Seguro no Transporte Internacional de CargaINP – Instituto Nacional do Plástico

NACORA Corretagens de Seguros Ltda.Av. Nações Unidas, 14.171 - 4º Andar,

São Paulo, SP, Brasil

www.nacora.com

AGENDA – INP - 14/09/2012

Apresentação

O Mercado de Seguros

O Seguro de Transporte Internacional de Carga

Contratação do Seguro

p. 2

Contratação do Seguro

Subscrição de Risco

Clausulas de Seguro Transporte

Gerenciamento de Risco

Encerramento – Perguntas e Respostas

Nacora América Latina

Nacora Corretagens de Seguros Ltda.

� 100% do Grupo Kuehne + Nagel

� 1972

� Nacora Staff: 180

� Escritórios: 40 – Principais centros

� Prêmio 2010 – R$ 3,7 mn Brasil – R$ 350 mn

Quem Somos

� Prêmio 2010 – R$ 3,7 mn Brasil – R$ 350 mn

� Serviços – Subscrição, Corretagem, Risk Management, Sinistros,

Consultoria, Auditoria

� Clientes – Kuehne+Nagel, ABB, Gomes da Costa, Hoganas,

Lacoste, AVON, GME, Thinktec

• Seguradoras: Zurich, RSA, ACE, Allianz, Chubb

� Contatos: Kent Hendricks – kent.hendricks@nacora.com ;

Gabriela Rios – gabriela.rios@nacora.com

8 NACORA Transport Risk & Claims Service Centre

Asia-Pacific - Hong Kong

Africa – Johannesburg*

Europe / Middle East – Rotterdam

Nordic Countries - Stockholm

Eastern Europe - Vienna

South America – Sao Paulo (Remaining Countries Buenos Aires)

North America incl. Mexico – New York City

NACORA Risk & Claims Services Hubs

* cargo only

• Pratica antiga, desde Babilônia, Código de Hamurabi – cláusulas de proteção a quem

perdesse embarcação durante tempestade.

• 1660 – Lloyd’s – Informação + subscrição de risco (Names).

O Seguro no Transporte Internacional de Carga

• 1660 – Lloyd’s – Informação + subscrição de risco (Names).

19/09/2012

O mercado de Seguros Global

World Premiums

USD MN

Top 10 Markets %

28%26%

Premiums

O mercado de seguros mundial= USD 4,066,095 Mn que representa 6,45% do PIB Mundial. Os EUA são o maior mercado com uma representatividade de 28%.

$2,331,556

$1.734.529

Life Non-Life

57%

43%

28%

12%

8%7%6%

4%

3%

2%

2%

2%

26%

USA Japan UK France

Germany Italy Holland S.Korea

Canada Spain Others

O setor de Seguros como % do PIB

10 Principais Mercados

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

$6,00

$8,00

$10,00

$12,00

$14,00

$16,00

USA China Japan Germany France UK Brazil Italy Canada India

GDP $14,60 $5,87 $5,45 $3,31 $2,58 $2,24 $2,20 $2,05 $1,57 $1,53

Insurance % GDP 7,78% 2,78% 9,25% 7,18% 10,96% 13,75% 3,54% 8,22% 6,23% 4,23%

0,00%

2,00%

4,00%

$0,00

$2,00

$4,00

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

Evolução do Mercado de Seguros no Brasil–Source: Susep

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Life Non-Life

734900

919

904

988

1154

1053

1060

800

1000

1200

1400

(R$

)

Mercado de Transporte de Carga –2000 - 2010 Prêmio Vrs. Sinistros

185

596 655

0

200

400

600

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mil

lio

n PrêmioSinistro

60,00%

80,00%

100,00%

60%

80%

100%

USD 2,2

Brasil 2010 Brasil 2015

USD 2,932%

Mercado de Seguros em 2015

3,54%

96%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

2010

Seguros Demais Setores

6%

94%

0%

20%

40%

60%

2015

Seguros Demais Setores

USD 78 bn USD 174 bn123%

O mercado BrasileiroIndicadores - 2011

• PIB – USD 2,2 trilhões (6o mercado mundial)

• População – 193 milhões (5o. maior)

• PIB p/capita – USD 10K

• Mercado de Seguros – USD 78bn

• Taxa de Crescimento – 16,5%

• % do PIB – 3,54%

• Mercado Global de Seguros – USD 4,066,095 mn -

Brasil = 1.92% do Mercado Global

• Seguro de Transporte (Carga) – USD 630 mn (6th.

Largest) – 5% do mercado Global – USD 760 (2015)

• Premiums/Population – USD 290 (the USA has

premiums/capta = USD 3,793)

LA Insurance Market• Brazil USD 56 BN

USD 630 mn - Cargo• Mexico USD 17BN

USD 170 mn Cargo• Argentina USD 8 BN

USD 80 mn - Cargo• Chile USD 7,5 BN

Overview

USD 70 mn - Cargo• Colombia USD 6BN

USD 78mn - Cargo

• Total Insurance Market LA = Aproximately USD 110 BN

• World Cargo Insurance Market = USD 22,2 BN

• Total Cargo Market LA = USD 1 BN = 5%of total world market

Gabriela RiosSeguro no Transporte Internacional de Carga

NACORA Corretagens de Seguros Ltda.Av. Nações Unidas, 14.171, 4º Andar,

São Paulo, SP, Brasil

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Contratação do Seguro

Razões para contratação do Seguro

• Garantir a saúde financeira da empresa

• Coberturas que amparam danos a carga

• Credibilidade junto ao comprador da mercadoria • Credibilidade junto ao comprador da mercadoria

• Maior agilidade nos processos de indenização

Contratação do Seguro

Limitações de Responsabilidade do Agente de Carga / Armador / Cia Aérea

• O Agente de Carga como emissor de B/L ou AWB fica com responsabilidade equiparada ao do transportador marítimo e aéreo:

Convenções Limitação Valores

Aéreo Montreal 17 SDR’s / Kg USD 20 / kgAéreo Montreal 17 SDR’s / Kg USD 20 / kg

Marítimo na origem Hague-Visby USD 500 por volume USD 500

Marítimo Brasil Não signatário Valor integral da carga -------------

Contratação do Seguro

Transportador Terrestre – AdValoem

• Responsabilidade Civil Transportador Rodoviário de Carga ( RCTR-C) = Seguro Obrigatório

CNSP – 123/2005 de 04/05/2005

CNSP – 134/2005 de 15/10/2005

Coberturas: Danos a Carga decorrente no veículos transportador:

Colisão, capotagem, tombamento, abalroamento, incêndio e explosão

• Responsabilidade Civil Facultativa – Desaparecimento de Carga (RCF-DC) = Não Obrigatório• Responsabilidade Civil Facultativa – Desaparecimento de Carga (RCF-DC) = Não Obrigatório

Circular SUSEP 27, 22/08/1986

Seguro facultativo pelo desaparecimento da carga concomitante com o veículo

Coberturas: Roubo, furto, extorsão e apropriação indébita

Contratação do Seguro

Transportador Terrestre – Ad Valoem

AD Valorem

• Origens da ferrovias – 1941 // Transporte Rodoviário – 1959

• Engloba despesas com Seguros Obrigatórios (RCTR-C) + Gerenciamento de Risco (GRIS)

• Podendo variar de 0,1% até 1% do valor da carga – dependendo do tipo de mercadoria, distância, gerenciamento de risco obrigatório a ser utilizado pelo transportador.mercadoria, distância, gerenciamento de risco obrigatório a ser utilizado pelo transportador.

• Custo abusivos + dificuldades para pagamento de indenização = caso furtuito e força maior

Contratação do Seguro

INCOTERMS

Incoterm Definição Vendedor – Seguro Comprador - Seguro

EXW Ex works ______________ Integral

FCA Free Carrier Rod. Prelim. até aeroporto Aeroporto até destino final

FAS Free Alongside Ship Rod. Prelim. até o lado do navio Porto origem até destino final

FOB Free on Board Rod. Prelim. até dentro do navio Porto origem até destino final

CPT Carriage paid to Rod. Prelim. até aeroporto Aeroporto até destino final

CIP (*) Carriage and Insurance Paid To Até aeroporto de destino Rod Compl. até destino final

CFR Cost and Freight Rod. Prelim. até dentro do navio Porto origem até destino final

CIF (*) Cost Insurance and Freight Até porto de Destino Rod Compl. até destino final

DAT Delivered at Terminal Até o terminal de Destino Rod Compl. até destino final

DAP Delivered at Place Integral ______________

DDP Delivered Duty Paid Integral ______________

Contratação do Seguro

Obrigatoriedade do Seguro no Brasil

Lei Complementar 126 de 2007 artigos 19 e 20.

Os seguros não obrigatórios contratados por pessoas naturais residentes no país ou por

pessoas jurídicas domiciliadas no território nacional, independentemente da forma

jurídica, para garantia de riscos no país;

A contratação de seguros fora do Brasil é restrita as seguintes situações:

-Cobertura para riscos que não existam ofertas locais nos países; (*)

- Seguros que sejam objeto de acordo internacionais referendados pelo congresso nacional;

- Pessoas residentes no país que encontra-se fora do Brasil no período do risco contratado.

Contratação do Seguro

Obrigatoriedade do Seguro no Brasil

Aspectos Operacionais do mercado brasileiro:

• Taxas – mercado em expansão

• Franquias – ( US$ 100.000 / US$ 250.000 / US$ 500.000 ) x 1%

• Perímetro de cobertura • Perímetro de cobertura

• Percursos complementares (importação), adequação com os transportadores rodoviários

Contratação do Seguro

Obrigatoriedade do Seguro no Brasil

Aspectos Operacionais do mercado brasileiro:

• Serviços – negociações locais

• Maior agilidade na prestação de serviços / liquidação de sinistros

• Discussão de qualquer pendência do contrato de transporte, perante autoridade judiciária • Discussão de qualquer pendência do contrato de transporte, perante autoridade judiciária brasileira

• Seguro de distribuição nacional

Subscrição de Risco

Informações Necessárias

Natureza das mercadorias

Principais Origens e Destinos Principais Origens e Destinos

Valores médios e máximos transportados e armazenados

Modais (%)

Subscrição de Risco

Informações Necessárias

Embalagens

IncotermsIncoterms

Transportadores Subcontratados / veículos próprios / gerenciamento de risco vigente

Sinistralidade

Clausulas de Seguros Transportes

• Clausula Básica Ampla – Qualquer dano de causa Externa ocorrido durante o transporte

da mercadoria, exceto os itens não cobertos.

• Cobertura Básica Restrita – Eventos ocorridos com os meios de transporte – fácil

identificação da ocorrência durante o trânsito.

• Coberturas Adicionais – Aumentam a transferência de risco para a Cia. Seguradora.

• Cláusulas Específicas – Determinam condutas entre Segurado + Seguradora.

Clausulas de Seguros Transportes

Evento Ampla A Restrita B Restrita C Ad Valorem

Incêndio ou Explosão � � � �

Acidente com veículo transportador � � � �

Tombamento no transporte rodoviário � � � �

Colisão � � � �

Descarregamento da carga � � � x

Avaria Grossa / Alijamento � � � X

Entrada de água no veículo ou Container � � x XEntrada de água no veículo ou Container � � x X

Perda Total de qualquer natureza – carga / descarga � � X X

Terremoto, raio ou erupção vulcância � � X X

Ato dolosos � x X X

Roubo � X X X

Pirataria � X X X

Danos por água de Chuva � X X X

Guerras � X X X

Greves, tumultos incluindo terrorismo � X X X

Demais danos acidentais não especificados com excluídos � X X X

Clausulas de Seguros Transportes

Riscos Excluídos

� Armas Nucleares e produtos radioativos

� Vazamento normal ou perda de peso / volume característico do produto

� Perdas por atraso

� Negligência do segurado� Negligência do segurado

� Vício inerente do produto

� Embalagem inadequada / impropria

Contratação do Seguro

Extensão das Coberturas Amplas

• Mercadorias acondicionados em bens refrigerados / congelados • Bovinos incluindo Reprodução • Animais vivos (exceto transporte aéreo de aves vivas)• Transporte aéreo de aves vivas• Batatas e bulbos-raízes • Embarques a Granel • Transporte de Óleo (petróleo) a granel • Carvão • Madeiras (carga no convés) • Madeiras (carga não acondicionada no convés)• Borracha natural (excluindo látex líquido)• Juta • Operações Isoladas • Bagagem • Mercadorias conduzidas por portadores• Seguros de mostruários sob responsabilidade de viajantes comerciais• Transporte de títulos em malotes

Contratação do Seguro

Coberturas Adicionais para Seguros Transportes

• Frete e/ou de Seguro• Despesas Extraordinárias • Tributos (mercadorias importadas)• Lucros Esperados • Mercadorias em devolução ou redespachadas• Embarques Aéreos sem valor declarado• Embarque em navios com denominação a avisar • Classificação de navios em viagens internacionais• Transbordo e desvio de rota • Greves • Guerras • Guerras • Prorrogação de prazos de duração dos riscos • Extensão de cobertura e abertura de volumes • Benefícios Internos • Cobertura Adicional de Destruição • Mercadorias transportadas em veículos próprios • Roubo e extravio ( Restrita B)• Riscos de Quebra

Contratação do Seguro

Clausulas Específicas para Seguros Transportes

• Bens Usados • Seguros de importação de chapas galvanizadas e/ou folhas de ferro zincadas (folhas de flanders) ( C ) • Embarques efetuados no convés dos navios – Load on deck at shippers Risk ( C ) • Averbações para os seguros de transporte de importação• Averbações simplificadas para os seguros de transporte de importação • Averbação provisório única • Averbações simplificadas para seguros de exportação e transporte nacional • Franquia em operações isoladas • Aparelhos, máquinas e equipamentos • Quebra (falta) em mercadorias a granel • Mercadorias transportadas em Containeres “Padrão ISO” • Estipulação de seguros de transportes • Beneficiário • Dispensa de Direito de Regresso

• Gerenciamento do risco: Conhecimento do Risco + Minimização do Risco.

• Trinômio = Consulta Cadastral + Rastreamento + Escolta Armada

Gerenciamento de Riscos

+ +

• Gerenciamento do risco: Conhecimento do Risco + Minimização do Risco.

• Ações junto a embalagem da carga

Gerenciamento de Riscos

• Gerenciamento do risco: Conhecimento do Risco + Minimização do Risco.

• Sistemas protecionais dos Armazéns / Terminais

Gerenciamento de Riscos

+ +

+ +

• Gerenciamento do risco: Conhecimento do Risco + Minimização do Risco.

• Metódos adicionais ao Trinômio (cadastro + rastreamento + escolta)

Gerenciamento de Riscos

• Gerenciamento do risco: Conhecimento do Risco + Minimização do Risco.

• Ações aos agentes de transporte

- Contratos com delimitações claras de responsabilidades entre as partes

- Verificação de certificações ISO, apólices de transporte, RC e E&O

- Treinamentos e qualificações dos motoristas e funcionários em geral

Gerenciamento de Riscos

Identificar e Analisar Exposição

Formas de Gerenciamento e

Transferência de Riscos

Monitorar Processo

Treinamento Continuo

Melhora Continua – Circulo Virtuoso

Transferência de Riscos

Selecionar técnicasImplementação

Obrigado

Kent Hendricks Gabriela RiosKent Hendricks Gabriela Rios

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011 – 96338-9444 11 – 99422-5306