Sector de la bicicleta en España - El Observatorio Cetelem · Uso deportivo (fin de semana) 2016 % 2017. ... Motivos para la elección del establecimiento Bicicleta Motivos elección

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Sector de la bicicleta en España:

Comportamiento del consumidor

El sector de la bicicleta en España

2

Introducción ..............................................................3

Los puntos clave ......................................................4

Productos comprados ...........................................10

Canal de compra ....................................................12

Motivos para la elección del establecimiento .....16

Importe gastado y medios de pago ......................22

Análisis de aspectos generales del uso de la bici por parte de los consumidores españoles ..........26

Ficha técnica...........................................................32

Índice


3

Por tercer año consecutivo, separamos el sector de la bici del sector deportes debido a las condiciones del mercado, y a la importancia que ha adquirido este sector dentro del consumo, además de que como entidad ��

�� !"#$��!��%"��#��&�� '(�� #�� %��otro la parte de los consumidores

Antes de realizar el análisis de los resultados obtenidos en la encuesta a consumidores realizada por el Observatorio Cetelem, comenzamos con ��)��!"#%�� *��

*��+�� #��-./0(�� 1�/12��*��-��-456 ��7�� /12 -�#�-./0��#��$�� &/�//5�.18��9�� /./6 ��-./5�� 06�

#�� +�� '��%��):��)�� (�%��

#�� -./;�

Introducción


4

Compras en el último año¿Qué tipo de producto has comprado en los últimos 12 meses? (Respuesta múltiple)

Textil

Bicicletas

Componentes

Cascos

Calzado

Herramientas

Otros %

+18 pp

-16 pp

+3 pp

+2 pp

-18 pp

+3 pp

+3 pp

Variación respecto a 2016

(en puntos porcentuales)

Los puntos clave


5

% Montaña

Ciudad

Niños

Carretera

Eléctricas

Por tipo de bicicleta…¿Qué tipo de bici adquiriste? (Respuesta múltiple)

Gasto medio¿Cuánto te has gastado en productos relacionados con la bicicleta, adquiridos en los últimos 12 meses?

535 €

63 €

44 €

84 €

80 €

76 €


6

Tienda física vs eCommerceDe ese gasto, ¿cuánto fue en una tienda física y cuánto a través de Internet?

Gasto medio anual

Tienda física

Online2016

2017€

Por tipo de producto, ¿dónde compramos?¿En qué tipo de tienda has adquirido productos de bicicleta en los últimos 12 meses?

Bicicletas Tienda física especialista en bicis (44%) Textil Tienda física, cadena multideporte (44%)

Por Internet (23%) En internet (29%)

Tienda física, cadena multideporte (18%) Tienda física especialista en bicis (15%)

Componentes Tienda física especialista en bicis (40%) Zapatillas Tienda física, cadena multideporte (22%)

Tienda física, cadena multideporte (34%) En internet (21%)

En internet (21%) Tienda física especialista en bicis (19%)

Cascos Tienda física, cadena multideporte (38%) Herramientas Tienda física especialista en bicis (35%)

Tienda física especialista en bicis (29%) Tienda física, cadena multideporte (31%)

En internet (21%) ��


7

Intención de compra en sector de la bicicleta¿Tienes pensado comprar algún producto relacionado con el ciclismo en los próximos 12 meses?

%Sí No

Uso de la bicicleta y algunas opiniones relevantes…¿Sueles usar tu bici como medio de transporte diario o como uso deportivo o ambas? (Respuesta múltiple)

Transporte diario(movilidad)

Uso deportivo(fin de semana)

2016

2017%


8

¿Qué echas en falta en tu ciudad/pueblo para poder utilizar más la bicicleta como medio de transporte? (Respuesta múltiple)

Mejores infraestructuras(carril bici)

Mayor respeto al ciclista

Más bicicletas de alquiler

Otras razones

2016

2017%

La nueva ley de obligatoriedad de llevar casco en la bici afectará

positivamente al sector

El sector de las bicis necesitaría de alguna ayuda o plan PIVE para

impulsar la compra de bicicletas

Suelo asistir a ferias / exposiciones / concentraciones

del mundo de la bici

2016

2017%


9


10

Textil

Bicicletas

Componentes

Cascos

Calzado

Herramientas

Otros2016

2017%Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España - Análisis e Investigación 2016. Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España – Canal Sondeo 2017

Has comentado que has adquirido productos relacionados con la bici en los últimos 12 meses. ¿Qué tipo de productos has comprado? (% respuesta múltiple)

Q�� #��!"#abordamos el análisis de los resultados de la encuesta ��

Q�-/6�� (��(�� +��

�� )��/86�� ;��

7�� 1.�� R��-46$2�� &�

7� �� -/6 �� (�� +�� (��'��8.6�� )��--6��-./0�#�� 1-6$W/0��&�

7�� %��(��la cuarta parte de los consumidores que declaran haber realizado compras en el sector de la bici, ambos con �� 1%-��- ��

Productos comprados


11

Montaña

Ciudad

Niños

Carretera

Eléctricas

2016


Has comentado que has adquirido una bicicleta en los últimos 12 meses ¿Qué tipo de bici has comprado? (% respuesta múltiple)

#��)�� -midores españoles que han declarado la compra en este sentido, es importante destacar que se observa un incre- �� :��

�� (�� %��niños, todas ellas con incrementos notables respecto al -./0�


12

En una tienda física,cadena multideporte

En una tienda físicaespecialista en bicis

En internet

En Grandes Superficies/otros2016

2017%


En internet


En Grandes Superficies/ otros2016

2017%

Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España - Análisis e Investigación 2016. Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España – Canal Sondeo 2017


¿En qué tipo de tienda has adquirido los productos relacionados con la bici que has comprado en los últimos 12 meses? (% respuesta múltiple)

¿En qué tipo de tienda has adquirido la bicicleta que has comprado en los últimos 12 meses? (% respuesta múltiple)

�� - ��):��(�� (�% �� +�aumentando su importancia con un incremento de 3 pun-��+��

)�� #��-�� 1.��146�� $/.�� &�

�� +��

Canal de compraCanal de compra general

Bicicleta

7��-)��(�� (�%��)��

�� /.�� )�� )�� %��


13



En internet


2017%



En internet


2017%



¿En qué tipo de tienda has adquirido los componentes que has comprado en los últimos 12 meses? (% respuesta múltiple)

¿En qué tipo de tienda has adquirido los cascos que has comprado en los últimos 12 meses? (% respuesta múltiple)

7�� %��

7�� $126��506&�� parecen atraer más compradores que el año anterior ��-46$Y/.��&�

#�� 9�� $-/6��/56&�

Componentes

Cascos


14


En internet


En Grandes Superficies/ otros

2016

2017%


En internet


En Grandes Superficies/ otros2016

2017%



¿En qué tipo de tienda has adquirido el calzado que has comprado en los últi-mos 12 meses? (% respuesta múltiple)

¿En qué tipo de tienda has adquirido textil que has comprado en los últimos 12 meses? (% respuesta múltiple)

#� �� %��

� �� -.��-./0�

7� ��'��856�� -./0��/56��-./;�#��

�� )�� compra de estos productos, por detrás de las cadenas ��

Calzado

Textil


15



En Grandes Superficies/ otros

En internet2016


¿En qué tipo de tienda has adquirido herramientas que has comprado en los últimos 12 meses? (% respuesta múltiple)

7�� (�� %�-ritariamente en la tienda especializada en bicis, aunque �� 9��

anterior, que hace que la cadena multideporte con un 1/6��

Herramientas


16

Precio Variedad de productos

Calidad del producto


Atención de vendedores

Precio

2016 2017

%Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España - Análisis e Investigación 2016. Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España – Canal Sondeo 2017

¿Cuáles son los tres principales motivos por los que has elegido un tipo de tienda determinado para realizar la compra de bicicletas? (% respuesta múltiple - máximo 3)

7�� tienda para comprar su bicicleta son el precio, la calidad del ��%��#��1�� -./0��primer motivo, este es mencionado por un menor porcen-��R�� $546��4.6&

7� �� 146�� -��)��-26��-./0�

��186�� R��)��Z��

[��9�� %��(�� -��

Motivos para la elección del establecimiento

Bicicleta

Motivos elección tipo de canal en general


17

Precio Variedad de productos

Variedad de productos

Precio Rapidez y comodidad

en el proceso de compra

Facilidad de pago

%

2016 2017


¿Cuales son los tres principales motivos por los que has elegido un tipo de tienda determinado para realizar la compra de componentes? (% respuesta múltiple - máximo 3)

�� (�� %��:�� 856��

��7� �� al tercero en los motivos por los cuales los consumidores declaran haber adquirido su bici en una tienda especialista ��7��%��-��)��

��#�� online, el top 3 muestra cambios importantes respecto a -./0�#�)�� -��/2��#��)�-rente al resto de variables, la variedad de productos y la �� )�� )��%��)��-��

��7�� hora de comprar una bici en una cadena multideporte con-��+��%��-dad de productos (aunque con un menor porcentaje de ��&�

�� 7�� )��$2;6&

Componentes


Motivos elección según tipo de canal


18

��7� �� ̂�1��

��7�� $;.6&�

��#��8;6�� )��;06��#�� )��

�� *��%�� de compra, lo que hace que los consumidores opten por �� $556&�#�� %��R��




Precio Precio Rapidez y comodidad



%

2016 2017


¿Cuales son los tres principales motivos por los que has elegido un tipo de tienda determinado para realizar la compra de cascos? (% respuesta múltiple - máximo 3)

#�� que miran los compradores encuestados para decidirse por ��$056&��

��$W5��&�7��)�� $826&%��%�� $186&�

Cascos



19

��7��)��del top 3 en detrimento de la calidad del producto que apa-��:��-./;�

��7�� -�� $;;6&�

��#�� -�� $2;6��;56&�7�variedad de productos y la rapidez y comodidad en el pro-�� )�� 1��)��-./0��%��)��

�� 7��$086&%��$0.6&��)�� (�� -��




Precio

2016

2017%


¿Cuales son los tres principales motivos por los que has elegido un tipo de tienda determinado para realizar la compra de calzado? (% respuesta múltiple - máximo 3)

7�� especializado para bici se hace principalmente por precio, ��:��0/6�� (�� +�� /- ��

$��;;6-./0&��variables más mencionadas son la calidad del producto y la ��

Calzado



20

��#��$8;6&%��$816&��)��-tores que motivan la compra de calzado en este tipo de ��

��7�� -�� $;/6&�

��#�� Z��-��056�� 026��-./0�� )�� %��$0;6%006�� &�

�� 7� ��)�� )�� (�� -��116�� -./0�2/6��-./;�




Precio

2016

2017%


¿Cuales son los tres principales motivos por los que has elegido un tipo de tienda determinado para realizar la compra de textil? (% respuesta múltiple - máximo 3)

#�̂ ��1�� '�� -./;��R� �� #��

��0;6�� $256��-./0&�7��%��)��-�� 9�� -��

Textil



21

��7��)�� )��-��-./0�[�� -��R� ��

��7�� '�� - ��$006&�

��#��1�� -./0��%��-��)��

�� Aunque el top 3 de motivos continua siendo el mismo que ��-./0$��%��&�� destacable es el descenso en el porcentaje de menciones ��




Precio Precio Rapidez y comodidad



%

2016 2017


¿Cuales son los tres principales motivos por los que has elegido un tipo de tienda determinado para realizar la compra de herramientas? (% respuesta múltiple - máximo 3)

#� �̂�1�� (�� -./;�� -ros motivos, precio y variedad de productos, destacable el

�� _$4/6��5.6��%006��146��&

Herramientas



22



En concreto, ¿cuánto te has gastado en los productos relacionados con el ciclismo, adquiridos en los últimos 12 meses? (Gasto en €)

Considerando ese gasto que has realizado de estos productos durante los últimos 12 meses, ¿cuánto has gastado en una tienda física y cuánto a través de Internet (online)? (Gasto en €)

#�-/6��(�� -��+��

+�� -50`� ��)��

*�� -ble es que el importe destinado a las compras online es ��):��$-5.`��--.`&�

k��-./0� �� (��):��

Importe gastado y medio de pagoImporte global gastado

2017

-13%256€

Tienda física

-29%220€

Online

-6%250€


23


Y ¿cuánto te has gastado en estos productos en los últimos 12 meses? (Gasto en €)

*�� mayor desembolso se realiza en la compra de bicis con 515`�� 1.6��

7�� -��R��/..`��)��28`$W;6&��'�� $2.`&�

w�� +�� incrementos respecto al año anterior, es el realizado en la �� (�� $;0`Y;6&

Importe por tipo de producto comprado

535 €

63 €

44 €

84 €

80 €

76 €

+30%

-27%

-20%

-7%

-1%

+31%


24


Considerando ese gasto que has realizado en cada uno de los productos durante los últimos 12 meses, ¿cuánto has gastado en una tienda física y cuánto a través de Internet (Gasto en €)

Bicicletas Componentes Cascos Zapatillas Textil Herramientas

Online

Tienda€

Bicicletas Componentes Cascos Zapatillas Textil Herramientas

Online

Tienda€

-./0

-./;


25

*�� %�� 9�� (�� -�� )�� ):��- ��:��(��002`��

*�� -./;�� %(�� -./0�*�� ):�� '��%(��

��)�� %��#�126�� )��

�� 106�� 1��-./0�


¿A través de qué medio de pago has hecho frente a la compra de ese /esos productos? (Respuesta múltiple)

Medios de pago

Tarjeta débito

Efectivo

Financiación 2016

2017%


26

Fuentes de información en la decisión de compra

Decisión propia en el momento de la compra sin consultas previas

Consulta con el personal/vendedor de tienda

Consultas en foros de internet

Consultas en páginas web especializadas

Consulta en el catálogo(on/off) de la tienda

Recomendación de amigo,familiar o conocido %


¿Cuáles han sido las fuentes de información determinantes en el proceso de compra de un producto concreto en una tienda concreta? (% respuesta múltiple)

�̂ �� R�� % ��+�� %��(�� #��%�� -plementos parece que la mitad de los consumidores encuestados lo tienen claro y se deciden en el momento ��

Q�-06��realizar su compra, destacando muy por encima de la �� %��0.��886�� 7��)��)��)�� --6�� 1.�� $-46&�

Análisis de los aspectos generales del comportamiento de consumo de los compradores del sector bicicleta


27

% %

Establecimiento de una sola marca

Establecimiento de varias marcas

Establecimiento de compra preferido

Uso de la bici



��!�� "(% respuesta única)

¿Sueles usar tu bici como medio de transporte diario o como uso deportivo? (% respuesta múltiple)

-./0 -./;

#�� )��adquirir la bicicleta, los españoles encuestados lo tienen �� :�� $��

��&��)�� #� 4/6 �� : �� $; �� &�

Transporte diario(movilidad)

Uso deportivo(fin de semana)

2016

2017%


28

7�� 2;6��encuestados, utilizan su bicicleta con un uso deportivo, �� #�� -��R��+�� %��

%��-26��/26�7�� R��)��*�� (�%�� %�� 1.��$156&�

Uso bici para ir al trabajo


¿Y sueles usar tu bici en tus desplazamientos para ir al trabajo?(% respuesta única)

¿Has considerado utilizar la bicicleta para ir a trabajar? (% respuesta única)

*��/86�� -��R�$W4��-./0&�� -��9�� %�� 1.��-56�� -��$//�� &�

~��R��R�� 9��(��+ ��:��+� � ��$-16��806-./0&�

Usan actualmente No usan actualmente

2016

2017%

Considerarían usar No considerarían usar

2016

2017%


29

Mejores infraestructuras(carril bici)

Mayor respeto al ciclista

Más bicicletas de alquiler

Otras razones

2016

2017%

La distancia del trabajoa casa

La seguridad vial

La falta de vestuariosy duchas en el trabajo

La falta de aparcamientoseguro

La orografía

La falta de motivación o apoyopor parte de la empresa

Otras razones

2016


¿Cuál es la principal razón para no utilizar la bicicleta para ir a trabajar? (% respuesta múltiple)

*� ��Z�� )��(��R��7��506�� )�� 9�� 116��$Y-��&�

�� 9�� -��)��

Necesidades para el ciclista


¿Qué echas en falta en tu ciudad/ pueblo para poder utilizar más la bicicleta como medio de transporte? (% respuesta múltiple)


30

�� %(� ��-�� (��)��-cia para poder utilizar más la bicicleta como medio de trans-��

�� R��)��-tructuras y un mayor respeto al ciclista, son los dos aspec-

tos más mencionados por los consumidores, aunque hay ��

#�0-6�� R��)��)��016��año pasado, y en el caso de la solicitud de un mayor res-��5-6)��506��-./0�

La bici puede llegar a ser un medio de transporte más

La nueva ley de obligatoriedad de llevar casco en la bici afectará

positivamente al sector

Conozco el nuevo concepto de bici eléctrica

El sector de las bicis necesitaría de alguna ayuda o plan PIVE para

impulsar la compra de bicicletas

Suelo asistir a ferias / exposiciones / concentraciones

del mundo de la bici

Has probado alguna vez una bici de pedaleo asistido

2016

2017%

��#��$�� &&&"(% sí)


��R��#��que la utiliza como medio de desplazamiento, no es muy elevado por los diversos motivos que hemos visto anterior- ��2-6��)��

�� $2;6��-./0&�#�� R��$��/2%-8��&��


31

#�/26��+��'� ��/- ��

7�� '��%��1.%��-26��

Textil

Bicicletas

Calzado

Componentes

Cascos

Herramientas

Otros %

Intención de compra en los próximos 12 meses


Has dicho que tienes pensado comprar algún tipo de producto relacionado con la bici en los próximos 12 meses. ¿Qué tipo de producto tienes pensado adquirir? (% respuesta múltiple)

+4pp18%

Intención de compra


32

Universo:

Individuos de 18 a 65 años, Individuos que hayan comprado y/o utilizado alguno de los siguientes productos o servicios en los últimos doce meses: Bicicleta, cocina, dental, deporte, electrodomésticos y tecnología, mueble y descanso, óptica, reformas, telecomunicaciones y viajes.

Metodología:

Autoadministrado online al panel de consumidores.

Muestra:

Se han realizado 2.200 entrevistas, representativas de la población.��

Trabajo de campo:

Realizado entre el 26 de junio y el 12 de julio de 2017.

Encuesta realizada por Canal Sondeo

El Observatorio Cetelem Consumo España 2017

Encuesta a consumidores

Ficha técnica


33

Universo:

Individuos de 18 a 65 años, Individuos que hayan comprado y/o utilizado alguno de los siguientes productos o servicios en los últimos doce meses: Bicicleta, cocina, dental, deporte, electrodomésticos y tecnología, mueble y descanso, óptica, reformas, telecomunicaciones y viajes.

Metodología:

Técnica cuantitativa basada en una entrevista online (CAWI) asistida por ordenador, utilizando access panel de consumidores.

Muestra:

Se han realizado 2.200 entrevistas, representativas de la población.

Error Muestral:

��de muestreo p=q=50%, el margen de error para datos totales es de un ±2,11%.

Método muestreo. El muestreo en base a población, considerando cuotas de género, edad y Comunidad Autónoma.

Trabajo de campo:

Realizado entre el 23 de junio hasta el 12 de julio de 2016

Encuesta realizada por Análisis e Investigación

El Observatorio Cetelem Consumo España 2016

Encuesta a consumidores

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