Upload
teodulo-chapin
View
8
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Seminario Internacional sobre Bancarización masiva a partirde agentes no bancarios, tarjetas inteligentes, puntos y banca
móviles.
Bolivia-Marzo 2010
Aplicando nuevas estrategias de dinero móvil para incrementar los ingresos de los bancos, los operadores y
comercios
YellowPepper suministra servicios financieros móviles que permite
a los usuarios finales, a las empresas y a las instituciones gestionar de manera efectiva
información financiera a través del celular
YellowPepper
Estado Actual
La compañía
• La compañía ha penetrado exitosamente el mercado bancario de seis países.
• Actulamente maneja mas de 5,300,000 de transacciones por mes
• Con mas de 1,700,000 usuarios en esos seís países
Ecuador
Colombia
Bolivia
Perú
Guatemala
Panamá
Pronto:República
Dominicana
Operadoras Asociadas
Ecuador
Colombia
Bolivia
Perú
Guatemala
Panamá
Cooperativa Alianza Minas
Clientes: Sector Financiero
Nuestros Clientes:Sector Comercial
Regionales:
Colombia:
Socios de Negocio
Bancarizados y No bancarizadosAcceso a los servicios financieros
Fuente: Felaban
Mercado Americano: Porcentaje de pagos por tipo
El mundo se está moviendo hacia el dinero
electrónico
Solo sobresalen tres países emergentesMas del 65% de la población; solo 9.5% de las transacciones electrónicas. Enorme brecha!
Participación de los países emergentes en el mercado de transacciones electrónicas/con tarjeta
Los mercados emergentes se retrasan...
Solo un aspecto de la infraestructura de dinero electrónico – Las tarjetas (Monederos plásticos)
Mercados emergentes no han adoptado aún los pagos electrónicos.
Las oportunidades son muchas y están aumentando
Para los bancos, el comercio, el gobierno, los operadores celulares, los procesadores, etc. (e.g. Fbook, Skype, Microsoft, etc.)R
Tarjetas por persona – Principales países
2.69
0.03
Mucho espacio… Muchas oportunidades
• El dinero electrónico no es una fantasía – Es un requerimiento de la vida moderna
• El comercio electrónico o comercio móvil conduce la demanda; distancia física entre los proveedores del servicio/producto y los consumidores continúa aumentando
• Los bienes y servicios virtuales/ desmaterializados (están promoviendo un estilo de vida de autoservicio)
• La automatización de los comercio permite y requiere dinero móvil, el comercio una vez se organiza prefiere no recibir dinero en efectivo.
• Menos y menos emisión de dinero (Gobiernos, las empresas pagan a través de los bancos, las tarjetas prepago)
• Avances tecnológicos en términos de conectividad de última y menores costos en las terminales
• Los avances en la tecnología prometen que esta extensión del sistema de pago brindará muchas oportunidades (nota: La arquitectura y funcionalidad no es completamente nueva.)
Motivaciones
© 2008 Fundamo. All rights reserved.
Desarrollo del mercado
Tiempo/Número de usuarios
Uso
Valor de las Transacciones
Primeros experiencias
2000 - 2003
Fase ExperimentalQuienes son los actores?
Existe una verdadera necesidad de mercado?
Existen restricciones regulatorias?Qué tecnología podria funcionar?
Transformación a un mercado realPrimeros usuarios2004 - 2007
ConductoresIdentificacion y mitigación de riesgos
Fomentar la comprensión y Asimilación
Los grandes proyectos han sido iniciados por los princiaples actores de la industria (Bancos e instituciones financieras) .
Los gobiernos están obligando a mejorar el acceso a servicios financieros para segmentos mas pobres de la sociedad.
Los reguladores han comenzado a entender y apoyar los servicios financieros móviles
Organismos de la industria como el GSMA and Mobiforum están contribuyendo al desarrollo de la industria.
Se ha priorizado la mitigación de riesgos, el acceso a nuevos servicios financierosPrimeros proyectos reales
Construir y probar tecnologíaFomentar el uso
Primeras etapas de construcción del sistema
Identificar y minimizar los riesgos
Trabajar con los reguladores
Estamos aqui ahora en un mercado en crecimiento y Fortalecimiento2008 >
Solo 1 Billón Bank cuentas bancarias a nivel mundial
PERO
3,3 Billones Mobile Phones
= 50% de la población mundial
= 90% cobertura geográfica
= 224 Countries
Solo 1 Billón Bank cuentas bancarias a nivel mundial
PERO
3,3 Billones Mobile Phones
= 50% de la población mundial
= 90% cobertura geográfica
= 224 Countries
• Es una tendencia mundial para la población bancarizada y No bancarizada• El objetivo de todos los involucrados es incrementar el acceso a los
servicios financieros. • La solución que se implemente dependerá de la tecnología disponible.
(Teléfonos móviles + Infrastructura del Operador) – La tecnología no es el obstáculo
• Algunas de las soluciones actuales incluyen soluciones mixtas (Varias tecnologías)
• Comparada con otros canales electrónicos, se deben considerar dos nuevos elementos: El operador y el teléfono celular.
• La solución debe implementarse pensando en que evolucionará constantemente (Nuevos modelos de negocio, Nueva tecnología, Nuevos Actores, etc.)
• Es una solución con un acto impacto en la población _Transforma el estilo de vida
Situación actual de los SFM
• Nuevo ecosistema (Bancos/Proveedores de soluciones /Operadores/Usuarios Finales/)
• Los riesgos varían de acuerdo al modelo de negocio y a la tecnología utilizada
• Políticas regulatorias de cada país• Diferencias culturales y necesidades diferentes para cada país• Integración con el sistema financiero existénte. • Balance entre tecnología y controles operativos• Registro de los clientes (KYC)• Adopción de los servicios• Diferentes tecnologías para diferentes usuarios• Red de agentes (Cash-in/Cash-out) – M-Wallet • Integración con otros sectores de la economía como servicios
públicos, comercio, distribución, etc.
Retos
Tecnología Disponible
• M-Banking– Consultas a cuenta corriente y de
Ahorros– Pago de tarjetas de crédito– Transferencia de dinero– Pago de servicios– Etc.
Opciones de Servicio
• M-Wallet• M-Payment• B2B (Compras/Pagos)• B2C (Compras/Pagos)• Mobile POS (Compras/Pagos)• Remittances (Transferencia
Internacional)
M-I
nfo
M-B
anki
ng
M-C
omm
erce
Top
-Up
s
M-P
aym
ent
M-B
2B
M-C
omm
erce
Virt
ua
l PO
S
M-W
alle
t
M-R
emitt
ance
Opción A Opción B Opción C Opción DHerramientas Se usan las
características básicas del celular
Se usan las caracteristicas del celular que permiten navegar
Se desarrolla una aplicación especial para el celular
Se utiliza un ambiente seguro suministrado por el operador
Tecnologías Disponibles
SMSVoz/IVRUSSD
Navegador HTTPSNavegador WAP
Aplicaciones J2ME SIM Toolkit WIB (Wireless Internet Browser) . S@T. Java Cards
Riesgos No hay encripción la información puede ser monitoreada
Los mismos riesgos que en el internet (Clonning, Hijacking, Malware, Virus, Man in the middle. Phising)
Los mismos riesgos que se encuentran en una aplicación residente en el computador personal. Autenticidad e Integridad de la aplicación
Ninguna
Características disponibles en
Todos los celulares Celulares de gama alta Celulares de gama alta
En las tarjetass SIM que tengan la aplicación
Dependencia del Operador
Ninguna – Se utilizan las caracteristicas de la red y del celular
Ninguna- Se utilizan los servicios WEB/WAP de la red
Ninguna- Se utilizan los servicios WEB de la red
Si
Mercado Objetivo
Mercados en desarrollo Mercados en desarrollo Mercados en desarrollo
Mercados en desarrollo
Visión Global
Fuente: Bankable Frontier Associates
• Bancos• Reducción de costos• Reducción de gastos Operativos• Reducción del fraude• Ingresos por el uso de un mayor numero de dinero recaudado
• Operadores• Aumento en volumen de SMS• Aumento del uso de los servicios disponibles en teléfonos de gama alta
en general neral• Estimula el cambio a teléfonos de gama alta
• Comercios• Nueva forma de pago• Reducción del manejo de cheques y Efectivo• Aumento del comercio electrónico
Beneficios-M-Banking
• Bancos• Aumento de los depósitos• Fuente de nuevos clientes• Nueva fuente de negocios para servicios como B2B• Nuevos ingresos por el uso de un mayor numero de dinero
recaudado
• Operadores• Reafirmación y desarrollo de pertenencia de la marca• Aumento del ARPU y reducción del churn • Estimula el cambio a la recarga electrónica
• Comercios• Nueva forma de pago• Reducción del efectivo• Crecimiento del comercio electrónico• Aumento de incregresos por servicios de Cash out, venta de kits y
aumento del numero de clientes
Beneficios-M-Wallet
Comparación de los costos por transacción por canal de un banco en Sur América y
% de transacciones que migraron al nuevo canal móvil durante dos años:
Estrategia Bancaria
Canal del Banco Costo por transacción
Ahorro Vs % Móvil
Migración al canal móvil
Móvil $0.04
Teller $0.87 95% 23%
Call Center $0.39 90% 50%
ATM $0.20 75% 10%
IVR $0.32 88% 50%
Servicio Online $0.07 40% 2%
Remesas $5.00 99% 0%
Banco Pichincha
El Banco Pichincha es el banco mas grande del Ecuador (1.7 millones de cuentas )
REQUERIMIENTOS Altos costos en los canales tradicionales acceso a toda la población Incrementar la confianza del cliente Facilitar el acceso a los servicios
Mayo 2007 – Iniciamos proyecto – Nuevo canal SMS Agosto 2007 – Se inaugura el servicio a través de este nuevo canal, Sin
costo –Pichincha Celular Actualmente se registran 8000 personas por mes Enero 2008 - Fuerte campaña publicitaria y educativa para dar a conocer
el servicio Actualmente -60% de los usuarios del banco están registrados
Conclusión
“El reto para la naciente industria del dinero móvil en Latinoamérica está en forjar exitosamente las alianzas y la cooperación que se necesita para construir el ecosistema con modelos de servicio innovadores que sean interesantes para todos los actores y que brinden verdaderas ventajas al usuario final”
YellowPepper
Preguntas?