Embed Size (px)
Citation preview
SELECCIOacuteN DEL MERCADO OBJETIVO PARA EL PROCESO
DE INTERNACIONALIZACION
CASO GRUPO FAMILIA
LAURA ALMEIDA RINCON
JORGE ARAGOacuteN SMITH
ANA MARIA DUARTE
SEMINARIO DE INVESTIGACION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
ADMINISTRACION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
BUCARAMANGA
2015
TABLA DE PRESELECCIOacuteN DE MERCADOS
Para una mejor visibilidad es necesario dirigirse al archivo adjunto de Excel
Alliacute se encuentra en mejor tamantildeo la tabla de preseleccioacuten de mercados
SELECCIOacuteN DE PAIS
Paiacutes Seleccionado
CANADA
Capital Ottawa
Moneda Doacutelar Canadiense
Poblacioacuten 35492000
Superficie 9984670 km2
A partir de la aplicacioacuten de la matriz de valoracioacuten de paiacuteses se determinoacute que el paiacutes
objetivo deberiacutea ser Canadaacute
Actualmente este paiacutes es un consumidor de productos de importacioacuten de origen
colombiano en el sector de los cosmeacuteticos y aseo especiacuteficamente de la sub partida
arancelaria referente a los ldquoPantildeitos huacutemedosrdquo Con importaciones superiores a los 15
millones de doacutelares Canadaacute se presenta como un mercado atractivo y con fuerte recepcioacuten a
este tipo de productos Asiacute mismo observamos un crecimiento del 2 en la balanza de
importaciones en dichos productos Aunque el crecimiento es bajo se mantiene constante a
pesar de las exportaciones desde Colombia hacia este paiacutes han disminuido fuertemente en el
uacuteltimo periodo
Ahora bien en lo que respecta a tarifas arancelarias Colombia se encuentra bien
posicionada Desde lo acordado en la WTO el arancel de ingreso para este tipo de mercanciacuteas
se encuentra en 0 Este es uno de los mayores beneficios para la entrada a este mercado
pues permite un precio competitivo al momento de llegar a las goacutendolas de venta final
De igual forma Canadaacute presenta unos impuestos con un alto rango de trabajo A pesar
de que en ciertas zonas del paiacutes la tasa de cobro en taxes puede llegar hasta el 15 sobre el
valor de los productos existen ciertos lugares del paiacutes que cuentan con una tasa
considerablemente maacutes baja de tan solo el 5 el valor maacutes bajo registrado entre los paiacuteses
estudiados como posibles mercados
En lo que se refiere a servicios de enviacuteo mariacutetimo las rutas entre Colombia y Canadaacute
estas en excelente estado
Actualmente se cuenta con 11 navieras1 prestando el servicio flete mariacutetimo Las
cargas de transporte por parte de estas navieras van desde las maacutes generales hasta las
contenedorizadas y algunas con requerimientos especiales
Entre las navieras que ofrecen sus servicios encontramos algunas como CSAV
CCNI Dole Ocean Liner Express Evergreen Marine Corporation Hamburg Suumld entre otras
Por otra parte los servicios de enviacuteo mariacutetimo cuentan con altas frecuencias de salida
Seguacuten el ldquoReporte de Rutas de Transporte Mariacutetimordquo tomado de Colombia Trade se observa
que en su gran mayoriacutea la salida de buques es de forma semanal desde los diferentes puertos
de Colombia y hacia todos los destinos de arribo en Canadaacute facilitando el comercio entre
ambos paiacuteses
En temas econoacutemicos Canadaacute es un paiacutes bien posicionado Actualmente cuenta con
un PIB de maacutes de 1 billoacuten de doacutelares americanos Sumado a ello de la mano de la poblacioacuten
el paiacutes cuenta con un PIB per caacutepita maacutes que atractivo $44800 USD para ser exactos lo que
demuestra un poder adquisitivo alto entre la poblacioacuten del paiacutes objetivo
De igual forma su inflacioacuten otro indicador del cual vanagloriarse Cuanta con un
19 de inflacioacuten al uacuteltimo periodo registrado lo que demuestra una economiacutea saludable con
crecimiento estable en los precios e incrementar demasiado el costo de ventas antildeo a antildeo
1 Reporte de Rutas de Transito Maritimo Colombia Trade
Finalmente podemos observar dos indicadores importantes a la hora de hacer
negocios la tasa de cambio y la calificacioacuten de pagos En lo que se refiere al primero la
relacioacuten Colombia ndash Canadaacute se encuentra mucho mejor que con otros paiacuteses del NAFTA A
pesar de que el CAD2 se ha venido devaluando frente al COP3 su variacioacuten ha sido miacutenima
Hoy en diacutea la tasa de cambio se encuentra por el orden de los $2200 COP aproximadamente
Ahora en lo que refiere al segundo la calificacioacuten de pagos es bastante alta Cuenta con AAA
dada por la evaluadora de riesgos Rating Fitch reconocida a nivel internacional Por lo cual
determinamos que es un paiacutes oacuteptimo para hacer negocios de todo tipo
Informacioacuten General
Canadaacute es el segundo paiacutes maacutes grande del mundo y ocupa la mayor parte del territorio
de Ameacuterica del Norte Limita hacia el sur con Estados Unidos y hacia el noroeste con Alaska4
Economiacutea
Canadaacute es la economiacutea nuacutemero 11 por volumen de PIB Su deuda puacuteblica en 2014
fue de 1180868 millones de euros un 8791 del PIB y su deuda per caacutepita de 33271 euro
euros por habitante5
Oportunidades concretas de exportacioacuten de bienes colombianos a Canadaacute
De acuerdo con el ABC del tratado de libre comercio entre Colombia y Canadaacute
publicado en el 2011 se identificaron oportunidades en el mercado canadiense para
manufacturas asociadas a artiacuteculos o productos de aseo personal
De igual forma Canadaacute participo el antildeo pasado en de cosmeacuteticos y productos de
aseo Belleza y Salud un nuevo escenario para su internacionalizacioacuten llevada a cabo el 21
y 22 de Agosto de 2014 en Colombia Esta convocatoria reunioacute una diversidad de tiendas por
2 Doacutelar Canadiense 3 Peso Colombiano 4 Guia de Mercado Canada 2011
httpwwwsiicexgobpesiicexresourcesestudio285080533radf1d20pdf 5 httpwwwdatosmacrocompaisescanada
departamento supermercados farmacias distribuidores de canal retail y profesional de
algunos de los mercados en donde se identificaron oportunidades de negocios6
Adicional a lo nombrado anteriormente encontramos que el Grupo Familia aun no
registra (o no registro) comercio bilateral con el paiacutes norteamericano razoacuten por la cual vemos
como una oportunidad viable abrir un nuevo mercado alliacute para la empresa Asiacute mismo de
acuerdo con ColombiaTrade Canadaacute se encuentra entre los principales mercados resultantes
del modelo de potencialidad cuantitativa de Proexport (antiguo proexport)7
Tendencias del Consumidor
El mercado canadiense es un mercado maduro complejo y muy competitivo pues
recibe productos de todas las partes del mundo
Los teacuterminos de pago variacutean seguacuten sectores pero lo maacutes aceptado y acertado es
asegurar la mercanciacutea para poder negociarlos (30 60 90 diacuteas) con cualquier compantildeiacutea de
seguros o por medio de factoring carta de creacutedito forfaiting etc Los incoterms maacutes usado
por los canadienses son ex-factory o FOB pero tambieacuten hay casos donde se requiere el CIF
En todo caso la flexibilidad de venta puede llevar al eacutexito de la finalizacioacuten de la venta
ANALISIS DEL SECTOR EN PAIS DESTINO
1 CONDICIONES DE ACCESO
Requisitos y Regulaciones
Internacional Caraacutecter OBLIGATORIO
Gobierno Federal Caraacutecter OBLIGATORIO
Gobiernos Provinciales Caraacutecter VOLUNTARIO
Industriales Caraacutecter VOLUNTARIO
Canadaacute Border Services Agency ayuda a los departamentos del Gobierno Federal y
organismos en la administracioacuten y aplicacioacuten de las leyes y reglamentos en su nombre
Existen varios departamentos y agencias gubernamentales que estaacuten involucradas en la
6 httpwwwprocolombiaconoticiascolombia-tras-el-mercado-mundial-de-cosmeticos-y-
productos-de-aseo 7 httpwwwcolombiatradecomcoherramientasidentificador-oportunidades
importacioacuten de mercanciacuteas a Canadaacute las consultas deben dirigirse al departamento u
organismo competente
HEALTH CANADAacute Bienes de consumo Alimentos cosmeacuteticos productos naturales de la
salud productos farmaceacuteuticos
No es necesario colocar la lista de ingredientes en franceacutes y en ingleacutes porque las empresas
deben utilizar la etiqueta International Nomenclature for cosmetic ingredients (INCI) que
se considera como un texto teacutecnico que se basa de lengua latina
Notificaciones
Formulario de notificaciones de cosmeacuteticos y productos de aseo httpwwwhc-scgccacps-
spccosmet-personindustrequire-exigeguide-engphp
Seguridad
Lista ldquocalienterdquo de ingredientes prohibidos y restringidos httpwwwhc-scgccacps-
spccosmet-personindusthot-list-critiqueindex-engphp
Buenas praacutecticas de manufactura (GMPs) httpwwwhc-scgccacps-spccosmet-
personindustinformationgmp_cosmetic-bpf-engphp
Etiquetado
Estaacute regulado por Food and Drugs Act Cosmetic Regulations Consumer Packaging and
Labelling Act Consumer Packaging and Labelling Regulations
Recursos Directrices para el etiquetado de los cosmeacuteticos las directrices para la publicidad
de cosmeacuteticos y reclamaciones de etiquetado guiacutea del etiquetado para ingredientes
cosmeacuteticos y de aseo etc
EMBALAJE
Canadian Environmental protection Act (CEPA)
Consumer Packaging Labelling Act
Sistemas de etiquetado ecoloacutegico y bio-degradable
Reciclaje
OBLIGATORIOS
Health Canadaacute
Hazardous products Act and the consumer
Chemicals and Containers Regulations
Food and Drug Act (FDA) and cosmetic
Notificacioacuten regulatoria de todos los productos de cosmeacutetica y aseo
Seguridad de los ingrediente y de los productos
Etiquetado del producto
VOLUNTARIOS
Canadaacute Chemical Producerrsquos Associationrsquos (CCPA) Responsible Care Program
Good Manufacturing Practices (GMPs)
ISO 22716 ndash Guidelines for the production control storage and shipment of
cosmetic
Algunos productos muestran ldquoall-natural ingredientsrdquo
- ldquoNo animal testingrdquo or ldquoveganrdquo
- ldquoDermatology testedrecommendedrdquo
Regulaciones del etiquetado y el embalaje
En Canadaacute las regulaciones de etiquetado y embalaje variacutean seguacuten el producto por lo que es
importante tener en cuenta las normas especiacuteficas de etiquetado y embalaje de cada producto
Estos son los requisitos OBLIGATORIOS para el etiquetado y embalaje de nuestro producto
Food and Drug Act the cosmetic regulations the consumer packaging and Labelling Act and
regulations
Declaraciones necesarias para el etiquetado de cosmeacuteticos y productos de aseo
Identidad del producto
Cantidad Neta
Nombre y direccioacuten del distribuidor y fabricante
Riesgos evitables y precauciones
Ingredientes
Declaraciones y etiquetas VERDES maacutes comunes en Canadaacute
Ecologo
The Canadian Ecologo (tambieacuten conocido como as Environmental
Choicele) le ayuda a indentificar los productos y servicios que han
sido certificados independientemente para cumplir con las normas
ambientales estrictas que reflejan su ciclo de vida Desde la
fabricacioacuten hasta la eliminacioacuten
Siacutembolo de reciclaje
Indica que un producto o envase es reciclable contiene
materiales reciclados o ambas
Este siacutembolo es parte de un sistema de codificacioacuten de
resina producida por la Society of the Plastic Industry
(SPI)
Soil Association Organic Standars
Incluye los productos agriacutecolas alimentos artiacuteculos de bebidas
textiles y productos de salud y belleza
BRC Global Standars
Es un programa de liderazgo mundial en certificacioacuten de calidad utilizado
en todo el mundo Utilizado por los proveedores y los minoristas globales
facilita la estandarizacioacuten de calidad seguridad criterios operativos y el
cumplimiento de las obligaciones legales de los fabricantes Tambieacuten
ayuda a proporcionar proteccioacuten al consumidor
Tomado de la cartilla de procolombia Exportando a Canadaacute
Transporte de mercanciacuteas en Canadaacute
La red de carreteras consiste de 290 000 km de carreteras de los cuales 7820 km Son
autopistas y recorren el paiacutes desde el este hacia el oeste y conecta a todas las grandes ciudades
del paiacutes El transporte de mercaderiacutea por carretera representa maacutes del 50 de la carga
comercial
Los principales puertos mariacutetimos son Halifax Toronto Montreal y Vancouver Mientras
que los principales aeropuertos son Toronto Montreal Calgary Ottawa Vancouver y
Edmonton8
Canales de distribucioacuten Canadaacute
Los principales canales de distribucioacuten para los productos de uso sanitario y aseo personal
como lo son los PANtildeITOS HUMEDOS INTIMOS son los hipermercados supermercados y
canales minoristas como lo son las farmacias
Acuerdos Comerciales Colombia ndash Canadaacute
Con la entrada en vigencia del TLC entre Colombia y Canadaacute en Agosto del 2011 se dio una
desgravacioacuten inmediata para el 97 de las exportaciones a Canadaacute Entre los productos del
8 httpwwwsiicexgobpesiicexresourcesestudio285080533radf1d20pdf
sector manufacturas los productos relacionados con el aseo personal se vieron beneficiados
con este acuerdo 9
Producto 48182000 - Handkerchiefs cleansing or facial tissues amp towels of paper pulp
paper cellulose wadding or webs of cellulose fibres Socio Canadaacute
Fuente de datos ITC (MAcMap)
Antildeo 2013
TARIF REGIME DESC
Arancel aplicado (como reportado)
Arancel aplicado (convertido)
Arancel equivalente ad valorem total
MFN duties (Applied) 0 0 0 Fuente
httpwwwmacmaporgQuickSearchFindTariffFindTariffResultsaspxproduct=48182000ampcountry=124amp
partner=170ampyear=2013ampsource=1|ITCampAVE=1
Gravaacutemenes Interiores Canadaacute
En Canadaacute existen diferentes tipos de impuestos aplicados a las ventas Estos
dependen de la provincia o localidad La siguiente tabla indica el porcentaje que se
paga seguacuten localidad
ProvinciaTerritorio
Total
tarifa ()
Alberta 5
British Columbia 12
Manitoba 13
New Brunswick 13
Newfoundland and Labrador 13
Northwest Territories 5
Nova Scotia 15
Nunavut 5
Ontario 13
Prince Edward Island 14
9 httpwwwprocolombiacositesdefaultfilestlc_canada_larepublica_0_0pdf
Quebec 14975
Saskatchewan 10
Yukon 5
Fuente wwwcanadabusinessca
2 CONSUMO
Perfil del consumidor Canadiense
El nivel de vida de los canadienses es uno de los maacutes altos del mundo
Se observa un cambio de las tendencias de compra sobre todo entre los joacutevenes canadienses
Los canadienses se preocupan por su alimentacioacuten y no dudan en comprar productos
saludables naturales y bioloacutegicos Todo lo relacionado con el confort y el bienestar tiene
mucha importancia
Se fija maacutes en la calidad de un producto su origen composicioacuten y precio especialmente
en el contexto de la crisis financiera mundual de 2009 De todas maneras se mantiene
excesivamente exigente y tiende a comprar productos de moda Los consumidores
canadienses solicitan un servicio de venta y posventa de alta calidad Es sumamente uacutetil
proponer una atencioacuten telefoacutenica gratuita para mantener el contacto con los consumidores10
Consumo de toallas huacutemedas en el mercado canadiense
El mercado de toallitas huacutemedas en Canadaacute ha crecido a tasas del 2 en el 2014
alcanzando los 524 millones de doacutelares canadienses lo equivalente a 400 millones de doacutelares
americanos Aunque las ventas continuaron desaceleraacutendose en teacuterminos de tasa de
crecimiento anual en una tendencia en curso desde 2010
En teacuterminos de cuidado personal toallitas continuaron evolucionando desde el
cuidado del bebeacute para el uso de adultos para la eliminacioacuten de maquillaje la higiene
10 httpsessantandertradecomanalizar-mercadoscanadallegar-al-consumidor
personal y la limpieza portaacutetil Las toallitas de uso personal registraron un incremento del 1
en el 201411
Pantildeitos iacutentimos
De acuerdo con el estudio de Euromonitor ldquoSanitary Protection in Canadardquo las ventas
de toallitas de higiene iacutentima alcanzaron los 7 millones de doacutelares canadienses en 2014 con
una ganancia del 3 de antildeo a antildeo Si bien este no es un producto sustituto el incremento en
las ventas de estos productos indica un nivel emergente en la higiene femenina que
complementa el uso de la proteccioacuten sanitaria A menudo estos productos se utilizan en
combinacioacuten unos con otros cuando se cambia de almohadillas o toallas
En la siguiente tabla se podraacute observar las ventas al por menor de los productos de
proteccioacuten sanitaria por categoriacutea
Tabla
(CAD million) 2010 2011 2012 2013 2014
CATEGORY 793 812 841 855 865
Tampones 121 1233 1272 1291 1303
Toallas 1802 1823 186 1878 1894 - Toallas estaacutendar 623 623 634 629 631 - Toallas estaacutendar con alas 314 321 333 331 333
- Toallas estaacutendar sin alas 309 303 302 298 297
- Toallas Ultra delgadas 1179 120 1226 125 1263 - Toallas Ultra delgadas con alas 975 996 1016 1039 1054
- Toallas Ultra delgadas sin alas 203 204 21 211 209
Proteccioacuten Sanitaria Pantildeitos Intimos 3864 393 4038 4092 4132
Proteccioacuten Sanitaria 3804 3869 3973 4024 4062 Source Euromonitor International from official statistics trade associations trade press company research store checks trade interviews trade sources
11 Euromonitor Wipes in Canada Mar 2015 httpwwwportaleuromonitorcomaureunabeducoportalanalysistab
Como se puede observar en la tabla anterior los pantildeitos huacutemedos son el producto que
registra mayores ventas en los uacuteltimos 4 antildeos en el paiacutes Canadiense Entre 2010 y 2014 esta
categoriacutea registroacute un crecimiento del 91 total 12
Poblacioacuten de Mujeres en Canadaacute
Canadaacute cuenta con una poblacioacuten saludable y en crecimiento Hasta 2015 la poblacioacuten
total del paiacutes estaba calculada en cerca de 36 millones13 de habitantes dentro del territorio
nacional seguacuten el centro de estadiacutesticas canadiense CANSIN
Seguacuten lo presentado por CANSIN la concentracioacuten poblacional estaacute en el geacutenero
femenino el cual hasta este antildeo representa cerca del 51 de la poblacioacuten total del paiacutes
Viendo lo desde cifras concretas la poblacioacuten femenina se encuentra en poco maacutes de 18
millones14 frente al total poblacional de Canadaacute
Por otra parte la poblacioacuten objetivo la cual se encuentra entre los 15 y los 64 antildeos de
edad es la que representa la mayor concentracioacuten de personas A traveacutes de las tablas
suministradas por Statistics Canada se pudo determinar que en este rango de edad el cual
representa el 67 se encuentra la mayoriacutea de las mujeres del total de la poblacioacuten femenina
En otras palabras entre los 15 y los 64 antildeos de edad se encuentran cerca de 12 millones de
mujeres de los 18 millones totales en todo Canadaacute
Prospectos
Las toallitas iacutentimas publicaraacuten el mejor desempentildeo en la categoriacutea ya que los
consumidores adoptan estos productos basados en la conveniencia portabilidad y
propiedades higieacutenicas Esta categoriacutea publica una tasa de crecimiento anual
12 Euromonitor Sanitary Protection in Canada Marzo 24 de 2015
httpwwwportaleuromonitorcomaureunabeducoportalanalysistab
13 Statistics Canada CANSIM 14 httpwwwstatcangccatables-tableauxsum-soml01cst01demo10a-enghtm
compuesta15 del 3 en los valores de ventas alcanzando asiacute a 2019 los 8 millones de
doacutelares canadienses
El crecimiento del valor superaraacute el crecimiento del volumen como la categoriacutea
toallitas iacutentimas estaacute en mejores condiciones para soportar alto valor como marca de
productos de belleza
Mientras tanto se espera que la higiene iacutentima muestre una distribucioacuten creciente ya
que estos productos se venden principalmente a traveacutes de farmacias a una oferta cada
vez mayor en cuanto a las marcas y tipos de productos a traveacutes de suacuteper mercados
(Euromonitor 2015)16
3 PANORAMA COMPETITIVO
La categoriacutea de proteccioacuten sanitaria de Canadaacute estaacute muy concentrada donde los tres
principales competidores representan el 84 del valor total en 2014 con la etiqueta
privada que constituyen otro 10 (para el mercado en general de productos para la
proteccioacuten sanitaria)
Debido a los requisitos importantes recursos para producir y comercializar productos
de proteccioacuten sanitaria pocos jugadores son capaces de existir de manera rentable y
como tal el mercado no sostiene muchos jugadores pequentildeos aunque hay un puntildeado de
marcas nicho
Para el caso de Grupo Familia esta es una empresa que ya cuenta con todos los
requerimientos teacutecnicos en la produccioacuten de productos de la categoriacutea de proteccioacuten sanitaria
como lo son los pantildeitos iacutentimos
Sin embargo en el mercado canadiense existen unas marcas que ya estaacuten muy
posicionadas pero son las mismas empresas con las cuales Grupo Familia compite en el
mercado nacional
15 TCAC o CAGR es la tasa de crecimiento medio anual de una inversioacuten en un periodo
determinado de tiempo superior a un antildeo httpwwwinvestopediacomtermsccagrasp
16 httpwwwportaleuromonitorcomaureunabeducoportalanalysistab
Procter amp Gamble
Procter amp Gamble lidera el mercado
minorista de Canadaacute en 2014 con una
cuota de valor actual de 51
manteniendo su ventaja sobre el
segundo rango de Kimberly-Clark La
compantildeiacutea fue capaz de mantener la cuota a traveacutes de descuentos de precios agresiva y
promocioacuten de la marca mientras que la realizacioacuten de las ganancias de ventas con la
innovacioacuten y desarrollo de productos asiacute como los cambios en el uso del consumidor
Kimberly-Clark
Kimberly-Clark registroacute una ganancia
modesta para llegar a una cuota de 23 en
las ventas de valores en 2014 impulsado
por la fortaleza de su marca Kotex
Kimberly-Clark registroacute un pequentildeo cambio en la cuota de 2014 ya que el aumento de
los precios netos de venta se vieron compensados por una disminucioacuten en el volumen de
venta al por menor Las liacuteneas Kotex y U por Kotex mantienen el status quo en teacuterminos
de desarrollo y la distribucioacuten al por menor17
Brands of direct competition to our product Kotex
Otras marcas Otras marcas privadas de participacioacuten en la categoriacutea de pantildeitos
intimos en que tienen presencia en el mercado de Canada son
Playtex Canada Ltd con su marca Playtex
Johnson amp Johnson con su marca Stayfree y Carefree
17 Euromonitor Sanitary Protection in Canada Marzo 24 de 2015
httpwwwportaleuromonitorcomaureunabeducoportalanalysistab
Empresa Marca
Empresa
Marca
En la siguiente tabla se podraacute observar las participaciones (porcentuales) de cada marca en
las ventas al por menor de artiacuteculos de proteccioacuten sanitaria
Tabla
( retail value rsp) Company 2011 2012 2013 2014
Brand
Always Procter amp Gamble Inc 239 238 24 243
Kotex Kimberly-Clark Canada Inc 184 185 187 19
Tampax Procter amp Gamble Inc 175 168 17 173
Always Alldays Procter amp Gamble Inc 85 86 89 9
Playtex Playtex Canada Ltd 67 62 63 61
Stayfree Energizer Holdings Inc - - 61 56
U by Kotex Kimberly-Clark Canada Inc 13 35 36 36
o b Energizer Holdings Inc - - 35 33
Carefree Energizer Holdings Inc - - 17 17
Life Shoppers Drug Mart Corp 13 13 13 13
Compliments Sobeys Inc 12 12 11 11
Personnelle Jean Coutu Group (PJC) Inc 04 04 04 04
Stayfree Johnson amp Johnson (Canada) Inc 64 64 - -
o b Johnson amp Johnson (Canada) Inc 41 36 - -
Carefree Johnson amp Johnson (Canada) Inc 19 19 - -
Other Private Label Other Private Label 36 35 34 34
Others Others 47 41 4 38
Total Total 100 100 100 100 Source Euromonitor International from official statistics trade associations trade press company
research store checks trade interviews trade sources
Para el caso de nuestro producto PANtildeITOS HUMEDOS INTIMOS la competencia directa
ya que producen este bien son
Always (PampG) always freshelle Sin embargo no viene en presentacioacuten de varios
pantildeitos Presentacion de pantildeitos individuales
U by Kotex (Kimberly ndash Clark) Presentacion Individual un pantildeito por paquete
Playtex (Playtex Canada) presentacioacuten paquete portaacutetil personal wipes por 16
unidades
Carefree (Johnson amp Johnson) Paquete por 20 unidades
Principales empresas Retail de tejidos (pantildeuelos) e higiene en Canada
Adicionalmente a esto cabe resaltar las principales empresas canadienses con mayor
participacioacuten en el mercado de Retail Tissue and Hygiene como se muestra en la siguiente
tabla
Valor de Venta (retail sell price) 2010 2011 2012 2013 2014
Procter amp Gamble Inc 27 275 276 277 275
Kimberly-Clark Canada Inc 177 178 182 181 182
KP Tissue Inc - - 154 154 154
Irving Tissue Corp 69 71 7 69 7
Loblaw Cos Ltd 47 47 46 46 45
Shoppers Drug Mart Corp 3 3 3 3 29
Sobeys Inc 21 2 2 2 19
SCA Hygiene Products Canada 13 14 14 15 16
Tomado de Euromonitor
Productos Sustitutos
Nombre PRODUCTO PRECIO por cantidad IMAGEN
Papel higieacutenico Cottonelle
$998 CAD Presentacioacuten Paquete de 24 rollos
Pantildeitos huacutemedos de bebeacute ldquoPampers soft carerdquo
$387 CAD Presentacioacuten 72 pantildeitos portaacutetiles
Pantildeitos regulares Always ldquowipes to gordquo
$898 CAD Presentacioacuten 20 pantildeitos empacados individualmente
Servilletas de algodoacuten
Kleenexreg Everyday
Tissues 6x85 Count
$693 CAD Presentacioacuten 85 tissues en 6 cajas
Tomado de Wallmart Online Canada
4 PRECIOS
Nombre PRODUCTO PRECIO por cantidad IMAGEN
Playtex pantildeitos intimos personales
$316 CAD Presentacioacuten Paquete portaacutetil de 16 unidades
Vagisil Feminine Wipes
$625 CAD Presentacioacuten 12 pantildeitos empacados individualmente
Always ldquowipes to gordquo paquetes independientes x46
$898 CAD Presentacioacuten 20 pantildeitos empacados individualmente
Equate RefillTravel Pack Fresh Scent Personal
$198 CAD Presentacioacuten 40 pantildeitos
Kotex Refresh Flushable Moist Wipes
$846 CAD Presentacioacuten 24 pantildeitos empacados individualmente
Tomado de Wallmart Online Canada
Precio
El precio es uno de los factores determinantes en Canadaacute Se debe tomar en cuenta
que al momento de negociar una venta con importadores canadienses estos ponen
mucho eacutenfasis en el precio por ello nuestra oferta debe lograr el triacutepode ldquomarca-
calidad-preciordquo oacuteptimo (Estudio Guia de Mercado Canada)18
El precio de venta al puacuteblico en los supermercados de cadena en Colombia de los
pantildeitos huacutemedos intimos marca Nosotras es de 4220 pesos colombianos en una
presentacioacuten portaacutetil de 16 pantildeitos intimos huacutemedos para definir el costo del
producto a este precio se le resta el impuesto a las ventas del 16 y el promedio del
margen de ganancia estimado por este tipo de supermercados que es el 25 dando
como resultado $2490 pesos
5 PROMOCION
18 wwwsiicexgobpe siicexresourcesestudio285080533radf1d20pd
MERCADO
Los pantildeitos huacutemedos iacutentimos Frescura Extrema Nosotras son un producto de uso sanitario
que deja una sensacioacuten de frescura que dan una proteccioacuten refrescante por mas tiempo Es
un producto que puede ser adquirido por mujeres desde los 12 a los 50 antildeos de edad Ademaacutes
es un producto accesible para cualquier clase social
TIPOS DE PROMOCION
Publicidad medios televisivos
Publicidad redes sociales
Publicidad en revistas y perioacutedicos
Exhibicioacuten en puntos de venta supermercados
FERIAS
IMATS Toronto
o Fecha Del saacutebado 26 al domingo 27 de Septiembre 2015
o Ciudad Toronto
o Paiacutes Canadaacute
o Sector Arte Aseo Belleza Moda Cosmeacutetico etc
ESTRATEGIA DE INMERSION AL MERCADO
A traveacutes de este trabajo se busca el planteamiento de una estrategia de internacionalizacioacuten
con el fin de incrementar las ventas del Grupo Familia SA y darse a conocer en nuevos
mercados
Dado que su finalidad es penetrar mercado y posicionar marca para la estrategia de inmersioacuten
de nuestro producto al mercado canadiense se haraacute a traveacutes de la modalidad de exportacioacuten
Exportacion Definitiva con embarques fraccionados con datos definitivos al embarque bajo
el reacutegimen de libre exportacioacuten La mercanciacutea se despacharaacute desde el puerto de Barranquilla
hasta el puerto de Toronto en Canadaacute
Para esto se contactara la empresa Shoppers Drug Mart empresa canadiese Que es la mayor
cadena de farmacias minoristas de Canadaacute y tiene su sede en North York Toronto Ontario
Shoppers Drug Mart es una empresa de Loblaw Companies Limited que es la compantildeiacutea de
venta minorista de alimentos farmaceacuteuticos y productos de cuidado personal mas grande de
todo el paiacutes Las diferentes empresas que maneja son
Para nuestro intereacutes debido al producto que buscamos comercializar decidimos llegar a la
empresa SHOPPERS DRUG MART ndash PHARMAPRIX
SHOPPERS DRUG MART Y PHARMAPRIX
Shoppers Drug Mart Corporation es una adquisicioacuten de Loblaw Cos Ltd
Es la compantildeiacutea liacuteder en ventas de farmacias de Canadaacute
Cuenta con maacutes de 1253 tiendas que operan bajo los nombres Shoppers Drug Mart en nueve
provincias y dos territorios y Pharmaprix en Quebec
Entre las liacuteneas de CUIDADO FEMENINO que maneja se encuentra
Always
Carefree
Vagisil
Fresh Control
Kotex y U by Kotex
Life Brand
Summerrsquos Eve
Playtex
Sin embargo de las anteriormente nombradas uacutenicamente comercializan en sus tiendas
TOALLITAS HUMEDAS INTIMAS las siguientes marcas
Always Clean Wipes to go x 20
Vagisil Feminine wipes x 20
Fresh Control Intimate wipes x 12
Life Brand Feminine Cleansing cloths x 32
Summerrsquos Eve Sensitive Cleansing cloths x 16 y x 32
Estrategia de Inmersioacuten
Dentro de la estrategia de inmersioacuten se contactara la oficina central (headquartes) de
Shoppers Drug Mart ubicada en la ciudad de North York Toronto (Ontario Canadaacute)
que actuara como distribuidor de los productos PANtildeITOS HUMEDOS INTIMOS
NOSOTRAS en la cual se tendraacute disponibilidad de inventario para poder suplir la
demanda Esto facilitara los negocios y seraacute maacutes aacutegil el proceso de compra y enviacuteo de
mercanciacutea de Productos Familia hacia el mercado canadiense
TABLA DE PRESELECCIOacuteN DE MERCADOS
Para una mejor visibilidad es necesario dirigirse al archivo adjunto de Excel
Alliacute se encuentra en mejor tamantildeo la tabla de preseleccioacuten de mercados
SELECCIOacuteN DE PAIS
Paiacutes Seleccionado
CANADA
Capital Ottawa
Moneda Doacutelar Canadiense
Poblacioacuten 35492000
Superficie 9984670 km2
A partir de la aplicacioacuten de la matriz de valoracioacuten de paiacuteses se determinoacute que el paiacutes
objetivo deberiacutea ser Canadaacute
Actualmente este paiacutes es un consumidor de productos de importacioacuten de origen
colombiano en el sector de los cosmeacuteticos y aseo especiacuteficamente de la sub partida
arancelaria referente a los ldquoPantildeitos huacutemedosrdquo Con importaciones superiores a los 15
millones de doacutelares Canadaacute se presenta como un mercado atractivo y con fuerte recepcioacuten a
este tipo de productos Asiacute mismo observamos un crecimiento del 2 en la balanza de
importaciones en dichos productos Aunque el crecimiento es bajo se mantiene constante a
pesar de las exportaciones desde Colombia hacia este paiacutes han disminuido fuertemente en el
uacuteltimo periodo
Ahora bien en lo que respecta a tarifas arancelarias Colombia se encuentra bien
posicionada Desde lo acordado en la WTO el arancel de ingreso para este tipo de mercanciacuteas
se encuentra en 0 Este es uno de los mayores beneficios para la entrada a este mercado
pues permite un precio competitivo al momento de llegar a las goacutendolas de venta final
De igual forma Canadaacute presenta unos impuestos con un alto rango de trabajo A pesar
de que en ciertas zonas del paiacutes la tasa de cobro en taxes puede llegar hasta el 15 sobre el
valor de los productos existen ciertos lugares del paiacutes que cuentan con una tasa
considerablemente maacutes baja de tan solo el 5 el valor maacutes bajo registrado entre los paiacuteses
estudiados como posibles mercados
En lo que se refiere a servicios de enviacuteo mariacutetimo las rutas entre Colombia y Canadaacute
estas en excelente estado
Actualmente se cuenta con 11 navieras1 prestando el servicio flete mariacutetimo Las
cargas de transporte por parte de estas navieras van desde las maacutes generales hasta las
contenedorizadas y algunas con requerimientos especiales
Entre las navieras que ofrecen sus servicios encontramos algunas como CSAV
CCNI Dole Ocean Liner Express Evergreen Marine Corporation Hamburg Suumld entre otras
Por otra parte los servicios de enviacuteo mariacutetimo cuentan con altas frecuencias de salida
Seguacuten el ldquoReporte de Rutas de Transporte Mariacutetimordquo tomado de Colombia Trade se observa
que en su gran mayoriacutea la salida de buques es de forma semanal desde los diferentes puertos
de Colombia y hacia todos los destinos de arribo en Canadaacute facilitando el comercio entre
ambos paiacuteses
En temas econoacutemicos Canadaacute es un paiacutes bien posicionado Actualmente cuenta con
un PIB de maacutes de 1 billoacuten de doacutelares americanos Sumado a ello de la mano de la poblacioacuten
el paiacutes cuenta con un PIB per caacutepita maacutes que atractivo $44800 USD para ser exactos lo que
demuestra un poder adquisitivo alto entre la poblacioacuten del paiacutes objetivo
De igual forma su inflacioacuten otro indicador del cual vanagloriarse Cuanta con un
19 de inflacioacuten al uacuteltimo periodo registrado lo que demuestra una economiacutea saludable con
crecimiento estable en los precios e incrementar demasiado el costo de ventas antildeo a antildeo
1 Reporte de Rutas de Transito Maritimo Colombia Trade
Finalmente podemos observar dos indicadores importantes a la hora de hacer
negocios la tasa de cambio y la calificacioacuten de pagos En lo que se refiere al primero la
relacioacuten Colombia ndash Canadaacute se encuentra mucho mejor que con otros paiacuteses del NAFTA A
pesar de que el CAD2 se ha venido devaluando frente al COP3 su variacioacuten ha sido miacutenima
Hoy en diacutea la tasa de cambio se encuentra por el orden de los $2200 COP aproximadamente
Ahora en lo que refiere al segundo la calificacioacuten de pagos es bastante alta Cuenta con AAA
dada por la evaluadora de riesgos Rating Fitch reconocida a nivel internacional Por lo cual
determinamos que es un paiacutes oacuteptimo para hacer negocios de todo tipo
Informacioacuten General
Canadaacute es el segundo paiacutes maacutes grande del mundo y ocupa la mayor parte del territorio
de Ameacuterica del Norte Limita hacia el sur con Estados Unidos y hacia el noroeste con Alaska4
Economiacutea
Canadaacute es la economiacutea nuacutemero 11 por volumen de PIB Su deuda puacuteblica en 2014
fue de 1180868 millones de euros un 8791 del PIB y su deuda per caacutepita de 33271 euro
euros por habitante5
Oportunidades concretas de exportacioacuten de bienes colombianos a Canadaacute
De acuerdo con el ABC del tratado de libre comercio entre Colombia y Canadaacute
publicado en el 2011 se identificaron oportunidades en el mercado canadiense para
manufacturas asociadas a artiacuteculos o productos de aseo personal
De igual forma Canadaacute participo el antildeo pasado en de cosmeacuteticos y productos de
aseo Belleza y Salud un nuevo escenario para su internacionalizacioacuten llevada a cabo el 21
y 22 de Agosto de 2014 en Colombia Esta convocatoria reunioacute una diversidad de tiendas por
2 Doacutelar Canadiense 3 Peso Colombiano 4 Guia de Mercado Canada 2011
httpwwwsiicexgobpesiicexresourcesestudio285080533radf1d20pdf 5 httpwwwdatosmacrocompaisescanada
departamento supermercados farmacias distribuidores de canal retail y profesional de
algunos de los mercados en donde se identificaron oportunidades de negocios6
Adicional a lo nombrado anteriormente encontramos que el Grupo Familia aun no
registra (o no registro) comercio bilateral con el paiacutes norteamericano razoacuten por la cual vemos
como una oportunidad viable abrir un nuevo mercado alliacute para la empresa Asiacute mismo de
acuerdo con ColombiaTrade Canadaacute se encuentra entre los principales mercados resultantes
del modelo de potencialidad cuantitativa de Proexport (antiguo proexport)7
Tendencias del Consumidor
El mercado canadiense es un mercado maduro complejo y muy competitivo pues
recibe productos de todas las partes del mundo
Los teacuterminos de pago variacutean seguacuten sectores pero lo maacutes aceptado y acertado es
asegurar la mercanciacutea para poder negociarlos (30 60 90 diacuteas) con cualquier compantildeiacutea de
seguros o por medio de factoring carta de creacutedito forfaiting etc Los incoterms maacutes usado
por los canadienses son ex-factory o FOB pero tambieacuten hay casos donde se requiere el CIF
En todo caso la flexibilidad de venta puede llevar al eacutexito de la finalizacioacuten de la venta
ANALISIS DEL SECTOR EN PAIS DESTINO
1 CONDICIONES DE ACCESO
Requisitos y Regulaciones
Internacional Caraacutecter OBLIGATORIO
Gobierno Federal Caraacutecter OBLIGATORIO
Gobiernos Provinciales Caraacutecter VOLUNTARIO
Industriales Caraacutecter VOLUNTARIO
Canadaacute Border Services Agency ayuda a los departamentos del Gobierno Federal y
organismos en la administracioacuten y aplicacioacuten de las leyes y reglamentos en su nombre
Existen varios departamentos y agencias gubernamentales que estaacuten involucradas en la
6 httpwwwprocolombiaconoticiascolombia-tras-el-mercado-mundial-de-cosmeticos-y-
productos-de-aseo 7 httpwwwcolombiatradecomcoherramientasidentificador-oportunidades
importacioacuten de mercanciacuteas a Canadaacute las consultas deben dirigirse al departamento u
organismo competente
HEALTH CANADAacute Bienes de consumo Alimentos cosmeacuteticos productos naturales de la
salud productos farmaceacuteuticos
No es necesario colocar la lista de ingredientes en franceacutes y en ingleacutes porque las empresas
deben utilizar la etiqueta International Nomenclature for cosmetic ingredients (INCI) que
se considera como un texto teacutecnico que se basa de lengua latina
Notificaciones
Formulario de notificaciones de cosmeacuteticos y productos de aseo httpwwwhc-scgccacps-
spccosmet-personindustrequire-exigeguide-engphp
Seguridad
Lista ldquocalienterdquo de ingredientes prohibidos y restringidos httpwwwhc-scgccacps-
spccosmet-personindusthot-list-critiqueindex-engphp
Buenas praacutecticas de manufactura (GMPs) httpwwwhc-scgccacps-spccosmet-
personindustinformationgmp_cosmetic-bpf-engphp
Etiquetado
Estaacute regulado por Food and Drugs Act Cosmetic Regulations Consumer Packaging and
Labelling Act Consumer Packaging and Labelling Regulations
Recursos Directrices para el etiquetado de los cosmeacuteticos las directrices para la publicidad
de cosmeacuteticos y reclamaciones de etiquetado guiacutea del etiquetado para ingredientes
cosmeacuteticos y de aseo etc
EMBALAJE
Canadian Environmental protection Act (CEPA)
Consumer Packaging Labelling Act
Sistemas de etiquetado ecoloacutegico y bio-degradable
Reciclaje
OBLIGATORIOS
Health Canadaacute
Hazardous products Act and the consumer
Chemicals and Containers Regulations
Food and Drug Act (FDA) and cosmetic
Notificacioacuten regulatoria de todos los productos de cosmeacutetica y aseo
Seguridad de los ingrediente y de los productos
Etiquetado del producto
VOLUNTARIOS
Canadaacute Chemical Producerrsquos Associationrsquos (CCPA) Responsible Care Program
Good Manufacturing Practices (GMPs)
ISO 22716 ndash Guidelines for the production control storage and shipment of
cosmetic
Algunos productos muestran ldquoall-natural ingredientsrdquo
- ldquoNo animal testingrdquo or ldquoveganrdquo
- ldquoDermatology testedrecommendedrdquo
Regulaciones del etiquetado y el embalaje
En Canadaacute las regulaciones de etiquetado y embalaje variacutean seguacuten el producto por lo que es
importante tener en cuenta las normas especiacuteficas de etiquetado y embalaje de cada producto
Estos son los requisitos OBLIGATORIOS para el etiquetado y embalaje de nuestro producto
Food and Drug Act the cosmetic regulations the consumer packaging and Labelling Act and
regulations
Declaraciones necesarias para el etiquetado de cosmeacuteticos y productos de aseo
Identidad del producto
Cantidad Neta
Nombre y direccioacuten del distribuidor y fabricante
Riesgos evitables y precauciones
Ingredientes
Declaraciones y etiquetas VERDES maacutes comunes en Canadaacute
Ecologo
The Canadian Ecologo (tambieacuten conocido como as Environmental
Choicele) le ayuda a indentificar los productos y servicios que han
sido certificados independientemente para cumplir con las normas
ambientales estrictas que reflejan su ciclo de vida Desde la
fabricacioacuten hasta la eliminacioacuten
Siacutembolo de reciclaje
Indica que un producto o envase es reciclable contiene
materiales reciclados o ambas
Este siacutembolo es parte de un sistema de codificacioacuten de
resina producida por la Society of the Plastic Industry
(SPI)
Soil Association Organic Standars
Incluye los productos agriacutecolas alimentos artiacuteculos de bebidas
textiles y productos de salud y belleza
BRC Global Standars
Es un programa de liderazgo mundial en certificacioacuten de calidad utilizado
en todo el mundo Utilizado por los proveedores y los minoristas globales
facilita la estandarizacioacuten de calidad seguridad criterios operativos y el
cumplimiento de las obligaciones legales de los fabricantes Tambieacuten
ayuda a proporcionar proteccioacuten al consumidor
Tomado de la cartilla de procolombia Exportando a Canadaacute
Transporte de mercanciacuteas en Canadaacute
La red de carreteras consiste de 290 000 km de carreteras de los cuales 7820 km Son
autopistas y recorren el paiacutes desde el este hacia el oeste y conecta a todas las grandes ciudades
del paiacutes El transporte de mercaderiacutea por carretera representa maacutes del 50 de la carga
comercial
Los principales puertos mariacutetimos son Halifax Toronto Montreal y Vancouver Mientras
que los principales aeropuertos son Toronto Montreal Calgary Ottawa Vancouver y
Edmonton8
Canales de distribucioacuten Canadaacute
Los principales canales de distribucioacuten para los productos de uso sanitario y aseo personal
como lo son los PANtildeITOS HUMEDOS INTIMOS son los hipermercados supermercados y
canales minoristas como lo son las farmacias
Acuerdos Comerciales Colombia ndash Canadaacute
Con la entrada en vigencia del TLC entre Colombia y Canadaacute en Agosto del 2011 se dio una
desgravacioacuten inmediata para el 97 de las exportaciones a Canadaacute Entre los productos del
8 httpwwwsiicexgobpesiicexresourcesestudio285080533radf1d20pdf
sector manufacturas los productos relacionados con el aseo personal se vieron beneficiados
con este acuerdo 9
Producto 48182000 - Handkerchiefs cleansing or facial tissues amp towels of paper pulp
paper cellulose wadding or webs of cellulose fibres Socio Canadaacute
Fuente de datos ITC (MAcMap)
Antildeo 2013
TARIF REGIME DESC
Arancel aplicado (como reportado)
Arancel aplicado (convertido)
Arancel equivalente ad valorem total
MFN duties (Applied) 0 0 0 Fuente
httpwwwmacmaporgQuickSearchFindTariffFindTariffResultsaspxproduct=48182000ampcountry=124amp
partner=170ampyear=2013ampsource=1|ITCampAVE=1
Gravaacutemenes Interiores Canadaacute
En Canadaacute existen diferentes tipos de impuestos aplicados a las ventas Estos
dependen de la provincia o localidad La siguiente tabla indica el porcentaje que se
paga seguacuten localidad
ProvinciaTerritorio
Total
tarifa ()
Alberta 5
British Columbia 12
Manitoba 13
New Brunswick 13
Newfoundland and Labrador 13
Northwest Territories 5
Nova Scotia 15
Nunavut 5
Ontario 13
Prince Edward Island 14
9 httpwwwprocolombiacositesdefaultfilestlc_canada_larepublica_0_0pdf
Quebec 14975
Saskatchewan 10
Yukon 5
Fuente wwwcanadabusinessca
2 CONSUMO
Perfil del consumidor Canadiense
El nivel de vida de los canadienses es uno de los maacutes altos del mundo
Se observa un cambio de las tendencias de compra sobre todo entre los joacutevenes canadienses
Los canadienses se preocupan por su alimentacioacuten y no dudan en comprar productos
saludables naturales y bioloacutegicos Todo lo relacionado con el confort y el bienestar tiene
mucha importancia
Se fija maacutes en la calidad de un producto su origen composicioacuten y precio especialmente
en el contexto de la crisis financiera mundual de 2009 De todas maneras se mantiene
excesivamente exigente y tiende a comprar productos de moda Los consumidores
canadienses solicitan un servicio de venta y posventa de alta calidad Es sumamente uacutetil
proponer una atencioacuten telefoacutenica gratuita para mantener el contacto con los consumidores10
Consumo de toallas huacutemedas en el mercado canadiense
El mercado de toallitas huacutemedas en Canadaacute ha crecido a tasas del 2 en el 2014
alcanzando los 524 millones de doacutelares canadienses lo equivalente a 400 millones de doacutelares
americanos Aunque las ventas continuaron desaceleraacutendose en teacuterminos de tasa de
crecimiento anual en una tendencia en curso desde 2010
En teacuterminos de cuidado personal toallitas continuaron evolucionando desde el
cuidado del bebeacute para el uso de adultos para la eliminacioacuten de maquillaje la higiene
10 httpsessantandertradecomanalizar-mercadoscanadallegar-al-consumidor
personal y la limpieza portaacutetil Las toallitas de uso personal registraron un incremento del 1
en el 201411
Pantildeitos iacutentimos
De acuerdo con el estudio de Euromonitor ldquoSanitary Protection in Canadardquo las ventas
de toallitas de higiene iacutentima alcanzaron los 7 millones de doacutelares canadienses en 2014 con
una ganancia del 3 de antildeo a antildeo Si bien este no es un producto sustituto el incremento en
las ventas de estos productos indica un nivel emergente en la higiene femenina que
complementa el uso de la proteccioacuten sanitaria A menudo estos productos se utilizan en
combinacioacuten unos con otros cuando se cambia de almohadillas o toallas
En la siguiente tabla se podraacute observar las ventas al por menor de los productos de
proteccioacuten sanitaria por categoriacutea
Tabla
(CAD million) 2010 2011 2012 2013 2014
CATEGORY 793 812 841 855 865
Tampones 121 1233 1272 1291 1303
Toallas 1802 1823 186 1878 1894 - Toallas estaacutendar 623 623 634 629 631 - Toallas estaacutendar con alas 314 321 333 331 333
- Toallas estaacutendar sin alas 309 303 302 298 297
- Toallas Ultra delgadas 1179 120 1226 125 1263 - Toallas Ultra delgadas con alas 975 996 1016 1039 1054
- Toallas Ultra delgadas sin alas 203 204 21 211 209
Proteccioacuten Sanitaria Pantildeitos Intimos 3864 393 4038 4092 4132
Proteccioacuten Sanitaria 3804 3869 3973 4024 4062 Source Euromonitor International from official statistics trade associations trade press company research store checks trade interviews trade sources
11 Euromonitor Wipes in Canada Mar 2015 httpwwwportaleuromonitorcomaureunabeducoportalanalysistab
Como se puede observar en la tabla anterior los pantildeitos huacutemedos son el producto que
registra mayores ventas en los uacuteltimos 4 antildeos en el paiacutes Canadiense Entre 2010 y 2014 esta
categoriacutea registroacute un crecimiento del 91 total 12
Poblacioacuten de Mujeres en Canadaacute
Canadaacute cuenta con una poblacioacuten saludable y en crecimiento Hasta 2015 la poblacioacuten
total del paiacutes estaba calculada en cerca de 36 millones13 de habitantes dentro del territorio
nacional seguacuten el centro de estadiacutesticas canadiense CANSIN
Seguacuten lo presentado por CANSIN la concentracioacuten poblacional estaacute en el geacutenero
femenino el cual hasta este antildeo representa cerca del 51 de la poblacioacuten total del paiacutes
Viendo lo desde cifras concretas la poblacioacuten femenina se encuentra en poco maacutes de 18
millones14 frente al total poblacional de Canadaacute
Por otra parte la poblacioacuten objetivo la cual se encuentra entre los 15 y los 64 antildeos de
edad es la que representa la mayor concentracioacuten de personas A traveacutes de las tablas
suministradas por Statistics Canada se pudo determinar que en este rango de edad el cual
representa el 67 se encuentra la mayoriacutea de las mujeres del total de la poblacioacuten femenina
En otras palabras entre los 15 y los 64 antildeos de edad se encuentran cerca de 12 millones de
mujeres de los 18 millones totales en todo Canadaacute
Prospectos
Las toallitas iacutentimas publicaraacuten el mejor desempentildeo en la categoriacutea ya que los
consumidores adoptan estos productos basados en la conveniencia portabilidad y
propiedades higieacutenicas Esta categoriacutea publica una tasa de crecimiento anual
12 Euromonitor Sanitary Protection in Canada Marzo 24 de 2015
httpwwwportaleuromonitorcomaureunabeducoportalanalysistab
13 Statistics Canada CANSIM 14 httpwwwstatcangccatables-tableauxsum-soml01cst01demo10a-enghtm
compuesta15 del 3 en los valores de ventas alcanzando asiacute a 2019 los 8 millones de
doacutelares canadienses
El crecimiento del valor superaraacute el crecimiento del volumen como la categoriacutea
toallitas iacutentimas estaacute en mejores condiciones para soportar alto valor como marca de
productos de belleza
Mientras tanto se espera que la higiene iacutentima muestre una distribucioacuten creciente ya
que estos productos se venden principalmente a traveacutes de farmacias a una oferta cada
vez mayor en cuanto a las marcas y tipos de productos a traveacutes de suacuteper mercados
(Euromonitor 2015)16
3 PANORAMA COMPETITIVO
La categoriacutea de proteccioacuten sanitaria de Canadaacute estaacute muy concentrada donde los tres
principales competidores representan el 84 del valor total en 2014 con la etiqueta
privada que constituyen otro 10 (para el mercado en general de productos para la
proteccioacuten sanitaria)
Debido a los requisitos importantes recursos para producir y comercializar productos
de proteccioacuten sanitaria pocos jugadores son capaces de existir de manera rentable y
como tal el mercado no sostiene muchos jugadores pequentildeos aunque hay un puntildeado de
marcas nicho
Para el caso de Grupo Familia esta es una empresa que ya cuenta con todos los
requerimientos teacutecnicos en la produccioacuten de productos de la categoriacutea de proteccioacuten sanitaria
como lo son los pantildeitos iacutentimos
Sin embargo en el mercado canadiense existen unas marcas que ya estaacuten muy
posicionadas pero son las mismas empresas con las cuales Grupo Familia compite en el
mercado nacional
15 TCAC o CAGR es la tasa de crecimiento medio anual de una inversioacuten en un periodo
determinado de tiempo superior a un antildeo httpwwwinvestopediacomtermsccagrasp
16 httpwwwportaleuromonitorcomaureunabeducoportalanalysistab
Procter amp Gamble
Procter amp Gamble lidera el mercado
minorista de Canadaacute en 2014 con una
cuota de valor actual de 51
manteniendo su ventaja sobre el
segundo rango de Kimberly-Clark La
compantildeiacutea fue capaz de mantener la cuota a traveacutes de descuentos de precios agresiva y
promocioacuten de la marca mientras que la realizacioacuten de las ganancias de ventas con la
innovacioacuten y desarrollo de productos asiacute como los cambios en el uso del consumidor
Kimberly-Clark
Kimberly-Clark registroacute una ganancia
modesta para llegar a una cuota de 23 en
las ventas de valores en 2014 impulsado
por la fortaleza de su marca Kotex
Kimberly-Clark registroacute un pequentildeo cambio en la cuota de 2014 ya que el aumento de
los precios netos de venta se vieron compensados por una disminucioacuten en el volumen de
venta al por menor Las liacuteneas Kotex y U por Kotex mantienen el status quo en teacuterminos
de desarrollo y la distribucioacuten al por menor17
Brands of direct competition to our product Kotex
Otras marcas Otras marcas privadas de participacioacuten en la categoriacutea de pantildeitos
intimos en que tienen presencia en el mercado de Canada son
Playtex Canada Ltd con su marca Playtex
Johnson amp Johnson con su marca Stayfree y Carefree
17 Euromonitor Sanitary Protection in Canada Marzo 24 de 2015
httpwwwportaleuromonitorcomaureunabeducoportalanalysistab
Empresa Marca
Empresa
Marca
En la siguiente tabla se podraacute observar las participaciones (porcentuales) de cada marca en
las ventas al por menor de artiacuteculos de proteccioacuten sanitaria
Tabla
( retail value rsp) Company 2011 2012 2013 2014
Brand
Always Procter amp Gamble Inc 239 238 24 243
Kotex Kimberly-Clark Canada Inc 184 185 187 19
Tampax Procter amp Gamble Inc 175 168 17 173
Always Alldays Procter amp Gamble Inc 85 86 89 9
Playtex Playtex Canada Ltd 67 62 63 61
Stayfree Energizer Holdings Inc - - 61 56
U by Kotex Kimberly-Clark Canada Inc 13 35 36 36
o b Energizer Holdings Inc - - 35 33
Carefree Energizer Holdings Inc - - 17 17
Life Shoppers Drug Mart Corp 13 13 13 13
Compliments Sobeys Inc 12 12 11 11
Personnelle Jean Coutu Group (PJC) Inc 04 04 04 04
Stayfree Johnson amp Johnson (Canada) Inc 64 64 - -
o b Johnson amp Johnson (Canada) Inc 41 36 - -
Carefree Johnson amp Johnson (Canada) Inc 19 19 - -
Other Private Label Other Private Label 36 35 34 34
Others Others 47 41 4 38
Total Total 100 100 100 100 Source Euromonitor International from official statistics trade associations trade press company
research store checks trade interviews trade sources
Para el caso de nuestro producto PANtildeITOS HUMEDOS INTIMOS la competencia directa
ya que producen este bien son
Always (PampG) always freshelle Sin embargo no viene en presentacioacuten de varios
pantildeitos Presentacion de pantildeitos individuales
U by Kotex (Kimberly ndash Clark) Presentacion Individual un pantildeito por paquete
Playtex (Playtex Canada) presentacioacuten paquete portaacutetil personal wipes por 16
unidades
Carefree (Johnson amp Johnson) Paquete por 20 unidades
Principales empresas Retail de tejidos (pantildeuelos) e higiene en Canada
Adicionalmente a esto cabe resaltar las principales empresas canadienses con mayor
participacioacuten en el mercado de Retail Tissue and Hygiene como se muestra en la siguiente
tabla
Valor de Venta (retail sell price) 2010 2011 2012 2013 2014
Procter amp Gamble Inc 27 275 276 277 275
Kimberly-Clark Canada Inc 177 178 182 181 182
KP Tissue Inc - - 154 154 154
Irving Tissue Corp 69 71 7 69 7
Loblaw Cos Ltd 47 47 46 46 45
Shoppers Drug Mart Corp 3 3 3 3 29
Sobeys Inc 21 2 2 2 19
SCA Hygiene Products Canada 13 14 14 15 16
Tomado de Euromonitor
Productos Sustitutos
Nombre PRODUCTO PRECIO por cantidad IMAGEN
Papel higieacutenico Cottonelle
$998 CAD Presentacioacuten Paquete de 24 rollos
Pantildeitos huacutemedos de bebeacute ldquoPampers soft carerdquo
$387 CAD Presentacioacuten 72 pantildeitos portaacutetiles
Pantildeitos regulares Always ldquowipes to gordquo
$898 CAD Presentacioacuten 20 pantildeitos empacados individualmente
Servilletas de algodoacuten
Kleenexreg Everyday
Tissues 6x85 Count
$693 CAD Presentacioacuten 85 tissues en 6 cajas
Tomado de Wallmart Online Canada
4 PRECIOS
Nombre PRODUCTO PRECIO por cantidad IMAGEN
Playtex pantildeitos intimos personales
$316 CAD Presentacioacuten Paquete portaacutetil de 16 unidades
Vagisil Feminine Wipes
$625 CAD Presentacioacuten 12 pantildeitos empacados individualmente
Always ldquowipes to gordquo paquetes independientes x46
$898 CAD Presentacioacuten 20 pantildeitos empacados individualmente
Equate RefillTravel Pack Fresh Scent Personal
$198 CAD Presentacioacuten 40 pantildeitos
Kotex Refresh Flushable Moist Wipes
$846 CAD Presentacioacuten 24 pantildeitos empacados individualmente
Tomado de Wallmart Online Canada
Precio
El precio es uno de los factores determinantes en Canadaacute Se debe tomar en cuenta
que al momento de negociar una venta con importadores canadienses estos ponen
mucho eacutenfasis en el precio por ello nuestra oferta debe lograr el triacutepode ldquomarca-
calidad-preciordquo oacuteptimo (Estudio Guia de Mercado Canada)18
El precio de venta al puacuteblico en los supermercados de cadena en Colombia de los
pantildeitos huacutemedos intimos marca Nosotras es de 4220 pesos colombianos en una
presentacioacuten portaacutetil de 16 pantildeitos intimos huacutemedos para definir el costo del
producto a este precio se le resta el impuesto a las ventas del 16 y el promedio del
margen de ganancia estimado por este tipo de supermercados que es el 25 dando
como resultado $2490 pesos
5 PROMOCION
18 wwwsiicexgobpe siicexresourcesestudio285080533radf1d20pd
MERCADO
Los pantildeitos huacutemedos iacutentimos Frescura Extrema Nosotras son un producto de uso sanitario
que deja una sensacioacuten de frescura que dan una proteccioacuten refrescante por mas tiempo Es
un producto que puede ser adquirido por mujeres desde los 12 a los 50 antildeos de edad Ademaacutes
es un producto accesible para cualquier clase social
TIPOS DE PROMOCION
Publicidad medios televisivos
Publicidad redes sociales
Publicidad en revistas y perioacutedicos
Exhibicioacuten en puntos de venta supermercados
FERIAS
IMATS Toronto
o Fecha Del saacutebado 26 al domingo 27 de Septiembre 2015
o Ciudad Toronto
o Paiacutes Canadaacute
o Sector Arte Aseo Belleza Moda Cosmeacutetico etc
ESTRATEGIA DE INMERSION AL MERCADO
A traveacutes de este trabajo se busca el planteamiento de una estrategia de internacionalizacioacuten
con el fin de incrementar las ventas del Grupo Familia SA y darse a conocer en nuevos
mercados
Dado que su finalidad es penetrar mercado y posicionar marca para la estrategia de inmersioacuten
de nuestro producto al mercado canadiense se haraacute a traveacutes de la modalidad de exportacioacuten
Exportacion Definitiva con embarques fraccionados con datos definitivos al embarque bajo
el reacutegimen de libre exportacioacuten La mercanciacutea se despacharaacute desde el puerto de Barranquilla
hasta el puerto de Toronto en Canadaacute
Para esto se contactara la empresa Shoppers Drug Mart empresa canadiese Que es la mayor
cadena de farmacias minoristas de Canadaacute y tiene su sede en North York Toronto Ontario
Shoppers Drug Mart es una empresa de Loblaw Companies Limited que es la compantildeiacutea de
venta minorista de alimentos farmaceacuteuticos y productos de cuidado personal mas grande de
todo el paiacutes Las diferentes empresas que maneja son
Para nuestro intereacutes debido al producto que buscamos comercializar decidimos llegar a la
empresa SHOPPERS DRUG MART ndash PHARMAPRIX
SHOPPERS DRUG MART Y PHARMAPRIX
Shoppers Drug Mart Corporation es una adquisicioacuten de Loblaw Cos Ltd
Es la compantildeiacutea liacuteder en ventas de farmacias de Canadaacute
Cuenta con maacutes de 1253 tiendas que operan bajo los nombres Shoppers Drug Mart en nueve
provincias y dos territorios y Pharmaprix en Quebec
Entre las liacuteneas de CUIDADO FEMENINO que maneja se encuentra
Always
Carefree
Vagisil
Fresh Control
Kotex y U by Kotex
Life Brand
Summerrsquos Eve
Playtex
Sin embargo de las anteriormente nombradas uacutenicamente comercializan en sus tiendas
TOALLITAS HUMEDAS INTIMAS las siguientes marcas
Always Clean Wipes to go x 20
Vagisil Feminine wipes x 20
Fresh Control Intimate wipes x 12
Life Brand Feminine Cleansing cloths x 32
Summerrsquos Eve Sensitive Cleansing cloths x 16 y x 32
Estrategia de Inmersioacuten
Dentro de la estrategia de inmersioacuten se contactara la oficina central (headquartes) de
Shoppers Drug Mart ubicada en la ciudad de North York Toronto (Ontario Canadaacute)
que actuara como distribuidor de los productos PANtildeITOS HUMEDOS INTIMOS
NOSOTRAS en la cual se tendraacute disponibilidad de inventario para poder suplir la
demanda Esto facilitara los negocios y seraacute maacutes aacutegil el proceso de compra y enviacuteo de
mercanciacutea de Productos Familia hacia el mercado canadiense
SELECCIOacuteN DE PAIS
Paiacutes Seleccionado
CANADA
Capital Ottawa
Moneda Doacutelar Canadiense
Poblacioacuten 35492000
Superficie 9984670 km2
A partir de la aplicacioacuten de la matriz de valoracioacuten de paiacuteses se determinoacute que el paiacutes
objetivo deberiacutea ser Canadaacute
Actualmente este paiacutes es un consumidor de productos de importacioacuten de origen
colombiano en el sector de los cosmeacuteticos y aseo especiacuteficamente de la sub partida
arancelaria referente a los ldquoPantildeitos huacutemedosrdquo Con importaciones superiores a los 15
millones de doacutelares Canadaacute se presenta como un mercado atractivo y con fuerte recepcioacuten a
este tipo de productos Asiacute mismo observamos un crecimiento del 2 en la balanza de
importaciones en dichos productos Aunque el crecimiento es bajo se mantiene constante a
pesar de las exportaciones desde Colombia hacia este paiacutes han disminuido fuertemente en el
uacuteltimo periodo
Ahora bien en lo que respecta a tarifas arancelarias Colombia se encuentra bien
posicionada Desde lo acordado en la WTO el arancel de ingreso para este tipo de mercanciacuteas
se encuentra en 0 Este es uno de los mayores beneficios para la entrada a este mercado
pues permite un precio competitivo al momento de llegar a las goacutendolas de venta final
De igual forma Canadaacute presenta unos impuestos con un alto rango de trabajo A pesar
de que en ciertas zonas del paiacutes la tasa de cobro en taxes puede llegar hasta el 15 sobre el
valor de los productos existen ciertos lugares del paiacutes que cuentan con una tasa
considerablemente maacutes baja de tan solo el 5 el valor maacutes bajo registrado entre los paiacuteses
estudiados como posibles mercados
En lo que se refiere a servicios de enviacuteo mariacutetimo las rutas entre Colombia y Canadaacute
estas en excelente estado
Actualmente se cuenta con 11 navieras1 prestando el servicio flete mariacutetimo Las
cargas de transporte por parte de estas navieras van desde las maacutes generales hasta las
contenedorizadas y algunas con requerimientos especiales
Entre las navieras que ofrecen sus servicios encontramos algunas como CSAV
CCNI Dole Ocean Liner Express Evergreen Marine Corporation Hamburg Suumld entre otras
Por otra parte los servicios de enviacuteo mariacutetimo cuentan con altas frecuencias de salida
Seguacuten el ldquoReporte de Rutas de Transporte Mariacutetimordquo tomado de Colombia Trade se observa
que en su gran mayoriacutea la salida de buques es de forma semanal desde los diferentes puertos
de Colombia y hacia todos los destinos de arribo en Canadaacute facilitando el comercio entre
ambos paiacuteses
En temas econoacutemicos Canadaacute es un paiacutes bien posicionado Actualmente cuenta con
un PIB de maacutes de 1 billoacuten de doacutelares americanos Sumado a ello de la mano de la poblacioacuten
el paiacutes cuenta con un PIB per caacutepita maacutes que atractivo $44800 USD para ser exactos lo que
demuestra un poder adquisitivo alto entre la poblacioacuten del paiacutes objetivo
De igual forma su inflacioacuten otro indicador del cual vanagloriarse Cuanta con un
19 de inflacioacuten al uacuteltimo periodo registrado lo que demuestra una economiacutea saludable con
crecimiento estable en los precios e incrementar demasiado el costo de ventas antildeo a antildeo
1 Reporte de Rutas de Transito Maritimo Colombia Trade
Finalmente podemos observar dos indicadores importantes a la hora de hacer
negocios la tasa de cambio y la calificacioacuten de pagos En lo que se refiere al primero la
relacioacuten Colombia ndash Canadaacute se encuentra mucho mejor que con otros paiacuteses del NAFTA A
pesar de que el CAD2 se ha venido devaluando frente al COP3 su variacioacuten ha sido miacutenima
Hoy en diacutea la tasa de cambio se encuentra por el orden de los $2200 COP aproximadamente
Ahora en lo que refiere al segundo la calificacioacuten de pagos es bastante alta Cuenta con AAA
dada por la evaluadora de riesgos Rating Fitch reconocida a nivel internacional Por lo cual
determinamos que es un paiacutes oacuteptimo para hacer negocios de todo tipo
Informacioacuten General
Canadaacute es el segundo paiacutes maacutes grande del mundo y ocupa la mayor parte del territorio
de Ameacuterica del Norte Limita hacia el sur con Estados Unidos y hacia el noroeste con Alaska4
Economiacutea
Canadaacute es la economiacutea nuacutemero 11 por volumen de PIB Su deuda puacuteblica en 2014
fue de 1180868 millones de euros un 8791 del PIB y su deuda per caacutepita de 33271 euro
euros por habitante5
Oportunidades concretas de exportacioacuten de bienes colombianos a Canadaacute
De acuerdo con el ABC del tratado de libre comercio entre Colombia y Canadaacute
publicado en el 2011 se identificaron oportunidades en el mercado canadiense para
manufacturas asociadas a artiacuteculos o productos de aseo personal
De igual forma Canadaacute participo el antildeo pasado en de cosmeacuteticos y productos de
aseo Belleza y Salud un nuevo escenario para su internacionalizacioacuten llevada a cabo el 21
y 22 de Agosto de 2014 en Colombia Esta convocatoria reunioacute una diversidad de tiendas por
2 Doacutelar Canadiense 3 Peso Colombiano 4 Guia de Mercado Canada 2011
httpwwwsiicexgobpesiicexresourcesestudio285080533radf1d20pdf 5 httpwwwdatosmacrocompaisescanada
departamento supermercados farmacias distribuidores de canal retail y profesional de
algunos de los mercados en donde se identificaron oportunidades de negocios6
Adicional a lo nombrado anteriormente encontramos que el Grupo Familia aun no
registra (o no registro) comercio bilateral con el paiacutes norteamericano razoacuten por la cual vemos
como una oportunidad viable abrir un nuevo mercado alliacute para la empresa Asiacute mismo de
acuerdo con ColombiaTrade Canadaacute se encuentra entre los principales mercados resultantes
del modelo de potencialidad cuantitativa de Proexport (antiguo proexport)7
Tendencias del Consumidor
El mercado canadiense es un mercado maduro complejo y muy competitivo pues
recibe productos de todas las partes del mundo
Los teacuterminos de pago variacutean seguacuten sectores pero lo maacutes aceptado y acertado es
asegurar la mercanciacutea para poder negociarlos (30 60 90 diacuteas) con cualquier compantildeiacutea de
seguros o por medio de factoring carta de creacutedito forfaiting etc Los incoterms maacutes usado
por los canadienses son ex-factory o FOB pero tambieacuten hay casos donde se requiere el CIF
En todo caso la flexibilidad de venta puede llevar al eacutexito de la finalizacioacuten de la venta
ANALISIS DEL SECTOR EN PAIS DESTINO
1 CONDICIONES DE ACCESO
Requisitos y Regulaciones
Internacional Caraacutecter OBLIGATORIO
Gobierno Federal Caraacutecter OBLIGATORIO
Gobiernos Provinciales Caraacutecter VOLUNTARIO
Industriales Caraacutecter VOLUNTARIO
Canadaacute Border Services Agency ayuda a los departamentos del Gobierno Federal y
organismos en la administracioacuten y aplicacioacuten de las leyes y reglamentos en su nombre
Existen varios departamentos y agencias gubernamentales que estaacuten involucradas en la
6 httpwwwprocolombiaconoticiascolombia-tras-el-mercado-mundial-de-cosmeticos-y-
productos-de-aseo 7 httpwwwcolombiatradecomcoherramientasidentificador-oportunidades
importacioacuten de mercanciacuteas a Canadaacute las consultas deben dirigirse al departamento u
organismo competente
HEALTH CANADAacute Bienes de consumo Alimentos cosmeacuteticos productos naturales de la
salud productos farmaceacuteuticos
No es necesario colocar la lista de ingredientes en franceacutes y en ingleacutes porque las empresas
deben utilizar la etiqueta International Nomenclature for cosmetic ingredients (INCI) que
se considera como un texto teacutecnico que se basa de lengua latina
Notificaciones
Formulario de notificaciones de cosmeacuteticos y productos de aseo httpwwwhc-scgccacps-
spccosmet-personindustrequire-exigeguide-engphp
Seguridad
Lista ldquocalienterdquo de ingredientes prohibidos y restringidos httpwwwhc-scgccacps-
spccosmet-personindusthot-list-critiqueindex-engphp
Buenas praacutecticas de manufactura (GMPs) httpwwwhc-scgccacps-spccosmet-
personindustinformationgmp_cosmetic-bpf-engphp
Etiquetado
Estaacute regulado por Food and Drugs Act Cosmetic Regulations Consumer Packaging and
Labelling Act Consumer Packaging and Labelling Regulations
Recursos Directrices para el etiquetado de los cosmeacuteticos las directrices para la publicidad
de cosmeacuteticos y reclamaciones de etiquetado guiacutea del etiquetado para ingredientes
cosmeacuteticos y de aseo etc
EMBALAJE
Canadian Environmental protection Act (CEPA)
Consumer Packaging Labelling Act
Sistemas de etiquetado ecoloacutegico y bio-degradable
Reciclaje
OBLIGATORIOS
Health Canadaacute
Hazardous products Act and the consumer
Chemicals and Containers Regulations
Food and Drug Act (FDA) and cosmetic
Notificacioacuten regulatoria de todos los productos de cosmeacutetica y aseo
Seguridad de los ingrediente y de los productos
Etiquetado del producto
VOLUNTARIOS
Canadaacute Chemical Producerrsquos Associationrsquos (CCPA) Responsible Care Program
Good Manufacturing Practices (GMPs)
ISO 22716 ndash Guidelines for the production control storage and shipment of
cosmetic
Algunos productos muestran ldquoall-natural ingredientsrdquo
- ldquoNo animal testingrdquo or ldquoveganrdquo
- ldquoDermatology testedrecommendedrdquo
Regulaciones del etiquetado y el embalaje
En Canadaacute las regulaciones de etiquetado y embalaje variacutean seguacuten el producto por lo que es
importante tener en cuenta las normas especiacuteficas de etiquetado y embalaje de cada producto
Estos son los requisitos OBLIGATORIOS para el etiquetado y embalaje de nuestro producto
Food and Drug Act the cosmetic regulations the consumer packaging and Labelling Act and
regulations
Declaraciones necesarias para el etiquetado de cosmeacuteticos y productos de aseo
Identidad del producto
Cantidad Neta
Nombre y direccioacuten del distribuidor y fabricante
Riesgos evitables y precauciones
Ingredientes
Declaraciones y etiquetas VERDES maacutes comunes en Canadaacute
Ecologo
The Canadian Ecologo (tambieacuten conocido como as Environmental
Choicele) le ayuda a indentificar los productos y servicios que han
sido certificados independientemente para cumplir con las normas
ambientales estrictas que reflejan su ciclo de vida Desde la
fabricacioacuten hasta la eliminacioacuten
Siacutembolo de reciclaje
Indica que un producto o envase es reciclable contiene
materiales reciclados o ambas
Este siacutembolo es parte de un sistema de codificacioacuten de
resina producida por la Society of the Plastic Industry
(SPI)
Soil Association Organic Standars
Incluye los productos agriacutecolas alimentos artiacuteculos de bebidas
textiles y productos de salud y belleza
BRC Global Standars
Es un programa de liderazgo mundial en certificacioacuten de calidad utilizado
en todo el mundo Utilizado por los proveedores y los minoristas globales
facilita la estandarizacioacuten de calidad seguridad criterios operativos y el
cumplimiento de las obligaciones legales de los fabricantes Tambieacuten
ayuda a proporcionar proteccioacuten al consumidor
Tomado de la cartilla de procolombia Exportando a Canadaacute
Transporte de mercanciacuteas en Canadaacute
La red de carreteras consiste de 290 000 km de carreteras de los cuales 7820 km Son
autopistas y recorren el paiacutes desde el este hacia el oeste y conecta a todas las grandes ciudades
del paiacutes El transporte de mercaderiacutea por carretera representa maacutes del 50 de la carga
comercial
Los principales puertos mariacutetimos son Halifax Toronto Montreal y Vancouver Mientras
que los principales aeropuertos son Toronto Montreal Calgary Ottawa Vancouver y
Edmonton8
Canales de distribucioacuten Canadaacute
Los principales canales de distribucioacuten para los productos de uso sanitario y aseo personal
como lo son los PANtildeITOS HUMEDOS INTIMOS son los hipermercados supermercados y
canales minoristas como lo son las farmacias
Acuerdos Comerciales Colombia ndash Canadaacute
Con la entrada en vigencia del TLC entre Colombia y Canadaacute en Agosto del 2011 se dio una
desgravacioacuten inmediata para el 97 de las exportaciones a Canadaacute Entre los productos del
8 httpwwwsiicexgobpesiicexresourcesestudio285080533radf1d20pdf
sector manufacturas los productos relacionados con el aseo personal se vieron beneficiados
con este acuerdo 9
Producto 48182000 - Handkerchiefs cleansing or facial tissues amp towels of paper pulp
paper cellulose wadding or webs of cellulose fibres Socio Canadaacute
Fuente de datos ITC (MAcMap)
Antildeo 2013
TARIF REGIME DESC
Arancel aplicado (como reportado)
Arancel aplicado (convertido)
Arancel equivalente ad valorem total
MFN duties (Applied) 0 0 0 Fuente
httpwwwmacmaporgQuickSearchFindTariffFindTariffResultsaspxproduct=48182000ampcountry=124amp
partner=170ampyear=2013ampsource=1|ITCampAVE=1
Gravaacutemenes Interiores Canadaacute
En Canadaacute existen diferentes tipos de impuestos aplicados a las ventas Estos
dependen de la provincia o localidad La siguiente tabla indica el porcentaje que se
paga seguacuten localidad
ProvinciaTerritorio
Total
tarifa ()
Alberta 5
British Columbia 12
Manitoba 13
New Brunswick 13
Newfoundland and Labrador 13
Northwest Territories 5
Nova Scotia 15
Nunavut 5
Ontario 13
Prince Edward Island 14
9 httpwwwprocolombiacositesdefaultfilestlc_canada_larepublica_0_0pdf
Quebec 14975
Saskatchewan 10
Yukon 5
Fuente wwwcanadabusinessca
2 CONSUMO
Perfil del consumidor Canadiense
El nivel de vida de los canadienses es uno de los maacutes altos del mundo
Se observa un cambio de las tendencias de compra sobre todo entre los joacutevenes canadienses
Los canadienses se preocupan por su alimentacioacuten y no dudan en comprar productos
saludables naturales y bioloacutegicos Todo lo relacionado con el confort y el bienestar tiene
mucha importancia
Se fija maacutes en la calidad de un producto su origen composicioacuten y precio especialmente
en el contexto de la crisis financiera mundual de 2009 De todas maneras se mantiene
excesivamente exigente y tiende a comprar productos de moda Los consumidores
canadienses solicitan un servicio de venta y posventa de alta calidad Es sumamente uacutetil
proponer una atencioacuten telefoacutenica gratuita para mantener el contacto con los consumidores10
Consumo de toallas huacutemedas en el mercado canadiense
El mercado de toallitas huacutemedas en Canadaacute ha crecido a tasas del 2 en el 2014
alcanzando los 524 millones de doacutelares canadienses lo equivalente a 400 millones de doacutelares
americanos Aunque las ventas continuaron desaceleraacutendose en teacuterminos de tasa de
crecimiento anual en una tendencia en curso desde 2010
En teacuterminos de cuidado personal toallitas continuaron evolucionando desde el
cuidado del bebeacute para el uso de adultos para la eliminacioacuten de maquillaje la higiene
10 httpsessantandertradecomanalizar-mercadoscanadallegar-al-consumidor
personal y la limpieza portaacutetil Las toallitas de uso personal registraron un incremento del 1
en el 201411
Pantildeitos iacutentimos
De acuerdo con el estudio de Euromonitor ldquoSanitary Protection in Canadardquo las ventas
de toallitas de higiene iacutentima alcanzaron los 7 millones de doacutelares canadienses en 2014 con
una ganancia del 3 de antildeo a antildeo Si bien este no es un producto sustituto el incremento en
las ventas de estos productos indica un nivel emergente en la higiene femenina que
complementa el uso de la proteccioacuten sanitaria A menudo estos productos se utilizan en
combinacioacuten unos con otros cuando se cambia de almohadillas o toallas
En la siguiente tabla se podraacute observar las ventas al por menor de los productos de
proteccioacuten sanitaria por categoriacutea
Tabla
(CAD million) 2010 2011 2012 2013 2014
CATEGORY 793 812 841 855 865
Tampones 121 1233 1272 1291 1303
Toallas 1802 1823 186 1878 1894 - Toallas estaacutendar 623 623 634 629 631 - Toallas estaacutendar con alas 314 321 333 331 333
- Toallas estaacutendar sin alas 309 303 302 298 297
- Toallas Ultra delgadas 1179 120 1226 125 1263 - Toallas Ultra delgadas con alas 975 996 1016 1039 1054
- Toallas Ultra delgadas sin alas 203 204 21 211 209
Proteccioacuten Sanitaria Pantildeitos Intimos 3864 393 4038 4092 4132
Proteccioacuten Sanitaria 3804 3869 3973 4024 4062 Source Euromonitor International from official statistics trade associations trade press company research store checks trade interviews trade sources
11 Euromonitor Wipes in Canada Mar 2015 httpwwwportaleuromonitorcomaureunabeducoportalanalysistab
Como se puede observar en la tabla anterior los pantildeitos huacutemedos son el producto que
registra mayores ventas en los uacuteltimos 4 antildeos en el paiacutes Canadiense Entre 2010 y 2014 esta
categoriacutea registroacute un crecimiento del 91 total 12
Poblacioacuten de Mujeres en Canadaacute
Canadaacute cuenta con una poblacioacuten saludable y en crecimiento Hasta 2015 la poblacioacuten
total del paiacutes estaba calculada en cerca de 36 millones13 de habitantes dentro del territorio
nacional seguacuten el centro de estadiacutesticas canadiense CANSIN
Seguacuten lo presentado por CANSIN la concentracioacuten poblacional estaacute en el geacutenero
femenino el cual hasta este antildeo representa cerca del 51 de la poblacioacuten total del paiacutes
Viendo lo desde cifras concretas la poblacioacuten femenina se encuentra en poco maacutes de 18
millones14 frente al total poblacional de Canadaacute
Por otra parte la poblacioacuten objetivo la cual se encuentra entre los 15 y los 64 antildeos de
edad es la que representa la mayor concentracioacuten de personas A traveacutes de las tablas
suministradas por Statistics Canada se pudo determinar que en este rango de edad el cual
representa el 67 se encuentra la mayoriacutea de las mujeres del total de la poblacioacuten femenina
En otras palabras entre los 15 y los 64 antildeos de edad se encuentran cerca de 12 millones de
mujeres de los 18 millones totales en todo Canadaacute
Prospectos
Las toallitas iacutentimas publicaraacuten el mejor desempentildeo en la categoriacutea ya que los
consumidores adoptan estos productos basados en la conveniencia portabilidad y
propiedades higieacutenicas Esta categoriacutea publica una tasa de crecimiento anual
12 Euromonitor Sanitary Protection in Canada Marzo 24 de 2015
httpwwwportaleuromonitorcomaureunabeducoportalanalysistab
13 Statistics Canada CANSIM 14 httpwwwstatcangccatables-tableauxsum-soml01cst01demo10a-enghtm
compuesta15 del 3 en los valores de ventas alcanzando asiacute a 2019 los 8 millones de
doacutelares canadienses
El crecimiento del valor superaraacute el crecimiento del volumen como la categoriacutea
toallitas iacutentimas estaacute en mejores condiciones para soportar alto valor como marca de
productos de belleza
Mientras tanto se espera que la higiene iacutentima muestre una distribucioacuten creciente ya
que estos productos se venden principalmente a traveacutes de farmacias a una oferta cada
vez mayor en cuanto a las marcas y tipos de productos a traveacutes de suacuteper mercados
(Euromonitor 2015)16
3 PANORAMA COMPETITIVO
La categoriacutea de proteccioacuten sanitaria de Canadaacute estaacute muy concentrada donde los tres
principales competidores representan el 84 del valor total en 2014 con la etiqueta
privada que constituyen otro 10 (para el mercado en general de productos para la
proteccioacuten sanitaria)
Debido a los requisitos importantes recursos para producir y comercializar productos
de proteccioacuten sanitaria pocos jugadores son capaces de existir de manera rentable y
como tal el mercado no sostiene muchos jugadores pequentildeos aunque hay un puntildeado de
marcas nicho
Para el caso de Grupo Familia esta es una empresa que ya cuenta con todos los
requerimientos teacutecnicos en la produccioacuten de productos de la categoriacutea de proteccioacuten sanitaria
como lo son los pantildeitos iacutentimos
Sin embargo en el mercado canadiense existen unas marcas que ya estaacuten muy
posicionadas pero son las mismas empresas con las cuales Grupo Familia compite en el
mercado nacional
15 TCAC o CAGR es la tasa de crecimiento medio anual de una inversioacuten en un periodo
determinado de tiempo superior a un antildeo httpwwwinvestopediacomtermsccagrasp
16 httpwwwportaleuromonitorcomaureunabeducoportalanalysistab
Procter amp Gamble
Procter amp Gamble lidera el mercado
minorista de Canadaacute en 2014 con una
cuota de valor actual de 51
manteniendo su ventaja sobre el
segundo rango de Kimberly-Clark La
compantildeiacutea fue capaz de mantener la cuota a traveacutes de descuentos de precios agresiva y
promocioacuten de la marca mientras que la realizacioacuten de las ganancias de ventas con la
innovacioacuten y desarrollo de productos asiacute como los cambios en el uso del consumidor
Kimberly-Clark
Kimberly-Clark registroacute una ganancia
modesta para llegar a una cuota de 23 en
las ventas de valores en 2014 impulsado
por la fortaleza de su marca Kotex
Kimberly-Clark registroacute un pequentildeo cambio en la cuota de 2014 ya que el aumento de
los precios netos de venta se vieron compensados por una disminucioacuten en el volumen de
venta al por menor Las liacuteneas Kotex y U por Kotex mantienen el status quo en teacuterminos
de desarrollo y la distribucioacuten al por menor17
Brands of direct competition to our product Kotex
Otras marcas Otras marcas privadas de participacioacuten en la categoriacutea de pantildeitos
intimos en que tienen presencia en el mercado de Canada son
Playtex Canada Ltd con su marca Playtex
Johnson amp Johnson con su marca Stayfree y Carefree
17 Euromonitor Sanitary Protection in Canada Marzo 24 de 2015
httpwwwportaleuromonitorcomaureunabeducoportalanalysistab
Empresa Marca
Empresa
Marca
En la siguiente tabla se podraacute observar las participaciones (porcentuales) de cada marca en
las ventas al por menor de artiacuteculos de proteccioacuten sanitaria
Tabla
( retail value rsp) Company 2011 2012 2013 2014
Brand
Always Procter amp Gamble Inc 239 238 24 243
Kotex Kimberly-Clark Canada Inc 184 185 187 19
Tampax Procter amp Gamble Inc 175 168 17 173
Always Alldays Procter amp Gamble Inc 85 86 89 9
Playtex Playtex Canada Ltd 67 62 63 61
Stayfree Energizer Holdings Inc - - 61 56
U by Kotex Kimberly-Clark Canada Inc 13 35 36 36
o b Energizer Holdings Inc - - 35 33
Carefree Energizer Holdings Inc - - 17 17
Life Shoppers Drug Mart Corp 13 13 13 13
Compliments Sobeys Inc 12 12 11 11
Personnelle Jean Coutu Group (PJC) Inc 04 04 04 04
Stayfree Johnson amp Johnson (Canada) Inc 64 64 - -
o b Johnson amp Johnson (Canada) Inc 41 36 - -
Carefree Johnson amp Johnson (Canada) Inc 19 19 - -
Other Private Label Other Private Label 36 35 34 34
Others Others 47 41 4 38
Total Total 100 100 100 100 Source Euromonitor International from official statistics trade associations trade press company
research store checks trade interviews trade sources
Para el caso de nuestro producto PANtildeITOS HUMEDOS INTIMOS la competencia directa
ya que producen este bien son
Always (PampG) always freshelle Sin embargo no viene en presentacioacuten de varios
pantildeitos Presentacion de pantildeitos individuales
U by Kotex (Kimberly ndash Clark) Presentacion Individual un pantildeito por paquete
Playtex (Playtex Canada) presentacioacuten paquete portaacutetil personal wipes por 16
unidades
Carefree (Johnson amp Johnson) Paquete por 20 unidades
Principales empresas Retail de tejidos (pantildeuelos) e higiene en Canada
Adicionalmente a esto cabe resaltar las principales empresas canadienses con mayor
participacioacuten en el mercado de Retail Tissue and Hygiene como se muestra en la siguiente
tabla
Valor de Venta (retail sell price) 2010 2011 2012 2013 2014
Procter amp Gamble Inc 27 275 276 277 275
Kimberly-Clark Canada Inc 177 178 182 181 182
KP Tissue Inc - - 154 154 154
Irving Tissue Corp 69 71 7 69 7
Loblaw Cos Ltd 47 47 46 46 45
Shoppers Drug Mart Corp 3 3 3 3 29
Sobeys Inc 21 2 2 2 19
SCA Hygiene Products Canada 13 14 14 15 16
Tomado de Euromonitor
Productos Sustitutos
Nombre PRODUCTO PRECIO por cantidad IMAGEN
Papel higieacutenico Cottonelle
$998 CAD Presentacioacuten Paquete de 24 rollos
Pantildeitos huacutemedos de bebeacute ldquoPampers soft carerdquo
$387 CAD Presentacioacuten 72 pantildeitos portaacutetiles
Pantildeitos regulares Always ldquowipes to gordquo
$898 CAD Presentacioacuten 20 pantildeitos empacados individualmente
Servilletas de algodoacuten
Kleenexreg Everyday
Tissues 6x85 Count
$693 CAD Presentacioacuten 85 tissues en 6 cajas
Tomado de Wallmart Online Canada
4 PRECIOS
Nombre PRODUCTO PRECIO por cantidad IMAGEN
Playtex pantildeitos intimos personales
$316 CAD Presentacioacuten Paquete portaacutetil de 16 unidades
Vagisil Feminine Wipes
$625 CAD Presentacioacuten 12 pantildeitos empacados individualmente
Always ldquowipes to gordquo paquetes independientes x46
$898 CAD Presentacioacuten 20 pantildeitos empacados individualmente
Equate RefillTravel Pack Fresh Scent Personal
$198 CAD Presentacioacuten 40 pantildeitos
Kotex Refresh Flushable Moist Wipes
$846 CAD Presentacioacuten 24 pantildeitos empacados individualmente
Tomado de Wallmart Online Canada
Precio
El precio es uno de los factores determinantes en Canadaacute Se debe tomar en cuenta
que al momento de negociar una venta con importadores canadienses estos ponen
mucho eacutenfasis en el precio por ello nuestra oferta debe lograr el triacutepode ldquomarca-
calidad-preciordquo oacuteptimo (Estudio Guia de Mercado Canada)18
El precio de venta al puacuteblico en los supermercados de cadena en Colombia de los
pantildeitos huacutemedos intimos marca Nosotras es de 4220 pesos colombianos en una
presentacioacuten portaacutetil de 16 pantildeitos intimos huacutemedos para definir el costo del
producto a este precio se le resta el impuesto a las ventas del 16 y el promedio del
margen de ganancia estimado por este tipo de supermercados que es el 25 dando
como resultado $2490 pesos
5 PROMOCION
18 wwwsiicexgobpe siicexresourcesestudio285080533radf1d20pd
MERCADO
Los pantildeitos huacutemedos iacutentimos Frescura Extrema Nosotras son un producto de uso sanitario
que deja una sensacioacuten de frescura que dan una proteccioacuten refrescante por mas tiempo Es
un producto que puede ser adquirido por mujeres desde los 12 a los 50 antildeos de edad Ademaacutes
es un producto accesible para cualquier clase social
TIPOS DE PROMOCION
Publicidad medios televisivos
Publicidad redes sociales
Publicidad en revistas y perioacutedicos
Exhibicioacuten en puntos de venta supermercados
FERIAS
IMATS Toronto
o Fecha Del saacutebado 26 al domingo 27 de Septiembre 2015
o Ciudad Toronto
o Paiacutes Canadaacute
o Sector Arte Aseo Belleza Moda Cosmeacutetico etc
ESTRATEGIA DE INMERSION AL MERCADO
A traveacutes de este trabajo se busca el planteamiento de una estrategia de internacionalizacioacuten
con el fin de incrementar las ventas del Grupo Familia SA y darse a conocer en nuevos
mercados
Dado que su finalidad es penetrar mercado y posicionar marca para la estrategia de inmersioacuten
de nuestro producto al mercado canadiense se haraacute a traveacutes de la modalidad de exportacioacuten
Exportacion Definitiva con embarques fraccionados con datos definitivos al embarque bajo
el reacutegimen de libre exportacioacuten La mercanciacutea se despacharaacute desde el puerto de Barranquilla
hasta el puerto de Toronto en Canadaacute
Para esto se contactara la empresa Shoppers Drug Mart empresa canadiese Que es la mayor
cadena de farmacias minoristas de Canadaacute y tiene su sede en North York Toronto Ontario
Shoppers Drug Mart es una empresa de Loblaw Companies Limited que es la compantildeiacutea de
venta minorista de alimentos farmaceacuteuticos y productos de cuidado personal mas grande de
todo el paiacutes Las diferentes empresas que maneja son
Para nuestro intereacutes debido al producto que buscamos comercializar decidimos llegar a la
empresa SHOPPERS DRUG MART ndash PHARMAPRIX
SHOPPERS DRUG MART Y PHARMAPRIX
Shoppers Drug Mart Corporation es una adquisicioacuten de Loblaw Cos Ltd
Es la compantildeiacutea liacuteder en ventas de farmacias de Canadaacute
Cuenta con maacutes de 1253 tiendas que operan bajo los nombres Shoppers Drug Mart en nueve
provincias y dos territorios y Pharmaprix en Quebec
Entre las liacuteneas de CUIDADO FEMENINO que maneja se encuentra
Always
Carefree
Vagisil
Fresh Control
Kotex y U by Kotex
Life Brand
Summerrsquos Eve
Playtex
Sin embargo de las anteriormente nombradas uacutenicamente comercializan en sus tiendas
TOALLITAS HUMEDAS INTIMAS las siguientes marcas
Always Clean Wipes to go x 20
Vagisil Feminine wipes x 20
Fresh Control Intimate wipes x 12
Life Brand Feminine Cleansing cloths x 32
Summerrsquos Eve Sensitive Cleansing cloths x 16 y x 32
Estrategia de Inmersioacuten
Dentro de la estrategia de inmersioacuten se contactara la oficina central (headquartes) de
Shoppers Drug Mart ubicada en la ciudad de North York Toronto (Ontario Canadaacute)
que actuara como distribuidor de los productos PANtildeITOS HUMEDOS INTIMOS
NOSOTRAS en la cual se tendraacute disponibilidad de inventario para poder suplir la
demanda Esto facilitara los negocios y seraacute maacutes aacutegil el proceso de compra y enviacuteo de
mercanciacutea de Productos Familia hacia el mercado canadiense
De igual forma Canadaacute presenta unos impuestos con un alto rango de trabajo A pesar
de que en ciertas zonas del paiacutes la tasa de cobro en taxes puede llegar hasta el 15 sobre el
valor de los productos existen ciertos lugares del paiacutes que cuentan con una tasa
considerablemente maacutes baja de tan solo el 5 el valor maacutes bajo registrado entre los paiacuteses
estudiados como posibles mercados
En lo que se refiere a servicios de enviacuteo mariacutetimo las rutas entre Colombia y Canadaacute
estas en excelente estado
Actualmente se cuenta con 11 navieras1 prestando el servicio flete mariacutetimo Las
cargas de transporte por parte de estas navieras van desde las maacutes generales hasta las
contenedorizadas y algunas con requerimientos especiales
Entre las navieras que ofrecen sus servicios encontramos algunas como CSAV
CCNI Dole Ocean Liner Express Evergreen Marine Corporation Hamburg Suumld entre otras
Por otra parte los servicios de enviacuteo mariacutetimo cuentan con altas frecuencias de salida
Seguacuten el ldquoReporte de Rutas de Transporte Mariacutetimordquo tomado de Colombia Trade se observa
que en su gran mayoriacutea la salida de buques es de forma semanal desde los diferentes puertos
de Colombia y hacia todos los destinos de arribo en Canadaacute facilitando el comercio entre
ambos paiacuteses
En temas econoacutemicos Canadaacute es un paiacutes bien posicionado Actualmente cuenta con
un PIB de maacutes de 1 billoacuten de doacutelares americanos Sumado a ello de la mano de la poblacioacuten
el paiacutes cuenta con un PIB per caacutepita maacutes que atractivo $44800 USD para ser exactos lo que
demuestra un poder adquisitivo alto entre la poblacioacuten del paiacutes objetivo
De igual forma su inflacioacuten otro indicador del cual vanagloriarse Cuanta con un
19 de inflacioacuten al uacuteltimo periodo registrado lo que demuestra una economiacutea saludable con
crecimiento estable en los precios e incrementar demasiado el costo de ventas antildeo a antildeo
1 Reporte de Rutas de Transito Maritimo Colombia Trade
Finalmente podemos observar dos indicadores importantes a la hora de hacer
negocios la tasa de cambio y la calificacioacuten de pagos En lo que se refiere al primero la
relacioacuten Colombia ndash Canadaacute se encuentra mucho mejor que con otros paiacuteses del NAFTA A
pesar de que el CAD2 se ha venido devaluando frente al COP3 su variacioacuten ha sido miacutenima
Hoy en diacutea la tasa de cambio se encuentra por el orden de los $2200 COP aproximadamente
Ahora en lo que refiere al segundo la calificacioacuten de pagos es bastante alta Cuenta con AAA
dada por la evaluadora de riesgos Rating Fitch reconocida a nivel internacional Por lo cual
determinamos que es un paiacutes oacuteptimo para hacer negocios de todo tipo
Informacioacuten General
Canadaacute es el segundo paiacutes maacutes grande del mundo y ocupa la mayor parte del territorio
de Ameacuterica del Norte Limita hacia el sur con Estados Unidos y hacia el noroeste con Alaska4
Economiacutea
Canadaacute es la economiacutea nuacutemero 11 por volumen de PIB Su deuda puacuteblica en 2014
fue de 1180868 millones de euros un 8791 del PIB y su deuda per caacutepita de 33271 euro
euros por habitante5
Oportunidades concretas de exportacioacuten de bienes colombianos a Canadaacute
De acuerdo con el ABC del tratado de libre comercio entre Colombia y Canadaacute
publicado en el 2011 se identificaron oportunidades en el mercado canadiense para
manufacturas asociadas a artiacuteculos o productos de aseo personal
De igual forma Canadaacute participo el antildeo pasado en de cosmeacuteticos y productos de
aseo Belleza y Salud un nuevo escenario para su internacionalizacioacuten llevada a cabo el 21
y 22 de Agosto de 2014 en Colombia Esta convocatoria reunioacute una diversidad de tiendas por
2 Doacutelar Canadiense 3 Peso Colombiano 4 Guia de Mercado Canada 2011
httpwwwsiicexgobpesiicexresourcesestudio285080533radf1d20pdf 5 httpwwwdatosmacrocompaisescanada
departamento supermercados farmacias distribuidores de canal retail y profesional de
algunos de los mercados en donde se identificaron oportunidades de negocios6
Adicional a lo nombrado anteriormente encontramos que el Grupo Familia aun no
registra (o no registro) comercio bilateral con el paiacutes norteamericano razoacuten por la cual vemos
como una oportunidad viable abrir un nuevo mercado alliacute para la empresa Asiacute mismo de
acuerdo con ColombiaTrade Canadaacute se encuentra entre los principales mercados resultantes
del modelo de potencialidad cuantitativa de Proexport (antiguo proexport)7
Tendencias del Consumidor
El mercado canadiense es un mercado maduro complejo y muy competitivo pues
recibe productos de todas las partes del mundo
Los teacuterminos de pago variacutean seguacuten sectores pero lo maacutes aceptado y acertado es
asegurar la mercanciacutea para poder negociarlos (30 60 90 diacuteas) con cualquier compantildeiacutea de
seguros o por medio de factoring carta de creacutedito forfaiting etc Los incoterms maacutes usado
por los canadienses son ex-factory o FOB pero tambieacuten hay casos donde se requiere el CIF
En todo caso la flexibilidad de venta puede llevar al eacutexito de la finalizacioacuten de la venta
ANALISIS DEL SECTOR EN PAIS DESTINO
1 CONDICIONES DE ACCESO
Requisitos y Regulaciones
Internacional Caraacutecter OBLIGATORIO
Gobierno Federal Caraacutecter OBLIGATORIO
Gobiernos Provinciales Caraacutecter VOLUNTARIO
Industriales Caraacutecter VOLUNTARIO
Canadaacute Border Services Agency ayuda a los departamentos del Gobierno Federal y
organismos en la administracioacuten y aplicacioacuten de las leyes y reglamentos en su nombre
Existen varios departamentos y agencias gubernamentales que estaacuten involucradas en la
6 httpwwwprocolombiaconoticiascolombia-tras-el-mercado-mundial-de-cosmeticos-y-
productos-de-aseo 7 httpwwwcolombiatradecomcoherramientasidentificador-oportunidades
importacioacuten de mercanciacuteas a Canadaacute las consultas deben dirigirse al departamento u
organismo competente
HEALTH CANADAacute Bienes de consumo Alimentos cosmeacuteticos productos naturales de la
salud productos farmaceacuteuticos
No es necesario colocar la lista de ingredientes en franceacutes y en ingleacutes porque las empresas
deben utilizar la etiqueta International Nomenclature for cosmetic ingredients (INCI) que
se considera como un texto teacutecnico que se basa de lengua latina
Notificaciones
Formulario de notificaciones de cosmeacuteticos y productos de aseo httpwwwhc-scgccacps-
spccosmet-personindustrequire-exigeguide-engphp
Seguridad
Lista ldquocalienterdquo de ingredientes prohibidos y restringidos httpwwwhc-scgccacps-
spccosmet-personindusthot-list-critiqueindex-engphp
Buenas praacutecticas de manufactura (GMPs) httpwwwhc-scgccacps-spccosmet-
personindustinformationgmp_cosmetic-bpf-engphp
Etiquetado
Estaacute regulado por Food and Drugs Act Cosmetic Regulations Consumer Packaging and
Labelling Act Consumer Packaging and Labelling Regulations
Recursos Directrices para el etiquetado de los cosmeacuteticos las directrices para la publicidad
de cosmeacuteticos y reclamaciones de etiquetado guiacutea del etiquetado para ingredientes
cosmeacuteticos y de aseo etc
EMBALAJE
Canadian Environmental protection Act (CEPA)
Consumer Packaging Labelling Act
Sistemas de etiquetado ecoloacutegico y bio-degradable
Reciclaje
OBLIGATORIOS
Health Canadaacute
Hazardous products Act and the consumer
Chemicals and Containers Regulations
Food and Drug Act (FDA) and cosmetic
Notificacioacuten regulatoria de todos los productos de cosmeacutetica y aseo
Seguridad de los ingrediente y de los productos
Etiquetado del producto
VOLUNTARIOS
Canadaacute Chemical Producerrsquos Associationrsquos (CCPA) Responsible Care Program
Good Manufacturing Practices (GMPs)
ISO 22716 ndash Guidelines for the production control storage and shipment of
cosmetic
Algunos productos muestran ldquoall-natural ingredientsrdquo
- ldquoNo animal testingrdquo or ldquoveganrdquo
- ldquoDermatology testedrecommendedrdquo
Regulaciones del etiquetado y el embalaje
En Canadaacute las regulaciones de etiquetado y embalaje variacutean seguacuten el producto por lo que es
importante tener en cuenta las normas especiacuteficas de etiquetado y embalaje de cada producto
Estos son los requisitos OBLIGATORIOS para el etiquetado y embalaje de nuestro producto
Food and Drug Act the cosmetic regulations the consumer packaging and Labelling Act and
regulations
Declaraciones necesarias para el etiquetado de cosmeacuteticos y productos de aseo
Identidad del producto
Cantidad Neta
Nombre y direccioacuten del distribuidor y fabricante
Riesgos evitables y precauciones
Ingredientes
Declaraciones y etiquetas VERDES maacutes comunes en Canadaacute
Ecologo
The Canadian Ecologo (tambieacuten conocido como as Environmental
Choicele) le ayuda a indentificar los productos y servicios que han
sido certificados independientemente para cumplir con las normas
ambientales estrictas que reflejan su ciclo de vida Desde la
fabricacioacuten hasta la eliminacioacuten
Siacutembolo de reciclaje
Indica que un producto o envase es reciclable contiene
materiales reciclados o ambas
Este siacutembolo es parte de un sistema de codificacioacuten de
resina producida por la Society of the Plastic Industry
(SPI)
Soil Association Organic Standars
Incluye los productos agriacutecolas alimentos artiacuteculos de bebidas
textiles y productos de salud y belleza
BRC Global Standars
Es un programa de liderazgo mundial en certificacioacuten de calidad utilizado
en todo el mundo Utilizado por los proveedores y los minoristas globales
facilita la estandarizacioacuten de calidad seguridad criterios operativos y el
cumplimiento de las obligaciones legales de los fabricantes Tambieacuten
ayuda a proporcionar proteccioacuten al consumidor
Tomado de la cartilla de procolombia Exportando a Canadaacute
Transporte de mercanciacuteas en Canadaacute
La red de carreteras consiste de 290 000 km de carreteras de los cuales 7820 km Son
autopistas y recorren el paiacutes desde el este hacia el oeste y conecta a todas las grandes ciudades
del paiacutes El transporte de mercaderiacutea por carretera representa maacutes del 50 de la carga
comercial
Los principales puertos mariacutetimos son Halifax Toronto Montreal y Vancouver Mientras
que los principales aeropuertos son Toronto Montreal Calgary Ottawa Vancouver y
Edmonton8
Canales de distribucioacuten Canadaacute
Los principales canales de distribucioacuten para los productos de uso sanitario y aseo personal
como lo son los PANtildeITOS HUMEDOS INTIMOS son los hipermercados supermercados y
canales minoristas como lo son las farmacias
Acuerdos Comerciales Colombia ndash Canadaacute
Con la entrada en vigencia del TLC entre Colombia y Canadaacute en Agosto del 2011 se dio una
desgravacioacuten inmediata para el 97 de las exportaciones a Canadaacute Entre los productos del
8 httpwwwsiicexgobpesiicexresourcesestudio285080533radf1d20pdf
sector manufacturas los productos relacionados con el aseo personal se vieron beneficiados
con este acuerdo 9
Producto 48182000 - Handkerchiefs cleansing or facial tissues amp towels of paper pulp
paper cellulose wadding or webs of cellulose fibres Socio Canadaacute
Fuente de datos ITC (MAcMap)
Antildeo 2013
TARIF REGIME DESC
Arancel aplicado (como reportado)
Arancel aplicado (convertido)
Arancel equivalente ad valorem total
MFN duties (Applied) 0 0 0 Fuente
httpwwwmacmaporgQuickSearchFindTariffFindTariffResultsaspxproduct=48182000ampcountry=124amp
partner=170ampyear=2013ampsource=1|ITCampAVE=1
Gravaacutemenes Interiores Canadaacute
En Canadaacute existen diferentes tipos de impuestos aplicados a las ventas Estos
dependen de la provincia o localidad La siguiente tabla indica el porcentaje que se
paga seguacuten localidad
ProvinciaTerritorio
Total
tarifa ()
Alberta 5
British Columbia 12
Manitoba 13
New Brunswick 13
Newfoundland and Labrador 13
Northwest Territories 5
Nova Scotia 15
Nunavut 5
Ontario 13
Prince Edward Island 14
9 httpwwwprocolombiacositesdefaultfilestlc_canada_larepublica_0_0pdf
Quebec 14975
Saskatchewan 10
Yukon 5
Fuente wwwcanadabusinessca
2 CONSUMO
Perfil del consumidor Canadiense
El nivel de vida de los canadienses es uno de los maacutes altos del mundo
Se observa un cambio de las tendencias de compra sobre todo entre los joacutevenes canadienses
Los canadienses se preocupan por su alimentacioacuten y no dudan en comprar productos
saludables naturales y bioloacutegicos Todo lo relacionado con el confort y el bienestar tiene
mucha importancia
Se fija maacutes en la calidad de un producto su origen composicioacuten y precio especialmente
en el contexto de la crisis financiera mundual de 2009 De todas maneras se mantiene
excesivamente exigente y tiende a comprar productos de moda Los consumidores
canadienses solicitan un servicio de venta y posventa de alta calidad Es sumamente uacutetil
proponer una atencioacuten telefoacutenica gratuita para mantener el contacto con los consumidores10
Consumo de toallas huacutemedas en el mercado canadiense
El mercado de toallitas huacutemedas en Canadaacute ha crecido a tasas del 2 en el 2014
alcanzando los 524 millones de doacutelares canadienses lo equivalente a 400 millones de doacutelares
americanos Aunque las ventas continuaron desaceleraacutendose en teacuterminos de tasa de
crecimiento anual en una tendencia en curso desde 2010
En teacuterminos de cuidado personal toallitas continuaron evolucionando desde el
cuidado del bebeacute para el uso de adultos para la eliminacioacuten de maquillaje la higiene
10 httpsessantandertradecomanalizar-mercadoscanadallegar-al-consumidor
personal y la limpieza portaacutetil Las toallitas de uso personal registraron un incremento del 1
en el 201411
Pantildeitos iacutentimos
De acuerdo con el estudio de Euromonitor ldquoSanitary Protection in Canadardquo las ventas
de toallitas de higiene iacutentima alcanzaron los 7 millones de doacutelares canadienses en 2014 con
una ganancia del 3 de antildeo a antildeo Si bien este no es un producto sustituto el incremento en
las ventas de estos productos indica un nivel emergente en la higiene femenina que
complementa el uso de la proteccioacuten sanitaria A menudo estos productos se utilizan en
combinacioacuten unos con otros cuando se cambia de almohadillas o toallas
En la siguiente tabla se podraacute observar las ventas al por menor de los productos de
proteccioacuten sanitaria por categoriacutea
Tabla
(CAD million) 2010 2011 2012 2013 2014
CATEGORY 793 812 841 855 865
Tampones 121 1233 1272 1291 1303
Toallas 1802 1823 186 1878 1894 - Toallas estaacutendar 623 623 634 629 631 - Toallas estaacutendar con alas 314 321 333 331 333
- Toallas estaacutendar sin alas 309 303 302 298 297
- Toallas Ultra delgadas 1179 120 1226 125 1263 - Toallas Ultra delgadas con alas 975 996 1016 1039 1054
- Toallas Ultra delgadas sin alas 203 204 21 211 209
Proteccioacuten Sanitaria Pantildeitos Intimos 3864 393 4038 4092 4132
Proteccioacuten Sanitaria 3804 3869 3973 4024 4062 Source Euromonitor International from official statistics trade associations trade press company research store checks trade interviews trade sources
11 Euromonitor Wipes in Canada Mar 2015 httpwwwportaleuromonitorcomaureunabeducoportalanalysistab
Como se puede observar en la tabla anterior los pantildeitos huacutemedos son el producto que
registra mayores ventas en los uacuteltimos 4 antildeos en el paiacutes Canadiense Entre 2010 y 2014 esta
categoriacutea registroacute un crecimiento del 91 total 12
Poblacioacuten de Mujeres en Canadaacute
Canadaacute cuenta con una poblacioacuten saludable y en crecimiento Hasta 2015 la poblacioacuten
total del paiacutes estaba calculada en cerca de 36 millones13 de habitantes dentro del territorio
nacional seguacuten el centro de estadiacutesticas canadiense CANSIN
Seguacuten lo presentado por CANSIN la concentracioacuten poblacional estaacute en el geacutenero
femenino el cual hasta este antildeo representa cerca del 51 de la poblacioacuten total del paiacutes
Viendo lo desde cifras concretas la poblacioacuten femenina se encuentra en poco maacutes de 18
millones14 frente al total poblacional de Canadaacute
Por otra parte la poblacioacuten objetivo la cual se encuentra entre los 15 y los 64 antildeos de
edad es la que representa la mayor concentracioacuten de personas A traveacutes de las tablas
suministradas por Statistics Canada se pudo determinar que en este rango de edad el cual
representa el 67 se encuentra la mayoriacutea de las mujeres del total de la poblacioacuten femenina
En otras palabras entre los 15 y los 64 antildeos de edad se encuentran cerca de 12 millones de
mujeres de los 18 millones totales en todo Canadaacute
Prospectos
Las toallitas iacutentimas publicaraacuten el mejor desempentildeo en la categoriacutea ya que los
consumidores adoptan estos productos basados en la conveniencia portabilidad y
propiedades higieacutenicas Esta categoriacutea publica una tasa de crecimiento anual
12 Euromonitor Sanitary Protection in Canada Marzo 24 de 2015
httpwwwportaleuromonitorcomaureunabeducoportalanalysistab
13 Statistics Canada CANSIM 14 httpwwwstatcangccatables-tableauxsum-soml01cst01demo10a-enghtm
compuesta15 del 3 en los valores de ventas alcanzando asiacute a 2019 los 8 millones de
doacutelares canadienses
El crecimiento del valor superaraacute el crecimiento del volumen como la categoriacutea
toallitas iacutentimas estaacute en mejores condiciones para soportar alto valor como marca de
productos de belleza
Mientras tanto se espera que la higiene iacutentima muestre una distribucioacuten creciente ya
que estos productos se venden principalmente a traveacutes de farmacias a una oferta cada
vez mayor en cuanto a las marcas y tipos de productos a traveacutes de suacuteper mercados
(Euromonitor 2015)16
3 PANORAMA COMPETITIVO
La categoriacutea de proteccioacuten sanitaria de Canadaacute estaacute muy concentrada donde los tres
principales competidores representan el 84 del valor total en 2014 con la etiqueta
privada que constituyen otro 10 (para el mercado en general de productos para la
proteccioacuten sanitaria)
Debido a los requisitos importantes recursos para producir y comercializar productos
de proteccioacuten sanitaria pocos jugadores son capaces de existir de manera rentable y
como tal el mercado no sostiene muchos jugadores pequentildeos aunque hay un puntildeado de
marcas nicho
Para el caso de Grupo Familia esta es una empresa que ya cuenta con todos los
requerimientos teacutecnicos en la produccioacuten de productos de la categoriacutea de proteccioacuten sanitaria
como lo son los pantildeitos iacutentimos
Sin embargo en el mercado canadiense existen unas marcas que ya estaacuten muy
posicionadas pero son las mismas empresas con las cuales Grupo Familia compite en el
mercado nacional
15 TCAC o CAGR es la tasa de crecimiento medio anual de una inversioacuten en un periodo
determinado de tiempo superior a un antildeo httpwwwinvestopediacomtermsccagrasp
16 httpwwwportaleuromonitorcomaureunabeducoportalanalysistab
Procter amp Gamble
Procter amp Gamble lidera el mercado
minorista de Canadaacute en 2014 con una
cuota de valor actual de 51
manteniendo su ventaja sobre el
segundo rango de Kimberly-Clark La
compantildeiacutea fue capaz de mantener la cuota a traveacutes de descuentos de precios agresiva y
promocioacuten de la marca mientras que la realizacioacuten de las ganancias de ventas con la
innovacioacuten y desarrollo de productos asiacute como los cambios en el uso del consumidor
Kimberly-Clark
Kimberly-Clark registroacute una ganancia
modesta para llegar a una cuota de 23 en
las ventas de valores en 2014 impulsado
por la fortaleza de su marca Kotex
Kimberly-Clark registroacute un pequentildeo cambio en la cuota de 2014 ya que el aumento de
los precios netos de venta se vieron compensados por una disminucioacuten en el volumen de
venta al por menor Las liacuteneas Kotex y U por Kotex mantienen el status quo en teacuterminos
de desarrollo y la distribucioacuten al por menor17
Brands of direct competition to our product Kotex
Otras marcas Otras marcas privadas de participacioacuten en la categoriacutea de pantildeitos
intimos en que tienen presencia en el mercado de Canada son
Playtex Canada Ltd con su marca Playtex
Johnson amp Johnson con su marca Stayfree y Carefree
17 Euromonitor Sanitary Protection in Canada Marzo 24 de 2015
httpwwwportaleuromonitorcomaureunabeducoportalanalysistab
Empresa Marca
Empresa
Marca
En la siguiente tabla se podraacute observar las participaciones (porcentuales) de cada marca en
las ventas al por menor de artiacuteculos de proteccioacuten sanitaria
Tabla
( retail value rsp) Company 2011 2012 2013 2014
Brand
Always Procter amp Gamble Inc 239 238 24 243
Kotex Kimberly-Clark Canada Inc 184 185 187 19
Tampax Procter amp Gamble Inc 175 168 17 173
Always Alldays Procter amp Gamble Inc 85 86 89 9
Playtex Playtex Canada Ltd 67 62 63 61
Stayfree Energizer Holdings Inc - - 61 56
U by Kotex Kimberly-Clark Canada Inc 13 35 36 36
o b Energizer Holdings Inc - - 35 33
Carefree Energizer Holdings Inc - - 17 17
Life Shoppers Drug Mart Corp 13 13 13 13
Compliments Sobeys Inc 12 12 11 11
Personnelle Jean Coutu Group (PJC) Inc 04 04 04 04
Stayfree Johnson amp Johnson (Canada) Inc 64 64 - -
o b Johnson amp Johnson (Canada) Inc 41 36 - -
Carefree Johnson amp Johnson (Canada) Inc 19 19 - -
Other Private Label Other Private Label 36 35 34 34
Others Others 47 41 4 38
Total Total 100 100 100 100 Source Euromonitor International from official statistics trade associations trade press company
research store checks trade interviews trade sources
Para el caso de nuestro producto PANtildeITOS HUMEDOS INTIMOS la competencia directa
ya que producen este bien son
Always (PampG) always freshelle Sin embargo no viene en presentacioacuten de varios
pantildeitos Presentacion de pantildeitos individuales
U by Kotex (Kimberly ndash Clark) Presentacion Individual un pantildeito por paquete
Playtex (Playtex Canada) presentacioacuten paquete portaacutetil personal wipes por 16
unidades
Carefree (Johnson amp Johnson) Paquete por 20 unidades
Principales empresas Retail de tejidos (pantildeuelos) e higiene en Canada
Adicionalmente a esto cabe resaltar las principales empresas canadienses con mayor
participacioacuten en el mercado de Retail Tissue and Hygiene como se muestra en la siguiente
tabla
Valor de Venta (retail sell price) 2010 2011 2012 2013 2014
Procter amp Gamble Inc 27 275 276 277 275
Kimberly-Clark Canada Inc 177 178 182 181 182
KP Tissue Inc - - 154 154 154
Irving Tissue Corp 69 71 7 69 7
Loblaw Cos Ltd 47 47 46 46 45
Shoppers Drug Mart Corp 3 3 3 3 29
Sobeys Inc 21 2 2 2 19
SCA Hygiene Products Canada 13 14 14 15 16
Tomado de Euromonitor
Productos Sustitutos
Nombre PRODUCTO PRECIO por cantidad IMAGEN
Papel higieacutenico Cottonelle
$998 CAD Presentacioacuten Paquete de 24 rollos
Pantildeitos huacutemedos de bebeacute ldquoPampers soft carerdquo
$387 CAD Presentacioacuten 72 pantildeitos portaacutetiles
Pantildeitos regulares Always ldquowipes to gordquo
$898 CAD Presentacioacuten 20 pantildeitos empacados individualmente
Servilletas de algodoacuten
Kleenexreg Everyday
Tissues 6x85 Count
$693 CAD Presentacioacuten 85 tissues en 6 cajas
Tomado de Wallmart Online Canada
4 PRECIOS
Nombre PRODUCTO PRECIO por cantidad IMAGEN
Playtex pantildeitos intimos personales
$316 CAD Presentacioacuten Paquete portaacutetil de 16 unidades
Vagisil Feminine Wipes
$625 CAD Presentacioacuten 12 pantildeitos empacados individualmente
Always ldquowipes to gordquo paquetes independientes x46
$898 CAD Presentacioacuten 20 pantildeitos empacados individualmente
Equate RefillTravel Pack Fresh Scent Personal
$198 CAD Presentacioacuten 40 pantildeitos
Kotex Refresh Flushable Moist Wipes
$846 CAD Presentacioacuten 24 pantildeitos empacados individualmente
Tomado de Wallmart Online Canada
Precio
El precio es uno de los factores determinantes en Canadaacute Se debe tomar en cuenta
que al momento de negociar una venta con importadores canadienses estos ponen
mucho eacutenfasis en el precio por ello nuestra oferta debe lograr el triacutepode ldquomarca-
calidad-preciordquo oacuteptimo (Estudio Guia de Mercado Canada)18
El precio de venta al puacuteblico en los supermercados de cadena en Colombia de los
pantildeitos huacutemedos intimos marca Nosotras es de 4220 pesos colombianos en una
presentacioacuten portaacutetil de 16 pantildeitos intimos huacutemedos para definir el costo del
producto a este precio se le resta el impuesto a las ventas del 16 y el promedio del
margen de ganancia estimado por este tipo de supermercados que es el 25 dando
como resultado $2490 pesos
5 PROMOCION
18 wwwsiicexgobpe siicexresourcesestudio285080533radf1d20pd
MERCADO
Los pantildeitos huacutemedos iacutentimos Frescura Extrema Nosotras son un producto de uso sanitario
que deja una sensacioacuten de frescura que dan una proteccioacuten refrescante por mas tiempo Es
un producto que puede ser adquirido por mujeres desde los 12 a los 50 antildeos de edad Ademaacutes
es un producto accesible para cualquier clase social
TIPOS DE PROMOCION
Publicidad medios televisivos
Publicidad redes sociales
Publicidad en revistas y perioacutedicos
Exhibicioacuten en puntos de venta supermercados
FERIAS
IMATS Toronto
o Fecha Del saacutebado 26 al domingo 27 de Septiembre 2015
o Ciudad Toronto
o Paiacutes Canadaacute
o Sector Arte Aseo Belleza Moda Cosmeacutetico etc
ESTRATEGIA DE INMERSION AL MERCADO
A traveacutes de este trabajo se busca el planteamiento de una estrategia de internacionalizacioacuten
con el fin de incrementar las ventas del Grupo Familia SA y darse a conocer en nuevos
mercados
Dado que su finalidad es penetrar mercado y posicionar marca para la estrategia de inmersioacuten
de nuestro producto al mercado canadiense se haraacute a traveacutes de la modalidad de exportacioacuten
Exportacion Definitiva con embarques fraccionados con datos definitivos al embarque bajo
el reacutegimen de libre exportacioacuten La mercanciacutea se despacharaacute desde el puerto de Barranquilla
hasta el puerto de Toronto en Canadaacute
Para esto se contactara la empresa Shoppers Drug Mart empresa canadiese Que es la mayor
cadena de farmacias minoristas de Canadaacute y tiene su sede en North York Toronto Ontario
Shoppers Drug Mart es una empresa de Loblaw Companies Limited que es la compantildeiacutea de
venta minorista de alimentos farmaceacuteuticos y productos de cuidado personal mas grande de
todo el paiacutes Las diferentes empresas que maneja son
Para nuestro intereacutes debido al producto que buscamos comercializar decidimos llegar a la
empresa SHOPPERS DRUG MART ndash PHARMAPRIX
SHOPPERS DRUG MART Y PHARMAPRIX
Shoppers Drug Mart Corporation es una adquisicioacuten de Loblaw Cos Ltd
Es la compantildeiacutea liacuteder en ventas de farmacias de Canadaacute
Cuenta con maacutes de 1253 tiendas que operan bajo los nombres Shoppers Drug Mart en nueve
provincias y dos territorios y Pharmaprix en Quebec
Entre las liacuteneas de CUIDADO FEMENINO que maneja se encuentra
Always
Carefree
Vagisil
Fresh Control
Kotex y U by Kotex
Life Brand
Summerrsquos Eve
Playtex
Sin embargo de las anteriormente nombradas uacutenicamente comercializan en sus tiendas
TOALLITAS HUMEDAS INTIMAS las siguientes marcas
Always Clean Wipes to go x 20
Vagisil Feminine wipes x 20
Fresh Control Intimate wipes x 12
Life Brand Feminine Cleansing cloths x 32
Summerrsquos Eve Sensitive Cleansing cloths x 16 y x 32
Estrategia de Inmersioacuten
Dentro de la estrategia de inmersioacuten se contactara la oficina central (headquartes) de
Shoppers Drug Mart ubicada en la ciudad de North York Toronto (Ontario Canadaacute)
que actuara como distribuidor de los productos PANtildeITOS HUMEDOS INTIMOS
NOSOTRAS en la cual se tendraacute disponibilidad de inventario para poder suplir la
demanda Esto facilitara los negocios y seraacute maacutes aacutegil el proceso de compra y enviacuteo de
mercanciacutea de Productos Familia hacia el mercado canadiense
Finalmente podemos observar dos indicadores importantes a la hora de hacer
negocios la tasa de cambio y la calificacioacuten de pagos En lo que se refiere al primero la
relacioacuten Colombia ndash Canadaacute se encuentra mucho mejor que con otros paiacuteses del NAFTA A
pesar de que el CAD2 se ha venido devaluando frente al COP3 su variacioacuten ha sido miacutenima
Hoy en diacutea la tasa de cambio se encuentra por el orden de los $2200 COP aproximadamente
Ahora en lo que refiere al segundo la calificacioacuten de pagos es bastante alta Cuenta con AAA
dada por la evaluadora de riesgos Rating Fitch reconocida a nivel internacional Por lo cual
determinamos que es un paiacutes oacuteptimo para hacer negocios de todo tipo
Informacioacuten General
Canadaacute es el segundo paiacutes maacutes grande del mundo y ocupa la mayor parte del territorio
de Ameacuterica del Norte Limita hacia el sur con Estados Unidos y hacia el noroeste con Alaska4
Economiacutea
Canadaacute es la economiacutea nuacutemero 11 por volumen de PIB Su deuda puacuteblica en 2014
fue de 1180868 millones de euros un 8791 del PIB y su deuda per caacutepita de 33271 euro
euros por habitante5
Oportunidades concretas de exportacioacuten de bienes colombianos a Canadaacute
De acuerdo con el ABC del tratado de libre comercio entre Colombia y Canadaacute
publicado en el 2011 se identificaron oportunidades en el mercado canadiense para
manufacturas asociadas a artiacuteculos o productos de aseo personal
De igual forma Canadaacute participo el antildeo pasado en de cosmeacuteticos y productos de
aseo Belleza y Salud un nuevo escenario para su internacionalizacioacuten llevada a cabo el 21
y 22 de Agosto de 2014 en Colombia Esta convocatoria reunioacute una diversidad de tiendas por
2 Doacutelar Canadiense 3 Peso Colombiano 4 Guia de Mercado Canada 2011
httpwwwsiicexgobpesiicexresourcesestudio285080533radf1d20pdf 5 httpwwwdatosmacrocompaisescanada
departamento supermercados farmacias distribuidores de canal retail y profesional de
algunos de los mercados en donde se identificaron oportunidades de negocios6
Adicional a lo nombrado anteriormente encontramos que el Grupo Familia aun no
registra (o no registro) comercio bilateral con el paiacutes norteamericano razoacuten por la cual vemos
como una oportunidad viable abrir un nuevo mercado alliacute para la empresa Asiacute mismo de
acuerdo con ColombiaTrade Canadaacute se encuentra entre los principales mercados resultantes
del modelo de potencialidad cuantitativa de Proexport (antiguo proexport)7
Tendencias del Consumidor
El mercado canadiense es un mercado maduro complejo y muy competitivo pues
recibe productos de todas las partes del mundo
Los teacuterminos de pago variacutean seguacuten sectores pero lo maacutes aceptado y acertado es
asegurar la mercanciacutea para poder negociarlos (30 60 90 diacuteas) con cualquier compantildeiacutea de
seguros o por medio de factoring carta de creacutedito forfaiting etc Los incoterms maacutes usado
por los canadienses son ex-factory o FOB pero tambieacuten hay casos donde se requiere el CIF
En todo caso la flexibilidad de venta puede llevar al eacutexito de la finalizacioacuten de la venta
ANALISIS DEL SECTOR EN PAIS DESTINO
1 CONDICIONES DE ACCESO
Requisitos y Regulaciones
Internacional Caraacutecter OBLIGATORIO
Gobierno Federal Caraacutecter OBLIGATORIO
Gobiernos Provinciales Caraacutecter VOLUNTARIO
Industriales Caraacutecter VOLUNTARIO
Canadaacute Border Services Agency ayuda a los departamentos del Gobierno Federal y
organismos en la administracioacuten y aplicacioacuten de las leyes y reglamentos en su nombre
Existen varios departamentos y agencias gubernamentales que estaacuten involucradas en la
6 httpwwwprocolombiaconoticiascolombia-tras-el-mercado-mundial-de-cosmeticos-y-
productos-de-aseo 7 httpwwwcolombiatradecomcoherramientasidentificador-oportunidades
importacioacuten de mercanciacuteas a Canadaacute las consultas deben dirigirse al departamento u
organismo competente
HEALTH CANADAacute Bienes de consumo Alimentos cosmeacuteticos productos naturales de la
salud productos farmaceacuteuticos
No es necesario colocar la lista de ingredientes en franceacutes y en ingleacutes porque las empresas
deben utilizar la etiqueta International Nomenclature for cosmetic ingredients (INCI) que
se considera como un texto teacutecnico que se basa de lengua latina
Notificaciones
Formulario de notificaciones de cosmeacuteticos y productos de aseo httpwwwhc-scgccacps-
spccosmet-personindustrequire-exigeguide-engphp
Seguridad
Lista ldquocalienterdquo de ingredientes prohibidos y restringidos httpwwwhc-scgccacps-
spccosmet-personindusthot-list-critiqueindex-engphp
Buenas praacutecticas de manufactura (GMPs) httpwwwhc-scgccacps-spccosmet-
personindustinformationgmp_cosmetic-bpf-engphp
Etiquetado
Estaacute regulado por Food and Drugs Act Cosmetic Regulations Consumer Packaging and
Labelling Act Consumer Packaging and Labelling Regulations
Recursos Directrices para el etiquetado de los cosmeacuteticos las directrices para la publicidad
de cosmeacuteticos y reclamaciones de etiquetado guiacutea del etiquetado para ingredientes
cosmeacuteticos y de aseo etc
EMBALAJE
Canadian Environmental protection Act (CEPA)
Consumer Packaging Labelling Act
Sistemas de etiquetado ecoloacutegico y bio-degradable
Reciclaje
OBLIGATORIOS
Health Canadaacute
Hazardous products Act and the consumer
Chemicals and Containers Regulations
Food and Drug Act (FDA) and cosmetic
Notificacioacuten regulatoria de todos los productos de cosmeacutetica y aseo
Seguridad de los ingrediente y de los productos
Etiquetado del producto
VOLUNTARIOS
Canadaacute Chemical Producerrsquos Associationrsquos (CCPA) Responsible Care Program
Good Manufacturing Practices (GMPs)
ISO 22716 ndash Guidelines for the production control storage and shipment of
cosmetic
Algunos productos muestran ldquoall-natural ingredientsrdquo
- ldquoNo animal testingrdquo or ldquoveganrdquo
- ldquoDermatology testedrecommendedrdquo
Regulaciones del etiquetado y el embalaje
En Canadaacute las regulaciones de etiquetado y embalaje variacutean seguacuten el producto por lo que es
importante tener en cuenta las normas especiacuteficas de etiquetado y embalaje de cada producto
Estos son los requisitos OBLIGATORIOS para el etiquetado y embalaje de nuestro producto
Food and Drug Act the cosmetic regulations the consumer packaging and Labelling Act and
regulations
Declaraciones necesarias para el etiquetado de cosmeacuteticos y productos de aseo
Identidad del producto
Cantidad Neta
Nombre y direccioacuten del distribuidor y fabricante
Riesgos evitables y precauciones
Ingredientes
Declaraciones y etiquetas VERDES maacutes comunes en Canadaacute
Ecologo
The Canadian Ecologo (tambieacuten conocido como as Environmental
Choicele) le ayuda a indentificar los productos y servicios que han
sido certificados independientemente para cumplir con las normas
ambientales estrictas que reflejan su ciclo de vida Desde la
fabricacioacuten hasta la eliminacioacuten
Siacutembolo de reciclaje
Indica que un producto o envase es reciclable contiene
materiales reciclados o ambas
Este siacutembolo es parte de un sistema de codificacioacuten de
resina producida por la Society of the Plastic Industry
(SPI)
Soil Association Organic Standars
Incluye los productos agriacutecolas alimentos artiacuteculos de bebidas
textiles y productos de salud y belleza
BRC Global Standars
Es un programa de liderazgo mundial en certificacioacuten de calidad utilizado
en todo el mundo Utilizado por los proveedores y los minoristas globales
facilita la estandarizacioacuten de calidad seguridad criterios operativos y el
cumplimiento de las obligaciones legales de los fabricantes Tambieacuten
ayuda a proporcionar proteccioacuten al consumidor
Tomado de la cartilla de procolombia Exportando a Canadaacute
Transporte de mercanciacuteas en Canadaacute
La red de carreteras consiste de 290 000 km de carreteras de los cuales 7820 km Son
autopistas y recorren el paiacutes desde el este hacia el oeste y conecta a todas las grandes ciudades
del paiacutes El transporte de mercaderiacutea por carretera representa maacutes del 50 de la carga
comercial
Los principales puertos mariacutetimos son Halifax Toronto Montreal y Vancouver Mientras
que los principales aeropuertos son Toronto Montreal Calgary Ottawa Vancouver y
Edmonton8
Canales de distribucioacuten Canadaacute
Los principales canales de distribucioacuten para los productos de uso sanitario y aseo personal
como lo son los PANtildeITOS HUMEDOS INTIMOS son los hipermercados supermercados y
canales minoristas como lo son las farmacias
Acuerdos Comerciales Colombia ndash Canadaacute
Con la entrada en vigencia del TLC entre Colombia y Canadaacute en Agosto del 2011 se dio una
desgravacioacuten inmediata para el 97 de las exportaciones a Canadaacute Entre los productos del
8 httpwwwsiicexgobpesiicexresourcesestudio285080533radf1d20pdf
sector manufacturas los productos relacionados con el aseo personal se vieron beneficiados
con este acuerdo 9
Producto 48182000 - Handkerchiefs cleansing or facial tissues amp towels of paper pulp
paper cellulose wadding or webs of cellulose fibres Socio Canadaacute
Fuente de datos ITC (MAcMap)
Antildeo 2013
TARIF REGIME DESC
Arancel aplicado (como reportado)
Arancel aplicado (convertido)
Arancel equivalente ad valorem total
MFN duties (Applied) 0 0 0 Fuente
httpwwwmacmaporgQuickSearchFindTariffFindTariffResultsaspxproduct=48182000ampcountry=124amp
partner=170ampyear=2013ampsource=1|ITCampAVE=1
Gravaacutemenes Interiores Canadaacute
En Canadaacute existen diferentes tipos de impuestos aplicados a las ventas Estos
dependen de la provincia o localidad La siguiente tabla indica el porcentaje que se
paga seguacuten localidad
ProvinciaTerritorio
Total
tarifa ()
Alberta 5
British Columbia 12
Manitoba 13
New Brunswick 13
Newfoundland and Labrador 13
Northwest Territories 5
Nova Scotia 15
Nunavut 5
Ontario 13
Prince Edward Island 14
9 httpwwwprocolombiacositesdefaultfilestlc_canada_larepublica_0_0pdf
Quebec 14975
Saskatchewan 10
Yukon 5
Fuente wwwcanadabusinessca
2 CONSUMO
Perfil del consumidor Canadiense
El nivel de vida de los canadienses es uno de los maacutes altos del mundo
Se observa un cambio de las tendencias de compra sobre todo entre los joacutevenes canadienses
Los canadienses se preocupan por su alimentacioacuten y no dudan en comprar productos
saludables naturales y bioloacutegicos Todo lo relacionado con el confort y el bienestar tiene
mucha importancia
Se fija maacutes en la calidad de un producto su origen composicioacuten y precio especialmente
en el contexto de la crisis financiera mundual de 2009 De todas maneras se mantiene
excesivamente exigente y tiende a comprar productos de moda Los consumidores
canadienses solicitan un servicio de venta y posventa de alta calidad Es sumamente uacutetil
proponer una atencioacuten telefoacutenica gratuita para mantener el contacto con los consumidores10
Consumo de toallas huacutemedas en el mercado canadiense
El mercado de toallitas huacutemedas en Canadaacute ha crecido a tasas del 2 en el 2014
alcanzando los 524 millones de doacutelares canadienses lo equivalente a 400 millones de doacutelares
americanos Aunque las ventas continuaron desaceleraacutendose en teacuterminos de tasa de
crecimiento anual en una tendencia en curso desde 2010
En teacuterminos de cuidado personal toallitas continuaron evolucionando desde el
cuidado del bebeacute para el uso de adultos para la eliminacioacuten de maquillaje la higiene
10 httpsessantandertradecomanalizar-mercadoscanadallegar-al-consumidor
personal y la limpieza portaacutetil Las toallitas de uso personal registraron un incremento del 1
en el 201411
Pantildeitos iacutentimos
De acuerdo con el estudio de Euromonitor ldquoSanitary Protection in Canadardquo las ventas
de toallitas de higiene iacutentima alcanzaron los 7 millones de doacutelares canadienses en 2014 con
una ganancia del 3 de antildeo a antildeo Si bien este no es un producto sustituto el incremento en
las ventas de estos productos indica un nivel emergente en la higiene femenina que
complementa el uso de la proteccioacuten sanitaria A menudo estos productos se utilizan en
combinacioacuten unos con otros cuando se cambia de almohadillas o toallas
En la siguiente tabla se podraacute observar las ventas al por menor de los productos de
proteccioacuten sanitaria por categoriacutea
Tabla
(CAD million) 2010 2011 2012 2013 2014
CATEGORY 793 812 841 855 865
Tampones 121 1233 1272 1291 1303
Toallas 1802 1823 186 1878 1894 - Toallas estaacutendar 623 623 634 629 631 - Toallas estaacutendar con alas 314 321 333 331 333
- Toallas estaacutendar sin alas 309 303 302 298 297
- Toallas Ultra delgadas 1179 120 1226 125 1263 - Toallas Ultra delgadas con alas 975 996 1016 1039 1054
- Toallas Ultra delgadas sin alas 203 204 21 211 209
Proteccioacuten Sanitaria Pantildeitos Intimos 3864 393 4038 4092 4132
Proteccioacuten Sanitaria 3804 3869 3973 4024 4062 Source Euromonitor International from official statistics trade associations trade press company research store checks trade interviews trade sources
11 Euromonitor Wipes in Canada Mar 2015 httpwwwportaleuromonitorcomaureunabeducoportalanalysistab
Como se puede observar en la tabla anterior los pantildeitos huacutemedos son el producto que
registra mayores ventas en los uacuteltimos 4 antildeos en el paiacutes Canadiense Entre 2010 y 2014 esta
categoriacutea registroacute un crecimiento del 91 total 12
Poblacioacuten de Mujeres en Canadaacute
Canadaacute cuenta con una poblacioacuten saludable y en crecimiento Hasta 2015 la poblacioacuten
total del paiacutes estaba calculada en cerca de 36 millones13 de habitantes dentro del territorio
nacional seguacuten el centro de estadiacutesticas canadiense CANSIN
Seguacuten lo presentado por CANSIN la concentracioacuten poblacional estaacute en el geacutenero
femenino el cual hasta este antildeo representa cerca del 51 de la poblacioacuten total del paiacutes
Viendo lo desde cifras concretas la poblacioacuten femenina se encuentra en poco maacutes de 18
millones14 frente al total poblacional de Canadaacute
Por otra parte la poblacioacuten objetivo la cual se encuentra entre los 15 y los 64 antildeos de
edad es la que representa la mayor concentracioacuten de personas A traveacutes de las tablas
suministradas por Statistics Canada se pudo determinar que en este rango de edad el cual
representa el 67 se encuentra la mayoriacutea de las mujeres del total de la poblacioacuten femenina
En otras palabras entre los 15 y los 64 antildeos de edad se encuentran cerca de 12 millones de
mujeres de los 18 millones totales en todo Canadaacute
Prospectos
Las toallitas iacutentimas publicaraacuten el mejor desempentildeo en la categoriacutea ya que los
consumidores adoptan estos productos basados en la conveniencia portabilidad y
propiedades higieacutenicas Esta categoriacutea publica una tasa de crecimiento anual
12 Euromonitor Sanitary Protection in Canada Marzo 24 de 2015
httpwwwportaleuromonitorcomaureunabeducoportalanalysistab
13 Statistics Canada CANSIM 14 httpwwwstatcangccatables-tableauxsum-soml01cst01demo10a-enghtm
compuesta15 del 3 en los valores de ventas alcanzando asiacute a 2019 los 8 millones de
doacutelares canadienses
El crecimiento del valor superaraacute el crecimiento del volumen como la categoriacutea
toallitas iacutentimas estaacute en mejores condiciones para soportar alto valor como marca de
productos de belleza
Mientras tanto se espera que la higiene iacutentima muestre una distribucioacuten creciente ya
que estos productos se venden principalmente a traveacutes de farmacias a una oferta cada
vez mayor en cuanto a las marcas y tipos de productos a traveacutes de suacuteper mercados
(Euromonitor 2015)16
3 PANORAMA COMPETITIVO
La categoriacutea de proteccioacuten sanitaria de Canadaacute estaacute muy concentrada donde los tres
principales competidores representan el 84 del valor total en 2014 con la etiqueta
privada que constituyen otro 10 (para el mercado en general de productos para la
proteccioacuten sanitaria)
Debido a los requisitos importantes recursos para producir y comercializar productos
de proteccioacuten sanitaria pocos jugadores son capaces de existir de manera rentable y
como tal el mercado no sostiene muchos jugadores pequentildeos aunque hay un puntildeado de
marcas nicho
Para el caso de Grupo Familia esta es una empresa que ya cuenta con todos los
requerimientos teacutecnicos en la produccioacuten de productos de la categoriacutea de proteccioacuten sanitaria
como lo son los pantildeitos iacutentimos
Sin embargo en el mercado canadiense existen unas marcas que ya estaacuten muy
posicionadas pero son las mismas empresas con las cuales Grupo Familia compite en el
mercado nacional
15 TCAC o CAGR es la tasa de crecimiento medio anual de una inversioacuten en un periodo
determinado de tiempo superior a un antildeo httpwwwinvestopediacomtermsccagrasp
16 httpwwwportaleuromonitorcomaureunabeducoportalanalysistab
Procter amp Gamble
Procter amp Gamble lidera el mercado
minorista de Canadaacute en 2014 con una
cuota de valor actual de 51
manteniendo su ventaja sobre el
segundo rango de Kimberly-Clark La
compantildeiacutea fue capaz de mantener la cuota a traveacutes de descuentos de precios agresiva y
promocioacuten de la marca mientras que la realizacioacuten de las ganancias de ventas con la
innovacioacuten y desarrollo de productos asiacute como los cambios en el uso del consumidor
Kimberly-Clark
Kimberly-Clark registroacute una ganancia
modesta para llegar a una cuota de 23 en
las ventas de valores en 2014 impulsado
por la fortaleza de su marca Kotex
Kimberly-Clark registroacute un pequentildeo cambio en la cuota de 2014 ya que el aumento de
los precios netos de venta se vieron compensados por una disminucioacuten en el volumen de
venta al por menor Las liacuteneas Kotex y U por Kotex mantienen el status quo en teacuterminos
de desarrollo y la distribucioacuten al por menor17
Brands of direct competition to our product Kotex
Otras marcas Otras marcas privadas de participacioacuten en la categoriacutea de pantildeitos
intimos en que tienen presencia en el mercado de Canada son
Playtex Canada Ltd con su marca Playtex
Johnson amp Johnson con su marca Stayfree y Carefree
17 Euromonitor Sanitary Protection in Canada Marzo 24 de 2015
httpwwwportaleuromonitorcomaureunabeducoportalanalysistab
Empresa Marca
Empresa
Marca
En la siguiente tabla se podraacute observar las participaciones (porcentuales) de cada marca en
las ventas al por menor de artiacuteculos de proteccioacuten sanitaria
Tabla
( retail value rsp) Company 2011 2012 2013 2014
Brand
Always Procter amp Gamble Inc 239 238 24 243
Kotex Kimberly-Clark Canada Inc 184 185 187 19
Tampax Procter amp Gamble Inc 175 168 17 173
Always Alldays Procter amp Gamble Inc 85 86 89 9
Playtex Playtex Canada Ltd 67 62 63 61
Stayfree Energizer Holdings Inc - - 61 56
U by Kotex Kimberly-Clark Canada Inc 13 35 36 36
o b Energizer Holdings Inc - - 35 33
Carefree Energizer Holdings Inc - - 17 17
Life Shoppers Drug Mart Corp 13 13 13 13
Compliments Sobeys Inc 12 12 11 11
Personnelle Jean Coutu Group (PJC) Inc 04 04 04 04
Stayfree Johnson amp Johnson (Canada) Inc 64 64 - -
o b Johnson amp Johnson (Canada) Inc 41 36 - -
Carefree Johnson amp Johnson (Canada) Inc 19 19 - -
Other Private Label Other Private Label 36 35 34 34
Others Others 47 41 4 38
Total Total 100 100 100 100 Source Euromonitor International from official statistics trade associations trade press company
research store checks trade interviews trade sources
Para el caso de nuestro producto PANtildeITOS HUMEDOS INTIMOS la competencia directa
ya que producen este bien son
Always (PampG) always freshelle Sin embargo no viene en presentacioacuten de varios
pantildeitos Presentacion de pantildeitos individuales
U by Kotex (Kimberly ndash Clark) Presentacion Individual un pantildeito por paquete
Playtex (Playtex Canada) presentacioacuten paquete portaacutetil personal wipes por 16
unidades
Carefree (Johnson amp Johnson) Paquete por 20 unidades
Principales empresas Retail de tejidos (pantildeuelos) e higiene en Canada
Adicionalmente a esto cabe resaltar las principales empresas canadienses con mayor
participacioacuten en el mercado de Retail Tissue and Hygiene como se muestra en la siguiente
tabla
Valor de Venta (retail sell price) 2010 2011 2012 2013 2014
Procter amp Gamble Inc 27 275 276 277 275
Kimberly-Clark Canada Inc 177 178 182 181 182
KP Tissue Inc - - 154 154 154
Irving Tissue Corp 69 71 7 69 7
Loblaw Cos Ltd 47 47 46 46 45
Shoppers Drug Mart Corp 3 3 3 3 29
Sobeys Inc 21 2 2 2 19
SCA Hygiene Products Canada 13 14 14 15 16
Tomado de Euromonitor
Productos Sustitutos
Nombre PRODUCTO PRECIO por cantidad IMAGEN
Papel higieacutenico Cottonelle
$998 CAD Presentacioacuten Paquete de 24 rollos
Pantildeitos huacutemedos de bebeacute ldquoPampers soft carerdquo
$387 CAD Presentacioacuten 72 pantildeitos portaacutetiles
Pantildeitos regulares Always ldquowipes to gordquo
$898 CAD Presentacioacuten 20 pantildeitos empacados individualmente
Servilletas de algodoacuten
Kleenexreg Everyday
Tissues 6x85 Count
$693 CAD Presentacioacuten 85 tissues en 6 cajas
Tomado de Wallmart Online Canada
4 PRECIOS
Nombre PRODUCTO PRECIO por cantidad IMAGEN
Playtex pantildeitos intimos personales
$316 CAD Presentacioacuten Paquete portaacutetil de 16 unidades
Vagisil Feminine Wipes
$625 CAD Presentacioacuten 12 pantildeitos empacados individualmente
Always ldquowipes to gordquo paquetes independientes x46
$898 CAD Presentacioacuten 20 pantildeitos empacados individualmente
Equate RefillTravel Pack Fresh Scent Personal
$198 CAD Presentacioacuten 40 pantildeitos
Kotex Refresh Flushable Moist Wipes
$846 CAD Presentacioacuten 24 pantildeitos empacados individualmente
Tomado de Wallmart Online Canada
Precio
El precio es uno de los factores determinantes en Canadaacute Se debe tomar en cuenta
que al momento de negociar una venta con importadores canadienses estos ponen
mucho eacutenfasis en el precio por ello nuestra oferta debe lograr el triacutepode ldquomarca-
calidad-preciordquo oacuteptimo (Estudio Guia de Mercado Canada)18
El precio de venta al puacuteblico en los supermercados de cadena en Colombia de los
pantildeitos huacutemedos intimos marca Nosotras es de 4220 pesos colombianos en una
presentacioacuten portaacutetil de 16 pantildeitos intimos huacutemedos para definir el costo del
producto a este precio se le resta el impuesto a las ventas del 16 y el promedio del
margen de ganancia estimado por este tipo de supermercados que es el 25 dando
como resultado $2490 pesos
5 PROMOCION
18 wwwsiicexgobpe siicexresourcesestudio285080533radf1d20pd
MERCADO
Los pantildeitos huacutemedos iacutentimos Frescura Extrema Nosotras son un producto de uso sanitario
que deja una sensacioacuten de frescura que dan una proteccioacuten refrescante por mas tiempo Es
un producto que puede ser adquirido por mujeres desde los 12 a los 50 antildeos de edad Ademaacutes
es un producto accesible para cualquier clase social
TIPOS DE PROMOCION
Publicidad medios televisivos
Publicidad redes sociales
Publicidad en revistas y perioacutedicos
Exhibicioacuten en puntos de venta supermercados
FERIAS
IMATS Toronto
o Fecha Del saacutebado 26 al domingo 27 de Septiembre 2015
o Ciudad Toronto
o Paiacutes Canadaacute
o Sector Arte Aseo Belleza Moda Cosmeacutetico etc
ESTRATEGIA DE INMERSION AL MERCADO
A traveacutes de este trabajo se busca el planteamiento de una estrategia de internacionalizacioacuten
con el fin de incrementar las ventas del Grupo Familia SA y darse a conocer en nuevos
mercados
Dado que su finalidad es penetrar mercado y posicionar marca para la estrategia de inmersioacuten
de nuestro producto al mercado canadiense se haraacute a traveacutes de la modalidad de exportacioacuten
Exportacion Definitiva con embarques fraccionados con datos definitivos al embarque bajo
el reacutegimen de libre exportacioacuten La mercanciacutea se despacharaacute desde el puerto de Barranquilla
hasta el puerto de Toronto en Canadaacute
Para esto se contactara la empresa Shoppers Drug Mart empresa canadiese Que es la mayor
cadena de farmacias minoristas de Canadaacute y tiene su sede en North York Toronto Ontario
Shoppers Drug Mart es una empresa de Loblaw Companies Limited que es la compantildeiacutea de
venta minorista de alimentos farmaceacuteuticos y productos de cuidado personal mas grande de
todo el paiacutes Las diferentes empresas que maneja son
Para nuestro intereacutes debido al producto que buscamos comercializar decidimos llegar a la
empresa SHOPPERS DRUG MART ndash PHARMAPRIX
SHOPPERS DRUG MART Y PHARMAPRIX
Shoppers Drug Mart Corporation es una adquisicioacuten de Loblaw Cos Ltd
Es la compantildeiacutea liacuteder en ventas de farmacias de Canadaacute
Cuenta con maacutes de 1253 tiendas que operan bajo los nombres Shoppers Drug Mart en nueve
provincias y dos territorios y Pharmaprix en Quebec
Entre las liacuteneas de CUIDADO FEMENINO que maneja se encuentra
Always
Carefree
Vagisil
Fresh Control
Kotex y U by Kotex
Life Brand
Summerrsquos Eve
Playtex
Sin embargo de las anteriormente nombradas uacutenicamente comercializan en sus tiendas
TOALLITAS HUMEDAS INTIMAS las siguientes marcas
Always Clean Wipes to go x 20
Vagisil Feminine wipes x 20
Fresh Control Intimate wipes x 12
Life Brand Feminine Cleansing cloths x 32
Summerrsquos Eve Sensitive Cleansing cloths x 16 y x 32
Estrategia de Inmersioacuten
Dentro de la estrategia de inmersioacuten se contactara la oficina central (headquartes) de
Shoppers Drug Mart ubicada en la ciudad de North York Toronto (Ontario Canadaacute)
que actuara como distribuidor de los productos PANtildeITOS HUMEDOS INTIMOS
NOSOTRAS en la cual se tendraacute disponibilidad de inventario para poder suplir la
demanda Esto facilitara los negocios y seraacute maacutes aacutegil el proceso de compra y enviacuteo de
mercanciacutea de Productos Familia hacia el mercado canadiense
departamento supermercados farmacias distribuidores de canal retail y profesional de
algunos de los mercados en donde se identificaron oportunidades de negocios6
Adicional a lo nombrado anteriormente encontramos que el Grupo Familia aun no
registra (o no registro) comercio bilateral con el paiacutes norteamericano razoacuten por la cual vemos
como una oportunidad viable abrir un nuevo mercado alliacute para la empresa Asiacute mismo de
acuerdo con ColombiaTrade Canadaacute se encuentra entre los principales mercados resultantes
del modelo de potencialidad cuantitativa de Proexport (antiguo proexport)7
Tendencias del Consumidor
El mercado canadiense es un mercado maduro complejo y muy competitivo pues
recibe productos de todas las partes del mundo
Los teacuterminos de pago variacutean seguacuten sectores pero lo maacutes aceptado y acertado es
asegurar la mercanciacutea para poder negociarlos (30 60 90 diacuteas) con cualquier compantildeiacutea de
seguros o por medio de factoring carta de creacutedito forfaiting etc Los incoterms maacutes usado
por los canadienses son ex-factory o FOB pero tambieacuten hay casos donde se requiere el CIF
En todo caso la flexibilidad de venta puede llevar al eacutexito de la finalizacioacuten de la venta
ANALISIS DEL SECTOR EN PAIS DESTINO
1 CONDICIONES DE ACCESO
Requisitos y Regulaciones
Internacional Caraacutecter OBLIGATORIO
Gobierno Federal Caraacutecter OBLIGATORIO
Gobiernos Provinciales Caraacutecter VOLUNTARIO
Industriales Caraacutecter VOLUNTARIO
Canadaacute Border Services Agency ayuda a los departamentos del Gobierno Federal y
organismos en la administracioacuten y aplicacioacuten de las leyes y reglamentos en su nombre
Existen varios departamentos y agencias gubernamentales que estaacuten involucradas en la
6 httpwwwprocolombiaconoticiascolombia-tras-el-mercado-mundial-de-cosmeticos-y-
productos-de-aseo 7 httpwwwcolombiatradecomcoherramientasidentificador-oportunidades
importacioacuten de mercanciacuteas a Canadaacute las consultas deben dirigirse al departamento u
organismo competente
HEALTH CANADAacute Bienes de consumo Alimentos cosmeacuteticos productos naturales de la
salud productos farmaceacuteuticos
No es necesario colocar la lista de ingredientes en franceacutes y en ingleacutes porque las empresas
deben utilizar la etiqueta International Nomenclature for cosmetic ingredients (INCI) que
se considera como un texto teacutecnico que se basa de lengua latina
Notificaciones
Formulario de notificaciones de cosmeacuteticos y productos de aseo httpwwwhc-scgccacps-
spccosmet-personindustrequire-exigeguide-engphp
Seguridad
Lista ldquocalienterdquo de ingredientes prohibidos y restringidos httpwwwhc-scgccacps-
spccosmet-personindusthot-list-critiqueindex-engphp
Buenas praacutecticas de manufactura (GMPs) httpwwwhc-scgccacps-spccosmet-
personindustinformationgmp_cosmetic-bpf-engphp
Etiquetado
Estaacute regulado por Food and Drugs Act Cosmetic Regulations Consumer Packaging and
Labelling Act Consumer Packaging and Labelling Regulations
Recursos Directrices para el etiquetado de los cosmeacuteticos las directrices para la publicidad
de cosmeacuteticos y reclamaciones de etiquetado guiacutea del etiquetado para ingredientes
cosmeacuteticos y de aseo etc
EMBALAJE
Canadian Environmental protection Act (CEPA)
Consumer Packaging Labelling Act
Sistemas de etiquetado ecoloacutegico y bio-degradable
Reciclaje
OBLIGATORIOS
Health Canadaacute
Hazardous products Act and the consumer
Chemicals and Containers Regulations
Food and Drug Act (FDA) and cosmetic
Notificacioacuten regulatoria de todos los productos de cosmeacutetica y aseo
Seguridad de los ingrediente y de los productos
Etiquetado del producto
VOLUNTARIOS
Canadaacute Chemical Producerrsquos Associationrsquos (CCPA) Responsible Care Program
Good Manufacturing Practices (GMPs)
ISO 22716 ndash Guidelines for the production control storage and shipment of
cosmetic
Algunos productos muestran ldquoall-natural ingredientsrdquo
- ldquoNo animal testingrdquo or ldquoveganrdquo
- ldquoDermatology testedrecommendedrdquo
Regulaciones del etiquetado y el embalaje
En Canadaacute las regulaciones de etiquetado y embalaje variacutean seguacuten el producto por lo que es
importante tener en cuenta las normas especiacuteficas de etiquetado y embalaje de cada producto
Estos son los requisitos OBLIGATORIOS para el etiquetado y embalaje de nuestro producto
Food and Drug Act the cosmetic regulations the consumer packaging and Labelling Act and
regulations
Declaraciones necesarias para el etiquetado de cosmeacuteticos y productos de aseo
Identidad del producto
Cantidad Neta
Nombre y direccioacuten del distribuidor y fabricante
Riesgos evitables y precauciones
Ingredientes
Declaraciones y etiquetas VERDES maacutes comunes en Canadaacute
Ecologo
The Canadian Ecologo (tambieacuten conocido como as Environmental
Choicele) le ayuda a indentificar los productos y servicios que han
sido certificados independientemente para cumplir con las normas
ambientales estrictas que reflejan su ciclo de vida Desde la
fabricacioacuten hasta la eliminacioacuten
Siacutembolo de reciclaje
Indica que un producto o envase es reciclable contiene
materiales reciclados o ambas
Este siacutembolo es parte de un sistema de codificacioacuten de
resina producida por la Society of the Plastic Industry
(SPI)
Soil Association Organic Standars
Incluye los productos agriacutecolas alimentos artiacuteculos de bebidas
textiles y productos de salud y belleza
BRC Global Standars
Es un programa de liderazgo mundial en certificacioacuten de calidad utilizado
en todo el mundo Utilizado por los proveedores y los minoristas globales
facilita la estandarizacioacuten de calidad seguridad criterios operativos y el
cumplimiento de las obligaciones legales de los fabricantes Tambieacuten
ayuda a proporcionar proteccioacuten al consumidor
Tomado de la cartilla de procolombia Exportando a Canadaacute
Transporte de mercanciacuteas en Canadaacute
La red de carreteras consiste de 290 000 km de carreteras de los cuales 7820 km Son
autopistas y recorren el paiacutes desde el este hacia el oeste y conecta a todas las grandes ciudades
del paiacutes El transporte de mercaderiacutea por carretera representa maacutes del 50 de la carga
comercial
Los principales puertos mariacutetimos son Halifax Toronto Montreal y Vancouver Mientras
que los principales aeropuertos son Toronto Montreal Calgary Ottawa Vancouver y
Edmonton8
Canales de distribucioacuten Canadaacute
Los principales canales de distribucioacuten para los productos de uso sanitario y aseo personal
como lo son los PANtildeITOS HUMEDOS INTIMOS son los hipermercados supermercados y
canales minoristas como lo son las farmacias
Acuerdos Comerciales Colombia ndash Canadaacute
Con la entrada en vigencia del TLC entre Colombia y Canadaacute en Agosto del 2011 se dio una
desgravacioacuten inmediata para el 97 de las exportaciones a Canadaacute Entre los productos del
8 httpwwwsiicexgobpesiicexresourcesestudio285080533radf1d20pdf
sector manufacturas los productos relacionados con el aseo personal se vieron beneficiados
con este acuerdo 9
Producto 48182000 - Handkerchiefs cleansing or facial tissues amp towels of paper pulp
paper cellulose wadding or webs of cellulose fibres Socio Canadaacute
Fuente de datos ITC (MAcMap)
Antildeo 2013
TARIF REGIME DESC
Arancel aplicado (como reportado)
Arancel aplicado (convertido)
Arancel equivalente ad valorem total
MFN duties (Applied) 0 0 0 Fuente
httpwwwmacmaporgQuickSearchFindTariffFindTariffResultsaspxproduct=48182000ampcountry=124amp
partner=170ampyear=2013ampsource=1|ITCampAVE=1
Gravaacutemenes Interiores Canadaacute
En Canadaacute existen diferentes tipos de impuestos aplicados a las ventas Estos
dependen de la provincia o localidad La siguiente tabla indica el porcentaje que se
paga seguacuten localidad
ProvinciaTerritorio
Total
tarifa ()
Alberta 5
British Columbia 12
Manitoba 13
New Brunswick 13
Newfoundland and Labrador 13
Northwest Territories 5
Nova Scotia 15
Nunavut 5
Ontario 13
Prince Edward Island 14
9 httpwwwprocolombiacositesdefaultfilestlc_canada_larepublica_0_0pdf
Quebec 14975
Saskatchewan 10
Yukon 5
Fuente wwwcanadabusinessca
2 CONSUMO
Perfil del consumidor Canadiense
El nivel de vida de los canadienses es uno de los maacutes altos del mundo
Se observa un cambio de las tendencias de compra sobre todo entre los joacutevenes canadienses
Los canadienses se preocupan por su alimentacioacuten y no dudan en comprar productos
saludables naturales y bioloacutegicos Todo lo relacionado con el confort y el bienestar tiene
mucha importancia
Se fija maacutes en la calidad de un producto su origen composicioacuten y precio especialmente
en el contexto de la crisis financiera mundual de 2009 De todas maneras se mantiene
excesivamente exigente y tiende a comprar productos de moda Los consumidores
canadienses solicitan un servicio de venta y posventa de alta calidad Es sumamente uacutetil
proponer una atencioacuten telefoacutenica gratuita para mantener el contacto con los consumidores10
Consumo de toallas huacutemedas en el mercado canadiense
El mercado de toallitas huacutemedas en Canadaacute ha crecido a tasas del 2 en el 2014
alcanzando los 524 millones de doacutelares canadienses lo equivalente a 400 millones de doacutelares
americanos Aunque las ventas continuaron desaceleraacutendose en teacuterminos de tasa de
crecimiento anual en una tendencia en curso desde 2010
En teacuterminos de cuidado personal toallitas continuaron evolucionando desde el
cuidado del bebeacute para el uso de adultos para la eliminacioacuten de maquillaje la higiene
10 httpsessantandertradecomanalizar-mercadoscanadallegar-al-consumidor
personal y la limpieza portaacutetil Las toallitas de uso personal registraron un incremento del 1
en el 201411
Pantildeitos iacutentimos
De acuerdo con el estudio de Euromonitor ldquoSanitary Protection in Canadardquo las ventas
de toallitas de higiene iacutentima alcanzaron los 7 millones de doacutelares canadienses en 2014 con
una ganancia del 3 de antildeo a antildeo Si bien este no es un producto sustituto el incremento en
las ventas de estos productos indica un nivel emergente en la higiene femenina que
complementa el uso de la proteccioacuten sanitaria A menudo estos productos se utilizan en
combinacioacuten unos con otros cuando se cambia de almohadillas o toallas
En la siguiente tabla se podraacute observar las ventas al por menor de los productos de
proteccioacuten sanitaria por categoriacutea
Tabla
(CAD million) 2010 2011 2012 2013 2014
CATEGORY 793 812 841 855 865
Tampones 121 1233 1272 1291 1303
Toallas 1802 1823 186 1878 1894 - Toallas estaacutendar 623 623 634 629 631 - Toallas estaacutendar con alas 314 321 333 331 333
- Toallas estaacutendar sin alas 309 303 302 298 297
- Toallas Ultra delgadas 1179 120 1226 125 1263 - Toallas Ultra delgadas con alas 975 996 1016 1039 1054
- Toallas Ultra delgadas sin alas 203 204 21 211 209
Proteccioacuten Sanitaria Pantildeitos Intimos 3864 393 4038 4092 4132
Proteccioacuten Sanitaria 3804 3869 3973 4024 4062 Source Euromonitor International from official statistics trade associations trade press company research store checks trade interviews trade sources
11 Euromonitor Wipes in Canada Mar 2015 httpwwwportaleuromonitorcomaureunabeducoportalanalysistab
Como se puede observar en la tabla anterior los pantildeitos huacutemedos son el producto que
registra mayores ventas en los uacuteltimos 4 antildeos en el paiacutes Canadiense Entre 2010 y 2014 esta
categoriacutea registroacute un crecimiento del 91 total 12
Poblacioacuten de Mujeres en Canadaacute
Canadaacute cuenta con una poblacioacuten saludable y en crecimiento Hasta 2015 la poblacioacuten
total del paiacutes estaba calculada en cerca de 36 millones13 de habitantes dentro del territorio
nacional seguacuten el centro de estadiacutesticas canadiense CANSIN
Seguacuten lo presentado por CANSIN la concentracioacuten poblacional estaacute en el geacutenero
femenino el cual hasta este antildeo representa cerca del 51 de la poblacioacuten total del paiacutes
Viendo lo desde cifras concretas la poblacioacuten femenina se encuentra en poco maacutes de 18
millones14 frente al total poblacional de Canadaacute
Por otra parte la poblacioacuten objetivo la cual se encuentra entre los 15 y los 64 antildeos de
edad es la que representa la mayor concentracioacuten de personas A traveacutes de las tablas
suministradas por Statistics Canada se pudo determinar que en este rango de edad el cual
representa el 67 se encuentra la mayoriacutea de las mujeres del total de la poblacioacuten femenina
En otras palabras entre los 15 y los 64 antildeos de edad se encuentran cerca de 12 millones de
mujeres de los 18 millones totales en todo Canadaacute
Prospectos
Las toallitas iacutentimas publicaraacuten el mejor desempentildeo en la categoriacutea ya que los
consumidores adoptan estos productos basados en la conveniencia portabilidad y
propiedades higieacutenicas Esta categoriacutea publica una tasa de crecimiento anual
12 Euromonitor Sanitary Protection in Canada Marzo 24 de 2015
httpwwwportaleuromonitorcomaureunabeducoportalanalysistab
13 Statistics Canada CANSIM 14 httpwwwstatcangccatables-tableauxsum-soml01cst01demo10a-enghtm
compuesta15 del 3 en los valores de ventas alcanzando asiacute a 2019 los 8 millones de
doacutelares canadienses
El crecimiento del valor superaraacute el crecimiento del volumen como la categoriacutea
toallitas iacutentimas estaacute en mejores condiciones para soportar alto valor como marca de
productos de belleza
Mientras tanto se espera que la higiene iacutentima muestre una distribucioacuten creciente ya
que estos productos se venden principalmente a traveacutes de farmacias a una oferta cada
vez mayor en cuanto a las marcas y tipos de productos a traveacutes de suacuteper mercados
(Euromonitor 2015)16
3 PANORAMA COMPETITIVO
La categoriacutea de proteccioacuten sanitaria de Canadaacute estaacute muy concentrada donde los tres
principales competidores representan el 84 del valor total en 2014 con la etiqueta
privada que constituyen otro 10 (para el mercado en general de productos para la
proteccioacuten sanitaria)
Debido a los requisitos importantes recursos para producir y comercializar productos
de proteccioacuten sanitaria pocos jugadores son capaces de existir de manera rentable y
como tal el mercado no sostiene muchos jugadores pequentildeos aunque hay un puntildeado de
marcas nicho
Para el caso de Grupo Familia esta es una empresa que ya cuenta con todos los
requerimientos teacutecnicos en la produccioacuten de productos de la categoriacutea de proteccioacuten sanitaria
como lo son los pantildeitos iacutentimos
Sin embargo en el mercado canadiense existen unas marcas que ya estaacuten muy
posicionadas pero son las mismas empresas con las cuales Grupo Familia compite en el
mercado nacional
15 TCAC o CAGR es la tasa de crecimiento medio anual de una inversioacuten en un periodo
determinado de tiempo superior a un antildeo httpwwwinvestopediacomtermsccagrasp
16 httpwwwportaleuromonitorcomaureunabeducoportalanalysistab
Procter amp Gamble
Procter amp Gamble lidera el mercado
minorista de Canadaacute en 2014 con una
cuota de valor actual de 51
manteniendo su ventaja sobre el
segundo rango de Kimberly-Clark La
compantildeiacutea fue capaz de mantener la cuota a traveacutes de descuentos de precios agresiva y
promocioacuten de la marca mientras que la realizacioacuten de las ganancias de ventas con la
innovacioacuten y desarrollo de productos asiacute como los cambios en el uso del consumidor
Kimberly-Clark
Kimberly-Clark registroacute una ganancia
modesta para llegar a una cuota de 23 en
las ventas de valores en 2014 impulsado
por la fortaleza de su marca Kotex
Kimberly-Clark registroacute un pequentildeo cambio en la cuota de 2014 ya que el aumento de
los precios netos de venta se vieron compensados por una disminucioacuten en el volumen de
venta al por menor Las liacuteneas Kotex y U por Kotex mantienen el status quo en teacuterminos
de desarrollo y la distribucioacuten al por menor17
Brands of direct competition to our product Kotex
Otras marcas Otras marcas privadas de participacioacuten en la categoriacutea de pantildeitos
intimos en que tienen presencia en el mercado de Canada son
Playtex Canada Ltd con su marca Playtex
Johnson amp Johnson con su marca Stayfree y Carefree
17 Euromonitor Sanitary Protection in Canada Marzo 24 de 2015
httpwwwportaleuromonitorcomaureunabeducoportalanalysistab
Empresa Marca
Empresa
Marca
En la siguiente tabla se podraacute observar las participaciones (porcentuales) de cada marca en
las ventas al por menor de artiacuteculos de proteccioacuten sanitaria
Tabla
( retail value rsp) Company 2011 2012 2013 2014
Brand
Always Procter amp Gamble Inc 239 238 24 243
Kotex Kimberly-Clark Canada Inc 184 185 187 19
Tampax Procter amp Gamble Inc 175 168 17 173
Always Alldays Procter amp Gamble Inc 85 86 89 9
Playtex Playtex Canada Ltd 67 62 63 61
Stayfree Energizer Holdings Inc - - 61 56
U by Kotex Kimberly-Clark Canada Inc 13 35 36 36
o b Energizer Holdings Inc - - 35 33
Carefree Energizer Holdings Inc - - 17 17
Life Shoppers Drug Mart Corp 13 13 13 13
Compliments Sobeys Inc 12 12 11 11
Personnelle Jean Coutu Group (PJC) Inc 04 04 04 04
Stayfree Johnson amp Johnson (Canada) Inc 64 64 - -
o b Johnson amp Johnson (Canada) Inc 41 36 - -
Carefree Johnson amp Johnson (Canada) Inc 19 19 - -
Other Private Label Other Private Label 36 35 34 34
Others Others 47 41 4 38
Total Total 100 100 100 100 Source Euromonitor International from official statistics trade associations trade press company
research store checks trade interviews trade sources
Para el caso de nuestro producto PANtildeITOS HUMEDOS INTIMOS la competencia directa
ya que producen este bien son
Always (PampG) always freshelle Sin embargo no viene en presentacioacuten de varios
pantildeitos Presentacion de pantildeitos individuales
U by Kotex (Kimberly ndash Clark) Presentacion Individual un pantildeito por paquete
Playtex (Playtex Canada) presentacioacuten paquete portaacutetil personal wipes por 16
unidades
Carefree (Johnson amp Johnson) Paquete por 20 unidades
Principales empresas Retail de tejidos (pantildeuelos) e higiene en Canada
Adicionalmente a esto cabe resaltar las principales empresas canadienses con mayor
participacioacuten en el mercado de Retail Tissue and Hygiene como se muestra en la siguiente
tabla
Valor de Venta (retail sell price) 2010 2011 2012 2013 2014
Procter amp Gamble Inc 27 275 276 277 275
Kimberly-Clark Canada Inc 177 178 182 181 182
KP Tissue Inc - - 154 154 154
Irving Tissue Corp 69 71 7 69 7
Loblaw Cos Ltd 47 47 46 46 45
Shoppers Drug Mart Corp 3 3 3 3 29
Sobeys Inc 21 2 2 2 19
SCA Hygiene Products Canada 13 14 14 15 16
Tomado de Euromonitor
Productos Sustitutos
Nombre PRODUCTO PRECIO por cantidad IMAGEN
Papel higieacutenico Cottonelle
$998 CAD Presentacioacuten Paquete de 24 rollos
Pantildeitos huacutemedos de bebeacute ldquoPampers soft carerdquo
$387 CAD Presentacioacuten 72 pantildeitos portaacutetiles
Pantildeitos regulares Always ldquowipes to gordquo
$898 CAD Presentacioacuten 20 pantildeitos empacados individualmente
Servilletas de algodoacuten
Kleenexreg Everyday
Tissues 6x85 Count
$693 CAD Presentacioacuten 85 tissues en 6 cajas
Tomado de Wallmart Online Canada
4 PRECIOS
Nombre PRODUCTO PRECIO por cantidad IMAGEN
Playtex pantildeitos intimos personales
$316 CAD Presentacioacuten Paquete portaacutetil de 16 unidades
Vagisil Feminine Wipes
$625 CAD Presentacioacuten 12 pantildeitos empacados individualmente
Always ldquowipes to gordquo paquetes independientes x46
$898 CAD Presentacioacuten 20 pantildeitos empacados individualmente
Equate RefillTravel Pack Fresh Scent Personal
$198 CAD Presentacioacuten 40 pantildeitos
Kotex Refresh Flushable Moist Wipes
$846 CAD Presentacioacuten 24 pantildeitos empacados individualmente
Tomado de Wallmart Online Canada
Precio
El precio es uno de los factores determinantes en Canadaacute Se debe tomar en cuenta
que al momento de negociar una venta con importadores canadienses estos ponen
mucho eacutenfasis en el precio por ello nuestra oferta debe lograr el triacutepode ldquomarca-
calidad-preciordquo oacuteptimo (Estudio Guia de Mercado Canada)18
El precio de venta al puacuteblico en los supermercados de cadena en Colombia de los
pantildeitos huacutemedos intimos marca Nosotras es de 4220 pesos colombianos en una
presentacioacuten portaacutetil de 16 pantildeitos intimos huacutemedos para definir el costo del
producto a este precio se le resta el impuesto a las ventas del 16 y el promedio del
margen de ganancia estimado por este tipo de supermercados que es el 25 dando
como resultado $2490 pesos
5 PROMOCION
18 wwwsiicexgobpe siicexresourcesestudio285080533radf1d20pd
MERCADO
Los pantildeitos huacutemedos iacutentimos Frescura Extrema Nosotras son un producto de uso sanitario
que deja una sensacioacuten de frescura que dan una proteccioacuten refrescante por mas tiempo Es
un producto que puede ser adquirido por mujeres desde los 12 a los 50 antildeos de edad Ademaacutes
es un producto accesible para cualquier clase social
TIPOS DE PROMOCION
Publicidad medios televisivos
Publicidad redes sociales
Publicidad en revistas y perioacutedicos
Exhibicioacuten en puntos de venta supermercados
FERIAS
IMATS Toronto
o Fecha Del saacutebado 26 al domingo 27 de Septiembre 2015
o Ciudad Toronto
o Paiacutes Canadaacute
o Sector Arte Aseo Belleza Moda Cosmeacutetico etc
ESTRATEGIA DE INMERSION AL MERCADO
A traveacutes de este trabajo se busca el planteamiento de una estrategia de internacionalizacioacuten
con el fin de incrementar las ventas del Grupo Familia SA y darse a conocer en nuevos
mercados
Dado que su finalidad es penetrar mercado y posicionar marca para la estrategia de inmersioacuten
de nuestro producto al mercado canadiense se haraacute a traveacutes de la modalidad de exportacioacuten
Exportacion Definitiva con embarques fraccionados con datos definitivos al embarque bajo
el reacutegimen de libre exportacioacuten La mercanciacutea se despacharaacute desde el puerto de Barranquilla
hasta el puerto de Toronto en Canadaacute
Para esto se contactara la empresa Shoppers Drug Mart empresa canadiese Que es la mayor
cadena de farmacias minoristas de Canadaacute y tiene su sede en North York Toronto Ontario
Shoppers Drug Mart es una empresa de Loblaw Companies Limited que es la compantildeiacutea de
venta minorista de alimentos farmaceacuteuticos y productos de cuidado personal mas grande de
todo el paiacutes Las diferentes empresas que maneja son
Para nuestro intereacutes debido al producto que buscamos comercializar decidimos llegar a la
empresa SHOPPERS DRUG MART ndash PHARMAPRIX
SHOPPERS DRUG MART Y PHARMAPRIX
Shoppers Drug Mart Corporation es una adquisicioacuten de Loblaw Cos Ltd
Es la compantildeiacutea liacuteder en ventas de farmacias de Canadaacute
Cuenta con maacutes de 1253 tiendas que operan bajo los nombres Shoppers Drug Mart en nueve
provincias y dos territorios y Pharmaprix en Quebec
Entre las liacuteneas de CUIDADO FEMENINO que maneja se encuentra
Always
Carefree
Vagisil
Fresh Control
Kotex y U by Kotex
Life Brand
Summerrsquos Eve
Playtex
Sin embargo de las anteriormente nombradas uacutenicamente comercializan en sus tiendas
TOALLITAS HUMEDAS INTIMAS las siguientes marcas
Always Clean Wipes to go x 20
Vagisil Feminine wipes x 20
Fresh Control Intimate wipes x 12
Life Brand Feminine Cleansing cloths x 32
Summerrsquos Eve Sensitive Cleansing cloths x 16 y x 32
Estrategia de Inmersioacuten
Dentro de la estrategia de inmersioacuten se contactara la oficina central (headquartes) de
Shoppers Drug Mart ubicada en la ciudad de North York Toronto (Ontario Canadaacute)
que actuara como distribuidor de los productos PANtildeITOS HUMEDOS INTIMOS
NOSOTRAS en la cual se tendraacute disponibilidad de inventario para poder suplir la
demanda Esto facilitara los negocios y seraacute maacutes aacutegil el proceso de compra y enviacuteo de
mercanciacutea de Productos Familia hacia el mercado canadiense
importacioacuten de mercanciacuteas a Canadaacute las consultas deben dirigirse al departamento u
organismo competente
HEALTH CANADAacute Bienes de consumo Alimentos cosmeacuteticos productos naturales de la
salud productos farmaceacuteuticos
No es necesario colocar la lista de ingredientes en franceacutes y en ingleacutes porque las empresas
deben utilizar la etiqueta International Nomenclature for cosmetic ingredients (INCI) que
se considera como un texto teacutecnico que se basa de lengua latina
Notificaciones
Formulario de notificaciones de cosmeacuteticos y productos de aseo httpwwwhc-scgccacps-
spccosmet-personindustrequire-exigeguide-engphp
Seguridad
Lista ldquocalienterdquo de ingredientes prohibidos y restringidos httpwwwhc-scgccacps-
spccosmet-personindusthot-list-critiqueindex-engphp
Buenas praacutecticas de manufactura (GMPs) httpwwwhc-scgccacps-spccosmet-
personindustinformationgmp_cosmetic-bpf-engphp
Etiquetado
Estaacute regulado por Food and Drugs Act Cosmetic Regulations Consumer Packaging and
Labelling Act Consumer Packaging and Labelling Regulations
Recursos Directrices para el etiquetado de los cosmeacuteticos las directrices para la publicidad
de cosmeacuteticos y reclamaciones de etiquetado guiacutea del etiquetado para ingredientes
cosmeacuteticos y de aseo etc
EMBALAJE
Canadian Environmental protection Act (CEPA)
Consumer Packaging Labelling Act
Sistemas de etiquetado ecoloacutegico y bio-degradable
Reciclaje
OBLIGATORIOS
Health Canadaacute
Hazardous products Act and the consumer
Chemicals and Containers Regulations
Food and Drug Act (FDA) and cosmetic
Notificacioacuten regulatoria de todos los productos de cosmeacutetica y aseo
Seguridad de los ingrediente y de los productos
Etiquetado del producto
VOLUNTARIOS
Canadaacute Chemical Producerrsquos Associationrsquos (CCPA) Responsible Care Program
Good Manufacturing Practices (GMPs)
ISO 22716 ndash Guidelines for the production control storage and shipment of
cosmetic
Algunos productos muestran ldquoall-natural ingredientsrdquo
- ldquoNo animal testingrdquo or ldquoveganrdquo
- ldquoDermatology testedrecommendedrdquo
Regulaciones del etiquetado y el embalaje
En Canadaacute las regulaciones de etiquetado y embalaje variacutean seguacuten el producto por lo que es
importante tener en cuenta las normas especiacuteficas de etiquetado y embalaje de cada producto
Estos son los requisitos OBLIGATORIOS para el etiquetado y embalaje de nuestro producto
Food and Drug Act the cosmetic regulations the consumer packaging and Labelling Act and
regulations
Declaraciones necesarias para el etiquetado de cosmeacuteticos y productos de aseo
Identidad del producto
Cantidad Neta
Nombre y direccioacuten del distribuidor y fabricante
Riesgos evitables y precauciones
Ingredientes
Declaraciones y etiquetas VERDES maacutes comunes en Canadaacute
Ecologo
The Canadian Ecologo (tambieacuten conocido como as Environmental
Choicele) le ayuda a indentificar los productos y servicios que han
sido certificados independientemente para cumplir con las normas
ambientales estrictas que reflejan su ciclo de vida Desde la
fabricacioacuten hasta la eliminacioacuten
Siacutembolo de reciclaje
Indica que un producto o envase es reciclable contiene
materiales reciclados o ambas
Este siacutembolo es parte de un sistema de codificacioacuten de
resina producida por la Society of the Plastic Industry
(SPI)
Soil Association Organic Standars
Incluye los productos agriacutecolas alimentos artiacuteculos de bebidas
textiles y productos de salud y belleza
BRC Global Standars
Es un programa de liderazgo mundial en certificacioacuten de calidad utilizado
en todo el mundo Utilizado por los proveedores y los minoristas globales
facilita la estandarizacioacuten de calidad seguridad criterios operativos y el
cumplimiento de las obligaciones legales de los fabricantes Tambieacuten
ayuda a proporcionar proteccioacuten al consumidor
Tomado de la cartilla de procolombia Exportando a Canadaacute
Transporte de mercanciacuteas en Canadaacute
La red de carreteras consiste de 290 000 km de carreteras de los cuales 7820 km Son
autopistas y recorren el paiacutes desde el este hacia el oeste y conecta a todas las grandes ciudades
del paiacutes El transporte de mercaderiacutea por carretera representa maacutes del 50 de la carga
comercial
Los principales puertos mariacutetimos son Halifax Toronto Montreal y Vancouver Mientras
que los principales aeropuertos son Toronto Montreal Calgary Ottawa Vancouver y
Edmonton8
Canales de distribucioacuten Canadaacute
Los principales canales de distribucioacuten para los productos de uso sanitario y aseo personal
como lo son los PANtildeITOS HUMEDOS INTIMOS son los hipermercados supermercados y
canales minoristas como lo son las farmacias
Acuerdos Comerciales Colombia ndash Canadaacute
Con la entrada en vigencia del TLC entre Colombia y Canadaacute en Agosto del 2011 se dio una
desgravacioacuten inmediata para el 97 de las exportaciones a Canadaacute Entre los productos del
8 httpwwwsiicexgobpesiicexresourcesestudio285080533radf1d20pdf
sector manufacturas los productos relacionados con el aseo personal se vieron beneficiados
con este acuerdo 9
Producto 48182000 - Handkerchiefs cleansing or facial tissues amp towels of paper pulp
paper cellulose wadding or webs of cellulose fibres Socio Canadaacute
Fuente de datos ITC (MAcMap)
Antildeo 2013
TARIF REGIME DESC
Arancel aplicado (como reportado)
Arancel aplicado (convertido)
Arancel equivalente ad valorem total
MFN duties (Applied) 0 0 0 Fuente
httpwwwmacmaporgQuickSearchFindTariffFindTariffResultsaspxproduct=48182000ampcountry=124amp
partner=170ampyear=2013ampsource=1|ITCampAVE=1
Gravaacutemenes Interiores Canadaacute
En Canadaacute existen diferentes tipos de impuestos aplicados a las ventas Estos
dependen de la provincia o localidad La siguiente tabla indica el porcentaje que se
paga seguacuten localidad
ProvinciaTerritorio
Total
tarifa ()
Alberta 5
British Columbia 12
Manitoba 13
New Brunswick 13
Newfoundland and Labrador 13
Northwest Territories 5
Nova Scotia 15
Nunavut 5
Ontario 13
Prince Edward Island 14
9 httpwwwprocolombiacositesdefaultfilestlc_canada_larepublica_0_0pdf
Quebec 14975
Saskatchewan 10
Yukon 5
Fuente wwwcanadabusinessca
2 CONSUMO
Perfil del consumidor Canadiense
El nivel de vida de los canadienses es uno de los maacutes altos del mundo
Se observa un cambio de las tendencias de compra sobre todo entre los joacutevenes canadienses
Los canadienses se preocupan por su alimentacioacuten y no dudan en comprar productos
saludables naturales y bioloacutegicos Todo lo relacionado con el confort y el bienestar tiene
mucha importancia
Se fija maacutes en la calidad de un producto su origen composicioacuten y precio especialmente
en el contexto de la crisis financiera mundual de 2009 De todas maneras se mantiene
excesivamente exigente y tiende a comprar productos de moda Los consumidores
canadienses solicitan un servicio de venta y posventa de alta calidad Es sumamente uacutetil
proponer una atencioacuten telefoacutenica gratuita para mantener el contacto con los consumidores10
Consumo de toallas huacutemedas en el mercado canadiense
El mercado de toallitas huacutemedas en Canadaacute ha crecido a tasas del 2 en el 2014
alcanzando los 524 millones de doacutelares canadienses lo equivalente a 400 millones de doacutelares
americanos Aunque las ventas continuaron desaceleraacutendose en teacuterminos de tasa de
crecimiento anual en una tendencia en curso desde 2010
En teacuterminos de cuidado personal toallitas continuaron evolucionando desde el
cuidado del bebeacute para el uso de adultos para la eliminacioacuten de maquillaje la higiene
10 httpsessantandertradecomanalizar-mercadoscanadallegar-al-consumidor
personal y la limpieza portaacutetil Las toallitas de uso personal registraron un incremento del 1
en el 201411
Pantildeitos iacutentimos
De acuerdo con el estudio de Euromonitor ldquoSanitary Protection in Canadardquo las ventas
de toallitas de higiene iacutentima alcanzaron los 7 millones de doacutelares canadienses en 2014 con
una ganancia del 3 de antildeo a antildeo Si bien este no es un producto sustituto el incremento en
las ventas de estos productos indica un nivel emergente en la higiene femenina que
complementa el uso de la proteccioacuten sanitaria A menudo estos productos se utilizan en
combinacioacuten unos con otros cuando se cambia de almohadillas o toallas
En la siguiente tabla se podraacute observar las ventas al por menor de los productos de
proteccioacuten sanitaria por categoriacutea
Tabla
(CAD million) 2010 2011 2012 2013 2014
CATEGORY 793 812 841 855 865
Tampones 121 1233 1272 1291 1303
Toallas 1802 1823 186 1878 1894 - Toallas estaacutendar 623 623 634 629 631 - Toallas estaacutendar con alas 314 321 333 331 333
- Toallas estaacutendar sin alas 309 303 302 298 297
- Toallas Ultra delgadas 1179 120 1226 125 1263 - Toallas Ultra delgadas con alas 975 996 1016 1039 1054
- Toallas Ultra delgadas sin alas 203 204 21 211 209
Proteccioacuten Sanitaria Pantildeitos Intimos 3864 393 4038 4092 4132
Proteccioacuten Sanitaria 3804 3869 3973 4024 4062 Source Euromonitor International from official statistics trade associations trade press company research store checks trade interviews trade sources
11 Euromonitor Wipes in Canada Mar 2015 httpwwwportaleuromonitorcomaureunabeducoportalanalysistab
Como se puede observar en la tabla anterior los pantildeitos huacutemedos son el producto que
registra mayores ventas en los uacuteltimos 4 antildeos en el paiacutes Canadiense Entre 2010 y 2014 esta
categoriacutea registroacute un crecimiento del 91 total 12
Poblacioacuten de Mujeres en Canadaacute
Canadaacute cuenta con una poblacioacuten saludable y en crecimiento Hasta 2015 la poblacioacuten
total del paiacutes estaba calculada en cerca de 36 millones13 de habitantes dentro del territorio
nacional seguacuten el centro de estadiacutesticas canadiense CANSIN
Seguacuten lo presentado por CANSIN la concentracioacuten poblacional estaacute en el geacutenero
femenino el cual hasta este antildeo representa cerca del 51 de la poblacioacuten total del paiacutes
Viendo lo desde cifras concretas la poblacioacuten femenina se encuentra en poco maacutes de 18
millones14 frente al total poblacional de Canadaacute
Por otra parte la poblacioacuten objetivo la cual se encuentra entre los 15 y los 64 antildeos de
edad es la que representa la mayor concentracioacuten de personas A traveacutes de las tablas
suministradas por Statistics Canada se pudo determinar que en este rango de edad el cual
representa el 67 se encuentra la mayoriacutea de las mujeres del total de la poblacioacuten femenina
En otras palabras entre los 15 y los 64 antildeos de edad se encuentran cerca de 12 millones de
mujeres de los 18 millones totales en todo Canadaacute
Prospectos
Las toallitas iacutentimas publicaraacuten el mejor desempentildeo en la categoriacutea ya que los
consumidores adoptan estos productos basados en la conveniencia portabilidad y
propiedades higieacutenicas Esta categoriacutea publica una tasa de crecimiento anual
12 Euromonitor Sanitary Protection in Canada Marzo 24 de 2015
httpwwwportaleuromonitorcomaureunabeducoportalanalysistab
13 Statistics Canada CANSIM 14 httpwwwstatcangccatables-tableauxsum-soml01cst01demo10a-enghtm
compuesta15 del 3 en los valores de ventas alcanzando asiacute a 2019 los 8 millones de
doacutelares canadienses
El crecimiento del valor superaraacute el crecimiento del volumen como la categoriacutea
toallitas iacutentimas estaacute en mejores condiciones para soportar alto valor como marca de
productos de belleza
Mientras tanto se espera que la higiene iacutentima muestre una distribucioacuten creciente ya
que estos productos se venden principalmente a traveacutes de farmacias a una oferta cada
vez mayor en cuanto a las marcas y tipos de productos a traveacutes de suacuteper mercados
(Euromonitor 2015)16
3 PANORAMA COMPETITIVO
La categoriacutea de proteccioacuten sanitaria de Canadaacute estaacute muy concentrada donde los tres
principales competidores representan el 84 del valor total en 2014 con la etiqueta
privada que constituyen otro 10 (para el mercado en general de productos para la
proteccioacuten sanitaria)
Debido a los requisitos importantes recursos para producir y comercializar productos
de proteccioacuten sanitaria pocos jugadores son capaces de existir de manera rentable y
como tal el mercado no sostiene muchos jugadores pequentildeos aunque hay un puntildeado de
marcas nicho
Para el caso de Grupo Familia esta es una empresa que ya cuenta con todos los
requerimientos teacutecnicos en la produccioacuten de productos de la categoriacutea de proteccioacuten sanitaria
como lo son los pantildeitos iacutentimos
Sin embargo en el mercado canadiense existen unas marcas que ya estaacuten muy
posicionadas pero son las mismas empresas con las cuales Grupo Familia compite en el
mercado nacional
15 TCAC o CAGR es la tasa de crecimiento medio anual de una inversioacuten en un periodo
determinado de tiempo superior a un antildeo httpwwwinvestopediacomtermsccagrasp
16 httpwwwportaleuromonitorcomaureunabeducoportalanalysistab
Procter amp Gamble
Procter amp Gamble lidera el mercado
minorista de Canadaacute en 2014 con una
cuota de valor actual de 51
manteniendo su ventaja sobre el
segundo rango de Kimberly-Clark La
compantildeiacutea fue capaz de mantener la cuota a traveacutes de descuentos de precios agresiva y
promocioacuten de la marca mientras que la realizacioacuten de las ganancias de ventas con la
innovacioacuten y desarrollo de productos asiacute como los cambios en el uso del consumidor
Kimberly-Clark
Kimberly-Clark registroacute una ganancia
modesta para llegar a una cuota de 23 en
las ventas de valores en 2014 impulsado
por la fortaleza de su marca Kotex
Kimberly-Clark registroacute un pequentildeo cambio en la cuota de 2014 ya que el aumento de
los precios netos de venta se vieron compensados por una disminucioacuten en el volumen de
venta al por menor Las liacuteneas Kotex y U por Kotex mantienen el status quo en teacuterminos
de desarrollo y la distribucioacuten al por menor17
Brands of direct competition to our product Kotex
Otras marcas Otras marcas privadas de participacioacuten en la categoriacutea de pantildeitos
intimos en que tienen presencia en el mercado de Canada son
Playtex Canada Ltd con su marca Playtex
Johnson amp Johnson con su marca Stayfree y Carefree
17 Euromonitor Sanitary Protection in Canada Marzo 24 de 2015
httpwwwportaleuromonitorcomaureunabeducoportalanalysistab
Empresa Marca
Empresa
Marca
En la siguiente tabla se podraacute observar las participaciones (porcentuales) de cada marca en
las ventas al por menor de artiacuteculos de proteccioacuten sanitaria
Tabla
( retail value rsp) Company 2011 2012 2013 2014
Brand
Always Procter amp Gamble Inc 239 238 24 243
Kotex Kimberly-Clark Canada Inc 184 185 187 19
Tampax Procter amp Gamble Inc 175 168 17 173
Always Alldays Procter amp Gamble Inc 85 86 89 9
Playtex Playtex Canada Ltd 67 62 63 61
Stayfree Energizer Holdings Inc - - 61 56
U by Kotex Kimberly-Clark Canada Inc 13 35 36 36
o b Energizer Holdings Inc - - 35 33
Carefree Energizer Holdings Inc - - 17 17
Life Shoppers Drug Mart Corp 13 13 13 13
Compliments Sobeys Inc 12 12 11 11
Personnelle Jean Coutu Group (PJC) Inc 04 04 04 04
Stayfree Johnson amp Johnson (Canada) Inc 64 64 - -
o b Johnson amp Johnson (Canada) Inc 41 36 - -
Carefree Johnson amp Johnson (Canada) Inc 19 19 - -
Other Private Label Other Private Label 36 35 34 34
Others Others 47 41 4 38
Total Total 100 100 100 100 Source Euromonitor International from official statistics trade associations trade press company
research store checks trade interviews trade sources
Para el caso de nuestro producto PANtildeITOS HUMEDOS INTIMOS la competencia directa
ya que producen este bien son
Always (PampG) always freshelle Sin embargo no viene en presentacioacuten de varios
pantildeitos Presentacion de pantildeitos individuales
U by Kotex (Kimberly ndash Clark) Presentacion Individual un pantildeito por paquete
Playtex (Playtex Canada) presentacioacuten paquete portaacutetil personal wipes por 16
unidades
Carefree (Johnson amp Johnson) Paquete por 20 unidades
Principales empresas Retail de tejidos (pantildeuelos) e higiene en Canada
Adicionalmente a esto cabe resaltar las principales empresas canadienses con mayor
participacioacuten en el mercado de Retail Tissue and Hygiene como se muestra en la siguiente
tabla
Valor de Venta (retail sell price) 2010 2011 2012 2013 2014
Procter amp Gamble Inc 27 275 276 277 275
Kimberly-Clark Canada Inc 177 178 182 181 182
KP Tissue Inc - - 154 154 154
Irving Tissue Corp 69 71 7 69 7
Loblaw Cos Ltd 47 47 46 46 45
Shoppers Drug Mart Corp 3 3 3 3 29
Sobeys Inc 21 2 2 2 19
SCA Hygiene Products Canada 13 14 14 15 16
Tomado de Euromonitor
Productos Sustitutos
Nombre PRODUCTO PRECIO por cantidad IMAGEN
Papel higieacutenico Cottonelle
$998 CAD Presentacioacuten Paquete de 24 rollos
Pantildeitos huacutemedos de bebeacute ldquoPampers soft carerdquo
$387 CAD Presentacioacuten 72 pantildeitos portaacutetiles
Pantildeitos regulares Always ldquowipes to gordquo
$898 CAD Presentacioacuten 20 pantildeitos empacados individualmente
Servilletas de algodoacuten
Kleenexreg Everyday
Tissues 6x85 Count
$693 CAD Presentacioacuten 85 tissues en 6 cajas
Tomado de Wallmart Online Canada
4 PRECIOS
Nombre PRODUCTO PRECIO por cantidad IMAGEN
Playtex pantildeitos intimos personales
$316 CAD Presentacioacuten Paquete portaacutetil de 16 unidades
Vagisil Feminine Wipes
$625 CAD Presentacioacuten 12 pantildeitos empacados individualmente
Always ldquowipes to gordquo paquetes independientes x46
$898 CAD Presentacioacuten 20 pantildeitos empacados individualmente
Equate RefillTravel Pack Fresh Scent Personal
$198 CAD Presentacioacuten 40 pantildeitos
Kotex Refresh Flushable Moist Wipes
$846 CAD Presentacioacuten 24 pantildeitos empacados individualmente
Tomado de Wallmart Online Canada
Precio
El precio es uno de los factores determinantes en Canadaacute Se debe tomar en cuenta
que al momento de negociar una venta con importadores canadienses estos ponen
mucho eacutenfasis en el precio por ello nuestra oferta debe lograr el triacutepode ldquomarca-
calidad-preciordquo oacuteptimo (Estudio Guia de Mercado Canada)18
El precio de venta al puacuteblico en los supermercados de cadena en Colombia de los
pantildeitos huacutemedos intimos marca Nosotras es de 4220 pesos colombianos en una
presentacioacuten portaacutetil de 16 pantildeitos intimos huacutemedos para definir el costo del
producto a este precio se le resta el impuesto a las ventas del 16 y el promedio del
margen de ganancia estimado por este tipo de supermercados que es el 25 dando
como resultado $2490 pesos
5 PROMOCION
18 wwwsiicexgobpe siicexresourcesestudio285080533radf1d20pd
MERCADO
Los pantildeitos huacutemedos iacutentimos Frescura Extrema Nosotras son un producto de uso sanitario
que deja una sensacioacuten de frescura que dan una proteccioacuten refrescante por mas tiempo Es
un producto que puede ser adquirido por mujeres desde los 12 a los 50 antildeos de edad Ademaacutes
es un producto accesible para cualquier clase social
TIPOS DE PROMOCION
Publicidad medios televisivos
Publicidad redes sociales
Publicidad en revistas y perioacutedicos
Exhibicioacuten en puntos de venta supermercados
FERIAS
IMATS Toronto
o Fecha Del saacutebado 26 al domingo 27 de Septiembre 2015
o Ciudad Toronto
o Paiacutes Canadaacute
o Sector Arte Aseo Belleza Moda Cosmeacutetico etc
ESTRATEGIA DE INMERSION AL MERCADO
A traveacutes de este trabajo se busca el planteamiento de una estrategia de internacionalizacioacuten
con el fin de incrementar las ventas del Grupo Familia SA y darse a conocer en nuevos
mercados
Dado que su finalidad es penetrar mercado y posicionar marca para la estrategia de inmersioacuten
de nuestro producto al mercado canadiense se haraacute a traveacutes de la modalidad de exportacioacuten
Exportacion Definitiva con embarques fraccionados con datos definitivos al embarque bajo
el reacutegimen de libre exportacioacuten La mercanciacutea se despacharaacute desde el puerto de Barranquilla
hasta el puerto de Toronto en Canadaacute
Para esto se contactara la empresa Shoppers Drug Mart empresa canadiese Que es la mayor
cadena de farmacias minoristas de Canadaacute y tiene su sede en North York Toronto Ontario
Shoppers Drug Mart es una empresa de Loblaw Companies Limited que es la compantildeiacutea de
venta minorista de alimentos farmaceacuteuticos y productos de cuidado personal mas grande de
todo el paiacutes Las diferentes empresas que maneja son
Para nuestro intereacutes debido al producto que buscamos comercializar decidimos llegar a la
empresa SHOPPERS DRUG MART ndash PHARMAPRIX
SHOPPERS DRUG MART Y PHARMAPRIX
Shoppers Drug Mart Corporation es una adquisicioacuten de Loblaw Cos Ltd
Es la compantildeiacutea liacuteder en ventas de farmacias de Canadaacute
Cuenta con maacutes de 1253 tiendas que operan bajo los nombres Shoppers Drug Mart en nueve
provincias y dos territorios y Pharmaprix en Quebec
Entre las liacuteneas de CUIDADO FEMENINO que maneja se encuentra
Always
Carefree
Vagisil
Fresh Control
Kotex y U by Kotex
Life Brand
Summerrsquos Eve
Playtex
Sin embargo de las anteriormente nombradas uacutenicamente comercializan en sus tiendas
TOALLITAS HUMEDAS INTIMAS las siguientes marcas
Always Clean Wipes to go x 20
Vagisil Feminine wipes x 20
Fresh Control Intimate wipes x 12
Life Brand Feminine Cleansing cloths x 32
Summerrsquos Eve Sensitive Cleansing cloths x 16 y x 32
Estrategia de Inmersioacuten
Dentro de la estrategia de inmersioacuten se contactara la oficina central (headquartes) de
Shoppers Drug Mart ubicada en la ciudad de North York Toronto (Ontario Canadaacute)
que actuara como distribuidor de los productos PANtildeITOS HUMEDOS INTIMOS
NOSOTRAS en la cual se tendraacute disponibilidad de inventario para poder suplir la
demanda Esto facilitara los negocios y seraacute maacutes aacutegil el proceso de compra y enviacuteo de
mercanciacutea de Productos Familia hacia el mercado canadiense
ISO 22716 ndash Guidelines for the production control storage and shipment of
cosmetic
Algunos productos muestran ldquoall-natural ingredientsrdquo
- ldquoNo animal testingrdquo or ldquoveganrdquo
- ldquoDermatology testedrecommendedrdquo
Regulaciones del etiquetado y el embalaje
En Canadaacute las regulaciones de etiquetado y embalaje variacutean seguacuten el producto por lo que es
importante tener en cuenta las normas especiacuteficas de etiquetado y embalaje de cada producto
Estos son los requisitos OBLIGATORIOS para el etiquetado y embalaje de nuestro producto
Food and Drug Act the cosmetic regulations the consumer packaging and Labelling Act and
regulations
Declaraciones necesarias para el etiquetado de cosmeacuteticos y productos de aseo
Identidad del producto
Cantidad Neta
Nombre y direccioacuten del distribuidor y fabricante
Riesgos evitables y precauciones
Ingredientes
Declaraciones y etiquetas VERDES maacutes comunes en Canadaacute
Ecologo
The Canadian Ecologo (tambieacuten conocido como as Environmental
Choicele) le ayuda a indentificar los productos y servicios que han
sido certificados independientemente para cumplir con las normas
ambientales estrictas que reflejan su ciclo de vida Desde la
fabricacioacuten hasta la eliminacioacuten
Siacutembolo de reciclaje
Indica que un producto o envase es reciclable contiene
materiales reciclados o ambas
Este siacutembolo es parte de un sistema de codificacioacuten de
resina producida por la Society of the Plastic Industry
(SPI)
Soil Association Organic Standars
Incluye los productos agriacutecolas alimentos artiacuteculos de bebidas
textiles y productos de salud y belleza
BRC Global Standars
Es un programa de liderazgo mundial en certificacioacuten de calidad utilizado
en todo el mundo Utilizado por los proveedores y los minoristas globales
facilita la estandarizacioacuten de calidad seguridad criterios operativos y el
cumplimiento de las obligaciones legales de los fabricantes Tambieacuten
ayuda a proporcionar proteccioacuten al consumidor
Tomado de la cartilla de procolombia Exportando a Canadaacute
Transporte de mercanciacuteas en Canadaacute
La red de carreteras consiste de 290 000 km de carreteras de los cuales 7820 km Son
autopistas y recorren el paiacutes desde el este hacia el oeste y conecta a todas las grandes ciudades
del paiacutes El transporte de mercaderiacutea por carretera representa maacutes del 50 de la carga
comercial
Los principales puertos mariacutetimos son Halifax Toronto Montreal y Vancouver Mientras
que los principales aeropuertos son Toronto Montreal Calgary Ottawa Vancouver y
Edmonton8
Canales de distribucioacuten Canadaacute
Los principales canales de distribucioacuten para los productos de uso sanitario y aseo personal
como lo son los PANtildeITOS HUMEDOS INTIMOS son los hipermercados supermercados y
canales minoristas como lo son las farmacias
Acuerdos Comerciales Colombia ndash Canadaacute
Con la entrada en vigencia del TLC entre Colombia y Canadaacute en Agosto del 2011 se dio una
desgravacioacuten inmediata para el 97 de las exportaciones a Canadaacute Entre los productos del
8 httpwwwsiicexgobpesiicexresourcesestudio285080533radf1d20pdf
sector manufacturas los productos relacionados con el aseo personal se vieron beneficiados
con este acuerdo 9
Producto 48182000 - Handkerchiefs cleansing or facial tissues amp towels of paper pulp
paper cellulose wadding or webs of cellulose fibres Socio Canadaacute
Fuente de datos ITC (MAcMap)
Antildeo 2013
TARIF REGIME DESC
Arancel aplicado (como reportado)
Arancel aplicado (convertido)
Arancel equivalente ad valorem total
MFN duties (Applied) 0 0 0 Fuente
httpwwwmacmaporgQuickSearchFindTariffFindTariffResultsaspxproduct=48182000ampcountry=124amp
partner=170ampyear=2013ampsource=1|ITCampAVE=1
Gravaacutemenes Interiores Canadaacute
En Canadaacute existen diferentes tipos de impuestos aplicados a las ventas Estos
dependen de la provincia o localidad La siguiente tabla indica el porcentaje que se
paga seguacuten localidad
ProvinciaTerritorio
Total
tarifa ()
Alberta 5
British Columbia 12
Manitoba 13
New Brunswick 13
Newfoundland and Labrador 13
Northwest Territories 5
Nova Scotia 15
Nunavut 5
Ontario 13
Prince Edward Island 14
9 httpwwwprocolombiacositesdefaultfilestlc_canada_larepublica_0_0pdf
Quebec 14975
Saskatchewan 10
Yukon 5
Fuente wwwcanadabusinessca
2 CONSUMO
Perfil del consumidor Canadiense
El nivel de vida de los canadienses es uno de los maacutes altos del mundo
Se observa un cambio de las tendencias de compra sobre todo entre los joacutevenes canadienses
Los canadienses se preocupan por su alimentacioacuten y no dudan en comprar productos
saludables naturales y bioloacutegicos Todo lo relacionado con el confort y el bienestar tiene
mucha importancia
Se fija maacutes en la calidad de un producto su origen composicioacuten y precio especialmente
en el contexto de la crisis financiera mundual de 2009 De todas maneras se mantiene
excesivamente exigente y tiende a comprar productos de moda Los consumidores
canadienses solicitan un servicio de venta y posventa de alta calidad Es sumamente uacutetil
proponer una atencioacuten telefoacutenica gratuita para mantener el contacto con los consumidores10
Consumo de toallas huacutemedas en el mercado canadiense
El mercado de toallitas huacutemedas en Canadaacute ha crecido a tasas del 2 en el 2014
alcanzando los 524 millones de doacutelares canadienses lo equivalente a 400 millones de doacutelares
americanos Aunque las ventas continuaron desaceleraacutendose en teacuterminos de tasa de
crecimiento anual en una tendencia en curso desde 2010
En teacuterminos de cuidado personal toallitas continuaron evolucionando desde el
cuidado del bebeacute para el uso de adultos para la eliminacioacuten de maquillaje la higiene
10 httpsessantandertradecomanalizar-mercadoscanadallegar-al-consumidor
personal y la limpieza portaacutetil Las toallitas de uso personal registraron un incremento del 1
en el 201411
Pantildeitos iacutentimos
De acuerdo con el estudio de Euromonitor ldquoSanitary Protection in Canadardquo las ventas
de toallitas de higiene iacutentima alcanzaron los 7 millones de doacutelares canadienses en 2014 con
una ganancia del 3 de antildeo a antildeo Si bien este no es un producto sustituto el incremento en
las ventas de estos productos indica un nivel emergente en la higiene femenina que
complementa el uso de la proteccioacuten sanitaria A menudo estos productos se utilizan en
combinacioacuten unos con otros cuando se cambia de almohadillas o toallas
En la siguiente tabla se podraacute observar las ventas al por menor de los productos de
proteccioacuten sanitaria por categoriacutea
Tabla
(CAD million) 2010 2011 2012 2013 2014
CATEGORY 793 812 841 855 865
Tampones 121 1233 1272 1291 1303
Toallas 1802 1823 186 1878 1894 - Toallas estaacutendar 623 623 634 629 631 - Toallas estaacutendar con alas 314 321 333 331 333
- Toallas estaacutendar sin alas 309 303 302 298 297
- Toallas Ultra delgadas 1179 120 1226 125 1263 - Toallas Ultra delgadas con alas 975 996 1016 1039 1054
- Toallas Ultra delgadas sin alas 203 204 21 211 209
Proteccioacuten Sanitaria Pantildeitos Intimos 3864 393 4038 4092 4132
Proteccioacuten Sanitaria 3804 3869 3973 4024 4062 Source Euromonitor International from official statistics trade associations trade press company research store checks trade interviews trade sources
11 Euromonitor Wipes in Canada Mar 2015 httpwwwportaleuromonitorcomaureunabeducoportalanalysistab
Como se puede observar en la tabla anterior los pantildeitos huacutemedos son el producto que
registra mayores ventas en los uacuteltimos 4 antildeos en el paiacutes Canadiense Entre 2010 y 2014 esta
categoriacutea registroacute un crecimiento del 91 total 12
Poblacioacuten de Mujeres en Canadaacute
Canadaacute cuenta con una poblacioacuten saludable y en crecimiento Hasta 2015 la poblacioacuten
total del paiacutes estaba calculada en cerca de 36 millones13 de habitantes dentro del territorio
nacional seguacuten el centro de estadiacutesticas canadiense CANSIN
Seguacuten lo presentado por CANSIN la concentracioacuten poblacional estaacute en el geacutenero
femenino el cual hasta este antildeo representa cerca del 51 de la poblacioacuten total del paiacutes
Viendo lo desde cifras concretas la poblacioacuten femenina se encuentra en poco maacutes de 18
millones14 frente al total poblacional de Canadaacute
Por otra parte la poblacioacuten objetivo la cual se encuentra entre los 15 y los 64 antildeos de
edad es la que representa la mayor concentracioacuten de personas A traveacutes de las tablas
suministradas por Statistics Canada se pudo determinar que en este rango de edad el cual
representa el 67 se encuentra la mayoriacutea de las mujeres del total de la poblacioacuten femenina
En otras palabras entre los 15 y los 64 antildeos de edad se encuentran cerca de 12 millones de
mujeres de los 18 millones totales en todo Canadaacute
Prospectos
Las toallitas iacutentimas publicaraacuten el mejor desempentildeo en la categoriacutea ya que los
consumidores adoptan estos productos basados en la conveniencia portabilidad y
propiedades higieacutenicas Esta categoriacutea publica una tasa de crecimiento anual
12 Euromonitor Sanitary Protection in Canada Marzo 24 de 2015
httpwwwportaleuromonitorcomaureunabeducoportalanalysistab
13 Statistics Canada CANSIM 14 httpwwwstatcangccatables-tableauxsum-soml01cst01demo10a-enghtm
compuesta15 del 3 en los valores de ventas alcanzando asiacute a 2019 los 8 millones de
doacutelares canadienses
El crecimiento del valor superaraacute el crecimiento del volumen como la categoriacutea
toallitas iacutentimas estaacute en mejores condiciones para soportar alto valor como marca de
productos de belleza
Mientras tanto se espera que la higiene iacutentima muestre una distribucioacuten creciente ya
que estos productos se venden principalmente a traveacutes de farmacias a una oferta cada
vez mayor en cuanto a las marcas y tipos de productos a traveacutes de suacuteper mercados
(Euromonitor 2015)16
3 PANORAMA COMPETITIVO
La categoriacutea de proteccioacuten sanitaria de Canadaacute estaacute muy concentrada donde los tres
principales competidores representan el 84 del valor total en 2014 con la etiqueta
privada que constituyen otro 10 (para el mercado en general de productos para la
proteccioacuten sanitaria)
Debido a los requisitos importantes recursos para producir y comercializar productos
de proteccioacuten sanitaria pocos jugadores son capaces de existir de manera rentable y
como tal el mercado no sostiene muchos jugadores pequentildeos aunque hay un puntildeado de
marcas nicho
Para el caso de Grupo Familia esta es una empresa que ya cuenta con todos los
requerimientos teacutecnicos en la produccioacuten de productos de la categoriacutea de proteccioacuten sanitaria
como lo son los pantildeitos iacutentimos
Sin embargo en el mercado canadiense existen unas marcas que ya estaacuten muy
posicionadas pero son las mismas empresas con las cuales Grupo Familia compite en el
mercado nacional
15 TCAC o CAGR es la tasa de crecimiento medio anual de una inversioacuten en un periodo
determinado de tiempo superior a un antildeo httpwwwinvestopediacomtermsccagrasp
16 httpwwwportaleuromonitorcomaureunabeducoportalanalysistab
Procter amp Gamble
Procter amp Gamble lidera el mercado
minorista de Canadaacute en 2014 con una
cuota de valor actual de 51
manteniendo su ventaja sobre el
segundo rango de Kimberly-Clark La
compantildeiacutea fue capaz de mantener la cuota a traveacutes de descuentos de precios agresiva y
promocioacuten de la marca mientras que la realizacioacuten de las ganancias de ventas con la
innovacioacuten y desarrollo de productos asiacute como los cambios en el uso del consumidor
Kimberly-Clark
Kimberly-Clark registroacute una ganancia
modesta para llegar a una cuota de 23 en
las ventas de valores en 2014 impulsado
por la fortaleza de su marca Kotex
Kimberly-Clark registroacute un pequentildeo cambio en la cuota de 2014 ya que el aumento de
los precios netos de venta se vieron compensados por una disminucioacuten en el volumen de
venta al por menor Las liacuteneas Kotex y U por Kotex mantienen el status quo en teacuterminos
de desarrollo y la distribucioacuten al por menor17
Brands of direct competition to our product Kotex
Otras marcas Otras marcas privadas de participacioacuten en la categoriacutea de pantildeitos
intimos en que tienen presencia en el mercado de Canada son
Playtex Canada Ltd con su marca Playtex
Johnson amp Johnson con su marca Stayfree y Carefree
17 Euromonitor Sanitary Protection in Canada Marzo 24 de 2015
httpwwwportaleuromonitorcomaureunabeducoportalanalysistab
Empresa Marca
Empresa
Marca
En la siguiente tabla se podraacute observar las participaciones (porcentuales) de cada marca en
las ventas al por menor de artiacuteculos de proteccioacuten sanitaria
Tabla
( retail value rsp) Company 2011 2012 2013 2014
Brand
Always Procter amp Gamble Inc 239 238 24 243
Kotex Kimberly-Clark Canada Inc 184 185 187 19
Tampax Procter amp Gamble Inc 175 168 17 173
Always Alldays Procter amp Gamble Inc 85 86 89 9
Playtex Playtex Canada Ltd 67 62 63 61
Stayfree Energizer Holdings Inc - - 61 56
U by Kotex Kimberly-Clark Canada Inc 13 35 36 36
o b Energizer Holdings Inc - - 35 33
Carefree Energizer Holdings Inc - - 17 17
Life Shoppers Drug Mart Corp 13 13 13 13
Compliments Sobeys Inc 12 12 11 11
Personnelle Jean Coutu Group (PJC) Inc 04 04 04 04
Stayfree Johnson amp Johnson (Canada) Inc 64 64 - -
o b Johnson amp Johnson (Canada) Inc 41 36 - -
Carefree Johnson amp Johnson (Canada) Inc 19 19 - -
Other Private Label Other Private Label 36 35 34 34
Others Others 47 41 4 38
Total Total 100 100 100 100 Source Euromonitor International from official statistics trade associations trade press company
research store checks trade interviews trade sources
Para el caso de nuestro producto PANtildeITOS HUMEDOS INTIMOS la competencia directa
ya que producen este bien son
Always (PampG) always freshelle Sin embargo no viene en presentacioacuten de varios
pantildeitos Presentacion de pantildeitos individuales
U by Kotex (Kimberly ndash Clark) Presentacion Individual un pantildeito por paquete
Playtex (Playtex Canada) presentacioacuten paquete portaacutetil personal wipes por 16
unidades
Carefree (Johnson amp Johnson) Paquete por 20 unidades
Principales empresas Retail de tejidos (pantildeuelos) e higiene en Canada
Adicionalmente a esto cabe resaltar las principales empresas canadienses con mayor
participacioacuten en el mercado de Retail Tissue and Hygiene como se muestra en la siguiente
tabla
Valor de Venta (retail sell price) 2010 2011 2012 2013 2014
Procter amp Gamble Inc 27 275 276 277 275
Kimberly-Clark Canada Inc 177 178 182 181 182
KP Tissue Inc - - 154 154 154
Irving Tissue Corp 69 71 7 69 7
Loblaw Cos Ltd 47 47 46 46 45
Shoppers Drug Mart Corp 3 3 3 3 29
Sobeys Inc 21 2 2 2 19
SCA Hygiene Products Canada 13 14 14 15 16
Tomado de Euromonitor
Productos Sustitutos
Nombre PRODUCTO PRECIO por cantidad IMAGEN
Papel higieacutenico Cottonelle
$998 CAD Presentacioacuten Paquete de 24 rollos
Pantildeitos huacutemedos de bebeacute ldquoPampers soft carerdquo
$387 CAD Presentacioacuten 72 pantildeitos portaacutetiles
Pantildeitos regulares Always ldquowipes to gordquo
$898 CAD Presentacioacuten 20 pantildeitos empacados individualmente
Servilletas de algodoacuten
Kleenexreg Everyday
Tissues 6x85 Count
$693 CAD Presentacioacuten 85 tissues en 6 cajas
Tomado de Wallmart Online Canada
4 PRECIOS
Nombre PRODUCTO PRECIO por cantidad IMAGEN
Playtex pantildeitos intimos personales
$316 CAD Presentacioacuten Paquete portaacutetil de 16 unidades
Vagisil Feminine Wipes
$625 CAD Presentacioacuten 12 pantildeitos empacados individualmente
Always ldquowipes to gordquo paquetes independientes x46
$898 CAD Presentacioacuten 20 pantildeitos empacados individualmente
Equate RefillTravel Pack Fresh Scent Personal
$198 CAD Presentacioacuten 40 pantildeitos
Kotex Refresh Flushable Moist Wipes
$846 CAD Presentacioacuten 24 pantildeitos empacados individualmente
Tomado de Wallmart Online Canada
Precio
El precio es uno de los factores determinantes en Canadaacute Se debe tomar en cuenta
que al momento de negociar una venta con importadores canadienses estos ponen
mucho eacutenfasis en el precio por ello nuestra oferta debe lograr el triacutepode ldquomarca-
calidad-preciordquo oacuteptimo (Estudio Guia de Mercado Canada)18
El precio de venta al puacuteblico en los supermercados de cadena en Colombia de los
pantildeitos huacutemedos intimos marca Nosotras es de 4220 pesos colombianos en una
presentacioacuten portaacutetil de 16 pantildeitos intimos huacutemedos para definir el costo del
producto a este precio se le resta el impuesto a las ventas del 16 y el promedio del
margen de ganancia estimado por este tipo de supermercados que es el 25 dando
como resultado $2490 pesos
5 PROMOCION
18 wwwsiicexgobpe siicexresourcesestudio285080533radf1d20pd
MERCADO
Los pantildeitos huacutemedos iacutentimos Frescura Extrema Nosotras son un producto de uso sanitario
que deja una sensacioacuten de frescura que dan una proteccioacuten refrescante por mas tiempo Es
un producto que puede ser adquirido por mujeres desde los 12 a los 50 antildeos de edad Ademaacutes
es un producto accesible para cualquier clase social
TIPOS DE PROMOCION
Publicidad medios televisivos
Publicidad redes sociales
Publicidad en revistas y perioacutedicos
Exhibicioacuten en puntos de venta supermercados
FERIAS
IMATS Toronto
o Fecha Del saacutebado 26 al domingo 27 de Septiembre 2015
o Ciudad Toronto
o Paiacutes Canadaacute
o Sector Arte Aseo Belleza Moda Cosmeacutetico etc
ESTRATEGIA DE INMERSION AL MERCADO
A traveacutes de este trabajo se busca el planteamiento de una estrategia de internacionalizacioacuten
con el fin de incrementar las ventas del Grupo Familia SA y darse a conocer en nuevos
mercados
Dado que su finalidad es penetrar mercado y posicionar marca para la estrategia de inmersioacuten
de nuestro producto al mercado canadiense se haraacute a traveacutes de la modalidad de exportacioacuten
Exportacion Definitiva con embarques fraccionados con datos definitivos al embarque bajo
el reacutegimen de libre exportacioacuten La mercanciacutea se despacharaacute desde el puerto de Barranquilla
hasta el puerto de Toronto en Canadaacute
Para esto se contactara la empresa Shoppers Drug Mart empresa canadiese Que es la mayor
cadena de farmacias minoristas de Canadaacute y tiene su sede en North York Toronto Ontario
Shoppers Drug Mart es una empresa de Loblaw Companies Limited que es la compantildeiacutea de
venta minorista de alimentos farmaceacuteuticos y productos de cuidado personal mas grande de
todo el paiacutes Las diferentes empresas que maneja son
Para nuestro intereacutes debido al producto que buscamos comercializar decidimos llegar a la
empresa SHOPPERS DRUG MART ndash PHARMAPRIX
SHOPPERS DRUG MART Y PHARMAPRIX
Shoppers Drug Mart Corporation es una adquisicioacuten de Loblaw Cos Ltd
Es la compantildeiacutea liacuteder en ventas de farmacias de Canadaacute
Cuenta con maacutes de 1253 tiendas que operan bajo los nombres Shoppers Drug Mart en nueve
provincias y dos territorios y Pharmaprix en Quebec
Entre las liacuteneas de CUIDADO FEMENINO que maneja se encuentra
Always
Carefree
Vagisil
Fresh Control
Kotex y U by Kotex
Life Brand
Summerrsquos Eve
Playtex
Sin embargo de las anteriormente nombradas uacutenicamente comercializan en sus tiendas
TOALLITAS HUMEDAS INTIMAS las siguientes marcas
Always Clean Wipes to go x 20
Vagisil Feminine wipes x 20
Fresh Control Intimate wipes x 12
Life Brand Feminine Cleansing cloths x 32
Summerrsquos Eve Sensitive Cleansing cloths x 16 y x 32
Estrategia de Inmersioacuten
Dentro de la estrategia de inmersioacuten se contactara la oficina central (headquartes) de
Shoppers Drug Mart ubicada en la ciudad de North York Toronto (Ontario Canadaacute)
que actuara como distribuidor de los productos PANtildeITOS HUMEDOS INTIMOS
NOSOTRAS en la cual se tendraacute disponibilidad de inventario para poder suplir la
demanda Esto facilitara los negocios y seraacute maacutes aacutegil el proceso de compra y enviacuteo de
mercanciacutea de Productos Familia hacia el mercado canadiense
Incluye los productos agriacutecolas alimentos artiacuteculos de bebidas
textiles y productos de salud y belleza
BRC Global Standars
Es un programa de liderazgo mundial en certificacioacuten de calidad utilizado
en todo el mundo Utilizado por los proveedores y los minoristas globales
facilita la estandarizacioacuten de calidad seguridad criterios operativos y el
cumplimiento de las obligaciones legales de los fabricantes Tambieacuten
ayuda a proporcionar proteccioacuten al consumidor
Tomado de la cartilla de procolombia Exportando a Canadaacute
Transporte de mercanciacuteas en Canadaacute
La red de carreteras consiste de 290 000 km de carreteras de los cuales 7820 km Son
autopistas y recorren el paiacutes desde el este hacia el oeste y conecta a todas las grandes ciudades
del paiacutes El transporte de mercaderiacutea por carretera representa maacutes del 50 de la carga
comercial
Los principales puertos mariacutetimos son Halifax Toronto Montreal y Vancouver Mientras
que los principales aeropuertos son Toronto Montreal Calgary Ottawa Vancouver y
Edmonton8
Canales de distribucioacuten Canadaacute
Los principales canales de distribucioacuten para los productos de uso sanitario y aseo personal
como lo son los PANtildeITOS HUMEDOS INTIMOS son los hipermercados supermercados y
canales minoristas como lo son las farmacias
Acuerdos Comerciales Colombia ndash Canadaacute
Con la entrada en vigencia del TLC entre Colombia y Canadaacute en Agosto del 2011 se dio una
desgravacioacuten inmediata para el 97 de las exportaciones a Canadaacute Entre los productos del
8 httpwwwsiicexgobpesiicexresourcesestudio285080533radf1d20pdf
sector manufacturas los productos relacionados con el aseo personal se vieron beneficiados
con este acuerdo 9
Producto 48182000 - Handkerchiefs cleansing or facial tissues amp towels of paper pulp
paper cellulose wadding or webs of cellulose fibres Socio Canadaacute
Fuente de datos ITC (MAcMap)
Antildeo 2013
TARIF REGIME DESC
Arancel aplicado (como reportado)
Arancel aplicado (convertido)
Arancel equivalente ad valorem total
MFN duties (Applied) 0 0 0 Fuente
httpwwwmacmaporgQuickSearchFindTariffFindTariffResultsaspxproduct=48182000ampcountry=124amp
partner=170ampyear=2013ampsource=1|ITCampAVE=1
Gravaacutemenes Interiores Canadaacute
En Canadaacute existen diferentes tipos de impuestos aplicados a las ventas Estos
dependen de la provincia o localidad La siguiente tabla indica el porcentaje que se
paga seguacuten localidad
ProvinciaTerritorio
Total
tarifa ()
Alberta 5
British Columbia 12
Manitoba 13
New Brunswick 13
Newfoundland and Labrador 13
Northwest Territories 5
Nova Scotia 15
Nunavut 5
Ontario 13
Prince Edward Island 14
9 httpwwwprocolombiacositesdefaultfilestlc_canada_larepublica_0_0pdf
Quebec 14975
Saskatchewan 10
Yukon 5
Fuente wwwcanadabusinessca
2 CONSUMO
Perfil del consumidor Canadiense
El nivel de vida de los canadienses es uno de los maacutes altos del mundo
Se observa un cambio de las tendencias de compra sobre todo entre los joacutevenes canadienses
Los canadienses se preocupan por su alimentacioacuten y no dudan en comprar productos
saludables naturales y bioloacutegicos Todo lo relacionado con el confort y el bienestar tiene
mucha importancia
Se fija maacutes en la calidad de un producto su origen composicioacuten y precio especialmente
en el contexto de la crisis financiera mundual de 2009 De todas maneras se mantiene
excesivamente exigente y tiende a comprar productos de moda Los consumidores
canadienses solicitan un servicio de venta y posventa de alta calidad Es sumamente uacutetil
proponer una atencioacuten telefoacutenica gratuita para mantener el contacto con los consumidores10
Consumo de toallas huacutemedas en el mercado canadiense
El mercado de toallitas huacutemedas en Canadaacute ha crecido a tasas del 2 en el 2014
alcanzando los 524 millones de doacutelares canadienses lo equivalente a 400 millones de doacutelares
americanos Aunque las ventas continuaron desaceleraacutendose en teacuterminos de tasa de
crecimiento anual en una tendencia en curso desde 2010
En teacuterminos de cuidado personal toallitas continuaron evolucionando desde el
cuidado del bebeacute para el uso de adultos para la eliminacioacuten de maquillaje la higiene
10 httpsessantandertradecomanalizar-mercadoscanadallegar-al-consumidor
personal y la limpieza portaacutetil Las toallitas de uso personal registraron un incremento del 1
en el 201411
Pantildeitos iacutentimos
De acuerdo con el estudio de Euromonitor ldquoSanitary Protection in Canadardquo las ventas
de toallitas de higiene iacutentima alcanzaron los 7 millones de doacutelares canadienses en 2014 con
una ganancia del 3 de antildeo a antildeo Si bien este no es un producto sustituto el incremento en
las ventas de estos productos indica un nivel emergente en la higiene femenina que
complementa el uso de la proteccioacuten sanitaria A menudo estos productos se utilizan en
combinacioacuten unos con otros cuando se cambia de almohadillas o toallas
En la siguiente tabla se podraacute observar las ventas al por menor de los productos de
proteccioacuten sanitaria por categoriacutea
Tabla
(CAD million) 2010 2011 2012 2013 2014
CATEGORY 793 812 841 855 865
Tampones 121 1233 1272 1291 1303
Toallas 1802 1823 186 1878 1894 - Toallas estaacutendar 623 623 634 629 631 - Toallas estaacutendar con alas 314 321 333 331 333
- Toallas estaacutendar sin alas 309 303 302 298 297
- Toallas Ultra delgadas 1179 120 1226 125 1263 - Toallas Ultra delgadas con alas 975 996 1016 1039 1054
- Toallas Ultra delgadas sin alas 203 204 21 211 209
Proteccioacuten Sanitaria Pantildeitos Intimos 3864 393 4038 4092 4132
Proteccioacuten Sanitaria 3804 3869 3973 4024 4062 Source Euromonitor International from official statistics trade associations trade press company research store checks trade interviews trade sources
11 Euromonitor Wipes in Canada Mar 2015 httpwwwportaleuromonitorcomaureunabeducoportalanalysistab
Como se puede observar en la tabla anterior los pantildeitos huacutemedos son el producto que
registra mayores ventas en los uacuteltimos 4 antildeos en el paiacutes Canadiense Entre 2010 y 2014 esta
categoriacutea registroacute un crecimiento del 91 total 12
Poblacioacuten de Mujeres en Canadaacute
Canadaacute cuenta con una poblacioacuten saludable y en crecimiento Hasta 2015 la poblacioacuten
total del paiacutes estaba calculada en cerca de 36 millones13 de habitantes dentro del territorio
nacional seguacuten el centro de estadiacutesticas canadiense CANSIN
Seguacuten lo presentado por CANSIN la concentracioacuten poblacional estaacute en el geacutenero
femenino el cual hasta este antildeo representa cerca del 51 de la poblacioacuten total del paiacutes
Viendo lo desde cifras concretas la poblacioacuten femenina se encuentra en poco maacutes de 18
millones14 frente al total poblacional de Canadaacute
Por otra parte la poblacioacuten objetivo la cual se encuentra entre los 15 y los 64 antildeos de
edad es la que representa la mayor concentracioacuten de personas A traveacutes de las tablas
suministradas por Statistics Canada se pudo determinar que en este rango de edad el cual
representa el 67 se encuentra la mayoriacutea de las mujeres del total de la poblacioacuten femenina
En otras palabras entre los 15 y los 64 antildeos de edad se encuentran cerca de 12 millones de
mujeres de los 18 millones totales en todo Canadaacute
Prospectos
Las toallitas iacutentimas publicaraacuten el mejor desempentildeo en la categoriacutea ya que los
consumidores adoptan estos productos basados en la conveniencia portabilidad y
propiedades higieacutenicas Esta categoriacutea publica una tasa de crecimiento anual
12 Euromonitor Sanitary Protection in Canada Marzo 24 de 2015
httpwwwportaleuromonitorcomaureunabeducoportalanalysistab
13 Statistics Canada CANSIM 14 httpwwwstatcangccatables-tableauxsum-soml01cst01demo10a-enghtm
compuesta15 del 3 en los valores de ventas alcanzando asiacute a 2019 los 8 millones de
doacutelares canadienses
El crecimiento del valor superaraacute el crecimiento del volumen como la categoriacutea
toallitas iacutentimas estaacute en mejores condiciones para soportar alto valor como marca de
productos de belleza
Mientras tanto se espera que la higiene iacutentima muestre una distribucioacuten creciente ya
que estos productos se venden principalmente a traveacutes de farmacias a una oferta cada
vez mayor en cuanto a las marcas y tipos de productos a traveacutes de suacuteper mercados
(Euromonitor 2015)16
3 PANORAMA COMPETITIVO
La categoriacutea de proteccioacuten sanitaria de Canadaacute estaacute muy concentrada donde los tres
principales competidores representan el 84 del valor total en 2014 con la etiqueta
privada que constituyen otro 10 (para el mercado en general de productos para la
proteccioacuten sanitaria)
Debido a los requisitos importantes recursos para producir y comercializar productos
de proteccioacuten sanitaria pocos jugadores son capaces de existir de manera rentable y
como tal el mercado no sostiene muchos jugadores pequentildeos aunque hay un puntildeado de
marcas nicho
Para el caso de Grupo Familia esta es una empresa que ya cuenta con todos los
requerimientos teacutecnicos en la produccioacuten de productos de la categoriacutea de proteccioacuten sanitaria
como lo son los pantildeitos iacutentimos
Sin embargo en el mercado canadiense existen unas marcas que ya estaacuten muy
posicionadas pero son las mismas empresas con las cuales Grupo Familia compite en el
mercado nacional
15 TCAC o CAGR es la tasa de crecimiento medio anual de una inversioacuten en un periodo
determinado de tiempo superior a un antildeo httpwwwinvestopediacomtermsccagrasp
16 httpwwwportaleuromonitorcomaureunabeducoportalanalysistab
Procter amp Gamble
Procter amp Gamble lidera el mercado
minorista de Canadaacute en 2014 con una
cuota de valor actual de 51
manteniendo su ventaja sobre el
segundo rango de Kimberly-Clark La
compantildeiacutea fue capaz de mantener la cuota a traveacutes de descuentos de precios agresiva y
promocioacuten de la marca mientras que la realizacioacuten de las ganancias de ventas con la
innovacioacuten y desarrollo de productos asiacute como los cambios en el uso del consumidor
Kimberly-Clark
Kimberly-Clark registroacute una ganancia
modesta para llegar a una cuota de 23 en
las ventas de valores en 2014 impulsado
por la fortaleza de su marca Kotex
Kimberly-Clark registroacute un pequentildeo cambio en la cuota de 2014 ya que el aumento de
los precios netos de venta se vieron compensados por una disminucioacuten en el volumen de
venta al por menor Las liacuteneas Kotex y U por Kotex mantienen el status quo en teacuterminos
de desarrollo y la distribucioacuten al por menor17
Brands of direct competition to our product Kotex
Otras marcas Otras marcas privadas de participacioacuten en la categoriacutea de pantildeitos
intimos en que tienen presencia en el mercado de Canada son
Playtex Canada Ltd con su marca Playtex
Johnson amp Johnson con su marca Stayfree y Carefree
17 Euromonitor Sanitary Protection in Canada Marzo 24 de 2015
httpwwwportaleuromonitorcomaureunabeducoportalanalysistab
Empresa Marca
Empresa
Marca
En la siguiente tabla se podraacute observar las participaciones (porcentuales) de cada marca en
las ventas al por menor de artiacuteculos de proteccioacuten sanitaria
Tabla
( retail value rsp) Company 2011 2012 2013 2014
Brand
Always Procter amp Gamble Inc 239 238 24 243
Kotex Kimberly-Clark Canada Inc 184 185 187 19
Tampax Procter amp Gamble Inc 175 168 17 173
Always Alldays Procter amp Gamble Inc 85 86 89 9
Playtex Playtex Canada Ltd 67 62 63 61
Stayfree Energizer Holdings Inc - - 61 56
U by Kotex Kimberly-Clark Canada Inc 13 35 36 36
o b Energizer Holdings Inc - - 35 33
Carefree Energizer Holdings Inc - - 17 17
Life Shoppers Drug Mart Corp 13 13 13 13
Compliments Sobeys Inc 12 12 11 11
Personnelle Jean Coutu Group (PJC) Inc 04 04 04 04
Stayfree Johnson amp Johnson (Canada) Inc 64 64 - -
o b Johnson amp Johnson (Canada) Inc 41 36 - -
Carefree Johnson amp Johnson (Canada) Inc 19 19 - -
Other Private Label Other Private Label 36 35 34 34
Others Others 47 41 4 38
Total Total 100 100 100 100 Source Euromonitor International from official statistics trade associations trade press company
research store checks trade interviews trade sources
Para el caso de nuestro producto PANtildeITOS HUMEDOS INTIMOS la competencia directa
ya que producen este bien son
Always (PampG) always freshelle Sin embargo no viene en presentacioacuten de varios
pantildeitos Presentacion de pantildeitos individuales
U by Kotex (Kimberly ndash Clark) Presentacion Individual un pantildeito por paquete
Playtex (Playtex Canada) presentacioacuten paquete portaacutetil personal wipes por 16
unidades
Carefree (Johnson amp Johnson) Paquete por 20 unidades
Principales empresas Retail de tejidos (pantildeuelos) e higiene en Canada
Adicionalmente a esto cabe resaltar las principales empresas canadienses con mayor
participacioacuten en el mercado de Retail Tissue and Hygiene como se muestra en la siguiente
tabla
Valor de Venta (retail sell price) 2010 2011 2012 2013 2014
Procter amp Gamble Inc 27 275 276 277 275
Kimberly-Clark Canada Inc 177 178 182 181 182
KP Tissue Inc - - 154 154 154
Irving Tissue Corp 69 71 7 69 7
Loblaw Cos Ltd 47 47 46 46 45
Shoppers Drug Mart Corp 3 3 3 3 29
Sobeys Inc 21 2 2 2 19
SCA Hygiene Products Canada 13 14 14 15 16
Tomado de Euromonitor
Productos Sustitutos
Nombre PRODUCTO PRECIO por cantidad IMAGEN
Papel higieacutenico Cottonelle
$998 CAD Presentacioacuten Paquete de 24 rollos
Pantildeitos huacutemedos de bebeacute ldquoPampers soft carerdquo
$387 CAD Presentacioacuten 72 pantildeitos portaacutetiles
Pantildeitos regulares Always ldquowipes to gordquo
$898 CAD Presentacioacuten 20 pantildeitos empacados individualmente
Servilletas de algodoacuten
Kleenexreg Everyday
Tissues 6x85 Count
$693 CAD Presentacioacuten 85 tissues en 6 cajas
Tomado de Wallmart Online Canada
4 PRECIOS
Nombre PRODUCTO PRECIO por cantidad IMAGEN
Playtex pantildeitos intimos personales
$316 CAD Presentacioacuten Paquete portaacutetil de 16 unidades
Vagisil Feminine Wipes
$625 CAD Presentacioacuten 12 pantildeitos empacados individualmente
Always ldquowipes to gordquo paquetes independientes x46
$898 CAD Presentacioacuten 20 pantildeitos empacados individualmente
Equate RefillTravel Pack Fresh Scent Personal
$198 CAD Presentacioacuten 40 pantildeitos
Kotex Refresh Flushable Moist Wipes
$846 CAD Presentacioacuten 24 pantildeitos empacados individualmente
Tomado de Wallmart Online Canada
Precio
El precio es uno de los factores determinantes en Canadaacute Se debe tomar en cuenta
que al momento de negociar una venta con importadores canadienses estos ponen
mucho eacutenfasis en el precio por ello nuestra oferta debe lograr el triacutepode ldquomarca-
calidad-preciordquo oacuteptimo (Estudio Guia de Mercado Canada)18
El precio de venta al puacuteblico en los supermercados de cadena en Colombia de los
pantildeitos huacutemedos intimos marca Nosotras es de 4220 pesos colombianos en una
presentacioacuten portaacutetil de 16 pantildeitos intimos huacutemedos para definir el costo del
producto a este precio se le resta el impuesto a las ventas del 16 y el promedio del
margen de ganancia estimado por este tipo de supermercados que es el 25 dando
como resultado $2490 pesos
5 PROMOCION
18 wwwsiicexgobpe siicexresourcesestudio285080533radf1d20pd
MERCADO
Los pantildeitos huacutemedos iacutentimos Frescura Extrema Nosotras son un producto de uso sanitario
que deja una sensacioacuten de frescura que dan una proteccioacuten refrescante por mas tiempo Es
un producto que puede ser adquirido por mujeres desde los 12 a los 50 antildeos de edad Ademaacutes
es un producto accesible para cualquier clase social
TIPOS DE PROMOCION
Publicidad medios televisivos
Publicidad redes sociales
Publicidad en revistas y perioacutedicos
Exhibicioacuten en puntos de venta supermercados
FERIAS
IMATS Toronto
o Fecha Del saacutebado 26 al domingo 27 de Septiembre 2015
o Ciudad Toronto
o Paiacutes Canadaacute
o Sector Arte Aseo Belleza Moda Cosmeacutetico etc
ESTRATEGIA DE INMERSION AL MERCADO
A traveacutes de este trabajo se busca el planteamiento de una estrategia de internacionalizacioacuten
con el fin de incrementar las ventas del Grupo Familia SA y darse a conocer en nuevos
mercados
Dado que su finalidad es penetrar mercado y posicionar marca para la estrategia de inmersioacuten
de nuestro producto al mercado canadiense se haraacute a traveacutes de la modalidad de exportacioacuten
Exportacion Definitiva con embarques fraccionados con datos definitivos al embarque bajo
el reacutegimen de libre exportacioacuten La mercanciacutea se despacharaacute desde el puerto de Barranquilla
hasta el puerto de Toronto en Canadaacute
Para esto se contactara la empresa Shoppers Drug Mart empresa canadiese Que es la mayor
cadena de farmacias minoristas de Canadaacute y tiene su sede en North York Toronto Ontario
Shoppers Drug Mart es una empresa de Loblaw Companies Limited que es la compantildeiacutea de
venta minorista de alimentos farmaceacuteuticos y productos de cuidado personal mas grande de
todo el paiacutes Las diferentes empresas que maneja son
Para nuestro intereacutes debido al producto que buscamos comercializar decidimos llegar a la
empresa SHOPPERS DRUG MART ndash PHARMAPRIX
SHOPPERS DRUG MART Y PHARMAPRIX
Shoppers Drug Mart Corporation es una adquisicioacuten de Loblaw Cos Ltd
Es la compantildeiacutea liacuteder en ventas de farmacias de Canadaacute
Cuenta con maacutes de 1253 tiendas que operan bajo los nombres Shoppers Drug Mart en nueve
provincias y dos territorios y Pharmaprix en Quebec
Entre las liacuteneas de CUIDADO FEMENINO que maneja se encuentra
Always
Carefree
Vagisil
Fresh Control
Kotex y U by Kotex
Life Brand
Summerrsquos Eve
Playtex
Sin embargo de las anteriormente nombradas uacutenicamente comercializan en sus tiendas
TOALLITAS HUMEDAS INTIMAS las siguientes marcas
Always Clean Wipes to go x 20
Vagisil Feminine wipes x 20
Fresh Control Intimate wipes x 12
Life Brand Feminine Cleansing cloths x 32
Summerrsquos Eve Sensitive Cleansing cloths x 16 y x 32
Estrategia de Inmersioacuten
Dentro de la estrategia de inmersioacuten se contactara la oficina central (headquartes) de
Shoppers Drug Mart ubicada en la ciudad de North York Toronto (Ontario Canadaacute)
que actuara como distribuidor de los productos PANtildeITOS HUMEDOS INTIMOS
NOSOTRAS en la cual se tendraacute disponibilidad de inventario para poder suplir la
demanda Esto facilitara los negocios y seraacute maacutes aacutegil el proceso de compra y enviacuteo de
mercanciacutea de Productos Familia hacia el mercado canadiense
sector manufacturas los productos relacionados con el aseo personal se vieron beneficiados
con este acuerdo 9
Producto 48182000 - Handkerchiefs cleansing or facial tissues amp towels of paper pulp
paper cellulose wadding or webs of cellulose fibres Socio Canadaacute
Fuente de datos ITC (MAcMap)
Antildeo 2013
TARIF REGIME DESC
Arancel aplicado (como reportado)
Arancel aplicado (convertido)
Arancel equivalente ad valorem total
MFN duties (Applied) 0 0 0 Fuente
httpwwwmacmaporgQuickSearchFindTariffFindTariffResultsaspxproduct=48182000ampcountry=124amp
partner=170ampyear=2013ampsource=1|ITCampAVE=1
Gravaacutemenes Interiores Canadaacute
En Canadaacute existen diferentes tipos de impuestos aplicados a las ventas Estos
dependen de la provincia o localidad La siguiente tabla indica el porcentaje que se
paga seguacuten localidad
ProvinciaTerritorio
Total
tarifa ()
Alberta 5
British Columbia 12
Manitoba 13
New Brunswick 13
Newfoundland and Labrador 13
Northwest Territories 5
Nova Scotia 15
Nunavut 5
Ontario 13
Prince Edward Island 14
9 httpwwwprocolombiacositesdefaultfilestlc_canada_larepublica_0_0pdf
Quebec 14975
Saskatchewan 10
Yukon 5
Fuente wwwcanadabusinessca
2 CONSUMO
Perfil del consumidor Canadiense
El nivel de vida de los canadienses es uno de los maacutes altos del mundo
Se observa un cambio de las tendencias de compra sobre todo entre los joacutevenes canadienses
Los canadienses se preocupan por su alimentacioacuten y no dudan en comprar productos
saludables naturales y bioloacutegicos Todo lo relacionado con el confort y el bienestar tiene
mucha importancia
Se fija maacutes en la calidad de un producto su origen composicioacuten y precio especialmente
en el contexto de la crisis financiera mundual de 2009 De todas maneras se mantiene
excesivamente exigente y tiende a comprar productos de moda Los consumidores
canadienses solicitan un servicio de venta y posventa de alta calidad Es sumamente uacutetil
proponer una atencioacuten telefoacutenica gratuita para mantener el contacto con los consumidores10
Consumo de toallas huacutemedas en el mercado canadiense
El mercado de toallitas huacutemedas en Canadaacute ha crecido a tasas del 2 en el 2014
alcanzando los 524 millones de doacutelares canadienses lo equivalente a 400 millones de doacutelares
americanos Aunque las ventas continuaron desaceleraacutendose en teacuterminos de tasa de
crecimiento anual en una tendencia en curso desde 2010
En teacuterminos de cuidado personal toallitas continuaron evolucionando desde el
cuidado del bebeacute para el uso de adultos para la eliminacioacuten de maquillaje la higiene
10 httpsessantandertradecomanalizar-mercadoscanadallegar-al-consumidor
personal y la limpieza portaacutetil Las toallitas de uso personal registraron un incremento del 1
en el 201411
Pantildeitos iacutentimos
De acuerdo con el estudio de Euromonitor ldquoSanitary Protection in Canadardquo las ventas
de toallitas de higiene iacutentima alcanzaron los 7 millones de doacutelares canadienses en 2014 con
una ganancia del 3 de antildeo a antildeo Si bien este no es un producto sustituto el incremento en
las ventas de estos productos indica un nivel emergente en la higiene femenina que
complementa el uso de la proteccioacuten sanitaria A menudo estos productos se utilizan en
combinacioacuten unos con otros cuando se cambia de almohadillas o toallas
En la siguiente tabla se podraacute observar las ventas al por menor de los productos de
proteccioacuten sanitaria por categoriacutea
Tabla
(CAD million) 2010 2011 2012 2013 2014
CATEGORY 793 812 841 855 865
Tampones 121 1233 1272 1291 1303
Toallas 1802 1823 186 1878 1894 - Toallas estaacutendar 623 623 634 629 631 - Toallas estaacutendar con alas 314 321 333 331 333
- Toallas estaacutendar sin alas 309 303 302 298 297
- Toallas Ultra delgadas 1179 120 1226 125 1263 - Toallas Ultra delgadas con alas 975 996 1016 1039 1054
- Toallas Ultra delgadas sin alas 203 204 21 211 209
Proteccioacuten Sanitaria Pantildeitos Intimos 3864 393 4038 4092 4132
Proteccioacuten Sanitaria 3804 3869 3973 4024 4062 Source Euromonitor International from official statistics trade associations trade press company research store checks trade interviews trade sources
11 Euromonitor Wipes in Canada Mar 2015 httpwwwportaleuromonitorcomaureunabeducoportalanalysistab
Como se puede observar en la tabla anterior los pantildeitos huacutemedos son el producto que
registra mayores ventas en los uacuteltimos 4 antildeos en el paiacutes Canadiense Entre 2010 y 2014 esta
categoriacutea registroacute un crecimiento del 91 total 12
Poblacioacuten de Mujeres en Canadaacute
Canadaacute cuenta con una poblacioacuten saludable y en crecimiento Hasta 2015 la poblacioacuten
total del paiacutes estaba calculada en cerca de 36 millones13 de habitantes dentro del territorio
nacional seguacuten el centro de estadiacutesticas canadiense CANSIN
Seguacuten lo presentado por CANSIN la concentracioacuten poblacional estaacute en el geacutenero
femenino el cual hasta este antildeo representa cerca del 51 de la poblacioacuten total del paiacutes
Viendo lo desde cifras concretas la poblacioacuten femenina se encuentra en poco maacutes de 18
millones14 frente al total poblacional de Canadaacute
Por otra parte la poblacioacuten objetivo la cual se encuentra entre los 15 y los 64 antildeos de
edad es la que representa la mayor concentracioacuten de personas A traveacutes de las tablas
suministradas por Statistics Canada se pudo determinar que en este rango de edad el cual
representa el 67 se encuentra la mayoriacutea de las mujeres del total de la poblacioacuten femenina
En otras palabras entre los 15 y los 64 antildeos de edad se encuentran cerca de 12 millones de
mujeres de los 18 millones totales en todo Canadaacute
Prospectos
Las toallitas iacutentimas publicaraacuten el mejor desempentildeo en la categoriacutea ya que los
consumidores adoptan estos productos basados en la conveniencia portabilidad y
propiedades higieacutenicas Esta categoriacutea publica una tasa de crecimiento anual
12 Euromonitor Sanitary Protection in Canada Marzo 24 de 2015
httpwwwportaleuromonitorcomaureunabeducoportalanalysistab
13 Statistics Canada CANSIM 14 httpwwwstatcangccatables-tableauxsum-soml01cst01demo10a-enghtm
compuesta15 del 3 en los valores de ventas alcanzando asiacute a 2019 los 8 millones de
doacutelares canadienses
El crecimiento del valor superaraacute el crecimiento del volumen como la categoriacutea
toallitas iacutentimas estaacute en mejores condiciones para soportar alto valor como marca de
productos de belleza
Mientras tanto se espera que la higiene iacutentima muestre una distribucioacuten creciente ya
que estos productos se venden principalmente a traveacutes de farmacias a una oferta cada
vez mayor en cuanto a las marcas y tipos de productos a traveacutes de suacuteper mercados
(Euromonitor 2015)16
3 PANORAMA COMPETITIVO
La categoriacutea de proteccioacuten sanitaria de Canadaacute estaacute muy concentrada donde los tres
principales competidores representan el 84 del valor total en 2014 con la etiqueta
privada que constituyen otro 10 (para el mercado en general de productos para la
proteccioacuten sanitaria)
Debido a los requisitos importantes recursos para producir y comercializar productos
de proteccioacuten sanitaria pocos jugadores son capaces de existir de manera rentable y
como tal el mercado no sostiene muchos jugadores pequentildeos aunque hay un puntildeado de
marcas nicho
Para el caso de Grupo Familia esta es una empresa que ya cuenta con todos los
requerimientos teacutecnicos en la produccioacuten de productos de la categoriacutea de proteccioacuten sanitaria
como lo son los pantildeitos iacutentimos
Sin embargo en el mercado canadiense existen unas marcas que ya estaacuten muy
posicionadas pero son las mismas empresas con las cuales Grupo Familia compite en el
mercado nacional
15 TCAC o CAGR es la tasa de crecimiento medio anual de una inversioacuten en un periodo
determinado de tiempo superior a un antildeo httpwwwinvestopediacomtermsccagrasp
16 httpwwwportaleuromonitorcomaureunabeducoportalanalysistab
Procter amp Gamble
Procter amp Gamble lidera el mercado
minorista de Canadaacute en 2014 con una
cuota de valor actual de 51
manteniendo su ventaja sobre el
segundo rango de Kimberly-Clark La
compantildeiacutea fue capaz de mantener la cuota a traveacutes de descuentos de precios agresiva y
promocioacuten de la marca mientras que la realizacioacuten de las ganancias de ventas con la
innovacioacuten y desarrollo de productos asiacute como los cambios en el uso del consumidor
Kimberly-Clark
Kimberly-Clark registroacute una ganancia
modesta para llegar a una cuota de 23 en
las ventas de valores en 2014 impulsado
por la fortaleza de su marca Kotex
Kimberly-Clark registroacute un pequentildeo cambio en la cuota de 2014 ya que el aumento de
los precios netos de venta se vieron compensados por una disminucioacuten en el volumen de
venta al por menor Las liacuteneas Kotex y U por Kotex mantienen el status quo en teacuterminos
de desarrollo y la distribucioacuten al por menor17
Brands of direct competition to our product Kotex
Otras marcas Otras marcas privadas de participacioacuten en la categoriacutea de pantildeitos
intimos en que tienen presencia en el mercado de Canada son
Playtex Canada Ltd con su marca Playtex
Johnson amp Johnson con su marca Stayfree y Carefree
17 Euromonitor Sanitary Protection in Canada Marzo 24 de 2015
httpwwwportaleuromonitorcomaureunabeducoportalanalysistab
Empresa Marca
Empresa
Marca
En la siguiente tabla se podraacute observar las participaciones (porcentuales) de cada marca en
las ventas al por menor de artiacuteculos de proteccioacuten sanitaria
Tabla
( retail value rsp) Company 2011 2012 2013 2014
Brand
Always Procter amp Gamble Inc 239 238 24 243
Kotex Kimberly-Clark Canada Inc 184 185 187 19
Tampax Procter amp Gamble Inc 175 168 17 173
Always Alldays Procter amp Gamble Inc 85 86 89 9
Playtex Playtex Canada Ltd 67 62 63 61
Stayfree Energizer Holdings Inc - - 61 56
U by Kotex Kimberly-Clark Canada Inc 13 35 36 36
o b Energizer Holdings Inc - - 35 33
Carefree Energizer Holdings Inc - - 17 17
Life Shoppers Drug Mart Corp 13 13 13 13
Compliments Sobeys Inc 12 12 11 11
Personnelle Jean Coutu Group (PJC) Inc 04 04 04 04
Stayfree Johnson amp Johnson (Canada) Inc 64 64 - -
o b Johnson amp Johnson (Canada) Inc 41 36 - -
Carefree Johnson amp Johnson (Canada) Inc 19 19 - -
Other Private Label Other Private Label 36 35 34 34
Others Others 47 41 4 38
Total Total 100 100 100 100 Source Euromonitor International from official statistics trade associations trade press company
research store checks trade interviews trade sources
Para el caso de nuestro producto PANtildeITOS HUMEDOS INTIMOS la competencia directa
ya que producen este bien son
Always (PampG) always freshelle Sin embargo no viene en presentacioacuten de varios
pantildeitos Presentacion de pantildeitos individuales
U by Kotex (Kimberly ndash Clark) Presentacion Individual un pantildeito por paquete
Playtex (Playtex Canada) presentacioacuten paquete portaacutetil personal wipes por 16
unidades
Carefree (Johnson amp Johnson) Paquete por 20 unidades
Principales empresas Retail de tejidos (pantildeuelos) e higiene en Canada
Adicionalmente a esto cabe resaltar las principales empresas canadienses con mayor
participacioacuten en el mercado de Retail Tissue and Hygiene como se muestra en la siguiente
tabla
Valor de Venta (retail sell price) 2010 2011 2012 2013 2014
Procter amp Gamble Inc 27 275 276 277 275
Kimberly-Clark Canada Inc 177 178 182 181 182
KP Tissue Inc - - 154 154 154
Irving Tissue Corp 69 71 7 69 7
Loblaw Cos Ltd 47 47 46 46 45
Shoppers Drug Mart Corp 3 3 3 3 29
Sobeys Inc 21 2 2 2 19
SCA Hygiene Products Canada 13 14 14 15 16
Tomado de Euromonitor
Productos Sustitutos
Nombre PRODUCTO PRECIO por cantidad IMAGEN
Papel higieacutenico Cottonelle
$998 CAD Presentacioacuten Paquete de 24 rollos
Pantildeitos huacutemedos de bebeacute ldquoPampers soft carerdquo
$387 CAD Presentacioacuten 72 pantildeitos portaacutetiles
Pantildeitos regulares Always ldquowipes to gordquo
$898 CAD Presentacioacuten 20 pantildeitos empacados individualmente
Servilletas de algodoacuten
Kleenexreg Everyday
Tissues 6x85 Count
$693 CAD Presentacioacuten 85 tissues en 6 cajas
Tomado de Wallmart Online Canada
4 PRECIOS
Nombre PRODUCTO PRECIO por cantidad IMAGEN
Playtex pantildeitos intimos personales
$316 CAD Presentacioacuten Paquete portaacutetil de 16 unidades
Vagisil Feminine Wipes
$625 CAD Presentacioacuten 12 pantildeitos empacados individualmente
Always ldquowipes to gordquo paquetes independientes x46
$898 CAD Presentacioacuten 20 pantildeitos empacados individualmente
Equate RefillTravel Pack Fresh Scent Personal
$198 CAD Presentacioacuten 40 pantildeitos
Kotex Refresh Flushable Moist Wipes
$846 CAD Presentacioacuten 24 pantildeitos empacados individualmente
Tomado de Wallmart Online Canada
Precio
El precio es uno de los factores determinantes en Canadaacute Se debe tomar en cuenta
que al momento de negociar una venta con importadores canadienses estos ponen
mucho eacutenfasis en el precio por ello nuestra oferta debe lograr el triacutepode ldquomarca-
calidad-preciordquo oacuteptimo (Estudio Guia de Mercado Canada)18
El precio de venta al puacuteblico en los supermercados de cadena en Colombia de los
pantildeitos huacutemedos intimos marca Nosotras es de 4220 pesos colombianos en una
presentacioacuten portaacutetil de 16 pantildeitos intimos huacutemedos para definir el costo del
producto a este precio se le resta el impuesto a las ventas del 16 y el promedio del
margen de ganancia estimado por este tipo de supermercados que es el 25 dando
como resultado $2490 pesos
5 PROMOCION
18 wwwsiicexgobpe siicexresourcesestudio285080533radf1d20pd
MERCADO
Los pantildeitos huacutemedos iacutentimos Frescura Extrema Nosotras son un producto de uso sanitario
que deja una sensacioacuten de frescura que dan una proteccioacuten refrescante por mas tiempo Es
un producto que puede ser adquirido por mujeres desde los 12 a los 50 antildeos de edad Ademaacutes
es un producto accesible para cualquier clase social
TIPOS DE PROMOCION
Publicidad medios televisivos
Publicidad redes sociales
Publicidad en revistas y perioacutedicos
Exhibicioacuten en puntos de venta supermercados
FERIAS
IMATS Toronto
o Fecha Del saacutebado 26 al domingo 27 de Septiembre 2015
o Ciudad Toronto
o Paiacutes Canadaacute
o Sector Arte Aseo Belleza Moda Cosmeacutetico etc
ESTRATEGIA DE INMERSION AL MERCADO
A traveacutes de este trabajo se busca el planteamiento de una estrategia de internacionalizacioacuten
con el fin de incrementar las ventas del Grupo Familia SA y darse a conocer en nuevos
mercados
Dado que su finalidad es penetrar mercado y posicionar marca para la estrategia de inmersioacuten
de nuestro producto al mercado canadiense se haraacute a traveacutes de la modalidad de exportacioacuten
Exportacion Definitiva con embarques fraccionados con datos definitivos al embarque bajo
el reacutegimen de libre exportacioacuten La mercanciacutea se despacharaacute desde el puerto de Barranquilla
hasta el puerto de Toronto en Canadaacute
Para esto se contactara la empresa Shoppers Drug Mart empresa canadiese Que es la mayor
cadena de farmacias minoristas de Canadaacute y tiene su sede en North York Toronto Ontario
Shoppers Drug Mart es una empresa de Loblaw Companies Limited que es la compantildeiacutea de
venta minorista de alimentos farmaceacuteuticos y productos de cuidado personal mas grande de
todo el paiacutes Las diferentes empresas que maneja son
Para nuestro intereacutes debido al producto que buscamos comercializar decidimos llegar a la
empresa SHOPPERS DRUG MART ndash PHARMAPRIX
SHOPPERS DRUG MART Y PHARMAPRIX
Shoppers Drug Mart Corporation es una adquisicioacuten de Loblaw Cos Ltd
Es la compantildeiacutea liacuteder en ventas de farmacias de Canadaacute
Cuenta con maacutes de 1253 tiendas que operan bajo los nombres Shoppers Drug Mart en nueve
provincias y dos territorios y Pharmaprix en Quebec
Entre las liacuteneas de CUIDADO FEMENINO que maneja se encuentra
Always
Carefree
Vagisil
Fresh Control
Kotex y U by Kotex
Life Brand
Summerrsquos Eve
Playtex
Sin embargo de las anteriormente nombradas uacutenicamente comercializan en sus tiendas
TOALLITAS HUMEDAS INTIMAS las siguientes marcas
Always Clean Wipes to go x 20
Vagisil Feminine wipes x 20
Fresh Control Intimate wipes x 12
Life Brand Feminine Cleansing cloths x 32
Summerrsquos Eve Sensitive Cleansing cloths x 16 y x 32
Estrategia de Inmersioacuten
Dentro de la estrategia de inmersioacuten se contactara la oficina central (headquartes) de
Shoppers Drug Mart ubicada en la ciudad de North York Toronto (Ontario Canadaacute)
que actuara como distribuidor de los productos PANtildeITOS HUMEDOS INTIMOS
NOSOTRAS en la cual se tendraacute disponibilidad de inventario para poder suplir la
demanda Esto facilitara los negocios y seraacute maacutes aacutegil el proceso de compra y enviacuteo de
mercanciacutea de Productos Familia hacia el mercado canadiense
Quebec 14975
Saskatchewan 10
Yukon 5
Fuente wwwcanadabusinessca
2 CONSUMO
Perfil del consumidor Canadiense
El nivel de vida de los canadienses es uno de los maacutes altos del mundo
Se observa un cambio de las tendencias de compra sobre todo entre los joacutevenes canadienses
Los canadienses se preocupan por su alimentacioacuten y no dudan en comprar productos
saludables naturales y bioloacutegicos Todo lo relacionado con el confort y el bienestar tiene
mucha importancia
Se fija maacutes en la calidad de un producto su origen composicioacuten y precio especialmente
en el contexto de la crisis financiera mundual de 2009 De todas maneras se mantiene
excesivamente exigente y tiende a comprar productos de moda Los consumidores
canadienses solicitan un servicio de venta y posventa de alta calidad Es sumamente uacutetil
proponer una atencioacuten telefoacutenica gratuita para mantener el contacto con los consumidores10
Consumo de toallas huacutemedas en el mercado canadiense
El mercado de toallitas huacutemedas en Canadaacute ha crecido a tasas del 2 en el 2014
alcanzando los 524 millones de doacutelares canadienses lo equivalente a 400 millones de doacutelares
americanos Aunque las ventas continuaron desaceleraacutendose en teacuterminos de tasa de
crecimiento anual en una tendencia en curso desde 2010
En teacuterminos de cuidado personal toallitas continuaron evolucionando desde el
cuidado del bebeacute para el uso de adultos para la eliminacioacuten de maquillaje la higiene
10 httpsessantandertradecomanalizar-mercadoscanadallegar-al-consumidor
personal y la limpieza portaacutetil Las toallitas de uso personal registraron un incremento del 1
en el 201411
Pantildeitos iacutentimos
De acuerdo con el estudio de Euromonitor ldquoSanitary Protection in Canadardquo las ventas
de toallitas de higiene iacutentima alcanzaron los 7 millones de doacutelares canadienses en 2014 con
una ganancia del 3 de antildeo a antildeo Si bien este no es un producto sustituto el incremento en
las ventas de estos productos indica un nivel emergente en la higiene femenina que
complementa el uso de la proteccioacuten sanitaria A menudo estos productos se utilizan en
combinacioacuten unos con otros cuando se cambia de almohadillas o toallas
En la siguiente tabla se podraacute observar las ventas al por menor de los productos de
proteccioacuten sanitaria por categoriacutea
Tabla
(CAD million) 2010 2011 2012 2013 2014
CATEGORY 793 812 841 855 865
Tampones 121 1233 1272 1291 1303
Toallas 1802 1823 186 1878 1894 - Toallas estaacutendar 623 623 634 629 631 - Toallas estaacutendar con alas 314 321 333 331 333
- Toallas estaacutendar sin alas 309 303 302 298 297
- Toallas Ultra delgadas 1179 120 1226 125 1263 - Toallas Ultra delgadas con alas 975 996 1016 1039 1054
- Toallas Ultra delgadas sin alas 203 204 21 211 209
Proteccioacuten Sanitaria Pantildeitos Intimos 3864 393 4038 4092 4132
Proteccioacuten Sanitaria 3804 3869 3973 4024 4062 Source Euromonitor International from official statistics trade associations trade press company research store checks trade interviews trade sources
11 Euromonitor Wipes in Canada Mar 2015 httpwwwportaleuromonitorcomaureunabeducoportalanalysistab
Como se puede observar en la tabla anterior los pantildeitos huacutemedos son el producto que
registra mayores ventas en los uacuteltimos 4 antildeos en el paiacutes Canadiense Entre 2010 y 2014 esta
categoriacutea registroacute un crecimiento del 91 total 12
Poblacioacuten de Mujeres en Canadaacute
Canadaacute cuenta con una poblacioacuten saludable y en crecimiento Hasta 2015 la poblacioacuten
total del paiacutes estaba calculada en cerca de 36 millones13 de habitantes dentro del territorio
nacional seguacuten el centro de estadiacutesticas canadiense CANSIN
Seguacuten lo presentado por CANSIN la concentracioacuten poblacional estaacute en el geacutenero
femenino el cual hasta este antildeo representa cerca del 51 de la poblacioacuten total del paiacutes
Viendo lo desde cifras concretas la poblacioacuten femenina se encuentra en poco maacutes de 18
millones14 frente al total poblacional de Canadaacute
Por otra parte la poblacioacuten objetivo la cual se encuentra entre los 15 y los 64 antildeos de
edad es la que representa la mayor concentracioacuten de personas A traveacutes de las tablas
suministradas por Statistics Canada se pudo determinar que en este rango de edad el cual
representa el 67 se encuentra la mayoriacutea de las mujeres del total de la poblacioacuten femenina
En otras palabras entre los 15 y los 64 antildeos de edad se encuentran cerca de 12 millones de
mujeres de los 18 millones totales en todo Canadaacute
Prospectos
Las toallitas iacutentimas publicaraacuten el mejor desempentildeo en la categoriacutea ya que los
consumidores adoptan estos productos basados en la conveniencia portabilidad y
propiedades higieacutenicas Esta categoriacutea publica una tasa de crecimiento anual
12 Euromonitor Sanitary Protection in Canada Marzo 24 de 2015
httpwwwportaleuromonitorcomaureunabeducoportalanalysistab
13 Statistics Canada CANSIM 14 httpwwwstatcangccatables-tableauxsum-soml01cst01demo10a-enghtm
compuesta15 del 3 en los valores de ventas alcanzando asiacute a 2019 los 8 millones de
doacutelares canadienses
El crecimiento del valor superaraacute el crecimiento del volumen como la categoriacutea
toallitas iacutentimas estaacute en mejores condiciones para soportar alto valor como marca de
productos de belleza
Mientras tanto se espera que la higiene iacutentima muestre una distribucioacuten creciente ya
que estos productos se venden principalmente a traveacutes de farmacias a una oferta cada
vez mayor en cuanto a las marcas y tipos de productos a traveacutes de suacuteper mercados
(Euromonitor 2015)16
3 PANORAMA COMPETITIVO
La categoriacutea de proteccioacuten sanitaria de Canadaacute estaacute muy concentrada donde los tres
principales competidores representan el 84 del valor total en 2014 con la etiqueta
privada que constituyen otro 10 (para el mercado en general de productos para la
proteccioacuten sanitaria)
Debido a los requisitos importantes recursos para producir y comercializar productos
de proteccioacuten sanitaria pocos jugadores son capaces de existir de manera rentable y
como tal el mercado no sostiene muchos jugadores pequentildeos aunque hay un puntildeado de
marcas nicho
Para el caso de Grupo Familia esta es una empresa que ya cuenta con todos los
requerimientos teacutecnicos en la produccioacuten de productos de la categoriacutea de proteccioacuten sanitaria
como lo son los pantildeitos iacutentimos
Sin embargo en el mercado canadiense existen unas marcas que ya estaacuten muy
posicionadas pero son las mismas empresas con las cuales Grupo Familia compite en el
mercado nacional
15 TCAC o CAGR es la tasa de crecimiento medio anual de una inversioacuten en un periodo
determinado de tiempo superior a un antildeo httpwwwinvestopediacomtermsccagrasp
16 httpwwwportaleuromonitorcomaureunabeducoportalanalysistab
Procter amp Gamble
Procter amp Gamble lidera el mercado
minorista de Canadaacute en 2014 con una
cuota de valor actual de 51
manteniendo su ventaja sobre el
segundo rango de Kimberly-Clark La
compantildeiacutea fue capaz de mantener la cuota a traveacutes de descuentos de precios agresiva y
promocioacuten de la marca mientras que la realizacioacuten de las ganancias de ventas con la
innovacioacuten y desarrollo de productos asiacute como los cambios en el uso del consumidor
Kimberly-Clark
Kimberly-Clark registroacute una ganancia
modesta para llegar a una cuota de 23 en
las ventas de valores en 2014 impulsado
por la fortaleza de su marca Kotex
Kimberly-Clark registroacute un pequentildeo cambio en la cuota de 2014 ya que el aumento de
los precios netos de venta se vieron compensados por una disminucioacuten en el volumen de
venta al por menor Las liacuteneas Kotex y U por Kotex mantienen el status quo en teacuterminos
de desarrollo y la distribucioacuten al por menor17
Brands of direct competition to our product Kotex
Otras marcas Otras marcas privadas de participacioacuten en la categoriacutea de pantildeitos
intimos en que tienen presencia en el mercado de Canada son
Playtex Canada Ltd con su marca Playtex
Johnson amp Johnson con su marca Stayfree y Carefree
17 Euromonitor Sanitary Protection in Canada Marzo 24 de 2015
httpwwwportaleuromonitorcomaureunabeducoportalanalysistab
Empresa Marca
Empresa
Marca
En la siguiente tabla se podraacute observar las participaciones (porcentuales) de cada marca en
las ventas al por menor de artiacuteculos de proteccioacuten sanitaria
Tabla
( retail value rsp) Company 2011 2012 2013 2014
Brand
Always Procter amp Gamble Inc 239 238 24 243
Kotex Kimberly-Clark Canada Inc 184 185 187 19
Tampax Procter amp Gamble Inc 175 168 17 173
Always Alldays Procter amp Gamble Inc 85 86 89 9
Playtex Playtex Canada Ltd 67 62 63 61
Stayfree Energizer Holdings Inc - - 61 56
U by Kotex Kimberly-Clark Canada Inc 13 35 36 36
o b Energizer Holdings Inc - - 35 33
Carefree Energizer Holdings Inc - - 17 17
Life Shoppers Drug Mart Corp 13 13 13 13
Compliments Sobeys Inc 12 12 11 11
Personnelle Jean Coutu Group (PJC) Inc 04 04 04 04
Stayfree Johnson amp Johnson (Canada) Inc 64 64 - -
o b Johnson amp Johnson (Canada) Inc 41 36 - -
Carefree Johnson amp Johnson (Canada) Inc 19 19 - -
Other Private Label Other Private Label 36 35 34 34
Others Others 47 41 4 38
Total Total 100 100 100 100 Source Euromonitor International from official statistics trade associations trade press company
research store checks trade interviews trade sources
Para el caso de nuestro producto PANtildeITOS HUMEDOS INTIMOS la competencia directa
ya que producen este bien son
Always (PampG) always freshelle Sin embargo no viene en presentacioacuten de varios
pantildeitos Presentacion de pantildeitos individuales
U by Kotex (Kimberly ndash Clark) Presentacion Individual un pantildeito por paquete
Playtex (Playtex Canada) presentacioacuten paquete portaacutetil personal wipes por 16
unidades
Carefree (Johnson amp Johnson) Paquete por 20 unidades
Principales empresas Retail de tejidos (pantildeuelos) e higiene en Canada
Adicionalmente a esto cabe resaltar las principales empresas canadienses con mayor
participacioacuten en el mercado de Retail Tissue and Hygiene como se muestra en la siguiente
tabla
Valor de Venta (retail sell price) 2010 2011 2012 2013 2014
Procter amp Gamble Inc 27 275 276 277 275
Kimberly-Clark Canada Inc 177 178 182 181 182
KP Tissue Inc - - 154 154 154
Irving Tissue Corp 69 71 7 69 7
Loblaw Cos Ltd 47 47 46 46 45
Shoppers Drug Mart Corp 3 3 3 3 29
Sobeys Inc 21 2 2 2 19
SCA Hygiene Products Canada 13 14 14 15 16
Tomado de Euromonitor
Productos Sustitutos
Nombre PRODUCTO PRECIO por cantidad IMAGEN
Papel higieacutenico Cottonelle
$998 CAD Presentacioacuten Paquete de 24 rollos
Pantildeitos huacutemedos de bebeacute ldquoPampers soft carerdquo
$387 CAD Presentacioacuten 72 pantildeitos portaacutetiles
Pantildeitos regulares Always ldquowipes to gordquo
$898 CAD Presentacioacuten 20 pantildeitos empacados individualmente
Servilletas de algodoacuten
Kleenexreg Everyday
Tissues 6x85 Count
$693 CAD Presentacioacuten 85 tissues en 6 cajas
Tomado de Wallmart Online Canada
4 PRECIOS
Nombre PRODUCTO PRECIO por cantidad IMAGEN
Playtex pantildeitos intimos personales
$316 CAD Presentacioacuten Paquete portaacutetil de 16 unidades
Vagisil Feminine Wipes
$625 CAD Presentacioacuten 12 pantildeitos empacados individualmente
Always ldquowipes to gordquo paquetes independientes x46
$898 CAD Presentacioacuten 20 pantildeitos empacados individualmente
Equate RefillTravel Pack Fresh Scent Personal
$198 CAD Presentacioacuten 40 pantildeitos
Kotex Refresh Flushable Moist Wipes
$846 CAD Presentacioacuten 24 pantildeitos empacados individualmente
Tomado de Wallmart Online Canada
Precio
El precio es uno de los factores determinantes en Canadaacute Se debe tomar en cuenta
que al momento de negociar una venta con importadores canadienses estos ponen
mucho eacutenfasis en el precio por ello nuestra oferta debe lograr el triacutepode ldquomarca-
calidad-preciordquo oacuteptimo (Estudio Guia de Mercado Canada)18
El precio de venta al puacuteblico en los supermercados de cadena en Colombia de los
pantildeitos huacutemedos intimos marca Nosotras es de 4220 pesos colombianos en una
presentacioacuten portaacutetil de 16 pantildeitos intimos huacutemedos para definir el costo del
producto a este precio se le resta el impuesto a las ventas del 16 y el promedio del
margen de ganancia estimado por este tipo de supermercados que es el 25 dando
como resultado $2490 pesos
5 PROMOCION
18 wwwsiicexgobpe siicexresourcesestudio285080533radf1d20pd
MERCADO
Los pantildeitos huacutemedos iacutentimos Frescura Extrema Nosotras son un producto de uso sanitario
que deja una sensacioacuten de frescura que dan una proteccioacuten refrescante por mas tiempo Es
un producto que puede ser adquirido por mujeres desde los 12 a los 50 antildeos de edad Ademaacutes
es un producto accesible para cualquier clase social
TIPOS DE PROMOCION
Publicidad medios televisivos
Publicidad redes sociales
Publicidad en revistas y perioacutedicos
Exhibicioacuten en puntos de venta supermercados
FERIAS
IMATS Toronto
o Fecha Del saacutebado 26 al domingo 27 de Septiembre 2015
o Ciudad Toronto
o Paiacutes Canadaacute
o Sector Arte Aseo Belleza Moda Cosmeacutetico etc
ESTRATEGIA DE INMERSION AL MERCADO
A traveacutes de este trabajo se busca el planteamiento de una estrategia de internacionalizacioacuten
con el fin de incrementar las ventas del Grupo Familia SA y darse a conocer en nuevos
mercados
Dado que su finalidad es penetrar mercado y posicionar marca para la estrategia de inmersioacuten
de nuestro producto al mercado canadiense se haraacute a traveacutes de la modalidad de exportacioacuten
Exportacion Definitiva con embarques fraccionados con datos definitivos al embarque bajo
el reacutegimen de libre exportacioacuten La mercanciacutea se despacharaacute desde el puerto de Barranquilla
hasta el puerto de Toronto en Canadaacute
Para esto se contactara la empresa Shoppers Drug Mart empresa canadiese Que es la mayor
cadena de farmacias minoristas de Canadaacute y tiene su sede en North York Toronto Ontario
Shoppers Drug Mart es una empresa de Loblaw Companies Limited que es la compantildeiacutea de
venta minorista de alimentos farmaceacuteuticos y productos de cuidado personal mas grande de
todo el paiacutes Las diferentes empresas que maneja son
Para nuestro intereacutes debido al producto que buscamos comercializar decidimos llegar a la
empresa SHOPPERS DRUG MART ndash PHARMAPRIX
SHOPPERS DRUG MART Y PHARMAPRIX
Shoppers Drug Mart Corporation es una adquisicioacuten de Loblaw Cos Ltd
Es la compantildeiacutea liacuteder en ventas de farmacias de Canadaacute
Cuenta con maacutes de 1253 tiendas que operan bajo los nombres Shoppers Drug Mart en nueve
provincias y dos territorios y Pharmaprix en Quebec
Entre las liacuteneas de CUIDADO FEMENINO que maneja se encuentra
Always
Carefree
Vagisil
Fresh Control
Kotex y U by Kotex
Life Brand
Summerrsquos Eve
Playtex
Sin embargo de las anteriormente nombradas uacutenicamente comercializan en sus tiendas
TOALLITAS HUMEDAS INTIMAS las siguientes marcas
Always Clean Wipes to go x 20
Vagisil Feminine wipes x 20
Fresh Control Intimate wipes x 12
Life Brand Feminine Cleansing cloths x 32
Summerrsquos Eve Sensitive Cleansing cloths x 16 y x 32
Estrategia de Inmersioacuten
Dentro de la estrategia de inmersioacuten se contactara la oficina central (headquartes) de
Shoppers Drug Mart ubicada en la ciudad de North York Toronto (Ontario Canadaacute)
que actuara como distribuidor de los productos PANtildeITOS HUMEDOS INTIMOS
NOSOTRAS en la cual se tendraacute disponibilidad de inventario para poder suplir la
demanda Esto facilitara los negocios y seraacute maacutes aacutegil el proceso de compra y enviacuteo de
mercanciacutea de Productos Familia hacia el mercado canadiense
personal y la limpieza portaacutetil Las toallitas de uso personal registraron un incremento del 1
en el 201411
Pantildeitos iacutentimos
De acuerdo con el estudio de Euromonitor ldquoSanitary Protection in Canadardquo las ventas
de toallitas de higiene iacutentima alcanzaron los 7 millones de doacutelares canadienses en 2014 con
una ganancia del 3 de antildeo a antildeo Si bien este no es un producto sustituto el incremento en
las ventas de estos productos indica un nivel emergente en la higiene femenina que
complementa el uso de la proteccioacuten sanitaria A menudo estos productos se utilizan en
combinacioacuten unos con otros cuando se cambia de almohadillas o toallas
En la siguiente tabla se podraacute observar las ventas al por menor de los productos de
proteccioacuten sanitaria por categoriacutea
Tabla
(CAD million) 2010 2011 2012 2013 2014
CATEGORY 793 812 841 855 865
Tampones 121 1233 1272 1291 1303
Toallas 1802 1823 186 1878 1894 - Toallas estaacutendar 623 623 634 629 631 - Toallas estaacutendar con alas 314 321 333 331 333
- Toallas estaacutendar sin alas 309 303 302 298 297
- Toallas Ultra delgadas 1179 120 1226 125 1263 - Toallas Ultra delgadas con alas 975 996 1016 1039 1054
- Toallas Ultra delgadas sin alas 203 204 21 211 209
Proteccioacuten Sanitaria Pantildeitos Intimos 3864 393 4038 4092 4132
Proteccioacuten Sanitaria 3804 3869 3973 4024 4062 Source Euromonitor International from official statistics trade associations trade press company research store checks trade interviews trade sources
11 Euromonitor Wipes in Canada Mar 2015 httpwwwportaleuromonitorcomaureunabeducoportalanalysistab
Como se puede observar en la tabla anterior los pantildeitos huacutemedos son el producto que
registra mayores ventas en los uacuteltimos 4 antildeos en el paiacutes Canadiense Entre 2010 y 2014 esta
categoriacutea registroacute un crecimiento del 91 total 12
Poblacioacuten de Mujeres en Canadaacute
Canadaacute cuenta con una poblacioacuten saludable y en crecimiento Hasta 2015 la poblacioacuten
total del paiacutes estaba calculada en cerca de 36 millones13 de habitantes dentro del territorio
nacional seguacuten el centro de estadiacutesticas canadiense CANSIN
Seguacuten lo presentado por CANSIN la concentracioacuten poblacional estaacute en el geacutenero
femenino el cual hasta este antildeo representa cerca del 51 de la poblacioacuten total del paiacutes
Viendo lo desde cifras concretas la poblacioacuten femenina se encuentra en poco maacutes de 18
millones14 frente al total poblacional de Canadaacute
Por otra parte la poblacioacuten objetivo la cual se encuentra entre los 15 y los 64 antildeos de
edad es la que representa la mayor concentracioacuten de personas A traveacutes de las tablas
suministradas por Statistics Canada se pudo determinar que en este rango de edad el cual
representa el 67 se encuentra la mayoriacutea de las mujeres del total de la poblacioacuten femenina
En otras palabras entre los 15 y los 64 antildeos de edad se encuentran cerca de 12 millones de
mujeres de los 18 millones totales en todo Canadaacute
Prospectos
Las toallitas iacutentimas publicaraacuten el mejor desempentildeo en la categoriacutea ya que los
consumidores adoptan estos productos basados en la conveniencia portabilidad y
propiedades higieacutenicas Esta categoriacutea publica una tasa de crecimiento anual
12 Euromonitor Sanitary Protection in Canada Marzo 24 de 2015
httpwwwportaleuromonitorcomaureunabeducoportalanalysistab
13 Statistics Canada CANSIM 14 httpwwwstatcangccatables-tableauxsum-soml01cst01demo10a-enghtm
compuesta15 del 3 en los valores de ventas alcanzando asiacute a 2019 los 8 millones de
doacutelares canadienses
El crecimiento del valor superaraacute el crecimiento del volumen como la categoriacutea
toallitas iacutentimas estaacute en mejores condiciones para soportar alto valor como marca de
productos de belleza
Mientras tanto se espera que la higiene iacutentima muestre una distribucioacuten creciente ya
que estos productos se venden principalmente a traveacutes de farmacias a una oferta cada
vez mayor en cuanto a las marcas y tipos de productos a traveacutes de suacuteper mercados
(Euromonitor 2015)16
3 PANORAMA COMPETITIVO
La categoriacutea de proteccioacuten sanitaria de Canadaacute estaacute muy concentrada donde los tres
principales competidores representan el 84 del valor total en 2014 con la etiqueta
privada que constituyen otro 10 (para el mercado en general de productos para la
proteccioacuten sanitaria)
Debido a los requisitos importantes recursos para producir y comercializar productos
de proteccioacuten sanitaria pocos jugadores son capaces de existir de manera rentable y
como tal el mercado no sostiene muchos jugadores pequentildeos aunque hay un puntildeado de
marcas nicho
Para el caso de Grupo Familia esta es una empresa que ya cuenta con todos los
requerimientos teacutecnicos en la produccioacuten de productos de la categoriacutea de proteccioacuten sanitaria
como lo son los pantildeitos iacutentimos
Sin embargo en el mercado canadiense existen unas marcas que ya estaacuten muy
posicionadas pero son las mismas empresas con las cuales Grupo Familia compite en el
mercado nacional
15 TCAC o CAGR es la tasa de crecimiento medio anual de una inversioacuten en un periodo
determinado de tiempo superior a un antildeo httpwwwinvestopediacomtermsccagrasp
16 httpwwwportaleuromonitorcomaureunabeducoportalanalysistab
Procter amp Gamble
Procter amp Gamble lidera el mercado
minorista de Canadaacute en 2014 con una
cuota de valor actual de 51
manteniendo su ventaja sobre el
segundo rango de Kimberly-Clark La
compantildeiacutea fue capaz de mantener la cuota a traveacutes de descuentos de precios agresiva y
promocioacuten de la marca mientras que la realizacioacuten de las ganancias de ventas con la
innovacioacuten y desarrollo de productos asiacute como los cambios en el uso del consumidor
Kimberly-Clark
Kimberly-Clark registroacute una ganancia
modesta para llegar a una cuota de 23 en
las ventas de valores en 2014 impulsado
por la fortaleza de su marca Kotex
Kimberly-Clark registroacute un pequentildeo cambio en la cuota de 2014 ya que el aumento de
los precios netos de venta se vieron compensados por una disminucioacuten en el volumen de
venta al por menor Las liacuteneas Kotex y U por Kotex mantienen el status quo en teacuterminos
de desarrollo y la distribucioacuten al por menor17
Brands of direct competition to our product Kotex
Otras marcas Otras marcas privadas de participacioacuten en la categoriacutea de pantildeitos
intimos en que tienen presencia en el mercado de Canada son
Playtex Canada Ltd con su marca Playtex
Johnson amp Johnson con su marca Stayfree y Carefree
17 Euromonitor Sanitary Protection in Canada Marzo 24 de 2015
httpwwwportaleuromonitorcomaureunabeducoportalanalysistab
Empresa Marca
Empresa
Marca
En la siguiente tabla se podraacute observar las participaciones (porcentuales) de cada marca en
las ventas al por menor de artiacuteculos de proteccioacuten sanitaria
Tabla
( retail value rsp) Company 2011 2012 2013 2014
Brand
Always Procter amp Gamble Inc 239 238 24 243
Kotex Kimberly-Clark Canada Inc 184 185 187 19
Tampax Procter amp Gamble Inc 175 168 17 173
Always Alldays Procter amp Gamble Inc 85 86 89 9
Playtex Playtex Canada Ltd 67 62 63 61
Stayfree Energizer Holdings Inc - - 61 56
U by Kotex Kimberly-Clark Canada Inc 13 35 36 36
o b Energizer Holdings Inc - - 35 33
Carefree Energizer Holdings Inc - - 17 17
Life Shoppers Drug Mart Corp 13 13 13 13
Compliments Sobeys Inc 12 12 11 11
Personnelle Jean Coutu Group (PJC) Inc 04 04 04 04
Stayfree Johnson amp Johnson (Canada) Inc 64 64 - -
o b Johnson amp Johnson (Canada) Inc 41 36 - -
Carefree Johnson amp Johnson (Canada) Inc 19 19 - -
Other Private Label Other Private Label 36 35 34 34
Others Others 47 41 4 38
Total Total 100 100 100 100 Source Euromonitor International from official statistics trade associations trade press company
research store checks trade interviews trade sources
Para el caso de nuestro producto PANtildeITOS HUMEDOS INTIMOS la competencia directa
ya que producen este bien son
Always (PampG) always freshelle Sin embargo no viene en presentacioacuten de varios
pantildeitos Presentacion de pantildeitos individuales
U by Kotex (Kimberly ndash Clark) Presentacion Individual un pantildeito por paquete
Playtex (Playtex Canada) presentacioacuten paquete portaacutetil personal wipes por 16
unidades
Carefree (Johnson amp Johnson) Paquete por 20 unidades
Principales empresas Retail de tejidos (pantildeuelos) e higiene en Canada
Adicionalmente a esto cabe resaltar las principales empresas canadienses con mayor
participacioacuten en el mercado de Retail Tissue and Hygiene como se muestra en la siguiente
tabla
Valor de Venta (retail sell price) 2010 2011 2012 2013 2014
Procter amp Gamble Inc 27 275 276 277 275
Kimberly-Clark Canada Inc 177 178 182 181 182
KP Tissue Inc - - 154 154 154
Irving Tissue Corp 69 71 7 69 7
Loblaw Cos Ltd 47 47 46 46 45
Shoppers Drug Mart Corp 3 3 3 3 29
Sobeys Inc 21 2 2 2 19
SCA Hygiene Products Canada 13 14 14 15 16
Tomado de Euromonitor
Productos Sustitutos
Nombre PRODUCTO PRECIO por cantidad IMAGEN
Papel higieacutenico Cottonelle
$998 CAD Presentacioacuten Paquete de 24 rollos
Pantildeitos huacutemedos de bebeacute ldquoPampers soft carerdquo
$387 CAD Presentacioacuten 72 pantildeitos portaacutetiles
Pantildeitos regulares Always ldquowipes to gordquo
$898 CAD Presentacioacuten 20 pantildeitos empacados individualmente
Servilletas de algodoacuten
Kleenexreg Everyday
Tissues 6x85 Count
$693 CAD Presentacioacuten 85 tissues en 6 cajas
Tomado de Wallmart Online Canada
4 PRECIOS
Nombre PRODUCTO PRECIO por cantidad IMAGEN
Playtex pantildeitos intimos personales
$316 CAD Presentacioacuten Paquete portaacutetil de 16 unidades
Vagisil Feminine Wipes
$625 CAD Presentacioacuten 12 pantildeitos empacados individualmente
Always ldquowipes to gordquo paquetes independientes x46
$898 CAD Presentacioacuten 20 pantildeitos empacados individualmente
Equate RefillTravel Pack Fresh Scent Personal
$198 CAD Presentacioacuten 40 pantildeitos
Kotex Refresh Flushable Moist Wipes
$846 CAD Presentacioacuten 24 pantildeitos empacados individualmente
Tomado de Wallmart Online Canada
Precio
El precio es uno de los factores determinantes en Canadaacute Se debe tomar en cuenta
que al momento de negociar una venta con importadores canadienses estos ponen
mucho eacutenfasis en el precio por ello nuestra oferta debe lograr el triacutepode ldquomarca-
calidad-preciordquo oacuteptimo (Estudio Guia de Mercado Canada)18
El precio de venta al puacuteblico en los supermercados de cadena en Colombia de los
pantildeitos huacutemedos intimos marca Nosotras es de 4220 pesos colombianos en una
presentacioacuten portaacutetil de 16 pantildeitos intimos huacutemedos para definir el costo del
producto a este precio se le resta el impuesto a las ventas del 16 y el promedio del
margen de ganancia estimado por este tipo de supermercados que es el 25 dando
como resultado $2490 pesos
5 PROMOCION
18 wwwsiicexgobpe siicexresourcesestudio285080533radf1d20pd
MERCADO
Los pantildeitos huacutemedos iacutentimos Frescura Extrema Nosotras son un producto de uso sanitario
que deja una sensacioacuten de frescura que dan una proteccioacuten refrescante por mas tiempo Es
un producto que puede ser adquirido por mujeres desde los 12 a los 50 antildeos de edad Ademaacutes
es un producto accesible para cualquier clase social
TIPOS DE PROMOCION
Publicidad medios televisivos
Publicidad redes sociales
Publicidad en revistas y perioacutedicos
Exhibicioacuten en puntos de venta supermercados
FERIAS
IMATS Toronto
o Fecha Del saacutebado 26 al domingo 27 de Septiembre 2015
o Ciudad Toronto
o Paiacutes Canadaacute
o Sector Arte Aseo Belleza Moda Cosmeacutetico etc
ESTRATEGIA DE INMERSION AL MERCADO
A traveacutes de este trabajo se busca el planteamiento de una estrategia de internacionalizacioacuten
con el fin de incrementar las ventas del Grupo Familia SA y darse a conocer en nuevos
mercados
Dado que su finalidad es penetrar mercado y posicionar marca para la estrategia de inmersioacuten
de nuestro producto al mercado canadiense se haraacute a traveacutes de la modalidad de exportacioacuten
Exportacion Definitiva con embarques fraccionados con datos definitivos al embarque bajo
el reacutegimen de libre exportacioacuten La mercanciacutea se despacharaacute desde el puerto de Barranquilla
hasta el puerto de Toronto en Canadaacute
Para esto se contactara la empresa Shoppers Drug Mart empresa canadiese Que es la mayor
cadena de farmacias minoristas de Canadaacute y tiene su sede en North York Toronto Ontario
Shoppers Drug Mart es una empresa de Loblaw Companies Limited que es la compantildeiacutea de
venta minorista de alimentos farmaceacuteuticos y productos de cuidado personal mas grande de
todo el paiacutes Las diferentes empresas que maneja son
Para nuestro intereacutes debido al producto que buscamos comercializar decidimos llegar a la
empresa SHOPPERS DRUG MART ndash PHARMAPRIX
SHOPPERS DRUG MART Y PHARMAPRIX
Shoppers Drug Mart Corporation es una adquisicioacuten de Loblaw Cos Ltd
Es la compantildeiacutea liacuteder en ventas de farmacias de Canadaacute
Cuenta con maacutes de 1253 tiendas que operan bajo los nombres Shoppers Drug Mart en nueve
provincias y dos territorios y Pharmaprix en Quebec
Entre las liacuteneas de CUIDADO FEMENINO que maneja se encuentra
Always
Carefree
Vagisil
Fresh Control
Kotex y U by Kotex
Life Brand
Summerrsquos Eve
Playtex
Sin embargo de las anteriormente nombradas uacutenicamente comercializan en sus tiendas
TOALLITAS HUMEDAS INTIMAS las siguientes marcas
Always Clean Wipes to go x 20
Vagisil Feminine wipes x 20
Fresh Control Intimate wipes x 12
Life Brand Feminine Cleansing cloths x 32
Summerrsquos Eve Sensitive Cleansing cloths x 16 y x 32
Estrategia de Inmersioacuten
Dentro de la estrategia de inmersioacuten se contactara la oficina central (headquartes) de
Shoppers Drug Mart ubicada en la ciudad de North York Toronto (Ontario Canadaacute)
que actuara como distribuidor de los productos PANtildeITOS HUMEDOS INTIMOS
NOSOTRAS en la cual se tendraacute disponibilidad de inventario para poder suplir la
demanda Esto facilitara los negocios y seraacute maacutes aacutegil el proceso de compra y enviacuteo de
mercanciacutea de Productos Familia hacia el mercado canadiense
Como se puede observar en la tabla anterior los pantildeitos huacutemedos son el producto que
registra mayores ventas en los uacuteltimos 4 antildeos en el paiacutes Canadiense Entre 2010 y 2014 esta
categoriacutea registroacute un crecimiento del 91 total 12
Poblacioacuten de Mujeres en Canadaacute
Canadaacute cuenta con una poblacioacuten saludable y en crecimiento Hasta 2015 la poblacioacuten
total del paiacutes estaba calculada en cerca de 36 millones13 de habitantes dentro del territorio
nacional seguacuten el centro de estadiacutesticas canadiense CANSIN
Seguacuten lo presentado por CANSIN la concentracioacuten poblacional estaacute en el geacutenero
femenino el cual hasta este antildeo representa cerca del 51 de la poblacioacuten total del paiacutes
Viendo lo desde cifras concretas la poblacioacuten femenina se encuentra en poco maacutes de 18
millones14 frente al total poblacional de Canadaacute
Por otra parte la poblacioacuten objetivo la cual se encuentra entre los 15 y los 64 antildeos de
edad es la que representa la mayor concentracioacuten de personas A traveacutes de las tablas
suministradas por Statistics Canada se pudo determinar que en este rango de edad el cual
representa el 67 se encuentra la mayoriacutea de las mujeres del total de la poblacioacuten femenina
En otras palabras entre los 15 y los 64 antildeos de edad se encuentran cerca de 12 millones de
mujeres de los 18 millones totales en todo Canadaacute
Prospectos
Las toallitas iacutentimas publicaraacuten el mejor desempentildeo en la categoriacutea ya que los
consumidores adoptan estos productos basados en la conveniencia portabilidad y
propiedades higieacutenicas Esta categoriacutea publica una tasa de crecimiento anual
12 Euromonitor Sanitary Protection in Canada Marzo 24 de 2015
httpwwwportaleuromonitorcomaureunabeducoportalanalysistab
13 Statistics Canada CANSIM 14 httpwwwstatcangccatables-tableauxsum-soml01cst01demo10a-enghtm
compuesta15 del 3 en los valores de ventas alcanzando asiacute a 2019 los 8 millones de
doacutelares canadienses
El crecimiento del valor superaraacute el crecimiento del volumen como la categoriacutea
toallitas iacutentimas estaacute en mejores condiciones para soportar alto valor como marca de
productos de belleza
Mientras tanto se espera que la higiene iacutentima muestre una distribucioacuten creciente ya
que estos productos se venden principalmente a traveacutes de farmacias a una oferta cada
vez mayor en cuanto a las marcas y tipos de productos a traveacutes de suacuteper mercados
(Euromonitor 2015)16
3 PANORAMA COMPETITIVO
La categoriacutea de proteccioacuten sanitaria de Canadaacute estaacute muy concentrada donde los tres
principales competidores representan el 84 del valor total en 2014 con la etiqueta
privada que constituyen otro 10 (para el mercado en general de productos para la
proteccioacuten sanitaria)
Debido a los requisitos importantes recursos para producir y comercializar productos
de proteccioacuten sanitaria pocos jugadores son capaces de existir de manera rentable y
como tal el mercado no sostiene muchos jugadores pequentildeos aunque hay un puntildeado de
marcas nicho
Para el caso de Grupo Familia esta es una empresa que ya cuenta con todos los
requerimientos teacutecnicos en la produccioacuten de productos de la categoriacutea de proteccioacuten sanitaria
como lo son los pantildeitos iacutentimos
Sin embargo en el mercado canadiense existen unas marcas que ya estaacuten muy
posicionadas pero son las mismas empresas con las cuales Grupo Familia compite en el
mercado nacional
15 TCAC o CAGR es la tasa de crecimiento medio anual de una inversioacuten en un periodo
determinado de tiempo superior a un antildeo httpwwwinvestopediacomtermsccagrasp
16 httpwwwportaleuromonitorcomaureunabeducoportalanalysistab
Procter amp Gamble
Procter amp Gamble lidera el mercado
minorista de Canadaacute en 2014 con una
cuota de valor actual de 51
manteniendo su ventaja sobre el
segundo rango de Kimberly-Clark La
compantildeiacutea fue capaz de mantener la cuota a traveacutes de descuentos de precios agresiva y
promocioacuten de la marca mientras que la realizacioacuten de las ganancias de ventas con la
innovacioacuten y desarrollo de productos asiacute como los cambios en el uso del consumidor
Kimberly-Clark
Kimberly-Clark registroacute una ganancia
modesta para llegar a una cuota de 23 en
las ventas de valores en 2014 impulsado
por la fortaleza de su marca Kotex
Kimberly-Clark registroacute un pequentildeo cambio en la cuota de 2014 ya que el aumento de
los precios netos de venta se vieron compensados por una disminucioacuten en el volumen de
venta al por menor Las liacuteneas Kotex y U por Kotex mantienen el status quo en teacuterminos
de desarrollo y la distribucioacuten al por menor17
Brands of direct competition to our product Kotex
Otras marcas Otras marcas privadas de participacioacuten en la categoriacutea de pantildeitos
intimos en que tienen presencia en el mercado de Canada son
Playtex Canada Ltd con su marca Playtex
Johnson amp Johnson con su marca Stayfree y Carefree
17 Euromonitor Sanitary Protection in Canada Marzo 24 de 2015
httpwwwportaleuromonitorcomaureunabeducoportalanalysistab
Empresa Marca
Empresa
Marca
En la siguiente tabla se podraacute observar las participaciones (porcentuales) de cada marca en
las ventas al por menor de artiacuteculos de proteccioacuten sanitaria
Tabla
( retail value rsp) Company 2011 2012 2013 2014
Brand
Always Procter amp Gamble Inc 239 238 24 243
Kotex Kimberly-Clark Canada Inc 184 185 187 19
Tampax Procter amp Gamble Inc 175 168 17 173
Always Alldays Procter amp Gamble Inc 85 86 89 9
Playtex Playtex Canada Ltd 67 62 63 61
Stayfree Energizer Holdings Inc - - 61 56
U by Kotex Kimberly-Clark Canada Inc 13 35 36 36
o b Energizer Holdings Inc - - 35 33
Carefree Energizer Holdings Inc - - 17 17
Life Shoppers Drug Mart Corp 13 13 13 13
Compliments Sobeys Inc 12 12 11 11
Personnelle Jean Coutu Group (PJC) Inc 04 04 04 04
Stayfree Johnson amp Johnson (Canada) Inc 64 64 - -
o b Johnson amp Johnson (Canada) Inc 41 36 - -
Carefree Johnson amp Johnson (Canada) Inc 19 19 - -
Other Private Label Other Private Label 36 35 34 34
Others Others 47 41 4 38
Total Total 100 100 100 100 Source Euromonitor International from official statistics trade associations trade press company
research store checks trade interviews trade sources
Para el caso de nuestro producto PANtildeITOS HUMEDOS INTIMOS la competencia directa
ya que producen este bien son
Always (PampG) always freshelle Sin embargo no viene en presentacioacuten de varios
pantildeitos Presentacion de pantildeitos individuales
U by Kotex (Kimberly ndash Clark) Presentacion Individual un pantildeito por paquete
Playtex (Playtex Canada) presentacioacuten paquete portaacutetil personal wipes por 16
unidades
Carefree (Johnson amp Johnson) Paquete por 20 unidades
Principales empresas Retail de tejidos (pantildeuelos) e higiene en Canada
Adicionalmente a esto cabe resaltar las principales empresas canadienses con mayor
participacioacuten en el mercado de Retail Tissue and Hygiene como se muestra en la siguiente
tabla
Valor de Venta (retail sell price) 2010 2011 2012 2013 2014
Procter amp Gamble Inc 27 275 276 277 275
Kimberly-Clark Canada Inc 177 178 182 181 182
KP Tissue Inc - - 154 154 154
Irving Tissue Corp 69 71 7 69 7
Loblaw Cos Ltd 47 47 46 46 45
Shoppers Drug Mart Corp 3 3 3 3 29
Sobeys Inc 21 2 2 2 19
SCA Hygiene Products Canada 13 14 14 15 16
Tomado de Euromonitor
Productos Sustitutos
Nombre PRODUCTO PRECIO por cantidad IMAGEN
Papel higieacutenico Cottonelle
$998 CAD Presentacioacuten Paquete de 24 rollos
Pantildeitos huacutemedos de bebeacute ldquoPampers soft carerdquo
$387 CAD Presentacioacuten 72 pantildeitos portaacutetiles
Pantildeitos regulares Always ldquowipes to gordquo
$898 CAD Presentacioacuten 20 pantildeitos empacados individualmente
Servilletas de algodoacuten
Kleenexreg Everyday
Tissues 6x85 Count
$693 CAD Presentacioacuten 85 tissues en 6 cajas
Tomado de Wallmart Online Canada
4 PRECIOS
Nombre PRODUCTO PRECIO por cantidad IMAGEN
Playtex pantildeitos intimos personales
$316 CAD Presentacioacuten Paquete portaacutetil de 16 unidades
Vagisil Feminine Wipes
$625 CAD Presentacioacuten 12 pantildeitos empacados individualmente
Always ldquowipes to gordquo paquetes independientes x46
$898 CAD Presentacioacuten 20 pantildeitos empacados individualmente
Equate RefillTravel Pack Fresh Scent Personal
$198 CAD Presentacioacuten 40 pantildeitos
Kotex Refresh Flushable Moist Wipes
$846 CAD Presentacioacuten 24 pantildeitos empacados individualmente
Tomado de Wallmart Online Canada
Precio
El precio es uno de los factores determinantes en Canadaacute Se debe tomar en cuenta
que al momento de negociar una venta con importadores canadienses estos ponen
mucho eacutenfasis en el precio por ello nuestra oferta debe lograr el triacutepode ldquomarca-
calidad-preciordquo oacuteptimo (Estudio Guia de Mercado Canada)18
El precio de venta al puacuteblico en los supermercados de cadena en Colombia de los
pantildeitos huacutemedos intimos marca Nosotras es de 4220 pesos colombianos en una
presentacioacuten portaacutetil de 16 pantildeitos intimos huacutemedos para definir el costo del
producto a este precio se le resta el impuesto a las ventas del 16 y el promedio del
margen de ganancia estimado por este tipo de supermercados que es el 25 dando
como resultado $2490 pesos
5 PROMOCION
18 wwwsiicexgobpe siicexresourcesestudio285080533radf1d20pd
MERCADO
Los pantildeitos huacutemedos iacutentimos Frescura Extrema Nosotras son un producto de uso sanitario
que deja una sensacioacuten de frescura que dan una proteccioacuten refrescante por mas tiempo Es
un producto que puede ser adquirido por mujeres desde los 12 a los 50 antildeos de edad Ademaacutes
es un producto accesible para cualquier clase social
TIPOS DE PROMOCION
Publicidad medios televisivos
Publicidad redes sociales
Publicidad en revistas y perioacutedicos
Exhibicioacuten en puntos de venta supermercados
FERIAS
IMATS Toronto
o Fecha Del saacutebado 26 al domingo 27 de Septiembre 2015
o Ciudad Toronto
o Paiacutes Canadaacute
o Sector Arte Aseo Belleza Moda Cosmeacutetico etc
ESTRATEGIA DE INMERSION AL MERCADO
A traveacutes de este trabajo se busca el planteamiento de una estrategia de internacionalizacioacuten
con el fin de incrementar las ventas del Grupo Familia SA y darse a conocer en nuevos
mercados
Dado que su finalidad es penetrar mercado y posicionar marca para la estrategia de inmersioacuten
de nuestro producto al mercado canadiense se haraacute a traveacutes de la modalidad de exportacioacuten
Exportacion Definitiva con embarques fraccionados con datos definitivos al embarque bajo
el reacutegimen de libre exportacioacuten La mercanciacutea se despacharaacute desde el puerto de Barranquilla
hasta el puerto de Toronto en Canadaacute
Para esto se contactara la empresa Shoppers Drug Mart empresa canadiese Que es la mayor
cadena de farmacias minoristas de Canadaacute y tiene su sede en North York Toronto Ontario
Shoppers Drug Mart es una empresa de Loblaw Companies Limited que es la compantildeiacutea de
venta minorista de alimentos farmaceacuteuticos y productos de cuidado personal mas grande de
todo el paiacutes Las diferentes empresas que maneja son
Para nuestro intereacutes debido al producto que buscamos comercializar decidimos llegar a la
empresa SHOPPERS DRUG MART ndash PHARMAPRIX
SHOPPERS DRUG MART Y PHARMAPRIX
Shoppers Drug Mart Corporation es una adquisicioacuten de Loblaw Cos Ltd
Es la compantildeiacutea liacuteder en ventas de farmacias de Canadaacute
Cuenta con maacutes de 1253 tiendas que operan bajo los nombres Shoppers Drug Mart en nueve
provincias y dos territorios y Pharmaprix en Quebec
Entre las liacuteneas de CUIDADO FEMENINO que maneja se encuentra
Always
Carefree
Vagisil
Fresh Control
Kotex y U by Kotex
Life Brand
Summerrsquos Eve
Playtex
Sin embargo de las anteriormente nombradas uacutenicamente comercializan en sus tiendas
TOALLITAS HUMEDAS INTIMAS las siguientes marcas
Always Clean Wipes to go x 20
Vagisil Feminine wipes x 20
Fresh Control Intimate wipes x 12
Life Brand Feminine Cleansing cloths x 32
Summerrsquos Eve Sensitive Cleansing cloths x 16 y x 32
Estrategia de Inmersioacuten
Dentro de la estrategia de inmersioacuten se contactara la oficina central (headquartes) de
Shoppers Drug Mart ubicada en la ciudad de North York Toronto (Ontario Canadaacute)
que actuara como distribuidor de los productos PANtildeITOS HUMEDOS INTIMOS
NOSOTRAS en la cual se tendraacute disponibilidad de inventario para poder suplir la
demanda Esto facilitara los negocios y seraacute maacutes aacutegil el proceso de compra y enviacuteo de
mercanciacutea de Productos Familia hacia el mercado canadiense
compuesta15 del 3 en los valores de ventas alcanzando asiacute a 2019 los 8 millones de
doacutelares canadienses
El crecimiento del valor superaraacute el crecimiento del volumen como la categoriacutea
toallitas iacutentimas estaacute en mejores condiciones para soportar alto valor como marca de
productos de belleza
Mientras tanto se espera que la higiene iacutentima muestre una distribucioacuten creciente ya
que estos productos se venden principalmente a traveacutes de farmacias a una oferta cada
vez mayor en cuanto a las marcas y tipos de productos a traveacutes de suacuteper mercados
(Euromonitor 2015)16
3 PANORAMA COMPETITIVO
La categoriacutea de proteccioacuten sanitaria de Canadaacute estaacute muy concentrada donde los tres
principales competidores representan el 84 del valor total en 2014 con la etiqueta
privada que constituyen otro 10 (para el mercado en general de productos para la
proteccioacuten sanitaria)
Debido a los requisitos importantes recursos para producir y comercializar productos
de proteccioacuten sanitaria pocos jugadores son capaces de existir de manera rentable y
como tal el mercado no sostiene muchos jugadores pequentildeos aunque hay un puntildeado de
marcas nicho
Para el caso de Grupo Familia esta es una empresa que ya cuenta con todos los
requerimientos teacutecnicos en la produccioacuten de productos de la categoriacutea de proteccioacuten sanitaria
como lo son los pantildeitos iacutentimos
Sin embargo en el mercado canadiense existen unas marcas que ya estaacuten muy
posicionadas pero son las mismas empresas con las cuales Grupo Familia compite en el
mercado nacional
15 TCAC o CAGR es la tasa de crecimiento medio anual de una inversioacuten en un periodo
determinado de tiempo superior a un antildeo httpwwwinvestopediacomtermsccagrasp
16 httpwwwportaleuromonitorcomaureunabeducoportalanalysistab
Procter amp Gamble
Procter amp Gamble lidera el mercado
minorista de Canadaacute en 2014 con una
cuota de valor actual de 51
manteniendo su ventaja sobre el
segundo rango de Kimberly-Clark La
compantildeiacutea fue capaz de mantener la cuota a traveacutes de descuentos de precios agresiva y
promocioacuten de la marca mientras que la realizacioacuten de las ganancias de ventas con la
innovacioacuten y desarrollo de productos asiacute como los cambios en el uso del consumidor
Kimberly-Clark
Kimberly-Clark registroacute una ganancia
modesta para llegar a una cuota de 23 en
las ventas de valores en 2014 impulsado
por la fortaleza de su marca Kotex
Kimberly-Clark registroacute un pequentildeo cambio en la cuota de 2014 ya que el aumento de
los precios netos de venta se vieron compensados por una disminucioacuten en el volumen de
venta al por menor Las liacuteneas Kotex y U por Kotex mantienen el status quo en teacuterminos
de desarrollo y la distribucioacuten al por menor17
Brands of direct competition to our product Kotex
Otras marcas Otras marcas privadas de participacioacuten en la categoriacutea de pantildeitos
intimos en que tienen presencia en el mercado de Canada son
Playtex Canada Ltd con su marca Playtex
Johnson amp Johnson con su marca Stayfree y Carefree
17 Euromonitor Sanitary Protection in Canada Marzo 24 de 2015
httpwwwportaleuromonitorcomaureunabeducoportalanalysistab
Empresa Marca
Empresa
Marca
En la siguiente tabla se podraacute observar las participaciones (porcentuales) de cada marca en
las ventas al por menor de artiacuteculos de proteccioacuten sanitaria
Tabla
( retail value rsp) Company 2011 2012 2013 2014
Brand
Always Procter amp Gamble Inc 239 238 24 243
Kotex Kimberly-Clark Canada Inc 184 185 187 19
Tampax Procter amp Gamble Inc 175 168 17 173
Always Alldays Procter amp Gamble Inc 85 86 89 9
Playtex Playtex Canada Ltd 67 62 63 61
Stayfree Energizer Holdings Inc - - 61 56
U by Kotex Kimberly-Clark Canada Inc 13 35 36 36
o b Energizer Holdings Inc - - 35 33
Carefree Energizer Holdings Inc - - 17 17
Life Shoppers Drug Mart Corp 13 13 13 13
Compliments Sobeys Inc 12 12 11 11
Personnelle Jean Coutu Group (PJC) Inc 04 04 04 04
Stayfree Johnson amp Johnson (Canada) Inc 64 64 - -
o b Johnson amp Johnson (Canada) Inc 41 36 - -
Carefree Johnson amp Johnson (Canada) Inc 19 19 - -
Other Private Label Other Private Label 36 35 34 34
Others Others 47 41 4 38
Total Total 100 100 100 100 Source Euromonitor International from official statistics trade associations trade press company
research store checks trade interviews trade sources
Para el caso de nuestro producto PANtildeITOS HUMEDOS INTIMOS la competencia directa
ya que producen este bien son
Always (PampG) always freshelle Sin embargo no viene en presentacioacuten de varios
pantildeitos Presentacion de pantildeitos individuales
U by Kotex (Kimberly ndash Clark) Presentacion Individual un pantildeito por paquete
Playtex (Playtex Canada) presentacioacuten paquete portaacutetil personal wipes por 16
unidades
Carefree (Johnson amp Johnson) Paquete por 20 unidades
Principales empresas Retail de tejidos (pantildeuelos) e higiene en Canada
Adicionalmente a esto cabe resaltar las principales empresas canadienses con mayor
participacioacuten en el mercado de Retail Tissue and Hygiene como se muestra en la siguiente
tabla
Valor de Venta (retail sell price) 2010 2011 2012 2013 2014
Procter amp Gamble Inc 27 275 276 277 275
Kimberly-Clark Canada Inc 177 178 182 181 182
KP Tissue Inc - - 154 154 154
Irving Tissue Corp 69 71 7 69 7
Loblaw Cos Ltd 47 47 46 46 45
Shoppers Drug Mart Corp 3 3 3 3 29
Sobeys Inc 21 2 2 2 19
SCA Hygiene Products Canada 13 14 14 15 16
Tomado de Euromonitor
Productos Sustitutos
Nombre PRODUCTO PRECIO por cantidad IMAGEN
Papel higieacutenico Cottonelle
$998 CAD Presentacioacuten Paquete de 24 rollos
Pantildeitos huacutemedos de bebeacute ldquoPampers soft carerdquo
$387 CAD Presentacioacuten 72 pantildeitos portaacutetiles
Pantildeitos regulares Always ldquowipes to gordquo
$898 CAD Presentacioacuten 20 pantildeitos empacados individualmente
Servilletas de algodoacuten
Kleenexreg Everyday
Tissues 6x85 Count
$693 CAD Presentacioacuten 85 tissues en 6 cajas
Tomado de Wallmart Online Canada
4 PRECIOS
Nombre PRODUCTO PRECIO por cantidad IMAGEN
Playtex pantildeitos intimos personales
$316 CAD Presentacioacuten Paquete portaacutetil de 16 unidades
Vagisil Feminine Wipes
$625 CAD Presentacioacuten 12 pantildeitos empacados individualmente
Always ldquowipes to gordquo paquetes independientes x46
$898 CAD Presentacioacuten 20 pantildeitos empacados individualmente
Equate RefillTravel Pack Fresh Scent Personal
$198 CAD Presentacioacuten 40 pantildeitos
Kotex Refresh Flushable Moist Wipes
$846 CAD Presentacioacuten 24 pantildeitos empacados individualmente
Tomado de Wallmart Online Canada
Precio
El precio es uno de los factores determinantes en Canadaacute Se debe tomar en cuenta
que al momento de negociar una venta con importadores canadienses estos ponen
mucho eacutenfasis en el precio por ello nuestra oferta debe lograr el triacutepode ldquomarca-
calidad-preciordquo oacuteptimo (Estudio Guia de Mercado Canada)18
El precio de venta al puacuteblico en los supermercados de cadena en Colombia de los
pantildeitos huacutemedos intimos marca Nosotras es de 4220 pesos colombianos en una
presentacioacuten portaacutetil de 16 pantildeitos intimos huacutemedos para definir el costo del
producto a este precio se le resta el impuesto a las ventas del 16 y el promedio del
margen de ganancia estimado por este tipo de supermercados que es el 25 dando
como resultado $2490 pesos
5 PROMOCION
18 wwwsiicexgobpe siicexresourcesestudio285080533radf1d20pd
MERCADO
Los pantildeitos huacutemedos iacutentimos Frescura Extrema Nosotras son un producto de uso sanitario
que deja una sensacioacuten de frescura que dan una proteccioacuten refrescante por mas tiempo Es
un producto que puede ser adquirido por mujeres desde los 12 a los 50 antildeos de edad Ademaacutes
es un producto accesible para cualquier clase social
TIPOS DE PROMOCION
Publicidad medios televisivos
Publicidad redes sociales
Publicidad en revistas y perioacutedicos
Exhibicioacuten en puntos de venta supermercados
FERIAS
IMATS Toronto
o Fecha Del saacutebado 26 al domingo 27 de Septiembre 2015
o Ciudad Toronto
o Paiacutes Canadaacute
o Sector Arte Aseo Belleza Moda Cosmeacutetico etc
ESTRATEGIA DE INMERSION AL MERCADO
A traveacutes de este trabajo se busca el planteamiento de una estrategia de internacionalizacioacuten
con el fin de incrementar las ventas del Grupo Familia SA y darse a conocer en nuevos
mercados
Dado que su finalidad es penetrar mercado y posicionar marca para la estrategia de inmersioacuten
de nuestro producto al mercado canadiense se haraacute a traveacutes de la modalidad de exportacioacuten
Exportacion Definitiva con embarques fraccionados con datos definitivos al embarque bajo
el reacutegimen de libre exportacioacuten La mercanciacutea se despacharaacute desde el puerto de Barranquilla
hasta el puerto de Toronto en Canadaacute
Para esto se contactara la empresa Shoppers Drug Mart empresa canadiese Que es la mayor
cadena de farmacias minoristas de Canadaacute y tiene su sede en North York Toronto Ontario
Shoppers Drug Mart es una empresa de Loblaw Companies Limited que es la compantildeiacutea de
venta minorista de alimentos farmaceacuteuticos y productos de cuidado personal mas grande de
todo el paiacutes Las diferentes empresas que maneja son
Para nuestro intereacutes debido al producto que buscamos comercializar decidimos llegar a la
empresa SHOPPERS DRUG MART ndash PHARMAPRIX
SHOPPERS DRUG MART Y PHARMAPRIX
Shoppers Drug Mart Corporation es una adquisicioacuten de Loblaw Cos Ltd
Es la compantildeiacutea liacuteder en ventas de farmacias de Canadaacute
Cuenta con maacutes de 1253 tiendas que operan bajo los nombres Shoppers Drug Mart en nueve
provincias y dos territorios y Pharmaprix en Quebec
Entre las liacuteneas de CUIDADO FEMENINO que maneja se encuentra
Always
Carefree
Vagisil
Fresh Control
Kotex y U by Kotex
Life Brand
Summerrsquos Eve
Playtex
Sin embargo de las anteriormente nombradas uacutenicamente comercializan en sus tiendas
TOALLITAS HUMEDAS INTIMAS las siguientes marcas
Always Clean Wipes to go x 20
Vagisil Feminine wipes x 20
Fresh Control Intimate wipes x 12
Life Brand Feminine Cleansing cloths x 32
Summerrsquos Eve Sensitive Cleansing cloths x 16 y x 32
Estrategia de Inmersioacuten
Dentro de la estrategia de inmersioacuten se contactara la oficina central (headquartes) de
Shoppers Drug Mart ubicada en la ciudad de North York Toronto (Ontario Canadaacute)
que actuara como distribuidor de los productos PANtildeITOS HUMEDOS INTIMOS
NOSOTRAS en la cual se tendraacute disponibilidad de inventario para poder suplir la
demanda Esto facilitara los negocios y seraacute maacutes aacutegil el proceso de compra y enviacuteo de
mercanciacutea de Productos Familia hacia el mercado canadiense
Procter amp Gamble
Procter amp Gamble lidera el mercado
minorista de Canadaacute en 2014 con una
cuota de valor actual de 51
manteniendo su ventaja sobre el
segundo rango de Kimberly-Clark La
compantildeiacutea fue capaz de mantener la cuota a traveacutes de descuentos de precios agresiva y
promocioacuten de la marca mientras que la realizacioacuten de las ganancias de ventas con la
innovacioacuten y desarrollo de productos asiacute como los cambios en el uso del consumidor
Kimberly-Clark
Kimberly-Clark registroacute una ganancia
modesta para llegar a una cuota de 23 en
las ventas de valores en 2014 impulsado
por la fortaleza de su marca Kotex
Kimberly-Clark registroacute un pequentildeo cambio en la cuota de 2014 ya que el aumento de
los precios netos de venta se vieron compensados por una disminucioacuten en el volumen de
venta al por menor Las liacuteneas Kotex y U por Kotex mantienen el status quo en teacuterminos
de desarrollo y la distribucioacuten al por menor17
Brands of direct competition to our product Kotex
Otras marcas Otras marcas privadas de participacioacuten en la categoriacutea de pantildeitos
intimos en que tienen presencia en el mercado de Canada son
Playtex Canada Ltd con su marca Playtex
Johnson amp Johnson con su marca Stayfree y Carefree
17 Euromonitor Sanitary Protection in Canada Marzo 24 de 2015
httpwwwportaleuromonitorcomaureunabeducoportalanalysistab
Empresa Marca
Empresa
Marca
En la siguiente tabla se podraacute observar las participaciones (porcentuales) de cada marca en
las ventas al por menor de artiacuteculos de proteccioacuten sanitaria
Tabla
( retail value rsp) Company 2011 2012 2013 2014
Brand
Always Procter amp Gamble Inc 239 238 24 243
Kotex Kimberly-Clark Canada Inc 184 185 187 19
Tampax Procter amp Gamble Inc 175 168 17 173
Always Alldays Procter amp Gamble Inc 85 86 89 9
Playtex Playtex Canada Ltd 67 62 63 61
Stayfree Energizer Holdings Inc - - 61 56
U by Kotex Kimberly-Clark Canada Inc 13 35 36 36
o b Energizer Holdings Inc - - 35 33
Carefree Energizer Holdings Inc - - 17 17
Life Shoppers Drug Mart Corp 13 13 13 13
Compliments Sobeys Inc 12 12 11 11
Personnelle Jean Coutu Group (PJC) Inc 04 04 04 04
Stayfree Johnson amp Johnson (Canada) Inc 64 64 - -
o b Johnson amp Johnson (Canada) Inc 41 36 - -
Carefree Johnson amp Johnson (Canada) Inc 19 19 - -
Other Private Label Other Private Label 36 35 34 34
Others Others 47 41 4 38
Total Total 100 100 100 100 Source Euromonitor International from official statistics trade associations trade press company
research store checks trade interviews trade sources
Para el caso de nuestro producto PANtildeITOS HUMEDOS INTIMOS la competencia directa
ya que producen este bien son
Always (PampG) always freshelle Sin embargo no viene en presentacioacuten de varios
pantildeitos Presentacion de pantildeitos individuales
U by Kotex (Kimberly ndash Clark) Presentacion Individual un pantildeito por paquete
Playtex (Playtex Canada) presentacioacuten paquete portaacutetil personal wipes por 16
unidades
Carefree (Johnson amp Johnson) Paquete por 20 unidades
Principales empresas Retail de tejidos (pantildeuelos) e higiene en Canada
Adicionalmente a esto cabe resaltar las principales empresas canadienses con mayor
participacioacuten en el mercado de Retail Tissue and Hygiene como se muestra en la siguiente
tabla
Valor de Venta (retail sell price) 2010 2011 2012 2013 2014
Procter amp Gamble Inc 27 275 276 277 275
Kimberly-Clark Canada Inc 177 178 182 181 182
KP Tissue Inc - - 154 154 154
Irving Tissue Corp 69 71 7 69 7
Loblaw Cos Ltd 47 47 46 46 45
Shoppers Drug Mart Corp 3 3 3 3 29
Sobeys Inc 21 2 2 2 19
SCA Hygiene Products Canada 13 14 14 15 16
Tomado de Euromonitor
Productos Sustitutos
Nombre PRODUCTO PRECIO por cantidad IMAGEN
Papel higieacutenico Cottonelle
$998 CAD Presentacioacuten Paquete de 24 rollos
Pantildeitos huacutemedos de bebeacute ldquoPampers soft carerdquo
$387 CAD Presentacioacuten 72 pantildeitos portaacutetiles
Pantildeitos regulares Always ldquowipes to gordquo
$898 CAD Presentacioacuten 20 pantildeitos empacados individualmente
Servilletas de algodoacuten
Kleenexreg Everyday
Tissues 6x85 Count
$693 CAD Presentacioacuten 85 tissues en 6 cajas
Tomado de Wallmart Online Canada
4 PRECIOS
Nombre PRODUCTO PRECIO por cantidad IMAGEN
Playtex pantildeitos intimos personales
$316 CAD Presentacioacuten Paquete portaacutetil de 16 unidades
Vagisil Feminine Wipes
$625 CAD Presentacioacuten 12 pantildeitos empacados individualmente
Always ldquowipes to gordquo paquetes independientes x46
$898 CAD Presentacioacuten 20 pantildeitos empacados individualmente
Equate RefillTravel Pack Fresh Scent Personal
$198 CAD Presentacioacuten 40 pantildeitos
Kotex Refresh Flushable Moist Wipes
$846 CAD Presentacioacuten 24 pantildeitos empacados individualmente
Tomado de Wallmart Online Canada
Precio
El precio es uno de los factores determinantes en Canadaacute Se debe tomar en cuenta
que al momento de negociar una venta con importadores canadienses estos ponen
mucho eacutenfasis en el precio por ello nuestra oferta debe lograr el triacutepode ldquomarca-
calidad-preciordquo oacuteptimo (Estudio Guia de Mercado Canada)18
El precio de venta al puacuteblico en los supermercados de cadena en Colombia de los
pantildeitos huacutemedos intimos marca Nosotras es de 4220 pesos colombianos en una
presentacioacuten portaacutetil de 16 pantildeitos intimos huacutemedos para definir el costo del
producto a este precio se le resta el impuesto a las ventas del 16 y el promedio del
margen de ganancia estimado por este tipo de supermercados que es el 25 dando
como resultado $2490 pesos
5 PROMOCION
18 wwwsiicexgobpe siicexresourcesestudio285080533radf1d20pd
MERCADO
Los pantildeitos huacutemedos iacutentimos Frescura Extrema Nosotras son un producto de uso sanitario
que deja una sensacioacuten de frescura que dan una proteccioacuten refrescante por mas tiempo Es
un producto que puede ser adquirido por mujeres desde los 12 a los 50 antildeos de edad Ademaacutes
es un producto accesible para cualquier clase social
TIPOS DE PROMOCION
Publicidad medios televisivos
Publicidad redes sociales
Publicidad en revistas y perioacutedicos
Exhibicioacuten en puntos de venta supermercados
FERIAS
IMATS Toronto
o Fecha Del saacutebado 26 al domingo 27 de Septiembre 2015
o Ciudad Toronto
o Paiacutes Canadaacute
o Sector Arte Aseo Belleza Moda Cosmeacutetico etc
ESTRATEGIA DE INMERSION AL MERCADO
A traveacutes de este trabajo se busca el planteamiento de una estrategia de internacionalizacioacuten
con el fin de incrementar las ventas del Grupo Familia SA y darse a conocer en nuevos
mercados
Dado que su finalidad es penetrar mercado y posicionar marca para la estrategia de inmersioacuten
de nuestro producto al mercado canadiense se haraacute a traveacutes de la modalidad de exportacioacuten
Exportacion Definitiva con embarques fraccionados con datos definitivos al embarque bajo
el reacutegimen de libre exportacioacuten La mercanciacutea se despacharaacute desde el puerto de Barranquilla
hasta el puerto de Toronto en Canadaacute
Para esto se contactara la empresa Shoppers Drug Mart empresa canadiese Que es la mayor
cadena de farmacias minoristas de Canadaacute y tiene su sede en North York Toronto Ontario
Shoppers Drug Mart es una empresa de Loblaw Companies Limited que es la compantildeiacutea de
venta minorista de alimentos farmaceacuteuticos y productos de cuidado personal mas grande de
todo el paiacutes Las diferentes empresas que maneja son
Para nuestro intereacutes debido al producto que buscamos comercializar decidimos llegar a la
empresa SHOPPERS DRUG MART ndash PHARMAPRIX
SHOPPERS DRUG MART Y PHARMAPRIX
Shoppers Drug Mart Corporation es una adquisicioacuten de Loblaw Cos Ltd
Es la compantildeiacutea liacuteder en ventas de farmacias de Canadaacute
Cuenta con maacutes de 1253 tiendas que operan bajo los nombres Shoppers Drug Mart en nueve
provincias y dos territorios y Pharmaprix en Quebec
Entre las liacuteneas de CUIDADO FEMENINO que maneja se encuentra
Always
Carefree
Vagisil
Fresh Control
Kotex y U by Kotex
Life Brand
Summerrsquos Eve
Playtex
Sin embargo de las anteriormente nombradas uacutenicamente comercializan en sus tiendas
TOALLITAS HUMEDAS INTIMAS las siguientes marcas
Always Clean Wipes to go x 20
Vagisil Feminine wipes x 20
Fresh Control Intimate wipes x 12
Life Brand Feminine Cleansing cloths x 32
Summerrsquos Eve Sensitive Cleansing cloths x 16 y x 32
Estrategia de Inmersioacuten
Dentro de la estrategia de inmersioacuten se contactara la oficina central (headquartes) de
Shoppers Drug Mart ubicada en la ciudad de North York Toronto (Ontario Canadaacute)
que actuara como distribuidor de los productos PANtildeITOS HUMEDOS INTIMOS
NOSOTRAS en la cual se tendraacute disponibilidad de inventario para poder suplir la
demanda Esto facilitara los negocios y seraacute maacutes aacutegil el proceso de compra y enviacuteo de
mercanciacutea de Productos Familia hacia el mercado canadiense
En la siguiente tabla se podraacute observar las participaciones (porcentuales) de cada marca en
las ventas al por menor de artiacuteculos de proteccioacuten sanitaria
Tabla
( retail value rsp) Company 2011 2012 2013 2014
Brand
Always Procter amp Gamble Inc 239 238 24 243
Kotex Kimberly-Clark Canada Inc 184 185 187 19
Tampax Procter amp Gamble Inc 175 168 17 173
Always Alldays Procter amp Gamble Inc 85 86 89 9
Playtex Playtex Canada Ltd 67 62 63 61
Stayfree Energizer Holdings Inc - - 61 56
U by Kotex Kimberly-Clark Canada Inc 13 35 36 36
o b Energizer Holdings Inc - - 35 33
Carefree Energizer Holdings Inc - - 17 17
Life Shoppers Drug Mart Corp 13 13 13 13
Compliments Sobeys Inc 12 12 11 11
Personnelle Jean Coutu Group (PJC) Inc 04 04 04 04
Stayfree Johnson amp Johnson (Canada) Inc 64 64 - -
o b Johnson amp Johnson (Canada) Inc 41 36 - -
Carefree Johnson amp Johnson (Canada) Inc 19 19 - -
Other Private Label Other Private Label 36 35 34 34
Others Others 47 41 4 38
Total Total 100 100 100 100 Source Euromonitor International from official statistics trade associations trade press company
research store checks trade interviews trade sources
Para el caso de nuestro producto PANtildeITOS HUMEDOS INTIMOS la competencia directa
ya que producen este bien son
Always (PampG) always freshelle Sin embargo no viene en presentacioacuten de varios
pantildeitos Presentacion de pantildeitos individuales
U by Kotex (Kimberly ndash Clark) Presentacion Individual un pantildeito por paquete
Playtex (Playtex Canada) presentacioacuten paquete portaacutetil personal wipes por 16
unidades
Carefree (Johnson amp Johnson) Paquete por 20 unidades
Principales empresas Retail de tejidos (pantildeuelos) e higiene en Canada
Adicionalmente a esto cabe resaltar las principales empresas canadienses con mayor
participacioacuten en el mercado de Retail Tissue and Hygiene como se muestra en la siguiente
tabla
Valor de Venta (retail sell price) 2010 2011 2012 2013 2014
Procter amp Gamble Inc 27 275 276 277 275
Kimberly-Clark Canada Inc 177 178 182 181 182
KP Tissue Inc - - 154 154 154
Irving Tissue Corp 69 71 7 69 7
Loblaw Cos Ltd 47 47 46 46 45
Shoppers Drug Mart Corp 3 3 3 3 29
Sobeys Inc 21 2 2 2 19
SCA Hygiene Products Canada 13 14 14 15 16
Tomado de Euromonitor
Productos Sustitutos
Nombre PRODUCTO PRECIO por cantidad IMAGEN
Papel higieacutenico Cottonelle
$998 CAD Presentacioacuten Paquete de 24 rollos
Pantildeitos huacutemedos de bebeacute ldquoPampers soft carerdquo
$387 CAD Presentacioacuten 72 pantildeitos portaacutetiles
Pantildeitos regulares Always ldquowipes to gordquo
$898 CAD Presentacioacuten 20 pantildeitos empacados individualmente
Servilletas de algodoacuten
Kleenexreg Everyday
Tissues 6x85 Count
$693 CAD Presentacioacuten 85 tissues en 6 cajas
Tomado de Wallmart Online Canada
4 PRECIOS
Nombre PRODUCTO PRECIO por cantidad IMAGEN
Playtex pantildeitos intimos personales
$316 CAD Presentacioacuten Paquete portaacutetil de 16 unidades
Vagisil Feminine Wipes
$625 CAD Presentacioacuten 12 pantildeitos empacados individualmente
Always ldquowipes to gordquo paquetes independientes x46
$898 CAD Presentacioacuten 20 pantildeitos empacados individualmente
Equate RefillTravel Pack Fresh Scent Personal
$198 CAD Presentacioacuten 40 pantildeitos
Kotex Refresh Flushable Moist Wipes
$846 CAD Presentacioacuten 24 pantildeitos empacados individualmente
Tomado de Wallmart Online Canada
Precio
El precio es uno de los factores determinantes en Canadaacute Se debe tomar en cuenta
que al momento de negociar una venta con importadores canadienses estos ponen
mucho eacutenfasis en el precio por ello nuestra oferta debe lograr el triacutepode ldquomarca-
calidad-preciordquo oacuteptimo (Estudio Guia de Mercado Canada)18
El precio de venta al puacuteblico en los supermercados de cadena en Colombia de los
pantildeitos huacutemedos intimos marca Nosotras es de 4220 pesos colombianos en una
presentacioacuten portaacutetil de 16 pantildeitos intimos huacutemedos para definir el costo del
producto a este precio se le resta el impuesto a las ventas del 16 y el promedio del
margen de ganancia estimado por este tipo de supermercados que es el 25 dando
como resultado $2490 pesos
5 PROMOCION
18 wwwsiicexgobpe siicexresourcesestudio285080533radf1d20pd
MERCADO
Los pantildeitos huacutemedos iacutentimos Frescura Extrema Nosotras son un producto de uso sanitario
que deja una sensacioacuten de frescura que dan una proteccioacuten refrescante por mas tiempo Es
un producto que puede ser adquirido por mujeres desde los 12 a los 50 antildeos de edad Ademaacutes
es un producto accesible para cualquier clase social
TIPOS DE PROMOCION
Publicidad medios televisivos
Publicidad redes sociales
Publicidad en revistas y perioacutedicos
Exhibicioacuten en puntos de venta supermercados
FERIAS
IMATS Toronto
o Fecha Del saacutebado 26 al domingo 27 de Septiembre 2015
o Ciudad Toronto
o Paiacutes Canadaacute
o Sector Arte Aseo Belleza Moda Cosmeacutetico etc
ESTRATEGIA DE INMERSION AL MERCADO
A traveacutes de este trabajo se busca el planteamiento de una estrategia de internacionalizacioacuten
con el fin de incrementar las ventas del Grupo Familia SA y darse a conocer en nuevos
mercados
Dado que su finalidad es penetrar mercado y posicionar marca para la estrategia de inmersioacuten
de nuestro producto al mercado canadiense se haraacute a traveacutes de la modalidad de exportacioacuten
Exportacion Definitiva con embarques fraccionados con datos definitivos al embarque bajo
el reacutegimen de libre exportacioacuten La mercanciacutea se despacharaacute desde el puerto de Barranquilla
hasta el puerto de Toronto en Canadaacute
Para esto se contactara la empresa Shoppers Drug Mart empresa canadiese Que es la mayor
cadena de farmacias minoristas de Canadaacute y tiene su sede en North York Toronto Ontario
Shoppers Drug Mart es una empresa de Loblaw Companies Limited que es la compantildeiacutea de
venta minorista de alimentos farmaceacuteuticos y productos de cuidado personal mas grande de
todo el paiacutes Las diferentes empresas que maneja son
Para nuestro intereacutes debido al producto que buscamos comercializar decidimos llegar a la
empresa SHOPPERS DRUG MART ndash PHARMAPRIX
SHOPPERS DRUG MART Y PHARMAPRIX
Shoppers Drug Mart Corporation es una adquisicioacuten de Loblaw Cos Ltd
Es la compantildeiacutea liacuteder en ventas de farmacias de Canadaacute
Cuenta con maacutes de 1253 tiendas que operan bajo los nombres Shoppers Drug Mart en nueve
provincias y dos territorios y Pharmaprix en Quebec
Entre las liacuteneas de CUIDADO FEMENINO que maneja se encuentra
Always
Carefree
Vagisil
Fresh Control
Kotex y U by Kotex
Life Brand
Summerrsquos Eve
Playtex
Sin embargo de las anteriormente nombradas uacutenicamente comercializan en sus tiendas
TOALLITAS HUMEDAS INTIMAS las siguientes marcas
Always Clean Wipes to go x 20
Vagisil Feminine wipes x 20
Fresh Control Intimate wipes x 12
Life Brand Feminine Cleansing cloths x 32
Summerrsquos Eve Sensitive Cleansing cloths x 16 y x 32
Estrategia de Inmersioacuten
Dentro de la estrategia de inmersioacuten se contactara la oficina central (headquartes) de
Shoppers Drug Mart ubicada en la ciudad de North York Toronto (Ontario Canadaacute)
que actuara como distribuidor de los productos PANtildeITOS HUMEDOS INTIMOS
NOSOTRAS en la cual se tendraacute disponibilidad de inventario para poder suplir la
demanda Esto facilitara los negocios y seraacute maacutes aacutegil el proceso de compra y enviacuteo de
mercanciacutea de Productos Familia hacia el mercado canadiense
Para el caso de nuestro producto PANtildeITOS HUMEDOS INTIMOS la competencia directa
ya que producen este bien son
Always (PampG) always freshelle Sin embargo no viene en presentacioacuten de varios
pantildeitos Presentacion de pantildeitos individuales
U by Kotex (Kimberly ndash Clark) Presentacion Individual un pantildeito por paquete
Playtex (Playtex Canada) presentacioacuten paquete portaacutetil personal wipes por 16
unidades
Carefree (Johnson amp Johnson) Paquete por 20 unidades
Principales empresas Retail de tejidos (pantildeuelos) e higiene en Canada
Adicionalmente a esto cabe resaltar las principales empresas canadienses con mayor
participacioacuten en el mercado de Retail Tissue and Hygiene como se muestra en la siguiente
tabla
Valor de Venta (retail sell price) 2010 2011 2012 2013 2014
Procter amp Gamble Inc 27 275 276 277 275
Kimberly-Clark Canada Inc 177 178 182 181 182
KP Tissue Inc - - 154 154 154
Irving Tissue Corp 69 71 7 69 7
Loblaw Cos Ltd 47 47 46 46 45
Shoppers Drug Mart Corp 3 3 3 3 29
Sobeys Inc 21 2 2 2 19
SCA Hygiene Products Canada 13 14 14 15 16
Tomado de Euromonitor
Productos Sustitutos
Nombre PRODUCTO PRECIO por cantidad IMAGEN
Papel higieacutenico Cottonelle
$998 CAD Presentacioacuten Paquete de 24 rollos
Pantildeitos huacutemedos de bebeacute ldquoPampers soft carerdquo
$387 CAD Presentacioacuten 72 pantildeitos portaacutetiles
Pantildeitos regulares Always ldquowipes to gordquo
$898 CAD Presentacioacuten 20 pantildeitos empacados individualmente
Servilletas de algodoacuten
Kleenexreg Everyday
Tissues 6x85 Count
$693 CAD Presentacioacuten 85 tissues en 6 cajas
Tomado de Wallmart Online Canada
4 PRECIOS
Nombre PRODUCTO PRECIO por cantidad IMAGEN
Playtex pantildeitos intimos personales
$316 CAD Presentacioacuten Paquete portaacutetil de 16 unidades
Vagisil Feminine Wipes
$625 CAD Presentacioacuten 12 pantildeitos empacados individualmente
Always ldquowipes to gordquo paquetes independientes x46
$898 CAD Presentacioacuten 20 pantildeitos empacados individualmente
Equate RefillTravel Pack Fresh Scent Personal
$198 CAD Presentacioacuten 40 pantildeitos
Kotex Refresh Flushable Moist Wipes
$846 CAD Presentacioacuten 24 pantildeitos empacados individualmente
Tomado de Wallmart Online Canada
Precio
El precio es uno de los factores determinantes en Canadaacute Se debe tomar en cuenta
que al momento de negociar una venta con importadores canadienses estos ponen
mucho eacutenfasis en el precio por ello nuestra oferta debe lograr el triacutepode ldquomarca-
calidad-preciordquo oacuteptimo (Estudio Guia de Mercado Canada)18
El precio de venta al puacuteblico en los supermercados de cadena en Colombia de los
pantildeitos huacutemedos intimos marca Nosotras es de 4220 pesos colombianos en una
presentacioacuten portaacutetil de 16 pantildeitos intimos huacutemedos para definir el costo del
producto a este precio se le resta el impuesto a las ventas del 16 y el promedio del
margen de ganancia estimado por este tipo de supermercados que es el 25 dando
como resultado $2490 pesos
5 PROMOCION
18 wwwsiicexgobpe siicexresourcesestudio285080533radf1d20pd
MERCADO
Los pantildeitos huacutemedos iacutentimos Frescura Extrema Nosotras son un producto de uso sanitario
que deja una sensacioacuten de frescura que dan una proteccioacuten refrescante por mas tiempo Es
un producto que puede ser adquirido por mujeres desde los 12 a los 50 antildeos de edad Ademaacutes
es un producto accesible para cualquier clase social
TIPOS DE PROMOCION
Publicidad medios televisivos
Publicidad redes sociales
Publicidad en revistas y perioacutedicos
Exhibicioacuten en puntos de venta supermercados
FERIAS
IMATS Toronto
o Fecha Del saacutebado 26 al domingo 27 de Septiembre 2015
o Ciudad Toronto
o Paiacutes Canadaacute
o Sector Arte Aseo Belleza Moda Cosmeacutetico etc
ESTRATEGIA DE INMERSION AL MERCADO
A traveacutes de este trabajo se busca el planteamiento de una estrategia de internacionalizacioacuten
con el fin de incrementar las ventas del Grupo Familia SA y darse a conocer en nuevos
mercados
Dado que su finalidad es penetrar mercado y posicionar marca para la estrategia de inmersioacuten
de nuestro producto al mercado canadiense se haraacute a traveacutes de la modalidad de exportacioacuten
Exportacion Definitiva con embarques fraccionados con datos definitivos al embarque bajo
el reacutegimen de libre exportacioacuten La mercanciacutea se despacharaacute desde el puerto de Barranquilla
hasta el puerto de Toronto en Canadaacute
Para esto se contactara la empresa Shoppers Drug Mart empresa canadiese Que es la mayor
cadena de farmacias minoristas de Canadaacute y tiene su sede en North York Toronto Ontario
Shoppers Drug Mart es una empresa de Loblaw Companies Limited que es la compantildeiacutea de
venta minorista de alimentos farmaceacuteuticos y productos de cuidado personal mas grande de
todo el paiacutes Las diferentes empresas que maneja son
Para nuestro intereacutes debido al producto que buscamos comercializar decidimos llegar a la
empresa SHOPPERS DRUG MART ndash PHARMAPRIX
SHOPPERS DRUG MART Y PHARMAPRIX
Shoppers Drug Mart Corporation es una adquisicioacuten de Loblaw Cos Ltd
Es la compantildeiacutea liacuteder en ventas de farmacias de Canadaacute
Cuenta con maacutes de 1253 tiendas que operan bajo los nombres Shoppers Drug Mart en nueve
provincias y dos territorios y Pharmaprix en Quebec
Entre las liacuteneas de CUIDADO FEMENINO que maneja se encuentra
Always
Carefree
Vagisil
Fresh Control
Kotex y U by Kotex
Life Brand
Summerrsquos Eve
Playtex
Sin embargo de las anteriormente nombradas uacutenicamente comercializan en sus tiendas
TOALLITAS HUMEDAS INTIMAS las siguientes marcas
Always Clean Wipes to go x 20
Vagisil Feminine wipes x 20
Fresh Control Intimate wipes x 12
Life Brand Feminine Cleansing cloths x 32
Summerrsquos Eve Sensitive Cleansing cloths x 16 y x 32
Estrategia de Inmersioacuten
Dentro de la estrategia de inmersioacuten se contactara la oficina central (headquartes) de
Shoppers Drug Mart ubicada en la ciudad de North York Toronto (Ontario Canadaacute)
que actuara como distribuidor de los productos PANtildeITOS HUMEDOS INTIMOS
NOSOTRAS en la cual se tendraacute disponibilidad de inventario para poder suplir la
demanda Esto facilitara los negocios y seraacute maacutes aacutegil el proceso de compra y enviacuteo de
mercanciacutea de Productos Familia hacia el mercado canadiense
Pantildeitos huacutemedos de bebeacute ldquoPampers soft carerdquo
$387 CAD Presentacioacuten 72 pantildeitos portaacutetiles
Pantildeitos regulares Always ldquowipes to gordquo
$898 CAD Presentacioacuten 20 pantildeitos empacados individualmente
Servilletas de algodoacuten
Kleenexreg Everyday
Tissues 6x85 Count
$693 CAD Presentacioacuten 85 tissues en 6 cajas
Tomado de Wallmart Online Canada
4 PRECIOS
Nombre PRODUCTO PRECIO por cantidad IMAGEN
Playtex pantildeitos intimos personales
$316 CAD Presentacioacuten Paquete portaacutetil de 16 unidades
Vagisil Feminine Wipes
$625 CAD Presentacioacuten 12 pantildeitos empacados individualmente
Always ldquowipes to gordquo paquetes independientes x46
$898 CAD Presentacioacuten 20 pantildeitos empacados individualmente
Equate RefillTravel Pack Fresh Scent Personal
$198 CAD Presentacioacuten 40 pantildeitos
Kotex Refresh Flushable Moist Wipes
$846 CAD Presentacioacuten 24 pantildeitos empacados individualmente
Tomado de Wallmart Online Canada
Precio
El precio es uno de los factores determinantes en Canadaacute Se debe tomar en cuenta
que al momento de negociar una venta con importadores canadienses estos ponen
mucho eacutenfasis en el precio por ello nuestra oferta debe lograr el triacutepode ldquomarca-
calidad-preciordquo oacuteptimo (Estudio Guia de Mercado Canada)18
El precio de venta al puacuteblico en los supermercados de cadena en Colombia de los
pantildeitos huacutemedos intimos marca Nosotras es de 4220 pesos colombianos en una
presentacioacuten portaacutetil de 16 pantildeitos intimos huacutemedos para definir el costo del
producto a este precio se le resta el impuesto a las ventas del 16 y el promedio del
margen de ganancia estimado por este tipo de supermercados que es el 25 dando
como resultado $2490 pesos
5 PROMOCION
18 wwwsiicexgobpe siicexresourcesestudio285080533radf1d20pd
MERCADO
Los pantildeitos huacutemedos iacutentimos Frescura Extrema Nosotras son un producto de uso sanitario
que deja una sensacioacuten de frescura que dan una proteccioacuten refrescante por mas tiempo Es
un producto que puede ser adquirido por mujeres desde los 12 a los 50 antildeos de edad Ademaacutes
es un producto accesible para cualquier clase social
TIPOS DE PROMOCION
Publicidad medios televisivos
Publicidad redes sociales
Publicidad en revistas y perioacutedicos
Exhibicioacuten en puntos de venta supermercados
FERIAS
IMATS Toronto
o Fecha Del saacutebado 26 al domingo 27 de Septiembre 2015
o Ciudad Toronto
o Paiacutes Canadaacute
o Sector Arte Aseo Belleza Moda Cosmeacutetico etc
ESTRATEGIA DE INMERSION AL MERCADO
A traveacutes de este trabajo se busca el planteamiento de una estrategia de internacionalizacioacuten
con el fin de incrementar las ventas del Grupo Familia SA y darse a conocer en nuevos
mercados
Dado que su finalidad es penetrar mercado y posicionar marca para la estrategia de inmersioacuten
de nuestro producto al mercado canadiense se haraacute a traveacutes de la modalidad de exportacioacuten
Exportacion Definitiva con embarques fraccionados con datos definitivos al embarque bajo
el reacutegimen de libre exportacioacuten La mercanciacutea se despacharaacute desde el puerto de Barranquilla
hasta el puerto de Toronto en Canadaacute
Para esto se contactara la empresa Shoppers Drug Mart empresa canadiese Que es la mayor
cadena de farmacias minoristas de Canadaacute y tiene su sede en North York Toronto Ontario
Shoppers Drug Mart es una empresa de Loblaw Companies Limited que es la compantildeiacutea de
venta minorista de alimentos farmaceacuteuticos y productos de cuidado personal mas grande de
todo el paiacutes Las diferentes empresas que maneja son
Para nuestro intereacutes debido al producto que buscamos comercializar decidimos llegar a la
empresa SHOPPERS DRUG MART ndash PHARMAPRIX
SHOPPERS DRUG MART Y PHARMAPRIX
Shoppers Drug Mart Corporation es una adquisicioacuten de Loblaw Cos Ltd
Es la compantildeiacutea liacuteder en ventas de farmacias de Canadaacute
Cuenta con maacutes de 1253 tiendas que operan bajo los nombres Shoppers Drug Mart en nueve
provincias y dos territorios y Pharmaprix en Quebec
Entre las liacuteneas de CUIDADO FEMENINO que maneja se encuentra
Always
Carefree
Vagisil
Fresh Control
Kotex y U by Kotex
Life Brand
Summerrsquos Eve
Playtex
Sin embargo de las anteriormente nombradas uacutenicamente comercializan en sus tiendas
TOALLITAS HUMEDAS INTIMAS las siguientes marcas
Always Clean Wipes to go x 20
Vagisil Feminine wipes x 20
Fresh Control Intimate wipes x 12
Life Brand Feminine Cleansing cloths x 32
Summerrsquos Eve Sensitive Cleansing cloths x 16 y x 32
Estrategia de Inmersioacuten
Dentro de la estrategia de inmersioacuten se contactara la oficina central (headquartes) de
Shoppers Drug Mart ubicada en la ciudad de North York Toronto (Ontario Canadaacute)
que actuara como distribuidor de los productos PANtildeITOS HUMEDOS INTIMOS
NOSOTRAS en la cual se tendraacute disponibilidad de inventario para poder suplir la
demanda Esto facilitara los negocios y seraacute maacutes aacutegil el proceso de compra y enviacuteo de
mercanciacutea de Productos Familia hacia el mercado canadiense
Always ldquowipes to gordquo paquetes independientes x46
$898 CAD Presentacioacuten 20 pantildeitos empacados individualmente
Equate RefillTravel Pack Fresh Scent Personal
$198 CAD Presentacioacuten 40 pantildeitos
Kotex Refresh Flushable Moist Wipes
$846 CAD Presentacioacuten 24 pantildeitos empacados individualmente
Tomado de Wallmart Online Canada
Precio
El precio es uno de los factores determinantes en Canadaacute Se debe tomar en cuenta
que al momento de negociar una venta con importadores canadienses estos ponen
mucho eacutenfasis en el precio por ello nuestra oferta debe lograr el triacutepode ldquomarca-
calidad-preciordquo oacuteptimo (Estudio Guia de Mercado Canada)18
El precio de venta al puacuteblico en los supermercados de cadena en Colombia de los
pantildeitos huacutemedos intimos marca Nosotras es de 4220 pesos colombianos en una
presentacioacuten portaacutetil de 16 pantildeitos intimos huacutemedos para definir el costo del
producto a este precio se le resta el impuesto a las ventas del 16 y el promedio del
margen de ganancia estimado por este tipo de supermercados que es el 25 dando
como resultado $2490 pesos
5 PROMOCION
18 wwwsiicexgobpe siicexresourcesestudio285080533radf1d20pd
MERCADO
Los pantildeitos huacutemedos iacutentimos Frescura Extrema Nosotras son un producto de uso sanitario
que deja una sensacioacuten de frescura que dan una proteccioacuten refrescante por mas tiempo Es
un producto que puede ser adquirido por mujeres desde los 12 a los 50 antildeos de edad Ademaacutes
es un producto accesible para cualquier clase social
TIPOS DE PROMOCION
Publicidad medios televisivos
Publicidad redes sociales
Publicidad en revistas y perioacutedicos
Exhibicioacuten en puntos de venta supermercados
FERIAS
IMATS Toronto
o Fecha Del saacutebado 26 al domingo 27 de Septiembre 2015
o Ciudad Toronto
o Paiacutes Canadaacute
o Sector Arte Aseo Belleza Moda Cosmeacutetico etc
ESTRATEGIA DE INMERSION AL MERCADO
A traveacutes de este trabajo se busca el planteamiento de una estrategia de internacionalizacioacuten
con el fin de incrementar las ventas del Grupo Familia SA y darse a conocer en nuevos
mercados
Dado que su finalidad es penetrar mercado y posicionar marca para la estrategia de inmersioacuten
de nuestro producto al mercado canadiense se haraacute a traveacutes de la modalidad de exportacioacuten
Exportacion Definitiva con embarques fraccionados con datos definitivos al embarque bajo
el reacutegimen de libre exportacioacuten La mercanciacutea se despacharaacute desde el puerto de Barranquilla
hasta el puerto de Toronto en Canadaacute
Para esto se contactara la empresa Shoppers Drug Mart empresa canadiese Que es la mayor
cadena de farmacias minoristas de Canadaacute y tiene su sede en North York Toronto Ontario
Shoppers Drug Mart es una empresa de Loblaw Companies Limited que es la compantildeiacutea de
venta minorista de alimentos farmaceacuteuticos y productos de cuidado personal mas grande de
todo el paiacutes Las diferentes empresas que maneja son
Para nuestro intereacutes debido al producto que buscamos comercializar decidimos llegar a la
empresa SHOPPERS DRUG MART ndash PHARMAPRIX
SHOPPERS DRUG MART Y PHARMAPRIX
Shoppers Drug Mart Corporation es una adquisicioacuten de Loblaw Cos Ltd
Es la compantildeiacutea liacuteder en ventas de farmacias de Canadaacute
Cuenta con maacutes de 1253 tiendas que operan bajo los nombres Shoppers Drug Mart en nueve
provincias y dos territorios y Pharmaprix en Quebec
Entre las liacuteneas de CUIDADO FEMENINO que maneja se encuentra
Always
Carefree
Vagisil
Fresh Control
Kotex y U by Kotex
Life Brand
Summerrsquos Eve
Playtex
Sin embargo de las anteriormente nombradas uacutenicamente comercializan en sus tiendas
TOALLITAS HUMEDAS INTIMAS las siguientes marcas
Always Clean Wipes to go x 20
Vagisil Feminine wipes x 20
Fresh Control Intimate wipes x 12
Life Brand Feminine Cleansing cloths x 32
Summerrsquos Eve Sensitive Cleansing cloths x 16 y x 32
Estrategia de Inmersioacuten
Dentro de la estrategia de inmersioacuten se contactara la oficina central (headquartes) de
Shoppers Drug Mart ubicada en la ciudad de North York Toronto (Ontario Canadaacute)
que actuara como distribuidor de los productos PANtildeITOS HUMEDOS INTIMOS
NOSOTRAS en la cual se tendraacute disponibilidad de inventario para poder suplir la
demanda Esto facilitara los negocios y seraacute maacutes aacutegil el proceso de compra y enviacuteo de
mercanciacutea de Productos Familia hacia el mercado canadiense
MERCADO
Los pantildeitos huacutemedos iacutentimos Frescura Extrema Nosotras son un producto de uso sanitario
que deja una sensacioacuten de frescura que dan una proteccioacuten refrescante por mas tiempo Es
un producto que puede ser adquirido por mujeres desde los 12 a los 50 antildeos de edad Ademaacutes
es un producto accesible para cualquier clase social
TIPOS DE PROMOCION
Publicidad medios televisivos
Publicidad redes sociales
Publicidad en revistas y perioacutedicos
Exhibicioacuten en puntos de venta supermercados
FERIAS
IMATS Toronto
o Fecha Del saacutebado 26 al domingo 27 de Septiembre 2015
o Ciudad Toronto
o Paiacutes Canadaacute
o Sector Arte Aseo Belleza Moda Cosmeacutetico etc
ESTRATEGIA DE INMERSION AL MERCADO
A traveacutes de este trabajo se busca el planteamiento de una estrategia de internacionalizacioacuten
con el fin de incrementar las ventas del Grupo Familia SA y darse a conocer en nuevos
mercados
Dado que su finalidad es penetrar mercado y posicionar marca para la estrategia de inmersioacuten
de nuestro producto al mercado canadiense se haraacute a traveacutes de la modalidad de exportacioacuten
Exportacion Definitiva con embarques fraccionados con datos definitivos al embarque bajo
el reacutegimen de libre exportacioacuten La mercanciacutea se despacharaacute desde el puerto de Barranquilla
hasta el puerto de Toronto en Canadaacute
Para esto se contactara la empresa Shoppers Drug Mart empresa canadiese Que es la mayor
cadena de farmacias minoristas de Canadaacute y tiene su sede en North York Toronto Ontario
Shoppers Drug Mart es una empresa de Loblaw Companies Limited que es la compantildeiacutea de
venta minorista de alimentos farmaceacuteuticos y productos de cuidado personal mas grande de
todo el paiacutes Las diferentes empresas que maneja son
Para nuestro intereacutes debido al producto que buscamos comercializar decidimos llegar a la
empresa SHOPPERS DRUG MART ndash PHARMAPRIX
SHOPPERS DRUG MART Y PHARMAPRIX
Shoppers Drug Mart Corporation es una adquisicioacuten de Loblaw Cos Ltd
Es la compantildeiacutea liacuteder en ventas de farmacias de Canadaacute
Cuenta con maacutes de 1253 tiendas que operan bajo los nombres Shoppers Drug Mart en nueve
provincias y dos territorios y Pharmaprix en Quebec
Entre las liacuteneas de CUIDADO FEMENINO que maneja se encuentra
Always
Carefree
Vagisil
Fresh Control
Kotex y U by Kotex
Life Brand
Summerrsquos Eve
Playtex
Sin embargo de las anteriormente nombradas uacutenicamente comercializan en sus tiendas
TOALLITAS HUMEDAS INTIMAS las siguientes marcas
Always Clean Wipes to go x 20
Vagisil Feminine wipes x 20
Fresh Control Intimate wipes x 12
Life Brand Feminine Cleansing cloths x 32
Summerrsquos Eve Sensitive Cleansing cloths x 16 y x 32
Estrategia de Inmersioacuten
Dentro de la estrategia de inmersioacuten se contactara la oficina central (headquartes) de
Shoppers Drug Mart ubicada en la ciudad de North York Toronto (Ontario Canadaacute)
que actuara como distribuidor de los productos PANtildeITOS HUMEDOS INTIMOS
NOSOTRAS en la cual se tendraacute disponibilidad de inventario para poder suplir la
demanda Esto facilitara los negocios y seraacute maacutes aacutegil el proceso de compra y enviacuteo de
mercanciacutea de Productos Familia hacia el mercado canadiense
Para nuestro intereacutes debido al producto que buscamos comercializar decidimos llegar a la
empresa SHOPPERS DRUG MART ndash PHARMAPRIX
SHOPPERS DRUG MART Y PHARMAPRIX
Shoppers Drug Mart Corporation es una adquisicioacuten de Loblaw Cos Ltd
Es la compantildeiacutea liacuteder en ventas de farmacias de Canadaacute
Cuenta con maacutes de 1253 tiendas que operan bajo los nombres Shoppers Drug Mart en nueve
provincias y dos territorios y Pharmaprix en Quebec
Entre las liacuteneas de CUIDADO FEMENINO que maneja se encuentra
Always
Carefree
Vagisil
Fresh Control
Kotex y U by Kotex
Life Brand
Summerrsquos Eve
Playtex
Sin embargo de las anteriormente nombradas uacutenicamente comercializan en sus tiendas
TOALLITAS HUMEDAS INTIMAS las siguientes marcas
Always Clean Wipes to go x 20
Vagisil Feminine wipes x 20
Fresh Control Intimate wipes x 12
Life Brand Feminine Cleansing cloths x 32
Summerrsquos Eve Sensitive Cleansing cloths x 16 y x 32
Estrategia de Inmersioacuten
Dentro de la estrategia de inmersioacuten se contactara la oficina central (headquartes) de
Shoppers Drug Mart ubicada en la ciudad de North York Toronto (Ontario Canadaacute)
que actuara como distribuidor de los productos PANtildeITOS HUMEDOS INTIMOS
NOSOTRAS en la cual se tendraacute disponibilidad de inventario para poder suplir la
demanda Esto facilitara los negocios y seraacute maacutes aacutegil el proceso de compra y enviacuteo de
mercanciacutea de Productos Familia hacia el mercado canadiense
TOALLITAS HUMEDAS INTIMAS las siguientes marcas
Always Clean Wipes to go x 20
Vagisil Feminine wipes x 20
Fresh Control Intimate wipes x 12
Life Brand Feminine Cleansing cloths x 32
Summerrsquos Eve Sensitive Cleansing cloths x 16 y x 32
Estrategia de Inmersioacuten
Dentro de la estrategia de inmersioacuten se contactara la oficina central (headquartes) de
Shoppers Drug Mart ubicada en la ciudad de North York Toronto (Ontario Canadaacute)
que actuara como distribuidor de los productos PANtildeITOS HUMEDOS INTIMOS
NOSOTRAS en la cual se tendraacute disponibilidad de inventario para poder suplir la
demanda Esto facilitara los negocios y seraacute maacutes aacutegil el proceso de compra y enviacuteo de
mercanciacutea de Productos Familia hacia el mercado canadiense
