SITUACIÓN ACTUAL Y PLANES DE DESARROLLO A …...El aumento de la participación del ferrocarril en el transporte de cargas puede generar importantes ahorros en las principales actividades

SITUACIÓN ACTUAL

Y PLANES DE DESARROLLO A FUTURO

AGENDAANTECEDENTES

CARACTERÍSTICAS DE LA RED

PROYECTOS Y PLANIFICACIÓN

IMPORTANCIA DEL FERROCARRIL DE CARGAS

ANTECEDENTES

LINEA SAN MARTIN

1993 1999 2013

LINEA URQUIZA

1993 1999 2013

LINEA BELGRANO

1993 2006 20131999

FFCCGRAL BELGRANO

CONCESIONSINDICATO

AGENDAANTECEDENTES




IMPACTO DEL FERROCARRIL

¿ POR QUÉ EL TREN DE CARGAS ?

COMPETITIVIDAD PRODUCTIVIDAD MEDIO AMBIENTE

Es el principal costo de

varios sectores,

especialmente agricultura,

donde el flete incide hasta

en un 50%*.

El FC puede ahorrar entre

un 25% y un 50%

dependiendo de la

distancia y el tipo de

carga.

Amplía la zona productiva

del NOA.

ACCIDENTES Y TRÁNSITO

=

232

275

=1000

Trenes largos

(100 VAGONES)

1676

6500 T

7700 T

La oportunidad de

reducción de ineficiencia

en el FC permitiría pasar

de 13% a 35% el

transporte de soja.

El tren consume 8 veces

menos de combustible que el

camión (8,3 Lts/Ton vs. 1,5

Lts.Ton para una distancia media

de 600 km).

Emite menor nivel de

elementos contaminantes** y

gases de efecto invernadero

** Monóxido de carbono, óxido de nitrégeno,

hidrocarburos volátiles, asbesto, anídrido sulfuroso,

entre otros.

Fuentes:

MAIZAR 2016

Manual de valorización de externalidades, ALAF (2003)

Un tren libera espacio en las

rutas para la circulación de 500

autos particulares

La mayor actividad ferroviaria

reduce el costo por

accidentabilidad: daños

humanos, materiales,

interrupción de actividades

productivas, economía de la

salud.

En Argentina, aún con tarifas competitivas, el ferrocarril tiene una baja participación en

el transporte de cargas

Fuente: elaboración propia en base a información de: ‒ UTN, Centro Tecnológico de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, Distribución modal del transporte de cargas en Argentina y países

seleccionados (2011 y 2014)‒ Bradesco, Departamento de pesquisas e estudos económicos, Transporte Ferroviario (2016)‒ National Transport Commission, Australia, Final report (2016)‒ Eurostat, Freight transport in de EU, modal Split (2014)‒ Association of american railroads, Average U.S. freight rail rates (2015), Railroads statistics (2016)‒ Association of american railroads, Cost Effectiveness of Freight Railroads (2016)‒ Agencia Nacional de Transportes Terrestres do Brasil, Resoluciones de ajustes de tarifas (2013 y 2016)‒ Instituto de Pesquisa Economica Aplicada do Brasil, Comunicado N 50 (2010)

‒ Banco Mundial, La logística de la soja: Argentina, Paraguay, Uruguay (2016)‒ Bureau of Infrastructure, Transport and Regional Economics, Australia‒ Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A‒ Bundesnetzagentur (Agencia Federal de Alemania para Electricidad, Gas, Telecomunicaciones, Correo y Ferrocarriles), Market analysis, 2015‒ OECD DATA - https://data.oecd.org/transport/freight-transport.htm‒ Statista.com – Road freight transport‒ CNRT, estadísticas transporte de cargas 2016

DISTRIBUCIÓN MODAL DEL TRANSPORTE DE CARGAS

Distancia media ferroviaria (km) 550 950 600 400 300

DISTRIBUCIÓN MODAL DEL TRANSPORTE DE CARGA (%) Y TARIFAS PROMEDIO

(CENTAVOS DE DÓLAR ESTADOUNIDENSE POR TN-KM)

https://data.oecd.org/transport/freight-transport.htm

32% 31% 40%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0

20

40

60

80

100

Zona NEA Zona NOA Zona Centro

GRANOS

Camión

FFCC

Series3

¿POR QUÉ EL TREN DE CARGAS?

El aumento de la participación del ferrocarril en el transporte de cargas puede generar importantes

ahorros en las principales actividades económicas del país.

Fuente: elaboración propia en base a información de Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) (2016) y relevamientos con clientes propios (Ledesma, Holcim, Siderar).

DIFERENCIA EN LA TARIFA FERROVIARIA PARA UN MISMO ORIGEN – DESTINO Y PRODUCTO ($/tn-km)

AGENDAANTECEDENTES





PAMPA HUMEDA

y

CORDON INDUSTRIAL

• ZONA DE MAYOR ACTIVIDAD

ECONÓMICA DEL PAIS.

• GENERA EL MAYOR

MOVIMIENTO DE CARGAS.

• TANTO DE IMPORTACIÓN,

EXPORTACIÓN COMO DE

TRANSPORTE INTERNO.

RIO PARANA

ENTRA AL CORAZÓN DEL

CENTRO ECONÓMICO.

PRODUCTOS REGIONALES

LA MAYORÍA SON PARA

EXPORTACIÓN Y PROVIENEN DEL

NORTE Y OESTE DE BUENOS

AIRES.


RIO PARANA

ENTRA AL CORAZÓN DEL

CENTRO ECONÓMICO.

PRODUCTOS REGIONALES

LA MAYORÍA SON PARA

EXPORTACIÓN Y PROVIENEN DEL

NORTE Y OESTE DE BUENOS

AIRES.

Exportación: 75 % del norte

25 % del sur

25 %

75 %


LINEA BELGRANO

4.897 km

LINEA SAN MARTIN

2.655 km

LINEA URQUIZA

1.486 km

TOTAL (RED)

9.038 km

16 + 1Provincias + Ciudad BA


HIDROVIAPARANA-PARAGUAY

LINEA BELGRANO

4.897 km

LINEA SAN MARTIN

2.655 km

LINEA URQUIZA

1.486 km

TOTAL (RED)

9.038 km


5Cruces internacionales

LINEA BELGRANO

4.897 km

LINEA SAN MARTIN

2.655 km

LINEA URQUIZA

1.486 km

TOTAL (RED)

9.038 km

POCITOS

SOCOMPA

POSADAS

PASO DE LOS LIBRES

CONCORDIA


7Bases logísticas

LINEA BELGRANO

4.897 km

LINEA SAN MARTIN

2.655 km

LINEA URQUIZA

1.486 km

TOTAL (RED)

9.038 km


Actuales

Futuras

PALMIRA

GUEMES

CÓRDOBA

GARUPÁ

ZÁRATE

ALIANZARETIRO

INSERCIÓN FERRO-PORTUARIA

LINEA BELGRANO

4.897 km

LINEA SAN MARTIN

2.655 km

LINEA URQUIZA

1.486 km

TOTAL (RED)

9.038 km


Rosario

Santa Fe

Barranqueras

C. del Uruguay

Del Guazú - Ibicuy

Buenos Aires

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA: SOJA (*)

PRODUCCIÓN DE SOJA POR PROVINCIA Y DEPARTAMENTO EN EL ÁREA DE

INFLUENCIA DE LA RED. CAMPAÑA 2014/5. (EN MILL. TON)

* Elaboración propia en base al Sistema Integrado de Información Agropecuaria (SIIA)

BELGRANO

Z1- 1,5

Z2- 2

Z3- 0,4

Z4- 0,7

Z5- 2,5

TOTAL7 millones

SAN MARTIN

Z1- 6,4

Z2- 3,1

Z3- 3,3

TOTAL13 millones

2

3

URQUIZA

Z1- 2,2

TOTAL2,2 millones

1

1

5

3

4

1

2

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA: MAIZ (*)


PRODUCCIÓN DE MAÍZ POR PROVINCIA Y DEPARTAMENTO EN EL ÁREA DE


BELGRANO

Z1- 1,6

Z2- 1,6

Z3- 0,2

Z4- 1

Z5- 2,5

TOTAL7 millones

SAN MARTIN

Z1- 6,1

Z2- 2

Z3- 1,6

TOTAL10 millones

URQUIZA

Z1- 0,7

TOTAL0,7 millones

2

3

1

1

5

3

4

1

2

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA: ARROZ(*)


1

2

PRODUCCIÓN DE ARROZ POR PROVINCIA Y DEPARTAMENTO EN EL ÁREA DE


URQUIZA

Z1- 0,5

Z2- 0,6

TOTAL1,1 millones

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA: TRIGO (*)


PRODUCCIÓN DE TRIGO POR PROVINCIA Y DEPARTAMENTO EN EL ÁREA DE


BELGRANO

Z1- 0,1

Z2- 0,1

Z3- 0,2

Z4- 0,2

Z5- 0,3

TOTAL0,9 millones

SAN MARTIN

Z1- 1

Z2- 0,6

Z3- 0,7

TOTAL2,3 millones

URQUIZA

Z1- 0,3

TOTAL0,3 millones

2

1

1

3

4

1

2

5

3

MOVIMIENTO DE CARGAS (TODOS LOS MODOS) EN TORNO A LA LINEA BELGRANO (*)

* Elaboración propia en base a la Matriz O-D Ministerio de Transporte en base a datos 2012

1

2

3

1

2

3

SENTIDO NOA - BA/ROSTON

(En mill.)

AZUCAR 0,8

FORESTAL 0,4

GRANOS Y DERIVADOS 0,3

CARGA GENERAL 0,1

OTROS GRANOS Y DERIVADOS 0,1

ARIDOS 0,05

TOTAL 1,7

SENTIDO NORTE (CHACO / NORTE S. FE

Y SDE) - BA/ROS

TON

(En mill.)

FORESTAL 0,5


CARGAS GENERAL 0,2


TOTAL 1,4

SENTIDO NORTE CORDOBA - BA/ROSTON

(En mill.)

ARIDOS 10,4



CARGA GENERAL 0,2

TOTAL 12,0

MOVIMIENTO DE CARGAS (TODOS LOS MODOS) EN TORNO A LA LINEA SAN MARTÍN (*)


1

23

1

2

3

FLUJO OESTE - ESTETON

(En mill.)

ARIDOS 5,3

HARINAS Y DERIVADOS 2,1

VINOS Y MOSTOS 0,6

CARGA GENERAL 0,6

CARBON DE COKE 0,3

AGUA 0,1

TOTAL 9,0

FLUJO CENTRO - PUERTOTON

(En mill.)


TOTAL 2,0

FLUJO ESTE - OESTETON

(En mill.)


CARGA GENERAL 0,7

TOTAL 1,0

MOVIMIENTO DE CARGAS (TODOS LOS MODOS) EN TORNO A LA LINEA URQUIZA (*)


1

2

1

2

NORTE - SURTON

(En mill.)

TE 0,13

YERBA 0,12

PAPEL 0,10

CARGA GENERAL 0,20

TOTAL 0,55

SUR - NORTETON

(En mill.)


CEMENTO 0,6

CARGA GENERAL 0,3

ARIDOS 0,03

TOTAL 3,7

AGENDAANTECEDENTES




PROYECTOS DE INVERSIÓN

LINEA SAN MARTIN

LINEA BELGRANO

LINEA URQUIZA

Renovación de vías en ramal cerealero

Renovación de vías en ramal troncal

Retrochado a trocha angosta y conexión con Línea Belgrano

Proyectos de inversión: Líneas Belgrano / San Martín / Urquiza

Incorporación de material rodante



INVERSIONES

Línea Belgrano

1600 Kms

U$S 1600 M

Inversión total

Longitud

Financiamiento internacional

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

535 Km 2do. Sem. 2017

Santa Fe, Chaco,Sto. del Estero, Salta

477 Km

570 Km

1er Sem. 2019

2do. Sem. 2019

Santa Fe, Salta,Jujuy

Salta, Jujuy,Tucumán

RENOVACIÓN DE VÍAS

Conexión más eficiente del NOA y NEA con los puertos de

Rosario

Mayor capacidad portante => 22 tn/eje (vs. 17 tn/eje actual)

Cruces para trenes de 100 vagones

Mejoras en los accesos a puerto

Fecha finalización: Septiembre 2019

ANTES AHORA


INVERSIONES

Línea Belgrano INCORPORACIÓN DE MATERIAL RODANTE

40 locomotoras nuevas => mayor capacidad de remolque

20 arribadas + 20 a arribar

1000 vagones nuevos arribados => más tonelaje por vagón

Flota antigua de locomotoras

Locomotoras nuevas arribadas

Locomotoras nuevas a arribar

Parque tractivo futuro

40 20 20 80

Locomotoras

Vagones

Parque antiguo de vagones

Vagones nuevos arribados

Parque total

5.800 1.000 6.800

INVERSIONES

INCORPORACIÓN DE MATERIAL RODANTE

INVERSIONES

INCORPORACIÓN DE MATERIAL RODANTE

INVERSIONES

Línea Belgrano – Proyección de crecimiento

Renovación de víasEjecución de obras

Más de 400% en el volumen total

Más del 300% de incremento en granos, azúcar y cemento

Más de 400% en la carga originada en el norte del país (NOA y NEA)

Mayor participación del norte en el mix de carga

Crecimiento de la carga transportada con obras finalizadas

Capacidad remanente de la vía => potencial para mayor crecimiento con incorporación de material rodante adicional

INVERSIONES

Línea San Martín

1626 Kms U$S 1600 M

Inversión totalLongitud

Financiamiento internacional


Mayor capacidad portante => 25 tn/eje (vs. 20 tn/eje actual)

Cruces para trenes de 100 vagones

Inicio previsto: 2018 proyecto ejecutivo

4 años

Plazo de ejecución

INVERSIONES

Línea San Martín INCORPORACIÓN DE MATERIAL RODANTE

40 locomotoras nuevas => mayor capacidad de remolque

30 arribadas + 37 a arribar

Flota antigua de locomotoras

Locomotoras nuevas arribadas

Locomotoras nuevas a arribar

Parque tractivo futuro

63 30 37 130

Locomotoras

1930 vagones nuevos arribados => más tonelaje por vagón

Vagones

Parque antiguo de vagones

Vagones nuevos arribados

Parque total

2.750 1.930 4.680

INVERSIONES

Línea San Martín – Proyección de crecimiento

Renovación de víasEjecución del proyecto

Recuperación de volúmenes históricos hacia 2020

Crecimiento de 75% vs. volúmenes históricos y más de 300% respecto a 2015

Capacidad remanente de la vía => potencial para mayor crecimiento con incorporación de material rodante adicional y mejoramiento/renovación ramales secundarios

INVERSIONES

Línea Urquiza

1030 Kms U$S 350 M


En estudio opciones de financiamiento

RETROCHADO A TROCHA ANGOSTA

Mejoramiento de vía y obras de arte en toda la red

Recuperación de material rodante

Conexión con Línea Belgrano en Buenos Aires (Capilla del

Señor)

Misma trocha que sur de Brasil => Buenos Aires, litoral,

centro y norte argentino conectados con Puertos RGS,

Curitiba y SP

Posibilidad trasbordo a trocha ancha en Zárate =>

vinculación con zona Cuyo

Expansión de las fronteras de la Línea Urquiza

3 años

Plazo de ejecución


Línea Urquiza

1030 Kms U$S 350 M


En estudio opciones de financiamiento

RETROCHADO A TROCHA ANGOSTA

Mejoramiento de vía y obras de arte en toda la red

Recuperación de material rodante

Conexión con Línea Belgrano en Buenos Aires (Capilla del

Señor)

Misma trocha que sur de Brasil => Buenos Aires, litoral,

centro y norte argentino conectados con Puertos RGS,

Curitiba y SP

Posibilidad trasbordo a trocha ancha en Zárate =>

vinculación con zona Cuyo

Expansión de las fronteras de la Línea Urquiza

3 años

Plazo de ejecución

Línea Urquiza – Proyección de crecimiento

Intercambio comercial con Brasil

Expo: 60% de exportaciones argentinas a países limítrofes con destino Brasil (9,5 M tn).

(autopartes, papel, cartón, polímeros, pasta de madera, placas de cerámica, etc.

(trigo, maíz, arroz, gluten de trigo, autopartes, fertilizantes y abonos, aluminios, etc.)

Impo: 63% de importaciones argentinas a países limítrofes con origen Brasil (9 M tn).

Principales automotrices instaladas en Córdoba y Buenos Aires (Arg) y en San Pablo, Curitiba, Río de Janeiro y Belo Horizonte (Brasil).

Tráfico interno

Cemento, arroz y otros granos, productos forestales, áridos

Acceso al Puerto del Guazú


Con las inversiones en las líneas Belgrano y San Martín superaremos en 6 millones de toneladas

el máximo histórico transportado y dispondremos de un importante potencial de crecimiento

adicional

PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO

El retrochado de la Línea Urquiza y su conexión con la Línea Belgrano permitirá expandir sus

fronteras e incrementar el tráfico ferroviario en el Mercosur


En una perspectiva de largo plazo, Trenes Argentinos Cargas tiene potencial para

transportar más de 20 millones de toneladas


PRODUCCIÓN AGROPECUARIA: TRIGO (*)


PRODUCCIÓN DE TRIGO POR PROVINCIA Y DEPARTAMENTO EN EL ÁREA DE


BELGRANO

Z1- 0,1

Z2- 0,1

Z3- 0,2

Z4- 0,2

Z5- 0,3

TOTAL0,9 millones

SAN MARTIN

Z1- 1

Z2- 0,6

Z3- 0,7

TOTAL2,3 millones

URQUIZA

Z1- 0,3

TOTAL0,3 millones

2

1

1

3

4

1

2

5

3

PRODUCCIÓN AUTOMOTRIZ: ARGENTINA – BRASIL

RM CURITIBA

RM SAN PABLO

RM RIO DE JANEIRO

RM BELO HORIZONTE

RM SALVADOR DE BAHIA

RM RECIFE

RM TUCUMAN

RM CORDOBA

RM ROSARIO

RM BS AS

TROCHA METRICA

TROCHA MEDIA

TROCHA ANCHA

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