Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RELEVAMIENTO DE EMPRESAS QUE INTEGRAN LA ZONA INDUSTRIAL
MENDOZA
AÑO 2018
2
AUTORIDADES
CONSORCIOMIXTOZONAINDUSTRIALMENDOZAADERPE
Presidente:Lic.GloriaMagnaghiVicepresidente:ManuelPonceGerenteGeneral:LucasCarballo
ResponsableComercial:ClaraGómezVergaraResponsableAdministrativa:AntoninaPerdichizzi
MUNICIPIODEGODOYCRUZIntendente:TadeoGarcíaZalazár
MUNICIPIODEMAIPÚIntendente:AlejandroBermejoMUNICIPIODEGUAYMALLÉNIntendente:MarcelinoIglesias
UNIVERSIDADNACIONALDECUYO
Rector:Ing.DanielPizziVicerrector:Dr.JorgeBarón
SECRETARIÍADEEXTENSIÓNYVINCULACIÓNSecretario:Lic.GuillermoCruz
COORDINACIÓNDEINNOVACIÓNPRODUCTIVACoordinador:Ing.RoqueD´Anna
MINISTERIODEECONOMÍA,INFRAESTRUCTURAYENERGÍA
Ministro:Cdor.MartínKerchnerTombaDIRECCIÓNDEESTADÍSTICASEINVESTIGACIONESECONÓMICAS
Director:Lic.FacundoBiffi
TÉCNICOSRESPONSABLESDELAUNCUYO
Coordinaciónderelevamientoyanálisisderesultados:Lic.NataliaGusman.
Coordinaciónadministrativa:Ing.CristinaScaraffia.Asistenciatécnicaenrelevamiento:Lic.VaninaGiraudo
Asistenciatécnicaenrelevamiento:Lic.AgustínRodríguezAdministracióndefondosenrelevamiento:Lic.MaríaVictoriaSbriglio.
3
ÍNDICE DE CONTENIDOS
INTRODUCCIÓN.....................................................................................................................................................4
ESTRUCTURAEMPRESARIALDELAZIM..................................................................................................................5
SITUACIÓNECONÓMICAFINANCIERADELASEMPRESAS.......................................................................................6VOLÚMENESDEFACTURACIÓNENLASEMPRESASDELAZIM.....................................................................................7
EMPLEOENLAZIM.................................................................................................................................................8FORMACIÓNYCAPACITACIÓNDELRECURSOHUMANO...........................................................................................10
PROCESOSPRODUCTIVOS.....................................................................................................................................11
GESTIÓNDELMEDIOAMBIENTE............................................................................................................................12
SERVICIOSPÚBLICOSEINFRAESTRUCTURA...........................................................................................................13
RELACIONESLOCALESYNIVELDEASOCIATIVIDAD................................................................................................15
EXPECTATIVASENRELACIÓNANIVELDEACTIVIDADYEMPLEO............................................................................16
CONCLUSIONES.....................................................................................................................................................17
ANEXO..................................................................................................................................................................18
4
INTRODUCCIÓN Desde la Coordinación de Innovación Productiva, perteneciente a la Secretaría de Extensión y Vinculación de laUNCuyoyenconjuntocon,laDireccióndeEstadísticaseInvestigacionesEconómicas(DEIEMendoza)ylaAsociacióndeempresariosRodríguezPeña(ADERPE)serealizóunrelevamientodeempresasqueoperanenlaZonaIndustrialMendoza(ZIM).Elmismo,sedesarrollódurantelosmesesdesetiembreynoviembredelaño2018ysurgecomopartede un convenio marco entre el Consorcio mixto Zona Industrial Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo y laFundaciónUniversidadNacionaldeCuyoensucarácterdeUnidaddeVinculaciónTecnológica.
Elobjetivoprincipaldeeste relevamiento fue laactualizaciónde la informaciónproporcionadapor laUniversidadTecnológicaNacionalRegionalMendoza,lacualrelevóen2012datosde206empresasdelaZIM.Apartirdeldiseñodeuna estrategiametodológica de carácter cuantitativo, se realizóunbarrido territorial contactando a dueños opersonaljerárquicodelosestablecimientospresentesenlaZonaIndustrialMendoza.Paraeltrabajodecampo,secontóconlaparticipaciónde10encuestadores,seleccionadosporlaDEIEMendozayelÁreadeInnovaciónProductivadelaUNCuyo.Secontactaron471empresasdelascuales387efectivamenterespondieronlaencuestadiseñadaporambasinstituciones.CabedestacarqueexistenvariosdepósitosdeempresasqueoperanfuerandelaZIMporloquenofueronincluidasdentrodelrelevamiento.
Durante los dos meses de trabajo de campo, se relevaron 387 empresas distribuidas territorialmente en losdepartamentos de Maipú, Godoy Cruz y Guaymallén apoyados para la identificación de ese territorio en la LeyProvincialnº7.4411.Acontinuación,presentamoslacantidaddeempresaspormunicipio:
GRÁFICONº1:CANTIDADDEEMPRESASRELEVADASENLAZIMPORDEPARTAMENTOEN2018
Fuente:ElaboraciónpropiaenbaseaRelevamientodeempresasdelaZIM2018
Esnecesarioaclararqueesteinformeestáorganizadosegúnlasdimensionesindagadasenelcuestionariocensal(verenanexo).Enunprimerapartado,semuestralacomposicióndelaZIMencuantoaactividadesempresarialesyconformaciónjurídica; luegosepresentanaspectoseconómicosy financierosy financiamientos.Porotro lado, seprofundiza sobre laconformacióndelaestructuraocupacionaldelazonaindustrialysepresentandatossobrelosprocesosproductivosylasaccionesenmateriademedioambiente.Enotroapartado,semencionanlosserviciospúblicosconlosquecuentalaZIMycuales aún no cubren la totalidad del territorio para ir avanzando en la descripción de las demandas de obras deinfraestructuraencadaunodelostresdepartamentosrecorridos.Porúltimo,sedacuentadelasrelacionesdelasempresasconelentornoydelasperspectivasacortoymedianoplanoenrelaciónageneracióndepuestosdetrabajoyeldesarrollodelasactividadessectoriales.
1Laleyprovincial7441,delimitacomoZonaIndustrialRodríguezPeña,alasáreasgeográficascomprendidasdentrodelímitesestablecidos.
199166
22
Maipú Godoy Cruz Guaymallén
5
ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE LA ZIM Segúnelcuadronº1,laestructuraempresarialdelaZIMestácompuestaensumayoríaporindustriasdedicadasalaproducción de manufacturas, principalmente de maquinarias y equipos (97). Asimismo, la conforman distintoscomerciosylocalesdecomida(48);empresasdetransportedecargaypasajeros,yalmacenamientodecamionesycontenedores(44);establecimientosrelacionadasalaconstrucción(17);muypocosbancoseinmobiliarias(4)ysieteempresastantodedesarrollodesoftwarecomodetecnologíasdelainformación.
CUADRONº1CANTIDADDEEMPRESASENLAZIMSEGÚNSECTORDEACTIVIDADEN2018
SECTOR RUBRO Empresas %
BIENES Maquinariasyequipos 97 25%Vehículosypartes 46 12%Alimentos,bebidasytabaco 48 12%Combustibles,químicosyplásticos 30 8%Madera,papeleimprenta 25 6%Construcción 17 4%Productosminerales 12 3%Fabricacióndemueblesycolchones 4 1%Textilycuero 3 1%Total 282 73%
SERVICIOS Comercio,restaurantesyhoteles 48 12%Transporte,logísticaycomunicaciones 44 11%Tics 7 2%Est.Financieros,deseguroseinmuebles 4 1%Colegios 2 1%Total 105 27%
Fuente:ElaboraciónpropiaenbaseaRelevamientodeempresasdelaZIM2018
El informedel relevamientodel2012arrojaqueun87%de lasempresas sededicabana laproduccióndebienesmientras que un 13% a la generación de servicios. Actualmente, si bien se han diversificado las actividadesdesarrolladasenlaZonaIndustrialMendoza(27%deestablecimientosprestanservicios),éstasiguesiendounáreaproductoradebienes (282empresas)paraabastecer lamatrizproductivadeMendoza. El gráficonº2muestra ladiferenciaenlacomposicióndelasempresasrelevadasenambosperíodos.
GRÁFICONº2:CANTIDADDEEMPRESASRELEVADASENLAZIMPORRUBROEN2012Y2018
Fuente:ElaboraciónpropiaenbaseaRelevamientodeempresasdelaZIM2018
05
101520253035
Maq
uina
rias
y
equi
pos
Com
erci
o, r
est.
y ho
tele
sV
ehíc
ulos
y
part
esA
limen
tos,
beb
. y
taba
coT
rans
port
e, lo
g.
y C
omun
icac
.C
ombu
stib
les,
qu
ímic
os y
…M
ader
a, p
apel
e
impr
enta
Con
stru
cció
nPr
oduc
tos
min
eral
es
TIc
sEl
abor
ació
n de
vi
nos
Fabr
icac
ión
de
mue
bles
y …
Est.
finan
cier
os
de s
egur
os e
…
Tex
til y
cue
ro
Col
egio
s
2012
2018
6
Conelfindeconocerelperfildelasempresasseindagaronvariosaspectos,unodeellosfuelaconformaciónjurídicaante AFIP, el gráfico nº3 visualiza que, en general los empresarios han establecido sociedades anónimas y deresponsabilidadlimitadaparasufuncionamiento.Sinembargo,un24%seinscribiócomopersonafísicapararealizarsuactividadenlaZIM.
GRÁFICONº3:PORCENTAJEDEEMPRESASRELEVADASSEGÚNTIPOJURIDICO
Fuente:ElaboraciónpropiaenbaseaRelevamientodeempresasdelaZIM2018
SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE LAS EMPRESAS Deltotaldeempresasrelevadas,sólo125manifestaronhabertomadoalgúncréditoentrelosaños2011y2018,lascuales recurrieron de manera similar a fuentes públicas como privadas. Si hacemos una lectura comparativaevidenciamos que según el grafico n° 4, en los últimos siete años aumentó considerablemente el porcentaje decréditospropiciadosporelEstadodeun17%aun45%.
GRÁFICONº4:ORIGENDELFINANCIAMIENTOSOLICITADOPORLASEMPRESAS
Ilustración Periodo 2005-2011 Periodo 2011-2018
Fuente:ElaboraciónpropiaenbaseaRelevamientodeempresasdelaZIM2018
Alpreguntarcuálesfueronlosmotivosdelendeudamiento,ensumayoríalasempresasmencionaronlacompradeinsumosyequipos(75%)ylaampliacióndeinstalaciones(42%)talcomomuestraelgráficonº5.Dentrodelosrubrosalosquepertenecenesosestablecimientosseencuentran:maquinariasyequipos(38%);transporteylogística(26%);combustibles (18%)yalimentosybebidas (14%).Con respectoa lasentidadesbancariasa lasque recurrieron losempresariossedestacan:elBancoNaciónyelFondodeTransformaciónyCrecimientodeMendoza,porelladodelosfondospúblicosylosBancosCredicoop,Supervielle,MacroySantanderRio,porelladodelosagentesprivados.TodosestosestablecimientosoperandentrodelaZonaIndustrialatravésdesussucursales.
49%
24%
19%
2% 3% 3%
SA
PF
SRL
COOP
OTROS
NS/NC
17%
66%
17%
Estatal
Privado
Ambos
45%
55%
EstatalPrivado
7
GRÁFICONº5:DESTINODELFINANCIAMIENTOOTORGADOENTRE2011Y2018(%derespuestas)
Fuente:ElaboraciónpropiaenbaseaRelevamientodeempresasdelaZIM2018
Si analizamos la toma de créditos en su conjunto, observamos que las empresas han invertido a partir de esefinanciamiento(tantoparaexpandirsecomoparaproveersedeinsumosyequipos)perotambiénlohanutilizadoparacubrirgastosdecapitaltrabajo.
VOLÚMENES DE FACTURACIÓN EN LAS EMPRESAS DE LA ZIM
Otradelasdimensionesindagadashacerelaciónalvolumendefacturaciónenlosperíodos2016y2017.Fueron145empresaslasqueproporcionaronesedato,delascualesel66%mantuvieronoaumentaronsusingresosenelperiodointeranual,mientrasqueun34%losdisminuyó.
GRÁFICONº6:VARIACIÓNDEVOLÚMENESDEFACTURACIÓNENEMPRESASDELAZIM2016-2017
Fuente:ElaboraciónpropiaenbaseaRelevamientodeempresasdelaZIM2018
Unpuntointeresanteadestacareslaparticipacióndelasempresaseneltotalfacturadosegúnelrubrodeactividad.Elcuadronº2revelaque,entre lasactividadesquehanaumentadosuaporte,seencuentran las relacionadasa laproducción metalmecánica, a la prestación de servicios de transporte, almacenamiento y comunicaciones y a laelaboracióndealimentosybebidas.Porotrolado,sonloscomercios,restaurantesyhoteleslosquehanreducidosuparticipacióndeun41%en2016aun20%en2017.Sinembargo,seencuentranentrelosrubrosdemayorpesoenelvolumentotalde2017.
75%
42%
13%
8%
5%
4%
Compra de insumos y/o equipamentos
Ampliación de planta
Contratación de Herramientas …
Contratación de RRHH calificado
Capital Trabajo
Pago a proveedores y sueldos
49%
17%
34% AUMENTÓ
IGUAL
BAJÓ
8
CUADRONº2PARTICIPACIÓNDELASEMPRESASENFACTURACIONTOTALDELAZIMSEGÚNRUBRO2016-2017
Participación
RUBROS %/2016
%/2017
Alimentos,bebidasytabaco 11% 15%Elaboracióndevinos 0% 1%Maquinariasyequipos 16% 21%Vehículosypartes 9% 10%Productosminerales 1% 2%Combustibles,químicosyplásticos 2% 3%
Textilycuero 1% 1%
Madera,papeleimprenta 2% 4%Construcción 1% 3%TICS 0% 1%TransportelogísticayComunicaciones
15% 21%
ComercioRestaurantesyHoteles 41% 20%Fuente:ElaboraciónpropiaenbaseaRelevamientodeempresasdelaZIM2018
EMPLEO EN LA ZIM LaZonaIndustrialMendozasehaidotransformando,diversificandolasactividadesyrubrosquesedesarrollanensuterritorio.Talcomoanunciamosenpárrafosanterioresexisteuncrecimientoenlaofertadeserviciosdestinadosalasindustrias residentesen lazonaya lasqueoperanen laperiferiade laZIM.Ejemplodeesto,es la instalaciónenavenidasprincipalesdevarioscomercios,localesdecomidaylapresenciadeempresasdesarrolladorasdesoftwareyde tecnologías de la comunicación. Estas incorporaciones y cambios impactan en las características del empleo,dinamizándolo.En las 387 empresas relevadas trabajan aproximadamente11.275personas, lo cual representa el 4%del empleoregistrado en el sector privado a nivel provincial (258.796 ocupados en 2017). Cabe destacar que el 89% de lostrabajadoressonvarones,mientrasqueel11%representaalempleofemenino.Delas1224mujeresocupadasenlaZIMel60%realizanactividadesparalaindustriamanufacturera;un16%encomercios,restaurantesyhotelesyun4%enlasprestadorasdeserviciosdetransporte,logísticaycomunicaciones.Ahorabien,nosinteresaanalizarlaparticipacióndecadasectorempresarialenelaportealempleo,motivoporelcualrecurrimosalestudiosobrelasperspectivasdelempleoenlaprovincia,realizadoporelMinisteriodeHaciendaylaUNCuyo2.Talcomomuestraelcuadronº3,lasempresasdelsectormanufactureroconcentranaproximadamenteel44% de lamano de obra, seguidas por el sector transporte, almacenamiento y comunicaciones con un 27%. Sinembargo,elsectorcomercio,restaurantesyhotelesaportael11%delosocupadosenlaZIM,sectorquehasidoelmásdinámicoenrelaciónalacreacióndeempleoenlosúltimos20años(González,MaradonayOtros,2018).Si comparamosestosporcentajes conel aporte anivel nacional yprovincial, detectamosal sectorde comercios,restaurantesyhotelesconlamayorcantidaddeocupados,noasíenlaZIMterritorioquemantienesuespecificidadindustrial.
2 EstudiosobrePlanificaciónSocialSectorialyRegionalAño3nº6.Gonzales,Maradona&otros,(2018)“PerspectivasdelempleoenlaProvinciadeMendoza”.
9
CUADRONº3PARTICIPACIÓNDESECTORESENEMPLEOPRIVADOMENDOZA,ARGENTINA,ZIM PARTICIPACIÓNENAPORTEDEOCUPADOS
Argentina2016 Mendoza2016 ZIM2018
BIENES Industriamanufacturera 19,3% 18,6% 44%
Explotacióndeminasycanteras 1,3% 1,7% 8%Construcción 6,5% 7,0% 7%
SERVICIOS Comercio,restaurantesyhoteles 22,6% 21,9% 11%Transporte,dealmacenamientoydecomunicaciones 8,9% 8,9% 27%Serviciosfinancieroseinmobiliarios 16,0% 13,4% 0,3%Enseñanza 7,5% 6,8% 1%
Fuente:ElaboraciónpropiaenbaseaRelevamientoZIM2018yEstudiosobrePlanificaciónSocialSectorialyRegionalnº6,set.2018.
Otrainformaciónrelevante,quepodemosvisualizarapartirdelacantidaddeocupadoseselperfildelasempresas,según el gráfico nº 7, el 56% de los establecimientos emplean menos de 10 trabajadores para desarrollar susactividades,mientrasqueel40%ocupaensuplantaentre10y150personas.Sonmuypocoscasoslosquesuperanesacantidaddeocupados.PorloquepodemosasumirquelaZIMensumayoríaestáconformadaporpequeñasymedianasempresas.
GRÁFICONº7:TAMAÑODELASEMPRESASQUEINTEGRANLAZIMSEGÚNCANTIDADDEOCUPADOS
Fuente:ElaboraciónpropiaenbaseaRelevamientodeempresasdelaZIM2018
Respectoalacalidaddelempleo,enlasempresasdelaZonaIndustrialel91%delosocupadosestácontratadodemanerapermanente,mientrasqueun6%espersonaltemporarioyun3%tercerizado.Porlogeneral,lacontrataciónserealizademaneradirecta(86%),siendoescasalaasistenciadeconsultorasparalaseleccióndeRecursoHumano.Noocurrelomismoconlosserviciosdesaludlaboralyplanesdehigieneyseguridad, loscualessonprovistosporentidadesexternasencasiel80%delosestablecimientosencuestados.Cabedestacar,queexisteunaconformidadentrelosempresariosrespectodeestosservicios,aligualqueconlasaseguradorasderiesgosdeltrabajo(ART).
56% 40%
4%
hasta 10
10 a 150
más de 150
10
GRÁFICONº8:TENENCIAYCONTRATACIÓNDESERVICIOSDESALUDLABORALYPLANESDEHIGIENEYSEGURIDADENLAZIM
Fuente:ElaboraciónpropiaenbaseaRelevamientodeempresasdelaZIM2018
Unadelasdimensionesquetambiénevidencianeldinamismodelempleo,serelacionaconlasmedidasoaccionestomadasenloquerespectaalpersonalocupadoylasjornadaslaborales.Elgráficonº9revelaque,un42%delasempresashanincorporadotrabajadoresyhandecididoaumentareltiempodetrabajo.Enmuypocoscasos(sóloel3%)seharecurridoalprocesopreventivodecrisisparanodesafectarpersonal.Porotrolado,un28%delosencuestadosmanifestóhaberdesafectadopersonalenelprimersemestredel2018,éstosempresariospertenecenprincipalmentealaindustriamanufacturerayaltransportedecargasylogística.
GRÁFICONº9:MEDIDASDEACCIÓNTOMADASEN1ERSEMESTRE2018
Fuente:ElaboraciónpropiaenbaseaRelevamientodeempresasdelaZIM2018
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO En relación al perfil ocupacional de los trabajadores, los datos demuestran que la ZIM cuenta conmás de 2400personas con formación técnica y/o universitaria, lo cual representa el 21% del total de ocupados. Esmenesterdestacarque,el64%deéstostrabajadorescalificadosproducenbienesmientrasqueel36%pertenecealsectordeservicios.LacapacitacióndelrecursohumanoesdegranimportanciadentrodelaestructuraempresarialdelaZIM,son277lasempresasqueasiduamentegestionancursosotalleresdeformacióndestinadosasusempleados.Mayoritariamentelasfuturascapacitacionesdeberíandestinarsealeslabóndelostécnicos(49%),ensegundolugar,alossupervisores(22%), luego a los gerentes (18%) y por último a los directores de las empresas. En cuanto a las temáticas, seríanecesarioenfocarseen: conocimientos técnicos yhabilidadesoperativas (33%);habilidades comerciales ymanejofinanciero(30%)y,porúltimo,gestióndeproyectos,liderazgoydireccióndeequipos.
77%
72%
79%
76%
Salud Laboral Plan H y Seg.
Posee
Terceriza
36%
28%
14%
12%
11%
8%
3%
¿Ha incorporado personal?
¿Ha desafectado personal?
¿Ha disminuido horas extras?
¿Ha suspendido personal?
¿Ha reducido jornada laboral?
¿Ha aumentado horas extras?
¿Ha solicitado proceso preventivo de crisis o REPRO?
11
GRÁFICONº10:CAPACITACIONESSEGÚNNIVELDEJERARQUÍADELOSOCUPADOSENLAZIMYTEMÁTICASPRIORITARIAS
Fuente:ElaboraciónpropiaenbaseaRelevamientodeempresasdelaZIM2018
PROCESOS PRODUCTIVOS A lo largo de este trabajo, identificamos que la Zona Industrial está conformada principalmente por empresasdedicadasalaproduccióndebienes.Resultainteresanteconocercuálessonlosinsumoscríticosnecesarios(tantoenmateriaprimacomoenenergía)pararealizaresasactividadesindustriales.Delas215empresasqueintegranelsector,másdelamitadmencionóproducirapartirdelmetal,insumoquenoesexclusivodelasindustriasmetalmecánicas.Otrodatoaportado(por la totalidadde losencuestados)es lagrandependenciaensusprocesosproductivosa laenergíaeléctrica(68%delasempresas).Enningúncasoseinsinuólautilizacióndeenergíasalternativas.
GRÁFICONº11:INSUMOSCRÍTICOSNECESARIOSPARALAPRODUCCIONENLAZIM
Fuente:ElaboraciónpropiaenbaseaRelevamientodeempresasdelaZIM2018
Encuantoalosprocesosdelogísticaparaladistribuciónycomercializacióndelaproducción,serealizancasideigualmanera con transportes propios o contratados. La gestión de esos procesos en su mayoría continúa siendoadministradasinunsistemaosoftwareespecífico(el75%delosempresarios).Si nos detenemos en las relaciones de los empresarios con el entorno, los datos arrojan que sólo el 30% de lasempresas mantienen vinculaciones entre sí. Sería interesante ahondar en futuros estudios sobre las formas deprovisióndelasmateriasprimasyademássobrelosdestinosdelosproductosdesarrolladosporlasindustriasquecomponenlaZIM.
18%
11%
22%
49% Gerentes
Directores
Supervisores
Técnicos
10,9%
13,5%
15,1%
16,2%
17,8%
13,1%
13,4%
Direccionar Equipos
Manejo Financiero
Habilidades Operativas
Habilidades Comerciales
Conocimientos Técnicos
liderar negocio
Gestionar proyectos
57% 15% 15% 13%
12% 10%
7% 7%
5% 5%
3%
Metal
Orgánica
Madera
Pintura
Químicos
Plástico
Aceite
Vidrio
Cartón
Solvente.
Aceite
68%
16%
12% 4%
Energia Electrica Combustibles
Gas Otras
12
GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Lamayoríadelosencuestados(66%)queresidenenlaZonaindustrialMendozaafirmaronnogeneraralgúntipodedesecho.Sinembargo,existen130empresasquepercibenestángenerandoresiduos,delascualesel70%señalóquesepuedenreutilizarysóloun16%percibenqueesosremanentesdebensertratadosambientalmente.
GRÁFICONº12:GENERACIÓNDEDESECHOSYTRATAMIENTODELOSMISMOSENLASEMPRESASDELAZIM
Fuente:ElaboraciónpropiaenbaseaRelevamientodeempresasdelaZIM2018
Centrando el análisis en las actividades que producen bienes dentro de la ZIM, advertimos que es la industriamanufacturera (con 101 empresas) la mayor generadora de desechos, principalmente en la producciónmetalmecánica(36%),vehículosypartes(16%)yalimentosybebidas(12%).Casi lamitaddeesasempresas(44%)visualizanlanecesidaddetrataresosremanentesindustriales.Otropuntoclaveenmateriade residuos,es la implementacióndeaccionesodepolíticas internasque regulenelcuidadoambientalenlosprocesosproductivos.Sibienesaltoelporcentajedeestablecimientos(55%)queposeenalgúntipodeplanambiental,muypocos(69empresas)efectivamenteposeencertificaciones.
GRÁFICONº13GENERACIÓNDEDESECHOSENLAINDUSTRIAMANUFACTURERADELAZIM
Fuente:ElaboraciónpropiaenbaseaRelevamientodeempresasdelaZIM2018
No
66%
Si
16%
No
18%
si 34%
36%
16%
14%
12%
12%
4%
4%
2%
1%
Maquinarias y equipos
Vehículos y partes
Madera, papel e imprenta
Alimentos, bebidas y tabaco
Combustibles, químicos y plásticos
Fabricación de muebles y colchones
Productos minerales
Textil y cuero
Elaboración de vinos
13
SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA RespectodelosserviciospúblicosexistentesenelterritoriodelaZonaIndustrialMendoza,elgráficoNº15evidenciaunplenoaccesoaserviciosindispensablesparaciertosprocesosproductivos,comolareddegasydeenergíaeléctrica.Sinembargo,másdelamitaddelosestablecimientosnoaccedealareddegasycercadel40%noestánconectadasalserviciodecloacas.Asuvez,llamalaatenciónque64empresasnoposeeninternetensusinstalacionesyademásdelas321empresasqueposeen,el35%mencionóestardisconformeconeseservicio.
GRÁFICONº14SERVICIOSPÚBLICOSEXISTENTESENLASEMPRESASDELAZIM
Fuente:ElaboraciónpropiaenbaseaRelevamientodeempresasdelaZIM2018
Conrespectoa lasparticularidadesdelosserviciosanivelmunicipaly lavaloracióndelosmismos,elgraficonº15señalaqueeneldepartamentodeGodoyCruzexisteconformidadrespectoalalumbradopúblicoenel52%delasempresas.Lomismoocurreenloquerespectaalosserviciosrelacionadosarecolecciónderesiduos,limpiezaybarridode calles, mantenimiento del arbolado público, donde la aceptación se manifiesta en el 68% de los casos.Contrariamenteaesto,seevidenciadisconformidadentemasdeseguridad.PorelladodeGuaymallén,losempresariosaseguranquesumayordescontentosedebealainseguridadenlazona(63%de los empresarios). En loque respecta almunicipiodeMaipú, se valorapositivamente lasprestacionesdeserviciosenel64%delasempresas.Ladisconformidadsepercibeenloquerespectaalaseguridadenlavíapública(60%deloscasos)yenlacalidadyexistenciadeluminarias(50%delosempresarios).Enconsonanciaconesto,casilamitaddelosencuestados(44%)manifestaronquecontrataríanunserviciodeseguridadprivadaparalaZonaIndustrialMendoza.
373
233178
385321
12
152207
64
Agua Cloacas Gas Electricidad Internet
No
Si
14
GRÁFICONº15:EVALUACIÓNDELOSSERVICIOSMUNICIPALESENLAZIM
Fuente:ElaboraciónpropiaenbaseaRelevamientodeempresasdelaZIM2018
UnadimensiónimportantearelevarfuelademandadeobrasdeinfraestructuradentrodelaZonaIndustrial.Enestesentidoelcuadronº5permiteconocerlanecesidaddeinstalacióndediversoslocales,peroprincipalmentedepostassanitariasydelegacionesmunicipales.Seguidamentesesumanalasdemandaslaconstruccióndeespaciosespecíficospararealizarcapacitaciones,localesdecomidayoficinasdenetworking.
GRÁFICONº16 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEMANDADAS POR LOS EMPRESARIOS DE LA ZIM
Fuente:ElaboraciónpropiaenbaseaRelevamientodeempresasdelaZIM2018
Comoobrasdeinfraestructurarelevantesrealizadasenlosúltimoscincoaños,semencionaron:laampliacióndelasvíasdeacceso(entreellosAccesoSur,AvenidaRodríguezPeña,calleIndependencia,yAvenidaMaza)yelasfaltadode las calles principales e iluminación de lasmismas. Así también, se destacaron la construcción de los parquesindustriales(9dejulioyDelBicentenario)ydelParqueTIC.Porotrolado,sesolicitalacontinuidaddelasfaltadosobretodoencallesperpendicularesyparalelasalaAv.RodríguezPeña.Comoasítambién,laampliacióndelareddecloacasydegasserviciosquecomoyamencionamosaúnnocubrentodoelterritoriodelaZIM.
Servicios Seguridad Iluminación Servicios Seguridad Iluminación Servicios Seguridad Iluminación
Muy Bueno Bueno Regular Malo
109
53
94
103
44
76
126
107
12
9
14
15
9
11
20
14
146
71
146
155
85
116
172
147
Restaurantes
Centrosatracciónturística
Oficinas
DelegacionesMun.
Hoteles
CentrodeExposyConf.
Saladeprimerosauxilios
CentrodeCapacitaciónTécnica
GodoyCruz
Guaymallén
Maipú
GODOY CRUZ GUAYMALLÉNNN
MAIPÚ
15
RELACIONES LOCALES Y NIVEL DE ASOCIATIVIDAD Encasilatotalidaddelasempresas(331)queintegranlaZonaindustrialMendoza,semantienenasiduasrelacioneslocales.Éstassegeneranapartirdelaparticipaciónencámarasempresariales(32%)ytambiéndemaneraparticularentre los mismos empresarios (30%). Entre las cámaras o asociaciones, que cuentan con mayor número deestablecimientosadheridosestánAPROCAM,ASINMETyADERPE.
GRÁFICONº17RELACIONESLOCALESDENTRODELAZIM
Fuente:ElaboraciónpropiaenbaseaRelevamientodeempresasdelaZIM2018
Talcomoseñalaelgraficonº17,lasempresastambiénrecurren,aunqueenmenormedida,alasUniversidadesenun22%yaorganismosdecienciaytécnicaen11%deloscasos.Losmotivosquellevanavincularseconelentornoestánenmarcados en la necesidad de solicitar información específica o asistencia técnica (72%) y el dictado decapacitaciones(27%).Retomandoelniveldeparticipacióndelosempresariosdentrodecámarasoasociacionesdelsector,enfocamoselanálisisenlaAsociacióndeEmpresariosRodríguezPeña.Laexistenciadelamisma,comogrupoquenucleaalsectorempresarial,esconocidaporel60%delosencuestados.Apesardeesto,losbeneficiosylasactividadesdesarrolladasnosondepúblicoconocimientodentrode laZona Industrial (sóloel30%de losempresariosmanifestósaberqueactividadesrealizan).Deigualmanera,alindagarsobrelaparticipacióncomosociosenesaentidad,detectamosa55establecimientosquesonmiembrosactualesdeADERPEy31queestuvieronasociadosanteriormente.Cabedestacarque,másdelamitaddelosempresariosconsultadosestáninteresadosenrecibiralgúntipodeinformaciónsobrelaAsociación.
32%
11%
22%
30%
5%
Cámaras Empresariales
Agencia o Prog. Gub. C y
T
Universidades Empresas del sector
Otras
16
EXPECTATIVAS EN RELACIÓN A NIVEL DE ACTIVIDAD Y EMPLEO Segúnlosnivelesdeproducciónplanificadosparael2019,el38%delasempresasnoprevéngrandesmodificacionesen suactividadproductivay comercial,mientrasque si sevisualizanaumentosenel35%de losestablecimientosrelevados.Esteescenariosevuelvemáspromisorioamedianoplazo,dondelamayoríadelosencuestadosvenunalzaensuslabores.Encuantoalniveldeempleoel53%delosencuestadosnopercibenmejorasnidetrimentosenloinmediato.Estosemodificaenmirasal2023,períodoenelcual lasexpectativasvanenaumento,yaqueel62%de losempresariosconcibeunincrementoenlageneracióndepuestosdetrabajoenlaZonaIndustrialMendoza.
GRÁFICONº18EXPECTATIVASDENIVELDEACTIVIDADYEMPLEOENELCORTOYMEDIANOPLAZO
Fuente:ElaboraciónpropiaenbaseaRelevamientodeempresasdelaZIM2018
35%
73%
30%
62%
37%
14%
53%
26% 27%
10% 16% 8% 1% 3% 1% 4%
Unaño CincoAños Unaño CincoAños
Aumentos SinCambios Disminuciones Ns/Nc
ACTIVIDAD EMPLEO
17
CONCLUSIONES Enlosúltimossieteaños, laZonaIndustrialMendozahaincorporadoasuestructuraempresasdelsectorserviciosentre los que se destacan comercios, locales de comida, empresas de transporte, almacenamiento y logística,desarrolladoras de software y Tics. Sin embargo, sigue siendo un área especializada en la producción de bienesprincipalmente industriales. Los insumos críticos necesarios para llevar a cabo estas actividades son elmetal y laenergíaeléctricasiendoescasaonulalautilizacióndeenergíasalternativas.La gestión ambiental es un aspectono tandesarrolladodentrode la ZIM,menosde lamitadde los empresariosafirmaron generar desechos a partir de sus actividades, de los cuales la mayoría pertenece a la industriametalmecánicaseguidaporlaproduccióndevehículosypartesyelaboracióndealimentosybebidas.Enmateriadeinversiones,sedestacalatomadecréditosparaobrasdeinfraestructuraymejoradeequipamientosrecurriendo a entidades públicas y privadas. En este sentido, se observa un incremento en los otorgamientoscrediticiosestatalesenelperiodo2011-2018.PorelladodelaestructuraocupacionaldelaZonaIndustrialMendoza,sibienmayoritariamenteestáconformadaporvarones,sedestacalapresenciademujeresrealizandoactividadestradicionalmentemasculinizadas.Encuantoalosrubrosqueempleanmayorcantidaddeocupados,laindustriamanufactureraencabezalosporcentajes.LaformacióndelpersonalocupadoesprioritariaparalosempresariosdelaZIM,sobretodoaniveldelostécnicos,específicamente en temáticas relacionadas a habilidades técnicas, operativas y comerciales. Sería interesanteprofundizarelanálisisdelaocupaciónfrentealdinamismosectorialatendiendoalasdemandasdelosnuevospuestosdetrabajofrentealaincorporacióndetecnologíasylaautomatizacióndelosprocesosproductivos.Respectoalosserviciospúblicos,seevidenciaunaccesolimitadoalosserviciosdecloacas,reddegasyconectividadainternet.Anivelmunicipal,losvecinosdemandanmayorluminariayseguridadenlavíapública.Lasnecesidadestambiénabarcanalainstalacióndedelegacionesmunicipalesypostassanitariasyalaconstruccióndeespaciosparalarealizacióndecapacitacionesyoficinasdenetworking.
18
ANEXO CUESTIONARIO DEL RELEVAMIENTO
N°Encuesta Departamento Fecha
RELEVAMIENTODELAZONAINDUSTRIALMENDOZA2018
ElfindeesteformularioesobtenerinformaciónactualizadasobrelasempresasqueintegranlaZIM,conelobjetivodeelaboraruninformequereflejelaactualidadeconómicaylasexpectativasdelsector.
1. DATOSDELAEMPRESAa) Denominaciónsocialdelaempresa:
b) CUIT:
c) Dirección:
d) E-mail:
e) Teléfono:
f) Páginaweb:
g) Fechadeiniciodelaactividad:
h) TipoJurídico:
2. PERFILDELAEMPRESA
a) Ramadeactividad:Circulelaprincipal
b) Tipodeempresa:
c) VolúmenesyClientes
2016 2017Porcentajedevariaciónenla
cantidad(2016-2017)
1.SA 2.SRL 3.COOP 4.PF 98.OTRO¿Cuál?
Alimentos,bebidasytabaco 1 Fabricacióndemueblesycolchones 4 Productosminerales 7Combustibles,químicosyplásticos 2 Madera,papeleimprenta 5 Textilycuero 8Elaboracióndevinos 3 Maquinariasyequipos 6 Vehículosypartes 9
1.Mipyme
2.Pyme
3.GranEmpresa
LainformaciónvolcadaenelpresenteformularioseencuentraprotegidaporLeyNacionaldeSecretoEstadísticon°17622yLeydeConfidencialidadNacionaln°24766.Losresultadoselaboradosapartirdelosdatosaquíobtenidosnoseránpresentadosenformaparticularsinoenformaagregadademodotalquenosepuedaidentificaralinformantedeéstos.
IDENTIFICACIÓNYPERFILDELAEMPRESA
19
1TotalVentasAproximado $ $ %
2TotaldeExportaciones $ $ %
3Clientes(cantidad) %
1. FINANCIAMIENTOa) ¿Solicitófinanciamientoexternoentre2011-2018?
2. DESECHOS
Si No (paseaMódulomedioambiente)
b) ORIGENDELFINANCIAMIENTO
1Estatal 2Privado 3¿Dónde?Organismooinstitución
c) DESTINODEFINANCIAMIENTO
1Ampliacióndeplanta 3ContratacióndeRRHHcalificado
2Compradeinsumosy/oequipamientos 4ContratacióndeHerramientasvinculadasaTICs
98Otros¿Cuál?
6.LAEMPRESAPOSEE
SI NO ¿Cuál?a) Transportepropioparalogística b) ServicioLogísticotercerizado c) SistemadeGestióndeLogística d) SistemadeGestióndeStock
MEDIOAMBIENTEDELAEMPRESA
LOGÍSTICA
B-MEDIOAMBIENTEDELAEMPRESA
4.DESECHOS SI NO a) ¿LaPlanta,producedesechos? b) ¿Requierentratamiento? Paseapreg.5.a.c) ¿Sonre-utilizables? d) ¿Estáaplicandoalgúnplanopolíticaambiental?
5. CERTIFICACIONES
SI NO ¿Cuál?a) ¿Certificóalgunanormaambiental? b) ¿Piensacertificarenelcorto/medianoplazo?
20
8. ¿CuálfuelacantidaddeOCUPADOSenlaempresaafinesdeagostode2018?
9. Rangodeedaddelpersonalqueocupa:-indiquecantidaddeempleados-
10. Duranteelprimersemestrede2018laempresa:
11. CantidaddepersonalconFormaciónTécnicay/oUniversitaria:
CALIDAD
B-MEDIOAMBIENTEDELAEMPRESA
RECURSOSHUMANOS
B-MEDIOAMBIENTEDELAEMPRESA
7.POLITICASDECALIDADYCERTIFICACIONES SI NO ¿Cuál?
a) ¿Tienedefinidaalgunapolíticadecalidad?
b) ¿ImplementóalgunanormadeCalidad?
c) ¿Certificóalgunanormadecalidad?
d) ¿Piensacertificarenelcorto/medianoplazo?
a)CANTIDADDEOCUPADOS
b) TIPODECONTRATACIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL
Personalfijo
Personaltemporal
Personaltercerizado
TOTAL
18a30años 31a40años 41a50años 51a60años másde60años
SI NO NS/NC
a) ¿Haincorporadopersonal?
b) ¿Hasuspendidopersonal?
c) ¿Hadesafectadopersonal?
d) ¿Hareducidojornadalaboral?
e) ¿Haaumentadohorasextras?
f) ¿Hadisminuidohorasextras?
g) ¿HasolicitadoprocesopreventivodecrisisoREPRO?
21
b) ¿Encuálesdelossiguientesnivelesdesuempresaconsideranecesarioimplementarunprogramadecapacitacióncontinúa?-Preguntaderespuestamúltiple-Marqueconcruz
c) ¿EncuálesdelassiguientesHerramientasdeGestiónsuempresanecesitarecibircapacitación?
Preguntaderespuestamúltiple-Marqueconcruz
10. SALUDLABORALEHIGIENEYSEGURIDAD
SI NO8. ¿TercerizalaseleccióndeRecursosHumanos?
9. CAPACITACIÓNDELPERSONAL SI NOa) ¿Realizacapacitacióndelpersonal?
¿Posee? ¿Terceriza?
SI NO SI NO
a) ServiciodeSaludLaboral
b) PlandeHigieneySeguridad
PRODUCCIÓN
B-MEDIOAMBIENTEDELAEMPRESA
Nivelesdejerarquía1Gerentes 2Directores 3SupervisoresdeÁreas 4PersonalTécnico
HERRAMIENTASDEGESTIÓN
1LiderarelNegocioylasPersonas 5DireccionaryMovilizarEquipos
2ManejoFinancierodelNegocio 6HabilidadesComercialesydeNegociación
3Gestionarproyectos 7HabilidadesOperativasBásicas
4ConocimientosTécnicosEspecíficos 98OTRO¿Cuál?
22
8. MEDIOSDEPRODUCCIÓN
a)Tipodemateriaprimaprincipalutilizadaenlaactividad:-Preguntaderespuestamúltiple-Marqueconcruz
b) Tipodeenergíautilizadaenelprocesodeproducción:Preguntaderespuestamúltiple-Marqueconcruz
9. RELACIONESLOCALESa) Mantiene/mantuvorelaciónconalgunadelassiguientesinstitucioneslocales?-Preguntade
respuestamúltiple-Marqueconcruzycalifiquedel1al10esavinculación
b) ¿Cuáles/fueelobjetodelavinculación?-Preguntaderespuestamúltiple-Marqueconcruz
TIPOSDEINSTITUCIONES
1CámarasEmpresariales 3Universidades 4Otrasempresasdelsector
2AgenciaoProg.GubernamentaldeCyT 98Otras,¿Cuál?
ENERGÍAS1Energíaeléctrica 2Gas 3Combustibles
98Otros,¿Cuál? Proveedor
PRODUCCIÓN
B-MEDIOAMBIENTEDELAEMPRESA
VINCULACIÓNEXTERNA
B-MEDIOAMBIENTEDELAEMPRESA
MATERIAPRIMA1Metal 5Plástico 9Orgánica
2Madera 6Aceite 10ProductosQuímicos
3Cartón 7Vidrio 11Aceite
4Pintura 8Solvente 98Otras,¿Cuál?
MOTIVOSDEVINCULACIÓN1Solicitarinformación 2AsistenciaTécnica 3Capacitación 4Re-ingeniería
98Otros,¿Cuál/es?
23
8. SERVICIOSEXISTENTESENLAZONAINDUSTRIALMENDOZAa) ¿Cuálesdelossiguientesserviciospúblicosposeesuempresa?
SERVICIOS SI NOAgua Cloacas Electricidad Gas Internet
b) ¿Cómocalificaríalossiguientesaspectos?
SERVICIOSENLAZIM MuyBueno Bueno Regular MaloServiciosMunicipales Seguridad Iluminación
SI NOc) ¿Lascallesdóndeseencuentraubicadasuempresaestánasfaltadas?
d) ¿PagaríaporunsistemadevigilanciaprivadoparalaZIM?
e) ¿Estáconformeconlaatenciónporpartedesucompañíadeseguros?
f) ¿EstáconformeconsuART?
g) ¿CreeUd.quesuempresaestáadecuadamenteasesoradaeneláreaPREVISIONAL?
h) ¿LeinteresaríaconsultarunserviciodeREINGENIERÍAPREVISIONALparasuempresa?
i) ¿EstáconformeconsuserviciodeInternet?
j) ¿Leinteresariaconocerotrasopcionesdealgunodeestosservicios?¿Encuál?
OBRASDEINFRAESTRUCTURAySERVICIOSDELAZONAINDUSTRIAL
B-MEDIOAMBIENTEDELAEMPRESA
24
8. INSTALACIONESa) ¿EstádeacuerdoconlainstalaciónenlaZonaIndustrialde…?
b) ¿Cuálconsiderausted,comolaprincipalobradeinfraestructuray/oserviciosrealizadaenlosúltimos5añosdentrodelaZonaIndustrial?
c) ¿QuéObradeInfraestructuraoServiciosvisualizacomoimprescindiblearealizarenlaZonaIndustrial?
9. ASOCIATIVIDAD
ADERPE
B-MEDIOAMBIENTEDELAEMPRESA
1Restaurantes 4Delegaciónmunicipal 7Saladeprimerosauxilios
2Centrosdeatracciónturística 5Hoteles 8CentrodeCapacitaciónTécnica
3Oficinasdetrabajo 6CentrodeExposyConferencias
98Otras,¿Cuál?
SI NO
a)¿Suempresaestáasociadaaalgunacámaraempresarial? Paseasig.preg.
¿Cuál?
b)¿ConocelaexistenciadeADERPE?
c)¿Sabequéactividadesrealiza?
d)¿LaempresaestáasociadaaADERPE? Siessi,paseapreg.19.g
e)¿EstuvoasociadaanteriormenteaADERPE? Sirespondióquesí,pasealasig.preg.
f)¿CuálfueelmotivodesusalidadeADERPE?
g)¿LeinteresaríarecibirinformaciónoservisitadoporunrepresentantedeADERPE?
25
20.EXPECTATIVASENNIVELDEACTIVIDAD
a)¿CómoesperaqueevolucioneelniveldeACTIVIDADdelaempresaenUNaño?
b)¿CómoesperaqueevolucioneelniveldeACTIVIDADdelaempresaenCINCOañoS?
21.EXPECTATIVASENNIVELDEEMPLEOa)¿CómoesperaqueevolucioneelniveldeEMPLEOenlaempresaenUNaño?
b)¿CómoesperaqueevolucioneelniveldeEMPLEOenlaempresaenCINCOaños?
1CaeránotablementeCaídaenventasmayoresal
30%
2CaeráCaídaenventasentre10%y
30%
3SincambiosVentasrondaránentre-10%y
+10%
4AumentaráSubaenventasentre10%y
30%
5AumentaránotablementeSubaenventasmayoresal
30%
1CaeránotablementeCaídaenventasmayoresal
30%
2CaeráCaídaenventasentre10%y
30%
3SincambiosVentasrondaránentre-10%y
+10%
4AumentaráSubaenventasentre10%y
30%
5AumentaránotablementeSubaenventasmayoresal
30%
1Caeránotablemente 2Caerá 3Sincambios
4Aumentará 5Aumentaránotablemente
1Caeránotablemente 2Caerá 3Sincambios
4Aumentará 5Aumentaránotablemente
EXPECTATIVAS
B-MEDIOAMBIENTEDELAEMPRESA
26
22.DATOSDELENTREVISTADO/A
a) NombreyApellido
b) Cargoenlaempresa
c) Correopersonal
d) Teléfono
OBSERVACIONES