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• Cultivado desde hace ocho mil años, el frijol es leguminosas, originaria de América. México es considerado como uno de los centros de origen de diversos tipos de frijol, siendo el principal el Phaseolus Vulgaris.
• Las temperaturas óptimas para el desarrollo del cultivo oscilan entre 10°C a 27°C. La planta de frijol es muy susceptible a condiciones extremas; exceso o falta de humedad, por tal razón debe sembrarse en suelos de textura ligera y bien drenado. El pH óptimo para sembrar frijol, fluctúa entre 6.5 y 7.5, dentro de estos límites la mayoría de los elementos nutritivos del suelo presenta su máxima disponibilidad, no obstante, se comportan bien en suelos que tienen un pH entre 4.5 y 5.5.
• En México existen cerca de 70 variedades de frijol que se distribuyen en siete grupos: negros, amarillos, blancos, morados, bayos, pintos y moteados.
• El frijol es un alimento fundamental en la dieta de la población mexicana, ya que constituye la fuente principal de proteínas para gran parte de la población, siendo un alimento que no puede sustituirse con algún otro.
• En la zona norte de México se consume las variedades azufradas, que se cultivan principalmente en Sinaloa mientras que una gran parte de frijol negro se cultiva en Nayarit y Zacatecas, con una demanda mayormente concentrada en las zonas centro y sur del país.
1. Presentación
• De 2008 a 2017, la producción de frijol a nivel mundial presenta una tendencia de crecimiento, pasando de 21.9 millones de t.m. a 31.4 millones, con una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 4.1%, apoyado principalmente en el aumento que presenta Myanmar.
2. Panorama Internacional • Producción
Fuente: Elaborado por el Centro de Información de Mercados Agroalimentarios, ASERCA con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) 18 de febrero de 2019.
21.9 22.0
24.6 24.1 24.4 24.9 26.8 27.6
28.8 31.4
0
5
10
15
20
25
30
35
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Producción mundial de frijol (millones de t)
India 20%
Myanmar 17%
Brasil 10%
EE.UU. 5%
China 4%
México 4%
Tanzania 4%
Otros 36%
Principales países productores de frijol 2017
• En 2017, el principal importador de frijol fue México, seguido por Brasil.
• De 2007 a 2017, México presentó una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 4.8%, pasando de 93.9 a 150.6 miles de toneladas.
Fuente: Elaborado por el Centro de Información de Mercados Agroalimentarios, ASERCA con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés)
2. Panorama Internacional • Comercio internacional
150.6 139.2 114.2 104.4 87.8
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Principales países importadores de frijol 2008-2017
(Miles de Ton)
México
Brasil
Italia
Reino Unido
India
México 9% Brasil
8% Italia 7%
Reino Unido 6%
India 5%
Otros 65%
• El principal exportador de frijol a nivel mundial es Argentina, seguido de China y EE.UU.; Argentina ha experimentado un crecimiento constante en sus exportaciones, a una TMCA de 4.1%.
Fuente: Elaborado por el Centro de Información de Mercados Agroalimentarios, ASERCA con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés)
2. Panorama Internacional • Comercio internacional
336.7 270.8 251.9
166.1 116.0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Principales países importadores de frijol 2008-2017
(Miles de Ton)
Argentina
China
EE.UU.
Etiopía
Canadá
Argentina 19%
China 15%
EE.UU. 14% Etiopía
9% Canadá 7%
México 4%
Otros 32%
2. Panorama Internacional • Precios internacionales
Fuente: USDA al cierre de junio de 2018
750
590
500
600
700
800
900
1,000
02/
15
04
/15
06
/15
08
/15
10/1
5
12/1
5
02/
16
04
/16
06
/16
08
/16
10/1
6
12/1
6
02/
17
04
/17
06
/17
08
/17
10/1
7
12/1
7
02/
18
04
/18
06
/18
08
/18
10/1
8
12/1
8
02/
19
04
/19
06
/19
Precio de Frijol en los EE.UU. (USD/ton)
Negro Pinto
p/ Cierre preliminar. e/ estimado a mayo de 2019. Fuente: SIAP y Grupo de Balanzas Disponibilidad-Consumo El año comercial abarca de octubre a septiembre
• El principal ciclo productivo en México es el Primavera-Verano, en él se cosecha en promedio el 77% del total de la producción.
• La superficie cultivada de frijol se ha mantenido relativamente estable a lo largo de los últimos cinco años; con excepción del año 2015/16, donde se presentó una caída debido a la disminución de las lluvias en el los estados de Durango, Zacatecas y San Luis Potosí.
• De acuerdo con los datos del SIAP, para el año 2018/19, la superficie sembrada de frijol disminuyó en 4.0% respecto del año previo; mientras que la producción se estima que redujo en 6.7%, respecto del año agrícola previo, debido al desincentivo que provocó el bajo precio pagado al productor.
3. Panorama Nacional • Producción
816 1,041 979
776 872 877 859
253 295
193 216
303 338 274
1,069 1,337 1,172
992 1,175 1,215 1,133
0
500
1,000
1,500
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18p 2018/19e
Producción de frijol por ciclo agrícola (Miles de toneladas)
PV OI Promedio
1,460 1,588 1,487 1,459 1,414 1,428 1,404
243 287 220 218 249 274 230
1,704 1,875 1,707 1,677 1,662 1,702 1,633
0
500
1,000
1,500
2,000
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18p 2018/19e
Superficie sembrada de frijol por ciclo agrícola (Miles de has)
PV OI Promedio
3. Panorama Nacional • Producción estatal
*/ estimado a mayo de 2019. Fuente: ASERCA con datos de SIAP.
Principales estados productores del ciclo Primavera-Verano
Zacatecas 614 640 660 3.3
Durango 245 258 220 -14.5
Chihuahua 123 129 99 -23.7
Otros 432 402 424 5.5
Total 1,414 1,428 1,404 -1.7
Superficie Sembrada de Frijol PV
(Miles de has)
Estados 2016 2017 % Var anual
(17-18)2018*
Zacatecas 387 401 423 5.6
Durango 125 129 105 -18.7
Chihuahua 102 88 86 -1.7
Otros 259 259 228 -12.1
Total 872 877 843 -3.9
Producción Nacional de Frijol PV
(Miles de toneladas)
Estados 2016 % Var anual
(17-18)2017 2018*
3. Panorama Nacional • Producción estatal
Principales estados productores del ciclo Otoño-Invierno
Fuente: ASERCA con datos de SIAP. p/ Cierre preliminar */ estimado a mayo de 2019.
Sinaloa 83 96 68 -29.4
Nayarit 58 78 62 -20.9
Chiapas 43 42 43 0.8
Otros 65 58 58 0.7
Total 249 274 230 -16.0
TOTAL (PV+OI) 1,662 1,702 1,633 -4.0
Superficie Sembrada de Frijol OI
(Miles de has)
Estados 2016/17 2017/18p % Var anual
(17/ 18-18/ 19)2018/19*
Sinaloa 158 173 128 -26.0
Nayarit 60 79 72 -9.8
Chiapas 24 25 25 2.9
Otros 62 61 60 -2.4
Total 303 338 285 -15.8
TOTAL (PV+OI) 1,175 1,215 1,127 -7.2
Producción Nacional de Frijol OI
(Miles de toneladas)
Estados 2016/17 % Var anual
(17/ 18-18/ 19)2017/18p 2018/19*
En el último año agrícola, se presentó una reducción en el rendimiento obtenido en los estados de Sinaloa y Nayarit, debido a las desfavorables condiciones climáticas presentadas.
Fuente: SIAP
3. Panorama Nacional • Rendimientos
1.34 1.51 1.48
1.90 1.808
1.9
1.03 0.84
1.11 1.10 1.017 1.16
0.68 0.66 0.51
0.63 0.63 0.64
0.67 0.72
0.45 0.52 0.53 0.53
00.20.40.60.8
11.21.41.61.8
2
2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
Rendimientos de frijol en principales estados productores (t.m./ha)
Sinaloa OI Nayarit OI Zacatecas PV Durango PV
• Debido a la reducción en la producción y las importaciones que se esperan en el año comercial 2018/19, se estima concluir con un inventario 4.8% inferior al año homólogo anterior.
3. Panorama Nacional • Balanza oferta-demanda
1/ Semilla y mermas Fuente: Grupo de Balanzas Disponibilidad-Consumo
Est may Est jun
Oferta Total 1,602 1,600 1,599 -0.2 1,550 1,559 0.6
Inventario Inicial 202 351 351 73.8 202 351 73.8Producción 1,215 1,137 1,137 -6.4 1,210 1,127 -6.9
Importaciones 185 112 112 -39.5 138 81 -41.3
Demanda Total 1,251 1,284 1,279 2.2 811 833 2.7
Exportaciones 48 39 34 -29.2 29 22 -24.1
Consumo 1,066 1,120 1,120 5.1 712 744 4.5
Otros1 137 124 124 -9.5 69 64 -7.2
Inventario Final 351 316 320 -8.8 739 725 -1.9
2018/19Anual (oct/sep)
Balanza de Oferta y Demanda de Frijol(Miles de toneladas)
Avance Mensual
Oct 18-
May 19
% Var
anual
Demanda
Oferta
Oct 17-
May 18
% Var (17/18 -
18/19)2017/18
Para el año comercial 2018/19* (octubre a septiembre) se estima que México importará 112 mil toneladas, 39.1% menos de lo importado en 2017/18.
*/ Estimado a junio de 2019. Fuente: Secretaría de Economía con datos de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria.
3. Panorama Nacional • Importaciones
EE.UU 86.55%
Canadá 9.18%
Argentina 4.27%
Importaciones de Frijol a México 2017/18
44 85 81 91 84 81 49 71 90 56 106 34 62 30 17
120 80
11 16
72 44
73
112 81
150 114
111
209 167
61
91
174
107
184
112
050
100150
200250
Importaciones Anuales de Frijol (miles de toneladas)
Blancos Negros Otros
*/Avance a mayo de 2019. **Promedio de los últimos 5 años; Fuente: Secretaría de Economía con datos de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria.
3. Panorama Nacional • Importaciones
2018/19*
2016/17
2017/18
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Importaciones de Frijol Negro (miles de toneladas)
2017/18 2018/19*
2016/17
0
2
4
6
8
10
12
14
Importaciones de Otros Frijoles (miles de toneladas)
2016/17
Promedio**
2017/18
2018/19*
0
20
40
60
80
100
120
Frijol Negro Importaciones Acumuladas
(miles de toneladas)
2016/17 Promedio**
2017/18
2018/19*
01020304050607080
Otros Frijoles Importaciones Acumuladas
(miles de toneladas)
Las exportaciones de 2018/19 se estiman en 39 mil toneladas, 17.9% menos que en el año previo.
*/ Estimado a junio de 2019. Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, con datos de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria.
3. Panorama Nacional • Exportaciones
EE.UU. 43%
Venezuela 38%
Perú 13%
Angola 2%
Otros 4%
Exportaciones de Frijol de México 2017/18
22 19 24 35 16 23
59 34 26
30
27 39
24 23 25 37
17 24
67
37 28
77
48 39
020406080
100
Exportaciones Anuales de Frijol (miles de toneladas)
Blancos Negros Otros
*Avance a mayo de 2019. **Promedio de los últimos 5 años. Fuente: Secretaría de Economía con datos de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria.
3. Panorama Nacional • Exportaciones
2018/19*
2016/17
2017/18
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
Exportaciones de Frijol Negro (miles de toneladas)
2017/18
2016/17 2018/19*
0
1
2
3
4
5
6
Exportaciones de Otros Frijoles (miles de toneladas)
Promedio**
2016/17
2017/18 2018/19*
05
1015
20253035404550
Frijol Negro Exportaciones Acumuladas
(miles de toneladas)
2017/18
Promedio**
2016/17
2018/19*
05
1015
2025303540
Otros Frijoles Exportaciones Acumuladas
(miles de toneladas)
Fuente: Secretaría de Economía con datos de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria.
• La principal aduana de entrada de las importaciones de frijol es Nuevo Laredo, Tamps; mientras que las principales aduanas de salida de las exportaciones son Veracruz, Ver. y Nogales, Son.
3. Panorama Nacional • Aduanas
66.1
39.9
8.2 4.5 7.9 4.3 4.9 1.4 1.0
41.6
18.2
6.1 4.7 4.6 2.3 2.2 1.0 0.8 0
10203040506070
N Laredo,Tamps.
P. Negras,Coah.
Zaragoza,Chih.
Reynosa,Tamps.
Veracruz,Ver.
Mexicali,B.C.
Tijuana,B.C.
Cd. Juárez,Chih.
Otros
Aduanas de entrada de las importaciones de frijol 2017/18-2018/19
(miles de toneladas)
Oct 17-May 18 Oct 18-May 19
11.2
8.4
2.9 2.0
1.2 1.6 0.4 0.5 0.8 0.3
10.2
4.6
2.4 2.3 1.4
0.7 0.6 0.4 0.1 0.1 0
2
4
6
8
10
12
Veracruz,Ver.
Nogales,Son.
Mazatlán,Sin.
N. Laredo,Tamps.
Tijuana,B.C.
Manzanillo,Col.
Altamira,Tamps.
Cd.Reynosa,Tamps.
L.Cárdenas,
Mich.
Otros
Aduanas de salida de las exportaciones de frijol 2017/18-2018/19
(miles de toneladas)
Oct 17-May 18 Oct 18-May 19
Fuente: Secretaría de Economía con datos de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria.
3. Panorama Nacional • Precio implícito
804
733
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
Precio Implícito de Importación (USD/ton)
Otros Frijoles
Frijoles Negros
966 1,317
300
800
1,300
1,800
2,300
2,800
Precio Implícito de Exportación (USD/ton)
Otros Frijoles Frijoles Negros