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Situación mercado de gas en Colombia
Octubre 2019
Agenda
• Gas natural en el mundo.
• Gas natural en Colombia.
• Visión Ecopetrol.
▪ Estrategia Ecopetrol.
▪ Visión de portafolio.
▪ Onshore.
▪ YNC.
▪ Offshore.
Gas natural en el mundo
84 87 93 96 99 102 103 104 104
49 5763 67 72 79 86 92 98
6575
79 7980
79 78 77 77
13
1312 13
1415 16 16 16
14
1619 19
2123
2526
27
2
5
912
1726
3647
59
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2000 2005 2010 2015 2017 2020 2025 2030 2035 2040
MB
ED
Gas
Carbón
Nuclear
Petróleo
Hidráulica
Renovables
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2019. Cálculos Ecopetrol. Unidad original en Millones de toneladas de petróleo equivalente (factor utilizado 7,7 bls/ton)
2018 2040
4% 15%
7% 7%
4% 4%
27% 21%
24% 26%
34% 27%
MBED: Millones de barriles equivalentes por día
Consumo mundial de energíaProyecciones del consumo mundial prevén más renovables y gas natural
Mercados de gas en LatinoaméricaEl mercado colombiano es uno de los más pequeños de la región
▪ T&T es el único país del caribe que posee reservas de gas
natural para respaldar sus necesidades para la generación
eléctrica, petroquímicos y para exportaciones de LNG.
▪ El 60% de la producción de gas de Venezuela es venteado o
quemado, mantiene consumos iguales a los 2015.
▪ Brasil a pesar de que tener más gas del Presal, no podrá
llevarlo hasta el consumidor final. Seguirá importando gas
desde Bolivia.
▪ Argentina renegoció el contrato con Bolivia para el verano
(oct-abr) para recibir 388 GBtud y para el invierno entre 565-
635 GBtud.
▪ Los principales usos del gas natural en el mercado regional
son industrial y generación eléctrica.
Oferta y demanda
0 2000 4000 6000 8000
Chile
Colombia
Perú
Bolivia
Venezuela
Brasil
T & T
Argentina
México
Demanda actual – GBtud1
2018 2017 2016
Fuente: Ecopetrol - Gas Energy – Wood Mackenzie.
1. Cifras para países diferentes a Colombia consideran un poder calorífico de uno (1).
Gas natural en Colombia
Demanda de gas natural en Colombia Alta penetración en hogares con potencial en comercio e industria
~31 Millones
de
Colombianos
~173 mil
comercios
~5,500
industrias
cocinan con
gas natural
usan gas
natural
trabajan con
gas natural
Fuente: Dane: Encuesta Nacional de Calidad de vida 2017. MinMinas: Reporte de coberturas GN 2018-IV trimestre. Cálculos Ecopetrol.
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9*
El gas natural VehicularHa tenido crecimiento sostenido y contribuye a reduire emisiones en el país
Estaciones de servicio
16 a 790
Talleres de conversión
160
A Ñ O
2002
Metroplus y SITVA
Inicio en la
costa
Atlántica.
Serviturismo
Manizales
Serviturismo
Manizales
Inicio en el
Interior del
país.
Operando
Serviturismo –
Manizales.
Transcaribe
2018
2015
2014
2009
2002
1996
A Ñ O
2018N°
acu
mu
lad
o d
e c
on
ve
rsio
ne
s p
or
añ
o
A Ñ O
2018
2019-2020
Fuente: Informe del Sector Gas Natural 2017, Enable, información de distribuidores de gas natural. *Corte Marzo 2019.
1. UPME Proyección de Demanda de Gas Natural en Colombia Revisión Marzo de 2019.
2011 - 2012
~300.000conversiones
~500.000 conversiones
~600.000conversiones
Demanda de gas GNV1
10 a 66 GBTUDA Ñ O
2002A Ñ O
2019 2018
Metroplus y
SITVA
Medellín
10 Padrones
17 Buses
15 Buses
36 Buses
Tupal Palmira
1 Biarticulado
Transmilenio
25 Buses
410 Buses
741 Buses
Transmilenio
65 Buses
281 Buses
Operando
Transcaribe
Cartagena
De
dic
ad
os
10
0%
Co
nve
rsio
ne
s
578 589 587 567 598632
702 738
877
1025 1031 1076 1082
1173 1156
10821019
9421003
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GB
tud
Regulado No Regulado Térmico Exportaciones a Venezuela Oferta
Demanda y oferta de gas natural en ColombiaLa demanda se ha desacelerado en los últimos años
Fuente: UPME, Concentra 2018, BP Statistical Review of World Energy 2019, & Ecopetrol.
1. Crecimiento o disminución promedio.
Fenómeno del Niño
2000 - 2010 2011 - 2018Variación de la demanda
453 Gbtud 73 GbtudVariación de la demanda
CAGR
+6%
CAGR
-1%
Evolución histórica de reservas y producciónSe requieren acciones en el sector para aumentar reservas probadas
Fuente: ANH – Agencia Nacional de Hidrocarburos.
3.746
4.3844.737
5.405 5.4635.727
5.508
4.759
4.3614.024 3.896 3.782
266 319 371 398 392 427 456 421 417 389 332 386
14,113,7
12,8
13,613,9
13,4
12,1
11,3
10,5 10,3
11,7
9,8
0
2
4
6
8
10
12
14
0
2.000
4.000
6.000
8.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
R/P
(A
ño
s)
Bcf
Reservas Probadas Producción anual R/P
Producción y reservas de gas natural en Colombia
248
555
748830
903
1115
2024 2026 2028 2030 2032 20380
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038
Oferta y demanda de gas natural en Colombia Déficit a partir del 4Q de 2023
2023 4Q
Déficit
Estimado
Fuente: Declaraciones de Producción al Ministerio de Minas y Energía 2019. Cálculos Ecopetrol
Oferta y demanda
1,210
1,001
GBtud
Oferta
Demanda2019
Declaraciones de producción
Demanda P50
GB
tud
Déficit de gas(Promedio / año GBtud)
Demanda P90
Visión Ecopetrol
Crecimiento
de Reservas
y Producción
Protección de la
Caja y Eficiencia
en Costos
Estricta
Disciplina de
Capital
Competitividad
y
Sostenibilidad
Campos
Existentes
No
ConvencionalesExploración
en Colombia
Internacional
Estrategia de EcopetrolPrioridad en el crecimiento de reservas y producción
Visión de portafolio de EcopetrolLograr un portafolio balanceado de 35% de gas en el año 2030
Entrada a plays offshore y YNC Crecimiento en gas y reducción
de la exposición a crudo pesadoEntrada a nuevos países,
Colombia sigue siendo el core
Diversificación de plays Diversificación de productos Diversificación geográfica
Onshore OffshoreOtros países Colombia
30%
97%
20%
50%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2030
Producción (%)
3%
Producción (%)
30%
98%
70%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2030
Producción (%)
2%
YNC
49%
30%
24%
20%
9%
15%
18%
35%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2018 2030
Crudo intermedio
Crudo pesado
Gas
Crudo liviano
20182018
PiedemonteAlto potencial exploratorio y de desarrollo de gas
JURISDICCIÓN DE UBALÁ
CUBARÁ
Fuente: Ecopetrol con base en estimaciones del Plan de Desarrollo. Potencial estimado.
Boyacá
Casanare
Arauca
Producción
Exploración
Leads/Plays
Potencial
~ 3 – 10 TCF
Principales retos
Subsuelo
Entorno
Licenciamiento
Topografía
Cuenca Valle Medio del Magdalenapotencial entre 4 y 13 Tcf
Cuenca Cesar-Rancheríapotencial de gas >10 TCF
Cartagena
Barranquilla
Ballena
Barrancabermeja
Potencial de gas YNCEl potencial está entre 14 y 30 TCF en estas dos cuencas
Fuente: Estimaciones Ecopetrol. Mapa ilustrativo
Nueva provincia gasífera en el Caribe colombianoAvanzando en la maduración de proyectos offshore
Ecopetrol S.A.
KGG: Kronos, Gorgon y Glaucus.
TCFs: Trillones de pies cúbicos.
*Fechas estimadas
KGG
2028
First gas*
Orca
2025
First gas*
Orca-1Potencial
~ 7 – 30 TCF
Se adelantan estudios
Técnico económicos
En el Caribe Sur se
adquirirá programa de
Sísmica
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038
Balance de gas con alternativas de oferta Existe un gran potencial de oferta en gas pero en nuevas fuentes
Fuente: Declaraciones de Producción al Ministerio de Minas y Energía 2019. Cálculos y estimaciones Ecopetrol- Onshore Convencionales: Iniciativas onshore de Ecopetrol y otros productores – Volumenes riesgados- YNC: Yacimientos no convencionales onshore en cuencas Valle Medio del Magdalena, Catatumbo y Ranchería no riesgados.
La información aquí contenida es CONFIDENCIAL.
Planta de regasificación de Cartagena
Offshore (Riesgado)
Offshore (No riesgado)
Onshore Exploración (Riesgado)
Demanda
P50
Demanda
P10
YNC (No
riesgado)
MMcfd
Declaraciones de producción
Planta de regasificación del Pacífico
Período de
definición de
nueva oferta
Habilitadores de la ofertaSe requiere de gestión y cambios para tener acceso a nueva oferta de gas
Habilitadores
de la oferta
Flexibilizar la regulación para
comercialización
Estabilidad al
inversionista
Expansión de la
Infraestructura de
transporte.
Eficiencias en la
remuneración de transporte
que optimice el mercado.
Autosuficientes y
competitivos
en gas natural