SITUACION ACTUAL PARA MAIZ Y FRIJOL EN … · COMERCIO EXTERIOR. Importaciones Maíz ... Gastos portuarios (USD/Ton) ... CÆlculos : Fenalce, costos de producción vs precios de …

SITUACION ACTUAL PARA MAIZ Y FRIJOL EN COLOMBIAFRIJOL EN COLOMBIA

Bucaramanga

Noviembre 6 de 2009

CEREALES: AREA Y PRODUCCIONAREA Y PRODUCCION

Comparativo 2008 � 2009(Semestre A)

Fuente: FENALCE

Área y Producción:Maíz Amarillo Tecnificado

(Semestre A)

300.000

400.000

500.000

600.000

Área (ha)

Producción (Ton)

Fuente: FENALCE

Área* 114,238 Has

Producción * 507,446 Ton

-

100.000

200.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Participación % en la Producción

12%

15%

15%

8%

50%

Cordoba Tolima Valle del Cauca Sucre Otros

Área (ha)

Producción (Ton)

Área y Producción:Maíz Amarillo Tradicional

(Semestre A)

Fuente: FENALCE

Area* 70.865 Has

Producción * 127.056 Ton

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009


18%

16%

13%11%

42%

Tolima Bolivar-Magdalena Santander Cordoba Otros

100.000

150.000

200.000

250.000

Área (ha)

Producción (Ton)

Área y Producción:Maíz Blanco Tecnificado

(Semestre A)

23%

23%

12%

8%

34%

Valle del Cauca Cordoba Sucre Cundinamarca Otros

Fuente: FENALCE

Área 37.008 Has

Producción 170.417 Ton

-

50.000

100.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009


80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

Área (ha)

Producción (Ton)

Área y Producción:Maíz Blanco Tradicional

(Semestre A)

31%

12%

10%8%

39%

Antioquia Bolivar-Magdalena Cordoba Cesar Norte Otros

Fuente: FENALCE

Área 66.532 Has

Producción 106.937 Tons

-

20.000

40.000

60.000

80.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009


Salidas de cosecha(Semestre A)

10%

20%

30%

40%

50%

60%Maíz Blanco

Área 37.008 Has

Producción 170.417 Ton

5,8%

22,9%

53,2%

14,1%

4,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

9,8%

27,6%

43,5%

14,2%

3,9%

Fuente: FENALCE

Maíz Amarillo

0%

julio agosto septiembre octubre noviembre

Área 114,238 Has

Producción 507,446 Ton

4,0%

CEREALES: COMERCIO EXTERIORCOMERCIO EXTERIOR

Importaciones Maíz Amarillo

Origen 2009

44%

27%

1%

25%

3%

ARGENTINA.

BRASIL.

ECUADOR.

ESTADOS UNIDOS.

PARAGUAY.

3.000.000

3.500.000

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Tone

lada

s

Fuente: DIAN �SICEX *Información a septiembre

Origen 2009

Importaciones Maíz Blanco 52%

48%

ESTADOS UNIDOS.

MEXICO.

250.000

*

Decreto 671 de

Marzo 6 de 2009

-

50.000

100.000

150.000

200.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Tone

lada

s

Fuente: DIAN �SICEX *Información a septiembre

Importaciones Mensuales Mes

Maíz Amarillo Maíz Blanco

2008 2009 2008 2009

Enero 223,532 137,020 14,337 15,390

Febrero 257,956 101,637 0 7,330

Marzo 178,602 372,551 0 81,434

Abril 281,215 184,851 4,587 12,663

Mayo 236,110 202,281 1,650 9,621

Junio 323,849 333,916 8,662 37,534

Julio 176,729 313,218 20,275 26,930

Fuente: DIANPreliminar Diario de Puertos

Información a Septiembre 30

Julio 176,729 313,218 20,275 26,930

Agosto 403,387 285,212 850 21,315

Septiembre 217,758 186,757 85 0

Octubre 250,522 19,221

Noviembre 319,133 23,040

Diciembre 316,072 28,751Total a

Septiembre 2,299,138 2,117,444 50,446 212,216

Total año 3,184,865 2,117,444 121,458 212,216

CEREALES: CONSUMOCONSUMO

Consumo aparente

0

600.000

1.200.000

1.800.000

2.400.000

3.000.000

3.600.000

4.200.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

To

ne

lad

as

Maíz Amarillo

Importaciones Producción Nacional

0

90.000

180.000

270.000

360.000

450.000

540.000

630.000

720.000

810.000

900.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

To

ne

lad

as

Maíz Blanco

Importaciones Producción NacionalImportaciones Producción Nacional

0

150.000

300.000

450.000

600.000

750.000

900.000

1.050.000

1.200.000

1.350.000

1.500.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

To

ne

lad

as

Trigo


0

26.000

52.000

78.000

104.000

130.000

156.000

182.000

208.000

234.000

260.000

286.000

312.000

338.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

To

ne

lad

as

Cebada


Usos del Maíz (porcentaje volumen consumo aparente)

1%

5%

11%

2% 6%Consumo de maíz amarillo

Harinas Precocidas

ABA

Molienda húmeda

Trilla

Consumo per cápita

(Kg/Habitante/año)

Producto 1993 2005 2008

Maíz Amarillo 28.8 82.4 95.4

75%

Cervecería y expandidosOtros usos

25%

62%

13%Consumo de maíz blanco

Harinas PrecocidasTrilla

Otros usos

Cálculos Departamento Económico y Cuota de Fomento

FENALCE, año 2008.

Maíz Blanco 18.6 14.9 14.3

CEREALES: SUBASTAS

Subastas MAC2009 Primera Segunda Tercera Cuarta Total año

Contingente subastado 550,000 445,000 503,750 910,000 2,408,750

Producción subastada 110,000 89,000 77,500 140,000 416,500

IBSA 5 5 6.5 6.5 5.8

Cont. Asignado 550,000 445,000 503,750 460,525 1,959,275

Sobrante Cont 0 0 0 449,475 449,475

Prod a absorver 110,000 89,000 77,500 70,850 347,350

Sobrante Prod. Nal 68,150 68,150

Fecha subasta 17-Dic-08 17-Feb-09 26-Jun-09 03-Sep � 09Fecha subasta 17-Dic-08 17-Feb-09 26-Jun-09 03-Sep � 09

Compras desde 01-Dic-08 01-Feb-09 01-Jun-09 01- Jul � 09

Límite compra 31-Ene-09 15-Abr-09 31-Ag-09 30-Nov-09

2009 Primera Segunda Total año

Contingente subastado 30,000 20,000 50,000

Producción subastada 60,000 60,000 120,000

IBSA 0.5 0.33Cont. Asignado 20,000 20,000 40,000

Sobrante 0 0Prod a absorver 60,000 60,000 120,000

Fecha subasta 18 Dic � 08 30 Abril 2009Compras desde 1 Dic- 09 1 Junio 2009Límite compra 31 Mar � 09 30 Nov - 09

Limite importación 31 Jul - 09 31 Jul � 09

CEREALES: PRECIOS

Precio maíz amarillo vs. TRMEnero 07- Octubre 09

140

150

160

170

180

2,400

2,600

2,800

Peso

s/D

olar

Tasa de Cambio

Futuro maíz amarillo

USD

/Ton

Fuente: CBOT � Banco de la República

80

90

100

110

120

130

1,600

1,800

2,000

2,200

Peso

s/D

olar U

SD/Ton

Formación de precios internos

Precio FOB =Futuro mas

cercano+ BASE

Precio CIF = Precio FOB +Flete

Internacional+ Seguros

Costo

nacionalizado en

puerto

= Precio CIF + ARANCEL +Gastos

Portuariospuerto

Portuarios

Costo en finca =

Costo nacionalizado

en puerto+

Flete a centro de consumo

-

Flete de finca a

centro de consumo

Precio al

agricultor= Costo en finca +

Efecto

Preferencia

Arancelaria

Efecto

Preferencia

Arancelaria

= CIF x 33% X @ x IBSA

= CIF x 44% x @ x IBSA

Precio de Paridad 22 de Octubre 2009Maíz amarillo IBSA 6.5, Transferencia 44% y maíz blanco IBSA 0.33 transferencia 50%.

MAÍZ AMARILLO Y SORGO MAÍZ BLANCO SOYA

Puerto Costa Atlántica

Centro de consumo Bogotá Bogotá Bogotá

Precio Futuro (USD/Ton) 156,76 157,67 370,52

Base (USD/Ton) 21,2 29,5 17,2

Flete marítimo (USD/Ton) 23,8 23,8 23,8

Seguro (USD/Ton) 1,01 1,06 2,06

Precio CIF estimado (USD/Ton) 202,81 212.07 413.58

Reporte diario del Departamento Económico, consulte nuestra página Web: www.fenalce.org

Precio CIF estimado (USD/Ton) 202,81 212.07 413.58

Arancel tabla aduanera (%) 15% 15% 13%

Subtotal (CIF + Arancel) (USD/Ton) 233.2 243,9 467,3

Gastos portuarios (USD/Ton) 8.5 8.5 8.5

Efecto preferencia (USD/Ton) 58 3.5 15.01

Total (USD/Ton) 299.7 255.9 490,9

TRM (COP/USD) 1,910.04 1,910.04 1,910.04

Precio paridad en puerto (COP/Ton) 572,515 488,751 937,562

FCC (COP/Ton) 120,871 120,871 120,871

Descargue (COP/Ton) 3,000 3,000 3,000

PP centro de consumo (COP/Ton) Maíz 696,386 612,622 1,061,433

PP cento de consumo (COP/Ton) Sorgo 647,639

http://www.fenalce.org

Precio paridad Maíz Blanco Enero 07- Octubre 09

700.000

750.000

800.000 Bucaramanga

Medellín

Bogota

Cali

450.000

500.000

550.000

600.000

650.000

Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09

Peso

s Co

l ($)

Fuente: FENALCE - BNA

Precio paridad Maíz AmarilloEnero 07- Octubre 09

750.000

800.000

850.000

Peso

s/To

n

Bucaramanga

Medellín

Cali

Bogotá

500.000

550.000

600.000

650.000

700.000

Peso

s/To

n

Fuente: FENALCE - BNA

COSTO DE PRODUCCIÓN &&

RESULTADO DEL EJERCICIO

Participación de las actividades sobre los costos totales Semestre A 2009

22% 24%16% 15%

24%

Preparación Aplicaciones Recolección Insumos C. Indirectos

Córdoba Tolima Cesar Sur Meta Valle del Cauca

11%17%

10%14%

21%5%

3%

3%4%

5%

25%

7% 22%21%

13%

36%

49%

48%46%

37%

Fuente: FENALCE

Participación de los Insumos

24% 23% 21%28% 26%

Fertilizantes Semillas Otros Insumos

Córdoba Tolima Cesar Sur Meta Valle del Cauca

41%

56% 56%47%

52%

35%

21% 23%

25%22%

Fuente: FENALCE

Fertilizantes: Precios Internacionales

Fuente: ICIS

Fuente: ICIS

Fuente: ICIS Fuente: ICIS

Fertilizantes: Precios Nacionales

Fuente: SIPSA

Fuente: SIPSA

Córdoba: Situación Semestre AORIGEN: CORDOBA (MONTERIA)

CENTRO CONSUMO

PRECIO DE PARIDADFLETE A

DESTINO

PRECIO EN ORIGEN

M. AMARILLO M. BLANCO M. AMARILLO M. BLANCO

BOGOTA 649.493 599.521 120.000 529.493 479.521

MEDELLIN 625.408 575.436 80.500 544.908 494.936

BUCARAMANGA 613.622 563.650 97.500 516.122 466.150 BUCARAMANGA 613.622 563.650 97.500 516.122 466.150

CORDOBAREND: 5 TON/HA RESULTADO DEL EJERCICIO

COSTO /TON DESTINO M. AMARILLO M. BLANCO

640.886

BOGOTA -17% -25%

MEDELLIN -15% -23%

BUCARAMANGA -19% -27%

Cálculos : Fenalce, costos de producción vs precios de paridad de 25 de agosto de 2009

Tolima: Situación Semestre A

ORIGEN: TOLIMA (ESPINAL)

CENTRO CONSUMO


DESTINO

PRECIO EN ORIGEN


BOGOTA 649.493 599.521 50.000 599.493 549.521

MEDELLIN 625.408 575.436 60.000 565.408 515.436MEDELLIN 625.408 575.436 60.000 565.408 515.436

CALI* 582.035 529.358 55.000 527.035 474.358

TOLIMA

REND: 4,1 TON/HA RESULTADO DEL EJERCICIO


809.107

BOGOTA -26% -32%

MEDELLIN -30% -36%

CALI* -34% -41%

*Tuluá


Cesar sur: Situación Semestre AORIGEN: CESAR SUR (AGUACHICA)

CENTRO CONSUMO


DESTINO

PRECIO EN ORIGEN


BOGOTA 649.493 599.521 85.000 564.493 514.521

MEDELLIN 625.408 575.436 90.000 535.408 485.436


CESAR SUR

REND: 4 TON/HA RESULTADO DEL EJERCICIO


746.473

BOGOTA -24% -31%

MEDELLIN -28% -35%



Meta: Situación Semestre A

ORIGEN: META (GRANADA)

CENTRO CONSUMO


DESTINO

PRECIO EN ORIGEN


BOGOTA 649.493 599.521 60.000 589.493 539.521


META

REND: 5 TON/HA RESULTADO DEL EJERCICIO


664.900 BOGOTA -11% -19%



Valle: Situación Semestre AORIGEN: VALLE (CARTAGO)

CENTRO CONSUMO


DESTINO

PRECIO EN ORIGEN


BOGOTA 649.493 599.521 86.000 563.493 513.521

MEDELLIN 625.408 575.436 62.000 563.408 513.436

VALLE (CARTAGO)REND: 6,5 TON/HA RESULTADO DEL EJERCICIO


596.945 BOGOTA -5% -14%

MEDELLIN -6% -14%


LEGUMINOSAS: AREA Y PRODUCCIONAREA Y PRODUCCION

Comparativo 2008 � 2009(Semestre A)

Fuente: FENALCE

Área y producción:Frijol

(2000 - 2009A)

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000 Area

Producción

Fuente: FENALCE

-

20.000

40.000

23%

16%

15%15%

31%

Antioquia Huila Santander Tolima otros


LEGUMINOSAS:COMERCIO EXTERIORCOMERCIO EXTERIOR

Importaciones de FrijolFrijol

2008 2009Enero 650 1,076febrero 733 1,746Marzo 1,601 1,261Abril 2,069 2,424Mayo 2,118 1,532Junio 1,708 1,412Julio 1,342 2,70120.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

Fuente: DIANPreliminar Diario de Puertos

Información a Septiembre 30

Julio 1,342 2,701Agosto 1,206 382Septiembre 2,367 194Octubre 2,263 0Noviembre 2,049 0Diciembre 2,005 0Total a Septiembre 13,794 12,728

Total Año 20,111 12,727

0

10.000

20.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

14%7%

50%5%

23%

1%

BOLIVIA.

CHILE

CHINA.

KOREA

ECUADOR.

PERU.

Origen 2009

Consumo aparente Frijol

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

Tone

lada

s

Importaciones

Producción Nacional

Fuente: DIAN, FENALCE

0

20.000

40.000

60.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Tone

lada

s

Consumo per cápita

(Kg/Habitante/Año)

Producto 1993 2005 2008

Fríjol 3.3 4.35 2.73

LEGUMINOSAS: PRECIOS

Precios mayoristas Cargamanto Rojo

4.000

4.500

5.000

Fuente: Precios Mayoristas, SIPSA

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Ene-

04M

ar-0

4M

ay-0

4Ju

l-04

Sep-

04N

ov-0

4En

e-05

Mar

-05

May

-05

Jul-0

5Se

p-05

Nov

-05

Ene-

06M

ar-0

6M

ay-0

6Ju

l-06

Sep-

06N

ov-0

6En

e-07

Mar

-07

May

-07

Jul-0

7Se

p-07

Nov

-07

Ene-

08M

ar-0

8M

ay-0

8Ju

l-08

Sep-

08N

ov-0

8En

e-09

Mar

-09

May

-09

Jul-0

9Se

p-09

Peso

s/Kg

Medellin Itaguí

Rionegro Antioquia

Btá Plaza España

Precios mayoristas Cargamanto blanco

1.800

2.000

2.200

Peso

s/Kg


1.200

1.400

1.600

1.800

Ene-07 May-07 Sep-07 Ene-08 May-08 Sep-08 Ene-09 May-09 Sep-09

Peso

s/Kg

Bogotá

Tunja

Manizales

Precios mayoristas Nima

3.500

4.000

Peso

s/Kg


2.000

2.500

3.000

Peso

s/Kg

Btá Corabastos

Bmanga Centroabastos

Cali Santa Elena

Cadenas productivas en granos

ACUERDO DE COMPETITIVIDAD Resultado del proceso de concertación entre agricultores, industriales, comercializadores y gobierno a escala nacional y regional, en torno a la trayectoria y situación de la cadena y las estrategias y líneas de acción para avanzar en la modernización sectorial

LINEA BASE

� Cadena Productiva de Maíz Amarillo, Sorgo, Yuca, Alimentos Balanceados, Avicultura y � Cadena Productiva de Maíz Amarillo, Sorgo, Yuca, Alimentos Balanceados, Avicultura y Porcicultura.IICA, 1997

� Acuerdo de Competitividad de la Cadena Maíz Amarillo, Sorgo, Yuca, Alimentos balanceados, Avicultura y porcicultura - Región Nororiental.Corporación para la Innovación Tecnológica - CITIBucaramanga, 2001

� Acuerdo regional de competitividad para la Cadena Avícola - Porcícola en el Caribe Húmedo.CORPOICA, Turipana, 2001

� Acuerdo de competitividad de la cadena productiva de maíz amarillo, sorgo, soya, yuca, alimentos balanceados, avicultura y porcicultura del Valle del Cauca y Cauca.Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle del Cauca - SAG, 2001


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