Reporte del mercado de trigo...forma del grano de trigo es ovalada con extremos redondeados; los granos de trigo común pueden ser blandos o duros. • La producción mundial de trigo

Reporte del mercado de trigo

ENERO 2019

• El trigo es una planta gramínea anual, con espigas de cuyos granos molidos se saca la harina. La

forma del grano de trigo es ovalada con extremos redondeados; los granos de trigo común pueden ser

blandos o duros.

• La producción mundial de trigo asciende a 763 millones de toneladas, de las cuales 38 millones de

toneladas corresponden a trigo cristalino. Por su volumen de producción, el trigo ocupa el segundo

lugar en el mundo después del maíz, aunque para consumo humano es el grano que tiene mayor

relevancia. La Unión Europea es el principal productor, seguido de China e India.

• El trigo es el cereal que más se utiliza en la alimentación humana, su importancia reside principalmente

en su alto valor energético, además de que contiene más proteínas que el maíz y el arroz.

• El trigo se puede dividir en tres grandes grupos: trigos duros (hard) o panificables, trigos suaves (soft) o

galleteros y trigos cristalinos (durum) o semoleros y pasteleros.

• Alrededor del 75% de la producción se consume de manera directa, esto es, a través de productos

finales como pan, harina y pastas; 15% de forma indirecta a través de productos animales y el resto se

emplea como semilla.

1. Presentación

• En la última década, la producción de trigo a nivel mundial presenta una tendencia de crecimiento,

pasando de 688 millones de t.m. a 733 millones, con una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de

0.7%.

• En el año 2018/19 se estima una

producción de 733.4 millones de

t.m., 3.9% menos que el récord

alcanzado el año previo; situación

derivada de la reducción en las

cosechas en países de Europa.

• Derivado de esto, se estima un

retroceso en los inventarios

finales de 2018/19, los cuales se

espera que terminen en 268.1

millones de t.m., un retroceso de

4.2% respecto al año previo, sin

embargo equivale a más de

cuatro meses de consumo.

2. Panorama Internacional

• Producción

*/ Estimado

Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS) DICIEMBRE DE 2018

*/Estimado


• La Unión Europea es el principal productor de trigo en el mundo, seguido de China, con una

participación de 18.8% y 18.1%, respectivamente, seguidos de India, que contribuye con 13.6%.

• Se espera que en el año 2018/19 la producción de la Unión Europea disminuya en 9.0% respecto del

año previo, debido a las condiciones climatológicas adversas, que provocaron una reducción en el

rendimiento obtenido.


• Producción


SIAP, por su parte señala un rendimiento de trigo para 2017 de 5.3 t/ha


• Rendimiento (ton/ha)

5.48 5.8

3.2

5.24

3.11 3.12 3.47

0

1

2

3

4

5

6

7

China Unión Europea India México Rusia EE.UU. Mundo


• Producción

Siembra

Cosecha

• Egipto es históricamente el mayor importador de trigo, seguido de Indonesia, quien ha incrementado

sus importaciones en casi 100% en los últimos diez años, a una TMCA de 7.2%, debido al aumento

en el consumo de pan de este país.


• Comercio Internacional

*/ESTIMADO

Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS) DICIEMBRE DE 2018.

Egipto 7%

Indonesia 6%

Brasil 4%

Argelia 4%

Unión Europea

4%

Bangladesh 4%

Japón 3%

Filipinas 3%

México 3%

Nigeria 3%

Otros 59%

2018/19*

• El principal exportador de trigo a nivel mundial es Rusia, seguido de Estados Unidos y Canadá; Se

espera que en 2018/19, Rusia y la Unión Europea disminuyan su volumen de exportaciones en 11.9% y

5.5%, respectivamente, en comparación con el año previo, derivado del descenso que presentó en la

producción.

• De acuerdo con el OEC, México participa con el14% de las exportaciones de trigo cristalino, sólo por

debajo de Canadá que participa con el 37%.


• Comercio Internacional

*/ESTIMADO

Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS) DICIEMBRE DE 2018 y

the observatory of economic complexity

Rusia 21%

Estados Unidos

15%

Canadá 14%

Unión Europea 12%

Ucrania 9%

Argentina 8%

Australia 6%

Kazakhstán 5%

Turquía 3%

Serbia 1%

Otros 6%

2018/19*


• Precios Internacionales (USD/TM)

Fuente: REUTERS, al 11 de diciembre de 2018.

187.30

215.32

120

140

160

180

200

220

240

Precios de trigo (USD/ton)

Futuro trigo Chicago Físico trigo suave Golfo

3,858

4,341

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

12

/16

01

/17

02

/17

03

/17

04

/17

05

/17

06

/17

07

/17

08

/17

09

/17

10

/17

11

/17

12

/17

01

/18

02

/18

03

/18

04

/18

05

/18

06

/18

07

/18

08

/18

09

/18

10

/18

11

/18

Precios de trigo (MXN/ton)

Futuro trigo Chicago Físico trigo suave Golfo

3. Panorama Nacional

• Producción

*/Cierre preliminar **/OI cierre preliminar, PV estimado de SIAP.

Fuente: Grupo de Balanzas Disponibilidad-Consumo con información de la SAGARPA/SIAP/ASERCA, SE, SHCP/SAT/AGA. El año comercial abarca de abril a marzo, e laño comercial 2017/18 comprende OI 2016/17+PV2017

• El principal ciclo productivo de trigo en México es el Otoño-Invierno.

• Para el año comercial 2018/19 (OI 2017/18 +PV 2018) la superficie sembrada de trigo panificable se estima en 298 mil has, es decir, 10.1% menos que el año previo, debido a que se destinó mayor área a otros cultivos más rentables como el garbanzo y maíz.

• Para el mismo año, se estima una producción de 1,368 miles de toneladas, 3.8% menos que en el año previo, debido a la menor superficie sembrada.

373 293 318

215 237 276 361

273 262 224

140

107 95

84 93 96

97

80 69 74

513

401 413

299 329 372

457

354 331 298

-

100

200

300

400

500

600

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19*

Superficie sembrada de Trigo Panificable por Ciclo Agrícola (miles de hectáreas)

Otoño-Invierno Primavera-Verano

1,891 1,517 1,705

1,131 883 1,423 1,607 1,383 1,296 1,230

229 205 66

181

172

198 173

152 126 138

2,120

1,722 1,771

1,313 1,055

1,621 1,780 1,535 1,422 1,368

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19**

Producción de Trigo Panificable por Ciclo Agrícola (miles de toneldas)

Otoño-Invierno Primavera-Verano Promedio


• Producción

• En cuanto a trigo cristalino,

para el año 2018/19, la

superficie sembrada fue de

244 miles de hectáreas,

28.0% menos que el

periodo 2017/18.

• La producción para ese

mismo año se espera en

1,574 miles de toneladas,

24.1% menos que el año

previo .

• La reducción en la

superficie se debe a los

menores precios

internacionales y a la

acumulación de

inventarios, además de la

mayor rentabilidad que

representan otros cultivos,

como el garbanzo.

*/ Cierre preliminar **/ OI cierre preliminar, PV estimado de SIAP-

Fuente: Grupo de Balanzas Disponibilidad-Consumo con información de la SAGARPA/SIAP/ASERCA, SE, SHCP/SAT/AGA. El año comercial abarca de abril a marzo, e laño comercial 2017/18 comprende OI 2016/17+PV2017

351 298 300 288

351 339 376 374 338 243

2 2 2

2 2 2

1.81 1.29 1.50

1

353 300 302 290

354 341 378 375

339

244

- 50

100 150 200 250 300 350 400

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19*

Superficie sembrada de Trigo Cristalino por Ciclo Agrícola (miles de hectáreas)


1,993 1,952 1,856 1,959 2,300 2,046 1,927

2,333 2,070 1,572

3 3 1 2 3

3 4

2 2

2

1,996 1,955 1,857 1,961

2,303 2,048 1,931

2,335 2,072

1,574

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19**

Producción de Trigo Cristalino por Ciclo Agrícola (miles de toneldas)



• Producción por modalidad

FUENTE: CIMA CON DATOS DE SIAP.

99%

2%

95%

1%

98%

5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

OI 2016/17 PV 2017 2017/18

Riego Temporal

• Los principales tipos de trigo que se cultivan en

México, se dividen en cinco grandes grupos,

fuerte (Grupo I), medio fuerte (Grupo II), suave

(Grupo III), corto y tenaz (Grupo IV) y cristalino

(Grupo V). Esta clasificación se hace sobre la

base de las propiedades del gluten del trigo.

• En términos generales los trigos panificables

corresponden a los del grupo I y II, su uso es

para la elaboración de pan de caja y pan hecho

a mano o semi mecanizado y pasteles. Trigos

del grupo III y IV mezclados con los del grupo I

y II se usan para hacer galletas, tortillas y

buñuelos, entre otros, mientras que el trigo del

grupo V no es panificable, se usa para la

industria de pastas para sopa y alimento animal.

Tipos de trigo en México

1%

59%

12% 1%

27% Corto y tenaz

Cristalino

Fuerte

Medio fuerte

Suave

FUENTE: SIAP.

Principales estados productores del

Primavera-Verano

Fuente: SIAP */ OI cierre preliminar e/ estimado de SIAP.

Principales estados productores del

Otoño-Invierno


• Producción Estatal

Estados Panificable Cristalino Total Part (%)

Sonora 250.3 1,198.0 1,448.3 51.7

Baja California 34.3 245.0 279.3 10.0

Guanajuato 268.4 78.2 346.6 12.4

Sinaloa 197.0 44.5 241.5 8.6

Michoacán 226.4 - 226.4 8.1

Otros 253.6 6.3 259.9 9.3

Total 1,230.0 1,572.0 2,802.0 100.0

Producción Nacional de Trigo OI 2017/18*

(Miles de toneladas)

Panificable Cristalino Total Part (%)

Tlaxcala 56.2 - 56.2 40.3

Guanajuato 24.5 - 24.5 17.6

Durango 9.0 - 9.0 6.5

México 15.2 0.6 15.8 11.3

Otros 32.8 1.1 33.9 24.3

Total 137.7 1.7 139.4 100.0

TOTAL OI+PV 1,367.7 1,573.7 2,941.4 100.0

Producción Nacional de Trigo PV 2018e


0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2013 2014 2015 2016 2017

Mile

s d

e t

Baja California Guanajuato Michoacán Sinaloa Sonora


• Evolución de la Producción Estatal

FUENTE: CIMA CON DATOS DE SIAP.

Rendimiento obtenido OI (ton/ha)

6.1

6.9

5.7 5.8

6.5

2

3

4

5

6

7

8

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18p

Baja California Guanajuato Michoacán Sinaloa Sonora

Fuente: SIAP */ OI cierre preliminar

Precios AxC de trigo en Sonora y futuro de

Chicago

Fuente: CIMA CON DATOS DE INFORMES TRIMESTRALES DE ASERCA Y REUTERS

310

194

314

203

263

166 150

175

200

225

250

275

300

325

OI 0

8/0

9

OI 0

9/1

0

OI 1

0/1

1

OI 1

1/1

2

OI 1

2/1

3

OI 1

3/1

4

OI 1

4/1

5

OI 1

5/1

6

OI 1

6/1

7

OI 1

7/1

8

Dó

lare

s/t

Trigo Crstalino Trigo Panificable Futuro Chicago

2,601

4,828

2,764

4,294

2,367

3,679

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000O

I 08

/09

OI 0

9/1

0

OI 1

0/1

1

OI 1

1/1

2

OI 1

2/1

3

OI 1

3/1

4

OI 1

4/1

5

OI 1

5/1

6

OI 1

6/1

7

OI 1

7/1

8

pe

sos/

t

Trigo Crstalino Trigo Panificable Futuro Chicago

Balanza de oferta-demanda

• Se espera que el inventario final de trigo cristalino concluya con una disminución de

37.1% respecto del año previo, debido a la menor producción del grano.

Est Oct Est Nov

Oferta Total 7,349 7,517 7,517 2.3

Inventario Inicial 1,200 1,054 1,054 -12.2

Producción 1,422 1,376 1,368 -3.8

Importaciones 4,727 4,962 5,096 7.8

Demanda Total 6,295 6,359 6,358 1.0

Exportaciones 0 0 0 -

Consumo Total 6,209 6,278 6,276 1.1

Otros1

86 81 81 -5.8

Inventario Final 1,054 1,032 1,159 10.0

Demanda

% Var

anual

2018/19e

2017/18e

Balanza de Oferta y Demanda de Trigo Panificable


Anual (abr/mar)

Oferta

Est Oct Est Nov

Oferta Total 2,334 2,011 2,049 -12.2

Inventario Inicial 221 431 468 111.8

Producción 2,072 1,574 1,574 -24.0

Importaciones 41 6 7 -82.9

Demanda Total 1,903 1,769 1,778 -6.6

Exportaciones 732 878 878 19.9

Consumo Total 1,106 839 848 -23.3

Otros1

66 51 52 -21.2

Inventario Final 431 242 271 -37.1

Balanza de Oferta y Demanda de Trigo Cristalino


% Var

anual

Oferta

2018/19e

2017/18e

Demanda

FUENTE: Grupo de Balanzas Disponibilidad-Consumo con información de la SAGARPA/SIAP/ASERCA, SE, SHCP/SAT/AGA.

Trigo Panificable Importaciones

• Para el año comercial 2018/19 (abril

a marzo) se estima que México

importe 5.1 millones de toneladas

de trigo panificable, 7.8% más que

lo importado en 2017/18, debido a

la reducción en la producción

nacional.

Fuente: CIMA CON DATOS DEL SAT

Trigo Cristalino Exportaciones

•Para el año 2018/19 se espera que las

exportaciones asciendan a 878 miles de

toneladas, 19.9% más que el año previo,

debido a la acumulación de inventarios.




23

Estructura de la Cadena Productiva

Producción

primaria Comercialización y suministro Procesamiento y/o transformación Consumo

Documents

Reporte del mercado de trigo...forma del grano de trigo es ovalada con extremos redondeados; los granos de trigo común pueden ser blandos o duros. • La producción mundial de trigo