Sistema de indicadores estadísticos y de gestión de la librería en España (2007) Observatorio de la Librería 1 Sistema de indicadores estadísticos y de

1

Sistema de indicadores estadísticos y de gestiónde la librería en España (2007)

Observatoriode la Librería

Sistema de indicadores estadísticos y de gestión

de las librerías de España (2007)

Con la colaboración de:

Presentación

del estudio:


Liber, Barcelona.

8 de octubre de 2008

2



Índice

1. Objetivos y metodología del estudio ………………......…….……

2. Principales conclusiones ………………………………..…………...

3

7

Página

3



1.Objetivos y metodología del estudio.

4



1. Objetivos y metodología del estudio

Objetivos del estudio:

Desde el año 2000, la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL), con la colaboración del Ministerio de Cultura, elabora el Sistema de Indicadores Estadísticos y de Gestión de la Librería en España, estudio que se circunscribe dentro de los proyectos del Observatorio de la Librería.

Este trabajo se plantea 3 objetivos básicos:

1. Conocer el posicionamiento de cada una de las librerías en particular respecto de otras librerías de características similares.

2. Hacer un seguimiento de la evolución de las principales magnitudes económicas de las empresas del sector de las librerías en España.

3. Profundizar en el conocimiento de la economía de la librería, para proponer líneas de mejora de su gestión y de sus estrategias empresariales.

5



Metodología del trabajo:

- librerías grandes (entre 600.000 y 1.500.000€ de ventas anuales en libros).

- librerías muy grandes (más de 1.500.000€).

Por un lado, como consecuencia de los resultados obtenidos del Mapa de Librerías de España (2005), el trabajo se ha centrado en el segmento de las librerías “independientes”, por lo que se han excluido del análisis los grandes almacenes (El Corte Inglés, ya excluido en años anteriores), y las grandes superficies especializadas en ocio y cultura/grandes cadenas de librerías (FNAC, Casa del Libro y Crisol). Este cambio responde a la necesidad de mejorar la calidad de la información obtenida, sobretodo, en el grupo de las librerías grandes.

Al igual que el año anterior, se ha dividido la muestra de librerías de mayor tamaño en dos sub-grupos:


6



Cuadro 1Nivel de respuesta de la Ficha A: datos del establecimiento obtenidos mediante consulta telefónica. Por tamaño de las librerías. Año 2007.

En la presente edición del estudio no se han incluido los datos de la Ficha B (información contable de las empresas) por razones de modificación del calendario del trabajo.


Clasificación de las librerías según sus ventas anuales en libros:

Muy Grandes: más de 1.500.000€.Grandes: entre 600.000€ y 1.500.000€.Medianas-grandes: de 300.000€ a 600.000€.Medianas-pequeñas: de 150.000€ a 300.000€.

Distribución estimada del censo de librerías

identificadas por tamaño (1)

Muestra de librerías (Ficha

A) - Librerías muy grandes 42

- Librerías grandes 281

123 - Librerías medianas-grandes

370 192

- Librerías medianas-pequeñas

781 265

Total 1.432 622

Nota: (1) Según Mapa de Librerías (2005). El censo de librerías identificadas no distingue entre librerías muy grandes y grandes, por lo que el margen de error para estos grupos se corresponde con la suma del total de librerías de la muestra de ambos grupos de librerías.

7



2. Principales conclusiones.

8



Elementos básicos del diagnóstico actual del sector

librero en España.Por un lado, y en general, se mantienen las conclusiones básicas del diagnóstico realizado en años anteriores.

No obstante, se observan ciertas cuestiones de interés a nivel coyuntural relativas a:

- Evolución de las ventas y de la productividad. - Avance del proceso de introducción de las TIC. - Realización de actividades culturales. - Estrategias de innovación.

1. Ventas y margen comercial.2. Productividad.3. Organización del trabajo.4. Introducción y uso de las TIC.5. Gestión de las existencias. - Digitalización de la obra

editorial.6. Orientación de la oferta de

libros (general / especializada).

7. Promoción cultural. - Atención al cliente y calidad del

servicio.8. Estrategia de innovación. - Gestión económica y resultado. - Regulación del mercado.

9



1. Ventas y margen comercial:

La cifra de negocio de la librería condiciona el poder de negociación de las librerías: a mayores ventas, mejores descuentos de los proveedores.

El crecimiento de las ventas de la librería es un factor clave de desarrollo del negocio.

El año 2007, el canal librería independiente vuelve a perder ligeramente su cuota de mercado frente a las cadenas de librerías.

El mercado del libro en España (y en la UE) es muy maduro: hay un crecimiento interanual muy bajo de las ventas (en términos constantes).

Hay unas expectativas de bajo crecimiento de las ventas de libros.

El debilitamiento de la librería independiente supone la desvalorización de este activo básico del conjunto del sector del libro.

10



Gráfico 1.Promedio de ventas en libros y ventas totales (miles de euros). Años 2002-2007. Por tamaño.

A) Librerías muy grandes

3.079

2.6052.5512.372

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Año 2006 Año 2007Ventas en libros Ventas totales

B) Librerías grandes

1.302 1.253

905

1.717

2.290

1.455

1.026900

1.519 1.4841.031

1.514

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007

Ventas en libros Ventas totales

C) Librerías medianas-grandes

395 391 412 384418 420

503 477516

461510 513

0

100

200

300

400

500

600



D) Librerías medianas-pequeñas

217 201 203 203 201 212

258277 288 273 279

308

0

50

100

150

200

250

300

350



11



Gráfico 2.Porcentaje del promedio de descuento otorgado por los proveedores. Años 2006-2007. Por tamaño.

31,330,3

28,6

32,2

31,030,4

29,3

31,8

2627282930313233

Muy grandes Grandes Medianas-

grandes

Medianas-

pequeñas

Año 2006 Año 2007

12



1.042,9 1.119,51.223,7

1.343,71.438,3 1.416,1 1.432,1 1.465,7

1.028,6 998,8 960,5 1.003,1

255,3 278,5 286,6 312,6409,6 417,3 471,5 462,7

2.431,02.529,0 2.606,7 2.674,6

2.792,62.881,6 2.933,2 3.014,5

1.031,1937,1

841,0787,6

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Librerías y cadenas de librerías Librerías "independientes"

Cadenas de librerías Total mercado interior del libro

Fuente: Federación Española de Gremios Editores de España. Informe Comercio interior del libro en España 2006.

Gráfico 3.Posición de la librería en el mercado interior del libro de España. Años 1999-2007.(ventas en millones de euros)

3.123,17

483,4

991,75

1.475,22

Avance resultados 2007

13



2. Productividad:

Al incrementar las ventas de la librería, tienden a aumentar las ventas / superficie y las ventas / mes trabajado.

Las estrategias de crecimiento de las librerías deben ir acompañadas de medidas orientadas a incrementar la productividad del factor trabajo.

No obstante, las librerías más grandes tienden a obtener un valor de la ratio meses trabajados / superficie superior al de las librerías medianas.

En general, se observa un cierta mejora de la productividad de las librerías.

14



Gráfico 4.

Ratio de ventas totales y meses trabajados (euros/meses). Años 2002-2007. Por tamaño.

14.693

8.54610.135

11.377

15.941

16.315 16.391

14.997

14.70013.365

15.593

12.39810.04110.931

13.31912.50411.193

9.043 9.6768.171

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000


Muy grandes Grandes Medianas-grandes Medianas-pequeñas

Gráfico 5.

Ratio de meses totales trabajados y superficie total (meses/m2). Años 2002-2007. Por tamaño.

0,24

0,220,21

0,25

0,220,23

0,27

0,240,26 0,25

0,220,22

0,24

0,230,22 0,22

0,21 0,21

0,23

0,22

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007Muy grandes Grandes Medianas-grandes Medianas-pequeñas

15



3. Organización del trabajo:

Las librerías medianas y grandes destinan aproximadamente un 27% de su tiempo de trabajo a la gestión logística y de las existencias.

Este porcentaje es del 25% en las librerías muy grandes.

La gestión logística y de las existencias de las librerías es una cuestión clave para la consecución de mejoras de la productividad del trabajo en estos establecimientos.

16



Gráfico 6. Distribución porcentual aproximada, del trabajo realizado en la librería, por tareas o funciones. Años 2003-2007. Por tamaño.

A) Librerías muy grandes 64,2

15,9

59,2

25,515,3

19,9

010203040506070

Porcentaje de trabajodedicado a ventas,atención al cliente y

marketing

Porcentaje de trabajodedicado a gestión/informatización de

pedidos, existencias ydevoluciones

Porcentaje de trabajodedicado a dirección

general y gestiónadministrativa

Año 2006 Año 2007


60,2

14,0

54,1

31,0

14,9

56,7

16,9

55,8

27,316,9

25,823,7 19,6

24,5

58,6

010203040506070


marketing





Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007


56,6

15,1

53,5

32,7

13,8

57,2

17,7

54,7

18,028,3

24,0 18,824,5

57,8

27,3

010203040506070


marketing







58,6

16,1

53,8

32,4

13,8

62,6

16,4

56,4

17,525,3

19,8 17,625,1

58,5

26,1

010203040506070


marketing






17



4. Introducción y uso de las TIC:

La mayoría de librerías de tamaño superior están informatizadas.

La informatización de las librerías es una condición necesaria para la mejora de la productividad, pero no suficiente si este recurso técnico no es objeto de un máximo aprovechamiento.

Es necesario fomentar una mejor utilización de las oportunidades que ofrecen las tecnologías de comunicación, cada vez más potentes y diversificadas.

No obstante, hay un menor porcentaje de establecimientos que utilizan los sistemas automatizados de comunicación con sus proveedores (tanto en términos de recursos tecnológicos, como de protocolos de actuación).

Este porcentaje disminuye a medida que decrece el tamaño de la librería.

18



Gráfico 7.Porcentaje de librerías según el sistema de pedidos a los proveedores. Años 2003-2007. Por tamaño.


18,0

58,3

16,1

6,414,4

61,5

1,6

15,28,1

0,50

10

20

30

40

50

60

70

Visita delrepresentante

comercial

P edido porteléfono

P edido por fax P edido a travésde ordenador-

módem

Otros sistemasde pedido

Añol 2006 Año 2007


40,3

0,6

28,7

20,8

11,0

24,3

1,6

17,0

49,2

18,7

5,2

30,0

5,9

33,7

10,8 10,9

44,0

18,1

1,2

9,4

42,642,4

10,1

20,9

2,8

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0


comercial

P edido porteléfono

P edido por fax P edido a travésde ordenador-

módem




2,7

18,2

26,6

14,717,2

21,8

45,2

15,8

43,8

22,5

15,2

36,7 37,5

1,4

13,710,7

31,136,0

19,2

1,1

12,6

39,4

0,4

15,5

1,0

0,05,0

10,015,020,025,030,035,040,045,050,0


comercial

Pedido porteléfono

Pedido por fax Pedido a travésde ordenador-

módem




17,521,0

2,1

27,6

18,521,5

29,633,8

1,3

20,5

38,9

21,5

12,3

1,6

37,0

25,5

2,1

26,4

33,7

12,4

2,6

27,824,9

22,018,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0


comercial

Pedido porteléfono

Pedido por fax Pedido a travésde ordenador-

módem



19



4. Introducción y uso de las TIC

La cooperación en red y la aplicación de procesos de gestión estandarizados (como el SINLI) permiten un óptimo aprovechamiento de las TIC.

Se observa, no obstante, una cierta ralentización en el proceso de implementación del SINLI.

La mejora de la productividad de las librerías requiere de una gran capacidad de innovación basada en un cambio de la cultura empresarial de las librerías.En cualquier caso, también es necesaria una activa intervención del conjunto de agentes del sector del libro, que facilite dicho cambio.

20



Gráfico 8.Porcentaje de utilización del SINLI por parte de las librerías. Por tamaño. Años 2004-2007. A) Librerías muy grandes

65,6

34,4

0,0

57,1

42,9

0,00

10

20

30

40

50

60

70

Si utiliza SINLI No utiliza SINLI Ns / Nc

Año 2006 Año 2007


37,9

0,7

45,151,0

3,9

51,4

2,7

54,5

45,5

0,0

61,4

45,9

0

10

20

30

40

50

60

70


Año 2004 Año 2005 Año 2006 2007


33,1

0,0

39,4

59,1

1,5 1,1

45,3

0,5

66,9

43,8

55,1 54,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80


Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007


14,1

1,6

15,5

83,1

1,4 2,3

25,7

1,5

84,4

25,7

71,9 72,8

0102030405060708090


Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007

21



5. Gestión de las existencias:

Las librerías de mayor dimensión tienen una rotación de las existencias superior a las más pequeñas.

La rotación de las existencias es un indicador clave de la rentabilidad comercial de las librerías, y un reflejo del coste de mantener una oferta de libros amplia y plural.

Las librerías de mayor dimensión tienen una menor tasa de devoluciones.

La mayor parte de las novedades se reciben a través de los servicios automáticos ofrecidos por los proveedores.

La mejora de las herramientas y procedimientos de selección de las novedades de las librerías y de sus proveedores, podría facilitar una reducción de las devoluciones.

22



Gráfico 9

Promedio del porcentaje estimado de devoluciones hechas al año sobre el total de ejemplares recibidos. Por tamaño. Años 2006-2007

26,724,4

27,330,3

25,526,0

30,829,6

0

5

10

15

20

25

30

35


2006 2007

23



Gráfico 10.

Porcentaje del promedio de novedades recibidas según el sistema de recepción. Años 2006-2007. Por tamaño


56,343,744,1

55,9

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Por servicio automáticodel proveedor

Por pedido expresorealizado por la librería

Año 2006 Año 2007


58,9

41,152,2 47,8

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0



Año 2006 Año 2007


59,7

40,350,3 49,7

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0



Año 2006 Año 2007


67,2

32,8

58,6

41,5

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0



Año 2006 Año 2007

24



6. Orientación de la oferta de libros:La distribución del conjunto de librerías encuestadas según una tipología de establecimientos elaborada en base a la cantidad de libros del fondo y al grado de diversidad temática de la oferta de libros se ha sistematizado, como ya se hizo en la anterior edición, de acuerdo a los términos establecidos en la Tabla 1.

Tabla 1 Clasificación de las librerías por tipologías

Diversidad temática de la oferta y dimensión del fondo de libros

Tipología de librería

Tiene de 1 a 3 materias o secciones que concentran …

más del 60% de las ventas entre el 30% y el 60% de las ventas

Especializada General con especialización

No hay 3 materias o secciones que concentren más del 30% de las ventas y …

tiene un fondo de más de 3.000 títulos tiene un fondo de menos de 3.000 títulos

General de fondo General de proximidad

25



Gráfico 10.

Porcentaje de librerías según la tipología de librerías. Año 2007.

Por tamaño.

23,8 23,630,7 27,5

7,1 12,2 15,6 14,3

61,9 60,248,4

40,8

7,1 4,1 5,217,4

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Muy grandes Grandes Medianas-grandes

Medianas-pequeñas

Librería especializada Librería general con especialización

Librería general de fondo Librería general de proximidad

26



7. Promoción cultural:

A mayor tamaño de las librerías, más actividades culturales se organizan en estos establecimientos.

Se observa un cierto estancamiento en relación con la proporción de librerías que promueven las distintas actividades culturales consideradas.

Por un lado, y principalmente, la acción de promoción cultural de la librería se desarrolla en el propio establecimiento, por lo que sólo las de mayor tamaño disponen de un espacio adecuado a tal efecto.Por otro lado, el entorno de la librería también debe considerarse como un espacio donde se pueden hallar o generar oportunidades de acción cultural/comercial de las librerías.

27



Gráfico 11.

Porcentaje de librerías según si organizan habitualmente actividades de dinamización de la lectura. Por tamaño. Año 2007.

73,8

61,0

51,0

41,150,0

15,1

33,326,0 25,5

36,6

15,519,3

14,0

26,8

45,2

17,014,6

26,2

10,4 9,813,217,216,3

28,6

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0


Presentación de libros Cuenta-cuentos

Conferencias Otras actividades

Publicación de catálogos Animación a la lectura en las escuelas

28



8. Estrategia de innovación:La mejora de las formas de exposición de libros, y los cambios en la distribución de libros son las áreas en las que una mayor proporción de librerías han introducido innovaciones relevantes el 2007.

Disminuye respecto de 2006 el porcentaje de librerías que innovan incrementando la cooperación con los agentes culturales del entorno.

Las innovaciones relacionadas con las condiciones de pago a los clientes siguen siendo introducidas por un menor porcentaje de librerías.

El desarrollo de estrategias de innovación por parte de las librerías es una cuestión clave para la mejora de su competitividad.

La innovación de la librería resultará más fructífera en la medida que haya una mayor cooperación entre ésta y los agentes de su entorno (proveedores, clientes, agentes culturales, entidades financieras, administraciones, etc.), los cuales también deben intervenir activamente en este sentido.

29



Gráfico 12.

Porcentaje de librerías que en el último año han introducido innovaciones relevantes o radicales en la empresa. Años 2006 y 2007. Por tamaño.


25,0

46,355,0

14,6

28,1

37,5

12,5

36,6

0

10

20

30

40

50

60

Cambio en ladistribución por

materias

Mejoras en lastécnicas de

exposición de loslibros

Diversificación ymejora en las

formas de pago

Mayorcooperación conagentes culturales

del entorno

Año 2006 Año 2007


23,9

31,127,9

11,5

40,4

33,0

17,425,4

05

1015202530354045


materias




formas de pago


del entorno

Año 2006 Año 2007-


24,2 23,8

34,4

9,5

41,037,6

12,4

21,6

05

1015202530354045


materias




formas de pago


del entorno

Año 2006 Año 2007


16,821,1

24,9

7,3

33,731,4

7,6

19,4

05

10152025303540


materias



Diversificación ymejora en las formas

de pago

Mayor cooperacióncon agentesculturales del

entorno

Año 2006 Año 2007

30




Con la colaboración de

Estudio realizado por: BCF ConsultorsDirección: Xavier CubelesCoordinación: Bea FerrerTécnicos: Laura Bordera, Patricia Bustos, Neus

Carreras, Júlia Cabrera, Laura Díaz, Daniel González, Marta León, Laura López, Marc Navarro, Joel Pasqual, Gemma Pereira,

Helena Quesada, Elisabeth Ramírezwww.bcf.es

Muchas gracias por su atención

http://www.cegal.es/

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