SECMCA Martha Soto

7/23/2019 SECMCA Martha Soto

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Conse o

Monetario

CentroamericanoSecretaraEjecutiva

ANALISIS DE LA SITUACIN DEL SISTEMA

BANCARIO EN CENTROAMRICA

DilogoEstratgicosobrelaBancaCentroamericanaOrganizadoporelBCIE

SanJos,CostaRica,18demayo2010.


2/18

Me ora en el entorno macroeconmicoMe ora en el entorno macroeconmico

ModeradaModerada reactivacinreactivacin econmicaeconmica dede lala reginregin..

-- nono eses homogneahomognea enen todatoda lala reginregin

-- mpu sa ampu sa a porpor unun aumentoaumento ee aa eman aeman a

externaexterna

-- recuperacinrecuperacin lentalenta deldel turismoturismo yy dede lala IEDIED

importaciones,importaciones, yy enen unun ligeroligero aumentoaumento deldel nivelnivel dede

emp eoemp eo..


3/18

LaLa actividadactividad bancariabancaria ((activosactivos)) tambintambin muestramuestra ciertocierto gradogrado

,,

ACTIVOSTOTALES1/

Tasas de crecimiento interanual

PAISES Mar09 Dic09 Mar10 Mar09 Dic09 Mar10

CostaRica 18.6 7.1 2.1 2.9 5.0 9.7

Concifrasenmonedalocal Concifrasendlares

ElSalvador 0.2 2.7 0.5 0.2 2.7 0.5

Guatemala 11.7 7.6 5.2 4.5 0.1 6.9

Honduras 6.5 4.6 3.3 6.5 3.9 4.0

Nicaragua 10.1 11.6 16.6 4.8 1.3 11.0

Rep.Dominic. 5.9 12.5 15.7 0.5 10.0 13.9

. . . . . .

Panam 12.1 0.2 1.0 12.1 0.2 1.0

Fuente:elab.propia coninf.deB.Centrales ySuperintendencias

1 ActivosBrutostotalessincuentascontin entes.


4/18

30.00

tasas decrecimientointeranual

20.00

.

CR

10.00

.

ES

GUA

NIC

0.00

.

Dic.

Ene

Feb

Mar

Abr

ayJun

Jul

Ag

Set

Oct

NovDic

Ene

Feb

Mar

Abr

ayJun

Jul

Ago

Sep

Oct

NovDic

Ene

Feb

Mar

RD

PAN

10.00

5.002007 2008 2009 2010


5/18

LaLa reactivacinreactivacin no seno se reflejarefleja anan en laen la evolucinevolucinee cr ocr o exc.exc.

CRDITOTOTAL1/

Crec.enreales*

PAISES Mar09 Dic.2009 Mar10 Mar09 Dic.2009 Mar10 Mar10

CostaRica 25.4 2.9 2.4 8.8 0.9 4.9 7.8

Concifras

en

moneda

local Con

cifras

en

dlares

ElSalvador 1.8 6.4 4.6 1.8 6.4 4.6 5.5

Guatemala 6.7 2.3 0.6 0.2 5.0 2.2 3.2

Honduras1/ 10.6 2.8 8.0 10.6 2.8 8.7 11.6

Nicaragua 9.9 6.1 5.6 4.7 14.8 10.1 9.6

Rep.Dominic. 8.6 12.4 21.3 3.0 9.9 19.3 12.9

ReginCARD n.d. n.d. n.d. 3.9 0.6 2.4 n.a.

Panam 13.9

0.3

3.9 13.9

0.3

3.9

6.41/Elconceptodecrditoes el debalancedebcosnoel dectasmonetarias.

*tasasdecrecimientoenmonedalocaldeflatadasporel IPC

Fuente:elab.propiac/inf.deB.CentralesySuperintendencias


6/18

40.00

50.00

.

Tasasdecrecimiento interanualDic07 Mar10

30.00

10.00

20.00 CR

ES

GUA

NIC

RD

10.00

0.00

Dic. Feb Abr Jun Ag Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb

2007 2008 2009 2010

PAN

20.00

Fuente:Elaboracinpropiaconcifrassuministradas porlasSuperintendenciasdeBancosyBcosCentrales


7/18

ElEl ritmoritmo dede deteriorodeterioro de lade la carteracartera crediticiacrediticia se hase ha detenidodetenido

CARTERAVENCIDA*/CRDITOTOTAL

PAISES Mar08 Mar09 Dic09 Mar10

CostaRica 1.42 2.14 2.27 2.37

ElSalvador 2.32 3.14 3.68 3.88

Guatemala 1.85 2.62 2.71 2.66

Honduras 1.04 2.27 1.59 2.03

. . . .

Rep.Dominic. 4.16 4.23 4.17 4.42

ReginCARD 2.17 2.82 2.91 3.09

Panam 1.38 1.48 1.40 1.36*Carteraconatrasoamsde 90das.

Fuente:Elab.propia c/inf.suministr.p/B.Centrales ySuperintend.


8/18

La cobertura de las provisiones contina reducindoseLa cobertura de las provisiones contina reducindose

para a mayor a e os pa ses.para a mayor a e os pa ses.

PROVISIONES/CARTERAVENCIDA*

PAISES Mar08 Mar09 Dic09 Mar10

Costa

Rica 130.8 93.0 91.7 92.1

ElSalvador 109.4 107.3 110.5 109.7

Guatemala 92.4 73.6 89.3 101.8

Honduras 308.4 178.2 244.6 197.3

Nicaragua 130.8 141.0 145.3 147.8

Rep.Dominic. 128.4 114.5 109.0 98.2

ReginCARD 129.5 109.3 114.0 110.1

. . . .

*Carteraconatrasoamsde90 das.

Fuente:

SECMCA

con

inf.suministr.

por

B.Centrales

y

Superintend.


9/18

A pesar de la fuerte cada de las utilidades, el ROE deA pesar de la fuerte cada de las utilidades, el ROE de

. .

RENTABILIDADSOBREPATRIMONIO(ROE)

PAISES Mar08 Mar09 Dic09 Mar10 Mar09 Mar10

CostaRica 18.4 12.8 10.7 7.5 0.4 1.6

enporcenta es

ElSalvador 11.3 6.1 3.4 6.1 2.7 5.2

Guatemala 26.3 25.1 20.3 20.8 19.1 16.3Honduras 28.9 17.7 16.0 20.1 8.2 15.5

Nicaragua 27.8 21.4 13.6 10.0 12.0 5.4

Re .Dominic. 27.7 27.2 25.3 33.1 24.2 23.9

ReginCARD 20.7 18.8 18.8 14.7 11.5 8.9

Panam 18.7 10.8 11.6 12.8 6.8 9.8

Fuente:Elab.propia c/informacinsuministradaporBcosCentrales ySuperintendencias.

**

deflatado

con

el

IPC


10/18

BANCOS REGIONALES-SALDOS DE CARTERA TOTAL DE PRESTAMOS

en millones de dlares orcenta es Var. Abs. Var.% Estruct.% Partic. RespectoBANCOS Mar-09 Mar-10 Mar-10 Mar-10 BR Crdito regional

Bancos de capital extrarregional

HSBC 5,305.6 8,677.1 3,371.5 63.5 20.80 10.96

, . , . . . . .

Scotiabank 4,736.7 4,562.4 (174.4) (3.7) 10.94 5.76

CITI 5,199.8 4,030.1 (1,169.8) (22.5) 9.66 5.09

Bancolombia 4,075.7 3,813.7 (262.0) (6.4) 9.14 4.82

Procrdit 337.1 334.2 (2.9) (0.9) 0.80 0.42

. z eca . . . . . .

subtotal 24,987.1 26,341.5 1,354.4 5.4 63.15 33.28

Bancos de capital regional

B. General 5,462.9 5,392.4 (70.5) (1.3) 12.93 6.81

B. Industrial 3,133.6 2,970.9 (162.7) (5.2) 7.12 3.75

Continental 2,000.9 1,956.0 (45.0) (2.2) 4.69 2.47

PROMERICA 1,666.9 1,730.9 64.0 3.8 4.15 2.19

BHD 1,012.6 1,198.8 186.2 18.4 2.87 1.51

Lafise 897.2 883.1 (14.1) (1.6) 2.12 1.12

BICSA 588.4 623.5 35.1 6.0 1.49 0.79

Corp. BCT 659.3 614.6 (44.7) (6.8) 1.47 0.78subtotal 15,421.8 15,370.0 (51.8) (0.3) 36.85 19.42

Totales 40,409 41,712 1,303 3.2 100.00 52.70

sin HSBC 60,090 59,376 (714) (1.2)

1/ Montos no inclu en cuentas contin entes.

Fuente: Pag Web de Superint.de Bancos de cada pas.


11/18

Pases Ao CR ES GT HD NI RD PA TOTAL

Cartera Crediticiaen millones de dlares

Mar-09 1,149 1,476 0 755 45 0 1,880 5,306

Mar-10 826 1,198 0 578 0 0 6,076 8,677

Mar-09 1,397 777 358 1,007 501 0 1,180 5,221

Mar-10 1,354 790 343 897 465 0 968 4,818

Mar-09 621 1,795 711 312 186 77 1,499 5,200

-

HSBC

BAC

CITI- , , ,

BANCO Mar-09 0 2,678 0 0 0 0 1,398 4,076

LOMBIA Mar-10 0 2,518 0 0 0 0 1,295 3,814Mar-09 1,504 1,565 56 0 0 630 983 4,737

Mar-10 1,253 1,519 45 0 0 666 1,080 4,562

Mar-09 0 188 0 15 134 0 0 337

Mar-10 0 196 0 33 106 0 0 334

SCOTIA

PROCREDIT

Mar-09 0 0 62 32 0 0 17 111

Mar-10 0 11 46 32 0 0 18 106

Mar-09 13 0 0 0 0 0 5,450 5,463Mar-10 44 0 0 0 0 0 5,348 5,392

-

BANCOS DE CAPITAL REGIONAL

AZTECA

GENERAL

, ,

TRIAL Mar-10 0 0 2,259 712 0 0 0 2,971

CONTI Mar-09 0 97 1,749 153 0 0 2 2,001

NENTAL Mar-10 0 124 1,626 200 0 0 6 1,956

PROME Mar-09 291 258 68 148 542 37 323 1,667

RICA Mar-10 281 277 84 150 508 54 376 1,731

Mar-09 0 0 0 0 0 970 43 1,013

Mar-10 0 0 0 0 0 1,138 61 1,199Mar-09 147 0 0 176 481 0 94 897

Mar-10 159 0 0 209 427 0 89 883

Mar-09 0 0 0 0 0 0 588 588

BHD

LAFISE

Mar-10 0 0 0 0 0 0 623 623

Mar-09 132 0 0 0 0 0 528 659

Mar-10 145 0 0 0 0 0 470 615

BCT


12/18

Pases Ao CR ES GT HD NI RD PA

Cuadro 47: Cartera Vencida / Cartera Total bruta (%)

BANCOS DE CAPITAL EXTRAREGIONAL

- . . . . .

Mar-10 2.5 5.5 6.3 0.0 2.1

Mar-09 0.6 2.4 1.9 0.2 2.0 0.2

Mar-10 0.7 2.3 2.6 1.1 1.8 0.3

Mar-09 2.6 4.3 2.8 9.6 5.5 8.5

Mar-10 2.0 5.7 5.0 2.1 3.8 6.0

BAC

HSBC

CITI

BANCO Mar-09 1.9 0.0

LOMBIA Mar-10 2.9 0.1

Mar-09 1.5 3.1 9.7 1.8 0.4

Mar-10 2.3 3.8 6.1 1.8 2.1

Mar-09 1.7 0.9 2.7

Mar-10 1.9 1.1 2.4PROCREDIT

SCOTIA

Mar-09 0.0 9.1 4.7 11.4

Mar-10 2.1 5.2 1.0 24.1

Mar-09 0.8

Mar-10

AZTECA


GENERAL.

INDUS Mar-09 0.5 1.3

TRIAL Mar-10 0.5 0.5

CONTI Mar-09 1.2 2.5 2.6 1.1

NENTAL Mar-10 2.2 3.2 0.3 1.4

PROME Mar-09 1.4 3.7 3.4 0.9 3.1 8.5 1.2

- . . . . . . .

Mar-09 0.0 2.2 0.0

Mar-10 0.0 2.0 1.1

Mar-09 1.8 0.9 1.9 0.2

Mar-10 2.9 1.4 2.5 2.3

Mar-09 0.0 0.3

LAFISE

BICSA

BHD

Mar-10 0.0 0.9

Mar-09 0.3 0.2Mar-10 0.0 0.4

BCT


13/18


Cuadro 48: Provis iones / Cartera Vencida (%)

BANCOS DE CAPITAL EXTRAREGIONALar- 85.8 86.6 92.6 519.4 54.2

Mar-10 111.2 80.8 77.2 0.0 51.1

Mar-09 229.0 117.3 63.6 1,436.8 149.9 565.2

Mar-10 202.9 128.8 98.5 177.2 205.6 320.9

Mar-09

HSBC

BAC

. . . . . .

Mar-10 115.3 105.1 88.4 168.4 166.2 68.6

BANCO Mar-09 143.4 7,511.0LOMBIA Mar-10 150.5 2,537.6

Mar-09 91.1 95.6 59.7 112.2 3.2

Mar-10 83.9 95.1 87.6 110.1 8.5

CITI

SCOTIA

ar- 212.6 306.2 230.9

Mar-10 151.1 203.0 252.5

Mar-09 0.0 95.3 194.8 80.4

Mar-10 86.8 125.0 1,186.7 98.3AZTECA


PROCREDIT

GENERAL Mar-09 202.7

Mar-10 198.1

INDUS Mar-09 196.7 227.3

TRIAL Mar-10 243.4 590.5

CONTI Mar-09 122.4 62.8 61.3 71.9

NENTAL Mar-10 85.2 96.5 815.4 73.9

PROME Mar-09 132.7 72.2 88.9 227.8 141.1 85.0 84.8RICA Mar-10 174.5 95.4 61.9 111.4 109.3 103.7 72.9

BHD Mar-09 0.0 243.9 0.0

Mar-10 0.0 241.9 498.0

LAFISE Mar-09 117.3 91.3 168.0 405.2

-- . . . , .

BICSA Mar-09 0.0 457.0

Mar-10 0.0 135.5

BCT Mar-09 802.7 311.2Mar-10 0.0 0.0


14/18


-

Cuadro 51: Rendimiento sobre Patrimonio Neto Prom. (%)

BANCOS DE CAPITAL EXTRAREGIONAL. . . . .

Mar-10 2.6 5.1 (2.1) 0.0 5.9

Mar-09 33.8 8.7 9.7 1.8 24.7 24.2

Mar-10 13.5 11.4 10.3 1.1 21.9 18.2

Mar-09 5.4 (4.6) 6.7 7.6 12.2 36.9 8.6

HSBC

BAC

CITIar-1 5.2 0.9 3.5 0.7 14.7 11.3 13.9

BANCO Mar-09 12.1 40.2

LOMBIA Mar-10 14.1 66.6

Mar-09 9.5 8.0 10.5 0.0 26.2 166.0

Mar-10 (0.9) 5.9 6.9 0.0 38.0 227.2

Mar-09 0.3 (11.4) (17.7)

SCOTIA

Mar-10 0.6 (1.5) (70.7)

Mar-09 0.0 4.9 7.1 17.1

Mar-10 ### 5.2 3.1 14.0

Mar-09 13.1 19.9

AZTECA


Mar-10 (2.1) 19.1

INDUS Mar-09 5.8 6.5

TRIAL Mar-10 5.6 1.5

CONTI Mar-09 0.7 4.4 2.3

NENTAL Mar-10 1.9 3.8 1.1 14.9

PROME Mar-09 31 3 5 0 8 6 2 3 12 2 39 9 12 4. . . . . . .

RICA Mar-10 14.5 14.4 4.0 0.2 7.0 37.1 12.9Mar-09 0.0 38.9 27.3

Mar-10 0.0 47.0 22.9

Mar-09 12.4 3.0 14.0 39.7

Mar-10 9.4 1.1 15.9 26.3

BHD

LAFISE

- . .

Mar-10 0.0 10.1

Mar-09 17.0 9.5

Mar-10 6.2 4.8

BICSA

BCT


15/18

En sntesisEn sntesis

11-- ElEl SBSB dede lala reginregin haha mostradomostrado unauna fuertefuerte resistenciaresistencia aa lala

crisiscrisis financierafinanciera yy econmicaeconmica recientereciente..

22-- LosLos principalesprincipales indicadoresindicadores dede solvenciasolvencia sese ubicanubican enen

nivelesniveles normalesnormales oo mumu cercanoscercanos aa ellasellas..

33-- YaYa sese observanobservan algunosalgunos signossignos dede unauna moderadamoderada

recu eracinrecu eracin econmicaeconmica dede ma orma or actividadactividad bancariabancaria..

44-- PeroPero esaesa recuperacinrecuperacin nono sese observaobserva enen lala evolucinevolucin queque haha

..

55-- HayHay sealesseales dede queque elel deteriorodeterioro dede lala carteracartera crediticiacrediticia sese haha

,,

reducidoreducido


16/18


66-- AA pesarpesar dede lala fuertefuerte bajabaja enen laslas utilidades,utilidades, lala rentabilidadrentabilidad s/patrimonios/patrimonio

enen trminostrminos nominalesnominales yy realesreales continacontina siendosiendo muymuy altaalta..

77-- AlgunosAlgunos bancosbancos regionalesregionales mostraronmostraron unauna fuertefuerte contraccincontraccin deldelcrdito,crdito, altaalta morosidadmorosidad yy bajobajo nivelnivel dede provisionesprovisiones..

88-- SeSe esperabaesperaba queque lala presenciapresencia dede grandesgrandes bancosbancos extranjerosextranjeros enen lala reginregin

contribuyeracontribuyera aa reducirreducir loslos riesgosriesgos (aplicacin(aplicacin dede laslas mejoresmejores prcticasprcticas

bancariasbancarias aa incrementarincrementar lala eficienciaeficiencia sinsin embar oembar o hastahasta ahoraahora nono

sese observanobservan reduccionesreducciones enen loslos mrgenesmrgenes dede intermediacinintermediacin financiera,financiera,

yy sese incrementincrement elel riesgoriesgo sistmicosistmico alal entrarentrar enen crisiscrisis sussus casascasas matricesmatrices

concon lala crisiscrisis financierafinanciera internacionalinternacional..

99-- SeSe esperaespera queque lala evolucinevolucin dede lala bancabanca dede lala reginregin enen 20102010 seasea mejormejor

,,


17/18


--deldel ritmoritmo dede recuperacinrecuperacin dede lala actividadactividad econmicaeconmica..

--cundocundo esaesa recu eracinrecu eracin sese refle erefle e enen aumentosaumentos deldel

empleoempleo yy deldel IngresoIngreso NacionalNacional DisponibleDisponible..

--

1010-- AnAn cuandocuando lala actividadactividad bancariabancaria sese puedapueda recuperarrecuperar enen

,, ,,

gruposgrupos bancariosbancarios fuerafuera dede regulacin)regulacin) continuarncontinuarn

..


18/18

MUCHASGRACIASPORSU

ATENCIN

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