RENDIMIENTO DEL FRANCHISING BRASILEÑO EN 2010

Ricardo Camargo Director Ejecutivo de la ABF

Octubre2011

Crecimiento Franquicias X Crecimiento PIB

12.0% 12.0%

3.7%

9.0%

13.0%

11.0%

15.6%

19.5%

14.7%

20.4%

1.3%

2.7%

1.1%

5.7%

3.2% 4.0%

5.7%

5.1%

-0.6%

7.5%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Franquicias

PIB Brasil

El sector de Franchising representó, en 2010, 2,1% del PIB brasileño.

Fuentes: ABF, IBGE

Región 2009 2010 2011* 2012*

Asia 3,3% 7,8% 6,6% 6,0%

América del Sur -0,1% 6,3% 4,1% 3,9%

América del Norte -3,0% 2,9% 2,5% 3,2%

Europa -4,6% 2,0% 2,1% 2,5%

Crecimiento del PIB

Fuente: Cetelem/IPSOS

15% 18%

15% 15% 16%

21%

34% 36%

46% 45%

49% 53%

51%

46%

39% 40%

35% 25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2005 2006 2007 2008 2009 2010

A-B

C

D-E

Perspectivas económicas del Brasil

Distribución de la población por la clase de los consumidores

Fuente: The Banker/Brand Finance

Top 25 – Bancos con fines de Lucro Class. Banco País

Pré - impuestos lucros $m

Nivel 1 Capital $m

1 Industrial Commercial Bank of China China 32,528 113,393

2 China Construction Bank Corporation China 26,448 95,834

3 JP Morgan Chase & Co US 24,859 142,450

4 Bank of China China 21,463 94,579

5 HSBC Holdings UK 19,037 133,179

6 Wells Fargo & Co US 18,700 109,353

7 Agricultural Bank of China China 18,230 79,285

8 BNP Paribas France 17,406 91,626

9 Banco Santander Spain 16,079 81,039

10 Goldman Sachs US 12,892 71,233

11 Citigroup US 12,273 126,193

12 Itaú Unibanco Holding Brazil 11,534 36,916

13 Banco do Brasil Brazil 9817 31,078

14 Barclays UK 9491 83,797

15 Mitsubishi UFJ Financial Group Japan 9125 119,732

16 Banco Bradesco Brazil 9089 29,001

17 Crédit Agricole France 8862 77,406

18 Sumitomo Mtsui Financial Group Japan 8621 76,074

19 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Spain 8586 44,148

20 UBS Switzerland 8338 37,578

21 Westpack Banking Corporation Australia 7774 24,563

22 Groupe BPCE France 7686 54,836

23 Sberbank ok Russia Russia 7551 29,46

24 Bank of Communications China 7543 34,321

25 Société Générale France 7298 47,277

AUTOMOVILES

4º MAYOR PRODUCTOR

ORDENADORS

3º MAYOR MERCADO

CONSUMIDOR

AVIACIÓN

EMBRAER

3ª POSICION EN RANKING

MUNDIAL DE LA AVIACIÓN EJECUTIVA

CELULARES 5º MAYOR MERCADO

CONSUMIDOR

2014:

COPA DO MUNDO DE FÚTBOL

2016:

OLIMPIADAS

Números del mercado Brasileño

Fuente: ABF

Franquicia en Brasil

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

25,000 28,000 29,044 31,639

35,820 39,810

46,039

55,032

63,120

75,987

20,4 %

U$45.775

U$1,00 = R$1,66 (Marzo 2011)

Facturación R$ Mil Millones

Fuente: ABF

Franquicia en Brasil

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

600 650 678

814

971 1.013

1.197

1.379

1.643

1.855

12,9 %

Redes

Fuente: ABF

Franquicia en Brasil

Unidades (propia + franquiciadas)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

51.000

56.000 56.564 59.028 61.458 62.584 65.553

71.954

79.988 86.365

8 %

Fuente: ABF

Franquicia en Brasil

459,000 504,000 509,076 531,252

553,122 563,256 589,977

647,586

719,892

777,285

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

8%

Empleos Directos

Fuente: ABF

Crecimiento por Segmentos - 2010

Variación del Facturación

0.3%

3.8%

5.1%

5.3%

12.7%

17.2%

17.9%

20.0%

27.4%

29.0%

29.9%

39.9% Alimentación

Accesorios Personales y Calzados

Ropa

Muebles, Decoración y Regalos

Deporte, Salud, Belleza y Recreación

Hotelería y Turismo

Informática y Electrónicos

Negocios, Servicios y otros minoristas

Educación y Formación

Vehículos

Limpieza y Conservación

Fotos, Graficas y Señalización

Fuente: ABF

Composição do Faturamento

Participación de los Segmentos - 2010

0.9%

1.4%

2.0%

2.0%

3.6%

4.6%

6.4%

7.2%

8.7%

15.6%

20.1%

27.6% Negocios, Servicios y Otros Minoristas Alimentación Deporte, Salud, Belleza y Recreación Ropa Educación y Formación Accesorios Personales y Calzados Muebles, Decoración y Regalos Vehículos Hotelería y Turismo Fotos, Graficas y Señalización Informática y Electrónicos Limpieza y Conservación

Principales Ramas del Segmento de Negocios, Servicios y Otros Minoristas: Gasolinera Supermercados Tiendas de Conveniencia Transporte y Logística Servicios Financieros Librerías y Papelerías Tiendas de animales Venta por Catálogos

Proyecciones para el 2011

Facturación: 15%

Nuevas Redes: 8%

Unidades Abiertas: 8%

Generación de Empleos Directos 62.000

Inflación: 4,5% (BCB)

PIB: 4,5% (BCB)

Fuente: ABF

Ottros 1,9%

GO 0,9%

DF 1,2%

ES 1,2%

BA 1,4%

CE 2,0% PE

2,2% RS 3,6%

SC 4,0%

MG 4,6%

PR 6,8%

RJ 13,4%

SP 56,9%

Ubicación de las Sedes de las Empresas Franquiciadoras en las Provincias - 2011

Fuente: ABF

Otros0,1

ES 1,7%

CE 2,0% GO

2,6% PE

2,7%

DF 2,8%

SC 3,9%

BA 3,9%

RS 5,0%

PR 6,1%

MG 7,7%

RJ 12,2%

SP 37,6%

Ubicación de las Sedes de las Empresas Franquiciadoras en las Provincias - 2011

Clasificación 2011: Tamaño de las redes POS MARCA SEGMENTO TOTAL DE UNIDADES

1 O BOTICÁRIO Cosméticos e Perfumaria 3122

2 COLCHÕES ORTOBOM Móveis, Decoração e Presentes 1668

3 KUMON Educação e Treinamento 1655

4 MCDONALD´S Alimentação 1260

5 L´ACQUA DI FIORI Cosméticos e Perfumaria 1166

6 WIZARD IDIOMAS Escolas de Idiomas 1131

7 AM PM MINI MARKET Negócios, Serviços e Conveniência 1076

8 CACAU SHOW Bebidas, Cafés, Doces e Salgados 1047

9 ESCOLAS FISK Escolas de Idiomas 895

10 HOKEN Beleza, Saúde e Produtos Naturais 893

11 BR MANIA Negócios, Serviços e Conveniência 776

12 CCAA Escolas de Idiomas 756

13 MICROLINS Educação e Treinamento 746

14 BOB´S Alimentação 743

15 JET OIL Serviços Automotivos 706

16 SUBWAY Alimentação 648

17 CNA Escolas de Idiomas 637

18 ÁGUA DE CHEIRO Cosméticos e Perfumaria 620

19 UNEPX MIL 48HORAS Serviços Automotivos 514

20 CARRINHO CHOPP BRAHMA Bebidas, Cafés, Doces e Salgados 504

POS. MARCA SEGMENTO U.F

1 MCDONALD´S ALIMENTACÓN SP

2 O BOTICÁRIO COSMETICO Y PERFUMERÍA PR

3 DIA% ALIMENTACIÓN SP

4 HABIB´S ALIMENTACIÓN RJ

5 BOB’S ALIMENTACIÓN SP

6 COLCHÕES ORTOBOM MUEBLES, DECORACIÓN Y REGALOS RJ

7 SHELL NEGOCIOS, SERVICIOS Y CONVENIENCIA RJ

8 HERING STORE ROPA SP

9 LOCALIZA RENT A CAR SERVICIOS AUTOMOTIVOS MG

10 AM PM MINI MARKET NEGOCIOS, SERVICIOS Y CONVENIENCIA RJ

11 L´ACQUA DI FIORI COSMETICO Y PERFUMERÍA MG

12 AREZZO ACCESSORIOS PERSONALES Y CALZADOS SP

13 DROGARIAS FARMAIS BELLEZA, SALUD Y PROD. NATURALES SP

14 WIZARD IDIOMAS ESCUELAS DE IDIOMAS SP

15 GIRAFFAS ALIMENTACIÓN DF

16 CACAU SHOW BEBIDAS, CAFÉS, DULCES Y SALADITOS SP

17 MICROLINS EDUCACIÓN E FORMACIÓN SP

18 SUBWAY ALIMENTACIÓN PR

19 ESCOLAS FISK ESCUELAS DE IDIOMAS SP

20 ÓTICAS DINIZ BELLEZA, SALUD Y PROD. NATURALES SP

Clasificación 2010: Facturación de las redes

Clasificación 2010: Evolución de las redes

RANK. SEGMENTO MARCA UF % EVOLUÇÃO

1 ENTRETENIMENTO, BRINQUEDO E LAZER IGUI SP 1965%

2 VESTUÁRIO PODEROSO TIMÃO MS 413%

3 BELEZA, SAÚDE E PROD. NATURAIS D´PIL® SP 332%

4 BEBIDAS, CAFÉS, DOCES E SALGADOS CASA DO SORVETE JUNDIÁ SP 317%

5 ACESSÓRIOS PESSOAIS E CALÇADOS PINKBIJU SP 260%

6 COMUNICAÇÃO, INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS ZETS SP 188%

7 COMUNICAÇÃO, INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS CASTILHO SEGURANCA ELETRONICA SP 140%

8 EDUCAÇÃO E TREINAMENTO PET CURSOS FRANCHISING PR 85%

9 ACESSÓRIOS PESSOAIS E CALÇADOS HAVAIANAS SP 69%

10 CONSTRUÇÃO E IMOBILIÁRIAS DOUTOR FAZ TUDO SP 69%

11 BEBIDAS, CAFÉS, DOCES E SALGADOS MEGAMATTE RJ 44%

12 NEGÓCIOS, SERVIÇOS E CONVENIÊNCIA CARTÓRIO POSTAL SP 44%

13 SERVIÇOS AUTOMOTIVOS UNEPX MIL 48HORAS SP 42%

14 BEBIDAS, CAFÉS, DOCES E SALGADOS CACAU SHOW SP 35%

15 ALIMENTAÇÃO SUBWAY PR 32%

16 BELEZA, SAÚDE E PROD. NATURAIS EMAGRECENTRO SP 31%

17 BELEZA, SAÚDE E PROD. NATURAIS MUNDO VERDE RJ 27%

18 ACESSÓRIOS PESSOAIS E CALÇADOS CHILLI BEANS SP 26%

19 BELEZA, SAÚDE E PROD. NATURAIS ÓTICAS CAROL SP 20%

20 BEBIDAS, CAFÉS, DOCES E SALGADOS AMBEV - QUIOSQUE CHOPP BRAHMA SP 19%

INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS FRANQUICIAS BRASILEÑAS

Hoy, 79 de las redes brasileñas están activas en 49 países en todos los continentes.

Esto representa 4,6% del total de las marcas nacionales.

REDES BRASILEÑAS CON PRESENCIA INTERNACIONAL

REDES BRASILEÑAS CON PRESENCIA INTERNACIONAL

FRANQUICIAS BRASILEÑAS EN PERÚ

Países vs. Marcas

Internacionalización de las Franquicias Brasileñas

36

3

3 4

4

4

5

5

5 6

6 7

8

9

9

10

10

12

14

17 21

25

38 Portugal Estados Unidos Angola Paraguay México Argentina Chile Venezuela España Japón Colombia Bolivia Francia Emiratos Árabes Guatemala Perú Italia Ecuador Canadá Australia Líbano China Otros

Percentage de Participación de los Segmentos

1%

3%

3%

3%

3%

4%

4%

12%

13%

15%

21%

21% Deporte, Salud, Belleza y Recreación

Alimentación

Ropa

Accesorios Personales y Calzados

Educación y Formación

Informática y Electrónicos

Negocios, Servicios y Conveniencia

Muebles, Decoración y Regalos

Limpieza y Conservación

Vehículos

Hoteles y Turismo

Internacionalización de las Franquicias Brasileñas

Las franquicias brasileñas han alcanzado los siguientes países:

1. Sudáfrica

2. Alemania

3. Angola

4. Antillas Holandesas

5. Arabia Saudita

6. Argentina

7. Australia

8. Bolivia

9. Cabo Verde

10. Canadá

11. Chile

12. China

13. Colombia

14. Costa Rica

15. Cuba

16. Egipto

17.El Salvador

18. Emiratos Árabes U.

19. Ecuador

20. España

21. Estados Unidos

22. Filipinas

23. Francia

24. Grecia

25. Guadalupe

26. Guatemala

27. Países Bajos

28. Honduras

29. Isla Reunión

30. Inglaterra

31. Irlanda

32. Israel

33. Italia

34. Japón

35. Jordania

36. Líbano

37. Malta

38. México

39. Mozambique

40. Nigeria

41. Panamá

42. Paraguay

43. Perú

44. Puerto Rico

45. Portugal

46. Rep. Dominicana

47. Turquía

48. Uruguay

49. Venezuela

94,5%

5,5%

Presencia internacional de redes en Brasil

Redes nacionales

Redes extranjeras

FIAF – Federación Iberoamericana de Franquicias

FIAF es una entidad sin fines de lucro, que reúne asociaciones de franquicias de 11 países: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, España, Guatemala, México, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela.

Datos de FIAF

País N° Marcas Nacionales % Extranjeras % Unidades Personal

Argentina 500 89% 11% 20.000 185.000

Brasil 1.855 93% 7% 86.365 777.000

Colombia 400 55% 45% 6.900 30.000

Ecuador 203 13% 87% 1.350 14.521

España 934 81% 19% 56.444 231.603

Guatemala 300 20% 80% 10.575 106.000

México 954 84% 16% 70.000 680.000

Perú 120 35% 65% 386 7.146

Portugal 570 59% 41% 12.016 73.143

Uruguay 280 20% 80% 25.000

Venezuela 400 55% 45% 9.000 90.000

Fuente: FIAF

Facturación de las redes de FIAF

Fuente: FIAF

140 974

7,854

35,382 47,500

4200

Peru

Ecuador

Portugal

España

Brasil

Colombia

95,4% Gracias!

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