Resultados PayNet 2012f.datasrvr.com/fr1/214/85000/Hay_Group_-_Resultados... · Proyección de Incrementos para 2015 Para 2015, los índices estimados de crecimiento de los salarios

Resultados PayNet 2014Perspectivas, Tendencias y Pronósticos

Hay Group México

SEPTIEMBRE 2014 GUSTAVO TAVARES

01Acerca de Hay Group

3© 2014 Hay Group. All rights reserved

Acerca de Hay Group

Establecida en

1943 en

Filadelfia

Presencia

internacional

85 oficinas

47 países

Cerca de

2,600empleados

alrededor del

mundo

Más de

10,000clientes en el

mundo,

trabajamos con

más de la mitad

de las

Fortune 500

Inversiones

anuales de

USD$9men

investigación y

desarrollo


Acerca de Hay Group

Somos una firma global de consultoría en gestión que trabaja en

conjunto con los líderes de las organizaciones para convertir sus

estrategias de negocio en realidad.

• Desarrollamos talento, organizamos a la gente para que sea más efectiva y la motivamos

para que se desempeñe de la mejor manera posible.

• Contamos con 70 años de experiencia trabajando con organizaciones y gobiernos de muy

diversos tamaños. Nuestras aportaciones se distinguen por la calidad de nuestra

investigación y el rigor intelectual que empleamos.

• En México, llevamos más de 40 años de presencia trabajando con las principales

empresas tanto del sector privado como del sector público.

• Nuestra apuesta por la difusión de nuestros servicios es mediante la generación y entrega

de valor agregado a nuestro cliente durante el proceso de acercamiento comercial.


Acerca de Hay Group

Organizaciones

EfectivasLiderazgo y Talento Retribución

Transformación

del Liderazgo

Evaluación de

Capacidades

Gestión del

Talento

Dia

gn

ósticos e

n lín

ea

Compensación

Ejecutiva

Valuación del Trabajo

Servicios de

Información

Diseño de

Estrategias

Servicios de Investigación y Diagnóstico: empleados y clientes

Gestión del

Desempeño

Soluciones integrales

de Diseño

Organizacional

Nuestra promesa

Nuestras

prácticas

Nuestras líneas

de servicio

Ayudar a las organizaciones a funcionar

02Contexto Socio-Económico


México en el Contexto Global

Aunque México ha bajado 2 posiciones en el ranking

Global Competitiveness Index 2014 del Foro Económico

Mundial, la agencia de calificación Moody´s le subió el

riesgo país al nivel A3.

La recuperación de la economía de EEUU ayuda a mejorar

la confianza de los inversionistas en Mexico,

especialmente en sectores como Construcción Civil,

Infraestructura y Automotriz.

La implementación de las reformas energética, financiera y

de telecomunicaciones seguirán apalancando la inversión

directa extranjera en México durante 2015.

La competitividad de México despunta en el escenario mundial

Desde la perspectiva externa, las reformas presentadas por el Gobierno han sido recibidas

con gran entusiasmo por los medios y analistas internacionales, resaltando los avances

que éstas traerán al país.

TIME Magazine – Febrero 2014

Fuentes: Hay Group, Banco Mundial, Moody´s y Bloomberg.com


Panorama Interno

A pesar de la perspectiva externa positiva, internamente la realidad no se ve tan

bien como desde afuera:

Un estudio conducido por PEW Research indica que 2 de cada 3 Mexicanos afirman no

estar satisfechos con el rumbo actual de la economía del país

57% de los Mexicanos se dicen contrarios a la perspectiva de apertura de PEMEX al

capital extranjero, según el mismo estudio

El crecimiento promedio de ventas en las 500 empresas más grandes del país fue de

un 0.8% durante 2013, mientras que la utilidad promedio reportada cayó un 7.3%

El reciente crecimiento de las exportaciones y de la actividad en la construcción civil

todavía no genera la confianza necesaria en que se concrete la mejora económica

esperada para el segundo semestre del año

La tendencia de “aparente” estabilidad de la inflación, asociada a los cortes recientes

en las tasas de interés, no han sido suficientes para estimular el consumo interno. Este

sigue afectado, tanto por el proceso de implementación de la Reforma Fiscal, como por la

disminución del índice de confianza del consumidor.

Fuentes: PEW Research Center, Expansión 500, INEGI y Bloomberg.com

03Resultados PayNet México


Características de la Muestra

397 Empresas Participantes

• +22% en relación a 2013

• Aproximadamente 25% del PIB nominal del País

23 Industrias Representadas

• Más de 1,8 millones de empleados de todos los niveles

Los 31 Estados Mexicanos + el DF representados

• 100% de cobertura geográfica

Alcance en Puntos Hay

• De 100 a 4,000 Puntos Hay

Datos a Julio de 2014

• 2 actualizaciones anuales (Febrero y Julio)


Características de la Muestra (cont.)

69%

31%

Extranjeras Nacionales

48%

33%

19%

Hasta US$ 100 MM

Entre US$ 100 MM y US$ 1,000 MM

Mayor que US$ 1,000 MM

46%

31%

11%

12%

Hasta 500 empleados

Entre 500 y 3,000 empleados

Entre 3,000 y 10,000 empleados

Más de 10,000 empleados

Origen de Capital Revenues Anuales # de Empleados


Características de la Muestra (cont.)

13% 13%12% 12%

10%

9%

6% 6%5%

4% 4%2%

2% 1%

0%

5%

10%

15%


Crecimiento Real 2014 vs. 2013Sueldo Básico, Sueldo Base y Total Cash

Los resultados reflejan el repunte de los bonos ejecutivos, con un crecimiento

modesto de sueldos y prestaciones, influenciados por elevados índices de rotación

3.7%4.3%

3.4%3.0%

4.5%4.2% 4.1%

3.7%

8.7%

5.3%

4.2% 4.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

Directores Gerentes Profesionistas Operativos

Sueldo Basico Sueldo Base Total Cash

4.92%


Crecimiento Salarial Real en 2014

Considerando una inflación estimada de 3.9% para el 2014, los índices promedio de

crecimiento de los salarios oscilarán entre un 8% y un 26% por encima de este

indicador, variación significativamente inferior a la observada en 2013.

Mercado General

Niveles Incremento % Desempeño %

Ejecutivos 4.9% 4.1%

Gerentes 5.4% 4.3%

Supervisores 5.1% 4.1%

Operativos 4.3% 3.4%

Promedio 4.92% 3.95%


Proyección de Incrementos para 2015

Para 2015, los índices estimados de crecimiento de los salarios oscilarán entre un

20% y un 40% por encima de la inflación prevista, lo que indica que las empresas

siguen preocupadas por asegurar su competitividad salarial en el mercado.

Mercado General

Niveles Incremento % Desempeño %

Ejecutivos 4.6% 4.1%

Gerentes 4.9% 4.3%

Supervisores 4.9% 4.1%

Operativos 4.2% 3.5%

Promedio 4.63% 4.02%


La cantidad de empresas que reportan dar PTU ha tenido un comportamiento

positivo con relación a la tendencia hacia la baja de años anteriores, llegando a un

64% de otorgamiento en 2014.

(*) mismas empresas entre 2014 y 2013, excluyendo ceros

PTU 2014 vs. 2013

Promedio de Reparto de Utilidades (*)

Niveles 2014 2013 Diferencia %

Ejecutivos $ 20,394 $ 57,627 -65%

Gerentes $ 11,623 $ 30,700 -62%

Supervisores $ 8,182 $ 23,163 -65%

Operativos $ 5,280 $ 10,932 -52%


En los bonos de corto plazo, un año favorable para los ejecutivos

6.2

2.3

1.51.2

6.1

2.7

1.81.3

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

Ejecutivos Gerencias Profesionistas Operativos

Bonos Reales Bonos Target

Variación vs. 2013

Directores: +48%

Gerentes: -8%


Ranking Salarial por RegiónMediana del Sueldo Base

101%100%

98%

94%

91%

104%

100%

92%

102%

84%

100%101%

97%

81%

95%

100%99%

91%

94%

97%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

105%

110%

Distrito Federal Nuevo Leon Edo. de Mexico Jalisco Querétaro



Ranking Salarial por IndustriaMediana del Sueldo Base

120%

109%

93%90%

95%

104%

89%

109%

103%

114%

99%

94%

98%

133%

114%

98%

101%

106%

97%

84%

136%

127%

100%102%

107%

95%

76%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

140%

Oleo y Gas Minera ConsumoMasivo

Farmaceutica Quimica IndustriaGeneral

Servicios



Calidad de Vida

El sondeo realizado por Hay Group indica que muy pocas empresas en México

consideran programas de calidad de vida en sus estrategias de RRHH:

De las 35 empresas participantes, resaltaron los siguientes puntos…

67% promueven pláticas sobre temas relacionados a la calidad de vida

56% ofrecen la posibilidad de trabajar en horarios flexibles

48% afirman contar con jornada laboral inferior a 45 horas semanales

46% ofrecen convenio o descuento para membresía en gimnasios

Otras buenas practicas que todavía no parecen estar tan difundidas en México…

50% afirman contar con políticas formales de contra-oferta laboral

43% ofrecen cursos de idiomas a sus empleados

33% ofrecen asesoría financiera y legal a los empleados

14% conceden la semana entre Navidad y Año Nuevo

como vacaciones

Fuente: Hay Group, Encuesta Regional de Calidad de Vida 2014


Calidad de Vida (cont.)

Buscando conocer un poco mejor las expectativas de los Millenials, hemos

tratado de entender sus expectativas versus lo que ofrecen las empresas…

Mirando las expectativas de los Millenials…

29% permiten el acceso a redes sociales dentro de la oficina

24% tienen política de home office

22% cuentan con un bicicletero para sus empleados

20% conceden el viernes libre después del mediodía

4% cuentan con una “Sala de Descompresión”

Con relación al código de vestimenta corporativo:

67% cuentan con dress-code casual en viernes

56% no permiten mezclilla, ni en los días de dress-code casual

55% de las empresas cuenta con dress-code casual todos los días de la semana

26% de las empresas el dress-code es formal durante toda la semana

Fuente: Hay Group, Encuesta Regional de Calidad de Vida 2014

04Pronósticos y Perspectivaspara 2015


Evolución Histórica Inflación vs. Incrementos Salariales

Es notoria la tendencia de aplicación de incrementos salariales crecientes con relación

a la inflación en los últimos años, alcanzando en 2014 un promedio de 1.07 p.p.:

3.57

4.40

3.53 3.57

3.97 3.91

3.53

5.00

4.60

5.00

4.604.76

4.92

4.63

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

2009 2010 2011 2012 2013 2014 (*) 2015 (*)

% Inflación % Incrementos Salariales


Pronósticos 2015 Hay Group

Incrementos Salariales 2015

Estimación Hay Group (promedio del año) 4.6%

Estimación Salario Mínimo - Banxico 4.0%

Indicadores Económicos 2015

Inflación 3.5%

Crecimiento del PIB 3.7%

Tipo de Cambio al Dólar $ 12.53

Tasa de Desempleo 4.8%

Referencias: Hay Group, The Economist y Banxico

05Recursos Humanos en 2030


Liderazgo en 2030

Según la investigación “Liderazgo en 2030” de Hay Group, los líderes del futuro

tendrán que contar con una serie de nuevas habilidades y competencias para

poder triunfar.

Dentro de este contexto identificamos 6 mega-tendencias que tendrán impacto

directo en la manera de gestionar al talento en el futuro:

El aceleramiento de la globalización (‘Globalización 2.0’)

Los cambios climáticos, sus impactos ambientales y la escasez de recursos

Los cambios demográficos

La individualización y el pluralismo de valores

El incremento de los estilos de vida digitales

La convergencia de tecnologías


Cinco Prioridades para Recursos Humanos en 2030

01 Volverse expertos en las nuevas tecnologías

02Convertirse en socios aun más estratégicos de la

organización

03 Entender y gestionar las limitaciones humanas

04 Saber manejar expectativas individuales

05 Conectarse en toda la organización


¿Qué nos dicen los líderes?

Los líderes reportan no estar bien soportados por la organización y les

faltan tanto herramientas como autoridad para realizar bien su trabajo.

Una cuarta parte de los líderes señala la necesidad de más

información y de más autoridad para llevar a cabo su trabajo

eficientemente.

Una tercera parte de los líderes afirma no contar con los recursos

necesarios para realizar bien su trabajo

Casi la mitad de los líderes dan a su organización una baja calificación

en innovación en la forma de llevar a cabo el trabajo (en el uso de

tecnologías o estrategias creativas)

*Base de datos de Hay Group Insight


¿Qué nos dicen los líderes? (cont.)

Los líderes reportan no estar bien soportados por la organización y les

faltan tanto herramientas como autoridad para realizar bien su trabajo.

Dos de cada tres líderes sienten que RRHH guarda información y datos

muy celosamente.

50% de los líderes admite recurrir a Google para obtener la información

que requieren en sus procesos de toma de decisión.

*Base de datos de Hay Group Insight


Lo que se debe hacer

Las organizaciones necesitan encontrar mejores maneras de facultar a sus

líderes

Autorizarlos a: tomar decisiones rápidas en línea con la estrategia, sin tener que

validar continuamente con sus jefes.

Facultarlos: para que se enfoquen en el trabajo de manejar personal, sin ser distraídos

por los procesos, procedimientos y la administración.

Equiparlos: proporcionarles los conocimientos y comportamientos de liderazgo que

inspirarán a sus equipos a entregar resultados.

Si esto se aplica, las organizaciones tendrán líderes que:

Tomen la responsabilidad para dirigir el desempeño y logren resultados

Busquen oportunidades para mejorar sus conocimientos y habilidades

Hagan esfuerzos adicionales para entregar más con menos


Presentamos Hay Group Activate

Retirar o reducir al mínimo cualquier

burocracia innecesaria

Otorgar acceso a la información y las

herramientas correctas para actuar bajo su

propia iniciativa, pero alineado con sus

objetivos estratégicos

Permitir a tus empleados trabajar de forma

que los motive.

A esto le llamamos ‘Activación’

Transformar la estrategia de negocios en algo que todos los empleados

vivan y actúan. Para esto necesitas hacerlo interesante y sencillo para

incentivar que las personas den lo mejor de sí mismos.


Aplicaciones Hay Group Activate

Estilos y Clima

Job Pricing

Job Grading

Descárguelas Aquí!

06Resumen Ejecutivo


Resumen Ejecutivo

El incremento salarial promedio aplicado en 2014 fue un 4.92%, ligeramente

superior a la proyección de 4.5% considerada para el año

Este crecimiento puede ser atribuido a tres factores principales:

• el incremento de la competencia por el talento en el mercado laboral mexicano

• la presión inflacionaria vivida especialmente en el último trimestre de 2013

• los impactos ocasionados por la Reforma Laboral en el esquema de pago de las

organizaciones

Según previmos, el mix promedio de pago si está cambiando: aunque el PTU

volvió a ser otorgado con mayor frecuencia por las empresas, ha perdido

representatividad en los bonos relacionados con desempeño


Resumen Ejecutivo (2)

Las tasas promedio de rotación de 17.6%

observadas al largo del 2014, aunque

relativamente más bajas que las de 2013,

preocupan cada vez más a las

organizaciones

Estimamos el crecimiento salarial para

2015 en un 4.6%, con temas relacionados al

pago por desempeño ganando gradual

importancia en las empresas, tomando el

consideración el crecimiento económico

previsto para el año entrante

07Nuestros Estudios para 2015Entregables PayNet


Hay Group PayNet

Mucho mas rápida y

intuitiva

>

> Encuentre sus bases de

datos y reportes más

fácilmente, utilizando la nueva

página de inicio

>

>


>

> Valuación

>

>

Hay Group Job Evaluation Module

Valuación eficiente de puestos:

Los puestos correctos en los niveles correctos

Gran flexibilidad:

Retorno sobre inversión mejorado

Beneficios de trabajar con JEM


>

> Ayuda a eliminar la

subjetividad de diversos

procesos críticos de RRHH y a

tomar decisiones basadas en

elementos concretos y

mensurables.

Hay Group Talent & Effectiveness

Plataforma Integrada de Talent y Effectiveness

Employee

Effectiveness

Survey

Growth

FactorsPayNet

Emotional

Intelligence

Reward

Pinpoint

Leadership

Styles &

Climate

TRS

Talent QReward

Snapshot


Resultados por empresa disponibles a partir de lasemana del 29 de septiembre en nuestra plataformawww.haygrouppaynet.com

CD’s con resultados para suscriptores a partir del:10 de Octubre

Esta presentación estará disponible en el sitiowww.haygroup.com/mx

Comparativos individuales: solicítelo a su Consultor

Próxima actualización de datos: Febrero 2015

Siguientes pasos

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[email protected]

+52 55 5523 2121

www.haygroup.com/mx

Gracias!

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