Ruta Competitiva xxxx del sector xxxxx

Ruta Competitiva KaldiaRefuerzo de la competitividad del Cafen el QuindoLugar: Cmara de Comercio de ArmeniaFecha: 29 de enero de 2013

1 PresentacinIdentificando los desafos

1Sobre esta misma slide inicial puede hacer su discurso de bienvenida la persona (del cliente) que abra la presentacin y de la bienvenida a la audiencia. EL discurso debera durar unos 5 minutos, y no necesita soporte de transparencias. Iniciativa Kaldia Objetivo del proyecto y plan de trabajoPrincipales datos del sectorLa cadena de valor del sectorRetos a futuro del sector Prximos pasosRefrigerioAgenda

2Explicar la agenda.Mencionar oralmente o aadir una slide con la direccin de la pagina web, para que la gente sepa que no necesita tomar notas durante la presentacin.Explicar que habr un debate al final, y solicitar que la gente evite interrumpir y espere al debate para hacer sus intervenciones.Es preferible que dos consultores se repartan la presentacin, que no sea siempre el mismo hablando (ya que eso tiende a aburrir a la audiencia, a que baje el nivel de atencin).

Iniciativa Kaldia Objetivo del proyecto y plan de trabajoPrincipales datos del sectorLa cadena de valor del sectorRetos a futuro del sector Prximos pasosRefrigerioAgenda

3Explicar la agenda.Mencionar oralmente o aadir una slide con la direccin de la pagina web, para que la gente sepa que no necesita tomar notas durante la presentacin.Explicar que habr un debate al final, y solicitar que la gente evite interrumpir y espere al debate para hacer sus intervenciones.Es preferible que dos consultores se repartan la presentacin, que no sea siempre el mismo hablando (ya que eso tiende a aburrir a la audiencia, a que baje el nivel de atencin).

Objetivo del proyectoObjetivo generalReforzar la competitividad de las empresas de caf en el departamento del Quindo4El objetivo de la iniciativa es mejorar la competitividad de las empresas, esto es, ver como se posicionan en el mercado y como se podran posicionar para ser mas competitivas, para lograr que sus negocios sean mas rentables.Explicar que se entiende por competitividad: una empresa es competitiva cuando adquiere mayores beneficios que la media en la industria por un plazo extendido. En definitiva, queremos ayudar a que las empresas se posicionen en las estrategias mas interesantes para desarrollarse, crear empleo, ganar dinero.

Favorecer y estimular la innovacin y el desarrollo de las empresas Lograr que cada actor, de manera individual, innove y mejore de forma continua para satisfacer las necesidades de sus clientesEstrategia empresarialEntornoObjetivo del proyectoCmo se refuerza la competitividad?Reforzar la competitividad de las empresas de caf en el departamento del Quindo5Como se refuerza la competitividad? Las empresas unilateralmente debern implementar estrategias competitivas. Pero las empresas necesitan tambin un entorno que les facilite y fomente la innovacin.Por tanto, al competitividad debe reforzarse a 2 niveles:estrategia empresarial: lo que hace cada empresa individualmente, innovando y adaptando sus productos y servicios a la demandaentorno en el que se desarrollan las empresas: ver como debe ser el entorno de las empresas para permitir que estas desarrollen su actividad. El entorno debe ser cambiado entre todos y con el soporte de entes institucionales, ninguna empresa del sector, sola, puede poner en marcha ciertos cambios. Aqu radica una gran parte del inters de hacer este tipo de proyecto, ya que abordaremos cosas que nadie puede hacer solo. Objetivo del proyectoCmo se refuerza la competitividad?Reforzar la competitividad de las empresas de caf en el departamento del Quindo6Como se refuerza la competitividad? Las empresas unilateralmente debern implementar estrategias competitivas. Pero las empresas necesitan tambin un entorno que les facilite y fomente la innovacin.Por tanto, al competitividad debe reforzarse a 2 niveles:estrategia empresarial: lo que hace cada empresa individualmente, innovando y adaptando sus productos y servicios a la demandaentorno en el que se desarrollan las empresas: ver como debe ser el entorno de las empresas para permitir que estas desarrollen su actividad. El entorno debe ser cambiado entre todos y con el soporte de entes institucionales, ninguna empresa del sector, sola, puede poner en marcha ciertos cambios. Aqu radica una gran parte del inters de hacer este tipo de proyecto, ya que abordaremos cosas que nadie puede hacer solo. ESTUDIOObjetivo del proyectoResultado del proyectoIntegrar las perspectivas individuales hacia una visin consensuada de futuroPoner en marcha acciones necesarias para favorecer el desarrollo competitivo de las empresasEstrategia empresarialEntorno7Lo que nos interesa es generar una dinmica de cambio empresarial, aportar cambios estratgicos y de entorno que permitan a las empresas posicionarse de forma mas interesante en el mercado.El proyecto tiene un objetivo prctico: generar una dinmica de cambio empresarialObjetivo del proyectoResultado del proyectoIntegrar las perspectivas individuales hacia una visin consensuada de futuroPoner en marcha acciones necesarias para favorecer el desarrollo competitivo de las empresasEstrategia empresarialEntorno8Lo que nos interesa es generar una dinmica de cambio empresarial, aportar cambios estratgicos y de entorno que permitan a las empresas posicionarse de forma mas interesante en el mercado.Plan de trabajoFases de trabajo y principales actividadesGenerando la estrategiaLanzamiento de accionesIdentificando los desafos7 meses1 presentacin: 29 enero2 presentacin12 marzo Entrevistas con empresas e instituciones Anlisis de documentos y trabajos previos3 presentacin16 mayo Comparacin de mejores prcticas Entrevistas compradores Grupo de reflexin estratgica Lanzamiento de grupos de trabajo

9Explicar (de forma terica) las 3 fases y las actividades que se desarrollaran en cada una de ellas. Mencionar que el proyecto tiene una duracin total de 6 meses, repartidos en las 3 fases siguientes:RETOS DE FUTURO, durante esta fase se quiere entender quienes son los agentes locales del territorio, como se organizan, cuales son sus fuerzas y debilidades, y detectar a que retos se enfrentan las empresas. La principal actividad de esta fase sern las entrevistas y el estudio de los documentos existentes sobre la industria a nivel general y local. VISIN DE FUTURO, durante esta fase se definirn, conjuntamente, cuales son las opciones estratgicas mas interesantes para la tipologa de empresas presentes, siempre en funcin de la evolucin de las tendencias del mercado y de la demanda. Con este fin se realizaran entrevistas con compradores sofisticados y un viaje de estudio a regiones lideres. Adems de las actividades que desarrollaran los consultores se convocar un grupo de reflexin estratgica con las empresas. LINEAS DE ACCION, durante la ultima fase se pondrn en marcha grupos de trabajo (formados por las empresas locales) afn de llevar a la practica la visin estratgica desarrollada. Los grupos de trabajo trabajaran sobre acciones de mejora del entorno as como acciones de estrategia.

Generando la estrategiaLanzamiento de accionesIdentificando los desafos7 meses1 presentacin: 29 enero2 presentacin12 marzo3 presentacin16 mayo Entrevistas Informacin del sectorPlan de trabajoAvance del proyecto10Explicar (de forma terica) las 3 fases y las actividades que se desarrollaran en cada una de ellas. Mencionar que el proyecto tiene una duracin total de 6 meses, repartidos en las 3 fases siguientes:RETOS DE FUTURO, durante esta fase se quiere entender quienes son los agentes locales del territorio, como se organizan, cuales son sus fuerzas y debilidades, y detectar a que retos se enfrentan las empresas. La principal actividad de esta fase sern las entrevistas y el estudio de los documentos existentes sobre la industria a nivel general y local. VISIN DE FUTURO, durante esta fase se definirn, conjuntamente, cuales son las opciones estratgicas mas interesantes para la tipologa de empresas presentes, siempre en funcin de la evolucin de las tendencias del mercado y de la demanda. Con este fin se realizaran entrevistas con compradores sofisticados y un viaje de estudio a regiones lideres. Adems de las actividades que desarrollaran los consultores se convocar un grupo de reflexin estratgica con las empresas. LINEAS DE ACCION, durante la ultima fase se pondrn en marcha grupos de trabajo (formados por las empresas locales) afn de llevar a la practica la visin estratgica desarrollada. Los grupos de trabajo trabajaran sobre acciones de mejora del entorno as como acciones de estrategia.

7 mesesSeguimiento de las acciones

+ 2 aosAccin 1Accin 2Accin x...Generando la estrategiaLanzamiento de accionesIdentificando los desafosTras siete meses intensivos de trabajo conjunto se ponen en marcha las acciones de mejora.3 presentacin16 mayoPlan de trabajoSeguimiento de las acciones11Este proyecto, sin embargo, no acaba al final de las 3 fases, al contrario, se podra decir que empieza: durante la 3 fase habremos definido las acciones que queremos hacer y los business plan para cada una de ellas, tocar por tanto a continuacin ponerse efectivamente a realizarlas. La implicacin de los consultores ser menor una vez finalizada la fase de anlisis, y la responsabilidad caer en los agentes que formen los grupos y los responsables de cada grupo/accin. Mejorar el dilogo con el gobierno para lograr mayor efectividad de las acciones pblico-privadas.Poner al da un anlisis estratgico sobre la evolucin del sector y sus negocios.Mejorar el entorno del sector para generar nuevas oportunidades:

Desarrollar los productos de futuro.Abrir nuevas alternativas de negocios.Objetivo del proyectoBeneficios para las empresas12Objetivo del proyectoBeneficios para las instituciones pblicasAdecuar o crear programas, alineados con las necesidades estratgicas de futuro de las empresas:Optimizar recursos pblicos.Articular con otras reas de gobierno la implantacin de acciones.Coordinar los esfuerzos de diferentes organismos pblicos para aumentar su efectividad.Mejorar las capacidades de las instituciones.13Guiarnos con sugerencias o informacin sobre el sector.Participar activamente en el proyecto e involucrar a otras empresas e instituciones.Asumir responsabilidades en las acciones a las que se lleguen conjuntamente.Objetivo del proyectoSu participacin en el proyecto14Coordinar y facilitar el proyecto.

Monitorear que las acciones se lleven a cabo.Objetivo del proyectoResponsabilidad del equipo local15Iniciativa Kaldia Objetivo del proyecto y plan de trabajoPrincipales datos del sectorLa cadena de valor del sectorRetos a futuro del sector Prximos pasosCoffee BreakAgenda16Explicar la agenda.Mencionar oralmente o aadir una slide con la direccin de la pagina web, para que la gente sepa que no necesita tomar notas durante la presentacin.Explicar que habr un debate al final, y solicitar que la gente evite interrumpir y espere al debate para hacer sus intervenciones.Es preferible que dos consultores se repartan la presentacin, que no sea siempre el mismo hablando (ya que eso tiende a aburrir a la audiencia, a que baje el nivel de atencin).

Principales datos del sectorEn el mundo

Principales datos del sectorEn el mundo

43,730,514,811,0Produccin de caf por continente, 2011 Participacin porcentual (Millones de Sacos)EL 100% SE PRODUCE EN 4 REGIONES EN PARTICULAR 134 millones de sacosFuente: OIC - Informe mensual, octubre 2012Principales datos del sectorEn el mundo

Principales importadores de caf, 2011Por Millones de sacosY EN 2011 EL 72% SE CONSUMI EN LOS PASES NTAMENTE IMPORTADORES 96,5 millones de sacosFuente: OIC, Informe mensual octubre 2012Hicimos mal el clculo, debera dar algo cercano o mayor a 80% y tenamos solo 71%. Nos dimos cuenta que solo habamos sumado la produccin de los paises netamente importadores y nos falto el consumo de los mercados emergentes (que igual son netamente importadores)19Principales datos del sectorEn el mundoConsumo mundial de cafFuente: OIC, Informe mensual octubre 2012Principales datos del sectorEn el mundoConsumo mundial de cafFuente: OIC, Informe mensual octubre 2012Principales datos del sectorEn el mundo

Principales consumidores de caf, 2011Consumo per cpitaFinlandia12,3 KgNoruega9,7 KgDinamarca8,7 KgSuiza8,2 KgSuecia8,2 KgEl mayor consumo per cpita se presenta en los pases Nrdicos y Suiza Fuente: OIC, Informe mensual Noviembre 2012Principales datos del sectorEn el mundo

Pases productores de caf, 2011Consumo per cpitaBrasil6,0 KgMxico 1,3 KgEtiopia2,4 KgCosta Rica 3,6 KgVietnam1,1 KgColombia ?El menor consumo per cpita se presenta en los principales pases productoresFuente: OIC, Informe mensual noviembre 2012Indonesia0,9 Kg

Principales datos del sectorEn el mundoPrincipales consumidores de caf, 2011Por Millones de sacos25,5 millones7,0 millones19,5 millones24,7 millones

Fuente: OIC, Informe mensual Octubre 2012Los mercados ms importantes Principales datos del sectorEn el mundo

El valor de las exportaciones de caf en verde alcanz $15,44 billones de dlares en el perodo 2009/2010 (OIC, 2012) Principales datos del sectorEn el mundo

El mercado global del caf en 2011 se valor en $70,86 billones de dlares. (Euromonitor 2012)El valor de las exportaciones de caf en verde alcanz $15,44 billones de dlares en el perodo 2009/2010 (OIC, 2012) Principales datos del sector

Evolucin de la ProduccinMillones de sacosFuente: ICO octubre 2012, USDA 201227

Principales datos del sectorBrasil vs Colombia

1 Produccin1 Exportacin2 Consumo total

4 Produccin3 Exportacin? Consumo totalFuente: OIC, Informe mensual Octubre 2012

Principales datos del sectorEn Colombia

2011Produccin7,8 millones de sacosHas Cultivadas921.600N de Caficultores 563.142Exportacin7,7 millones de sacosPrincipales destinos1.- Estados Unidos (42,8%)2.- Japn (11,6%)3.- Blgica / Luxemburgo (7,8%)Fuente: Federacin Nacional de CafeterosPrincipales datos del sectorEn ColombiaProduccin y ExportacionesMillones de sacosFuente: ICER, Quindo, 2011.Principales datos del sectorEn ColombiaProduccin y exportacionesMillones de sacosFuente: ICER, Quindo, 2011.El mercado mundial repunt en 2010, pero eso no se ha visto reflejado en nuestro sector?Principales datos del sectorEn ColombiaDestino de las exportacionesMillones de sacosFuente: Federacin Nacional de Cafeteros:Comportamiento de la industria cafetera colombiana 2011.pag.10.Y en cambio hemos perdido posiciones

Principales datos del sectorEn Colombia

2007-2011Produccin- 33,3 %Has Cultivadas+ 4,9 %No de Caficultores + 10 %Exportacin92 % de la produccin se exporta en verdePrincipales destinosEuropa - 52%Norte Amrica - 13%Asia - 20%Otros - 20%

Principales datos del sectorEn Colombia

2007-2011Produccin- 33,3 %Has Cultivadas+ 4,9 %No de Caficultores + 10 %Exportacin92 % de la produccin se exporta en verdePrincipales destinosEuropa - 52%Norte Amrica - 13%Asia - 20%Otros - 20%Fuente: Federacin Nacional de CafeterosPrincipales datos del sectorEn el QuindoPosicin nacional, 2011Fuente: Federacin Nacional de CafeterosLugarDepartamentoMiles de Has1Antioquia131.22Huila129.23Tolima109.94Cauca81.25Caldas80.56Valle75.87Risaralda52.68Santander45.29Cundinamarca43.910Nario35.411N. Santander32.912Quindo31.113Cesar26.214Magdalena19.815Boyac11.3Principales datos del sectorEn el QuindoPosicin nacional, 2011Principales datos del sectorEn el Quindorea Cultivada con cafMiles de hectreas Fuente: Federacin Nacional de Cafeteros:Productores y cultivo de caf en Colombia (2002-2012)Exportaciones de caf verde, 2011Millones de dlares por pas de destinoPrincipales datos del sectorEn el QuindoTotal US 170,4Fuente: Federacin Nacional de CafeterosPrincipales datos del sectorEn el Quindo2007-2011Exportaciones- 31,8 %Has Cultivadas- 32,2 %No de Caficultores - 14,1 %Fuente: Federacin Nacional de CafeterosPrincipales datos del sectorEn el Quindo2007-2011Exportaciones- 31,8 %Has Cultivadas- 32,2 %No de Caficultores - 14,1 %40Iniciativa Kaldia Objetivo del proyecto y plan de trabajoPrincipales datos del sectorLa cadena de valor del sectorRetos a futuro del sector Prximos pasosCoffee BreakAgenda41Explicar la agenda.Mencionar oralmente o aadir una slide con la direccin de la pagina web, para que la gente sepa que no necesita tomar notas durante la presentacin.Explicar que habr un debate al final, y solicitar que la gente evite interrumpir y espere al debate para hacer sus intervenciones.Es preferible que dos consultores se repartan la presentacin, que no sea siempre el mismo hablando (ya que eso tiende a aburrir a la audiencia, a que baje el nivel de atencin).

Mapeo del sectorPROVEEDORESMapeo del sectorPROVEEDORESPRODUCTORES

Mapeo del sectorTRANSFORMACIONPROVEEDORESPRODUCTORES

Mapeo del sectorTRANSFORMACIONCOMERCIALIZACIONPROVEEDORESPRODUCTORES

Mapeo del sectorTRANSFORMACIONCOMERCIALIZACIONCADENA COMPLETAPROVEEDORESPRODUCTORES

TRANSFORMACIONCOMERCIALIZACIONCADENA COMPLETAACADEMIAPROVEEDORESPRODUCTORESMapeo del sectorCadena de valorCONSUMIDOREXPORTACINCONSUMO INTERNOCOMERCIALIZADORAlmacenamientoExportacin Tostin Molienda Empaque / EnvaseTRANSFORMACIN Tostin Molienda Empaque / EnvasePROVEEDOR DE INSUMOS

Semilla Agroqumicos Maquinaria

PRODUCCIN

Siembra Manejo Cosecha Beneficio Secado

Pequeo productorCooperativaAsociacinACOPIO / TRILLACANALCOMERCIAL

Grandes superficiesTienda especializadaCafeteraRestaurante / HotelMaquina expendedoraMonodosisBebidas energticasCaf en cerezaCaf verdeCaf tostado - instantneoTRANSPORTEFormacin / CapacitacinApoyo financieroGobiernos, cmaras y asociacionesEMPAQUE (SACOS)EMPAQUE (SEGN CANAL)Investigacin y desarrolloTECNOLOGA / MAQUINARIATECNOLOGA / MAQUINARIACadena de valorCONSUMIDOREXPORTACINCONSUMO INTERNOCOMERCIALIZADORAlmacenamientoExportacin Tostin Molienda Empaque / EnvaseTRANSFORMACIN Tostin Molienda Empaque / EnvasePROVEEDOR DE INSUMOS

Semilla Fertilizante Maquinaria

PRODUCCIN

Siembra Manejo Cosecha Beneficio Secado

Pequeo productorCooperativaAsociacinACOPIO / TRILLACANALCOMERCIAL

Grandes superficiesTienda especializadaCafeteraRestaurante / HotelMaquina expendedoraMonodosisBebidas energticasCaf en cerezaCaf verdeCaf tostado - instantneoTRANSPORTEFormacin / CapacitacinApoyo financieroGobiernos, cmaras y asociacionesEMPAQUE (SACOS)EMPAQUE (SEGN CANAL)Investigacin y desarrolloTECNOLOGA / MAQUINARIATECNOLOGA / MAQUINARIA

Iniciativa Kaldia Objetivo del proyecto y plan de trabajoPrincipales datos del sectorLa cadena de valor del sectorRetos a futuro del sector Prximos pasosCoffee BreakAgenda50Explicar la agenda.Mencionar oralmente o aadir una slide con la direccin de la pagina web, para que la gente sepa que no necesita tomar notas durante la presentacin.Explicar que habr un debate al final, y solicitar que la gente evite interrumpir y espere al debate para hacer sus intervenciones.Es preferible que dos consultores se repartan la presentacin, que no sea siempre el mismo hablando (ya que eso tiende a aburrir a la audiencia, a que baje el nivel de atencin).

Retos a futuro del sectorCules son los retos estratgicos a los que se enfrenta el sector?

51Como mencionado, cada transparencia llevar una pregunta. Es preferible evitar preguntas cuya respuesta sea si/no, ya que si toda la audiencia coincide en un si o un no y el consultor no esta de acuerdo, no podr decirlo. Adems, las preguntas de si/no no conllevan dar opiniones, lo que nos interesa es que se desarrollen estos temas.Las preguntas genricas (como por ejemplo: que desafos tienen las empresas) son interesantes. Sin embargo, dejan un campo de respuestas bastante amplio: el consultor debe evaluar el riesgo (y eventualmente ser capaz de redirigir el tema) si se tira hacia derroteros que no interesan (por ejemplo: demasiados impuestos, etc.). A veces puede resultar mas sencillo hacer preguntas mas especificas.En casos de clusters tursticos estas pueden ser del estilo: estamos valorizando bien nuestros atractivos?, que tipo de publico nos interesa atraer? (y se puede aadir para guiar la respuesta: Mas gasto medio, otro tipo de poblacin, en otro momento del ao ), etc.En caso de clusters industriales se puede preguntar: cuales son los desafos de nuestra produccin, estamos respondiendo a la demanda, etc.Las preguntas que hacer en los desafos dependern de cuales sean los puntos dbiles del cluster, y cuales sean los retos que nos hayan expresado los empresarios durante las entrevistas (las entrevistas son una gran fuente de informacin para decidir que preguntas hacer en el debate). As mismo, se deben analizar las tendencias sobre la evolucin del negocio y de la industria.

Retos a futuro del sector Qu necesitamos hacer para volver a posicionar la calidad de los cafs de nuestra regin?Cmo podemos insertarnos de mejor manera en el negocio? 52Como mencionado, cada transparencia llevar una pregunta. Es preferible evitar preguntas cuya respuesta sea si/no, ya que si toda la audiencia coincide en un si o un no y el consultor no esta de acuerdo, no podr decirlo. Adems, las preguntas de si/no no conllevan dar opiniones, lo que nos interesa es que se desarrollen estos temas.Las preguntas genricas (como por ejemplo: que desafos tienen las empresas) son interesantes. Sin embargo, dejan un campo de respuestas bastante amplio: el consultor debe evaluar el riesgo (y eventualmente ser capaz de redirigir el tema) si se tira hacia derroteros que no interesan (por ejemplo: demasiados impuestos, etc.). A veces puede resultar mas sencillo hacer preguntas mas especificas.En casos de clusters tursticos estas pueden ser del estilo: estamos valorizando bien nuestros atractivos?, que tipo de publico nos interesa atraer? (y se puede aadir para guiar la respuesta: Mas gasto medio, otro tipo de poblacin, en otro momento del ao ), etc.En caso de clusters industriales se puede preguntar: cuales son los desafos de nuestra produccin, estamos respondiendo a la demanda, etc.Las preguntas que hacer en los desafos dependern de cuales sean los puntos dbiles del cluster, y cuales sean los retos que nos hayan expresado los empresarios durante las entrevistas (las entrevistas son una gran fuente de informacin para decidir que preguntas hacer en el debate). As mismo, se deben analizar las tendencias sobre la evolucin del negocio y de la industria.

Iniciativa Kaldia Objetivo del proyecto y plan de trabajoPrincipales datos del sectorLa cadena de valor del sectorRetos a futuro del sector Prximos pasosCoffee BreakAgenda53Explicar la agenda.Mencionar oralmente o aadir una slide con la direccin de la pagina web, para que la gente sepa que no necesita tomar notas durante la presentacin.Explicar que habr un debate al final, y solicitar que la gente evite interrumpir y espere al debate para hacer sus intervenciones.Es preferible que dos consultores se repartan la presentacin, que no sea siempre el mismo hablando (ya que eso tiende a aburrir a la audiencia, a que baje el nivel de atencin).

Generando la estrategiaLanzamiento de accionesIdentificando los desafos7 meses1 presentacin: 29 Enero3 presentacin16 MayoPrximos pasosPrximo encuentro Comparacin de mejores prcticas Compradores sofisticados Grupo de reflexin estratgicaPrxima reunin 12 Marzo54Explicar (de forma terica) las 3 fases y las actividades que se desarrollaran en cada una de ellas. Mencionar que el proyecto tiene una duracin total de 6 meses, repartidos en las 3 fases siguientes:RETOS DE FUTURO, durante esta fase se quiere entender quienes son los agentes locales del territorio, como se organizan, cuales son sus fuerzas y debilidades, y detectar a que retos se enfrentan las empresas. La principal actividad de esta fase sern las entrevistas y el estudio de los documentos existentes sobre la industria a nivel general y local. VISIN DE FUTURO, durante esta fase se definirn, conjuntamente, cuales son las opciones estratgicas mas interesantes para la tipologa de empresas presentes, siempre en funcin de la evolucin de las tendencias del mercado y de la demanda. Con este fin se realizaran entrevistas con compradores sofisticados y un viaje de estudio a regiones lideres. Adems de las actividades que desarrollaran los consultores se convocar un grupo de reflexin estratgica con las empresas. LINEAS DE ACCION, durante la ultima fase se pondrn en marcha grupos de trabajo (formados por las empresas locales) afn de llevar a la practica la visin estratgica desarrollada. Los grupos de trabajo trabajaran sobre acciones de mejora del entorno as como acciones de estrategia.

Website del proyectorutacompetitivainiciativakaldia.wordpress.comLista de asistentesen lnea

55Mencionar que a partir del da siguiente podrn encontrar la presentacin en la pagina web del proyecto.

Equipo LocalArmando Rodrguez Jaramilloarmandorodriguez@camaraarmenia.org.coSandra Milena Snchez Snchezsmsanchez@camaraarmenia.org.coAlexander Gonzlez Henaoagonzales@camaraarmenia.org.coLder del ProyectoTiempo completoTiempo y funcionesContacto

Joel Hernando Cruz Daz - UGCjoelhcruzd@gmail.comEduardo Andrs Botero Cedeo - UGCboterocededuardo@miugca.edu.co Lina Mara Ros Espitia - CUElinarios87@cue.edu.coJaime Augusto Rubiano Gonzlez - CUEjaimrubi3@cue.edu.coApoyo acadmicoTiempo parcialInformacin de contacto56Present the team and specify their roles.

Regarding the local team, different options are possible: One senior (at least 70% of his time, ideally more) and one junior (100%)Two persons at the same level (ideally 100% both, at least 80%)In any case, please, make sure that the local consultants will spend time enough on the project and that they do not have other responsibilities.

Regarding the competitiveness consultants, please, make sure the client understands their role.Tutor: follow up of all project activities, guiding the team, training them and checking documents to ensure Competitiveness quality level.Expert: participation in key moments of the analysis, mainly in phase 2 (strategic segmentation, reference trip,...).

If ever the local team is still to be hired, please, remember that Competitiveness wants to participate in the selection process, to ensure that the people chosen has the necessary skills. As a reminder: both the local consultants have to have a MBA, if theres a senior, he needs to have 4-5 years experience in the industry. Ideally, the junior should be between 20-25, while the senior should be between 25-35. Do not hire people with too much experience, it can be more difficult for them to change into a new methodology and listen to a younger tutor.

CompetitivenessIsmael Peralesismael.perales@competitiveness.comApoyo metodolgico

Coordinador InstitucionalMayra Ruiz Medinacompetitividad@ccibague.org

Jos Mogollonjose.mogollon@innpulsacolombia.com Seguimiento general de la Ruta Competitiva Seguimiento de acciones y recomendaciones Tiempo y funcionesContactoPrximos pasosInformacin de contacto

57Present the team and specify their roles.

Regarding the local team, different options are possible: One senior (at least 70% of his time, ideally more) and one junior (100%)Two persons at the same level (ideally 100% both, at least 80%)In any case, please, make sure that the local consultants will spend time enough on the project and that they do not have other responsibilities.

Regarding the competitiveness consultants, please, make sure the client understands their role.Tutor: follow up of all project activities, guiding the team, training them and checking documents to ensure Competitiveness quality level.Expert: participation in key moments of the analysis, mainly in phase 2 (strategic segmentation, reference trip,...).

If ever the local team is still to be hired, please, remember that Competitiveness wants to participate in the selection process, to ensure that the people chosen has the necessary skills. As a reminder: both the local consultants have to have a MBA, if theres a senior, he needs to have 4-5 years experience in the industry. Ideally, the junior should be between 20-25, while the senior should be between 25-35. Do not hire people with too much experience, it can be more difficult for them to change into a new methodology and listen to a younger tutor.

Iniciativa Kaldia Objetivo del proyecto y plan de trabajoPrincipales datos del sectorLa cadena de valor del sectorRetos a futuro del sector Prximos pasosRefrigerioAgenda58Explicar la agenda.Mencionar oralmente o aadir una slide con la direccin de la pagina web, para que la gente sepa que no necesita tomar notas durante la presentacin.Explicar que habr un debate al final, y solicitar que la gente evite interrumpir y espere al debate para hacer sus intervenciones.Es preferible que dos consultores se repartan la presentacin, que no sea siempre el mismo hablando (ya que eso tiende a aburrir a la audiencia, a que baje el nivel de atencin).

MUCHAS GRACIAS!