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Retos y Oportunidades en elMercado Eléctrico Mexicano
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Dr. Juan Luis San José
16 de octubre, 2015
Antecedentes
Reforma
Competitividad
Retos y Oportunidades
Antecedentes
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Aspectos positivos antes de la Reforma
Alto nivel de electrificación
Calidad de suministro comparable a países más
desarrollados (excepción de LyFC).
Suficiente capacidad de reserva.
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Los industriales teníamos dos quejas
“Donación” de infraestructura
4Fuente: EIA
Los industriales teníamos dos quejas
“Donación” de infraestructura
Tarifas Altas vs. EE.UU. Búsqueda de Competitividad:
Pero se podía tener cogeneración y autoabastecimiento
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Residencial Comercial Industrial Total
Precio Prom. de Venta de Electricidad a Consumidor Final EE.UU. (2012¢/kWh)
Transporte yDistribución
Proveedoresde Energía
CFE, HM
Fuente: EIA
Otros problemas de CFE
● Alto nivel de pérdidas. Mejorando
● Pasivo Laboral
● Distorsión de tarifas y subsidios cruzados
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Entonces …
● Cosas bien y cosas no bien.
● ¿Se necesitaba la Reforma en el Sector Eléctrico
para arreglar lo que no estaba bien?
● …. PERO… ¿Y para crecer?
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0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000
* Para México: 5% crec. anual del PIB, 1.4% crecimiento anual de población.
Noruega
EE.UU.
Australia
Japón
Irlanda
Reino Unido
Francia
España
Rusia
Corea
GreciaMéxicoBrasil
Malasia
Alemania
China
India
Consumo de Energía y PIB per cápita (1980-2006)
Co
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PIB per cápita ($US 2000)
México está en desarrollo y debe aspirar a mejorar la calidad de vida y a crecer
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* Para México: 5% crec. anual del PIB, 1.4% crecimiento anual de población.
Noruega
EE.UU.
Australia
Japón
Irlanda
Reino Unido
Francia
España
Rusia
Corea
GreciaMéxicoBrasil
Malasia
Alemania
China
India
Consumo de Energía y PIB per cápita (1980-2006)
Co
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BTU
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PIB per cápita ($US 2000)
México está en desarrollo y debe aspirar a mejorar la calidad de vida y a crecer
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…La clave del problema
● Ahí estaba/está el problema: en el abasto de energéticos primarios
− Falta de infraestructura
− Y no crecimiento en el abasto nacional
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…La clave del problema
● Ahí estaba/está el problema: en el abasto de energéticos primarios
− Falta de infraestructura
− Y no crecimiento en el abasto nacional
● Si crecemos al 5% anual:
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2010 2022
Consumo Energía Primaria en México(Exc. exportaciones), PJ
Petróleo Gas Natural Otros
1.3 MBPD
7.3 BPCD
18.2 BPCD
3.2 MBPD
2025
Reforma
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En Resumen, se busca:
Competitividad
Asegurar Abasto/Suministro
Crecimiento
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La Reforma Energética crea un mercado de clase mundial, con más elementos y complejidad
VS.
Gen. CFE Gen. Autoab.
Transmisión CFE
Distribución CFE
Cliente CFE Socio Autoab.
Estructura del mercado con LSPEE
• CFE se escindirá en empresas de generación, transmisión y distribución que “competirán” entre sí.
• El CENACE se separa de CFE para administrar el nuevo mercado (MEM) y la red de transmisión.
• Los usuarios calificados podrán comprar electricidad directamente en el mercado mayorista.
Generador Generador Generador
Mercado Eléctrico Mayorista
Suministrador Calificado
Suministrador Básico
Suministrador Básico
Suministrador Calificado
Usuario Calificado
Usuario Básico Usuario Básico
Estructura de Mercado (E) (Nueva Regulación)
Transmisión Regulada
Distribución Regulada
CFE
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CFE
Vamos a tener que aprender/sofisticarnos.
CENACE
¿Qué se va a tener que hacer/crear?
● Mercados de Energía Eléctrica
● Mercados de Capacidad/Potencia
● Mercados de Transmisión y Derechos Financieros de Transmisión
● Mercados de Certificados de Energías Limpias (CELs)
● Mercados de Servicios Conexos.
Todos estos abanicos de opciones, principalmente para usuarios calificados (industriales), posibilita competencia y PODRÍA Mejorar Costos
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¿Cómo vamos?
I. Cambio Constitucional
II. Principal Ley: LIE (Ley de la Industria Eléctrica)
III. Bases del Mercado Eléctrico
IV. Manuales y Reglamentos
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● Y una espada de Damocles: La Ley de Transición Energética (LTE)
− En discusión en el Senado. Tal como está, implica crecer abasto SÓLO con “Energías Limpias”, poco competitivas y que requieren respaldo con fósiles. Y, potencialmente, multas absurdamente altas.
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Competitividad
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Estructura de la nueva factura. Desglosa los costos
Costo total = Energía (Proveedor) +
Potencia/Capacidad (Mercado) +
Transmisión (Regulada) +
Distribución (Regulada) + ?
Certificados de Energías Limpias (CELs) +
Servicios Conexos (Respaldo, Reserva de capacidad,
DFTs, etc.) (Mercado)
CFE, cobra hoy todo en una sola factura.
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Claramente Ciclos Combinados y Cogeneraciones son los más competitivos. CFE crecerá con CC’s
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Costo Total de Generación EE2015 (US$/MWh)
Inversión en Transmisión
Combustible
Variable O&M (sincombustible)
Fijo O&M
Costo Nivelado de Capital
CFE (HM-Porteo)
Fuente: EIA, Datos de la Industria
Eficiencia. Mide la eficiencia de conversión a energía eléctrica. Cuanto más alta mejor
Tres temas son fundamentales en Gen. EE: Eficiencia, Disponibilidad y Competitividad.
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Disponibilidad.
Mide el porcentaje de tiempo que la unidad está generando electricidad. Cuanto más alta es más confiable.
Competitividad ,Costo Nivelado: Capital, Mantenimiento, Operación, y costo energético
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CFE menos porteo
Cogeneración Ciclo combinado Carbón Eólica Solar
Fuentes: EIA del DOE. JKC. Supone gas a US$4/MBTU. Factor de viento de 37%. Solar fotovoltaica según EIA 20
Certificados de Energías Limpias (CEL’s)
● La Ley de Transición Energética, en discusión en el Senado, propone metas ambientalistas que ningún país tiene, en un estado de desarrollo comparable.
● Y es más agresiva que las de EEUU y China en Magnitud y en Tiempo.
Crecer sólo con renovables
Pérdida de competitividad como país por costos adicionales
Tener que instalar capacidad sólo para respaldar con fuentes más competitivas. Es decir, se privilegian las menos competitivas.
Subsidiar a fuentes de energía menos competitivas.
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Retos y Oportunidades
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Oportunidades y Retos
● Oportunidad de mejorar costos en base a competencia.
− También se puede optar por suministrador con la Ley Anterior si el Generador tuviera esa opción.
● Retos:
− Construir los mercados
− Construir la infraestructura
− Establecer/fortalecer capacidad regulatoria
− Tener capacidad de generación competitiva y disponible
− Tener metas ambientales competitivas y alcanzables
● Como Usuario Calificado, hay que ir sofisticándose según se avance en el desarrollo del MEM o tener un buen Suministrador que administre los temas anteriores.
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