REPORTE DE INDICADORES MACROECONÓMICOS Y · PDF fileREPORTE DE INDICADORES MACROECONÓMICOS Y DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Agosto del 2015. CONTENIDO I. COMENTARIOSGENERALESDELSECTOR

REPORTE DE INDICADORES MACROECONÓMICOS Y DEL SECTOR MACROECONÓMICOS Y DEL SECTOR

AGROALIMENTARIO

Agosto del 2015

CONTENIDO

I. COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR

II. INDICADORES MACROECONÓMICOS PARA MÉXICO

1. Evolución de la Actividad Económica

2. Evolución del Comercio Exterior

3. Evolución del Empleo

2

3. Evolución del Empleo

4. Indicadores de Confianza y Clima de Negocios

5. Evolución de la Inflación

6. Expectativas para el 2015 y 2016

III. INDICADORES SECTORIALES PARA MEXICO

1. Evolución del PIB Agroalimentario

2. Balanza Comercial Agroalimentaria

3. Financiamiento e Inversión Extranjera Directa

4. Avances en la Producción Agropecuaria

I.- COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR

COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR

� El PIB de las Actividades Primarias para el primer trimestre del 2015, registró unaumento del 6.8%, con relación al mismo periodo del año anterior, versus un incrementodel 2.5% para la economía en su conjunto.

� El PIB agroindustrial del primer trimestre del 2015 refleja un crecimiento del 2.41%,resultado de un crecimiento del 3.55% de la industria de bebidas y tabaco, combinadocon un crecimiento más reducido de la industria alimentaria (2.17%), pero siendo ésta

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con un crecimiento más reducido de la industria alimentaria (2.17%), pero siendo éstaúltima la que más peso tiene.

� El IGAE de las Actividades Primarias para el mes de Mayo del 2015 registró unincremento de 6.6%, mientras que la economía en su conjunto tuvo un aumento de1.5%.

� El valor de la producción de los productos elaborados por la industria alimentariamuestra un aumento en la cifra acumulada al mes de Mayo de 2015 en comparación conel mismo periodo del año anterior (5.1%), mientras que la industria de las bebidas ytabaco registra una incremento de (5.2%), representado principalmente por las bebidas,que registraron un incremento (5.5%), mientras que el tabaco registró variación del3.1%.


� El empleo agropecuario representó el 13.6% del total durante Junio del 2015.

� En el caso de los trabajadores eventuales del campo, los registros al IMSS en Junio del 2015versus el mismo mes del 2014, refleja un incremento del 8.7%.

� De acuerdo al INEGI, las exportaciones agropecuarias presentan un aumento del 7.6% al mesde Junio del 2015, mientras que las exportaciones de la economía en su conjunto, seredujeron en -2.1%.

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redujeron en -2.1%.

� Por su parte, con base en el Global Trade Atlas, las exportaciones agroalimentarias,registraron un aumento del 3.9% en Mayo del 2015 y las importaciones una reducción del -7.86%; como resultado, la balanza agroalimentaria al mes de Mayo del 2015, registra unsuperávit de 1,770 millones de dólares, versus el saldo superavitario de 490 millones dedólares que se registró en el mismo periodo del 2014.

� En materia de las exportaciones agroalimentarias al mes de Mayo del 2015, versus el mismoperiodo del año previo, es de destacar que tuvieron aumentos importantes la carne debovino, bovino en pie, café, productos de panadería, cerveza de malta y el aguacate. Por suparte, los productos que registraron un decrecimiento en sus exportaciones fueron:Pimiento morrón, otras variedades de chiles y pepinos.


� Por su parte, en el caso de las importaciones agroalimentarias al mes de Mayo del 2015versus el mismo periodo del año previo, se observan reducciones importantes en lamayoría de los productos, pero en mayor medida en: Leche en polvo o en pastillas,algodón sin cardar, frijol soya, piernas, paletas y sus trozos, despojos de gallipavo,residuos solubles y granos desecados de la destilación de maíz, frijol soya y trigo. Porsu parte, destacan por sus mayores compras del exterior los despojos comestibles debovinos.

� Los saldos de cartera para el sector agroalimentario reportados por el Banco de México

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� Los saldos de cartera para el sector agroalimentario reportados por el Banco de Méxicopara el mes de Junio del 2015, registraron un incremento de 4.1% respecto al último díadel año anterior, ubicándose en 135.8 miles de millones de pesos.

� En el caso del financiamiento de la Banca de Desarrollo al mes de Julio del 2015, hayuna variación nominal del 13% respecto al mismo periodo del año anterior y unavariación real del 10% para FIRA. En el caso de la Financiera Nacional, al mes de Julio del2015, hay un incremento nominal del 41.8% versus el año anterior, mientras que seregistra una variación real de 38%.

� Para la Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector agroalimentario al primertrimestre del 2015, registró una reducción de casi 40%, en comparación con mismoperiodo del año anterior, con una inversión de 328.4 millones de dólares,correspondiendo el 95% del total a la agroindustria.


� Para el ciclo otoño-invierno 2014-2015, al mes de Junio del 2015, se programó una producción,22.4% mayor al ciclo homólogo anterior, que equivale a 14,246 miles de toneladas de losprincipales granos. Por su parte, se registra un mayor avance en la producción (+5.1%) respectoal ciclo homólogo anterior.

� Para el ciclo primavera-verano 2015 al mes de Junio del 2015, la programación de la superficiesembrada es -1.3% inferior al ciclo homólogo anterior. Se reporta un aumento en el avance de lasuperficie sembrada de granos respecto al ciclo homólogo anterior (337.5%), registrandoincrementos muy altos en la superficie sembrada de maíz e incrementos moderados en la

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incrementos muy altos en la superficie sembrada de maíz e incrementos moderados en lasuperficie sembrada de sorgo, mientras que se registran reducciones en la superficie sembradade trigo y de frijol.

� La producción de carne al mes de Junio del 2015, versus el mismo periodo del año anteriorrefleja una mejora en ovino (2.31%), porcino (2.36%), bovino (1.06%) y ave (1.92%) , así comodecrementos en caprino (-1.15%) y guajolote (-2.96%), ponderando un incremento total de1.73% en la producción de carnes, con respecto al periodo anterior.

� En el caso de la leche de bovino al mes de Junio del 2015, versus el mismo periodo del añoanterior, se observa un incremento en la producción del 2.32% y para leche de caprino unincremento de 2.42%, ponderando un incremento en la producción total de leche del 2.32%.

� Otras actividades pecuarias que reflejan una mejora en la producción al mes de Junio del 2015versus el mismo periodo del año anterior, es el huevo de plato (2.97%) y la miel (11.06%),mientras que la cera decreció (-11.72%), la igual que la lana (-2.05%).

II.- INDICADORES MACROECONÓMICOSPARA MÉXICO

1.- EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA: PIB, IGAE, OTROS.

PRODUCTO INTERNO BRUTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015

(CIFRAS DESESTACIONALIZADAS POR GRUPOS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA)

ConceptoVariación % respecto

al trimestre previo

Variación % respecto a

igual trimestre de 2014

PIB Total 0.4 2.5

10

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

PIB Total 0.4 2.5

Actividades Primarias 3.0 6.8

Actividades Secundarias (-) 0.2 1.5

Actividades Terciarias 0.5 2.9

Denominación

2014 2015P

TrimestreAnual Trim.

2do. 3er. 4to.

PRODUCTO INTERNO BRUTO AL PRODUCTO INTERNO BRUTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015PRIMER TRIMESTRE DE 2015

(VARIACIÓN PORCENTUAL REAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)

11

PIB Total 1.7 2.2 2.6 2.1 2.5

Actividades Primarias 2.6 7.1 1.4 3.2 6.8

Actividades Secundarias 1.1 2.0 2.4 1.9 1.4

Actividades Terciarias 1.9 2.1 2.9 2.2 2.9

p/ Cifras preliminares.Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

1/ Las Actividades Primarias incluyen: Agricultura, Ganadería, Aprovechamiento Forestal, Pesca, Caza y Captura.

PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS AL

PRIMER TRIMESTRE DEL 2015

(MILLONES DE PESOS A PRECIOS DE 2008)

12

p/ Cifras preliminares a partir del periodo que se indica.Fuente: INEGI

PRODUCTO INTERNO BRUTO DE ACTIVIDADES SECUNDARIASAL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015


13


PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LAS ACTIVIDADES TERCIARIASTERCIARIASAL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015


14


INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) DURANTE MAYO DE 2015

(Variación % real respecto al mismo mes del año anterior)

15

Nota: El IGAE no incluye los subsectores de Aprovechamiento forestal, de pesca, caza y captura, ni la totalidad de las Actividades Terciarias, por lo que su tasa decrecimiento puede diferir de la que registre el PIB.p/ Cifras preliminares.Fuente: INEGI

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) AL MES DE MAYO DE 2015

(ÍNDICE 2008=100)

16

Fuente: INEGI

TENDENCIA DEL IGAE POR GRANDES GRUPOS DE ACTIVIDAD (ÍNDICE 2008=100) AL MES DE ABRIL DE 2015

Actividades Primarias Actividades Secundarias

17

Actividades Terciarias

Fuente: INEGI

INVERSIÓN FIJA BRUTA A INVERSIÓN FIJA BRUTA A MAYO DEL 2015MAYO DEL 2015

(Índice base 2008=100)

18

Fuente: INEGI.

15,000

20,000

25,000

FLUJOS TRIMESTRALES DE FLUJOS TRIMESTRALES DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTAINVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

(MILLONES DE DÓLARES; AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015)

19

0

5,000

10,000

15,000

20

02

I

20

02

II

20

02

III

20

02

IV

20

03

I

20

03

II

20

03

III

20

03

IV

20

04

I

20

04

II

20

04

III

20

04

IV

20

05

I

20

05

II

20

05

III

20

05

IV

20

06

I

20

06

II

20

06

III

20

06

IV

20

07

I

20

07

II

20

07

III

20

07

IV

20

08

I

20

08

II

20

08

III

20

08

IV

20

09

I

20

09

II

20

09

III

20

09

IV

20

10

I

20

10

II

20

10

III

20

10

IV

20

11

I

20

11

II

20

11

III

20

11

IV

20

12

I

20

12

II

20

12

III

20

12

IV

20

13

I

20

13

II

20

13

III

20

13

IV

20

14

I

20

14

II

20

14

III

20

14

IV

20

15

I

Fuente: Banco de México; Componentes de inversión extranjera directa en México

(INDICE BASE 2008=100)

ACTIVIDAD INDUSTRIAL A MAYO DE 2015

20

Fuente: INEGI.

INDICADORES DEL SECTOR MANUFACTURERO 1/ INDICADORES DEL SECTOR MANUFACTURERO 1/ MAYO DE 2015MAYO DE 2015

Personal ocupado Horas – hombre trabajadas

(ÍNDICE 2008=100)

21

1/ Sector manufacturero de transformación

Fuente: INEGI

805885 903

917

203 207223 229

248265 266

287

200

220

240

260

280

300

320

800

850

900

950 Miles de Millones de Pesos

ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA MANUFACTURERA (EMIM(EMIM) VALOR ) VALOR DE DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOSPRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS

22

582

650

682

728

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

550

600

650

700

750

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

311 Industria alimentaria 312 Industria de las bebidas y del tabaco

Fuente: INEGI.

394414

300

350

400

450

Miles de Millones de Pesos

ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM)

VALOR DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS

5.1%

23

115 121

-

50

100

150

200

250

300

311 Industria alimentaria 312 Industria de las bebidas y del tabaco

Enero - Mayo 2014 Enero - Mayo 2015

Fuente: INEGI.

5.2%

111.5117.6

100

120

140


ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM)

VALOR DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS

5.5%

24

3.2 3.3

-

20

40

60

80

3121 Industria de las bebidas 3122 Industria del tabaco


Fuente: INEGI.

3.1%

59.9

87.8

60.7

52.9

90.3

58

68

78

88

98


ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM)ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM)

VALOR DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOSVALOR DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS

+1.3%

+7.5%+.6%

+2.8%

25

49.2 48.952.9

49.2

8

18

28

38

48

58

Molienda de granos y de semillas y obtención de aceites y

grasas

Elaboración de azúcares, chocolates, dulces y similares

Elaboración de productos lácteos

Elaboración de productos de panadería y tortillas


Fuente: INEGI.

27.025.0

35.5

28.526.9

39.5

25

30

35

40

45


ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM)ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM)

VALOR DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOSVALOR DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS

+5.6%+7.6%

+11.3%

26

5.0 4.7

-

5

10

15

20

25

Elaboración de alimentos para animales

Conservación de frutas, verduras y alimentos

preparados

Matanza, empacado y procesamiento de carne de

ganado, aves y otros animales comestibles

Preparación y envasado de pescados y mariscos

Enero - Mayo 2014 Enero - Mayo 2015Fuente: INEGI.

-6.0%

2.- EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR

EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO

(A MAYO DEL 2015; MILLONES DE DÓLARES)

0

5,000

10,0006,535

429

-1,288

144

-1,114 -551

Fuente: Global Trade Atlas

-20,000

-15,000

-10,000

-5,000

-7,800

-5,361

-8,049

-9,953

-7,916

-5,690

-8,811-7,587

-6,133

-10,083

-16,183

-4,764-3,251

-1,288 -1,114-2,320

-551

-3,286

EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO CON ESTADOS UNIDOS

(A MAYO DEL 2015; MILES DE MILLONES DE DÓLARES)

80.0

100.0

120.0

140.0

81.5 83.7 83.2

72.4

93.5100.4102.7

112.4

123.7

Fuente: Global Trade Atlas

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

12.4 12.0 9.815.3

20.126.5

36.141.0

54.6

65.072.4

47.2 48.6

EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO CON CHINA

(A MAYO DEL 2015; MILES DE MILLONES DE DÓLARES)

-30

-20

-10

0-0.6 -1.2 -1.5 -1.8 -2.7 -3.7

-5.8-8.9

-13.6-16.6

-22.8

-27.9

-22.5-24.8

Fuente: World Trade Atlas .- BANCOMEXT

-70

-60

-50

-40

-30 -27.9

-32.7-30.3

-41.4

-46.3

-51.2-54.9

-60.3

Concepto

Junio* Enero-Junio*

Millones de

Dólares

Variación %

anual

Millones de

Dólares

Variación %

anual

Exportaciones Totales 33,839.5 1.2 188,537.8 (-)2.1

Petroleras 2,296.0 (-) 41.0 12,831.7 (-)44.2

No petroleras 31,543.5 6.8 175,706.1 3.6

Agropecuarias 1,086.6 10.7 7,286.7 7.6

Extractivas 644.9 13.9 2,449.4 (-)9.6

Manufactureras 29,812.1 6.5 165,970.0 3.6

Automotrices 10,360.7 11.5 56,769.1 9.5

BALANZA COMERCIAL DE MÉXICOBALANZA COMERCIAL DE MÉXICO(JUNIO DEL 2015)(JUNIO DEL 2015)

31

Automotrices 10,360.7 11.5 56,769.1 9.5

No automotrices 19,451.3 4.0 109,200.9 0.8

Importaciones Totales 34,588.5 4.7 192,590.1 (-)0.2

Petroleras 2,886.0 (-)14.2 16,094.4 (-)22.2

No petroleras 31,702.5 6.8 176,495.7 2.5

Bienes de consumo 4,754.7 2.4 26,127.8 (-)5.1

Petroleras 1,107.1 (-)16.6 6,159.8 (-)22.4

No petroleras 3,647.5 10.1 19,967.9 1.9

Bienes intermedios 26,054.4 3.0 146,275.2 (-)0.2

Petroleras 1,778.8 (-)12.6 9,934.6 (-)22.0

No petroleras 24,275.5 4.3 136,340.6 1.8

Bienes de capital 3,779.5 21.7 20,187.2 7.5

Saldo de la Balanza Comercial (-)749.0 S.S. (-) 4,052.3 1,257.0

Fuente: INEGI Nota: Debido al redondeo, las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales.* Cifras oportunas.S.S. Sin significado

3.- EVOLUCIÓN DEL EMPLEO

POBLACIÓN OCUPADA: % PARTICIPACIÓN DEL POBLACIÓN OCUPADA: % PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIMARIO EN EL TOTAL NACIONALSECTOR PRIMARIO EN EL TOTAL NACIONAL

14.39 14.3214.50

15.00

15.50

16.00

% part

(AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015)

33

12.71

14.0

13.1

12.00

12.50

13.00

13.50

14.00

14.50

2005 1

er

2005 2

do

2005 3

er

2005 4

to

2006 1

er

2006 2

do

2006 3

er

2006 4

to

2007 1

er

2007 2

do

2007 3

er

2007 4

to

2008 1

er

2008 2

do

2008 3

er

2008 4

to

2009 1

er

2009 2

do

2009 3

er

2009 4

to

2010 1

er

2010 2

do

2010 3

er

2010 4

to

2011 1

er

2011 2

do

2011 3

er

2011 4

to

2012 1

er

2012 2

do

2012 3

er

2012 4

to.

2013 1

er

2013 3

er

2013 4

to

2014 1

er

2014 2

do

2014 3

er

2014 4

to

2015 1

er

Fuente: BIE.- INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)

POBLACIÓN OCUPADA NACIONAL VS. POBLACIÓN OCUPADA NACIONAL VS. SECTOR AGROPECUARIO SECTOR AGROPECUARIO

13.6%

(% PARTICIPACIÓN; JUNIO DE 2015)

34

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)

86.4%

No Agropecuaria Agropecuaria

35

40

45

50

11.9 12.2

6.6 6.5

48.8 49.5

POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SU SECTOR DE ACTIVIDADPOBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SU SECTOR DE ACTIVIDADAL PRIMER TRIMESTRE DE 2015AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015

(MILLONES DE PERSONAS)

Primario

Secundario

Total

35

0

5

10

15

20

25

30

35

2014 I Trim 2015 I Trim

30.3 30.8


Terciario

TASA DE DESOCUPACIÓN TASA DE DESOCUPACIÓN A JUNIO DEL 2015A JUNIO DEL 2015

(PORCENTAJE DE LA PEA)

36


POBLACIÓN SUBOCUPADA POBLACIÓN SUBOCUPADA AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015

(PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN OCUPADA)

8.2

8.25

8.3

37


8

8.05

8.1

8.15

8.2

2014 I Trim 2015 I Trim

8.3

8.1

14

14.5

15

15.5

ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSSASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS

(NÚMERO DE TRABAJADORES, JUNIO DE 2015)

38

11.5

12

12.5

13

13.5

Fuente: CNA con datos del IMSS.

TRABAJADORES EVENTUALES DEL CAMPO REGISTRADOS EN EL IMSS AL ULTIMO DÍA DE CADA MES

(JUNIO DEL 2015)

100,000120,000140,000160,000180,000200,000220,000

39

Fuente: IMSS

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2007 120,246 127,606 125,821 127,277 101,727 71,986 71,527 76,511 75,698 81,612 89,846 107,619

2009 138,672 149,254 158,949 129,793 93,614 77,414 79,477 79,913 91,943 93,268 105,561 125,123

2011 159,929 161,817 161,152 137,524 112,100 96,241 93,884 98,049 100,440 107,210 123,225 147,909

2013 168,687 183,967 190,224 172,510 145,663 114,875 98,242 99,294 111,618 122,234 144,978 169,510

2014 187,261 195,440 204,189 184,866 157,140 124,083 112,827 116,894 134,714 144,417 162,897 187,560

2015 202,019 211,741 210,117 206,292 164,487 134,896

60,00080,000100,000

4.- INDICADORES DE CONFIANZA Y

CLIMA DE NEGOCIOS

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR A JULIO DEL 2015

(ENERO DE 2003 = 100 A JULIO 2015)

90

95

100

105

41

75

80

85

90

20

12

/01

20

12

/03

20

12

/05

20

12

/07

20

12

/09

20

12

/11

20

13

/01

20

13

/03

20

13

/05

20

13

/07

20

13

/09

20

13

/11

20

14

/01

20

14

/03

20

14

/05

20

14

/07

20

14

/09

20

14

/11

20

15

/01

20

15

/03

20

15

/05

20

15

/07

Fuente: INEGI y Banco de México. Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor. (BIE)

INGRESOS POR SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE EMPRESAS COMERCIALES AL POR MAYOR A MAYO DEL 2015

(ÍNDICE BASE 2008=100)

42

FUENTE: INEGI.- Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales.

INGRESOS POR SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE EMPRESAS COMERCIALES AL INGRESOS POR SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE EMPRESAS COMERCIALES AL POR MENOR A MAYO DEL 2015POR MENOR A MAYO DEL 2015

(ÍNDICE BASE 2008=100)

43

FUENTE: INEGI.- Encuesta Mensual Sobre Empresas Comerciales.

RIESGO PAÍS RIESGO PAÍS (PUNTOS BASE; AL (PUNTOS BASE; AL 31 DE JULIO DEL 31 DE JULIO DEL 2015)2015)

EMBI + de JP Morgan, puntos base, 2013-2015

44

Fuente: SHCP con datos de JP Morgan

Nota: La inflación subyacente se obtiene eliminando del cálculo del INPC los bienes y servicios cuyosprecios son más volátiles, o bien que su proceso de determinación no responde a condiciones demercado. Así, los grupos que se excluyen en el indicador subyacente son los siguientes: Agropecuarios,energéticos y tarifas autorizadas por distintos órdenes de gobierno.

5. EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN

INFLACIÓN GENERAL Y SUBYACENTE (% VARIACIÓN ANUAL; ENERO 2010 A JULIO DEL 2015)

3.0

4.0

5.0

6.0

INPC Subyacente

46

Fuente: CNA, con base en información de INEGI

-

1.0

2.0

3.0

Ene 2

010

Abr 2

010

Jul 2

010

Oct 2

010

Ene 2

011

Abr 2

011

Jul 2

011

Oct 2

011

Ene 2

012

Abr 2

012

Jul 2

012

Oct 2

012

Ene 2

013

Abr 2

013

Jul 2

013

Oct 2

013

Ene 2

014

Abr 2

014

Jul 2

014

Oct 2

014

Ene 2

015

Abr 2

015

Jul 2

015

INPC, SUBYACENTE Y NO SUBYACENTE

Variación porcentual en Julio de los años que se indican

47

Fuente: INEGI

1/ La incidencia se refiere a la contribución en puntos porcentuales de cada componente del INPC en la inflación general. Ésta se calcula utilizando los ponderadores de cada subíndice, así como los precios relativos y sus respectivas variaciones. En ciertos casos, la suma de los componentes de algún grupo de subíndices puede tener alguna discrepancia por efectos de redondeo.

2/ Incluye alimentos procesados, bebidas y tabaco, no incluye productos agropecuarios.3/ Este subíndice incluye vivienda propia, renta de vivienda, servicio doméstico y otros servicios para el hogar.4/ Incluye loncherías, fondas y taquerías, restaurantes y similares, servicio telefónico local fijo, servicio de telefonía móvil, consulta médica, servicios

turísticos en paquete, entre otro.

Variación porcentual en Julio de los años que se indican

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

48

Fuente: INEGI

Servicios turísticos en paquete 10.33 0.056 Huevo -7.29 -0.056

Jitomate 11.94 0.044 Tomate verde -10.97 -0.013

Cebolla 21.03 0.030 Chile poblano -22.16 -0.012

Transporte aéreo 12.39 0.030 Pollo -0.74 -0.011

Productos con precios al alza Variación %

Mensual

Incidencia 1/

Mensual Productos con precios a la baja

Variación %

Mensual

Incidencia 1/

Mensual

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:GENÉRICOS CON MAYORES INCIDENCIAS

Julio 2015

49

Loncherías, fondas, torterías y taquerías 0.47 0.020 Uva -16.84 -0.010

Vivienda propia 0.14 0.019 Otros chiles frescos -8.64 -0.009

Naranja 32.21 0.018 Durazno -15.18 -0.009

Otras Frutas 7.39 0.010 Papa y otros tubérculos -2.90 -0.008

Restaurantes y similares 0.28 0.010 Servicio de telefonía móvil -0.66 -0.008

Pescado 2.53 0.010 Chayote -14.59 -0.007

1/ La incidencia se refiere a la contribución en puntos porcentuales de cada componente del INPC a la inflación general. Ésta se calcula utilizando los ponderadores de cada subíndice, así como los precios relativos y sus respectivas variaciones.

Fuente: INEGI

junio de 2015 julio de 2014

INPC 0.08 0.15 2.74

Alimentos y bebidas no alcohólicas 0.14 0.09 4.12

Bebidas alcohólicas y tabaco 0.19 0.31 3.05

Prendas de vestir y calzado -0.20 -0.64 2.72

Concepto

Segunda quincena de julio

de 2015 con relación a la

quincena anterior

julio de 2015 con relación a:

Variaciones porcentuales; Julio 2015

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:CLASIFICACIÓN DEL CONSUMO INDIVIDUAL POR FINALIDADES CLASIFICACIÓN DEL CONSUMO INDIVIDUAL POR FINALIDADES

50

Prendas de vestir y calzado -0.20 -0.64 2.72

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 0.07 0.10 1.80

Muebles, artículos para el hogar y para su conservación 0.11 0.14 2.75

Salud 0.15 0.17 3.59

Transporte 0.07 0.27 3.15

Comunicaciones -0.21 -0.29 -10.88

Recreación y cultura 0.10 1.28 2.70

Educación 0.08 0.14 4.36

Restaurantes y hoteles 0.19 0.30 4.40

Bienes y servicios diversos 1/

-0.02 -0.01 2.56

1/ Incluye productos y servicios de cuidado personal, relojes, maletas, seguro de automóvil, servicios funerarios y profesionales entre otros.

Fuente: INEGI.

6.- EXPECTATIVAS PARA EL 2015-2016

Nota: La mediana representa el valor de la variable de posición central en un conjunto de datos ordenados.De acuerdo con esta definición el conjunto de datos menores o iguales que la mediana representarán el 50%de los datos, y los que sean mayores que la mediana representarán el otro 50% del total de datos de lamuestra. Su cálculo no se ve afectado por valores extremos.

EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS SOBRE LOS EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS SOBRE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA ECONOMÍAPRINCIPALES INDICADORES DE LA ECONOMÍA

(Julio del 2015)

52

Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: Julio del 2015.

EXPECTATIVA DE VARIACIÓN ANUAL EN EL EXPECTATIVA DE VARIACIÓN ANUAL EN EL NUMERO DE TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSSNUMERO DE TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS

(Julio del 2015)

53


EXPECTATIVAS DE LA TASA DE EXPECTATIVAS DE LA TASA DE DESOCUPACIÓN NACIONALDESOCUPACIÓN NACIONAL

(Julio del 2015)

54


EXPECTATIVAS SOBRE EXPECTATIVAS SOBRE EL DEFICIT ECONÓMICOEL DEFICIT ECONÓMICO

(Julio del 2015)

55


EXPECTATIVAS SOBRE EL EXPECTATIVAS SOBRE EL SECTOR EXTERNOSECTOR EXTERNO

(Julio del 2015)

56


PERCEPCIÓN DEL ENTORNO ECONÓMICO

(Julio del 2015)

57


PRONÓSTICO DE LA VARIACIÓNDEL PIB DE ESTADOS UNIDOS

(Julio del 2015)

58


III. INDICADORES SECTORIALESPARA MÉXICO

1.- EVOLUCIÓN DEL PIB AGROALIMENTARIO

(Variación porcentual anual acumulada del PIB a precios de 2008)

PIB AGROPECUARIO (2004 AL 1ER TRIMESTRE DEL 2015)

61

INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; se refiere al agregado solamente de las actividades económicas “Agrícola” y “Ganadera”, para reflejar el comportamiento del sector agropecuario.


PIB AGROINDUSTRIAL (2004 AL PRIMER TRIMESTRE 2015)

62

INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; se refiere al agregado de las actividades económicas de la “Industria Alimentaria” y la “Industria de las Bebidas y del Tabaco”

PIB AGROINDUSTRIAL (DESAGREGADO; AL 1ER TRIMESTRE DEL 2015)


6.64

5.73 5.87

4.63

3.554.00

5.00

6.00

7.00

63

INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México

3.18

2.63

1.65

2.23

1.10

-0.28

1.682.16

2.59

0.99

1.571.10

2.17

2.742.38

0.310.57

2.57

-0.46

2.94 2.98

3.55

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 1er trim

2015 1er trim

Ind. Alimentaria Ind. De las Bebidas y del tabaco

2. BALANZA COMERCIALAGROALIMENTARIA

-2,000

-1,000

0

1,000

2,000

-1,692

490

1,770

BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA(A MAYO DEL 2015; MILLONES DE DÓLARES)

65

-7,000

-6,000

-5,000

-4,000

-3,000

-2,000

-3,401 -3,502

-2,881-2,518

-4,720

-6,023

-2,968-3,448

-4,564 -4,550

-2,471

-1,692

Fuente: 2003-2009 .- World Trade Atlas. 2010-2015.- Global Trade Atlas

Nota: Excluye Sector Pesquero

COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO A MAYO 2014A MAYO 2014--20152015

2014 2015

ENE-MAY ENE-MAY Absoluta Relativa (%)

Saldo Comercio Total -551 -3,286 -2,735 496.70

Exportaciones Totales 159,327 154,715 -4,611 -2.89

Importaciones Totales 159,877 158,002 -1,876 -1.17

Exportaciones Agroalimentarias 11,221 11,658 437 3.89

Variación 2014-2015Concepto

(MILLONES DE DÓLARES)

66


Agropecuarias 4,709 4,824 115 2.44

Agroindustriales 6,512 6,834 322 4.95

Importaciones Agroalimentarias 10,730 9,887 -843 -7.86

Agropecuarias 4,056 3,587 -469 -11.56

Agroindustriales 6,674 6,301 -374 -5.60

Saldo Agroalimentario 490 1,770 1,280 261.07

Agropecuarias 653 1,237 584 89.42

Agroindustriales -163 534 696 -428.21

Nota: Excluye sector Pesquero

Fuente: INEGI.- Global Trade Atlas

COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO ENERO – MAYO 2014-2015

2014 2015



Cerveza de Malta 925.3 1,096.8 172 18.54

Los demás, tomates frescos o refrigerados 859.4 824.7 -35 -4.04

Aguacates (paltas) 596.2 744.0 148 24.79

ConceptoVariación 2015-2014


67

Aguacates (paltas) 596.2 744.0 148 24.79

Tequila 465.1 501.0 36 7.70

Chile "Bell" 379.4 334.2 -45 -11.93

Carne de Bovino deshuesada fresca o refrigerada 181.6 277.1 95 52.59

Los demás animales vivos de la especie bovina 152.8 251.5 99 64.63

Sandías 233.9 241.4 8 3.22

Pepinos y peinillos frescos o refrigerados 266.8 230.2 -37 -13.72

Calabazas y calabacines frescos o refrigerado 215.3 223.7 8 3.91

Los demás artículos de confitería sin cacao 205.7 195.4 -10 -4.98

Los demás productos de panadería 159.1 193.8 35 21.79

Los demás frutos del género capsicum o pimienta 229.7 192.0 -38 -16.42

Los demás de esparragos 197.6 187.7 -10 -5.02

Los demás de Café sin descafeinar 149.2 185.4 36 24.27

Otros 6,003.5 5,978.7 -25 -0.41



COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICOENERO – MAYO 2014-2015


2014 2015


Importaciones Agroalimentarias 10,730 9,887 -843 -7.86

Maíz amarillo 894.0 841.6 -52 -5.86

Frijol Soya (1o. de Ene. al 30 de Sept.) 942.9 691.2 -252 -26.70

Trigo comun 474.3 414.3 -60 -12.66

Carne de Bovino fresca o refrigerada (Deshuesada) 363.9 328.2 -36 -9.80

ConceptoVariación 2015-2014

68

Carne de Bovino fresca o refrigerada (Deshuesada) 363.9 328.2 -36 -9.80

Pasta de Soya 352.7 325.9 -27 -7.59

Piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar cg. 425.4 319.8 -106 -24.84

Semilla de nabo (nabina) o de colza 238.9 255.7 17 7.02

Leche en polvo o en pastillas. 368.8 229.8 -139 -37.70

Las demás, preparaciones alimenticias 193.6 179.0 -15 -7.57

Residuos Solubles y granos desecados de la destilación de maíz 181.3 159.5 -22 -12.03

fructuosas (contenido seco mayor al 50% y menor al 60%) 147.5 154.7 7 4.84

Los demás de Algodón sin cardar ni peinar 200.5 134.9 -66 -32.70

Aceite en Bruto de Palma 138.1 133.0 -5 -3.64

Manzanas 124.0 132.4 8 6.74

Los demás de Carne de porcino congelada 111.4 101.3 -10 -9.02

Sebo 99.6 97.6 -2 -2.00

Los demás, Despojos de Pavo "Gallipavo" frescos o refrigerados 112.8 90.7 -22 -19.62

Tripas, vejigas y estomagos de animales frescos o ref. 75.1 89.6 15 19.35

Otros 5,285.5 5,208.3 -77 -1.46



3. FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

SALDOS DE CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIOSALDOS DE CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO(AL ÚLTIMO DÍA DE CADA AÑO; A JUNIO DEL 2015)(AL ÚLTIMO DÍA DE CADA AÑO; A JUNIO DEL 2015)

84.5

98.7106.9 109.1 113.4

123.1130.8 130.4

135.8

100.0

120.0

140.0

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

70

Fuente: Banco de México

84.5

60.0 58.768.3

73.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 *

*/ Al Mes de mayo del 2015.

SALDOS DE CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIOSALDOS DE CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO(AL MES DE JUNIO DEL 2015)(AL MES DE JUNIO DEL 2015)

Agrop.

44%

(TOTAL 135,752.9 MILLONES DE PESOS)

BancaDesarrollo

5%

71

Agroind.

56%

44%

Fuente: Banco de México

Banca Comercial

95%

ene-14 ene-15

8,651.4 8,890.3 2.8% -0.3%

feb-14 feb-15

FIRA: DESCUENTOS FONDO – FEFA -FOPESCA

(AVANCE A JULIO DEL 2015)

FIRA(Millones de pesos)

Concepto / CierreAño anterior Año actual

Var. %

Nominal Var.% Real

72

feb-14 feb-15

17,568.9 17,418.6 -0.9% -3.7%

mar-14 mar-15

28,612.0 26,982.0 -5.7% -8.4%

abr-14 abr-15

38,711.5 38,633.0 -0.2% -3.2%

may-14 may-15

49,834.4 49,683.1 -0.3% -3.1%

jun-14 jun-15

58,777.9 64,286.5 9.4% 6.3%

jul-14 jul-15

67,127.5 75,852.9 13.0% 10.0%

Fuente: FIRA

ene-14 ene-15

1,992.6 3,165.7 58.9 54.1

feb-14 feb-15

COLOCACIÓN FINANCIERA NACIONAL

(AVANCE A JULIO DEL 2015)

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO

(Millones de pesos)

Año AñoVariación Nominal

Variación Real

73

feb-14 feb-15

4,653.2 6,317.8 35.8 31.8

mar-14 mar-15

7,161.0 10,833 51.3 46.7

abr-14 abr-15

9,997.0 15,136.90 51.4 46.9

may-14 may-15

13,741.1 19,379.9 41.0 37.1

jun-14 jun-15

16,977.2 24,508.1 44.4 40.3

jul-14 jul-15

20,173.90 28,603.60 41.8 38.0

Fuente: Financiera Nacional de Desarrollo (FND)

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA TOTAL (IED)1999 – 1er Trim. 2015

Sector

Acum. 1999

– 2015 /1% Part.

Tot.

Año 2014

1er Trim

Año 2015

1er Trim

Var

Nominal

2015/2014

Var %

2015/2014


74

1/Del 1 de Enero del 1999 al 31 de marzo de 2015.

FUENTE: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera

2015/2014

Agroalimentario 52,372.0 13% 546.2 328.4 -217.8 -39.88

Agropecuario 1,129.4 0% 51.4 16.1 -35.3 -68.73

Agroindustrial 51,242.6 13% 494.8 312.3 -182.5 -36.88

Total 398,062.0 100% 11,397.8 7,573.2 -3,824.6 -33.56

4. AVANCES EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCION DE GRANOS EN MÉXICO, CICLO OTOÑO – INVIERNO.

Cultivo

Programada Avance Programada Avance Programada Avance

Maíz 4,204 4,218.2 5,609 5,402.3 33.4% 28.1%

O/I 2013-2014 O/I 2014-2015 Var. %

(Miles de Toneladas)

(Avance al mes de Junio del 2015 *)

76

Fuente: SIAP. Datos al 30 de junio de cada año.*Reporte mensual más reciente emitido por el SIAP (SAGARPA).

.

Maíz 4,204 4,218.2 5,609 5,402.3 33.4% 28.1%

Trigo 3,674 3,245.4 4,056 3,325.1 10.4% 2.5%

Sorgo 3,457 1,797.6 4,338 1,101.6 25.5% 0.0%

Frijol 308 270.0 243 191.2 -21.2% -29.2%

Total 11,643 9,531.1 14,246 10,020.2 22.4% 5.1%

PERSPECTIVAS DE LA SUPERFICIE SEMBRADA EN MÉXICO, CICLO PRIMAVERA VERANO.

Cultivo


Maíz 6,560 391.7 6,491 3,779.9 -1.1% 864.9%

P/V2014 P/V2015 Var. %

(Miles de Hectáreas)

(Avance al mes de Junio del 2015*)

77


Maíz 6,560 391.7 6,491 3,779.9 -1.1% 864.9%

Trigo 103 57.8 99 46.8 -4.1% -19.1%

Sorgo 1,080 208.6 1,014 273.8 -6.1% 31.2%

Frijol 1,485 344.8 1,504 288.2 1.3% -16.4%

Total 9,229 1,003.1 9,108 4,388.6 -1.3% 337.5%

PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCION DE GRANOS EN MÉXICO, CICLO PRIMAVERA VERANO.

Cultivo


Maíz 18,662 0.9 19,337 0.2 3.6% -80.2%

P/V 2014 P/V 2015 Var. %

(Miles de Toneladas)

(Avance al mes de Junio del 2015 *)

78


.

Maíz 18,662 0.9 19,337 0.2 3.6% -80.2%

Trigo 211 0.0 215 0.0 2.2% 0.0%

Sorgo 4,558 1.0 4,287 7.2 -6.0% 0.0%

Frijol 990 2.2 1,018 3.2 2.9% 47.0%

Total 24,421 4.1 24,857 10.7 1.8% 160.9%

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE CARNE EN CANALY PARTICIPACIÓN, AÑO 2014 VS 2015

Carne en Canal 2014 2015

Var.

Relativa

2015/2014

Toneladas(Avance al mes de Junio de cada año)

79

2015/2014

Ave 1,425,756 1,453,161 1.92

Bovino 890,334 899,730 1.06

Porcino 627,130 641,915 2.36

Ovino 27,788 28,431 2.31

Caprino 18,963 18,744 -1.15

Guajolote 8,614 8,359 -2.96

GRAN TOTAL 2,998,585 3,050,340 1.73

Fuente: SIAP (SAGARPA)

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE LECHE Y OTROS PRODUCTOS VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE LECHE Y OTROS PRODUCTOS PECUARIOS, AÑO 2014 vs 2015PECUARIOS, AÑO 2014 vs 2015

Producto 2014 2015Var. Relativa

2015/2014

Total Leche 1/ 5,414,988 5,540,802 2.32

Leche de Bovino 5,340,362 5,464,369 2.32

Toneladas(Avance al mes de Junio de cada año)

80

1/ Miles de litros.

Leche de Bovino 5,340,362 5,464,369 2.32

Leche de Caprino 74,626 76,433 2.42

Huevo para plato 1,230,150 1,266,660 2.97

Miel 32,370 35,949 11.06

Lana (sucia) 3,175 3,110 -2.05

Cera (en greña) 870 768 -11.72

Fuente: SIAP (SAGARPA)

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REPORTE DE INDICADORES MACROECONÓMICOS Y · PDF fileREPORTE DE INDICADORES MACROECONÓMICOS Y DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Agosto del 2015. CONTENIDO I. COMENTARIOSGENERALESDELSECTOR