REPORTE DE INDICADORES MACROECONÓMICOS Y …aarfs.com.mx/imagenes/Reporte_Indicadores_Macro_y_Sectoriales... · 4 COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR El PIBPrimario para el cuarto trimestre

1

REPORTE DE INDICADORES MACROECONÓMICOS Y DEL SECTOR

AGROALIMENTARIO

Abril del 2014

2

CONTENIDO

I. COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR

II. INDICADORES MACROECONÓMICOS PARA MÉXICO

1. Evolución de la Actividad Económica

2. Evolución del Comercio Exterior

3. Evolución del Empleo

4. Indicadores de Confianza y Clima de Negocios

5. Evolución de la Inflación

6. Expectativas para el 2014 y 2015

III. INDICADORES SECTORIALES PARA MEXICO

1. Evolución del PIB Agroalimentario

2. Balanza Comercial Agroalimentaria

3. Financiamiento e Inversión Extranjera Directa

4. Avances en la Producción Agropecuaria

3

I.- COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR

4

COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR

� El PIB Primario para el cuarto trimestre del 2013 registró una disminución del 0.3%, enrelación al mismo periodo del año anterior, versus un incremento de 0.7% para la economíaen su conjunto, como consecuencia del alza reportada en la agricultura, principalmente. Conestos resultados, para todo el año 2013 el PIB del sector primario registra un aumento de0.3% versus un incremento de 1.1% en general para la economía.

� El PIB agroindustrial al cierre del 2013 refleja un crecimiento relativamente bajo (0.53%),resultado de un crecimiento del 1.0% de la industria de bebidas y tabaco, combinado con uncrecimiento aún menor (+ 0.42%) de la industria alimentaria, que es la que más peso tiene.

� El IGAE de las Actividades Primarias para el mes de enero del 2014 registró unadisminución del -1.7%, mientras que la economía en su conjunto tuvo un aumento de 0.8%.El resultado para el sector primario fue como consecuencia del descenso registrado en laAgricultura. Cifras preliminares proporcionadas por la SAGARPA, reportaron una menorproducción de cultivos como caña de azúcar, maíz y avena forrajera, papa, cebolla, alfalfaverde, café cereza, tomate rojo, trigo en grano, plátano y mango.

� El valor de la producción de los productos elaborados para la industria alimentaria, asícomo para la industria de las bebidas y del tabaco, muestran una leve mejoría al cierredel 2013, respecto al año 2012.

5


� El empleo agropecuario representó el 13.9% del total en el 2013 y el 13.7% en febrero del2014.

� En el caso de los trabajadores eventuales del campo la evolución de las cifras paraFebrero del presente año versus el mismo mes del año pasado refleja una mejora del 6.23%.

� De acuerdo al INEGI, durante el periodo enero-febrero el año 2014, las exportacionesagropecuarias en comparación con el mismo periodo del 2013 crecieron en 9.1%, mientrasque las exportaciones de la economía en su conjunto aumentaron en 2%.

� Por su parte, con base en la Secretaría de Economía, las exportacionesagroalimentarias registraron un aumento del 7.7% para enero del 2014, versus unareducción del 4.87% para las importaciones; como resultado, la balanza agroalimentariaregistró un déficit de 147 millones de dólares, versus el déficit de 386 millones de dólaresregistrado en el 2013, lo que representa una reducción del 61.9%.

� En materia de las exportaciones agroalimentarias para enero 2014, versus enero 2013, esde destacar que se observan mejoras en las ventas al exterior para la mayoría de losprincipales productos, en algunos de ellos, con aumentos de dos dígitos, salvo tomatesfrescos, calabazas y carne bovino

6


� Por su parte, en el caso de las importaciones agroalimentarias en enero 2014, versusenero 2013, se observan reducciones en las compras del exterior para varios productos, enalgunos casos con reducciones de dos dígitos, como es el caso del trigo, semilla de nabo,pasta de soya, fructuosa y manzanas. Por su parte, en otros casos se observan aumentos enlas compras al exterior, sobresaliendo el maíz blanco, el maíz amarillo y aceite bruto depalma.

� Los saldos de cartera para el sector agroalimentario reportados por el Banco de Méxicopara el mes de Febrero del 2014, registraron un decremento del 4.5% respecto al último díadel año anterior, ubicándose en 124.8 miles de millones de pesos.

� En el caso del financiamiento de la Banca de Desarrollo al mes de Febrero del presenteaño, hay una disminución nominal del -1.0% para FIRA, versus el mismo mes del añoanterior, y en el caso de la Financiera Rural al mes de Marzo del 2014 hay una aumentonominal del 22.9%, versus el mismo mes del año anterior.

� Para la inversión extranjera directa (IED) en el sector agroalimentario se registró, alcierre del 2013, un monto de 16,211 millones de dólares, que representó un incremento del6,214% respecto al 2012. Esta cifra extraordinaria se relaciona con la adquisición de laCervecería Modelo por parte de una empresa Belga, operación que representó el máximohistórico para una empresa mexicana, superior a la compra que hizo Citigroup de Banamexen el 2011.

7


� En lo que toca al Ciclo P/V 2013, al mes de Febrero la producción de los principales granosbásicos registra un aumento de 8.4%, con relación mismo mes del ciclo homólogo anterior.

� Para el Ciclo Otoño-Invierno para el ciclo 2013-2014 al mes de Febrero se reporta unareducción en el avance de las siembras del -5.2%, respecto al ciclo homólogo anterior.

� La producción de carne al mes de Febrero del presente año versus el mismo periodo delaño anterior refleja una mejora en ave, bovino, porcino y ovino del 0.85%, 0.66%, 3.19%y 2.32%, respectivamente. Por su parte, la producción de carne de caprino y de guajoloteregistraron reducciones del – 1.58%, -12.56%, en ese mismo orden.

� En el caso de la leche de bovino al mes de Febrero del 2014, versus el mismo periodo delaño anterior, se observa una mejora en la producción del 2.05% y para leche de caprino unaumento de 1.01%.

� Otras actividades pecuarias que reflejan una mejora en la producción al mes de Febreroversus el mismo periodo del año anterior, son el huevo de plato (+5.24%), miel (0.77%),lana (11.57%) y cera (53.33%).

8

II.- INDICADORES MACROECONÓMICOS

PARA MÉXICO

9

1.- EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA: PIB, IGAE, OTROS.

10

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

3.7

6.7

5.4

4.64.4

3.2

4.1 4.24.8

4.4

3.1 3.3

0.6

1.6 1.4

0.7

p/

2010 20122011 2013

PRODUCTO INTERNO BRUTO PRODUCTO INTERNO BRUTO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013

p/ Cifras preliminares a partir del año que se indica.Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

(VARIACIÓN PORCENTUAL REAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)

11

Denominación

2012 2013

TrimestreAnual

TrimestreAnual

p/1er. 2do. 3er. 4to. 1er. 2do. 3er. 4top/.

PIB Total 4.8 4.4 3.1 3.3 3.9 0.6 1.6 1.4 0.7 1.1

Actividades Primarias 5.8 13.5 0.0 8.5 7.3 (-)2.2 2.5 0.8 (-)0.3 0.3

Actividades Secundarias 4.0 3.4 2.3 0.8 2.6 (-)1.7 (-)0.3 (-)0.5 (-)0.4 (-)0.7

Actividades Terciarias 5.2 4.6 3.7 4.5 4.5 2.1 2.6 2.5 1.3 2.1

PRODUCTO INTERNO BRUTO AL PRODUCTO INTERNO BRUTO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013CUARTO TRIMESTRE DE 2013

p/ Cifras preliminares.Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

1/ Las Actividades Primarias incluyen: Agricultura, Ganadería, Aprovechamiento Forestal, Pesca, Caza y Captura.

(VARIACIÓN PORCENTUAL REAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)

12

-15.0

-12.0

-9.0

-6.0

-3.0

0.0

3.0

6.0

9.0

12.0

15.0

18.0


-4.6

2.7

4.5

0.7 0.2

-11.2

3.2

0.2

5.8

13.5

0.0

8.5

-2.2

2.50.8

-0.3

2010 20122011

p/

2013

PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LAS ACTIVIDADES PRIMARIASPRIMARIASAL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013

p/ Cifras preliminares a partir del año que se indica.Fuente: INEGI

(VARIACIÓN PORCENTUAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)

13

PRODUCTO INTERNO BRUTO DE ACTIVIDADES PRODUCTO INTERNO BRUTO DE ACTIVIDADES SECUNDARIASSECUNDARIASAL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013



-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0


3.0

5.35.7

4.23.8

3.32.8

3.8 4.03.4

2.3

0.8

-1.7

-0.3 -0.5 -0.4

2010 20122011

p/

2013

14

PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LAS ACTIVIDADES TERCIARIASTERCIARIASAL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013



0.0

2.0

4.0

6.0

8.0


4.6

7.8

5.3 5.1 4.9

3.9

4.94.7

5.2

4.6

3.7

4.5

2.12.6 2.5

1.3

2010 20122011

p/

2013

15

-2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0

Actividades Primarias

Actividades Secundarias

Actividades Terciarias

IGAE

-1.7

0.7

1.0

0.8

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) DURANTE ENERO DE 2014DURANTE ENERO DE 2014

Fuente: INEGI

(% VARIACIÓN ANUAL)

16

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) AL MES DE ENERO DE 2014AL MES DE ENERO DE 2014

Fuente: INEGI

(ÍNDICE 2008=100)

70

80

90

100

110

120

EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDE

Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo2009 2010 2011 2012 2013 2014

17

70

80

90

100

110

120



TENDENCIA DEL IGAE POR GRANDES GRUPOS DE ACTIVIDAD TENDENCIA DEL IGAE POR GRANDES GRUPOS DE ACTIVIDAD (ÍNDICE 2008=100) AL MES DE ENERO DE 2014(ÍNDICE 2008=100) AL MES DE ENERO DE 2014

Actividades Primarias Actividades Secundarias

Actividades Terciarias

Fuente: INEGI

70

80

90

100

110

120



70

80

90

100

110

120



18

80

90

100

110

EFMAM J2008

JASONDEFMAM J2009

JASONDEFMAM J2010

JASONDEFMAM J2011

JASONDEFMAM J2012

JASONDEFMAM J2013

JASOND

Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo

INVERSIÓN FIJA BRUTA A INVERSIÓN FIJA BRUTA A DICIEMBRE DEL 2013DICIEMBRE DEL 2013

Fuente: INEGI

(Índice base 2008=100)

19

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

20

02

I

20

02

II

20

02

III

20

02

IV

20

03

I

20

03

II

20

03

III

20

03

IV

20

04

I

20

04

II

20

04

III

20

04

IV

20

05

I

20

05

II

20

05

III

20

05

IV

20

06

I

20

06

II

20

06

III

20

06

IV

20

07

I

20

07

II

20

07

III

20

07

IV

20

08

I2

00

8 I

I

20

08

III

20

08

IV

20

09

I

20

09

II

20

09

III

20

09

IV

20

10

I

20

10

II

20

10

III

20

10

IV

20

11

I

20

11

II

20

11

III

20

11

IV

20

12

I

20

12

II

20

12

III

20

12

IV

20

13

I

20

13

II

20

13

III

20

13

IV

FLUJOS TRIMESTRALES DE FLUJOS TRIMESTRALES DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTAINVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

Fuente: Banco de México; Componentes de inversión extranjera directa en México

(MILLONES DE DÓLARES; AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013)

20

80

90

100

110

E2008

FMAMJ JASONDE2009

FMAMJ JASONDE2010

FMAMJ JASOND E2011

FMAMJ JASOND E2012

FMAMJ JASONDE2013

FMAMJ JASONDE2014


ACTIVIDAD INDUSTRIAL A ACTIVIDAD INDUSTRIAL A ENERO DE 2014ENERO DE 2014

(ÍNDICE BASE 2008=100)

21

80

85

90

95

100

105

E2009

FMAM J J ASOND E2010






80

85

90

95

100

105

E2009

FMAMJ J ASOND E2010

FMAMJ J ASOND E2011





INDICADORES DEL SECTOR MANUFACTURERO 1/ INDICADORES DEL SECTOR MANUFACTURERO 1/ ENERO DE 2014ENERO DE 2014

Personal ocupado Horas – hombre trabajadas

1/ Sector manufacturero de transformación

Fuente: INEGI

(ÍNDICE 2008=100)

22

581.59

649.57

681.51

728.30

804.55

884.35 898.80

202.92 206.61

222.57 228.68

248.24

264.51

270.94

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

550

600

650

700

750

800

850

900

950

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

311 Industria alimentaria 312 Industria de las bebidas y del tabaco

Miles de Millones de Pesos

ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM)ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM)VALOR DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOSVALOR DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS

Fuente: INEGI.

23

80,276,874

19,836,667

79,211,890

20,898,551

550

10,000,550

20,000,550

30,000,550

40,000,550

50,000,550

60,000,550

70,000,550

80,000,550

90,000,550

311 Industria alimentaria 312 Industria de las bebidas y del tabaco

2013 Enero 2014 Enero



Fuente: INEGI.

24

19,836,667

19,192,586

20,898,551

20,195,587

18,000,000

18,500,000

19,000,000

19,500,000

20,000,000

20,500,000

21,000,000

21,500,000

3121 Industria de las bebidas 3122 Industria del tabaco




Fuente: INEGI.

25

12.43

11.55

9.83

17.46

12.20

9.79 9.88

18.13

8

10

12

14

16

18

20

Molienda de granos y de semillas y obtención de aceites y

grasas

Elaboración de azúcares, chocolates, dulces y similares

Elaboración de productos lácteos

Elaboración de productos de panadería y tortillas




Fuente: INEGI.

26

5.84

4.57

6.61

1.02

5.63

4.90

6.66

0.91

-

1

2

3

4

5

6

7

Elaboración de alimentos para animales

Conservación de frutas, verduras y alimentos

preparados

Matanza, empacado y procesamiento de carne de

ganado, aves y otros animales comestibles

Preparación y envasado de pescados y mariscos




27

2.- EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR

28

6,535

429

-7,800

-5,361

-8,049-9,953

-7,916

-5,690

-8,811-7,587

-6,133

-10,083

-16,183

-4,764 -3,251

-1,288

144

-1,114-2,866

-3,195

-20,000

-15,000

-10,000

-5,000

0

5,000

10,000

EVOLUCIÓN DEL SALDO EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL COMERCIAL TOTAL DE TOTAL DE MÉXICOMÉXICO

Fuente: Global Trade Atlas

(ENERO DEL 2014; MILLONES DE DÓLARES)

29

0

20

40

60

80

100

120

20.126.5

36.141.0

54.6

65.0

81.583.7 83.2

72.4

93.5100.4

102.7112.4

6.6 6.5

EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO CMÉXICO CON ESTADOS UNIDOS ON ESTADOS UNIDOS

Fuente: Global Trade Atlas

(ENERO DEL 2014; MILES DE MILLONES DE DÓLARES)

30

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0-2.7 -3.7

-5.8-8.9

-13.6-16.6

-22.8

-27.9

-32.7-30.3

-41.4

-46.3

-51.2-54.9

-4.3 -4.4

Fuente: World Trade Atlas .- BANCOMEXT

EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE TOTAL DE MÉXICO MÉXICO CON CHINACON CHINA

(ENERO DEL 2014; MILES DE MILLONES DE DÓLARES)

31

ConceptoFebrero* Enero-Febrero*

Millones de Dólares

Variación % anual

Millones de Dólares

Variación % anual

Exportaciones Totales 30,519.8 4.7 57,558.3 2.0Petroleras 3,926.7 (-) 5.1 7,757.6 (-) 10.7No petroleras 26,593.1 6.3 49,800.7 4.3Agropecuarias 1,164.1 11.5 2,219.0 9.1Extractivas 424.8 33.4 786.5 29.6Manufactureras 25,004.2 5.8 46,795.3 3.7

Automotrices 8,270.0 13.4 14,796.5 9.5No automotrices 16,734.2 2.4 31,998.8 1.3

Importaciones Totales 29,543.5 1.6 59,777.0 0.9Petroleras 3,211.0 6.7 6,964.7 (-) 0.8No petroleras 26,332.5 1.1 52,812.3 1.2Bienes de consumo 4,184.4 0.2 8,929.9 0.0

Petroleras 1,221.4 (-) 0.7 2,851.7 1.1No petroleras 2,963.0 0.6 6,078.2 (-) 0.5

Bienes intermedios 22,471.7 2.3 44,797.0 1.5Petroleras 1,989.6 11.8 4,113.0 (-) 2.0No petroleras 20,482.1 1.4 40,684.0 1.9

Bienes de capital 2,887.4 (-) 1.1 6,050.1 (-) 1.8Saldo de la Balanza Comercial 976.3 1,127.2 (-) 2,218.7 (-) 20.0

BALANZA COMERCIAL DE MÉXICO (FEBRERO DEL 2014)BALANZA COMERCIAL DE MÉXICO (FEBRERO DEL 2014)

Fuente:INEGI

32

3.- EVOLUCIÓN DEL EMPLEO

33

12.71

14.39 14.27 14.3213.9

12.00

12.50

13.00

13.50

14.00

14.50

15.00

15.50

16.00

2005 1er2005 2do2005 3er2005 4to2006 1er2006 2do2006 3er2006 4to2007 1er2007 2do2007 3er2007 4to2008 1er2008 2do2008 3er2008 4to2009 1er2009 2do2009 3er2009 4to2010 1er2010 2do2010 3er2010 4to2011 1er2011 2do2011 3er2011 4to2012 1er2012 2do2012 3er2012 4to.2013 1er2013 3er2013 4to

% part

POBLACIÓN OCUPADA: % PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIMARIO EN EL TOTAL NACIONAL

Fuente: BIE.- INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)

(AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013)

34

POBLACIÓN OCUPADA NACIONAL VS. SECTOR AGROPECUARIO

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)

86.3%

13.7%

No Agropecuaria Agropecuaria

(% PARTICIPACIÓN; FEBRERO DE 2014)

35

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2012 IV Trim 2013 IV Trim

30.2 30.9

11.6 12.1

7.0 7.0

48.8 50.0

POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SU SECTOR DE ACTIVIDADAL CUARTO TRIMESTRE DE 2013 - 2012


(MILLONES DE PERSONAS)

Primario

Secundario

Terciario

Total

36

4.74

4.

73

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

E2010

F M A M J J A S O N D E2011




F


TASA DE DESOCUPACIÓN A FEBRERO DEL 2014


(PORCENTAJE DE LA PEA)

37

POBLACIÓN SUBOCUPADA AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013-2012


(PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN OCUPADA)

7.9

7.95

8

8.05

8.1

8.15

8.2

2012 IV Trim 2013 IV Trim

8.0

8.2

38

11.5

12

12.5

13

13.5

14

14.5

15

ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS

Fuente: CNA con datos del IMSS.

(NÚMERO DE TRABAJADORES, FEBRERO DE 2014)

39

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic2007 120,246 127,606 125,821 127,277 101,727 71,986 71,527 76,511 75,698 81,612 89,846 107,6192009 138,672 149,254 158,949 129,793 93,614 77,414 79,477 79,913 91,943 93,268 105,561 125,1232011 159,929 161,817 161,152 137,524 112,100 96,241 93,884 98,049 100,440 107,210 123,225 147,9092013 168,687 183,967 190,224 172,510 145,663 114,875 98,242 99,294 111,618 122,234 144,978 169,5102014 187,261 195,440

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

220,000

TRABAJADORES EVENTUALES DEL CAMPO REGISTRADOS EN EL IMSS AL ULTIMO DÍA DE CADA MES

Fuente: IMSS

(FEBRERO DEL 2014)

40

4.- INDICADORES DE CONFIANZA Y CLIMA DE NEGOCIOS

41

92.3

92.3

91.7

89.7

89.3 93

.0 95.5

93.4

92.4

90.6

89.5 90

.895

.493

.693

.4 97.2

96.3

95.5 98

.997

.694

.094

.994

.299

.0 100.

095

.595

.495

.795

.293

.398

.097

.494

.191

.288

.7 89.7

84.5

84.5

88.8

60

70

80

90

100

110

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M

2011 2013 20142012

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDORAL MES DE MARZO DEL 2014

Fuente: INEGI y BANXICO

(ENERO DE 2003=100)

42

95

100

105

110

115

120

125

130

135

EFMAM J2009

J ASONDEFMAM J2010

J ASONDEFMAM J2011

J ASOND EFMAM J2012

J ASONDEFMAM J2013

J ASOND E2014


COMERCIO INTERIOR AL POR MENOR A ENERO DE 2014

FUENTE: INEGI.- Encuesta Mensual de Establecimientos Comerciales


43

95

100

105

110

115

120

125

EFMAM J2009

J ASONDEFMAM J2010

J ASONDEFMAM J2011

J ASONDEFMAM J2012

J ASONDEFMAM J2013

J ASOND E2014


COMERCIO INTERIOR AL POR MAYOR A ENERO DE 2014

FUENTE: INEGI.- Encuesta Mensual de Establecimientos Comerciales


44

RIESGO PAÍS (PUNTOS BASE; AL 28 DE MARZO DEL 2014)

Fuente: SHCP con datos de JP Morgan

45

5. EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN

Nota: La inflación subyacente se obtiene eliminandodel cálculo del INPC los bienes y servicios cuyosprecios son más volátiles, o bien que su proceso dedeterminación no responde a condiciones demercado. Así, los grupos que se excluyen en elindicador subyacente son los siguientes:Agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas pordistintos órdenes de gobierno.

46

-

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

En

e 2

005

Ab

r 20

05

Jul 2

005

Oct 2

005

En

e 2

006

Ab

r 20

06

Jul 2

006

Oct 2

006

En

e 2

007

Ab

r 20

07

Jul 2

007

Oct 2

007

En

e 2

008

Ab

r 20

08

Jul 2

008

Oct 2

008

En

e 2

009

Ab

r 20

09

Jul 2

009

Oct 2

009

En

e 2

010

Ab

r 20

10

Jul 2

010

Oct 2

010

En

e 2

011

Ab

r 20

11

Jul 2

011

Oct 2

011

En

e 2

012

Ab

r 20

12

Jul 2

012

Oct 2

012

En

e 2

013

Ab

r 20

13

Jul 20

13

Oct 2

013

En

e 2

014

INPC

Subyacente

INFLACIÓN GENERAL Y SUBYACENTE INFLACIÓN GENERAL Y SUBYACENTE (% VARIACIÓN ANUAL; ENERO 2005 A MARZO DEL 2014)(% VARIACIÓN ANUAL; ENERO 2005 A MARZO DEL 2014)

Fuente: CNA, con base en información de INEGI

47

2012 2013 2014 2012 2013 2014

Inflación INPC 0.20 0.49 0.25 3.87 3.55 4.23

Subyacente 0.43 0.51 0.28 3.37 2.96 2.98

Mercancías 0.64 0.15 0.13 4.75 3.86 2.91

Alimentos, Bebidas y Tabaco 1/0.79 0.18 0.28 7.30 4.59 4.73

Mercancías no Alimenticias 0.52 0.12 0.00 2.82 3.27 1.45

Servicios 0.25 0.82 0.41 2.23 2.21 3.05

Vivienda 2/0.19 0.21 0.24 1.98 2.09 2.25

Educación (Colegiaturas) 0.24 0.24 0.30 4.42 4.55 4.38

Otros servicios 3/0.30 1.63 0.63 1.88 1.66 3.50

No Subyacente -0.51 0.44 0.17 5.53 5.47 8.28

Agropecuarios -1.81 0.02 -0.71 5.45 7.48 5.43

Frutas y Verduras -5.29 1.37 -2.13 -4.40 4.66 6.73

Pecuarios 0.45 -0.75 0.15 12.54 9.20 4.58

Energéticos y Tarifas Autorizadas por Gobierno 0.22 0.68 0.68 5.58 4.36 10.12

Energéticos 0.59 0.47 0.87 8.00 5.48 10.10

Tarifas Autorizadas por Gobierno -0.47 1.11 0.31 1.21 2.22 10.14

Concepto Variación mensual Variación anual

1/Incluye alimentos procesados, bebidas y tabaco, no incluye productos agropecuarios.2/Este subíndice incluye vivienda propia, renta de vivienda, servicio doméstico y otros servicios para el hogar.3/Incluye loncherías, fondas y taquerías, restaurantes y similares, servicio telefónico local fijo, servicio de telefonía móvil, consulta médica,

servicios turísticos en paquete, entre otros.

INPC, SUBYACENTE Y NO SUBYACENTE

Variación porcentual en febrero de los años que se indican

48

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

Variación porcentual en febrero de los años que se indican

49

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:GENÉRICOS CON MAYORES INCIDENCIAS

1/ La incidencia se refiere a la contribución en puntos porcentuales de cada componente del INPC a la inflación general. Ésta se calcula utilizando los ponderadores de cada subíndice, así como los precios relativos y sus respectivas variaciones.

Febrero de 2014

50

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:CLASIFICACIÓN DEL CONSUMO INDIVIDUAL POR FINALIDADES

1/ El nivel del Índice Nacional de Precios al Consumidor (base segunda quincena de diciembre de 2010=100) se ubicó en la segunda quincena de febrero de 2014 en 112.875 y en 112.790 el mensual.2/ Incluye productos y servicios de cuidado personal, relojes, maletas, seguro de automóvil, servicios funerarios y profesionales entre otros

Variaciones porcentuales; 2ª. Quincena Febrero 2014

51

6.- EXPECTATIVAS PARA EL 2014-2015

Nota: La mediana representa el valor de la variable deposición central en un conjunto de datos ordenados.De acuerdo con esta definición el conjunto de datosmenores o iguales que la mediana representarán el50% de los datos, y los que sean mayores que lamediana representarán el otro 50% del total de datosde la muestra. Su cálculo no se ve afectado por valoresextremos.

52

EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS SOBRE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA ECONOMÍA

Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: marzo del 2014.

(MARZO DEL 2014)

53

EXPECTATIVA DE VARIACIÓN ANUAL EN EL NUMERO DE TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS


(MARZO DEL 2014)

54

EXPECTATIVAS DE LA TASA DE DESOCUPACIÓN NACIONAL


(MARZO DEL 2014)

55

EXPECTATIVAS SOBRE EXPECTATIVAS SOBRE EL DEFICIT EL DEFICIT ECONÓMICO


(MARZO DEL 2014)

56

EXPECTATIVAS SOBRE EL SECTOR EXTERNO


(MARZO DEL 2014)

57

PERCEPCIÓN DEL ENTORNO ECONÓMICO


(MARZO DEL 2014)

58

PRONÓSTICO DE LA VARIACIÓN DEL PIB DE ESTADOS UNIDOS


(MARZO DEL 2014)

59

III. INDICADORES SECTORIALESPARA MÉXICO

60

1.- EVOLUCIÓN DEL PIB AGROALIMENTARIO

61

4.14

-4.97

7.36

2.08 1.80

-2.50

0.39

-2.46

7.63

0.68

-6.000

-4.000

-2.000

0.000

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

PIB AGROPECUARIO (2004 AL 4to. Trim. 2013)

(Variación porcentual anual acumulada del PIB a precios de 2008)

INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; se refiere al agregado solamente de las actividades INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; se refiere al agregado solamente de las actividades económicas “Agrícola” y “Ganadera”, para reflejar el comportamiento del sector agropecuario.económicas “Agrícola” y “Ganadera”, para reflejar el comportamiento del sector agropecuario.

62

3.76

3.17

2.40 2.32

1.34

(0.17)

1.47

2.55

1.75

0.53

-0.5000.0000.5001.0001.5002.0002.5003.0003.5004.000

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

PIB AGROINDUSTRIAL (2004 AL 4to. Trim. 2013)


INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; se refiere al agregado de las actividades económicas de la “Industria Alimentaria” y la “Industria de las Bebidas y del Tabaco”

63

3.182.63

1.652.23

1.10

(0.28)

1.682.09

1.61

0.42

6.64

5.73 5.87

2.74 2.38

0.31 0.57

4.54

2.35

1.00

-1.000.001.002.003.004.005.006.007.00

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

Ind. Alimentaria Ind. De las Bebidas y del tabaco

PIB AGROINDUSTRIAL (DESAGREGADO; 2004 AL 4to. Trim. 2013)


INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México

64

2. BALANZA COMERCIALAGROALIMENTARIA

65

-7,000

-6,000

-5,000

-4,000

-3,000

-2,000

-1,000

0

-3401 -3502

-2881-2518

-4720

-6023

-2968

-3448

-4564 -4550

-2471

-386-147

BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIABALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA(A ENERO DEL 2014; MILLONES DE DÓLARES)(A ENERO DEL 2014; MILLONES DE DÓLARES)

Fuente: 2003-2009 .- World Trade Atlas. 2010-2013.- Global Trade Atlas

Nota: Excluye Sector Pesquero

66

COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO ENERO 2012-2014

2013 2014ENE ENE Absoluta Relativa (%)

Saldo Comercio Total -2,866 -3,195 -329 11.47Exportaciones Totales 27,287 27,038 -248 -0.91Importaciones Totales 30,153 30,234 81 0.27

Exportaciones Agroalimentarias 1,750 1,885 135 7.70Agropecuarias 750 846 96 12.86

Agroindustriales 1,000 1,038 38 3.84

Importaciones Agroalimentarias 2,135 2,031 -104 -4.87Agropecuarias 10,090 8,917 -1,173 -11.63

Agroindustriales -7,955 -6,885 1,069 -13.44

Saldo Agroalimentario -386 -147 239 -61.95Agropecuarias -9,340 -8,071 1,270 -13.59

Agroindustriales 8,955 7,924 -1,031 -11.51

Nota: Excluye sector Pesquero

Variación 2013-2014

Fuente: Economía.- Global Trade Atlas

Concepto

(MILLONES DE DÓLARES)

67

COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO ENERO – ENERO 2013-2014


Exportaciones Agroalimentarias 1,750 1,885 135 7.70

Los demás, tomates frescos o refrigerados 208.8 179.3 -30 -14.14Cerveza de Malta 122.6 138.6 16 13.05Aguacates (paltas) 105.1 125.4 20 19.32Chile "Bell" 73.7 82.9 9 12.42Tequila 57.1 68.8 12 20.45Pepinos y peinillos frescos o refrigerados 40.9 63.1 22 54.10Los demás frutos del género capsicum o pimienta 35.7 53.5 18 49.94Calabazas y Calabacines 49.8 43.1 -7 -13.54Los demás artículos de confitería sin cacao 30.1 41.9 12 38.92Fresas frescas 35.4 39.0 4 10.11Galletas dulces 30.6 33.8 3 10.53Los demás Carne de animales de la especie porcina cg. 20.3 31.2 11 53.44Carne de Bovino deshuesada fresca o refrigerada 32.2 30.5 -2 -5.37Los demás de trigo 30.2 30 #¡DIV/0!Los demás productos de panadería 29.4 27.0 -2 -8.42Los demás de azucar de caña o de remolacha 23.5 26.9 3 14.43Otros 854.6 869.8 15 1.78

ConceptoVariación 2014-2013



68

COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICOENERO – ENERO 2013-2014



Importaciones Agroalimentarias 2,135 2,031 -104 -4.87

Frijol Soya (1o. de Ene. al 30 de Sept.) 179.4 162.1 -17 -9.66Maíz amarillo 92.4 152.2 60 64.77Trigo comun 93.3 78.6 -15 -15.81Carne de Bovino fresca o refrigerada (Deshuesada) 73.4 77.7 4 5.79Piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar cg. 65.0 75.8 11 16.57Semilla de nabo (nabina) o de colza 82.6 72.3 -10 -12.36Leche en polvo o en pastillas. 56.3 61.3 5 8.87Pasta de Soya 60.6 50.5 -10 -16.74Los demás de Algodón sin cardar ni peinar 36.8 44.0 7 19.58Residuos Solubles y granos desecados de la destilación de maíz 39.3 42.6 3 8.34Aceite en Bruto de Palma 25.9 42.0 16 62.30fructuosas (contenido seco mayor al 50% y menor al 60%) 48.4 34.2 -14 -29.41Las demás, preparaciones alimenticias 35.6 31.3 -4 -11.90Maíz Blanco 9.1 28.9 20 218.82Arroz con cascara (arroz paddy) 33.6 26.9 -7 -19.99Manzanas 38.4 23.6 -15 -38.56Los demás, Despojos de Pavo "Gallipavo" frescos o refrigerados 21.3 20.8 -1 -2.61Los demás; carnes de porcino fresca o refrigerada 17.4 19.8 2 13.82Otros 1,126.7 986.9 -140 -12.41

Nota: Excluye sector Pesquero

ConceptoVariación 2014-2013


69

3. FINANCIAMIENTO SECTORIAL E INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

70

SALDOS DE CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO(AL ÚLTIMO DÍA DE CADA AÑO; AL MES DE FEBRERO DEL 2014)

Fuente: Banco de México

84.5

60.0 58.768.3 73.0

98.7106.9 109.1 113.4

123.1130.8 124.8

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014FEB

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

*/ Al Mes de febrero del 2014.

71

SALDOS DE CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO(AL MES DE FEBRERO DEL 2014)

Banca Comercial

95%

BancaDesarrollo

5%

Agroind.56%

Agrop.44%

Fuente: Banco de México

(TOTAL 124,778.6 MILLONES DE PESOS)

72

COLOCACIÓN COLOCACIÓN FIRAFIRA

(AVANCE FEBRERO 2013)

73

COLOCACIÓN FINANCIERA RURAL

(AVANCE A MARZO DEL 2014)

74

1/Del 1 de Enero del 1999 al 31 de diciembre del 2013

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA TOTAL (IED)1999 – 2013

FUENTE: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera

SectorAcum.

1999 – 2013 /1

% Part. Tot.

Año 2012 Año 2013 Var

Nominal 2013/2012

Var % 2013/2012

Agroalimentario 48,134.8 14% 260.9 16,211.1 15,950.3 6214.14% Agropecuario 979.0 0% 71.9 75.5 3.6 104.98%

Agroindustrial 47,155.8 13% 189.0 16,135.7 15,946.7 8538.26%

Total 351,530.6 100% 17,223.7 35,188.4 17,964.7 204.30%


75

Nota: Para el año 2013, se excluyen 13,852.5 millones de dólares reportados el 2do.trimestre por la venta de Cervecería La Modelo.

1/Del 1 de Enero del 1999 al 31 de diciembre del 2013

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)1999 – 2013 (Excluye Venta Cervecería Modelo)

FUENTE: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera

SectorAcum.

1999 – 2013 /1

% Part. Tot.

Año 2012 Año 2013 Var

Nominal 2013/2012

Var % 2013/2012

Agroalimentario 34,282.3 10% 260.9 2,358.6 2,097.8 904.12% Agropecuario 979.0 0% 71.9 75.5 3.6 104.98%

Agroindustrial 33,303.3 10% 189.0 2,283.2 2,094.2 1208.14%

Total 337,678.1 100% 17,223.7 21,335.9 4,112.2 123.88%


76

4. AVANCES EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

77

PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCION DE GRANOS EN MÉXICO,CICLO PRIMAVERA - VERANO 2013

Fuente: SIAP. Datos al 28 de febrero del 2013 y 2014.

CultivoProgramada Avance Programada Avance Programada Avance

Maíz 16,822 16,310 17,564 17,601 4.4% 7.9%Trigo 243 172 219 175 -10.1% 1.9%Sorgo 3,738 3,629 3,849 3,867 3.0% 6.6%Frijol 778 810 855 1,040 9.9% 28.4%Total 21,580 20,920 22,487 22,684 4.2% 8.4%

P/V 2012 P/V 2013 Var. %

(Miles de Toneladas)

(Avance al mes de Febrero del 2014)

78

PERSPECTIVAS DE SUPERFICIE SEMBRADA DE GRANOS EN MÉXICO,CICLO OTOÑO – INVIERNO 2013/2014

Fuente: SIAP. Datos al 28 de febrero del 2013 y 2014.


Maíz 961.4 1,027.5 904.3 892.4 -5.9% -13.2%Trigo 606.4 548.0 620.7 579.0 2.4% 5.7%Sorgo 958.1 836.6 1,007.7 762.0 5.2% -8.9%Frijol 245.6 241.5 257.1 283.2 4.6% 17.3%Total 2,771.6 2,653.7 2,789.8 2,516.6 0.7% -5.2%

O/I 2012/13 O/I 2013/14 Var. %

(Miles de Hectáreas)


79

PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCION DE GRANOS EN MÉXICO,CICLO OTOÑO - INVIERNO 2013/2014

Fuente: SIAP. Datos al 28de febrero del 2013 y 2014.


Maíz 4,827 68.1 4,204 31.0 -12.9% -54.4%Trigo 3,513 0.1 3,674 0.1 4.6% -33.3%Sorgo 3,305 5.2 3,457 0.7 4.6% -86.0%Frijol 304 164.9 308 166.6 1.3% 1.1%Total 11,949 238.2 11,643 198.4 -2.6% -16.7%

O/I 2012-2013 O/I 2013-2014 Var. %

(Miles de Toneladas)


80

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE CARNE EN CANALY PARTICIPACIÓN, AÑO 2013 VS 2014

Carne e n Cana l 2013 2014

Var.

Re la tiva

2013 / 2012

Ave 456, 277 460, 164 0 .85

Bo vino 290, 105 292, 009 0 .66

Po rc ino 201, 970 208, 409 3 .19

Ovino 8, 821 9, 026 2 .32

Caprino 6, 270 6, 171 - 1 .58

Guajo lo te 2 , 739 2, 395 - 12 .56

GRAN TOTAL 966, 182 978, 174 1 .24

Fuente: SIAP (SAGARPA)

Toneladas(Avance al mes de Febrero del 2014)

81

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE LECHE Y OTROS PRODUCTOS PECUARIOS, AÑO 2013 vs 2014

1/ Miles de litros.

Pro duc to 2013 2014Var. Re la tiva

2013 / 2014

Total Leche 1/ 1,712,751 1,747,629 2.04 Leche de Bovino 1,688,906 1,723,544 2.05 Leche de Caprino 23,845 24,085 1.01

Huevo para plato 379,499 399,385 5.24Miel 5,588 5,631 0.77Lana (sucia) 121 135 11.57Cera (en greña) 30 46 53.33

Fuente: SIAP (SAGARPA)

Toneladas(Avance al mes de Febrero del 2014)

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