SECTORAL ROUNDTABLE

13 de SEPT, 2016

Turismo

AGENDA

15 min. Introducción: Contexto global y regional

Presentado por Jean-Claude Ramirez, Managing Partner,

Bain & Company

30 min. La agenda del gobierno

Presentado por Gustavo Santos, Ministro de Turismo

25 min. La perspectiva del sector privado

Incluye a los panelistas:

Isela Costantini, Aerolineas Argentinas

Francisco Gutierrez, NH Hotels

Daniel Reigl, Howard Johnson Argentina

20 min. Q&A

Introducción

Presentado por Jean-Claude Ramirez,

Managing Partner, Bain & Company

EN TÉRMINOS GLOBALES, EL TURISMO ESTÁ

CRECIENDO A UNA TASA DEL 4,6%

4.6%

Mundial

Nota: En volumen de viajes; el valor nominal del CAGR es 3,8%

Fuente: Euromonitor

Viajes al exterior(Millones)

TENDENCIAS GLOBALES QUE IMPULSAN AL

TURISMO

• Asia Pacifico

creciendo al 7,5%

(salidas de turistas;

período 2011-2015)

- China 16,4% (2015:

76M viajes)

• Latinoamérica

creciendo al 6,4%

• Dentro de los

desarrollados, la

clase media también

está ganando su

share

• Crecimiento global

del 4,4% en 2015 y

con una mirada

optimista al 2016,

pese al terrorismo – El

turismo está

“resistente”

• Cambios a destinos

más seguros - ej. Área

mediterránea:

España, Italia,

Croacia vs. África del

Norte

• Al gasto promedio

por viaje está

cayendo ~2%*, pero

hay más

premiumización

• Crecimiento de

aerolíneas Low Cost

(también en países

emergentes)

• Nuevos modelos de

negocios – ej. Airbnb

• Crecimiento de

distribución online, y

redes sociales

• En viajes de placer

fuera de temporada

(Europa), cruceros…

• … Y eco-turismo &

aventura/active

travel, ejemplos en

Latam:

- Machu Pichu

- Amazonas

- Patagonia

- Antártida, …

(*) términos reales, 2011-2015 CAGR

Fuente: UNWTO, Euromonitor, IPK

Mundial

EL TURISMO ES MUY RELEVANTE EN ARG.

ARGENTINA EN SUDAMÉRICA

• Ingresos de 3,8% del PBI*

(US$15B)

• Representa 5,4% del empleo*

• 53,4M de viajes

- 47.7M domésticos

(~65% de consumo)

- 5.7M receptivos

(~35% de consumo)

En 2011 era el #1

con 25%

Figuras de 2015; excepto (*) de 2014; Argentina Domésticos usando la encuesta de EVyTH (extrapolada al total de población).

Fuente: Ministerio de Turismo, Euromonitor, EIU

Share en %(2015)

ARGENTINA SE HA QUEDADO ATRÁS VS. EL

RESTO DE LA REGIÓN

DOMÉSTICOS RECEPTIVOARG. VIAJANDO AL

EXTERIOR

3% 5% 6%

Nota: Argentina Domésticos usando la encuesta de EVyTH (extrapolada al total de población)

Source: Ministry of Tourism, Euromonitor

Argentina & América del Sur

Viajes domésticos(Millones)

Viajes receptivos(Millones)

Viajes al exterior(Millones)

LA CAÍDA DEL CRECIMIENTO IMPACTÓ LA

INVERSIÓNArgentina & América del Sur

CAGR 2011 vs. 2015

CAMBIO EN LA CAPACIDAD HOTELERA

DESARROLLO DEL TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO

Como aprox.

de la inversión

hotelera

Fuente: Euromonitor; Indec (ARG); ANAC (BRA); Junta Aeronáutica Civil (CHL); UAEAC (COL); Ministerio de Transporte y

Comunicaciones (PER)

CAGR 2000 vs. 2015

1.5% 7.0% 6.8% 6.3% 8.4%

Aumento de camas en hoteles(variación 2011-2015, ‘000s)

Pasajeros/ 100 habitantes

ARGENTINA TIENE FUERTES FUNDAMENTOS

Argentina

Humahuaca

Dakar

Source: Ministry of Tourism, EIU, United Nations, OVUM

Iguazú

ViñedosSki resorts Tango Asados

Perito Moreno

Eco - turismo PescaHerencia Jesuita

Ushuaia

PRODUCTO FUERTE Y DIVERSIFICADOEJEMPLOS

Argentina

PERSPECTIVAS FUTURAS PARA ARGENTINA

Recuperar la posición #1 en turismo receptivo en

Sudamérica

Volver a tener un turismo

doméstico que crece en línea

con Sudamérica

Mejor

conectividad

/ Eliminar

cuellos de

botella

Mejorar

competitivi-

dad

Desarrollar

recursos de

transporte y

turismo

Promocionar

Argentina

La agenda del Gobierno

Presentado por Gustavo Santos,

Ministro de Turismo

INTERNACIONAL DOMESTICOArribos anuales de turistas Arribos anuales de turistas Consumo anual de turistasConsumo anual de turistas

Estas metas implican un aumento de empleo de +300.000 (+28%)

OBJETIVOS DEL TURISMO PARA 2019

50%

90%

47%58%

TENEMOS OBJETIVOS CLAROS POR REGIÓN

Turismo receptivo

2015-2019 crecimiento por mercado

América del Norte Países vecinos Resto del mundo

EuropaBrasilResto de América

INICIATIVA ESTADO

Eliminación de la Tasa de Reciprocidad de EEUU +18% de arribos

en el primer semestreTerminado

Integración de pasos fronterizos En proceso

Propuesta a China para mejorar la balanza comercial bilateral a

través del turismoEn proceso

Autorización electrónica de viaje para turistas chinos, que tienen visa

de EEUU o ShengenTerminado

Reciprocidad de visas con Brasil y Chile En proceso

Reintegro del IVA (21%) en el alojamiento para turistas extranjeros Para ser comenzado

1

6

2

3

4

5

ESTAMOS TRABAJANDO PARA CUMPLIR ESTAS

METAS

ESTAMOS DESARROLLANDO NUEVOS DESTINOS

National plan of touristic investments

Eco-sustainable municipalities

Strategic investments to be financed

International financing

• Iguazú

• San Ignacio

• Moconá

• Iberá

• Impenetrable

• La Estrella

1

2

National plan of touristic investments

Eco-sustainable municipalities

Strategic investments to be financed

International financing

• Parques

nacionales

• Ruta de los

Jesuitas

• Camino del

Inca

• Cruceros

fluviales

CORREDOR ECOTURÍSTICO NEA

OTROS DESTINOS

CORREDOR DE LA PUNA

• Norte de Argentina

• Chile

• Bolivia

Vuelos Internacionales(Nuevas rutas y frecuencias)

ARGENTINA ESTÁ AUMENTADO SU

CONECTIVIDAD

X2Vuelos

domésticos

PLAN: AUMENTAR Y RECUPERAR LOS MERCADOS ESTRATÉGICOS

• Países de la región

• EEUU

• Europa

• Medio Oriente

• África

• Asia (China)

• Oceanía

INVERSIONES EN ARGENTINA

Argentina

US$ +1,000Men inversiones en ejecución

US$ +2,000Men oportunidades de inversión para nuevos destinos

La perspectiva del sector privado

Moderada por Jean-Claude Ramirez,

Managing Partner, Bain & Company

LA PERSPECTIVA DEL SECTOR PRIVADO

ISELA

CONSTANTINI

AEROLINEAS

ARGENTINAS

CEO, Argentina

DANIEL

REIGL

HOWARD JOHNSON

ARGENTINA

Director de operaciones,

Argentina

FRANCISCO

GUTIERREZ

NH HOTELS

Director de proyectos,

América

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