SITUACIÓNDELSECTORENERGÉTICOPERUANOYLASOPCIONESPARAEXPORTARGASY/OELECTRICIDAD

DESDEBOLIVIA

NOVIEMBRE2016

Preparadopor: Ing.EdgardRamirezCadenillas DirectorGeneral

EVOLUCIÓNDELMERCADODEGASNATURALENELPERÚ

SistemadeTransporte

GasoductoCTPucallpaPOC1997

GasoductoMalvinas-LimaPoliductoMalvinas-Pisco

POC2004

GasoductoHumay-MarconaPOC2013

GasoductoSurPeruanoPOC:2018

SistemadeDistribución

Regiones:Ancash,LaLibertad,LambayequeyCajamarca.POC:2016ClientesaConectar:150.137

Región:Piura.POC:PorLicitarClientesaConectar:PorLicitar

Regiones:LimayCallao.POC:2004ClientesaConectarPR14-18:371.389

Regiones:Ica.POC:2014ClientesaConectar:50.000

Regiones:Arequipa,MoqueguayTacna.POC:2016ClientesaConectar:64.000

EVOLUCIÓNDELMERCADODEGASNATURALENELPERÚ

ESTRUCTURADELMERCADOGASÍFEROPERUANOPORREDDEDUCTOS

PRODUCCIÓN-IMPORTACIÓN

TRANSPORTE-ALMACENAMIENTO

DISTRIBUCIÓN

COMERCIALIZACIÓN

Produccióny/oImportaciónLaproducciónseconsiderapotencialmentecompe22va,convariasfuentedesuministroquecompitendentrodeunmercadomayorista.Nacional:Produccióninterna,yacimientoslocales.Importación:Gasoductostransnacionales,GNLmarí;mo.TransporteEltransportedegasnaturalporductos,;picamenteconsideradounmonopolionatural.Enlaprac;cacompiteconeltransportedeGNLyGNC,dependedelaescalayladistanciadelmercado.

DistribuciónLadistribucióndegasnaturalporredes,;picamenteconsideradounmonopolionatural.SegúnelsectoreconómicocompiteconelResidual(FuelOil),GLP,CarbónyeventualmenteconelGNCyGNL.

ComercializaciónMinoristaLacomercializacióndegasnatural,;picamenteconsideradocompe22vodentrodeunmercadodeconsumoodentrodeláreadeconcesióndeundistribuidorporredes.

ESTRUCTURADELMERCADOGASÍFEROPERUANOPORREDDEDUCTOS•  Mercadopotencialmentecompe22vo.•  Precioslibres.•  Altasinversiones.•  Altoriesgogeológico.•  Los precios se definen según el nivel de

madurezdelmercado.•  Se pueden definir por mecanismos

Netback.•  Por la oferta y demanda dentro de un

mercadomayoristacompe22vo(Spot).

PRODUCCIÓN-IMPORTACIÓN

TRANSPORTE-ALMACENAMIENTO

DISTRIBUCIÓN

COMERCIALIZACIÓN

ESTRUCTURADELMERCADOGASÍFEROPERUANOPORREDDEDUCTOS•  ConsideradoMercadoNaturalmenteMonopólico•  Tarifasreguladas.•  Transpor2stanovendegas,Nocomercializa.•  Altasinversiones.•  Riesgocomercial,RiesgoRegulatorio reconocido

enlaTasadedescuento.•  Garan2zalibreaccesoalsistemadetransporte.

PRODUCCIÓN-IMPORTACIÓN

TRANSPORTE-ALMACENAMIENTO

DISTRIBUCIÓN

COMERCIALIZACIÓN

ESTRUCTURADELMERCADOGASÍFEROPERUANOPORREDDEDUCTOS•  Tradicionalmente considerado Monopolio Natural.

•  Típicamente Tarifas Reguladas

•  Las tarifas responden a inversiones eficientes.

•  Las inversiones eficientes son viables económicamente.

•  Garantía de Libre acceso al sistema de distribución.

•  Bypass físico y comercial.

•  Uso de subsidio cruzado para hacer viable el sector

residencial.

PRODUCCIÓN-IMPORTACIÓN

TRANSPORTE-ALMACENAMIENTO

DISTRIBUCIÓN

COMERCIALIZACIÓN

ESTRUCTURADELMERCADOGASÍFEROPERUANOPORREDDEDUCTOS•  La distribución de GN por redes es un Servicio Publico.

•  La distribución tiene economías de escala importantes

razón por la cual se considera un monopolio natural.

•  Se otorgan concesiones con exclusividad geográfica. No

conviven dos distribuidores en una misma área.

•  Típicamente el gas natural es competitivo frente a

productos sustitutos y se convierte en el producto

dominante, principalmente en los sectores industrial y

comercial.

•  En el sector residencial se puede apreciar mayor

competencia con los sustitutos, sin embargo al ser un

negocio regulado, la regulación puede establecer

subsidios para el sector residencial de acuerdo a las

metas que la propia regulación establezca.

PRODUCCIÓN-IMPORTACIÓN

TRANSPORTE-ALMACENAMIENTO

DISTRIBUCIÓN

COMERCIALIZACIÓN

ESTRUCTURADELMERCADOGASÍFEROPERUANOPORREDDEDUCTOS

•  La comercialización por red de ductos es

exclusiva para el distribuidor por 12 años a

precios Regulados.

•  La Regulación permite el ingreso de

Comercializadores a precios libres ( Lima y

Callao) – Oportunidad.

PRODUCCIÓN-IMPORTACIÓN

TRANSPORTE-ALMACENAMIENTO

DISTRIBUCIÓN

COMERCIALIZACIÓN

COMERCIALIZACIÓNPORREDDEDUCTOS

COMERCIALIZACIÓNPORGNCoGNL

•  El comercializador de GNC – GNL tiene

precios libres.

•  Puede realizar actividades dentro de áreas de

concesión de distribución por ductos.

Transporte de Gas Natural Transacciones de Gas Natural

Productor Transportista Distribuidor/

Comercializador

Residencial

Comercial

Generadores Eléctricos

Industrial

Usuarios Finales

Solicita Capacidad de Transporte

Solicita Suministro de Gas

Capacidad y Suministro

ESTRUCTURADELMERCADOGASÍFEROPERUANOPORREDDEDUCTOS

ESTRUCTURADELMERCADOGASÍFEROComercializacióndeGNCyGNL

Transporte Físico de la Molécula GN Transacciones de Gas Natural

El GNC/GNL, se puede comercializar incluso en las áreas donde exista una concesión de distribución

Estación Licuefacción o

Compresión

Transportista Camiones

ED - ER Distribuidor

Fuente de Suministro

GN

Comercializadores GNC-GNL

Residencial

Comercial

Industrias y Estaciones de

Servicio

MERCADO Usuarios Finales

•  Industrias •  Estaciones

de Servicio •  Comercios >

3000 m3/día

GNC

GNL

ED

ER (PSR)

ED: Estación de Descompresión ER: Estación de Regasificación

Transporte

Diagramacompara]voentreProyectosdeGNCyMicroGNL

GNC

Descompresion Tren de Regulacion de Presion

Proceso de Compresión Compresión

T = 15°C RC = 250:1 P = 250 atm

Transporte Almacenamiento

53 m3 GNL = 10,000 m3 GN

Proceso de Licuefacción Licuefacción + Almacenamiento

T = -152°C RC = 600:1 P=1,1 atm

Transporte Almacenamiento

53 m3 GNL = 32,000 m3 GN

Regasificación Almacenamiento + Vaporizadores +

Tren de Regulacion de presion

GNL

12

US$/MMBTU

Distanciaentrepuntodesuministroypuntoderecepción[km]

EvaluaciónconDemandade9MMPCD

GNCTerrestre

GNLTerrestre

400km 1000km GNLMarí]mo

1200kmGNCMarí]mo

TerrestreGNC

Terrestre

GNL

Marí]mo

GNC

Marí]mo

GNL

0 200 1000 1200 1400

1

2

3

4

5

6

7

20

50kmDucto

ASPECTOSECONOMICOSGNCVSGNLVSDUCTOS

CRECIMIENTODELADEMANDADEGASENELMERCADOPERUANO

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

MMPCD

Comercial ExportacionGNL GeneracionElectrica GNV Industrial PlantadeFraccionamiento Residencial

PampaMelchorita

IniciodelaDistribucióndeGN

porRedes

IncrementodePotenciaInstaladaGGEEenChilca

Al2014se]eneunconsumoanualde0,45TCFdeGN

PROYECCIONESDECRECIMIENTODELADEMANDADEGASNATURALProyectoCamisea:13,2TCF-2015Setendriaaseguradoreservashastaelaño2030siesquenoserealizannuevosdescubrimientos

Lote8810TCF

Lote562,2TCF

Lote571TCF

TCFAnual

CRECIMIENTOYPROYECCIÓNDELADEMANDADEELECTRICIDADENELMERCADOPERUANO

Fuente:COES

COMPETITIVIDADDEPRECIOSDEGN

Noincluye•  CategoríaA

–  Suroestemargenporpromoción(Acome]dayTuberíadeConexión)esde6,6USD/MMBTU,lainstalacioninternaestaincluidaenlatarifa.

–  EnLimayCallao,loscostosdeAcome]da,TuberíadeConexióneInstalacióninternasondelorden15USD/MMBTUconsiderandounperiodode5años,tasade18%yuncostosdeconexiónde600USD.

•  CategoríaGNV–  MargendeEstacióndeServicioparalecasodelGNdeLimayCallaoySuroeste,alrededorde6USD/MMBTU.

•  Otrascategorías,noseincluyelaAcome]da,tuberíadeconexióneinstalacionesinternaenlacomparación.

OPCIONESDEEXPORTACIÓN

Piura

Tumbes

Huancayo

AbancayHuancavelica

Huanta

Andahuaylas

Jauja

HuamangaCusco

Juliaca

Puno

Pucallpa

AntaMalvinasLurín

Chilca

Humay

Marcona

Matarani

Quillabamba

Aguaypa Productor

Productor

Productor

Lima

Ica

ü  ProyectosdeGasoductos

Ø  GasoductoaChimbote

Ø  GasoductoChimbote–Tumbes

Ø  GasoductoMarcona-Mollendo

Ø  GasoductoSurPeruano

ProyectoIntegralSur

HUMAY

HUANCAVELICA

AYACUCHO APURIMAC

AREQUIPA

MOQUEGUA

MADRE DE DIOS

TACNA

CUSCO

PUNO

LAGO TITICACA

ICA

MARCONA

PAMPA MELCHORITA

PISCO

LIMA (LURIN)

MALVINAS

CHIQUINTIRCA

C.T. ILO

ANTA

ZONA DE SEGURIDAD

C.T. MOLLENDO

URCOS

TRAMOA1

TRAMOB

TRAMOC PCKm73

TRAMOA2

POLIDUCTO SUR

PLANTA DE FRACCIONAMIENTO

CLUSTER PETROQUIMICO

CENTRALES TÉRMICAS

GASODUCTO SUR PERUANO

DUCTOS DE SEGURIDAD ENERGÉTICA

GASODUCTO REGIONALES

GASODUCTOS SECUNDARIOS

CUSCO

GASODUCTO SUR PERUANO

ProyectodeInterconexiónPerúyBolivia

OPCIONESDEEXPORTACIÓN

ü  ProyectosdeDistribución

Ø  DistribuciónSierraCentro-Sur

Ø  DistribuciónSurOeste

Ø  DistribuciónPiura-TumbesPiura

Tumbes

Huancayo

AbancayHuancavelica

Huanta

Andahuaylas

Jauja

Huamanga

Cusco

Juliaca

Puno

Pucallpa

Norte

SurOeste

Piura-Tumbes

ConcesionesdedistribuciónSierra

Centro-Sur

Lima

Ica

LimayCallao

Ica

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