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Marzo de 2010 – Año 3, N° 15

CONTENIDO

Sección 1: Sobre nosotros, nuestra misión. Sección 4: Caso de empresa PIAC. Sección 2: Análisis de mercado. Sección 5: Agenda de ferias y eventos

Sección 3: Análisis de producto. Sección 6: Comuníquese con nosotros.

Sección 1: SOBRE NOSOTROS, NUESTRA MISIÓN______

¿Qué es la Antena de Información @PIAC antenna? Nuestra Misión es “Apoyar la competitividad económica de las empresas beneficiarias del programa PIAC y del desarrollo personal de todos los productores, movilizando nuestras capacidades humanas y de las Tecnologías de Información (TI)”. La Antena de Diseminación de Información para Empresas de la Agricultura Campesina - @PIAC antenna, es un proyecto creado por la Universidad de Talca en el marco de un convenio de colaboración con ProChile. Este proyecto cuenta adicionalmente con el apoyo de INDAP y la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de la Región del Maule. La @PIAC antenna, a pesar de su localización y fuerte énfasis regional, tiene alcance nacional, buscando generar entradas (inputs) y salidas (outputs) de información que permitan contribuir a la toma de decisiones de las empresas beneficiarias del programa PIAC. @PIAC antenna responde a la demanda por información específica sobre las condiciones de mercado. Provee información productiva, tecnológica y de mercado que oriente a las empresas en establecer contactos, integrarse a redes, penetrar mercados, ampliar la base de productos, obtener mejores precios y contar con información de valor, con el objeto de mejorar su competitividad. Así, su propósito se fundamenta en la necesidad de contar con información de calidad como un insumo estratégico para la toma de decisiones.

Además tenemos el agrado de informarles que se encuentra disponible la plataforma Website versión 2009 con interesantes contenidos y nuevas oportunidades de mercado con información estratégica de los productos relevantes para la Agricultura Familiar Campesina.

Visítenos en: www.antennapiac.utalca.cl

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Sección 2: ANÁLISIS DE MERCADO____________________ Ficha país India Información General

Nombre Oficial: República de la India Idioma

oficial: Hindi (oficial), inglés (oficial). Existen 16 lenguas regionales asociado e infinidad de dialectos locales.

Presidente: Primer Ministro

Pratibha Patil Manmohan Singh

Población: Religión:

1.156.897.766 Millones de habitantes (Est. 2009) Hindú 80,5%, Muslim 13,4%, Christian 2,3%, Sikh 1,9%, Other 1,8%, unspecified 0,1% (Censo, 2001).

Capital: Nueva Delhi Moneda: Rupia India. Superficie:

3.287.263 km2

Tipo de cambio:

1 Rupia = 0,02197 US$ 1 Rupia = 11,1221pesos chilenos

Forma de Estado

República federal Constitución vigente: 26 enero de 1950 Presidente: Elegido por un término de cinco años por las asambleas federales y estales. Hay un primer ministro. Cámara Alta: Consejo de los estados con 250 miembros, doce nombrados por el ejecutivo y el resto elegido por las asambleas estatales Cámara Baja: Cámara del pueblo consta de 545 miembros elegidos por voto popular, excepto dos nombrados por el presidente para representar a las comunidades anglo-indias. Corte Suprema: cortes superiores y cortes menores.

Principales Ciudades: Principales puertos:

Mumbai (Bombay) , Calcuta,Chennai (Madras), Bangalore, Hyderabad, Ahmadabad Calcuta, Chennai (Madras), Cochin, Jawaharal Nehru, Kandla, Mumbai (Bombay), Vishakhapatnam.

Límites: La India está dividida por el Trópico de Cáncer, se extiende desde las encumbrada

Himlayas hasta la planicie amplia del Ganga y la meseta peninsular que entra en las orillas del Océano Indico. El País tiene límites con Pakistán, Afganistán, China, Nepal, Bhután, Bangla Desh, y Burma. Está rodeada por el Océano Indico, el mar Arábico y la Bahía de Bengal.

FUENTE: http://www.prochile.cl/ficha_pais/china/antecedentes_china.php.

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Información Económica

PIB $1.243.000 millones de dólares de EE.UU. (2009 est.) $3.548 billones (2009 est.)

PIB per cápita $3.100 (2009 est.) dólares EE.UU. $2.900 (2008 est.) $2,700 (2007 est.)

PIB – Tasa de crecimiento real 7,5 % (2009 est.)

Tasa de Inflación (precios al consumidor) 9,8% (2009 est.) 8,7 % (2008 est.)

Tasa de desempleo 9,5% (2009 est)

Balanza por cuenta corriente 4.700 millones de dólares durante el último cuarto de 2008-09 5.808 millones de dólares durante abril a junio 2009-2010

Importaciones totales US$ 232 billones año 2009 CIF Exportaciones totales US$ 155 billones año 2009 FOB

Principales proveedores (con participación de mercado)

China (11,2%), Arabia Saudita (7,2%) , USA (5,8%) , Suiza (5,6%) , EAU (5,5%) , Irán (4,2%) , Australia (4,0%), Alemania (3,8%) , Nigeria (3,3%), Singapur (3,1%).

Principales sectores importadores

Asia y ASEAN (61,13%), EAU (21,20%), USA (9,05%), África (6,68%), CIS y Países Bálticos (1,58%)

Principales socios de exportación de India Principales social (año 2008) Estados Unidos: 11,46%, UAE 12,53%, China 5,40%, Singapur 4,67%, Inglaterra 4,24%

Fuente: http://www.indexmundi.com, http://www.asiared.com/paises.php?id_pais=IN, http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282957_5284940_4234461_IN,00.html

Relación Comercial Chile – India

Intercambio comercial de Chile con India

2243 millones de dólares (periodo 2009)

Exportaciones India a Chile US$ 414 millones año 2008 FOB

Principales productos exportados

Vehículos a motor, tubos y cañerías de hierro y acero, productos farmacéuticos, maquinas y, equipamiento mecánico, guantes, textiles, artículos de cuero, acido sulfúrico, sulfato de cobalto, transformadores eléctricos, tractores, productos laminados de hierro y acero aparatos domésticos, arroz, aceite y vegetales procesados

Importaciones India de Chile

US$ 1.744 millones año 2008 FOB

Principales productos importados

Cobre y concentrados, desechos y restos del refinamiento de cobre, yodo, papel prensa en bobinas, harina de pescado, fruta fresca (manzanas, uvas, ciruelas, peras), celulosa, molibdeno, restos y desechos de acero, otros minerales, vino, tableros de fibra (mdf), salmón, otros productos del mar.

Acuerdos Comerciales con Chile

Tratado de Libre comercio (año 2007)

Sub-sectores Prioritarios (2008)

Los productos de la oferta exportable chilena, considerados como prioritarios por la Oficina Comercial de Pro|Chile en India:

Ciruelas secas; Arándanos rojos frescos; Cerezas frescas; Nectarines frescos; Ciruelas frescas; Kiwis frescos;

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Manzanas variedad richared delicius, frescas; Manzanas variedad royal gala, frescas; Manzanas variedad red; starking, frescas; Manzanas variedad fuji, frescas; Manzanas variedad braeburn, frescas; Manzanas variedad granny smith, frescas; Las demás manzanas frescas; Peras packham s triumph, frescas; Peras asiáticas, frescas; Peras variedad bartlett, frescas; Pera, variedad beurre bosc, fresca; Las demás peras frescas; Uvas variedad red globe, frescas; Las demás uvas frescas; Almendras con cáscara, frescas o secas; Salmones rojos (oncorhynchus nerka) descabezados y eviscerado; Salmones del atlántico (salmo salar) y salmones del Danubio; Salmones del atlántico (salmo salar) y salmones del Danubio; Filetes de salmones del pacífico. Congelados; Filetes de salmones del pacifico, ahumados; Filetes de salmones del atlántico y salmones del Danubio, ah; Semillas de pimiento (capsicum frutescens); Semillas de coliflor; Semillas de brócoli; Vino blanco con denominación de origen, sauvignon blanc, Vino blanco con denominación de origen, chardonnay, en recipiente, Vino tinto con denominación de origen, cabernet sauvignon, Vino tinto con denominación de origen, merlot, en recipiente, Vino tinto con denominación de origen, mezclas, en recipiente; Los demás cueros y pieles en bruto (frescos o salados, secos; Los demás cueros y pieles depilados de los animales y pieles; Los demás cueros y pieles depilados de los animales y pieles; Yodo; Ácidos bóricos; aceite de oliva. Fuente: Pro|Chile.

Estudios de Mercados

Vino http://www.prochile.cl/documentos/2009/2009_alcoholes.php

Sector Forestal http://www.antennapiac.utalca.cl/, “sección artículos y estudios”

Agregados comerciales de Pro|Chile en India

Director Comercial: Nestor Riveros Dirección: A 16/1 Vasant Vihar, New Delhi 110057, India Teléfono: 91-11- 4668 1583/4/5 Fax: 91-11- 4668 1582 E-Mail: info@prochileindia.com Web: www.chileindia.com Link de Interés

Gobierno de India http://goidirectory.nic.in Acuerdos comerciales www.commerce.nic.in/ aranceles http://www.cbec.gov.in/customs/cst-0607/cst-main.htm Sitio de la Oficina de Aduanas http://www.cbec.gov.in/ Sitio de la Confederación de Industrias.

http://www.ciionline.org/

Sitio oficial de la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias (FICCI).

http://www.ficci.com/

Sitio oficial de la Federación de Exportadores de India.

http://www.fieo.com

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¿Por qué Exportar a India? India se define como un mercado en proceso de formación y maduración; presenta oportunidades para la comercialización de bienes de consumo, orientados al segmento medio-alto y alto. Dentro de este segmento la oferta disponible de origen extranjero es muy apreciada; principalmente para productos agroalimentarios, mueble e iluminación, objetos de decoración y materiales de construcción.

En relación al proceso de importación de India, es necesario que todo importador o exportador obtenga un “IEC Number” (Importer-Exporter Code Number) para poder realizar operaciones de importación/exportación, representa el número de registro frente a la autoridad.

Existen algunas reglamentaciones que afectan a ciertos productos, tales como:

� Productos de libre importación (Import free Nules regulated): En principio todos los productos pueden importarse libremente, a menos que la “Foreing Trade Policy 2004-09” u otra ley en vigor al momento de la importación, especifique lo contrario.

Sitio oficial de la Federación India de la Industria de tableros de madera.

http://www.fippi.org/index.htm

Exportadores, principales productos exportados.

http://fieo.org/

Agricultura http://agmarknet.nic.in/ http://agricoop.nic.in/

Portal de información sobre la industria vitivinícola de India

http://indianwine.com/cs/default.aspx

Sitio oficial de la Federación India de la Industria de tableros de madera.

http://www.fippi.org/index.htm

Sitio oficial del Ministerio de Textiles

http://texmin.nic.in/

Catálogo en línea de las Normas Oficiales

http://bis.org.in/bis/start.htm

Información sobre requisitos de importación para los alimentos y bebidas importados. Entrega la normativa en línea

http://fssai.gov.in/index.html

Portales de negocios http://www.indiamarkets.com/imo/ Sitio oficial de la Oficina Comercial y Agrícola de Pro|Chile

http://www.chileindia.com/

Sitio Oficial del Organismo de Promoción Comercial

http://www.indiatradefair.com

Asociación de Cámaras de Comercio e Industria de India

http://www.assocham.org

Cámara de comercio de India y Tailandia

http://www.itcc.or.th

Ferias Comerciales http://www.indiatradefair.com/ Turismo en India http://www.india-tourism.com Puertos http://ipa.nic.in/

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� Productos cuya importación está restringida (Restricted): Hay productos cuya importación está prohibida, a menos que se obtenga una licencia de importación concedida por el “Director General of Foreign Trade”. Esta restricción hace que la entrada en India de determinados productos sea extremadamente difícil.

� Productos cuya importación está canalizada bajo “State Trading Enterprises” (STE): Estos productos son clasificados como importables por las Agencias Estatales de Comercio Autorizadas. El “Director general of Foreign Trade” tiene la potestad, para emitir licencias o permisos de importación para importar o exportar los bienes agrupados en esta categoría.

� Productos cuya importación está prohibida: La importación de estos productos está prohibida por motivos de seguridad, salud, cultura, protección de animales, etc. El gobierno indio ampara estas prohibiciones en los artículos XX y XXI del GATT.

� Exenciones: El gobierno indio tiene un amplio poder para conceder exenciones de los derechos de aduana mediante notificaciones públicas en la gaceta oficial. Estas exenciones no se incorporan al Arancel de Aduanas al nivel de línea arancelaria, sino que se enumeran como “exenciones generales” en el encabezamiento, o bajo el epígrafe “notificaciones de exención” al final de cada capítulo.

� Regímenes especiales: Las Export Oriented Units (empresas con producción destinada a mercados exteriores) gozan de regímenes especiales que permiten la importación de materias primas, componentes, bienes de equipo, etc., con tarifas arancelarias reducidas o nulas, beneficiando a aquellas empresas ubicadas en las Export Processing Zones (con funcionamiento similar a Zonas Francas) y empresas que fabrican o exportan los llamados Export Promotion-Capital Goods. (Fuente Pro|Chile).

REGÍMENES ADUANEROS

� Importación de Muestras. La normativa aduanera india permite la importación de muestras libre de impuestos hasta un valor máximo de 60.000 rupias, con la excepción de gemas y joyería, en cuyo caso el límite aumenta a 100.000 rupias. Cuanto se trate de muestras de bienes clasificados como restringidos bajo el ITC (HS), no es necesaria la expedición de licencia, certificado o permiso de importación, con excepción de las semillas, abejas y fármacos nuevos.

� Importación de Bienes de Segunda Mano. La importación de todos los bienes de segunda mano está restringida, a excepción de los bienes de capital. Para este caso, es necesario la licencia o permiso correspondiente, de acuerdo con las regulaciones del ITC (HS). La importación de bienes de capital de segunda mano está permitida libremente, sin restricciones de antigüedad, exceptuando los siguientes casos para los cuales existen restricciones: La importación de computadores, incluso portátiles y personales está restringida; y piezas de recambio reparadas está permitida previa expedición del certificado “Chartered Engineer Certificate” que acredita que las piezas en cuestión tienen una durabilidad igual o superior al 80% de la durabilidad de las piezas originales.

� Importación temporal (Import on Export Basis). Los bienes de capital nuevos y de segunda mano, equipos, componentes, partes y accesorios, envases destinados a los bienes exportados, tintes y moldes, pueden importarse para la reexportación sin necesidad de licencia, certificado o permiso, de acuerdo con las regulaciones de las autoridades aduaneras, una vez probado que el bien en cuestión está clasificado como de libre exportación.

� Reimportación de bienes reparados en el exterior. Los bienes de capital, equipos, componentes, partes y accesorios, importados o de fabricación doméstica, no clasificados como restringidos según el ITC (HS), pueden enviarse al extranjero para ser reparados, probados, mejorados o actualizados, sin necesidad de una licencia, certificado o permiso.

� Importación bajo contratos de arrendamiento. La importación de bienes de capital sujetos a contratos de arrendamiento (leasing), no precisa del permiso de la autoridad otorgadora de licencias.

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� Importación de bienes restringidos para Investigación y Desarrollo. La importación de todos los bienes clasificados como restringidos, a excepción de animales vivos, requeridos por motivos de investigación y desarrollo, una vez acreditados por las unidades oficiales de investigación y desarrollo del gobierno indio no precisan de licencia, certificado o permiso.

� Importación mediante servicio postal. A excepción de: Semillas vegetales con más de una libra de peso (0,45 kg), Abejas, Té, Libros, revistas, periódicos y literatura no permitida por la política comercial en vigor, Bebidas alcohólicas, Armas de fuego y munición. Cualquier bien puede ser importado en India a través de los servicios postales, siempre que su valor no supere las 2.000 rupias.

� Importación de Prototipos. Nuevos y de segunda mano, hasta un límite de diez por año, puede permitirse sin necesidad de licencia y previo pago de los derechos de aduana, el único requisito es probar ante la autoridad los fines de investigación y experimentación de dicha importación.

ARANCELES

Las tarifas arancelarias fluctúan entre un 15% y un 35%, sin embargo algunos productos, en especial, las bebidas alcohólicas están grabados con impuestos del 185%. El listado completo de aranceles para los distintos productos es publicado por el Central Board of Customs and Excise, oficina del Ministerio de Hacienda Indio.

El arancel se calcula sobre el valor CIF de los productos importados; de este modo los productos importados están sujetos a tres tipos de arancel: 1) Arancel Básico o Basic Duty; 2) Arancel adicional o Aditional Duty, también llamado Countervailing Duty (CVD). ; 3) Tasa de Educación (Educational Cess), equivale al 2% y se aplica dos veces (como parte del arancel adicional y vuelve a aplicarse sobre el arancel total sin tasa de educación para obtener el arancel total).

BARRERAS NO ARANCELARIAS

Algunas barreras no arancelarias impuestas por India son:

� Medidas anti-dumping � Impuestos al Valor Agregado: El 1 de abril de 2005 entró en vigor el nuevo sistema VAT (Value Added Tax), cuyo objetivo es simplificar y unificar el mercado indio en términos impositivos. Aún no todos los estados Indios han aceptado este nuevo sistema y algunos siguen funcionando con sus propias regulaciones impositivas autónomas.

� Principales barreras por sectores: o Textiles y piel: Los textiles son permitidos previa obtención de un certificado que acredite el no contenido de aquellos tintes considerados nocivos y prohibidos según el Environment (Protection) Act, 1986. Dicho certificado ha de ser facilitado por un laboratorio acreditado en la National Acreditation Agency del país de origen, previo envío de las mercancías. En aquellos países en que no pueda emitirse tal certificado, el envío será liberado luego que la agencia india emita el certificado sobre una muestra obtenida del envío importado.

o Agricultura y Pesca: Al momento de ser importados, los productos agroalimentarios deben tener una “shelf life” (tiempo en que siguen óptimos para venta al público), no inferior al 60% del producto original. La vida del producto en establecimiento se calcula a partir de la fecha de fabricación y la fecha de caducidad.

o Agua Mineral: se rige por la normativa que entró en vigor en marzo de 2001; está prohibida la importación de agua carbonatada mineral. El agua mineral es uno de los productos que requieren certificado obligatorio del BIS (Bureau of Indian Standards).

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o Productos agroalimentarios: sujetos a inspecciones exhaustivas, relacionadas con la composición del producto, su estado, el estado del transporte, tamaño del empaquetado y el etiquetado.

o Automóviles: La regulación en cuanto a importación de vehículos distingue entre nuevos (sólo pueden ser importados a través de los puertos aduaneros de Nhava Sheva, Calcuta y Dhennai), en este caso es necesaria la presentación de un certificado de conformidad, de acuerdo con el reglamento 126 del “Central Motor Vehicle Rules (CMVR 1989)” y vehículos de segunda mano (a través del puerto de Mumbai) y el requisito exigido es que no podrán haber transcurrido más de tres años desde la fecha de fabricación. En el momento de la importación, el importador debe disponer de un certificado emitido por una agencia autorizada que acredite que el vehículo ha sido probado inmediatamente antes del embarque hacia India y que cumple con todos los requisitos y especificaciones del reglamento “Motor Vehicles Act, 1988”. Una vez que el vehículo llega a India y antes del despacho en aduanas, debe ser probado por uno de los siguientes organismos: “Vehicle Research and Development Stablishment”, “Atomotive Research Association of India” o “Central Farm Machinery Training and Testint Institute”

Por último, cabe mencionar la prohibición de importación de bovino vivo, búfalo, pequeños rumiantes, ternera y productos con ternera, carne y derivados. Esta prohibición se basa en BSE (Bovine Spongiform Encephalopathy).

ETIQUETADO

India ha extendido la aplicación de las reglamentaciones de etiquetados del “Standard of Weights and Measures Rules of 1977” a todos los productos importados, según notificación Nº 44 (RE-2000)/1997-2002 del 24 de Noviembre 2000. Todos los productos han de cumplir con la anterior, considerando las siguientes especificaciones: nombre y dirección del importador, nombre genérico o común del producto empaquetado, cantidad neta en los términos estándares de las unidades de peso y medida, fecha (mes y año) del empaquetado en que el producto es fabricado, empaquetado o importado, máximo precio de venta al público (“maximum retail sale price, MRP). Este precio debe incluir todos los impuestos locales, cargos de transporte, comisiones de los agentes, y todos los gastos de publicidad, envío, empaquetado y demás gastos según el caso.

ESTÁNDARES

El BIS Certification (2004-02-27) es un certificado obligatorio de calidad que cubre una amplia variedad de productos: varios productos agroalimentarios, colorantes para la comida, cementos, válvulas y cilindros para gas, dispositivos y accesorios eléctricos, baterías secas multiusos, equipamiento de rayos X, biberones, zapatos de seguridad para minas, baterías para lámparas de minería, agua mineral, termómetros clínicos, etc. Es posible la importación de estos productos sólo tras la certificación del Bureau of Indian Standards (BIS). La Oficina de Normalización de India, es la única institución encargada del desarrollo de normas en India, para mayor información visite: http://www.bis.org.in

DOCUMENTOS

Para realizar la importación se requiere de los siguientes documentos:

� Certificado de Origen: El certificado de origen acreditará el origen de los productos y es exigido por la aduana india.

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� Certificado de calidad y peso: Exigido por el importador indio para asegurar que las mercaderías objeto de expedición se corresponden con lo acordado en el contrato de compraventa. Este certificado es emitido por las compañías de inspección.

� Cuaderno ATA: o Carné ATA facilita por medio de trámites simplificados la admisión y salida temporal de mercancías descritas en sus anexos para exhibiciones, muestras, prototipos, etc., que portan empresarios, comerciantes, vendedores en sus viajes de negocios. También, beneficia a equipos profesionales, deportistas, medios de comunicación, etc.; en el ejercicio de sus labores a nivel internacional.

� Certificado Fitosanitario: Es un instrumento de control y lucha contra las plagas. Determinados vegetales, productos vegetales y otros objetos relacionados con ellos, deben ir acompañados de su correspondiente pasaporte fitosanitario en el momento de la expedición. Es emitido por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)

� Certificado de inspección (Certificate of Surrey): El objetivo de este documento es el prevenir el fraude o proteger al importador ante el posible recibo de una mercadería no deseada. Estos certificados son emitidos por la agencia gubernamental competente del país exportador.

� Factura Pro forma: Es el documento donde el vendedor, comunica al comprador el precio y las condiciones de venta de la operación.

� Factura comercial definitiva: Documento donde el vendedor fija definitivamente el precio y las condiciones de venta. El vendedor lo confecciona siguiendo el modelo utilizado por la empresa en un idioma que sea entendido por el cliente

� Lista de contenidos (Packing List): Es un documento emitido por el exportador que acompaña la factura. En el se relacionan los bultos que constituyen la exportación indicando el contenido de cada uno de ellos.

Por último, cabe señalar que un exportador puede ingresar al mercado indio a través de la exportación directa; ya sea como venta directa, utilizando un agente o distribuidor o a través del establecimiento de una subsidiaria comercial

Fuente: Pro|Chile.

Negociando con los Indios

A continuación, se mencionas algunos Tips de utilidad al momento de negociar con un empresario de la India:

� En los negocios se requiere de un colaborador o socio local. � En las alianzas con un socio local, lo más habitual es crear una Joint-venture a la que se cede la tecnología de la empresa extranjera.

� Se valora la relación calidad – precio. � Los empresarios acuden al regateo en el tema del precio del producto; no conviene ceder mucho en ese aspecto. Como alternativa a la petición de precios más bajos se ofrecer facilidades de financiación; sin embrago es necesario considerar que los tipos de interés en India son más altos que en Occidente por lo que para ellos representará una ventaja importante.

� La cultura empresarial está muy jerarquizada, las negociaciones se establecen al más alto nivel. � El proceso de negociación es lento. � El ambiente de las reuniones es formal, prevalece un comportamiento reservado y de control. � No es aconsejable el uso de tácticas agresivas, de confrontación o presionar para la toma de decisiones. Tampoco se recomienda hacerles ver sus errores, ya que nunca los reconocerán. Como en la mayoría de los países asiáticos el face saving es fundamental. Hay que tener en cuenta que en su religión no existe el remordimiento, el propósito de enmienda ni la confesión, propios de las religiones cristianas.

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� Los negociadores indios nunca dicen “no” directamente ya que se considera una falta de cortesía. En su lugar, utilizan evasivas, recurren a la expresión “lo intentaremos” o tratan de prolongar las negociaciones.

� Los contratos deben redactarse en el idioma local y en inglés. � En la India existen grandes diferencias culturales y regionales. No debe asumirse que estrategias que tuvieron éxito en una ciudad, funcionarán en otra.

A los tips descritos anteriormente, se agregar los siguientes aspectos de protocolo:

- El saludo consiste en juntar las palmas con los pulgares hacia arriba, debajo de la barbilla, hacer una ligera inclinación de cabeza y decir Namaste (pronunciando na-mas-tai), que significa “Paz”. Con los negociadores extranjeros lo más habitual es un ligero apretón de manos en la presentación y en la despedida. Sólo los indios occidentales dan la mano al sexo opuesto. - Otras formas de contacto físico en el saludo – abrazos, palmadas, besos, etc.- no están bien vistas. - La cabeza se considera el lugar donde reside el alma. No se debe tocar nunca la cabeza de un indio, ni siguiera para acariciar el pelo de un niño. - Tradicionalmente, los indios no tienen apellidos de familia. Usan la inicial del nombre del padre, seguido de su propio nombre. Por ejemplo, en una persona que se llame R. Chibalratti, la “R” significa que el nombre de su padre empieza por esa letra y Chibalratti es su nombre propio. - El estatus social se determina por la edad, los títulos universitarios, la casta y la profesión. Los funcionarios tienen más prestigio que los empleados del sector privado. - En la conversación deben evitarse temas como la pobreza, clima, la religión o las relaciones con el vecino Pakistán. Temas bien recibidos son: el arte, la vida de otros países y el cine – India es el país del mundo que más películas produce. - La mejor hora para concertar citas con directivos indios es antes o después del almuerzo (a las 11:00 o a las 16:00). - Al principio de la reunión se suele ofrecer té o refrescos. La costumbre es rechazar el primer ofrecimiento y aceptar el segundo o tercero. Se aconseja beber despacio en caso de que no se desee repetir. - Las cenas de negocios son más frecuentes que los almuerzos. - Es habitual que a los actos sociales y cenas se llegue con bastante retraso. Antes de pasar a cenar se dedica un tiempo largo a los aperitivos y bebidas (sobre todo whisky). La sobremesa no existe. - Los menús suelen ser vegetarianos. Los hindúes no comen carne de vaca, que se considera un animal sagrado. - No se debe tocar con las manos los platos que sirven de fuentes, ni mucho menos dar a probar comida de nuestro plato a otra persona. - Al final de la comida no es costumbre dar las gracias al anfitrión, ya que la expresión “gracias” en este contexto se consideraría como una forma de pago y sería mal interpretada. - En un primer contacto no es necesario hacer regalos. Más adelante o cuando el negocio se cierra, una botella de whisky, una corbata de colores vivos o una caja de especias pueden ser buenas opciones. Hay que evitar los objetos confeccionados en cuero (carteras, bolsos, cinturones, etc.) debido a lo sagrado que es el animal vaca. Se debe guardar precaución con el regalo de bebidas alcohólicas, ya que en algunos Estados hay restricciones por motivos religiosos o están prohibidas en épocas de elecciones. - Los regalos no deben envolverse en papel blanco o negro ya que estos colores se asocian con la muerte. No deben abrirse en presencia de quién los da. - Para desplazarse por el país lo mejor es el avión. Hay dos o tres vuelos diarios entre las principales ciudades.

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- Viajar en coche es complicado por el mal estado de las carreteras. Debe calcularse una velocidad media de 40 o 50 Km/h. Conviene evitar los viajes nocturnos, ya que hay un alto número de camiones circulando, algunos de ellos sin luces. - En las reuniones de negocios no es estrictamente necesario vestir con traje y corbata salvo en encuentros muy formales o de alto nivel. - No es aconsejable beber agua que no esté envasada o servida en hoteles. - La mejor época para visitar la India es de octubre a abril.

Fuente: Pro|Chile.

Sección 3: ANÁLISIS PRODUCTO _____________________

El Mercado de los Caracoles Referencias: 1Helicicultura (Cría de caracoles en cautiverio con fines comerciales) Sábado 18 de octubre de 2008. “Estudio del mercado internacional”. Disponible en: http://helicicultura-cria-de-caracoles.blogspot.com/2008/10/estudio-del-mercado-internacional-cada.html 2Escargot. (Unión de Helicicultores de Chile) Domingo 14 de septiembre de 2008. “Mercado, comercio y exportación”. Disponible en: http://www.escargot.cl/forocaracol/viewtopic.php?p=162&sid=2c03ffc6bc89af5036a38616ca57e7be Cada año se comercializan en el mundo unas 300.000 toneladas de carne de caracol, entre caracoles vivos, caracoles frescos, caracoles congelados, preparados y en conserva. ¿De dónde proviene todo este caracol? La mayor parte procede de la recogida silvestre, ésta recogida se realiza sobre todo entre el mes de julio y septiembre. Durante estos meses se estima que se recoge así el 60% de la producción total mundial. En Europa se consumen caracoles en todos los países excepto Inglaterra. El 80% de la producción mundial de caracoles se consume en la fiesta de fin de año. En relación a las exportaciones al mercado internacional se ha de reseñar que se ha incrementado el consumo de caracoles en Europa, EE.UU. y, últimamente, Oriente, debido a que las producciones locales y las importaciones realizadas desde terceros países (Marruecos) no logran satisfacer la demanda existente. Se debe producir lo que el mercado demanda, particularmente Francia, Italia y EE.UU., Japón y países de Medio Oriente. Los tres primeros tienen un consumo elevado y a su vez disminución del caracol en estado silvestre, lo que les obligó a desarrollar sistemas de cría de alta rentabilidad, pero como a pesar de ello quedan insatisfechas las demandas internas, es que se vieron en la obligación de incrementar las importaciones. El principal productor a nivel mundial es Marruecos, este país exporta a España 4.000 ton/año. En cuanto al estado del mercado internacionalmente hoy en día el mayor consumidor a nivel mundial es el mercado francés, cada año se consumen en Francia 50.000 toneladas de caracoles (equivalente fresco) lo que representa un consumo de 1 kg/hab/año. La mayor parte es obtenida de la recolección en el medio natural. Francia importa cada año 25.000 toneladas, que principalmente provienen de países del Este, Turquía y Grecia. Desde 1980 la producción en criaderos se ha desarrollado rápidamente: algunas centenas de kilos en 1980, 50 toneladas en 1990, 700 toneladas en 1998. La producción en criaderos tiene la ventaja de crear empleos,

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limitar la “explotación” del medio natural, obtener productos con cualidades sanitarias y tecnológicas más controladas y limitar el déficit de la balanza comercial. El tipo de caracol preferido por los franceses es el Hélix aspersa máxima (variedad del caracol común de jardín tamaño grande o caracol terrestre común) o caracol de Bourgignon mucho más grande que el consumido en España. Italia cuenta con un consumo anual que promedia las 12.000 toneladas. En Italia existen hoy 8.200 empresas profesionales helicícolas para un total de unos 90.000.000 metros cuadrados dedicados a tales crías. El mercado, ya capaz de absorber con facilidad la producción, ha ido creciendo, abriendo nuevos y consistentes espacios al consumo, hoy por el 75% cubierto por la importación de los países del Este, en los cuales, estacionalmente tiene lugar la recogida natural. Yugoslavia y Turquía se destacan como productores y como exportadores. Comercializan carne de caracol congelada y destinan los caparazones a la industria de alimentos balanceados u otros productos por su alto contenido en calcio. Europa y Asia son consumidores e importadores porque la demanda está insatisfecha. Por lo tanto, esta actividad agrícola puede llegar a convertirse en una importante entrada de divisas porque tienen la exportación asegurada, además de generar puestos de trabajo y ser una actividad altamente ecológica. Otros países como Argentina exportan como máximo 20 ton/año a Europa y EE.UU. En cuanto al precio internacional del caracol este varía en cada país según la época del año y tamaño del caracol, rondando entre 3 a 4,5 dólares por kilo. Según Escargot (2008)2 la cotización de los caracoles oscila según la estación del año. En primavera y en otoño, los precios alcanzan su valor más bajo (nunca inferior a los 2,68 dólares por kilo), y puede llegar a los 8,05 dólares por kilo en época alta. Por otra parte, según información de ProChile, China y Francia son los principales importadores de caracoles de tierra a nivel mundial, seguidos de España, Italia y Hong Kong. España consume cerca de 14 mil toneladas al año de este producto. A su vez, China y Francia son los primeros consumidores del mundo se estima que consumen más de 20 mil toneladas por año cada uno- pero a la vez son los mayores productores, de tal forma que se autoabastecen en una proporción mayoritaria. Los principales usos de este producto son la alta gastronomía, cosmetología, paté, conservas y productos adquiridos principalmente por empresas especializadas y gourmet.

Sección 4: CASO DE EMPRESA PIAC___________________ Viña Caupolicán

Los orígenes de la viña Caupolicán, se remonta a un pequeño grupo de productores campesinos a comienzos de los años 70, con la Reforma Agraria en Chile. Estos productores ubicados en la comuna de Sagrada Familia, son el ejemplo vivo de un número muy reducido de familias que ha logrado conservar sus parcelas a pesar del acelerado proceso de centralización de la tierra en manos de pocas viñas y bodegas multinacionales.

El actual presidente de Caupolicán, Don Alamiro Pérez, fue uno de los dirigentes que coordinó la

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transformación de la “Hacienda Higuerilla” en una Cooperativa de pequeños productores. De esta manera legó el espíritu solidario y esta experiencia acumulada a los socios del grupo. El origen reciente de la formación de Caupolicán fue la desastrosa caída del precio de las uvas viníferas en el año 2007. Se pago hasta $40 por kilo de uva varietal fina que tuvo un costo de producción de $80 (hoy este costo de producción ha subido aproximadamente a $130 debido a la alzas de 4 a 5 veces en insumo, petróleo, entre otros) Varios pequeños productores se organizaron para protestas masivas solicitando al gobierno la protección frente a la fijación de precios de uva por colusión de pocas empresas con monopolio de uva vinífera. Al finalizar esa histórica catástrofe en la vendimia de 2007 se decidieron proteger definitivamente contra los vaivenes del mercado y se asociaron para obtener un precio justo, sostenible y regular en el tiempo; de este modo trabajaron para lograr la certificación de Comercio Justo – Fairtrade. La asociación se legalizó y comenzaron a trabajar en conjunto con una cuota de admisión de

US$100 por socio, con pasos a muy corto plazo y con roles y cargos. Realizaron su primera vendimia en conjunto el año 2008. En base a reuniones mensuales y apoyo del gobierno para capacitación durante un año y medio, lograron el esclarecimiento, la cohesión y el dinero necesario para postular a la certificación de comercio Justo, en octubre de 2008. El resultado de este trabajo en conjunto tuvo sus resultados en junio de 2009, cuando la empresa obtuvo la certificación.

La certificación FLO permitió a la empresa certificar toda su producción de uva destinada a la elaboración de vino; este aspecto fue fundamental para la visita de prospección a los mercados de Alemania y Reino Unido (agosto de 2009). La siguiente tabla indica las distintas cepas producidas por la viña, y el gráfico muestra los porcentajes de cada una de las cepas.

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Tabla N°1: Productos Viña Caupolicán.

Variedades Kilos entregados 2009 Socios Nuevos Total ( kl) Total ( kl)

Sauvignon 264.989 52.711 317.700 222.600

Tintorera 94.136 3.000 97.136 67.900

Chardonnay 27.431 4.318 31.749 25.000

Merlot 54.723 64.000 118.723 83.300

Cabernet 268.288 128.396 396.684 277.900

Carmenere 117.774 22.156 139.930 98.000

Syrah 19.848 19.848 25.000

Semillon 19.659 19.659 14.000

TOTAL 847.189 294.240 1.141.429 813.700 Gráfico N°1: Porcentaje de variedades producidas por Viñas Caupolicán

Cabernet

35%

Carmenere

12%

Syrah

3%

Semillon

2%

Merlot

10%

Chardonnay

3%

Tintorera

8%

Sauvignon

27%

La empresa Caupolicán, se conformo inicialmente con 15 socios; actualmente los socios son 19, número que se estima podría seguir aumentando. La empresa pudo acceder al proyecto de fondo de mujeres de Pro|Chile; proyecto que les permitió acceder a una amplia red de contactos y conseguir promesas de compra para el año 2010.

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Sección 5: AGENDA DE FERIAS Y EVENTOS_________

Ferias Nacionales e Internacionales

PRIMER CURSO DE EMPRENDIMIENTO EL LA INNOVACIÓN El emprendimiento de nuevas empresas es motor fundamental de generación de riqueza y empleo. Por lo mismo, el emprendimiento de nuevas empresas de innovación se ha transformado en una alternativa laboral cada vez más valorada y buscada por las personas. Por esta razón diariopyme.com les hace llegar información referida al primer curso de Emprendimiento el la Innovación impulsado por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, el cual busca proveer herramientas y generar competencias para que los asistentes puedan: 1. Comprender la importancia y el Rol de la innovación y el emprendimiento. 2. Generar Ideas innovadoras, reconocer y evaluar oportunidades de creación de valor. 3. Gestionar la Innovación al interior de las organizaciones. 4. Liderar equipos de trabajo Innovadores. 5. Controlar la gestión de emprendimientos innovadores. 6. Planificar y comunicar valor a través de un plan de negocios. 7. Estrategias de Financiamiento para emprendimientos innovadores. 8. Presentación de emprendimientos Innovadores. Cada estudiante desarrollará un proyecto de emprendimiento innovador para su organización o para llegar a un nuevo negocio, el curso considera la participación de profesores y relatores invitados con experiencia real lanzando y construyendo proyectos innovadores. Web/Mail: cursoemprendimiento@diariopyme.com,servicioalcliente@diariopyme.com

Fono: (56-2) 2122016

1ER SEMINARIO INTERNACIONAL DE INFLUENCIA, PERSUASIÓN Y LIDERAZGO APLICADO A LAS VENTAS LiderazgoEmpresarial.cl y diariopyme.com le informan de la realización del: 1er Seminario Internacional de Influencia, Persuasión y Liderazgo Aplicado a las Ventas Desarrolle sus competencias sobre los secretos de la persuasión para vender, convencer y poner en acción a las personas. Participe en este exclusivo seminario internacional sobre ventas con, Patricio Peker, especialista argentino en negociación comercial, reconocido internacionalmente. Obtenga herramientas de aplicación rápida y efectiva para que encuentre más clientes, le vendas más y le siga vendiendo a lo largo del tiempo. Aprenda a lograr mayores márgenes de ganancia y fidelidad, creando una relación ganar-ganar. Convierta su Poder de Persuasión en una VENTAJA decisiva para que le compren su producto, y le digan *SI* a sus propuestas. Este es el único seminario del que usted se llevará herramientas de aplicación rápida y efectiva, para que encuentre más clientes, le venda más, y le siga vendiendo a lo largo del tiempo, con mayores márgenes de ganancia y fidelidad, creando una relación ganar-ganar. Valor Valor Especial clientes diariopyme.com: $ 130.000 (Valor Ref.: $220.000)

Web/Mail: Más información: seminarios@liderazgoempresarial.cl Inscripciones: www.liderazgoempresarial.cl/especiales

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ABRIL Nacionales

TALLER: ESTÁNDARES DE INGENIERÍA DE SOFTWARE PARA PYME El Foro Económico Asia Pacífico (APEC) tiene el agrado de invitarle al taller: Estándares de Ingeniería de Software para Pymes Este encuentro contará con la participación de expertos internacionales de los países miembros del Foro y del Dr. Anukul Tamprasirt, Project Oversee de APEC. Confirmar al: 360 7049 o al e-mail secretariagse@ccs.cl Conferencias en inglés, sin traducción simultánea. Fecha Del 05 al 07 de abril de 2010 Lugar Centro de Convenciones de la CCS (Monjitas 392, piso 2, Metro Estación Bellas Artes). (mapa) Web/Mail: http://www.diariopyme.com/agenda/

SEMINARIO: PROYECCIONES ECONÓMICAS: RÉPLICAS POR SECTOR Peter T. Hill, Presidente de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), tiene el agrado de invitarle al seminario: Proyecciones Económicas: Réplicas por Sector Este encuentro contará con la participación de representantes de los principales sectores de la economía nacional: Alejandro Alarcón, Gerente General ABIF (Banca); Ema Budinic, Gerente de Estudios SNA (Agricultura); Javier Hurtado, Gerente de Estudios CCHC (Construcción); George Lever, Gerente de Estudios CCS (Comercio); Álvaro Merino, Gerente de Estudios SONAMI (Minería) y Javier Vega, Coordinador de Estudios SOFOFA (Industria). SRC: 360 7014 o al e-mail: ap@ccs.cl Fecha 15 de abril de 2010 Lugar Centro de Convenciones CCS, (Monjitas 392, Piso 2 - Metro Bellas Artes) (mapa) Web/Mail: http://www.diariopyme.com/agenda/

XI EXPOMIN 2010 EXPOMIN 2010, es la XI versión de la feria minera más importante de Latinoamérica, donde más de 60.000 visitantes profesionales, se congregan a visitar las 1.300 empresas, 5.000 marcas de 35 países, en una superficie de 60.000 m2. Fecha Del 13 al 16 de abril de 2010 Lugar Espacio Riesco Web/Mail: Mayores detalles en: www.expomin.cl

TRAIDA DE COMPRADORES DE AMÉRICA LATINA

Pro|Chile invita a Chile a ejecutivos de empresas extranjeras, con capacidad de decisión de compra y/o relacionados a la adquisición de insumos para el envasado de productos, con el objeto de que visiten en terreno y contacten a proveedores nacionales. El objetivo de esta actividad consiste en facilitar el contacto entre oferta y demanda; acortar el proceso de decisión de compra; ajuste de oferta exportable a requerimientos de demanda.

Los mercados de interés son: México, Guatemala, Panamá, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Brasil. Y se contemplan los siguientes productos: cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón sin ondular; cajas de cartón corrugado; frascos de vidrio; ampollas, de vidrio; botellas de vidrio, para bebidas; los demás artículos para el transporte o envasado de plástico; tapas de plástico; bombonas, botellas, frascos y artículos similares; cajas de plástico; bolsas de polímeros de etileno; sacos y bolsas de papel, con una anchura en la base superior o igual a 40 cm. Fecha 23 de Abril Al 30 de Junio del 2010 Web/Mail: http://rc.prochile.cl/actividades/view/list/detalle/20531

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VI VERSIÓN DEL DIPLOMADO EN GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL El centro Vincular de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible, dependiente de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso dictará la VI versión del Diplomado en Gestión de Responsabilidad Social, en Santiago. El programa apunta a que los alumnos profundicen los conocimientos y desarrollen competencias para la gestión de responsabilidad social al interior de sus empresas. Fecha Del 23 de abril al 25 de septiembre de 2010 Lugar Santiago Web/Mail: http://www.vincular.org/diplomado/diplomado_2010/diplomado2010.pdf

E-mail: ricardo.ferrando@vincular.org

EXPONUT 2010 Seminario Internacional que corresponde a la segunda versión de EXPONUT. Este evento se realiza una vez al año, logrando reunir a la totalidad de la industria de frutos secos y participantes relacionados con el rubro. Para el año 2010, y gracias al apoyo de PROCHILE, este importante evento se realizará con invitados internacionales quienes traeran los avances mundiales en temas que potencien nuestro mercado. Fecha 29 de Abril de 2010 Lugar Centro de convenciones Monticello Web/Mail: www.chilenut.com

INTERVITIS INTERFRUCTA SUDAMÉRICA 2010 La feria bienal especializada para la tecnificación y el equipamiento del sector vitivinícola y frutícola, Intervitis Interfructa Sudámerica 2010, se realizará entre el 2 y el 4 de septiembre en Talca. Organizada por Fundación Fimaule, en sociedad con la Asociación de Viticultores de Alemania y con la Feria de Stuttgart, es dirigida por el Comité Directivo, constituido por representantes de las principales entidades privadas y públicas ligadas a la industria del vino y de la fruta en Chile. La muestra invita a personas ligadas profesionalmente a empresas productoras y comercializadoras de vinos, frutas, jugos de fruta y actividades anexas: viticultores, cosecheros, bodegas de vinos y cavas, profesionales de la industria del vino, empresarios e inversionistas, entre otros. Fecha Del 02 al 04 de septiembre de 2010 Lugar Talca Web/Mail: www.intervitis-interfructa.cl, Teléfono 56-(71) 222437 / Fax (71) 222421

Internacionales

COSMOPROF 2010 La Dirección de Promoción de Exportaciones – Pro|Chile le invita a participar como expositor a una nueva edición de la feria COSMOPROF, evento orientado a la industria cosmética que se realizará en Bologna, Italia entre los días 16 al 19 de abril de 2010. Durante 4 días la feria más importante a nivel mundial de la industria cosmética es visitada por más de 150 mil personas, principalmente importadores, distribuidores y compradores especializados nacionales e internacionales que permitirán al expositor realizar contactos y generar futuros negocios. De acuerdo a las estadísticas, Cosmoprof en su última versión tuvo una asistencia de 2.248 expositores, 3% más que el año anterior de los cuales el 59% fueron extranjeros. En la versión 2009 la feria fue visitada por 150.853 personas, cifra que se espera aumentar este año luego del retroceso de la crisis económica mundial. La selección de empresas participantes y asignación de espacio, se efectuará de acuerdo a los criterios de selección establecidos por Pro|Chile y según orden de recepción. Fecha 16 al 19 de abril de 2010 Lugar Bologna, Italia Web/Mail: http://www.prochile.cl/noticias/noticia.php?sec=10396

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CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES 2010 La 17ava versión de Concours Mondial de Bruxelles, se realizará entre los días 23 y 25 de abril del 2010, en Palermo Italia. Concours Mondial de Bruxelles es el concurso de vinos y espirituosos más importante del mundo. Reúne a 250 jurados expertos entre enólogos, periodistas especializados e importadores de 40 países, que en tres días de catas a ciegas, tienen la tarea de elegir los mejores entre más de 6000 muestras provenientes de 48 países productores. Concours Mondial de Bruxelles, es considerado el referente mundial de la calidad en vinos y espirituosos. Independencia, experiencia y un control riguroso tanto a las muestras participantes como del jurado integrante, dan la máxima seguridad de distinción a los mejores productos del mundo. Chile recibió en el año 2009 un total de 130 premios, siendo 5 Grandes Medallas de oro, 55 Medallas de Oro y 70 Medallas de Plata. Un sistema de inscripción en línea entrega a las empresas participantes las mayores facilidades para asegurar su inscripción en forma rápida y oportuna a través de www.concoursmondial.com La fecha límite de recepción de muestras es el día 02 de marzo del 2010. Fecha 23 y 25 de Abril del 2010. Lugar Palermo Italia. Web/Mail: Sylvia Cava Fuenzalida, Concours Mondial de Bruxelles 2010, Móvil:56-9-9272 2203

http://www.prochile.cl/noticias/noticia.php?sec=10429

FRUIT LOGISTICA 2010 Los días 3 al 5 de febrero de 2010, se desarrollará la feria hortofrutícola Fruit Logística, evento que reúne a exportadores, importadores, cadenas de supermercados, y entidades relacionadas con la industria frutícola europea (www.fruitlogistica.com). Fecha 02 de Mayo de 2010. Lugar Berlín, Alemania Web/Mail: Sra. Gabriela Arriagada Email: garriagada@camchal.cl Fono: 2035320 anexo 51

CARBONEXPO 2010 Participe en la feria más grande e importante del Mercado del Carbono, a realizarse en Colonia, Alemania los días 26 al 28 de mayo 2010. Al participar en este evento usted tendrá la posibilidad de reunirse formalmente con contrapartes del Mercado del Carbono que tengan interés en la compra, inversión o financiamiento de Proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). :: Descargar Bases de participación :: Descargar Formulario de inscripción Se recibirán inscripciones hasta el día 01 de marzo 2010 Fecha 26 al 28 de Mayo 2010. Lugar Colonia, Alemania Web/Mail: http://www.prochile.cl/noticias/noticia.php?sec=10434

VIII CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE TERROIR El VIII Congreso Internacional sobre Terroir tendrá lugar en la ciudad de Soave (Verona, Italia) los días 14-18 de junio de 2010. El congreso abordará 4 temáticas fundamentales: Zonación, Clima y suelo, Vinos de terroir y de paisaje y Viñedo y ambiente y contará con la presencia de reconocidos expertos del sector. Fecha 14 al 18 de Junio de 2010 Lugar Soave (Verona, Italia) Web/Mail: http://terroir2010.entecra.it/index_it.html, diego.tomasi@entecra.it

Teléfono : (39) 0438 456733

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Sección 6: COMUNÍQUESE CON NOSOTROS___________ Comuníquese con nosotros, compartiendo información • Vivian Watkins, ProChile, tel.: 71.225055 e-mail: vwatkins@prochile.cl • Fernanda Morales, FACE - Universidad de Talca, e-mail: fmorales@utalca.cl • Visítenos en: www.antennapiac.utalca.cl y envíenos sus comentarios.