes para obtener como producto final aceites.

Código CIIU 2011 (Fabricación de sustancia y productos químicos básicos).

La producción de sustancias químicas, mediante la transformación de materiales de origen natural (como los aceites vegetales, animales y minerales, derivados del petróleo, derivados del carbón, minerales, maderas, etc.), o de origen sintético.

Código CIIU 2012 (Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados). El azufre es mesclado como insumo secundario con otros productos químicos y sometido a procesos térmicos para la fabricación nutriente en polvo o líquidos utilizados en la agricultura.

Código CIIU 2219 (fabricación de formas básicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p.). Este sector usa el azufre como componente secundario. El mineral es molido y mezclado para la fabricación de caucho.

CIIU 2429 (Industrias básicas de otros metales no ferrosos). El azufre es mesclado como insumo secundario con otros componentes para la fabricación metales comunes no ferrosos (aluminio, plomo, cinc, estaño, cromo, manganeso, níquel, entre otros).

Código CIIU 2599 (Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p.). El azufre es utilizado generalmente como insumo secundario y mezclado con otros componentes para la elaboración de lubricantes de maquinaria

Tabla 4-1. Relación de sector industrial, número de empresas contactadas, encuestas realizadas y consumo.

MINERAL CIIU SECTOR INDUSTRIAL CONSUMO

SEGÚN ENCUESTAS



CONTACTADAS

Mineral de azufre

1090 Elaboración de alimentos preparados para animales

2 7 10

1921 Fabricación de productos de la refinación del petróleo

1 2 15


2 16


1 7 8


2 6 9

2429 Industrias básicas de otros metales no ferrosos

1 9

2599 Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p.

1 1 2


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MINERAL CÓDIGO

CIIU SECTOR

# DE EMPRESAS

PRODUCTOS

MINERAL DE AZUFRE


2 Alimentos para pollos y ganado


1 Aceite; corte metales


1 Nutrientes en polvo o líquidos para plantas


2 Junta de sellado en caucho; Caucho; soportes en caucho


1 Grasa para lubricación de maquinaria

Fuente: Elaboración propia 4.1.2 Localización de centros de consumo de Azufre

Tomando la información de las encuestas utilizadas como metodología para la recopilación de información primaria, se identificó que en otros departamentos como Tolima y Huila, se ubican algunos demandantes de azufre que principalmente utilizan el mineral para la fabricación de productos químicos y agrícolas. No obstante, según la Agencia Nacional de Minería se encuentra 190 empresas distribuidas en los siguientes ocho departamentos de estudio de la siguiente forma:

Gráfico 4-1. Departamentos con demanda posible de Azufre.


Como se puede observar en el grafico anterior la demanda esta mayormente concentrada en el departamento de Bogotá D.C. con un 37% seguido de Antioquia 28%, Valle 13%, Cundinamarca 12%, Atlántico 5%, Santander 4%, meta 1% y Boyacá 0%.

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A continuación se hace relación del sector consumidor del mineral por departamento y su respectivo código CIIU y la cantidad referenciada de número de empresas por sector.

Tabla 4-3. Localización de Empresas de posible demanda por departamento y CIIU.


SECTOR TOTAL

ANTIOQUIA

1090 Elaboración de alimentos preparados para animales 15

1921 Fabricación de productos de la refinación del petróleo 9

2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos 12

2012 Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados 5


6

2429 Industrias básicas de otros metales no ferrosos 6

ATLANTICO





3

BOGOTA






12


BOYACA 2012 Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados 1

CUNDINAMARCA






2


META 1090 Elaboración de alimentos preparados para animales 1

SANTANDER




3

VALLE






3

Total general 190


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Por otro lado la información anterior hace relación a los sectores que fueron encuestados durante el trabajo de campo, con el fin de identificar el lugar puntual en el que se demanda dicho mineral como se muestra a continuación.


MINERAL CÓD. CIIU


ENCUESTADAS

MINERAL DE

AZUFRE



SANTANDER FLORIDABLANCA 1

1921

Fabricación de productos de la refinación del petróleo


2012


VALLE DEL CAUCA

CALI 1

2219



SANTANDER BUCARAMANGA 1



Elaboración propia. 4.1.3 Volúmenes de consumo por subsector

A partir de los códigos CIIU identificados como demandantes del mineral de azufre, se encontraron los volúmenes de consumo que se indican en la siguiente tablas, este volumen de consumo del mineral se obtiene a través de datos recopilados en las encuestas realizadas en el trabajo de campo; por confidencialidad no se da el nombre de la empresa, sólo se indica el sector, pero el dato del volumen de consumo no representa el consumo del sector. Para algunos sectores no hay información de volumen de consumo anual, porque cuando se realizó la encuesta algunas de las empresas se reusaron a dar esta información; la razón que se dio, fue que son datos de carácter confidencial o aclaraban que no usaban el mineral en sus procesos.

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Tabla 4-5. Consumo de la Azufre por sector industrial.

MINERAL CÓDIGO

CIIU SECTOR

# EMPRESAS ENCUESTADAS

IMPORTANCIA EN EL

PROCESO

TOTAL TONELADAS

CONSUMIDAS 2015

CONSUMO POR

UNIDAD (ton)

MINERAL DE

AZUFRE

1090


1 PRINCIPAL 0,30 0,30

1 SECUNDARIO 0,06 0,06

1921



2012



2219



2599

Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p.



Adicionalmente se puede inferir, según el estudio de campo con las encuestas realizadas a los sectores manufactureros, el volumen total de consumo relacionado directamente con el origen de los demandantes del mineral, bien sea nacionales o internacionales como lo es para el caso del azufre.


MINERAL ORIGEN VOLUMEN

(ton)

Mineral Azufre Nacional 0,663

Importado 0,004

Total Mineral Azufre 0,667

Elaboración propia. 4.1.4 Exportación de Azufre

El Azufre se encuentra identificado por el código de arancel 2503000000, la partida arancelaria se denomina: Azufre de cualquier clase (excepto el sublimado, el precipitado y el coloidal) y la sub-partida arancelaria se denomina: Azufre de cualquier clase, excepto sublimado, el

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precipitado y el coloidal. De acuerdo a la información obtenida para el año 2015 de las exportaciones, a continuación se encuentra el resumen: Tabla 4-7. Exportación total de Azufre en toneladas, año 2015.

Fec Decl Exp por año

Total (ton)

Año 2015 1.118,14

Total 1.118,14

Fuente: Elaboración propia con información de la DIAN.

En la tabla siguiente se hace la relación del país destino, el departamento origen y la aduana de exportación. Tabla 4-8. Exportación de azufre relacionado por sub-partida en toneladas.

PAÌS DESTINO


ADUANA DE EXPORTACIÒN TOTAL GENERAL

(ton) BARRANQUILLA

(ton) BUENAVENTURA

(ton) CARTAGENA

(ton) IPIALES

(ton)

Costa Rica ATLÁNTICO 200,00

760,00 SANTANDER 560,00

Ecuador ANTIOQUIA 330,00 330,00

Panamá ATLÁNTICO 25,00 25,00

Perú ANTIOQUIA 3,14 3,14

Total general 225,00 3,14 560,00 330,00 1.118,14


De acuerdo a lo indicado en la tabla anterior el país al que más se exporta Azufre es a Costa Rica y corresponde al 68% del total. El valor FOB en dólares registrado por el producto en el periodo considerado es el siguiente: Tabla 4-9. Valores FOB de azufre.

DEPARTAMENTO ORIGEN BARRANQUILLA BUENAVENTURA CARTAGENA IPIALES TOTAL GENERAL

ANTIOQUIA 6.380,35 127.050,00 133.430,35

ATLÁNTICO 58.820,00 58.820,00

SANTANDER 162.160,00 162.160,00

Total general 58.820,00 6.380,35 162.160,00 127.050,00 354.410,35


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Tomando los datos de la información primaria que se recolectó, se identificó qué el precio de compra por kilogramo de azufre puede variar de acuerdo al volumen requerido, el proveedor, la

calidad, presentación del mineral, los costos asociados a la explotación y transporte del mineral, entre otros factores. El precio por kilogramo del mineral en pequeñas cantidades y comprado a comercializadores varía entre 1.200.000 a 6.600.000 pesos colombiano. Tabla 4-10. Rango de precios de compra y promedio por sector industrial.

MINERAL CÓDIGO

CIIU SECTOR

N° ENCUESTA

PRECIO TONELADA

RANGO DE PRECIOS

(ton)

CALIDAD DEL

MINERAL ORIGEN

PRECIO MINERAL

(CONTROL)

MINERAL DE AZUFRE

1090


DE-039 $ 1.200.000 1.200.000 Alta Nacional

DE-041 $ 2.500.000 2.500.000 Buena Nacional 25 KG

2219


DE-009 $ 6.600.000 6.600.000 Concentración

del 95% Importado

2599

Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p.

DE-003 $ 3.000.000 3.000.000-5.000.000

Media Nacional


4.2 Diagnóstico de la Oferta

4.2.1 Identificación de la oferta del azufre En el país existe 1 título minero que dentro del mineral concesionario se encuentra el Azufre. Se encuentra ubicado en el departamento del Cauca.

Tabla 4-11. Identificación de la Oferta del Azufre.

DEPARTAMENTO NUMERO DE

TITULOS

CAUCA 1

Total general 1


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4.2.2 Localización de la oferta de minerales de uso industrial zonas de producción y

Centros de distribución Tomando la base de datos de la Agencia Nacional de Minería, el único título minero del mineral de azufre natural en Colombia está ubicado en el Municipio de Puracé departamento del Cauca, siendo actualmente la única mina activa en el mundo de este mineral y cuyo titular es la empresa EMICAUCA. Analizada la información que se recopiló de las encuestas realizadas para la recolección de información primaria, se estableció que la producción y comercialización anual de las empresas mineras ubicadas en Cauca, es de alrededor de 8.265.280 kilogramos al año. Del trabajo de campo realizado también se identificó que en el departamento de Antioquia se encuentra comercializadores de azufre, que distribuyen el mineral a las industrias de alimentos, productos químicos, cementos y cosméticos. 4.2.3 Importaciones Después de analizar la información obtenida en el trabajo de campo y de revisar otras fuentes de información secundaria no se encontró datos relacionados con las importaciones del mineral de azufre natural. Alguna de las razones por las cuales no se importa este mineral en Colombia, es que existe una gran producción del mismo en el departamento del Cauca a precios asequibles y de excelentes estándares de calidad. Además, el país cuenta con gran producción de petróleo, del cual se puede extraer azufre que después es vendido a muy bajos precios. Sin embargo, existe una competencia muy fuerte para la mina de azufre natural en Puracé con el producido por la industria petroquímica, ya que esta última industria al ser ese tipo de azufre un subproducto del proceso petrolero tiene costos de producción más bajos y precios de mercado muy competitivos. De acuerdo a la información de la DIAN, hay registros de importación para el año 2015 de azufre sublimado o precipitado por 35 toneladas aproximadamente con las siguientes características: Tabla 4-12. Identificación Azufre sublimado o precitado.

PAIS DE ORIGEN ADUANA DE

IMPORTACIÒN TONELADAS

ESTADOS UNIDOS MEDELLIN 0,002

ESTADOS UNIDOS CARTAGENA 4,0

ESTADOS UNIDOS CARTAGENA 9,0

ESTADOS UNIDOS ESPECIAL DE ADUANAS DE

BOGOTÁ 0,002


BOGOTÁ 0,1

ALEMANIA CARTAGENA 12,0



TOTAL 35,1

Fuente:DIAN.

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Como se observa en la tabla anterior el país que más suministra este tipo de Azufre es Alemania y corresponde al 63% del total. 4.2.4 Precios de venta y características del mineral El precio de venta de azufre según datos obtenidos en el trabajo de campo, varía por kilogramos y depende del volumen de compra y la presentación del mineral. Las características del mineral depende del uso o al sector donde se vende el azufre, puede venderse tipo granel (bloques sin definición de volumen o tamaño, entregado sin empaque y transportado en volquetas), azufre natural agrícola (producto natural obtenidos por procesos de granulación y cribado a partir de azufre natural de origen volcánico en estado líquido, lo cual garantiza una excelente pureza y presentación para ser utilizado como corrector de suelos o fertilizantes), azufre natural de tipo ingenio (apariencia de rocas más pequeñas que el azufre a granel con un 99,9% de pureza para el proceso de sulfatación en ingenios azucareros) y azufre natural para ganadería. 4.3 Cadena de suministro azufre El método de Explotación del Azufre consiste en la extracción del mineral por medio de la construcción de obras subterránea como túneles, galería, pozos e Inclinados, en yacimientos donde por sus características geológicas no es posible el acceso al recurso con otro método, o donde económicamente no es viable otro procedimiento por las cantidades de material a remover o simplemente donde por temas ambientales, sociales y culturales no es posible intervenir el yacimiento con Minería a cielo abierto. Por lo general este método de explotación es más costoso y requiere de un trabajo más especializado por los altos requerimientos en materia de seguridad. En Colombia el procedimiento para la explotación de azufre se puede hacer en dos operaciones. Una conocida como refinación, la otra como flotación. La refinación consiste en arrancar la roca sulfurosa de los socavones con ayuda de explosivos de menor impacto y más controlable que la dinamita. Después la roca es triturada y transportada por medio de bandas hacia calderas que contienen agua que se encuentran aproximadamente a una temperatura de 130°C y una presión de 60 PSI. Luego, del proceso de fusión de la roca, resulta un líquido viscoso color marrón que se transporta por medio de tuberías hasta una piscina de flotación que se encuentra a temperaturas elevadas, cuando este líquido se coloca en contacto con la temperatura ambiente se solidifica y adquiere su característico color amarillo. El procedimiento por flotación para la explotación del azufre, consiste en reutilizar el ripio del procedimiento de refinación. Primero se envía el ripio con agua y aceite de pino, a un molino y luego se pasa a la autoclave (trituradora) de hélices para obtener el 25% o hasta el 30% restante del azufre de la roca.

Dependiendo el mercado para el cual se destina el producto explotado se realiza un beneficio y transformación del Mineral, por ejemplo, el azufre para abonos debe ser molido o granulado y para la vulcanización se vende en trozos grandes (a granel). El azufre puede ser transportado en volquetas o tracto camión hasta llegar a su destino. (Lozano, 2012). La única mina que explota azufre en el departamento del cauca, comercializa el mineral principalmente en tipo granel y en diferentes tamaños, a las industrias de alimentos, textiles, productos químicos, cemento y cosméticos. En el departamento de Antioquia existe un comercializador de azufre que no brindo información por motivos de confidencialidad. Los códigos CIUU 1090, 1921, 2012, 2100, 2219 y 2219 identifican a los potenciales sectores consumidores de azufre en Colombia.

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Tomando como base la fuente de información secundaria, se identificó que el azufre que se consigue extraer del sulfuro de hidrogeno, que se encuentra comúnmente como impureza del petróleo, puede ser sustituto del azufre natural, principalmente en las industrias de alimentos para animales, producción de lubricantes para maquinaria, fertilizantes, fungicidas y abonos, debido a que posee propiedades químicas y físicas muy similares; visualmente se identifica porque es de color amarillo, su olor es el característico del azufre y tiene una densidad de 2,1 gr/cm3. Además, presenta una ventaja competitiva debido a que es mucho más económico que el azufre de origen volcánico. (Lozano, 2012). El uso del dióxido de azufre (SO2) en la conservación de frutas y/o hortalizas está siendo cada vez más cuestionado por los diferentes problemas que causa al medio ambiente y la salud del consumidor; actualmente existen investigaciones enfocadas a estudiar potenciales sustitutos

como el 1‐MCP (1‐metilciclopropeno) que es un gas no tóxico que no produce reacciones adversas al consumidor; puede ser usado para preservar la calidad durante el almacenamiento y comercialización de frutas y hortalizas. Además, según las investigaciones se concluyeron que

el 1‐metilciclopropeno puede utilizarse como fungicida y sustituir el dióxido azufre, porque reduce el desarrollo de hongos. (Revista Iberoamericana de Tecnología Postcosecha, 2010).

Después de analizar la información obtenida en el trabajo de campo, se idéntico que algunas empresas identificadas con los códigos CIIU 2599, 2219, 1921, 2100, 1090 y 2012 utilizan el mineral de azufre en sus procesos industriales, La mayoría de los encuestados aclaraban que no utilizan o no conocían productos sustitutos para el azufre. Solo una empresa identificada con el código CIIU 1921 (Fabricación de productos de la refinación del petróleo) declaro que los ésteres de fosfato puede ser un producto sustituto del azufre para la fabricación de lubricantes o aceites para maquinaria, aunque no brindo información de ventajas o desventajas de su utilización, de cómo, que cantidad y en qué etapa de sus procesos se puede utilizar los ésteres de fosfato como sustito del azufre y si lo usan o no para la elaboración de sus productos. Tabla 4-13. Materiales sustitutos.

MINERAL UTILIZA SUSTITUTOS SUSTITUTO RAZON

AZUFRE CAMBIAR EL AZUFRE POR

ESTESFORFATO AZUFRE:

ESTEFORFATO

MAS ECONOMIA Y MENOS

CONTAMINACION Fuente: Elaboración propia.

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5 CAPITULO 4 BARITA La barita o baritina es un sulfato de bario de la familia de los minerales sulfatos (No metálicos) y resultado de la reacción del óxido de bario y Oxido sulfúrico por reacción hidrotermal a temperatura media o baja y cuya identificación compuesta química corresponde a baso4 la cual está constituida por un estado puro con el 50% de bario(Ba) 27% de oxigeno (O) y 14% azufre (S), es también conocida como espato pesado alusivo a su fácil exfoliación.

Se considera que es de fácil diferenciación por la tendencia del material para dividirse a lo largo en forma de paralelepípedos, su insolubilidad y falta de efervescencia en los ácidos, pero sobre todo por su alta densidad (4.20 g/ml).

A su vez se tiene que la apariencia física es de un color vítreo con tendencia a nacarado (perlado), en ocasiones puede ser incolora y límpida, se identifican algunos sustitutos como relleno donde tenemos que puede ser sustituido por carbonato de calcio, diatomita, feldespato, caolín, mica, sienita nefelina, perlita, talco, sílice microcristalino, flúor sílica, sílice sintético y wollastonita. En la industria del vidrio es sustituido por carbonato de estroncio, y como agente de carga por celestita, hematita, ilmenita y mena de hierro. Manera puede presentar algunas tonalidades blanquecinas o diversamente coloreadas, que van del amarillo miel pasando por el rosado hasta el azul celeste, presenta un sistema cristalino ortorrómbico.

De esta misma manera está identificado como uno de los más abundantes en la corteza terrestre por lo tanto ocupa el puesto número 18. Y La Barita siendo la mena principal de bario, debido a su densidad, se usa en los barros (lodos) de perforación de pozos. Se lo utiliza en la producción de agua oxigenada, en la fabricación de pigmentos blancos y, como carga mineral, en pinturas y en la industria del caucho. Se lo emplea especialmente en la producción del litopón, una combinación de sulfuros y sulfatos usados para recubrimientos. Se lo usa también en la industria de los frenos, del vidrio y como recubrimiento en las salas de rayos X. Según la información anterior se tiene que estos son los posibles usos que se dan dentro de la trazabilidad del mineral, pero en Colombia los usos se identifican bajo sectores definidos por su nivel de transformación como podemos ver en el numeral de la demanda que se ve más adelante. Adicionalmente como información de yacimientos en Colombia tenemos como principales yacimientos a Ataco (Tolima) como lugar con licencia de explotación de minerales especiales, y como yacimientos adicionales los departamentos de Cundinamarca, Santander, Cesar y Cauca, Nariño.

A su vez se identifican como otros yacimientos en el globo y se pueden identificar de la siguiente manera en más de 8.000 localidades con mayor identificación en China, como se puede ser a continuación.

En las minas de la prefectura de Lushi, Ganzhou, Leshan, Mianyang, Qianxinan ubicadas

en China

Gran Bretaña.

En Gales, (Reino Unido)

Escocia (Leadhills).

Estados Unidos.

https://es.wikipedia.org/wiki/Bario

https://es.wikipedia.org/wiki/Bario

https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno

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Concluyendo se tiene que la barita en un mineral que presenta un tipo de extracción subterránea utilizando un sistema de tumbe sobre carga en donde el mineral de extracción que se lleva a cabo a través de contrapozos a niveles de acarreo, en donde el acarreo a interior de la mina es por medio de tolvas en donde se conduce en carro minero hasta el tiro de extracción general a superficie. Del mineral quebrado o tumbado se extrae solamente una tercera parte, quedando el resto para continuar con el tumbe del bloque. El mineral quebrado restante se extrae hasta que los cortes lleguen al nivel superior en su presentación como extracción se da por cristales comúnmente tabulares, también en forma globular, fibrosa o laminar, penachuda; burdamente laminada, parecida al mármol blanco y terrosa, colores algunas veces en bandas como en la estalagmita. 5.1 Diagnóstico de la Demanda 5.1.1 Identificación de la demanda actual de la Barita, Consumidores y Usos.

A continuación se hace relación de cada uno de los sectores industriales que fueron contactados para el estudio del mineral, en donde se obtuvo que los sectores identificados con el código CIIU 2399 (Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p.) Y 2930 (Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores) se contactaron 13 empresas para el primer sector y 10 empresas para el segundo sector en donde se realizaron 4 encuestas para cada sector y se obtuvo la información que afirma que estos sectores actualmente están consumiendo el mineral ya sea como materia prima principal o secundaria.

Tabla 5-1. Relación de sector industrial, número de empresas contactadas, encuestas realizadas y consumo de barita.

MINERAL CIIU SECTOR

INDUSTRIAL

CONSUMO SEGÚN

ENCUESTA



CONTACTADAS

Barita


2 15


2 16

2022


6 7

2029 Fabricación de otros productos químicos n.c.p.

6 22

2310 Fabricación de vidrio y productos de vidrio

2 17


productos de cerámica y porcelana

7 12


productos minerales no metálicos n.c.p.

1 4 13

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MINERAL CIIU SECTOR

INDUSTRIAL

CONSUMO SEGÚN

ENCUESTA



CONTACTADAS

2660

Fabricación de equipo de irradiación y equipo

electrónico de uso médico y terapéutico

2

2930

Fabricación de partes, piezas (autopartes) y

accesorios (lujos) para vehículos automotores

1 3 10


A continuación se plasman los sectores que fueron encuestados en el trabajo de campo con sus respectivos productos o usos para sus procesos productivos.

Tabla 5-2. Productos Finales Por Sector Manufacturero de Barita.

MINERAL CÓDIGO

CIIU SECTOR

# DE EMPRESAS

PRODUCTOS

BARITA


1 Mineral molido, pulverizado y empacado

2930


1 Bloques y bandas materiales de fricción


5.1.2 Localización de centros de consumo de barita Según el estudio realizado y la muestra seleccionada se encontraron 341 empresas que están operando y que utilizan la barita como materia prima principal o secundaria, los principales demandantes se encuentran distribuidos en los siete departamentos de estudio de la siguiente forma:

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Gráfica 5-1. Localización de Demanda de barita.

Fuente: Elaboración propia. .

Como se puede observar en el grafico anterior la demanda esta mayormente concentrada en Bogotá, con un 43% seguido por los departamentos de Antioquia 24%, Cundinamarca 18%, Valle 9%, Santander y Atlántico 3% y Boyacá 0,5%. A continuación se hace relación del sector consumidor del mineral por departamento y su respectivo código CIIU y la cantidad referenciada de número de empresas por sector.

Tabla 5-3. Relación de Sectores industriales por departamento en cuanto al consumo de Barita.

DEPARTAMENTO COD CIIU SECTOR TOTAL

ANTIOQUIA




14

2029 Fabricación de otros productos químicos n.c.p. 14

2310 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 5

2393 Fabricación de otros productos de cerámica y porcelana 3

2399 Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p. 7


1


17

ATLANTICO



1




C 011-2016




77



1

BOGOTA




16






1


52

BOYACA



1

CUNDINAMARCA




9





14

SANTANDER





4

VALLE




6





3


Adicional a la información expuesta anteriormente se hace una relación de los sectores que fueron encuestados y el número de encuestas que fueron realizadas a cada uno con el fin de identificar el lugar puntal en el que se encuentra su punto de producción, como se expone en la siguiente tabla.

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Tabla 5-4. Número De Encuestas Realizadas y Localización Actual De Su Planta.

MINERAL CÓD. CIIU


ENCUESTADAS

BARITA



2930




5.1.3 Volúmenes de consumo por subsector Basados en la información recolectada por el trabajo de campo se hace una relación por sector en donde se estipulan unos caracteres la cual permite identificar el nivel de importancia en sus procesos productivos ya sea de carácter principal o secundario, su volumen de consumo anual y por consiguiente la cantidad de empresas contactadas para el sector, identificado por su respectivo código CIIU. Tabla 5-5. Consumo de la Barita por sector industrial.

MINERAL CÓDIGO

CIIU SECTOR

# EMPRESAS ENCUESTA

DAS

IMPORTANCIA EN EL PROCESO

TOTAL TONELADAS

CONSUMIDAS 2015

CONSUMO POR UNIDAD

(ton)

BARITA

2399

Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p.

1 PRINCIPAL 97,60 97,60

2930




Adicionalmente se puede inferir según el estudio de campo con las encuestas realizadas a los sectores manufactureros el volumen total de consumo relacionado directamente con el origen de

obtención ya sea nacional o importada. Tabla 5-6. Origen y Volumen Total de Consumo Por Mineral.


(ton)

BARITA Nacional 157,6

Total BARITA 157,6


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79

5.1.4 Exportación de barita

De acuerdo al código de arancel 2511100000 y la información obtenida para el año 2015 de las exportaciones para la partida arancelaria denominada sulfato de bario natural (baritina); carbonato de bario natural (witherita), incluso calcinado (excepto el óxido de bario de la partida 2816), la cual presenta la subpartida arancelaria sulfato de bario natural (baritina), que registran las exportaciones del producto para el año 2015 determinan lo siguiente: Tabla 5-7. Exportación total de barita en toneladas año 2015.


Año 2015 1,60

Total general 1,60

Fuente: Elaboración propia. En la siguiente tabla se relaciona el país destino, departamento origen de exportación y la aduana de exportación. Tabla 5-8. Exportación de barita por sub-partida en toneladas.

PAÍS DESTINO DEPARTAMENTO

EXP ORIGEN

ADUANA DE EXPOTACIÓN

TOTAL GENERAL

(ton)

BARRANQUILLA

(ton)

ESPECIAL DE ADUANAS DE

BOGOTÁ (ton)

IPIALES (ton)

Ecuador ANTIOQUIA 0,79 0,79

Estados Unidos BOGOTÁ 0,0004 0,0004

Zona Franca Permanente la

Cayena ATLÁNTICO 0,80 0,80

Total general 0,80 0,0004 0,79 1,60

Fuente: Elaboración propia. Como se observa en la tabla anterior el 50% de este mineral su destino fue el Ecuador y el otro 50% su destino fue la Zona Franca de La Cayena en Barranquilla. La exportación de este mineral presenta una dificultad debido a los elevados costos de transporte y la abundancia de yacimientos en otros países incluido en estos su calidad. El valor FOB en dólares registrado por el producto en el periodo considerado es el siguiente: Tabla 5-9. Precios FOB de la Barita.

DEPARTAMENTO ORIGEN BARRANQUILLA ESPECIAL DE ADUANAS DE BOGOTÁ IPIALES TOTAL GENERAL

ANTIOQUIA 1.141,48 1.141,48

BOGOTÁ 2,00 2,00

CUNDINAMARCA 349,56 349,56

Total general 349,56 2,00 1.141,48 1.493,04


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80


Según la información recolectada durante el trabajo de campo realizado se identificó qué el precio de compra por kilogramo de barita puede variar de acuerdo al volumen de compra, a el proveedor, a la calidad del mineral, a los costos asociados a la explotación y al transporte del mineral y en tal caso a su tipo de obtención (Nacional o Importado). Los precios de compra para los sectores que arrojo el estudio están relacionados en la siguiente tabla donde se puede identificar el precio en el que oscila, su posible promedio de compra, origen de obtención, precio

tonelada, rango de precio y la respectiva calidad del mineral. Tabla 5-10. Rango de precios de compra y promedio por sector industrial.

MINERAL CÓDIGO

CIIU SECTOR

N° ENCUESTA

PRECIO TONELADA

RANGO DE

PRECIOS (ton)

CALIDAD DEL

MINERAL ORIGEN

PRECIO MINERAL

(CONTROL)

BARITA

2399


DE-026 $ 352.000 270.000-355.000

0,85 Nacional 110.000

/ton

2930


DE-073 $ 1.200.000 Óptimo Nacional


5.2 Diagnóstico de la Oferta 5.2.1 Identificación y Localización de la oferta de minerales de uso industrial zonas

de producción y Centros de distribución

En el país existen 48 títulos mineros que dentro de los minerales concesionarios se encuentra la barita. Actualmente se encuentran ubicados en los departamentos como está relacionado en la siguiente tabla, teniendo claro que su mayor concentración está en el departamento del cesar.

Tabla 5-11. Localización de Oferta del mineral Con Titulo minero Actual.


CESAR 17

CUNDINAMARCA 2

GUAJIRA 2

HUILA 3

C 011-2016




81


NORTE SANTANDER

8

SANTANDER 8

TOLIMA 8

Fuente: Elaboración propia y base de datos de Agencia Nacional De Minería

5.2.2 Producción

Con relación al estudio primario que se hizo y según el contacto que se logró a hacer a la empresas productoras del mineral barita se puede inferir que bajo el estudio de campo en

Colombia hay una producción aproximada de 2.600 toneladas (Ve tabla a continuación), por una empresa productora la cual permitió acceder a la información, actualmente la producción puede

ser más alta pero no se hace veracidad de esa información ya que es desconocida por el grupo investigador. Tabla 5-12. Volumen de Producción Del Mineral Barita en el País.

MINERAL VOLUMEN PROD ANUAL UNIDAD VOLUMEN # EMPRESAS

BARITA 2.600 TONELADAS 1 Fuente: Elaboración propia.

Con relación a la comercialización del mineral se logró identificar por medio del estudio de campo que los principales tipos de industria a los que se vende este mineral son: Pinturas, jabonerías, plásticos, películas, textiles, cerámicas, vidrios; Con un tipo de comercialización directa sin

ningún intermediario. Actualmente las empresas ofertantes del mineral tienen tecnologías específicas para la respectiva extracción por medio de molinos y pulverización, procedimiento único y de forma física.

Actualmente la parte ofertante del mineral manejan unas expectativas tanto a corto plazo de 2 años y largo plazo de 5 años, y se tiene que para corto plazo esperan aumentar en un 30% más sus ventas en pocas palabras llegar a 5.000 toneladas mensuales y as largo plazo tiene como expectativa duplicar toda la gama de productos.

5.2.3 Importaciones Actualmente no sé tiene información sobre la importación del mineral, pero se pudo establecer que las principales importaciones del mineral provienen de China, Guayanas, México, España y Perú. 5.2.4 Precios de venta y características del mineral Actualmente se tiene como información del mineral Barita puede ser vendida en forma de roca, triturada o granulo, esto depende de la necesidad y uso dado por las industrias consumidoras,

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de igual manera el despacho es siempre en medidas de toneladas o kilogramos de igual manera la cantidad y el precio que pueden estar oscilando precios alrededor de $165.831,06/ton en boca de mina, información suministrada por la UPME en los informes trimestrales a diciembre del 2015, se aclara que estos precios están liquidados sin tener en cuenta los valores que pueden ser manejados por los demandantes y comercializadores del mineral con relación al transporte del mineral a sectores en donde sea solicitado para su respectiva transformación. 5.3 Cadena de suministro barita

La barita es un mineral del cual no hay información relacionada, asociado a este estudio se obtuvo información muy general coligada a la obtención del mineral en Colombia, por lo tanto, se tiene que el proceso de extracción para cualquier tipo de mina en el país se caracteriza por ser subterránea caracterizándose de la siguiente manera:

Entrada:

Identificación por estudios rigurosos de la existencia del mineral en estos yacimientos.

Proceso:

Trituración:

Se desarrollar por medio de un sistema de trituradora de quijada o en su defecto cono, acompañado por unas cribas vibratorias en el proceso con el fin de aumentar a su máximo exponente la eficiencia de la trituración y no generar tanto mineral granulado. Para el siguiente paso en el proceso de trituración se busca que todos los resultados de la trituración se buscan una medida homogénea en los trozos de piedra que resultan del proceso.

Concentración:

Con el resultado de la trituración (Trozos de roca homogeneizados) se procede a ser clasificados en donde se buscan por su nivel de concentración de las gemas en los trozos caracterizándolo por: concentrados. Los trozos más concentrados pasan a un secador rotatorio.

Secado: Ya en el área de secado se procede a introducir las gemas con concentración medio como totales, buscando reducir la humedad a una medida totalmente homogénea permitiendo de la misma manera que el flujo en los siguientes procesos se la más óptima.

Molienda:

Ya en el proceso de molienda se procede a realizar mediante un sistema conformado por molino de martillos, para tener un mejor control del tamaño de la partícula, ya como un procedimiento totalmente alterno este proceso nos permite de igual manera ajustar el tamaño a las necesidades del sector demandante.

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Envase: El mineral molido se almacena en silos para cargar tracto camiones de 28 toneladas y realizar el embarque a granel, o por medio de una ensacadora para el llenado de sacos de 50 kilos y posteriormente embarcarlo en los medios requeridos de transporte. (Coordinación General De Minería, 2013).

Transporte:

Actualmente se tiene que para el servicio de transporte del material se realiza por medio de tolvas presurizadas y tractocamiones con soplador para la descarga del material y capacidad de entrega de 640 toneladas por viaje.

5.4 Sustitutos

El mineral de la barita es un mineral que se encuentra en la capa terrestre en donde se encuentra como masas cristalinas en diferentes presentaciones o colores (blanco, verdosas, grisáceas o rojizas) con características de textura vítrea, dureza, 3; la gravedad específica, 3,5 – 4,5. Adicionalmente a esto se tiene que los minerales que se encuentran asociados son: calcopirita, calcita, aragonito, sulfuro, pirita, cuarzo, vanadinita, cerusita y fluorita. PRODUCTOS SUSTITUTOS

Actualmente se tiene que según el estudio que se realizó y bajo el trabajo de campo (Encuestas al sector manufacturero de Colombia) no hay la información necesaria para inferir el sustituto en los sectores que utilizan el mineral como principal uso o secundario. Ya en relación de que la información, se hace cita de que la indagación no fue de total éxito a la hora de adquirir la información primaria necesaria para diagnosticar el comportamiento del mineral con respecto a sus sustitutos ya que si la información que se adquirió fue registrada o delimitada por términos de confidencialidad de los sectores manufactureros, se dispuso a hacer un estudio basándose en información secundaria sobre alguno de los sectores en el país que utilice el mineral como sustituto o en su defecto algunos minerales que sean sustitutos de este, y se obtuvo la información que será plasmada a continuación.

Según la información recolectada para los sectores manufactureros de Colombia se indago que para el código CIIU se desarrolla de la siguiente forma:

2022 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para

impresión y masillas.

Se tiene que para este sector que fue identificado anteriormente la barita es un sustituto de la mineral barita para los procesos de rellenos siendo que las características esenciales que posee con los minerales tales como con el carbonato de calcio, diatomita, feldespato, caolín, mica, sienita nefelina, perlita, talco, sílice microcristalino, flúor sílica, sílice sintético y wollastonita resultan ser muy similares en cuanto a lo que compete a dureza, fácil compactación. Para este mismo sector en donde se identificó en la fabricación de pinturas se tiene que el carbonato de bario es uno del sustituto del mineral como subproducto, se hace referencia que

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para el proceso que se está haciendo sobre todo tipo de revestimiento que se aplica sobre algún automóvil como baño de temple superficial siendo este un proceso que se hace al automóvil antes de ser pintado teniendo como características similares igual a la fácil dispersabilidad, baja abrasión y su resistencia excelente contra el calor y la corrosión. Para el caso de las pinturas estándar los polvos de barita natural son de una fácil dispersión con características adicionales de baja abrasión y excelente resistencia maneja una baja absorción de aceite adicionalmente actúan como agente texturizante en pinturas sin el riesgo de dañar su esplendor.

2310 Fabricación de vidrio y productos de vidrio.

En la industria del vidrio es un producto la cual es sustituido por carbonato de estroncio, y como agente de carga por celestita, hematita, ilmenita y mena de hierro, ya que es una fuente de óxido de bario la cual actúa como fundente, y decolorante dando un acabado más brillante y mayor claridad.

0610 Extracción de petróleo crudo

Adicionalmente a este tipo de industria se tiene que la barita en términos de perforación, presenta algunas alternativas para este tipo de proceso como tal de la extracción de petróleo crudo, entre ellos incluyen celestita, ilmenita, hierro y hematita sintética fabricada aclararon que ninguno de estos sustitutos ha tenido un mayor impacto en la industria de la perforación.

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6 CAPITULO 5 BAUXITA La Bauxita en una roca sedimentaria conformada por óxidos de aluminio y hierros hidratados, se origina como residuo producido por la meteorización de las rocas ígneas en condiciones geomorfológicas y climáticas favorables, su fórmula química Al2O3xH2O, la cual presenta un aspecto terroso arcilloso o pisolitico, su color blanco sucio al pardo y con zonas más oscuras rojizas caracterizan claramente la composición física química del mineral, no obstante la composición química es variale en el detalle y se define su calidad industrial, es la principal mena del aluminio utilizada por la industria, la composición comercial se representa como Al2O3/sio2 y su contenido en Fe2O3 permiten su clasificación. (Agencia Nacional de Mineria , 2015). Las áreas donde se concentra el mayor número de yacimientos de Bauxita en Colombia son en el Departamento del Valle del Cauca en Jamundí, en el corregimiento de San Antonio (este siendo el mayor yacimiento bauxítico del país), Villa Colombia y la vereda La Olga, también se encuentran no tan potencialmente pero si la presencia de yacimientos de bauxita en los Llanos de Cuivá en el departamento de Antioquia, en Abrego Norte de Santander y en Valle alto Cauca, No obstante la producción de Bauxita en Colombia es Nula ya que los costos y contaminación que presenta este tipo de explotación dificultan los procesos de extracción por lo cual su comercialización al verse obligada a subir sus costos no es factible en Colombia, por lo tanto este mineral está siendo importado de otros países pero no necesaria mente como Bauxita si no ya como láminas de aluminio, o también las empresas elaboradoras de aluminio dan como metodología de producción el reciclable de aluminio. A nivel internacional los yacimientos de bauxita se encuentran principalmente en las regiones tropicales y subtropicales, así como también en Europa. Entre los principales países donde se extrae la bauxita están Brasil, Jamaica, Guinea y Australia.

Los usos principales de la Bauxita son:

La bauxita se utiliza como materia prima para obtener aluminio. El aluminio es utilizado para

la fabricación y elaboración de diversos productos como utensilios de uso doméstico, papel de aluminio, láminas, ventanas y en aleación con el hierro y otros metales se utiliza en la construcción de vehículos tales como Aviones, trenes, automóviles, etc. Fabricación de alumbre, también se utiliza en cerámica. Se usó para el curtido de pieles.

Fabricación de materiales refractarios.

Fabricación de abrasivos. (pacminerales, 2015).

6.1 Diagnóstico de la Demanda 6.1.1 Identificación de la demanda actual de Bauxita, consumidores y usos

Actualmente se hizo el análisis del mineral pero no se hayo información que permitirá un análisis más profundo del usos del mineral en el sector, a continuación hay referencia del sector que posiblemente aparecía con indicios de uso pero por confidencialidad no permitió acceder a la información que diera información verídica del uso del mineral.

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Tabla 6-1. Relación de Sector Industrial, Número de Empresas Contactadas, Encuestas Realizadas y Consumo de Bauxita.

MINERAL CIIU SECTOR

INDUSTRIAL

CONSUMO SEGÚN

ENCUESTA



CONTACTADAS

Bauxita 2429 Industrias básicas de otros metales no ferrosos

1 9

Fuente: Elaboración propia. 6.1.2 Localización de centros de consumo de Bauxita

Según el estudio realizado y la muestra seleccionada se encontraron 19 empresas que están operando con el mineral bauxita, ya sea como materia prima principal o secundaria, de esta manera permite relacionar a los principales demandantes en el país del mineral la cual se encuentran distribuidos en los siete departamentos de estudio de la siguiente forma:

Gráfica 6-1. Nivel de concentración por departamento de empresas consumidoras del mineral.


Como se puede observar en el grafico anterior la demanda esta mayormente concentrada en Bogotá con un 53%, seguido por los departamentos de Antioquia 31% y Cundinamarca 16%. A continuación se hace relación del sector consumidor del mineral por departamento y su respectivo código CIIU y la cantidad referenciada de número de empresas por sector.

Tabla 6-2. Relación de Sectores consumidores del mineral por departamento.


SECTOR TOTAL

ANTIOQUIA 2429 Industrias básicas de otros metales no ferrosos

6

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SECTOR TOTAL

BOGOTA D.C. 2429 Industrias básicas de otros metales no ferrosos

10

CUNDINAMARCA 2429 Industrias básicas de otros metales no

ferrosos 3

Fuente: Elaboración propia. 6.1.3 Volúmenes de consumo por subsector A partir de los códigos CIIU identificados como demandantes de este mineral, se encontraron los siguientes volúmenes de consumo según el estudio de recopilación de información: (El volumen de consumo del mineral se obtiene a través de datos recopilados por las encuestas realizadas, por confidencialidad no se da el nombre de la empresa, sólo se indica el sector), el volumen siguiente es de importación de lingote de aluminio con una pureza de aluminio de 97%.

Tabla 6-3. Consumo de la Bauxita por sector industrial.

CÓDIGO CIIU

SECTOR PRINCIPAL/SE

CUNDARIO UNIDAD VOLUMEN


Principal Toneladas 4.760

Fuente: Elaboración propia. 6.1.4 Exportación de Bauxita Debido a que la explotación y producción es nula en Colombia la producción de este mineral es de igual estado. 6.1.5 Precios de compra. (Rangos, Promedios)

Debido a que el mineral no es producido en Colombia se importa láminas de aluminio ya compuestas estas con el mineral ya integrado para su elaboración el precio de compra de estas laminas oscila entre $ 4.882.507 - $ 4.900.000 por tonelada.


MINERAL CIIU RANGO PROMEDIO

BAUXITA – LAMINAS DE ALUMINIO 2429 $4.882.507 - $ 4.900.000 $4.891.253


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6.2.1 Identificación y Localización de la oferta de minerales de uso industrial zonas


En Colombia según la Agencia Nacional de Minería existen 2 títulos mineros vigentes que se pueden encontrar en estado de ejecución, pero según el análisis realizado durante el estudio de recopilación de información se demostró que dichos títulos ya no están vigentes ni se encuentran en explotación actual en el país por lo que se demuestra que las empresas de aluminio en Colombia están importando o reciclando el material de láminas de aluminio el cual ya viene compuesto con el mineral de la bauxita. La ubicación principal en donde según la Agencia Nacional de Minería se encuentra ubicadas las dos titulaciones mineras registradas en Jamundí Valle y Aguachica Cesar, pero como bien se menciona anteriormente estas no se encuentran en explotación actualmente.

6.2.2 Importaciones Como bien se menciona antes y de acuerdo al análisis realizado durante el estudio de recopilación de información primaria, se encontró que la Bauxita como tal no es explotada ni es consumida en Colombia. Este mineral se presenta en el proceso industrial para elaboración de otros metales no ferrosos como el Aluminio y en material reciclable de aluminios ya presentes en el país. Las láminas de aluminio son importadas con una pureza del 97% desde Rusia e India. La Bauxita se encuentra como componente de las láminas de aluminio. 6.2.3 Precios de venta y características del mineral Dentro de los precios de venta como tal del mineral se desconoce el valor puesto que la importación viene ya como lamina de aluminio, por tal razón no se tiene un valor estimado de venta como tal del mineral virgen. Adicional a esta información se tiene que el mineral en boca de mina tiene un precio de $27.497,82/ton, aclarando que este precio está dado bajo los informes trimestrales de la UPME, para el último trimestre del 2015 y según lo estipulado en el informe no se hace relación de los precios de transporte y otros procedimientos, el cual pueden influir en el precio de mineral con relación a procesos realizados fuera de su punto de extracción y según el demandante lo requiera, en relación a tipos de presentación del mineral con el fin de que el mineral pueda ser adquirido como materia prima para sus procedimientos de transformación interno de cada sector.

6.3 Cadena de suministro Bauxita

Actualmente y según el estudio de campo que se realizó, se obtuvo que en Colombia no se extrae el mineral, por lo tanto cualquier información que se haga sobre la extracción del mineral no sería netamente verídica, ya bajo este argumento no se puede inferir cuál es la trazabilidad

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del mineral, puesto que el mineral actualmente se está sustituyendo por lingotes u otras presentaciones del minerales metálicos como el aluminio. 6.4 Sustitutos

El mineral de la Bauxita más que un mineral, es un agregado de varios minerales de aluminio esto constituye como la principal mena de aluminio, por ende es el principal mineral para la obtención y elaboración de aluminio en el mundo, no obstante esto no limita los usos secundarios de la Bauxita como lo es la elaboración de productos refractarios y en algunos casos la elaboración de productos para ferretería.

PRODUCTOS SUSTITUTOS

El mineral de la Bauxita tiene una producción nula en Colombia y su consumo por ende tiende hacer igual puesto que el único sector consumidor de este mineral corresponde al CIIU 2429 Industrias básicas de otros metales no ferrosos donde dentro de este sector se ubican las industrias fabricantes de Aluminio y estas en su mayor proceso de producción utilizan como materia prima material reciclado con contenido de alúmina – aluminio y por ende en su compuesto el mineral Bauxita, junto con el material reciclado se maneja una agregación de láminas y lingotes de aluminio con una pureza de 97% esta importadas de Rusia e India, por lo anterior se concluyó que como productos sustitutos de la Bauxita en Colombia es el aluminio reciclado y las láminas de aluminio ya fabricadas pero que en su composición bien sea aquí en el país o importadas se encuentra la Buaxita como mineral primario. Por otro lado en el CIIU 2391 Fabricación productos refractarios, la bauxita se tiene como componente secundario en la fabricación de refractarios pero sobre esta no se cuenta con información en Colombia y se corrobora bajo el trabajo de campo realizado en el presente estudio, por lo tanto la información sobre sustitos empleados en este proceso se desconoce.

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7 CAPITULO 6 CALIZA La caliza es una roca sedimentaria compuesta por minerales de carbonato, principalmente carbonatos de calcio (CaCO3), sin embargo presenta proporciones de magnesita (MgCO3). Entre los minerales más importantes de las calizas se encuentran la calcita y la aragonita, y, en las calizas dolomíticas; la dolomita. Además esta roca puede contener pequeñas cantidades de minerales como arcilla, hematíta, sederita y cuarzo, presenta una dureza en la escala de Moh de sólo tres y cuatro, su apariencia es de color blanco, negro y

marrón. Venezuela posee importantes depósitos de calizas ubicadas a lo largo de su geografía, y están relacionadas con las extensas cuencas que cubren a Venezuela desde el Cretáceo Medio hasta el Pleistoceno (Jiménez Ojeda, 2016). En Colombia se encuentran numerosos yacimientos de Caliza, distribuidos en casi todo el territorio nacional, con reservas probadas de más de 1000 millones de Toneladas e indicadas de 4000 millones de toneladas y cuyo aprovechamiento abastece cerca del 70% de la demanda de calizas para la industria cementera, así como también para la producción de cal y diversos usos. Por consiguiente las principales contribuciones de Caliza se encuentran en el 56% de los departamentos del país con especial concentración en los departamentos de Boyacá, Antioquia (en el borde septentrional y oriental, es decir; flanco oriental de la Cordillera Central hacia el Río Magdalena), Santander y Bolívar. Dentro de los principales usos de la caliza, se encuentran: En la Industria del Cemento, es un componente importante del cemento gris, también es un

componente del mortero de cal. Es utilizada como una pasta grasa para la creación de estucos o lechadas para pintar superficies.

Por su resistencia a la meteorización es utilizada como material de construcción u ornamental. La caliza se usa en la fundición y como tejas para el tejado. En la industria química se usa para la producción de cal viva y óxido de calcio. Se encuentra en los productos agroquímicos y en el vidrio. 7.1 Diagnóstico de la Demanda Para determinar un diagnóstico de demanda se tomó como base la información de las 27.000 empresas más grandes del país de la Superintendencia de Sociedades para el año 2015, se encontraron más de 1000 registros aplicables al estudio, de los cuales se seleccionaron 218 industrias que registraban un alto volumen de consumo en el año 2015, como paso a seguir se filtra la información de consumo de minerales por Departamento, teniendo en cuenta los siguientes: Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cundinamarca, Meta, Santander y Valle del Cauca, por otro lado para darle la complementación de las 218 en información suministrada por departamento, se hace la depuración de los sectores con actividades económicas (código CIIU); por lo cual se suma el estudio de 283 industrias más, por consiguiente se obtiene un total de 501 industrias consumidoras de uno o más de los 22 minerales presentes al referente estudio. Es así que los códigos CIIU relacionados con este grupo de industrias consumidoras de piedra Caliza se presentan a continuación:

CIIU 2396 Corte, tallado y acabado de la piedra.

CIIU 2394 Fabricación de cemento, cal y yeso.

https://www.ecured.cu/Carbonato_de_calcio

https://www.ecured.cu/Mineral

https://www.ecured.cu/Calcita

https://www.ecured.cu/index.php?title=Aragonita&action=edit&redlink=1

https://www.ecured.cu/Dolomita

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CIIU 2310 Fabricación de vidrio y productos de vidrio

CIIU 2229 Fabricación de artículos de plástico n.c.p.

CIIU 2021 Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario.

CIIU 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos.

7.1.1 Identificación de la demanda actual de Caliza, consumidores y usos Teniendo en cuenta los códigos CIIU clasificados por uso del mineral, se emplea la caliza en Colombia principalmente para elaboración de cemento, debido a que en el país el sector cementero ocupa un lugar importante en la economía nacional, sobre todo en los últimos años con el incremento de proyectos de construcción de vivienda y el número importante de obras públicas y privadas realizadas. Por otra parte la piedra caliza es utilizada en la elaboración de cales, este mineral es la primordial materia prima en el proceso de fabricación. Es importante mencionar que los sectores descritos a continuación fueron los obtenidos a través de las industrias que participaron en el trabajo de campo realizado para la obtención de información primaria por consiguiente se describe la transformación y uso del mineral tanto para cemento como cales de la siguiente manera:

Código CIIU 2394: Fabricación de cemento, cal y yeso

Cemento: En Colombia el proceso llevado a cabo en la elaboración de Cemento va desde la obtención de la caliza en la mina hasta el empaque final del producto terminado para ser posteriormente distribuido, como lo realizan grandes industrias encargadas de ser consumidoras de este mineral , es así que el proceso inicia con el transporte de la piedra caliza en camiones de gran porte o bandas a la planta de trituración, luego esta caliza triturada se transporta por cinta a un stock llamado “escombrera”, de donde se extrae la piedra caliza para ser llevada a tolvas de molienda donde es molida con otros componentes minoritarios para formar un polvo llamado harina cruda, luego es homogenizada y transportada a los hornos. Allí desciende por la torre de intercambio de calor iniciándose los procesos de deshidratación y descarbonatación donde se emplean grandes hornos rotatorios en cuyo interior, a 1400°C la harina se transforma en Clinker (son pequeños módulos gris obscuros de 3 a 4 cm), seguidamente se realiza la molienda del cemento y allí el clinker es molido a través de bolas de acero de diferentes tamaños a su paso por cámaras del molino, Finalmente se realiza el envasado y transporte (Cemex). Cal: Dentro del proceso de elaboración se requiere calizas de alta pureza debido a los requerimientos físicos y químicos que se deben cumplir, de esta manera la obtención de la piedra caliza comprende todos los procesos que se realizan en la cantera a partir de los cuales se obtiene el mineral, seguidamente se prepara la piedra que consiste en las trituraciones y tamizajes primarios y secundarios de la piedra caliza. Mediante dicho proceso, se logra dar a las piedras el diámetro requerido para el horno de calcinación (aplicación de calor para la descomposición), en este proceso se pierde cerca de la mitad de peso, por la descarbonatación o pérdida del dióxido de carbono de la caliza, de esta manera la piedra caliza es transformada en Cal Viva u Óxido de Calcio. Cabe resaltar que para producir Cal Hidratada, la Cal viva es transportada al proceso de hidratación en el que se le agrega agua para producir Hidróxido de Calcio o Cal Hidratada. Finalmente se realiza el proceso de empaque para ser transportada y distribuida.

Otros consumidores y usos donde la caliza es utilizada como mineral secundario son los siguientes:

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92

Código CIIU 2310: Fabricación de vidrio y productos de vidrio

La caliza es usada en el proceso de fabricación de vidrio como materia prima secundaria, por consiguiente la transformación comienza cuando las materias primas (arena, sosa, caliza, componentes secundarios y, cada vez en mayor medida, casco de vidrio procedente de los envases de vidrio reciclados) se funden a 1500ºC. El vidrio obtenido, aún en estado fluido y a una temperatura de unos 900ºC, es distribuido a los moldes donde obtienen su forma definitiva.

Código CIIU 2229 Fabricación de artículos de plástico n.c.p.

La piedra caliza junto con otros minerales no metálicos se emplea como relleno funcional en la producción de piezas moldeadas y extruidas en numerosos polímeros tales como plásticos, cauchos, pinturas, adhesivos y refuerzos de moqueta. Las propiedades químicas y tamaños de partículas se controlan cuidadosamente a fin de evitar variaciones de viscosidad y fluidez. Cabe resaltar que en la elaboración pinturas la piedra caliza se utiliza como relleno y extensor de pigmentos en las fórmulas de pintura plástica. Mientras que en la fabricación de moquetas y alfombras es utilizada como relleno puesto que la caliza mejora la rigidez, el peso y la maleabilidad de las moquetas.

7.1.2 Localización de centros de consumo de Caliza Dentro de la muestra seleccionada se encontraron 109 empresas (ver anexo 1). Distribuidas en los seis departamentos de estudio de la siguiente forma:

Gráfico 7-1. Localización de la demanda de caliza.


Las ciudades en las cuales se encuentra la demanda por departamento son:

Antioquia

Tabla 7-1. Localización de Empresas demandantes caliza en Antioquia.

ANTIOQUIA 22%

ATLANTICO 6%

BOGOTA D.C.40%

CUNDINAMARCA

18%

SANTANDER 2%

VALLE 12%

SECTOR MANUFACTURERO CIUDAD NO.

Fabricación de otros productos minerales no metálicos COPACABANA 1

GIRARDOTA 1

ITAGUI 1

C 011-2016




93


Atlántico

Tabla 7-2. Localización de Empresas demandantes caliza en Atlántico.


Fabricación de otros productos minerales no metálicos BARRANQUILLA 1

GALAPA 1


BARRANQUILLA 2

Fabricación de sustancias y productos químicos básicos BARRANQUILLA 1

Fabricación de vidrio y productos de vidrio BARRANQUILLA 1


Cundinamarca

Tabla 7-3. Localización de Empresas demandantes caliza en Cundinamarca.


Fabricación de otros productos minerales no metálicos CHIA 1

COTA 1

MOSQUERA 2

SOACHA 3

TENJO 1

TOCANCIPA 1

MEDELLIN 2

SANTAFE DE ANTIOQUIA

1

SANTUARIO 1


GIRARDOTA 1

Fabricación de sustancias y productos químicos ENVIGADO 1

ITAGUI 2

LA ESTRELLA 2

MEDELLIN 2

RIONEGRO 1

SABANETA 3

Fabricación de sustancias y productos químicos básicos MEDELLIN 2

Fabricación de vidrio y productos de vidrio ENVIGADO 2

SABANETA 1

C 011-2016




94



FUNZA 1

Fabricación de sustancias y productos químicos CAJICA 1

COTA 2

FUNZA 1

SOACHA 1

TOCANCIPA 2

Fabricación de sustancias y productos químicos básicos MOSQUERA 1

Fabricación de vidrio y productos de vidrio COTA 1

CHIA 1


Santander

Tabla 7-4. Localización de Empresas demandantes caliza en Santander.


Fabricación de otros productos minerales no metálicos BUCARAMANGA 2


Valle del Cauca

Tabla 7-5. Localización de Empresas demandantes caliza en Valle del Cauca.


Fabricación de otros productos minerales no metálicos PALMIRA 1

YUMBO 3

Fabricación de sustancias y productos químicos CALI 1

CANDELARIA 1

GUADALAJARA DE BUGA

1

PALMIRA 1

YUMBO 1

Fabricación de sustancias y productos químicos básicos CALI 3

CASTILLA 1

Fuente: Elaboración propia. 7.1.3 Volúmenes de consumo por subsector A partir de los códigos CIIU identificados como demandantes de este mineral, se encontraron los siguientes volúmenes de consumo según el estudio de recopilación de información: (El volumen

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95

de consumo del mineral se obtiene a través de datos recopilados por el trabajo de campo realizado, por confidencialidad no se da el nombre de las industrias, sólo se indica el sector). Por consiguiente en el primer sector identificado (Código CIIU 2394) se realiza la suma de las industrias que proporcionaron información a través del estudio de campo. Tabla 7-6. Volúmenes de consumo por subsector.

CÓDIGO CIIU

SECTOR PRINCIPAL/SECUNDARIO UNIDAD VOLUMEN

2394

Fabricación de cemento, cal y yeso.

Principal

Ton/Año

4.706.144

2310

Fabricación de vidrio y productos de vidrio.

Principal

Ton/Año

24.081

2229


Secundario

Ton/Año

8


La caliza es una roca sedimentaria compuesta por minerales de carbonato, principalmente carbonatos de calcio (CaCO3), sin embargo presenta proporciones de magnesita (MgCO3). Entre los minerales más importantes de las calizas se encuentran la calcita y la aragonita, y, en las calizas dolomíticas; la dolomita. Además esta roca puede contener pequeñas cantidades de minerales como arcilla, hematíta, sederita y cuarzo, presenta una dureza en la escala de Moh de sólo tres y cuatro, su apariencia es de color blanco, negro y

marrón. Venezuela posee importantes depósitos de calizas ubicadas a lo largo de su geografía, y están relacionadas con las extensas cuencas que cubren a Venezuela desde el Cretáceo Medio hasta el Pleistoceno (Jiménez Ojeda, 2016). En Colombia se encuentran numerosos yacimientos de Caliza, distribuidos en casi todo el territorio nacional, con reservas probadas de más de 1000 millones de Toneladas e indicadas de 4000 millones de toneladas y cuyo aprovechamiento abastece cerca del 70% de la demanda de calizas para la industria cementera, así como también para la producción de cal y diversos usos. Por consiguiente las principales contribuciones de Caliza se encuentran en el 56% de los departamentos del país con especial concentración en los departamentos de Boyacá, Antioquia (en el borde septentrional y oriental, es decir; flanco oriental de la Cordillera Central hacia el Río Magdalena), Santander y Bolívar. (Roberto Wokittel, 2015). Dentro de los principales usos de la caliza, se encuentran:

En la Industria del Cemento, es un componente importante del cemento gris, también es un componente del mortero de cal. Es utilizada como una pasta grasa para la creación de estucos o lechadas para pintar superficies.

Por su resistencia a la meteorización es utilizada como material de construcción u ornamental.

La caliza se usa en la fundición y como tejas para el tejado.

En la industria química se usa para la producción de cal viva y óxido de calcio.

Se encuentra en los productos agroquímicos y en el vidrio.

https://www.ecured.cu/Carbonato_de_calcio

https://www.ecured.cu/Mineral

https://www.ecured.cu/Calcita

https://www.ecured.cu/index.php?title=Aragonita&action=edit&redlink=1

https://www.ecured.cu/Dolomita

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96


7.2.1 Identificación de la demanda actual de Caliza, consumidores y usos

Las industrias por código CIIU identificadas como consumidoras de Caliza son:



SEGÚN ENCUESTA



CONTACTADAS


1 7 10


1 2 8


2 16

2021 Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso

agropecuario

6 7

2023 Fabricación de jabones y detergentes, preparados para

limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador

1 14 38

2229 Fabricación de artículos de plástico n.c.p.

1 7 9


1 2 17


7 22 24

2396 Corte, tallado y acabado de la piedra

2 5



COD. CIIU

SECTOR # DE

EMPRESAS PRODUCTOS

1511 Curtido y recurtido de cueros; recurtido y

teñido de pieles 1 Transformación de pieles

2023 Fabricación de jabones y detergentes,

preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador

1 Lavaloza en crema

2229 Fabricación de artículos de plástico n.c.p. 1 Tanques; postes; rejillas; tapas

de registro; de alcantarilla

2310 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 1 Envases y productos de vidrio


2 Cemento

1 Sacos de 25 hasta 50 kilos de

carbonato de calcio

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97

COD. CIIU

SECTOR # DE

EMPRESAS PRODUCTOS

1 Cal dolomita en polvo

1 Bultos cal industrial

1 Oxido de calcio; hidroxido de

calcio cal hidratada; cal agrícola; carbonato de calcio

1 Piezas para concreto

arquitectónico Fuente: Elaboración propia.

Teniendo en cuenta los códigos CIIU clasificados por uso del mineral, se emplea la caliza en Colombia principalmente para elaboración de cemento, debido a que en el país el sector cementero ocupa un lugar importante en la economía nacional, sobre todo en los últimos años con el incremento de proyectos de construcción de vivienda y el número importante de obras públicas y privadas realizadas. Por otra parte, la piedra caliza es utilizada en la elaboración de cales, este mineral es la primordial materia prima en el proceso de fabricación. Es importante mencionar que los sectores descritos a continuación fueron los obtenidos a través de las industrias que participaron en el trabajo de campo realizado para la obtención de información primaria por consiguiente se describe la transformación y uso del mineral tanto para cemento como cales de la siguiente manera:

Código CIIU 2394: Fabricación de cemento, cal y yeso

Cemento: En Colombia el proceso llevado a cabo en la elaboración de Cemento va desde la obtención de la caliza en la mina hasta el empaque final del producto terminado para ser posteriormente distribuido, como lo realizan grandes industrias encargadas de ser consumidoras de este mineral , es así que el proceso inicia con el transporte de la piedra caliza en camiones de gran porte o bandas a la planta de trituración, luego esta caliza triturada se transporta por cinta a un stock llamado “escombrera”, de donde se extrae la piedra caliza para ser llevada a tolvas de molienda donde es molida con otros componentes minoritarios para formar un polvo llamado harina cruda, luego es homogenizada y transportada a los hornos. Allí desciende por la torre de intercambio de calor iniciándose los procesos de deshidratación y descarbonatación donde se emplean grandes hornos rotatorios en cuyo interior, a 1400°C la harina se transforma en Clinker (son pequeños módulos gris obscuros de 3 a 4 cm), seguidamente se realiza la molienda del cemento y allí el clinker es molido a través de bolas de acero de diferentes tamaños a su paso por cámaras del molino, Finalmente se realiza el envasado y transporte (Cemex, s.f.). Cal: Dentro del proceso de elaboración se requiere calizas de alta pureza debido a los requerimientos físicos y químicos que se deben cumplir, de esta manera la obtención de la piedra caliza comprende todos los procesos que se realizan en la cantera a partir de los cuales se obtiene el mineral, seguidamente se prepara la piedra que consiste en las trituraciones y tamizajes primarios y secundarios de la piedra caliza. Mediante dicho proceso, se logra dar a las piedras el diámetro requerido para el horno de calcinación (aplicación de calor para la descomposición), en este proceso se pierde cerca de la mitad de peso, por la descarbonatación o pérdida del dióxido de carbono de la caliza, de esta manera la piedra caliza es transformada en Cal Viva u Óxido de Calcio. Cabe resaltar que para producir Cal Hidratada, la Cal viva es transportada al proceso de hidratación en el que se le agrega agua para producir Hidróxido de Calcio o Cal Hidratada. Finalmente se realiza el proceso de empaque para ser transportada y distribuida.

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Otros consumidores y usos donde la caliza es utilizada como mineral secundario son los siguientes:

Código CIIU 2310: Fabricación de vidrio y productos de vidrio

La caliza es usada en el proceso de fabricación de vidrio como materia prima secundaria, por consiguiente, la transformación comienza cuando las materias primas (arena, sosa, caliza, componentes secundarios y, cada vez en mayor medida, casco de vidrio procedente de los envases de vidrio reciclados) se funden a 1500ºC. El vidrio obtenido, aún en estado fluido y a una temperatura de unos 900ºC, es distribuido a los moldes donde obtienen su forma

definitiva. Código CIIU 2229: Fabricación de artículos de plástico n.c.p.

La piedra caliza junto con otros minerales no metálicos se emplea como relleno funcional en la producción de piezas moldeadas y extruidas en numerosos polímeros tales como plásticos, cauchos, pinturas, adhesivos y refuerzos de moqueta. Las propiedades químicas y tamaños de partículas se controlan cuidadosamente a fin de evitar variaciones de viscosidad y fluidez. Cabe resaltar que en la elaboración pinturas la piedra caliza se utiliza como relleno y extensor de pigmentos en las fórmulas de pintura plástica. Mientras que en la fabricación de moquetas y alfombras es utilizada como relleno puesto que la caliza mejora la rigidez, el peso y la maleabilidad de las moquetas.

7.2.2 Localización de centros de consumo de Caliza A continuación, se presenta la localización geográfica de las industrias de acuerdo a los códigos CIIU de consumidores de Caliza. Se toma la información con base en la demanda identificada para las ciudades de estudio a partir de las empresas más grandes de la superintendencia de sociedades.

Gráfico 7-2. Departamentos con demanda posible de caliza.


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Como se puede observar en el grafico anterior la demanda esta mayormente concentrada en la ciudad de Bogotá, con un 40% seguido de Antioquia 22%, Cundinamarca 15%, Valle 13%, Santander 3% y Atlántico 7% A continuación se hace relación del sector consumidor del mineral por departamento y su respectivo código CIIU y la cantidad referenciada de número de empresas por sector.

Tabla 7-9. Relación de Sectores industriales por departamento en cuanto al consumo de Caliza.


SECTOR #

EMPRESAS

ANTIOQUIA


1511 Curtido y recurtido de cueros; recurtido y teñido de pieles 2



2


20


2394 Fabricación de cemento, cal y yeso 4

2396 Corte, tallado y acabado de la piedra 1

ATLANTICO





2


5



BOGOTA D.C.





9


47




CUNDINAMARCA




C 011-2016




100


SECTOR #

EMPRESAS


3


10





SANTANDER




1



VALLE





3


17




Por consiguiente la información anterior hace referencia a los sectores que fueron encuestados y el número de encuestas que se realizaron para cada uno con el fin de identificar el lugar puntual donde se demanda dicho mineral tal y como se muestra a continuación.


CÓD CIIU


ENCUESTADAS


ANTIOQUIA ITAGUI 1


ATLANTICO BARRANQUILLA 1

2023


CUNDINAMARCA CAJICA 1


ANTIOQUIA LA ESTRELLA 1


ANTIOQUIA ENVIGADO 1

C 011-2016




101

CÓD CIIU


ENCUESTADAS


ANTIOQUIA

ITAGUI 1

MEDELLIN 1

SANTUARIO 1

BOYACA NOBSA 1

CUNDINAMARCA EL ROSAL 1

TOLIMA SAN LUIS 1



A partir de los códigos CIIU identificados como demandantes de este mineral, se encontraron los siguientes volúmenes de consumo según el estudio de recopilación de información: (El volumen de consumo del mineral se obtiene a través de datos recopilados por el trabajo de campo realizado, por confidencialidad no se da el nombre de las industrias, sólo se indica el sector). Por consiguiente, en el primer sector identificado (Código CIIU 2394) se realiza la suma de las industrias que proporcionaron información a través del estudio de campo.

Tabla 7-11. Volumen de consumo de caliza por sector.

CÓD CIIU

SECTOR # EMPRESAS

ENCUESTADAS

IMPORTANCIA EN EL

PROCESO

TOTAL TONELADAS

CONSUMIDAS 2015

CONSUMO POR

UNIDAD (ton)

1090



1511

Curtido y recurtido de cueros; recurtido y teñido de pieles

1 SECUNDARIO 600,00 600,00

2023


1 PRINCIPAL 2.578,00 2.578,00



2310


1 PRINCIPAL 24.081,00 24.081,00


6 PRINCIPAL 4.867.144,00 811.190,67


C 011-2016




102


Adicionalmente se puede inferir según el estudio de campo con las encuestas realizadas a los sectores manufactureros el volumen total de consumo relacionado directamente con el origen de obtención ya sea nacional o importada.



(ton) PORCENTAJE

CALIZA Importado 608 0,01%

Nacional 4.768.859 99,99%

Total CALIZA 4.769.467


7.2.4 Exportación de Caliza En Colombia, resulta importante producir la Caliza para el mercado interno que exportarla; lo anterior debido a que los costos de transporte son elevados por la infraestructura que se tiene para el embarque y el transporte de este mineral, además las fuentes de estos minerales no están cerca de un puerto marítimo, por lo que no se justifica llevar este mineral a otros países y venderlo a un precio elevado para cubrir todos los costos producto del proceso de exportación. Para los proveedores de este mineral su política es venderla a un precio adecuado de acuerdo a la demanda. El sector cementero ha ido aumentando en el mercado nacional y son los principales consumidores de la piedra caliza. 7.2.5 Precios de compra. (Rangos, Promedios) El precio de compra de la caliza varía de acuerdo a la calidad y cantidad solicitada para la producción destinada, de este modo para el sector de fabricación de cemento, cal y yeso (código CIIU 2394) el precio de adquisición es el más bajo con respecto a los demás usos puesto que su consumo es en mayor medida debido a la participación en la elaboración de cemento, que es un insumo primordial en el sector de la construcción. De manera general los precios promedios para los sectores donde es utilizado este mineral oscilas entre $18.000/Ton y $562.500/Ton por tonelada como se muestra en la siguiente tabla. Tabla 7-13. Rango de precios de compra y promedio por sector industrial.

CÓD CIIU

SECTOR N°

ENCUESTA PRECIO

TONELADA

RANGO DE PRECIOS

(TN)

CALIDAD DEL

MINERAL ORIGEN

PRECIO MINERAL

(CONTROL)

1511


DE-055 $ 446.000 Hidróxido de calcio

Importado

C 011-2016




103

CÓD CIIU

SECTOR N°

ENCUESTA PRECIO

TONELADA

RANGO DE PRECIOS

(TN)

CALIDAD DEL

MINERAL ORIGEN

PRECIO MINERAL

(CONTROL)

2023


DE-083 $ 151.254 Min 98% m/m

Nacional 64.750 Ton

2229


DE-018 $ 4.500.000 1a Importado

2310


DE-076 $ 33.350 55% caco3 Nacional 61.250


DE-006 $ 20.000 19.000-21.000

Min 47% cao

Nacional 11.000 TON

DE-036 $ 19.000 14.000-22.000

Buena Nacional 36.000/TON

DE-043 $ 300.000 80.000-350.000

Bueno Nacional 40.000/TON

DE-054 $ 1.200.000 Bueno Nacional 9.500/M3

DE-084 $ 9.408 Buena Nacional 5.657/TON


7.3 Diagnóstico de la Oferta 7.3.1 Identificación y localización de la oferta de caliza de uso industrial zonas de

producción y centros de distribución Tomando información obtenida a partir de la recopilación de la información primaria, se identificó que en los departamentos de Antioquia y Cundinamarca poseen la mayor cantidad de empresas que emplean la caliza como insumo para sus procesos productivos. También existen empresas que emplean este mineral en los departamentos de Bolívar, Boyacá, Cauca, Córdoba, Huila, Tolima y Valle del Cauca.

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104

Gráfico 7-3. Localización de la oferta de Caliza.


La mayor oferta de Caliza según el número de títulos mineros se localiza en el departamento de Boyacá con un 20%, seguido de Santander, Cesar y Bolívar. Tabla 7-14. Localización de Empresas ofertante de caliza por departamento.


ANTIOQUIA 56

ATLANTICO 27

BOLIVAR 46

BOYACA 100

CALDAS 6

CAUCA 2

CESAR 48

CORDOBA 16

CUNDINAMARCA 11

GUAJIRA 7

HUILA 16

MAGDALENA 10

META 10

NORTE SANTANDER 28

PUTUMAYO 1

SANTANDER 47

ANTIOQUIA11%

ATLANTICO5%

BOLIVAR9%

BOYACA20%

CALDAS1%

CAUCA0%

CESAR10%

CORDOBA3%

CUNDINAMARCA2%

GUAJIRA1%

HUILA3%

MAGDALENA2%

META2%

NORTE SANTANDER

6%

PUTUMAYO0%

SANTANDER10%

SUCRE4%

TOLIMA4%

VALLE5%

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105


SUCRE 21

TOLIMA 18

VALLE 23

Total general 493


7.3.2 Producción (Volumen, comercialización, tecnologías, vendedores, expectativas

de las minas) Con relación a la recopilación de información primaria para el estudio se puede deducir que en Colombia hay una producción aproximada de 219.253 toneladas anuales de caliza. Durante la recopilación de información primaria se obtuvo respuesta de 14 empresas productora de este mineral, tal como se muestra en la tabla siguiente. Tabla 7-15. Recopilación de información Primaria de Ofertantes de la Caliza.

DEPTO MINERAL (III) N° ENCUESTA TOTAL

ANTIOQUIA

OP-004 1

OP-009 1

OP-010 1

OP-018 1

BOLIVAR OP-025 1

BOYACA OP-030 1

CAUCA OP-033 1

CORDOBA OP-026 1

CUNDINAMARCA

OP-002 1

OP-007 1

OP-014 1

HUILA OP-006 1

TOLIMA OP-028 1

VALLE DEL CAUCA OP-017 1

Total general 14

Fuente: Elaboración propia Tabla 7-16. Volumen de Producción de caliza en el país.


360 TONELADAS 1

480 TONELADAS 1

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2.000 TONELADAS 1

2.500 TONELADAS 1

2.600 TONELADAS 1

6.000 M3 1

TONELADAS 1

12.000 TONELADAS 1

15.000 TONELADAS 1

19.313 TONELADAS 1

24.000 M3 1

35.000 M3 1

100.000 TONELADAS 1

TONELADAS 1


En el país, existen 12 comercializadores de venta directa, 1 comercializador con general, vende el mineral a empresas que se desenvuelven como cementeras, agricultores, químicos, cerámicas, constructoras y productoras de pinturas, jabonerías, plásticos, películas, textiles, cerámicas, vidrios, etc. Debido a que su demanda se ha incrementado durante los últimos años, las empresas proyectan aumentar su producción entre los próximos 2 a 5 años, adquiriendo licencias y títulos mineros evitando intermediarios y reduciendo los costos asociados con su explotación, transformación y producción. 7.3.3 Importaciones El mineral caliza actualmente no es importado debido a que existe un gran número de zonas de explotación para el mineral distribuidas en todo el territorio nacional, por lo tanto no se hace necesario la importación de la piedra caliza de otros países, además los precios para las industrias demandantes se encuentran en rangos asequibles, especialmente para aquellas que producen cemento y cal. Por otra parte la mayoría de las minas de extracción se encuentran cerca de las plantas de producción encargadas de los diferentes procesos de transformación, en algunos casos grandes industrias cementeras tienen su propia mina para la extracción de la piedra, por lo que se disminuyen costos de transporte asociados al traslado de la materia prima principal (caliza).

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107

7.3.4 Precios de venta y características del mineral

La piedra caliza puede ser vendida en forma de roca, triturada o micronizada, esto depende de la necesidad y uso dado por las industrias consumidoras, de igual manera el despacho es dado en diferentes unidades de medida como toneladas y metros cúbicos por lo tanto la cantidad y el precio tienen una relación inversamente proporcional, es decir a mayor cantidad vendida el precio puede ir disminuyendo, de esta manera el precio de venta por tonelada se muestra a continuación.

Tabla 7-17. Precios de la oferta vs calidad de la caliza.

PRECIO PROMEDIO

VENTA UNIDAD VOLUMEN CALIDAD # EMPRESAS

$ 6.500 TONELADA PIEDRA CALIZA

TRITURADA- CARBONATO DE CALCIO

1

$ 24.480 TONELADA 1

$ 30.000 M3 ROCA 1

$ 40.000 M3 EXCELENTE CALIDAD 1

$ 78.000 TONELADA CARBONATO DE CALCIO 1

$ 160.000 TONELADA EN ESTA SE PUEDE

EXTRAER CARBONATO DE CALCIO

1

$ 167.000 TONELADA MINERAL NO METÁLICO 1

$ 267.000 M3

SE DEFINEN POR COLOR ROYAL BERA ROYAL

VERDE ROYAL BRONCE Y OTROS DOS COLORES QUE

SON DORADOS Y CREMA

1

$ 87.000.000 TONELADA CALCIO 1


7.4 Cadena de suministro Caliza

En muchos casos las empresas consumidoras de este la piedra caliza posee sus propios centros de producción con minas propias donde la comercialización final se realiza de productos terminados y no propiamente de Minerales Industriales. El mineral se extrae a cielo abierto mediante el uso de explosivos o martillos neumáticos. Posteriormente se muele y se tritura por medio de molinos de impacto. Un proceso alterno que realizan otras industrias, es la extracción mediante hilos diamantados permitiendo cortar el mineral en forma de bloques. Para ser transportado a los puntos de consumo y/o almacenamiento, se emplean volquetas y retroexcavadoras. Una forma de transformación del mineral, es el secado en hornos a 900°C para luego ser pulverizado y tamizado y posteriormente ser vendido.

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Gráfico 7-4. Ruta de comercialización de la Caliza.

Fuente: UPME, 2016.

7.5 Materiales Sustitutos La roca caliza es compuesta principalmente por carbonatos de calcio y en algunas ocasiones presenta trazas de magnesita, además se encuentran yacimientos en gran parte del territorio nacional, es por esto que la caliza se convierte en principal materia prima para elaboración de cementos y cales asociados al sector del código CIIU 2394 (Fabricación de cemento, cal y yeso), debido a que es el sector que más demanda este mineral en Colombia puesto que su crecimiento ha ido aumentando en los últimos años por el incremento de proyectos de construcción de vivienda y el número importante de obras públicas y privadas realizadas. De acuerdo a investigación de fuentes secundarias la piedra caliza es usada como materia prima en el sector asociado al código CIIU 2394 debido a que este mineral reúne economía y utilidad por dos argumentos; primeramente, porque se encuentra a buenos precios y segundo porque se localiza en varias partes de Colombia (Uniovi, 2013). Por otra parte, otro sector importante es el relacionado con el código CIIU 2310 (Fabricación de vidrio y productos de vidrio) donde los vidrios blancos son obtenidos a través de piedras calizas puras para la obtención de vidrios blancos economizando fundentes más costosos. De acuerdo a lo anterior no se encontraron

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109

sustitutos relevantes para ser reemplazados por la caliza en los procesos de producción de cementos y cales además de la fabricación de vidrios.

Al realizar la recopilación de información primaria obtenida a través del trabajo de campo a nivel nacional se obtiene que la caliza actualmente no está siendo sustituida en las industrias que participaron en las encuestas, debido a que es principal materia prima, especialmente en la fabricación de cementos y cales, una de las razones es el precio de adquisición puesto que algunas de las empresas tienen su propia mina para extracción lo que conlleva a una reducción significativa de costos, entre ellos los costos de transporte, sin embrago las industrias que no son propietarias de minas no invierten gran cantidad para el traslado del mineral al centro de producción debido a que como se mencionaba anteriormente se encuentran minas en proceso de explotación en varias zonas de Colombia. Además, sus propiedades hacen que las industrias no vean la necesidad de identificar y utilizar otro producto o mineral debido a que están actualmente satisfechos con la piedra caliza.

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8 CAPITULO 7 CARBONATO DE CALCIO Es un mineral muy abundante, puede encontrarse en una gran variedad de rocas sedimentarias, metamórficas e ígneas y es el constituyente principal de las calizas y mármoles, su fórmula química se compone por CaCO3, posee una densidad de 2,78 g/cm3 con un punto de fusión de 825°C, el color característico es blanco, es inodoro e insaboro, dentro de las principales propiedades está el de neutralizar ácidos.(Formulación Quimica , s.f.).

Dentro de los usos implementados o con los que se puede utilizar el carbonato de calcio encontramos:

En la Industria de la cal. La roca caliza contiene, en diferentes proporciones, carbonato de calcio (CaCO3) y carbonato de magnesio (MgCO3). En procesos de calcinación de CaCO3 se libera el CO2 y se produce CaO que es un oxido de calcio o cal viva. A este último se adiciona agua y se obtiene Ca (OH)2 que no es otra cosa que la cal hidratada o cal apagada.

Purificación de agua y plantas de tratamiento. Estos dos tipos de cal tienen infinitos usos por cuanto sirve para procesos de tratamiento de aguas residuales domesticas e industriales y por cuanto es una de las mejores sustancias antibacteriales, a la vez que tiene elevados índices de pH.

Industria cerámica, el 82% de la pasta para cerámica lo constituye la caliza y la arcilla. En el entendido que la caliza está compuesta por carbonato de calcio y carbonato de magnesio, la calcita es el carbonato de calcio.

En la industria Química, es el elemento constituyente para la obtención del elemento calcio.

En la industria de Hierro y acero el carbonato de calcio tiene como objetivo actuar como fundente permitiendo que la mezcla quede libre de impurezas

Refinación de azúcar en donde el carbonato de calcio actúa como absorbente de impurezas.

Industria del vidrio.

Industria de la pintura. Aumenta el rendimiento en pinturas de aceite y de alta calidad. También se usa en sistemas de recubrimientos ya que ofrece brillo al producto aplicado.

Industria del papel

Industria de plásticos.

Agricultura. Se emplea para neutralizar suelos que son demasiado ácidos mediante la adición de óxidos o hidróxidos de calcio.

En la producción de cauchos naturales y sintéticos, manteniendo la flexibilidad, aumentando la resistencia a la torsión y a la tracción, mejorando las características mecánicas y eléctricas del caucho reduciendo costos.

(Piedras Decorativas) En cuanto a la información de yacimientos en Colombia tenemos como principales depósitos de carbonato de calcio en los municipios de Cubarral (San Luis) Meta, Muzo (Boyacá), Quebrada negra (Cundinamarca), Tubara(Atlántico), Utica(Cundinamarca), (Cundinamarca) como lugar con licencia de explotación de minerales especiales.

http://www.ecured.cu/Roca_Metam%C3%B3rfica

http://www.ecured.cu/Roca_%C3%ADgnea

http://www.ecured.cu/Caliza

http://www.ecured.cu/M%C3%A1rmol

C 011-2016




111

8.1 Diagnóstico de la Demanda 8.1.1 Identificación de la demanda actual de carbonato de calcio, consumidores y

usos De acuerdo con la información suministrada mediante el trabajo de campo primario por medio de las encuestas hacia el sector industrial se determinaron cuáles de estos sectores consumen el mineral como materia prima principal o secundaria en donde se encontró que 23 empresas usan el mineral de acuerdo a la clasificación de los siguientes códigos CIIU: Tabla 8-1. Relación de sector industrial, número de empresas contactadas, encuestas realizadas y consumo.

MINERAL CIUU SECTOR INDUSTRIAL CONSUMO

SEGÚN ENCUESTA



CONTACTADAS

CARBONATO DE CALCIO

1017 Elaboración y refinación de azúcar

7

1701 Fabricación de pulpas (pastas) celulósicas; papel y cartón

7

1702

Fabricación de papel y cartón ondulado (corrugado); fabricación de envases, empaques y de embalajes de papel y cartón.

1 1 1


1 2 16


2 7 8


5

2014 Fabricación de caucho sintético en formas primarias

1 1 2


2 6 7

2022


2 6 7

2023


2 14 38


1 6 22

2100 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y

1 1 10

C 011-2016




112


Según la información recopilada del trabajo de campo primario mediante las encuestas se determinaron los siguientes códigos CIUU identificando a las potenciales empresas consumidoras de Carbonato de Calcio.

En las empresas identificadas con el código CIIU 1702 (Fabricación de papel y cartón ondulado (corrugado).

Código CIIU 2221 (Fabricación de formas básicas de plástico). En este sector generalmente el carbonato de calcio tiene múltiples usos para el sector plástico es usado como aditivo por su pureza química como aporte de calcio, las aplicaciones más importantes se dan en: PVC plastificado, Plastisoles de PVC, PVC rígido, Polipropileno, Polietileno, Resinas de poliéster no saturadas. Al ser un producto de alta blancura y baja absorción de aceites es usado en plásticos, hule y recubrimientos. (Piedras Decorativas) El proceso de producción consta de las siguientes etapas:

Recepción y Almacenamiento de materia prima

Inspección de la materia prima en donde se verifica viscosidad y otras propiedades.

Extrusión permite convertir la materia prima en una masa fluida.

Enfriado y formado proporcionando redondez al tubo

Corte se efectúa la medición de la longitud que tendrá el tubo

Almacenamiento. (S.C)

productos botánicos de uso farmacéutico


1 6 9


3 7 9


2 17


1 7 12


2 22 24


1 4 13

2410 Industrias básicas de hierro y de acero

13


1 3 10

4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción

1 3 6

C 011-2016




113

Código CIIU 2219 (Fabricación de formas básicas de caucho y otros productos de caucho, n.c.p), este sector utiliza el carbonato de calcio ya que permite mantener la flexibilidad aumentando la resistencia a la torsión y la tracción disminuyendo el envejecimiento del caucho gracias a sus propiedades de alta pureza química. Las etapas para la elaboración del caucho son:

Mezcla de aditivos carbonato de calcio y la baritina o sulfato de bario.

Maquinas masticadoras proceso de trituración.

Sanitación producción de láminas de caucho.(S.C)

(Piedras Decorativas) (Polímeros Naturales ). Código CIIU 4330 (Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil) el carbonato de calcio tiene como objetivo actuar como fundente durante el proceso de fusión dejando la mezcla limpia de impurezas las etapas del proceso de fabricación son las siguientes:

Fundición de las materias primas mediante un horno.

Luego se lleva a cabo el proceso de refinación donde se obtiene el acero a partir de un horno de oxigeno básico el cual inyecta oxígeno para oxidar el carbono e impurezas. (UNAD, 2009).

Código CIIU 2023 (Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador) El carbonato de calcio se usa como relleno mineral debido a su alta capacidad de retención de humedad a parte que también ayuda a mejorar la consistencia sin alterar las propiedades físicas y químicas de los productos jabonosos, también ayuda a mejorar la acción de limpieza de los jabones puesto que contiene un alto grado de abrasividad. El proceso para la elaboración de jabones se realiza mediante el mezclado de grasas y aceites con oxido de calcio sometiéndolos a calor, una vez homogenizado el material se procede a darles forma. Código CIIU 2399 (Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p) Código CIIU 2021 (Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario) El principal uso del carbonato de calcio es elevar el pH de los suelos ácidos reduciendo la concentración de aluminio, aparte de esto ayuda a mejorar los rendimientos de todo tipo de alimentos para animales ya que son la fuente primaria de calcio. El proceso de fabricación se basa en los siguientes pasos

Mezcla de materia prima.

Etapa de fermentación y control de temperatura (S.A). Código CIIU 2012 (Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados) El principal uso del carbonato de calcio es elevar el pH de los suelos ácidos reduciendo la concentración de aluminio, aparte de esto ayuda a mejorar los rendimientos de todo tipo de alimentos para animales ya que son la fuente primaria de calcio. El proceso de fabricación se basa en los siguientes pasos

Mezcla de materia prima.

Etapa de fermentación y control de temperatura (S.A). Código CIIU 4663 (Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción) El carbonato de calcio permite el rendimiento en pinturas debido a la proporción de blancura y al

C 011-2016




114

no inferir en el color de la pintura contribuyendo a su opacidad y capacidad de cubrimiento ya que permite que las partículas sean hidrofóbicas facilitando su dispersión. El proceso de elaboración de pinturas se hace de la siguiente manera:

Molinos de rodillos realizan una acción de trituradora y cortadora en los aglomerados.

Molinos de bolas se usan para generar dispersión del pigmento.

Dilución en el cual se aplican diluciones de resinas, aceites y disolventes.

Teñido se realiza manteniendo la inalterabilidad para la igualación del color.

Tamizado se utilizan basados en la vibración para obtener distintos grados de pintura.

Envasado. (Piedras Decorativas) (Quimica). Código CIIU 2014 (Fabricación de caucho sintético en formas primarias) este sector utiliza el carbonato de calcio ya que permite mantener la flexibilidad aumentando la resistencia a la torsión y la tracción disminuyendo el envejecimiento del caucho gracias a sus propiedades de alta pureza química. Las etapas para la elaboración del caucho son:

Mezcla de aditivos carbonato de calcio y la baritina o sulfato de bario.

Maquinas masticadoras proceso de trituración.

Sanitación producción de láminas de caucho.(S.C)

(Piedras Decorativas)(Polímeros Naturales ) Código CIIU 2022 (Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas) El carbonato de calcio permite el rendimiento en pinturas debido a la proporción de blancura y al no inferir en el color de la pintura contribuyendo a su opacidad y capacidad de cubrimiento ya que permite que las partículas sean hidrofóbicas facilitando su dispersión. El proceso de elaboración de pinturas se hace de la siguiente manera:

Molinos de rodillos realizan una acción de trituradora y cortadora en los aglomerados.

Molinos de bolas se usan para generar dispersión del pigmento.

Dilución en el cual se aplican diluciones de resinas, aceites y disolventes.

Teñido se realiza manteniendo la inalterabilidad para la igualación del color.

Tamizado se utilizan basados en la vibración para obtener distintos grados de pintura.

Envasado. (Piedras Decorativas) (Quimica). Código CIIU 2930 (Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores) el carbonato de calcio tiene como objetivo actuar como fundente durante el proceso de fusión dejando la mezcla limpia de impurezas las etapas del proceso de fabricación son las siguientes:

Fundición de las materias primas mediante un horno.

Luego se lleva a cabo el proceso de refinación donde se obtiene el acero a partir de un horno de oxigeno básico el cual inyecta oxígeno para oxidar el carbono e impurezas.(UNAD, 2009).

Código CIIU 2310(Fabricación de vidrio y productos de vidrio) Dentro de este segmento el carbonato de calcio tiene la función de introducir oxido de calcio brindando resistencia mecánica actuando como fundente, es usado principalmente en la elaboración de vidrio sódico-cálcico para ventanas, botellas entre otros. Las etapas básicas del proceso de producción de vidrio son:

C 011-2016




115

Fundido en esta operación se usan hornos de crisol, una vez fundido la materia prima para a la siguiente etapa.

Proceso de formado.

Recocido.

Inspección y ensayo. (Juan Hernandez). Código CIIU 2011 (Fabricación de sustancias y productos químicos básicos) En la industria lechera el carbonato de calcio funciona para neutralizar o reducir la acidez antes de la pasteurización. (QuimiNet.com, s.f.) Código CIIU 2394 (Fabricación de cemento, cal y yeso) El carbonato de calcio es la principal fuente de calcio además de ser un fundente otorgando dureza y durabilidad. El proceso de fabricación se desarrolla a partir de las siguientes etapas:

Trituración de las materias primas (calizas – arcillas).

Pre homogenización.

Almacenado y dosificado dependiendo el tipo de producto que requiera.

Molienda permitiendo la pulverización de la materia prima.

Empaque. (Colombia, s.f.). Código CIIU 2393 (Fabricación de otros productos de cerámica y porcelana.) El carbonato de calcio es la principal fuente de calcio además de ser un fundente otorgando dureza y durabilidad. El proceso de fabricación se desarrolla a partir de las siguientes etapas:

Trituración de las materias primas (calizas – arcillas).

Pre homogenización.

Almacenado y dosificado dependiendo el tipo de producto que requiera.

Molienda permitiendo la pulverización de la materia prima.

Empaque. (Colombia, s.f.). Código CIIU 2229 (Fabricación de artículos de plástico n.c.p.) En este sector generalmente el carbonato de calcio tiene múltiples usos para el sector plástico es usado como aditivo por su pureza química como aporte de calcio, las aplicaciones más importantes se dan en: PVC plastificado, Plastisoles de PVC, PVC rígido, Polipropileno, Polietileno, Resinas de poliéster no saturadas. Al ser un producto de alta blancura y baja absorción de aceites es usado en plásticos, hule y recubrimientos. (Piedras Decorativas) El proceso de producción consta de las siguientes etapas:

Recepción y Almacenamiento de materia prima.

Inspección de la materia prima en donde se verifica viscosidad y otras propiedades.

Extrusión permite convertir la materia prima en una masa fluida.

Enfriado y formado proporcionando redondez al tubo.

Corte se efectúa la medición de la longitud que tendrá el tubo.

Almacenamiento. (S.C).

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116

Código CIIU 2029(Fabricación de otros productos químicos n.c.p.) En la industria panificadora el carbonato de calcio es aplicado en la preparación de polvo para hornear mejorando la fermentación e incrementando el volumen. (QuimiNet.com, s.f.)


MINERAL COD.CIIU SECTOR # DE

EMPRESAS PRODUCTOS

CARBONATO DE CALCIO

1702


1 Cartulina esmaltada


1 Adhesivos para papel, cartón y madera

2012


1

Se emplea carbonato de calcio para producir nitrato de calcio liquido reaccionando como ácido cítrico

1

Nutrientes en polvo o líquidos para plantas


1 Tela vinílica

2021


1 Oxicloruro de cobre 35%

1 Pinturas; agroquímicos

2022


1

Pinturas; estucos; masillas; recubrimientos decorativos e industriales

2023


1

Desmanchadores;pulidores y abrillantadores para pintura de autos

2 Jabón de barra, Lava loza en crema


1 Pinturas

2100

Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico

1

Tarrito rojo jgb; otros productos: farmacéuticos; cosméticos; aseo-hogar


1 Caucho

C 011-2016




117


EMPRESAS PRODUCTOS


1 Telas plásticas con o sin soporte textil

1

Tanques;postes;rejillas;tapas de registro de alcantarilla

1

Bañeras; lavamanos; mesones; lavarropas


1 Dato no facilitado

2394


1

Plaquetas; paneles; rejillas; cajas; materas; elementos de construcción; sardineles; vigas; tanques; fachada; edificaciones; pisos deck; flotados pvc.

1 Cementosparaconstrucción


1 Mineral molido, pulverizado y empacado


1 Bloques; bandas; materiales de

fricción

4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción

1 Papel lija para madera


8.1.2 Localización de centros de consumo de carbonato de calcio

Dentro de la muestra seleccionada se encontraron 703 empresas (ver anexo 1). Distribuidas en los departamentos de estudio de la siguiente forma:

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118

Gráfico 8-1. Localización de la demanda de carbonato de calcio.


Como se puede observar en el grafico anterior la demanda esta mayormente concentrada Bogotá, con un 49% seguido por los departamentos de Antioquia 19%, Cundinamarca 13%, Valle 11%, Atlántico 5%, Santander y Boyacá 2% y 1%. A continuación se hace relación del sector consumidor del mineral por departamento y su respectivo código CIIU y la cantidad referenciada de número de empresas por sector.

Tabla 8-3. Localización de empresas posible demanda por departamentos y CIIU.


SECTOR TOTAL

ANTIOQUIA

1701 Fabricación de pulpas (pastas) celulósicas; papel y cartón 1



5



2


14


20



16


6





7

2410 Industrias básicas de hierro y de acero 7

C 011-2016




119


SECTOR TOTAL


17

ATLANTICO



3

2014 Fabricación de caucho sintético en formas primarias 1


2


1


5



8


3




1



1

BOGOTA




8


2014 Fabricación de caucho sintético en formas primarias 1


9


16


47



86


12





3



52

BOYACA


1


1


C 011-2016




120


SECTOR TOTAL


1

CUNDINAMARCA




1



3


9


10



10


2




4



14

SANTANDER



1



3





4

VALLE

1071 Elaboración y refinación de azúcar 8




5



3


6


17



11


3



C 011-2016




121


SECTOR TOTAL


2



3


A partir de la información anterior se hace referencia a los sectores que fueron encuestados y el número de encuestas que se realizaron para cada uno con el fin de identificar el lugar puntual donde se demanda dicho mineral tal y como se muestra a continuación.


MINERAL CÒD. CIIU


ENCUESTADAS

CARBONATO DE CALCIO

1702


VALLE DEL CAUCA CALI 1

2011

Fabricación de sustancias y productos químicos básicos


2012


SANTANDER BARRANCABERMEJA

1



ATLANTICO BARRANQU

ILLA 1

2021



CUNDINAMARCA SOACHA 1

2022



VALLE DEL CAUCA YUMBO 1

2023


ANTIOQUIA ITAGUI 1

CUNDINAMARCA

BOGOTA 1

CAJICA 1

C 011-2016




122

MINERAL CÒD. CIIU


ENCUESTADAS


ANTIOQUIA SABANETA 1

2100



2219



2229


ANTIOQUIA

ITAGUI 1

LA ESTRELLA

1

MEDELLIN 1

2393




CALDAS MANIZALES 1


2399



2930



4663

Comercio al por mayor de

materiales de construcción, artículos de

ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales

de fontanería y calefacción

ANTIOQUIA GIRARDOT

A 1

Fuente: Elaboración propia. 8.1.3 Volúmenes de consumo por subsector Tomando investigación de las encuestas utilizadas como metodología para la recopilación de la información primaria se determinaron los sectores que podrían estar empleando este mineral

C 011-2016




123

para uso industrial, se identificaron 9 de ellas que aprovechan actualmente el carbonato de calcio como producto principal para las fabricaciones de materiales plástico, caucho, jabones, abonos y entre otros productos químicos identificadas con los códigos CIIU 1702, 2219, 2023, 2399, 2021, 2012, 4663, 2014, 2022, 2930, 2310, 2011, 2393 y 2394. Estas industrias, demandan 26.158,64 toneladas anuales de este insumo entre producto. A partir de los códigos CIIU identificados como demandantes de este mineral, se encontraron los siguientes volúmenes de consumo según el estudio de recopilación de información: (El volumen de consumo del mineral se obtiene a través de datos recopilados por las encuestas realizadas, por confidencialidad no se da el nombre de la empresa, sólo se indica el sector).

Tabla 8-5. Consumo del carbonato de calcio por sector industrial.

MINERAL CONSUMO

(III)

CÒD CLASE

(III)

NOMBRE CLASE (II)


IMPORTANCIA EN EL

PROCESO

TOTAL TONELADAS

CONSUMIDAS 2015

CONSUMO POR

UNIDAD (ton)

CARBONATO DE CALCIO

1702


1 PRINCIPAL 500,00 500,00

2011



2012


1 PRINCIPAL 667,00 667,00

1 SECUNDARIO 120,00 120,00

2014

Fabricación de caucho sintético en formas primarias

1 SECUNDARIO 480,00 480,00

2021


1 PRINCIPAL Dato no facilitado

Dato no facilitado


2022


2 PRINCIPAL 22.000,00 11,000,00

2023

Fabricación de jabones y detergentes,

1 PRINCIPAL 14,00 14,00

2 SECUNDARIO 3.007,00 1,503,50

C 011-2016




124

MINERAL CONSUMO

(III)

CÒD CLASE

(III)

NOMBRE CLASE (II)


IMPORTANCIA EN EL

PROCESO

TOTAL TONELADAS

CONSUMIDAS 2015

CONSUMO POR

UNIDAD (ton)


2029



2100



2219



2229


1 PRINCIPAL 480,00 480,00

2 SECUNDARIO 490,25 245,12

2393




2 PRINCIPAL 20.072,00 10,036,00

2399


1 PRINCIPAL 961,40 961,40

2930



4663

Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de


C 011-2016




125

MINERAL CONSUMO

(III)

CÒD CLASE

(III)

NOMBRE CLASE (II)


IMPORTANCIA EN EL

PROCESO

TOTAL TONELADAS

CONSUMIDAS 2015

CONSUMO POR

UNIDAD (ton)

ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción


Se puede concluir según el estudio de campo con las encuestas realizadas a los sectores manufactureros el volumen total de consumo relacionado directamente con el origen de obtención ya sea nacional o importada.



(ton) PORCENTAJE

CARBONATO DE CALCIO (CALCITA)

Importado 14 0,03%

Nacional 48.331,916 99,97%

TOTAL CARBONATO DE CALCIO (CALCITA)

48.345,916 100%


8.1.4 Exportación de carbonato de calcio De acuerdo al código de arancel 2836500000 y la información obtenida para el año 2015 de las exportaciones para la partida arancelaria denominada carbonatos; peroxocarbonatos (percarbonatos); carbonato de amonio comercial que contenga carbonato de amonio, la cual presenta la sub-partida arancelaria carbono de calcio, que registran las exportaciones del producto para el año 2015 y parte del 2016 determinan lo siguiente: Tabla 8-7. Exportación total de Carbonato de Calcio en toneladas, periodo año 2015 – 2016.

Fec Decl Exp poe año

Total (ton)

Año 2015 3.084,21

Año 2016 3,00

Total 3.087,21 Fuente: Elaboración propia con información de la DIAN

La información suministrada por la DIAN para el año 2016, se encuentra hasta el mes de enero de 2016. La tabla siguiente presenta la exportación del Carbonato de Calcio por país destino, departamento origen y la aduana de exportación.

C 011-2016




126

Tabla 8-8. Exportaciones de carbonato de calcio por sub-partida en toneladas.

PAÍS DESTINO

DE

PA

RT

AM

EN

TO

OR

IGE

N

ADUANA DE EXPORTACIÒN

TO

TA

L G

EN

ER

AL

(to

n)

BA

RR

AN

QU

ILLA

(ton)

BU

EN

AV

EN

TU

RA

(ton)

CA

LI

(ton)

CA

RT

AG

EN

A

(ton)

CÚ

CU

TA

(t

on)

ES

PE

CIA

L D

E

AD

UA

NA

S D

E

BO

GO

TÁ

(ton)

IPIA

LE

S

(to

n)

MA

ICA

O

(ton)

ME

DE

LLÍN

(ton)

Brasil BOLÍVAR 3,00 3,00

Chile ANTIOQUIA 104,00 104,00

Costa Rica ANTIOQUIA 38,05

169,60 BOGOTÁ. 124,55 7,00

Ecuador

ANTIOQUIA 1,55

33,75 BOGOTÁ, D.C. 0,20

SANTANDER 32,00

Estados Unidos ANTIOQUIA 0,03

0,73 VALLE DEL CAUCA 0,71

Guatemala VALLE DEL CAUCA 2,00 2,00

Panamá

ANTIOQUIA 60,00

77,19 BOGOTÁ, D.C. 3,00 6,74


Perú ANTIOQUIA 6,30 260,00

266,51 CUNDINAMARCA 0,21

Puerto Rico ANTIOQUIA 0,10 0,10

Venezuela

ANTIOQUIA 90,00 1.110,00

2.266,43

MAGDALENA 60,00

NORTE DE SANTANDER

356,43 330,00

SANTANDER 68,00 90,00 30,00


0 20,00 64,00


Cayena

CALDAS 143,50

163,90 CUNDINAMARCA 20,40

Total general 356,45 61,7

5 2,71 495,05 660,43 6,95

33,75

1.470,00 0,13 3.087,21

Fuente: Elaboración propia con información de la DIAN

De acuerdo a lo observado en la tabla anterior el país al que más se exporta carbonato de calcio es Venezuela y representa el 73% del total. El valor FOB en dólares registrado por el producto en el periodo considerado es el siguiente:

C 011-2016




127

Tabla 8-9. Valor FOB del carbonato de calcio.

DEPARTAMENTO ORIGEN

BA

RR

AN

QU

ILLA

BU

EN

AV

EN

TU

RA

CA

LI

CA

RT

AG

EN

A

CÚ

CU

TA

ES

PE

CIA

L D

E

AD

UA

NA

S D

E

BO

GO

TÁ

IPIA

LE

S

MA

ICA

O

ME

DE

LLÍN

TO

TA

L G

EN

ER

AL

ANTIOQUIA 4.390,00 101.525,00 13.853,0

0 1.188,0

0 216.900,00 9.121,89

346.977,89

ATLÁNTICO 5.635,00 5.635,00

BOGOTÁ 23.048,00 2.630,74 6.256,26 100,00 32.035,00

BOLÍVAR 30,00 30,00

CALDAS 14.689,33 14.689,33

CUNDINAMARCA

896,12 238,29 1.134,41

HUILA 2.450,00 2.450,00

MAGDALENA 6.600,00 6.600,00

NORTE DE SANTANDER

66.461,00

39.510,00 105.971,00

SANTANDER 10.880,00 14.400,00

5.120,00

4.800,00 35.200,00

VALLE DEL CAUCA

16.516,11 42.371,42 7.254,52 25.980,0

0 92.122,05

Total general 55.148,45 20.906,11 42.371,4 111.440,26 129.744 6.494,55 6.408 261.21 9.121,89 642.844


C 011-2016




128

8.1.5 Precios de compra. (Rangos, Promedios) Tomando información de las encuestas realizadas, se identificó que el precio de compra por tonelada del carbonato de calcio puede variar de acuerdo a factores como; el volumen de compra, el proveedor, la presentación y calidad del mineral, al número de procesos a los que es sometido el carbonato de calcio antes de llegar al demandante, a los costos asociados a la explotación y transporte del mineral, entre otros. Además, se estima que el costo por tonelada de carbonato de calcio varía en un rango de 48.000 a 1.000.000 pesos colombianos. Cuando el mineral es comprado directamente al productor los precios de compra son muy bajos, pero si es comprado a un comercializador los precios de compra van aumentar considerablemente llegando alcanzar hasta los 1.000.000 pesos colombianos por tonelada de carbonato de calcio. Los precios de compra para los sectores que arrojo el estudio están relacionados en la siguiente tabla donde se puede identificar el precio en el que oscila, su posible promedio de compra, origen de obtención, precio tonelada, rango de precio y la respectiva calidad del mineral. Tabla 8-10 Rango de precios de compra y promedio por sector industrial.

MINERAL CÒD CIIU

SECTOR Nª

ENCUESTA PRECIO

TONELADA RANGO DE PRECIOS

CALIDAD DE

MINERAL ORIGEN

PRECIO MINERA

L

CARBONATO DE CALCIO

1702


DE-001 $ 650.000 645.000-715.000

Muy buena calidad

Nacional $

91.000/TON

2011


DE-077 $ 1.000.000 950.000-1.000.000

Industrial

2012


DE-049 $ 99.000 85.000-150.000

Carbonato de calcio de alta pureza

mayor al 98% en

talco malla 100

Nacional 65.000

DE-069 $190.000 190.000 Alta

2014

Fabricación de caucho sintético en formas primarias

DE-053 $

300.000.000 Bueno Nacional

2021


DE-045 $ 240.000 250.000 MII400 Nacional 230

2022

Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos

DE-019 $ 500.000 200.000-600.000

Tamaño de

partícula y blancura

Nacional $12.000/

TON

C 011-2016




129

MINERAL CÒD CIIU

SECTOR Nª

ENCUESTA PRECIO


CALIDAD DE

MINERAL ORIGEN

PRECIO MINERA

L

similares, tintas para impresión y masillas

2023


DE-012 $ 344.000 Malla 200 Importado

DE-083 $ 253.512 249.741-257.283

Nacional 2.000,000 viaje

34 TON

2029


DE-085 $ 258.000 49

2219


DE-009 $ 296.000 272.000-297.000

Malla 325 Nacional


DE-008 $ 602.000 600.000-625.000

98-99% $25/KG

DE-018 $ 400.000 1a Nacional 20.000/

TON

DE-021 $ 223.000 220.000-250.000

1a Nacional 40.000/

TON

2393


DE-086 $ 250.000 237.500-262.500

Optima Nacional


DE-011 $ 260.000 300.000 Buenas y certificada

Nacional

2399


DE-026 $ 54.000 48.000-55.000

0,9 Nacional 53.000/T

ON

2930


DE-073 $ 800.000 Optimo Nacional

4663


DE-051 $ 200.000

Producción nacional comprado

una granulome

tría de malla 350

Nacional


C 011-2016




130

8.2 Diagnóstico de la Oferta 8.2.1 Identificación y localización de la oferta de carbonato de calcio En Colombia existen 7 títulos mineros que dentro de los minerales concesionarios se encuentra el carbonato de calcio (mineral). Se encuentran ubicados en los departamentos de Boyacá, Córdoba, Cundinamarca, Meta y Norte de Santander. Tabla 8-11. Identificación de la oferta del carbonato de calcio.


BOYACA 1

CORDOBA 1

CUNDINAMARCA 3

META 1

NORTE SANTANDER

1

Total general 7


8.2.2 Producción La producción de carbonato de calcio en Colombia según datos de regalías es de alrededor 80 toneladas al año, siendo la ciudad de Quebrada-Cundinamarca uno de los mayores de productores. Existen empresas que se encargan de explotar el mineral para su propio consumo y para comercializar a otras empresas que lo utilizan principalmente para la fabricación de diferentes productos de uso industrial. Según las encuestas realizadas se identificó que en el departamento de Antioquia existe comercializadores de carbonato de calcio y se caracterizan

por vender el mineral en excelente calidad. Durante la recopilación de información primaria se obtuvo respuesta de 3 empresas productora de este mineral, localizadas en Boyacá-Huila y Valle del Cauca.

Tabla 8-12. Recopilación de información Primaria de Ofertantes de carbonato de calcio.

DEPTO MINERAL

(III) N°

ENCUESTA Total

BOYACA OP-030 1

HUILA OP-015 1


Total general 3


C 011-2016




131

Tabla 8-13. Producción empresas encuestadas.

MINERAL VOLUMEN PROD

ANUAL UNIDAD VOLUMEN

# EMPRESAS


500 M3 1

36,000 TONELADAS 1


Según el trabajo de campo realizado las empresas productoras de este mineral comercializan el mineral de manera directa, vendiéndole en su mayor parte a las industrias de cerámicas, cementeras, plásticos, pinturas, caucho entre otras.

8.2.3 Importaciones De acuerdo a la información que se recogió durante el trabajo de campo se observa que existen empresas que importan pequeñas cantidades de Carbonato de Calcio de Estados Unidos (USA), las razones por la que importan este mineral es: bajos costos asociados al transporte, precios bajos y mejores estándares de calidad del mineral. 8.2.4 Precios de venta y características del mineral Después de analizar las encuestas utilizadas como metodología para la recolección de información primaria se identificó que el carbonato de calcio puede ser vendido en forma de roca, triturada o granulo dependiendo de los requerimientos y usos del cliente o por las industrias consumidoras , el precio de venta pueden estar oscilando alrededor de $55.720,03/ton en boca de mina, información suministrada por la UPME en los informes trimestrales a marzo del 2016, se aclara que estos precios están liquidados sin tener en cuenta los valores que pueden ser manejados por los demandantes y comercializadores del mineral con relación al transporte del mineral a sectores en donde sea solicitado para su respectiva transformación. Tabla 8-14. Precios de Venta de la Carbonato de Calcio.

MINERAL PRECIO PROMEDIO

VENTA UNIDAD

VOLUMEN CALIDAD

# EMPRESA

S


$ 31.000 M3 EXCELEN

TE CALIDAD

1

$ 80.000 TONELADA 85% DE CALCIO

1


8.3 Cadena de suministro carbonato de calcio El método de explotación a utilizar es minería a Cielo Abierto mediante el proceso de arranque se realiza con maquinaria especializada empleando para ellos retroexcavadoras, cargadores frontales y volquetas para esto donde se separa el material de interés económico con el material estéril presente en el yacimiento.

C 011-2016




132

El inicio del proceso consiste en la extracción de mineral de carbonato de calcio (caliza) en la cantera. Tras la trituración y clasificación se obtiene un material seleccionado que es posteriormente utilizado en el proceso de calcinación, en la etapa de calcinación se lleva a cabo en los hornos energéticamente más eficientes, los hornos verticales de dos cubas de flujo paralelo regenerativo donde se obtiene el Óxido de Calcio (cal viva), este producto se convierte a su vez en una materia prima para las cales molidas o micronizadas, como para el resto de los productos fabricados. El apagado del Óxido de Calcio se realiza en una hidratadora en continuo donde se obtiene el Hidróxido de Calcio (cal apagada). Una vez verificado se procede a su embalaje. El transporte de minerales no metálico como el carbonato de calcio se realiza en dos etapas principales, primero desde la Mina hasta los centros de acopio y segundo desde el Centro de Acopio hasta los Centros de Consumo, esto por lo general se realiza en camiones rígidos de 3 ejes con capacidad de 22 toneladas y tracto camiones articulados con capacidad de 35 toneladas. En el departamento de Antioquia existe un comercializador de carbonato de calcio que compra principalmente el mineral tipo polvo. 8.4 Materiales Sustitutos Tomando como referencia la información primaria recolectada mediante las encuestas se identificó que varios de los sectores que emplean el carbonato de calcio para la elaboración de sus productos usan como sustitutos las micro esferas de vidrio debido a sus características similares con el carbonato de calcio como lo es flujo de fundición, disminución de distorsión e incremento de la rigidez, este sustituto es usado por los sectores industriales para la elaboración de tanques , postes entre otros productos para alcantarillado, también para la fabricación de bañeras, lavamanos y mesones identificados con el código CIIU 2229 (Fabricación de artículos de plástico n.c.p). También se presentan productos sustitutos del carbonato de calcio para el sector de pinturas identificado con el código CIIU 2022 (Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas) como lo es el caolín calcinado el cual se usa para reemplazar el dióxido de titanio en las pinturas ya que tienen propiedades similares al carbonato de calcio como lo es el poder de recubrimiento. (QuimiNet.com, Los caolines calcinados en pinturas y recubrimientos., 2013). El carbonato de calcio precipitado es un derivado del carbonato de calcio el cual presenta características indispensables para la fabricación del papel y pintura gracias a la blancura que proporciona, estos sectores se encuentran identificados con los códigos CIIU 1701 Fabricación de pulpas (pastas) celulósicas; papel y cartón y 2022 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas. ( Cales de Llierca Sociedad).

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133

9 CAPITULO 8 CUARZO O SILICE El cuarzo es un mineral compuesto de sílice (SiO2). Después del feldespato es el mineral más común de la corteza terrestre estando presente en una gran cantidad de rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias. Se destaca por su resistencia a la meteorización en la superficie terrestre. El cuarzo tiene propiedades piezoeléctricas cuando se le aplica presión o tensión. Además, tiene propiedades piroeléctricas. Tiene una dureza de grado 7 en la escala de Mohs de manera que puede rayar los aceros comunes. A pesar de estar compuesto principalmente de sílice, el cuarzo puede tener impurezas de litio, sodio, potasio o titanio. (CarBa, 2016). Su color cambia de acuerdo a la variedad de cuarzo; entre las que se encuentran el blanco o lechoso, café, ahumado, citrino o amarillo, morado, rojo, rosados, azules y verdes. Los cuarzos criptocristalinos constituyen una serie de variedades que destacan por carecer de cristales visibles. El cuarzo es uno de los minerales más interesantes dado que tiene una gran cantidad de variedades con diferentes colores, hábitos cristalinos, bandeados, inclusiones y otras características. Existen varios tipos de cuarzo de acuerdo a sus variedades macrocristalinas, microcristalinas o criptocristalinas y variedades amorfas. (GemSelect, 2010). Estructuralmente se distinguen dos tipos de cuarzo: cuarzo-α y cuarzo-β. El cuarzo-α o bajo cuarzo es estructura trigonal y puede existir hasta temperaturas de 573 °C. A temperaturas sobre 867 °C el cuarzo-β se transforma lentamente en tridimita, otro mineral de sílice. Su punto de fusión es de 1713 °C. (O'Donoghue, Gems, 2010). Los usos que se le dan a este mineral varían desde instrumentos ópticos, a gemas, placas de oscilación y papel lija. Es muy importante en la elaboración del "Cristal de Cuarzo", de grandes placas para la radiotecnia y en la fabricación del vidrio. El cuarzo macrocristalino se emplea en numerosos aparatos de óptica. Debido a sus propiedades piro y piezoeléctricas es fundamental en la industria electrónica de precisión (una aplicación de las más conocidas es el reloj de cuarzo). Las variedades coloreadas, amatista, citrino, etc., se usan en joyería. El cuarzo microcristalino se usa como piedra de adorno (semipreciosa) y el sílex, debido a su dureza, fue empleado por el hombre prehistórico para fabricar utensilios y armas. La industria de la construcción utiliza una parte del cuarzo molido para elaborar hormigones y para fabricar ladrillos silíceos. El cuarzo en bruto sirve en industria siderúrgica para elaborar aleaciones como el ferrosilicio. Para la industria de pinturas, el color es muy importante, por lo que el cuarzo tiene importante aceptación por su blancura. El cuarzo, materia prima del silicio metálico, se emplea en la fabricación de productos químicos (siliconas, siliciuros, silicatos, nitruros de silicio para las cerámicas). En la industria química para la preparación del fósforo. La sílice sirve también para la producción de silicatos de sodio (fabricación de jabón y productos textiles). El cuarzo se utiliza para filtración de fluidos, sirve para filtrar partículas sólidas y microorganismos del agua potable y aguas de piscina. El cuarzo interviene en la fabricación de cerámicas (refractarios, piezas sanitarias, vajilla, lozas, tejas, etc.). La cerámica fina utiliza harina de sílice, de alto grado de pureza como agente estabilizador que evita los accidentes de dilatación. (La, 2016).

Su yacimiento suele ocurrir en vetas epitermales. También es común en depósitos metalíferos hidrotermales y en rocas carbonatadas. El cuarzo de diferentes tipos es muy común en muchos yacimientos alrededor del mundo, como Brasil, Madagascar, Estados Unidos, España, Suiza, Italia, Alemania, Austria y Colombia donde se extraen muy buenos ejemplares asociados a la explotación de esmeraldas. Es posible encontrarlo en todos los continentes en alguna de sus formas. En Colombia se pueden encontrar yacimientos potenciales principalmente en el departamento de Santander, Cundinamarca, Valle y Boyacá, seguidos de Antioquia, Caquetá, Magdalena, Norte de Santander, Risaralda, Caldas, Tolima y Guainía.

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134


9.1.1 Identificación de la demanda actual de cuarzo, consumidores y usos

Las industrias por código CIIU identificadas como consumidoras de cuarzo son:



SEGÚN ENCUESTA



CONTACTADAS

1104 Elaboración de bebidas no alcohólicas,

producción de aguas minerales y de otras aguas embotelladas

2 3 4

2023 Fabricación de jabones y detergentes,


3 14 38

2029 Fabricación de otros productos químicos

n.c.p. 2 6 22

2219 Fabricación de formas básicas de

caucho y otros productos de caucho n.c.p.

2 6 9

2229 Fabricación de artículos de plástico

n.c.p. 2 7 9

2310 Fabricación de vidrio y productos de

vidrio 2 17


la construcción 1 3 4

2394 Fabricación de cemento, cal y yeso 2 22 24

2399 Fabricación de productos minerales no

metálicos n.c.p. 1 4 13

2670 Fabricación de instrumentos ópticos y

equipo fotográfico 1

2790 Fabricación de otros tipos de equipo

eléctrico n.c.p. 1 2 12

3210 Fabricación de joyas, bisutería y

artículos conexos 1 1 7



COD. CIIU

SECTOR # DE

EMPRESAS PRODUCTOS

1104 Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y de otras aguas embotelladas

2 Agua en botella; jugos; gaseosas


3 Desmanchadores; pulidores; abrillantadores para pintura de autos; cera para polichado

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135

COD. CIIU

SECTOR # DE

EMPRESAS PRODUCTOS


1 Pastas; tintas; pinturas para el acabado del calzado y la marroquinería

1 Mortero seco para el pegado de revestimientos cerámicos en la construcción


2 Junta de sellado en caucho

2229 Fabricación de artículos de plástico n.c.p. 1 Tanques;postes y rejillas

1 Bañeras;lavamanos;mesones


1 Baldosas


1 Plaquetas;paneles;rejillascajas;materas;elementos de construcción;

1 Cementos; productos para construcción y agro.

2399 Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p.

1 Ligante céramico y fenolico

2790 Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p.

1 Aisladores electricos

3210 Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos

1 Collares; anillos; pulseras; dijes


Algunos de los procesos de transformación de este insumo según los sectores son los siguientes:

CIIU 2310 Fabricación de vidrio y productos de vidrio Para producir vidrio de cuarzo se introduce arena de cuarzo en un horno vertical. El material se funde en crisoles situados en el interior del horno y se pasa por una boquilla para formar barras o placas. Para producir barras de vidrio de cuarzo también se utiliza un vástago de mandril. (Plansee, s.f.).

CIIU 2029 Fabricación de otros productos químicos n.c.p.

Algunas pruebas de laboratorio requieren temperaturas extremas y productos químicos tan agresivos que destrozarían el cristal normal. Para esas pruebas se utiliza instrumental fabricado en cristal de cuarzo. El proceso es similar al soplado de vidrio artesanal, pero se utilizan máquinas de soplado industrial que van girando las porciones de cuarzo fundido hasta darles la forma deseada. Un grupo de sopletes se encarga de calentar el material hasta una temperatura en la que se vuelve maleable, más de 1.600 grados Celsius. (Zahumenszky, 2014).

CIIU 3210 Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexo. La piedra se pule y da forma según los requerimientos.

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136

CIIU 2219 Fabricación de formas básicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p. El material se funde en hornos para luego ser mezclado con caucho sintético. 9.1.2 Localización de centros de consumo de cuarzo A continuación, se presenta la localización de las industrias de acuerdo a los códigos CIIU de consumidores de cuarzo. Se toma la información con base en la demanda identificada para las ciudades de estudio a partir de las empresas más grandes de la superintendencia de sociedades.

Gráfico 9-1. Departamentos con demanda posible de cuarzo.


Como se puede observar en el grafico anterior la demanda esta mayormente concentrada en la ciudad de Bogotá, con un 41% seguido de los departamentos de Antioquia 22%, Cundinamarca 15%, Valle 11%, Atlántico 6%, Santander 4% y Boyacá el 1 %. A continuación se hace relación del sector consumidor del mineral por departamento y su respectivo código CIIU y la cantidad referenciada de número de empresas por sector.

Tabla 9-3. Relación de Sectores industriales por departamento en cuanto al consumo de Cuarzo.


SECTOR #

EMPRESAS

ANTIOQUIA


limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador 20


2219 Fabricación de formas básicas de caucho y otros

productos de caucho n.c.p. 6

C 011-2016




137


SECTOR #

EMPRESAS


2392 Fabricación de materiales de arcilla para la construcción 12


2399 Fabricación de otros productos minerales no metálicos

n.c.p. 7

2790 Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p. 4

3210 Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos 4

ATLANTICO










n.c.p. 1


BOGOTA D.C.










n.c.p. 3

2670 Fabricación de instrumentos ópticos y equipo fotográfico 1


3210 Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos 3

BOYACA



n.c.p. 1


CUNDINAMARCA







C 011-2016




138


SECTOR #

EMPRESAS




n.c.p. 4


SANTANDER










VALLE










n.c.p. 2



La información anterior hace referencia a los sectores que fueron encuestados y el número de encuestas que se realizaron para cada uno con el fin de identificar el lugar puntual donde se demanda dicho mineral tal y como se muestra a continuación.


CÓD CIIU


ENCUESTADAS

1104

Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y de otras

aguas embotelladas


2023

Fabricación de jabones y detergentes, preparados para

limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador


2029 CUNDINAMARCA BOGOTA 1

C 011-2016




139

CÓD CIIU


ENCUESTADAS


SOACHA 1

2219 Fabricación de formas básicas de caucho y otros productos de

caucho n.c.p. CUNDINAMARCA BOGOTA 2

2229 Fabricación de artículos de

plástico n.c.p. ANTIOQUIA

ITAGUI 1

LA ESTRELLA 1


ANTIOQUIA GUARNE 1

2394 Fabricación de cemento, cal y

yeso

CALDAS MANIZALES 1


2399 Fabricación de productos

minerales no metálicos n.c.p. ANTIOQUIA MEDELLIN 1

2790 Fabricación de otros tipos de

equipo eléctrico n.c.p. CUNDINAMARCA BOGOTA 1

3210 Fabricación de joyas, bisutería

y artículos conexos ANTIOQUIA MEDELLIN 1

Fuente: Elaboración propia. 9.1.3 Volúmenes de consumo por subsector

A partir de los códigos CIIU identificados como demandantes de este mineral, se encontraron los siguientes volúmenes de consumo según el estudio de recopilación de información: (El volumen de consumo del mineral se obtiene a través de datos recopilados por las encuestas realizadas, por confidencialidad no se da el nombre de la empresa, sólo se indica el sector). Se debe tener en cuenta que los siguientes volúmenes de consumo son de producto tanto nacional como importado:

Tabla 9-5. Consumo del Cuarzo por sector industrial.

CÓD CIIU

SECTOR # EMPRESAS

ENCUESTADAS

IMPORTANCIA EN EL

PROCESO

TOTAL TONELADAS

CONSUMIDAS 2015

CONSUMO POR

UNIDAD (ton)

1104


2 PRINCIPAL 200,00 100,00

2023



C 011-2016




140

CÓD CIIU

SECTOR # EMPRESAS

ENCUESTADAS

IMPORTANCIA EN EL

PROCESO

TOTAL TONELADAS

CONSUMIDAS 2015

CONSUMO POR

UNIDAD (ton)


1 PRINCIPAL 2.200,00 2.200,00


2219






1 SECUNDARIO 240,00 240,00


2 PRINCIPAL 40.065,00 20.032,50





3210 Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos



Según el estudio de campo con las encuestas realizadas a los sectores manufactureros el volumen total de consumo relacionado directamente con el origen de obtención ya sea nacional o importado.


MINERAL ORIGEN VOLUMEN (TN) PORCENTAJE

CUARZO Importado 4.348,2 62,28%

Nacional 2.633,013 37,72%

Total CUARZO 6.981,213


9.1.4 Exportación de cuarzo De acuerdo al código de arancel 2506100000 y la información obtenida para el año 2015 de las exportaciones para la partida arancelaria denominada cuarzo (excepto las arenas naturales); cuarcita, incluso desbastada o simplemente troceada, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas, la cual presenta la sub-partida arancelaria cuarzo (excepto las arenas naturales), que registran las exportaciones del producto se tiene lo siguiente:

C 011-2016




141

Tabla 9-7. Exportación total de cuarzo en toneladas para el año 2015.


Año 2015 6,74

Total 6,74 Fuente: Elaboración propia con información de la DIAN.

Tabla 9-8. Exportaciones de cuarzo por sub-partida en toneladas.


ORIGEN

ADUANA DE EXPORTACIÒN TOTAL

GENERAL (ton)

CARTAGENA

(ton)

ESPECIAL DE ADUANAS DE BOGOTÁ

(ton)

Alemania ANTIOQUIA 0,11 0,11

España ANTIOQUIA 0,11 0,11

Estados Unidos BOGOTÀ 6,00 0,51 6,51

Total general 6,23 0,51 6,74


En la tabla anterior se observa que el país al que más se exporta cuarzo es a Estados Unidos y representa el 97% del total. El valor FOB en dólares registrado por el producto en el periodo considerado es el siguiente Tabla 9-9. Valor FOB cuarzo.

DEPARTAMENTO ORIGEN

CARTAGENA ESPECIAL DE ADUANAS DE BOGOTÁ TOTAL

GENERAL

ANTIOQUIA 0,93 0,93

BOGOTÁ, D.C. 2.633,00 14.464,26 17.097,26

Total general 2.633,93 14.464,26 17.098,19



Debido a la oferta nacional e internacional de este mineral, algunas empresas optan por comprar una parte de sus insumos a países como Brasil, aunque en su mayoría emplean cuarzo producido en Colombia. Según el ofertante, el volumen de compra, el estado del mineral (pulverizado, en bloque, en malla, etc.) el lugar de procedencia, su calidad y los costos de transporte acordados por las partes interesadas, a continuación en la tabla se muestra el rango de precios posibles.

C 011-2016




142


CÓD CIIU

SECTOR N°

ENCUESTA PRECIO

TONELADA

RANGO DE

PRECIOS (TN)

CALIDAD DEL

MINERAL ORIGEN

PRECIO MINERAL

(CONTROL)

1104

Elaboración de bebidas

no alcohólicas, producción de aguas

minerales y de otras aguas

embotelladas

DE-068 $ 550.000 450.000-650.000

Alta Nacional

2023

Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar

y pulir; perfumes y preparados de tocador

DE-012

$ 462.000 Malla 200 Nacional

160

$ 539.000 Mala 325 Nacional

$ 33.033.000 Pirogénica

Importado

2029

Fabricación de otros

productos químicos

n.c.p.

DE-020 $ 1.050.000 1.000.000-1.200.000

Excelente Nacional

DE-065 $ 73.000 70.000-90.000

Libre de humedad

Nacional 15000/TON

2219

Fabricación de formas básicas de caucho y

otros productos de caucho

n.c.p.

DE-009

$ 3.398.000 3.000.000-3.400.000

Malla 500 Importado

$ 3.515.000 3.200.000-3.800.000

Silice precipitad

a Importado

2229

Fabricación de artículos de plástico

n.c.p.

DE-018 $ 500.000 1a Nacional

DE-021 $ 735.000 Buena calidad

Nacional

2392

Fabricación de


construcción

DE-016 $ 530.000 500.000-600.000

El producto

es un comodín para el

proceso y mejora la tabla de costos

Nacional 36.000/TON


DE-011 $ 250.000 200.000 Buena y

certificada Nacional

2399

Fabricación de

productos minerales no

metálicos n.c.p.

DE-081 $ 578.000 510.000-580.000

Malla 320 Nacional

2790

Fabricación de otros tipos de equipo

DE-044 $ 462.000 462.000

93% a 97%

pureza en silice

Nacional 462

C 011-2016




143

CÓD CIIU

SECTOR N°

ENCUESTA PRECIO

TONELADA

RANGO DE

PRECIOS (TN)

CALIDAD DEL

MINERAL ORIGEN

PRECIO MINERAL

(CONTROL)

eléctrico n.c.p.


9.2 Diagnóstico de la Oferta 9.2.1 Identificación y localización de la oferta de cuarzo de uso industrial zonas de

producción y centros de distribución La mayor oferta de Cuarzo según los 25 títulos mineros se localiza en el departamento Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cundinamarca, Guainía, Magdalena, Norte Santander, Risaralda, Santander, Tolima, Valle.

Tabla 9-11 Localización de Empresas ofertante de cuarzo por departamento.


ANTIOQUIA 2

BOLIVAR 1

BOYACA 3

CALDAS 1

CAQUETA 2

CUNDINAMARCA 4

GUAINIA 1

MAGDALENA 1

NORTE SANTANDER 1

RISARALDA 1

SANTANDER 4

TOLIMA 1

VALLE 3

Total general 25


C 011-2016




144

Gráfico 9-2. Localización de la oferta de Cuarzo.


9.2.2 Importaciones Tomando la información de las encuestas realizadas, y la información relacionada con importaciones de la DIAN no hay registros de importación de cuarzo. 9.2.3 Precios de venta y características del mineral La competencia es realimente muy agresiva teniendo en cuenta que no hay precios base y las comercializadoras cotizan el mineral con la necesidad de asegurar el cliente. Según el Registro Minero Nacional, la arcilla refractaria en boca de mina tiene un precio base para la liquidación de regalías de $14.685,27/Ton. El cuarzo puede ser vendido en forma sólida rocosa, pulverizada o en malla, lo cual varía de los requerimientos del cliente. Según el estudio realizado, a nivel nacional, se producen en promedio 18 Ton/Año y los precios de venta pueden oscilar entre los $200.000/Ton a $1.000.000/Ton según el volumen de compra, su calidad y procedencia.

9.3 Cadena de suministro cuarzo La explotación de cuarzo se realiza a cielo abierto, aunque cada caso tiene su especialidad, según las características del yacimiento. Una vez el mineral es extraído por voladura, se emplea maquinaria amarilla como retroexcavadoras y cargadoras frontales. Una vez ha sido transportado y almacenado, inicia la fase de trituración y molienda del mineral, dependiendo de los requerimientos del cliente. Luego se purifica y refina para posteriormente ser almacenado y distribuido. Por lo general, este mineral puede ser comercializado en forma de roca, conservando su forma natural después de la voladura, o después de pasar por la fase de trituración, puede ser vendida en diferentes volúmenes. (SBM, 2013).

ANTIOQUIA8% BOLIVAR

4%

BOYACA12%

CALDAS4%

CAQUETA8%

CUNDINAMARCA16%

GUAINIA4%

MAGDALENA4%

NORTE SANTANDER

4%

RISARALDA4%

SANTANDER16%

TOLIMA4% VALLE

12%

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En Colombia, según la información recolectada por medio del estudio, existen 12 empresas consumidoras de cuarzo y arena silícea extraída por productores nacionales. Sin embargo, algunas manufactureras y comercializadoras importan este mineral desde Brasil de manera directa para ser utilizada o revendida al por mayor o al detal en empaques de volúmenes más pequeños. Generalmente, este mineral es transportado en camiones debido a los bajos volúmenes que se demandan en comparación con otros minerales.

9.4 Materiales Sustitutos El cuarzo es un mineral compuesto de sílice y posee propiedades piroeléctricas y piezoeléctricas cuando se le aplica presión o tensión. Debido a su grado de dureza puede rayar los aceros comunes. Uno de los sustitutos más conocidos del cuarzo es la alúmina calcinada, debido a que mejora las propiedades mecánicas del producto. La velocidad de disolución del cuarzo es supremamente rápida en comparación con la alúmina en el vidrio feldespático. La alúmina se emplea como catalizador y portador de catalizadores, pudiendo modificar notablemente su función. La alúmina calcinada ordinaria tiene muchos usos como abrasivos. Sus propiedades se pueden modificar variando la temperatura de calcinación y el tamaño de partícula. Ciertas calidades se emplean en el acabado de metales, particularmente de superficies duras de acero inoxidable y chapado de cromo. La alúmina fundida en horno de acero eléctrico tiene aplicaciones como material abrasivo y para preparar materiales refractarios. (Alarcón, Cerámica Blanca: Procelanas, 2011).

Teniendo en cuenta la información recopilada a partir del estudio de campo, se identificaron 10 sectores que emplean el cuarzo en sus procesos de manufactura para la fabricación de caucho, paquetes, paneles, rejillas, cajas, materas, elementos de construcción, pisos, desmanchadores, pulidores, abrillantadores, productos tecnológicos, pastas y tintas para calzado y marroquinería, elementos de ferretería, joyería, y envases. Estos sectores se encuentran identificados con los códigos CIIU 2219, 4330, 2023, 2229, 4663, 2029, 3210, 1104, 2310 y 2392. Según la información suministrada por el sector 4330, sustituye el cuarzo por polvo cerámico, que procede del tamizado del granito, empleado para la producción de fibrocemento y fibropolímeros y que sirven como materia para fabricar elementos de construcción, flotados de PVC, pisos deck, paneles, rejillas, etc. Otro sector consultado, fue el identificado con el CIIU 2310, encargado de la fabricación de formas básicas de caucho y cuyo sustituto es el vidrio reciclado ecológico de postconsumo. Este sustituto posee cuarzo, con agregados de feldespato, fluorita, caliza, carbonato de sodio, entre otros minerales. Debido a que no existe un producto con el mismo comportamiento, se opta por reciclar el vidrio para ahorrar energía y recursos minerales, teniendo en cuenta que su costo es igual o menor al cuarzo en su estado puro. El proceso de sustitución del cuarzo en los procesos industriales se realiza en la operación de fundición y mezclado.

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11 CAPITULO 9 FELDESPATOS Los feldespatos son considerados como un grupo de minerales aluminosilicatos los cuales conforman el 60% de la corteza terrestre, presentan una estructura tetraédrica en su composición química los feldespatos contienen aluminosilicatos de bario, sodio, potasio y calcio (K, Na, Ca, Ba, NH4)(Si, Al)408. En cuanto a su composición física los feldespatos son incoloros, el punto de fusión puede variar entre los 1100° a los 1550°C, la dureza de estos minerales es de 6,0 a 6,5 según la escala de Mohz y su densidad suele estar comprendida entre 2,5 y 2,8gr/cc. (Rocas y Minerales, 2016)

Dentro de los usos industriales para este mineral encontramos aquellos como:

En la industria cerámica los feldespatos SODICOS y POTASICOS tienen uso fundamental en la industria de la cerámica, actúa como estabilizador de temperatura durante el proceso de enfriamiento de la pasta para así evitar ruptura microscópica de la baldosa.

En porcelana, se requiere feldespatos de bajo contenido de hierro con porcentajes de óxidos alcalinos altos en los que la relación K2O/Na2O = 3.

Para las cerámicas de piso, pared y sanitarios, los porcentajes de hierro son más tolerables en contenido de hierro pero mayor porcentaje de sodio en el feldespato.

En la industria del vidrio el feldespato se emplea como aportante de alúmina, porque facilita la fusión de los componentes de la mezcla y porque favorece el proceso de calcinación. Al producto final Le brinda resistencia, dureza y durabilidad.

Su importancia en la industria de la pintura radica en el hecho que otorga baja viscosidad a los pigmentos, proporciona elevado brillo seco y disminuye la concentración de los tintes; mejora la integridad de la película plástica, otorga resistencia a la abrasión, protege de ataque químico y de elementos grasos, aumenta eficientemente la retención de tinta, facilita la dispersión y aumenta la resistencia a las bajas temperaturas.

Por sus propiedades fundentes el feldespato es utilizado en la cobertura de electrodos de soldaduras para metales.

(Secretaría de Economía).

Los yacimientos en Colombia tenemos como principales depósitos de feldespatos se encuentran ubicados en los municipios de Ibagué (Tolima), Florencia (Caquetá), Montebello (Antioquia) Retiro (Antioquia), Santa bárbara (Antioquia), Ciénaga (Magdalena), La ceja (Antioquia), Piedras (Tolima), Bochalema (Norte de Santander), Bucarasica (Norte de Santander), San Luis (Tolima), Rovira(Tolima), Alvarado (Tolima), Durania(Norte de Santander) Murillo(Tolima), La playa(Norte de Santander), Abrego(Norte de Santander), Hacari(Norte de Santander). 11.1 Diagnóstico de la Demanda 11.1.1 Identificación de la demanda actual de feldespato, consumidores y usos De acuerdo con la información suministrada mediante el trabajo de campo primario por medio de las encuestas hacia el sector industrial se determinaron cuáles de estos sectores consumen el mineral como materia prima principal o secundaria en donde se encontró que 7 usan el mineral de acuerdo a la clasificación de los siguientes códigos CIIU:

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Fuente: Elaboración propia Según información analizada los siguientes códigos CIUU identifican a las potenciales empresas consumidoras de feldespato. En las empresas identificadas con el código CIIU 2392 (Fabricación de materiales de arcilla para la construcción) para este sector los feldespatos ayudan a reducir la temperatura de fusión de la arcilla y cuarzo en la cerámica, permitiendo también aumentar la durabilidad y resistencia de la cerámica. (Cosas hechas de feldespato , s.f.). Código CIIU 2022 (Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas) los feldespatos tienen un pH estable, una viscosidad baja y es resistente a la abrasión lo que permite que puede tomar fácilmente el color. (Cosas hechas de feldespato , s.f.). Código CIIU 2393 (Fabricación de otros productos de cerámica y porcelana), para este sector los feldespatos ayudan a reducir la temperatura de fusión de la arcilla y cuarzo en la cerámica, permitiendo también aumentar la durabilidad y resistencia de la cerámica. (Cosas hechas de feldespato , s.f.). Código CIIU 2310 (Fabricación de vidrio y productos de vidrio) el feldespato cumple una función importante ya que sirve como agente fundente además de que ayuda a reducir la temperatura de fusión de la materia prima así como también la viscosidad ayudando también a una mejor resistencia del vidrio. (Cosas hechas de feldespato , s.f.).

MINERAL CIUU SECTOR INDUSTRIAL CONSUMO

SEGÚN ENCUESTA



CONTACTADAS

FELDESPATO

2022


1 6 7


6 22


1 2 17


1 3 4


2 7 12


1 4 13

4663


1 3 6

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EMPRESAS PRODUCTOS

FELDESPATO

2022


1

Pinturas;estucos;masillas;recubrimientos decorativos e industriales


1 Envases y productos de vidrio

2392


1

Dato no facilitado


1 Céramica;pisos y paredes;porcelana;sanitarios

1 Cerámicas y pisos industriales


1

Ligante cerámico y fenólico

4663


1



11.1.2 Localización de centros de consumo de feldespato

Dentro de la muestra seleccionada se encontraron 226 empresas (ver anexo 1). Distribuidas en los departamentos de estudio de la siguiente forma:

Gráfico 11-1. Localización de la demanda de feldespato.


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Como se puede observar en el grafico anterior la demanda esta mayormente concentrada en Bogotá con un 37% seguido de por los departamentos de Antioquia 24%, Cundinamarca 21%, Valle 9%, Atlántico 5%, Santander y Boyacá con un 3% y un 1%. A continuación se hace relación del sector consumidor del mineral por departamento y su respectivo código CIIU y la cantidad referenciada de número de empresas por sector. Tabla 11-3. Relación de Sectores industriales por departamento en cuanto al consumo de Feldespato.


SECTOR TOTAL

ANTIOQUIA


14






ATLANTICO


1





BOGOTA D.C.


16






BOYACA



CUNDINAMARCA


9





SANTANDER



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150


SECTOR TOTAL


VALLE


6






Por consiguiente la información anterior hace referencia a los sectores que fueron encuestados y el número de encuestas que se realizaron para cada uno con el fin de identificar el lugar puntual donde se demanda dicho mineral tal y como se muestra a continuación:


MINERAL CÒD.CIIU SECTOR DEPARTAMENTO CIUDAD # EMPRESAS

ENCUESTADAS

FELDESPATO

2022





2392


ANTIOQUIA GUARNE 1

2393



SOACHA 1

2399

Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p.


4663


ANTIOQUIA GIRARDOTA 1


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A partir de los códigos CIIU identificados como demandantes de feldespato, se encontraron los siguientes volúmenes de consumo según el estudio de recopilación de información: (El volumen de consumo del mineral se obtiene a través de datos recopilados por las encuestas realizadas, por confidencialidad no se da el nombre de la empresa, sólo se indica el sector, pero el dato del volumen de consumo no representa el consumo del sector).

Tabla 11-5. Consumo del feldespato por sector industrial.

MINERAL CONSUMO (III)

CÒD CLASE

(III) NOMBRE CLASE (II)


IMPORTANCIA EN EL

PROCESO

TOTAL TONELADAS

CONSUMIDAS 2015

CONSUMO POR

UNIDAD (ton)

FELDESPATOS

2022


1 PRINCIPAL 55,00 55,00


1 PRINCIPAL 13.516,00 13.516,00

2392


1

SECUNDARIO 180,00 180,00


1 PRINCIPAL 16.532,00 16.532,00

1 SECUNDARIO 3.000,00 3.000,00


1

PRINCIPAL

1,90 1,90

4663


1 SECUNDARIO Dato no facilitado

Dato no facilitado


Por consiguiente se puede inferir según el estudio de campo con las encuestas realizadas a los sectores manufactureros el volumen total de consumo relacionado directamente con el origen de obtención ya sea nacional o importada.


MINERAL ORIGEN VOLUMEN (TN) PORCENTAJE

FELDESPATO Importado 3235 10%

Nacional 30049,9 90%

TOTAL FELDESPATO 33284,9 100% Fuente: Elaboración propia

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11.1.4 Exportación de feldespatos De acuerdo al código de arancel 2529100000 y la información obtenida para el año 2015 de las exportaciones para la partida arancelaria denominada feldespato; leucita; nefelina y nefelina sienita; espato flúor, la cual presenta la sub-partida arancelaria feldespato, que registran las exportaciones del producto se tiene lo siguiente: Tabla 11-7. Exportación total de Feldespato en toneladas, para el año 2015.


Año 2015 1.800,00

Total 1.800,00


Tabla 11-8. Exportaciones de feldespato por sub-partida en toneladas.


EXP ORIGEN


TOTAL GENERAL

CARTAGENA CUCUTA IPIALES

Ecuador ANTIOQUIA 1.558,00 1.558,00

España ANTIOQUIA 2,00 2,00

Venezuela ANTIOQUIA 240,00 240,00

Total general 2,00 240,00 1.558,00 1.800,00


En la tabla anterior se puede observar que el departamento de origen de exportación de cuarzo es Antioquia y que el país a done se exporta la mayor cantidad es Ecuador, este representa el 87% del total. El valor FOB en dólares registrado por el producto en el periodo considerado es el siguiente: Tabla 11-9. Valor FOB Feldespato.

DEPARTAMENTO ORIGEN CARTAGENA CUCUTA IPIALES TOTAL GENERAL

ANTIOQUIA 160,00 50.748,00 190.962,00 241.870,00

Total general 160,00 50.748,00 190.962,00 241.870,00


11.1.5 Precios de compra. (Rangos, Promedios) Tomando información del trabajo de campo realizado, se identificó que el precio de compra por tonelada de feldespato puede variar de acuerdo a factores como; el volumen de compra, el proveedor, la presentación y calidad del mineral, al número de procesos a los que es sometido el feldespato antes de llegar al demandante, a los costos asociados a la explotación y transporte del mineral, entre otros. Además, se estima que el costo por tonelada de feldespato varía en un

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rango de 940.000 a 1.170.000 pesos colombianos. Cuando el mineral es comprado directamente al productor los precios de compra son muy bajos, pero si es comprado a un comercializador los precios de compra van aumentar considerablemente llegando alcanzar hasta los 1.170.000 pesos colombianos por tonelada de feldespato. Tabla 11-10. Rango de compra de los sectores clasificados por el los códigos CIIU.

MINERAL CÒD CIIU

SECTOR Nª

ENCUESTA PRECIO


CALIDAD DE MINERAL

ORIGEN PRECIO

MINERAL

FELDESPATO

2022


DE-019 $ 2.500.000 2.000.000-3.000.000

Pureza Importado $

91.000/TON

2310


DE-076 $ 128.730 14% al 2º3 Nacional 53.500

2392


DE-016

$ 530.000

450.000-650.000

Compra importado por la afinidad que se tiene con el resto de materias primas y la calidad que genera

Importado 100.000/T

ON

2393


DE-075 $ 14.981 Primera Nacional

DE-086 $ 600.000 Optima Importado 500.000

2399


DE-081 $ 519.000 490.000-520.000

Malla 220 Nacional

4663


DE-051 $ 522.000

Producción nacional

comprado una granulometria de malla 350. Es el mineral

sustituto

Nacional


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11.2.1 Identificación y localización de la oferta de minerales de uso industrial zonas de

producción y centros de distribución

Según el registro que presentan los títulos mineros en Colombia de los 24 establecidos y registrados por concesiones según la Agencia Nacional de Minería y se encuentran concentrador en su mayoría en los departamentos de Antioquia-Caquetá-Magdalena-Norte de Santander-Santander-Tolima como se puede ver en la siguiente tabla a continuación. Tabla 11-11. Localización de la Oferta Mineral En el País.


ANTIOQUIA 3

CAQUETA 2

MAGDALENA 1

NORTE SANTANDER 7

SANTANDER 1

TOLIMA 10


11.2.2 Producción La producción de feldespato en Colombia según datos de regalías es de alrededor 12.234 toneladas al año, siendo la ciudad de Bucarisica-Norte de Santander unos de los mayores de productores con una producción anual de aproximadamente 8.386 toneladas, seguida después por la ciudad de Ibagué – Tolima con una producción anual de alrededor de 3.848 toneladas. Existen empresas que se encargan de explotar el mineral para su propio consumo y para comercializar a otras empresas que lo utilizan principalmente para la fabricación de cemento y otros minerales no metálicos de uso industrial. Según las encuestas realizadas se identificó que en el departamento de Antioquia existe comercializadores de feldespato y se caracterizan por vender el mineral en excelente calidad.

Durante la recopilación de información primaria se obtuvo respuesta de 5 empresas productora de este mineral, localizadas en Antioquia y Tolima. Tabla 11-12. Recopilación de información Primaria de Ofertantes de feldespato.


ANTIOQUIA OP-034 1 OP-035 1

OP-037 1

TOLIMA OP-001 1

OP-036 1


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A partir de los datos arrojados se identificaron datos de producción 116.693 de toneladas al año, como se muestra en la siguiente tabla. Tabla 11-13. Producción empresas encuestadas.



# EMPRESAS

FELDESPATO

561 TONELADAS 1

565 TONELADAS 1

619 TONELADAS 1

15,348 TONELADAS 1

99,600 TONELADAS 1

Fuente: Elaboración propia 11.2.3 Importaciones Tomando la información de las encuestas realizadas, se identificó que existen empresas que importan pequeñas cantidades de feldespato desde México y España. Unas de las razones por las cuales se importa el mineral según los encuestados o entrevistados es por la monopolización de la minería de feldespato en Colombia, otras de las razones es por los precios más bajos y mejores estándares de calidad. 11.2.4 Precios de venta y características del mineral El mineral de feldespato puede ser vendida en forma de roca, triturada o granulo, esto depende de la necesidad y uso dado por las industrias consumidoras, de igual manera el despacho es siempre en medidas de toneladas o kilogramos por lo tanto la cantidad y el precio que pueden estar oscilando precios alrededor de $24.326,46/ton en boca de mina, información fue suministrada por los informes realizados por la UPME al II trimestre del 2016, se aclara que estos precios están liquidados sin tener en cuenta los valores que pueden ser manejados por los demandantes y comercializadores del mineral con relación al transporte del mineral a sectores en donde sea solicitado para su respectiva transformación.

11.3 Cadena de suministro feldespato El método de explotación a utilizar es minería a cielo abierto mediante el proceso de arranque se realiza con maquinaria especializada empleando para ellos trascabos, palas mecánicas-hidráulicas y camiones para esto donde se separa el material de interés económico con el material estéril presente en el yacimiento. El proceso de extracción de las rocas feldespáticas se realiza mediante los tratamientos de trituración, molienda y purificación teniendo en cuenta a los usos que vayan a ser destinadas las materias primas. Para la explotación de arenas feldespáticas es importante identificar la alta relación de granos feldespáticos , el volumen del depósito y homogeneidad del mismo, la primera etapa el mineral es quebrado a partir de una trituradora de quijada con el fin de reducir el tamaño

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a menos de 30mm, para luego ser llevado a molienda de esta manera el producto obtiene una granulometría menor a 3mm, una vez pasado por la molienda pasa al proceso de flotación en donde se remueven minerales metálicos del producto de tal modo que quede purificado para ser pasado al proceso de filtrado , secado y limpiado a partir de secadores rotatorios eliminando la humedad manteniendo la calidad del producto , por último se procede a embarcar el producto para ser distribuido entre las industrias transformadoras en importantes productos como el vidrio, cerámicas, pinturas, plásticos ,caucho entre otros. El transporte de minerales no metálico como el feldespato se realiza en dos etapas principales, primero desde la Mina hasta los centros de acopio y segundo desde el Centro de Acopio hasta los Centros de Consumo, esto por lo general se realiza en camiones rígidos de 3 ejes con capacidad de 22 toneladas y tracto camiones articulados con capacidad de 35 toneladas. Los comercializadores encontrados a partir de la información suministrada por el trabajo de campo primario en las encuestas se encontraron 3 ubicados en los departamentos de Valle del Cauca, Antioquia y Norte de Santander. 11.4 Sustitutos De acuerdo con la información relacionada con el trabajo de campo en las encuestas del sector manufacturero de Colombia no se encontraron datos ni información necesaria en cuanto a los productos sustitutos del feldespato de los diferentes sectores industriales que manipulan este mineral debido a que utilizan el feldespato como mineral principal para la elaboración de sus productos y tampoco han podido encontrar un producto o mineral que cuente con las mismas características que brinda el feldespato por lo que optan por no cambiar el proceso de industria para el producto final por no alterar la calidad, sin embargo se realizó una investigación con la finalidad de corroborar la información primaria se encontró que la perlita se recomienda como producto de adición o completo o parcial del feldespato ya que facilita la formación del bizcocho de porcelana, loza y de gres cerámica, confiriéndole alta resistencia y reduciendo la temperatura de cocción hasta los 1150°. Para la fabricación del vidrio se recomienda como sustituto del feldespato la fluorita Y fluoruro de magnesio permitiendo la intensificación de la resistencia aumentando la sintetización es decir el tratamiento térmico compactado por la fusión de la mezcla y la resistencia eléctrica. (Avgustinik) Este sector se encuentra identificado con el código CIIU 2310 (Fabricación de vidrio y productos de vidrio). Para la fabricación de porcelana se encuentran unos sustitutos derivados del feldespato (materiales feldespáticos) entre los cuales están aplitas nefelínicas compuesto por un mayor contenido en alúmina y menor contenido en sílice este producto se usa generalmente para el sector de construcción el cual está identificado con el código CIIU 2392 (Fabricación de materiales de arcilla para la construcción).

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12 CAPITULO 10 FLUORITA La fluorita es un mineral también denominada como espato de flúor o fluorina es del grupo de los halogenuros formado por la reacción de calcio y flúor conformando el fluoruro de calcio asociada a la fórmula química caf2; Pertenece al sistema de cristalización cúbico muy bien formados. Las demás formas son raras, aunque pueden obtenerse octaedros por exfoliación; también masivo, compacto o granular y con una morfología muy variada: cubos, octaedros, dodecaedros y, rara vez, tetraquihexaedros. Es fluorescente bajo luz ultravioleta, generalmente azul, aunque pueden presentarse otros colores. Dicho mineral se puede presentar en varios tipos de yacimientos uno de estos es ortomagmático (fase de cristalización de una masa ígnea) y en ciertas aplitas graníticas (roca ígnea que son el resultado del enfriamiento y solidificación del magma); como producto pegmatítico neumatolítico (Mineral generado al fondo de la corteza terrestre) junto con topacio, casiterita. La fluorita generalmente se encuentra en fajas hidrotermales, especialmente aquellas que contienen plomo y zinc, pero también puede hallarse en algunos granitos, pegmatitas o como componentes de algunos mármoles o rocas pegmatíticas, los yacimientos más importantes los encontramos en:

China.

USA.

México.

Alemania.

Reino Unido.

Namibia o Rusia.

España. Este material resulta de mucha ayuda a la hora de proteger, muy útil para proteger de las radiaciones electromagnéticas como pueden ser ordenadores. Se usa principalmente como fundente en la fabricación de aceros, de vidrios opalescentes, también en esmaltados y en la fabricación de ácido fluorhídrico; en la fabricación del vidrio opalescente, y a veces como material ornamental. La fluorita óptica se emplea en pequeñas cantidades en la fabricación de prismas y otros sistemas ópticos. En la industria química se emplea para obtener agua oxigenada. También se usa para la fabricación de insecticidas, antisépticos y antioxidantes. En cerámica, fabricación de fibra de vidrio, cemento Pórtland, y como abrasivo en ciertos papeles de lija. 12.1 Diagnóstico de la Demanda 12.1.1 Identificación de la demanda actual de fluorita, consumidores y usos

A continuación se hace un relación por sector industrial identificado para el estudio en Colombia y en base a esta información se tiene que para el sector la cual está identificado bajo el código CIIU 4663 (Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción) en donde fueron

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contactadas 6 empresas de las cuales 3 de ellas permitieron el desarrollo de la encuesta y 1 sola empresa confirmo el uso del mineral ya sea como materia prima principal o secuandaria.

Tabla 12-1. Relación de Sector industrial con número de empresas contactas, encuestadas realizadas y consumo de Fluorita.


SEGÚN ENCUESTA



CONTACTADAS

Fluorita


2 16


22 24

2410 Industrias básicas de hierro y de acero

13

2660

Fabricación de equipo de irradiación y equipo electrónico de uso médico y terapéutico

2

4663


1 3 6


Adicionalmente se hace relación para los sectores que se identificaron como encuestados en el trabajo de campo el número de empresas y los productos o usos que tiene con el mineral en sus procesos productivos.


MINERAL CÓDIGO

CIIU SECTOR

# DE EMPRESAS

PRODUCTOS

FLUORITA 4663


1



12.1.2 Localización de centros de consumo de Fluorita

Según el estudio realizado y la muestra seleccionada se encontraron 101 empresas que están operando con el mineral Fluorita, ya sea como materia prima principal o secundaria. Los centros de consumo se encuentran distribuidos en los siete departamentos de estudio de la siguiente forma:

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Gráfica 12-1. Localización de la demanda de Fluorita.


Como se puede observar en el grafico anterior la demanda esta mayormente concentrada en el departamento de Bogotá, con un 47% seguido de Antioquia 24%, Cundinamarca 12%, Vale 9%, Atlántico 5%, Santander 2%, Boyacá el 1%. A continuación se hace relación del sector consumidor del mineral por departamento y su respectivo código CIIU y la cantidad referenciada de número de empresas por sector. Tabla 12-3. Relación de Sectores industriales por departamento en cuanto al consumo de Fluorita.


ANTIOQUIA




2660 Fabricación de equipo de irradiación y equipo electrónico de uso médico y terapéutico 1

ATLANTICO




BOGOTA D.C.




2660 Fabricación de equipo de irradiación y equipo electrónico de uso médico y terapéutico 1

BOYACA 2410 Industrias básicas de hierro y de acero 1

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160


CUNDINAMARCA




SANTANDER 2394 Fabricación de cemento, cal y yeso 1


VALLE



2410 Industrias básicas de hierro y de acero 2 Fuente: Elaboración propia.

Adicional a la información plasmada anteriormente se hace un paralelo en donde se pretende identificar el sector que suministro la información y su respectiva localización en el país con el fin de tener una relación geográfica de la ubicación del sector estudiado.

Tabla 12-4. Número De Encuestas Realizadas y la Localización Actual de la Planta.

MINERAL CÓD. CIIU


ENCUESTADAS

FLUORITA 4663


ANTIOQUIA GIRARDOTA 1

Fuente: Elaboración Propia

12.1.3 Volúmenes de consumo por subsector A continuación se plasma la información que se recolecto en las encuestas al sector manufacturero en donde se puede ver la relación que hay entre el sector industrial encuestado, la importancia en sus procesos productivos ya sea de carácter principal o secundario y el total de toneladas consumidas anualmente, relacionado toda esta información a el respectivo código CIIU.

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Tabla 12-5. Consumo por subsector para mineral fluorita.

MINERAL CÓDIGO

CIIU SECTOR


IMPORTANCIA EN EL

PROCESO

TOTAL TONELADAS

CONSUMIDAS 2015

CONSUMO POR

UNIDAD (ton)

FLUORITA 4663


1 SECUNDARIO 144,00 144,00


Adicional a la información argumentada anteriormente se permite hacer un paralelo dando un argumento adicional en donde se plasma el origen y el volumen total de consumo para el sector encuestado como se puede observar en la tabla que a continuación se muesta.

Tabla 12-6. Origen y Volumen total de Consumo Por Mineral.


(ton)

FLUORITA Nacional 144

Total FLUORITA

144

Elaboración propia.

12.1.4 Exportación de fluorita

De acuerdo a la información suministrada por la DIAN, y por el código de arancel 2529210000 y 2529220000, que corresponde a la partida de arancel Espato Flúor y la sub-partida arancelaria espato flúor con un contenido de fluoruro de calcio, en el siguiente cuadro se muestra la cantidad total de fluorita exportada durante los años 2011 y 2012. Tabla 12-7. Exportación total de Fluorita en toneladas, para los años 2011 y 2012.


Año 2011 21,4

Año 2012 25,14

Total 46,54


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Como se puede observar en estos dos periodos las exportaciones fueron similares. En la siguiente tabla se relaciona el país destino, departamento de origen de exportación y la aduana de exportación. Tabla 12-8. Exportaciones de fluorita por sub-partida en toneladas.

PAÍS DESTINO



TOTAL

GENERAL BUENAVENTURA CUCUTA

Perú BOGOTÀ 7,00 7,00

Venezuela NORTE DE

SANTANDER 39,54 39,54

Total general 7,00 39,54 46,54


En la tabla anterior se puede observar que al país que más se exporta fluorita es a Venezuela, este representa el 85% del total. 12.1.5 Precios de compra. (Rangos, Promedios) A partir de los códigos CIIU identificados como demandantes de este mineral, se encontraron los siguientes volúmenes de consumo según el estudio de recopilación de información: Tabla 12-9. Rango de Precios de Compra de mineral Fluorita y promedio por Sector.

MINERAL CÓDIGO

CIIU SECTOR

N° ENCUEST

A

PRECIO TONELADA

RANGO DE PRECIOS

(ton)

CALIDAD DEL

MINERAL ORIGEN

FLUORITA 4663


DE-051 $ 1.400.000


Nacional


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163




A continuación, se tiene que según el registro que presentan los títulos mineros en Colombia de los 15 establecidos y registrados por concesiones según la Agencia Nacional de Minería y se encuentran concentrador en su mayoría en el departamento de Santander como se puede ver en la tabla que a continuación se plasma.

Tabla 12-10. Localización de la Oferta Mineral En el País.


CESAR 3

NORTE SANTANDER 4

SANTANDER 8


12.2.2 Importaciones Actualmente no sé tiene información sobre la importación del mineral, existen importaciones pequeñas, a pesar que en el país hay yacimientos; pero la calidad del mineral nacional no es la misma del mineral importado, estos son adquiridos para procesos de producción. Las principales importaciones del mineral provienen de china, Guayanas, México, España y Perú. 12.2.3 Precios de venta y características del mineral El mineral Fluorita puede ser vendida en forma de roca, triturada o granulo, esto depende de la necesidad y uso dado por las industrias consumidoras, de igual manera el despacho es siempre en medidas de toneladas o kilogramos por lo tanto la cantidad y el precio que pueden estar oscilando precios alrededor de $155.526.88/ton en boca de mina, información fue suministrada por los informes realizados por la UPME al II trimestre del 2016, además se tiene claro que este valor es en punto de extracción sin tener en cuenta ningún tipo de costo adicional ya sea por transporte o procedimiento que se haga sobre el mineral según la presentación que el demandante exija para su compra. 12.3 Cadena de suministro Fluorita

Teniendo en cuenta la gran diversidad Geográfica, las características Geológicas, a la gran variedad de Minerales que se encuentran en el subsuelo y la falta de exploración Geológica hacen que el encadenamiento Productivo de cada uno de estos, dependa en gran porcentaje de lo que cada una de las empresas productoras comercializadoras y transformadoras puedan hacer por si solas como cadenas separadas en la industria, a pesar que en términos generales

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la cadena de suministro de los minerales en procesos industriales sea la misma, cada sector se mueve de manera independiente.

SUMINISTRO

La cadena comienza con la etapa de prospección y exploración Geológica en la cual se identifica el potencial del Yacimiento, los diferentes tipos de Minerales encontrados, la calidad y la Cantidad de los recursos y reservas presentes en el área; Continuando con una etapa de Explotación que se realiza de acuerdo a el tipo de mineral, beneficio, transformación y finalmente el transporte desde las minas a los centros de consumo, lugares de benéfico o centros de Acopio para un etapa final de Comercialización.

Prospección y Exploración.

La prospección y exploración de minerales Industriales son la etapa inicial de reconocimiento de la zona donde se confirma la presencia o no de minerales de interés con sus diferentes características, los métodos utilizados van desde la toma de Muestras en Campo que consiste en la recolección Física de rocas presentes en el área de estudio de forma manual

Explotación y producción

La explotación de la fluorita se presenta mayoritariamente a cielo abierto, para la obtención primeramente se realiza el proceso de explotación por el método de tumbe, el cual consiste en realizar el tumbe del mineral entre niveles, cuya distancia entre los mismos es variable. Seguidamente se realiza la trituración, donde es descargado para ser transportado hacia la superficie, en donde por sistema de bandas se acerca a la trituradora. Allí se realiza la clasificación mediante un sistema que separa el mineral grado metalúrgico, de los finos los cuales son enviados a la planta. Luego se lleva a cabo el proceso de molienda por medio de molinos de bolas, de los que resulta una pulpa como producto final.

Luego del proceso en el sitio se lleva a cabo los siguientes procesos:

Trasporte Interno.

Luego que el material es removido o arrancado el material es cargado mediante retroexcavadoras o cargadores frontales a doble troques con capacidad de 22 toneladas, para ser llevado al área de Clasificación.

Clasificación y almacenamiento.

El material luego se ser transportado es llevado a la zona de clasificación para que ser triturado, molido y cribado en donde se obtendrán los diferentes productos para ser comercializados, en Caso de que la producción sea superior a la demanda del producto se procede a su almacenamiento de acuerdo a las características de cada uno de los materiales resultantes del proceso de clasificación.

Manejo de Botaderos.

Finalmente y como parte importante del manejo de explotación a cielo abierto por canteras, se requiere del manejo de lugares especializados para el deposito del

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material vegetal, y del material estéril provenientes de la explotación. El Material vegetal es conservado para ser reutilizado en el cierre de actividades mineras o en el mismo cierre del botadero de material estéril, para esto requiere de un diseño y un majeo simultaneo con la explotación.

12.4 Sustitutos

La fluorita es un mineral que se encuentra en forma cristalina y es una reacción que hay por la combinación de calcio y flúor, a su vez tiene una característica vítrea y formado en filones hidrotermales.

Adicionalmente a esta información se tiene que en general los sustitutos para la fluorita en diferentes sectores se tienen los siguientes sustitutos:

Los clorofluorocarbonos:

(CFC) 11 11-Cloroflurocarburo (CFC) 12 12-Cloroflurocarburo (CFC) 13 13-Cloroflurocarburo

La cual son productos que en síntesis formador por átomos de carbono cloro y flúor siendo estas una de las características esenciales para ser los sustitutos de la fluorita en este tipo de industria para tan caso se tiene que este tipo de productos tienen alta estabilidad química, bajos puntos de ebullición, baja viscosidad y baja tensión superficial. Por lo tanto, suelen ser utilizados en las siguientes industrias o procesos industriales: industria frigorífica, refrigeradores domésticos, aire acondicionado, producción de plásticos expandidos (poliuretano, poliestireno), producción de propelentes (productos en aerosol tales como, alimentos, cosméticos e insecticidas), pinturas producción de solventes (industria electrónica), en los procesos de fundición los boratos, cal dolomítica, ilmenita, manganeso, mezclas de fierro, aluminio, óxido de calcio, olivino y carbonato de sodio. A continuación, se hace referencia de los subproductos que pueden están inmersos en procesos industriales como sustitutos en tal caso del ácido fluorosilícico, subproducto de la producción de ácido fosfórico, es un sustituto en la producción de fluoruro de aluminio y posiblemente en la de ácido fluorhídrico. PRODUCTOS SUSTITUTOS

Según el estudio que se desarrolló, con el fin de obtener la información referente a los sustitutos que se pueden ver relacionados con la mineral fluorita en cualquier proceso se adquirió la información relacionado a los minerales sustitutos como el feldespato potásico, arcilla refractaria, caolín y criolita, los cuales cumplen la misma función de los minerales de relleno, solo que en el mercado tienen un precio más elevado. De estos minerales los tres primeros son producidos en Colombia y el cuarto es importado.

4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería,

pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción.

Según la información suministrada por el sector manufacturero la cual caracteriza a los minerales (feldespato potásico, arcilla refractaria, caolín y criolita) caracterizándolo

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como minerales que pueden suplir en sus procesos a la fluorita como materia prima, para el sector no se tiene algún procedimiento que permita conocer cuál es la trazabilidad de los minerales como sustituto de la fluorita.

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13 CAPITULO 11 GRAFITO El grafito es una de las formas en que se presenta el carbono, se caracteriza por ser un mineral suave, de color gris a negro con brillo metaloide y peso específico de 2.23, presenta una dureza de 1-2 en la escala de Mohs, además una densidad entre 2,09 y 2,23 g/cm³. Se encuentra en la naturaleza en pequeños cristales hexagonales en forma de agregados compactados, escamosos, terrosos y esféricos. Es así que el grafito frecuentemente se encuentra asociado con minerales como: cuarzo, feldespato, micas, calcita, pirita y óxidos de fierro. Cabe resaltar que el grafito es compresible y maleable; resiste el ataque químico, el choque térmico, la contracción y la oxidación, es decir; tiene bajos coeficientes de fricción y de expansión térmica. El principal productor mundial de grafito es China, seguido de India y Brasil. Aunque los yacimientos de grafito se presentan en rocas eruptivas y sedimentarias, son característicos de las rocas metamórficas. En Venezuela se han ubicado manifestaciones de grafito de alta calidad en la Península de Paraguaná. Es importante mencionar que el grafito se encuentra en yacimientos naturales y se puede extraer, pero también se produce artificialmente. En Colombia hay presencia de yacimientos de grafito en Boyacá, Santander, Norte de Paipa, incluso en el Cinturón Andino que está conformado por tres cordilleras, cada una de las cuales presenta características estructurales propias y registro de varios pulsos magmáticos, elementos con los cuales se relacionan íntimamente los depósitos de productos mineros entre ellos el grafito; Actualmente no se encuentra información que ratifique la explotación. Al ser un material refractario, se emplea en crisoles y ladrillos. Dentro de los principales usos del carbonato del grafito se encuentran: En la fabricación de lápices.

Es muy buen conductor de la electricidad y del calor.

Para la fabricación de recipientes refractarios que soportan altas temperaturas.

Requerido en la fabricación de armamento nuclear.

Se emplea para la fabricación de piñones, rodamientos, pistones y demás.

Mezclado con aceite se emplea como lubricante.

Se emplea en la fabricación de pintura para estructuras de acero.

Se emplea para la fabricación de piezas eléctricas como electrodos y escobillas.


13.1.1 Identificación de la demanda actual de Grafito, consumidores y usos

A continuación se establece una relación en cuanto a los sectores manufactureros la cuales fueron contactados para el estudio y la respectiva información de consumo para cada uno de ellos en tal caso se tiene que esta información se interpreta de la siguiente manera en donde tiene que para el sector la cual está identificado bajo el código CIIU 1921 (Fabricación de productos de la refinación del petróleo) y para el sector 2219 (Fabricación de formas básicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p) en donde fueron contactadas 15 empresas para el primer sector y 9 empresas para el segundo sector en donde el primer sector fueron realizadas 2 encuestas y una de ellas acepto el uso del mineral ya sea como principal o secundario y el segundo sector se realizaron 6 encuestas de las cuales 1 también afirmo el uso del mineral como material de producción ya sea primario o secundario.

https://www.ecured.cu/China

https://www.ecured.cu/India

https://www.ecured.cu/Brasil

https://www.ecured.cu/Roca

https://www.ecured.cu/Pen%C3%ADnsula_de_Paraguan%C3%A1

https://www.ecured.cu/Ladrillo

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Tabla 13-1. Relación de sectores industrial, Número de Empresas Contactadas, Encuestas Realizadas y Consumo de Grafito.


SEGÚN ENCUESTA



CONTACTADAS

Grafito


1 2 15

2022


6 7


6 22

2211 Fabricación de llantas y neumáticos de caucho

0

2219


1 6 9

2391 Fabricación de productos refractarios

6

2520 Fabricación de armas y municiones

3


2 12

2811

Fabricación de motores, turbinas, y partes para motores de combustión interna

7

3290 Otras industrias manufactureras n.c.p.

1 3


A continuación se hace referencia de los sectores los cuales fueron contactados en el estudio de campo, en donde suministraron la información que a continuación se encuentra, la cual hace relación a los productos o usos que tiene con el mineral bajo sus procesos productivos.

Tabla 13-2. Productos Finales Por sector Manufacturero.

MINERAL CÓDIGO

CIIU SECTOR

# DE EMPRESAS

PRODUCTOS

GRAFITO


1 Lubricación de rines y cadenas


1 Caucho


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13.1.2 Localización de centros de consumo de Grafito Según el estudio realizado y la muestra seleccionada se encontraron 351 empresas que están operando con el mineral grafito ya sea como materia prima principal o secundaria, de esta manera permite relacionar a los principales demandantes en el país del mineral la cual se encuentran distribuidos en los siete departamentos de estudio de la siguiente forma:

Gráfica 13-1. Nivel de concentración de centro de consumo por departamento.

Fuente: Elaboración propia. Como se puede observar en el grafico anterior la demanda esta mayormente concentrada en el Bogotá, con un 42% seguido por los departamento de Antioquia 23%, Cundinamarca 16%, Valle 10%, Atlántico 5%, Santander 4%, Boyacá 0.5%. A continuación se hace relación del sector consumidor del mineral por departamento y su respectivo código CIIU y la cantidad referenciada de número de empresas por sector.

Tabla 13-3. Relación por sectores industrial por departamento en cuenta al consumo del Grafito.


ANTIOQUIA 1921 Fabricación de productos de la refinación del petróleo

9


14


14


6


2520 Fabricación de armas y municiones 1

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4


2

3290 Otras industrias manufactureras n.c.p. 29

ATLANTICO 2022 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas

1


4


3


2


BOGOTA D.C. 1921 Fabricación de productos de la refinación del petróleo

15


16


31


5


12




11


4


BOYACA 2790 Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p.

1

CUNDINAMARCA 1921 Fabricación de productos de la refinación del petróleo

3


9


16


2


2


1


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171


SANTANDER 1921 Fabricación de productos de la refinación del petróleo

3


2


3



1


1


VALLE 1921 Fabricación de productos de la refinación del petróleo

4


6


7


1


3




3


Total general 351


Con el fin de identificar el lugar específico en el que se encuentra su punto de producción y adicional a la información anteriormente expuesta, se hace una relación de los sectores que fueron encuestados y el número de encuestas que fueron realizadas a cada uno, el cual se incluye en la siguiente tabla.

Tabla 13-4. Número de Encuestas Realizadas y la Localización Actual de Su Planta.

MINERAL CÓD. CIIU


ENCUESTADAS

GRAFITO



2219



Fuente: Elaboración Propia.

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13.1.3 Volúmenes de consumo por subsector Basados en la información recolectada por el trabajo de campo se hace una relación por sector en donde se estipulan unos caracteres la cual permite identificar el nivel de importancia en sus procesos productivos ya sea de carácter principal o secundario, su volumen de consumo anual y por consiguiente la cantidad de empresas contactadas para el sector, identificado por su

respectivo código CIIU. Tabla 13-5. Consumo del Grafito Por Sector Industrial.

MINERAL CÓDIGO

CIIU SECTOR


IMPORTANCIA EN EL

PROCESO

TOTAL TONELADAS

CONSUMIDAS 2015

CONSUMO POR

UNIDAD (ton)

GRAFITO

1921



2219




A continuación se hace relación del mineral con respecto al origen de obtención ya sea nacional o importado y el volumen de consumo de toneladas anual.

Tabla 13-6. Origen y Volumen Total de Consumo por Mineral.


(ton)

GRAFITO Importado 0,022

Nacional 20

Total GRAFITO 20,022


13.1.4 Exportación de Grafito De acuerdo al código de arancel 2504900000 y 2504100000, la información obtenida solo corresponde a la del año 2015 para las exportaciones de la partida arancelaria denominada grafito natural, la cual presenta la sub-partida arancelaria: los demás grafitos naturales y grafito natural, en polvo o en escamas.

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Tabla 13-7. Exportación total de grafito en toneladas, para el año 2015.

Fec Decl Exp por año

Total (ton)

Año 2015 7,00

Total general 7,00


En la siguiente tabla se relaciona el país destino, departamento de origen y la aduana de exportación. Tabla 13-8. Exportaciones de grafito por sub-partida en toneladas.

PAÍS DESTINO



TOTAL GENERAL

(ton)

BA

RR

AN

QU

ILL

A (

ton

)

BU

EN

AV

EN

TU

RA

(to

n)

IPIA

LE

S

(to

n)

Costa Rica ATLÁNTICO 1,00 1,00

Ecuador VALLE DEL CAUCA 5,75 5,75

Perú BOGOTÁ 0,25 0,25

Total general 1,00 0,25 5,75 7,00


Como se observa en la tabla anterior al país que más se exporta grafito es a Ecuador, este valor de exportación corresponde al 82% del total reportado. El valor FOB en dólares registrado por el producto en el periodo considerado es el siguiente: Tabla 13-9. Valor FOB grafito.

DEPARTAMENTO ORIGEN

BARRANQUILLA BUENAVENTURA ESPECIAL DE

ADUANAS DE BOGOTÁ IPIALES

TOTAL GENERAL

ATLÁNTICO 2.500,00 2.500,00

BOGOTÁ, D.C. 675,00 3,87 678,87

VALLE DEL CAUCA 7.508,5 7.508,50

Total general 2.500,00 675,00 3,87 7.508,5 10.687,37


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Según la información recolectada durante el trabajo de campo realizado se identificó qué el precio de compra por tonelada puede variar de acuerdo al volumen de compra, a el proveedor, a la calidad del mineral, a los costos asociados a la explotación y al transporte del mineral y en tal caso a su tipo de obtención (Nacional). Los precios de compra para los sectores que arrojo el estudio están relacionados en la siguiente tabla donde se puede identificar el precio en el que oscila, su posible promedio de compra, origen de obtención, precio tonelada, rango de precio y la respectiva calidad del mineral.

Tabla 13-10. Rango de precios de compra y promedio por sector industrial

MINERAL CÓDIGO

CIIU SECTOR

N° ENCUESTA

PRECIO TONELADA

RANGO DE PRECIOS

(ton)

CALIDAD DEL

MINERAL ORIGEN

GRAFITO 2219


DE-009 $ 5.165.000 5.079.000-5.200.000

Malla 140 Importado


13.2 Diagnóstico de la Oferta 13.2.1 Identificación de la oferta En el país existe 1 título minero que dentro de los minerales concesionarios se encuentra el grafito. Actualmente se encuentran ubicado en los departamentos de Atlántico; como está relacionado en la siguiente tabla.

Tabla 13-11. Localización de Oferta del mineral Con Titulo minero Actual


MAGDALENA 1

Total general 1

Fuente: Elaboración propia y base de datos Agencia Nacional de Minería 13.2.2 Importaciones En la siguiente tabla se presenta el resumen de importaciones de grafito, en esta tabla se tuvo en cuenta el país de origen y la aduana de importación para sacar los totales de importación, el precio FOB promedio y el promedio del precio FOB/ tonelada.

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Tabla 13-12. Importaciones de grafito.


IMPORTACIÒN

TOTAL TONELADAS POR PAIS DE

ORIGEN

FOB DOLARES

SUM PROMEDIO

FOB PROMEDIO (DOLARES)/TONE

LADA

ESTADOS UNIDOS CARTAGENA 192,78 57.610,67 298,85

ESTADOS UNIDOS SANTA MARTA 763,17 140.435,32 184,02

ESTADOS UNIDOS BUENAVENTURA 32,47 57.050,00 1.757,27


BOGOTÁ 0,13 1.275,00 9.703,20

MÉXICO CARTAGENA 0,06 129,71 2.161,83

BRASIL CARTAGENA 279,37 37.988,92 135,98

BRASIL BARRANQUILLA 94,00 32.152,17 342,04

ZONA FRANCA LA CANDELARIA

CARTAGENA 4,72 9.661,59 2.046,95

MALVINAS (FALKLAND), ISLAS

CARTAGENA 130,50 39.971,57 306,30

ESPAÑA BUENAVENTURA 2,00 811,80 405,90

ALEMANIA CARTAGENA 8,80 12.837,38 1.458,79

SUECIA CARTAGENA 26,25 23.730,00 904,00

CHINA BUENAVENTURA 920,00 134.929,86 146,66

CHINA ESPECIAL DE ADUANAS DE

BOGOTÁ 0,46 18.432,00 40.069,57

TOTAL 2.454,70

Fuente: DIAN. De la tabla anterior se observa que el mayor proveedor de grafito es China, este representa el 37% del total. Al comparar las cifras de exportaciones e importaciones de este mineral se encontró que es mayor la importación de este mineral, la exportación solo representa el 0,3% de las 2.455 toneladas importadas. 13.3 Cadena de suministro Grafito

Teniendo en cuenta que en Colombia hay escasos yacimientos de este mineral, se realiza primeramente la etapa de prospección y explotación (se identifica el potencial del Yacimiento, los diferentes tipos de Minerales encontrados, la calidad y la Cantidad de los recursos y reservas presentes en el área) seguidamente una etapa de explotación en la mina. Por consiguiente el proceso en el sitio se muestra a continuación:


La extracción del grafito es obtenido a través de los métodos de cielo abierto y subterráneo. Este mineral se encuentra en la naturaleza en pequeños cristales hexagonales en forma de

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agregados compactados, escamosos, terrosos y esféricos. En el País el principal productor del mineral se ubica en el Departamento del Magdalena.

Procesos Grafito Amorfo:

Trituración: La trituración puede ser un circuito abierto o cerrado, dependiendo del

tamaño del producto. La trituración secundaria se realiza con el fin de reducir aún más el

tamaño del grano del mineral que proviene de la trituración primaria.

Secado: Se usa para remover la humedad

Clasificación: Es un proceso de mezcla de minerales en dos o más productos, teniendo

como base la velocidad con que los granos caen, a través de un medio fluido.

Proceso Grafito sintético:

El grafito sintético es un producto manufacturado hecho por el tratamiento a alta temperatura de los materiales amorfos del carbón. El proceso de fabricación consiste en varias mezclas, moldeado y operaciones de horneado seguidas de tratamiento térmico a temperaturas entre 2500°C y 3000°C. La temperatura de tratamiento térmico se requiere para conducir la transformación de fase sólido/sólido carbón amorfo a grafito. La morfología de la mayoría del grafito sintético varía de hojuelas en polvos finos a granos irregulares y agujas en productos más gruesos. (Secretaría de economía, 2012).

Teniendo en cuenta el proceso anteriormente descrito la tecnología empleada se describe a continuación: En el proceso de secado se emplea un secador horizontal, cuando no se tiene este equipo se realiza en patios a través del calor del sol. Después de su clasificación, el producto es enviado a tolvas especiales de acuerdo a su tamaño, del cual puede existir una amplia variedad. Luego que el material es removido o arrancado el material es cargado mediante retroexcavadoras o cargadores frontales a doble troques con capacidad de 22 toneladas, para ser llevado al área de Clasificación

Transporte y canales de distribución

El transporte de minerales Industriales se realiza en dos etapas principales, primero desde la Mina hasta los centros de acopio y segundo desde el Centro de Acopio hasta los Centros de Consumo, esto por lo general se realiza en camiones rígidos de 3 ejes con capacidad de 22 toneladas y tractocamiones articulados con capacidad de 35 toneladas.

13.4 Sustitutos

El grafito es una de las formas en que se presenta el carbono y se caracteriza por ser un mineral suave de color gris a negro con brillo metaloide. Por consiguiente, el grafito en polvo es usado en la elaboración de lápices, como lubricante, además de ser un buen conductor de la electricidad y calor. PRODUCTOS SUSTITUTOS

Teniendo en cuenta los diferentes usos del grafito, se identifica que los sustitutos del mineral en industrias colombianas de acuerdo a investigaciones en diferentes fuentes secundarias es el litio

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que puede ser un sustituto en la producción de lubricantes líquidos para maquinarias y repuestos, debido a que es mezclado con grasas. Por otra parte, algunos de los productos que sustituyen al grafito según sus usos, tomando como ejemplo aplicaciones elaboradas en la industria mexicana, suministrada por la coordinación general de minería (Secretaría de Economía) y que puede ser aplicable en Colombia, son las siguientes:

Tabla 13-13. Sustitutos del grafito según uso o aplicación.

Uso Sustituto

Revestimiento de hornos

coque molido con olivino

Ánodos (electrodos) Titanio

Baterías Litio, manganeso y tierras raras.

Siderurgia Coke, antracita y electrodos usados.

Material de fricción Asbestos, barita, bauxita, alúmina, arcillas, granate, yeso, mica, pumicita, pirofilita, sílice, vermiculita, wollastonita y zircón.

Lubricante Litio, mica, disulfuro de molibdeno y talco.

Refractario Andalusita, bauxita, cromita, kianita, magnesita, dolomita, olivino, pirofilita, arcillas refractarias, sílice, sillimanita y zircón

Fuente: (Secretaría de Economía) Las industrias Colombianas que participaron en la recopilación de información de trabajo de campo, indicaron que el mineral grafito es usado para la elaboración de insumos como lubricantes para rines y cadenas, además en el sector de elaboración de cauchos donde es mezclado con otros componentes para junta de sellado en caucho, sin embargo no mencionaron algún producto que reemplace al granito actualmente, una de las razones es el precio al que llega de otros países y la fácil adquisición.

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14 CAPITULO 12 GRANITO El granito es una roca ígnea plutónica constituida esencialmente de tres minerales: cuarzo (transparente, blanco, gris, etc.) Feldespato (blanco, rosa, rojo, amarillo, marrón, verde y gris) y mica. Sus distintas variedades y porcentajes variables dan lugar a una gama de granitos de aspecto y propiedades diferentes por lo tanto el tamaño de sus cristales varía dependiendo de la velocidad de enfriamiento aunque normalmente éste es lento permitiendo la agrupación cristalográfica, por lo que el tamaño de grano suele ser medio o grueso y raramente fino que se forma con enfriamientos rápidos. Dicho tamaño oscila entre 0,1 a 1,2 mm (medio) y 1 a 2 mm (grueso), aunque presentan a veces cristales de mayor tamaño (fenocristales). El granito tiene una medida de 7 sobre 10 en la escala de Mohs. Por otra parte la densidad aparente de los granitos es muy variable según el tipo considerado, normalmente se alcanzan valores superiores a 2,6 t/m3, siendo los de mayor densidad los denominados granitos negros (Ecured, 2016). Existen dos reglas sencillas para evaluar la calidad del granito, en primera instancia el tamaño; puesto que cuanto más grande sea el grano del granito, menor será su dureza y mayor su facilidad para el desmenuzamiento. Por otra parte se tiene en cuenta el color debido a que entre más oscuro sea el granito, es que tiene menos proporción de cuarzo, por tanto, menos duro es. (Portillo, 2011). Existen grandes yacimientos de granito en todo el mundo pero las explotaciones más conocidas y comerciales se encuentran en Asia, en especial en India y China, seguido de Europa, en Italia, España, Francia, Turquía y por ultimo América en Brasil y Norteamérica (Mundograma, 2013). Colombia posee un recurso potencial geológico minero, lo que hace posible la explotación de una amplia variedad de productos mineros de importancia económica, por consiguiente la concentración de yacimientos se presenta aproximadamente en el 12% de los departamentos del país, que corresponden principalmente a los departamentos del Cesar, Tolima, Antioquia, Santander, Huila, donde se localiza este tipo de mineral. El granito se ha utilizado desde la antigüedad, debido principalmente, a su fuerza y resistencia. El uso que se le ha dado es especialmente en la construcción como se muestra a continuación:

En la industria de la construcción se emplea para la producción de lozas de recubrimiento de

fachadas de construcciones y edificios. Para la producción de lozas para cocinas, escaleras, muebles decorativos, baldosas de excesivo tráfico y muchas más.

En algunas ocasiones reemplaza al mármol para la construcción de monumentos por su alta durabilidad y resistencia a la acción erosiva del viento y el agua lluvia.

Por su elevada impermeabilidad, se usa para la cimentación de construcciones donde hay presencia de agua.

En la industria de la cerámica se emplea como fuente de feldespato.

14.1 Diagnóstico de la Demanda 14.1.1 Identificación de la demanda actual de Granito, consumidores y usos

De acuerdo a la información recolectada se puede inferir que para los sectores que está identificado bajo los códigos CIIU 2394 (Fabricación de cemento, cal y yeso) y 2396 (Fabricación de productos no metálicos n. C. P.) Para el cual se tiene como información verídica que el número de empresas contactadas para el primer sector fue de 24 y 5 para el segundo sector, teniendo

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claro que hubieron dos sector que fueron contactados con relación a las encuestas practicadas pero que no hacen uso del mineral para alguno de sus procesos productivos; ya para el caso de los dos sectores que si hace el uso del mineral se tiene que de las 24 a 22 se les practico las encuestas y de las 5 a 2 se les practico encuesta pero para cada sector solo una empresa afirmo usa el mineral granito para uso en sus procesos, como se puede ver en la tabla que a continuación se cita.

Tabla 14-1. Relación de Sector Industrial, Número de Empresas Contactadas, Encuestas Realizadas y Consumo de Granito.

MINERAL CIIU SECTOR

INDUSTRIAL

CONSUMO SEGÚN

ENCUESTA



CONTACTADAS

Granito


3 4

2393


7 12


1 22 24


1 2 5


A continuación se hace referencia a los sectores que suministraron la información como consumidores del mineral granito y en tal caso para los procesos productivos en la fabricación de los productos específicos como se ve relacionado en la siguiente tabla.

Tabla 14-2. Productos Finales por Sector Manufacturero.

MINERAL CÓDIGO

CIIU SECTOR

# DE EMPRESAS

PRODUCTOS

GRANITO


1 Productos para construcción


1 Mesones de baño y cocina


14.1.2 Localización de centros de consumo de Granito Según el estudio realizado y la muestra seleccionada se encontraron 76 empresas que están operando con el mineral Granito, ya sea como materia prima principal o secundaria, de esta manera permite relacionar a los principales demandantes en el país, la cual se encuentran distribuidos en los siete departamentos de estudio de la siguiente forma:

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180

Gráfica 14-1. Localización de la demanda de Granito en el País.


Como se puede observar en el grafico anterior la demanda esta mayormente concentrada en Bogotá, con un 35% seguido por los departamentos de Antioquia 26%, Cundinamarca 16%, Atlántico 9%, Santander con 7%, Valle 4% y Boyacá 3%.

A continuación se hace relación del sector consumidor del mineral por departamento y su respectivo código CIIU y la cantidad referenciada de número de empresas por sector. Tabla 14-3. Relación de Sector Industrial, Número de Empresas Contactadas, Encuestas Realizadas y Consumo de Granito.

DEPARTAMENTO CODIGO

CIIU SECTOR TOTAL

ANTIOQUIA





ATLANTICO 2392 Fabricación de materiales de arcilla para la construcción 5


BOGOTA D.C.





BOYACA 2392 Fabricación de materiales de arcilla para la construcción 2

CUNDINAMARCA




C 011-2016




181

DEPARTAMENTO CODIGO

CIIU SECTOR TOTAL

SANTANDER 2392 Fabricación de materiales de arcilla para la construcción 4


VALLE 2392 Fabricación de materiales de arcilla para la construcción 2



A continuación se hace una pequeña reseña de donde se exponen los sectores que usan actualmente el mineral como materia prima primaria o secundaria para sus procesos productivos y de igual manera la ubicación geográfica de sus plantas o centros de transformación.

Tabla 14-4. Número de Encuestas Realizadas y la Localización actual de la planta.

MINERAL CÓD. CIIU


ENCUESTADAS

GRANITO






14.1.3 Volúmenes de consumo por subsector A partir de los códigos CIIU identificados como demandantes de este mineral, se encontraron los siguientes volúmenes de consumo según el estudio de recopilación de información: (El volumen de consumo del mineral se obtiene a través de datos recopilados por las encuestas realizadas, por confidencialidad no se da el nombre de la empresa, sólo se indica el sector); A continuación se hace una relación por cada uno de los sectores en donde se califican según la importancia en el proceso productivo de cada una de las empresas contactadas y de igual forma el volumen de consumo por toneladas anuales como se ve en la siguiente tabla.

Tabla 14-5. Consumo del mineral Granito por Sector Industrial.

MINERAL CÓDIGO

CIIU SECTOR


IMPORTANCIA EN EL

PROCESO

TOTAL TONELADAS

CONSUMIDAS 2015

CONSUMO POR

UNIDAD (ton)

GRANITO


1 SECUNDARIO 100,00 100,00

2396


1 PRINCIPAL Dato no facilitado Dato no facilitado


C 011-2016




182

A continuación se hace relación del consumo actual del mineral y su origen ya sea por carácter nacional o importado como y su volumen en toneladas de consumo por el sector. Tabla 14-6. Origen y Volumen Total de Consumo por Mineral.


(ton)

GRANITO Nacional 100

Total GRANITO 100 Fuente: Elaboración propia.

14.1.4 Exportación de Granito Actualmente para los proveedores de este mineral es más importante producirlo para el mercado interno que exportarlo. Lo anterior se bebe a que en Colombia no se tiene una infraestructura adecuada y que sea competitiva para la exportación de este mineral; los costos de transporte son elevados a causa de la infraestructura para el embarque y el transporte, pues los minerales extraídos no están cerca de un puerto marítimo y no se justifica llevarlos a otros países, para venderlos a precios que estarían por fuera del rango establecido. Para los proveedores de este mineral la política ha sido suplir el mercado nacional a un precio adecuado de acuerdo a la demanda. Para este mineral los mayores demandantes son los que pertenecen al sector de la construcción y este ha ido aumentando en los últimos años. 14.1.5 Precios de compra. (Rangos, Promedios) El precio promedio de compra del mineral va de acuerdo al tipo de granito empleado en la elaboración de los elementos y acabados para la construcción, el cual se clasifica en granito blanco y gris con un precio por tonelada de aproximadamente $350.000 y $880.000 respectivamente. Los rangos del mineral oscilan entre $310.000 y $390.000 para granito blanco, mientras que para granito gris el precio varía entre valores de $825.000 y $935.000. Adicionalmente si la industria demandante incluye el transporte se tiene en cuenta la distancia desde la industria a la mina, de esta manera el precio promedio por viaje es de $300.000. De manera resumida se presentan los precios de compra relacionados con el sector de uso como se muestra a continuación:

Tabla 14-7. Rango de Precios de Compra y Promedio por Sector Industrial.

MINERAL CÓDIGO

CIIU SECTOR

N° ENCUESTA

PRECIO TONELADA

RANGO DE PRECIOS

(ton)

CALIDAD DEL

MINERAL ORIGEN

GRANITO 2394 Fabricación de cemento, cal y yeso

DE-011 $ 350.000 300.000 Buena y certificada

Nacional


C 011-2016




183



de producción y Centros de distribución Se establece que en los Departamentos de Antioquia, Cesar, Huila, Santander, Tolima y Valle del Cauca hay registros de ofertante del mineral Granito. De esta manera se identifica que la mayor concentración de zonas de producción se presenta en el Cesar y seguido como se encuentra relacionado en la tabla siguiente.

Tabla 14-8. Localización de Oferta del Mineral Granito en el País.


ANTIOQUIA 2

CESAR 6

HUILA 1

SANTANDER 1

TOLIMA 3

VALLE 2

Fuente: Elaboración propia y Base de datos de La Agencia Nacional de Minería.

14.2.2 Producción Por otra parte se identifica que en los Departamentos de Cundinamarca, Antioquia y Boyacá hay presencia de Comercializadoras que distribuyen principalmente el mineral a industrias relacionadas con el sector de construcción para interiores y exteriores especialmente en la elaboración de mesones, losas de roca de estructura granular, y demás productos relacionados con acabados y decoración adicionalmente a la industria de fabricación de materiales para construcción, vías, ferreterías; presentan un tipo comercialización mixta en pocas palabras tanto directa como con intermediario. Adicionalmente a esto se tiene que según el estudio de campo que se realizó sobre las empresas ofertantes se tiene que ellos tiene unas expectativas tanto a corto 2 años como largo plazo 5 años en donde a corto plazo esperan un crecimiento en el mercado en la zona de ubicación y posteriormente la adquisición de maquinaria, ya a largo plazo esperan una expansión a mercado nacional, mejorar su infraestructura y tener nuevas adquisiciones mineras.

14.2.3 Importaciones Después de revisar diferentes fuentes de información no se encontró datos relacionados con las importaciones del mineral Granito. Alguna de las razones por las cuales no se importa este mineral es porque existen otros productos sustitutos, que son utilizados en la construcción de fachadas y acabados de interiores y exteriores. Por consiguiente la explotación y producción

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184

realizada en las diferentes zonas del país alcanza a cubrir la demanda Nacional especialmente el del sector de la construcción. 14.2.4 Precios de venta y características del mineral

De acuerdo a un estudio de recopilación de información el precio de venta del mineral tiene un valor promedio de $ 50.000 por cada metro cubico el cual es obtenido para construcción, vías y ferreterías. Las características del mineral depende del uso o al sector donde se vende el granito estos pueden ser drásticamente diferentes en densidad, dureza, porosidad, y estética. De esta manera Los granitos negros, así como los rojos son muy resistentes, lo cual los hace muy utilizados para cubrir pisos de exterior con gran movimiento de personas (importante usar acabados antideslizantes por causa de las lluvias), además de áreas internas, como cuartos de baño, fregaderos de cocinas y encimeras, fachadas, entre otros, como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 14-9. Precios de Venta del Mineral Granito en el País.

MINERAL PRECIO PROMEDIO VENTA UNIDAD VOLUMEN CALIDAD # EMPRESAS

GRANITO $ 50.000 M3

ARENAS Y GRAVAS,

MATERIAL EN BRUTO,

TRITURADOS, BASES Y SUB

BASES

1


14.2.5 Cadena de suministro Granito La cadena comienza con la etapa de prospección y exploración Geológica (reconocimiento de la zona donde se confirma la presencia o no de minerales de interés con sus diferentes características) en la cual se identifica la concentración de yacimientos que corresponde a los departamentos de Cesar, Tolima y Antioquia, seguido de esto se presenta la etapa de explotación que se describe a continuación:


La actividad minera varía según sea el material rocoso a explotar, aunque la gran mayoría de las canteras de piedra para la construcción se encuentran a cielo abierto, este método de explotación consiste en la extracción del mineral desde la superficie del terreno, este es el método de extracción más utilizado en el proceso de explotación de los minerales utilizados en proceso industriales presentes en resolución No. 105 del 2 de marzo de 2016, este método es más económico pero a su vez ambientalmente más invasivo, pues requiere la utilización de grandes extensiones de terreno tanto para la extracción como para la ubicación de materiales estériles que se remueven para poder acceder al yacimiento. En función del tipo de piedra y, a grandes rasgos, se pueden distinguir dos sistemas de extracción en cantera: en bloques y en lajas. De esta manera se realiza primeramente el descapote que consiste en retirar todo el material vegetal o material estéril que recubre el depósito de mineral económicamente explotable, el material vegetal es removido y colocado

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185

en lugares especiales para luego ser utilizado como material fértil para recuperación de suelos, el material estéril es depositado en botaderos.

La cantera de granito puede tener varios frentes de explotación en varias zonas, situados al mismo nivel, o a distintos niveles, normalmente escalonados. El primer corte, o corte primario, se puede realizar con maquinaria provista de hilo diamantado o mediante barrenos, realizados con maquinaria neumática, que luego son cargados con explosivos. El segundo corte se realiza para conseguir dimensionar los bloques primarios en bloques secundarios, y después éstos en bloques comerciales. Una vez elaborados, los bloques comerciales son transportados a las empresas donde se procederá a la elaboración de productos de construcción (bercia). De acuerdo al proceso de extracción descrito, el granito se adquiere en forma de bloque comúnmente llamado "torta”. El cual una vez tumbado por medio del desbancador se divide en otros bloques de menor tamaño que permitan su transporte por carretera hasta el aserradero. En la explotación de una cantera de granito se utilizan diferentes tipos de maquinaria, siendo habitual la combinación de varios de ellos: perforadoras, cortadora con hilo diamantado, cemento expansivo o demoledor, lanza térmica, entre otros (Piedra Nova, 2011), sin embargo los diversos equipos pueden clasificarse teniendo en cuenta el proceso a realizar.

Precorte: Telar monolama. - Corte con hilo.

Corte primario: Telar de granalla con movimiento pendular o semirrectilineo. - Telar de flejes diamantados. - Cortabloques monodisco gigante. - Cortabloques multidisco con disco secundario horizontal.

Corte secundario: Sierras manuales. - Sierras puente. - Sierras multidisco.

Equipos auxiliares: Sistemas de control automático de mezclas. - Sistemas de carga y descarga manual y automática. - Sistemas de volteo de planchas y baldosas, etc. (uniovi).

Una vez realizado el proceso en el sitio se tienen en cuenta los siguientes aspectos:

Trasporte Interno.

Se trasporta en forma natural y a granel en camiones doble troque de 22 toneladas de capacidad y tracto camiones de e 35 toneladas hasta los centros de trasformación y de consumo, los cuales presentan mayor concentración en las zonas de Boyacá, Antioquia y Norte de Santander.

14.3 Sustitutos El granito está compuesto por otros minerales entre ellos feldespato, cuarzo y mica, una de sus principales características es la alta dureza que corresponde a 7 en la escala Mohs, además su alta resistencia al peso y durabilidad, de esta manera el mineral es usado principalmente en el sector de la construcción para elaboración de acabados y exteriores principalmente en los sectores de los códigos CIIU 4330 (Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil) y 2396 (Corte, tallado y acabado de la piedra) este último relacionado con la trasformación del mineral para obtención de mesones y otros elementos necesarios para acabados en construcción.

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PRODUCTOS SUSTITUTOS

Teniendo en cuenta los sectores en los que es usado el mineral se identifican los sustitutos del granito a través de información de fuentes secundarias como se muestra a continuación:

Cuarzo compacto: Fue el primer sintético empleado en la elaboración de cocinas presenta una dureza más alta que el granito (8 en la escala de mohs). Además su amplia variedad y homogeneidad de colores lo convierte en una buena opción para los diseñadores de acabados, así mismo su precio no es muy superior al del granito natural. Otra desventaja que presenta el cuarzo compacto frente al granito es la resistencia limitada a altas temperaturas

El corian: Material sintético moldeable obtenido de la mezcla de minerales y polímeros

acrílicos, ofrece la posibilidad de crear formas que con la piedra natural o el cuarzo compacto son inimaginables, lo cual resulta muy interesante para aquellos diseñadores amantes de las curvas y los bordes redondeados, cabe resaltar que algunos de los aspectos negativos es su elevado precio por encima del granito además la durabilidad debido a que sufre deformaciones por el calor y es fácil que se raye con otro material de alta dureza.

El mármol compacto: Es una opción muy similar al cuarzo compacto, fabricada con una

mezcla de mármol y resinas. Actualmente se conoce la empresa COMPAC S.A.S. en la ciudad de Bogotá que los distribuye y ofrece un amplio surtido de colores y texturas para elaboración de acabados de construcción. Este sustituto presenta una desventaja frete al granito debido a que se tiñe con facilidad, por esto requiere mantenimiento frecuente lo que significa una representación de gastos para el consumidor final después de la compra (decoracion.trendencias, 2012).

De acuerdo a la información primaria recopilada a través del trabajo de campo por medio de encuestas a industrias colombianas que emplean el granito en sus procesos de transformación se obtiene que el uso dado es asociado a los códigos CIIU mencionados anteriormente especialmente en la elaboración de mesones para cocinas y baños, al igual que fachadas de edificaciones. Es así que no se identificaron productos o minerales que reemplacen al granito, una de las razones puede ser que debido a sus componentes no se hace necesario cambiar esta materia prima principal puesto que se logran acabados de excelente calidad que satisfacen las necesidades y requerimientos de los clientes. Por otra parte, el mineral requiere un proceso de tamizado para la clasificación, por consiguiente, durante el procedimiento se obtiene polvo cerámico lo cual representa una ganancia significativa dentro de la industria debido a que este residuo es usado para la elaboración de otros productos.

http://decoracion.trendencias.com/marcas/cocinas/compac

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15 CAPITULO 13 MÁRMOL

El mármol travertino es una piedra caliza porosa formada en el agua dulce en manantiales y fuentes termales, se forma con los ciclos de agua y carbono de la tierra. A medida que las aguas pluviales ricas en dióxido se filtran a través del suelo y la piedra, disuelven lentamente grandes cantidades de piedra caliza a través de fisuras subterráneas. Los componentes del mármol travertino son calcita y yeso, aunque el 99% de los minerales que lo conforman son incoloros. La tonalidad de color miel tiene su origen en el otro 1% de la piedra que presenta trazas de azufre amarillo, compuestos de hierro pardo y pigmentos orgánicos. La textura porosa del mármol travertino se debe en parte a las burbujas de gas que frecuentemente quedan atrapadas entre las capas de piedra creando huecos esféricos. (Arquigrafico, 2016). Colombia posee yacimientos de mármol de excelente calidad en Antioquia, Boyacá, Magdalena, Cauca, Cundinamarca y Norte de Santander. Sin embargo, cuando es explotado como roca ornamental se encuentra en Palermo (Huila), en la Cordillera Central y en la Sierra Nevada de Santa Marta. Algunos de los usos que puede tener el mineral Mármol en la industria son: Mesones de baño y cocina, piezas para concreto arquitectónico, agregado triturado, y fuente de carbonato de calcio, paredes interiores de pasillos de instalaciones médicas (hospitales, clínicas etc.) donde el tráfico de personas es alto y donde la sensación y la necesidad de limpieza es importante. 15.1 Diagnóstico de la Demanda 15.1.1 Identificación de la demanda actual de mármol, consumidores y usos Según el estudio realizado se obtiene que los sectores identificados con el código CIIU 2392, 2394 y 2396 correspondientes a (Fabricación de materiales de arcilla para la construcción), (Fabricación de cemento, cal y yeso) y la (Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. Accesorios); se contactaron 33 empresas para el análisis de la información de los 3 sectores y se realizaron 27 encuestas para así obtener la información de que estos sectores actualmente están consumiendo el mineral ya sea como materia prima principal o secundaria. Tabla 15-1. Relación de sector industrial, número de empresas contactadas, encuestas realizadas y consumo.

MINERAL

CIIU

SECTOR INDUSTRIAL

CONSUMO SEGÚN

ENCUESTA



CONTACTADAS

Mármol y travertino


3 4


3 22 24


1 2 5


C 011-2016




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MINERAL

COD. CIIU

SECTOR

# DE EMPRESAS

PRODUCTOS

MÁRMOL Y TRAVERTINO


2 Plaquetas; paneles; rejillas; materas; elementos de construcción; vigas y tanques

1 Piezas para concreto arquitectónico

2396


1 Mesones de baño y cocina


15.1.2 Localización de centros de consumo de mármol travertino Según el estudio realizado y la muestra seleccionada se encontraron 72 empresas que están operando con el mineral mármol como materia prima principal o secundaria, relacionando así los principales demandantes en el país del mineral la cual se encuentran distribuidos en los departamentos de estudio de la siguiente forma: Gráfica 15-1. Localización de Demanda de mármol


Como se puede observar en el grafico anterior la demanda esta mayormente concentrada en Bogotá con un 36%, seguido por los departamentos de Antioquia 23%, Cundinamarca 17%, Atlántico 10%, Santander 7%, Valle 4% y Boyacá 3%. A continuación, se hace la relación de sectores industriales por departamento en cuanto al consumo de Mármol con su respectivo código CIIU y la cantidad referenciada de número de empresas. Tabla 15-3. Relación de Sectores industriales por departamento en cuanto al consumo de Mármol


SECTOR TOTAL

ANTIOQUIA 2392 Fabricación de materiales de arcilla para la construcción 12

C 011-2016




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SECTOR TOTAL





BOGOTA D.C. 2392 Fabricación de materiales de arcilla para la construcción 19




CUNDINAMARCA 2392 Fabricación de materiales de arcilla para la construcción 9







Total general 72


Con el fin de identificar el lugar específico en el que se encuentra su punto de producción, se hace una relación de los sectores que fueron encuestados y el número de encuestas que fueron realizadas a cada uno, como se expone en la siguiente tabla.

Tabla 15-4. Número De Encuestas Realizadas y Localización Actual De Su Punto de producción.


15.1.3 Volúmenes de consumo por subsector Basados en la información recolectada por el trabajo de campo se hace una relación por sector para identificar el nivel de importancia en sus procesos productivos ya sea de carácter principal

MINERAL CÓD. CIIU


ENCUESTADAS




EL ROSAL 1



C 011-2016




190

o secundario, su volumen de consumo anual y por consiguiente la cantidad de empresas

contactadas para el sector, identificado por su respectivo código CIIU.

Tabla 15-5. Consumo de mármol por sector industrial.

MINERAL

CODIGO CIIU

SECTOR


IMPORTANCIA EN EL

PROCESO

TOTAL TONELADAS

CONSUMIDAS 2015

CONSUMO POR

UNIDAD (ton)



1 PRINCIPAL 828.000,00 828.000,00


2396



Dato no facilitado


Adicionalmente se puede inferir el volumen total de consumo relacionado directamente con el origen de obtención ya sea nacional o importada según la información obtenida en el estudio realizado.


MINERAL ORIGEN VOLUMEN (ton)

MÁRMOL Y TRAVERTINO Nacional 828.000,12

Total mármol y travertino 828.000,12 Fuente: Elaboración propia

15.1.4 Exportación de mármol En Colombia este mineral se produce para el mercado interno y no se exporta, porque no existe una infraestructura adecuada para el transporte y el costo asociado al mismo es elevado para llevar el mineral hasta los puertos marítimos. Por lo anterior no se justifica la exportación de mármol para ser vendido a un precio mucho mayor a lo que es ofrecido por otros países. 15.1.5 Precios de compra. (Rangos, Promedios)

Según la información recolectada durante el trabajo de campo realizado se identificó qué el precio de compra por Tonelada de mármol puede variar de acuerdo al volumen de compra, a el proveedor, a la calidad del mineral, a los costos asociados a la explotación y al transporte del mineral y en tal caso a su tipo de obtención (Nacional). Los precios de compra para los sectores que arrojo el estudio están relacionados en la siguiente tabla donde se puede identificar el precio en el que oscila, su posible promedio de compra, origen de obtención, precio tonelada, rango de precio y la respectiva calidad del mineral

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MINERAL CÓD. CIIU

SECTOR

N° ENCUESTA

PRECIO

TONELADA

RANGO DE PRECIOS

(ton)

CALIDAD

DEL MINERAL

ORIGEN

PRECIO

MINERAL



DE-054 $ 150.000.000 Bueno Nacional 1927.000/

TON


15.2 Diagnóstico de la Oferta 15.2.1 Identificación de la oferta En el país existen 148 títulos mineros que dentro de los minerales concesionarios se encuentra el mármol. Actualmente se encuentran ubicados en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Córdoba entre otros; como está relacionado en la siguiente tabla, aunque su mayor concentración está en el departamento de Antioquia. Tabla 15-8. Localización de Oferta del mineral Con Titulo minero Actual.


ANTIOQUIA 30

BOLIVAR 2

BOYACA 11

CALDAS 2

CAUCA 1

CESAR 14

CORDOBA 2

CUNDINAMARCA 7

HUILA 23

MAGDALENA 6

NORTE SANTANDER 11

PUTUMAYO 1

SANTANDER 9

SUCRE 1

TOLIMA 27

Fuente: Elaboración propia y base de datos Agencia Nacional de Minería.

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192

15.2.2 Producción Con relación al estudio primario que se realizó y el contacto logrado con las empresas productoras del mineral mármol, se estima en Colombia hay una producción aproximada de 9.350 toneladas (Ver la siguiente tabla), actualmente la producción puede ser más alta pero no se hace veracidad de esa información ya que es desconocida por el grupo investigador.

Tabla 15-9. Volumen de Producción Del Mineral Barita en el País.

MINERAL VOLUMEN PROD ANUAL UNIDAD VOLUMEN #

EMPRESAS


150 TONELADAS 1

2.000 TONELADAS 1

7.200 TONELADAS 1 Fuente: Elaboración propia.

Con relación a la comercialización del mineral se logró identificar por medio del estudio de campo que los principales tipos de industria a los que se vende este mineral son: construcción, fábricas de concentrados de animales y molinos; con un tipo de comercialización directa sin ningún intermediario. Actualmente las empresas ofertantes del mineral tienen tecnologías específicas para la respectiva extracción, se realiza por medio de compresores y explosivos (pólvora), picas y pala. Además, manejan unas expectativas a corto y largo plazo, aumentar la producción en un corto plazo de 2 años y en un plazo de 5 años tener un crecimiento a nivel nacional. 15.2.3 Importaciones de mármol De acuerdo a la información que se recopiló de las encuestas utilizadas para el levantamiento de información primaria, se identificó que existen empresas que importan cantidades significativas de mármol desde Brasil, la razón es por los precios bajos y mejor estándar de calidad. 15.2.4 Precios de venta y características del mineral Actualmente el mineral mármol puede ser vendido en forma de roca, esto depende de la necesidad y uso dado por las industrias consumidoras, el precio que pueden estar oscilando se encuentra entre $17.500/Ton y $68.000/Ton, información suministrada por el estudio realizado; como se puede observar en la siguiente tabla. Tabla 15-10. Precios de oferta y calidad del mineral mármol.

MINERAL PRECIO

PROMEDIO VENTA

UNIDAD VOLUMEN

CALIDAD # EMPRESAS


$ 17.500 TONELADA 1

$ 68.000 TONELADA MATERIAL GRIS 1


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15.3 Cadena de suministro La explotación del Mármol travertino se realiza en canteras a cielo abierto, pueden ser un 95% en canteras al aire libre y un 5% en cuevas o minas, el material en el yacimiento se encuentra en piedra y es cortado en bloques. La tecnología que se utiliza en el proceso de extracción del mineral para realizar el corte de los bloques de mármol es por medio de la sierra de cable, sistema que permite obtener bloques de las dimensiones deseadas e intactos, sin ninguna superficie de rotura, además se usan hilos de diamante, fantini y todo tipo de maquinarias de última generación (Arquigrafico, 2016). El mineral tiene una transformación posterior a la extracción, la cual se realiza en forma de bloques a partir del yacimiento, cortándolo o aserrándolo con hilo diamantado o sierras, de un tamaño adecuado para su venta o destinado a procesos adicionales (minería, 2012). Luego es transportado a los fabricantes en cargados de producir mesones de baños y cocinas, plaquetas, paneles, rejillas, cajas, materas, pisos, flotados PVC entre otros; por medio de etapas como se puede ver a continuación.

El laminado: proceso en el cual se realizan cortes a través de sierras o laminas con incrustaciones de diamante o con lingoteadoras, lo anterior de acuerdo a las dimensiones requeridas. La sierra de puente se utiliza para cortar la losa de piedra en forma apropiada para su uso, estas sierras utilizan láminas circulares con incrustaciones de diamante, rociándose agua sobre la lámina para refrescarla durante el proceso de corte.

Pulido Consiste en desbastar y abrillantar a base de abrasivos y agua. Cuando existe porosidad se rellena con resina transparente y se regresa al proceso de pulido. Los pulidores utilizados tienen la función de desgastar las partes rugosas de la roca y constan de cojines rotatorios que en combinación con sustancias abrasivas se usan para dar el brillo espejo.

Segmentación Consiste en realizar cortes de acuerdo a las dimensiones solicitadas por el cliente o por los productos de línea.

Biselado / Secado / Encerado De acuerdo a los requerimientos solicitados, el producto puede pasar por procesos como biselado (rectificación de medidas en los cuatro lados y biselado), secado (sopleteo con aire y horno de secado) y encerado (con rodillos rociados de cera).

El producto se empaca en cajas de unicel flejadas o en bastidores de madera y presionados a base de tornillos con un recubrimiento de plástico entre las caras pulidas para su protección.

Embarque Posteriormente se procede a embarcar el producto a los diversos clientes tanto a nivel nacional como internacional. (minería, 2012).

15.4 Sustitutos El mineral mármol es una roca usada en la construcción y decoración de residencias, proyectos de suelos de oficina, pueden utilizarse como material de fachada y revestimiento tiene como características, la resistencia al calor y al frio extremo, arañazos, machas y acidez lo cual hacen un excelente material para la industria. PRODUCTOS SUSTITUTOS Según la información recopilada en el trabajo de campo realizado, este mineral es usado en las industrias para la fabricación de cemento, sal y yeso, corte, tallado y acabado de piedra y acabados de edificios de obras de ingeniería civil identificados con los códigos CIIU 2394, CIIU 2396, CIIU 4330 respectivamente. Se identificó que los sectores mencionados anteriormente no

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brindaron la información solicitada por motivos de confidencialidad en la fabricación de sus

productos. Sin embargo, se realizó una investigación en fuentes secundarias identificando que solamente un sector utiliza sustitutos en sus procesos de producción, en el sector de edificios de obras de ingeniería civil identificado con el código CIIU 4330 como el mineral Cuarzo compacto empleado en la elaboración de cocinas, Además, su precio no es muy superior al del granito natural. Por otro lado, se encuentran las encimeras porcelanicas resistentes a la abrasión y al calor, además de ser una muy buena opción como revestimiento de suelos y paredes (decoracion.trendencias, 2012).

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16 CAPITULO 14 MICA La mica es un silicato con aluminio, potasio y sodio pero que aparece hidratada, esencialmente está representada por Moscovia, y en forma subordinada biotita, la misma es separada del cuarzo y feldespato y clasificada por tamaño y calidad las características de elasticidad, flexibilidad y resistencia al calor de las láminas, hacen que constituyan un excelente material para la industria debido a sus propiedades como aislantes eléctricos y térmicos. Las variedades de micas se dividen en micas blancas y negras y son las siguientes; moscovita, flogopita, lepidolita, margarita y biolita, la moscovita es la mica principal usada por la industria. (S.L, s.f.) Por su contenido de minerales las hay de varias clases:

Tabla 16-1. Clases de Mica.

MOSCOVITA Contiene potasio y aluminio y presenta buenas propiedades eléctricas, a su

vez que presenta mayor dureza, flexibilidad y resistencia mecánica.

FLOGOPITA Contiene potasio y magnesio. LEPIDOLITA Contiene litio y aluminio. MARGARITA Contiene calcio y aluminio. BIOTITA Contiene potasio, magnesio, hierro y aluminio. MOSCOVITA Contiene potasio, aluminio y agua. PARAGONITA Contiene potasio Fuente: Quiminet

Los principales depósitos de mica se encuentran en los macizos de Garzón y Santander y en los departamentos de Huila y Norte de Santander. Otros depósitos menores se encuentran en

Antioquia, Santander y Magdalena. Algunos de los usos que puede tener el mineral Mica en la industria son:

Industria del caucho. Se utiliza el mineral en forma molida, en la función de un relleno inerte y un compuesto de descarga de molde en la fabricación de productos de caucho amoldados.

Industria del plástico. Usa la mica como un extenso y relleno, sobre todo en las partes para los automóviles, para el aislamiento ligero, para suprimir sonido y vibración. Los plásticos reforzados de mica, proporcionan propiedades mecánicas mejoradas y fuerza aumentada.

Industria del papel. Realiza capas decorativas para ser usado como papel de empapelar.

Industria Cosmética. Gracias a sus propiedades reflexivas y refractivas, que la hacen un ingrediente importante para productos como sombra del ojo, pulimento de la uña, etc.

Construcción. El mineral es usado como un componente que mejora determinadas propiedades en tubos y otras piezas de asbesto-cemento, así como en un papel decorativo en hormigones, estucos y superficies de azulejo.

Industria de la pintura. Es usado como extensor, debido a que su forma lamelar permite la formación de estructuras que realizan determinado efecto sobre la tixotropía y la viscosidad de las pinturas; además es un ingrediente secreto en las pinturas relucientes usadas por General Motors en su división Cadillac.

Industria de los electrodos. Se usa como componente de la película de recubrimiento del electrodo de soldadura.

Otros: Como parte de las mezclas asfálticas sellantes (Ecured, 2012).

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16.1 Diagnóstico de la demanda 16.1.1 Identificación de demanda del mineral mica, consumidores y usos A continuación se hace relación de cada uno de los sectores industriales que fueron contactados para el estudio del mineral, en donde se obtuvo que los sectores identificados con el código CIIU 2013, 2021, 2022, 2023, 2029, 2392, 2399, 2731 y 2790 correspondientes a (Fabricación de plásticos en formas primarias); (Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario); (Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas); (Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador); (Fabricación de otros productos químicos n.c.p.); (Fabricación de materiales de arcilla para la construcción); (Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p.); (Fabricación de hilos y cables eléctricos y de fibra óptica) y (Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p.); se contactaron 115 empresas para el análisis de la información de los 9 sectores en donde se realizaron 41 encuestas para así obtener la información que afirma que estos sectores actualmente están consumiendo el mineral ya sea como materia prima principal o secundaria. Tabla 16-2. Relación de sector industrial, número de empresas contactadas, encuestas realizadas y consumo.


SEGÚN ENCUESTA



CONTACTADAS

Mica


5


3 6 7


1 6 7

2023


1

14 38


1

6 22


3 4


4 13

2731 Fabricación de hilos y cables eléctricos y de fibra óptica

7


1

2 12


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197


MINERAL COD. CIIU SECTOR # DE

EMPRESAS PRODUCTOS

MICA


3 Torlita

2022


1 Pinturas; estucos; masillas; recubrimientos decorativos

2023


1 Productos de maquillaje:

sombras y polvos.


1 Pastas; tintas y pinturas para el acabado de calzado y la

marroquinería


1 Resistencia abrazaderas.


16.1.2 Localización de centros de consumo del mineral mica Según el estudio realizado y la muestra seleccionada se encontraron 360 empresas que están operando con el mineral mica ya sea como materia prima principal o secundaria, de esta manera permite relacionar a los principales demandantes en el país del mineral la cual se encuentran distribuidos en los departamentos de estudio de la siguiente forma:

Gráfica 16-1. Localización de Demanda de mica


Como se puede observar en el grafico anterior la demanda esta mayormente concentrada en Bogotá con un 42%, seguido por los departamentos de Antioquia 21%, Cundinamarca 16%, Valle 12%, Atlántico 5%, Santander 3% y Boyacá 1%.

C 011-2016




198

A continuación, se hace relación del sector consumidor del mineral por departamento y su respectivo código CIIU y la cantidad referenciada de número de empresas. Tabla 16-4. Relación de Sectores industriales por departamento en cuanto al consumo de Mica


SECTOR TOTAL

ANTIOQUIA 2013 Fabricación de plásticos en formas primarias 1


2


14


20





ATLANTICO 2021 Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario

2


1


5





BOGOTA D.C. 2013 Fabricación de plásticos en formas primarias 13


9


16


47




2731 Fabricación de hilos y cables eléctricos y de fibra óptica 3





C 011-2016




199


SECTOR TOTAL

CUNDINAMARCA 2013 Fabricación de plásticos en formas primarias 2


3


9


10






SANTANDER 2013 Fabricación de plásticos en formas primarias 1


1





VALLE 2013 Fabricación de plásticos en formas primarias 1


3


6


17






Total general 360

Fuente: Elaboración propia Con el fin de identificar el lugar específico en el que se encuentra su punto de producción y adicional a la información anteriormente expuesta se hace una relación de los sectores que

C 011-2016




200

fueron encuestados y el número de encuestas que fueron realizadas a cada uno, como se expone en la siguiente tabla. Tabla 16-5. Número De Encuestas Realizadas y Localización Actual De Su Punto de producción.

MINERAL CÓD. CIIU


ENCUESTADAS

MICA




2022



2023








16.1.3 Volúmenes de consumo por subsector Basados en la información recolectada por el trabajo de campo se hace una relación por sector en donde se estipulan unos caracteres la cual permite identificar el nivel de importancia en sus procesos productivos ya sea de carácter principal o secundario, su volumen de consumo anual y por consiguiente la cantidad de empresas contactadas para el sector, identificado por su

respectivo código CIIU. Tabla 16-6. Consumo de mica por sector industrial

MINERAL CODIGO

CIIU SECTOR


IMPORTANCIA EN EL

PROCESO

TOTAL TONELADAS

CONSUMIDAS 2015

CONSUMO POR

UNIDAD (ton)

MICA 2021 Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario

1 PRINCIPAL 130,00 130,00


C 011-2016




201

MINERAL CODIGO

CIIU SECTOR


IMPORTANCIA EN EL

PROCESO

TOTAL TONELADAS

CONSUMIDAS 2015

CONSUMO POR

UNIDAD (ton)


1 PRINCIPAL 25,00 25,00






1 SECUNDARIO Dato no facilitado

Dato no facilitado




MINERAL ORIGEN VOLUMEN (ton)

MICA Importado 35,1

Nacional 0,01

Total MICA 35,11


16.1.4 Exportación de mica De acuerdo al código de arancel 2525200000, la información que se tiene es solo para el año 2015, de las exportaciones para la partida arancelaria denominada mica, incluida la exfoliada en

C 011-2016




202

laminillas irregulares, la cual presenta la sub-partida arancelaria mica en polvo, el registro total de exportaciones del producto se encuentra en el siguiente cuadro. Tabla 16-8. Exportación total de Mica (Vermiculita) en toneladas para el año 2015


Año 2015 18,04

Total general 18,04


En la siguiente tabla se muestra el país destino, el departamento de origen y la aduana de exportación. Tabla 16-9. Exportaciones de Mica (vermiculita) por sub-partida en toneladas.

PAÍS DESTINO



TOTAL GENERAL

BU

EN

AV

EN

TU

RA

(to

n)

ES

PE

CIA

L D

E

AD

UA

NA

S D

E

BO

GO

TÁ

(to

n)

IPIA

LE

S

(to

n)

Ecuador

ANTIOQUIA 0,43

11,49

BOGOTÁ 0,01 11,05

Estados Unidos

BOGOTÁ 0,01 0,01

Perú

ANTIOQUIA 6,53 0,01

6,55

CUNDINAMARCA 0,01

Total general 6,54 0,02 11,48 18,04


Como se observa en la tabla anterior, el país al que más se exporta mica es Perú, este representa el 36% del total reportado y el departamento que más exporta este mineral es Antioquia. El valor FOB en dólares registrado por el producto en el periodo considerado es el siguiente Tabla 16-10. Valor FOB mica (vermiculita).

DEPARTAMENTO

ORIGEN BUENAVENTUR

A ESPECIAL DE ADUANAS DE

BOGOTÁ IPIALES

TOTAL GENERAL

ANTIOQUIA 4.311,02 876,89 5.187,91

BOGOTÁ, D.C. 153,00 72.791,04 72.944,04

CUNDINAMARCA 1.422,40 1.422,40

C 011-2016




203

DEPARTAMENTO ORIGEN

BUENAVENTURA

ESPECIAL DE ADUANAS DE BOGOTÁ

IPIALES TOTAL

GENERAL

Total general 5.733,42 153,00 73.667,93 79.554,35 Fuente: Elaboración propia con información de la DIAN.

16.1.5 Precios de compra. (Rangos, Promedios) Según la información recolectada durante el trabajo de campo realizado se identificó qué el precio de compra por Tonelada de mármol puede variar de acuerdo al volumen de compra, a el proveedor, a la calidad del mineral, a los costos asociados a la explotación y al transporte del mineral y en tal caso a su tipo de obtención (Nacional e importada). Los precios de compra para los sectores que arrojo el estudio están relacionados en la siguiente tabla donde se puede identificar el precio en el que oscila, su posible promedio de compra, origen de obtención, precio tonelada, rango de precio y la respectiva calidad del mineral. Tabla 16-11. Rango de precios de compra y promedio por sector industrial.

MINERAL CÓD. CIIU

SECTOR N°

ENCUESTA PRECIO

TONELADA

RANGO DE PRECIOS

(ton)

CALIDAD DEL

MINERAL ORIGEN

MICA 2022 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas

DE-019 $ 5.500.000 4.000.000 -

6.000.000

Proceso de

obtención

Importado


DE-020 $ 2.700.000 2.500.000 -

3.000.000

Excelente Nacional

Fuente: Elaboración propia 16.2 Diagnóstico de la Oferta 16.2.1 Identificación de la oferta En el país existen 6 títulos mineros que dentro de los minerales concesionarios se encuentra mica. Actualmente se encuentran ubicados en los departamentos de Caquetá, Huila, Magdalena, entre otros; como está relacionado en la siguiente tabla, aunque su mayor concentración se encuentra en el departamento de Caquetá y Magdalena. Tabla 16-12. Localización de Oferta del mineral Con Titulo minero Actual.


CAQUETA 2

HUILA 1

C 011-2016




204


MAGDALENA 2

NORTE SANTANDER 1

Total general 6

Fuente: Elaboración Propia

16.2.2 Importaciones En la siguiente tabla se presenta el resumen de importaciones de mica, en esta tabla se tuvo en cuenta el país de origen y la aduana de importación para sacar los totales de importación, el precio FOB promedio y el promedio del precio FOB/ tonelada. Tabla 16-13. Importaciones de mica.


IMPORTACIÒN


ORIGEN

FOB DOLARES

SUM PROMEDIO

FOB PROMEDIO (DOLARES)/ TONELADA

ESTADOS UNIDOS MEDELLIN 4,87 9.794,56 2.009,68

ESTADOS UNIDOS SANTA MARTA 27,49 10.812,00 393,34


BOGOTÁ 15,55 13.624,95 876,07

ESTADOS UNIDOS IPIALES 0,02 533,56 26.678,00

ESTADOS UNIDOS CARTAGENA 1.622,26 89.318,56 55,06

ESTADOS UNIDOS BUENAVENTURA 195,95 25.140,00 128,30

MÉXICO ESPECIAL DE ADUANAS DE

BOGOTÁ 0,002 2,00 1.000,00

PERÚ BUENAVENTURA 44,00 24.537,04 557,66

ESPAÑA BUENAVENTURA 133,20 16.431,27 123,36

ALEMANIA MEDELLIN 0,003 248,68 82.893,33

ALEMANIA CARTAGENA 11,62 9.164,04 788,43

ALEMANIA ESPECIAL DE ADUANAS DE

BOGOTÁ 1,95 1.447,75 740,84

FRANCIA CARTAGENA 12,50 4.925,54 394,04

FRANCIA ESPECIAL DE ADUANAS DE

BOGOTÁ 3,10 2.929,05 944,85

SUECIA CARTAGENA 0,14 939,11 6.901,16

JAPÓN MEDELLIN 24,44 57.231,85 2.341,64

JAPÓN CARTAGENA 7,38 19.787,81 2.681,27

JAPÓN ESPECIAL DE ADUANAS DE

BOGOTÁ 0,67 3.979,63 5.923,91

COREA, REPUBLICA DE

CARTAGENA 0,02 339,28 16.964,00

COREA, REPUBLICA DE

BUENAVENTURA 2,80 15.400,00 5.500,00

C 011-2016




205


IMPORTACIÒN


ORIGEN

FOB DOLARES

SUM PROMEDIO

FOB PROMEDIO (DOLARES)/ TONELADA

COREA, REPUBLICA DE

ESPECIAL DE ADUANAS DE

BOGOTÁ 0,10 1.731,68 17.316,80

NAMIBIA CARTAGENA 0,30 823,56 2.745,20

MALASIA CARTAGENA 76,53 51.719,02 675,84

MALASIA ESPECIAL DE ADUANAS DE

BOGOTÁ 4,16 25.487,56 6.126,82

INDIA ESPECIAL DE ADUANAS DE

BOGOTÁ 0,80 4.674,32 5.842,90

TOTAL 2.189,86

Fuente: DIAN.

De la tabla anterior se observa que el mayor proveedor de mica es Estados Unidos, este representa el 85% del total. Al comparar las cifras de exportaciones e importaciones de este mineral se encontró que es mayor la importación de este mineral, la exportación solo representa el 0,82% de las 2.189 toneladas importadas. 16.3 Cadena de suministro El proceso de extracción del mineral mica, se realiza por medio de voladuras para eliminar los minerales extraños y obtener así la mica en bruto, se realiza a cielo abierto. La mica en bruto es posteriormente exfoliada, recortada y exfoliada de nuevo para pasar a ser clasificada de acuerdo con el tamaño de los cuadrados obtenidos. Posteriormente, es clasificada según su transparencia, contenido de minerales extraños, lisura de la superficie, etc. La mica se utiliza en aplicaciones de alta responsabilidad como aislamiento de máquinas de alta tensión y gran potencia, turbogeneradores, motores eléctricos, y algunos tipos de condensadores. (Minería, 2012). La cadena de suministro de este mineral según el estudio realizado se compone de dos productores uno de ellos está ubicado en Perú quien distribuye directamente su producto a un demandante ubicado en el departamento de Antioquia, empresa que hace uso del mineral como materia prima principal en su proceso de producción; el segundo distribuye el producto a una empresa que está ubicada en Bogotá quien utiliza el mineral como materia prima secundaria en su proceso de producción. Adicionalmente, cuenta con dos comercializadores ubicados en Bogotá y China quienes venden su producto a empresas que fabrican jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador. El transporte de minerales Industriales se realiza en dos etapas principales, primero desde la Mina hasta los centros de acopio y segundo desde el Centro de Acopio hasta los Centros de Consumo, esto por lo general se realiza en camiones rígidos de 3 ejes con capacidad de 22 toneladas y tracto camiones articulados con capacidad de 35 toneladas.

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206

16.4 Sustitutos La mica, tiene como características, la elasticidad, flexibilidad y resistencia al calor de las láminas, hacen que constituyan un excelente material para la industria debido a sus propiedades como aislantes eléctricos y térmicos. PRODUCTOS SUSTITUTOS Según la información recopilada en el trabajo de campo realizado, este mineral es usado en las industrias para la fabricación de otros tipos de equipos eléctricos, pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas, plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario identificados con los códigos CIIU 2790, CIIU 2022, CIIU 2021 respectivamente. Se identificó que solamente un sector utiliza sustitutos en sus procesos de producción, en el sector de preparados de tocador identificado con el código CIIU 2023 como el mineral talco, debido a las propiedades del talco que permite la permanencia en la cara, refrescando la piel y protegiéndola de agresiones como parte de esas propiedades de adhesión, además el talco más puro es de un color blanquísimo, lo cual es muy útil para añadirle pigmentos de otros colores sin opacar su color natural, en el caso del maquillaje, es utilizado en los productos de maquillaje principalmente sombras y polvos, mediante un proceso de recepción de la materia prima, se realizan pruebas de aceptación de grasas como (índice de yodo, índice de acidez e índice de saponificación, se realiza un proceso de dosificación, saponificación, sangrado, reposo, moldeado, prensado y empacado, el talco es mezclado para realizar una compactación. (monedero, 2014).

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207

17 CAPITULO 15 PUZOLANA Según la norma ASTM C 618 las puzolanas se pueden definir como materiales silíceos o aluminio-silíceos que visualmente son arenosas y quienes por sí solos poseen escaso o ningún valor cementante, pero cuando se dividen finamente y están en presencia de agua reaccionan químicamente con el hidróxido de calcio a temperatura ambiente para formar compuestos con propiedades cementantes. (ECOSUR, 2016). Las puzolanas naturales son productos minerales con composición química de sílice, aluminio y óxido de hierro no menor al 70%. La sílice es el más importante de los óxidos y no debe bajar de 40% del total. Las puzolanas no presentan una forma definida y se identifica visualmente porque tiene generalmente textura de grano fino. Entre estas se encuentran los materiales de origen volcánico que surgen de erupciones volcánicas explosivas depositándose alrededor de volcán en diferentes formas (polvoriento, pequeños fragmentos y materiales densos) y rocas o suelos como la arcilla calcina por vía natural a partir de calor o de flujo de lava. (Mantilla, 2010). En Colombia se pueden encontrar yacimientos potenciales de puzolanas en los departamentos Boyacá, Tolima y Caldas. Las puzolanas son un ingrediente importante en la producción de materiales alternativos al cemento al ser mezclada con cal, mejora considerablemente las propiedades de los morteros, concretos y enlucidos de cal, ayuda a reducir los costos y mejorar ciertas características de los concretos, tales como resistencia a los sulfatos, trabajabilidad, tiempo de fraguado y resistencia final. (Soluciones Prácticas, 1994), también puede ser utilizado para la fabricación de productos cerámicos, pisos industriales y para la fabricación de otros productos minerales no metálicos.


17.1.1 Identificación de la demanda actual de puzolana, consumidores y usos Los siguientes códigos CIUU identifican a las potenciales empresas consumidoras de puzolana. Código CIIU 2393 (Fabricación de otros productos de cerámica y porcelana). En este sector generalmente la puzolana es mezclada, sometida a procesos térmicos y utilizada como componente secundario para la producción de cerámicos y pisos industriales. En las empresas identificadas con el código CIIU 2394 (Fabricación de cemento, cal y yeso) para este sector las puzolanas se utilizan generalmente con un componente principal, algunas puzolanas requieren ser sometidas a temperatura controlada de acuerdo con su requerimiento, para obtener mejores resultados. Si la puzolana no está en forma de polvo fino debe ser molida en molinos especiales. Mientras más fina la puzolana tanto más reactiva será. La puzolana y el cemento y/o cal deben ser mezclados al máximo. Las puzolanas pueden ser mezcladas con cal y/o cemento portland ordinario; con este último es posible hasta en un 50%. Con cal una mezcla de 1:1 hasta 1:4 (cal - puzolana) sería aceptable, dependiendo de la calidad de la cal, de la puzolana y del uso que se piensa dar al concreto. (Mantilla, 2010).

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208



SEGÚN ENCUESTA



CONTACTADAS

PUZOLANA


1 7 12


2 22 24



MINERAL CÓDIGO

CIIU SECTOR

# DE EMPRESAS

PRODUCTOS

PUZOLANA 2393




2 Cemento


17.1.2 Localización de centros de consumo de puzolana

Dentro de la muestra seleccionada se encontraron 16 empresas, distribuidas en los seis departamentos de estudio de la siguiente forma: Gráfico 17-1. Departamentos con demanda posible de Puzolana.


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209

Como se puede observar en el grafico anterior la demanda esta mayormente concentrada en el departamento de Antioquia con un 44%, luego la ciudad de Bogotá D.C con un 25%, Atlántico con un 13%, Valle Santander y Cundinamarca con un 6%. A continuación se hace relación del sector consumidor del mineral por departamento y su respectivo código CIIU y la cantidad referenciada de número de empresas por sector.


DEPARTAMENT

O COD CIIU SECTOR Total

ANTIOQUIA 2393 Fabricación de otros productos de cerámica y porcelana

3


ATLANTICO 2394 Fabricación de cemento, cal y yeso 2

BOGOTA 2393 Fabricación de otros productos de cerámica y porcelana

1


CUNDINAMARCA


SANTANDER 2394 Fabricación de cemento, cal y yeso 1

VALLE 2394 Fabricación de cemento, cal y yeso 1

Total general 16


Por consiguiente la información anterior hace referencia a los sectores que fueron encuestados y el número de encuestas que se realizaron para cada uno con el fin de identificar el lugar puntual donde se demanda dicho mineral tal y como se muestra a continuación. Tabla 17-4. Número De Encuestas Realizadas y Localización Actual De Su Punto de Producción.

MINERAL CÓD. CIIU


ENCUESTADAS

PUZOLANA




BOYACA NOBSA 1


17.1.3 Volúmenes de consumo por subsector A partir de los códigos CIIU identificados como demandantes de puzolana, se encontraron los siguientes volúmenes de consumo según información obtenida en el trabajo de campo: (El volumen de consumo del mineral se obtiene a través de datos recopilados por las encuestas realizadas en el trabajo de campo, por confidencialidad no se da el nombre de la empresa, sólo se indica el sector, pero el dato del volumen de consumo no representa el consumo del sector). Algunas de las empresas entrevistadas o encuestadas en el trabajo de campo se reusaron a dar

C 011-2016




210

información acerca del volumen de consumo anual, porque según ellos estos datos son de carácter confidencial, no obstante a continuación se muestra la información recopilada.

Tabla 17-5. Consumo de Puzolana por sector industrial.

MINERAL CÓDIGO

CIIU SECTOR


IMPORTANCIA EN EL

PROCESO

TOTAL TONELADAS

CONSUMIDAS 2015

CONSUMO POR

UNIDAD (ton)

PUZOLANA

2393




1 PRINCIPAL 460.000,00 460.000,00

1 SECUNDARIO 100.000,00 100.000,00


Por consiguiente se puede inferir, según el estudio de campo con las encuestas realizadas a los sectores manufactureros, el volumen total de consumo relacionado directamente con el origen de obtención, ya sea nacional o importada. Tabla 17-6. Origen y Volumen Total de Consumo Por Mineral.


(ton)

PUZOLANA Nacional 560.080

Total Puzolana 560.080


17.1.4 Exportación de puzolana Este mineral se produce para suplir el mercado interno; como ya se ha dicho en capítulos anteriores de los minerales que por su misma producción presentan tamaños grandes, los costos de transporte a puertos marítimos son elevados y la infraestructura existente no es adecuada para el transporte y exportación de los mismos. Por lo anterior no se justifica la exportación de puzolana porque el precio no es competitivo con los precios de los países que la producen. 17.1.5 Precios de compra. (Rangos, Promedios) Según las encuestas utilizadas como metodología para la recolección de información primaria, se identificó que el precio de compra por tonelada de puzolana puede variar de acuerdo a factores como; el volumen de compra, el proveedor, la presentación y calidad del mineral, al número de procesos a los que es sometido la puzolana antes de llegar al demandante, a los costos asociados a la explotación y transporte del mineral, entre otros. Además, se estima que el costo por tonelada de puzolana varía en un rango de 20.000 a 150.000 pesos colombianos. Cuando el mineral es comprado directamente al productor los precios de compra son muy bajos, pero si es comprado a un comercializador los precios de compra van aumentar considerablemente llegando alcanzar hasta los 150.000 pesos colombianos por tonelada de puzolana.

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MINERAL CÓDIGO

CIIU SECTOR

N° ENCUESTA

PRECIO TONELADA

RANGO DE

PRECIOS (ton)

CALIDAD DEL

MINERAL ORIGEN

PRECIO MINERAL

(CONTROL)

PUZOLANA

2393


DE-086 $ 150.000 142.500 - 157.000

Optima Nacional 130.000


DE-006 $ 20.000 20.000 Min 65% sio2-max

10% al 203 Nacional 13.000



17.2.1 Identificación de la oferta de puzolana En Colombia existen 33 títulos mineros que dentro de los minerales concesionarios se encuentra la Puzolana (mineral). Se encuentran ubicados en los departamentos de Boyacá, Caldas y Tolima.

Tabla 17-8. Identificación de la oferta de Puzolana.


BOYACA 29

CALDAS 2

TOLIMA 2

Total general 33


17.2.2 Localización de la oferta de minerales de uso industrial zonas de producción y

Centros de distribución

Tomando información de la base de datos de títulos mineros de la Agencia Nacional de Minería, se identificó que el departamento de Boyacá puede ser el principal ofertante de puzolana en Colombia, debido a que en este departamento se encuentran localizados 87,9% de los títulos mineros de puzolana del país. Los departamentos de Tolima y Caldas son potenciales ofertantes de puzolana, ya que complementan el restante 12,1% de los títulos mineros del país, registrando cada uno el 6,1% de los títulos.

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212

Gráfico 17-2. Localización de la oferta de Puzolana.


17.2.3 Producción Existen empresas que se encargan de explotar el mineral para su propio consumo y para comercializarlo a otras empresas, que lo utilizan principalmente para la fabricación de cemento y otros minerales no metálicos de uso industrial. De la encuentra realizada para la recolección de información primaria, se identificó que en el departamento de Antioquia existe comercializadores de puzolana en polvo y se caracterizan por vender el mineral con excelente calidad. Durante la recopilación de información primaria se obtuvo respuesta de 1 empresas productora de este mineral, localizadas en Boyacá.

Tabla 17-9. Recopilación de información Primaria de Ofertantes de la Puzolana.

DEPTO MINERAL

(III) N°

ENCUESTA Total

BOYACA OP-003 1

Total general 1


Esta empresa tiene datos de producción de 12.491 toneladas al año, como se muestra en la siguiente tabla.



EMPRESAS

PUZOLANA 12.491 TONELADAS 1


Tolima6%

Boyacá88%

Caldas6%

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213

De la información de las encuestas y del trabajo de campo, las empresas productoras de este mineral lo comercializan de manera directa, vendiéndole en su mayor parte a las industrias de cerámicas y cementeras. 17.2.4 Importaciones De la información que se recopiló en el trabajo de campo, se identificó que existen empresas que importan pequeñas cantidades de puzolana desde Perú y México, la razón es por los bajos costos asociados al transporte, precios del mineral más bajos y mejores estándares de calidad del mineral. 17.2.5 Precios de venta y características del mineral Después de analizar las encuestas utilizadas como metodología para la recolección de información primaria se identificó que las puzolanas pueden ser vendidas tipo piedra, arena o polvo fino dependiendo de los requerimientos del cliente. Los precios de venta pueden oscilar entre los 29.500 pesos colombianos por tonelada dependiendo del volumen de compra y la calidad del mineral. Tabla 17-11. Precios de Venta de la Puzolana


PUZOLANA $ 29.500 TONELADA ROCA 1


17.3 Cadena de suministro de las Puzolanas Dependiendo del resultado obtenido en las etapas de prospección y exploración, donde se obtuvo una evaluación completa y un conocimiento más profundo del yacimiento mineral, se determina que el método de explotación a utilizar es minería a cielo Abierto o minería subterránea, en ambos métodos el proceso de arranque se realiza con maquinaria especializada para esto o con la ayuda de explosivos, donde se separa el material de interés económico con el material estéril presente en el yacimiento.

El proceso de extracción de puzolana (generalmente se encuentra en forma de arena o piedra) se puede realizar a cielo abierto y/o subterránea, dependiendo de las caracterizas del yacimiento, se realiza de manera mecánica empleando para ellos retroexcavadoras, cargadores frontales y volquetas; así mismo se realiza trabajos de clasificado mediante el empleo de zarandas estáticas. En la cantera de puzolana cuentan con un área donde realizan el apilado y clasificado de la puzolana y se traslada a la planta industrial de acuerdo a las especificaciones de la demanda. (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 2014).

Dependiendo el mercado para el cual se destina el producto explotado se procede a realizar un beneficio y transformación del mineral el cual va desde una trituración del mineral, molienda en caso de requerirse, clasificación por granulometrías o tamaños, separación de material estéril, y clinkerización para la fabricación del cemento. En los minerales industriales por lo general no se requiere de procesos complicados de transformación y Beneficio como si lo es para el caso de los Minerales Metálicos.

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214

El transporte de minerales no metálico puzolana se realiza en dos etapas principales, primero desde la mina hasta los centros de acopio y segundo desde el centro de acopio hasta los centros de consumo, esto por lo general se realiza en camiones rígidos de 3 ejes con capacidad de 22 toneladas y tracto camiones articulados con capacidad de 35 toneladas. De la información tomada de las encuestas, se identificaron minas de explotación de puzolana en los departamentos de Boyacá y Tolima, este mineral lo venden principalmente en tipo arena o polvo fino a industrias cementeras y cerámicas, además utilizan el mineral para su consumo propio y sometido a procesos de trituración, molienda y clinkerización para la fabricación de cemento, cerámica y pisos industriales. En el departamento de Antioquia existe un comercializador de puzolana que compra principalmente el mineral tipo polvo, y no brindo información de sus clientes y procesos por motivos de confidencialidad. Los códigos CIUU 2393 y 2394 identifican a los potenciales sectores consumidores de puzolana en Colombia, los cuales aclaraban que los principales beneficios son precios bajos y varios proveedores del mineral. 17.4 Materiales Sustitutos

De la información secundaria, se identificó que un producto sustituto de las puzolanas naturales puede ser las puzolanas artificiales, que son materiales que adquieren propiedades puzolánicas cuando son sometidos a procesos industriales térmicos. Entre este tipo de puzolanas existen las cenizas volantes (se producen en la combustión de carbón mineral), arcillas activadas o calcinadas artificialmente (residuos de la quema de arcilla a temperaturas superiores a los 800oC), humo de sílice (aleaciones de ferro-silicio) y las cenizas de residuos agrícolas (cenizas de cáscara de arroz y de bagazo de caña de azúcar). Las cenizas volantes tienen mayor peso en el mundo dentro las puzolanas artificiales en función de ventajas económicas y técnicas, mineralógicamente contienen un alto porcentaje de sílice y alúmina, además pueden contener distintas proporciones de óxidos de hierro, calcio, magnesio, potasio, etc.; por tal razón, es un potencial sustito de la puzolana natural. (Mantilla, 2010). Para realizar el proceso de mezclado de las cenizas volantes con el cemento, primero se debe comprobar que las cenizas cumplan con las especificaciones de las normativas y detectar que las variaciones de sus caracterizas estén dentro los límites establecidos. Las cenizas deben ser transportadas y almacenadas en equipos y silos, respectivamente, de tal forma que eviten la alteración de las características físicas o químicas. Después las cenizas deben ser pesadas para establecer las dosificaciones, y mezclado al mismo tiempo que el cemento y demás componentes. Después de analizar las encuestas para la recolección de información en el trabajo de campo, se idéntico que algunas empresas identificadas con los códigos CIIU 2394 (Fabricación de cemento, cal y yeso) y 2393(Fabricación de otros productos de cerámica y porcelana) utilizan la puzolana en sus procesos productivos. Las empresas encuestadas informaron que no hay un producto sustituto de la puzolana, debido a que este mineral no metálico es utilizado como componente principal en la mayoría de sus procesos y se usa en algunos procesos como sustituto del cemento.

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215

18 CAPITULO 16 PIEDRA ARENISCA

La arenisca es el nombre que se da a las rocas sedimentarias que consiste principalmente en fragmentos de feldespato, formadas en diversos ambientes, contiene propiedades aislantes y de durabilidad, resistente al calor, interperie y aire, posee una gran gama de colores, su composición química es la misma que la de la arena; así la roca está compuesta en esencia de cuarzo. Los yacimientos del mineral están ubicados en Topaga, corrales, Tunja, Sachica, iza en Boyacá; Bochalema, mutuisca en Norte de Santander y Bogotá, Sibate, Ricaurte en Cundinamarca. Esta piedra natural es excelente para la creación de muros o el revestimiento de fachadas.

La piedra arenisca cortada y pulida se emplea como elementos decorativos en la industria de la construcción, se emplea en trozos grandes para la construcción de cimientos en edificaciones y casas y en muchos casos para el levantamiento de muros, las areniscas duras se trituran y se emplean como granulados en los hormigones de la industria de la construcción, cuando las areniscas son blandas se disgregan y se usan como arenas para la industria del vidrio, además es excelente para la creación de muros o el revestimiento de fachadas. (explocan, 2015). 18.1 Diagnóstico de la demanda 18.1.1 Identificación de demanda del mineral piedra arenisca, consumidores y usos A continuación se hace relación de cada uno de los sectores industriales que fueron contactados para el estudio del mineral, en donde se obtuvo que los sectores identificados con el código CIIU 2310, 2392, 2395 y 2396 correspondientes a (Fabricación de vidrio y productos de vidrio); (Fabricación de materiales de arcilla para la construcción); (Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso); (Corte, tallado y acabado de la piedra); se contactaron 42 empresas para el análisis de la información de los 4 sectores en donde se realizaron 7 encuestas para así obtener la información que afirma que estos sectores actualmente están consumiendo el mineral ya sea como materia prima principal o secundaria. Tabla 18-1. Relación de sector industrial, número de empresas contactadas, encuestas realizadas y consumo.


SEGÚN ENCUESTA



CONTACTADAS

Piedra arenisca


2 17


3 4

2395 Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso

16


2 5


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18.1.2 Localización de centros de consumo del mineral piedra arenisca Según el estudio realizado y la muestra seleccionada se encontraron 138 empresas que están operando con el mineral piedra arenisca ya sea como materia prima principal o secundaria de esta manera permite relacionar a los principales demandantes en el país del mineral la cual se encuentran distribuidos en los departamentos de estudio de la siguiente forma:

Gráfica 18-1. Localización de Demanda de piedra arenisca.


Como se puede observar en el grafico anterior la demanda esta mayormente concentrada en e Bogotá, con un 40%, seguido por los departamentos de Antioquia 19%, Cundinamarca 18%, Valle 7%, Santander 7%, Valle 7%, Atlántico 6%, Boyacá 2% y Meta 1%. A continuación, se hace relación del sector consumidor del mineral por departamento y su respectivo código CIIU y la cantidad referenciada de número de empresas. Tabla 18-2. Relación de Sectores industriales por departamento en cuanto al consumo de Piedra arenisca


SECTOR TOTAL

ANTIOQUIA 2310 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 5


2395 Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso 8


ATLANTICO 2310 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 1



BOGOTA D.C. 2310 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 13



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217


SECTOR TOTAL




CUNDINAMARCA 2310 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 8




META 2395 Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso 2

SANTANDER 2310 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 1



VALLE 2310 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 3



Total general 138


Con el fin de identificar el lugar específico en el que se encuentra su punto de producción y adicional a la información anteriormente expuesta se hace una relación de los sectores que fueron encuestados y el número de encuestas que fueron realizadas a cada uno, como se expone en la siguiente tabla. 18.1.3 Volúmenes de consumo por subsector A partir de los códigos CIIU identificados como demandantes de este mineral, se encontraron los siguientes volúmenes de consumo según el estudio de recopilación de información: (El volumen de consumo del mineral se obtiene a través de datos recopilados por las encuestas realizadas, por confidencialidad no se da el nombre de la empresa, sólo se indica el sector).

Tabla 18-3. Consumo de mica por sector industrial

MINERAL CODIGO

CIIU SECTOR


IMPORTANCIA EN EL

PROCESO

TOTAL TONELADAS

CONSUMIDAS 2015

CONSUMO POR

UNIDAD (ton)

PIEDRA ARENISCA

2392 Fabricación de


construcción.


Dato no facilitado


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18.1.4 Exportación de piedra arenisca Ente mineral se produce para el mercado interno. Como ya se ha dicho en capítulos anteriores para los minerales que por su misma producción presentan tamaños grandes, los costos de transporte a puertos marítimos son elevados y la infraestructura existente no es adecuada para el transporte y exportación de los mismos. Por lo anterior no se justifica la exportación de este mineral porque el precio no es competitivo con los precios de los países que la producen. 18.1.5 Precios de compra. (Rangos, Promedios) Según la base de datos de la Agencia Nacional de Minería del 2016, se identificó qué el precio de compra por m3 de piedra arenisca puede variar de acuerdo al volumen de compra, a el proveedor, a la calidad del mineral, a los costos asociados a la explotación y transporte del mineral, entre otros factores. El precio por metro cubico del mineral y comprado a productores se encuentra entre 185.665 pesos colombianos. (energetica, Resolucion nº 126 de 2015, 2015). 18.2 Diagnóstico de la Oferta 18.2.1 Identificación de la oferta En el país existen 46 títulos mineros que dentro de los minerales concesionarios se encuentra piedra arenisca Actualmente se encuentran ubicados en los departamentos de Antioquia, Bogotá, Bolívar, entre otros; como está relacionado en la siguiente tabla, aunque su mayor concentración se encuentra en el departamento de Boyacá. Tabla 18-4. Localización de Oferta del mineral Con Titulo minero Actual.


ANTIOQUIA 2

BOGOTA 1

BOLIVAR 1

BOYACA 21

CUNDINAMARCA 6

META 2

NORTE SANTANDER 10

SANTANDER 1

TOLIMA 1

VALLE 1

Total general 46


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219

18.2.2 Producción Con relación al estudio primario que se realizó y el contacto logrado con las empresas productoras del mineral piedra arenisca, no se tiene claridad en la producción aproximada en Colombia por motivos de confidencialidad.

Tabla 18-5.Volumen de Producción Del Mineral piedra arenisca en el País.


EMPRESAS

PIEDRA ARENISCA CONFIDENCIAL 1


Con relación a la comercialización del mineral se logró identificar por medio del estudio de campo que el principal tipo de industria al que se vende este mineral es: construcción; con un tipo de comercialización directa sin ningún intermediario. Actualmente las empresas ofertantes del mineral tienen tecnologías específicas para la respectiva extracción, se realiza por medio de picas, martillos y discos diamantados. Además, manejan unas expectativas a corto y largo plazo, como lo es mantenerse en el mercado en un corto plazo de 2 años y en un plazo de 5 años ser la empresa número uno en la venta del mineral. 18.2.3 Importaciones Del análisis de las encuestas utilizadas para la recolección de la información primaria se encontró que este mineral se importa en cantidades significativas desde la China, por su preciso bajo que compensa el costo de transporte y por tener mejor estándar de calidad. 18.2.4 Precios de venta y características del mineral Actualmente el mineral puede ser vendido en forma de piedra compacta, esto depende de la necesidad y uso dado por las industrias consumidoras, el precio que puede estar oscilando entre $70.000/ton, información suministrada por el estudio realizado; como se puede observar en la siguiente tabla. Tabla 10. Precios de oferta y calidad del mineral piedra arenisca.

MINERAL PRECIO PROMEDIO

VENTA UNIDAD

VOLUMEN CALIDAD

# EMPRESAS

PIEDRA ARENISCA $ 70.000 TON PIEDRAS COMPACTADAS

1


18.3 Cadena de suministro La explotación de la piedra arenisca se realiza subterráneamente o cielo abierto, el material en el yacimiento se encuentra en piedra y es cortado en bloques.

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Respecto a la tecnología que se utiliza en el proceso de extracción del mineral se debe tener en cuenta un protocolo para realizar la voladura, primero se limpia toda la zona de trabajo y el banco de trabajo pues es el espacio que necesitará el bloque de piedra natural arenisca para desplazarse libremente una vez detonado el explosivo y el banco de trabajo es la plataforma donde se realizará la perforación de los barrenos. Es muy importante que el banco de trabajo esté limpio de polvo y de piedras para detectar las grietas naturales del terreno y no dañar los bloques que se extraen. Una vez limpiada toda la zona empieza la perforación. La perforación consiste en hacer agujeros usando una perforadora manual asociada a un compresor. Los agujeros hechos tienen un diámetro de 3,3 cm y separados entre ellos unos 8 o 10 cm. El objetivo de esta distancia y de este diámetro es conseguir un corte sin dañar el bloque de piedra natural arenisca que se extrae y sin dañar el que queda en el terreno. La altura de la perforación dependerá de la altura del bloque de piedra natural arenisca que queremos extraer, oscila normalmente entre 1 m a 2,5 m. La perforación se prepara con antelación al día de la voladura, para que los agujeros no se llenen de materiales o agua en caso de lluvia se ponen trozos de plástico suficientemente grande para tapar el agujero y protegerlo. Se enciende con una llama la mecha lenta y luego todo el personal se distancia y se refugia en un lugar seguro hasta que oímos la explosión. No nos podemos acercar a la zona de voladura hasta pasados unos minutos. Si se da el caso que no explota tendremos que esperar el tiempo prudencial de una hora o más. Este tipo de voladura genera mucha energía que se transforma en separar los bloques de piedra natural arenisca. (S.L.) 18.4 Sustitutos El mineral piedra arenisca es una piedra natural excelente para la creación de muros o el revestimiento de fachadas, contiene propiedades aislantes y de durabilidad, resistente al calor, intemperie y aire, posee una gran gama de colores, su composición química es la misma que la de la arena; así la roca está compuesta en esencia de cuarzo. Se emplea en trozos grandes para la construcción de cimientos en edificaciones y casas y en muchos casos para el levantamiento de muros, las areniscas duras se trituran y se emplean como granulados en los hormigones de la industria de la construcción, cuando las areniscas son blandas se disgregan y se usan como arenas para la industria del vidrio, además es excelente para la creación de muros o el revestimiento de fachadas. PRODUCTOS SUSTITUTOS Según la información recopilada en el trabajo de campo realizado, este mineral es usado en las industrias para la fabricación de materiales de arcilla para la construcción y artículos de hormigón, cemento y yeso; identificados con los códigos CIIU 2392, CIIU 2395, respectivamente. Se identificó que los sectores mencionados anteriormente no brindaron la información solicitada por motivos de confidencialidad en la fabricación de sus productos. Sin embargo, se realizó una investigación en fuentes secundarias identificando que el mineral es usado como materia prima principal en los sectores anteriormente mencionados por lo cual no se encuentra un sustituto.

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19 CAPITULO 17 ROCA CORALINA La roca coralina es un tipo de piedra que se formó en lechos marinos la cual proviene de fósiles, corales y otros animales marinos siendo las rocas coralinas se han originado en arrecifes, son de la familia sedimentarias por lo tanto se asume que su constitución es a partir de materiales que proceden de la erosión de otras rocas o minerales. Este tipo de materiales sin transportados y depositados en el fondo de ríos o mares en copas o estratos. Una vez ya sedimentados, los materiales sufren un proceso un proceso de litificación o diagénesis. El proceso se desarrolla por medio de un proceso de compactación (Cambio de volumen) y la cementación de sedimentos y, en muchos casos, en la recristalización o metasomatismo (Cambio de un mineral en otro: La roca dolomita) de todos estos materiales inmersos en el proceso hasta formar la roca. La roca coralina es de tipo sedimentaria pertenece al grupo carbonato, tiene unas estructuras individuales se denominan coralitas y están emplazadas en una matriz de fango rico en cal, además de un alto porcentaje de calcita, su composición química está compuesta por restos calcáreos de coral fosilizado. El fango convertido en caliza, contiene pequeñas cantidades de materiales detríticos, como arcillas o cuarzo, proviene de formación en condiciones marinas. Su dureza esta para las diferentes características en tal caso tenemos que para la roca rosada suele ser muy resistente. Las de color negro, son rocas de poca dureza y con respecto a su textura se tiene que la roca coralina está determinada por el tipo de coral conservado en la roca. La piedra coralina puede tener un aspecto de varios colores, cada uno de ellos con distinta densidad y dureza teniendo claro que la matriz de esta roca es de grano fino:

Color Rosa, la cual debe su color a los óxidos de hierro con que está mezclada.

Amarilla, son densas y muy resistentes.

Negra, es menos densa y suele tener poca dureza y se emplea sobre todo en recubrimiento de senderos y jardines.

Para la roca coralina existen en el mercado tres variedades todas en función de su densidad:

Porosa, semiporosa y compacta, siendo la porosa la más utilizada.

En el caso de la roca de color amarillento y la de color rosado son densas, pues cortada y pulida forma baldosas de bellos diseños y colores.

Con relación a las propiedades en el caso de la muestra de la roca negra, se observan los corales ramificados del género acrópola, observe la huella que han dejado los fósiles de conchas y caracoles, también se aprecia una cavidad cilíndrica y alargada que es la huella dejada por el molusco TEREDO. En cuanto a los usos se hace una clasificación el color de la roca, para tal caso tenemos que:

La roca rosada y amarilla comprenden las coralinas, toda una reliquia de fósiles del período

pleistoceno conservado en nuestras piezas de roca cortadas y talladas a cualquier medida para la elaboración de cornisas, columnas, molduras, cenefas, fuentes, grabado y todo tipo de artesanía o escultura. La piedra coralina viene a llenar todo un ambiente del trópico caribeño a las terrazas y exteriores de los hogares y residencias de campo o playa.

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Las de color negro, se cortan en bloques y con poco pulimento se usan para recubrir senderos de jardines.


19.1.1 Identificación de la demanda actual de Roca Coralina, consumidores y usos

A continuación se establece una relación en cuanto a los sectores manufactureros la cuales fueron contactados para el estudio y la respectiva información de consumo para cada uno de ellos en tal caso se tiene que esta información se interpreta de la siguiente manera en donde tiene que para el sector la cual está identificado bajo el código CIIU 2396 (Corte, tallado y acabado de la piedra) y para el sector 2392(Fabricación de materiales de arcilla para la construcción) en donde fueron contactadas 5 empresas para el primer sector y 4 empresas para el segundo sector en donde el primer sector fueron realizadas 2 encuestas y el segundo sector se realizaron 3 encuestas, pero para ninguno de los dos sectores se obtuvo la información necesaria de consumo, asumiendo que puede ser que no la usan o simplemente calificaron esta información como algo netamente confidencial.

Tabla 19-1. Relación de número de empresas por sector, empresas encuestadas y consumo del mineral.

MINERAL CIIU SECTOR

INDUSTRIAL

CONSUMO SEGÚN

ENCUESTA



CONTACTADAS

Roca coralina


2 5


3 4


19.1.2 Localización de centros de consumo para el mineral Roca Coralina.

Según el estudio realizado y la muestra seleccionada se encontraron 19 empresas que están operando con roca coralina ya sea como materia prima principal o secundaria, de esta manera permite relacionar a los principales demandantes en el país del mineral la cual se encuentran distribuidos en los siete departamentos de estudio de la siguiente forma:

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Gráfica 19-1. Localización de demanda de Roca Coralina en el País.


Como se puede observar en el grafico anterior la demanda esta mayormente concentrada en Bogotá, con un 39% seguido de los departamentos Antioquia 22%, Cundinamarca 18 %, Atlántico 8%, Santander con 7%, valle y Boyacá 3%.

A continuación se hace relación del sector consumidor del mineral por departamento y su respectivo código CIIU y la cantidad referenciada de número de empresas por sector.

Tabla 19-2. Relación de Sectores industriales por departamento en cuanto al consumo de Roca Coralina.


ANTIOQUIA 2392 Fabricación de materiales de arcilla para la construcción 12



BOGOTA D.C. 2392 Fabricación de materiales de arcilla para la construcción 19



CUNDINAMARCA 2392 Fabricación de materiales de arcilla para la construcción 9





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224

19.1.3 Volúmenes de consumo por subsector Los volúmenes de consumo varían por temporadas y según la demanda de los productos fabricados por estos sectores que son las mismas empresas extractoras y consumidoras del mineral en pocas palabras son las mismas empresas demandantes las que actualmente están tienen el mineral como autoconsumo.

19.1.4 Exportación de Roca Coralina. Los minerales juegan un papel esencial en las exportaciones del país y generan ingresos significativos. Sin embargo, Colombia no es competitiva para exportar este mineral, debido a los elevados costos de transporte y la abundancia de yacimientos en otros países. Se encontró que se exporta la roca coralina no como mineral, sino como producto terminado, lo cual lo hace más

rentable. 19.1.5 Precios de compra. (Rangos, Promedios)

Basándose en el estudio que se desarrolló se puede inferir que el mineral está siendo extraído para consumo interno de los sectores identificados en la siguiente tabla, en donde se da relación de los precios en boca de mina que son estipulados por la UPME en el último trimestre del 2015. Como se hace referencia en el texto anterior estos son precios que son estipulados a excavación de mina no se incluyen precios adicionales de transporte o transformación ya que los sectores no suministraron la información necesaria con el fin de hacer comentarios más verídicos del mineral en el comercio.

Tabla 19-3. Rango de Precios de Compra y Promedio por Sector Industrial.

CODIGO CIIU SECTOR PRESENTACIÓN PRECIOS $/ (m3)

2396 Corte tallado y acabado de

la piedra Bloque mayor a 1 (m3) $ 319.342,63

1411 Extracción de piedra y

arcillas comunes Bloque menor a 1 (m3) $125.014,63




Teniendo en cuenta los títulos patentados hasta la fecha de hoy se distribuyen las licencias en etapa contractual de explotación y exploración como se muestra a continuación:

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225

Tabla 19-4. Relación de etapa contractual de los títulos mineros y el estado de licencias para la explotación de la mineral roca coralina.

ETAPA CONTRACTUAL DE TITULOS MINEROS

EXPLOTACIÓN 2

EXPLORACIÓN 1


Como se puede ver en la tabla anterior se puede hacer una estimación que de los 3 títulos mineros que tienen licencia para la explotación de la mineral roca coralina. A continuación, se tiene que según el registro que presentan los títulos mineros en Colombia de los 3 establecidos y registrados se tiene que están concentrados en Turbaco-Tolima teniendo la participación total en la extracción del mineral. Adicionalmente para las industrias de producción se identifican como productoras a las empresas que se identifican bajo el código CIIU 089 como extracción de minerales no metálicos. Tabla 19-5. Relación de oferta de Roca Coralina en Colombia.

RELACIÓN DE OFERTA POR TITULO MINERO EN COLOMBIA

UBICACIÓN MUNICIPIO CANTIDAD %

BOLÍVAR TURBACO 3 100%


19.2.2 Importaciones Dentro de la información recopilada no se encontró importación de este mineral. 19.2.3 Precios de venta y características del mineral El precio de venta de la roca coralina depende del tamaño al cual es ofrecido, de la misma manera se tienen en cuenta los acabados realizados en la cantera. De esta manera el precio varía en promedio a la cantidad que es demandada y si es transportada a diferentes partes del país. Como se sabe la roca coralina es explotada y transformada en el mismo sector por lo tanto sus precios de venta son ya como mineral transformado, se aclara que por medio del estudio y bajo los títulos mineros que hay en Colombia no se tienen precios exactos de la venta del mineral y por confidencialidad de las empresas no suministraron está información necesaria. 19.3 Cadena de suministro roca coralina

La roca coralina se extrae generalmente a cielo abierto, en el país solo existe una cantera para la extracción y utilización ubicada en el departamento de Bolívar, es así que primeramente se realiza el trabajo de campo de exploración y estudio de investigación para determinar los minerales que se pueden utilizar como roca ornamental. Para poder extraer la roca se emplea

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un proceso en el sitio que incluye inicialmente el descapote, luego se realiza un pre corte, seguidamente un corte primario y por ultimo un corte secundario empleando para el proceso una combinación de maquinaria de corte con hilo, cemento expansivo o demoledor, sierras multidisco, entre otras. Cabe resaltar que el transporte interno de la roca coralina se da a través de camiones o tracto camiones que trasladan los bloques obtenidos de diferentes tamaños y medidas para ser posteriormente distribuidos de acuerdo al uso. Es importante mencionar que en Colombia la mina que explota este mineral tiene su propia planta de producción, por lo que los costos de transporte disminuyen significativamente.

19.4 Sustitutos La roca coralina es un mineral la cual se considera que es de la familia sedimentaria conformada por restos calcáreos de coral y el fango convertido en caliza, contiene pequeñas cantidades de materiales detríticos, como arcillas o cuarzo, adicionalmente se tiene que la caliza que es de color amarillento y la de color rosado son densas, pues cortada y pulida forma baldosas de bellos diseños y colores. PRODUCTOS SUSTITUTOS

Actualmente se tiene que bajo el estudio realizado y el trabajo de campo (encuestadas que se realizaron al sector manufacturero en Colombia) se pudo concluir que para el mineral roca coralina no se encontró la información necesaria la cual permite inferir alguna veracidad sobre los proceso o sustitutos inmersos en la transformación del mineral a otros productos o procesos; la información primaria hace referencia a que la confidencialidad sobre los proceso de producción internos de cada sector y sus insumos están como información netamente privada, ya como información secundaria se tiene que este es un mineral que no tiene sustitutos ya que por cuestiones de características del mineral ornamental decorativo son de características netamente propias del mineral y solicitadas por cada uno de sus demandantes como características específicas.

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20 CAPITULO 18 ROCA FOSFÓRICA Las rocas fosfóricas están compuestas por la concentración de minerales fosfatados principalmente por apatitas, carbonato fluorofosfato de calcio (𝐶𝑎 10𝐹2(𝑃𝑂4)6) generados por procesos naturales como rocas duras. Las rocas fosfatadas se dividen en dos grupos importantes: las que albergan menas con apatito (rocas ígneas y metamórficas) y, las que acumulan las menas sedimentarias llamadas fosforitas, principalmente como francolita y colofanita. Dentro de las características físicas la roca fosfórica presenta un color gris, su pH es de 7.5. Los principales usos de la roca fosfórica se presentan en el sector agrícola para la producción de fertilizantes y alimentos para animales (Georecursos, 2005). En cuanto a los yacimientos de roca fosfórica se encontró que los principales depósitos están ubicados en las ciudades de de Sogamoso ,Pesca ,Iza ,Tota ,Cuitiva ,Mongui ,Umbita ,Turmequé del departamento de Boyacá , de igual manera las ciudades de Natagaima perteneciente al departamento de Tolima ,en las ciudades de Sardinata,Lourdes,Cúcuta, Bochalema,Durania , Santiago, El Zulio del departamento de Norte de Santander de igual manera la ciudad de Tesalia y Aipe del departamento de Huila y en las ciudades de Zipaquirá y Pacho del departamento de Cundinamarca.

20.1 Diagnóstico de la Demanda 20.1.1 Identificación de la demanda actual de roca fosfórica, consumidores y usos Mediante la información suministrada a partir del trabajo de campo primario por medio de las encuestas hacia el sector industrial se determinaron cuáles de estos sectores consumen el mineral como materia prima principal o secundaria en donde se encontró que 3 usan el mineral de acuerdo a la clasificación de los siguientes códigos CIIU: Tabla 20-1. Relación de sector industrial, número de empresas contactadas, encuestas realizadas y consumo.


SEGÚN ENCUESTA



CONTACTADAS

ROCA FOSFORICA


7 10


2 7 8


1 22 24

Fuente: Elaboración propia Según las encuestas los siguientes códigos CIUU identifica a las potenciales empresas consumidoras de roca fosfórica.

En las empresas identificadas con el código CIIU 2394 (Fabricación de cemento, cal y yeso) para este sector las roca fosfórica se utilizan generalmente con un componente principal.

Código CIIU 2012 (Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados). En este sector generalmente la roca fosfórica es elemental por el gran contenido de fosforo que

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posee actuando como nutriente de plantas y animales ya que este reacciona rápidamente con los compuestos del suelo permitiendo un crecimiento óptimo. (Alimentación) El proceso se realiza mediante las siguientes etapas:

Trituración: El material para a un molino donde se reduce su tamaño.

Secado: Una vez triturado el material pasa al secador donde se le genera aire caliente con el fin de eliminar la humedad.

Molienda: En esta etapa se reduce aún más su tamaño de tal manera que quede a la granulometría deseada.

Acidulación: La fosforita es tratada para eliminar impurezas que contengan las rocas fosfóricas como flúor o dióxido de carbono.

Granulación: En este paso se compacta el producto.

Empacado: El producto finalmente es empacado en sacos para ser almacenado. (S.A)


MINERAL CÓDIGO

CIIU SECTOR

# DE EMPRESAS

PRODUCTOS

ROCA FOSFORICA

2012


2 Nutrientes en polvo o líquidos para las plantas; Fertilizante radicular


1 Cal dolomita en polvo

Fuente: Elaboración propia 20.1.2 Localización de centros de consumo de roca fosfórica

Dentro de la muestra seleccionada se encontraron 80 empresas (ver anexo 1). Distribuidas en los seis departamentos de estudio de la siguiente forma:

Gráfico 20-1. Localización de la demanda de roca fosfórica.


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Como se puede observar en el grafico anterior la demanda esta mayormente concentrada en el departamento de Antioquia con un 30%, luego la ciudad de Bogotá D.C con un 28%, los departamentos de Valle con un 15%, Atlántico 10% Santander, Meta y Boyacá con un 4% ,1% y 1%. A continuación se hace relación del sector consumidor del mineral por departamento y su respectivo código CIIU y la cantidad referenciada de número de empresas por sector. Tabla 20-3. Localización de empresas posible demanda por departamentos y CIIU.


SECTOR TOTAL

ANTIOQUIA 1090 Elaboración de alimentos preparados para animales 15


5


ATLANTICO 1090 Elaboración de alimentos preparados para animales 3


3


BOGOTA D.C. 1090 Elaboración de alimentos preparados para animales 11


8


BOYACA 2012 Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados

1

CUNDINAMARCA 1090 Elaboración de alimentos preparados para animales 7


1



SANTANDER 1090 Elaboración de alimentos preparados para animales 2


VALLE 1090 Elaboración de alimentos preparados para animales 6


5




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MINERAL CÓD. CIIU


ENCUESTADAS

ROCA FOSFORICA





META ACACIAS 1


20.1.3 Volúmenes de consumo por subsector A partir de los códigos CIIU identificados como demandantes de roca fosfórica, se encontraron los siguientes volúmenes de consumo según el estudio de recopilación de información: (El volumen de consumo del mineral se obtiene a través de datos recopilados por las encuestas realizadas, por confidencialidad no se da el nombre de la empresa, sólo se indica el sector, pero el dato del volumen de consumo no representa el consumo del sector).

Tabla 20-5. Volumen consumido por cada uno de los códigos CIIU sumando empresas.

MINERAL CÓDIGO

CIIU SECTOR


IMPORTANCIA EN EL

PROCESO

TOTAL TONELADAS

CONSUMIDAS 2015

CONSUMO POR

UNIDAD (ton)

ROCA FOSFORICA

2012




1

SECUNDARIO 18,000,00 18,000,00


Mediante el estudio de campo con las encuestas realizadas a los sectores manufactureros se determinó el volumen total de consumo relacionado directamente con el origen de obtención ya sea nacional o importada.



ROCA FOSFORICA Nacional 18.008 100%

TOTAL ROCA FOSFORICA

18.008 100%


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20.1.4 Exportación de roca fosfórica

De las investigaciones que se realizaron y la información suministrada por la DIAN no se encontró exportación de este mineral.

20.1.5 Precios de compra. (Rangos, Promedios) Tomando información de las encuestas realizadas, se identificó que el precio de compra por tonelada de roca fosfórica puede variar de acuerdo a factores como; el volumen de compra, el proveedor, la presentación y calidad del mineral, al número de procesos a los que es sometido la roca fosfórica antes de llegar al demandante, a los costos asociados a la explotación y transporte del mineral, entre otros. Además, se estima que el costo por tonelada de roca fosfórica varía en un rango de 280.000 a 14.000.000 pesos colombianos. Cuando el mineral es comprado directamente al productor los precios de compra son muy bajos, pero si es comprado a un comercializador los precios de compra van aumentar considerablemente llegando alcanzar hasta

los 14.000.000 pesos colombianos por tonelada de roca fosfórica. Tabla 20-7.-28 Rango de compra de los sectores clasificados por el los códigos CIIU.

MINERAL CÓDIGO CIIU

SECTOR N°

ENCUESTA

PRECIO TONELADA

RANGO DE

PRECIOS (ton)

CALIDAD DEL

MINERAL ORIGEN

PRECIO MINERAL

(CONTROL)

ROCA FOSFORICA

2012


DE-069

$ 280.000 280.000 Alta

DE-070

$ 14.000.000

Buena Nacional 1.000.000/

TON


DE-040

$ 380.000 Optimo Nacional 275.000/

TON


20.2 Diagnóstico de la Oferta 20.2.1 Identificación de la oferta de rocas fosfóricas En Colombia existen 83 títulos mineros que dentro de los minerales concesionarios se encuentra la Roca fosfórica (mineral) y están ubicados en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander y Santander. Tabla 20-8. Identificación de la oferta de Roca fosfórica.


BOYACA 52

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232


CUNDINAMARCA 1

HUILA 8

NORTE SANTANDER 16

SANTANDER 6


20.2.2 Producción

La producción de roca fosfórica en Colombia según datos de regalías es de alrededor 90.505,39 toneladas al año, siendo la ciudad de Sogamoso-Boyacá uno de los mayores de productores con 38.701,38 toneladas al año, otra de las ciudades productoras es Sardinata-Norte de Santander con una producción de 34.797 toneladas al año, así como también está la ciudad de Aipe-Huila con una producción de 13.316 toneladas año , otra de las ciudades que produce este mineral es Iza-Boyacá con una producción de 2.217 toneladas año . Existen empresas que se encargan de explotar el mineral para su propio consumo y para comercializar a otras empresas que lo utilizan principalmente para la fabricación de diferentes productos de uso industrial. Según las encuestas realizadas se identificó que en el departamento de Huila existe comercializadores de roca fosfórica y se caracterizan por vender el mineral en excelente calidad. Durante la recopilación de información primaria se obtuvo respuesta de 3 empresas productora de este mineral, localizadas en Huila y Norte de Santander.

Tabla 20-9. Recopilación de información Primaria de Ofertantes de la Roca fosfórica.


HUILA OP-015 1

OP-023 1

NORTE DE SANTANDER OP-022 1


A partir de la información arrojada por las encuestas se encontró unos datos de producción de 28,550 toneladas al año, como se muestra en la siguiente tabla.




# EMPRESAS

ROCA FOSFORICA

50 TONELADAS 1

500 TONELADAS 1

28,000 TONELADAS 1


20.2.3 Importaciones Después de revisar diferentes fuentes, no se encontró información relacionada con la importación de roca fosfórica. Analizada la información de producción de este mineral se encontró que existe

C 011-2016




233

una gran producción de roca fosfórica en el departamento de Boyacá, por lo que no se hace necesario importar este mineral. 20.2.4 Precios de venta y características del mineral Identificando la información obtenida por el trabajo de campo mediante las encuestas utilizadas como metodología para la recolección de información primaria se identificó que las rocas fosfóricas pueden ser vendidas tipo piedra o dependiendo de los requerimientos del cliente. Los precios de venta pueden oscilando precios alrededor de $96.815,31/ton en boca de mina, información fue suministrada por los informes realizados por la UPME al II trimestre del 2016, se aclara que estos precios están liquidados sin tener en cuenta los valores que pueden ser manejados por los demandantes y comercializadores del mineral con relación al transporte del mineral a sectores en donde sea solicitado para su respectiva transformación. Tabla 20-11. Precios de Venta de la Roca fosfórica.

MINERAL PRECIO

PROMEDIO VENTA UNIDAD

VOLUMEN CALIDAD

# EMPRESAS

ROCA FOSFORICA

$ 310.300 TONELADA

FORMA GRANULADA COMO ARENA COLOR GRIS CLARO

1

$1.000.000 TONELADA 26A-28B2-05 EN FOSFORO Y ES 70% DE PUREZA

1

$ 2.800.000 TONELADA 20% DE FOSFORO 1 Fuente: Elaboración propia.

20.3 Cadena de Suministro roca fosfórica Las modalidades usadas para la extracción de la roca fosfórica se realizan por vía subterránea y a cielo abierto aunque generalmente es más usado el método de extracción a cielo abierto ya que brinda la posibilidad de alcanzar altos volúmenes de producción. La roca fosfórica se encuentra en la mina en forma de roca y la tecnología empleada para la extracción del mineral se realiza mediante grandes excavadoras, camiones, equipos de barrenación y voladuras altamente productivos. (S.A) Los procesos para la extracción del mineral se realizan mediante el proceso de lavado en donde se selecciona mediante la granulometría desde arcillas fosfatadas, productos finos hasta la eliminación de los residuos, luego pasa a la etapa de flotación donde se separa el material sobrante y se da la obtención del producto concentrado. Una vez verificado se procede a su embalaje. El transporte de minerales no metálico como el carbonato de calcio se realiza en dos etapas principales, primero desde la Mina hasta los centros de acopio y segundo desde el Centro de Acopio hasta los Centros de Consumo, esto por lo general se realiza en camiones rígidos de 3 ejes con capacidad de 22 toneladas y tracto camiones articulados con capacidad de 35 toneladas. Mediante la información recolectada mediante las encuestas se pudo identificar que en el departamento de Huila existen 3 comercializador de roca fosfórica que compra principalmente el mineral tipo polvo.

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234

20.4 Sustitutos Mediante la información primaria recolectada a partir de las encuestas se identificó que varios de los sectores que emplean la roca fosfórica para la elaboración de sus productos usan como sustitutos el Núcleo (Magnesio y Azufre) que es una mezcla de fuentes solubles que permite maximizar la eficiencia en los cultivos garantizando una óptima producción y calidad del producto, los sectores que manipulan este sustituto están identificados con el código CIIU 2012 Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados. (Soluciones Nutritivas , 2013).

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235

21 CAPITULO 19 SAL Sal de mesa o comúnmente llamada sal común, corresponde a su referencia como fórmula y se tiene claro que su base es el hidróxido de sodio (naoh) y ácido clorhídrico (hcl). Se encuentra bajo dos presentaciones habituales y las cuales son: Sal de mina o gema: Este tipo o presentación de la sal común en donde presenta una concentración de cloruro de sodio en un 85% y un 15% de impurezas (rute). Sus yacimientos por medio de minería subterránea en socavones se encuentran en:

Zipaquirá (2do puesto en producción de sal común en Colombia).

Nemocón.

Upín. Sal Marina: Para está presentación se tiene que es formada por minerales liberados junto con la lava durante el enfriamiento terrestre, este mineral contiene aparte cloruro sodio (nacl) y otros como (S) Azufre, Magnesio (Mg), Potasio(K) y Calcio (Ca). Su método de extracción se realiza por medio de conductos en donde se lleva la salmuera a plataformas horizontales en donde se dirige el agua a diferentes parcelas ya sea de madera o de piedra según el terreno lo requiera, de esta manera la salmuera queda en cada parcela y el proceso de vaporización se hace bajo solo y con vientos cálidos; La sal después de este proceso puede secarse por efecto del sol y del aire teniendo claro que hay otra serie de depósitos en donde están cubiertos de la lluvia que son denominados terrazos. Donde primordialmente sus yacimientos se encuentran en:

Manaure (1er lugar en el departamento de la Guajira con el 60% de producción total de sal en Colombia).

Galerazamba.

21.1 Diagnóstico de la Demanda 21.1.1 Identificación de la demanda actual de Sal, consumidores y usos

A continuación se establece una relación en cuanto a los sectores manufactureros la cuales fueron contactados para el estudio y la respectiva información de consumo para cada uno de ellos en tal caso se tiene que esta información se interpreta de la siguiente manera en donde tiene que para el sector la cual está identificado el número de empresas contactadas con el fin de obtener la información relacionada al estudio, adicionalmente se tiene el número de empresas que contestaron la encuesta y de la misma forma le número de empresas que actualmente consumen el mineral ya sea como materia prima principal o secundaria para sus procesos productivos.

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236

Tabla 21-1. Relación de sector Industrial, Número de Empresas Contactadas, Encuestas Realizadas y Consumo de la sal.


SEGÚN ENCUESTA



CONTACTADAS

Sal


2 2 3

1012


2 6

1020

Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos

12

1030 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal

1 1 1

1081 Elaboración de productos de panadería

3 3 14

1082 Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería

1 1 2

1083

Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares

6

1084 Elaboración de comidas y platos preparados

1 1 3

1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.

7 7 10


4 7 10


1 1 5

1311 Preparación e hilatura de fibras textiles

7


1 2 3


1 2 8


1 2 16


7 8

2023 Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar

2 14 38

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237


SEGÚN ENCUESTA



CONTACTADAS

y pulir; perfumes y preparados de tocador


6 22


1 22 24


1 1 9


A continuación se hace referencia de cada uno de los sectores que utilizan el mineral en sus procesos productivos, ya sea para la fabricación de otros productos o uso interno, en la siguiente tabla se hace referencia de cuáles son sus usos y productos del mineral.

Tabla 21-2. Productos Finales por Sector Manufacturero de Sal.

MINERAL CÓDIGO

CIIU SECTOR

# DE EMPRESAS

PRODUCTOS

SAL


2 Jamón; salchichas; Pollo marinado

1012


2 Atunes en conservas

1030 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal

1 Margarina de mesa y cocina


2 Panes; postres; galletas

1 Trocitos; papas fritas; productos de paquete

1082 Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería

1 Comida preparada como almuerzos y desayunos


1 Almuerzos


1 Dato no facilitado

5

Sabores, preparados sabor, salsas y aderezos, ingredientes y productos intermedios para la industria de alimentos; conservas; Papas; platanitos; yuca; chicharrones; tocinetas y chitos

1 Margarinas

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238

MINERAL CÓDIGO

CIIU SECTOR

# DE EMPRESAS

PRODUCTOS


4 Alemtnto para aves, ganado; concentrado para mascotas


1 Vinos


1 Tintura de telas de algodón con colorantes reactivos


1 Transformacion de pieles (preservacion de la piel)


1 Cloro; soda cáustica; demas derivados clorados.

2023


2 Jabones liquidos y shampoo; Cosmeticos capilares y corporales


1

Sal marina: Plaquetas, paneles, rejillascajas, materas, elementos de construcción sardineles, vigas y tanques


1 Resinas para el tratamiento de agua


21.1.2 Localización de centros de consumo de Sal Según el estudio realizado y la muestra seleccionada se encontraron 623 empresas que están operando con el mineral Sal ( Gema o Marina) ya sea como materia prima principal o secundaria de esta manera permite relacionar a los principales demandantes en el país del mineral la cual se encuentran distribuidos en los siete departamentos de estudio de la siguiente forma:

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239

Gráfica 21-1. Localización de Demanda de Sal en el País.


Como se puede observar en el grafico anterior la demanda esta mayormente concentrada en el Bogotá, con un 41% seguido por los departamentos de Antioquia con un 23%, Valle con un 14%, Cundinamarca con un 11%, Atlántico con un 7%, Santander con un 3%, Boyacá con un 1% y Meta con un 0.5% de participación en el mercado del país. A continuación se hace relación del sector consumidor del mineral por departamento y su respectivo código CIIU y la cantidad referenciada de número de empresas por sector.

Tabla 21-3. Relación de Sector Industriales Por Departamento En cuanto al Consumo de Sal.

DEPARTAMENTO CODIGO CIIU SECTOR TOTAL

ANTIOQUIA


7


9

1081 Elaboración de productos de panadería 13


1

1084 Elaboración de comidas y platos preparados 1

1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. 23


1311 Preparación e hilatura de fibras textiles 12




5

C 011-2016




240



20




ATLANTICO


3


3


3








3


5



BOGOTA


29


1


11



1



1102 Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas 6

1311 Preparación e hilatura de fibras textiles 14




8


47



C 011-2016




241



BOYACA 1011


2


1

CUNDINAMARCA


4


4



2








1


10





SANTANDER


7



1





1



VALLE


9


2


5

C 011-2016




242




2








5


17




A continuación se hacer referencia de cada uno de los sectores que fueron identificados en el estudio de campo como principales consumidores del mineral Sal y por consiguiente se hace relación del número de encuestas realizadas a cada sector, permitiendo conocer su ubicación geográfica actual de sus planta de producción, como se puede ver plasmada en la tabla que hay a continuación.

Tabla 21-4. Número de Encuestas Realizadas y Localización Actual de su Planta.

MINERAL CÓD. CIIU


ENCUESTADAS

1011




1012



1030

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal



ATLANTICO MALAMBO 1


1082

Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería


1089 ANTIOQUIA MEDELLIN 2

C 011-2016




243

MINERAL CÓD. CIIU


ENCUESTADAS

SAL

Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.

RIONEGRO 1








ANTIOQUIA BELLO 1



2011



2023









CUNDINAMARCA FUNZA 1

Elaboración propia.

21.1.3 Volúmenes de consumo por subsector A continuación se puede observar cada uno de los sectores que actualmente consumen el mineral Sal en cualquiera de sus presentaciones, en tal punto se hace la aclaración del carácter primario o secundario con el que es utilizado el mineral para cualquiera de sus procesos productivos, de igual manera se hace relación del consumo anual por tonelada y el número de empresas por sector que brindaron la información para inferir esta información. Tabla 21-5. Consumo de sal por sector industrial.

MINERAL CÓDIGO

CIIU SECTOR

# EMPRESAS ENCUESTA

DAS


TOTAL TONELADAS

CONSUMIDAS 2015

CONSUMO POR

UNIDAD (ton)

SAL 1011


2 SECUNDARIO 623,00 311,50

C 011-2016




244

MINERAL CÓDIGO

CIIU SECTOR

# EMPRESAS ENCUESTA

DAS


TOTAL TONELADAS

CONSUMIDAS 2015

CONSUMO POR

UNIDAD (ton)

1012



1030


1 PRINCIPAL 144,00 144,00


2 PRINCIPAL 220,00 110,00


1082

Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería



4 PRINCIPAL 908,00 227,00


1090


3 PRINCIPAL 16.849,00 5.616,33

1 SECUNDARIO 100.000,00 100.000,00

1102

Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas



1 PRINCIPAL 925,00 925,00

1511


1 SECUNDARIO 1.000,00 1.000,00

2011


1 PRINCIPAL 80,00 80,00

2023










C 011-2016




245

21.1.4 Exportación de la sal Existe un alto consumo de sal en el territorio nacional, este mineral por sus mismas características es empleado en diferentes industrias. Se comercializa a precios bajos a los consumidores encargados de la transformación del mineral. Por esta razón el consumo con respecto a la producción es directamente proporcional debido al crecimiento de la economía en el país. 21.1.5 Precios de compra. (Rangos, Promedios)

A partir de los códigos CIIU identificados como demandantes de este mineral, se encontraron los

siguientes volúmenes de consumo según el estudio de recopilación de información: Tabla 21-6. Relación de rangos y promedios por sector industrial.

MIN

ER

AL

CÓ

DIG

O

CII

U

SE

CT

OR

N°

EN

CU

ES

TA

PR

EC

IO

TO

NE

LA

DA

RA

NG

O D

E

PR

EC

IOS

(to

n)

CA

LID

AD

DE

L

MIN

ER

AL

OR

IGE

N

PR

EC

IO

MIN

ER

AL

(CO

NT

RO

L)

SAL

1011


DE-005 $ 600.000 Grado alimenticio

Nacional

DE-056 $ 576.000 Compra por calidad

Nacional

1012


DE-047 $ 320.000 300.000 - 320.000

Alta Nacional

1030


DE-023 $ 490.000 490.000-510.000

Nacional


DE-057 $ 850.000 850.000 Alto Nacional

DE-058 $ 150.000 Alto Nacional

1082

Elaboración de cacao, chocolate y productos de

confitería

DE-048 $

336.000.000 336.000 Alta Nacional

1084 Elaboración de

comidas y platos preparados

DE-038 $ 1.200.000 1.200.000-1.500.000

Alta Nacional

1089 Elaboración de otros productos

alimenticios n.c.p.

DE-007

$ 371.000 320.000-400.000

Excelente Nacional

$ 690.000 630.000-710.000

Excelente Nacional

DE-017 $ 450.000 Excelente - refinado

Nacional

DE-024

$ 462.000 462.000-500.000

Alta calidad Nacional

$ 727.000 727.000-800.000

Alta calidad Nacional

1090 Elaboración de

alimentos DE-039 $ 300.000

300.000-500.000

Media Nacional

C 011-2016




246

MIN

ER

AL

CÓ

DIG

O

CII

U

SE

CT

OR

N°

EN

CU

ES

TA

PR

EC

IO

TO

NE

LA

DA

RA

NG

O D

E

PR

EC

IOS

(to

n)

CA

LID

AD

DE

L

MIN

ER

AL

OR

IGE

N

PR

EC

IO

MIN

ER

AL

(CO

NT

RO

L)

preparados para animales

DE-041 $ 550.000 520.000-600.000

Muy buena Nacional 50 KG

DE-059 $ 360.000 Alto Nacional 40

1102

Elaboración de bebidas

fermentadas no destiladas

DE-062 $ 1.000.000 950.000-1.050.000

Alimentario Nacional

1313 Acabado de

productos textiles DE-004 $ 400.000 400.000 Técnico textil Nacional

1511

Curtido y recurtido de cueros;

recurtido y teñido de pieles

DE-055 $ 115.000 Buena Nacional 50000/TO

N

2394 Fabricación de cemento, cal y

yeso DE-011 $ 400.000 400.000

Buena y certificada

Nacional

2429 Industrias básicas de otros metales

no ferrosos DE-072 $ 600.000 600.000

Buena (refinada)

Nacional




Actualmente le mineral de cloruro de sodio o sal común, se identifica como un proceso productivo la cual comienza con la extracción del mineral continuando con el proceso de refinado o transformación que se desarrolla por cada sector identificado como su proceso de transformación. La oferta en Colombia y en la mayoría de los sectores identificados es la materia prima para sin número de procesos productivos al igual que ser el insumo para la industria como la agropecuaria, la química y petroquímica, la metalúrgica, la papelera, la textil, la de productos alimenticios y de aseo personal. A continuación se hace la identificación de la oferta y sus etapas de desarrollo en el país.

Tabla 21-7. Relación de etapa contractual de los títulos mineros y el estado de licencias para la explotación de la mineral sal.

ETAPA CONTRACTUAL DE TITULOS MINEROS

EXPLOTACIÓN 4

EXPLORACIÓN 2

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 7


C 011-2016




247

Como se puede ver en la tabla anterior se puede hacer una estimación que de los 13 títulos mineros que tienen licencia para la explotación de la mineral Sal. A continuación, se tiene que según el registro que presentan los títulos mineros en Colombia de los 13 establecidos y registrados se tiene que hay un mayor concentración en el departamento de Cundinamarca seguido como se puede ver relacionado en la tabla.

Tabla 21-8. Localización de oferta de sal en el País.


ATLANTICO 1

BOYACA 1

CASANARE 1

CUNDINAMARCA 6

GUAJIRA 2

META 1

TOLIMA 1

Fuente: Elaboración propia. 21.2.2 Importaciones De la información recopilada se encontró que a pesar que en Colombia hay gran producción de sal esta también se importa, se encontraron datos de importación por 450.000 toneladas anuales provenientes de México, Chile y el Caribe. Este mineral lo adquieren para los procesos productivos por su calidad, comparada con la sal nacional. 21.2.3 Precios de venta y características del mineral

El mineral Halita (Sal común) puede ser vendida en forma de roca, triturada o granulo, esto depende de la necesidad y uso dado por las industrias consumidoras, de igual manera el despacho es siempre en medidas de toneladas o kilogramos por lo tanto la cantidad y el precio que pueden estar oscilando precios para Sal Marina alrededor de $30,720$/Ton y la Sal gema $40,197$/Ton en boca de mina (Resolución 126 del 2015- 27 de marzo). 21.2.4 Cadena de suministro SAL

La producción de sal para el año 2014 disminuye en 5,9%, de 473.892,94 toneladas en el año 2013 pasa a 445.839,81 toneladas en el año 2014. Los centros de producción que llevaron a la caída en la producción fueron Manaure cuya disminución fue del 40,6%, la producción de este municipio representaba en el año 2013 el 28,8% y pasa a representar el 18,2% para el año 2014,

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248

el otro municipio que presenta disminución en la producción es Restrepo en el Departamento del Meta con una caída del 13,5%. (Grupo de Regalías – Agencia Nacional de Minería, 2014).

A continuación, se plasma una caracterización del proceso de extracción para los dos tipos de sal común. Sal de mina o Gema:

Entradas: Roca cristalina.

Proceso: Enviada a refinadas en forma de salmuera cruda. Se quita el calcio, magnesio E impurezas por medio de dosificación de carbonato de sodio y soda caustica en lo reactores precipitando las impurezas. Proceso de cristalización y dosificación del Flúor y yodo y anticompactantes.

Salidas: Convirtiéndose en sal para consumo humano.

Sal Marina: Entradas: Agua marina.

Proceso: Después de ser conducido a las parcelas con exposición solar y vientos cálidos evaporándose dando origen a el grano de sal.

Luego en refinación se somete a un proceso de lavado, molienda en seco

(Permitiendo obtener unos granos más reducidos y cristalinos y más blancos.

Tamizado.

Adición de Yodo y Flúor.

Adición de anticompactantes.

Salidas:

Convirtiéndose en sal para consumo humano

21.3 Sustitutos

La Sal de mesa o más conocida como sal común y cuya fórmula química es nacl o cloruro de sodio. También responde a los nombres de sal marina y sal gema. Se obtiene fundamentalmente de la evaporación del agua marina o de su extracción mineral en forma de roca-mineral denominada halita. Según el estudio que se realizó para el estudio del mineral Sal común se puede hacer referencia que para los sustitutos por sector manufacturero se identifican bajo el código CIIU 1313 Acabado de productos textiles.

Actualmente esta industria hace referencia según el estudio realizado, con relación a sus procesos productivos se suple de otro tipo de insumo con el cual se deben cumplir con las mismas o similares características que pertenecen a este mineral (sal), este es el caso del carbonato de sodio la cual lo utiliza con el fin de buscar una estandarización en cuanto a lo que compete con la intensidad del tinte y la fijación del color en las fibras textiles, utilizando este sustituto para que reaccione con los colorantes buscando que se adhieran mejor a la tela, dándole un color mucho más intenso, homogéneo y duradero. Para el caso de los productos alimenticios identificado con el código CIIU 1089 Elaboración de otros productos alimenticios

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249

n.c.p y según las encuestas realizadas estás son las industrias que realizan el sustituto de la sal marina por la sal gema (refinada), teniendo en cuenta que la puedes comportarse de igual manera como un insumo principal o secundaria, ya en el caso de la sal marina contiene un sin número más de nutrientes aclarando que la calidad del mineral en esta presentación.

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250

22 CAPITULO 20 SERPENTINA La serpentina es un silicato de magnesio básico con un sistema de cristalización monoclínico, se ajusta a la fórmula química SiO4O10(HO)8Mg6, contiene en su gran mayoría hierro y puede contener otros elementos en pequeñas cantidades como: níquel, cromo y cobalto. Esté mineral se puede identificar visualmente porque presentan una clara estructura fibrosa, son de color verde variado, manchas irregulares, apariencia rígida y sensación al tacto suave o resbaladizo. Tienen peso específico (densidad) de 2,5 kg/cm3 y dureza que varía de entre 3 a 6 Mohs. Las serpentinas de calidad, translucidos, brillo ceroso y de color verde se utilizan como piedras de adorno, material arquitectónico, esculturas y piedra ornamental gracias a su facilidad de ser cortados, y su capacidad de aceptar pulimiento. (Geology.com, 2016) En Colombia se conocen numerosos cuerpos de serpentinita que afloran a lo largo de la Cordillera Central y principalmente en los departamentos Antioquia, Caldas, Tolima, y Quindío de algunos de ellos se aprovechan como mina de la piedra ornamental. Otros se utilizan como fuente de mineral para ser usado como fertilizante en la forma original de silicato o del producto sulfato de magnesio. La serpentina se encuentra en muchos lugares del mundo, incluyendo Canadá, Afganistán, Gran Bretaña, Chipre, Grecia, China, Rusia, Francia, Corea, Austria, India, Nueva Zelanda, Noruega, Italia y Estados Unidos. (GemSelect, 2014). Las serpentinas de calidad, translucidas, de brillo ceroso y de color verde se utilizan como piedras de adorno, material arquitectónico, esculturas y piedra ornamental gracias a su facilidad de ser cortados, y su capacidad de aceptar pulimiento. También es utilizada para la elaboración de fertilizantes y enmiendas. 22.1 Diagnóstico de la Demanda

22.1.1 Identificación de la demanda actual de Serpentina, consumidores y usos

Los siguientes códigos CIIU identifican a las potenciales empresas consumidoras de serpentina. Código CIIU 2392 (Fabricación de materiales de arcilla para la construcción), en este sector puede utilizarse la serpentina como componente principal o secundario para la fabricación de bloques para pisos, baldosas, adornos para casas, azulejos para la pared, entre otros, generalmente para la fabricación de los anteriores productos, la serpentina debe someterse a procesos de laminado, pulido, segmentación y biselado. CIIU 2012 (Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados). Generalmente la serpentina es utilizada como componente secundario para la fabricación de fertilizantes y enmiendas, por su aporte de magnesio. Para obtener el producto final la serpentina debe ser sometida a procesos de trituración, molienda y granulación.

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251



SEGÚN ENCUESTA



CONTACTADAS


la construcción 3 4


22.1.2 Localización de centros de consumo de serpentina

Dentro de la muestra seleccionada se encontraron 53 empresas, distribuidas en los seis departamentos de estudio de la siguiente forma:

Gráfico 22-1 Departamentos con demanda posible de Serpentina.


Como se puede observar en el grafico anterior la demanda esta mayormente concentrada en la ciudad de Bogotá, 36%, en el departamento de Antioquia con un 23%, Cundinamarca 17%, Atlántico con un 9%, Santander 7%, Valle y Boyacá 4%. A continuación se hace relación del sector consumidor del mineral por departamento y su respectivo código CIIU y la cantidad referenciada de número de empresas por sector.



SECTOR #

EMPRESAS

ANTIOQUIA 2392 Fabricación de materiales de arcilla para la

construcción 12

ATLANTICO 2392 Fabricación de materiales de arcilla para la

construcción 5

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252


SECTOR #

EMPRESAS

BOGOTA D.C. 2392 Fabricación de materiales de arcilla para la

construcción 19

BOYACA 2392 Fabricación de materiales de arcilla para la

construcción 2

CUNDINAMARCA 2392 Fabricación de materiales de arcilla para la

construcción 9

SANTANDER 2392 Fabricación de materiales de arcilla para la

construcción 4

VALLE 2392 Fabricación de materiales de arcilla para la

construcción 2



A partir de los códigos CIIU identificados como demandantes de serpentina, se encontraron los siguientes volúmenes de consumo según información de recopilación primaria: (El volumen de consumo del mineral se obtiene a través de datos recopilados por las encuestas realizas en el trabajo de campo, por confidencialidad no se da el nombre de la empresa, sólo se indica el sector, pero el dato del volumen de consumo no representa el consumo del sector). Algunas de las empresas entrevistadas o encuestadas en el trabajo de campo se reusaron a dar información acerca del volumen de consumo anual, por lo tanto, en la siguiente tabla no se encuentra tal información para algunos de los sectores identificados como potenciales consumidores de serpentina.

Tabla 22-3. Consumo de Serpentina por sector industrial.

CÓD CIIU

SECTOR # EMPRESAS

ENCUESTADAS

IMPORTANCIA EN EL

PROCESO

TOTAL TONELADAS

CONSUMIDAS 2015

CONSUMO POR

UNIDAD (ton)

2012




1 PRINCIPAL 543,7 543,7


22.1.4 Exportación de Serpentina En Colombia continúa siendo más importante producir para el mercado interno que exportar, en el país se presentan muchos problemas para transportar el mineral hasta los puertos marítimos, debido a la inadecuada infraestructura que hace que se eleven los costos asociados al sistema de transporte y esto se ve reflejad en el precio final para la venta del mineral. Por lo anterior no se justifica la exportación de Serpentina, pues los precios no son competitivos con los de los países que también producen este mineral.

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253


Según las encuestas utilizadas como metodología para la recopilación de información primaria, se identificó que el precio de compra por kilogramo o por centímetro cubico de serpentina puede variar de acuerdo a factores como; el volumen de compra, el proveedor, la presentación y calidad del mineral, al número de procesos a los que es sometido la serpentina antes de llegar al demandante, a los costos asociados a la explotación y transporte del mineral, entre otros. Según información obtenida en el trabajo en campo el precio de compra de serpentina puede estar en promedio en 200.000 pesos colombianos por tonelada, y es comprado principalmente por la industria de construcción, fertilizantes y enmiendas.

Tabla 22-4. Rango y promedio de compra por cada código CIIU de empresas demandantes.

CIIU RANGO PROMEDIO

2012 Estable 200.000 $/Ton Fuente: Elaboración propia


22.2.1 Identificación y localización de la oferta de cuarzo de uso industrial zonas de

producción y centros de distribución En Colombia según la Agencia Nacional de Minería existen 9 títulos mineros que dentro de los minerales concesionarios se encuentra la serpentina. Se encuentran ubicados en los departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío y Tolima. Tabla 22-5. Localización de Empresas ofertante de Serpentina por departamento.


ANTIOQUIA 4

CALDAS 3

QUINDIO 1

TOLIMA 1

Total general 9


Tomando información de la base de datos de títulos mineros de la Agencia Nacional de Minería, se identificó que el departamento de Antioquia puede ser el principal ofertante de serpentina en Colombia, debido a que en este departamento se encuentra localizados 44,4 % de los títulos mineros de serpentina del país. Caldas puede considerarse el segundo departamento con mayor localización de empresas ofertantes de serpentina con el 33,3% de los títulos mineros del mineral. Los departamentos de Tolima y Quindío son potenciales ofertantes de serpentina, ya que complementan el restante 22,2% de los títulos mineros del país, registrando cada uno el 11,1% de títulos mineros de serpentina.

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254

Gráfico 22-2. Localización de la oferta de Serpentina.


22.2.2 Producción (Volumen, comercialización, tecnologías, vendedores, expectativas

de las minas) Con relación a la recopilación de información primaria para el estudio se puede deducir que en Colombia hay una producción aproximada de 2.450 toneladas anuales de serpentina. Tabla 22-6. Empresas que emplean actualmente la serpentina por departamento.


ANTIOQUIA OP-020 1

Total general 1


Tabla 22-7. Volumen de Producción de serpentina en el país.


2.450 TONELADAS 1


De igual forma el trabajo de campo realizado, nos da a ver que las empresas productoras de este mineral comercializan de manera directa, mayormente para las industrias de fertilizantes de suelos y enmiendas, realizando tecnologías como trituración, molienda, mezcladores físicos y granulación de la serpentina y así lograr su transformación, dichas empresas cuentan con unas expectativas de crecimiento de 2 a 5 años en duplicar su producción y crecer cuando la respuesta de Corantioquia sea emitida para asi volver a abrir la mina.

ANTIOQUIA45%

CALDAS33%

QUINDIO11%

TOLIMA11%

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255

22.2.3 Importaciones Analizada la información de las encuestas realizadas, se identificó que existen empresas que importan pequeñas cantidades de serpentina desde Perú y México. La razón es por la monopolización de la minería de serpentina en Colombia, los precios más bajos del mineral y mejores estándares de calidad en otros países. 22.2.4 Precios de venta y características del mineral

La serpentina puede ser vendida tipo silicato de magnesio, rajón, mayor o igual a 1 m3 y menor a un 1 m3, la presentación del mineral depende de los requerimientos del cliente y el uso del mineral. En la siguiente tabla se puede observar el precio de venta promedio de la serpentina por cada tipo de presentación.

Tabla 22-8. Precio de venta promedio de la serpentina por tipo de presentación.

TIPO DE SERPENTINA UNIDAD PRECIO DE VENTA

Bloque igual o mayor a 1 m3 m3 387.600

Bloque menor a 1 m3 m3 185.000

En rajón Tonelada 58.000

Silicato de Magnesio Tonelada 24.000 Fuente: Elaboración propia, tomado de Resolución 126 del 2015

En Colombia, existe un único comercializador de venta directa de serpentina, abasteciendo principalmente a la industria de fertilizantes de suelo y enmiendas.

Tabla 22-9. Precios de la oferta vs calidad de la serpentina.

PRECIO PROMEDIO VENTA

UNIDAD VOLUMEN

CALIDAD # EMPRESAS

$ 200.000 TONELADA

DESPUÉS DE EXTRAÍDO QUEDA A 25 MILÍMETROS ES GRIS VERDOSO ES 30% OXIDO

MAGNESIO Y 37 % DIÓXIDO DE SILICIO

1


Según la recopilación de la información primaria, la única comercializadora en Colombia, vende este mineral a un costo promedio de $200.000/Ton en estado puro. 22.3 Cadena de suministro de la serpentina

Dependiendo del resultado obtenido en las etapas de Prospección y exploración, donde se obtiene una evaluación completa y un conocimiento más profundo del yacimiento mineral, se determina el método de explotación a utilizar para la serpentina, que generalmente es minería a Cielo Abierto, el proceso de arranque se realiza con maquinaria especializada para esto o con

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256

la ayuda de Explosivos, donde se separa el material de interés económico con el material estéril presente en el yacimiento. La explotación de la serpentina se realiza en canteras a cielo abierto, el material en el yacimiento se encuentra generalmente en piedra y es cortado en bloques, o tipo rajón. La tecnología que se utiliza en el proceso de extracción del mineral para realizar el corte de los bloques de la serpentina es por medio de la sierra de cable, sistema que permite obtener bloques de las dimensiones deseadas e intactos, sin ninguna superficie de rotura, también se puede usar hilos de diamante, retroexcavadoras de punta, voladura de corte o pre-corte para obtener planos de separación y en algunos casos se extraen de forma manual con martillo y cuñas.

El transporte de minerales Industriales se realiza en dos etapas principales, primero desde la Mina hasta los centros de acopio y segundo desde el Centro de Acopio hasta los Centros de Consumo, esto por lo general se realiza en camiones rígidos de 3 ejes con capacidad de 22 toneladas y tracto camiones articulados con capacidad de 35 toneladas. Según información tomada de las encuestas utilizadas como metodología en el trabajo de campo se identificó minas de explotación de serpentina en el departamento de Antioquia, que utilizan el mineral principalmente para su propio en la fabricación de fertilizantes y enmiendas, la serpentina es explotada para después ser sometida a procesos de trituración, molienda, mezclado y granulación. Los códigos CIUU 2392 y 2012 identifica a los potenciales sectores consumidores de serpentina en Colombia, principalmente se utiliza el mineral para la fabricación de fertilizantes y productos decorativos para casas e iglesias.


En el siguiente capítulo se describe las razones de porque no se encontró potenciales productos sustitutos de la serpentina, después de haber analizado las encuestas utilizadas como metodología para recolección de información primaria y fuentes de información secundaria. PRODUCTOS SUSTITUTOS

Empresas identificas según los códigos CIIU 2392 (Fabricación de materiales de arcilla para la construcción) y CIIU 2012 (Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados) son potenciales consumidores de serpentina, pero cuando se hizo el análisis de la información obtenida de la encuestas, utilizadas como metodología para el trabajo de campo, no se encontró información de minerales o productos sustitutos de la serpentina en Colombia, debido a que los encuestados no tienen conocimiento de un sustituto para este mineral no metálico en los procesos industriales que desarrollan. Además, los encuestados no informaron de problemas con la serpentina que los llevara a buscar productos sustitutos, es decir, que están conformes con la calidad de la serpentina como materia prima para sus productos. Sin embargo, se recurrió a fuentes de información secundaria en busca de productos sustitutos de la serpentina en los sectores que se identificaron como potenciales consumidores del mineral, pero no se encontró información al respecto

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257

23 CAPITULO 21 TALCO El talco es un mineral de los silicatos cuya fórmula química es (Si4O10)Mg3(OH)2. La forma de cristal del talco puede ser foliada, laminar, fibrosa y maciza. Los talcos crudos se encuentran en un rango por color que va desde el blanco hasta el verde y el marrón, y hasta grados oscuros que se pulverizan en un polvo blanco. En la escala de Mohs, posee la menor dureza (1 – 1,5) y por lo tanto puede ser rayado incluso con la uña. El talco industrial incluye materiales de composición química y mineral sin la combinación con perfumes ni aditivos químicos ya que podría interaccionar con otras sustancias. Es un compuesto inerte no afectado por el ambiente ni degradado. Posee una densidad de 2,7 – 2,8 g/cm3. El talco es un mineral secundario generado por alteración de silicatos ricos en magnesio (olivino, piroxenos y anfíboles) procedentes de rocas metamórficas o ígneas (piroxenitas y peridotitas). También pueden ser de origen primario en rocas metamórficas o por procesos hidrotermales. El talco suele aparecer de forma masiva (forma también llamada esteatita o saponita) y pocas veces en cristales bien formados. Se forma por metamorfismo de silicatos de magnesio como olivinos, piroxenos o anfíboles (es una roca ígnea). (Región de Murcia, s.f.) Por lo general el talco ocasionalmente ocurre en forma pura, en grandes depósitos se encuentra ligado con otros minerales como la tremolita, la serpentina, clorita, antofilita y actinolita. El talco de más alta pureza es derivado de las rocas sedimentarias de carbonato de magnesio y el talco menos puro se obtiene de rocas ígneas ultra básicas. (QuimiNet, 2016) Existen varios tipos de talco mineral. El talco blando y plano es un producto de la alteración de carbonatos de magnesio sedimentarios, el cual contiene frecuentemente clorita. Es el material talcoso mayoritariamente usado. El talco tremolítico, a veces llamado “talco duro” es una mena de talco laminado o macizo, con contenido de calcita entre 6 y 10%, y algo de dolomita. El talco fibroso es cualquier mineral de talco con un contenido significante de contaminantes asbestiformes. El talco puro es caracterizado por sus propiedades de superficie hidrofóbica, el deslizamiento al tacto y su blandura. (QuimiNet, 2016) Posee valor industrial, utilizándose como aditivo y lubricante en productos cosméticos, fármacos, en gomas, pinturas, vidrio, cerámicas, papel, caucho, plástico, azulejos, asfalto, en alimento para animales y alimentos de consumo humano, en control del pitch, etc. En ocasiones se talla para realizar objetos decorativos, aunque su baja dureza limita este uso. También es empleado en la industria de la confección como “jaboncillo de sastre”. En Colombia se pueden encontrar yacimientos potenciales en los departamentos de Antioquia, Caldas, Tolima y Magdalena. A nivel mundial, algunos de los mayores extractores de talco mineral son Venezuela, Brasil y España.

23.1 Diagnóstico de la Demanda 23.1.1 Identificación de la demanda actual de talco, consumidores y usos

Las industrias por código CIIU identificadas como consumidoras de talco son:

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SEGÚN ENCUESTA



CONTACTADAS

Talco

1313 Acabado de productos textiles 1 2 3


1 6 7


1 6 7


4 14 38


2 6 22


6 9

2229 Fabricación de artículos de plástico n.c.p. 1 7 9


2 17


1 7 12

3290 Otras industrias manufactureras n.c.p. 1 1 3 Fuente: Elaboración propia.


MINERAL CÓDIGO

CIIU SECTOR

# DE EMPRESAS

PRODUCTOS

TALCO

1313 Acabado de productos textiles 1 Tela pre encogida y estable dimensionalmente


1 Pinturas base agua y base solvente

2022


2 Pinturas; estucos; masillas; recubrimientos decorativos e industriales

2023


4 Talco para pies; Jabón de barra; Polvos compactos líneas nailen; spro; smart


2 Pastas, tintas y pinturas para el acabado del calzado y la marroquinería


1 Tanques; postes y rejillas



3290 Otras industrias manufactureras n.c.p.

1 Productos cosméticos de maquillaje facial


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259

23.1.2 Localización de centros de consumo de talco A continuación, se presenta la localización geográfica de las industrias de acuerdo a los códigos CIIU de consumidores de talco. Se toma la información con base en la demanda identificada para las ciudades de estudio a partir de las empresas más grandes de la superintendencia de sociedades. Gráfico 23-1. Departamentos con demanda posible de Talco.


Como se puede observar en el grafico anterior la demanda esta mayormente concentrada en el departamento de Bogotá D.C. con un 43% seguido de Antioquia 22%, Cundinamarca 17%, Valle 11%, Santander 2% y Atlántico 5% A continuación se hace relación del sector consumidor del mineral por departamento y su respectivo código CIIU y la cantidad referenciada de número de empresas por sector.

Tabla 23-3. Relación de Sectores industriales por departamento en cuanto al consumo de talco.


SECTOR TOTAL

ANTIOQUIA


2


14


20



6


C 011-2016




260


SECTOR TOTAL



ATLANTICO


2


1


5



3



BOGOTA


9


16


47



12




CUNDINAMARCA


3


9


10



2



SANTANDER


1



3



VALLE 2021 Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario

3

C 011-2016




261


SECTOR TOTAL


6


17



3



Total general 422


Por consiguiente la información anterior hace referencia a los sectores que fueron encuestados y el número de encuestas que se realizaron para cada uno con el fin de identificar el lugar puntual donde se demanda dicho mineral tal y como se muestra a continuación. Tabla 23-4. Número De Encuestas Realizadas y Localización Actual De Su Punto de Producción.

MINERAL CÓD. CIIU


ENCUESTADAS

TALCO


ANTIOQUIA BELLO 1

2021



2022



VALLE DEL CAUCA YUMBO 1

2023


ANTIOQUIA ITAGUI 1






23.1.3 Volúmenes de consumo por subsector A partir de los códigos CIIU identificados como demandantes de este mineral, se encontraron los siguientes volúmenes de consumo según el estudio de recopilación de información: (El volumen de consumo del mineral se obtiene a través de datos recopilados por las encuestas realizadas,

por confidencialidad no se da el nombre de la empresa, sólo se indica el sector).

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262

Se debe tener en cuenta que los siguientes volúmenes de consumo son de producto tanto nacional como importado:

Tabla 23-5. Consumo del Talco por sector industrial.

MINERAL CÓDIGO

CIIU SECTOR



TOTAL TONELADAS

CONSUMIDAS 2015

CONSUMO POR UNIDAD

(ton)

TALCO



2021



Dato no facilitado

2022


2 PRINCIPAL 5.000,00 2.500,00

2023


3 PRINCIPAL 187,94 62,65











(ton) PORCENTAJE

TALCO Importado 5.034,04 93,99%

Nacional 322,087 6,01%

Total TALCO 5.356,127


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263

23.1.4 Exportación de talco

De acuerdo al código de arancel 252600000, la información que se encontró es del año 2015 para las exportaciones para la partida arancelaria denominada: Esteatita natural, incluso desbastada o simplemente troceada, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares; El talco presenta la sub-partida arancelaria denominada Esteatita natural triturada o pulverizada; talco. En la siguiente tabla se encuentra el total de exportaciones. Tabla 23-7. Exportación total de Talco en toneladas para el año 2015.


Año 2015 810,63

Total general 810,63


Tabla 23-8. Exportaciones de talco por sub-partida en toneladas.

PAÍS DESTINO

DE

PA

RT

AM

EN

TO

EX

P

OR

IGE

N


TOTAL GENERA

L

BA

RR

AN

QU

ILLA

(ton)

BU

EN

AV

EN

TU

RA

(ton)

CA

RT

AG

EN

A

(ton)

CÚ

CU

TA

(ton)

ES

PE

CIA

L D

E

AD

UA

NA

S D

E

BO

GO

TÁ

(t

on)

IPIA

LE

S

(ton)

MA

ICA

O

(ton)

ME

DE

LLÍN

(t

on)

Chile ANTIOQUIA 2,00 0,50 2,50

Costa Rica ANTIOQUIA 120,00 120,00

Dominicana, Republica

ANTIOQUIA 26,00 26,00

Ecuador

ANTIOQUIA 213,99

236,52

BOGOTÁ 0,34 0,10

CUNDINAMARCA

0,09

VALLE DEL CAUCA

22,00

Estados Unidos

ANTIOQUIA 20,00 20,00

Guatemala ANTIOQUIA 180,00 180,00

Perú

ANTIOQUIA 2,60

4,59

BOGOTÁ 1,98

C 011-2016




264

PAÍS DESTINO

DE

PA

RT

AM

EN

TO

EX

P

OR

IGE

N


TOTAL GENERA

L

BA

RR

AN

QU

ILLA

(ton)

BU

EN

AV

EN

TU

RA

(ton)

CA

RT

AG

EN

A

(ton)

CÚ

CU

TA

(ton)

ES

PE

CIA

L D

E

AD

UA

NA

S D

E

BO

GO

TÁ

(t

on)

IPIA

LE

S

(ton)

MA

ICA

O

(ton)

ME

DE

LLÍN

(t

on)

CUNDINAMARCA

0,01

Venezuela ANTIOQUIA 120,00 60,00 30 210,00

Zona Franca Cartagena

BOLÍVAR 1,02 1,02


Cayena ATLÁNTICO 10,00 10,00

Total general 10,00 6,58 467,02 60,00 0,44 236,09 30,0

0 0,50 810,63


De acuerdo a la tabla anterior se puede observar que al país que más se exporta talco es a Ecuador y este representa el 29% del total reportado, seguido por Venezuela con el 26%. El valor FOB en dólares registrado por el producto en el periodo considerado es el siguiente Tabla 23-9. Valor FOB talco.

Departamento Origen

Barr

anquill

a

Buenaventu

ra

Cart

agena

Cúcuta

Especia

l de

aduanas d

e

Bogotá

Ipia

les

Ma

icao

Me

dellí

n

Total general

ANTIOQUIA 2.911 145.172,9 17.83

8 64.445,2 10.164 374,5 240.905,6

ATLÁNTICO 2.524 2.524

BOGOTÁ, D.C. 705,4 1.369,96 24,00 2.099,36

BOLÍVAR 666,40 666,40


VALLE DEL CAUCA

4.070 4.070,00

Total general 2.524 3.616,4 145.839,3 17.83

8 1.596,77 68.539,2 10.164 374,50 250.492,1


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265


Debido a la oferta nacional e internacional de este mineral, algunas empresas optan por comprar una parte de sus insumos a países como Perú, y de la misma manera emplean talco producido en Colombia. Según sea el ofertante al que se demande, el volumen de compra, el estado del mineral (pulverizado, en bloque, etc.) el lugar de procedencia, su calidad y los costos de transporte acordados por las partes interesadas, los precios de compra pueden oscilar entre los $500.000/Ton y $3.400.000/Ton.


MIN

ER

AL

CÓ

DIG

O

CII

U

SE

CT

OR

N°

EN

CU

ES

TA

PR

EC

IO

TO

NE

LA

DA

RA

NG

O D

E

PR

EC

IOS

(t

on

)

CA

LID

AD

DE

L

MIN

ER

AL

OR

IGE

N

PR

EC

IO

MIN

ER

AL

(CO

NT

RO

L)

TALCO


DE-004 $ 790.000 790.000 Industrial Nacional

2022


DE-019 $ 600.000 400.000-1.100.000

Blancura y finura

Nacional $15.000/T

ON

2029


DE-020 $ 1.500.000 1200-1800 Excelente Importado

DE-085 $ 603.000 28


DE-018 $ 500.000 1a Nacional 20.000/TO

N

2393


DE-086 $ 800.000 760.000 - 840.000

Optima Nacional 750000


23.2 Diagnóstico de la Oferta 23.2.1 Identificación de la oferta de talco

En Colombia existen 18 títulos mineros, que dentro de los minerales concesionados se encuentra el talco. Se encuentran ubicados en los departamentos de Antioquia, Caldas, Magdalena y Tolima.

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266

Tabla 23-11. Identificación de la oferta del Talco.


ANTIOQUIA 9

CALDAS 3

MAGDALENA 2

TOLIMA 4

Total general 18


Según los 18 títulos mineros vigentes hasta la fecha, 1 de ellos correspondiente al 5,56% que se encuentra en etapa de construcción y montaje, 3 se encuentran en exploración y los 14 restantes están en explotación, con un porcentaje de 77,78%.

23.2.2 Localización de la oferta de minerales de uso industrial zonas de producción y Centros de distribución

Tomando información de la base de datos de títulos mineros de la Agencia Nacional de Minería se identificó que el departamento de Antioquia puede ser el principal ofertante de arcilla refractaria en Colombia, debido a que en este departamento se encuentra localizado el 55% de los títulos mineros de este mineral. Los departamentos de Tolima y Caldas son potenciales ofertantes de este mineral con un 17% seguido de Magdalena con un 11%.

Gráfico 23-2. Localización de la oferta de Talco.


Antioquia55%

Tolima17%

Caldas17%

Magdalena11%

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267

23.2.3 Producción Durante la recopilación de información primaria se obtuvo respuesta de 2 empresas productoras de este mineral, localizadas en Antioquia y el Valle del Cauca. Gráfica 23-1. Recopilación de información Primaria de Ofertantes del Talco.

DEPTO MINERAL (III) N°

ENCUESTA TOTAL

ANTIOQUIA OP-038 1


Total general 2


De las encuestas logradas para la recopilación de información primaria, se obtuvo datos de producción de 600 y 938 toneladas al año, como se muestra en la siguiente tabla. Gráfica 23-2. Producción empresas encuestadas.



# EMPRESAS

TALCO 600 TONELADAS 1

938 TONELADAS 1


De igual forma el trabajo de campo realizado, nos da a ver que las empresas productoras de este mineral comercializan de manera directa o por medio mixto dicho mineral, realizando tecnologías como molinos y pulverización, procedimiento único y físico para el talco es que logran su transformación. Mayor mente dichas empresas menciona que sus expectativas de crecimiento en los rango de 2 a 5 años es duplicar su producción y crecer en un 15 a 30 %. 23.2.4 Importaciones Tomando la información de las encuestas realizadas, de identificó que existen empresas que importan significativas cantidades de talco, desde México. La razón es por los bajos costos asociados al transporte, precios del mineral más bajo y mejores estándares de calidad del mineral en los países que lo producen. 23.2.5 Precios de venta y características del mineral

La competencia es realimente muy agresiva teniendo en cuenta que no hay precios base y las comercializadoras cotizan el mineral con la necesidad de asegurar el cliente. Según el trabajo de campo realizado utilizando como base metodológica encuestas solicitando información primaria a las empresas productoras se determinó que los rangos de precios de venta del talco están entre los 32.866 y 45.000 mil pesos por unidad de tonelada, esto como se muestra a continuación.

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268

Gráfica 23-3. Precios de Venta de la Talco.

MINERAL

PRECIO PROMEDIO VENTA

UNIDAD VOLUMEN

CALIDAD

# EMPRESAS

TALCO $ 32.866 TONELADA 1


23.3 Cadena de suministro talco

La extracción del talco se realiza a cielo abierto. Para realizar la extracción del mineral se realizan múltiples sondeos buscando la zona mineralizada. Al no poder utilizar explosivos cerca del mineral, para la extracción del talco se utiliza maquinaria con martillos percutores de gran potencia. El mineral se aglomera empleando montacargas para entrar a la primera fase de trituración y clasificación. Al interior de los centros de acopio, las rocas son transportadas por una cinta clasificadora, que separa el mineral de acuerdo a su color. Dependiendo de su calidad es llevado a enormes molinos donde se tritura y muele dándole diversas granulometrías. Por medio de molinos pendulares se muelen a diferentes granulometrías dependiendo del tipo de uso industrial al que se vaya a destinar. Luego es ingresado a hornos de calcinación y se deben realizar estudios de control de calidad para medir la humedad residual del mineral. Por último, se empaca el mineral en sacos de volumen y peso diferentes. Este mineral es comercializado dependiendo de su granulometría y calidad. (Asociación mineralógica Aragonito Azul, 2012).

En Colombia, según la información recolectada por medio del estudio, existen 14 empresas consumidoras de talco producido a nivel nacional. Sin embargo, varias también importan este mineral desde Perú. Cada una de ellas adquiere este insumo de empresas que extraen y comercializan directamente este mineral. Adicionalmente, existen algunos comercializadores que deciden actuar como intermediarios y revenden este material, ya sea después de realizar algún proceso que le genere valor como el tamizado y secado o simplemente re empacan el mineral en sacos de 25 kg o 50 kg para su posterior venta. Generalmente, este mineral es transportado en camiones, tractomulas o cisternas, todo varía según la distancia a recorrer y el volumen de mineral a distribuir.

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269

Gráfico 23-3. Cadena De Abastecimiento.



Las industrias han reemplazado el consumo de talco por otros minerales tales como caolín, calcita, talco importado, etc. Los sustitutos empleados dependen del uso a los que se destina. Para realizar los procesos de sustitución se deben tener en cuenta la disponibilidad, calidad y precios. La industria de la pintura ha reducido el consumo de este mineral, debido a que emplea la caliza para la elaboración de una gran gama de productos. Las industrias de cosméticos, cerámica y fármacos, consumen talco de alta pureza.

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270

En España se emplean múltiples sustitutos dependiendo del tipo de uso al que se destine este mineral. Aunque en Colombia, sólo se emplean sustitutos como el PVC, la fibra de vidrio y el cemento en su mayoría, se pueden llevar a consideración los sustitutos planteados en la industria española. Algunos de los materiales empleados fueron: Según los usos a los que se destine, existe una gama de productos y minerales que sustituyen el manejo de talco. Mediante la búsqueda de información secundaria, se encontró en la industria Argentina, un listado de productos competidores del talco y los motivos por los cuales lo suplanta en varios sectores de manufactura. Para el caso de Colombia, puede realizarse un estudio técnico que permita conocer cuáles de ellos pueden ser empleados en los procesos industriales y su factibilidad en cuanto a costos, transporte, comportamiento en la elaboración del producto, etc.

Gráfica 23-4. Productos que compiten con el talco.

INDUSTRIA PRODUCTO COMPETIDOR MOTIVO

Cerámica Arcilla Pirofilita

Mayor volumen y menor costo Semejanza

Pintura Caolín Calcita Yeso, Tiza

Menor costo Mayor disponibilidad

Papelera Caolín Calcita

Calidad y disponibilidad Disponibilidad

Cosméticos Fécula de Maíz Menor costo

Plásticos Productos Sintéticos Calcita Sílice Wollastonita

Menor costo Mayor disponibilidad

Fuente: Valderrama J. (2009). Información Tecnológica. Diagnóstico de la producción de talco frente a la demanda en Argentina. Argentina.

A partir de la información recopilada en el estudio de campo, se identificaron 9 sectores que emplean el talco en sus procesos productivos para la elaboración pinturas, estucos, masillas, recubrimientos, acabados de productos textiles, artículos de plástico, productos químicos, farmacéuticos y otros productos manufactureros. Estos sectores se encuentran identificados con los códigos CIIU 1313, 2022, 2029, 2023, 3290, 2100, 2021, 2393 y 2229. Sin embargo, los sectores anteriormente mencionados, aseguran no emplear sustitutos del talco, debido a que en las industrias donde se usa este mineral como insumo principal, no encuentran un producto o mineral que tenga propiedades o comportamientos similares. En los sectores donde se emplea como insumo secundario, dado el caso, prefieren retirar el talco de su proceso de fabricación pues no es indispensable en su producto final.

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24 CAPITULO 22 YESO El yeso es un mineral de color blanco a blanco grisáceo en estado puro y con diversas tonalidades de amarillo, rojizo, castaño, azul grisáceo o rosa como consecuencia de impurezas. Puede presentarse en tres variedades principales: a) Cristalizado, formando láminas transparentes y semiflexibles que se conoce bajo el nombre de selenita. b) Fibroso, con un lustre aperlado parecido al ópalo. c) Compacto, generalmente blanco y de grano muy fino, a veces con tintes muy suaves de diversos colores, conocido mineralógicamente como alabastro. (Minero, 2015) Su Composición química es 32.6 % CaO 46.5 % SO3 20.9 % H2O y en cuanto a sus propiedades físicas posee una dureza de 2 en la escala de Mohs, solubilidad: 1.8 - 2.0 g/l, densidad: Dihidrato: 2.3 g/cm3 Hemidrato α: 2.7 g/cm3 Hemidrato β: 2.6 g/cm3 Anhidrita III α: 2.5 g/cm3 Anhidrita III β: 2.4 g/cm3 (Los Yesos , 2005). Los Tipos de Yeso: Yeso Blanco- Yeso Muerto- Yeso Negro Escayola.

El Yeso Blanco es el que procede del aljez más puro. De grano fino y uniforme, se emplea para enlucidos, estucos y blanqueos.

El yeso muerto puede emplearse como yeso fino de acabado de un revestimiento, solo se aplica como última capa de enyesado para tapar pequeños poros y arañazos

El Yeso Negro es el que se obtiene con aljez que contiene gran cantidad de impurezas, directamente calcinado, por lo que se ennegrece con los humos y cenizas de los combustibles. Se emplea en obras que no hayan de quedar aparentes: Bóvedas, Tabiques y Tendidos.

La Escayola es el Yeso Blanco de mejor calidad. Se contrae muy poco durante el fraguado, con lo cual sus dimensiones disminuyen poco. Se emplea para vaciados, molduras y decoración. (Construcción).

Los usos principales del yeso son: En el sector agrícola para mejorar las tierras agrícolas, pues su composición química rica en azufre y calcio, hace del yeso un elemento de gran valor como fertilizante de los suelos.

Se emplea para obtener ácido sulfúrico.

Se emplea en la industria del cemento el cual se adiciona pulverizado para conseguir retardos en el proceso de fraguado.

En la industria de la construcción.

Para moldear figuras decorativas en la industria de la construcción.

En la industria de la medicina se emplea para inmovilizar fracturas.

El yacimiento de depósito de yeso se encuentra ubicado en el municipio de Girón del departamento de Santander. 24.1 Diagnóstico de la Demanda

24.1.1 Identificación de la demanda actual de roca fosfórica, consumidores y usos Mediante la información suministrada a partir del trabajo de campo primario por medio de las encuestas hacia el sector industrial se determinaron cuáles de estos sectores consumen el

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mineral como materia prima principal o secundaria en donde se encontró que 5 usan el mineral de acuerdo a la clasificación de los siguientes códigos CIIU: Tabla 24-1. Relación de sector industrial, número de empresas contactadas, encuestas realizadas y consumo.


SEGÚN ENCUESTA



CONTACTADAS

YESO

1104


1 3 4


2 16


1 7 8

2100

Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos

1 10


3 4


3 22 24

Fuente: Elaboración propia. Según las encuestas los siguientes códigos CIUU identifica a las potenciales empresas consumidoras de roca fosfórica.

En las empresas identificadas con el código CIIU 2394 (Fabricación de cemento, cal y yeso) para este sector el yeso se utilizan generalmente como un retardador de fraguado es decir el proceso de endurecimiento.

Código CIIU 1104 Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas. Código CIIU 2012 Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados, el yeso es usado por su alto contenido de calcio y azufre permitiendo que las plantas lo absorban rápidamente. (Los Yesos , 2005)


MINERAL CÓDIGO

CIIU SECTOR

# DE EMPRESAS

PRODUCTOS

YESO 1104


1 Agua para producto (agua en botella; jugos; bebidas gaseosas; etc)

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MINERAL CÓDIGO

CIIU SECTOR

# DE EMPRESAS

PRODUCTOS


1 Nutrientes en polvo o líquidos para las plantas


3 Cemento; productos para construcción y agro; Cal dolomita en polvo

Fuente: Elaboración propia. 24.1.2 Localización de centros de consumo de yeso

Dentro de la muestra seleccionada se encontraron 259 empresas (ver anexo 1). Distribuidas en los seis departamentos de estudio de la siguiente forma: Gráfico 24-1. Localización de la demanda de yeso.


Como se puede observar en el grafico anterior la demanda esta mayormente concentrada en la ciudad de Bogotá, con un 51%, luego las ciudades de Cundinamarca con un 10%, valle con un 10%, Atlántico con un 7%, Santander y Boyacá con un 2% y 1%. A continuación se hace relación del sector consumidor del mineral por departamento y su respectivo código CIIU y la cantidad referenciada de número de empresas por sector.

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SECTOR TOTAL

ANTIOQUIA 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos 12



16



ATLANTICO 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos 1



8



BOGOTA D.C. 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos 15



86



BOYACA 2012 Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados 1


CUNDINAMARCA 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos 6



10





VALLE 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos 6



11


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SECTOR TOTAL





MINERAL CÓD. CIIU

SECTOR DEPARTAMENTO CIUDAD # EMPRESAS ENCUESTADAS

YESO

2012



1104




BOYACA NOBSA 1

CALDAS MANIZALES 1

META ACACIAS 1


24.1.3 Volúmenes de consumo por subsector A partir de los códigos CIIU identificados como demandantes de yeso, se encontraron los siguientes volúmenes de consumo según el estudio de recopilación de información: (El volumen de consumo del mineral se obtiene a través de datos recopilados por las encuestas realizadas, por confidencialidad no se da el nombre de la empresa, sólo se indica el sector, pero el dato del volumen de consumo no representa el consumo del sector).

Tabla 24-5. Volumen consumido por cada uno de los códigos CIIU Sumando empresas.

MINERAL CÓDIGO

CIIU SECTOR


IMPORTANCIA EN EL

PROCESO

TOTAL TONELADAS

CONSUMIDAS 2015

CONSUMO POR

UNIDAD

(ton)

YESO

2012



1104

Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de

1 SECUNDARIO 120,00 120,00

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MINERAL CÓDIGO

CIIU SECTOR


IMPORTANCIA EN EL

PROCESO

TOTAL TONELADAS

CONSUMIDAS 2015

CONSUMO POR

UNIDAD

(ton) aguas minerales y de otras aguas embotelladas


2 PRINCIPAL 86.000,00 43.000,00

1 SECUNDARIO 14.000,00 14.000,00


Por consiguiente se puede inferir según el estudio de campo con las encuestas realizadas a los sectores manufactureros el volumen total de consumo relacionado directamente con el origen de obtención ya sea nacional o importada. Tabla 24-6. Origen y Volumen Total de Consumo Por Mineral.


YESO Nacional 100,005 100%

TOTAL YESO 100,005 100%


24.1.4 Exportación de yeso

Los códigos de arancel 2520100000 y 2520200000, indican la partida arancelaria denominada yeso natural; anhidrita; yeso fraguable (consistente en yeso natural calcinado o en sulfato de calcio), incluso coloreado o con pequeñas cantidades, y la sub-partida arancelaria es: yeso natural; anhidrita y yesos calcinados, incluso coloreados o con pequeñas cantidades de aceleradores o retardadores. La información obtenida para el año 2015 de las exportaciones se resume en la siguiente tabla. Gráfica 24-1. Exportación total de yeso en toneladas para el año 2015.


Año 2015 173,99

Total general 173,99


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Gráfica 24-2. Exportación de yeso por sub-partida en toneladas.

PAÍS DESTINO DEPARTAMENTO EXP

ORIGEN


TOTAL GENERAL

BA

RR

AN

QU

ILLA

(t

on)

BU

EN

AV

EN

TU

RA

(ton)

CA

RT

AG

EN

A

(to

n)

ES

PE

CIA

L D

E

AD

UA

NA

S D

E

BO

GO

TÁ

(to

n)

IPIA

LE

S

(ton)

MA

ICA

O

(ton)

Aruba

ATLÁNTICO 1,25

1,82 NORTE DE

SANTANDER 0,20

SANTANDER 0,37

Costa Rica CUNDINAMARCA 1,54 1,54

Ecuador BOGOTÁ 1,0 1,00

España

ANTIOQUIA 0,06

0,16

BOGOTÁ 0,10

Guatemala BOGOTÁ 3,00 3,00

India ANTIOQUIA 0,03 0,03

NO encontrado en la Fuente de

DATOS ATLÁNTICO 2,07 2,07

Panamá

ATLÁNTICO 164,25

164,38


Total general 166,89 0,13 4,72 0,00 1,0 1,25 173,99

Fuente: Elaboración propia con información de la DIAN. En la tabla anterior se puede observar que el país al cual se exporta más yeso es Panamá, ese representa el 94% del total reportado. El valor FOB en dólares registrado por el producto en el periodo considerado es el siguiente: Gráfica 24-3. Valor FOB yeso.

DEPARTAMENTO ORIGEN POS

BARRANQUILLA BUENAVENTURA CARTAGENA ESPECIAL DE ADUANAS DE

BOGOTÁ IPIALES

MAICAO

TOTAL GENERAL

ANTIOQUIA 4,97 4,97

ATLÁNTICO 26.141,85 25,00 26.166,85

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BOGOTÁ, D.C. 1.649,20 1,00 800,00 2.450,20


NORTE DE SANTANDER

60,00 60,00

SANTANDER 117,15 117,15

VALLE DEL CAUCA 20,00 20,00

Total general 26.319,00 20,00 2.296,17 1,00 800,00 25,00 29.461,17


24.1.5 Precios de compra. (Rangos, Promedios) Tomando información de las encuestas realizadas, se identificó que el precio de compra por tonelada de yeso puede variar de acuerdo a factores como; el volumen de compra, el proveedor, la presentación y calidad del mineral, al número de procesos a los que es sometido el yeso antes de llegar al demandante, a los costos asociados a la explotación y transporte del mineral, entre otros. Además, se estima que el costo por tonelada de yeso varía en un rango de 97,000 a 800,000 pesos colombianos. Cuando el mineral es comprado directamente al productor los precios de compra son muy bajos, pero si es comprado a un comercializador los precios de compra van aumentar considerablemente llegando alcanzar hasta los 800,000 pesos colombianos por tonelada de yeso.

Tabla 24-7. Rango de compra de los sectores clasificados por el los códigos CIIU.


MINERAL CÓDIGO

CIIU SECTOR

N° ENCUESTA

PRECIO TONELADA

RANGO DE PRECIOS

(ton)

CALIDAD DEL

MINERAL ORIGEN

PRECIO MINERAL

(CONTROL)

YESO

2012


DE-069 $ 320.000 320,000 Alta

1104


DE-068 $ 800.000 Alta Nacional


DE-006 $ 99.000 97.000-101.000

Min 28% so3 Nacional 50.000 TON

DE-040 $ 380.000 Optimo Nacional 275.000/ TON

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24.2 Diagnóstico de la Oferta 24.2.1 Identificación de la oferta de yeso En Colombia existen 57 títulos mineros que dentro de los minerales concesionarios se encuentra el yeso (mineral), ubicados en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Guajira, Santander y Tolima Tabla 24-8. Identificación de la oferta de yeso.


ANTIOQUIA 5

BOYACA 11

CUNDINAMARCA 4

GUAJIRA 1

SANTANDER 21

TOLIMA 14

(en blanco) 1


24.2.2 Producción La producción de yeso en Colombia según datos de regalías es de alrededor 445.854,88 toneladas al año, siendo la ciudad de los Santos-Santander uno de los mayores de productores con 410.981,63 toneladas al año, otra de las ciudades productoras es Villanueva-Santander con una producción de 18.007,35 toneladas al año, la ciudad de Zapatoca-Santander tiene una producción de 14.194,90 toneladas al año por lo cual se considera que Santander es el departamento con mayor producción de yeso Existen empresas que se encargan de explotar el mineral para su propio consumo y para comercializar a otras empresas que lo utilizan principalmente para la fabricación de diferentes productos de uso industrial. Según las encuestas realizadas se identificó que en los departamentos de Cundinamarca – Antioquia – Tolima existe comercializadores de yeso y se caracterizan por vender el mineral en excelente calidad. Durante la recopilación de información primaria se obtuvo respuesta de 6 empresas productora de este mineral, localizadas en Boyacá y Santander.

Tabla 24-9. Recopilación de información Primaria de Ofertantes del Yeso.


BOYACA OP-031 1

SANTANDER OP-005 4

OP-021 1


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En la información obtenida se encontraron datos de producción de 337.175 toneladas al año, como se muestra en la siguiente tabla.




# EMPRESAS

YESO

6,000 TONELADAS 1

8,822 TONELADAS 1

14,194 TONELADAS 1

73,185 TONELADAS 1

84,974 TONELADAS 1

150,000 TONELADAS 1


Según el trabajo de campo realizado las empresas productoras de este mineral comercializan el mineral de manera directa, vendiéndole en su mayor parte a las industrias de abonos y cementeras.

24.2.3 Importaciones Después de revisar diferentes fuentes de información no se encontraron datos relacionados con las importaciones del mineral del yeso. La razón es que existe una gran producción de yeso en Colombia, especialmente en el departamento del Santander. 24.2.4 Precios de venta y características del mineral El yeso pueden ser vendida en forma de piedra, arena o polvo fino dependiendo de los requerimientos del cliente y los precios de venta pueden estar oscilando los precios alrededor de $79.039,82/ton en boca de mina, información fue suministrada por los informes realizados por la UPME al II trimestre del 2016, se aclara que estos precios están liquidados sin tener en cuenta los valores que pueden ser manejados por los demandantes y comercializadores del mineral con relación al transporte del mineral a sectores en donde sea solicitado para su respectiva transformación. Tabla 24-11. Precios de Venta de yeso.


YESO

$ 31.575 TONELADA SO3 PROMEDIO 30%

4

$ 50.000 TONELADA

TIENE UN PORCENTAJE ALTO DE CO3 EL CUAL ES EL ADECUADO PARA CEMENTERAS

1

$480.000 TONELADA ES UN YESO BLANCO Y

1

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TERMINA COMO POLVO FINO


24.3 Cadena de suministro yeso El método de explotación a utilizar es minería a Cielo Abierto mediante el proceso de arranque se realiza con maquinaria especializada empleando para ellos trascabos, palas mecánicas-hidráulicas y camiones para esto donde se separa el material de interés económico con el material estéril presente en el yacimiento. Las etapas del proceso de fabricación del yeso se realizan mediante la extracción del banco de yeso donde pasa a la etapa de trituración mediante trituradoras de quijada para reducirla a fragmentos de tamaño adecuado para someter el material a una molienda posterior teniendo como finalidad reducir el yeso triturado a partículas muy finas con el objeto de facilitar la deshidratación del material, para esto se emplean molinos de rodillos. La cocción se realiza en hornos verticales donde el material molido se deshidrata fácilmente. Las moléculas de agua se desprenden a temperaturas cercanas a los 175°C. El agua en forma de vapor sale por la parte superior del horno y el producto cocido se extrae por la parte inferior. A medida que la temperatura de cocción es mayor, se logran obtener yesos con diferentes propiedades. La finura del yeso también influye en la calidad del yeso, de manera que entre más fino es el yeso mejor es su calidad en el moldeo de piezas o en los trabajos de decoración, el proceso de deshidratación al que se somete a la roca de yeso pulverizada hace que el material cocido tienda a absorber moléculas de agua del medio ambiente, por lo que es necesario almacenarlo en silos perfectamente impermeables. Generalmente anexo al silo se tiene el sistema de envasado, donde por gravedad se llenan los sacos de papel de 25 kg de peso, el yeso se acostumbra a comercializar en este tipo de presentación. El transporte de minerales no metálico como el yeso se realiza en dos etapas principales, primero desde la Mina hasta los centros de acopio y segundo desde el Centro de Acopio hasta los Centros de Consumo, esto por lo general se realiza en camiones rígidos de 3 ejes con capacidad de 22 toneladas y tracto camiones articulados con capacidad de 35 toneladas. Mediante la información recolectada mediante las encuestas se pudo identificar que existen 4 comercializadores de yeso que compra principalmente el mineral tipo polvo en el departamento de Cundinamarca – Antioquia- Tolima. 24.3.1 Sustitutos De acuerdo con la información relacionada con el trabajo de campo en las encuestas del sector manufacturero de Colombia no se encontraron datos ni información necesaria en cuanto a los productos sustitutos del yeso de los diferentes sectores industriales que manipulan este mineral debido a que utilizan el yeso como mineral principal para la elaboración de sus productos y tampoco han podido encontrar un producto o mineral que cuente con las mismas características que brinda el yeso por lo que optan por no cambiar el proceso de industria para el producto final para no alterar la calidad, sin embargo se realizó una investigación con la finalidad de corroborar la información primaria, se encontró que para el sector de construcción toman como producto sustituto el yeso rojo que es un derivado del yeso para la fabricación de cementos puesto que posee características como retardante del fraguado en la fabricación tomando la misma calidad. (M. J. Gázquez, 2012).

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25 CONCLUSIONES

Debido a la poca información que se tiene en Colombia con respecto a Los Recursos y Reservas que existen en el país de los Minerales de uso Industrial, se hace difícil establecer un análisis del potencial real que se tiene, por lo que sería importante que a través de las entidades encargadas se realice un diagnostico general de cada uno de estos minerales.

El Mercado de los Minerales de uso industriales en el País ha estado en aumento en los últimos años por lo que es de vital importancia iniciar a establecer el verdadero potencial de cada uno de estos yacimientos con el fin de iniciar explotaciones a Gran escala y poder atraer inversión interna y extranjera que se enfoque en este grupo de minerales, donde se fijen políticas y directrices ,y se puedan realizar estudios técnicos, ambientales socio culturales y económicos serios que garanticen la estabilidad en el tiempo de estas explotaciones.

La utilización de Minerales no metálicos para uso industrial está supeditado a lo que cada una de las empresas tanto productoras como consumidoras pueda hacer por si solas; por lo que es muy difícil logra obtener información acerca de posibles sustitutos a través de ellos mismos; En la mayoría de empresas el tema de materiales sustitutos es información confidencial de trabajos de investigación desarrollados con recursos propios y son material clasificado como de interés únicamente para la compañía, es importante que se realicen a través del Estado estudios específicos que busquen soluciones a problemas tanto de consecución de algunos minerales como problemas ambientales como es el caso del Asbesto, donde se puedan obtener alternativas de uso de esos minerales en el caso que la utilización de materiales sustitutos sea más favorable, para la Empresa, la Industria y el Estado. En algunos casos específicos donde el mineral es muy abundante y la explotación muy económica no se contempla la utilización de materiales sustitutos a pesar de que se puedan utilizar, como es el caso de las calizas y las arcillas.

La cadena de suministros de minerales Para uso Industrial contemplados en la resolución 105 de 2016 está compuesta por varios eslabones que van desde la Prospección, exploración y explotación de Minerales, su Transformación y Beneficio, el transporte y Finalmente hasta su comercialización, donde cada Empresa involucrada funciona de acuerdo a sus propias necesidades, sus planes y sus objetivos como Cadenas independientes de cada uno y no como encadenamientos productivos de sectores específicos. Lo que hace que cada empresa trabaje por si sola y no se logre establecer una información más completa sobre cada uno de los minerales, muchas empresas ni siquiera realizan un trabajo exploratorio serio donde se pueda cuantificar el verdadero potencial de cada yacimiento, por lo que la mayoría de estas explotaciones estarían clasificadas como explotaciones de pequeña minería y de subsistencia.

La cadena productiva no está conformada simplemente por productor y consumidor. La economía Colombiana también es demasiado compleja y hace que en el mercado aparezcan múltiples actores que coadyuvan a la producción y al consumo. De esta manera encontramos titulares mineros productores, operadores mineros, comercializadores de material en bruto y comercializadores de material beneficiado, empresas que hacen beneficio del mineral, transportadores (de estos los hay de la mina a los centros urbanos donde se beneficia y de unas ciudades a otras), gestores de negocios nacionales e internacionales, consumidores, revendedores y demás miembros de un clúster minero.

En Colombia los minerales no metálicos, registran bajos niveles de producción. De acuerdo al análisis realizado, las diferentes clasificaciones de minerales, determinan que en mayor

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283

volumen de producción, está asociado a Caliza. La oferta interna de caliza, asociada a la producción más las importaciones es satisfecha por la demanda para los requerimientos de los sectores económicos acorde con la clasificación industrial internacional uniforme. Este argumento pretende detallar que aunque no hay importaciones ni registros de exportación del mineral, hay equilibrio en el mercado de dicho mineral.

De igual forma, la producción de otros minerales no metálicos como Mármol y Feldespatos, presentan volúmenes al año 2015 que son importantes para equilibrar el mercado, teniendo alta representatividad en la industria de mesones de baño y cocina, piezas para concreto arquitectónico y como agregado triturado. La demanda de Mármol es satisfecha por el mercado doméstico, teniendo en cuenta que no hay registros de importación.

El mercado de Feldespato igualmente presenta un volumen importante de producción, asociado a más de 12.000 toneladas aproximadamente que sustentan el desarrollo de los sectores industriales que requiere o absorben dicho mineral. De igual forma la balanza comercial de este mineral es positiva, generando oportunidades para ensanchar los mercados a través de la dinamización del sector productivo minero en asocio con la institucionalidad minera.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Minería – ANM, para el año 2015 y el tercer trimestre del 2016, no se registra en el país producción de Arcillas Refractarías. De igual forma no se reportan registros de importación DIAN de la de dicho mineral, sin embargo, existen empresas que demandan este producto para sus procesos industriales. Con fundamento en lo anterior, se recomienda a la ANM y a la DIAN o a quien corresponda, ejerza más control a través de la fiscalización, para determinar de donde está saliendo las arcillas de esta clase que consume la industria. Una de las hipótesis que pueden surgir, es que los productores mineros estén pagando la regalías de este tipo de arcilla, no como refractarias sino como una de menor valor de acuerdo con la clasificación de la resolución de precios emitida por la UPME.

Con el asbesto, ocurre algo similar al de las arcillas refractarias, ya que de acuerdo con la ANM entre el 2015 y el tercer trimestre de 2016, no hay producción del mineral en el país, sin embargo, revisados los registros de la DIAN, se exportaron 894,5 toneladas. Adicional, se cuenta con registro de importaciones por 20.064 toneladas aproximadamente.

Como conclusión general de los dos numerales anteriores, que la gran mayoría de minerales no metálicos de uso industrial referencian las asimetrías en los requerimientos productivos asociados a los diferentes sectores económicos. Se puede argumentar que la oferta nacional, que está asociada a la producción y las importaciones para el año 2015 cumplió con lo demandado por el mercado. No obstante, se debe tener claridad por las partes involucradas del origen, comercialización y destino de dichos minerales, ya que en el presente estudio se encontró que no hay registros de algunos de los insumos demandados por cada sector industrial.

Se recomienda tanto al sector productivo como al gobierno nacional, generar valor agregado a los productos mineros del País para suplir la demanda y no depender de las importaciones. En términos generales el equilibrio del mercado se da por la igualdad entre lo ofertado y lo demandado. Para el año 2015, solamente en tres minerales (Asbesto, grafito y mica), se evidencio registros de importación por parte de la Dian. Esto quiere decir, que ante esta desigualdad, el mercado se regula completando o satisfaciendo las necesidades por medio de la balanza comercial.

Dada la necesidad de este tipo de minerales para la industria manufacturera nacional y con el ánimo de no depender de las importaciones y generar dinámicas de crecimiento empresarial, se recomienda realizar estudios geológicos de exploración para definir áreas donde se hallen estos minerales.

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