Sabías que · recopilatorio con todos los Sabías que… publicados hasta la fecha, para que puedas acceder a la información de forma sencilla y más organizada. Esperamos haberlo

Dossier recopilatorio 01-03-2010

Aniversario

E2000 Financial Investments S.A. – Todos los derechos reservados - Publicado por E2000 Nuevas Tecnologías Servicio de Atención al Usuario (SAU) 902 196177 – [email protected]

Sabías que …

01/03/2010

Estimado amigo/a: Desde el día 29 de febrero de 2008 cada viernes, el equipo del S.A.U. (Servicio Atención al Usuario) de E2000 Nuevas Tecnologías, confecciona y envía a todos los usuarios de ebroker un boletín informativo bajo el título “Sabías que…”, teniendo por objeto llamar la atención del usuario acerca de aquellas funcionalidades destacadas gracias a las cuales y a su correcto conocimiento es posible obtener un mayor aprovechamiento de la herramienta ebroker y lograr una mayor eficiencia en el trabajo del corredor. Con motivo del segundo aniversario de esta publicación, hemos preparado este dossier recopilatorio con todos los Sabías que… publicados hasta la fecha, para que puedas acceder a la información de forma sencilla y más organizada. Esperamos haberlo logrado y te damos las gracias porque sin ti no hubiéramos podido llegar hasta aquí. Un cordial saludo, El equipo de Redacción,

Sandra Prieto

Redactora

Ana Hermida

Responsable SAU/ Negocio

Beatriz González Negocio

Rocío

Pendás SAU

Patricia García SAU

Fernanda González

SAU

CONTENIDOS Control de comisiones facturadas…………………………………………………………… 5 Estadísticas……………………………………………………………………………………. 6 Control de liquidable a Compañías…………………………………………………………. 7 Alta de Extorno desde suplementos………………………………………………………… 8 ebroker y el medio ambiente…………………………………………………………………. 9 Cuadro de comisiones de entes comerciales……………………………………………….. 10 Remesas a entes comerciales……………………………………………………………….. 11 Control de Pendiente a entes comerciales…………………………………………………. 12 Presentación telemática de la DEC…………………………………………………………. 13 Control Pólizas en suspensión de garantías……………………………………………….. 14 SMS masivos a clientes……………………………………………………………………… 15 Búsquedas en el archivo documental………………………………………………………. 16 Firma de cláusulas legales…………………………………………………………………… 17 Cambio de contraseña de cada usuario……………………………………………………. 18 SIA: Refrescar datos de cliente a tarificar………………………………………………..... 19 DEC: ente comercial como “otro corredor”………………………………………………… 20 Base de Datos del Sector Asegurador…………………………………………………….. 21 Mensajes emergentes desde pólizas…………………………………………………….... 22 Catálogo de Consultas………………………………………………………………………. 23 Vacaciones……………………………………………………………………………………. 24 Regreso vacaciones……………………………………………………………................... 25 Copias de seguridad……………………………………………………………………….... 26 LOPD: Cancelación de Datos………………………………………………………………. 27 Detalle de actualizaciones…………………………………………………………………… 28 Envío de SMS……………………………………………………………………………….... 29 Baja de vehículo de póliza de flota…………………………………………………………. 30 ebroker mail: Búsqueda de correos enviados……………………………………………... 32 Paso de candidato a cliente…………………………………………………………………. 33 SIA: Apertura on line de siniestros…………………………………………………………. 34 Duplicado de pólizas…………………………………………………………………………. 35 Modelos de cuentas anuales………………………………………………………………… 36 Actualización contable……………………………………………………………………….. 37 Agenda de Tareas……………………………………………………………………………. 39 Plantillas de documentos…………………………………………………………………….. 40 Documentación general…………………………………………………………………….. . 41 Insertar logotipo de la Correduría…………………………………………………………… 42 Actualizar condicionados generales de pólizas………………………………………….... 43 Tarificación directa desde la póliza…………………………………………………………. 45 SIA: Apertura on line de siniestro de flotas………………………………………………… 46 SIA: Encargo pericial…………………………………………………………………………. 47 LOPD: Utilidades de Seguridad del Sistema………………………………………………. 48 Primer aniversario.....................……………………………………………………………… 49 Insertar logotipo Correduría en Recibos………………………………………………….... 50 Control Recepción de Cartera……………………………………………………………….. 51 Control de Solicitudes Retenidas……………………………………………………………. 52 Carga automática de carteras……………………………………………………………….. 54 Control Pólizas Vencimiento a término……………………………………………………… 55 Registro y Pago de facturas………………………………………………………………….. 56 Actualización Balance Pérdidas y Ganancias……………………………………………… 58 SIA: Alta Solicitud con Datos del Proyecto……………………………………………….... 59 Formulario Declaración Amistosa Accidentes……………………………………………… 60 Devolución de Recibo Remesado al Banco………………………………………………… 61 SIA: Perfiles Aseguradoras………………………………………………………………….. 62

DEC: Formas de presentación…………………………………………………………….... 63 Alta y cobro de Recibo tipo extorno………………………………………………………... 64 SIA: Valores por defecto en los proyectos……………………………………………….... 65 Generación de cartas-cheque………………………………………………………………. 66 Flotas individuales: Réplica de datos………………………………………………………. 67 Buscar en el histórico……………………………………………………………………….. . 68 DEC: Recordatorio Presentación Telemática……………………………………………… 69 Actualización ebroker ……………………… ……………………………………………….. 70 Vuelta de vacaciones……………………………………………………………………….... 71 Información sobre revisiones de ebroker…………………………………………………… 72 Agenda de Tramitación de Siniestros………………………………………………………. 73 Duplicado de Recibo………………………………………………………………………….. 74 Tarificación y emisión de Autos 3ª categoría………………………………………………. 75 Productos compañía con comisiones múltiples………………………………………….... 77 Asociar garantías a ramos de pólizas………………………………………………………. 78 Asociar garantías a productos compañía…………………………………………………… 79 Descuentos comerciales en proyectos pólizas…………………………………………….. 80 Plantillas de etiquetas…………………………………………………………………………. 81 Reclamación control recepción cartera……………………………………………………… 82 Proyectos combinados Defensa Jurídica…………………………………………………… 83 DEC: Formación titulares correduría………………………………………………………... 84 Felicitación de Navidad…………...………………………………………………………….. 85 Cambio de ejercicio contable………………………………………………………………… 86 Datos para el Modelo 347 AEAT…………………………………………………………….. 87 Cláusulas de dominio en pólizas………………………………………………..…………… 88 Descuentos Entes Comerciales……………………………………………………………… 89 Búsquedas Avanzadas y Catálogo Consultas……………………………………………… 90 Incrementos Entes Comerciales……………………………………………………………… 91 Actualización de descuadres contables………………………………...…………………… 92

Sabías que … con ebroker

puedes hacer mucho más de lo que imaginas

Nº 1 – 29 de febrero 2008

Para saber cuáles de nuestros clientes o compañías nos aportan el mayor volumen de comisiones, tanto de forma absoluta como en términos de comisión media, pudiendo acotar un determinado período para el análisis.

Tan sólo tienes que ir a …

En el menú principal Administración Control de comisiones facturadas

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar también el manual ebroker (procesos generales) , página nº 587. El manual de ebroker lo puedes descargar accediendo desde el menú general, Ayuda Ayuda , o pulsando ALt + F8


mailto:[email protected]



Nº 2 – 7 de marzo 2008

Para saber la evolución porcentual de tus comisiones medias comparando dos períodos y verificar si más volumen de negocio implica realmente ganar más.


En el menú principal Estadísticas Análisis Básico Botón Nuevas

y Establezco períodos, selecciono las condiciones para los recibos que

deseo analizar, proceso las estadísticas, y selecciono la condición activa “Importe comisiones ramos”, pulso botón “Ver estadística seleccionada”

TRUCO Acota y compara siempre períodos que te aporten información representativa, por ejemplo, años naturales cerrados: Período A: 1-1-2006 a 31-

12-2006 , comparado con Período B: 1-1-2007 a 31-12-2007

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar también el manual ebroker (procesos generales) , página nº 638. El manual de ebroker lo puedes descargar accediendo desde el menú general, Ayuda Ayuda , o pulsando Alt + F8





Nº 3 – 14 de marzo 2008

Es posible obtener una visión puntual y estática de la situación de nuestra correduría en la que la consolidación de partidas, como recibos cobrados, efectivo de caja, banco, comisiones pendientes de percibir, regularizaciones de siniestros, nos muestra un detalle inmediato de nuestra posición financiera.


En el menú principal Administración Control de Liquidable a Compañías

Establezco períodos por días o meses, analizo y pulso botón

“Resumen”




Nº 4 – 28 de marzo 2008



Además de tener la posibilidad de dar de alta un recibo tipo extorno desde el módulo de pólizas, también tienes la opción de generarlo directamente desde el módulo de suplementos.


En el menú Principales Pólizas Pólizas Suplementos

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar también el manual ebroker (procesos generales) , página nº 210.

Alta de recibo

En el campo Prima Estimada insertas el importe de la prima en negativo e inicias el alta del recibo desde el botón situado a la derecha del campo

Prima Recibo

El manual de ebroker lo puedes descargar accediendo desde el menú general, Ayuda Ayuda , o pulsando Alt + F8





Nº 5 – 04 de abril 2008

Puedes ser ecológico. Contribuye a respetar el medio ambiente. Con ebroker convierte tus listados directamente a formato .pdf y no imprimas lo que no necesitas.


Desde cualquier módulo

Realizar una búsqueda, obtener la información en un listado, y desde la

opción Imprimir Lista > Documento PDF





Nº 6 – 11 de abril 2008

No es necesario que des de alta el cuadro de comisiones para cada uno de tus entes comerciales, ebroker te permite transferirlo de un ente a otro.


Desde Entes Comerciales > Gestión > Editar Cuadro

Desde el botón Defecto, seleccionas la opción: Actualizar con Cuadro de

Comisiones de otro Ente Comercial






Nº 7 – 18 de abril 2008

Tienes la posibilidad de realizar remesas a tus colaboradores para su posterior control automático y así registrar aquellos recibos que les entregas...

Tan sólo tienes que ir a … Administración > Remesas a Entes Comerciales

En el próximo número te indicaremos cómo realizar el control automático. No te lo pierdas.




Nº 8 – 25 de abril 2008



Dispones de una utilidad que te permite controlar los recibos entregados al ente comercial, pendientes de ser cobrados. Puedes parametrizar el control por días o por meses. Esta utilidad te permite igualmente controlar no sólo los recibos que tienes pendiente de cobro por parte del ente, sino también los que tienes pendientes de liquidación al ente.

Tan sólo tienes que ir a … Administración > Control Pendiente Entes Comerciales

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar también el manual ebroker (procesos generales), página nº 592. El manual de ebroker lo puedes descargar accediendo desde el menú general, Ayuda Ayuda, o pulsando Alt + F8





Nº 9 – 02 de mayo 2008

Puedes generar el fichero para presentar la documentación estadístico-contable. Con el fichero que obtienes de ebroker, sólo tienes que ir a la web de la DGSFP y seguir sus instrucciones ya que este año sólo puedes presentarla de forma telemática. Te adjuntamos una separata donde te indicamos los pasos a seguir. Recuerda que tienes hasta el 31 de julio para presentarla.


Principales > Correduría > Libros-Registros Contables > Modelos Oficiales de Documentación

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad consulta late adjuntamos una separata informativa. Las separatas de ebroker las puedes descargar accediendo desde el menú general, Ayuda Ayuda, Descarga de Manuales > Separatas o pulsando Alt + F8.



Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar también el manual ebroker (procesos generales) , página nº.18 El manual de ebroker lo puedes descargar accediendo desde el menú general, Ayuda �� Ayuda, o pulsando Alt + F8



Nº 10 – 09 de mayo 2008

Puedes controlar aquellas pólizas que se encuentran en estado de Suspensión de Garantías, por haber excedido el periodo de gracia, (pólizas con recibos pendientes de cobro más de un mes).


Control de Gestión > Pólizas Susp. de Garan.

En el momento que des por cobrado el recibo que estaba pendiente fuera de plazo, la póliza volverá a estar nuevamente En Vigor. Para que tomen efecto estos cambios pulsamos la flecha verde “Refrescar” y la póliza se quitará del Control de Gestión pudiendo visualizar la situación real en cada momento.


Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar también el manual ebroker (procesos generales) , página 120 El manual de ebroker lo puedes descargar accediendo desde el menú general, Ayuda �� Ayuda, o pulsando Alt + F8



Nº 11 – 16 de mayo 2008

Puedes enviar un S.M.S. masivo a todos tus clientes realizando una segmentación previa de las condiciones que en cada ocasión necesites: municipio, pólizas en vigor, etc.


Principales > Clientes > Buscar

Estableces las condiciones de los clientes a buscar, pulsas Aceptar, muestras el resultado de la búsqueda en una lista, y te sitúas en el botón Envío Masivo SMS, y ya puedes redactar el mensaje a tus clientes.


Condiciones/Query Lista/Resultados

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar también el manual ebroker (procesos generales), página 742 El manual de ebroker lo puedes descargar accediendo desde el menú general, Ayuda �� Ayuda, o pulsando Alt + F8.



Nº 12 – 23 de mayo 2008

Puedes agilizar las búsquedas que realices en tu archivo documental insertando el texto exactamente tal y como aparece en el documento, ya que aquí no puedes emplear los caracteres típicos de otras búsquedas ( * ? < > etc.)


Utilidades > Archivo Documental > Buscar Y se habilita el campo: Cadena a buscar en los documentos. Aquí

insertas el texto exacto según aparece en el documento que quieres localizar y obtendrás un listado con aquellos documentos que contengan la cadena insertada.


Nº 13 – 30 de mayo 2008



Puedes saber cuántos de tus clientes no han firmado la cláusula legal de información y consentimiento obligatoria según la nueva normativa.

Tan sólo tienes que ir a … Clientes > Buscar > Búsqueda Avanzada > Miscelánea

Y en el desplegable de la opción: Firmada Cláusula de Información y Consentimiento, seleccionar la opción No.

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar también el manual ebroker (procesos generales), página 90 El manual de ebroker lo puedes descargar accediendo desde el menú general, Ayuda Ayuda, o pulsando Alt + F8.



Nº 14 – 06 de junio 2008



Cada uno de los usuarios de ebroker, por razones de seguridad y protección de datos, puede cambiar su contraseña de acceso al programa sin necesidad de entrar en el área técnica del programa.

Tan sólo tienes que ir a … Utilidades > Mantenimiento Usuario o

desde el icono > Password

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar también el manual ebroker (procesos generales), página 731 El manual de ebroker lo puedes descargar accediendo desde el menú general, Ayuda Ayuda, o pulsando Alt + F8.





Nº 15 – 13 de junio 2008

Si necesitas modificar los datos de un cliente al que le estás haciendo un proyecto de tarificación, puedes hacerlo de forma automática e instantánea sin necesidad de abandonar la tarificación.


Principales > Sistema Integración Aseguradoras (S.I.A.) > Multitarificación y Emisión > Autos / Diversos >

Modificar > Relación > Ir a Cliente (realizamos los cambios oportunos) y volvemos a Relación > Refrescar Datos Cliente

(se actualizan los cambios realizados)

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar también el manual ebroker (Servicio SIA: Sistema Integración con Aseguradoras), página 40 El manual de ebroker lo puedes descargar accediendo desde el menú general, Ayuda Ayuda, o pulsando Alt + F8.



Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar también el manual ebroker (Servicio SIA: Sistema Integración con Aseguradoras), página 329 El manual de ebroker lo puedes descargar accediendo desde el menú general, Ayuda �� Ayuda, o pulsando Alt + F8.



Nº 16 – 20 de junio 2008

Puedes catalogar a un ente comercial como “otro corredor”, con el fin de que cuando vayas a realizar la presentación del modelo 2.1. de la documentación estadístico - contable del ejercicio 2007, nos permita distinguir entre “auxiliares externos” y “otros corredores”, cumpliendo así con la nueva normativa.


Principales > Entes Comerciales > Básicos, y marcar el check: “Otro Corredor”


Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar también el manual ebroker (Procesos Generales), página 680 El manual de ebroker lo puedes descargar accediendo desde el menú general, Ayuda �� Ayuda, o pulsando Alt + F8.



Nº 17 – 27 de junio 2008

Puedes consultar directamente la base de datos del sector asegurador, lo que te servirá de ayuda para insertar la clave DGS de tus compañías. Te recordamos que este campo es un valor requerido para poder tarificar, aperturar siniestros on line, realizar encargos periciales, etc.


Área Técnica > Base Datos Sector Asegurador o desde el icono directo





Nº 18 – 04 de julio 2008

Puedes crear mensajes de aviso en una póliza y éstos te saldrán automáticamente en pantalla cuando consultes los recibos y siniestros de esa póliza.


Principales > Pólizas > Mensajes emergentes a otras secciones





Nº 19 – 11 de julio 2008

Puedes predefinir tus listados avanzados y dejarlos registrados en el Catálogo de Consultas, y así podrás utilizarlos siempre que los necesites, con el ahorro de tiempo que ello supone.


Auxiliares > Catálogo de Consultas > Listados Avanzados,

dar de alta un listado, asociarlo al módulo (clientes, pólizas, recibos o siniestros) , insertas los campos y ya queda registrado.

Para luego utilizarlo vas al módulo al que lo asociaste:

Listados > Listado Lista Activa > Listado Avanzado > (Modelos Predefinidos)


Sabías que …

Nº 20 – 18 de julio 2008

Este boletín se va de vacaciones hasta el próximo mes de Septiembre.




¿Estás preparado?

Nº 21 – 19 de septiembre 2008

A partir del próximo viernes recibirás el siguiente número de nuestro boletín, con más trucos y novedades que nunca.



Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar también el manual ebroker (ebroker Enterprise system).

El manual de ebroker lo puedes descargar accediendo desde el menú general, Ayuda Ayuda, o pulsando Alt + F8.

Sabías que … con ebroker ES



Puedes tener los datos de tu correduría a salvo de cualquier contingencia. ebroker dispone de una utilidad que te permite de forma sencilla realizar una copia de seguridad de tu base de datos.



• no apagues el servidor por las noches, ya que la copia se inicia a las 00:00 horas • procura disponer de un juego de 5 cintas de copia (lunes-viernes). • pasa la cinta de limpieza una vez a la semana. • la cinta de copia tiene una vida útil de 100 usos (aprox.) y la cinta de limpieza de 30 usos

(aprox.). • reinicia el servidor cada 15 días. • procura tener una o dos copias de seguridad fuera del centro de trabajo en el que se

encuentre el servidor de ebroker ES, o caja fuerte que garantice su integridad contra robos o incendios.

• opcionalmente y mediante la utilidad “copia manual”, disponible en el servidor ebroker ES, siempre puedes hacer copias adicionales de carácter semanal, mensual, anual, etc., según tu política de copias.

tu servidor de ebroker ES e insertar la cinta de copia en su unidad. Sigue las recomendaciones que te indicamos a continuación y tus datos estarán seguros.

Recomendaciones:

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar también el manual de ebroker > Descarga de manuales > Separatas > Cancelación de datos de carácter personal.




Nº 23 – 3 de octubre 2008

Puedes cumplir con la ley en los términos de la normativa de protección de datos. ebroker te permite realizar la cancelación o bloqueo de los datos de carácter personal de uno o varios clientes que te lo soliciten o que se han dado de baja y ya no disponen de pólizas en vigor.



Principales > Clientes > Botón Bajas: Cancelación (Bloqueo),

y para la Cancelación masiva de Clientes: Principales > Clientes > se realiza la búsqueda masiva y se muestra el

resultado de la consulta en una lista > Botón Cancelación (Bloqueo)

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar también el manual de ebroker (Procesos Generales) página 629.





HOY lanzamos una nueva actualización de ebroker. Te recordamos que puedes llevar, de forma evolutiva, un control documental de las versiones, revisiones y correcciones que se van realizando en el programa.



Área Técnica > Detalle Actualizaciones

Y si dispones del Servicio SIA, recuerda que además has de consultar: Área Técnica > Detalle Actualizaciones SIA




Puedes lograr un gran ahorro en tus costes de comunicaciones si haces uso de la herramienta de envío de SMS. Puedes comunicarte de forma fácil y sencilla con tus clientes, peritos, etc. Comunícate más fácil y ahorrando.


Utilidades �� Enviar SMS o pulsar ALT + M desde cualquiera de los módulos principales

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar también el manual de ebroker > Descarga de manuales > Separatas > Manual Mensajería SMS.

El manual de ebroker lo puedes descargar accediendo desde el menú general, Ayuda �� Ayuda, o pulsando Alt + F8.





Puedes dar de baja los vehículos que están gestionados con una póliza de flota colectiva, y en el mismo instante, generar el recibo de extorno asociado a ese vehículo.


Pólizas > Garantías, situarte en el vehículo a dar de baja, y desde el botón

Borrar > Baja vehículo

Generar Extorno

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar también el manual de ebroker (Procesos Generales) , página nº 225



Te adjuntamos un anexo recordatorio de cómo gestionar las pólizas de flota, que esperamos sea de tu interés.

1. Alta de FLOTA desde Auxiliares > Pólizas > Autos > Flotas Tipo de Flota: Individual / Colectiva Flota Individual: existe una póliza por cada auto asegurado. Flota colectiva: en una misma póliza están asegurados varios autos.

2. Alta de PÓLIZA de Flota de Autos desde Pólizas >Básicos

Para indicar que una póliza es de flota se marca el check Flota y en el botón de la lupa se selecciona la flota a la que se asignará.

3. Gestión de AUTOS de Flota Colectiva desde Pólizas > Garantías

Baja de auto+extorno

Buscador autos flota

C Listado autos flota

Nº 26 - Anexo – 24 de octubre 2008


Contador autos

Certificado: código que diferencia a cada auto de la flota colectiva




Puedes llevar un control de todos los correos electrónicos que se envían desde ebroker Mail, pudiendo cribar los que ha enviado un usuario en particular o seleccionando los de todos en general.


Utilidades > ebroker mail > Buscar correo

y una vez en la lista de Selección de e-mails, botón dcho. ratón …

Criba por usuario

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar también el manual de ebroker (Procesos Generales) , página nº 726





Nº 28 – 7 de noviembre 2008

Puedes con un solo clic de ratón convertir a tus candidatos, asegurados o beneficiarios en Clientes de la Correduría.


Principales > Clientes > Candidatos, y una vez estás en su ficha,

a través de este icono:

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar también el manual de ebroker (Procesos Generales), página nº 128.



Puedes realizar un proyecto de tarificación a un candidato, pero cuando vayas a emitir la póliza tiene que ser cliente.




Si dispones del Servicio SIA puedes ahorrarte el tramitar la declaración de siniestro con la aseguradora, ya que una vez dado de alta el siniestro en ebroker, con sólo pulsar un botón, transferirás de forma automática toda la información a la entidad aseguradora. Actualmente este servicio está disponible para la compañía Allianz y muy pronto lo estará para Vitalicio, Reale, Groupama y Liberty.


Principales > Siniestros,

Das de alta el siniestro y pulsas el botón que hay al lado del campo ‘Fecha de ocurrencia’

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar también el manual de ebroker (Servicio SIA: Sistema Integración con Aseguradoras).



Para solicitar este servicio debes ponerte en contacto con nuestro Departamento Comercial en el teléfono 902 11 49 13




Con ebroker ahorras tiempo. Puedes duplicar una póliza que ya tengas mecanizada cambiando sólo aquellos datos que sean diferentes; además, completado el alta de la póliza, puedes traspasar los datos del riesgo de una a otra, incluida parte de la documentación escaneada, agilizando así la gestión diaria de tus pólizas.


Principales > Pólizas, buscas la póliza a duplicar, y desde botón

Nueva > Duplicar Póliza,

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar también el manual de ebroker (Procesos Generales) página 160.



El traspaso de documentación escaneada se hará como norma general, siempre que las secciones las hayas creado desde

Área Técnica > Herramientas del Administrador > Estructura Documental.

En el próximo número, te ampliamos en detalle las novedades de los nuevos modelos de cuentas anuales. No te lo pierdas.




ebroker te ayuda a cumplir con la normativa contable. A partir del próximo viernes tendrás disponibles los

nuevos modelos de cuentas anuales. ebroker completa así la Adaptación al Plan General

Contable.


Contabilidad > Gestión Financiera > Cuentas Anuales





Nº 32 – 05 de diciembre 2008

Actualización Contable: Como ya te avanzamos la semana pasada, a partir de

hoy tienes disponibles los nuevos Modelos de Cuentas Anuales.

ebroker completa así su adaptación al nuevo Plan General Contable.


Contabilidad > Gestión Financiera > Cuentas Anuales

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar también el manual de ebroker (Contabilidad), página nº67. El manual de ebroker lo puedes descargar accediendo desde el menú general, Ayuda �� Ayuda, o pulsando Alt + F8.


1. Acceso a los

2. Balance de Sumas y Saldos

4. Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos

5. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

6. Estado de Flujos de Efectivo

7. Otros Balances

8. Diseños

E2000 Financial Investments S.A. –Servicio de Atención al Usuario (SAU) 902 196177

4. Balance de Situación: PYMES, ABREVIADO,

Si tiene alguna duda sobre los modelos de cuentas anuales aplicables a su correduría, puede consultar los nuevos Planes contables, que tiene a su disposición en: Financiera > Ficheros Básicos > Plan de Cuentas > A daptación Plan 2008.

cceso a los Modelos de Cuentas Anuales

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Estado de Flujos de Efectivo

Nº 32 - Anexo –

– Todos los derechos reservados - Publicado por E2000 Nuevas TecnologíasServicio de Atención al Usuario (SAU) 902 196177 – [email protected]

3. Pérdidas y Ganancias: PYMES, ABREVIADA,

PYMES, ABREVIADO, NORMAL

5. Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos

Si tiene alguna duda sobre los modelos de cuentas anuales aplicables a su correduría, puede consultar los nuevos Planes contables, que tiene a su disposición en: Contabilidad > Gestión Financiera > Ficheros Básicos > Plan de Cuentas > A daptación Plan 2008.

05 de diciembre 2008

Publicado por E2000 Nuevas Tecnologías [email protected]

PYMES, ABREVIADA, NORMAL

o de Ingresos y Gastos Reconocidos: ABREVIADO, NORMAL

Si tiene alguna duda sobre los modelos de cuentas anuales aplicables a su correduría, puede Contabilidad > Gestión

Financiera > Ficheros Básicos > Plan de Cuentas > A daptación Plan 2008.




Nuevas funcionalidades en la Agenda de Tareas: ebroker ha rediseñado esta utilidad insertando mejoras que te permiten realizar búsquedas avanzadas, informes detallados de las tareas, acceso directo al módulo de cada tarea... y mucho más.


Utilidades > Agenda de Tareas o con las teclas

ALT + A

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar también el manual de ebroker (Procesos Generales), página nº702. El manual de ebroker lo puedes descargar accediendo desde el menú general, Ayuda �� Ayuda, o pulsando Alt + F8.


Acceso directo al elemento

Si la resolución de tu pantalla es inferior a 1024 x 768, para poder visualizar de forma completa la agenda de tareas has de hacer doble clic sobre el marco superior de la ventana de la Agenda:

Sabías que

puedes hacer

La redacción del Sabías que… os desea

Si tú también quieres felicitar a tus clientes

Tan sólo tienes que ir a…

Auxiliares

Personalizar la plantilla de clientes y env Más información en el manual de ayuda (Procesos Generales) pág. 560.

Volvemos el 9 de enero con más utilidades y trucos que esperamos sean de tu


Sabías quecon ebroker


Nº 34 – 19

La redacción del Sabías que… os desea ¡Felices Fiestas

Si tú también quieres felicitar a tus clientes


Auxiliares > Auxiliares Documentación Plantillas de documentos

Personalizar la plantilla de clientes y env iarla de forma masiva.Más información en el manual de ayuda (Procesos Generales) pág. 560.

Volvemos el 9 de enero con más utilidades y trucos que esperamos sean de tu ¡Feliz Año!

– Todos los derechos reservados - Publicado por E2000 Nuevas TecnologíasServicio de Atención al Usuario (SAU) 902 196177 – [email protected]

Sabías que…

mucho más de lo que imaginas

19 de diciembre 2008

La redacción del Sabías que… Felices Fiestas!

Si tú también quieres felicitar a tus clientes ,


> Auxiliares Documentación >

forma masiva. Más información en el manual de ayuda (Procesos Generales) pág. 560.

Volvemos el 9 de enero con más utilidades y trucos que esperamos sean de tu interés.




Nº 35 – 9 de enero 2009

ebroker dispone de un “tablón de anuncios” que te permitirá gestionar de forma sencilla aquella documentación que por exigencias legales o internas de tu correduría, ha de estar a disposición del personal para su consulta e impresión, p.ej.: procedimientos de trabajo, protocolos de seguridad, normas ISO, normas de uso interno, etc.

¡Sácale partido a esta utilidad!


Escritorio de ebroker > Documentación General

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar también el manual de ebroker (Procesos Generales), página nº 27. El manual de ebroker lo puedes descargar accediendo desde el menú general, Ayuda �� Ayuda, o pulsando Alt + F8.


Para capturar los documentos y colgarlos en el tablón, tendrá s que dar te permiso nivel 1 (Mantenimiento Documentación Genera l) pero la consulta e impresión por el personal de la correduría es libre .

revisión,



Nº 36 – 16 de enero 2009

ebroker te permite insertar el logotipo de tu correduría en la documentación que generas (listados, notificaciones, liquidaciones, etc.) y si prefieres que no aparezca ningún logo, te recordamos, que desde la última revisión, con ebroker ES (EES) puedes hacerlo.


Área Técnica > Herramientas del administrador > Parámetros Generales > Generales >

Seleccionas el logotipo de la correduría

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar también el manual de ebroker (Manual completo), página nº 21. El manual de ebroker lo puedes descargar accediendo desde el menú general, Ayuda �� Ayuda, o pulsando Alt + F8.


revisión,



Nº 37 – 23 de enero 2009

La gestión documental en ebroker es una herramienta que te permite ahorrar mucho tiempo en el acceso rápido a la información importante que manejas diariamente. Puedes disponer de los condicionados generales de los productos aseguradores de las distintas compañías para relacionarlos individualmente con tus pólizas mecanizadas en ebroker . Además puedes asociar de forma rápida y eficaz un condicionado concreto a todas tus pólizas de dicho producto.


Compañías > Productos > Seleccionas un producto y desde

Condicionados Generales > Actualizar pólizas

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar también el manual de ebroker (Manual completo), página nº 385. El manual de ebroker lo puedes descargar accediendo desde el menú general, Ayuda �� Ayuda, o pulsando Alt + F8.


revisión,

Sabías que …puedes hacer mucho más de lo que imaginas

Si mecanizarelacionados con el riesgo asociado a la pólizapuedes de forma ágil y sencilla pulsando un úen segundos los proyectos que

Tan sólo tienes

Área Técnica > Generador de Productos > Ramos de Ni vel 2

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar también el manual de ebroker (Procesos Generales), página nº 680. El manual de ebroker lo puedes descargar accediendo desde el meno pulsando Alt + F8.


Novedad!! Puedes consultar el histórico de todos los boletines publicados hasta la fecha en la siguiente dirección:

Sabías que …con ebroker

hacer mucho más de lo que imaginas

Nº 38 – 30

Si mecanizas todos los datos precisos relacionados con el riesgo asociado a la pólizapuedes de forma ágil y sencilla acceder al tarificador

único botón. Con esta utilidad obtendrás dos los proyectos que necesitas.


Área Técnica > Generador de Productos > Ramos de Ni vel 2 > Diversos > Módulo

Y una vez asociado el módul o al ramo, desde Pólizas > Garantías > Datos básicos del Riesgo > Riesgo

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar también el manual de esos Generales), página nº 680.

El manual de ebroker lo puedes descargar accediendo desde el menú general, Ayuda

– Todos los derechos reservados - Publicado por E2000 NuevServicio de Atención al Usuario (SAU) 902 196177 – [email protected]

Puedes consultar el histórico de todos los boletines publicados hasta la fecha en la siguiente dirección: http://www.e2000.es/p/73_sabias

Sabías que … hacer mucho más de lo que imaginas

30 de enero 2009

relacionados con el riesgo asociado a la póliza, acceder al tarificador

Con esta utilidad obtendrás

que ir a …

Área Técnica > Generador de Productos > Ramos de Ni vel 2

o al ramo, desde Pólizas > Garantías > Datos básicos del

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar también el manual de

ú general, Ayuda �� Ayuda,


Puedes consultar el histórico de todos los boletines publicados hasta http://www.e2000.es/p/73_sabias-que-

revisión,




Al tiempo que procesas una declaración de siniestro, puedes sin más, transferir de forma automatizada la información a la compañía dejando aperturado el siniestro y efectuado el encargo pericial. Si tu siniestro es de una póliza de flota colectiva…


Pólizas > Siniestros > Todos los vehículos de la fl ota >

Alta Siniestro …

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar también el manual de ayuda > Descarga de manuales > Separatas: Gestión de Siniestros. El manual de ebroker lo puedes descargar accediendo desde el menú general, Ayuda �� Ayuda, o pulsando Alt + F8. Puedes consultar el histórico de todos los boletines publicados hasta la fecha en la siguiente dirección: http://www.e2000.es/p/73_sabias-que-


Te adjuntamos un anexo indicándote de forma breve los pasos a seguir.

1. Alta y Apertura de SINIESTRO desde Póliza de Flota Colectiva (Autos) > Siniestros

Todos los Vehículos de la flota: Alta Siniestro Selección de Vehículo

Cumplimentamos los Datos Básicos, Descripción y Daños del Siniestro…

Aceptar…

SIA

Aperturar el Siniestro por Nº de Matrícula

Solicitar Apertura Siniestro

Nº 39 - Anexo – 6 de febrero 2009

En el próximo nº realizaremos el encargo pericial del siniestro

aperturado.


revisión,




Como te comentamos en el nº anterior, al tiempo que mecanizas una declaración de siniestro, puedes sin más, transferir de forma automatizada la información a la compañía dejando declarado el siniestro y efectuado el encargo pericial. Para realizar el encargo pericial del siniestro declarado…


Siniestros > Básicos >

completas los datos del taller / lugar de peritació n, y pulsas sobre

Nº Referencia Peritación > So licitar Encargo Pericial

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar también el manual de ayuda > Descarga de manuales > Separatas: Gestión de Siniestros. El manual de ebroker lo puedes descargar accediendo desde el menú general, Ayuda �� Ayuda, o pulsando Alt + F8. Puedes consultar el histórico de todos los boletines publicados hasta la fecha en la siguiente dirección: http://www.e2000.es/p/73_sabias-que-


revisión,




ebroker te ayuda a cumplir con la ley en los términos de la normativa de protección de datos. Por ejemplo, puedes llevar un registro de incidencias, cancelar los datos personales de tus clientes, obtener informes detallados de los registros que podrás presentar a tu consultora de LOPD.


Área Técnica > Herramientas del administrador > Uti lidades > Utilidades de Seguridad del Sistema :

Listado de incidencias

Informes detallados de ficheros

Cancelación datos personales (Ver Sabías que… nº 23)

La documentación completa sobre la LOPD la puedes obtener pulsando F12 > LOPD

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar también el manual de ayuda > Descarga de manuales > Separatas: Protección de Datos en ebroker. El manual de ebroker lo puedes descargar accediendo desde el menú general, Ayuda �� Ayuda, o pulsando Alt + F8. Puedes consultar el histórico de todos los boletines publicados hasta la fecha en la siguiente dirección: http://www.e2000.es/p/73_sabias-que-


Sabías que … Nº 42 – 27 de febrero 2009

Hace un año que entramos en tu correduría para ayudarte a obtener un mayor aprovechamiento de ebroker.

Esperamos haberlo logrado, y te damos las gracias porque

sin ti no habríamos podido llegar hasta aquí.

Te avanzamos que a partir del lunes tendrás a tu disposición una nueva revisión de ebroker.

Recuerda que para consultar las novedades,


Área Técnica > Detalle de Actualizaciones

El manual de ebroker lo puedes descargar accediendo desde el menú general, Ayuda Ayuda, o pulsando Alt + F8. Puedes consultar el histórico de todos los boletines publicados hasta la fecha en la siguiente dirección: http://www.e2000.es/p/73_sabias-que-


1º Aniversario

Primer Aniversario del Sabías que...

revisión,



Nº 43 – 06 de marzo 2009


Contabilidad > Gestión Financiera > Ficheros Básicos > Entidad-Parámetros contables > Parámetros > botón Configurar>

Formato Recibos > Logo

y seleccionar el logotipo de tu correduría

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar también el manual de ebroker (Contabilidad), página nº 33. El manual de ebroker lo puedes descargar accediendo desde el menú general, Ayuda Ayuda, o pulsando Alt + F8. Puedes consultar el histórico de todos los boletines publicados hasta la fecha en la siguiente dirección: http://www.e2000.es/p/73_sabias-que-


ebroker te permite insertar el logotipo de tu correduría en los recibos que generas a tus clientes.

revisión,



Nº 44 – 13 de marzo 2009


Administración > Control Recepción Cartera

Seleccionar período, compañía y pulsar el botón

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar también el manual de ebroker (Procesos Generales), página nº 585. El manual de ebroker lo puedes descargar accediendo desde el menú general, Ayuda Ayuda, o pulsando Alt + F8. Puedes consultar el histórico de todos los boletines publicados hasta la fecha en la siguiente dirección: http://www.e2000.es/p/73_sabias-que-


ebroker ha adaptado sus procesos de Recepción de cartera para que puedas llevar de forma mucho más ágil y sencilla el control de todos los recibos, incluidos aquellos que tienen vencimientos irregulares. Desde la última revisión ya no es necesario el marcador que teníamos para los recibos fraccionados a día 1.

revisión,



Nº 45 – 20 de marzo 2009


Tarificar > Control de Solicitudes Retenidas

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar también el manual de ayuda (Servicio SIA: Sistema Integración con Aseguradoras), página nº.207 El manual de ebroker lo puedes descargar accediendo desde el menú general, Ayuda Ayuda, o pulsando Alt + F8. Puedes consultar el histórico de todos los boletines publicados hasta la fecha en la siguiente dirección: http://www.e2000.es/p/73_sabias-que-


Puedes llevar el control de aquellas solicitudes que la compañía ha bloqueado o retenido. Con esta utilidad ebroker te permite conocer el estado actual de la solicitud en la compañía para que así puedas continuar con el proceso de contratación.

Bloqueos / Desbloqueos Solicitudes Retenidas: - Compañías que ofrecen este servicio a día de hoy:

- Ante una solicitud RETENIDA, los pasos a seguir para el desbloqueo son los siguientes:

1. La compañía desbloquea la solicitud. 2. Una vez desbloqueada, tan sólo tienes que ir al proyecto, botón Tarificar…

Control de Solicitudes Retenidas …

3. Aquí ves un listado con las solicitudes que la compañía ha retenido. Para sincronizar el estado con el de la compañía,

Actualizar…

4. Si la solicitud RETENIDA pasa al estado PTE. EMISIÓN, haces doble clic sobre ella, y desde

la oferta comparativa ya puedes emitir la póliza.

Nº 45 - Anexo – 20 de marzo 2009


revisión,



Nº 46 – 27 de marzo 2009

Tan sólo tienes que ir a … 1º. Parametrizas la compañía: Auxiliares > Servicios de Conectividad con

Aseguradoras > Carga de Cartera > Relación Cías/Módulos: Parametrización de Compañías.

Aquí asocias la compañía al módulo: Modificar y en la columna Cía/Grupo la enlazas con la compañía dada de alta en ebroker.

2º. Solicitas el fichero a las compañías con las que trabajes y estén disponibles

en ebroker.

3º. Cargas el fichero: Principales > Servicios de conectividad con Aseguradoras > Servicios de Gestión > Carga automática de carteras > Carga de Carteras.

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar también la separata de ayuda: Carga Automática de Carteras. El manual de ebroker lo puedes descargar accediendo desde el menú general, Ayuda Ayuda, o pulsando Alt + F8. Puedes consultar el histórico de todos los boletines publicados hasta la fecha en la siguiente dirección: http://www.e2000.es/p/73_sabias-que-


ebroker inserta de forma automática los recibos de una aseguradora a partir del fichero que la compañía mensualmente te facilita. ebroker, chequea la integridad de ese fichero y audita la correcta aplicación de incrementos de prima, comisiones ajustadas a lo pactado en cartas de condiciones, etc. Dile adiós a la tediosa labor de inserción manual de recibos.

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar también el manual de ayuda ebroker (Procesos Generales) Página 17.


Puedes consultar el histórico de todos los boletines publicados hasta la fecha en la siguiente dirección:

http://www.e2000.es/p/73_sabias-que-



Nº 47 – 3 de abril 2009

No se te pasará el vencimiento de ninguna de las pólizas temporales que quieras controlar. Una vez que emites la póliza, ebroker te permite llevar el seguimiento de la misma: ampliar el límite temporal, parametrizar el número de días de control, visualizando así la situación real en cada momento.

Tan sólo tienes que ir a … 1º. Alta de Póliza Temporal 2º. Control de Gestión > Pólizas Vencimiento a Término


Parametrizable en: Área técnica > H.A. > Parámetros Generales > Pólizas > Días de control de pólizas temporales

Ampliación límite temporal

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar también el manual de ayuda ebroker (Contabilidad) Página 80.


Puedes consultar el histórico de todos los boletines publicados hasta la fecha en la siguiente dirección: http://www.e2000.es/p/73_sabias-que-



Nº 48 – 17 de abril 2009

ebroker te permite llevar el registro y control de todas las facturas que gestionas en tu correduría, de forma rápida y sencilla. Hoy te recordamos cómo realizar el cobro/pago de las mismas en función de que el medio de cobro/pago de la factura sea en efectivo, transferencia o cheque.

Tan sólo tienes que ir a … 1º. Registro factura: Contabilidad > Gestión de carteras > Cartera de efectos a

cobrar / a pagar 2º. Pago factura: Contabilidad > Gestión de carteras > Tesorería:

- Efectivo - Transferencia - Cheque


Te adjuntamos un anexo indicándote de forma breve los pasos a seguir para hacer el cobro/pago de las facturas en Efectivo.

1. Acceso rápido desde el escritorio de ebroker: (Movimientos de Caja)

Tipo de apunte: -Otros pagos (Factura a pagar) -Otros Cobros (Factura a cobrar)

Nuevo apunte

2. Selección de la factura:

3. Gestión del Cobro/Pago: 4.

4. Anotación del Pago

5. Ver Factura PAGADA

Servicio de Atención al Usuario – [email protected]



Nº 48 - Anexo – 17 de abril 2009

E2000 Financial Investments S.A. – Todos los derechos reservados - Publicado por E2000 Nuevas Tecnologías Servicio de Atención al Usuario (SAU) 902 19 61 77 – [email protected]


Puedes consultar el histórico de todos los boletines publicados hasta la fecha en la siguiente dirección:

http://www.e2000.es/p/73_sabias-que-



Nº 49 – 24 de abril 2009

Hoy lanzamos una nueva actualización de ebroker, que tendrás disponible a partir del lunes. Podrás crear el nuevo grupo 12. Otros resultados, en la sección A) Resultado de explotación, en el diseño del Balance de Pérdidas y Ganancias. Para actualizar estos diseños…

Tan sólo tienes que ir a … Contabilidad > Gestión Financiera > Ficheros Básicos > Plan de Cuentas >

Adaptación Plan 2008 > Utilidades > (2) Actualizar


Ten en cuenta que al actualizar perderás los cambios personalizados que hayas realizado en el diseño actual del balance.

Si te ha quedado alguna duda, por favor, antes de emitir, contacta con nosotros en el 902 19 61 77. Gracias.




Nº especial – 28 de abril 2009

Recuerda… 1º Emisión 2º Alta de solicitud con los datos del proyecto


En la última revisión de ebroker hemos mejorado el proceso de integración on-line de pólizas:

Esta utilidad te permite integrar la información del

proyecto ya creado en una solicitud, pero

¡¡ATENCIÓN!! sólo se ha de utilizar cuando NO ha sido posible realizar la emisión directamente en la compañía por nuestros servicios de conectividad y sea necesario concluir la emisión por la página web de la aseguradora.

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar también el manual de ayuda ebroker

(Procesos Generales) Pág. 307.





Nº 50 – 8 de mayo 2009

Tan sólo tienes que ir a … Principales > Siniestros > Mantenimiento Siniestros > Descripción


En los siniestros de autos, ebroker te permite cumplimentar de forma sencilla el formulario de la declaración amistosa de accidentes.


(Contabilidad) Pág. 146.





Nº 51 – 15 de mayo 2009

Tan sólo tienes que ir a … Gestión de Remesas bancarias > Buscar Remesa [Estado Confirmada] Modificar > Anotar devoluciones >

Seleccionas el recibo/s a devolver e indicas los gastos bancarios: comisiones / intereses

Recuerda que únicamente entran en Remesa Bancaria los recibos con medio de cobro:‘Banco’


Puedes anotar la devolución de un recibo quehayas remesado al banco, pudiendo reflejar también los gastos bancarios que te haya ocasionado la devolución.


(Servicio de Conectividad con Aseguradoras) Pág. 28





Nº 52 – 22 de mayo 2009


Auxiliares > Servicios de Conectividad con Aseguradoras > Parametrización de Compañías


ebroker dispone de una utilidad que te permite conocer en tiempo real entre otras cosas: el estado de los servicios de conectividad disponibles, a quién dirigirte para solicitar las claves de conexión, el tipo de documento que se genera, si la compañía emite o no recibo, etc.

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes descargar las 3 separatas sobre el tema accediendo

desde el menú general, Ayuda > Ayuda > Descarga de Manuales > Separatas: ‘Obligaciones legales: RD 301/2004’ ‘Presentación telemática de la DEC’ y ‘Documentación estadístico-contable autonómica’.





Nº 53 – 29 de mayo 2009

Tan sólo tienes que ir a … Principales > Correduría > Libros-Registros Contables > Modelos

Oficiales de Documentación


Puedes generar el fichero para presentar la documentación estadístico-contable. Con el fichero que obtienes de ebroker, sólo tienes que ir a la web de la DGSFP y seguir sus instrucciones. Como novedad este año ebroker también te permite, si lo necesitas, imprimir los modelos en papel.

Recuerda que tienes hasta el 31 de julio para presentarla.

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar el manual de ayuda ebroker, Procesos

Generales (Página 265)


Puedes consultar el histórico de todos los boletines publicados hasta la fecha en la siguiente dirección: http://www.e2000.es/p/73_sabias-que



Nº 54 – 05 de junio 2009


Principales > Recibos


Te recordamos cómo dar de alta y cómo dar por cobrado un recibo tipo Extorno: - Alta: seleccionas el Tipo ‘extorno’ e insertas prima y

comisiones en negativo - Cobro: desde Gestión > Procesos básicos >

Cobro

Alta

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar el manual de ayuda ebroker, Servicio de

Conectividad con Aseguradoras (Página 14)





Nº 55 – 12 de junio 2009


Área Técnica > Herramientas del Administrador > Servicios de Conectividad con Aseguradoras >

Valores por defecto para nuevos proyectos


ebroker te ahorra tiempo en la mecanización de los distintos proyectos del tarificador. Puedes establecer unos valores por defecto en los ramos de autos, hogar, edificios, accidentes individual y subsidio accidentes/enfermedad, integrándose de forma automática cuando vayas a dar de alta un nuevo proyecto.

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar el manual de ayuda ebroker, Contabilidad

(Página 187)





Nº 56 – 19 de junio 2009


Contabilidad > Gestión de Carteras > Tesorería > Gestión Pago > Gestión Cheques

Impresión carta talón/pagaré


ebroker te ahorra tiempo y te ayuda a gestionar la correspondencia que envías a tus clientes, entre otras cosas, puedes de forma sencilla emitir una carta-cheque personalizada con los datos del cliente y con los datos del procedimiento objeto de la carta.

Te recordamos los Sabías que… relacionados con el tema de las flotas por si te interesa consultarlos:

http://www.e2000.es/documentos/1396_sabiasque-26 http://www.e2000.es/documentos/1419_sabias-que-39 El manual de ebroker lo puedes descargar accediendo desde el menú general, Ayuda Ayuda, o pulsando Alt + F8.




Nº 57 – 26 de junio 2009


Principales > Pólizas > Póliza

eliges la Flota Individual,

y replicas los datos de la póliza seleccionada


ebroker te facilita el alta de tus flotas individuales, no teniendo que mecanizar todos los datos, ya que con un solo clic puedes replicar los datos de la póliza de flota que selecciones. Ágil y sencillo.

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar también el manual de ebroker (Procesos Generales), página 721.





Nº 58 – 03 de julio 2009


Utilidades > Buscar en el Histórico


ebroker te permite explotar la información que tienes registrada en el histórico de los módulos principales. Por ejemplo, puedes saber lo que un usuario ha hecho en un día concreto en el módulo de pólizas, recibos, siniestros,... los proyectos que ha realizado en un día, las liquidaciones o recobros en los que ha intervenido.

Para realizar las búsquedas es necesario insertar el texto exacto (mayúsculas o minúsculas) tal y como se muestre la información en el histórico, pudiendo hacer uso de la búsqueda a través de meta caracteres (Recuerda! tecla F11)

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes descargar las 3 separatas sobre el tema accediendo

desde el menú general, Ayuda > Ayuda > Descarga de Manuales > Separatas: ‘Obligaciones legales: RD 301/2004’ ‘Presentación telemática de la DEC’ y ‘Documentación estadístico-contable autonómica’.





Nº 59 – 10 de julio 2009

Tan sólo tienes que ir a … Principales > Correduría > Libros-Registros Contables > Modelos

Oficiales de Documentación


Puedes generar el fichero para presentar la documentación estadístico-contable. Recuerda que tienes hasta el 31 de julio para presentarla.

¡No lo dejes para el último día!

Si tienes alguna duda, llámanos y te ayudamos a realizar la presentación.

con ebroker puedes hacer mucho más de lo que imaginas

El manual de ebroker lo puedes descargar accediendo desde el menú general, Ayuda Ayuda, o pulsando Alt + F8. Puedes consultar el histórico de todos los boletines publicados hasta la fecha en la siguiente dirección: http://www.e2000.es/p/73_sabias-que

Sabías que …

Nº 60 – 17 de julio 2009


En los próximos días sale una nueva revisión de ebroker, con nuevas funcionalidades. Recuerda que puedes consultarlas desde Área Técnica > Detalle Actualizaciones. Próximo nº de este boletín en Septiembre. ¡Feliz Verano!





¡Se acabaron las vacaciones!

A partir del próximo viernes continuarás recibiendo nuestro boletín que esperamos te sea de gran

utilidad.


El manual de ebroker lo puedes descargar accediendo desde el menú general, Ayuda Ayuda, o pulsando Alt + F8 Puedes consultar el histórico de todos los boletines publicados hasta la fecha en la siguiente dirección: http://www.e2000.es/p/73_sabias-que




Cada vez que se publique una revisión de ebroker, estarás informado de las nuevas funcionalidades del programa. Recibirás un correo electrónico informándote de lo más destacado y de cómo puedes acceder al detalle completo.



Área Técnica > Detalle Actualizaciones

Y si dispones del Servicio de Conectividad con Aseguradoras, recuerda que además has de consultar:

Área Técnica > Detalle Actualizaciones Servicios de Conectividad

(*) Funcionalidad disponible sólo para aseguradoras adheridas al servicio de conectividad para procesos de gestión de siniestros.

Actualmente: REALE - Próximamente: LIBERTY

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar también el manual de ebroker (Procesos

Generales), página nº 445.

El manual de ebroker lo puedes descargar accediendo desde el menú general, Ayuda Ayuda, o pulsando Alt + F8







Principales > Servicios de Conectividad con Aseguradoras > Servicios de Gestión > Movimientos en Agenda de Tramitación de Siniestros

y si tienes permiso de usuario para ver el Log de eventos, cuando te conectes por la mañana a tu ebroker, automáticamente te saldrá en pantalla el registro de

actualizaciones, desde el que puedes acceder a la agenda en el icono

Puedes consultar la agenda de tramitación de todos los siniestros que tengas abiertos desde un mes a partir de la fecha de ocurrencia, y a través de un proceso automático y nocturno, tendrás sincronizada la agenda de tus siniestros con la de la compañía. (*)

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar también el manual de ebroker (Procesos

Generales), página nº 253.








Principales > Recibos, buscas el recibo a duplicar, y desde botón

Nuevo > Duplicar Recibo,

Con ebroker ahorras tiempo. Puedes duplicar un recibo que ya tengas mecanizado cambiando sólo aquellos datos que sean diferentes.

Te recordamos que puedes consultar el catálogo de los servicios disponibles desde el menú Auxiliares > Servicios de Conectividad con Aseguradoras > Catálogo de Servicios / Parametrización de Compañías. Por ejemplo, podrías consultar todas las compañías disponibles con las que hacer proyectos Autos 3ª:

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar el manual de ebroker (Servicio de Conectividad

con Aseguradoras).






o desde una póliza de autos 3ª categoría

Desde la última revisión de ebroker, puedes realizar proyectos de motocicletas, ciclomotores, y quads con la compañía Inter Hannover (L0217).


Sabías que …

Te adjuntamos un anexo con el resto de novedades de la última revisión

NOVEDADES DE LA ÚLTIMA REVISIÓN

Versión 6.0 (09/10/2009)

- Contabilidad:

Nº 65 - Anexo – 16 de octubre 2009


- Contabilidad:

o Nuevo criterio contable que permitirá parametrizar el sistema para que salde las cuentas, 430 – Clientes- y 415 –Compañía cuenta de recibo-, en el asiento de emisión; las anotaciones se realizarán en todos aquellos recibos que asienten la emisión desde el día 13/10/2009 incluido.

o Se añade un control en el módulo de remesas que comprueba si hay recibos en la remesa sin cuenta bancaria.

- Servicio de Conectividad con Aseguradoras:

o Está disponible el nuevo panel con el Catálogo de Servicios de

Conectividad, que puede consultar desde el menú Auxiliares > Servicios de Conectividad con Aseguradoras > Catálogo de Servicios / Parametrización de Compañías.

o Se añade un evento en el módulo de notas en la Agenda de

Tramitación de Siniestros que permite consultar el siniestro.

- Pólizas: Se añade al formulario de descripción de datos de un vehículo en una póliza de autos los siguientes campos:

Ámbito de circulación Tipo de mercancía

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar el manual de ebroker (Procesos Generales,

página nº 258).






Principales > Recibos

Te recordamos que las comisiones múltiples se asignan en el producto desde Principales > Compañías > Compañías > Productos

Si tienes un producto de compañía con comisiones múltiples asignadas, ebroker te calcula de forma automática las comisiones del recibo, teniendo sólo que insertar las cantidades dinerarias de la prima.


Sabías que …

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar el manual de ebroker (Procesos Generales, página nº 696).






Área Técnica > Generador de Productos > Garantías > Garantías de nivel 1

Asocia la garantía ‘por defecto’ a nivel de ramo

Te recordamos que los capitales de las garantías se insertan desde la

Póliza > Garantías > Datos básicos del Riesgo > Coberturas (*) En el próximo número te indicamos cómo hacerlo a nivel de producto compañía

ebroker te permite asociar garantías a una póliza, a nivel de ramo y de producto compañía (*), pudiendo incluso parametrizarlas para que la garantía te aparezca marcada por defecto al dar de alta una póliza de ese ramo.


Sabías que …

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar el manual de ebroker (Procesos Generales, página nº 381).






Principales > Compañías > Compañías > Productos

doble clic sobre el producto, o botón derecho ratón Cuadro de Garantías

La asociación de la garantía ‘por defecto’ al producto de compañía se realiza desde Área Técnica > Generador de Productos > Garantías > Garantías de nivel 1 según vimos la semana pasada (Ver Sabías que…nº 67)

Te recordamos que, en este caso, los capitales de la póliza se insertarán desde el

Cuadro de Garantías del producto compañía

ebroker te permite asociar garantías a una póliza a nivel de producto compañía, pudiendo igualmente parametrizarlas para que la garantía te aparezca marcada por defecto cuando das de alta el producto de ese ramo.


Sabías que …

(*) Recordar que desde aquí también puedes parametrizar el resto de valores personalizables (capital asegurado, garantías, forma de pago, etc…)

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar el manual de ebroker (Servicio de Conectividad con Aseguradoras, página nº 68).






Proyecto de Autos / Diversos … y desde Tarificar >

Personalización Compañías

insertar en cada una de las compañías, los descuentos comerciales en la casilla que cada compañía tenga habilitada al efecto. Ejemplo:

Puedes personalizar tus proyectos de póliza con los descuentos comerciales o recargos que cada entidad aseguradora te atribuye. ebroker te permite parametrizar las compañías en este sentido (*).


Sabías que …

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar el manual de ebroker (Servicio de Conectividad con Aseguradoras, página nº 569).






Auxiliares > Auxiliares Documentación > Plantillas de documentos

Seleccionas el tipo de etiqueta (Preparar) Se edita la plantilla en word y seleccionas los campos a combinar. Ej.: Microsoft Office 2007: Insertar campo combinado

puedes hacer un mailing masivo a tus clientes. ebroker te permite preparar cartas, sobres o etiquetas combinándolos de forma rápida y automática con los datos de tus clientes, pólizas, recibos, siniestros, compañías o auxiliares externos.


Sabías que …

Carta Sobre Etiqueta

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar el manual de ebroker (Servicio de Conectividad

con Aseguradoras, página nº 594).






Administración > Control Recepción Cartera

Tras analizar los recibos de cartera que la compañía no te ha enviado o de los que desconoces su estado, ebroker te permite generar automáticamente la documentación para la reclamación a la compañía de esos recibos.


Sabías que …

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar el documento de ayuda que adjuntamos a este

Boletín.






Principales > Servicio de Conectividad con Aseguradoras > Servicios Comerciales > Proyectos de Diversos > Defensa Jurídica Autos

Tarificar > Personalización Compañías

ebroker te permite crear proyectos de Defensa Jurídica de ARAG combinados con la modalidad de Subsidio por Retirada de Carnet de Conducir (SURECA) y/o Asistencia en Viaje Autos (ASIVIA).


Sabías que …

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar el manual de ayuda de ebroker (Procesos

Generales, página nº 39).






Principales > Correduría > Mantenimiento Oficinas >

Titular

Ficha de otros Datos > Formación

Puedes ir insertando los cursos de formación que realizan los empleados de tu correduría, y así ya tienes una parte parametrizada para cuando vayas a presentar la documentación estadístico – contable (Modelo 1. Estructura de la organización).


Sabías que …

Volvemos el 8 de enero con más utilidades y trucos que esperamos sean de tu interés ¡Feliz Año!




La redacción del Sabías que… os desea ¡Felices Fiestas!



Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar el manual de ayuda de ebroker (Contabilidad,

página nº 36).



Nº 75 – 08 de enero 2010



Contabilidad > Gestión Financiera > Ficheros Básicos > Entidad-Parámetros contables > Parámetros >

Períodos Contables

Cuadro de Ejercicios

Con la entrada del nuevo año, te recomendamos cambiar el ejercicio contable al 2010, y así evitarás mensajes del tipo:

No afectando a los asientos de cierre y apertura del ejercicio que los podrás hacer según acostumbres.


Sabías que …

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar el manual de ayuda de ebroker (Contabilidad,

página nº 111 y 134).



Nº 76 – 15 de enero 2010



Contabilidad > Gestión de Carteras > Facturación de Comisiones

Contabilidad > Gestión de Carteras > Facturación HSP

ebroker te ayuda a la obtención de ciertos datos que te ayudarán a la cumplimentación del Modelo 347 que exige la Agencia Tributaria cuya presentación se hace en el mes de marzo, permitiendo listar en este sentido:

Compañías que han facturado un importe igual o superior a 3.005,06 €, y

Clientes a los que has facturado en concepto de

HSP un importe igual o superior a 3.005,06 €.

con ebrokerpuedes hacer mucho más de lo que imaginas

Sabías que …


Generales nº207).



Nº 77 – 22 de enero 2010



Pólizas > Aseg. / Benef. > Beneficiarios

ebroker te permite insertar en una póliza el detalle de los datos bancarios en caso que el riesgo a asegurar se encuentre hipotecado, considerando a la entidad bancaria como beneficiario de la póliza.


Sabías que …


Generales nº420).



Nº 78 – 29 de enero 2010



Principales > Entes Comerciales > Gestión >

Descuentos

ebroker te permite reducir la comisión asignada a un ente comercial (auxiliares externos) de la correduría, en ciertos supuestos, (reemplazos, devoluciones bancarias, no domiciliados). El sistema reajusta automáticamente el comisionamiento según los criterios que determines a cada caso.


Sabías que …

(*) Auxiliares > Catálogo Consultas > Búsquedas Avanzadas Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar el manual de ayuda de ebroker (Procesos

Generales). El manual de ebroker lo puedes descargar accediendo desde el menú general, Ayuda Ayuda, o pulsando Alt + F8 Puedes consultar el histórico de todos los boletines publicados hasta la fecha en la siguiente dirección: http://www.e2000.es/p/73_sabias-que




Principales > > Buscar >

Búsqueda Avanzada

ebroker te permite realizar búsquedas avanzadas en sus módulos principales: clientes, pólizas, recibos y siniestros, y te recordamos que puedes guardarlas desde el Catálogo Consultas(*).


Sabías que …


Generales, página 417). El manual de ebroker lo puedes descargar accediendo desde el menú general, Ayuda Ayuda, o pulsando Alt + F8 Puedes consultar el histórico de todos los boletines publicados hasta la fecha en la siguiente dirección: http://www.e2000.es/p/73_sabias-que




Principales > Entes Comerciales > Gestión

ebroker te permite incrementar de forma lineal las comisiones que cedes a tus entes comerciales (auxiliares externos), por ejemplo, puedes añadir distintos importes en concepto de: subvenciones, gastos, dietas o incluso un fijo por recibo. El sistema reajusta automáticamente el comisionamiento según los criterios aplicables a cada caso.


Sabías que …

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar el manual de ayuda de ebroker (Contabilidad, páginas 58-63). El manual de ebroker lo puedes descargar accediendo desde el menú general, Ayuda Ayuda, o pulsando Alt + F8 Puedes consultar el histórico de todos los boletines publicados hasta la fecha en la siguiente dirección: http://www.e2000.es/p/73_sabias-que




1º. Contabilidad > Gestión financiera > Gestión de Asientos > Utilidades > Actualización Descuadres

2º. Contabilidad > Gestión Financiera > Gestión de Asientos > Confección

ebroker te permite actualizar y consultar los asientos contables que puedas tener descuadrados en la contabilidad de tu correduría. Tan sencillo como: 1º.- Actualizar descuadres indicando ejercicio contable, y 2º.- Consultar los asientos descuadrados del ejercicio.


Sabías que …

INDICE POR MATERIAS Correduria - Documentación estadístico-contable (DEC)

Presentación telemática de la DEC, 13 DEC: ente comercial como “otro corredor”, 20 DEC: Formas de presentación, 63 DEC: Recordatorio presentación telemática, 69 DEC: Formación titulares correduría, 84

Clientes SMS masivos a clientes, 15 Paso de candidato a cliente, 33

Pólizas

Alta de Extorno desde Suplementos, 8 Mensajes emergentes desde Pólizas, 22 Baja de vehículo de póliza de flota, 30 Duplicado de pólizas, 35 Actualizar condicionados generales de pólizas, 43 Flotas individuales: Réplica de datos, 67 Cláusulas de dominio en pólizas, 88

Recibos

Devolución de Recibo Remesado al Banco, 61 Alta y cobro de Recibo tipo extorno, 64 Duplicado de Recibo, 74

Siniestros

Formulario Declaración Amistosa Accidentes, 60 Agenda de Tramitación de Siniestros, 73

Compañías

Productos compañía con comisiones múltiples, 77 Asociar garantías a productos compañía, 79

Entes Comerciales Cuadro de comisiones de entes comerciales, 10 Descuentos entes comerciales, 89 Incrementos entes comerciales, 91

Servicio de Conectividad con Aseguradoras

SIA: Refrescar datos de cliente a tarificar, 19 SIA: Apertura on line de siniestros, 34 Tarificación directa desde la póliza, 45 SIA: Apertura on line de siniestros de flotas, 46 SIA: Encargo pericial, 47 Carga Automática de Carteras, 54 SIA: Alta Solicitud con Datos del Proyecto, 59 SIA: Perfiles Aseguradoras, 62 SIA: Valores por defecto en los proyectos, 65 Tarificación y Emisión de Autos 3ª Categoría, 75 Descuentos comerciales en proyectos pólizas, 80 Proyectos combinados Defensa Jurídica, 83

Auxiliares

Catálogo de Consultas, 23 Plantillas de documentos, 40 Plantillas de etiquetas, 81 Búsquedas Avanzadas y Catálogo Consultas, 90

Contabilidad Modelos de cuentas anuales, 36 Actualización contable, 37 Insertar logotipo Correduría en Recibos, 50 Registro y Pago de facturas, 56 Actualización Balance Pérdidas y Ganancias, 58 Generación de cartas-cheque, 66 Cambio de ejercicio contable, 86 Datos para el modelo 347 AEAT, 87 Actualización de descuadres contables, 92

Administración

Control de comisiones facturadas, 5 Control de liquidable a Compañías, 7 Remesas a entes comerciales, 11 Control Pendiente entes comerciales, 12 Control Pólizas en suspensión de garantías, 14 Control Recepción de Cartera, 51 Control de Solicitudes Retenidas, 52 Control Pólizas Vencimiento a término, 55 Reclamación Control Recepción de Cartera, 82

Estadísticas – Análisis Básico

Estadísticas, 6 Área Técnica

Base de Datos del Sector Asegurador, 21 Detalle de Actualizaciones, 28 Insertar logotipo de la Correduría, 42 Actualización ebroker, 70 Asociar garantías a ramos de pólizas, 78

Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)

Firma de cláusulas legales, 17 Cambio de contraseña de cada usuario, 18 LOPD: Cancelación de Datos, 27 LOPD: Utilidades de Seguridad del Sistema, 48

Utilidades

Búsquedas en el archivo documental, 16 ebroker mail: Búsqueda de correos enviados, 32 Envío de SMS, 29 Agenda de Tareas, 39 Buscar en el histórico, 68

Otros

ebroker y el medio ambiente, 9 Copias de seguridad, 26 Información sobre revisiones de ebroker, 72 Documentación general, 41


Documents

Sabías que · recopilatorio con todos los Sabías que… publicados hasta la fecha, para que puedas acceder a la información de forma sencilla y más organizada. Esperamos haberlo