7/25/2019 San Martin Contratistas

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AVISO DE OFERTA

Primer Programa de Bonos Corporativos e Instrumentos de Corto Plazo de San Martn ContratistasHasta por un mximo en circulacin de US$ 130000,000.00(ciento treinta millones y 00/100 dlares de los Estados Unidos de Amrica) o su equivalente en Nuevos Soles

Primer Programa de Bonos Corporativos e Instrumentos de Corto Plazo de San Martn Contratistas - Primera Emisin de Instrumentos de Corto PlazoHasta por US$ 45000,000.00 (cuarenta y cinco millones y 00/100 dlares de los Estados Unidos de Amrica)

(Oferta Pblica Primaria de Instrumentos de Corto P lazo)

San Martin Contratistas Generales S.A. pone en conocimiento la Oferta Pblica Primaria de Instrumentos de Corto Plazo a travs del Primer Programa de Bonos Corporativos e Instrumentos de Corto Plazode San Martn Contratistas Primera Emisin de Instrumentos de Corto Plazo, inscritos mediante Resolucin de Intendencia General SMV No. 081-2015-SMV/11.1, bajo el Expediente No. 2015028769,segn el Reglamento de Oferta Pblica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado por Resolucin CONASEV N 141-98-EF/94.10 y sus normas modificatorias y complementarias. Los trminos ycondiciones de los Instrumentos de Corto Plazo a subastarse son los siguientes:

El objeto social de San Martn Contratistas Generales S.A. es desarrollar todo tipo de actividades mineras como contratista, ejecutor de obras o titular en las actividades mineras, construccin y en otroscampos vinculados o complementarios a ellas. Las actividades del objeto social de San Martn Contratistas Generales S.A. se agrupan dentro de la Divisin 45207, 14290 y 70109 de la ClasificacinInternacional Industrial Uniforme de las Naciones Unidas (CIIU). El domicilio de San Martin Contratistas Generales S.A. es Avenida Pedro Miotta 103, distrito de San Juan de Miraflores, provincia ydepartamento de Lima, Per.

Caractersticas de la Subasta

Emisor San Martin Contratistas Generales S.A.Instrumentos a colocar: Instrumentos de Corto PlazoDenominacin de la Emisin: Primer Programa de Bonos Corporativos e Instrumentos de Corto Plazo de San Martn Contratistas Primera Emisin de Instrumentos de Corto Plazo.Monto de la Subasta: Hasta por US$ 15000.000.00 (quince millones y 00/100 dlares de los Estados Unidos de Amrica)Moneda de Emisin: Dlares de los Estados Unidos de Amrica

Valor Nominal: US$ 1,000 (mil y 00/100 dlares de los Estados Unidos de Amrica) por cada Instrumento de Corto PlazoSerie: Serie A, con un nmero mximo de 15,000 (quince mil) Instrumentos de Corto PlazoPlazo de vencimiento: La Serie A tendr un vencimiento de 360 das calendarios, contados a partir de la Fecha de Emisin

Clase:Instrumentos de Corto Plazo representativos de deuda nominativos, indivisibles, libremente transferibles y estarn representados por anotaciones en cuentaen CAVALI S.A. ICLV.

Clasificacin de Riesgo:Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. EQL2+.peClasificadora de Riesgo Pacific Credit Rating S.A.C. p2+

Sistema de Subasta: Subasta HolandesaFecha de Subasta: 12 de febrero de 2016Fecha de Emisin y Pago: 15 de febrero de 2016

Fecha de Vencimiento y Fecha deRedencin:

Es la fecha en que vencer el plazo de los Instrumentos de Corto Plazo correspondientes a la Primera Emisin de Instrumentos de Corto Plazo y en la quese pagar el ntegro de los intereses y se amortizar el ntegro del principal de los Instrumentos de Corto Plazo correspondientes a la Serie A. La Fecha deVencimiento y la Fecha de Redencin ser el 09 de febrero del 2017

Participantes: Personas naturales y jurdicas en general, patrimonios autnomos, fideicomisos o similaresAgente Colocador BTG Pactual Per S.A. Sociedad Agente de Bolsa con domicilio en Av. Santo Toribio 173, Torre 8, Oficina 602, San Isidro, Telfono 616 4300Entidad Estructuradora BTG Pactual Per S.A.C. con domicilio en Av. Santo Toribio 173, Torre 8, Oficina 602, San Isidro, Telfono 616 4300

Lugar y Agente de Pago: CAVALI S.A. ICLV con domicilio en Av. Santo Toribio 143, Oficina 501, San Isidro, Lima

Propuestas:Indicar el nombre del inversionista, el monto solicitado y la tasa de inters requerida, la cual deber estar expresada en treintaidosavos (1/32) porcentuales.

El nmero mximo de rdenes de compra por inversionista ser cinco (5), considerndose como vlidas las cinco (5) primeras que presenteTasa de Inters

La tasa de inters de los Instrumentos de Corto Plazo ser nominal anual sobre la base de 360 das y ser determinada el da de la subasta segn elprocedimiento de colocacin

Precio de Colocacin: El precio de colocacin ser a la par de su Valor NominalGaranta Garanta genrica sobre el patrimonio del Emisor

Cronograma:Recepcin de las propuestas: desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. horas del da viernes 12 de febrero del 2016. Proceso de Adjudicacin: viernes 12 defebrero del 2016, entre 3:00 p.m. y las 5:00 p.m. horas

Aviso a adjudicatarios va facsmil: Entre las 3:00 p.m. y las 5:00 p.m. del da de la subasta

Modalidad y lugar de entrega de laspropuestas:

Va carta y/o facsmil Atencin: BTG Pactual Per S.A. Sociedad Agente de Bolsa, Av. Santo Toribio 173, Torre 8, Oficina 602, San Isidro, Per. Telfonos616-4314, 616-4396. Facsmil 616-4301, 616-4302

Modalidad de Pago:Autorizacin de cargo en cuenta en el banco o transferencias de fondos va BCR o pago directo abonando en la siguiente cuenta:Cta. Cte. US$ Scotiabank N 000-3341446 / CCI 009 170 00000 3341446 27A nombre de BTG Pactual Per S.A. Sociedad Agente de Bolsa, Av. Santo Toribio 173, Torre 8, Oficina 602, San Isidro, Per

Aviso Importante:

La subasta podr ser declarada desierta en caso no se presenten ofertas de compra o cuando las tasas propuestas por los inversionistas sean mayores alas expectativas del Emisor. Asimismo, el Emisor se reserva el derecho de suspender o dejar sin efecto, en cualquier momento y sin necesidad de expresarcausa alguna, la colocacin de los Instrumentos de Corto Plazo. El Emisor no podr dejar sin efecto la colocacin, luego que los Instrumentos de Corto Plazohayan sido adjudicados a los respectivos adquirentes.

Para una informacin ms detallada de la oferta es necesario que el inversionista revise el Prospecto Marco del Primer Programa de Bonos Corporativos e Instrumentos de Corto Plazo de San Martn

Contratistas y el Complemento del Prospecto Marco correspondiente, los mismos que pueden ser solicitados al Agente Colocador o Emisor, o s er consultados en el Registro del Mercado de Valores de laSMV.

San Martin Contratistas Generales S.A.

Emisor

BTG Pactual Per S.A.C.Entidad Estructuradora

BTG Pactual Per S.A. Sociedad Agente de BolsaAgente Colocador