Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Sector Siderúrgico Estudio de Mercado
Estudio de Mercado - Siderúrgico | 2
Introducción
En este documento se realiza un análisis de mercado en el sector siderúrgico, con el fin de determinar los
productos brasileros con mayor posibilidad de éxito en Colombia. En este sentido, el análisis se divide en
diez apartados de la siguiente manera: en la primera parte se mencionan y se describen las partidas
arancelarias que comprende el sector; en la segunda se mencionan y se describen los códigos CIIU que
comprende el sector; en la tercera se hace un análisis general del perfil del mercado colombiano; en la
cuarta parte se complementa el apartado anterior entrando en detalle en la identificación, ubicación y
concentración de los productores colombianos; en el quinto apartado se realiza un análisis que
comprende distintos componentes de comercio exterior para el sector de interés en Colombia; en la
sexta sección se muestran tablas comparativas de los aranceles aplicados a Brasil y a los principales
competidores del sector en las distintas partidas arancelarias. En las secciones siete, ocho y nueve se
mencionan los más importantes actores del sector en el mercado colombiano, las empresas que figuran
como las principales importadoras, así como las más relevante ferias y eventos del sector. Finalmente en
la última parte del documento se mencionan aquellas partidas en las que los productos brasileros
pueden tener oportunidades de mercado en Colombia.
En la determinación de las oportunidades de mercado se tienen en cuenta criterios particulares tales
como: el crecimiento de las importaciones colombianas en cada partida arancelaria durante los últimos 5
años; la balanza comercial entre Colombia y Brasil en cada partida (de modo que si la balanza es
superavitaria a favor de Colombia las oportunidades de mercado son muy reducidas); la posición de
Brasil en términos arancelarios con respecto a los principales competidores en cada partida; y en algunos
casos particulares la tendencia de las importaciones colombianas de cada partida arancelaria que
provienen de Brasil. De forma general también se analizan variables como el crecimiento de la oferta y la
demanda para cada sector en Colombia y la proporción de la demanda correspondiente a productos
importados.
Teniendo en cuenta lo anterior, para el sector siderúrgico se encuentra que Brasil tiene oportunidades
de mercado en Colombia en las siguientes partidas arancelarias:
∙ 7208, laminado en caliente con un buen desempeño en 2017
∙ 7225, correspondiente a otros laminados con un crecimiento del 46% en 2017
∙ 7214, correspondiente a barras de acero.; a pesar de la contracción general en las importaciones,
Brasil incremento sus exportaciones
Estudio de Mercado - Siderúrgico | 3
1. Partidas arancelarias comprendidas
El presente estudio comprende las siguientes partidas arancelarias:
∙ 7201: Fundición en bruto y fundición especular, en lingotes, bloques o demás formas primarias
∙ 7202: Ferroaleaciones
∙ 7203: Productos férreos obtenidos por reducción directa de minerales de hierro
∙ 7204: Desperdicios y desechos (chatarra), de fundición, hierro o acero
∙ 7205: Granallas y polvo, de fundición en bruto, de fundición especular, de hierro o acero
∙ 7206: Hierro y acero sin alear, en lingotes o demás formas primarias
∙ 7207: Productos intermedios de hierro o acero sin alear
∙ 7208: Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm
laminados en caliente, sin chapar ni revestir
∙ 7209: Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm,
laminados en frío, sin chapar ni revestir
∙ 7210: Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm,
chapados o revestidos
∙ 7211: Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm, sin
chapar ni revestir
∙ 7212: Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm,
chapados o revestidos
∙ 7213: Alambrón de hierro o acero sin alear
∙ 7214: Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente
∙ 7215: Las demás barras de hierro o acero sin alear
∙ 7216: Perfiles de hierro o acero sin alear
∙ 7217: Alambre de hierro o acero sin alear
∙ 7218: Acero inoxidable en lingotes o demás formas primarias; productos intermedios de acero
inoxidable
∙ 7219: Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura superior o igual a 600 mm
∙ 7220: Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura inferior a 600 mm
∙ 7221: Alambrón de acero inoxidable
∙ 7222: Barras y perfiles, de acero inoxidable
∙ 7223: Alambre de acero inoxidable
∙ 7224: Los demás aceros aleados en lingotes o demás formas primarias
∙ 7225: Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600
mm
∙ 7226: Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura inferior a 600 mm
∙ 7227: Alambrón de los demás aceros aleados
∙ 7228: Barras y perfiles, de los demás aceros aleados; barras huecas para perforación, de aceros
aleados o sin alear
∙ 7229: Alambre de los demás aceros aleados
Estudio de Mercado - Siderúrgico | 4
∙ 7301: Tablestacas y perfiles de hierro o acero
∙ 7402: Cobre sin refinar; ánodos de cobre para refinado electrolítico
∙ 7502: Níquel en bruto
∙ 7601: Aluminio en bruto
∙ 7801: Plomo en bruto
∙ 7901: Cinc en bruto
∙ 8001: Estaño en bruto
Estudio de Mercado - Siderúrgico | 5
2. Divisiones CIIU comprendidas
Dado que la información sobre producción nacional se toma de la Encuesta Anual Manufacturera del
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE), y en dicha encuesta no se
manejan códigos arancelarios sino Códigos de Actividad Económica o CIIU, el análisis que se realiza cubre
aquellos códigos CIIU que el DANE indica corresponden a la correlativa con las nomenclaturas
arancelarias.
En este sentido, el presente estudio comprende las siguientes divisiones del código CIIU:
DIVISIÓN 24 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METALÚRGICOS BÁSICOS
∙ 2410 Industrias básicas de hierro y de acero
243 Fundición de metales
∙ 2431 Fundición de hierro y de acero
∙ 2432 Fundición de metales no ferrosos
Estudio de Mercado - Siderúrgico | 6
3. Perfil del Mercado Colombiano
El sector siderúrgico colombiano ha venido presentando una evolución ascendiente en su componente
de oferta del 2013 al 2015: de USD $4.242 millones a USD $5.067 millones. Con respeto al 2016, el nivel
de producción nacional se mantuvo con USD $5.068 millones. En términos de demanda1, aunque
aumentó entre el 2013 y el 2015 en un 20,2%, disminuyó el año siguiente de un 4,6%.
Adicionalmente, se observa que la producción colombiana estaría en capacidad de cubrir una parte
sustancial de la demanda nacional si esta se orientara en su totalidad al mercado interno: 80,0% en
2013, 76,2% en 2014, 79,5% en 2015 y 83,4% en 2016. Esta brecha se ha venido disminuyendo en los
últimos 3 años hasta el 2016, año en el cual fue de USD $1.012 millones. Mediante importaciones el país
complementa las necesidades de la demanda derivada de esta brecha y la porción de producción
nacional que se exporta.
Fuente: WiserTrade (DANE) y Encuesta Anual Manufacturera 2016
1La demanda o consumo aparente se construye a partir de restar a la producción las exportaciones netas
colombianas (exportaciones menos importaciones)
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2013 2014 2015 2016
Mill
on
es
de
USD
Producción y demanda Sector Siderúrgico
Producción Demanda (consumo aparente)
Estudio de Mercado - Siderúrgico | 7
El destino de la producción del país ha tenido un comportamiento bastante estable y principalmente
hacia el consumo intermedio entre 2013 y 2016, estando entre el 64,3% y el 67,1% (progresivamente
aumentando de alrededor de 2,5 puntos porcentuales entre 2014 y 2016); y el porcentaje restante (de
32,9% a 35,7%) destinado a consumo final.
Fuente: WiserTrade (DANE) y Encuesta Anual Manufacturera 2016
65,6% 64,3% 67,1% 66,8%
34,4% 35,7% 32,9% 33,2%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
2013 2014 2015 2016
Consumo Intermedio vs. Valor Agregado Sector Siderúrgico
Consumo Intermedio Consumo Final
Estudio de Mercado - Siderúrgico | 8
En cuanto a la relevancia de las importaciones en la demanda nacional, se observa que ha venido
disminuyendo desde el 2014, año en el cual todavía representaban más del tercio del consumo aparente
a nivel nacional. Sin embargo, en los siguientes años, esta cifra bajó 13,6 puntos porcentuales, hasta un
23,2% en 2016.
Fuente: WiserTrade (DANE) y Encuesta Anual Manufacturera 2016
36,1% 36,8%
28,4% 23,2%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
2013 2014 2015 2016
Peso de las importaciones dentro de la demanda Sector Siderúrgico
Estudio de Mercado - Siderúrgico | 9
En lo que concierne a la balanza comercial del sector siderúrgico en Colombia, el siguiente gráfico
muestra que las importaciones fueron entre 2,2 y 3,6 veces mayores a las exportaciones entre 2013 y
2016, con una balanza comercial deficitaria que fluctuó entre USD -$1.016 millones y USD -$1.444
millones.
Fuente: WiserTrade (DANE)
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2013 2014 2015 2016
Mill
on
es
de
USD
Exportaciones vs. Importaciones Sector Siderúrgico
Exportaciones Importaciones
Estudio de Mercado - Siderúrgico | 10
En línea con lo anterior, se observa que la proporción de producción que se exporta de Colombia ha
tenido una tendencia negativa en los últimos años, pasando del 20,1% en 2013 al 7,8% en 2016.
Fuente: WiserTrade (DANE) y Encuesta Anual Manufacturera 2016
20,1% 17,1%
10,0% 7,8%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
2013 2014 2015 2016
Peso de las exportaciones dentro de la producción nacional Sector Siderúrgico
Estudio de Mercado - Siderúrgico | 11
4. Identificación y ubicación de los productores locales
4.1. Identificación de regiones productivas de Colombia
El territorio Colombiano se divide en 5 regiones que agrupan los distintos departamentos, a partir
principalmente de sus condiciones geográficas (que a su vez terminan determinando de alguna manera
el carácter productivo de las mismas). Estas regiones son: Andina, Caribe, Amazonía, Pacífica y
Orinoquía. Con el fin de facilitar la identificación de los productores locales, es importante realizar una
descripción de cada una de las regiones.
La región Andina comprende los departamentos de Antioquia, Bogotá, Boyacá, Caldas, Cundinamarca,
Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima. Esta zona representa2 el 64,3% del
PIB de Colombia (26,5% en Bogotá como capital del país). En cuanto a la población, esta región cuenta
con 27,3 millones de habitantes, equivalente al 55,4% del total de la población colombiana.
La región Caribe abarca los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena,
Sucre y el archipiélago de San Andrés. Su producción equivale al 15,1% del PIB colombiano, y su
población representa el 21,8% del total de habitantes en el país (10,7 millones de personas).
La zona de la Amazonía se encuentra ubicada al sur de Colombia, en la zona de fronteras con Brasil y
Perú; y comprende los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés.
Entre las regiones en que se divide el país, la Amazonía presenta la menor participación en el PIB (1,1%) y
su población equivale al 2,3% de la población de Colombia (1,1 millones de personas).
La región del Pacífico se encuentra ubicada a lo largo del Océano Pacífico y abarca los departamentos de
Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Representa el 13,6% del PIB nacional y el 17,1% de la población
colombiana con 8,4 millones de habitantes.
Finalmente, la región de la Orinoquía se encuentra ubicada en el occidente del país, alrededor de la
frontera Colombo-Venezolana y cubre los departamentos de Meta, Arauca, Casanare y Vichada. Esta
zona que encierra el 3,5% de la población colombiana (1,7 millones de habitantes) representa el 6,0% del
PIB.
4.2. Índices de concentración
A continuación se presentan los niveles de producción bruta y la cantidad de establecimientos divididos
entre los distintos departamentos del país, según la Clasificación de Actividades Económicas CIIU
2Bases de datos del Banco de la República y proyecciones del DANE, marzo 2018; cálculos propios Ronderos &
Cárdenas S.A.S.
Estudio de Mercado - Siderúrgico | 12
Revisión 4. Adicionalmente, se presenta un mapa con la repartición geográfica de los niveles de
producción del sector considerado.
2014 2015 2016
Colombia Producción
Bruta USD
Estableci-mientos
Producción Bruta USD
Estableci-mientos
Producción Bruta USD
Estableci-mientos
TOTAL Sector
Siderúrgico 4.617.058.148 121 5.066.800.490 130 5.067.992.545 121
CIIU 241 99,8% 94,2% 99,8% 93,8% 99,8% 94,2%
CIIU 243 0,2% 5,8% 0,2% 6,2% 0,2% 5,8%
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2014 | 2015 |2016
Entre 2014 y 2016, ha venido aumentando la producción nacional en el sector siderúrgico en un 9,8%:
Aunque creció la cantidad de establecimientos productivos en 2015, esta se mantuvo entre el 2014 y el
2016. En 2016, el código CIIU 241, Industrias básicas de hierro y de acero, sumó el 99,8% del sector
productivo siderúrgico colombiano, es decir una producción de USD $5.057 millones realizada por 114
establecimientos.
4.2.1. División 24 | Fabricación de productos metalúrgicos básicos
241 | Industrias básicas de hierro y de acero
2014 2015 2016
Departamento Producción
Bruta USD
Estableci-mientos
Producción Bruta USD
Estableci-mientos
Producción Bruta USD
Estableci-mientos
Boyacá 1.353.930.692 10 1.505.536.672 10 1.771.138.534 9
Atlántico 740.414.121 8 844.426.935 9 864.623.830 8
Cundinamarca 571.699.787 12 682.717.625 12 597.765.339 14
Caldas 415.035.117 4 459.175.068 4 438.923.248 3
Valle del Cauca 479.395.718 11 533.365.683 12 380.038.105 11
Bogotá 254.665.133 36 296.343.277 41 305.394.265 34
Antioquia 294.760.052 18 270.021.584 20 285.475.949 18
Bolívar 364.219.023 8 316.228.812 5 209.851.924 5
Cauca 118.231.461 3 124.908.282 3 129.376.548 3
Risaralda - - - - 54.506.147 3
Estudio de Mercado - Siderúrgico | 13
Santander 14.993.450 4 22.785.459 6 20.039.633 6
Total 4.607.344.554 114 5.055.509.397 122 5.057.133.522 114
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2014 | 2015 |2016
Principales departamentos (producción bruta), 2016
Boyacá
35,0%
Atlántico
17,1%
Cundinamarca
11,8%
Caldas
8,7%
Valle del Cauca
7,5%
Bogotá
6,0%
Antioquia
5,7%
Bolívar
4,2%
Cauca
2,6%
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2016, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Entre el 2014 y el 2016, la cantidad de establecimientos productivos se mantuvo. El mayor cambio en la
repartición regional es que aparecieron 3 nuevas fábricas en el departamento de Risaralda. Con sólo 9
establecimientos, el departamento de Boyacá representó el 35,0% de la producción nacional del 2016
(Paz del Rico). La mayor concentración de establecimientos se encontró en la capital del país, Bogotá,
Estudio de Mercado - Siderúrgico | 14
con 34 empresas del sector y un nivel de producción promedio mucho más bajo que en departamentos
como Boyacá, Atlántico o Caldas.
243 | Fundición de metales
2014 2015 2016
Departamento Producción
Bruta USD
Estableci-mientos
Producción Bruta USD
Estableci-mientos
Producción Bruta USD
Estableci-mientos
Bogotá 9.713.594 7 11.291.093 8 10.859.023 7
Total 9.713.594 7 11.291.093 8 10.859.023 7
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2014 | 2015 |2016
Estudio de Mercado - Siderúrgico | 15
Principales departamentos (producción bruta), 2016
Bogotá 100%
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2016, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
En los últimos 3 años, toda la fundición de hierro, acero y metales no ferrosos que se realizó en Colombia
se produjo en la ciudad de Bogotá. Aunque aumentó la producción entre el 2014 y el 2015 de un 16,2%,
disminuyó de un 3,8% el año siguiente.
Estudio de Mercado - Siderúrgico | 16
5. Análisis de Comercio Exterior
5.1. Análisis Generalizado de Comercio Exterior
Las importaciones colombianas del sector siderúrgico sumaron durante el 2017 cerca de USD $1.523
millones. El mercado ha venido fluctuando en los últimos 5 años: después de un aumento del 11,5%
entre 2013 y 2014, se cayeron las importaciones durante siguientes años, en un 14,0% luego en un
17,3%, antes de subir nuevamente de un 6,3%.
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Al considerar como se da la composición de estas importaciones, se nota que el mercado siderúrgico no
está muy concentrado; cuatro partidas arancelarias representaron la mitad de las importaciones
colombianas en el 2017: la partida arancelaria 7208 (Productos laminados planos de hierro o acero sin
alear, de anchura superior o igual a 600 mm laminados en caliente, sin chapar ni revestir) con una
participación del 16,8%, la partida arancelaria 7209 (Productos laminados planos de hierro o acero sin
alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir) con una
participación del 13,1%, la partida arancelaria 7225 (Productos laminados planos de los demás aceros
aleados, de anchura superior o igual a 600 mm) con una participación del 12,1%, y la partida arancelaria
7214 (Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente) con
una participación del 9,5%. Cumuladas, las partidas 7208, 7209, 7225 y 7214 representaron el 51,6% de
las importaciones en el sector siderúrgico colombiano en 2017.
1.913
2.232
1.809
1.409 1.523
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es
de
USD
Importaciones colombianas Sector Siderúrgico
Estudio de Mercado - Siderúrgico | 17
Partida Descripción 2016 USD
2017 USD
% 2016 - 2017
Participación 2017 %
Siderúrgico 1.408.720.064 1.523.368.752 8,1% 100,0%
7208
Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm laminados en caliente, sin chapar ni revestir
195.211.949 256.149.404 31,2% 16,8%
7209
Productos laminados planos de hierro
o acero sin alear, de anchura superior
o igual a 600 mm, laminados en frío,
sin chapar ni revestir
157.151.039 199.738.639 27,1% 13,1%
7225 Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 mm
129.930.890 185.024.459 42,4% 12,1%
7214 Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente
161.061.207 144.803.056 -10,1% 9,5%
7213 Alambrón de hierro o acero sin alear 125.501.675 106.849.820 -14,9% 7,0%
7210
Productos laminados planos de hierro
o acero sin alear, de anchura superior
o igual a 600 mm, chapados o
revestidos
75.930.646 80.534.507 6,1% 5,3%
7216 Perfiles de hierro o acero sin alear 101.687.671 77.676.716 -23,6% 5,1%
7219
Productos laminados planos de acero
inoxidable, de anchura superior o
igual a 600 mm
69.454.664 71.086.924 2,4% 4,7%
7601 Aluminio en bruto 65.888.297 66.849.609 1,5% 4,4%
7901 Cinc en bruto 47.832.854 65.725.065 37,4% 4,3%
7227 Alambrón de los demás aceros aleados
35.493.714 47.663.332 34,3% 3,1%
7228
Barras y perfiles, de los demás aceros
aleados; barras huecas para
perforación, de aceros aleados o sin
alear
42.526.522 43.181.981 1,5% 2,8%
7207 Productos intermedios de hierro o
acero sin alear 62.069.262 43.100.385 -30,6% 2,8%
7202 Ferroaleaciones 26.220.979 33.179.791 26,5% 2,2%
7801 Plomo en bruto 31.414.388 28.993.201 -7,7% 1,9%
Estudio de Mercado - Siderúrgico | 18
Partida Descripción 2016 USD
2017 USD
% 2016 - 2017
Participación 2017 %
7222 Barras y perfiles, de acero inoxidable 9.521.554 9.433.180 -0,9% 0,6%
7226
Productos laminados planos de los
demás aceros aleados, de anchura
inferior a 600 mm
9.828.746 8.153.955 -17,0% 0,5%
7215 Las demás barras de hierro o acero sin alear
7.647.134 7.320.934 -4,3% 0,5%
7217 Alambre de hierro o acero sin alear 6.938.122 6.884.116 -0,8% 0,5%
7229 Alambre de los demás aceros aleados 9.084.880 6.454.092 -29,0% 0,4%
8001 Estaño en bruto 5.399.189 6.082.116 12,6% 0,4%
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
De forma particular, se destaca que varias de las mayores importaciones del sector siderúrgico en
Colombia disminuyeron en la última década: las importaciones de la partida 7208 (Productos laminados
planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm laminados en caliente, sin
chapar ni revestir) bajaron en un 39,7%; las importaciones de la partida 7209 (Productos laminados
planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío, sin chapar ni
revestir) bajaron en un 40,5%; las importaciones de la partida 7225 (Productos laminados planos de los
demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 mm) bajaron del 16,6%; las importaciones de la
partida 7210 (Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600
mm, chapados o revestidos) bajaron en un 20,3%; las importaciones de la partida 7216 (Perfiles de hierro
o acero sin alear) bajaron en un 24,3%; las importaciones de la partida 7219 (Productos laminados planos
de acero inoxidable, de anchura superior o igual a 600 mm) bajaron en un 22,8%; las importaciones de la
partida 7601 (Aluminio en bruto) bajaron en un 47,1%; las importaciones de la partida 7227 (Alambrón
de los demás aceros aleados) bajaron en un 31,0%; las importaciones de la partida 7207 (Productos
intermedios de hierro o acero sin alear) bajaron en un 69,0%; las importaciones de la partida 7202
(Ferroaleaciones) bajaron en un 45,3%; las importaciones de la partida 7222 (Barras y perfiles, de acero
inoxidable) bajaron en un 42,0%; las importaciones de la partida 7226 (Productos laminados planos de
los demás aceros aleados, de anchura inferior a 600 mm) bajaron en un 37,6%; las importaciones de la
partida 7217 (Alambre de hierro o acero sin alear) bajaron en un 47,0%; y las importaciones de la partida
8001 (Estaño en bruto) bajaron en un 25,7%.
Por otra parte, en el mismo intervalo de tiempo, se nota el considerable aumento de las importaciones
de la partida 7214 (Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en
caliente) en un 417,6%; y el crecimiento de las importaciones de las partidas 7228 (Barras y perfiles, de
los demás aceros aleados; barras huecas para perforación, de aceros aleados o sin alear) en un 44,8%;
7801 (Plomo en bruto) en un 74,0%; 7215 (Las demás barras de hierro o acero sin alear) en un 37,2%; y
7229 (Alambre de los demás aceros aleados) en un 49,9%.
Estudio de Mercado - Siderúrgico | 19
5.1.1. Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a
600 mm laminados en caliente, sin chapar ni revestir (partida 7208)
Nota: los dos ejes son diferentes
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
De
scri
pci
ón
may
ore
s su
b-p
arti
das
Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm
laminados en caliente, sin chapar ni revestir:
- De espesor inferior a 3 mm (720839)
- De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm (720838)
- De espesor superior o igual a 4,75 mm pero inferior o igual a 10 mm (720837)
- De espesor superior a 10 mm (720851)
- De espesor superior o igual a 4,75 mm pero inferior o igual a 10 mm (720852)
299,9
344,4
225,2
195,2
256,1
-
50
100
150
200
250
300
350
-
25
50
75
100
125
150
175
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es
de
USD
Mill
on
es
de
USD
Mayores partidas importadas Partida 7208. Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura
superior o igual a 600 mm laminados en caliente, sin chapar ni revestir
720839 720838 720837 720851 720852 Partida 7208
Estudio de Mercado - Siderúrgico | 20
Las importaciones de Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual
a 600 mm laminados en caliente, sin chapar ni revestir han fluctuado mucho en los últimos 5 años:
después de haber crecido en un 14,9% entre 2013 y 2014, se cayó el año siguiente (-34,6%) y siguió
disminuyendo en el 2016 (-13,3%). El año pasado, las importaciones empezaron nuevamente a crecer
con un 31,2% de crecimiento.
En 2017, las mayores 5 sub-partidas arancelarias de la partida 7208 representaron el 93,4% de las
importaciones de Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a
600 mm laminados en caliente, sin chapar ni revestir, con el 63,1% de participación para la sub-partida
720839; el 13,1% de participación para la sub-partida 720838; el 7,3% de participación para la sub-
partida 720837; el 6,3% de participación para la sub-partida 720851; y el 3,6% de participación para la
partida 720852.
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
En el 2017, más de la mitad de las importaciones colombianas de la partida arancelaria 7208 llegaron de
Japón. Además de liderar este mercado, la Tierra del Sol Naciente aumentó sus exportaciones en un
25,9% a lo largo de los últimos 5 años. Brasil aparece como segundo mayor proveedor de Colombia, con
una participación del 22,1%. Desafortunadamente, se redujeron las exportaciones brasileñas de la
partida 7208 en un 12,2% entre 2013 y 2017.
50,6%
22,1% 15,0%
4,4% 7,9%
25,9%
-12,2%
90,9%
-73,8% -70,9% -80,0%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
Japón Brasil Rusia Ucrania Otros
Origen de las importaciones de la partida 7208
Participación en 2017 Variación últimos 5 años (2013-2017)
Estudio de Mercado - Siderúrgico | 21
Por otra parte, los dos países con mayores variaciones fueron Rusia, con una participación del 15,0% y un
aumento de un 90,9% desde el 2013; y Ucrania, con una participación del 4,4% y una caída del 73,8% en
los últimos 5 años.
5.1.2. Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a
600 mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir (partida 7209)
Nota: los dos ejes son diferentes
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
De
scri
pci
ón
may
ore
s
sub
-par
tid
as
Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm,
laminados en frío, sin chapar ni revestir:
- De espesor superior o igual a 0,5 mm pero inferior o igual a 1 mm (720917)
- De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm (720916)
- De espesor inferior a 0,5 mm (720918)
256,0
289,5
217,2
157,2
199,7
-
50
100
150
200
250
300
-
20
40
60
80
100
120
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es
de
USD
Mill
on
es
de
USD
Mayores partidas importadas Partida 7209. Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura
superior o igual a 600 mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir
720917 720916 720918 Partida 7209
Estudio de Mercado - Siderúrgico | 22
La tendencia de las importaciones de la partida 7209 sigue el mismo esquema que las fluctuaciones de
las importaciones de la partida 7208. Después de haber aumentado entre el 2013 y el 2014 en un 13,1%,
se cayeron en un 45,7% hasta lograr USD $157,2 millones en 2016. En 2017, volvieron a crecer con un
aumento del 27,1% y casi USD $200 millones.
En 2017, las mayores 3 sub-partidas arancelarias de la partida 7209 representaron el 87,6% de las
importaciones de Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a
600 mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir, por tanto esta área del sector siderúrgico está
altamente concentrada, con el 30,9% de participación para la sub-partida 720917; el 30,2% de
participación para la sub-partida 720916; y el 26,5 % de participación para la sub-partida 720918.
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
De los 5 mayores proveedores de la partida arancelaria 7209, tres fueron asiáticos en 2017: China con
una participación del 56,0%, Japón con una participación del 25,2% y Corea del Sur con una participación
del 5,9%. Aunque China se mantuvo en los últimos 5 años, las importaciones desde Japón disminuyeron
de un 44,2% y las de Corea del Sur aumentaron de un 148,8%. Por ello, disminuyeron las importaciones
desde Bélgica (-81,0%) y desde los demás países.
56,0%
25,2% 9,3% 5,9% 2,0% 1,7% 1,1%
-44,2%
6,5%
148,8%
-81,0% -72,2%
-100,0%
-50,0%
0,0%
50,0%
100,0%
150,0%
China Japón Rusia Corea del Sur Bélgica Otros
Origen de las importaciones de la partida 7209
Participación en 2017 Variación últimos 5 años (2013-2017)
Estudio de Mercado - Siderúrgico | 23
5.1.3. Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a
600 mm (partida 7225)
Nota: los dos ejes son diferentes
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
De
scri
pci
ón
may
ore
s
sub
-par
tid
as
Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600
mm:
- Los demás, simplemente laminados en caliente, enrollados (722530)
- Los demás, simplemente laminados en caliente, sin enrollar (722540)
- Cincados de otro modo (722592)
Al igual de las importaciones de las partidas arancelarias 7208 y 7209, las de la partida 7225 subieron
entre 2013 y 2014 en un 74,6%, se cayeron entre el 2014 y el 2016 en un 57,6%. En el 2017, aumentaron
las importaciones en un 42,4%, recuperando los niveles del 2015 con USD $185 millones.
176
307
184
130
185
-
60
120
180
240
300
-
30
60
90
120
150
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es
de
USD
Mill
on
es
de
USD
Mayores partidas importadas Partida 7225. Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura
superior o igual a 600 mm
722530 722540 722592 Partida 7225
Estudio de Mercado - Siderúrgico | 24
En 2017, las mayores 3 sub-partidas arancelarias de la partida 7225 representaron el 87,1% de las
importaciones de 5.1.3. Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o
igual a 600 mm, lo que evidencia que el sector está altamente concentrado, con el 42,8% de
participación para la sub-partida 722530; el 24,6% de participación para la sub-partida 722540; y el
19,7% de participación para la sub-partida 722592.
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
En los últimos 5 años, aumentaron considerablemente las importaciones de la partida 7225 desde China
(+134,0%), el mayor proveedor colombiano de esta partida, con 39,6% de participación en 2017. Este
mismo año, los dos otros mayores proveedores fueron Japón con una participación del 25,8% y Brasil,
con una participación del 19,9%, ambos disminuyendo sus exportaciones hacia Colombia entre el 2013 y
el 2017, respectivamente en un 5,3% y 35,9%.
39,6%
25,8% 19,1% 15,5%
134,0%
-5,3%
-35,9% -26,0% -40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
140,0%
China Japón Brasil Otros
Origen de las importaciones de la partida 7225
Participación en 2017 Variación últimos 5 años (2013-2017)
Estudio de Mercado - Siderúrgico | 25
5.1.4. Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en
caliente (partida 7214)
Nota: los dos ejes son diferentes
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
De
scri
pci
ón
may
ore
s
sub
-par
tid
as
Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente,
así como las sometidas a torsión después del laminado
- Con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado o sometidas a torsión
después del laminado (721420)
- Las demás (721499)
- De sección transversal rectangular (721491)
De forma general, las importaciones colombianas de la partida arancelaria 7225 se cayeron a lo largo del
periodo 2013-2017 en un 44,8%, de USD $262,4 millones a USD $144,8 millones. Aunque se recuperaron
ligeramente en el 2015, logrando USD &225,6 millones, la tendencia general ha sido negativa.
262,4
153,0
225,6
161,1
144,8
-
56
112
168
224
280
-
50
100
150
200
250
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es
de
USD
Mill
on
es
de
USD
Mayores partidas importadas Partida 7214. Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o
extrudidas, en caliente
721420 721499 721491 Partida 7214
Estudio de Mercado - Siderúrgico | 26
En 2017, las mayores 3 sub-partidas arancelarias de la partida 7225 representaron el 94,5% de las
importaciones de Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en
caliente, lo que evidencia un sector altamente concentrado, con la sub-partida arancelaria 721420 con
una participación del 94,5%.
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Los mayores proveedores de la partida arancelaria 7214 para Colombia en 2017 fueron México, con una
participación del 58,6%, Turquía con una participación del 23,4% y Brasil con una participación del
10,8%. Aunque disminuyeron las importaciones mexicanas considerablemente en los últimos años (-
64,6%), aumentaron desde Turquía de un 175,8% y se multiplicaron por 5,7 veces desde Brasil.
58,6%
23,4% 10,8% 7,1%
-64,6%
175,8%
-47,2% -80,0%
-40,0%
0,0%
40,0%
80,0%
120,0%
160,0%
200,0%
México Turquía Brasil Otros
Origen de las importaciones de la partida 7214
Participación en 2017 Variación últimos 5 años (2013-2017)
x5,7
Estudio de Mercado - Siderúrgico | 27
5.2. Análisis de Comercio entre Colombia y Brasil
La tabla a continuación muestra las importaciones del sector siderúrgico que ingresan al mercado
colombiano provenientes de Brasil, su participación, y las respectivas tasas de crecimiento interanuales
en cada sub-partida arancelaria.
De forma generalizada, se observa que las importaciones colombianas del sector siderúrgico desde Brasil
totalizaron durante el 2017 cerca de USD $197 millones, lo que se traduce en una participación del
12,9% de las importaciones totales del sector, es decir 0,9 punto porcentual más que el año anterior.
Partida Descripción 2016 USD
2017 USD
% 2016 - 2017
Participación3 %
Siderúrgico 169.373.818 197.107.262 16,4% 12,9%
7208
Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm laminados en caliente, sin chapar ni revestir
37.194.207 56.632.277 52,3% 28,7%
7207 Productos intermedios de hierro o acero sin alear
41.945.546 35.608.212 -15,1% 18,1%
7225 Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 mm
24.135.968 35.269.181 46,1% 17,9%
7213 Alambrón de hierro o acero sin alear 21.951.238 16.253.067 -26,0% 8,2%
7214 Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente
2.542.549 15.691.529 517,2% 8,0%
7227 Alambrón de los demás aceros aleados 12.914.971 10.821.532 -16,2% 5,5%
7202 Ferroaleaciones 3.736.314 6.955.127 86,1% 3,5%
7216 Perfiles de hierro o acero sin alear 6.845.303 4.164.261 -39,2% 2,1%
7210 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos
3.581.980 3.248.265 -9,3% 1,6%
7901 Cinc en bruto 347.318 2.576.186 641,7% 1,3%
7228 Barras y perfiles, de los demás aceros aleados; barras huecas para perforación, de aceros aleados o sin alear
1.193.731 2.070.669 73,5% 1,1%
3En esta tabla se considera el peso de las exportaciones brasileñas a Colombia dentro de las importaciones
colombianas de estos capítulos
Estudio de Mercado - Siderúrgico | 28
Partida Descripción 2016 USD
2017 USD
% 2016 - 2017
Participación4 %
7219 Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura superior o igual a 600 mm
6.093.224 2.015.354 -66,9% 1,0%
8001 Estaño en bruto 1.018.454 1.140.723 12,0% 0,6%
7211 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm, sin chapar ni revestir
1.441.338 1.126.285 -21,9% 0,6%
7217 Alambre de hierro o acero sin alear 325.846 897.255 175,4% 0,5%
7204 Desperdicios y desechos (chatarra), de fundición, hierro o acero
- 635.805 0,3%
7220 Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura inferior a 600 mm
789.716 504.825 -36,1% 0,3%
7205 Granallas y polvo, de fundición en bruto, de fundición especular, de hierro o acero
629.092 479.314 -23,8% 0,2%
7215 Las demás barras de hierro o acero sin alear
337.129 409.541 21,5% 0,2%
7229 Alambre de los demás aceros aleados 2.163 193.295 8836,4% 0,1%
7209
Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir
121.833 107.754 -11,6% 0,1%
7226 Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura inferior a 600 mm
196.977 95.939 -51,3% 0,0%
7201 Fundición en bruto y fundición especular, en lingotes, bloques o demás formas primarias
259.059 76.733 -70,4% 0,0%
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
El monto de las exportaciones brasileñas del sector hacia Colombia aumentó de un 16,4% entre 2016 y
2017, de USD $169,37 millones a USD $197,11 millones. Hace 10 años, en el 2008, las importaciones
sumaban USD $283,16 millones, representando en esa época una participación del 13,6% sobre los USD
$2.084.350.707 importados por Colombia ese año.
En el siguiente gráfico, se puede ver de una mejor manera el comportamiento de las importaciones de
productos del sector siderúrgico en Colombia, provenientes de Brasil. La tendencia es evidentemente
negativa, aunque ha fluctuado mucho en los últimos 10 años y creció nuevamente entre 2016 y 2017.
4En esta tabla se considera el peso de las exportaciones brasileñas a Colombia dentro de las importaciones
colombianas de estos capítulos
Estudio de Mercado - Siderúrgico | 29
Nota: los dos ejes son diferentes
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Las 3 partidas arancelarias que más importó Colombia desde Brasil en el 2017 representaron el 64,7% de
las importaciones del sector siderúrgico: la partida 7208 (Productos laminados planos de hierro o acero
sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm laminados en caliente, sin chapar ni revestir) con una
participación del 28,7%; la partida 7207 (Productos intermedios de hierro o acero sin alear), con una
participación del 18,1%; y la partida 7225 (Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de
anchura superior o igual a 600 mm) con una participación del 17,9%.
283,2
193,4
252,6
305,9
353,8
225,0
251,3
169,9
169,4
197,1
-
50
100
150
200
250
300
350
400
-
20
40
60
80
100
120
140
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es
de
USD
Mill
on
es
de
USD
Importaciones Colombianas desde Brasil, 2008 - 2017 Sector Siderúrgico
7208 7207 7225 Siderúrgico
Estudio de Mercado - Siderúrgico | 30
5.3. Balanza Comercial entre Colombia y Brasil
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Durante la última década, el déficit de Colombia en la balanza comercial bilateral del sector siderúrgico
con Brasil ha fluctuado entre USD -$159,6 millones y USD -$218,9 millones, siendo siempre
considerablemente deficitaria.
En la siguiente tabla, se puede observar que aunque Colombia mejoró su déficit con respeto a las
partidas 7208 y 7225, empeoró en de las partidas 7207 (Productos intermedios de hierro o acero sin
alear) con +41,1% de déficit; partida 7213 (Alambrón de hierro o acero sin alear) con +1.640,4% de
déficit; partida 7214 (Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas,
en caliente) con +473,8% de déficit; y partida 7227 (Alambrón de los demás aceros aleados) con +104,5%
de déficit.
-195,8 -218,9
-159,6 -163,0
-190,4
29,2 32,4 10,3 6,4 6,7
225,0
251,3
169,9 169,4
197,1
(300)
(200)
(100)
-
100
200
300
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es
de
USD
Exportaciones, Importaciones y Balanza Comercial - de Colombia a Brasil Sector Siderúrgico
Balanza Comercial de Colombia a Brasil Exportaciones Importaciones
Estudio de Mercado - Siderúrgico | 31
Partida Descripción 2013 Miles de USD
2014 Miles de USD
2015 Miles de USD
2016 Miles de USD
2017 Miles de USD
Siderúrgico -195.801 -218.862 -159.641 -162.962 -190.393
7208
Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm laminados en caliente, sin chapar ni revestir
-64.492 -62.253 -36.949 -37.194 -56.632
7207 Productos intermedios de hierro o acero sin alear
-25.235 -63.916 -41.678 -41.946 -35.608
7225
Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 mm
-55.015 -62.815 -25.189 -24.136 -35.251
7213 Alambrón de hierro o acero sin alear
-934 -1.084 -9.610 -21.951 -16.253
7214
Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente
-2.735 -3.858 -13.023 -2.543 -15.692
7227 Alambrón de los demás aceros aleados
-5.291 -5.562 -11.823 -12.915 -10.822
7210
Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos
11.140 20.290 6.543 2.569 3.001
7202 Ferroaleaciones -9.862 -5.899 -4.295 -3.736 -6.955
7216 Perfiles de hierro o acero sin alear
-4.119 -3.722 -7.328 -6.845 -4.164
7901 Cinc en bruto -434 -556 -281 -347 -2.576
7228
Barras y perfiles, de los demás aceros aleados; barras huecas para perforación, de aceros aleados o sin alear
-758 -2.329 -2.535 -1.194 -2.071
7219
Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura superior o igual a 600 mm
-6.273 -8.469 -4.853 -6.093 -2.015
Estudio de Mercado - Siderúrgico | 32
Partida Descripción 2013 Miles de USD
2014 Miles de USD
2015 Miles de USD
2016 Miles de USD
2017 Miles de USD
8001 Estaño en bruto -1.604 -464 -770 -1.018 -1.141
7211
Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm, sin chapar ni revestir
-1.122 -1.250 -1.328 -1.441 -1.126
7204 Desperdicios y desechos (chatarra), de fundición, hierro o acero
-5 -39 -98 - -636
7220 Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura inferior a 600 mm
-143 -178 -1.097 -790 -505
7205
Granallas y polvo, de fundición en bruto, de fundición especular, de hierro o acero
-998 -1.083 -1.027 -629 -479
7217 Alambre de hierro o acero sin alear
440 476 410 -65 -461
7215 Las demás barras de hierro o acero sin alear
-233 -386 -204 -337 -410
7229 Alambre de los demás aceros aleados
- -275 - -2 -193
7209
Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir
-1.068 -126 -1.310 -122 -108
7226 Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura inferior a 600 mm
-162 -200 -517 -197 -96
7201
Fundición en bruto y fundición especular, en lingotes, bloques o demás formas primarias
- - - -259 -77
7601 Aluminio en bruto -41.359 -23.677 -90 - -54
7502 Níquel en bruto -139 -1.612 -2.553 -1.760 -21
7801 Plomo en bruto 14.921 10.395 112 - -
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Estudio de Mercado - Siderúrgico | 33
6. Análisis de Aranceles y Principales Competidores de Brasil como Oferentes de Productos
Siderúrgicos en el Mercado Colombiano
A continuación se muestran los aranceles para las principales partidas arancelarias que componen el
sector de siderúrgico. En cada caso, se expone el arancel externo común (NMF), el arancel aplicado a
Brasil y el arancel aplicado a los principales competidores en cada partida a 4 dígitos, teniendo criterio la
participación en las importaciones colombianas.
En el caso de los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay), la fuente de información
usada es el Acuerdo de Complementación Económica N°72 ACE-72 del 21 de julio de 2017. Se puede
consultar aquí: http://www.ronderosycardenas.com/ACE_072.pdf
Las siguientes partidas arancelarias representaron el 82,4% de las importaciones del sector siderúrgico
en 2017: 7208, 7209, 7225, 7214, 7213,7210, 7216, 7219, 7601 y 7901.
Partida 7208, Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a
600 mm laminados en caliente, sin chapar ni revestir
Arancel aplicable para la subpartida 7208
AEC 0% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
Japón 0% 15/08/2012
Brasil 0% 01/01/2018
Rusia 0% 15/08/2012
Ucrania 0% 15/08/2012
China 0% 19/08/2012
Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Estudio de Mercado - Siderúrgico | 34
Partida 7209, Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir
Arancel aplicable para la subpartida
7209.15.00 7209.17.00.30 7209.18.10.10 7209.18.10.20 7209.18.10.30 7209.18.20.10
7209.25.00 7209.26.00 7209.27.00.30 7209.27.00.90 7209.28.00.10 7209.00.20
7209.28.00.90 7209.90
AEC 0% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
China 0% 16/08/2013
Japón 0% 16/08/2013
Rusia 0% 16/08/2013
República de corea 4% 01/01/2018
Brasil 0% 01/01/2018
Arancel aplicable para la subpartida 7209.16.00 7209.17.00.90 7209.18.10.90
7209.18.20.90
AEC 5% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
China 5% 09/12/2013
Japón 5% 09/12/2013
Rusia 5% 09/12/2013
República de corea 4% 01/01/2018
Brasil 0% 01/01/2018
Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Partida 7225, Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 mm
Arancel aplicable para la subpartida 7225.11.00 7225.19.00 7225.30 7225.40 7225.50
7225.91 7225.99.00.10 7225.92.00.10
AEC 0% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
China 0% 13/02/2017
Japón 0% 13/02/2018
Brasil 0% 01/01/2018
India 0% 13/02/2018
EEUU 0% 15/05/2012
Estudio de Mercado - Siderúrgico | 35
Arancel aplicable para la subpartida 7225.92.00.90 7225.99.00.90
AEC 5% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
China 5% 01/01/2017
Japón 5% 01/01/2017
Brasil 0% 01/01/2018
India 5% 01/01/2017
EEUU 0% 15/05/2012
Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Partida 7214, Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente
Arancel aplicable para la subpartida 7214.20.00
AEC 10% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
México 0% 29/04/2016
Turquía 10% 12/08/2011
Brasil 0% 01/01/2018
Perú 0% 29/04/2016
Ucrania 10% 12/08/2011
Arancel aplicable para la subpartida 7214.10.00 7214.30.10 7214.91.20 7214.91.90
7214.99.10 7214.99.90
AEC 5% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
México 0% 29/04/2016
Turquía 5% 01/01/2017
Brasil 0% 01/01/2018
Perú 0% 29/04/2016
Ucrania 5% 01/01/2017
Estudio de Mercado - Siderúrgico | 36
Arancel aplicable para la subpartida 7214.30.90
AEC 0% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
México 0% 29/04/2016
Turquía 0% 13/12/2018
Brasil 0% 01/01/2018
Perú 0% 29/04/2016
Ucrania 0% 13/12/2018
Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Partida 7213, Alambrón de hierro o acero sin alear
Arancel aplicable para la subpartida 7213.10.00
AEC 10% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
México 0% 29/04/2016
Brasil 0% 01/01/2018
Ucrania 10% 02/08/2011
Rusia 10% 02/08/2011
Chile 0% 29/04/2016
Arancel aplicable para la subpartida 7213.20.00 7213.91.10.10 7213.90.10 7213.99.00.10
AEC 5% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
México 0% 29/04/2016
Brasil 0% 01/01/2018
Ucrania 5% 01/01/2017
Rusia 5% 01/01/2017
Chile 0% 29/04/2016
Estudio de Mercado - Siderúrgico | 37
Arancel aplicable para la subpartida 7213.90.10.20 7213.91.10.30 7213.91.90.20
7213.91.90.30 7213.99.00.90
AEC 0% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
México 0% 29/04/2016
Brasil 0% 01/01/2018
Ucrania 0% 16/08/2015
Rusia 0% 16/08/2015
Chile 0% 29/04/2016
Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Partida 7210, Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos
Arancel aplicable para la subpartida 7210
AEC 0% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
China 10% 01/01/2017
República de corea 10% 01/01/2017
India 10% 15/08/2012
Unión Europea 15/08/2012
Brasil 0% 15/08/2012
Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Partida 7216, Perfiles de hierro o acero sin alear
Arancel aplicable para la subpartida 7216.22.00 7216.32.00 7216.33.00 7216.50.00
AEC 0% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
Unión Europea 0% 01/08/2013
China 0% 16/08/2013
República de corea 0% 15/07/2016
Turquía 0% 16/08/2013
Brasil 0% 01/01/2018
Estudio de Mercado - Siderúrgico | 38
Arancel aplicable para la subpartida 7216.10.00 7216.21.00 7216.31.00 7216.40.00 7216.61.00 7216.69.00 7216.91.00 7216.99.00
AEC 5% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
Unión Europea 0% 01/08/2013
China 5% 01/01/2017
República de corea 0% 15/07/2016
Turquía 5% 01/01/2017
Brasil 0% 01/01/2018
Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Partida 7219, Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura superior o igual a 600 mm
Arancel aplicable para la subpartida 7219
AEC 0% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
Taiwán 0% 15/08/2012
China 0% 15/08/2012
África del sur 0% 15/08/2012
Malasia 0% 15/08/2012
Brasil 0% 01/01/2018
Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Partida 7601, Aluminio en bruto
Arancel aplicable para la subpartida 7601
AEC 0% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
India 0% 15/08/2012
Rusia 0% 15/08/2012
Venezuela 0% 12/10/2012
Australia 0% 15/08/2012
Brasil 0% 01/01/2018
Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Estudio de Mercado - Siderúrgico | 39
Partida 7901, Cinc en bruto
Arancel aplicable para la subpartida 7901
AEC 0% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
Perú 0% 29/04/2016
México 0% 29/04/2016
EEUU 0% 15/05/2007
Unión Europea 0% 01/08/2013
Brasil 0% 01/01/2018
Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Estudio de Mercado - Siderúrgico | 40
7. Principales Actores del Sector
Entre los principales actores del sector siderúrgico en Colombia se destacan las siguientes empresas:
NIT RAZÓN SOCIAL
INGRESOS OPERACIONALES 2016 en Pesos Colombianos
900479267 FUNDICIÓN RAMIREZ ZONA FRANCA S.A.S. 973.511.772.000
891800111 DIACO S.A. 844.509.518.000
860029995 ACERÍAS PAZ DE RIO S.A.* 750.645.000.000
860026753 ACERÍAS DE COLOMBIA ACESCO* 603.000.641.000
830043252 SIDERÚRGICA NACIONAL SIDENAL S.A. 374.570.712.000
890333023 SIDERÚRGICA DEL OCCIDENTE S.A.S. 344.403.124.000
900174468 SIDERÚRGICA DE CALDAS S.A.S. 274.890.089.000
860002459 CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL LTDA. 274.768.180.000
890300213 ALUMINIO NACIONAL* 239.651.770.000
860007668 ALAMBRES Y MALLAS S.A. 178.483.495.000
860001899 CORPACERO S.A.S. 172.906.224.000
Fuente: Legiscomex, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
*Información de la Superintendencia de Sociedades
Estudio de Mercado - Siderúrgico | 41
8. Principales Importadoras del Sector en Colombia
A continuación se muestran los principales importadores en el territorio colombiano de productos pertenecientes al sector siderúrgico, de acuerdo con el valor importado por cada una de estas empresas en el año 2017.
PRINCIPALES IMPORTADORES EN COLOMBIA PARA PRODUCTOS DEL SECTOR SIDERÚRGICO Importaciones 2017 en USD
NIT RAZÓN SOCIAL VALOR FOB TOTAL
860026753 ACERÍAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S. 140.718.473
800130426 G Y J FERRETERÍAS S.A. 131.498.766
890932389 FERRASA S.A.S. 106.187.142
860002459 CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL S.A.S. 65.184.009
891800111 DIACO S.A. 57.853.799
860001899 CORPACERO S.A.S. 43.759.805
890802586 ARME S.A. 40.941.259
860056971 LA CAMPANA SERVICIOS DE ACERO S.A. 38.261.847
860007668 ALAMBRES Y MALLAS S.A. 37.019.439
800189687 ACEROS CORTADOS S.A. 36.636.303
Fuente: Legiscomex, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Estudio de Mercado - Siderúrgico | 42
9. Ferias, Eventos y Asociaciones
Feria Internacional de Bogotá
Con el fin de generar una plataforma de contactos empresariales e industriales nacionales e
internacionales, para fomentar el intercambio comercial, tecnológico y dinamizar la inversión, la
competitividad y el espíritu empresarial de una industria globalizada, La Feria Internacional de Bogotá es
considerada como el escenario propicio para la exhibición de maquinaria, equipos, avances tecnológicos,
insumos, maquinaria pesada, bienes de capital e intermedios, materias primas, componentes y servicios
a un infinito mercado ávido de desarrollo y crecimiento industrial.
https://feriainternacional.com/
Expometálica y Feria Minera
La Feria Expometálica Colombia es uno de los salones especializados de la feria internacional de Bogotá,
que busca incrementar la competitividad del sector metalmecánico, ferretero y astillero a través de la
exhibición de nuevas tecnologías y tendencias, la búsqueda de cadenas nacionales o internacionales de
subcontratación, así como la potencialización de los canales de comercialización de los productos y
servicios.
La XIV Feria Minera la ANDI abordará los aspectos más relevantes del sector de la minería, entre ellos la
responsabilidad social de la minería legal en Colombia.
Maquinaria pesada y construcción
Es la muestra comercial de maquinaria y equipos para la construcción, seguridad en el trabajo,
transporte de escombros entre otros. Está integrada por fabricantes, importadores y distribuidores
quienes exhiben la maquinaria pesada y liviana para la construcción, equipos, suministros, servicios y
equipamiento.
Estudio de Mercado - Siderúrgico | 43
10. Oportunidades de Mercado
Colombia es un importador importante de productos del sector siderúrgico, y si bien las importaciones
cayeron durante los años 2015 y 2016, para 2017 tuvieron una tendencia similar a los otros productos
con una leve recuperación asociada a la mayor entrada de divisas por la recuperación de los precios de
los commodities. Este es un sector en el cual Brasil goza de preferencias arancelarias con desgravación
total. Brasil es un proveedor importante y el comportamiento de sus exportaciones fue similar al general
con caídas significativas en 2015 y 2016, pero se nota una recuperación en 2017.
En la partida 7208 que se refiere a acero laminado en frio, si bien Brasil ha perdido participación de
mercado frente a Rusia, incrementó sus exportaciones en el último año en 52%, y dada la recuperación
en las importaciones es previsible que en esta partida exista oportunidades para la industria brasileña.
Una segunda partida de interés para Brasil es la 7225 que también se refiere a aceros laminados ya que
sus exportaciones a Colombia crecieron un 46%, por encima del crecimiento del total de importaciones
de esa partida. El competidor más fuerte de Brasil en esta partida es China pero tiene oportunidades de
crecimiento.
Una tercera partida arancelaria en la cual Brasil da muestras de ventaja en el mercado colombiano es la
7214, correspondiente a barras de acero. Mientras las importaciones de este rubro se vienen
contrayendo, Brasil incremento sus exportaciones en un 517%. En general, en las diferentes partidas
correspondientes a barras de acero, se observa un buen desempeño de Brasil