Sector de Telecomunicaciones en HondurasAntonio Garcia Zaballos Claudia M. Salazar SurezBanco Interamericano de DesarrolloDEPARTAMENTO DE INSTITUCIONES PARA EL DESARROLLO (IFD)DOCUMENTO DE DEBATE# IDB-DP-226Agosto 2012Sector de Telecomunicaciones en HondurasAntonio Garcia Zaballos Claudia M. Salazar SurezBanco Interamericano de Desarrollo2012

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Las opiniones expresadas en esta publicacin son de los autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista del Banco Interamericano de Desarrollo, de su Junta Directiva o de los pases que ellos representan. El uso comercial no autorizado de los documentos del Banco est prohibido y puede ser sancionado de acuerdo con las polticas del Banco y/o las leyes aplicables. Copyright Banco Interamericano de Desarrollo. Todos los derechos reservados. Puede reproducirse libremente para fines no comerciales.1300 New York Avenue, N.W. Washington, D.C. 20577, USAAntonio Garcia Zaballos; antoniogar@iadb.org2012 Resumen Elobjetivodeestedocumentodedebateestriple:(i)presentarlasituacin actual del mercado de telefona fija, mvil y banda ancha, que constituyen el sector de las telecomunicaciones en Honduras, y las implicaciones del sector paraeldesarrolloeconmicoysocial;(ii)analizar lasoportunidadesy limitacionesquecaracterizanelpuntodepartidadelosprincipalesagentes delsector,Regulador(CONATEL),GabinetedeTelecomunicacionesy Hondutel,yfinalmente,(iii)plantearconsideracionesparaeldiseodeun plan de accin especfico para el pas, al objeto de garantizar un aumento de lapenetracindelosserviciosdetelecomunicacionesgraciasaunmayor despliegue de infraestructuras, as como un mayor uso de las Tecnologas de laInformacinylaComunicacin(TIC)entrelosdistintosestratosde poblacin.

ndice 1.Introduccin ............................................................................................................. 4 2.Principales magnitudes macroeconmicas de Honduras ......................................... 6 3.Anlisis del entorno institucional ............................................................................ 9 4.Anlisis del sector de las telecomunicaciones en Honduras .................................. 12 4.1Mercado Telefona Fija ................................................................................... 12 4.1.1Conclusiones sobre la situacin del mercado ................................................. 14 4.2Mercado Telefona Mvil ............................................................................... 14 4.2.1Conclusiones sobre la situacin del mercado ................................................. 17 4.3Mercado de Banda Ancha ............................................................................... 17 4.3.1Conclusiones sobre la situacin del mercado ................................................. 18 5.Identificacin de principales Retos ........................................................................ 19 5.1Retos a nivel macroeconmico ....................................................................... 19 5.2Retos a nivel regulatorio ................................................................................. 20 5.3Retos a nivel mercado/negocio ....................................................................... 21 6.Consideraciones para un plan de accin ................................................................ 22 6.1Autoridad Reguladora CONATEL ................................................................. 23 6.1.1Apoyo en la capacitacin y fortalecimiento de CONATEL ........................... 23 6.1.2Desarrollo de reglamentacin especfica ........................................................ 23 6.1.3Modelo de costos para la estimacin de los costos de acceso e interconexin24 6.1.4Plan de trabajo ................................................................................................. 24 6.2Gabinete de Telecomunicaciones ................................................................... 27 6.2.1Organizacin del Gabinete .............................................................................. 27 6.2.2Desarrollodeunaagendadigitalconlaestrategiapasparaaumentarla penetracin de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Informacin ..................... 29 6.2.2.1Agricultura ...................................................................................................... 30 6.2.2.2Ciencia ............................................................................................................ 30 6.2.2.3Ambiente ......................................................................................................... 31 6.2.2.4Conectividad, acceso universal y asequible .................................................... 31 6.2.2.5Cultura ............................................................................................................. 31 6.2.2.6Educacin y Capacitacin ............................................................................... 32 6.2.2.7Gobierno Digital ............................................................................................. 32 6.2.2.8Infraestructura ................................................................................................. 32 6.2.2.9Salud ............................................................................................................... 33 6.2.2.10Sector Empresarial .......................................................................................... 33 6.2.2.11Produccin ...................................................................................................... 33 6.2.2.12Seguridad y Privacidad ................................................................................... 33 6.2.2.13Trabajo ............................................................................................................ 33 6.3Hondutel .......................................................................................................... 34 6.3.1Valoracin de la situacin actual .................................................................... 35 6.3.1.1Situacin de los mercados y la economa ....................................................... 35 6.3.1.2Escenarios para la situacin a futuro .............................................................. 35 6.3.1.3Tendencias de la competencia ........................................................................ 36 6.3.2Valoracin de la situacin de la compaa ..................................................... 36 6.3.2.1Posicionamiento estratgico ............................................................................ 37 6.3.2.2Fortaleza financiera para captar recursos ........................................................ 37 El sector de las telecomunicaciones en Honduras3 6.3.3Revisin del Plan de Negocio ......................................................................... 39 6.3.4Respuestas estratgicas ................................................................................... 39 7.Recomendaciones .................................................................................................. 40 7.1Para el Gabinete de Telecomunicaciones ....................................................... 41 7.2Para la Autoridad Reguladora (CONATEL) ................................................... 41 8.Bibliografa utilizada ............................................................................................. 42 El sector de las telecomunicaciones en Honduras4 1.Introduccin El sector de las telecomunicaciones se caracteriza por ser un sector estratgico y transversal con implicaciones en otros sectores de la economa. Consciente de esta realidad, Honduras, a diferenciadeotrospasesdelaregin,decidicrearunGabineteespecficode Telecomunicaciones.EntrelosprincipalesobjetivosdelGabineteesteldesarrollodela estrategia digital de pas, en coordinacin con el desarrollo de polticas regulatorias dirigidas afavorecerelaumentodelapenetracindeestesectorenlaSociedadyenlosdistintos sectores de la economa. LacreacindeesteGabineteyeldesarrollodeunaagendatransversal,tienecomoaval principalelestarformadopordiversosMinisteriosdondelasTelecomunicacionespudieran potenciarproyectos especficos en sus respectivas reas. As, forman parte del Gabinete:-Ministerio de Presidencia -Ministerio de Seguridad y Defensa -Ministerio de Finanzas -Secretara Tcnica de Planificacin y Cooperacin Tcnica (SEPLAN) Sinembargo,comoposteriormentesedesarrollaenelapartado6.1,tambinsera recomendablelaparticipacindelaAutoridadReguladora,laComisinNacionalde Telecomunicaciones(CONATEL),quienenltimainstanciaserlaentidadresponsablede ejecutar las polticas regulatorias definidas desde el citado Gabinete. LasituacindelsectordetelecomunicacionesenHondurassecaracterizaporunpuntode partidainmejorabledesdeelpuntodevistapoltico:(i)sereconocelaimportanciaqueel sectortelecomtieneparalaproductividad,lacompetitividadyeldesarrolloeconmicodel pas,y(ii)setomanmedidasdealtoniveldirigidasadesarrollarPlanesEstratgicos concretosyproyectosenmateriadeeducacin,sanidad,defensa,ygobiernoelectrnico, entreotrossectores.Eldenominadorcomndeestasiniciativaseslainfraestructurade telecomunicaciones y la introduccin de mecanismos institucionales que permitan desarrollar el mercado de banda ancha, as como la inversin pblica en infraestructura que los mercados El sector de las telecomunicaciones en Honduras5 no proveern, y especialmente facilitando el uso de las mismas entre los distintos estratos de la poblacin1. Elobjetivodeestedocumentodedebateestriple:(i)presentarlasituacinactualdel mercadodetelefonafija,mvilybandaancha,queconstituyenelsectordelas telecomunicaciones en Honduras, y las implicaciones del sector para el desarrollo econmico y social; (ii) analizarlas oportunidades y limitaciones que caracterizan el punto de partida de los principales agentes del sector, Regulador (CONATEL), Gabinete de Telecomunicaciones yHondutel,yfinalmente,(iii)plantearconsideracionesparaeldiseodeunplandeaccin especfico para el pas, al objeto de garantizar un aumento de la penetracin de los servicios de telecomunicaciones gracias a un mayor despliegue de infraestructuras, as como un mayor uso de las Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin (TIC) entre los distintos estratos de poblacin. Comosepondrdemanifiestoenelpresentedocumento,elpuntodepartidapasaporla constitucindeunaAutoridadconcretaencargadadeldiseo,definicin,establecimientoypromulgacin de las polticas regulatorias dirigidas a aumentar la penetracin de lasTIC, al mismotiempoquesefortalecealaAutoridadReguladora(CONATEL)ensusfunciones tcnicasparaimplementarygarantizarlaaplicacindelasnormasdefinidasporlacitada Autoridad.EstaAutoridadresponsabledeldiseodelaspolticasreguladoras(leyesy decretos)debecontarconunavisinglobal,detalmaneraquelasnormasquesedicten tenganencuentalaformaenlaquesuimplementacinpodraredundarenunbeneficio econmico y/o social para los sectores concretos que se pretenden potenciar. Enestecontexto,unadelasprincipalesrecomendacionesdeestedocumentoesqueel Gabinete de Telecomunicaciones, como Autoridad responsable en ltima instancia del diseo de la citada Agenda Digital o estrategia pas, debera tener una composicin a dos niveles; un nivelejecutivoformadoporlosMinisteriosanteriormentesealadosyunniveltcnico formadoporgruposdetrabajootaskforcesespecficos,encargadosdeldiseoe 1 Algunos ejemplos podran ser: -EnEducacin:ConectarlasUniversidades,BibliotecasycolegiosaInternet,desarrollarsistemasde enseanza (elearning), aumentar el nmero de computadores por estudiante. -Ensalud:AdoptarlasTICsparamejorarlossistemasdeatencinsanitaria,ascomolagestin electrnica en casos de catstrofe -EnSeguridadyPrivacidad:Prevenirydetectarlaciberdelincuenciaascomodesarrollarsistemasde informacin efectivos entre las distintas instituciones implicadas El sector de las telecomunicaciones en Honduras6 implementacindeproyectosconcretos.Lacadenadecoordinacin-decisindebeposeer claras dimensiones de responsabilidad y fiscalizacin (accountability). 2.Principales magnitudes macroeconmicas de Honduras La Repblica de Honduras se divide en 18 departamentos, y se caracteriza porque el 65% del territorioesmontaoso,loquesinlugaradudastieneunimpactosobrelasinversionesen infraestructuras y la universalidad de los servicios de telecomunicaciones. LapoblacindeHondurasesaproximadamentede8millonesdehabitantes,y aproximadamente el 55% de la poblacin vive en zonas rurales mientras que el 45% lo hace enzonasurbanas.Cortseseldepartamentodemayordensidadpoblacionalcon1.570.291 personas,seguidodeFranciscoMorazncon1.433.810personas.Ladensidaddepoblacin sesitaentornoalos76habitantesporkilmetrocuadradotalycomosedesprendedel cuadro 1. Cuadro 1: Distribucin de la poblacin y densidad por departamento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uente: INE ElProductoInternoBruto(PIB)percpitasehaestancadoenlosltimosaos previsiblemente debido a las tensiones polticas, y la situacin de crisis econmico-financiera tradicional que ha afectado significativamente a sus exportaciones. La economa de Honduras El sector de las telecomunicaciones en Honduras7 esaltamentedependientedelasexportaciones,siendodeparticularimportanciala exportacin de pltano y caf, si bien estos productos estn sujetos a una fuerte competencia internacional. Adems del estancamiento en el crecimiento del PIB, destaca las marcadas diferencias en los ingresos medios entre las poblaciones urbanas y rurales, siendo aproximadamente el doble en estasprimeras.DeacuerdoadatospresentadosporelINE,estadiferenciaestaltamente correlacionada con los aos de estudio promedio del jefe de hogar, 8.2 en el rea urbana y 4.8 en el rea rural. Grfico 1: Evolucin del PIB per cpita por zonas Fuente: Instituto Nacional de Estadstica, INENota: Para presentar datos en U$, se utiliz tasa de cambio a julio de 2012. 1 HNL = 0.0524 U$ ComparadoconlosingresosmediodepasesdeLAC,loshondureosperciben aproximadamenteunacuartapartedelingresoanualregional,situndosecomounodelos pases ms rezagados en la regin. Ms an, el mencionado estancamiento en el crecimiento del PIB no se corresponde con el crecimiento general experimentado en la regin. El sector de las telecomunicaciones en Honduras8 Grfico 2: INB per cpita, mtodo Atlas (US$ a precios actuales), Honduras2 Fuente: Banco Mundial En trminos de poblacin, Honduras es un pas extraordinariamente joven. Ms del 43% de la poblacin tiene menos de 14 aos, el 54% tiene entre 15 y 64 aos y slo un 3% tiene ms de 65 aos. La tasa de crecimiento est por encima del 2% y se encuentra entre las ms elevadas de la regin. Este factor se resalta debido al impacto que tiene en las preferencias de consumo deserviciosyaplicacionesenlnea,yenconsecuencia,enelsectordelas telecomunicaciones. Grfico 3: Pirmide poblacional, Honduras, 2010 - 2050 Fuente:NacionesUnidas,DepartamentodeAsuntosEconmicosySociales(DAES),Divisinde Poblacin (2011). 2ElIngresoNacioanlBruto(INB)percpita(anteriormentePIBpercpita)eselingresonacionalbruto convertidoadlaresdelosEstadosUnidosmedianteelmtodoAtlasdelBancoMundial,divididoporla poblacin a mitad de ao. El mtodo Atlas es un modelo especial de conversin desarrollado para suavizar las fluctuaciones de precios y tipos de cambio. Esta diferencia entre INB y PIB per cpita, explica la variacin entre las cifras de los grficos 1 y 2.El sector de las telecomunicaciones en Honduras9 LatasadedesempleoenHondurasestentornoal3.9%delaPoblacinEconmicamente Activa(INE,2012).Elproblemadeldesempleoesmayormenteurbano,potenciado probablementeporlamigracinconstantedepersonasdelcampoalaciudadylapoca capacidaddelmercadolaboralparaabsorberestafuerzadetrabajo,porloqueelDistrito Central tiene la mayor tasa de desempleo, llegando a 8.1%.. Esta distribucin de la fuerza de trabajo,unidoaltipodeproductosqueseexportan(principalmenteproductosagrcolas) corrobora la idea de la baja cualificacin de la mano de obra, lo cual tiene un impacto sobre la competitividad y la productividad del pas. Esto sin lugar a dudas constituye un reto para el sector de las Telecomunicaciones y el desarrollo de la Sociedad de la Informacin. Enresumen,podemosdecirquelaeconomadeHondurasseenfrentaavariosproblemas bsicos:i.Bajos niveles de ingreso medio, con grandes brechas entre urbano y rural; ii.Estancamiento del PIB iii.Poblacin joven con altas tasas de crecimiento; iv.Dependencia de la exportacin de bienes agrcolas; v.Baja cualificacin de la mano de obra La conjuncin de estos parmetros, unido a la orografa del pas y a la densidad de poblacin, hacequelosoperadoresdetelecomunicacionestenganqueanalizarmuycuidadosamente dnde desplegar infraestructuras y bajo qu condiciones, lo que conlleva una clara necesidad dedisponerdeunaagendadigitalGubernamentalquepermitadarcumplimientoalos tratadosinternacionalesfirmadosquesepresentarnenelsiguienteapartado,altiempoque seconsigueaumentarlapenetracindelasTICnosloentrelapoblacinHondureasino tambin entre los distintos sectores de la economa. 3.Anlisis del entorno institucional El sector de las telecomunicaciones en Honduras se rige por el Decreto 118-97 relativo a la Ley Marco del Sector de las Telecomunicaciones. Mediante dicho Decreto se reconoca a la empresa estatal Hondutel la capacidad de prestar en exclusiva y hasta el 25 de diciembre de 2005 los servicios de telefona nacional e internacional. El sector de las telecomunicaciones en Honduras10 Enelartculo13delacitadaLeysesealanlasfacultadesyatribucionesprincipalesde CONATELparapromovereldesarrolloymodernizacindelastelecomunicacionesen Honduras,fomentandolaparticipacindelainversinprivadaenelsectordentrodeun ambiente de libre y leal competencia. En este sentido, el artculo 212-D del Reglamento General reconoce a CONATEL la facultad para regular las tarifas de los operadores prestadores de servicios pblicos siempre que ocurra lo siguiente: i.Noexistacompetenciaefectivaenundeterminadomercadoonoexistan condiciones adecuadas de libre competencia; ii.En el caso de la contraprestacin por la utilizacin de recursos esenciales; iii. En caso de prcticas restrictivas que atenten contra la libre competencia. AdemsdeCONATEL,enHondurastambinexistelaComisinparalaDefensay PromocindelaCompetencia(CDPC)3.Enestesentidoyalobjetodedotaralsectordela seguridadjurdicanecesaria,ydeevitarunamezcladecompetenciasex-ante/ex-postentre CONATEL y la CDPC se firm un convenio entre estas dos instituciones con el fin de: Establecerlasbasesgeneralesdecoordinacinparalaejecucindeaccionesque permitan a las Partes el establecimiento de un mecanismo permanente de colaboracin tcnica,enelcumplimientodesusatribucionesyqueademscoadyuveenla recoleccin,anlisis, procesamiento e intercambio de informacin relacionada con el mercadodeTelecomunicacionesytecnologasdelainformacinascomola realizacindeestudiosconjuntosquefacilitenelcumplimientooportunodelas actividades de inters comn en el mbito de sus respectivas competencias. Por otra parte, resultaba fundamental esta coordinacin en las acciones de poltica regulatoria tantoexantecomoex-postdebidoalaexistenciadedostratadosinternacionalesquesin lugar a dudas han supuesto un revulsivo para el proceso de liberalizacin y apertura hacia la competencia del sector de las telecomunicaciones en Honduras. 3LaComisinparalaDefensayPromocindelaCompetencia(CDPC)eslainstitucinresponsabledela aplicacin de la ley para la Defensa y Promocin de la Competencia conforme al Decreto Legislativo 357-2005 publicado en el Diario Oficial La Gaceta de fecha 4 de febrero de 2006. El sector de las telecomunicaciones en Honduras11 Efectivamente,ademsdeltratadoentrelosGobiernosdeEstadosUnidosyHonduras relativoalfomentoyproteccinrecprocadelainversin,seresaltaelcaptulo13delDR-CAFTAdondesepropiciaentreotras:(i)elaccesoalasredes,(ii)lareventa,(iii)la portabilidadnumrica,(iv)laobligatoriedaddelainterconexin,(v)elserviciouniversal, (vi) la neutralidad tecnolgica, (vii) el fortalecimiento del regulador. Al objeto de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos y a la Ley Marco y Reglamento General, se han publicado diversos Reglamentos entre los que destacan: a.Reglamento de interconexin El objetivo de este Reglamento consiste en establecer un marco regulador de las condiciones tcnicas, econmicas y administrativas que normen el Acceso y la Interconexin de las redes deServiciosPblicosdeTelecomunicacionesqueseprestandentrodelterritoriode Honduras, con el objetivo de hacer posible el mantenimiento de una competencia sostenible, garantizarlainteroperabilidaddelosserviciospblicosdetelecomunicaciones,promoverel desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones en el pas y lograr un mayor beneficio para los usuarios. b.Reglamento de Tarifas MedianteesteReglamentoseestablecenlasdisposicionesynormascomplementariasen materiadetarifasdeserviciosycargosrelacionadosconlaexplotacindelosserviciosde telecomunicaciones prestados en la Repblica de Honduras. c.Reglamento Multiportador EstereglamentoseocupaderegularlaprestacindelServicioMultiportador,ensu modalidad de llamada por llamada. Entodocasoycomosepresentarenelapartado5deestedocumento,Honduras,yen particular CONATEL y la CDPC se enfrentan a un entorno competitivo cambiante donde la tecnologavapordelantedelaregulacin,ydondelaconvergenciaderedesyservicioses una realidad que hace que la poltica regulatoria tenga que adaptarse para reflejar la realidad competitivadelsector,puessloasseconsiguepromoverlainversinylainnovacinal tiempo que se consigue aumentar la penetracin de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Informacin entre todos los sectores de la economa. El sector de las telecomunicaciones en Honduras12 4.Anlisis del sector de las telecomunicaciones en Honduras Enoctubrede1998seaprobmedianteelDecreto244-98elmarcoparaelprocesode capitalizacin de la empresa estatal Hondutel. En concreto, se acordaba la venta del 51% de laparticipacinaccionarial,quedandoel49%restanterepartidoentreelEstado(45%),y entre los empleados (4%). Dicho Decreto tambin obligaba a CONATEL a licitar la banda B detelefonamvilcelular.Sinembargo,dichoprocesodecapitalizacinfracasenoctubre de2000yaquenicamentesepresentunaofertacuyovalorestabasensiblementepor debajo del valor de referencia. El objeto de este apartado es presentar y analizar las condiciones de competencia efectiva en cada uno de los principales mercados que constituyen el sector de las telecomunicaciones en Honduras,estoes:(i)Mercadodetelefonafija,(ii)Mercadodetelefonamvil,(iii) Mercado de Banda Ancha. 4.1Mercado Telefona Fija DeacuerdoconlosdatospublicadosporCONATEL,aproximadamenteel27%delos hogaresdisponendetelefonafija,deloscuales,el78,76%tienencomoproveedora Hondutel, mientras que el 21,24% restante tienen a otros proveedores. Resulta llamativo que a pesar de que el nmero de hogares con telfono fijo se ha reducido, la cuota de mercado de Hondutelhasidocreciente,loquepodrainterpretarsecomoquesonlosclientesdelos operadoresalternativoslosquehanoptadoporabandonarlatelefonafijaenfavordela mvilque,comoveremosenelsiguienteapartado,vioincrementarsupenetracinen 125,10% entre el ao 2006 y 2011. Cuadro 2: Evolucin del nmero de hogares con telfono fijo y tipo de operador Ao 2006Ao 2007Ao 2008Ao 2009Ao 2010Ao 2011 No. Hogares1,586,4111,614,9061,654,7541,690,7751,737,2621,737,496 No. Hogares con Telfono fijo 482,173550,909552,890508,241669,541469,193 Hogares con HONDUTEL 336,935363,027367,768367,396521,276369,524 Hogares con Alternativo 145,238187,882185,122140,845148,26599,669 Fuente: CONATEL El sector de las telecomunicaciones en Honduras13 De acuerdo a datos publicados por el INE4, resalta nuevamente la brecha al interior del pas, ya que del total de hogares que poseen servicio de telfono fijo a nivel nacional, el 86.4% se ubican en el rea urbana y el 13.6% en el rea rural. A su vez, en el rea urbana el 47.9% de los hogares cuentan con servicio de telfono fijo, mientras que en el rea rural solo el 7.2% de los hogares disponen de este servicio. Por otra parte, la evolucin del trfico con origen y destino fijo se ha reducido en un 41,72% durante el periodo 2006-2010, lo que necesariamente implica una reduccin en el volumen de ingresosdelosoperadoresporesteconcepto,queprevisiblementenohabrnpodido compensardebidoalaexplosinquehanexperimentadolosmviles,aseranalizada posteriormente. Cuadro 3: Evolucin del trfico con origen y destino la red fija Ao 2006Ao 2007Ao 2008Ao 2009Ao 2010 Trfico Local531,582,528527,207,347429,123,651435,963,096401,088,936 Trfico Nacional1,957,362,5901,834,531,3931,571,067,4391,210,931,2531,049,489,650 TOTAL ORIGEN FIJO 2,488,945,1182,361,738,7402,000,191,0901,646,894,3491,450,578,586 Fuente: CONATEL Resulta especialmente importante sealar que en octubre de 2003, el Gobierno decidi lanzar el Programa Telefona para Todos como parte del proceso de Modernidad para Honduras. ElProgramaconstituaunmecanismoparaatraerlainversinprivadaypoderasampliar, desarrollarymodernizarlosserviciosdetelecomunicacionesqueestabanbajorgimende exclusividad de Hondutel, excepto los relativos a la larga distancia internacional. Por lo que respecta al trfico de larga distancia internacional, Honduras tradicionalmente ha sidounpasreceptordetrfico,loqueestenlneaconelhechodehabersidounpas eminentementeemisordeemigrantes.Sinembargo,comosemuestraenelcuadro4,la evolucin del trfico entrante se ha reducido a lo largo del periodo 2006-2010 mientras que el trficosalientehaaumentado,locualprevisiblementeesunreflejodelosmovimientos migratorios del pas. 4 INE, Indicadores; Acceso a TIC; Equipamiento del Hogar. http://www.ine.gob.hn El sector de las telecomunicaciones en Honduras14 Cuadro 4: Evolucin del trfico de larga distancia internacional Trafico de Larga Distancia Internacional Trfico en minutos AoSalienteEntranteNeto 2006114,802,574782,505,073-667,702,499 2007286,937,6631,055,078,736-768,141,073 2008487,362,2491,149,398,415-662,036,166 2009888,180,337949,770,354-61,590,017 20101,067,506,438630,559,787436,946,651 Fuente: CONATEL 4.1.1Conclusiones sobre la situacin del mercado Laevolucinseguidaporelmercadodetelefonafijanoesmuydiferentedelaseguidaen otros pases. La sustitucin fijo-mvil, el estancamiento en el nmero de lneas, la reduccin de los ingresos motivados por una cada de los ingresos medios por usuario ARPUs (Average RevenuePerUser)ylasegmentacingeogrficadelasdecisionesdeinversinyde desplieguedeinfraestructurasparecenserlasprincipalescaractersticasyretosalosquese van a enfrentar tanto Hondutel como los operadores de cable del pas. Los principales objetivos en este mercado deberan venir de la mano de los objetivos que se pretenden conseguir en materia de aumento de la penetracin de Banda Ancha, en concreto, unaspectodeparticularimportanciasobreelquesedeberarealizarunanlisisexhaustivo sera el de la conectividad y las distintas tecnologas de acceso disponibles. Al mismo tiempo, el aumento del efecto sustitucin fijo-mvil, no slo en voz sino tambin en datos, ser un aspecto importante a analizar puesto que en la medida en que el mismo se acente los niveles de competencia efectiva podran variar como consecuencia de la aparicin denuevosagentescompetidoresquehastaestemomentonoseestabanteniendoencuenta. Estasituacinprobablementetambinprovocarunaumentodelapaquetizacinde productos y servicios, as como un aumento de la convergencia.4.2Mercado Telefona Mvil Elcomportamientodelmercadodetelefonamvilhasidomuysimilaraotrospasesdela regin.Lapenetracindelatelefonamvilaumentdemaneranotableentreel2006y 2011,conunnmerocrecientedehogarescontelfonomvil.Elmenorcrecimientoenel nmerodehogaresqueseobservaapartirdel2009reflejaunacrecientesaturacindel mercado. El sector de las telecomunicaciones en Honduras15 Cuadro 5: Evolucin del nmero de hogares con telfono mvil Ao 2006Ao 2007Ao 2008Ao 2009Ao 2010Ao 2011 No. Hogares1,586,4111,614,9061,654,7541,690,7751,737,2621,737,496 No. Hogares con Telfono Mvil 656,790856,1051,162,9151,345,3101,398,3321,478,462 Crecimiento 30.3%35.8%15.7%3.9%5.7% Fuente: CONATEL Porotraparte,resultainteresanteobservarcmohaidoevolucionandoelnmerodelneas prepago/postpago a lo largo del periodo considerado: Cuadro 6: Evolucin del nmero de lneas por tipo de contrato Ao Post-Pago (Credito)Pre-Pago (Tarjeta)TOTAL No.%No.%No. Dic-0055,120 0.7% 100,154 1.2% 155,274 Dic-0174,535 0.9% 163,094 1.9% 237,629 Dic-0267,352 0.8% 259,156 3.1% 326,508 Dic-0365,972 0.8% 313,390 3.7% 379,362 Dic-0478,913 0.9% 628,288 7.5% 707,201 Dic-0596,789 1.2% 1,184,673 14.1% 1,281,462 Dic-06126,214 1.5% 2,114,542 25.2% 2,240,756 Dic-07175,671 2.1% 4,009,163 47.8% 4,184,834 Dic-08241,101 2.9% 5,890,883 70.2% 6,131,984 9-Mar265,772 3.2% 6,668,149 79.5% 6,933,921 9-Jun261,486 3.1% 7,317,910 87.2% 7,579,396 9-Sep266,532 3.2% 7,528,877 89.7% 7,795,409 Dic-09283,735 3.4% 8,107,020 96.6% 8,390,755 10-Mar296,677 3.5% 8,496,005 101.3% 8,792,682 10-Jun313,638 3.7% 8,493,634 101.2% 8,807,272 10-Sep377,982 4.5% 8,728,517 104.0% 9,106,499 Dic-10402,403 4.8% 9,102,668 108.5% 9,505,071 11-Mar413,232 4.9% 7,232,749 86.2% 7,645,981 11-Jun471,935 5.6% 7,181,229 85.6% 7,653,164 11-Sep479,611 5.7% 7,518,618 89.6% 7,998,229 Fuente: CONATEL Como se muestra en el cuadro 6, aproximadamente el 89,6% de las lneas son prepago, y el 5,7%sonpospago.Apesardelapreferenciageneralizadahacialosserviciosprepago, destacaelpuntodeinflexinobservadoapartirdel2011,querepresentauncambioenla preferenciadelosusuariosyenlaestrategiadepreciosdelosoperadores,quetiendena favorecerlosplanespos-pago.Estoresultarespecialmentesignificativocuandoentreen funcionamiento la portabilidad numrica. Sin lugar a dudas la puesta en funcionamiento de la portabilidad numrica va a provocar que los cuatro operadores mviles actualmente operando El sector de las telecomunicaciones en Honduras16 enelmercado(Claro,Digicel,HondutelyTigo)seveanobligadosacompetirnosloen precios sino en la introduccin de servicios convergentes como el que se muestra a modo de ejemplo a continuacin: Grfico 2: Oferta convergente lanzada por Vodafone Fuente: Web Vodafone Laevolucindeltrficoconorigenenlasdistintasredesmvilesmuestrauncrecimiento muy significativo (el trfico saliente se ha multiplicado por 3,8 veces) a lo largo del periodo 2006-2010 lo que sin lugar a dudas ha afectado al comportamiento del trfico fijo presentado en el cuadro 4. Cuadro 7: Evolucin del trfico con origen en la red mvil Trfico de Telefona Mvil Trfico en minutos AoSalienteEntrante 20061,215,843,8841,112,050,302 20072,159,265,3651,711,503,268 20083,204,617,6961,729,731,408 20094,734,142,2341,635,248,658 20104,664,040,1851,313,475,753 Fuente: CONATEL Cabeesperarqueconlaintroduccindelaportabilidadnumricaaparecernenelmercado estrategiasdepreciosqueincentivenelconsumodetrficoon-net,loqueprevisiblemente tendrunreflejoenladistribucindetrficoobservadaenalcuadro7,haciendoqueel trfico entrante/saliente tienda a re-equilibrarse. El sector de las telecomunicaciones en Honduras17 4.2.1Conclusiones sobre la situacin del mercado Comosehasealado,elmercadomvilenHondurassecaracterizaporunacompetencia efectivaquesemanifiestaenundeterioroprogresivodelosingresosporclienteyun estancamientodelconsumo.Sinlugaradudas,laaparicindelabandaanchamvil,la paquetizacindetelefonafija,mvilytelevisincontribuiraaumentarelARPUperoal mismotiemposernecesariounaumentodelasinversioneseninfraestructurasconel consiguiente debate en materia de espectro. Especialmente relevante ser este ltimo aspecto teniendoencuentaqueactualmenteHondurasestinmersaeneldiseodeunplanparael apagnanalgico,quesuponelaliberacindeespectroqueanteserautilizadoporlos operadoresdetelevisinyquedaralugaraunaliberacindedeterminadosbloquesde frecuencia que seran susceptibles de ser utilizados para la telefona mvil. Deigualmodo,eldiseoeimplementacindelaportabilidadnumricaserunaspecto capital que contribuir a cambiar la actual configuracin del mercado mvil caracterizado por unamayoritariaexistenciadeserviciosprepagoqueprevisiblementecontinuar evolucionando hacia una estrategia de precios que propicie la transformacin de la cartera de clientes hacia clientes bajo contrato pospago. 4.3Mercado de Banda Ancha El crecimiento en la penetracin de Banda Ancha depende principalmente de que los usuarios tengan acceso a la misma, lo que lleva a hablar del acceso al recurso esencial que constituye lareddetelecomunicaciones.EnloreferentealapoblacinquetieneaccesoaInternet,el INE5estimaqueel11.8%delapoblacinde5aosymstieneaccesoaInternet, sobresaliendo segn frecuencia de uso el 46.4% de las personas que hacen uso al menos una vezporsemanaperonotodoslosdas.Seobservatambinquelamayorpartedela poblacinaccedeainternetatravsdeespacioscompartidos;elestudioconcluyequeel 48.3% de las personas accedi a internet en un Cyber-caf o negocio de Internet y el 43.6% lo hizo desde su hogar. Adicionalmente, la penetracin de la Banda Ancha tambin depende de la existencia de PCs, de aqu que el dato de penetracin de PCs por hogar sea importante. Cabe anotar que a pesar del crecimiento observado en el periodo 2006-2011, en el cual se pas de 7.61% de hogares 5 INE, Indicadores; Acceso a TIC; Acceso a Internet. http://www.ine.gob.hn El sector de las telecomunicaciones en Honduras18 con computadoras en 2006 a 17.60% en el 2011, la proporcin de hogares con computadoras sigue siendo baja, limitando el acceso de la poblacin a los servicios disponibles en lnea. Cuadro 8: Evolucin de la penetracin de Computadoras por hogar Ao 2006Ao 2007Ao 2008Ao 2009Ao 2010Ao 2011 No. Hogares1,586,4111,614,9061,654,7541,690,7751,737,2621,737,496 No. Hogares con Computadoras 120,770141,973181,875204,400246,573305,875 Crecimiento 17.6%28.1%12.4%20.6%24.1% Fuente: CONATEL Lamayorpenetracindeestetipodeequiposyserviciostieneunacomponenteregulatoria queafectaprincipalmentealaexistenciadeinfraestructurasdeacceso,asimismo,la penetracinseveafectadaporlaspolticasminoristas(precio,calidad,velocidad)quelos operadores,oimportadoresenelcasodelascomputadoras,eventualmenteaplicanasus usuariosfinales.Esdecir,lacomponenteasequibilidadexplicamuchodelaescasa penetracin de este tipo de equipos y servicios en Honduras y, en este sentido, la necesidad quedesdeelGobiernoHondureosedesarrollenpolticasdepasdirigidasafavorecer accionesporelladodelaoferta,comoeldesplieguedeinfraestructurasysubvencionesde equipos (computadoras) y precios, al objeto de que los servicios de Banda Ancha lleguen a la mayorpartedelapoblacin(educacin,salud,seguridad,e-administracin,etc.),Comose destacar ms adelante, estas acciones deben ser complementadas con acciones por el lado de la demanda como la capacitacin de la sociedad. 4.3.1Conclusiones sobre la situacin del mercado Enefecto,lapenetracindeserviciosdeBandaAnchadebeveniracompaadadeacciones concretasporpartedelGobiernoquefavorezcanlaconectividadalmismotiempoquese favorece el uso que los usuarios finales hacen de los servicios de telecomunicaciones. EsprecisamenteenelmercadodeBandaAnchadondeeldesarrollodeunaAgendaDigital cobraimportancia.EldiseodeejesespecficoscomopartedelaEstrategiaPaspara favorecerlapenetracindelosserviciosdeBandaAncharesultaclaveparaidentificarqu accionesrealizarporelladodelaofertaenlorelativoaldesplieguedenuevas infraestructuras. Asimismo, se requieren acciones por el lado de la demanda, esto es, qu tipo de capacitaciones seran necesarias entre el conjunto de la ciudadana al objeto de conseguir unusoefectivodelastecnologastantoenloreferidoalaeducacin,salud,seguridad, El sector de las telecomunicaciones en Honduras19 relacinconlaAdministracin,entreotrossectores.Sobrelasaccionesporelladodela oferta,comoposteriormentesedesarrollarenelapartado7deestedocumento,ser necesariaunacoordinacinentrelainversinpblicayprivadaquefacilitequelas infraestructuraslleguenatodalapoblacinapreciosasequibles,independientementedesu ubicacin fsica. Las acciones por el lado de la demanda sin embargo deberan realizarse en dos direcciones, por una parte aumentar la base de PCs, Smartphones y hardware, y por otra realizarcapacitacionessobrecmoutilizarestosequiposylosserviciosqueestoshacen disponibles. 5.Identificacin de principales Retos Alavistadeloanalizado,sepuedeconcluirqueHondurasseenfrentaaretosadiferentes niveles: (i) Nivel macroeconmico, (ii) Nivel Regulatorio, y (iii) Nivel Mercado/Negocio. 5.1Retos a nivel macroeconmico ElprincipalretoalqueseenfrentaHondurasesdeproductividadycompetitividad.Eneste sentido,resultaoportunotraeracolacinunestudiorecientedelBID,queconcluyequeun aumento del 10 por ciento en la penetracin de servicios de Banda Ancha en la regin lleva asociado un incremento medio del 3.2 por ciento del PIB y un aumento de la productividad de 2.6 puntos porcentuales.6 Destacan tambin los estudios que se han llevado a cabo en Europa sobre el impacto que la inversin en Banda Ancha tendra sobre la creacin de empleo y el crecimiento del PIB. 6Control gubernamental del impacto socio-econmico de la Banda Ancha en los pases de LAC. Documento de discusin. A. Garcia-Zaballos y R. Lopez-Rivas. BID, 2011. El sector de las telecomunicaciones en Honduras20 Grfico 3: Impacto de la inversin en Banda Ancha sobre la creacin de empleo en Europa !"#"!$%% !%#%$&$$&''&(Perdida empleo en todos los sectores econmicos(000s trabajadores/ao EU27)Fuente: Labor Force Survey1.285.000 trabajadores/ao1.378.000 trabajadores/ao93.000 trabajadores/aoCreacin empleo en todos los sectores econmicos(000s trabajadores/ao EU27)Mejora Productividad en el sector serviciosMejora Productividad en el otros sectores econmicosDeslocalizacin (outsourcing) de otros sectores econmicosDeslocalizacin (outsourcing) al sector serviciosCreacin de empleo en el sector serviciosCreacin de empleo en otros sectores econmicos Grfico 4: Impacto de la inversin en Banda Ancha sobre el crecimiento del PIB !"#$%Perdida actividad en todos los sectores econmicos !"#$%& "$$()ao EU27)&&$'&($)"*$)Creacin actividad en todos los sectores econmicos !"#$%& "$$()*+, EU27)- 38,9 miles mll!/ao+118,2 miles mll!/ao+79,4 miles mll!/ao As,lainversineninfraestructuraconstituyeunaspectoesencialparagarantizarun crecimiento sostenible que afecte al resto de sectores de la economa. En definitiva, siguiendo latendenciaobservadaanivelmundial,partedelasolucinalasituacineconmicade Honduraspasaporpotenciarlastecnologasdelainformacin,fomentandoassu participacin en la economa digital. 5.2Retos a nivel regulatorio LosretosanivelregulatorioqueacucianalsectordelastelecomunicacionesdeHondurasincluyenlarevisindelaLeyMarcodeTelecomunicacionesyenparticular,fortaleceral rgano Regulador en aspectos tales como: El sector de las telecomunicaciones en Honduras21 i.Desagregacindelbucledeabonadodetalformaquesefavorezcalainversinen infraestructuras y la prestacin de servicios convergentes y empaquetados; ii.Desarrollodeunaagendadigitaldondesedesarrolleunaestrategiadepasconel objetodeaumentarlapenetracindelasTICentrelosdistintossectoresdela economa y los distintos estratos de la poblacin; iii.Disponerdeunaestimacindeloscostosasociadosalaprestacindelosdistintos serviciossujetosaregulacin;enparticular,losserviciosdeinterconexin,acceso, trnsito y lneas alquiladas; iv.Realizarunacaracterizacindelmercadodondeseidentifiquenlosmercadosque constituyenelsectordelastelecomunicacionesenHondurasyquoperadoru operadorestienencarcterdeoperadoresimportantesoconpesosignificativode mercado,alosqueimponerobligacionesdecarcterexanteparagarantizaruna competencia efectiva y sostenible; v.Desarrollo de reglamentacin especfica en materia de: (i) portabilidad numrica, (ii) mercados,(iii)contabilidadseparada,(iv)serviciouniversalyasequibilidad tarifaria, y (v) parmetros de calidad en la prestacin de servicios, entre otros; vi.Simplificacindelrgimendelicenciasmediantelaintroduccindeautorizaciones generales; vii.SeguimientoydesarrollodeunplanestratgicoparaelFondodeInversinde Telecomunicaciones y Tecnologas de la Informacin (FITT); viii.CreacindeunConsejodeUsuarioscomomecanismodeparticipacinparala solucin de reclamos de usuarios; ix.Desarrollodeunametodologaespecficaparahacerunseguimientodelasofertas minoristas,enparticular,cuandostasestnempaquetadasconotrosproductosy/o servicios. 5.3Retos a nivel mercado/negocio La identificacin de los principales retos a nivel de mercado/negocio pasa necesariamente por la realizacin peridica de los anlisis de mercados que permita hacer una caracterizacin de los principales aspectos a tener en cuenta tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda, as como la identificacin de las principales barreras de entrada. El sector de las telecomunicaciones en Honduras22 Losprincipalesretospasanportantoporunseguimientodelmercadoyunanlisissobresi laspolticasregulatoriasexanteyexpostestnteniendoelefectoesperadosobrela competencia,lainversinylainnovacin.Enestesentido,lapublicacindeinformes peridicos donde se incluyan aspectos tales como los que se mencionan a continuacin, son departicularimportanciaydegranayudaalahoradeponderarlapolticaregulatoria susceptible de ser introducida: -NmerodeClientestotalessegmentadospor:RGU,segmentoResidencialy Empresas- y por Paquete -Nmero de RGUs activos -ARPU por segmento (Residencial y Empresas) -CuotasdeMercadoenHondurasparacadaunodelosServicios(voz,TV,banda ancha, mvil) -HistricodeinstalacionesydesconexionesmensualizadoporRGUysegmento (Residencial y Empresas) -Churn o tasa de rotacin de clientes -Organigrama de la empresa al nivel ms detallado posible -FTEs internos (directos) por departamento/direccin -Costos de FTEs internos (directos) por direccin -FTEs externos (indirectos) por rea de colaboracin y empresa a la que pertenecen -CosteodeFTEsexternos(indirectos)porreadecolaboracinyempresaalaque pertenecen -Inversin -EstadosFinancierosconlosquepoderrealizarestimacionesderatios (Capex/EBITDA, FCF, EV, etc) 6.Consideraciones para un plan de accin Eneldiseodeunplandeaccinsedeberapartirdeunacolaboracinadistintosniveles, incluyendolaAutoridadReguladoraCONATEL;elGabinetedeTelecomunicacionesy Hondutel: El sector de las telecomunicaciones en Honduras23 6.1Autoridad Reguladora CONATEL 6.1.1Apoyo en la capacitacin y fortalecimiento de CONATEL Unaspectofundamentalparasuperarlosretosqueseplanteanenelapartadoanteriorpasa por la capacitacin del rgano regulador en aspectos econmicos, regulatorios y tcnicos que garanticen una competencia efectiva en los mercados afectados. Se tratara por tanto de hacer una valoracin del punto de partida para, a partir de la misma, y teniendo en cuenta los retos identificados,poderfortaleceraCONATELenlosaspectostcnicos,econmicosy regulatorios necesarios con el fin de reducir la brecha entre la citada situacin actual y lo que tendra a ser a futuro. Plazo estimado: 3 meses Actividades: (i) diagnstico de las principales amenazas paraCONATEL; (ii) valoracin de laestructuraorganizativaactual;(iii)valoracindelasfuncionesinterdepartamentales;(iv) propuestadenuevaestructuraorganizativa;(v)mecanismosdecoordinacinentre departamentos, y (vi) reasignacin de funciones y responsabilidades. 6.1.2Desarrollo de reglamentacin especfica Alobjetodegarantizarunacrecientecompetencia,esnecesarioeldesarrollode reglamentacinespecficaenmateriadeportabilidadnumrica,parmetrosdecalidadenla prestacindeservicios,desagregacindelbucle,contabilidadseparadaeimplementacin paralaestimacindeloscostosdelosserviciosmayoristassujetosaregulacin,servicio universal, entre otros. Plazo estimado: 6 meses Actividades:(i)diagnsticodelmarconormativovigenteenparticularelReglamentode Interconexin y el Reglamento de Tarifas; (ii) propuesta de modificacin; (iii) desarrollo de unmodelodeestimacindecostos;(iv)mecanismosdefijacindetarifasmayoristas;(v) reglamentodeserviciouniversal;(vi)mecanismosparagarantizarlaasequibilidadtarifaria; (vii)identificacindelosmercadosdereferencia,y(viii)anlisiseidentificacindela tipologadeobligacionesexantesusceptiblesdeserimpuestasalosoperadoresconPeso Significativo de Mercado. El sector de las telecomunicaciones en Honduras24 6.1.3Modelo de estimacin de costos de acceso e interconexin Unaherramientafundamentalenlaimplementacindepolticasregulatoriasloconstituyen losmodelosdeestimacindecostosdelosdistintosserviciosmayoristassujetosa regulacin. Efectivamente, tener un conocimiento sobre cules son los costos de los servicios deaccesoalared(desagregacintotalvscompartidadelbucledeabonado)yla interoperabilidaddelasredesresultaunaspectoclavealahoradereducirloscuellosde botella que estos cargos pueden suponer para la entrada de nuevos operadores en el mercado, o la valoracin de la efectividad de las polticas regulatorias tomadas desde el Gobierno y/o la Autoridad Regulatoria. Plazo estimado: 6 meses Actividades: (i) diseo de los modelos de costos bottom-up para acceso e interconexin; (ii) diseodereglamentacinespecficaenmateriadecostos;(iii)definicindefasesenla implementacin de un modelo top down, y aspectos a tener en cuenta en la fijacin de cargos, y (iv) propuesta de cargos de acceso e interconexin para los distintos servicios mayoristas a definir. 6.1.4Plan de trabajo Acontinuacinserealizaunlistadodeaccionesconcretasqueserecomiendarealizara CONATELenlosprximosdosaos.Estasactividadessehanordenadoentresgruposde temas: -Fortalecimiento institucional -Modernizacin del sector -Apagn analgico y gestin del espectro radioelctrico El sector de las telecomunicaciones en Honduras25 Actividad 1: Fortalecimiento de CONATEL -Revisin de la estructura organizativa actual (AS-IS) -Comparativa internacional sobre las estructuras organizativas en otros pases -Identificacin de retos y tendencias en el sector de las telecomunicaciones de Honduras -Reasignacin de funciones, actividades y personas por departamento -Propuesta de nueva estructura organizativa para CONATEL para reducir la brecha -Identificacin de los principales procesos de gestin internos Actividad 2: Modernizacin del sector de las telecomunicaciones en Honduras -Apoyo en el desarrollo de la Ley General de Telecomunicaciones en los temas que implican una participacin directa de CONATEL (interconexin, acceso, portabilidad, mercados, contabilidad, servicio universal) -Desarrollo del Reglamento Servicio Universal -Caracterizacin del pas al objeto de identificar las alternativas tecnolgicas susceptibles de ser implementadas para aumentar la penetracin del acceso de banda ancha -Propuesta de proyectos a desarrollar para cumplir con las directrices de la Agenda Digital -Desarrollo del Reglamento de Mercados -Definicin y anlisis de mercados relevantes, identificando los Operadores Importantes o con Peso Significativo de Mercado (PSM) -Elaboracin de informes trimestrales/semestrales sobre la situacin del sector de las telecomunicaciones a partir de la elaboracin de un cuestionario -Desarrollo del Reglamento de Contabilidad de Costos -Aprobacin de sistemas de contabilidad de costospara utilizar de forma complementaria al modelo de costos bottom up que hoy ya existe en el pas para la fijacin de los cargos de acceso y de interconexin -Revisin de los cargos de acceso e interconexin -Desarrollo del Reglamento de Acceso para la desagregacin del Bucle de Abonado -Publicacin de una Oferta de Interconexin de Referencia (OIR) y una Oferta del Bucle de Abonado (OBA) -Desarrollo del Reglamento sobre estndares de calidad en la prestacin de los servicios mayoristas y los servicios prestados a los usuarios finales (alta de lnea, resolucin de averas, etc) -Desarrollo del Reglamento de Portabilidad numrica -Identificacin de la solucin administrativa, funcionamiento y financiacin de la entidad de referencia -Identificacin de las soluciones tcnicas segn el tipo de llamada -Aspectos econmicos asociados a la portabilidad numrica (costos) -Convergencia de redes, servicios y terminales. Implicaciones sobre el modelo regulatorio -Revisin o en su caso desarrollo del Reglamento de Tarifas al objeto de reducir el deficit de acceso sin agrabar la situacin de brecha digital -Necesidad de una intervencin regulatoria de los precios minoristas/mayoristas: Desarrollo de un price cap/glide path El sector de las telecomunicaciones en Honduras26 -Desarrollo de una metodologa para la revisin y anlisis de ofertas empaquetadas a fin de evitar comportamientos anticompetitivos Actividad 3: Apagn Analgico y gestin del espectro radioelctrico -Revisin de la normativa existente en materia de espectro radioelctrico. Necesidad de modificacin o en su caso desarrollo de un Reglamento sobre Espectro -Especificacin de un mapa de ruta (roadmap) especfico para el apagn analgico. Desarrollo del Plan Tcnico de la TDT para Honduras -Desarrollo de reglamentacin especfica para soportar el roadmap -Implicaciones sobre el mercado audiovisual -Elaboracin de un informe sobre el uso del dividendo digital tras el apagn analgico -Informe sobre la distribucin de los bloques de frecuencia, necesidad de un refarming -Informe sobre los mecanismos de licitacin y valoracin del espectro en Honduras -Realizacin de una comparativa internacional sobre la situacin del espectro en otros pases de la regin y de otras regiones del mundo al objeto de identificar lecciones aprendidas El sector de las telecomunicaciones en Honduras27 6.2Gabinete de Telecomunicaciones 6.2.1Organizacin del Gabinete LacreacindelGabinetedeTelecomunicacionesconstituyesinlugaradudasunpuntode inflexinparaeldesarrollodelsectordelastelecomunicacionesenHonduras.Msan,la participacinenesteGabinetedediferentesMinistrosdelGobiernogarantizanoslola creacindeunosejesestratgicostransversalesatodoslossectoresdelaeconomade Honduras,sinoquetambingarantizaeldiseoeimplementacindeproyectosespecficos donde el denominador comn lo constituye la infraestructura de telecomunicaciones. Efectivamente,laconectividadeselaspectoclaveporexcelenciaparaeldesarrollodelos planesdebandaanchaentodoelmundo.Laparticipacinpblicaconstituyeportantoun aspectoclaveparagarantizarlareduccinprogresivadelabrechadigitalentrelosdistintos estratosdelapoblacin.Estaparticipacinpblicaentodocasohadeserentendidacomo unaparticipacincomplementariaalainversinprivada,partiendodelhechodequeel desarrollodeunainfraestructuraalternativanodeberaentrarencompetenciadirectacon infraestructurasprivadasyaexistentes,sinoquedeberaalcanzaraquellasubicacionesalas que el mercado no llega. En la actualidad existe una tendencia mundial donde los Gobiernos estn asumiendo un papel muyactivoeneldesplieguedeinfraestructurasdetelecomunicacionesmedianteuna participacinpblico-privada,alobjetodeaprovecharelefectomultiplicadorquelabanda ancha tiene para la productividad, la competitividad y el crecimiento del empleo El sector de las telecomunicaciones en Honduras28 Grfico 5: Inversin pblica/privada en infraestructuras Fuente: Booz & Company ElGabinetedeTelecomunicacionesserportantoelresponsablededisearlosejes estratgicosdelGobiernodeHondurasenmateriadetelecomunicacionesydedefinir proyectos especficos en cada uno de los Ministerios, con el fin de cumplir con los objetivos previstos para cada uno de los ejes de accin. ElresultadofinaldebeconsistirenaumentarelusodelasTelecomunicacionesentrelos distintos sectores de la economa y por parte de toda la poblacin, lo que redundar sin duda enlaproductividad,lacompetitividaddelpas.Enestecontexto,serespecialmente relevantequecadaunodelosejesdeaccindispongadeunaseriedeindicadoresquede forma peridica cuantifiquen el grado de avance y/o cumplimiento de los objetivos previstos enbasealaconsecucindelosdiferentesproyectosincluidosencadaunodelosejes especficos. Esimportanteresaltarqueeldiseoeimplementacindelaagendadigitalhadevenir acompaadonecesariamentedeunplandeaccinespecficoquefavorezcalaconectividad. Estosupondrennumerososcasoslanecesidaddeintroducirmodificacionesenelmarco normativo o regulatorio al tiempo que se vigila su correcto cumplimiento. Se trata por tanto deunaaccincoordinadanosloenlaespecificacindelosejesdeaccinyproyectos estratgicosconcretosaimplementarsinotambin,enlanormativaregulatoriaquela El sector de las telecomunicaciones en Honduras29 acompaa.DeaququeseanecesariaeimportantelaparticipacindelaAutoridad Regulatoria. 6.2.2Desarrollo de una agenda digital con la estrategia pas para aumentar la penetracin de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Informacin Comosehamencionado,eldesarrollodeunaestrategiadigitalnoslotienequeverconel sector de las telecomunicaciones en s, sino con el resto de sectores de la economa. En este sentido,cobraimportanciaeldiseodeunaestrategiapasparaaumentarlapenetracinde lasTICentreotrossectoresdelaeconoma:Salud,Educacin,Seguridad,etc.Amodode ilustracin, se presentan en el siguiente grfico los objetivos de la agenda digital en materia de Banda Ancha que se contemplan en los pases de la Unin Europea. Grfico 6: Objetivos de velocidad de banda ancha contemplados en las agendas digitales de los distintos pases de la UE Fuente: Elaboracin propia El sector de las telecomunicaciones en Honduras30 SiguiendoelejemplodelaagendaeLAC7,losobjetivosdeunaestrategiadebandaancha pasara por: -Conformarunaplataformadelaccionarpblico-privadoparacoordinarlosesfuerzos devariossectores,afindegenerarsinergias,evitarladuplicacindeesfuerzos,y potenciar proyectos regionales, mediante la cooperacin y el intercambio de mejores prcticas a nivel regional.-Impulsarestrategiaseiniciativasnacionalesenreasespecficas,estableciendo lineamientosdeaccinydefiniendoindicadoresqueorientensobreelgradode avance en el desarrollo de la sociedad de la informacin.-Profundizarconocimientoentemascrticosparaapoyarladefinicin,diseo, implementacin y evaluacin de polticas.-Intermediarentrelasnecesidadesdelospasesdelareginyelritmodedesarrollo mundial,considerandolasparticularidadesregionalesenmarcodelasmetasdela comunidad global. Entrelatipologadeproyectos/objetivosacumplirenlosdistintossectoresdelaeconoma hondurea y a modo de ejemplo podramos destacar los siguientes: 6.2.2.1Agricultura -Garantizar la difusin sistemtica y el aprovechamiento de las TIC como instrumento para mejorarlaproduccin(cantidadycalidad),atravsdelsuministroderpidoaccesoa conocimientoseinformacincompletos,actualizadosydetallados,especialmenteenlas zonas rurales. 6.2.2.2Ciencia -PromoverunaconexinaInternetasequible,fiableydealtavelocidadentodaslas universidades e instituciones de investigacin para apoyar la produccin de informacin y de conocimientos, educacin y capacitacin. 7EleLACesunplandeaccinparaAmricaLatinayelCaribe,acordeconlosObjetivosdeDesarrollodel Milenio(ODM)ylaCumbreMundialsobrelaSociedaddelaInformacin(CMSI),queplanteaquelas tecnologasdelainformacinydelascomunicaciones(TIC)soninstrumentosdedesarrolloeconmicoyde inclusinsocial.LaComisinEconmicaparaAmricaLatinayelCaribe(CEPAL)actacomoSecretara Tcnica. El sector de las telecomunicaciones en Honduras31 -Incentivarlarecopilacin,difusinypreservacinsistemticasyeficientesalargoplazo dedatosdigitalescientficosesenciales,talescomolosdatosdemogrficosy meteorolgicos de todos los pases. -Crear redes nacionales, subregionales y regionales para la interaccin y cooperacin entre institucionescientficasytecnolgicas,promoviendolacreacindepolosyparques tecnolgicosquedesarrollenactividadesdeinnovacinparalaproduccindebienesy serviciosdealtovaloragregado,ascomoelintercambioregionaldecontenidos, especialmenteaquellosvinculadosalaciencia,latecnologa,lainclusindigitalyla capacitacin para el empleo. 6.2.2.3Ambiente -EmprenderactividadesquepromuevanlasTICcomoinstrumentoparalaproteccin ambientalylautilizacinsostenibledelosrecursosnaturales,ascomoprogramas encaminados a la eliminacin y reciclado de los equipos y piezas utilizados en las TIC al final de su vida til, de manera que no deterioren el medio ambiente. 6.2.2.4Conectividad, acceso universal y asequible -Fomentar la calidad y asegurar la sostenibilidad de los centros de acceso a Internet, con la participacindelacomunidad,atendiendoalaspersonascondiscapacidad,deacuerdo con estndares internacionales, brindando especial atencin a las necesidades de grupos de poblacinmarginadosyvulnerables,migrantes,personasinternamentedesplazadas, refugiados,desempleados,personasdesfavorecidas,lasminoras,poblacionesnmadas, personas adultas mayores, ypueblos indgenas. -Potenciaralosmsdesfavorecidos,especialmentelosquevivenenzonasdistantes, ruralesyurbanasmarginadas,paraaccederalainformacinyutilizarlasTICcomo instrumento de apoyo a sus esfuerzos para salir de la pobreza. 6.2.2.5Cultura -Formularpolticasylegislacionesnacionalesparagarantizarquelasbibliotecas,los archivos,losmuseosyotrasinstitucionesculturalespuedandesempearplenamentesu funcindeproveedoresdecontenido(loqueincluyelosconocimientostradicionales)en laSociedaddelaInformacin,especialmente,ofreciendounaccesopermanenteala informacin registrada. El sector de las telecomunicaciones en Honduras32 6.2.2.6Educacin y Capacitacin -DefinirpolticasnacionalesparagarantizarlaplenaintegracindelasTICentodoslos niveleseducativosydecapacitacin,incluyendolaelaboracindeplanesdeestudio,la formacin de los profesores, la gestin y administracin de las instituciones. -Preparar y promover programas para erradicar el analfabetismo, utilizando las TIC en los mbitos nacional, regional e internacional. 6.2.2.7Gobierno Digital-Aplicarestrategiasdegobiernoelectrnicocentradasenaplicacionesencaminadasala innovacin y a promover la transparencia en las administraciones pblicas y los procesos democrticos, mejorando la eficiencia y fortaleciendo las relaciones con los ciudadanos. -Establecermecanismosdeaccesibilidadaportalesdegobierno,eliminandobarreras lingsticas, de discapacidad y otras. -Fortalecerelmarcolegalaplicableagobiernoelectrnico,parafacilitarlasrelacionesde los ciudadanos con la administracin pblica y regular los aspectos bsicos de utilizacin de las TIC en la administracin pblica. 6.2.2.8Infraestructura -Tomar medidas en apoyo de un entorno propicio y competitivo que favorezca la inversin necesaria en infraestructura de TIC y para desarrollar nuevos servicios. -Desarrollar y fortalecer la infraestructura de redes de banda ancha nacionales, regionales e internacionales,coninclusindelossistemasporsatliteyotrossistemas,considerando estudiostcnicos,dereglamentacinyoperacionalesdelaUninInternacionalde Telecomunicaciones(UIT)y,ensucaso,losdeotrasorganizacionesinternacionales competentes,afindeampliarelaccesoalosrecursosdelasrbitas,laarmonizacin mundial de las frecuencias y la normalizacin de los sistemas a nivel mundial, promover laprestacindeserviciosmundialesdesatliteagranvelocidadazonasdesatendidas, comolaszonasdistantesyconpoblacionesdispersaseinvestigarotrossistemasque puedan proporcionar conectividad a gran velocidad. El sector de las telecomunicaciones en Honduras33 6.2.2.9Salud -Alentar la adopcin de las TIC para mejorar y extender los sistemas de atencin sanitaria y deinformacinsobrelasaludalaszonasdistantesydesatendidas,ascomoalas poblacionesvulnerables,teniendoencuentalasfuncionesquedesempeanlasmujeres como proveedoras de atencin de salud en sus familias y comunidades. 6.2.2.10 Sector Empresarial -Alentaralaadopcindeunaseriedemedidasconexasqueincluyan,entreotrascosas, programasdeincubadoras,inversionesdecapitalriesgo(nacionaleseinternacionales), fondosdeinversingubernamental(incluidoslamicro-financiacinparapequeas,y medianas), estrategias de promocin de inversiones, actividades de apoyo a la exportacin desoftware(asesoracomercial),respaldoderedesdeinvestigacinydesarrolloy parques de software. 6.2.2.11 Produccin -Discutir temas de propiedad intelectual relacionados con productos de las TIC y servicios digitales, incluida la proteccin de contenidos. 6.2.2.12 Seguridad y Privacidad -Prevenir,detectar,yresponderalaciberdelincuenciayelusoindebidodelas TIC, definiendodirectricesquetenganencuentalosesfuerzosexistentesenestosmbitos; estudiandounalegislacinquepermitainvestigaryjuzgarefectivamentelautilizacin indebida;promoviendoesfuerzosefectivosdeasistenciamutua;reforzandoelapoyo institucionalanivelinternacionalparalaprevencin,deteccinyrecuperacindeestos incidentes; y alentando la educacin y la sensibilizacin. 6.2.2.13 Trabajo -Promovernuevasformasdeorganizareltrabajoylosnegociosconmirasaaumentarla productividad,elcrecimientoyelbienestarmedianteinversionesenTICyenrecursos humanos. El sector de las telecomunicaciones en Honduras34 6.3Hondutel La situacin de crisis econmica y financiera que atraviesa el mundo tiene un reflejo directo sobre la cuenta de resultados de las operadoras de telecomunicaciones. Hondutel no es ajeno aestasituacin,dehecho,lacrisiseconmico-financiera,elincrementodelacompetencia efectivaentrelosdistintosagentesdelsector,yloscambiosenlospatronesdeconsumoy preferenciasdelosconsumidoresprevisiblementehanllevadoalasempresasaintroducir ajustes tanto en sus decisiones de inversin como en el dimensionamiento de sus plantillas de empleados. Enestecontexto,aquellasempresasconestadosfinancierosmsdbilesestnexpuestasa mayoresdificultadesfinancieras.Estehechoresultaespecialmenterelevanteenelsectorde lastelecomunicacionesquesecaracterizaporsermuyintensivoencapitalyteneruna necesidad continua de inversin no slo en el despliegue de infraestructuras sino tambin en el desarrollo de nuevos servicios y aplicaciones. La contraccin de la demanda, el aumento de la competencia, el deterioro de los ARPUs, el crecienteefectosustitucinfijo-mvil,lasdificultadesdecaptarfondos,larigidezdela plantillayquizslafaltadeunaestrategiapuedenseraspectossobrelosqueHondutel,al igual que ocurre con otros operadores, debera reflexionar. Se trata por tanto de identificar el puntodepartidaenelquesesitalacompaayanalizarlasoportunidadesquetienea futuro, a la vista de la evolucin previsible del sector y de los distintos mercados en los que compiten. Las reas de accin en las que se recomienda que Hondutel avance son las siguientes: a.Fortalecimiento del balanceb.Optimizacindelosresultados,maximizandolarentabilidadycontrolandolos costos. c.Generar confianza tanto a lo interno de la empresa como hacia lo externo d.Posicionar la empresa con una estrategia que tenga en cuenta dnde est, de dnde viene y a dnde quiere ir. El sector de las telecomunicaciones en Honduras35 Afindeseguirestasrecomendaciones,enelgrfico8semuestranamododeresumenlas fases o etapas de ejecucin que podran llevarse a cabo por parte de Hondutel. Grfico 7: Diseo de la estrategia de Hondutel !"#$%"&'() +, #" -'./"&'() 0&./"#1,23/,2."2 ,2.%".45'&"26#") +, 0&&'()-'./"&'() +, #$2 7,%&"+$2 8 #" ,&$)$79"!"#$%"&'() +, #" :$73";9"1,?@A$%."#,&'7',).$B3.'7'C"&'()D,),%"% :$)='")C"6$2'&'$)"7',).$!"#$%& !$ () $#*+)*$,")E6%'$%'C"&'()FG,&/&'()HI 6.3.1Valoracin de la situacin actual 6.3.1.1Situacin de los mercados y la economa Comosehamencionadoanteriormente,Hondutelnosepuedeabstraerdelarealidad econmica que rodea la compaa, por lo que es importante hacer una reflexin sobre cul es el punto de partida de la compaa identificando al menos las siguientes acciones: -Identificacin de los principales hechos que han acaecido en la compaa y que ayudan a entender la situacin actual; -Causas y efectos de la situacin actual de Hondutel desde distintos mbitos o puntos de vista: (i) Organizacin, (ii) Competencia, (iii) Estrategia, etc -Impactoquelasituacineconmica,lasituacindelaindustriaylasituacindelos distintossegmentosaquienvandirigidoslosproductosyserviciosdeHonduteltienen sobre la compaa 6.3.1.2Escenarios para la situacin a futuro Paraidentificarhaciadndepuedeevolucionarlacompaaserimportanteanalizarcules sonlasprincipalestendenciasdelsectorydelosdistintosmercadosenlosqueHondutel presta sus servicios. La identificacin de potenciales escenarios implica analizar la forma en la que la empresa ha reaccionado en el pasado a situaciones de crisis.El sector de las telecomunicaciones en Honduras36 Esteejercicioconllevaunanlisistantoporelladodelaofertacomoporelladodela demanda, en particular se debera valorar la forma en la que otras tecnologas de acceso como la telefona mvil podran afectar al comportamiento y patrones de consumo de los usuarios finales.Estoltimoimplicaraunareflexinsobreelcomportamientodelademanda,la propensin al consumo, la evolucin de los precios y la reaccin de los usuarios en trminos de elasticidades de la demanda propia y cruzada. 6.3.1.3Tendencias de la competencia Eldiseodeunaestrategiaafuturoimplicanecesariamentetenerunentendimientodela estrategiadelosrivalesocompetidores.Elcomportamientodelosmismosdepender previsiblementedelosmercadosenlosquesecompite,as,noeslomismoelnivelde competenciaefectivaenlosmercadosmayoristasqueenlosminoritas.Enestesentido, resultaespecialmenteimportanterealizarunseguimientodelaformaenlaquelos competidores reaccionan a estrategias de precios de Hondutel y la forma en la que la propia compaa reacciona ante las estrategias de precios de sus competidores.Asimismo,tenerunentendimientodelapolticaregulatoriasertambinclaveporlas implicaciones que sta podra tener sobre el cumplimiento del plan estratgico. 6.3.2Valoracin de la situacin de la compaa Realizarunavaloracindelasituacinactualdelacompaaimplicanecesariamentehacer unanlisisobjetivodelaestrategiadeposicionamientodelaempresaydesucapacidad financiera para atraer recursos con los que continuar aumentando la penetracin y capilaridad de la red. El posicionamiento estratgico en todo caso debera ser una combinacin de la evolucin del mercado, para lo cual, el primer aspecto clave ser entender la lgica del mismo teniendo en cuentasucarcterdinmico,yalmismotiempo,valorarlaposicincompetitivaenlo referidoalapercepcinquelosclientestienendelacompaa.Enestesentido,deespecial relevancia ser el seguimiento de determinados indicadores como el churn o tasa de rotacin de clientes. Porloqueserefierealacapacidadfinancieradelaempresaparalacaptacindefondosy recursos,serimportanteanalizarlacapacidadparagenerarflujosdecaja,locualsupone El sector de las telecomunicaciones en Honduras37 analizarelciclodevidaqueeldinerotieneenlacompaaylaestructuradecostosdela misma. 6.3.2.1Posicionamiento estratgico ElposicionamientoestratgicodeHondutelportantodeberaresponderalarealidaddelos mercadosyalposicionamientodelapropiacompaarespectoasuscompetidores.En consecuencia, se debera reflexionar sobre aspectos como los planteados en el grfico 9. Grfico 8: Variables que podran explicar el posicionamiento estratgico de Hondutel !"#$%$"&'($)&*" ,#*-'*./$%"0$&1($%'# 2)3 4)-%'2"!"#$%"&'()( !"#$%"&'(!"#$%$"&'($)&*" %"(5)*$*$6"+,-"$.$ /,0',-"$.$12 34$5,0 0(- 5(0 6#&-%&6$5,0 7#&',#0 7,5 8,#%$7( 94, ,:65&%$- ,5 %#,%&8&,-"( ( #,"#(%,0(;&,-,0 7, 6#&8,#$ -,%,0&7$7;?2 =:&0",- 040"&"4"(0 6,#@,%"(0;A2 34B5 ,0 5$ ,5$0"&%&7$7 7, 5$ 7,8$-7$;C2 D(0 #,045"$7(0 7,5 8,#%$7( ,0"B- %(##,5$%&(-$7(0 %(- ,5 %#,%&8&,-"( 7,5 EFG;12 H$ %$8>&$7( 7, @(#8$ 0&I-&@&%$"&'$ ,- 5(0 J5"&8(0 K 8,0,0 5$ %4("$ 7, 8,#%$7(;