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2020
Seminarios Virtuales Especializados OCEX
Ropa de bebé Silvia Seperack
Oficina Comercial Buenos Aires - Argentina
PROMPERÚ en el Mundo – Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior
Cadena de valor de la producción y comercialización textil
Fuente: Estudio PDM realizado por Regiones y Negocios para la Oficina Comercial del Perú en Argentina
- 2018
La industria y las
cadenas de retail y de
boutique tienen un
modelo mixto: producen
de manera integrada;
como también,
de acuerdo con la
coyuntura, producen localmente o
importan o trabajan con un
mix de abastecimiento. Argentina tiene una
industria textil
diversificada y con una
larga trayectoria.
Cadena de valor y canales de distribución de la indumentaria en Argentina
La mayoría de las cadenas comerciales tiene una opción
online.
Proveedo
r Grandes marcas
Locales propios / franquicias en
centros comerciales a cielo abierto
Locales propios en
shoppings / concept stores
Tiendas multimarca
(en el interior del
país)
Tienda online
propia
Tienda online multimarca: de moda
Supermercad
os
Local físico
Tienda online propia
Grandes retailers (Falabella)
Local físico
Tienda online propia
Importadores /
Distribuidores
Boutiques
Local físico
Marcas medianas
Locales
propios
Tienda online
propia / Tienda Nube Tienda online
multimarca: Dafiti
Marcas
Pequeñas /
emprendedores
Pop up stores: Juntas
Showroom de
diseño: Siesta Home Kids
Tienda Nube / Mercado
Libre
Fuente: Elaboración
propia
Valoración de las confecciones de algodón del Perú
Vitamina. Sylvia Ortiz (Jefa de Diseño) y Josefina Marinelli
(Diseñadora). Video de difusión sobre la Colección Cápsula T-
Shirts de Algodón Peruano 2019: "En Vitamina trabajamos con
los mejores materiales del mundo. En esta temporada elegimos el
algodón peruano por varias cosas: porque tiene una mano bárbara
para el cuerpo de las personas y por sus colores brillantes. Eso es
porque el hilo en el que se producen estas prendas tiene un lustre
especial y no queda peludita, queda lisa, suave”.
Gabriela Cid, propietaria de Te como a besos. Testimonio
15/4/2020: “El algodón pima peruano es una materia prima que no tiene
comparación, que valoramos y nuestros clientes aprecian. Pero no
solamente eso, encontramos en nuestros proveedores
peruanos excelente recepción de nuestros requerimientos en la
confección y, además, atención sobre la seguridad del bebé.
Por ejemplo, nosotros les pedimos broches libres de niquel,
hipoalergénicos”.
Acceso al mercado argentino Partida 611120000 prendas y complementos de
vestir de punto para bebés
Arancel Impuestos Trámites previos
al ingreso de la
mercadería
Reglamentos técnicos
Perú: 0 % (ACE_59) Ingresos brutos: 2,5 % SIMI: Licencia no Declaración Jurada de
Automática composición de
(AEC 35 %, DIE 35 %, DII
IVA: 21 % producto. Este trámite
0 %) Intervención: Fauna lo lleva a cabo el
IVA Adicional: 20 % silvestre importador del https://ci.vuce.gob.ar/busque
daPosicion?posicion=611120
0
00%20&operacion=importac
io n&pais=604
Ganancias: 6 %
SIG Embalajes
(Embalajes de
madera – NIMF15)
producto:
h
ttps://www.argentina.gob.ar/ t
ramitar-la-declaracion-
jurada- d e-composicion-de-
producto-
d jcp
Lealtad comercial:
etiquetado de
productos textiles y
rotulado
Origen de ropa de bebés 611120000 prendas y complementos de vestir de
punto para bebés de algodón
- En 2019, Argentina importó USD 4,5 millones. - El Perú es el segundo proveedor de este producto (34% del total) detrás de
China, con un valor promedio muy superior (USD 54/kg VS USD 20/kg).
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos extraídos de
Softrade
País
% Mercado
U$S-CIF
Kg.Brutos
Precio promedio
CHINA 37,63 % 1 709 968 85 887 19,91
PERÚ 33,64 % 1 528 529 28 333 53,95
BANGLADÉS 6,26 % 284 409 15 215 18,69
CAMBOYA 5,21 % 236 604 8 125 29,12
INDIA 3,20 % 145 338 10 529 13,80
COLOMBIA 3,03 % 137 772 6460 21,33
VIETNAM 2,44 % 110 912 3588 30,91
PAKISTAN 2,17 % 98 570 5104 19,31
TAILANDIA 1,22 % 55 588 1939 28,67
PORTUGAL 1,09 % 49 634 1428 34,76
OTROS 4,13 % 187 078 7178 26,06
2,17 %
2,44
%
3,03 %
1,22
%
1,09
%
4,13
% CHINA
PERÚ
3,20 %
5,21 %
37
BANGLADÉS
CAMBODIA ,63 %
INDIA
6,26 % COLOMBIA
VIETNAM
PAKISTAN
TAILANDIA
33,64 % PORTUGAL
OTROS
Exportaciones peruanas a Argentina: ropa de bebé
Los productos más vendidos por el Perú a Argentina en cuanto a ropa de bebés
corresponden a las siguientes partidas (en 2019 cerca de USD 1,8 millones).
No hubo exportaciones
de la partida
6109100041 de Perú a
Argentina en 2019
Subpartida Descripción 2016 2017 2018 2019
6111200000
Prendas y complementos de vestir de punto
de
algodón
1,31
2,05
2,89
1,64
6109100049 Los demás t-shirts de algodón, para niños 0,64 0,46 0,41 0,19
6109100041 T-shirt de algodón para niños o niñas 0,13 0,03 0,09
0,0
0
0,5
0
1,0
0
1,5
0
2,0
0
2,5
0
3,0
0
3,5
0
2016 2017 2018
Fuente: Oracle Business
Intelligence
201
9
Prendas y
complementos de vestir de punto de
algodón
Los demás t-shirts
de algodón, para
niño
T-shirt de algodón
para niños o niñas
- La partida más relevante es la 611120, que
tuvo un fuerte crecimiento en 2018 con USD
2,89 millones y luego se contrajo en 2019 a
USD 1,64 millones.
- Pese a la coyuntura, en el primer bimestre de
2020 las ventas de esta partida fueron por un
total de USD 303 382 (18 % del total en
2019).
Principales empresas importadoras argentinas y marcas de ropa de bebés (Partida 611120)
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos extraídos de
Softrade
70.0
0
60.0
0
50.0
0
40.0
0
30.0
0
20.0
0
10.0
0
0.0
0
Precio
promedio
Precio
promedio
Importador
USD-CIF millones
Kg.Bruto
s
Precio
promedi
o
USD/kg
Marca
comercial
Origen
principal
GOSSIP SA
1 09
19 162
57,02
BABY
COTTONS
PERÚ
ARGENTRADE S R L
0,56
19 179
28,97
OSH KOSH Y
CARTER´S CAMBOYA
ZARA ARGENTINA S A 0,42 17 110 24,31 ZARA CHINA
CHEEK SOCIEDAD ANONIMA 0,41 20 088 20,49 CHEEKY CHINA
FALABELLAS A 0,40 21 517 18,74 FALABELLA CHINA
BE ENTERPRISES S.A. 0,33 6 961 47,11 AKIABARA PERÚ
VESTIDITOS SA 0,25 12 370 20,50 MIMO CHINA
WAL MART ARGENTINA 0,22 14 376 15,22 WALMART CHINA
LIBERTAD S A
0,14
6460
21,33
SUPERMERCA
DOS LIBERTAD
(CÓRDOBA)
COLOMBIA
CENCOSUD S A 0,10 6931 14,21 JUMBO/DISCO CHINA
ADIDAS ARGENTINA S A 0,09 3921 22,87 ADIDAS CAMBOYA
ARGOLF S.A.
0,06
1520
40,41
NIKE (GOLF,
SWIM,
ACCESORIOS)
CHINA
LOJAS RENNER ARGENTINA SAU
0,06
2409
24,88
LOJAS RENNER
BRASIL
PCDA SA
0,06
1018
57,44
PAULA CAHEN
D´ANVERS
PERÚ
Oportunidades y/o demanda del mercado Provisión a la ropa de bebés
Baby Cottons (GOSSIP S.A.): ropa para bebés, niños y recién nacidos.
Son parte del Grupo Rapsodia.
Cuenta con 15 locales y 2 outlets en Argentina. Vende online y
distribuye en tiendas multimarca del interior del país.
Orígenes: Perú (97%) y China.
Importó USD 1 millón de ropa para bebés en
2019. Precio promedio importación: USD
57/kg.
Precio del producto tipo en retail: Enterito reversible algodón AR$ 4500 /
USD 68. Fuente: Softrade
https://www.babycottons.com.ar
/
Oportunidades y/o demanda del mercado Provisión a la ropa de bebés
Paula Cahen D’anvers (PCDA) kids: línea para
bebés y niños de la marca de ropa femenina de la
misma marca.
Cuenta con 25 locales y 4 outlets en Argentina. Es
una marca argentina líder desde 1994, con
presencia en los principales centros comerciales de
Argentina y países limítrofes.
Relación cercana con OCEX Buenos Aires.
Invitados a Perú Moda y Perú Moda Latam desde
2018.
Orígenes: Perú (99 %), China e India.
Importó USD 60 000 de ropa para bebés en
2019. Precio promedio de importación: USD
57,44/kg
Precio de producto tipo en retail: ENTERO BB
ROCK 100 % algodón ARS 2295/USD 34,25 Fuente: Softrade
https://www.paulacahendanvers.com.ar/categorias/bebes-
aw20
Oportunidades y/o demanda del mercado Provisión a la ropa de bebés
de Buenos Aires) y venta mayorista a tiendas multimarca.
La marca tiene una tienda online que vende a usuarios
finales. Están desarrollando mercado en USA y Brasil.
Existe una relación fluida con OCEX Buenos Aires. Viajaron a
Perú Moda en 2019.
Origen: Perú 100%.
Importó USD 45 000 de ropa para bebés en
2019. Precio promedio de importación: USD
47.11 /kg.
Precio de producto tipo en retail: Enterito algodón peruano Puppy
ARS 2190 full price (está en sale 1860) USD 32,68/27,76.
Fuente: Softrade
https://tienda.tecomoabesos.com/
d / d m d l
ad Argentina (dos locales en zonas exclusivas de Rosario y uno en la
Ciudad s
Oportunidades y/o demanda del mercado Provisión a la ropa de bebés
Marca Descripción Precio Imagen
referenci
a
Mimo Osito en rib con elastano estampado.
https://tienda.mimo.com.ar/tcm9251-osito-mini-
pompon.html?mimo_color=Azul
USD 16
full price
oferta USD 13
Cheeky PP-ENTERITO MALU GIRL NB-M
https://www.cheeky.com.ar/productos/i1901751_-
_pp-enterito-malu-girl-nb-m
USD 20
Carter Set 2 piezas enterito y medias grises Carter's
Medias
https://www.dafiti.com.ar/Set-2-Piezas-Enterito-Y-
Medias-Gris-Carters-Medias-461300.html
USD 37
full price
oferta USD 32
Precios de referencia al consumidor de
marcas líderes
Evolución económica 2009 - 2019
Hasta octubre de 2009 la gripe A H1N1
afectó a 11 658 argentinos y produjo 626
decesos.
(1) https://www.infobae.com/economia/2020/03/21/pandemias-
y-economia-como-impactaron-otras-crisis-en-la-argentina-y-en-
el- mundo-a-lo-largo-de-la-historia/
2. https://www.infobae.com/economia/2019/12/31/como-cambio-en-los-ultimos-
10- a nos-la-vida-economica-de-los-argentinos/
Coyuntura económica y perspectivas de la economía argentina en 2020
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/economia/dolar/dolar-blue-hoy-a-cuanto-cotiza-el-miercoles-15-de-abril-
nid2354373
El dólar oficial al 15/04 se encuentra en $ 62,5 (dólar
usado para comercio exterior) y el blue a $ 96. h ttps://www.bna.com.ar/Personas
Tipo de
cambio
Situación logística del mercado Provisión de ropa de bebés - Los principales puntos de ingreso de
las prendas de bebé son el aeropuerto
de Ezeiza y el puerto de Buenos Aires.
- Aéreo: el principal origen de los
productos que entran por vía aérea es
de Perú.
- TCA (Terminal de Cargas Argentina) es
el único operador que ofrece servicios
de almacenamiento y logística a
agentes de comercio exterior en Ezeiza.
- Marítimo: el principal origen de los
productos que ingresan por el Puerto
de Buenos Aires es de China.
- Terrestre: es la tercera vía de ingreso
con principal origen en Brasil.
Coyuntura aduanera y logística en Argentina en tiempos de COVID-19
- A partir del 20 de marzo estamos en cuarentena. Día 27 de aislamiento, salvo
actividades esenciales. - El decreto de necesidad y urgencia 297/2020 exceptúa del aislamiento social preventivo y obligatorio a las actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior. - La Aduana opera con horarios acotados y menos personal, prioritariamente con productos esenciales y perecederos.
- Transporte: - Marítimo: opera con demoras. Los buques deben solicitar autorización para entrar en el puerto. Previo protocolo se
extiende la autorización.
- Aéreo: un 80 % del transporte aéreo de mercadería se realiza en vuelos comerciales, los cuales en su mayoría están
suspendidos. Si bien siguen operando algunos vuelos cargueros (ya que se priorizan bienes esenciales), hay un
impacto fuerte en las tarifas, cuyos precios se han disparado.
-Almacenamiento: - TCA (Terminal de Cargas Argentina). Los importadores están realizando reclamos a través de la cámara que los
agrupa (CIRA), ya que se les cobra a los importadores por el tiempo de depósito fiscal que se extiende por motivos
ajenos a ellos.
- Exlogan extendió el período de almacenaje libre para buques llegados desde el 20 de marzo.
- Certificados de origen. Se aprobó que puedan tramitarse online temporariamente durante la emergencia sanitaria.
- Certificado de composición de producto. Se excluye temporalmente la exigencia de presentación de la
Declaración Jurada de Composición de Productos (DJCP).
Opiniones de los principales compradores sobre la situación 2020 y las perspectivas
Sebastian Gil. Jefe de Comercio Electrónico Falabella. Testimonio 27/3/2020
"Durante la cuarentena las ventas online crecieron un 22 %. Tenemos un problema logístico
porque la indumentaria está definida como producto no esencial y se puede entregar recién
cuando termine la cuarentena. Esto afecta a Frávega, Garbarino y varias tiendas, pero no a
Mercado Libre. Las tiendas están cerradas. Estimamos como posible escenario abrir recién al
finalizar el mes de mayo”.
Gabriela Pizzutto. Gerente de Compras Internacionales Vitamina-UMA. Testimonio 27/3/2020
"La empresa está bien, forma parte de un grupo diversificado. Pertenece a Molinos Cañuelas, una empresa que reúne marcas importantes de alimentos que en este contexto está trabajando mucho y bien. UMA y Vitamina cerraron los locales el día 19 de marzo y también cerraron las dos oficinas de la empresa. El eCommerce está funcionando, creció levemente frente a los números habituales, pero no es transversal a todas las edades de sus clientas y no compensa el golpe sufrido por el cierre de los locales físicos. L os productos que se venden por el e-Commerce, al no ser esenciales, recién se entregarán al
finalizar la
c uarentena. Por lo tanto, esperamos que esta situación se acorte. Las áreas Comercial y
Diseño siguen funcionando. El departamento de compras sigue negociando y haciendo
seguimiento a proveedores, pero detuvo las compras hasta tener un panorama más cierto”.
Opiniones de los principales actores sobre la situación 2020 y las perspectivas
Alejandro Diaz. Apoderado de Jazmin
Chebar.
Testimonio 30/3/2020 “Las ventas online se mantienen, pero
están bajando por la cuestión logística
de no poder entregar hasta finalizar la
cuarentena”.
Gabriela Cid, dueña de Te como a besos.
Testimonio 15/4/2020
“Al ser una empresa chica, podemos
preparar los pedidos online y enviarlos con despacho
privado o por medio de OCA. Los bebés
siguen naciendo, lo que más estamos
vendiendo son ajuares de recién nacidos”.
Claudio Drescher
Presidente de la Cámara de la Indumentaria. Testimonio 14/04/2020 “Hay preocupación por el millón de empleos relacionados con la industria de la moda desde
la producción del hilado hasta la
comercialización.
Si bien hoy la prioridad es la salud, entendemos
que hay que pensar cómo ayudar a las
empresas.
Las medidas del gobierno apoyan pero
están funcionando muy lentas.
Sería muy importante habilitar el eCommerce
para el sector, pues ello permitiría por lo menos
vender un 10 % a 15 % de nuestras existencias y
ayudar a pagar las planillas del personal.
http://www.ciaindumentaria.com.ar/camara/entrevi
sta-al-presidente-de-la-ciai-claudio-drescher/
Mercado de ventas online en Argentina 2019
Fuente: Estudio Anual de Comercio Electrónico
CACE
En facturación…
- AR$ 403.278 millones es la
facturación del eCommerce
en 2019 (USD 6.000 millones
a tipo de cambio actual)
- Con un 3% del total, la
compra de indumentaria no
deportiva online en 2019
creció un 98%.
- Con el mismo porcentaje del
3%, la compra de accesorios y
equipos infantiles en 2019
creció un 92%.
Tendencias en el consumo de prendas de bebés
• Seguridad / cuidado del bebé
• Prendas de materiales nobles / hipoalergénicos.
• Privilegio del factor calidad en materiales y diseño.
• Seguridad de las prendas
• Certificaciones. Ej:
• Consumo sustentable
• Empatía con la ciudadanía (ser socialmente
responsables).
• Ser amigables con el medio ambiente.
• Ejemplo de empresa: GUAY https://www.guaynatural.com/nosotros
GUAY! Es la primera marca argentina de portabebés con triple impacto, cuidando el medioambiente, las economías regionales y las personas. 100% puro algodón, tejido por comunidades nativas de Arrgentina y confeccionados en talleres avalados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
• Consumidores
• Cada vez más digitales, quieren más poder.
Prosumers.
• Basan sus decisiones de compra en investigaciones online en distintas plataformas.
Tendencias en el consumo de prendas de bebés
Avíos
- Metales amigables con el medio ambiente: - Cobre: bactericida y aislantes de ondas
electromagnéticas.
-Aluminio: reciclable, necesita poca energía en
su producción, liviano y resistente.
Tintes -Tendencia de utilizar el algodón sin tintes o bien
con tintes naturales.
Etiquetas / Packaging -Materiales reciclados como cartón prensado lavable
y poliéster reciclado.
Telas
- Telas inteligentes: innovación tecnológica en tejidos.
- Telas de algodón reciclado.
- PET reciclado.
Tendencias de consumo vinculadas al contexto reciente COVID-19
- En esta cuarentena…. ¿te queda alguna duda que todo será diferente? - Hemos adelantado 5 años en nuestro comportamiento de consumo (sobre todo digital).
- No volveremos 100 % a lo que éramos antes, se han reconfigurado las vidas de las personas y debemos entenderlas para ver cómo el negocio de nuestras marcas sintoniza con ellas.
- Algunas tendencias relevantes del consumidor post COVID-19 - Redefinirá su hogar, su nuevo refugio con mayor entretenimiento, nuevos productos
y nuevos servicios digitales, especialmente en formato videos.
- Tendrá mayor respeto por la sociedad y el medio ambiente.
- Se orientará al consumo “Wellness” de bienestar personal y de su familia. - Al haber roto la barrera de compra eCommerce, buscará esta opción. Exigirá de las
empresas mayor rapidez y flexibilidad.
- Pasamos de redes sociales a redes “reales”. Por ejemplo, videos cortos de los líderes de
la empresa, para que las personas incrementen su sentido de confianza hacia la marca.
- Innovación disruptiva. En los materiales de la prenda: valor agregado
diferenciado, marketing informativo, omnicanalidad… Fuente: TU MARCA EN EL MUNDO CORONAVIRUS
www.shockmkt.com
Oportunidades y/o demanda del mercado Provisión a la ropa de bebés
Fortalecimiento de empresas peruanas con marcas argentinas líderes. - Consolidar y fortalecer relación con principales marcas / cadenas de retail importadoras de prendas peruanas: Baby Cottons, PCDA kids, TCB. - Ofrecer prendas con mayor valor agregado (telas con características diferenciadas).
- Mercado intermedio Prendas más accesibles para marcas como Grisino, Tejidos Latinos y
cadenas de retail como Falabella, empresas que puedan vender a precio
competitivo (USD 21 por kg).
Identificación de nuevos distribuidores mayoristas nacionales y regionales.
Ruedas virtuales / muestras enviadas por courier /
convenios con couriers / ventas online
Estrategia y acciones
- Posicionamiento del algodón peruano
- Marcas sectorial Perú Textiles a través de la promoción de colecciones cápsula con prendas diferenciadas. - Campañas con influencers de moda.
- Desarrollo de nuevos canales comerciales
para nuevos productos con mayor valor
agregado
- Identificar distribuidores mayoristas regionales.
- Identificar cadenas de boutique especializadas.
- Apoyo de venta a través de eCommerce
- Creación de un centro de distribución para
eCommerce. - Soporte para registro de marca,
tratamiento arancelario y gestión
logística.
- Coordinación operativa y logística con las
diferentes plataformas de venta.
Seminarios Virtuales Especializados OCEX
Preguntas
y respuestas
Silvia Seperack Oficina Comercial Buenos Aires - Argentina
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