SECOT 2020

Versión Completa9 Junio 2010

PLAN ESTRATÉGICO

CONTENIDO

•EQUIPO DE TRABAJO•SITUACIÓN 2010•OBJETIVOS ESTRATÉGICOS•VISIÓN 2020•MISIÓN (según Estatutos)•NUESTRA OFERTA – QUÉ•NUESTRA OFERTA – DÓNDE•PRINCIPALES GRUPOS DE INTERÉS•OFERTA SECOT•EVOLUCIÓN SOCIOS•EVOLUCIÓN ACTIVIDADES•EVOLUCIÓN INGRESOS Y GASTOS•PROCESO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA•ACCIONES ESTRATÉGICAS•CALENDARIO•PRÓXIMOS PASOS

EQUIPO DE TRABAJO

•CARMEN ALEMÁN (Directora Comercial)•ANTONIO CUMELLAS (Barcelona)•CARLOS GARCÍA CEBRIÁN (Secretº Gral.)•JOSÉ MARÍA LLORENTE (Madrid)•GONZALO MARTÍNEZ (Sevilla)•FRANCISCO MESTRE (Valencia)•BEGOÑA MORERA (Directora Técnica)•GABRIEL TIRAPU (A Coruña)•MARCOS VINIEGRA (Asturias)

SITUACIÓN 2010

1.- ORGANIZACIÓN- OFICINA PRINCIPAL- 27 DELEGACIONES (10 con poca actividad)- 13 OFICINAS dependientes de Delegaciones

2.- SOCIOS – TOTAL 1.240*- 1050 SENIORS** (edad promedio: 70)- 40 S. PROTECTORES- 100 S. ADHERIDOS- 50 COLABORADORES

3.- ACTIVIDAD: 1.100* actuaciones/año

4.- INGRESOS AÑO(€’000)*:- SOCIOS: 280 (35%)- CONVENIOS: 460 (58%)- SUBV Y OTROS: 60 (7%)

TOTAL: 800

* Cifras aproximadas ** Unos 750 pagan la cuota

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1.- DAR RESPUESTA A LOS CAMBIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS EN ESPAÑA, ADAPTÁNDONOS A LAS NECESIDADES DE NUESTROS SOCIOS Y DE LA SOCIEDAD QUE DEMANDA NUESTROS SERVICIOS.

2.- CONSEGUIR UN DESARROLLO ARMÓNICO DE LOS DOS PILARES EN QUE SE BASA LA ACCIÓN SOCIAL DE SECOT:

A) LOS SENIORSB) LOS COLECTIVOS QUE NECESITAN NUESTRA AYUDA

3.- SOSTENIBILIDAD DE LA ASOCIACIÓN COMO ORGANIZACIÓN NACIONAL, CON AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA

VISIÓN 2020

1.- Líder en España en Voluntariado de Asesoramiento Empresarial2.- Modelo de actividad sostenible en toda coyuntura económica3.- Complemento de otros servicios de asesoramiento ya existentes4.- Asesoramiento gratuito a quien no pueda pagarlo5.- Actuaciones de calidad, con procesos internos sólidos y fiables6.- Oferta clara para cada grupo de interés en SECOT7.- Ingresos como contrapartida a los servicios que prestamos8.- Promoción de SECOT en la Sociedad y difusión de nuestra marca9.- Recursos Humanos (Seniors) adecuados a los servicios ofrecidos10.- Presencia internacional significativa, al menos en Europa y en América

MISIONES (Estatutos)

1.- DESARROLLO EMOCIONAL E INTELECTUAL DE LOS SENIORS- Ofreciéndoles actividades que ayuden a mantener a los Seniors intelectualmente activos durante su jubilación o prejubilación.- Canalizando dicha actividad en actuaciones profesionales

que creen valor para la Sociedad y ayuden a otros.

2.- CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL PAÍS,CREANDO Y MANTENIENDO EMPLEO, MEDIANTE:

- Asesoramiento empresarial a colectivos con bajo poder adquisitivo, micropymes y organizaciones del 3er sector- Formación sobre creación y desarrollo de negocios- Contribución a la promoción del voluntariado como fuente de creación de riqueza- Estímulo del espíritu emprendedor

NUESTRA OFERTA - QUÉ

1.- ASESORAMIENTO- Creación de empresas- Diagnóstico y planes estratégicos- Negocios en crisis- Tutorización de nuevas empresas o negocios

2.- FORMACIÓN- Preparación Planes de Negocio- Sobre el Emprendimiento- Áreas específicas (Marketing, Finanzas, etc)

3.- CHARLAS, SEMINARIOS, CONFERENCIAS- Tutorías o “coaching”- Preparación a la Jubilación- Extensión de la vida activa en profesionales

4.- PROYECTOS A MEDIDA

5.- FORO DE PENSAMIENTO, DEBATE E INVESTIGACIÓN- Temas relativos a la actividad de SECOT- Publicaciones patrocinadas o no

NUESTRA OFERTA - DÓNDE

1.- ASESORAMIENTO

2.- FORMACIÓN

3.- CHARLAS, SEMINARIOS, CONFERENCIAS

4.- PROYECTOS A MEDIDA

5.- FORO DE PENSAMIENTO Y DEBATE

On-lineOficinas SECOTViveros de empresaCámaras ComercioAyuntamientos, etc

ColegiosUniversidades/E.NegocioEsc. Formación Profesional

Escuelas, UniversidadesAyuntamientosConvenios específicosSocios Protectores u otros

Socios ProtectoresConcursos públicosConvenios específicos

PublicacionesConferenciasCharlas, coloquios

PRINCIPALES GRUPOS DE INTERÉS(“Comunidad SECOT”)

1.- SENIORS

2.- ASESORADOS

3.- EMPLEADOS

4.- SOCIOS PROTECTORES

5.- SOCIOS ADHERIDOS

6.- OTROS MIEMBROS (Amigos, Benefactores, etc)

7.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN

8.- ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN GENERAL

9.- UNIVERSIDADES Y ESCUELAS DE NEGOCIO

10.- ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

11.- CÁMARAS DE COMERCIO

12.- OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

(según definición en Estatutos)

Convenios,Subvenciones y Proyectos

Oferta SECOT a SENIORS

Nivel deactividad

ACTIVOS

PASIVOS

Contribución

Ocupacional

Pertenencia

Demanda del SENIOR Participación en Organización

Dirección delegacionesComités de TrabajoActividades representaciónDirección proyectos

AsesoríasParticipación ProyectosCharlasFormación Continua

Información SECOTParticipación AsambleasPago cuota

Oferta SECOT a ASESORADOS

“La experiencia de nuestros Seniors al servicio del pequeño empresario o emprendedor

y de las Organizaciones del Tercer Sector, con la calidady profesionalidad de la mejor consultoría comercial,

garantizando la independencia, objetividad y confidencialidad en la relación con nuestros

Asesorados”

Oferta SECOT a EMPLEADOS

•CONDICIONES LABORALES COMPETITIVAS•FORMACIÓN CONTINUADA•DESARROLLO PROFESIONAL EN LÍNEA CON LAS CAPACIDADES DE CADA UNO Y DESARROLLO DE SECOT•PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES

Oferta SECOT a SOCIOS PROTECTORES

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

2010 2015 2020

SIN CONTRAPARTIDA

EN BASE APROYECTOS

-Visibilidad corporativa-Miembros del Consejo Protector-Oferta RRHH – integración en SECOT de Empleados y directivos jubilados o prej.-Preparación a la jubilación-Proyectos concretos “llave en mano”-Servicios específicos al SP-Promoción del voluntariado en sus organizaciones-Proyectos conjuntos

Foros de debateObservatorios socialesetc

¡El gasto en RSC tiene que

Añadir valor a la Corporación!

Oferta SECOT a SOCIOS ADHERIDOS

Contribución

Participación

Pertenencia

Participación en OrganizaciónComités de TrabajoActividades representación

Colaboraciones esporádicas“on request”Contrapartidas en especie

Información SECOTAsistencia AsambleasPago cuotaFuturos voluntariosAntiguos asesorados

Expectativas delSOCIO ADHERIDO

OFERTA SECOT

Oferta SECOT a OTROS MIEMBROS(Colaboradores, Amigos, Benefactores...)

OBJETIVOSMcmcmcGjgjgjgIfibicjd

OBJETIVOSMcmcmcGjgjgjgIfibicjd OBJETIVOSOBJETIVOS

MEDIA CORP, S.A.

Music Radio•AYUDA•COLABORACIÓN•APOYO

•CUOTAS €•DIFUSIÓN•PAGO ESPECIE

Oferta SECOT a MEDIOS COMUNICACIÓN

-ACCESO A MIEMBROS DE SECOT-Consejo Protector-Dirección de SECOT-Socios

-COLABORACIONES RELATIVAS ALVOLUNTARIADO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL

-COLABORACIONES PUNTUALES EN TEMAS DEINTERÉS PARA EL MEDIO DE COMUNICACIÓN

-”LINK” CON PÁGINA WEB DE SECOT

- COMUNIDAD SECOT (MARKET PLACE)

DIFUSIÓN DE NOTICIASSOBRE SECOT

Oferta SECOT a Otros Grupos de Interés

SEGÚN SE ACUERDE EN EL CORRESPONDIENTE CONVENIO DE COLABORACIÓN

PROYECCIÓN EVOLUCIÓN SOCIOS

TOTAL COMUNIDADSECOT

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Otros Colaboradores

Socios pleno derecho

Socios adheridos

Socios protectores

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

SOCIOS PROTECTORES

0

50

100

150

200

250

300

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

SOCIOS ADHERIDOS

0

100

200

300

400

500

600

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

OTROS COLABORADORES

EVOLUCIÓN ACTIVIDADES

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020SOCIOSAltasBajas

Seniors activos

ASESORÍASEmpezadasTerminadas(puestos trabajo estim.)horas empleadasvalor estimado

TIPO ASESORÍASCreaciónDiagnósticoPlan estratégico

FORMACIÓNEmprendimientoOtrasnº sesiones impartidasvalor estimado

RATIOS DE CONTROL Seniors activos / totales Nº Asesorías / Senior Horas trabajadas/Senior Gastos / nº seniors Ingresos / nº seniors Valor creado /nº seniors etc etc

PROYECCIÓN EVOLUCIÓN INGRESOS (Miles €)

Tablas de datos en otras transparencias más adelante

EVOLUCIÓN INGRESOS SOCIOS

0

100

200

300

400

500

600

700

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

OTROS COLABORADORES

SOCIOS PLENO DERECHO

SOCIOS ADHERIDOS

SOCIOS PROTECTORES

EVOLUCIÓN INGRESOS CONVENIOS

0

200

400

600

800

1000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Publicaciones

Proyectos

Charlas, seminarios

Asesoramiento

Formación

Incubadoras, viveros

Convenios cobertura gastos

EVOLUCIÓN INGRESOS (miles €)

Tablas de datos en otras transparencias más adelante

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

OTROS

SUBVENCIONES

TOTAL CONVENIOS

TOTAL SOCIOS

EVOLUCIÓN GASTOS (miles €)

Tablas de datos en otras transparencias más adelante

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

AMORTIZACIONES

GASTOS VARIOS

GASTOS DE FORMACIÓN

GASTOS PERSONAL

MATERIAL OFICINA

GASTOS VIAJE

SUMINISTROS

PROM. Y RRPP.

PRIMAS SEGUROS

CONSERVACIONES

SERVICIOS PROF.INDEP.

ARRENDAMIENTOS

TOTAL INGRESOS Y GASTOS (miles €)

Tablas de datos en otras transparencias más adelante

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

INGRESOS

GASTOS

EVOLUCIÓN INGRESOS (Detalle)

Cifras en miles €

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

SOCIOS PROTECTORES 228 252 300 312 312 318 330 360 390 420 450

SOCIOS ADHERIDOS 6 7 8 10 11 13 14 16 17 19 20

SOCIOS PLENO DERECHO 24 27 31 35 40 45 51 57 64 72 81

OTROS COLABORADORES 8 17 23 30 38 45 55 60 68 75 83

TOTAL SOCIOS 265 303 362 387 401 421 450 493 539 586 634

Convenios cobertura gastos 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 Incubadoras, viveros 30 40 60 80 100 110 120 130 140 150 160 Formación 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Asesoramiento 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 Charlas, seminarios 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Proyectos 30 40 50 55 60 65 70 75 80 85 90 Publicaciones 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10

TOTAL CONVENIOS 410 465 525 580 640 685 730 775 820 865 910

SUBVENCIONES 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

OTROS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

TOTAL INGRESOS 741 834 953 1033 1107 1172 1246 1334 1425 1517 1610

EVOLUCIÓN GASTOS (Detalle) y Ratios Ingresos/Gastos

Cifras en miles €

(SPI = Servicios Profesionales Independientes

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ARRENDAMIENTOS 43 45 47 50 52 55 58 61 64 67 70SERVICIOS PROF.INDEP. 85 89 94 98 103 108 114 120 126 132 138CONSERVACIONES 16 17 18 19 19 20 21 23 24 25 26PRIMAS SEGUROS 12 13 13 14 15 15 16 17 18 19 20PROM. Y RRPP. 60 75 94 117 123 129 136 142 150 157 165SUMINISTROS 55 58 61 64 67 70 74 77 81 85 90GASTOS VIAJE 72 90 113 141 148 155 163 171 179 188 198MATERIAL OFICINA 32 34 35 37 39 41 43 45 47 50 52GASTOS PERSONAL 285 285 306 326 346 367 388 409 432 455 479GASTOS DE FORMACIÓN 17 19 21 22 23 25 27 29 30 32GASTOS VARIOS 16 17 18 19 19 20 21 23 24 25 26AMORTIZACIONES 9 9 10 10 11 11 12 13 13 14 15

TOTAL GASTOS 685 748 827 915 965 1016 1070 1127 1185 1247 1311

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Ingresos / Gastos 1,08 1,11 1,15 1,13 1,15 1,15 1,16 1,18 1,20 1,22 1,23Ing.Socios / Gtos Personal+SPI 0,72 0,81 0,90 0,91 0,89 0,89 0,90 0,93 0,97 1,00 1,03Ing.Socios / Ing.Totales 0,36 0,36 0,38 0,37 0,36 0,36 0,36 0,37 0,38 0,39 0,39Gtos.Personal + SPI / Gtos totales 0,54 0,50 0,48 0,46 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47

PROCESO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

1.- Plan Estratégico 2020

2.- Prioridades

3.- Plan de acción (5 años)

4.- Objetivos anuales

5.- Cumplimiento Objetivos

¿Revisión Estrategia?

RevisiónPrioridades

Revisión Plande acción

Revisión Objetivosanuales

Plan anual

ACCIONES ESTRATÉGICAS (1)

1.- Estudio potencial de socios de SECOT (Seniors)- Formación y experiencia de nuestros Seniors- Disponibilidad / Compromiso con SECOT- Necesidades de formación- Posible algo parecido con los Socios Adheridos

2.- Plan de Comunicación, para difusión de SECOT- Nivel Nacional, Regional y Local – definir política (qué, con qué frecuencia, quién, etc)- “Network” de Responsables de Comunicación en Delegaciones- Acciones específicas para cada grupo de “stakeholders”

3.- Revisión de la “Oferta” de SECOT a Socios Protectores y Adheridos- La tradicional- Aprovechamiento del potencial de los Seniors de SECOT, conocimientos y contactos- Definición del compromiso de los Adheridos y Colaboradores

ACCIONES ESTRATÉGICAS (2)

4.- Revisión de la “Oferta” de SECOT a Seniors- Segmentación de los Seniors, por perfiles y actitudes- ¿qué espera el Senior de SECOT?¿qué más podríamos ofercerles?

5.- Creación de nuevas categorías de miembros de la “Comunidad SECOT”- Benefactores, amigos, simpatizantes, etc- Inclusión de asesorados como miembros o socios- Universitarios y Formación Profesional- Categoría específica para medios de comunicación- Estudiar “mini-protectores” – menor cuota, no parte del CP- Definir la “Oferta” de SECOT para cada grupo

6.- a) Definición objetivos y estándares de calidad en nuestras actuaciones. b) Control y medición del cumplimiento de los mismos

- Cumplimiento de los estándares de calidad aprobados- Control de ingresos/costes por proyectos- Definición de parámetros de reporte y control periódicos- Seguimiento resultados de nuestras actuaciones

ACCIONES ESTRATÉGICAS (3)

7.- Revisión de la Organización, compatibilidad con la visión de SECOT- Estructura de Delegaciones / Oficinas, asegurar practicidad y eficiencia. Ver organizaciones similares- Estructura y funciones de la Oficina Principal

8.- Plan de formación continua de los Seniors y empleados

- Formación general y específica para determinados proyectos- Definición necesidades por Delegación

9.- Revisión y actualización del catálogo de productos- Estructuración en categorías (asesoramientos, formación, etc) similar a lo que tenemos ahora- Estandarizar nuestras ofertas- Inclusión de publicaciones periódicas sobre temas relacionados con SECOT

ACCIONES ESTRATÉGICAS (4)

10.- Divulgación de las mejores prácticas entre Delegaciones de SECOT- Ideas para generación de nuevas líneas de actuación- Contactos periódicos entre Delegaciones- Blogs / Foros para compartir experiencias- Base de datos aglutinando inventario de buenas prácticas

11.- Diversificación Fuentes de Recursos

- Sostenibilidad financiera a largo plazo de la Asociación- Autonomía financiera de cada Delegación- Fórmulas imaginativas de buscar nuevas fuentes de ingresos y fidelizarlas

CALENDARIO

2010

Junio

2010

4º T

2011

1º T

2011

2º T

2011

3º T

2011

4º T

Aprobación Plan Estratégico

Nombramiento coordinadores y Comité

ACCIONES ESTRATÉGICAS:

Estudio del potencial socios de SECOT

Plan de Comunicación

Revisión oferta a Socios Protectores

Revisión oferta a Socios Pleno Derecho

Nuevas categorías de colaboradores

Objetivos y estándares de calidad

Análisis Organiz. Central y Delegaciones

Plan de formación continua

Actualización catálogo de servicios

Divulgación mejores prácticas

Diversificación fuentes de recursos

PRÓXIMOS PASOS

•APROBACIÓN PLAN ESTRATÉGICO (Junta Directiva 9/6)

•COMUNICACIÓN A LA ORGANIZACIÓN (Reunión Presidentes 9/6)

•NOMBRAMIENTO COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y COORDINADORES

•ELABORACIÓN PLAN DETALLADO PARA CADA ACCIÓN ESTRATÉGICA

•EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN (Comienzo: Septiembre 2010)

•SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

•REVISIÓN Y/O REDEFINICIÓN EN CASO DE INCIDENCIAS