Sector de Muebles y Maderas Peru

7/22/2019 Sector de Muebles y Maderas Peru

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Estudio de Mercado Per

Sector de Muebles y MaderasMaderas Aglomeradas

Las dems maderas

Muebles de Metal

Muebles de MaderaMuebles para oficina


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Proexport Colombiay

Banco Interamericano de Desarrol lo- Fondo Mult ilateral de Inversion (BID-FOMIN)

Proexport ColombiaDireccin de Informacin Comercial e Informtica

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El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DEINFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIN TCNICANO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportes de Proexport Colombia y el BancoInteramericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin).

2003. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede aProexport Colombia una licencia no exclusiva, a ttulo gratuito, por un plazo indeterminado, sin

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Citese como: Proexport Colombia. 2003. Estudio de Mercado Per Sector de Muebles y Madera.Programa de Informacin al Exportador por Internet - Proyecto Cooperacin Tcnica NoReembolsable No. ATN/MT-7253-CO. Proexport Colombia BID-FOMIN. Bogot, Colombia, 265pginas.


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TABLA DE CONTENIDO

INFORMACION GENERAL 1

RESUMEN EJECUTIVO 1DESCRIPCIN DEL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR 1SUBSECTORIZACIN 2MARCO LEGAL 4SITUACIN DEL SECTOR EN EL MARCO CAN Y PERSPECTIVAS ALCA 5

COMPOSICIN Y CARACTERSTICAS DE LA DEMANDA 11

TAMAO DEL MERCADO 11EVOLUCIN DE LA ACTIVIDAD 1998-2002 11CARACTERIZACIN DE LAS EMPRESAS 15DINMICA DEL COMERCIO EXTERIOR 20Balanza Comercial 20Importaciones del sector 21Distribucin de las importaciones de la categora de maderas 21Distribucin de las importaciones de la categora de muebles 23Origen de las importaciones 25Origen de las importaciones de la categora de madera 25

Origen de las importaciones de la categora de muebles 26Exportaciones del sector 28Destino de las exportaciones peruanas del sector 30Empresas Exportadoras del Sector 32Comercio Bilateral, Productos Focalizados 33DESCRIPCIN DEL MERCADO 36DISTRIBUCIN DEL MERCADO EN EL SEGMENTO DE MADERAS 37DISTRIBUCIN DEL MERCADO EN LA CATEGORA DE MUEBLES 38DISTRIBUCIN GEOGRFICA DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS DEL SECTOR 39Segmento De Maderas 39Segmento De Muebles 40DISTRIBUCIN GEOGRFICA DEL MERCADO 41

FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES 43CARACTERSTICAS DE LA DEMANDA 47ANLISIS DE LA DEMANDA 47COMPOSICIN DE LA POBLACIN 48Perfil del ama de Casa 52Preferencia de establecimientos 54Perfil Psicogrfico 54Los Estilos de amas de casa en el Per 54Las conservadoras 55


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Las tradicionales 55Las progresistas 55Las adaptadas 56Las sobrevivientes 56Las trabajadoras 56Las afortunadas 57

Las emprendedoras 57Las sensoriales 58ANLISIS DE LA DEMANDA 59DISTRIBUCIN DEL CONSUMO DE MUEBLES 59DISTRIBUCIN DEL CONSUMO DE MUEBLES PARA OFICINA 60DESCRIPCIN DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 62DESCRIPCIN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES 63Comportamiento del consumo de madera aglomerada 63Comportamiento del consumo de muebles 63

ANALISIS DE LA COMPETENCIA 65

ESTRUCTURA DE LA OFERTA 65ESTRUCTURA DE LA OFERTA LOCAL DE MADERAS 65ESTRUCTURA DE LA OFERTA DE MADERAS IMPORTADAS 66ESTRUCTURA DE LA OFERTA LOCAL DE MUEBLES 69ESTRUCTURA DE LA OFERTA DE MUEBLES IMPORTADOS 70MEZCLA DE MERCADOS 74PRINCIPALES MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS 75PRINCIPALES MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SEGMENTO DE MUEBLES 78ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD UTILIZADAS EN EL SEGMENTO DE MADERAS 80ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD UTILIZADAS EN EL SEGMENTO DE MUEBLES 81COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL SECTOR 82

COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL SEGMENTO DE MUEBLES 84CARACTERIZACIN DE LOS PRODUCTOS 98

CANALES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION 99

MACRO REGIN CENTRO PERIFERIA 99MACRO REGINNORTE 106MACRO REGIN SUR 108MACRO REGIN CENTRO 110MACRO REGIN ORIENTE 112DESCRIPCIN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN 113

Distrito de Villa El Salvador 115CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN DE MADERA 116Venta Directa 116Distribuidores 117CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN DE MUEBLES 117Tiendas Especializadas 117Tiendas por departamento 118Supermercados e Hipermercados 120CONDICIONES COMERCIALES CON LOS DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES 125


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DESCRIPCIN DE LAS PRINCIPALES COSTUMBRES Y CULTURA DE NEGOCIOS 127Industrias del sector: Matriz de crecimiento / participacin 128BASE DE DATOS CLIENTES POTENCIALES 129Clientes Potenciales Muebles 135

ACCESO AL MERCADO 141

LEGISLACIN CAMBIARIA Y TRIBUTARIA DEL SECTOR 141DERECHOS ARANCELARIOS 141IMPUESTOS INTERNOS 142Impuesto General a las Ventas (IGV) 142Impuesto de Promocin Municipal (IPM) 143Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 143REQUISITOS Y RESTRICCIONES 144Certificado de Origen 144Inspeccin Preembarque de las Mercancas 145REGISTRO DE MARCAS 145

SITUACIN DE LOS PRODUCTOS COLOMBIANOS 147ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE NACIONALIZACIN EN PER 160CLCULO DEL COSTO DE IMPORTACIN 160COSTO TOTAL DE LAIMPORTACIN 160GASTOS DEIMPORTACIN 161INVERSIN EXTRANJERA 162COMO CONSTITUIR UNA EMPRESA EN PER 163Sociedad Annima 164Sucursales 166Contratos Asociativos 167OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS EN PER 167Registro nico de Contribuyentes RUC 167

Registro de Inversin Extranjera 168Licencia Municipal de Funcionamiento 169Registro Patronal 169

DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL 170

DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL DEL SECTOR DE MADERA Y MUEBLES 171COMPOSICIN INTERNACIONAL DEL TRANSPORTE EN EL SECTOR DE MADERA Y MUEBLES 171ESTRUCTURA DEL VALORCIF PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DE ELECTRODOMSTICOS 172PROCESO EXPORTADOR A PER 174DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EXPORTACIN 178

PROCESO DE NACIONALIZACIN

182IMPORTACIONES CON DESTINOS ESPECIALESFERIASINTERNACIONALES 188MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL 191ESTRUCTURA DE LA OFERTA 195TRANSPORTE MARTIMO 196TRANSPORTE AREO 202TRANSPORTE TERRESTRE 204Transporte Terrestre Internacional 205Transporte Terrestre Nacional 205


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EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL 208TERMINALES DE ALMACENAMIENTO DE MERCANCAS 209Agentes de Aduanas 212Depsitos Aduaneros Autorizados 213Concentracin de las empresas prestadoras de servicios 215

ANEXOS 216

TABLAS

TABLA 1:DESDOBLAMIENTO ARANCELARIO DE LA PARTIDA 4410190000, DEMS TABLERODE PARTCULA Y TABLEROS SIMILARES DE MADERA. _______________________________ 2

TABLA 2:SUBSECTORIZACIN,2003. __________________________________________ 3

TABLA 3:ETAPAS DE INTEGRACIN CAN_______________________________________ 5

TABLA 4:SITUACIN ACTUAL DEL ARANCEL EXTERNO____________________________ 6

TABLA 5:PRODUCCIN PERUANA DE MADERA,M3,(ENEROMARZO 20012002) ____ 13

TABLA 6:COMPOSICIN EMPRESARIAL DE LA CATEGORA DE MUEBLES,CIIU3610, 1994. 16

TABLA 7:PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SEGMENTO DE MADERA,CIIU2021,19982000. _______________________________________________________ 17

TABLA 8:PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SEGMENTO DE MUEBLES,CIIU2021,19982000. _______________________________________________________ 19

TABLA 9:PRINCIPALES PASES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES PERUANAS DE LACATEGORA DE MADERAS,2002. _____________________________________________ 25

TABLA 10:PRINCIPALES PASES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES PERUANAS DE LACATEGORA DE MUEBLES,2002. _____________________________________________ 26

TABLA 11:INDICADORES ESTRATGICOS DEL SEGMENTO DE MADERAS,19982002. ____ 38


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TABLA 12:INDICADORES ESTRATGICOS DEL SEGMENTO DE MUEBLES,19982002._____ 39

TABLA 13:UBICACIN GEOGRFICA DE LA PRODUCCIN DEL SEGMENTO DE MADERA (M3),1998-2003. _____________________________________________________________ 40

TABLA 14:UBICACIN GEOGRFICA DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS DE MUEBLES,2000. 41

TABLA 15:FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES DEL SEGMENTO DE TABLEROSAGLOMERADOS,2003._____________________________________________________ 44

TABLA 16:FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES PARA EL SEGMENTO DE MUEBLES PARAOFICINA,2003.___________________________________________________________ 46

TABLA 17:CLASIFICACIN AMAS DE CASA PERUANAS,2003. ______________________ 55

TABLA 18:ACTIVIDAD DE EDIFICACIN DE OFICINAS EN METROS CUADRADOS,2000-2002. 61

TABLA 19:OFERTA TOTAL DE OFICINAS SEGN PRECIOS DE VENTA EN LIMA METROPOLITANAY CALLAO,2000-2003. ____________________________________________________ 62

TABLA 20:PRINCIPALES IMPORTADORES DE LA CATEGORA DE MADERAS,2002. ________ 66

TABLA 21:PRINCIPALES IMPORTADORES DE LA CATEGORA DE MUEBLES,2002. ________ 70

TABLA 22:FACTURACIN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE MADERA,(MILLONESUS$),19982002. ____________________________________________________________ 72

TABLA 23:FACTURACIN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE MUEBLES 1998-2002.(MILLONES DE US$) ______________________________________________________ 73

TABLA 24:PRODUCTOS EN EL MERCADO DE TABLEROS PERUANOS,2003. _____________ 75

TABLA 25:PRODUCTOS EN EL MERCADO DE MADERAS Y SINTTICOS DEL PER,2003. ___ 76

TABLA 26:PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ARAUCO S.A.,2003. ___________________ 77

TABLA 27:PRODUCTOS DE LA EMPRESA COTOPAXI EN EL MERCADO PERUANO,2003. ____ 78

TABLA 28:PRINCIPALES MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE MUEBLES,2003.____ 80

TABLA 29:PRECIOS PRODUCTOS AGLOMERADOS ,2002.___________________________ 83


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TABLA 30:SANICERMICA,2003.____________________________________________ 85

TABLA 31:DISTRIBUCIN GEOGRFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, 2002._________ 101

TABLA 32:UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO

NORTE. _______________________________________________________________ 102

TABLA 33:UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONOESTE. _________________________________________________________________ 103

TABLA 34:UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONOSUR.__________________________________________________________________ 104

TABLA 35:UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMATRADICIONAL. __________________________________________________________ 105

TABLA 36:UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO ENTRUJILLO. _____________________________________________________________ 107

TABLA 37:UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONMICOSINTRAREGIONALES DE LA MACROREGIN CENTRO,2002. _________________________ 111

TABLA 38:UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONMICOSINTRAREGIONALES DE LA MACROREGIN ORIENTE,2002. _________________________ 113

TABLA 39:CUADRO COMPARATIVO ARANCELES,SECTORMADERA Y MUEBLES,PARTIDA4407990000,DEMS MADERAS ASERRADAS O DESBASTADAS LONGITUDINALMENTE,CORTADA O DESENROLLADA,2003.__________________________________________ 149

TABLA 40:CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SECTORMADERA Y MUEBLES,PARTIDA4410290000,LOS DEMS TABLEROS DE MADERA, 2003. _________________________ 150

TABLA 41:CUADRO COMPARATIVO ARANCELES,SECTORMADERAS Y MUEBLES,PARTIDAS,4410310000TABLEROS DE MADERA EN BRUTO Y 4410390000LOS DEMS DE LOS DEMSTABLEROS DE MADERA,2003. ______________________________________________ 151

TABLA 42:CUADRO COMPARATIVO ARANCELES,SECTORMADERA Y MUEBLES,PARTIDATABLEROS DE MADERA RECUBIERTOS CON PAPEL,2003.__________________________ 152

TABLA 43:CUADRO COMPARATIVO ARANCELES,SECTORMADERA Y MUEBLES, PARTIDA4411110000,TABLEROS DE FIBRA DE MASA VOLUMICA >0,8 G/CM3 S/TRABAJO MECNICO NIRECUBRIR DE SUPERFICIE,2003. ____________________________________________ 153


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TABLA 44:CUADRO COMPARATIVO ARANCELES,SECTORMADERA Y MUEBLES,PARTIDA4411290000,DEMS TABLEROS DE FIBRA DE MASA VOLUMICA >0,5 PERO>=0,8 G/CM3,S/TRABAJO MECNICO,2003._______________________________________________ 154

TABLA 45:CUADRO COMPARATIVO ARANCELES,SECTORMADERA Y MUEBLES,PARTIDA

9401610000,LOS DEMS ASIENTOS, TAPIZADOS, CON ARMAZN DE MADERA,2003.____ 155

TABLA 46:CUADRO COMPARATIVO ARANCELES,SECTORMADERA Y MUEBLES,PARTIDA9401690000,LOS DEMS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARMAZN DE MADERA,2003. ___ 156

TABLA 47:CUADRO COMPARATIVO ARANCELES,SECTORMADERA Y MUEBLES,PARTIDA9403600000,LOS DEMS MUEBLES DE MADERA,2003. __________________________ 157

TABLA 48:CUADRO COMPARATIVO ARANCELES,SECTORMADERA Y MUEBLES,PARTIDA9401790000,LOS DEMS ASIENTOS, SIN TAPIZAR, CON ARMAZN DE METAL,2003. ____ 158

TABLA 49:CUADRO COMPARATIVO ARANCELES,SECTORMADERA Y MUEBLES,PARTIDA9403300000,MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN LAS OFICINAS,2003.159

TABLA 50: CLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS____________________________ 161

TABLA 51:COMPOSICIN DEL USO DE TIPOS DE TRANSPORTE DEL SECTOR EN VOLUMEN,1998-2002. ____________________________________________________________ 172

TABLA 52:CADENA LOGSTICA PARA EXPORTAR AL PER,2003. __________________ 176

TABLA 53:UNIDADES DE BASE SI,2003. _____________________________________ 178

TABLA 54:DESCRIPCIN TCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS,2003. _______________ 199

TABLA 55:TRFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIN Y SEGN PUERTOS,2003. _____ 200

TABLA 56:TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS PORENAPUSA,(USD),2003.___________________________________________________________ 201

TABLA 57:PRINCIPALES CARACTERSTICAS TCNICAS,2003. ______________________ 203

TABLA 58:DISTANCIAS ENTRE LIMA Y LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PER,2003. ___ 206

TABLA 59:TARIFAS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PAQUETES,2003._____________ 207


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TABLA 60:SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARAMERCANCAS POR VA MARTIMA,2003. ______________________________________ 211

TABLA 61:RANKING DE ALMACENES Y / O DEPSITOS ADUANEROS,2003.___________ 214

GRAFICAS

GRFICA 1:ARANCEL PROMEDIO DEL AEC EN PARTIDAS CON FALTA DE ACUERDO,2003. _ 7

GRFICA 2:NDICE DE VOLUMEN FSICO DE LA PRODUCCIN PERUANA DEL SECTOR DEMADERAS Y MUEBLES (AO BASE =1994),19982002. __________________________ 12

GRFICA 3:BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR DE MADERAS Y MUEBLES,19982002.__ 21

GRFICA 4:DISTRIBUCIN DE LAS IMPORTACIONES DE LA CATEGORA DE MADERAS PORPOSICIN ARANCELARIA,2002. ______________________________________________ 22

GRFICA 5:CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORA DE MADERAS,19982002. __________________________________________________________________ 22

GRFICA 6:DISTRIBUCIN DE LAS IMPORTACIONES DE LA CATEGORA DE MUEBLES POR

POSICIN ARANCELARIA,2002 ______________________________________________ 23

GRFICA 7:CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORA DE MUEBLES,19982002. __________________________________________________________________ 24

GRFICA 8:CRECIMIENTO DE LOS PRINCIPALES ORGENES DE LAS IMPORTACIONES PERUANASDE MUEBLES,1998-2002. __________________________________________________ 28

GRFICA 9:PRINCIPALES EXPORTACIONES PERUANAS DE LA CATEGORA DE MUEBLES,2002.______________________________________________________________________ 29

GRFICA 10:CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE MUEBLES,19982002.30

GRFICA 11:PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE MADERAS,2002.______________________________________________________________________ 31


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GRFICA 12:PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE MUEBLES,2002.______________________________________________________________________ 31

GRFICA 13:PRINCIPALES EXPORTADORES PERUANOS DE MADERAS,2002. ___________ 32

GRFICA 14:PRINCIPALES EXPORTADORES PERUANOS DEL SECTOR DE MUEBLES,2002. __ 33

GRFICA 15:BALANZA COMERCIAL BILATERAL,COLOMBIAPER DEL SECTOR DEMADERAS Y MUEBLES,19982002. __________________________________________ 34

GRFICA 16:MATRIZ CRECIMIENTO /PARTICIPACIN /TAMAO DE LA CATEGORA DEMADERAS,19982002. ___________________________________________________ 35

GRFICA 17:MATRIZ CRECIMIENTO /PARTICIPACIN /TAMAO DE LA CATEGORA DEMUEBLES,19982002.____________________________________________________ 36

GRFICA 18:DEMANDA DE HOGARES URBANOS NO POBRES,2002. __________________ 42

GRFICA 19:DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN DE PER,SEGNNIVEL SOCIO ECONMICO,2002. __________________________________________________________________ 48

GRFICA 20:CONCENTRACIN DE LOSNIVELES SOCIO ECONMICOS PORREGIONES,2002.50

GRFICA 21:DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN DE PER, PORGNERO Y GRUPOS DE EDAD,2002. __________________________________________________________________ 51

GRFICA 22:NIVELES SOCIOECONMICOS,2001________________________________ 57

GRFICA 23:CUNTAS SON Y CUNTO GANAN?,2001.___________________________ 58

GRFICA 24:DISTRIBUCIN DEL GASTO POR RUBROS,2003._______________________ 59

GRFICA 25:SANICERMICA,2003. __________________________________________ 84






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GRFICA 35:RIPLEY,2003._________________________________________________ 90

GRFICA 36:MUEBLERA G&L E.I.R.L.,2003. ________________________________ 90

GRFICA 37:CASAS &COSAS,2003. _________________________________________ 91

GRFICA 38:CASAS Y COSAS,2003.__________________________________________ 91





GRFICA 43:EL COMERCIO,2003. ___________________________________________ 94




GRFICA 47:ELECTRA,2003. _______________________________________________ 96

GRFICA 48:ESCRITORIO DE COMPUTO _______________________________________ 96

GRFICA 49:ESCRITORIO OFICINA ___________________________________________ 97


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GRFICA 50:ESTACIONES DE TRABAJO_______________________________________ 97

GRFICA 51:ESQUEMA DE COMERCIALIZACIN DE MADERAS Y MUEBLES.____________ 114

GRFICA 52:DISTRIBUCIN SECTORIAL EN VILLA EL SALVADOR,2002. _____________ 115

GRFICA 53:EVOLUCIN DEL NUMERO DE HIPER/SUPERMERCADOS,1992-2002._______ 121

GRFICA 54:NMERO DE ESTABLECIMIENTOS PORCADENA,2003._________________ 122

GRFICA 55:MATRIZ DE PARTICIPACIN /CRECIMIENTO /TAMAO DEL SEGMENTO DEMUEBLES DE METAL ,19982002. __________________________________________ 128

GRFICA 56:MATRIZ DE PARTICIPACIN /CRECIMIENTO /TAMAO DEL SEGMENTO DEMUEBLES DE OFICINA,19982002. _________________________________________ 129

GRFICA 57:FICHA IMPORTADORTIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY SA _________ 131

GRFICA 58:FICHA DEL IMPORTADOR,CASAS Y COSAS SA,2003. _________________ 132

GRFICA 59:FICHA IMPORTADORACE PER SAC,2003. ________________________ 133

GRFICA 60:FICHA IMPORTADORSUPERMERCADOS SANTA ISABEL SA,2003.________ 134

GRFICA 61:ESTRUCTURA DEL VALORCIF PARA EL SECTOR DE MADERA Y MUEBLES,SEGMENTOS DE MADERAS AGLOMERADAS Y LAS DEMS MADERAS, PRINCIPALES ORGENES,VA MARTIMA,19982002._______________________________________________ 173

GRFICA 62:ESTRUCTURA DEL VALORCIF PARA EL SECTOR DE MADERAS Y MUEBLES,SEGMENTOS DE MUEBLES DE MADERA, DE METAL Y PARA OFICINA, PRINCIPALES ORGENESVA MARTIMA,1998-2002. _______________________________________________ 174

GRFICA 63:FLUJOGRAMA DE NACIONALIZACIN ______________________________ 187

GRFICA 64:MAPA CARTOGRFICO DEL PER,2003. ___________________________ 195

GRFICA 65:UBICACIN PRINCIPALES AEROPUERTOS PERUANOS,2003. _____________ 202

GRFICA 66:PRINCIPALES CORREDORES TERRESTRES,2003. _____________________ 204


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ANEXOS

ANEXO 1:SOLICITUD DE INSPECCIN,2003.___________________________________ 216

ANEXO 2:ORDEN DE PEDIDO,2003. _________________________________________ 217

ANEXO 3:INFORME DE VERIFICACIN,2003.__________________________________ 218

ANEXO 4:FACTURA COMERCIAL,2003.______________________________________ 219

ANEXO 5:CERTIFICADO DE ORIGEN,2003.____________________________________ 220

ANEXO 6:VOLANTE (MANIFIESTO DE CARGA),2003. ___________________________ 221

ANEXO 7:DECLARACIN NICA DE ADUANA (FORMATO A),2003._________________ 222

ANEXO 8:DECLARACIN NICA DE ADUANA (FORMATO B),2003. _________________ 223

ANEXO 9:DECLARACIN NICA DE ADUANA (FORMATO C),2003. ________________ 224

ANEXO 10:DECLARACIN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA ,2003.________________ 225

ANEXO 11:DECLARACIN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA ,2003.________________ 226

ANEXO 12:TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA AREA,2003.__________ 227

ANEXO 13:TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA MARTIMA,2003. _______ 228

ANEXO 14:AGENTES ADUANEROS AUTORIZADOS,2003. _________________________ 230

ANEXO 15:DEPSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS,2003.________________________ 251


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Proexport Colombia Estudio de Maderas y Muebles 1

Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.Septiembre de 2003

INFORMACION GENERAL

Resumen ejecutivo

Descripcin del comportamiento del sector

El sector de madera y muebles est compuesto por la cadenaproductiva maderera. desde la produccin y explotacin de maderastropicales hasta la fabricacin de muebles y otros artculos madererosdestinados a la industria de la construccin. Resaltando que la ofertalocal de maderas naturales se encuentra concentrada en pocas

compaas, mientras la oferta de maderas aglomeradas tan solo laintegra una empresa, la cual utiliza como insumo principal el bagazo decaa .

La oferta de muebles esta compuesta por un gran mercado informal,mientras las empresas legalmente constituidas enfrentan problemas paracompetir por precio en el mercado.

Al ta concentracin de los importadores. Tanto en la categora demadera como la de muebles. En el caso de la categora de maderascomo consecuencia de la evolucin que ha presentado el mercado en eldesarrollo de productos basados en maderas aglomeradas. En el casode la categora de muebles por la especializacin de loscomercializadores de productos importados hacia la satisfaccin de lapoblacin perteneciente a niveles socioeconmicos altos.

Estancamiento del consumo de muebles. Como consecuencia delestancamiento econmico del Per en los pasados tres aos, elconsumo de muebles presento un comportamiento decreciente. Peroparalelamente a esta tendencia el consumo de maderas aglomeradasha incrementado en la medida que contribuye con la reduccin decostos de fabricacin de muebles.

Diversificacin de Productos. El consumidor peruano, actualmente esms exigente y prefiere productos en donde la relacin precio calidadmejore sus expectativas de compra, generando que las empresasproveedoras de productos e insumos amplen sus portafolios y semantengan abiertas a cambios en los requerimientos de sus clientes.


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2 Proexport Colombia Estudio de Maderas y Muebles


Buenas perspectivas para 2003. El mercado de maderas aglomeradasmantuvo en el perodo 1998-2002 una tendencia de crecimiento, ligadafundamentalmente al reemplazo de productos naturales por productosprocesados. Al igual que en el mercado de muebles se espera un

crecimiento de la industria basados en el incremento de lasexportaciones y la reactivacin de la demanda interna.

Subsectorizacin

El Sector de madera y muebles, comprende cinco segmentos, doscorrespondientes a productos de madera como son el de las demsmaderas, y maderas aglomeradas, que esta integrado por cuatropartidas, de las cuales la posicin 4410190000 sufri un desdoblamientoen el ao 2002, convirtindose en las posiciones mostradas en la tabla a

continuacin:

Tabla 1 : Desdoblamiento arancelario de la partida4410190000, dems tablero de partcula y tableros similaresde madera.

DESDOBLAMIENTO ARANCELARIO DE LA PARTIDA 4410190000DEMAS TABLEROS DE PARTICULA Y TABLEROS SIMILARES DE MADERA

4410290000 LOS DEMAS TABLEROS DE MADERA4410310000 TABLEROS DE MADERA EN BRUTO

4410320000 TABLEROS DE MADERA RECUBIERTOS CON PAPEL

4410390000 LOS DEMAS DE LOS DEMAS TABLEROS DE MADERA

Fuente : Proexport ColombiaElaboracin : Grupo Consultor

Los tres segmentos restantes estn integrados por muebles de madera,de metal y de oficina, el cual comprende todos aquellos elementosfsicos en madera o metal necesarios para el trabajo en la oficina comoson los escritorios, asientos, estantes, bibliotecas, archivos, estaciones

de cmputo, centros de entretenimiento, estudios. Este anlisis excluyetodos los elementos para iluminacin y tabiquera. De igual forma seidentifican tres grupos en funcin de la categora que son: muebles paradireccin, semidireccin y operativo.

A lo largo de este estudio se analizar el sector en base a la siguientesegmentacin arancelaria:


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Tabla 2: Subsectorizacin, 2003.

SUBSECTORIZACON, 2003

CATEGORIA SEGMENTOPOSICION

ARANCELDESCRIPCION

LAS DEMASMADERAS

4407990000

DEMAS MADERASASERRADAS O DESBASTADALONGITUDINALMENTE,CORTADA O DESENRROLLADA

4410190000DEMAS TABLEROS DEPARTICULA Y TABLEROSSIMILARES DE MADERA

4410290000LOS DEMAS TABLEROS DE

MADERA4410310000

TABLEROS DE MADERA ENBRUTO

4410320000TABLEROS DE MADERARECUBIERTOS CON PAPEL

4410390000LOS DEMAS DE LOS DEMASTABLEROS DE MADERA

4411110000

TABLEROS DE FIBRA DE MASAVOLUMICA >0,8 G/CM3S/TRABAJO MECANICO NIRECUBR. DE SUPERF.

MADERAS

MADERASAGLOMERADA

4411290000

DEMAS TABLEROS DE FIBRADE MASA VOLUMICA >0,5

PERO>=0,8 G/CM3, S/TRABAJOMECANICO

9401610000LOS DEMAS ASIENTOS,TAPIZADOS, CON ARMAZONDE MADERA

9401690000LOS DEMAS ASIENTOS, SINTAPIZAR, CON ARMAZON DEMADERA.

MUEBLES DEMADERA

9403600000LOS DEMAS MUEBLES DEMADERA

MUEBLES DEMETAL

9401790000LOS DEMAS ASIENTOS, SINTAPIZAR, CON ARMAZON DEMETAL.

MUEBLES

MUEBLESPARA OFICINA

9403300000MUEBLES DE MADERA DELTIPO DE LOS UTILIZADOS ENLAS OFICINAS.

FUENTE: GRUPO CONSULTOR


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Marco legal

Como pases miembros de la Comunidad Andina de Naciones1

-CAN-,Colombia disfruta de los beneficios de la Zona de Libre Comercio quepara el caso de Per llega a una liberacin total del arancel en el 2005.El intercambio comercial de artculos de maderera procesada y mueblesest sujeto a las delimitaciones legales de estos acuerdos, es as comoel sector debe cumplir con los criterios de normas de origen para elingreso de productos a este pas.

El objetivo principal de estas normas de origen es el beneficiar y dartratamiento arancelario preferencial a los productos obtenidos de formatotal y genuina en alguno de los pases miembros. De igual forma se

establecen criterios para acogerse a estas preferencias.Los criterios Generales para beneficiarse de estas preferencias son quelas mercancas deben ser producidas ntegramente en el territorionacional de los pases miembro, las mercancas deben ser obtenidastotalmente u originarias por el solo hecho de ser producidas en elterritorio de un pas miembro, que tengan transformacin importante osustancial como el cambio de clasificacin en la nomenclaturaarancelaria y un valor de contenido regional adems del proceso deelaboracin.

Dentro del tratamiento preferencial tambin se contemplan otrosconceptos o figuras para conferir el criterio de originarios a los productoscomo son el de acumulacin que aplica cuando los insumos importadosde otros pases se consideran como nacionales y el de minimis en elcual se considera que los productos que utilizan materias primas nooriginarias se les concede el trato preferencial siempre y cuando suvalor total no exceda el 5%-7% del valor de la transaccin (FOB, CIF, ExFabrica) del producto final.

En el mbito nacional general es muy importante tener en cuenta elpapel que juega el INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la

Competencia y la Propiedad Intelectual), cuya influencia en el sector serefiere principalmente a la Normalizacin y Regulacin Tcnica, y alregistro de marcas, aspecto tan importante en el sector para elposicionamiento de los productos en el mercado. As como el control y

1 Zona de Libre Comercio creada segn el Acuerdo de Cartagena o Pacto Andinosuscrito en 1969 que pretenda establecer en primera fase una unin aduaneraconformada por Per, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela


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la proteccin al consumidor, lo cual garantiza la calidad de losproductos.

En cuanto a la Inversin Extranjera estn los Convenios de Promocin yProteccin Recproca de Inversiones que suscriben los gobiernos

nacionales, as como los mecanismos de proteccin de las inversionesestablecidos en el Acuerdo de Cartagena.

Situacin del sector en el marco CAN y perspectivas ALCA

A nivel general los procesos de integracin econmica de cualquier reade pases, como el caso de la CAN, siguen las etapas que se presentanen la siguiente tabla.

Tabla 3: Etapas de Integracin CAN

NivelIntegracin

EliminacinAranceles

ArancelExterno

PolticasComerciales

PolticasEconmicas

PolticasGlobales

Zona de librecomercio *

UninAduanera * *MercadoComn * * *Unin

Econmica * * * *IntegracinGlobal * * * * *

Fuente: INTEGRACION ECONOMICA , LUIS DELLANEGRA PEDRAZA (2002)

La Comunidad Andina de Naciones CAN, ha demorado casi 30 aos enllegar a la Unin Aduanera, y lo ha hecho de forma imperfecta; esteproceso, sin embargo, se ha acelerado en los ltimos 3 aos. Con baseen esta posicin, en la actualidad se inician las negociaciones con mirasal ALCA como Zona de Libre Comercio.

El caso peruano es diferente al de los dems miembros de la CAN,principalmente porque el pas ha entrado y salido del Acuerdo deCartagena. El Arancel Externo Comn AEC- adoptado por la CAN,previamente a la reinclusin de Per, contempla cuatro niveles dearancel 5, 10, 15 y 20 por ciento. Estas tasas se aplican de menor amayor nivel, correspondiendo al grado de elaboracin del producto; detal manera que los insumos y materias primas tienen la menor tasa delos aranceles, correspondiente a un 5%, y los bienes de consumo final o


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elaborados tienen la mayor, es decir un 20%. Esta estructuracorresponde a determinados procesos de desarrollo industrial que llevanen marcha, especialmente pases como Colombia y Venezuela, con elobjetivo de estimular y proteger el desarrollo de la industria nacional,pues una de las metas de la adopcin del AEC es brindar una adecuada

proteccin a los sectores industriales, de ah su estructura escalonada,con mayor grado de proteccin a los bienes de consumo final oelaborados hechos en el pas.

En el caso del Per, ya en 1992 el pas se apart del programa deLiberalizacin Comercial de la CAN y adopt desde ese ao una polticade apertura comercial, con la baja general en las tasas arancelarias queno contemplaba la proteccin de ningn tipo de industria nacional.Actualmente Per tiene un arancel de slo dos niveles, 12% y 20%,donde el 98% de las importaciones tiene un arancel del 12%. Estaestructura arancelaria no contempla mayormente distincin entre bienes

de capital, de insumo o bienes finales. De esta forma, la proteccin quese da a la industria por medio de este arancel es casi inexistente.

Ante esta situacin, el pasado abril de 2003, el 94% del comercio de laCAN qued con Arancel Externo Comn -AEC-, que es la propuesta quepresentaron los pases andinos frente a las negociaciones de la Zona deLibre Comercio de las Amricas ALCA-. Los pases que quedaroncubiertos por el AEC en un 100% de los productos (Colombia,Venezuela, Ecuador y Bolivia) se acogieron a la Decisin 370, mientrasque Per, con quien se logr un acuerdo en el 62% de las posicionesarancelarias, se acogi a la Decisin 5352. En general, los niveles de

arancel acordados segn la Decisin 370 y sus principales categorasson:

Tabla 4: Situacin Actual del Arancel Externo

AECacordado

Porcentaje dePartidas

Comprende Principalmente

0% 2,0 Semillas5% 48,4 Insumos Industriales y bienes de capital no

producidos en la regin10% 12,2 Otros insumos y bienes de capital20% 37,4 Carnes, productos agrcolas no incorporados a

franjas de precios, productos de tocador ylimpieza, textiles y confecciones, muebles y

electrodomsticosFuente: CAN 2002Elaboracin: Grupo Consultor

2 Ver www.comunidadandina.org


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Como se observa, no fue posible llegar en las negociaciones a unacuerdo en el 38% de partidas del universo arancelario con Per, lascuales fueron complejas debido a las diferencias en las cadenasproductivas de los pases miembros, en sectores sensibles de alimentos(azcar, aceites, lcteos), metalmecnica, petroqumica, farmacuticos y

automotores, entre otros.En la siguiente grfica se puede observar el arancel promedio del AECpor pas en las partidas con falta de acuerdo, donde Per al igual queBolivia tiene el ms bajo nivel.

Grfica 1: Arancel promedio del AEC en Partidas con Falta deacuerdo, 2003.

La percepcin peruana es que su posicin fue la que ms cedi, entrminos de una elevacin de tasas arancelarias en importantesproductos, argumentada por el equipo negociador del presidente

Alejandro Toledo de defender la decisin poltica para reanimar elproceso de integracin con la CAN, an recibiendo crticas por la faltade una propuesta homognea y articulada frente al rea de LibreComercio de las Amricas (ALCA).3

3 EL PERUANO de Lima, 16/mayo del 2003

Arancel promedio en Partidas con falta de Acuerdo /1

Colombia Venezuela

21,3%19,0%

13,3%

10,6%10,0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Ecuador Per Bolivia

1/ Promedio Simple estimadoFuente: MINCETUR /Peru


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En particular, los gremios industriales del Per no estn dispuestos aceder en este aspecto porque ello implicara la prdida decompetitividad en algunos rubros, al tener que abastecerse de insumosregionales posiblemente ms caros y, en algunos casos, de menorcalidad; as como, en otros casos, representara una sustancial

reduccin de su actual proteccin efectiva.En sntesis, el AEC4 es imperfecto y presenta fisuras frente al ALCA yEE.UU. Especficamente, el AEC le permite a Bolivia continuaraplicando una tasa arancelaria de 10% a las partidas que para losdems pases se han fijado en 20%. Adems, se mantienen lasdiferencias producidas por acuerdos preferenciales suscritos conterceros pases, programas de incentivos a la exportacin, acuerdoautomotor, entre otros.

Esto se puede traducir en un AEC imperfecto que generar,

posiblemente, demandas entre los pases miembros, debido a laviolacin de normas de origen, entre otros factores. En particular, ladecisin tomada por las autoridades peruanas, el pasado mes de mayo,de plantear la aplicacin de sanciones comerciales contra Colombia,Venezuela y Ecuador por imponer barreras a las exportacionesnacionales, fue recibida con aceptacin por los empresarios.5

La cual, segn el presidente de la Sociedad de Comercio Exterior, JuanMulder, expres: Me parece que por fin nos hemos dado cuenta dequienes son nuestros socios y amigos. Los colombianos sonsumamente proteccionistas; cuando el Per demuestra que est

mejorando en competitividad nos ponen sanciones y nos castigan conaranceles extras. Est bien la actitud que ha tomado el Per.

Con miras al ALCA, no facilita el objetivo de alcanzar un acuerdobilateral con EE.UU. ya que los funcionarios de este pas han percibidocomo una mala seal los avances del AEC.6 Al igual, la Unin Europeaha expresado sus inquietudes sobre el proceso de integracin, tenemos

4 AEC = Arancel Externo Comn5 Al respecto el gobierno Peruano coloco sanciones a Colombia cuenta con tressanciones que afectan con 5% del gravamen hasta cinco productos en cada sancin.Ecuador tiene cinco casos sancionados con el mismo gravamen a sus exportaciones

que afectaran a un mayor nmero de exportaciones (hasta 22 productos) y Venezuelatiene cinco casos sancionados, uno que afecta a cinco productos con 10% degravamen y cuatro casos (17 productos ) con sobretasa del 5%.(GESTION de Lima,mayo 8 del 2003).6 El subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales, Randal Quarles, dijo quees importante que todos estn "remando en el mismo barco, que es el rea de LibreComercio para las Amricas". "Creo que es bsico que los pases de la reginpermanezcan enfocados en el ALCA, porque hay muchos obstculos polticos en sucontra, y el xito ah es un xito para toda la regin". (EL COMERCIO de Quito10/5/03)


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la esperanza de que los pases andinos concreten lo que siempre handado a conocer como el mercado comn y la unin aduanera, mientrasesto no ocurra la Comisin Europea no est en disposicin de negociaruna zona de libre comercio. 7Durante el pasado mes de agosto de 2003,8 la posicin peruana a nivel

internacional contino por la va de las negociaciones bilaterales. Per yBrasil, suscribieron un acuerdo parcial de libre comercio en el marco delMercado Comn del Sur (Mercosur). Este regir a partir del 1 denoviembre y comenzar con 600 productos a los cuales no se lesaplicarn aranceles. Adicionalmente, la negociacin con Paraguay yUruguay culminara dentro de 60 das, en el convenio comercial suscritocon el Mercosur. El Per por su parte, incluy una clusula para eliminarlos subsidios a la exportacin.

Adems, Per propuso que en 15 aos se desgraven 6,000 partidasarancelarias, mientras que Brasil sugiri la desgravacin inmediata de

17 partidas. Igualmente, los presidentes de ambas naciones decidieronque no se necesitar pasaporte para que los ciudadanos viajen de unpas a otro. A nivel diplomtico, segn el canciller peruano AllanWagner, tras la firma de los acuerdos de Per, Brasil y el MERCOSUR,considera que la poltica exterior peruana continuar con el objetivo desuscribir tratados de libre comercio con Estados Unidos y la UninEuropea.

El acuerdo que se logr en abril sobre el Arancel Externo Comn -AEC-ha dado un giro en el mes de septiembre pasado ante la peticin de lospases de revisar posiciones en las cuales exista pleno acuerdo. El

argumento son "las enormes dificultades para adoptar el AEC, debido aque esto significa subir el arancel a algunos productos con susubsiguiente encarecimiento".

Con ese argumento, Per pidi la revisin del AEC para 1,700 partidasarancelarias, entre las que se encuentran 226 para Ecuador y 146 paraColombia, muchas de las cuales son materias primas e insumos, por loque se incrementaran los costos para fabricantes e importadores y, enconsecuencia, para los consumidores finales.9

En conclusin, en la actualidad los acuerdos comerciales realizados

bajo el marco de la CAN no tienen una perspectiva clara, estable y dereglas comunes para los miembros. El reconocimiento del problemaampla las fisuras en la CAN y debilita cualquier posicin unificada enlas negociaciones del rea de Libre Comercio de las Amricas (ALCA).

7 Declaracin del Jefe de la Delegacin de la Comisin Europea en Per, MendelGoldstein, GESTION de Lima, 21/abril del 2003.8 Gestin, 26 de Agosto del 20039 Gestin, 11 de Septiembre del 2003


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En consecuencia, el pas andino que logre un tratado bilateral conEstados Unidos generar la unin de los dems pases andinos,exceptuando Venezuela que ha expresado su posicin anti ALCA.


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COMPOSICIN Y CARACTERSTICAS DE LA DEMANDA

Tamao del mercado

La Industria de maderas ha presentado indicadores de crecimientodurante los ltimos cinco aos, evidenciando un mercado en el cualparticipan muy pocas empresas y dentro del cual solo han sobrevividoalgunas empresas que han recurrido a la elaboracin de productos demayor valor agregado, los cuales exige la industria local y la

competencia de empresas extranjeras que han ingresado al mercado.

De forma contraria, los indicadores de la categora de muebles muestrauna tendencia a la disminucin de la produccin local, influenciado porel ingreso de productos importados al mercado los cuales compiten conprecios ms bajos y ofrecen gran variedad de estilos, diseo y lneas deproductos, adems del creciente nmero de empresas informales, de lascuales no se tiene relacin de su produccin, as como la disminucinde la actividad econmica presentada en Per en el transcurso de losltimos cinco aos, es importante mencionar que los muebles sonbienes considerados como durables reflejando un smbolo de status y

distincin, lo que lo conecta directamente con la situacin econmicadel pas.

Evolucin de la actividad 1998-2002

El sector de maderas y muebles es considerado como una cadenaproductiva, la cual est integrada pero que para efectos de este estudiose analizar de forma independiente.

El sector, tal como lo hemos definido en el presente estudio, hace parte

de la actividad econmica 2021: Produccin de madera y fabricacin de

productos de madera y corcho, excepto muebles, y 3610 : Fabricacinde muebles de la CIIU (Clasificacin Industrial Internacional Uniforme),clasificacin que tiene como propsito agrupar las actividades similarespor categoras y de esta forma facilitar el manejo de informacin para elanlisis estadstico y econmico empresarial. Esta clasificacin esutilizada por el Ministerio de la Produccin peruano para presentar losresultados de la actividad productiva de las empresas.


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De acuerdo con el Ministerio de la Produccin, y el ndice de VolumenFsico (IVF) de la produccin, muestra que la evolucin de la produccinen la industria de fabricacin de madera y productos de madera exceptomuebles muestra un comportamiento creciente del 38% durante el

periodo 1998 2002, siendo afectada por un descenso del 8% del ao1999 con respecto a 1998 debido especialmente por la desaceleracinde la actividad econmica y una gran reduccin del sector de laconstruccin, el cual es uno de los mayores demandantes de productosde madera. Adicionalmente, otra causa que influy en la disminucin dela produccin fueron las modificaciones a la Ley Forestal, la cualrestringe la explotacin y comercializacin de ciertas especies exticas,en beneficio de la preservacin de los recursos naturales, se destacaespecficamente la prohibicin de la extraccin de Cedro y Caoba.

En los siguientes aos el sector muestra un crecimiento de la

produccin del 10.85%, 2.92%, y 31.23% para los aos 2000, 2001 y2002 respectivamente. Estos crecimientos se generan por el aumentoen las exportaciones de la madera y sus productos.

Grfica 2 : ndice de Volumen Fsico de la produccin peruanadel sector de maderas y muebles (Ao Base =1994), 1998 2002.

INDICE DE VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION PERUANA DEL SECTORDE MADERAS Y MUEBLES (Ao Base = 1994), 1998 - 2002.

91,8

136,9

90,9

140,9

108,3

134,3123,5

83,8 82,0

184,9

0

50

100

150

200

IVF PRODUCCION DE MADERA Y

FABRICACION DE PRODUCTOS DEMADERA Y CORCHO, EXCEPTOMUEBLES

IVF FABRICACION DE MUEBLES

1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: MINISTERIO DE LA PRODUCCINElaboracin: GRUPO CONSULTOR

|

El comportamiento de la industria de muebles peruana para el periodoobjetivo del estudio ha presentado un comportamiento decreciente, pues


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entre 1998 2002, la produccin registr un descenso del 25%, debidoa la alta vulnerabilidad del sector a los cambios de la economa.

Debido al alto nivel de informalidad en la estructura empresarial de laproduccin de muebles, hacer una descripcin ms acertada sobre la

manufactura de estos se convierte en un estimativo difcil de establecer,lo cual lleva a los conocedores del sector a hacer estimaciones sobre lasempresas formalmente constituidas, las cuales han incrementado ennmero en el periodo 1998 - 200210.

Tabla 5 : Produccin peruana de madera, M3, (Enero Marzo2001 2002)

PRODUCCION PERUANAN DE MADERA,M3, (Enero - Marzo 2001 - 2002)

MADERA ROLLIZA MADERA ASERRADA

2001 2002 VARIACION 2001 2002 VARIACIONAlfaro - 247 - - 134 -Caoba 13.960 8.262 -41% 8.104 4.959 -39%Capriona 5.607 7.387 32% 2.425 4.150 71%Cashimbo 4.820 2.344 -51% - - -Catahua 14.649 4.215 -71% 6.465 3.726 -42%Cedro 15.391 8.576 -44% 6.928 3.993 -42%Cedro huasca 517 690 33% 270 384 42%Copaiba 7.838 6.388 -18% 3.747 3.452 -8%Cumala 13.906 27.300 96% 7.085 10.041 42%Estoraque 385 2.715 605% 226 1.534 579%

Ishpingo 311 554 78% 167 115 -31%Lupuna 27.051 12.293 -55% - - -Lupuna Blanca 14.494 12.504 -14% - - -Maruja 325 815 151% 105 209 99%Moena 322 364 13% 2.112 1.522 -28%Papelillo Caspi 18 175 872% - - -Quinilla 622 928 49% - - -Resto 24.628 13.415 -46% 11.060 4.551 -59%Sapote 32 159 397% 20 49 145%Shihuahuaco 5.832 3.648 -37% 1.290 1.114 -14%Tornillo 13.777 11.200 -19% 15.357 8.008 -48%Higuerilla - - - - 109 -Cashimbo - - - 2.412 1.779 -26%Huayruro - - - 39 41 5%Lagarto Caspi - - - - 170 -Pashaco - - - 25 48 92%

Fuente : BCR, MAXIMIXEElaboracin : Grupo Consultor

10 DIARIO GESTION, Negocios, Octubre 2001.


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La superficie forestal del Per representa el 68% del territorio y suextensin ocupa el octavo lugar en el mundo, superado en AmricaLatina nicamente por Brasil. Se calcula que el Per cuenta conalrededor de 80 millones de hectreas de bosques naturales y ms de 8millones de hectreas de tierras aptas para ser reforestadas.

Los bosques de produccin estn mayormente constituidos por bosquesnaturales de especies tropicales latifoliadas que crecen en la reginamaznica y cubren aproximadamente el 58 por ciento del territorionacional. En estos bosques se produce casi la integridad de la maderarolliza que es utilizada por la industria.

Entre las especies de la produccin de madera rolliza figuran: la caoba,el cedro, el tornillo, el ishpingo, la catahua, copaiba, la cumula y lamoena como maderas de mltiples usos y la lupuna en la industriatriplayera.11

La industria maderera est comprendida casi en su totalidad por latransformacin mecnica de madera rolliza, abarcando las lneasaserrada, triplay, parquet chapas, entre otras. Esta industria se abasteceesencialmente de maderas provenientes de bosques tropicales y porello se ubica en la regin de la selva.

En Per existen ms de 2.500 especies forestales, de las cualesalrededor de 250 han sido estudiadas para fines industriales. Elcomercio nacional de maderas se limita a apenas 120 especiesmaderables, de las cuales slo 20 han sido debidamente estudiadas e

identificadas, por lo que un elevado porcentaje de las maderas que secomercian ingresan al mercado como maderas corrientes o robles. Entrelas especies que tienen valor comercial a escala industrial, as como unamayor demanda, destacan la caoba, el cedro, el tornillo, el ishpingo, lacatahua, copaiba, la cumula y la moena como maderas de mltiplesusos y la lupuna en la industria triplayera.

La heterogeneidad de los bosques tropicales obliga, al desarrollo de unaestrategia integral que permita elevar el valor agregado generado por laindustria maderera y llevar el actual aprovechamiento forestal Comoparte de esta estrategia se est intensificando el uso del bosque al

incorporar 30 especies maderables menos conocidas al mercado demaderas con excelentes resultados, destacando entre aqullas lassiguientes: capirona, pumaquiro, congora (machinga), shihuahuaco,aguano masha, andiroba, cachimbo. Algunas de estas maderas sonincluso excelentes substitutos de maderas finas como la caoba y el

11 Sistema de informacin de la diversidad biolgica y ambiental de la amazonaperuana, Industria de la madera en alza.


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cedro12. Las 14 especies ms importantes, alcanzan 1'223,645 m, o seael 87.3% de la produccin nacional, mientras que el resto de especiesrestantes alcanzan 178,716 m (12.7%). El aserro es la actividadindustrial que insume el 84.2% de la produccin de madera rolliza.

Caracterizacin de las empresas

La situacin actual de las empresas que integran la cadena productivade madera muebles, presenta una alta concentracin de la produccin,poca competitividad y perdida de posicionamiento de los productosnacionales frente a los importados. Esto como consecuencia en primeramedida por el lento e insuficiente desarrollo de productos con factoresde valor agregado que genere un mayor precio a los productos, ascomo una casi inexistente tendencia hacia el desarrollo de nuevosdiseos que los posicione en el mercado. Una segunda es debido al

reducido tamao de las empresas y del mercado lo que no le permiteimplementar economas de escala para competir en las mismascondiciones que las empresas extranjeras.

De otro lado el sector de muebles en Per presenta altos ndices deinformalidad y segn informacin de la aduana el 25% de la industriamaderera esta conformada por fabricas de muebles, cuyas plantas msgrandes se concentran en Lima, pero no hay informacin exacta delnmero de empresas o personas que participan en la elaboracin demuebles.En estadsticas, segn los datos oficiales de la estructura industrial en

el ao1994, del total de las ventas, la microempresa participaba con el13.82%, la pequea empresa con el 35.57%, la mediana con el 23.75%y la gran empresa con el 26.86%. siendo que el sector estuvoconformado por un 98.22% por microempresas, un 1.48% por pequeasempresas, un 0.22% por medianas empresas y un 0.08% por grandesempresas.

12Centro de informacin y documentacin empresarial sobre latinoaerica, informacinde los paises, Per actividades del sector primario, sector forestal.


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Tabla 6: Composicin empresarial de la categora de muebles,CIIU 3610, 1994.

COMPOSICION EMPRESARIAL DE LA CATGEGORIA DEMUEBLES, CIIU 3610, 1994.

MedianaEmpresa

0,22%

PequeaEmpresa

1,48%

Microempresa98,22%

Gran Empresa0,08%

Fuente: Ministerio de la ProduccinElaboracin: Grupo Consultor

En esta caracterizacin se hace a partir de los principales indicadoresde las empresas presentes en el sector y que hacen parte de laClasificacin Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 3610, Fabricacinde muebles, en el caso de la categora de muebles, sin embargo en lacategora de maderas se toma la Clasificacin Industrial InternacionalUniforme (CIIU) 2021, Fabricacin de hojas de madera paraenchapados; tableros diversos y paneles.

Es importante destacar que en esta recoleccin de datos estadsticossolo se tienen en cuenta las empresas formalmente constituidas y quetengan permanentemente ms de cinco empleados.


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Tabla 7 : Principales indicadores de las empresas delsegmento de madera, CIIU 2021, 1998 2000.

PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SEGMENTO DE MADERA,CIIU 2021, 1998 - 2000 *

1998 1999 2000

NUMERO DE ESTABLECIMIENTO29 32 34

PROMEDIO ANUAL DE PERSONAS OCUPADAS(Permanente) 1.324 1.205 1.204

EMPLEADOS 269 240 204

OBREROS 1.055 965 1.000

VR. BRUTO DE LA PRODUCCION CON IMPUESTOS 44.230.691 42.850.486 45.038.708

VR. TOTAL DE LA PRODUCCION ANUAL 38.746.023 37.541.952 39.795.272

TOTAL INGRESOS POR SERV. INDUSTRIALES Y OTROS 530.569 180.414 212.790MARGEN COMERCIAL 241.164 14.431 22.877

POR SERV. DE FAB. REP. OTROS SERV. E ING. VARIOS 289.404 165.984 189.913

INGRESOS POR CERTEX - - -

VAR. DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS EN PROCESO 162.361 98.576-

22.138

ENERGIA ELECTRICA VENDIDA - 34.340 35.352IMPUESTOS ESPECIFICOS E IMPUESTOS A BIENES YSERV. 4.605.397 4.902.335 4.770.866

ACTIVOS FIJOS CONSTRUIDOS POR CUENTA PROPIA 186.342 92.869 246.567

VALOR TOTAL DE CONSUMO (INSUMO) 29.855.660 32.089.383 32.488.113

INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 28.434.105 31.034.992 30.495.856

INSUMOS DE ORIGEN EXTRANJERO 1.421.555 1.054.391 1.992.257

VALOR AGREGADO CON IMPUESTOS NETOS 14.375.031 10.761.104 12.550.596

REMUNERACIONES PAGADAS A PERSONAL PERMANENTE 4.449.886 3.696.851 3.498.419

SUELDOS 1.400.825 1.372.187 1.168.941

SALARIOS 3.049.061 2.324.664 2.329.478

REMUNERACIONES PAGADAS AL PERSONAL EVENTUAL 688.849 437.854 638.973OTROS GASTOS DE PERSONAL PERMANENTE YEVENTUAL 875.880 746.995 722.843

VALOR DE DEPRECIACION REALIZADA EN EL AO 2.879.114 2.230.601 1.694.839

TRIBUTOS 491.245 464.981 338.398

MONTO NETO DE IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 2.548.957 1.918.967 1.832.547

MONTO DE IMPUESTOS ESPECIFICOS - - -

EXCEDENTE DE EXPLOTACION 2.441.100 1.264.854 3.824.576

VALOR TOTAL DE LA INVERSION ANUAL EN ACTIVO FIJO


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PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SEGMENTO DE MADERA,CIIU 2021, 1998 - 2000 *

1998 1999 20004.843.187 1.735.943 1.576.814

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO 1.624.137 1.063.636 1.119.212

TOTAL VENTAS AL EXTERIOR 6.858.304 7.360.371 9.215.978

TOTAL DE VENTAS 39.079.207 40.608.575 39.885.326

Fuente : Ministerio de la Produccin - Encuesta Empresarial Anual*Encuesta anual a empresas con personal permanente mayor a 5 empleados


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Tabla 8 : Principales Indicadores de las empresas delsegmento de muebles, CIIU 2021, 1998 2000.

PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SEGMENTO DEMUEBLES, CIIU 2021, 1998 - 2000 *

1998 1999 2000

NUMERO DE ESTABLECIMIENTO873 901 819

PROMEDIO ANUAL DE PERSONAS OCUPADAS(Permanente) 7.607 7.557 6.561

EMPLEADOS 3.072 2.993 2.627

OBREROS 4.535 4.564 3.934

VR. BRUTO DE LA PRODUCCION CON IMPUESTOS271.375.45

4237.573.42

6206.913.27

7

VR. TOTAL DE LA PRODUCCION ANUAL223.403.55

0197.613.86

1175.005.03

4

TOTAL INGRESOS POR SERV. INDUSTRIALES Y OTROS 6.001.188 4.242.989 4.654.321

MARGEN COMERCIAL 951.979 2.078.539 2.431.334

POR SERV. DE FAB. REP. OTROS SERV. E ING. VARIOS 5.049.209 2.164.450 2.222.987

INGRESOS POR CERTEX - - -

VAR. DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS EN PROCESO 2.094.977 2.068.781-

749.958

ENERGIA ELECTRICA VENDIDA - - -IMPUESTOS ESPECIFICOS E IMPUESTOS A BIENES Y

SERV. 39.539.835 33.149.765 27.795.923

ACTIVOS FIJOS CONSTRUIDOS POR CUENTA PROPIA 335.903 498.031 207.957

VALOR TOTAL DE CONSUMO (INSUMO)196.906.33

2175.695.67

5150.745.91

0

INSUMO DE ORIGEN NACIONAL175.367.99

7170.147.21

5142.227.08

5

INSUMOS DE ORIGEN EXTRANJERO 21.538.335 5.548.460 8.518.825

VALOR AGREGADO CON IMPUESTOS NETOS 74.469.122 61.877.751 56.167.366

REMUNERACIONES PAGADAS A PERSONAL PERMANENTE

22.333.054 20.963.008 20.345.863

SUELDOS 13.080.828 11.144.353 10.082.113

SALARIOS 9.252.226 9.818.655 10.263.750

REMUNERACIONES PAGADAS AL PERSONAL EVENTUAL 1.240.182 2.175.612 1.148.525OTROS GASTOS DE PERSONAL PERMANENTE Y

EVENTUAL 3.374.037 2.998.513 2.869.082

VALOR DE DEPRECIACION REALIZADA EN EL AO 8.202.802 5.805.622 4.942.094

TRIBUTOS 1.737.279 1.400.852 1.118.619

MONTO NETO DE IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 11.081.870 7.760.167 7.318.648

MONTO DE IMPUESTOS ESPECIFICOS 10.389 - -


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PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SEGMENTO DEMUEBLES, CIIU 2021, 1998 - 2000 *

1998 1999 2000

EXCEDENTE DE EXPLOTACION 26.489.510 20.773.977 18.424.535

VALOR TOTAL DE LA INVERSION ANUAL EN ACTIVO FIJO 5.385.688 2.583.027 1.424.253

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO 1.165.353 993.088 842.784

TOTAL VENTAS AL EXTERIOR 7.436 4.683.851 4.769.016

TOTAL DE VENTAS226.592.88

6201.474.00

8177.279.60

4

Fuente : Ministerio de la Produccin - Encuesta Empresarial Anual*Encuesta anual a empresas con personal permanente mayor a 5 empleados

Dinmica del comercio exterior

A continuacin en la seccin de dinmica del comercio exterior, se haceun anlisis del comportamiento del intercambio comercial peruano delsector de maderas y muebles con sus proveedores y clientesinternacionales, adems de su relacin con Colombia. Esto se haceinicialmente a partir de las estadsticas de importaciones yexportaciones del sector en general, hasta llegar al anlisis losprincipales productos, seleccionados por su potencial desde el punto devista de colombiano.

Balanza Comercial

La balanza comercial del sector durante el periodo 1998-2002 tuvo uncomportamiento deficitario, especialmente porque sus exportacionesdecrecieron en un 38.75%, pasando los valores de US$ 14.341.284 en1998 a US$ 8.783.884 en 2002, mientras las importaciones crecieron enun 5.66%, alcanzando un valor de US$ 18.626.020 en el ao 2002.

Este comportamiento se debe principalmente al incremento de lasimportaciones de productos de madereros en un 27.52% entre los aos1998 y ao 2002, a su vez que el valor de las exportaciones decreca

en un 91%, lo que indica un crecimiento de la industria maderera a nivellocal y una alta influencia de las medidas asumidas por el gobierno localen pos de la preservacin de algunas especies forestales.

Adicionalmente, la categora de muebles, muestra un comportamientoopuesto al maderero. Las importaciones decrecieron en un 19.3%mientras las exportaciones alcanzaron un crecimiento del 296.8%,


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motivado principalmente por el crecimiento y desarrollo de la industria anivel interno y la recesin de la economa peruana.

Grfica 3 : Balanza comercial del sector de maderas ymuebles, 1998 2002.

BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR DE MADERAS YMUEBLES, 1998-2002.

14.318.032 14.632.43815.353.642

17.628.95618.626.020

81,35%

60,17%

8,35%

58,79%

88,68%

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

20.000.000

US$

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

CoberturadelasExp

ortaciones

EXPORTACIONES IMPORTACIONES COBETURA X/M

EXPORTACIONES 14.341.284 12.697.656 8.602.453 9.238.997 8.783.884

IMPORTACIONES 17.628.956 14.318.032 14.632.438 15.353.642 18.626.020

COBETURA X/M 81,35% 88,68% 58,79% 60,17% 8,35%

1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: AduanasElaboracin: Grupo Consultor

Importaciones del sector

Distribucin de las importaciones de la categora de maderas

Segn las cifras presentadas por ADUANAS, y de acuerdo con lasegmentacin desarrollada por este estudio, el principal tipo deproducto importado por la categora de maderas en el ao 2002 fue elde los tableros de madera recubiertos con papel, representando un

49.28%, seguido por los tableros de fibra de masa volumica mayor a 0,8g/cm3, sin trabajo mecnico y los dems de los dems tableros demadera con el 9.19%.


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Grfica 4 : Distribucin de las importaciones de la categorade maderas por posicin arancelaria, 2002.

DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES DE LA CATEGORIADE MADERAS POR POSICIN ARANCELARIA, 2002.

TABLEROS DEFIBRA DE MASAVOLUMICA >0,8

G/CM3 SINTRABAJOMECANICO

22,49%

DEMAS TABLEROSD'FIBRA DE MASAVOLUMICA >0,5

PERO>=0,8 G/CM3,SIN TRABAJO

MECANICO0,47%

LOS DEMAS DE

LOS DEMASTABLEROS DE

MADERA9,19%

LOS DEMASTABLEROS DE

MADERA1,19%

DEMAS TABLEROSDE PARTICULA Y

TABLEROSSIMILARES DE

MADERA5,29%

DEMAS MADERASASERRADAS O

DESBASTADALONGITUDINALMENTE, CORTADA O

DESENRROLLADA3,11%

TABLEROS DEMADERA EN

BRUTO8,98%

TABLEROS DEMADERA

RECUBIERTOS CONPAPEL49,28%


Grfica 5 : Crecimiento principales productos de la categorade maderas, 1998 2002.

CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS DE LACATEGORIA DE MADERAS, 1998-2002.

30%

166%

100%

100%

100%

141%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

120%

140%

160%

180%

200%

DEMAS MADERAS ASERRADAS O DESBASTADALONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESENRROLLADA

LOS DEMAS TABLEROS DE MADERA

TABLEROS DE MADERA EN BRUTO

TABLEROS DE MADERA RECUBIERTOS CON PAPEL

LOS DEMAS DE LOS DEMAS TABLEROS DE MADERA

TABLEROS DE FIBRA DE MASA VOLUMICA >0,8 G/CM3 SINTRABAJO MECANICO

DEMAS TABLEROS D'FIBRA DE MASA VOLUMICA >0,5PERO>=0,8 G/CM3, SIN TRABAJO MECANICO

% DE CRECIMIENTO Fuente: ADUANASElaboracin: Grupo consultor


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El incremento que han tenido tres tipos de producto, como son losdems tableros de fibra de masa volumica mayor a 0,5 pero inferior oigual 0,8 g/cm3, sin trabajo mecnico, el cual durante el periodo 1998 2002 present un crecimiento del 166%, seguido por las demsmaderas aserradas o desbastada longitudinalmente, cortada o

desenrollada, con el 141%, y los tableros de fibra de masa volumicamayor a 0,8 g/cm3 sin trabajo mecnico, con el 30%.

Adicionalmente, el comportamiento de los dems tableros de madera,los tableros de madera en bruto y los tableros de madera recubiertoscon papel muestran un crecimiento del 100% en el periodo de anlisisdebido a que son posiciones arancelarias nuevas y que entraron envigencia en el ao 2002, sin embargo, en trminos de valor, es evidenteque los tableros de madera recubiertos con papel es el producto msdemandado por el sector importador peruano, representando el 73% deltotal importado en este grupo de productos.

Distribucin de las importaciones de la categora de muebles

Grfica 6 : Distribucin de las importaciones de la categorade muebles por posicin arancelaria, 2002

DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES DE LACATEGORIA DE MUEBLES POR POSICIN ARANCELARIA,

2002.LOS DEMAS

ASIENTOS, SINTAPIZAR, CONARMAZON DE

MADERA.5%

LOS DEMASASIENTOS, SINTAPIZAR, CON

ARMAZON DE METAL.17%

MUEBLES DEMADERA DEL TIPO DELOS UTILIZADOS EN

LAS OFICINAS.13%

LOS DEMASMUEBLES DE

MADERA43%

LOS DEMASASIENTOS,

TAPIZADOS, CONARMAZON DE

MADERA22%



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Las importaciones realizadas en la categora de muebles, muestra quelos dems muebles de madera, es el tipo de producto ms importadopor el mercado de muebles peruano, representando un 43% del total,seguido por los dems asientos tapizados, con armazn de madera conel 22% y los dems asientos sin tapizar, con armazn de metal, el cual

representa el 17%, los muebles del tipo de los utilizados en las oficina el13% y por ltimo los asientos sin tapizar, con armazn de madera un6%.

Grfica 7 : Crecimiento principales productos de la categorade muebles, 1998 2002.

CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS DE LACATEGORIA DE MUEBLES,1998-2002.

-73%

31%

105%

-15%

-3%

-100% -50% 0% 50% 100%

LOS DEMAS ASIENTOS,TAPIZADOS, CON ARMAZON DE

MADERA

LOS DEMAS ASIENTOS, SINTAPIZAR, CON ARMAZON DE

MADERA.

LOS DEMAS ASIENTOS, SINTAPIZAR, CON ARMAZON DE

METAL.

MUEBLES DE MADERA DELTIPO DE LOS UTILIZADOS EN

LAS OFICINAS.

LOS DEMAS MUEBLES DEMADERA

% DE CRECIMIENTO Fuente: ADUANASElaboracin: Grupo consultor

Con respecto a la evolucin de cada uno de los tipos de producto, es deresaltar el buen desempeo que muestran los productos comprendidospor los dems asientos sin tapizar, de metal, los cuales han crecido enun 105%, seguido por los dems asientos tapizados, con armazn demadera, con un 31%


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Origen de las importaciones

Origen de las importaciones de la categora de madera

El origen ms importante de las importaciones peruanas de madera es

Chile, con una participacin del 54% del total importado. Este pas, apesar de llegar al mercado peruano con aranceles superiores a lospreferenciales para la comunidad andina de naciones ha desarrollado elmercado para sus productos y ha crecido, desde 1998 hasta el 2002, enun 72.6%, pasando de vender US$ 3.746.501 en el primer ao a US$6.467.113 en el ltimo.

Tabla 9 : Principales pases de origen de las importacionesperuanas de la categora de maderas, 2002.

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONESPERUANAS DE LA CATEGORIA DE MADERAS, 2002.

ECUADOR36%

CHILE54%

BOLIVIA7%

COLOMBIA1%

LOS DEMAS

2%

Fuente: ADUANASElaboracin: Grupo Consultor

Entre los principales compradores de productos de origen chileno, seencuentran empresas como Maderas y Sintticos del Per SAC,empresa que participa con el 73% de las compras a este pas, ensegundo lugar se encuentra Arauco SA, con el 25%; las cualesconstituyen de las ms grandes empresas madereras de Sur Amrica.Estas compaas, concentran el 98% del total de las importacionesrealizadas de Chile.

El segundo lugar se encuentra Ecuador, que al igual que Chile, hacrecido en el mercado en menores proporciones alcanzando un 7.3%durante el mismo periodo. La principal empresa que interviene en el


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comercio exterior con este pas es Distribuidora Peruana Novopan SAC,participando con el 47% del total importado desde este origen, seguidapor interforest SA, con el 40% y Cotopaxi Peru SAC, con el restante23%.

Bolivia, es un pas que esta integrando uno de los tres proveedoresinternacionales ms importantes del mercado peruano, las principalesempresas importadoras de este origen son Fibras de Madera MotekSAC, Exportimo SAC, Tableros Bolperu SAC, Quinto Chambi de ApazaFlorentina.

En lo referente a Colombia, la distribucin de las mercancasprovenientes de este origen se encuentra Pisopak Per, con un montoimportado en el 2002 de US$ 122.075.

Origen de las importaciones de la categora de muebles

Tabla 10 : Principales pases de origen de las importacionesperuanas de la categora de muebles, 2002.

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONESPERUANAS DE LA CATEGORIA DE MUEBLES , 2002.

LOS DEMAS12%

USA16%

BRASIL24%

MALASIA15%

ITALIA8%

CHINA14%

COLOMBIA11%


El principal origen de las importaciones de muebles es Brasil, quien hacrecido en el periodo 1998 2002 en un 1532%, destacndose comolos aos ms positivos para su evolucin 1999 y 2002. Los productosprovenientes de este origen se concentran bsicamente en proveer a


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seis clientes, los cuales en el ltimo ao representaron el 97% de sustransacciones comerciales con Per. Estos clientes son : Elektra delPer SA, Saga Falabella SA, Tiendas por Departamento Ripley SA,Casas y Cosas SA, Ace Per SAC, e Industria del Mueble 2000 SA.

En segundo lugar se encuentra Estados Unidos, que al contrario deBrasil, ste mostr una tendencia negativa, decreciendo en un 63% enel mismo periodo, los principales productos provenientes de este passon los muebles para oficina importados por compaas como OpenSpace, Nogal, y Ventanas Listas, tambin se encuentran empresascomo Tiendas por Departamento Ripley SA y Saga Falabella SA.

El tercer pas de origen de las importaciones es Malasia, el cualparticipa con el 15% del total importado, la tendencia que mostr en elperiodo 1998 2002 fue de crecimiento, alcanzando una variacin del136%, el ao 2001 es el ms representativo pues con respecto al ao

anterior present un crecimiento del 65%. Entre los principalesimportadores de este pas se encuentran Tiendas por DepartamentoRipley SA, Casas y Cosas SA y Saga Falabella SA.

Igual comportamiento mostraron las importaciones realizadas desdeChina, las cuales crecieron en un 286% en el mismo periodo, lasempresas a las cuales llegan estos productos son igualmente, Tiendaspor Departamento Ripley SA, Casas y Cosas SA y Saga Falabella SA,reflejando el inters de estas compaas por minimizar los costos de losproductos comercializados en sus establecimientos.

Estas tendencias de preferencia hacia los productos asiticos por partede las dos compaas comercializadoras minoristas ms importantes delmercado, ha generado al interior de los productores e industriales delpas sntomas de inconformidad y preocupacin, pues Tiendas porDepartamento Ripley SA, Saga Falabella SA, concentranaproximadamente el 70% del mercado y no apoyan a la produccinnacional.

En lo referente a Colombia, ocupa el quinto lugar en el mercado, suevolucin en el periodo de anlisis ha sido positivo, pues creci en un665%. Los principales cliente lo componen Tiendas por Departamento

Ripley SA, Saga Falabella SA, Moduespacios SAC y Carvajal SA,siendo esta ltima empresa de origen colombiano y participando en elmercado peruano especialmente en la lnea de muebles para oficina. Esimportante destacar que el crecimiento de los productos en el mercadoperuano se vi altamente afectado en el ao 2001, el cual mostr cifrasnegativas de crecimiento con respecto al ao anterior.


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Grfica 8 : Crecimiento de los principales orgenes de lasimportaciones peruanas de muebles, 1998 -2002.

CRECIMIENTO DE LOS PRINCIPALES ORIGENES DE LASIMPORTACIONES PERUANAS DE MUEBLES , 1998-2002.

42%

-35%

-48,52%

97,15%

-2,99%

229%

30%

91%

-6,91%

261%

-53% 8,69%

8,64%

0,52%

-13%

72%

41%

208%

-100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300%

BRASIL

USA

MALASIA

CHINA

COLOMBIA

ITALIA

LOS DEMAS

% DE CRECIMIENTO

99-98 00-99 02-01

Fuente: ADUANASElaboracin: Grupo consultor

Exportaciones del sector

El comportamiento exportador peruano de la categora de maderas

present decrecimiento en el periodo 1998 2002, debidoprincipalmente al desarrollo y concentracin de la oferta local en elmercado interno, y en menor medida al poco desarrollo de productos demadera, tal como se mencion en la seccin anterior.

Adems, la diversificacin de la oferta de productos importados y elpoco desarrollo del sector en productos semielaborados, no permiten eldesarrollo y crecimiento de este sector. A esto, hay que agregarle que elmercado durante el final de la dcada de los noventas se encontraba enuna etapa recesiva, durante la cual las empresas han estadocontrayendo su capacidad, para contra restar el ataque de estasituacin.

El comportamiento y evolucin de esta actividad entre 1998 y 2002,reflejan que esta industria decreci en un 91%, ya que en el 98 lasexportaciones alcanzaron los US$ 12.412.590, mientras que en el 2002tan solo alcanz US$ 1.130.441, siendo los aos 2000 y 2002 los quems influyeron en este comportamiento decreciente. De los productosanalizados en este estudio, el nico producto que mostr actividad


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exportadora fue el de las dems maderas aserradas o desbastadalongitudinalmente, cortada o desenrollada.

Al contrario que la categora de maderas, la categora de mueblesmostr un comportamiento muy favorable en cuanto a su actividad

exportadora, pues en el periodo de anlisis el crecimiento fue de 297%,destacndose principalmente los productos comprendidos en la posicinarancelaria de los dems muebles de madera, los cuales en el ao 2002alcanzaron una participacin del 79.5%, seguida de los dems asientos,sin tapizar, con armazn de madera, participando con el 10.31%, losmuebles de madera del tipo de los utilizados en las oficinas, con el7.60%.

Grfica 9 : Principales exportaciones peruanas de la categorade muebles, 2002.

PRINCIPALES EXPORTACIONES PERUANAS DE LACATEGORIA DE MUEBLES, 2002.

LOS DEMASASIENTOS, SINTAPIZAR, CONARMAZON DE

METAL.0,07%

MUEBLES DEMADERA DEL TIPO

DE LOSUTILIZADOS ENLAS OFICINAS.

7,60%


MADERA.10,31%

LOS DEMASASIENTOS,


MADERA2,44%

LOS DEMASMUEBLES DE

MADERA79,57%


Cada una de las posiciones arancelarias contempladas en el anlisis ha

mostrado un crecimiento positivo durante el periodo 1998 2002,representando para los dems muebles de madera un crecimiento del2191%, los dems asientos, sin tapizar, con armazn de madera un78.83%, los dems asientos, sin tapizar, con armazn de metal un2.94%, muebles de madera del tipo de los utilizados en las oficinas un400%, y los dems muebles de madera un 349%.


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Grfica 10 : Crecimiento de las exportaciones peruanas demuebles, 1998 2002.

CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DEMUEBLES 1998-2002.

27,98%

88,91%

-85,92%

-16,30%

3,60% 19,47%

78,83%

399,94%

51,25%34,32%

139,23%

-4,13%

360,39%

57,32%

348,57%

2,94%

-200%

-100%

0%

100%

200%

300%

400%

500%

LOS DEMASASIENTOS,


MADERA


MADERA.

LOS DEMASASIENTOS, SINTAPIZAR, CON

ARMAZON DE METAL.

MUEBLES DEMADERA DEL TIPO DELOS UTILIZADOS EN

LAS OFICINAS.

LOS DEMAS MUEBLESDE MADERA

%D

ECRECIMIENTO

99-98 00-99 01-00 02-01 98-02


2191% 2372%925%

Destino de las exportaciones peruanas del sector

El principal destino de las exportaciones peruanas del sector es EstadosUnidos, en ambas categoras, la de maderas y la de muebles,

representa el 48% y el 88% respectivamente del total comercializado enel exterior. Es importante destacar que en el periodo 1998 2002, lasexportaciones de madera a este destino han disminuido en un 94%,diversificando sus destinos a pases como Mxico, Australia, y NuevaZelanda los cuales mostraron crecimientos del 113.61%, 561.68%, y368.63% respectivamente, mientras destinos como Italia y Espaa handisminuido.

Es importante destacar que un pas como Chile, con una gran tradicinmaderera y una participacin muy importante en el mercado peruano demadera se encuentre entre los pases que ms han mostrado

crecimiento en este rubro, pues entre el periodo de anlisis lasexportaciones hacia este destino se han incrementado en un 7.614%,alcanzando un valor de US$ 29.018.


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Grfica 11 : Principales destinos de las exportacionesperuanas de maderas, 2002.

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONESPERUANAS DE MADERAS, 2002.

ESTADOS UNIDOS48%

MEXICO

19%

AUSTRALIA8%

PUERTO RICO3%

CANADA1%

CHILE3%

HONG KONG3%

ESPAA4%

NUEVA ZELANDA7%

ITALIA4%


Grfica 12 : Principales destinos de las exportacionesperuanas de muebles, 2002.

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONESPERUANAS DE MUEBLES, 2002.

ESTADOS UNIDOS88%

ITALIA6%

PUERTO RICO2%

LOS DEMAS1%

CHILE1%

FRANCIA1%

REPUBLICADOMINICANA

1%



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En cuanto a las exportaciones de la categora de muebles, ladiversificacin en los destinos es muy reducida, factor en el cual losempresarios del sector se encuentran incrementando esfuerzos. Pasecomo Italia, Puerto Rico, Repblica Dominicana y Chile, se encuentranincrementando su consumo de productos peruanos, mientras Francia,

ha disminuido en un 2.4%.

Empresas Exportadoras del Sector

Los principales exportadores de maderas se encuentran incrementandoel nmero de participantes y diversificando las empresas participantesde este mercado, resaltando que las compaas tradicionalmenteexportadoras como Maderera Vulcano SAC, Desarrollo Forestal SAC yProcesos Industriales Madereros SAC, han decrecido a un ritmo del57,48%, 86,90%, y 51,18% respectivamente durante el periodo 1998 2002.

Grfica 13 : Principales exportadores peruanos de maderas,2002.

PRINCIPALES EXPORTADORES PERUANOS DE MADERAS,2002.

LUMAT MADERASS.A.C.

7%

PROCESOSINDUSTRIALES

MADEREROS S.A.C.8%

DESARROLLOFORESTAL SAC

7%

INDUSTRIAFORESTAL

HUAYRURO S.A.C4%

EURO NAZCA PERUS.A.C

4%

OTROS7%

PALACIOS HNOSCORP MADERERA

S A3%

E & J MATTHEIMADERAS DEL

PERU S.A15%

MADERERABOZOVICH S.A.C.

18%

MADERERAVULCANO S.A.C.

27%


Entre tanto, empresas como Mderera Bozovich SAC, E & J MattheiMaderas del Peru SA, Lumat Maderas SAC, Industria Forestal HuayruroSAC, Euro Nazca Peru SAC, y Palacios Hnos Corp Maderera SA, sonrelativamente nuevas en el mercado y empezaron actividades a partirdel ao 2001.


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Grfica 14 : Principales exportadores peruanos del sector demuebles, 2002.

PRINCIPALES EXPORTADORES PERUANOS DEL SECTOR

DE MUEBLES, 2002.

EXPORTIMOS.A.C.70%

ASOCIACION DEARTESANOSDON BOSCO

4%

JG.ARTESANIAS

E.I.R.L.4%

OTROS20%

ARTESANIASROMANI S.A.

2%


Comercio Bilateral, Productos Focalizados

La balanza comercial del sector de maderas y muebles en el periodo

1998 2002, ha sido favorable para Colombia, sin embargo la dinmicade exportaciones colombianas decay en el ao 2001 cuando en valortan solo alcanz los US$ 488.225, siendo esta cifra inferior a laalcanzada en 1999. Este volumen de comercio entre Colombia y Perest altamente influenciada por las transacciones realizadas en lacategora de muebles, en donde Colombia participa con el 11% delmercado de importaciones.

Pero es importante mencionar que la dinmica de comercio se ha vistoafectada en la medida que el sector maderero peruano ha incrementadosu competitividad generando una disminucin en la participacin de la

categora de maderas y trasladndose a la categora de muebles, pues1998 Colombia export a Per US$ 294.979, de los cuales el 74,36%correspondi a maderas y el 25,64% a muebles, mientras en el ao2002 la proporcin correspondi a un 23,29% en la categora demaderas y un 76,71% en la categora de muebles.


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Grfica 15 : Balanza Comercial Bilateral, Colombia Per delsector de maderas y muebles, 1998 2002.

BALANZA COMERCIAL BILATERAL, COLOMBIA - PERU DELSECTOR DE MADERAS Y MUEBLES, 1998-2002.

488.225

754.705

683.877

489.352

294.979

2.008 1.952 2.37319.980500

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

1998 1999 2000 2001 2002

VALORUS$

IMPORTACIONES DE PERU DESDE COLOMBIA

EXPORTACIONES PERUANAS A COLOMBIAFuente: ADUANAS

Elaboracin: Grupo Consultor

En las siguientes grficas se puede apreciar comparativamente eltamao de cada una de los segmentos de productos de la categora demaderas importadas por Per. En la categora de maderas como semencion anteriormente el mercado de productos importados seencuentra en crecimiento, en donde el segmento de maderasaglomeradas muestra una prdida de participacin, mientras las demsmaderas estn ganando participacin y se encuentran creciendopositivamente.

Es importante destacar que en este mercado de comportamientofavorable para la comercializacin de productos importados, Colombiase encuentra decreciendo en el segmento de maderas aglomeradas,perdiendo competitividad con respecto a otr

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Sector de Muebles y Maderas Peru