Software para gestión de Centros Veterinariosdownload.qvet.net/archivos/qvet/90/manual_de_usuario.pdf · comprobará el espacio que tenemos libre en el disco duro para la instalación

Software para gestión de Centros Veterinarios

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1 Instalación de QVET.

Para la instalación del programa QVET en modo de demostración debe insertar el disco CD-ROM en su lector y esperar a que el programa de instalación y ayuda se ejecute automáticamente. Cuando aparezca la siguiente ventana pulsar sobre el texto “Instalar QVET”. El proceso de instalación del programa QVET se iniciará.

1.1 Instalación

1.1.1 Selección del país En primer lugar, sea cual sea la versión que usted desee instalar (versión demostración o versión registrada), debe seleccionar un país de origen. QVET 9.0 se instalará en su PC con la configuración del país seleccionado, adoptando el idioma, la unidad monetaria, etc. Los diferentes países, aparecerán en la parte superior izquierda del menú de instalación en forma de banderas, seleccione el país deseado.

1.1.2 Versión Demostración

A la pregunta ¿Qué versión de QVET desea instalar? Responda seleccionando sobre “Versión demostración” o “versión registrada” si ha adquirido QVET. Para la “versión demostración” se instalará una base de datos con información ficticia para que usted pueda realizar pruebas.

1.1.3 Versión Registrada A la pregunta ¿Qué versión de QVET desea instalar? Responda seleccionando “versión registrada” si ha adquirido QVET. Para la “versión registrada” se instalará una base de datos vacía para poder empezar a trabajar con QVET.

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1.1.3.1 Versión registrada Monousuario

Si solo tenemos un puesto de trabajo (un ordenador) a la pregunta ¿ En qué máquina va a instalarlo? Marcaremos sobre la opción de Maquina Servidor. Al pulsar en Siguiente el programa comprobará el espacio que tenemos libre en el disco duro para la instalación de QVET si hay espacio suficiente en el disco duro procederá a su instalación.

1.1.3.2 Versión registrada en Red. En el caso de trabajar en red, inicialmente instalar QVET en una máquina servidor, en la que realizaremos la instalación como máquina servidor (Como si se tratara de una monousuario). En el resto de máquinas de nuestra red, donde también se trabajará con el QVET, debemos instalarlo como versión registrada y en la pregunta de ¿En qué máquina desea instalarlo? Marcaremos la opción de Maquina Cliente. Pulsamos en Siguiente. Ahora se procederá a la instalación de QVET en la máquina cliente. Al finalizar el proceso de instalación nos aparecerá la pregunta de la ubicación de la base de datos en la máquina Servidor para que podamos acceder a ella. La ventana que muestra el asistente de instalación es la que se muestra a continuación

1.2 Opciones Durante la instalación de QVET 9.0 el proceso le preguntara los componentes de QVET que desea instalar, se recomienda que deje seleccionadas las opciones marcadas para cada caso ya que son las optimas, si desea modificar la lista de opciones puede hacerlo libremente pero puede ser que alguna función no esencial no este disponible.

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1.3 Instalación en Windows 98, Windows 2000 o Windows XP. Para instalar QVET en Windows 2000 y Windows XP, será necesario realizar la instalación entrando como administrador del sistema si no se realiza así no se instalara correctamente.

1.4 Problemas de instalación.

1.4.1 No arranca automáticamente el CD-ROM o no existe como unidad En el caso de que nuestra unidad de CD-ROM no arranque automáticamente se puede ejecutar la instalación des de Mi PC->doble clic en el acceso al lector de CD-ROM y auto arrancará. Si nuestro ordenador no tiene lector de CD-ROM y trabajamos en red podemos realizar la instalación a partir del CD-ROM de una de las restantes máquinas. Para ello será necesario

que en la máquina en que se encuentra el CD-ROM, este sea compartido para los usuarios de nuestra red. Una vez compartido des de la máquina donde queremos instalar QVET mediante la opción de Entorno de red, se accede al ordenador con el CD-ROM compartido. Seleccionamos sobre este con el botón de la derecha del ratón, Indicamos Conectar a unidad de red... Ahora debemos asignar una unidad (igual que tenemos C->disco duro; A->disco 3 ½..) al CD-ROM compartido para poder realizar la instalación.

Cuando tenemos ya asignada la unidad desde MI PC veremos la nueva unidad, accedemos a ella y empezará la instalación de QVET.

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1.4.2 Una vez instalado Una vez finalizada la instalación puede que está no se haya realizado completamente, en el momento de ejecutar QVET podemos encontrar algunos problemas de fácil solución. A continuación detallamos estos problemas y como solucionarlos.

Al ejecutar QVET por primera vez podemos encontrar que, aunque la instalación se ha completado con éxito, podemos tener problemas con el “Ayudante” o con el motor de la base de datos que utiliza QVET. Para solucionar estos problemas desde el mismo CD-ROM de instalación en el menú Principal seleccionamos Instalar Accesorios. Aparece la siguiente información:

1.4.2.1 El Ayudante Al ejecutar QVET por primera vez nos aparece rápidamente el “Ayudante” de la aplicación. En el caso de no estar correctamente instalado, QVET nos permite instalarlo en ese momento. Si realizando esta operación todavía persiste el problema, podemos instalarlo directamente desde el CD-ROM utilizando la opción de instalar accesorios->Ayudante Hacemos clic en la opción de Ayudante y se instalará. Puede ocurrir que tampoco se instale correctamente, entonces la utilizando la opción de Explorar este CD en el Menú Principal, entramos en la carpeta Accesorios y ejecutamos el archivo msagent.exe nos aparecerá la siguiente pantalla de confirmación. Indicamos que Si y aceptamos el cuadro de diálogo siguiente.

1.4.2.2 Instalación en Windows NT, 2000 o XP. Hay casos en los que no se encuentra algunos ficheros en Windows NT, 2000 o XP que son necesarios para la correcta instalación de QVET 9.0, para instalar estos encontrara en la carpeta NT, que encontrará en el CD-ROM de instalación de QVET, el fichero NT.bat, ejecute este fichero. Si en algún momento el proceso de instalación nos pide reiniciar la máquina, la reiniciamos. Durante todo el proceso debemos entrar de siempre como administrador del sistema para proceder a la instalación. Para continuar con la instalación debemos seguir los pasos del asistente de instalación para entorno Windows NT, 2000 o XP.

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1.4.2.3 Motor de la base de Datos. Al intentar arrancar QVET sale un mensaje de error relacionado con el archivo “msjet*.dll” entonces desde el menú Principal del CD-ROM de instalación, instalar Accesorios->Motor de la base de datos. Nos aparece la siguiente ventana donde seleccionamos el tipo de instalación a realizar. Pulsamos Completa y se instalará.

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2 PREPARAR EL SISTEMA PARA QVET. Las opciones de configuración que detallamos seguidamente no siempre tendrán que cambiarse en la configuración de su sistema.

2.1 Plataforma de funcionamiento. QVET funciona en entorno de 32 bits, esto es a partir de la versión B de Windows 95. Desde QSOFT, recomendamos que en la medida de lo posible actualice sus equipos con el sistema operativo Windows 2000 o XP que gestionaran de una manera más eficiente los recursos de su equipo, así como incorporaran herramientas de seguridad sobre la confidencialidad de sus datos. Recomendamos también actualizarse a Microsoft Office 2000 o XP, así como instalar un buen software Antivirus y un sistema de copia de seguridad de sus datos diario.

2.2 Configurar la pantalla. La aplicación, debido a la cantidad de información simultánea que debe presentar por pantalla está preparada para trabajar a una resolución mínima de 800x600 píxeles, y si trabajamos con imágenes, se recomienda trabajar con color de alta densidad (16 bits).

Pulse el botón � Configuración � Panel de control. Seleccione : Pantalla. Seleccione la solapa Configuración. Elija : Color de alta densidad (16 bits) o superior, y 800 x 600 píxeles o superior.

2.3 Configurar el idioma.

1. Pulse el botón � Configuración � Panel de control.

2. Seleccione : Configuración regional. 3. Elija el Idioma, por ejemplo: Español (España). Nota: El Idioma, en el cual se encuentra configurada la máquina, será el que el programa de instalación de QVET tomará para proceder a la instalación. Ejemplo: si usted seleccionó Español (España) dentro de la Configuración regional, todos los mensajes y ventanas de instalación aparecerán en Español.

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3 Acceder a QVET.

• Desde el botón “Inicio“ ir a la opción “Programas” y seleccionar la carpeta “Qvet”. Dentro de esta carpeta aparecerá el icono del programa. Pulsar sobre el icono.

• desde acceso en el escritorio • Se puede configurar para que arranque automáticamente • Si deseamos que QVET arranque automáticamente cada vez que encendemos el

ordenador al finalizar el proceso de instalación podemos indicarlo. Una vez instalado QVET en nuestro ordenador también podemos configurar esta acción realizando los siguientes pasos. 1. Copiamos el acceso directo de QVET que tenemos en el escritorio, realizamos un click

sobre el acceso directo a QVET entonces Edición->Copiar. 2. Pulsamos sobre el botón de Inicio con el botón de la derecha

de nuestre ratón. Seleccionamos la opción de Abrir con lo que nos aparece el explorador con el contenido de la carpeta c:\Windows\Menú Inicio.

3. Ahora seleccionamos en el menú Edición->Pegar. Aparecerá el acceso directo a QVET. 4. Realizada esta operación cerramos todas las ventanas abiertas por el exploredor. Ahora

cada vez que encendemos el ordenador se ejecuta QVET.

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4 Registrar la licencia de uso

4.1 Versión demostración Para la versión de demostración no necesitamos registrar la licencia de uso. Solo se debe tener en cuenta que la versión demostración tiene un límite de accesos al programa. Se podrá acceder tantas veces como el programa lo permite, máximo 50 accesos. Para saber el número de accesos que nos quedan podemos verlo accediendo en el Menú en Parámetros opción de Parámetros de Empresa.

La versión de demostración nos permite poder ver las tres ediciones de QVET solamente cambiando el tipo de edición en esta opción de Parámetros de Empresa, sin necesidad de volver a instalar QVET.

4.2 Versión registrada Al finalizar la instalación deberá registrar su licencia de uso. Debe introducir los datos de su empresa. Para ello, una vez haya arrancado su programa debe acceder al menú Parámetros y elegir la opción Parámetros de Empresa. Anote la información relativa a su empresa e imprima el formulario. Seguidamente envíelo al número de fax indicado en el propio formulario. Automáticamente recibirá la clave de registro por fax.

Nota: Los datos introducidos durante el periodo de evaluación del producto permanecen intactos una vez introducida la clave de registro. Recuerde que: Para un óptimo funcionamiento del programa debe tener instalado Windows XP.

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PARTE II – EMPEZAR A TRABAJAR CON QVET

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5 Introducir datos para empezar a trabajar La aplicación QVET ha sido diseñada de manera que se pueda empezar a trabajar casi de inmediato una vez instalada. De todas maneras, aunque la base de datos se va auto-alimentando con la nueva información que va detectando (diagnósticos, razas, especies, clientes, mascotas,...) existen tres tipos de datos que, por su naturaleza, es conveniente introducir previamente. Se trata de las especies, vacunas y artículos.

5.1 Traspaso de datos de otras aplicaciones a QVET. QVET le da la posibilidad de recuperar sus datos de su antiguo programa de gestión veterinaria a QVET. Para tener información respecto el traspaso de datos de su programa de gestión antiguo a QVET consulte el Manual de Traspaso que encontrará en el CD-ROM de instalación, dentro de la carpeta Traspaso.

5.2 Empezar desde cero La base de datos de QVET se va auto-alimentando con la nueva información que va detectando (diagnósticos, razas, especies, clientes, mascotas,...). Existen tres tipos de datos que, por su naturaleza, es conveniente introducir previamente. Se trata de las especies, vacunas y artículos. A continuación detallamos la creación especies, razas, las fichas de nuestros clientes y sus mascotas, artículos, fichas personal del centro...

5.2.1 Crear Especies, Razas Se crean desde “Parámetros� Mascotas � Especies/Razas”. Simplemente añada los nombres de las especies que tratará en su clínica. No importa que ahora no las anote todas. Puede volver mas adelante a esta opción para seguir añadiendo especies a su base de datos. Por defecto QVET tiene creadas las especies CANINA y FELINA. Para añadir razas a cada especie, en esta misma pantalla añada los nombres de las razas que trata en su clínica una vez tenga seleccionada la especie a la que pertenecen.

5.2.2 Crear clientes y mascotas Para poder crear un nuevo cliente pulsamos en el botón, ahora aparece una pantalla de selección de clientes.

Inicialmente tenemos una ventana con la lista de todos los clientes que tenemos hasta el momento. En ella podremos realizar búsquedas a partir de los filtros de selección que aparecen en la parte superior de la ventana, condiciones de selección. En la ventana de Buscar Clientes, si en un criterio queremos buscar alguna subcadena, de la cual no conoce el inicio o final, solo debemos seguir el

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siguiente esquema: “*cadena”, “cadena*” o “*cadena*”. Con la opción de Tarifa podemos ver la lista de los clientes por tarifa aplicada al hacer una venta. Con la opción de Activos se muestra la lista de los clientes en activo, inactivos o bien todos. Haciendo click sobre el título de una columna, en Buscar Clientes, se ordenará ascendentemente/ descendentemente, por el campo elegido. Le será útil cuando disponga de una gran cantidad de datos. Con un doble click sobre el nombre de un cliente se accede a su ficha para modificarla. Para crear un nuevo cliente bastará con hacer click sobre el botón “Nuevo” en la ventana Buscar Clientes. Aparece el gestor de clientes, con una ficha de cliente vacía. Esta estará preparada para recibir los datos de un nuevo cliente. Una vez rellenados estos campos podrá proceder a dar de alta las mascotas de este cliente. Para ello se deberá pulsar sobre la pestaña “Mascotas” y sobre el botón “Nuevo”. En este momento el ordenador esta preparado para recibir los datos de la primera mascota del cliente creado. Para añadir nueva mascotas bastará pulsar repetidas veces sobre el botón “Nuevo”. Vea 15.9 Clientes - Mascotas en la Parte III de este manual para conocer el significado de cada campo. No olvide especificar la especie de la mascota. En caso de que no la introduzca no podrá asignar vacunas a este animal, al no poder determinarse que vacunas le corresponden según la especie. Los diferentes tipos de especie, raza, carácter, pelo, capa, alimentación y hábitat se pueden configurar en Parámetros�Mascotas (ver Parte III, sección 20.3 Mascotas).

5.2.3 Crear Vacunas

Se crean desde “Parámetros � Vacunas”. En la columna Especie pulse sobre la “flecha hacia abajo” para desplegar la lista de especies que tenemos introducidas. Seguidamente anote el nombre de la vacuna, para esta especie, y el período de revacunación, en días. Realizamos esta operación tantas veces como sea necesario hasta tener introducidas todas las vacunas de cada especie con su periodo de revacunación anotado(columna próximos días).

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5.2.4 Crear Secciones, Familias y Subfamilias Esta clasificación jerárquica es útil para obtener información sectorizada de la rentabilidad del negocio.

La clasificación consiste en dividir la actividad del negocio en un primer nivel muy general que denominamos SECCIÓN. De aquí saldrá un primer grupo de clasificación. Una vez determinadas estas realizaremos una segunda subdivisión de cada sección en FAMILIAS. La misma división la repetiremos con las SUBFAMILIAS.

Para crear una nueva SECCION, con sus FAMILIAS y SUBFAMILIAS se realiza a partir de Parámetros->Sección, Familia, Subfamilia. Esquemáticamente se podría representar como sigue: Aquí se observa como la sección “Peluquería” no contiene familias. La sección “Tienda” tiene dos familias, al igual que la sección “Clínica” la que, a su vez, tiene tres subfamilias que dependen de la familia “Cirugía”. En el último nivel del árbol (el nivel Subfamilia) es de donde “cuelgan” los artículos o servicios.

Clínica Peluquería Tienda SECCIONES

Hospital Cirugía Cunas Collares

FAMILIAS

Trauma. Cesárea Ojos

SUBFAMILIAS

Varios

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5.2.4.1 Crear Artículos-Conceptos Se accede a esta opción desde “Archivo � Artículos - Conceptos”. Previamente a las fichas de los artículos aparece una ventana, Buscar Artículos-Conceptos, con la lista de artículos o servicios introducidos. Al arrancar el programa por primera vez aparecerá vacía. Esta pantalla Buscar Artículos-Conceptos, es similar a Buscar Clientes y Buscar Personal. En esta ventana se pueden filtrar subconjuntos de artículos simplemente con teclear los criterios de filtro en los campos de la zona superior de la ventana, Condiciones de selección. Pulse sobre el botón “Nuevo” en la ventana Buscar Artículo-Concepto. Se abrirá una nueva ventana en la que podrá anotar los datos de un artículo. Rellene los campos que considere oportunos. Vea sección 15.10 Artículos-Conceptos en la Parte III del manual para conocer el significado de cada campo.

5.2.4.2 Crear Proveedores Se accede a esta opción desde “Compras � Proveedores”. Aparece una ventana, Buscar Proveedores, donde se muestra la lista de los proveedores. Esta ventana también contiene una serie de filtros con el fin de facilitar búsquedas dentro del conjunto de proveedores. Estos filtros funcionan igual que en resto de ventanas de Búsqueda (clientes, artículos, personal). Para modificar los datos referentes a un proveedor bastará con hacer doble click con el ratón en el nombre del proveedor en cuestión o bien seleccionarlo con un click y pulsar el botón de modificar. Para añadir un nuevo proveedor, bastará con pulsar el botón “Nuevo” de la ventana Buscar Proveedor. El significado de cada campo se encuentra en la Parte III sección 16.1

Proveedores. Una vez pulsado aparece la ficha del gestor de proveedores para introducir los datos del nuevo proveedor. Finalizada la introducción de sus datos pulsamos en Aceptar y volvemos a la pantalla de Buscar Proveedor.

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6 Realizar una visita La forma más práctica de empezar una visita a un paciente es pulsando la tecla INTRO, desde la pantalla del menú principal o haciendo click en la barra de menú. También puede iniciarse una visita desde “Procesos � Nueva visita Con cada uno de los tres sistemas se obtiene el mismo objetivo: Abrir la ventana de selección de cliente y mascota. Cuando aparece la ventana de selección de cliente podemos teclear el nombre del cliente. En caso de que el cliente ya exista, con solo teclear las primeras letras de su nombre, este aparecerá completamente escrito. Podremos pulsar sobre la “flecha hacia abajo” de mascotas para ver la lista de mascotas de este cliente y poder seleccionar una con el ratón. Si el cliente es nuevo (no estaba previamente creado en la base de datos) el programa pregunta si deseamos crearlo. En caso afirmativo accedemos directamente a la ficha de creación de clientes y mascotas. Una vez rellenados los datos podemos, presionar el botón “salir” de la ficha de clientes/mascotas y volver a iniciar la llamada a visita (pulsar INTRO). Ahora ya aparece preseleccionado el cliente que acabamos de crear. El botón importe se utiliza para anotar directamente los importes de la visita sin pasar por ella, dejando para más tarde los datos de la visita (Síntomas, diagnóstico,...). El botón se usa para ver aquellos clientes cuyo nombre empiece por las letras introducidas en el campo nombre. Por ejemplo, los que empiecen por “Tor”. Seleccionando la “pestaña” mascota se puede realizar la misma identificación tomando como base el nombre de la mascota. Obteniendo así todos los propietarios que poseen una mascota con cierto nombre.

Tanto realizando la búsqueda por cliente o por mascota podemos buscar por el resto de campos que aparecen en la ventana. Así puede buscar clientes por teléfono, dirección, código de cliente, mascotas por chip, código de mascota o

numero de historial. Una vez introducido el nombre del cliente y seleccionada una de sus mascotas. Como muestra el gráfico anterior, se accede a la ventana de visita pulsando el botón rotulado con la palabra “Visita”. En la barra de estado aparecerá el nombre del cliente, de la mascota y la deuda que tiene el cliente, si existe tal deuda.

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Con esto se accede a la ficha de visita. Aparece la nueva ventana. En ella podemos anotar todos los datos pertinentes al historial del animal que estamos tratando. Pulsando el botón de la fecha podemos cambiar la fecha de la visita, en caso de que la información introducida ahora corresponda al trabajo realizado en días anteriores.

El botón “Historial” facilita la impresión del historial clínico de la mascota en

papel. La impresión del historial tiene un paso previo de configuración de la impresión. En la ventana de configuración de impresión se puede especificar: El botón “Eliminar” permite eliminar la ficha de visita en pantalla. Una visita de la que se haya generado una factura no podrá ser eliminada y el botón “Eliminar” aparecerá desactivado. Si podrá eliminarse una visita de la que solo se haya realizado albarán.

Tipo de visita 1. Tipo de datos a imprimir (vacunas, analíticas,...) 2. Fechas de visita a imprimir 3. Orden ascendente o descendente. 4. Imprimir todas las visitas o solo las seleccionadas. 5. Antes de imprimir se puede visualizar una vista

previa. Estas opciones se seleccionan simplemente marcando en azul las filas de las listas que las contienen o marcando las casillas de selección de la parte superior izquierda.

Veamos todos los apartados de la ficha de la visita.

6.1 General En ella se anotan los datos más elementales de la visita. Los campos principales son “Síntomas”, “Diagnóstico”, “Reconocimiento Físico”, “Exploración” y “Tratamiento”. Cabe remarcar que en el campo “Diagnóstico”, con sólo teclear los primeros caracteres de éste, saldrá todo el diagnóstico escrito. Excepto la primera vez que se escriba, momento en el que automáticamente pasará a formar parte de la base de datos pera una posterior utilización.

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El apartado “Reconocimiento Físico” se usa para registrar el reconocimiento realizado. Es un método de entrada de información paralelo a la escritura de datos en el campo “Síntomas”. Tiene la ventaja de que estandariza la entrada de información y el lenguaje utilizado entre todos los profesionales del centro. La información que aparece se puede parametrizar (modificar) desde el menú “Parámetros � Grupos Síntomas/Síntomas”(sección 20.5 Grupos Síntomas / Síntomas Parte III). En “Exploración” se pueden registrar los datos exploratorios obtenidos de la mascota. Esta lista también es parametrizable. Se modifica desde “Parámetros � Exploración”(Parte III sección 20.4 Exploración).

Si deseamos ver el apartado de “Síntomas” más grande, para una mejor visualización global, solo hace falta hacer click sobre el botón con el dibujo de una lupa. Si deseamos imprimir el tratamiento, que sería como una especie de receta, solo debemos hacer click sobre el botón con el dibujo de una impresora. En este caso imprimirá todo lo que contiene el apartado “Tratamiento”, si deseamos que solo se

imprima parte del contenido, debemos marcar el texto que deseamos que aparezca en la receta, entonces al pulsar sobre el botón, aparecerá un menú emergente que nos permite imprimir todo lo que contiene tratamiento o solo la parte seleccionada. Para modificar el formato del tratamiento, se puede modificar desde Parámetros � Configuración � Documentos � Tratamiento.

6.2 Vacunas

Se utiliza para cinco propósitos:

6.2.1 Registrar la vacuna aplicada en la fecha actual y su eventual fecha de revacunación.

Para ello bastará con seleccionar la vacuna a aplicar, indicar la fecha de revacunación y seleccionar la opción “Sí” en la columna visita. Esta ultima indicación determina que en la fecha actual se ha aplicado la vacuna indicada.

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6.2.2 Programar una fecha de vacunación sin aplicación de la vacuna en la fecha actual.

Se procede de la misma forma que en el apartado anterior. En la columna “visita” deberá anotarse “No”. Indicando que en la fecha actual no se ha aplicado la vacuna.

6.2.3 Aplicar una vacuna programada como próxima vacuna. Seleccionar la vacuna en “Próximas vacunas a aplicar” y hacer click sobre el botón “Aplicar”. Esta acción nos pedirá una confirmación, la cual debemos aceptar si realmente queremos aplicar dicha vacuna.

6.2.4 Ver el historial de vacunas aplicadas a la mascota. Este se detalla en la lista central de la pantalla.

6.2.5 Ver las vacunas programadas para su aplicación. Se observa en la parte inferior de la ventana. Para aplicar una vacuna que aparece en esta zona de la ventana bastará con seleccionarla de la lista y pulsar el botón “Aplicar”. De esta forma pasa a la zona de “Vacunas de la visita” y calcula de nuevo su fecha de revacunación. • Si lo que queremos es anotar una visita pasada en la que aplicamos una vacuna,

realizamos la visita para el Cliente/Mascota en cuestión. Al entrar en la ficha de visitas cambiar la fecha del día de hoy a la fecha en que se aplicó la vacuna, situados en la “pestaña” de General. Una vez cambiada esta fecha vamos a la “pestaña” de Vacunas y la aplicamos. De esta forma se controlará correctamente la fecha de revacunación.

• Fin aplicación de una vacuna con cadencia: Para que una vacuna que aplicamos no

aparezca en “próximas vacunas a aplicar” ya que solo la aplicaremos hoy, (aunque tenga cadencia de vacunación), bastará con dejar vacía la fecha en próxima fecha en la opción de “vacunas de la visita”. De esta manera podemos dejar de aplicar una vacuna en el momento deseado.

6.3 Laboratorio Sirve para introducir la información relativa a estos u otras informaciones que se asemejen. Desde el menú “Parámetros � Laboratorio” podrá personalizar esta parte del programa a sus necesidades. Podrá crear más apartados o borrar las existentes. Parte III sección 20.6 Laboratorio. Los análisis que aparecen en cada una de ellas también pueden ser creados, modificados o borrados Para visualizar los análisis anteriores, debemos seleccionar la fecha del análisis en la opción de “Análisis Anteriores”. En este momento se sitúa en la visita en que se realizó ese análisis y se pueden visualizar sus datos en pantalla. Si desea imprimir el análisis se debe hacer click en el botón “Imprimir”. Si antes de imprimir desea visualizar el análisis tal y como quedará, marque la opción “Vista previa”.

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QVET permite la captura directa de datos desde analizadores como MENARINI. A continuación delataremos el proceso de configuración y funcionamiento en cada caso :

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6.3.1 MENARINI. Los analizadores Menarini compatibles actualmente con QVET son:

• SPOTCHEM (SP-4410) • SPOTCHEM II (SP-4420) • SPOTCHEM EZ (SP-4430)

Configuración. Antes de empezar a trabajar debemos indicarle a QVET que disponemos de un analizador Menarini , que modelo es y donde está conectado. Para ello :

• En el menú “Parámetros” � “Parámetros de Empresa”. Debe tener marcada la opción “Analizadores compatibles”.

• En el menú “Parámetros” � “Configuración”, en la pestaña “Visita” (a la izquierda de la pantalla) encontrará un apartado de “Laboratorio”. Ahí deberá seleccionar el modelo de analizador Menarini del que dispone, además del puerto del PC al que está conectado.

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Una vez hecho esto ya puede empezar a trabajar con su analizador enlazado a QVET.

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Importar análisis del analizador y asignarlos a QVET. QVET dispone de un grupo de análisis llamado “MENARINI”. Podremos por tanto asignar los análisis realizados con el analizador a las visitas de las mascotas, en la pestaña “Laboratorio”, grupo de análisis “Menarini”. Para capturar y/o asignar análisis seguiremos los siguientes pasos :

• Seleccionaremos un cliente / mascota , y pulsaremos el botón “Visita” o “Consulta” según nos convenga.

• Iremos a la solapa “Laboratorio”. Aquí vemos que nos aparece un grupo llamado

“Menarini” donde aparecerán los valores del análisis una vez asignado y un botón con el nombre del analizador, que nos servirá para importar y asignar los análisis del analizador.

• Pulsando sobre el boton “Analizador : SPOTCHEM …”, accederemos a la pantalla de asignación y/o importación de análisis.

• Si deseamos importar análisis del analizador: pulsaremos el botón “importar” a

partir de este momento si no se reciben datos del analizador durante 10 segundos se finalizara la importación. Una vez recibidos aparecerán en la parte superior de la pantalla (ver imagen).

• Para asignar los análisis capturados: pulsaremos el botón “Asignar”. El análisis

quedará ubicado en el grupo “Menarini” y el botón “Menarini” se iluminará. Solución de problemas. No aparece el grupo de análisis MENARINI en la visita. Los analizadores de MENARINI, obtienen una serie de valores asociados a una clave, por ejemplo :

GLU : 93 Donde GLU es la clave que indica , en este caso GLUCOSA. Al ser QVET un sistema

abierto, donde nosotros mismos podemos crear nuevos análisis, debemos especificar para cada clave del analizador MENARINI a que clave de QEVT corresponde. Esto lo realizaremos

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desde el menú Parámetros �� Visitas �� Laboratorio. En esta pantalla podemos crear un nuevo grupo de análisis MENARINI, o utilizar los existentes, relacionando el nombre del análisis que nosotros deseemos con la clave de MENARINI. Referencia de CLAVES que soporan los analizadores MENARINI :

Por ejemplo podríamos aprovechar en el grupo de bioquímica, el análisis glucosa, añadiéndole a la columna “clave”, la palabra GLU. Al importar análisis del analizador a la visita, se asignaría automáticamente el valor de GLU al grupo de análisis Bioquímica, en el campo Glucosa.

1. Seleccionaremos el que deseemos asignar y pulsaremos el botón “QVET. 2. El análisis quedará asignado a la visita actual.

3. Análisis en RED.

Otra de las ventajas de trabajar con QVET-Lab y QVET enlazados es que se puede trabajar en red. Podremos ver los análisis asignados a las mascotas desde cualquier ordenador conectado a la red con QVET instalado. Para ello no es necesario que tengan instalado QVET-Lab todos los ordenadores, si no únicamente el ordenador que tendrá el aparato IDEXX conectado. Deberemos instalar QVET-Lab únicamente en el PC que tenga el aparato IDEXX conectado, no en el resto. El disco duro del ordenador con QVET-Lab instalado debe estar compartido, o al menos la carpeta QVET-Lab que encontrará en la ruta "C:\Archivos de programa\" (o “C:\Program files\” si trabaja en inglés).

Clave Unidades BUN mg/dl CPK IU/L GLU mg/dl GOT IU/L GPT IU/L HB g/dl HDL-C mg/dl LDH IU/L T-BIL md/dl T-PRO g/dl ALB g/dl TG mg/dl T-CHO mg/dl

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6.4 Especialidades Sirve para anotar información especifica de cada especialidad que usted desee tratar. Cada especialidad consta de tres apartados llamados “croquis” , “protocolos” e “imágenes. El apartado Protocolo es definible desde “Parámetros � Especialidades /Protocolo”. Aquí puede crear todos los campos de información que podrá rellenar posteriormente en cada visita de especialista. Esta información permanecerá en el historial de la mascota.

Puede definir nuevas especialidades (de las que aparecerá una nueva pestaña) desde “Parámetros � Especialidades /Protocolos”. Parte III sección 20.7 Grupos de Especialidades/Protocolos. En los croquis se pueden insertar marcas en posiciones concretas del dibujo. En cada marca que insertemos se puede añadir una etiqueta para así tener una mayor información sobre lo que significa la marca.

Para diferenciar diferentes tipos de marcas, tenemos diferentes colores y tamaños de la marca. Usando cada color para un tipo de conceptos podemos llegar

a tener una visión mas concreta de lo que significa cada marca. Ejemplo: Utilizar el rojo para arañazos, el verde para erupciones, el amarillo para roturas, etc. Si deseamos borra todas las marcas debemos hacer click sobre el botón El apartado imágenes, permite visualizar todas las imágenes relacionadas con la especialidad seleccionada, para cada mascota. Aparece una lista con el nombre de todas las imágenes relacionadas, haciendo clic sobre el nombre visualizará la imagen en el marco de la derecha. Para obtener información sobre como asignar una imagen a una especialidad consulte el apartado del manual 6.5 Imágenes

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6.5 Imágenes

Se usa para guardar los archivos electrónicos que deseen asignarse a una visita. Generalmente estos archivos se corresponden con una imagen fotográfica. También se pueden guardar en este “contenedor” de archivos digitales, documentos de Microsoft Word o de Microsoft Excel. De todas maneras el uso más habitual es el de almacenaje de fotografías. La forma más cómoda de obtener imágenes es mediante una cámara digital (vaya al apartado 4. “Capturar imagen y vídeo desde el pc.”, en la página 145, para obtener más información). Para poder asignar imágenes capturadas que tenemos almacenadas en disquetes, introducir el disquete que contiene las imágenes capturadas y pulsar el botón con un disquete dibujado. Aparecerá una lista con todas las imágenes disponibles. QVET asigna a cada imagen capturada un nombre, que viene determinado por la fecha actual más un número diferente para cada imagen con una misma fecha, con el fin de no crear nombres duplicados. Para obtener información sobre dispositivos que permiten capturar imágenes y sus características, consultar el apartado del manual . Si las imágenes a importar se encuentran dentro de una carpeta, deberá configurar de que carpeta “Importar” las imágenes almacenadas para su posterior tratamiento con el QVET, consulte la sección 20.18.2 Clientes / Mascotas

Vamos a ver las distintas opciones dentro de Clientes/Mascotas

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6.5.1 Artículos / Conceptos

6.5.2 Módulos

En la sección Módulos se puede activar el módulo Sala de Espera siempre que lo tenga contratado al comprar el programa.

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6.5.3 Facturación

Permitir modificar fecha en las facturas : Permite modificar la fecha y hora a la hora de facturar un albarán o al hacer una factura directamente. Si esta opción esta desactivada se aplicará la fecha del sistema a la hora de facturar. Facturar los tiquets no impresos: Al realizar una factura, venta realizará la factura de todos los tiquets, aunque estos no se impriman Ver facturas exoneradas en reimpresión: Activando esta opción se mostraran las facturas exhoneradas (sin numeración) en la reimpresión de documentos, como si de una factura más se tratara. Mostrar la opción de ‘Ver importe 0’ en reimpresión: Marcando esta opción aparecerá la opción de Incluir documentos sin importe en la Reimpresión de documentos. Cuando este esta opción activada (Incluir documentos sin importe) se mostrarán aquellos documentos que no tengan un importe (0€). Asignar serie de facturación a los conceptos: Con esta opción se podran asignar series de facturación a los conceptos, consiguiendo así una “automatización” a la hora de la facturación. Marcando esta opción se activará el desplegable “Serie de faturación” dentro de la ficha de los conceptos, permitiendo así que al vender los conceptos ya se asignen a la serie de facturación preseleccionada. Nombre del impuesto: En el cuadro de texto hay que escribir el nombre del impuesto utilizado en su país (por ej: IVA).

En esta sección se pueden establecer por defecto las series de facturación que hayamos creado (en Parámetros / Series de Facturación / Ventas). Gestor de series (botón) : Presionando este botón se accederá al gestor de series de venta (Parámetros / Series de Facturación / Ventas). Por defecto: En este desplegable se puede seleccionar la serie que saldrà por defecto al efectuar una Venta Mostrador.

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Auxiliar: En este desplegable se puede seleccionar la serie que saldrà por defecto al efectuar el albarán i/o factura de una Visita. Serie para los Abonos de facturas: En este desplegable se puede seleccionar la serie que saldrà por defecto al efectuar el Abono de una factura.

Número cuenta : Si se desea trabajar con remesas magnéticas se deberá introducir aquí el número de cuenta al que iran referidas Forma de pago RECIBO: En este desplegable se puede asignar una forma de pago que aparecerá por defecto a la hora de cobrar un Recibo En esta sección se pueden configurar todas las opciones referentes a las impresoras y formato del papel

Impresora por defecto: Aquí deberá aparecer el nombre de la impresora con la que imprimiran todos los documentos relacionados con la facturación Imprimir en el detalle de la factura:

1. Todo: Imprimirá las línieas de detalle incluido el importe 2. Sin lineas de detalle: Marcando esta opción se activará el cuadro de texto de la

derecha (texto alternativo al detalle) permitiendo así escoger el texto que aparecerá al final de la factura

3. Con lineas de detalle sin importe

Formato: Podremos escoger entre 3 opciones: A4, A5 y Tiquet, dependiendo del tipo de impresora que tengamos y el papel que esta use. Si seleccionamos el formato tiquet nos apareceran dos opciones mas:

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• Formato Plantilla: Se imprimirá un tiquet ya predeterminado,

• Formato Ràpido: Marcando esta opción se activará el botón Opciones mediante el qual podremos configurar y escoger los datos que se mostraran en los tiquets,

Opciones...(Botón):

Aquí se podrá personalizar los tiquets, ya sea cambiando el tipo y tamaño de la letra, como escogiendo la información que se mostrará

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Proponer impresión por defecto de: Mediante estas 4 opciones se puede preparar el programa para que imrpima directamente los albaranes i/o facturas y hacer una copia de los mismos. Plantilla Recibo (botón)

Pulsando este botón abriremos la plantilla de los recibos permitiendo así modificarla a gusto personal.

6.5.4 Divisas y Cobros

Visitas en la Parte III de este manual. Para ver la imagen, la seleccionamos de la lista con el ratón y se visualizará en pantalla. Puede anotarse una descripción de la imagen en el área blanca que está justo encima de la imagen, si lo desea también podrá guardar un comentario sonoro, pulsando play y reproducirlo posteriormente pulsando rec. Para asignar definitivamente esta imagen a la visita actual deberá

pulsar el botón con una flecha hacia abajo dibujada. Una vez seleccionada la imagen le aparecerá la opción de asignación a una especialidad, permitiendo relacionar cada imagen a una especialidad: odontología, dermatología, neurología, etología, oftalmología. La lista de imágenes de la lista de abajo son las asignadas a la visita en curso. Puede realizar anotaciones : Seleccionar nota: permite seleccionar una nota realizada sobre la imagen.

Anotar marco: permite introducir un marco circular a la imagen en forma de nota.

Anotar texto: permite introducir texto a la imagen en forma de nota.

Eliminar notas: elimina todas las notas realizadas sobre la imagen.

Puede visualizar la imagen en diferentes tamaños:

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Ajustar a la ventana: ajusta el tamaño de la imagen, permitiendo la visualización

total de la imagen dentro de la ventana.

Tamaño real: muestra la imagen en tamaño real.

Aumentar zoom: activa el zoom, muestra un aumento del tamaño de la imagen.

Disminuir zoom: muestra una disminución del tamaño de la imagen.

Pantalla completa: muestra la imagen en modo pantalla completa.

QVET también le permite editar la imagen, gracias a su módulo de edición de imágenes. Pulsando el botón inferior de la barra de herramientas “Editar imagen” accederá al editor de imágenes (para más información sobre el tratamiento de imágenes, consultar el apartado del manual 15.9 Imágenes) .

6.6 Resumen Útil para visualizar todos los diagnósticos y exploraciones de la mascota. También se visualiza

la ficha personal del propietario de la mascota y la de la propia mascota. El botón “Cliente – Mascota” se usa para acceder a la ficha de dicho cliente y de dicha mascota.

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7 Cobrar una visita

Al finalizar la introducción de los datos correspondientes a la visita bastará presionar el botón “Albarán” para anotar los conceptos e importes de aplicación en esta visita.

En el campo “código” puede teclearse el código asignado al artículo o servicio o presionar el botón con tres puntos que aparece a la derecha del campo para visualizar la ventana de selección de artículos. Desde esta ventana se puede seleccionar un artículo de la lista para incorporarlo a la factura. También se puede crear un nuevo artículo presionando el botón “Nuevo”.

Nota importante: En el campo código no solamente se puede anotar el código del artículo sino también la referencia del proveedor, código de barras o nombre (o parte de él) del artículo que se pretende seleccionar. Si solamente se conoce una parte central del nombre del artículo puede usarse el operador “*” precediendo la parte de nombre conocida. Ejemplo: Supongamos que buscamos el artículo “Collar de cuero” Simplemente con teclear “*cuero” el ordenador será capaz de encontrarlo. En caso de tener gran cantidad de artículos creados en la base de datos puede realizarse un filtro de los mismos. Si, por ejemplo anotamos “V” en el campo “concepto” de la ventana de selección de artículos, observamos como en la lista resultante sólo aparecen los artículos que empiecen por la subcadena “V”. Si queremos buscar alguna subcadena, de la cual no conocemos el inicio o final, solo debemos seguir el siguiente esquema: “*cadena”, “cadena*” o “*cadena*”. Lo mismo se puede hacer con cualquiera de los otros campos de la parte superior de la ventana. Pulsando el botón “acumulado”, aparecerá una lista con la cantidad de artículos vendidos por año, mes o día. Pulsando el botón “ver stock”, aparecerá una lista de los diferentes almacenes, y el número de artículos en stock.

Una vez introducido un artículo – concepto, se puede saber el precio que se le ha cobrado a este paciente para este artículo las visitas anteriores. Esto se logra haciendo click en el botón “Seguimiento”. Aparecerá una nueva ventana que contiene todas las veces que se le ha cobrado este artículo, haciendo

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click sobre uno de ellos, se le asignará el precio que se le cobro la vez elegida. Para saber lo que llevamos cobrado a este cliente hasta la fecha, debemos hacer click en el botón “Acumulado”. Podemos eliminar una línea del “Albarán” simplemente con seleccionar la línea (quedará de color azul) y pulsar la tecla de suprimir. Para “facturar” una visita bastará con anotar los artículos vendidos o servicios prestados, en forma de líneas, introduciendo la identificación de cada uno de ellos en la ventana de entrada de albarán. Una vez anotados bastará hacer click en “Siguiente” o pulsar F10. En la nueva ventana, de cobros(Total facturación), debemos indicar el importe pagado por el cliente (en el campo cobrar). Si éste es inferior al total, la deuda quedará asignada al cliente y este aparecerá en pantalla cada vez que el cliente vuelva a la consulta. Si el cliente tenía dinero entregado a cuenta, se restará esta cantidad del total a cobrar. Para saber más acerca de la entrega a cuenta ver Parte II sección 10.3 Entrega a cuenta. Debemos elegir la forma de pago con la que deseamos cobrar. Por defecto se encuentra marcada la primera opción (ordenado alfabéticamente). Podemos cambiar la caja en la que realizamos ese cobro en la opción caja/serie. Por defecto propone la que tenemos configurada por defecto (Parte III sección, ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Además podemos elegir el modo de facturación ver Parte III sección 0 Recargo de Equivalencia (RE) Se usa para definir los tipos de Recargo de Equivalencia (en adelante RE) con los que se va a trabajar. A un tipo de RE se le puede asignar la característica “Por defecto”. Esto será útil al dar de alta nuevos artículos – conceptos, ya que entonces el RE por defecto será el que nosotros hemos indicado Se crean desde “Parámetros � Recargo Equivalencia”. QVET propone por defecto 1 tipo de RE y por defecto tiene seleccionado el tipo de RE al 0%. Si deseamos introducir diferentes tipos de RE introducimos el tipo de RE (valor numérico) en la columna Tipo, en la columna Por Defecto debe haber uno a Sí y el resto a No, En la Descripción introducir una descripción si se considera necesaria. El tipo de RE asignado por defecto será el que se asigna al dar de alta un artículo y usted puede cambiarlo en cualquier momento. Formas de pago. En la parte central de la ventana de cobros se muestran, en caso de existir, la lista de albaranes pendientes de pago y las facturas pendientes de pago. Por defecto el total a cobrar corresponderá a la suma de los importes de los albaranes no cobrados. Para decidir que albaranes cobramos bastará con seleccionar o no el albarán con un click del ratón. Los que quedan seleccionados (en azul) serán los albaranes a cobrar. Para cobrar conjuntamente facturas pendientes podemos seleccionarlas. En la parte derecha se muestra información de los totales respecto a los albaranes pendientes de cobrar para el cliente al que realizamos el cobro (Importe, cobrado, deuda), los totales de las facturas pendientes de cobrar (importe, cobrado, deuda) y el total de la suma de ambas partes. En total se muestra los totales y si ha entregado alguna cantidad a cuenta. Si queremos consultar o modificar uno de los albaranes pendientes bastará con hacer doble click en el albarán. Nos aparece entonces el albarán con sus líneas. Una vez consultado o modificado pulsamos F10 o “Siguiente” para volver a la ventana de facturación.

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Con el botón de “Euros” podemos cobrar indistintamente en la moneda base o en euros. Finalmente, pulsando el botón “Albarán” o “Factura” se cerrará la visita generando el documento que el nombre del botón pulsado indica. Con la opción de Imprimir “Albarán” o “Factura” se imprimirá el “Albarán” o “Factura” generado.

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8 Efectuar una venta en tienda El proceso de elaboración de un documento de venta de mostrador es similar al de la introducción de las líneas de albarán o factura de una visita. Seleccionando la opción “Procesos � Venta mostrador” del menú general de la aplicación o haciendo click en la barra de menú se accede a la ventana de ventas.

Una vez introducidos los conceptos de venta pulsar siguiente para pasar a la ventana de cobros. Aparece una nueva ventana, igual que hemos visto en con el importe total que debe pagar el cliente para satisfacer su deuda.

Cabe destacar que esta deuda incluye el importe total de la venta que sé esta finalizando y las deudas que el cliente pueda tener de otras ventas o visitas anteriores. Si no se desea cobrar esta deuda anterior puede desmarcarse el albarán o albaranes correspondientes de la parte central la ventana, realizando un click sobre el albarán correspondiente. Al igual que hemos visto antes podemos consultar uno de los albaranes con solo hacer doble click en este. Debemos elegir la forma de pago con la que deseamos cobrar. Por defecto se encuentra marcada la primera opción (ordenado alfabéticamente). Podemos cambiar la caja en la que realizamos ese cobro. Cada caja está asociada a una serie de facturación(Ver parámetros->Cajas Parte III sección 20.18.8 Ventas mostrador). Además podemos elegir el modo de facturación. Podemos decidir el modo de facturación “normal” para facturas normales (declarables) y “exonerado”. De estas últimas se genera una nota a fin de conocer el importe. En la parte central de la ventana de cobros se muestran, en caso de existir, la lista de albaranes pendientes de pago y las facturas pendientes de pago para ese cliente, igual que hemos visto para el caso de cobrar una visita.

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Con la opción de Imprimir “Albarán” o “Factura” se imprimirá el “Albarán” o “Factura” generado. Este proceso se ha diseñado de esta forma atendiendo a dos casos típicos de la gestión de un centro veterinario. Nos permite: 1. El cobro de deudas anteriores. 2. El cobro en una misma venta de una visita realizada en la consulta y una venta realizada

en el mostrador, cuando el cliente se dispone a abandonar la clínica. (Sólo para configuraciones en red).

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9 Facturación En el caso de realizar siempre albaranes en el momento de cobrar una visita o una venta mostrador podemos facturar estos albaranes en cualquier momento. QVET nos facilita dos procesos de facturación de albaranes.

9.1 Facturación de albaranes por cliente Se accede a través de “Facturación � Facturar albaranes por cliente”. Introducir el nombre del cliente deseado. Automáticamente, el programa, muestra los albaranes que este cliente tiene pendientes de facturar. Deben marcarse aquellos albaranes que queremos facturar. Estos se agruparán en una única factura. La marca “Cobrar” sirve para efectuar el cobro automático de los albaranes facturados, sin tener que ir a la opción de Cobros de clientes. Se usa cuando un cliente deudor abona la cantidad pendiente y pide la emisión de la factura en el mismo acto, eliminando la deuda que el cliente pudiera tener. Debemos elegir la forma de pago con la que deseamos cobrar. Por defecto se encuentra marcada la primera opción (ordenado alfabéticamente). Podemos decidir el modo de facturación “normal” para facturas normales(declarables) y “exonerado”. De estas últimas se genera una nota a fin de conocer el importe. La caja/Serie en la que facturamos esos albaranes también puede ser modificada, apareciendo por defecto la caja que tenemos predeterminada ver Parte III sección 20.18.8 Ventas mostrador. En el caso de querer imprimir la factura o bien una copia de la factura solo debe poner la marca en la opción correspondiente. La parte derecha de la ventana refleja información respecto el importe total de los albaranes del cliente en cuestión, la cantidad que se ha cobrado así como la deuda existente. Mediante el botón de “Euros” podemos reflejar las cantidades de los importes en Euros en las facturas impresas.

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9.2 Facturación de albaranes emitidos entre dos fechas

Es una opción sumamente útil para realizar la facturación periódica. Se activa desde “Facturación � Facturar visitas entre fechas”. Introducir las fechas inicial y final del periodo en el que se desea generar la facturación. Podemos marcar que tipos de albaranes se desean facturar, Visitas, Ventas mostrador o Todos. Pulsar el botón “Actualizar” para cargar los albaranes generados durante el periodo. Podemos indicar que aparezcan los albaranes sin importe. La información se muestra en tres partes: En la parte central aparece la lista de los albaranes que están pendientes de facturar. Marcar los albaranes que se desean facturar y pulsar el botón “Facturar visitas selección”. En el caso de querer facturar todos los albaranes podemos pulsar el botón “Facturar Todos”. En la parte izquierda tenemos información respecto al total de la factura a realizar (suma de los importes de los albaranes seleccionados). En caja/serie colocaremos la caja/serie a la que asignamos esa facturación. Indicar el modo de facturación si es normal o exonerado. Permite modificar la fecha de la factura (cosa poco recomendable). Si queremos que se impriman las facturas realizadas, marcamos en la opción “Imprimir factura” Mediante el botón de “Euros” podemos reflejar las cantidades de los importes en Euros en las facturas impresas. La parte derecha de la ventana muestra información respecto a las cantidades facturadas, el importe correspondiente, cuanto se ha cobrado y cuanto queda todavía en deuda. Respecto a los albaranes de visita muestra el total del importe la cantidad cobrada y la deuda existente. Finalmente en Total aparece la suma de la deuda total existente entre facturado y albaranes visita. En caso de no existir aparecerá en blanco.

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10 Cobros Podemos cobrar deudas o modificar cobros realizados de nuestros clientes en cualquier momento. A continuación detallamos como realizar estos cobros por cliente y como realizar una modificación de un cobro realizado. Finalmente se muestra en que consiste y como se utiliza el dinero que entrega un cliente a cuenta.

10.1 Cobrar deuda de un cliente Está opción es útil para realizar el cobro de deudas que tengan nuestros clientes. El cobro de un “Albarán”, “Factura”, o varios de ellos para un cliente se activa en “Facturación->Cobrar por cliente”. Seleccionamos el cliente al que realizaremos el cobro. Una vez seleccionado en el campo cliente pulsamos la tecla TAB o hacer click sobre parte central y nos aparece, en la parte central de la ventana, la lista de albaranes pendientes, y la lista de facturas pendientes de cobro. En el caso de querer realizar una modificación en alguno de los albaranes podemos realizarlo mediante doble click en el albarán. Aparece entonces la ventana de “Albarán” para poder modificar las líneas de este. Una vez finalizada la modificación pulsar el botón “Siguiente” y volvemos a la ventana de “cobros por cliente”. En la parte derecha de la ventana se muestra información respecto al Importe total, Importe cobrado y deuda del cliente seleccionado para sus albaranes y facturas. En total aparece los totales respecto a los importes, cobrado y deuda (suma importes albarán + suma importes facturas). En la parte central marcar los albaranes y/o facturas que se desean cobrar. En la parte izquierda muestra el total del importe de los albaranes y/o facturas seleccionadas. En cobrar anotamos el importe entregado. Como ya sabemos debemos seleccionar la forma de pago, el modo de facturación y la caja/serie en la que realizamos el cobro. Para cobrar solo falta pulsar el botón de “Cobrar”.

10.2 Modificar Cobros El proceso de modificación de Cobros se activa en “Facturación->Modificar Cobros”.

En la pantalla que aparece debemos seleccionar el Cliente al que queremos modificar alguno de sus cobros. Una vez introducido el nombre del cliente pulsamos la tecla TAB o hacer click sobre parte central y nos aparece la lista de los cobros efectuados a ese cliente desde el último cierre de caja. La información que tenemos de cada Cobro es: • La fecha y hora en que se realizó el

Cobro. • El tipo de cobro puede ser, COBRO

cuando realiza el pago; USO A CUENTA cuando el cliente realiza el pago utilizando dinero que entregó a Cuenta y ENTREGA A CUENTA cuando es dinero que entrega el cliente a cuenta.

• En vendedor/veterinario aparece la persona que realizó el cobro. • Importe muestra el importe del Cobro. • La forma de pago de ese cobro y un comentario si existe. Se puede eliminar un cobro, o se puede modificar(botón Modificar) el importe cobrado, este importe nunca podrá ser superior al importe total del cobro. Una vez visualizados los cobros para ese cliente seleccionamos con un click el Cobro a modificar y pulsamos el botón de modificar (o le realizamos directamente doble click en el cobro).

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A continuación se muestra una ventana con toda la información mencionada anteriormente en la que UNICAMENTE podemos modificar el Importe del cobro así como la forma en que se efectuó dicho cobro. Una vez modificado pulsamos el botón de Aceptar y nos aparecerá la ventana de cobros pendientes (apartado anterior 10.2 Modificar Cobros) para anotar esa modificación.

Solo se pueden modificar los cobros desde el último cierre de caja, una vez cerrada la caja, ese cobro ya no es modificable.

10.3 Entrega a cuenta

Opción para registrar una entrega a cuenta que nos hace un cliente. Generalmente se realiza una entrega a cuenta en algún caso de operaciones costosas. Se activa mediante “Facturación -> Entrega a Cuenta”. Esta cantidad entregada se reflejará en la ficha del cliente.

Para anotar una entrega a cuenta indicar la fecha, el nombre del cliente, Cantidad entregada y la forma en que realiza esta entrega, podemos anotar un comentario. Una vez introducidos los datos pulsar el botón “Cobrar”. Si deseamos Imprimir un recibo para el cliente conforme ha realizado esa entrega marcamos la opción de “Imprimir Recibo” antes de pulsar el botón de “Cobrar”. Esta cantidad de dinero, se nos reflejará en el mismo momento de efectuar un cobro de dicho cliente. Para indicar que utilizará total o parcialmente la cantidad entregada basta con indicar la cantidad en la zona “A cuenta” que se va a utilizar. La parte utilizada en el cobro será restada de lo entregado. Esta operación se refleja en el cierre de caja.

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11 Compras Sirve para registrar los documentos de compra a los proveedores. Esta formado por tres fases detalladas. El proceso de compras puede realizarse usando las tres fases (pedido, entrega y factura) o realizarlo todo usando solo la opción factura. Para poder realizar facturas de compras a proveedores será necesario tener dados de alta los proveedores.

11.1 Proceso de compras con tres fases

11.1.1 Pedido Permite registrar los pedidos efectuados a los proveedores. Los pedidos realizados constan de material solicitado al proveedor que todavía no ha sido recibido para engrosar el stock. Se accede en “Compra->Pedidos”. Aparece entonces una ventana de selección en la que seleccionando un periodo de tiempo nos aparecerá la lista de pedidos realizados. Para crear un NUEVO pedido, pulsar el botón “Nuevo” para anotar el albarán de pedido. Seleccionar el proveedor e introducir el código de los artículos a pedir. Anotar el descuento al pie y el descuento por pronto pago. Finalmente pulsar el botón “Aceptar” para registrar el pedido en la base de datos. Si queremos realizar una modificación en un pedido existente en la lista de pedidos seleccionar el pedido correspondiente y pulsar el botón “Editar”, aparece el albarán del pedido donde podemos realizar las modificaciones.

En el caso de desear “Imprimir” un pedido bastará con seleccionar el pedido de la lista y pulsar el botón de “Imprimir”,

11.1.2 Entrega Para indicar una entrega de un pedido realizado, desplegar la lista de pedidos de compra accediendo a la opción de “Compras->Pedidos”. Seleccionar el pedido a entregar y pulsar el botón “Entregar”. Si el stock entregado no coincide con el pedido puede modificarse previamente a la entrega pulsando el botón “Editar”. En este proceso se actualizará la cantidad de stock de la ficha del producto. No se actualizará el Ultimo Precio de Compra (UPC).

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11.1.3 Factura Desde la opción “Compras � Entregas” se anotan aquellas entregas de producto para, así, modificar el campo “Último precio de compra (UPC)” en la ficha del artículo al realizar la Factura, pulsando en el botón “Facturar”. En este momento nos aparece toda la información de la entrega a facturar. Antes de realizar la factura podemos modificar alguna de las líneas de la misma si es necesario. En cada línea de la factura de compra debe anotarse la base imponible del artículo comprado. Los impuestos que pueda conllevar cada artículo son sumados por el programa. Una vez toda la información de la factura es correcta pulsamos el botón de “Factura”. En ese momento podemos introducir los vencimientos de cada cobro para la factura realizada.

11.2 Opción de solo factura Permite la introducción de una factura de compra directamente sin pasar por el pedido ni la entrega. Esta opción se activa en “Compras->Facturas”. Des de esta ventana podemos ver las facturas ya realizadas. Para introducir una nueva factura pulsamos sobre el botón de “Nuevo”. Nos aparece una ventana en la que debemos indicar e proveedor al que realizamos la factura. En cada línea de la factura de compra debe anotarse la base imponible y cantidad del artículo comprado. Los impuestos que pueda conllevar cada artículo son sumados por el programa. Una vez toda la información de la factura es correcta pulsamos el botón de “Aceptar”. En ese momento podemos introducir los vencimientos de cada cobro para la factura realizada. En este caso, la introducción de la factura actualiza el stock y el último precio de compra. En esta opción seleccionando un intervalo de fechas se pueden consultar los vencimientos de las facturas que se han realizado en ese periodo. Bastará con seleccionar una factura y pulsar el botón de “Vencimientos”. Al igual que hemos visto anteriormente podemos seleccionar una factura y pulsando el botón “Editar”, consultar y/o modificar las líneas correspondientes si es necesario.

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12 Configuraciones adicionales

12.1 Crear fichas del personal del centro Permite entrar los datos de Veterinarios, Vendedores y Centros de Beneficio del Hospital. Este apartado es muy útil cuando en el centro existe un sistema de remuneración con parte variable (comisiones). Para poder dar entrada de personal clínico accedemos a Parámetros->Personal. A continuación nos muestra una pantalla Buscar Personal, muy parecida a Buscar Cliente, donde podemos ver la lista del personal de nuestro centro. En esta ventana, Buscar Personal, podremos realizar búsquedas rápidas de personal utilizando los diferentes tipos de filtros que se encuentran en el apartado de Condiciones de selección. Al igual que en Buscar Clientes, con un doble click sobre el nombre del personal se accede a su ficha para modificarla. También podemos ordenar ascendentemente/ descendentemente, por el campo elegido. Para dar de alta nuevo personal Pulsamos sobre el botón de “Nuevo”.

A continuación aparece el Gestor de personal vacío para proceder a la introducción de sus datos personales. Una vez se han introducido los datos pulsamos en Aceptar. Entonces en la pantalla de Buscar Personal aparece dado de alta. Vea Parte III sección 20.16 Personal para conocer el significado de cada campo.

12.2 Crear Tipos de visitas En la ventana de visita se ofrece la posibilidad de catalogar la visita en una categoría. Por ejemplo: vacunaciones, visita rutinaria, accidente, urgencia, etc. Esta información queda guardada en la base de datos, para un posterior análisis. Se accede a esta opción desde “Parámetros � Tipos de visitas”. Para crear un Nuevo “Tipo de Visitas” sitúe el cursor con un click del ratón en la última línea de tipos de visita y entonces podemos introducir el nombre del nuevo tipo.

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13 Documentos Desde la opción de menú “Documentos” podemos acceder a una colección de listados.

13.1 Listados definidos Permite imprimir una colección de listados ordenados por cinco categorías Clientes, Mascotas, Facturación, Compras, Varios, y al final una opción de No usados donde se encuentran los listados que no utilizamos. Si en un momento determinado necesitamos uno de estos listados podemos restaurar listado y aparecerá en la categoría correspondiente. Estos listados son fácilmente definibles por cualquier usuario que conozca básicamente Microsoft� Access 2000. En caso de no conocer el uso de Microsoft� Access 2000 póngase en contacto con su distribuidor para la confección de nuevos listados. Para conocer el significado de cada uno de los listados ver Parte III sección 19.1 Listados definidos. En los campos que se piden datos para hacer una selección, se pueden poner los diferentes casos:

• Se como empieza el dato pero no como termina: cadena* • Se como termina el dato pero no como empieza: *cadena • No se como empieza el dato ni como termina, pero sí sé algo: *cadena* • No se nada o quiero que aparezcan todos: *

Ejemplo: Casos (Diagnósticos). Quiero todos los diagnósticos que contengan la sílaba “AL”, entonces introduciremos “*AL*”. Con esto aparecerá: “Alergia”, “Dolor a la altura del cuello”, “Inflamación alveolar”, etc.

13.1.1.1 Configuración de los listados

Una vez seleccionado el tipo de listado y introducidos los datos en los campos de selección pulsamos el botón “Siguiente” en el que aparecerá, en el caso de existir, una lista correspondiente a la selección. Para configurar los listados hacer click en el botón “Configurar...”. Opciones configurables: - Pestaña “Márgenes”: Se puede indicar el margen que deseamos dejar. También se pueden

configurar la cabecera y el pie de página. - Pestaña “Tamaño del papel”: Se puede indicar la orientación del papel, el tipo de tinta

(Color o B/N) y las líneas que aparecerán en el informe. Pueden ser líneas verticales, horizontales, ambas o ninguna.

- Pestaña “Impresora”: Se puede indicar la impresora que se desea utilizar para los listados, el número de copias y las que se imprimirán.

- Pestaña “Columnas”: Se pueden indicar las columnas que se van a imprimir en el informe, dándoles un titulo y un ancho determinados. En la columna visibles indicamos las que queremos que aparezcan en el listado y en la columna de invisibles las demás. Para cambiar el título y ancho de las columnas la seleccionamos en la columna de visibles y realizamos los cambios.

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13.2 Autorizaciones Permite imprimir una colección de documentos de autorización editados por el propio usuario del programa. Estos documentos son fácilmente definibles por cualquier usuario. En caso de no conocer el uso de Microsoft� Access 2000 y/o Microsoft� Word 2000 póngase en contacto con su distribuidor para la confección de nuevas autorizaciones. Para imprimir una autorización, solo debemos seleccionar el cliente y su mascota. Entonces procedemos a la impresión de dicha autorización, pulsando el botón “Siguiente” y opción de “Imprimir”. Si queremos modificar la información que aparece en el documento que hemos seleccionado pulsamos el botón de Modificar documento y podremos realizar las modificaciones necesarias. Al finalizar los cambios debemos guardar el documento con el mismo nombre para que estos cambios queden reflejados y aparezcan al Imprimir el documento. Para conocer el significado de cada uno de los listados ver Parte III sección 19.2 Autorizaciones.

13.3 Etiquetas Permite imprimir una colección de etiquetas En los campos que se piden datos para hacer una selección, se pueden poner diferentes casos, consulte el apartado “Listados definidos”, comentado anteriormente. Al pulsar “Siguiente” y “Imprimir” entonces podemos seleccionar el tipo de etiquetas a “Imprimir”. Para conocer el significado de cada uno de los listados ver Parte III sección 19.3 Etiquetas.

13.4 Mailings Permite imprimir una colección de Mailings. En los campos que se piden datos para hacer una selección, se pueden poner diferentes casos, consulte el apartado “Listados definidos”, comentado anteriormente. Si queremos todos los tipos de vacunas bastará con poner “*” en los 6 tipos de vacuna(vacuna1,...., vacuna6). Si solo queremos realizar la carta a aquellas mascotas para la vacuna “Rabia” en vacuna1 indicamos “Rabia”, en el resto indicar el nombre de una vacuna que no exista, por ejemplo, “-“. De esta forma solo aparece el listado de mascotas con la vacuna pendiente o próxima de “Rabia”. Para 2, 3, 4, 5 vacunas el proceso seria el mismo. Para conocer el significado de cada uno de los listados ver Parte III de este manual, sección 19.4 Mailings.

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13.5 Modificar un mailing Autorizaciones, etiquetas y mailings. Tanto las autorizaciones, las etiquetas como los mailings, son documentos de Microsoft Word, con lo que resulta sumamente fácil por parte del usuario personalizarse esos documentos a su gusto y necesidades.

Cualquiera de estos documentos es fácilmente modificable, pulsando el botón “Modificar Plantilla...”. Una vez hecho esto, se abrirá el documento con Microsoft Word ( requiere tener Microsoft Office instalado en el ordenador), y

se modifica como cualquier otro documento de Word. A pesar de esta facilidad, conviene tener algunas consideraciones en cuenta: Las autorizaciones, etiquetas y mailings, son documentos de combinación de Word, esto quiere decir, que son documentos que se combinan con los datos de QVET, para generar las cartas y etiquetas. Constan así de dos partes:

1. Parte Fija: Una parte fija o texto libre del documento.

2. Parte Variable: Una parte variable o campos de combinación del documento.

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13.6 Etiquetas de códigos de barras Podemos Imprimir Etiquetas de códigos de barras de nuestros clientes/mascotas y de artículos/conceptos que tenemos en nuestro centro.

• Se puede elegir la impresora por la que se desea imprimir las etiquetas. Por defecto aparece la impresora seleccionada en Parámetros�Configuración�Impresión y Documentos.

• También se puede elegir el tipo de etiqueta que vamos a utilizar. Por defecto aparece la seleccionada en la configuración de parámetros.

• Debemos elegir el intervalo que deseamos imprimir, eligiendo entre tres opciones:

• Todo: Imprime etiquetas de todos los

artículos. • Seleccionado: Imprime etiquetas de los

artículos seleccionados. • Actual: Imprime etiquetas del último

artículo seleccionado. También debemos elegir el número de etiquetas que se van a imprimir. Una etiqueta de cada producto, un número determinado o la cantidad disponible en stock.

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PARTE III – NOVEDADES DE QVET

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14 Novedades de QVET 9.0 respecto a QVET 8.5. Novedades sobre Facturación

• I.R.P.F.. Los clientes con I.R.P.F. tienen un descuento en las ventas.� Configuración En el menú “Parámetros” � “Clientes”, encontraremos una pantalla para gestionar los I.R.P.F. Desde la ficha del cliente en la solapa “Datos Bancarios” seleccionaremos el tipo de I.R.P.F de ese cliente. Uso Al realizar una venta a ese cliente, se le aplicará el IRPF seleccionado en su ficha sobre la Base Imponible de su venta. En la pantalla de cobros se nos obligará a facturar ese albarán.

• Clientes exentos de impuesto o con impuesto especial. Existen clientes especiales como los socios fundadores a los cuales se les aplica un tipo de impuesto especial, o bien están exentos de todo impuesto. En el caso de realizar cualquier venta a estos clientes, se les aplicará el tipo de impuesto que le hayamos especificado en su ficha.�

Configuración Debemos activar la opción en el menú “Parámetros” � “Configuración”, solapa “Clientes”, marcar la opción “Forzar tipo de IVA en los clientes”. Debemos entonces especificar que tipo de impuesto aplicaremos a estos clientes “especiales”. Esto se realiza desde la ficha del cliente concreto, en la solapa “Datos Bancarios”, el campo “Forzar tipo de IVA” Uso Al realizar una venta a ese cliente, se le aplicará el tipo de impuesto seleccionado en su ficha.

• Abonos automáticos de albaranes y facturas.�

Ahora se puede generar un abono de un albaran o factura existente, de la manera más sencilla pulsando únicamente un botón. En el caso de facturas, se facturarán en una serie a parte especial para abonos.

Configuración Debemos configurar la serie por defecto para abonos. Para ello iremos al menú “Parámetros” � “Series de facturación”, y crearemos una nueva serie para los abonos, llamada por ejemplo “Serie Abonos”. Después debemos decirle al programa que esa nueva serie es la serie de los abonos. Esta acción la realizaremos desde el menú “Parámetros” � “Configuración”, solapa “Visitas”, en el campo “Serie para los Abonos de facturas”. Uso

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Desde la pantalla “Reimpresión de documentos”, en el menú “Facturación”, seleccionaremos el albarán o la factura deseada, y pulsaremos el botón “Generar Abono”.

Novedades sobre Hospitalización

• Agrupación de visitas en Casos. Las visitas pueden opcionalmente agruparse en casos.

Configuración Debemos activar la opción en el menú “Parámetros” � “Configuración”, solapa “Visitas”, marcar la opción “Agrupar las visitas en CASOS”. Esto no agrupará las visitas en CASOS. Uso Al iniciar una nueva visita, se le asignará el caso de la última visita, y si es la primera visita se generará uno automáticamente. Esta opción es especialmente útil sobre todo si se usa junto con las dicotomías.

• DICOTOMIAS. Podemos ofrecer a un veterinario de referencia un porcentaje de las ventas a un cliente / mascota referido por ese veterinario.�

Las dicotomías se expresan en base a porcentajes o valores absolutos y se calculan por tramos. Las condiciones particulares de cada veterinario pueden ser variadas en cada CASO (ver siguiente novedad). El importe de la dicotomía se suma a la factura que paga el propietario de la mascota. Configuración Debemos activar la opción en el menú “Parámetros” � “Configuración”, solapa “Visitas”, marcar la opción “Utilizar DICOTOMIAS en los veterinarios”. Esto nos obligará a trabajar con CASOS. Debemos crear las dicotomías y asignarlas a los veterinarios. Para ello iremos al menú “Parámetros” � “Personal”, o “Parámetros” � “Veterinarios de referencia” y entraremos en la ficha del veterinario. En la solapa “Dicotomías” especificaremos que este veterinario tiene dicotomía y que tipo de dicotomía tiene. Desde aquí pulsando el botón “gestor de dicotomías” podemos crear las dicotomías. Las dicotomías pueden ser en valor absoluto o por porcentaje. Uso Al realizar una nueva visita a un animal, e iniciar un nuevo caso, se nos preguntará el veterinario de referencia de ese caso, y al realizarle cualquier albarán / factura a ese cliente/animal, se calculará la dicotomía correspondiente automáticamente.

Novedades sobre Seguridad

• Seguridad en los listados: Ahora podemos seleccionar que pestañas del apartado de

listados queremos proteger. Configuración Esta opción debe realizarse a través del menú “Parámetros” � “Configuración” � Solapa “General” � Marcar la opción “Preguntar Clave de Acceso” y se activarán los botones “Prioridades” y “Claves de Acceso”, a través de esos botones podemos

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establecer prioridades para los diferentes usuarios de todos los menús, de los listados y de alguna otra opción del programa.

• Seguridad en ventas: En las ventas, una vez introducido el concepto, puede bloquearse la posibilidad de modificar el precio del producto para los que deseemos. Configuración Podemos restringir esta posibilidad al grupo de usuarios que deseemos. Esta opción debe realizarse a través del menú “Parámetros” � “Configuración” � Solapa “General” � Marcar la opción “Preguntar Clave de Acceso” y se activarán los botones “Prioridades” y “Claves de Acceso”, a través de esos botones podemos establecer la prioridad de “Permitir modificar el precio de las ventas”. Por defecto todos los conceptos que creemos estarán bloqueados para ese grupo de usuarios. Si deseamos que algún concepto si sea modificable, iremos a su ficha y desmarcaremos la opción “Bloquear PVP en Ventas” . Uso Al realizar cualquier venta, veremos que según la clave de acceso con que accedamos nos permitirá modificar el precio o no según sea el caso.

• Seguridad ficha de mascota:. Configuración Esta opción debe realizarse a través del menú “Parámetros” � “Configuración” � Solapa “Clientes /Mascotas” � Marcar la opción “Bloquear N.H.C. una vez introducido”.

Novedades sobre Compras

• Número propio en facturas de compra: Podemos decidir si deseamos numerar las facturas de compra con un número propio a parte del número del proveedor.

Novedades de Agenda

• Vistas personalizadas por Centro: En la configuración de múltiples Centros, cada uno de ellos puede tener una vista predeterminada, de modo que podemos saber de manera visual la disponibilidad del personal de nuestros centros.

Novedades en facilidad de uso y comodidad

• Facturación entre fechas: Pantalla revisada y optimizada para que esta tarea sea más

efectiva y sencilla de realizar. • Documentos: Listados, Autorizaciones y documentos personales, mailings y etiquetas,

disponen ahora de ayuda en línea, que aparece directamente al seleccionar uno de estos documentos y que nos enseña a utilizarlos.

• Reimpresión de documentos: Ahora podrá reimprimir recibos de cobros a cuenta filtrando por fecha o cliente.

• Entrada de Albaranes y Facturas: Si tienes codificados a tus clientes y/o al personal del centro, ahora puedes buscar directamente en las ventas por su código de barras.

Novedades sobre Apariencia

• Combinación de colores configurables: Pulsando con el botón derecho sobre la pantalla principal de QVET accederá al menú “Fondo”, y pulsando sobre la solapa “Apariencia” accederá a la pantalla de configuración de colores.

Novedades de Documentos

• Nueva pantalla “Documentos Independientes” : Donde puede almacenar

documentos de uso cotidiano por el personal del Centro, a los cuales necesita acceder frecuentemente.

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Novedades de Configuración

• Posibilidad de obligar a introducir veterinario por defecto: En la ficha de la mascota. Debemos establecer esta opción en el menú “Parámetros” � “Configuración” � Solapa “Clientes /Mascotas” � Marcar la opción “Obligar a introducir Veterinario por defecto”.

Otras pequeñas Novedades Revisando cada una de las pantallas de la aplicación observará que además de las novedades más destacables que le hemos ido describiendo hasta ahora, también aparecerán otras pequeñas novedades que le facilitarán el manejo diario con la aplicación, haciendo que pasos que antes debía realizar de manera más compleja ahora se simplifiquen, por ejemplo:

• Anular vales cliente: Posibilidad de anular los vales del cliente, pulsando solo un botón en su ficha.

• Anular dinero a cuenta cliente: Posibilidad de anular el dinero a cuenta del cliente, pulsando solo un botón en su ficha.

• Acciones directas desde cita de la agenda: Directamente desde una cita de la agenda, podemos realizar una nueva visita, consultar sus últimas visitas, ver el historial, o abrir su ficha.

• Entre otras muchas.

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15 Novedades de QVET 9.0.

15.1 Nueva Visita.

• Lectura de numero de chip con lector de código de barras. Si su lector de numero de chip tiene emulación de teclado puede leer directamente el numero de chip y ya tendrá seleccionado el animal.

• Consulta de las visitas del animal sin necesidad de crear una nueva. Ahora podrá acceder a las visitas de un animal sin necesidad de crear una gracias al nuevo botón de Consulta que encontrara en el menú nueva visita.

• Posibilidad de visualizar o imprimir el historial sin necesidad de entrar en la visita. Puede imprimir el historial de una mascota tan solo seleccionándola en el menú de nueva visita, para ello pulse en el nuevo botón Historial que encontrara en el, una vez apretado el botón puede seleccionar las diferentes opciones y imprimirlo o previsualizarlo.

15.2 Visita.

• Laboratorio :

o Importar análisis: QVET colabora con la multinacional Menarini Diagnostics para automatizar la gestión del laboratorio veterinario.

A partir de ahora los usuarios de QVET y poseedores de analizadores MENARINI Diagnostics simplificarán la gestión de su laboratorio. QVET conecta directamente con los analizadores de química seca (SPOTCHEM I, II y EZ) y hematológicos (ODEN, MIMER y THOR) entre otros. Los datos generados por dichos equipos son transferidos directamente a la base de datos de QVET e incorporados en el historial clínico de cada mascota automáticamente. Con ello se consigue un importante ahorro en tiempo y fiabilidad en la información. Así mismo, pueden realizarse informes, comparativas de datos y valoraciones estadísticas, entre otras.

• Especialidades :

o Puntos con tamaños y colores en croquis: Ahora en los croquis podrá poner

marcas con nuevos tamaños y colores. o Imágenes asociadas a especialidades: En la nueva solapa imágenes verá

las imágenes asociadas a la especialidad en que se encuentre.

• Imágenes :

o Asignar imágenes a especialidades: Cuando asigne una imagen a una visita, se le propondrá a que especialidad desea asignar esa imagen. Así, posteriormente podrá filtrar sus imágenes de cardiología, oftalmología, dermatología, etc.

o Comentarios hablados: Además de ver un comentario sobre una cierta foto, ahora tiene la posibilidad de graar de viva voz e, comentario que desee.

o ¡ Haga lo que quiera con las imágenes! : Remarque una parte de la imagen, ponga notas, haga zoom, aplique filtros, edite con su editor favorito, y haga todo aquello que desee con el potente motor de imágenes que incorpora ahora QVET.

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15.3 Ficha Clientes / Mascotas.

15.3.1 Solapa Clientes

• Inserción de una nueva cita en la agenda desde la ficha del cliente. Puede asignar una nueva cita con el cliente del que este viendo la ficha, tan solo tiene que hacer click en el botón Cita, al hacerlo le aparecerá el dialogo de creación de una nueva cita que tendrá que rellenar como si fuera en la agenda.

• Clasificación A/B/C de clientes. Para saber en que rango (porcentaje respecto al volumen de ventas) está un cliente, y su posterior tratamiento en mailings, etc. Aquí puede ver en cual de los diferentes rangos se encuentra un cliente.

• Fecha de alta. Indica en que fecha fue creada esta ficha, este campo tiene un valor automático al crear cada ficha, este campo es editable por el usuario.

• Fecha de última modificación de la ficha. Aparece la ultima fecha en la que se realizo algún cambio en la ficha, este campo cambia de valor de manera automática y no es editable por el usuario.

• Fecha de baja. En este campo se ve la fecha en que la ficha fue dada de baja, el campo recibe valor automáticamente al dar de baja la ficha y no es editable por el usuario.

• Tratamiento (Sr., Sra., etc.). Puede seleccionar de entre los diferentes tratamientos cual usar con cada persona en su ficha, estos tratamientos tienen que estar previamente dados de alta en el gestor de tratamientos o se pueden crear directamente aquí.

• Impresión de etiquetas individuales. Puede imprimir una etiqueta identificativa para cada para cada ficha con el botón Etiquetas, en el dialogo que le aparecerá puede seleccionar si imprimir una etiqueta para todas las fichas, para las seleccionadas o para la actual.

• Posibilidad de inclusión de código de barras o logotipo del centro en cada etiqueta. Puede incluir el código de barras o el logotipo de su empresa fácilmente en la etiqueta, tan solo tiene que abrir el documento de Word y incluirla en el.

• Marcación de número de teléfono del cliente pulsando un solo botón. Con su equipo conectado al teléfono puede marcar con solo pulsar un botón el numero de teléfono que tenga indicado en la ficha, también puede almacenar diferentes números de teléfono de los clientes que más use etc.

• Envío directo de e-mail. No hace falta que abra su programa de correo electrónico y escriba la dirección, ahora QVET 7.0 lo hace por usted, solo tiene que hacer click en el botón de enviar mailings y QVET abrirá su programa de correo electrónico y creara un nuevo e-mail para enviar.

• Posibilidad de visitar su página Web desde la ficha. Al igual que en las dos anteriores funciones, puede visitar la pagina web de la ficha con solo hacer un click en el botón, automáticamente se abrirá su navegador en la dirección indicada.

15.3.2 Solapa Mascotas.

• Fecha de última modificación de la ficha. Igual que en el Propietario aquí se guarda la fecha de la ultima vez que se añadió o elimino algo en la ficha, así podrá saber si esta obsoleta, este campo no es editable por el usuario.

• Número de historial clasificado por series. Ahora diferentes hospitales conectados entre si pueden usar números de historial en diferentes series, de esta manera cada uno puede usar los números de historial que quiera, así en hospitales que compartan datos se puede realizar esta sin ningún impedimento respecto al numero de historial de las mascotas ya que todas las clínicas pueden tener el numero de historial 1 sin que resulte ningún problema.

• Veterinario de referencia. Cuando reciba animales enviados por otro veterinario a su clínica desde aquí podrá seleccionar cual es el veterinario que se lo ha enviado para

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poder llevar el control de que animales le han sido enviados por otro colegiado o hospital y cuales son.

• Visualización del historial directamente desde la ficha de la mascota. Puede ver el historial de cada mascota sin tener que acceder a nueva visita, tan solo haciendo click en el botón Historial en la ficha de la mascota.



15.4 Ficha Conceptos.



• Desactivación de artículos obsoletos. Los artículos que se dejan de usar se pueden marcar como obsoletos, de esta manera al realizar una venta no le aparecerán en los listados de objetos y a la vez no perderá ninguna información ya que no tendrá necesidad de eliminarlos, para hacer esto desmarque la casilla Activo en la ficha de detalles del producto

• Gestión de stock en múltiples almacenes. Cada clínica tiene su propio almacén y desde aquí puede ver cuantos artículos hay en stock en cada una de las diferentes clínicas del grupo.

• Fecha de alta. Indica en que fecha fue creada esta ficha, este campo tiene un valor automático al crear cada ficha, este campo es editable por el usuario.

• Fecha de última modificación de la ficha. Aparece la ultima fecha en la que se realizo algún cambio en la ficha, este campo cambia de valor de manera automática y no es editable por el usuario.

• Fecha de baja. En este campo se ve la fecha en que la ficha fue dada de baja, el campo recibe valor automáticamente al dar de baja la ficha y no es editable por el usuario.

15.5 Pedidos de Compra

• Gestión del remanente en los pedidos. Cuando reciba un pedido con menos productos de los pedidos no le hará falta volver a realizar un pedido con los productos que faltan, si utiliza esta opción qvet lo hará automáticamente por usted, para realizar esto cuando le pregunte al recibir un pedido si quiere realizar una recepción total dígale que no, entonces podrá poner de cada producto cuantos ha recibido, al hacer cerrar el programa le preguntara si quiere realizar un pedido con los artículos que faltan por entregarnos.

15.6 Mailings, listados, etc.

• Compatibilidad simultanea con el nuevo Office 2003 y su predecesor Office 2000. De igual forma a como desapareció Office 2000 al salir Office 2003, ahora éste último dará paso a Office 2003. La última plataforma estándar de productividad de Microsoft.

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• Exportación de todos los listados a Excel para su postprocesado. Desde la misma pantalla de impresión de los listados puede guardar estos en formato de excel para posteriormente editarlos, realizar estadísticas, modificarlos o simplemente guardarlos en disquete, para ello pulse en el botón Guardar y seleccione el lugar donde se debe guardar el listado así como el nombre.

• Ordenados en carpetas. Ahora dispone de total libertad para organizar sus listados, autorizaciones y mailings como desee: enviando los que no utilice a la papelera y organizándolos en carpetas a su gusto. Haciendo click con el botón derecho del ratón en un mailing puede enviarlo a la papelera o moverlo a otra carpeta de mailings, así como en los de la papelera restaurarlos.

15.7 Facturación y ventas mostrador.

• Visualización puntual de acumulados de ventas de artículos por mes o año. Haciendo click en el botón de acumulado nos dirá el total del importe de las facturas y albaranes para ese cliente por cada mes.

• Gestión de stock en múltiples almacenes. Permite mover productos de un almacén a otro, seleccione el producto, el almacén de destino el de origen y la cantidad a mover.

• Gestión de entradas y salidas de caja. • Gestión del Recargo de Equivalencia. Ahora tiene disponible además del IVA el

Recargo de Equivalencia (RE), para introducir nuevos RE tiene que ir al menú parámetros y seleccionar Recargo Equivalencia, aquí aparece por defecto el recargo de equivalencia con un tipo de 0%, aquí puede añadir nuevos recargos de equivalencia y seleccionar cual de ellos debe ser el predeterminado. En cada producto puede seleccionar el tipo de RE que le corresponda

• Procesado y clasificación de conceptos en producto/servicio/cargo para mayor control de la facturación. Puede seleccionar la clasificación de cada producto entre tres tipos diferentes:

o Producto: Son los productos que tiene, que vende y compra, se controla el stock.

o Servicio: Son aquellos conceptos como una visita, una consulta que se facturan pero de los que no tenemos un stock ni un precio de compra.

o Cargo: Son aquellos productos o servicios que compramos y no vendemos como por ejemplo la luz, el agua, impuestos etc., no se controla el stock puesto que no los vendemos.

• Consulta de todas las ventas efectuadas a un cliente desde la misma ventana de entrada de albarán. Cuando realiza un albarán por una visita le aparecen los botones de Cliente y Acumulado que tienen la misma función que en Venta Mostrador.

15.8 Ficha Personal.



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PARTE IV – MANUAL DE REFERENCIA

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Menú Archivo

15.9 Clientes - Mascotas Propósito: Poder dar de alta o modificar clientes y sus respectivas mascotas. Modo de proceder: Para poder crear un nuevo cliente bastará con hacer click sobre el botón “Nuevo” de la ficha de clientes-mascotas. Esta estará preparada para recibir los datos de un nuevo cliente. Descripción de los campos: Ficha clientes: ��Nombre: Nombre del cliente. Apellidos,

Nombre. ��DNI: DNI del cliente. ��Código de barras: Código identificativo del

cliente ��Dirección: Dirección del cliente. ��Población: Localidad de residencia habitual

del cliente. ��C.P.: Código postal ��Teléfono: anotación del número de teléfono

de contacto del cliente. Podemos introducir 2 teléfonos.

��FAX: número de FAX del cliente Quiere recibir mailings: permite controlar si ese cliente quiere recibir mailings de correspondencia o no. (Marcado indica SI). ��Activo: Marcado indica que el cliente realiza visitas en nuestro centro. Sin marca indica

inactivo. ��Observaciones: Para poder anotar información de interés del cliente. ��Nº mascotas: indica el número de mascotas del cliente que tenemos ficha. ��Último cobro: indica la fecha en que efectuamos el último cobro al cliente. ��Entregado a cuenta: En el caso de que el cliente entregue una cantidad de dinero a

cuenta, la cantidad se verá reflejada en este campo. ��Tipo de cliente: Indicamos el tipo de cliente según los tipos de cliente que tenemos

creados, por defecto propone normal. ��Descuento a aplicar: Si queremos aplicar algún tipo de descuento a un cliente SIEMPRE

que le realizamos un cobro, en este apartado indicamos que porcentaje de descuento le aplicaremos.

��Tarifa: Sirve para indicar cual de las 3 tarifas de precios que tenemos asignadas en los artículos utilizaremos en el momento de efectuar un cobro para ese cliente.

��El botón de “Ventas” muestra información respecto a Ios Importes cobrados mensualmente para ese cliente.

Ficha Mascotas: ��Nombre: Nombre de la mascota. ��Chip: Número de chip de la mascota. ��Especie: Especie a la que pertenece. ��Raza: Raza de la mascota. ��Carácter: Si es dócil, manso, agresivo. ��Pelo: Tipo de pelo de la misma. ��Capa: Color o tipo de la capa de la

mascota.

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��Alimentación: Tipo de alimentación que le administra habitualmente su dueño. ��Hábitat: Lugar de residencia habitual de la mascota. ��Pedigrí: Para indicar si la mascota tiene o no pedigrí. ��Castrado: Indica si la mascota está castrada o no. ��Última visita: Muestra la fecha en que realizamos la última visita a esa mascota. ��Fecha Alta: Fecha en que se dio de alta a la mascota. ��Fecha nacimiento: Fecha de nacimiento. ��Fecha de defunción: Indicamos aquí la fecha de defunción de la mascota. De esta forma

si no indicamos lo contrario, en el momento de selección de clientes/mascotas, la mascota no aparecerá asociada a ese cliente.

��Nº Historial: Número identificativo de historial que asignamos ala mascota. Debe ser único para cada mascota.

��Veterinario de referencia: Cuando reciba animales enviados por otro veterinario a su clínica desde aquí podrá seleccionar cual es el veterinario que se lo ha enviado.

��Utilizando el botón de “Nuevo” podemos introducir una a una todas las mascotas para un mismo cliente.

��Con el botón de “Foto” podemos añadir la foto de la mascota a su ficha. Nos aparece una ventana con las fotos/imágenes disponibles, marcando en ellas podemos visualizarla en la parte derecha de la ventana.

Una vez seleccionada la foto de la mascota para poder asignarla bastará con pulsar este botón. Con la el botón contrario deshace la asignación. Si tenemos la foto de la mascota en un disco de 3 ½ bastará con pulsar en el botón de traspaso de disco y se cogerá la imagen, guardándola en la carpeta Imágenes dentro de la carpeta QVET (c:\Archivos de programa\QVET\Imágenes). Con el botón de eliminar de la ventana de asignación de imágenes eliminamos la imagen/foto seleccionada.

15.10 Artículos-Conceptos Propósito: Crear o modificar fichas de artículos o servicios. Descripción de los campos:

��Concepto: Nombre del artículo o

servicio ��Descripción2: Se usa para anotar

una descripción alternativa al producto. Se puede configurar que descripción se usará en la impresión de albaranes y facturas desde Parámetros � Configuración � Descripción 2 en albaranes/ facturas.

��Código de barras: Código identificativo del artículo. Muy útil si se dispone de escáner lector de código de barras. Este código de barras no es el que aparecerá en las etiquetas, ya que podría haber dos productos con un mismo código de barras. Entonces QVET generará un código de barras a partir del código del artículo. Este código de barras se utilizará para localizar el artículo a través del que lleva impreso por el fabricante. Si existe más de un producto con el mismo código de barras, aparecerán todos los que lo tengan.

��Referencia del proveedor: Permite anotar la referencia usada por el proveedor para seleccionar este artículo. Se suele usar en el proceso de compras de artículos.

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��Tipo: Característica propia del artículo. Permite especificar si se trata de un artículo de tipo cargo (luz, teléfono, nóminas,...) o un artículo de venta en tienda o consulta (lo más habitual)

��Sección/Familia/Subfamilia: Permite catalogar el artículo en su categoría correspondiente.

��Asignación venta: Fuerza a que este artículo quede asignado a una unidad por defecto. No permitiendo su cambio, en ningún caso.

��Ultimo precio de compra: Este campo contiene el último precio al que se ha comprado este artículo. Se actualiza automáticamente al realizar una compra.

��Tarifas 1, 2 y 3: Existen tres precios de venta para cada artículo. En la ficha del cliente se especificará que tarifa corresponde a cada cliente al realizarle una venta.

��MargenC, MargenV: Son los márgenes, en cada tarifa, que se aplican al artículo

• Margen Compra : El margenC es la cantidad que se carga al precio de compra para obtener el precio de venta.

Ejemplo: P.compra=100 - margen compra = 50 - precio venta = 150

(100 + 50% de 100 = 100 + 50 = 150)

• Margen Venta : El margenV es la cantidad que se obtiene de margen en el precio de venta respecto el de compra. Ejemplo: P.compra=100 - margen venta = 50 - precio venta = 200

(100 (p.compra) es el 50% de 200(p.venta)) ��Control Stock: Puede estar activado o no, según se trate de un artículo del que deseemos

controlar el stock. Normalmente se lleva control de stock sobre los productos y no se lleva sobre los servicios. Mínimo y Actual se refieren a la cantidad mínima deseable y a la cantidad actual de stock del artículo en cuestión.

15.11 Imágenes y videos. Esta opción abrirá el editor de imágenes de QVET. Software de gestión y tratamiento de imágenes (véalas en diversos formatos, compare, capture desde el escáner sin salir de QVET, retoque desde QVET para obtener una mejor calidad gráfica,...). En el menú Archivo, la opción Imágenes puede acceder al nuevo editor de imágenes de QVET, en el puede realizar filtros sobre las imágenes, dividir los canales de colores, voltear, posterizar negativizar las imágenes etc. antes de insertarlas en las visitas o fichas de los pacientes.

15.12 Datos

15.12.1 Trabajar en Local o en Red. Esta opción es útil cuando disponemos de un ordenador portátil y una red de ordenadores. En una red de Ordenadores si tenemos el ordenador portátil conectado a la red, QVET compartirá la Base de Datos con el resto de ordenadores. Es la opción que se llama “Trabajar en Red”

Cuando acaba la jornada laboral del Centro o los días festivos, es posible que cojamos nuestro portátil y lo llevemos a casa, es decir, que lo desconectemos de la red. En estos casos podemos “Trabajar en Local”, que significa realizar una copia de la base de datos de red a nuestro ordenador portátil para poder consultar datos separados de la red o incluso modificar los datos y al regresar al centro volcar los datos en la red.

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CARACTERISTICAS • Al restaurar la copia de la base de datos local a la base de datos de la red y viceversa, se borrarán todos los cambios

en la base de datos de destino una vez hemos hecho la copia. Por ejemplo, si hacemos una copia de la base de datos (Trabajar en Local) el viernes para trabajar el fin de semana en casa, y el lunes por la mañana volvemos y restauramos la copia local en la red (devolver la base de datos en la red), si el sábado hubieran estado trabajado en el centro y hubieran apuntado datos, esos datos se perderían.

Este caso en el que se cambian datos en dos ordenadores a la vez que no están conectados entre sí : una red y un portátil, dos o mas centros, etc... Es lo que en QVET se llaman ·Comunicaciones” y es un KIT que puede obtenerse a parte.

15.12.2 Guardar copia de datos. Con esta utilidad ahora puede decirle a QVET que realice una copia de todos sus archivos de programa a otra carpeta o unidad y los comprima en ella para así tener una copia de sus datos en formato ARJ. Esta opción normalmente será requerida por el servicio técnico de QSOFT. Esta opción no es una copia de seguridad de sus datos. Para obtener más información sobre como realizar copias de seguridad, vaya al capítulo 1. COPIAS DE SEGURIDAD. En la página 130.

15.12.3 Compactar datos

Opción de autoreparación y compactación de la base de datos, después de haber sufrido algún “accidente” (corte de fluido eléctrico, defecto físico en el disco, etc.), también para recuperar espació infrautilizado en el disco duro es conveniente ejecutar esta opción periódicamente. Esto reordenará internamente sus datos y eliminará los espacios vacíos. En caso de necesidad de reparación, normalmente, esta opción bastará para corregir los errores que pudiera haber en los datos. En caso de persistir los mismos, por favor diríjase a su distribuidor autorizado más cercano. Esta opción sólo se puede ejecutar si está solo en la red. Previamente a ejecutar un proceso de reparación o compactación de datos (o cualquier otra manipulación) se recomienda realizar una copia de los mismos.

15.12.4 Última incidencia detectada Está opción muestra en pantalla un mensaje con una descripción de la última incidencia detectada durante la utilización de QVET.

15.13 Cambio de Usuario Permite cambiar el usuario activo en el programa. Pudiendo acceder al nivel de prioridad del nuevo usuario.

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15.14 Accesorios

• Calculadora: calculadora • Mensajes entre Pcs: permite la transmisión de mensajes entre pcs dentro de una

misma red de área local. Introduciendo un usuario o nombre y el grupo de trabajo al que pertenece el destinatario, podrá enviar mensajes breves a través de la la red.

15.15 Cambiar idioma A través de esta opción podrá cambiar el idioma de todos los menús y pantallas de QVET. Puede seleccionar entre los idiomas disponibles. Una vez seleccionado un idioma automáticamente cambiará al idioma deseado sin necesidad de reiniciar QVET.

Otra posibilidad interesante es poder enviar documentos personalizados a los clientes en su propio idioma. Esta posibilidad es independiente del idioma que utilicemos. Puede obtener más información sobre este tema en el capítulo “19. Documentos”, en la página 103.

15.16 Salir Desconecta el programa y el usuario en curso.

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16 Compras

16.1 Proveedores Permite dar de alta o modificar fichas de proveedores. Indispensable su creación para poder acceder a las siguientes opciones. Descripción de los campos: ♦ Nombre: Nombre del proveedor. ♦ DNI: DNI y CIF del proveedor. ♦ Dirección: Dirección del proveedor. ♦ Población: Localidad en la que se

encuentra la razón del proveedor. ♦ Provincia: Provincia de la población. ♦ C.Postal: Código Postal de la población. ♦ Teléfonos: Permite tener anotados 2

teléfonos de contacto del proveedor. ♦ FAX: número de FAX del proveedor si

dispone de est. ♦ Observaciones: Anotación referente al

proveedor. ♦ Activo: Sirve para indicar si realizamos pedidos o no al proveedor. Útil para realizar

búsquedas de proveedores (diferenciar entre activos y no activos). ♦ Fecha de alta. Indica en que fecha fue creada esta ficha, este campo tiene un valor

automático al crear cada ficha, este campo es editable por el usuario. ♦ Fecha de última modificación de la ficha. Aparece la ultima fecha en la que se realizo

algún cambio en la ficha, este campo cambia de valor de manera automática y no es editable por el usuario.

♦ Fecha de baja. En este campo se ve la fecha en que la ficha fue dada de baja, el campo recibe valor automáticamente al dar de baja la ficha y no es editable por el usuario.

Botones : El botón “Eliminar” permite eliminar los datos del proveedor de nuestra base de datos. Características :



• Marcación de número de teléfono del cliente pulsando un solo botón. Con su equipo conectado al teléfono puede marcar con solo pulsar un botón el numero de teléfono que tenga indicado en la ficha, también puede almacenar diferentes números de teléfono de los clientes que mas use etc.



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16.2 Pedidos Propósito: Registrar los pedidos efectuados a los proveedores. Los pedidos realizados constan de material solicitado al proveedor que todavía no ha sido recibido para engrosar el stock. Modo de proceder para realizar un pedido ver Parte II, sección 11.1 Proceso de compras con tres fases, 11.1.1 Pedido. En esta ventana podemos ver la lista de todos los pedidos realizados entre la fecha inicial y la fecha final que indicamos para todos los proveedores. Si queremos ver solo los pedidos entre las fechas indicadas para un proveedor determinado indicar su nombre en el campo Proveedor. Desde esta ventana podemos realizar • Nuevos pedidos pulsando el botón “Nuevo”. • Editar un pedido existente, seleccionándolo en la lista y pulsando sobre “Editar”. • Imprimir un pedido basta con seleccionarlo y pulsar “Imprimir”. • El botón “Entregar” indica que el pedido seleccionado ha sido entregado.

16.3 Entregas Propósito: Efectuar entregas de productos pedidos para registrar la entrega del proveedor y dar de alta el stock comprado en la ficha de cada producto. Modo de proceder para realizar una entrega ver Parte II, sección 11.1.2 Entrega. En esta ventana podemos ver la lista de todos los pedidos entregados entre la fecha inicial y la fecha final que indicamos para todos los proveedores. Si queremos ver solo los pedidos entre las fechas indicadas para un proveedor determinado indicar su nombre en el campo Proveedor. Aquí podemos seleccionar una entrega y Editarla para realizar una consulta o modificación, o realizar su factura. Modo de realizar factura ver Parte II, sección 11.1.3 Factura.

16.4 Facturas Propósito: Permite la introducción de una factura de compra directamente sin pasar por el pedido ni la entrega. En este caso, la introducción de la factura actualiza el stock y el último precio de compra.

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Modo de proceder para la introducción de una factura de compra directamente sin pedido ni entrega ver sección 11.2 Opción de solo factura.(Parte II). Como en las anteriores ventanas podemos seleccionar entre que fechas queremos ver el listado de facturas y para que proveedor en concreto. Podemos “Editar” la factura seleccionada y consultar sus ”Vencimientos” pulsando el botón “Vencimientos”.

16.5 Vencimientos proveedores Propósito: Obtener un informe de los pagos a realizar en un periodo de tiempo Modo de proceder: Seleccionar la fecha inicial y final que delimitan el periodo de estudio. Si se desea visualizar los vencimientos de un solo proveedor, indicar su nombre en el lugar correspondiente al Proveedor. Si se desea visualizar los vencimientos de cualquier proveedor en ese periodo dejamos el campo proveedor vacío. La información se muestra agrupada por meses mostrando los vencimientos de cada proveedor. El mes en concreto mostrando para cada mes el Importe total. Finalmente TOTAL VENCIMIENTOS muestra el importe total de todos los vencimientos del periodo seleccionado. Desde el menú Compras -> Vencimientos proveedores podremos gestionar los vencimientos de los proveedores, marcando los que están pendientes y los que no.

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16.6 Inventario.

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17 Procesos

17.1 Ventas Mostrador Propósito: Anotar una venta realizada en el mostrador de la tienda. Existe la posibilidad de realizar una factura o albarán de la misma. Modo de proceder para la introducción de la venta ver Parte II sección 8 Efectuar una venta en tienda. La información de esta ventana la detallamos a continuación. • En Vendedor indicar quién realiza la venta. • Fecha seleccionamos la fecha correspondiente a la venta si no coincide con el día de hoy. • Cliente: Nombre del cliente al que realizamos la venta. • Tarifa: Tipo de tarifa aplicada a los precios de venta de los Artículos/Conceptos de la

venta. En caso de no coincidir la tarifa que asignamos con la que aplicamos al cliente (indicado en su ficha), los importe de los artículos/Conceptos aparecerán a 0.

• En la parte central anotamos las líneas de ventas realizadas, para realizar la selección del artículo bastará con pulsar en el botón de tres puntos nos aparecerán todos los artículos seleccionamos el que deseamos y pulsamos “Aceptar”. En ese momento aparecerá la línea con la descripción, cantidad a 1 (podremos modificarla), Precio de venta del artículo (también modificable), tipo de IVA aplicado a ese artículo y descuento a aplicar (en %). Nota importante: En el campo código no solamente se puede anotar el código del artículo sino también la referencia del proveedor, código de barras o nombre (o parte de él) del artículo que se pretende seleccionar. Si solamente se conoce una parte central del nombre del artículo puede usarse el operador “*” precediendo la parte de nombre conocida. Ejemplo: Supongamos que buscamos el artículo “Collar de cuero” Simplemente con teclear “*uero” el ordenador será capaz de encontrarlo.

Una vez introducido un artículo – concepto, se puede saber el precio que se le ha cobrado a este paciente para este artículo las visitas anteriores. Esto se logra haciendo click en el botón “Seguimiento”. Aparecerá una nueva ventana que contiene todas las veces que se le ha cobrado este artículo, haciendo click sobre uno de ellos, se le asignará el precio que se le cobro la vez elegida. Para saber lo que llevamos cobrado a este cliente hasta la fecha, debemos hacer click en el botón “Acumulado”.

Una vez introducidos todos los artículos/Conceptos de la venta pulsamos en “Siguiente” y pasamos a la ventana de cobros. Modo de proceder para realizar el cobro de la venta ver Parte II sección 8 Efectuar una venta en tienda.

17.2 Abrir Cajón Si tenemos un cajón “portamonedas” conectado a nuestro ordenador, configurando la opción de “Abrir Cajón” en “Parámetros->Configuración->Facturación y ventas mostrador”, esta opción de menú estará activa al igual que el botón de “Abrir Cajón”. De esta forma podemos trabajar como una caja registradora, se acciona su mecanismo de apertura.

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17.3 Presupuestos

17.4 Cuadro de Mandos de Ventas (C.M.V.) Sepa en cualquier momento todo lo que pasa en su Centro. Permite consultar los movimientos efectuados en cualquier fecha. Desde su despacho puede observar On-Line todo lo que va pasando en todo el Centro. Con el cuadro de mandos de ventas (CMV) podrá ver, desde la mesa de su despacho los siguientes eventos:

• Inicio y finalización de una visita. Informa sobre el cliente, mascota e importe a cobrar del servicio.

• Inicio de una venta en tienda. Análogo al punto anterior excepto en la mascota. • Cobro de una visita o venta y la caja en que se efectúa. Indicando también el importe

cobrado y si este pertenece solamente a la venta realizada o a deudas de ventas anteriores.

• Cobro de una deuda. Muestra a que ventas o visitas corresponde el cobro. • Entrada o salida de dinero en caja, cuando no provienen de ventas. Por ejemplo se da

una salida de caja cuando se pagan los servicios de un limpia-cristales. Indica quien ha efectuado el pago.

• Pagos a cuenta de futuros servicios. Se indica quien entra el dinero en caja y el nombre del cliente que lo hace efectivo.

• Permite consultar el historial de cierres de caja. • Muestra todos los albaranes y facturas emitidas entre dos fechas indicando

gráficamente que albaranes corresponden a cada factura (QVET© permite agrupar albaranes del mismo cliente en una única factura).

CARACTERISTICAS

• Desde el menú Parámetros � Configuración, en la solapa Módulos, podemos controlar el tiempo de refresco de las listas.

• Filtros: Todos los listados permiten filtrarse por una serie de filtros genéricos :

• Intervalo: Entre que fechas queremos verlos (por defecto hoy). • Orden: Si queremos verlos ordenados de más recientes a más

antiguos o viceversa. Además de estos dos filtros genéricos cada uno de los listados puede tener sus propios filtros específicos, que detallaremos más adelante en cada caso.

• Impresión: Todos los listados pueden Imprimirse.

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• Gráficas: Algunos de listados nos permitan obtener gráficas comparativas. En todos

los listados en los que aparece en la parte superior derecha de la misma el botón , nos permite obtener una gráfica comparativa.

• Análisis detallado: Haciendo doble click sobre cada una de las filas de las listas

accedemos al detalle de la fila, dependiendo de la naturaleza de la lista la información que obtenemos en cada caso.

SOLAPAS El CMV muestra la siguiente información distribuida en diferentes solapas : 1. CAJA MOVIMIENTOS DE CAJA

Entre fechas (por defecto hoy)

CIERRES DE CAJA


2. ACTIVIDAD ALBARANES EMITIDOS


FACTURAS EMITIDAS


3. INGRESOS / COBROS

COBROS DEL AÑO

Se selecciona el año (por defecto el actual)

INGRESOS Entre fechas (por defecto los últimos 3 días) 4. ACTIVIDAD GASTOS Se selecciona el año (por defecto el actual) 5. COMPARATIVA I/G

COMPARATIVA INGRESOS-GASTOS


6. SEGUIMIENTO VENTAS DE UN CLIENTE


COBROS DE UN CLIENTE


7. VENTAS VENTAS POR VENDEDOR DEL AÑO


VENTAS Entre fechas (por defecto hoy)

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TOTALES VENDEDOR 8. COMPARATIVA DE VENTAS

COMPARATIVA ENTRE EJERCICIOS

COMPARATIVA DE VENTAS POR SECCION – FAMILIA – SUBFAMILIA

9. RATIOS CLIENTE TASA DE RETENCION POR CLIENTES

FRECUENCIA POR PACIENTES (VISITAS)

FRECUENCIA POR CLIENTES (VISITAS + MOSTRADOR)

TASA DE MANTENIMIENTO DE PACIENTES

TASA DE MANTENIMIENTO POR CLIENTES

TASA DE DESERCION DE PACIENTES

TASA DE DESERCIÓN POR CLIENTES

MOVIMIENTOS DE CAJA Que muestra? Visitas y ventas mostrador, movimientos de caja : Cobros, entregas a cuenta, entradas en caja y salidas de caja. Todo ello ordenado cronológicamente, con lo cual nos hacemos una idea exacta de que esta pasando en el centro. Filtros En la parte inferior de la pantalla, además de los filtros estándar, podemos filtrar que tipo de movimientos queremos ver: Ventas Mostrador / Visitas / Cobros. Características

• Podemos imprimir la lista. • Podemos obtener información detallada, haciendo doble clic sobre cada una de las filas

de las listas, dependiendo de si son cobros o ventas, accederemos al detalle de los cobros y al detalle de los albaranes que lo componen respectivamente.

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CIERRES DE CAJA Que muestra? Un resumen de todos los Cierres de caja realizados en el centro, ordenados cronológicamente. Una opción muy interesante es que nos ofrece la posibilidad de reimprimir los cierres de caja. En la parte inferior podemos seleccionar los filtros estándar. ALBARANES EMITIDOS / FACTURAS EMITIDAS Que muestra? Los albaranes y facturas de visitas y ventas mostrador respectivamente, realizados en el centro, ordenados cronológicamente. En la parte inferior podemos seleccionar los filtros estándar. Ingresos: o que facturamos lo hayamos o no cobrado Cobros : lo que vendemos y se nos paga VENTAS POR VENDEDOR DEL AÑO Que muestra? Agrupado por vendedor y meses dentro del año seleccionado: El importe de las ventas realizadas por cada veterinario cada mes, el nº de artículos vendidos y el nº de ventas realizadas. Filtros En la parte inferior de la pantalla, filtraremos el año que deseamos ver. VENTAS TOTALES VENDEDOR Que muestra? Entre fechas el importe de las ventas realizadas por cada vendedor. Filtros En la parte inferior de la pantalla, además de los filtros estándar, podemos filtrar por secciones, familias o subfamilias de conceptos. Características Hay que tener en cuenta que los conceptos que no estén clasificados en secciones / familias y subfamilias, no aparecerán en este listado aunque la venta se haya realizado dentro del periodo seleccionado. COMPARATIVA ENTRE EJERCICIOS Que muestra?

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Filtros Características COMPARATIVA DE VENTAS POR SECCION – FAMILIA – SUBFAMILIA Que muestra? Filtros Características RATIOS

• Tasa de retención por pacientes : Utiliza la fórmula : [Numero de pacientes (animales)] / [Numero de pacientes nuevos].

• Tasa de retención por clientes : Utiliza la fórmula : [Numero de clientes] / [Numero de clientes nuevos].

• Tasa de mantenimiento de pacientes : Utiliza la fórmula : ( [Num. de pacientes] - [Num. de pacientes nuevos] ) / [Num. de pacientes] .

• Tasa de mantenimiento por clientes : Utiliza la fórmula : ( [Num. de clientes ] - [Num. de clientes nuevos] ) / [Num. de clientes ] .

• Tasa de deserción de pacientes : Los pacientes que no hemos conseguido mantener (el resto).

• Tasa de deserción por clientes : Los clientes que no hemos conseguido mantener (el resto).

• Frecuencia por pacientes (visitas) : Utiliza la fórmula : [Num. de visitas] / [Num. de pacientes].

• Frecuencia por clientes (visitas + mostrador) : Lo mismo que el anterior pero agrupando las ventas de mostrador y las visitas. Utiliza la fórmula : [Numero de ventas] / [Num. de clientes].

• Ingreso medio por paciente : Utiliza la fórmula : [Importe de visitas] / [Num. de pacientes].

• Ingreso medio por cliente : Utiliza la fórmula : [Importe de ventas] / [Num. De clientes].

• Ingreso medio por visita : Utiliza la fórmula : [Importe de visitas] / [Num. de visitas]. • Ingreso medio por venta : Lo mismo que el anterior pero agrupando las ventas de

mostrador y las visitas. Utiliza la fórmula : [Importe de ventas] / [Num. de ventas].

17.5 Consulta de caja Muestra la evolución de la “caja” desde el último cierre. Puede comprobarse si coinciden los cobros con su forma de pago correspondiente. La información que muestra es la misma que tenemos al realizar un “Cierre de Caja”.

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Podemos Imprimir un informe del estado de la caja en el momento de la consulta. QVET 7.0 diferenciará si el cobro a sido realizado con la moneda del país o se cobró con euros, facilitando así el control cobro en caja.

17.6 Cierre de Caja Permite realizar el conocido “cierre de caja” para dejar los importes a cero e imprimir un informe del cierre. El cierre de caja se realiza uno para todas las cajas que tengamos definidas. Refleja la información de las ventas realizadas desde el último cierre de caja hasta el cierre de caja actual. Informa del número de visitas y número de ventas en que hemos realizado un albarán. A la derecha de la ventana visualiza información global de las ventas realizadas por vendedor y por sección. TOTAL muestra el total de las ventas realizadas. La DEUDA TOTAL se determina restado al TOTAL de ventas la suma de los “Cobros del periodo” de todas las cajas de nuestro centro. (TOTAL – (Σ “Cobro del periodo” de todas las cajas)) = DEUDA TOTAL. A la izquierda se muestra la información detallada de los cobros realizados en cada una de las cajas que tenemos en nuestro centro. Así seleccionando en “Consulta de caja” una caja (clínica, tienda, auxiliar...) veremos la cantidad de dinero que ha entrado según las formas de pago que tengamos definidas, efectivo, tarjeta, talón,... De la caja seleccionada tenemos la siguiente información: • “Entregado a cuenta” entregas a cuenta realizadas por los clientes en el periodo

correspondiente. • “Cobros de Deudas” indican los cobros de albaranes pendientes de cobro (albaranes que

correspondientes a cierres de caja anteriores). • “Cobros por periodo” cobros realizados en el periodo comprendido para el cierre de caja.

En USO a CUENTA, tiene información respecto los cobros realizados con dinero que el cliente nos a dejado a cuenta. Según sea el cobro (deuda o no) se reflejará en “Cobro de Deuda” o bien “cobro del periodo”.

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17.7 Sala de espera Este módulo sólo tiene sentido en un uso en red del sistema. Para que esté activado debe tener licencia de uso del módulo “Sala de espera” y tener activada dicha opción del programa en “Parámetros” � “Configuración” � “Módulos” � “Sala de Espera” del sistema del menú principal. Propósito: Gestionar una sala de espera de un Hospital Veterinario controlando la lista de espera y los cobros al salir de la visita.

Ilustración 1.

Modo de proceder: Tendremos un ordenador que hará de sala de espera, mientras que el resto funcionarán como consultas. Este no es un esquema rígido pero si es el más común. Disponemos de dos pantallas que nos facilitan la gestión de la sala de espera:

• Pantalla sala de espera: Permite controlar los clientes que están en la sala de espera y cobrar a los que salen de las diferentes consultas.

• Pantalla nueva visita de sala de espera: permite realizar visitas a los pacientes de la sala de espera.

17.7.1 Pantalla sala de espera. Desde el ordenador de la sala de espera accederemos a dicha pantalla desde el menú principal, a través del menú “Procesos” � “Sala de Espera” o utilizando el botón directo situado en la parte superior de la pantalla.

SALA DE ESPERA

CONSULTA 1 CONSULTA 2 CONSULTA 3

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Aparece una ventana donde se aprecia:

• Lista de Espera: En la parte superior, la lista de personas en espera. • Salida de Consultas / Clientes del Día: En la parte central se refleja la lista de

personas que están saliendo del Hospital y que todavía no han efectuado el pago del servicio prestado.

• Agenda: En la parte inferior se refleja la agenda. En cada uno de los paneles dispone de una serie de botones con los que realizar las diferentes acciones para controlar el movimiento de la sala de espera. En Lista de Espera:

• Nuevo: Permite añadir clientes a la sala de espera. Cuando un cliente “entra por la puerta”, pulsaremos este botón para registrarlo como cliente en la sala de espera. Más adelante detallaremos más este paso. • Eliminar: Nos permite eliminar un cliente de la sala de espera al que no deseamos realizar visita ni venta mostrador. Para eliminar clientes de la lista de espera bastará con seleccionarlo con el ratón y pulsar el botón de “Eliminar” • Visita: Permite realizar visita al paciente en la sala de espera. Este botón es útil cuando el ordenador que hace de sala de espera también se utiliza como consulta. • Importe: Permite realizar albaran de visita al paciente en la sala de espera, sin pasar por la parte clínica de la misma. Este botón es útil cuando el ordenador que hace de sala de espera también se utiliza como consulta. En la Lista de Salida de Consultas / Clientes del Día: Cuando un cliente salga de la consulta, éste aparecerá reflejado, de forma automática en la lista de Clientes de salida (parte central de la ventana). Tenemos 3 opciones (botones): • Cobrar: Marcando su nombre con el botón del ratón se reflejará la deuda que éste acaba de contraer con el Hospital. Para anotar el cobro total o parcial de este bastará con pulsar el botón “cobrar”. El nombre de este cliente desaparecerá de la lista de salida una vez le hayamos cobrado. • Venta: Si le queremos realizar una “Venta mostrador”, pulsaremos el botón de “Venta”. Esta opción nos permite diferenciar entre el albarán realizado durante la visita y el albarán de la venta posterior. Podemos cobrar directamente desde

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esta opción, cobraremos la visita + la venta mostrador. (Más albaranes pendientes si tiene). • Visita: Si lo que queremos es editar el albarán realizado en la visita pulsamos este botón. Útil para añadir o eliminar líneas del albarán. Aquí también podemos cobrar directamente, cobraremos la visita (más pendientes sí tiene). En la Agenda: • Añadir: Permite añadir un cliente a la sala de espera de la manera tradicional a como se hace en la agenda.. • Editar: Permite editar la cita de la agenda seleccionada. • Eliminar: Permite eliminar la cita de la agenda seleccionada. • Recibir: La cita de la agenda que está seleccionada, pulsando sobre este botón salta a la sala de espera como cliente en la sala de espera. Cuando una cita que teníamos programada, vemos que el cliente “entra por la puerta”, pulsaremos este botón, para registrarlo en la sala de espera.

17.7.1.1 Nuevo cliente en la sala de espera. Pulsando sobre el botón “Nuevo” en la lista de espera de la Sala de espera, podemos añadir un paciente a la sala de espera de manera similar a como seleccionamos un cliente para realizarle una visita convencional.

Podemos añadir a la lista de espera un mensaje, que indique el motivo de la visita al veterinario que está en la consulta.

17.7.2 Pantalla nueva visita de sala de espera. Desde la posición de la CONSULTA, la visión que se obtiene de la sala de espera es la que se refleja en la imagen.

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El veterinario puede ver quien está esperando y desde que hora, además ve que mascota esta en cada una de las consultas y si la persona de recepción ha apuntado algún mensaje para ese paciente también puede leerse en esta pantalla. Desde esta pantalla, seleccionando un cliente y su mascota, podemos realizar toda una serie de acciones: • Doble click sobre un cliente-animal de la lista: Le cargará la última visita del animal

seleccionado. Esto le permitirá consultar las visitas e historial de dicha mascota, pero no cambia el estado de espera. Es equivalente a pulsar el botón “Consulta”.

• Botón Nuevo: Permite realizar una visita nueva a un cliente que no esté en la sala de espera.

• Botón Visita: Permite realizar la visita al paciente seleccionado en la lista. Siempre que desde un terminal se esté realizando una visita a un paciente, quedará reflejado en el terminal de control de la sala de espera. En la columna de “Consulta” veremos de color la sala donde se realiza la consulta al cliente.

• Botón Importe: Permite realizar directamente el albarán de la visita sin pasar por la parte clínica de la misma.

• Botón Consulta: Permite consultar la última visita del paciente. Es equivalente a pulsar doble click sobre un cliente-animal de la lista.

• Botón Historial: Le permite imprimir el historial de la mascota seleccionada sin tener que entrar a consultar sus visitas ni crear una nueva visita.

• Botón modificar: Permite modificar la ficha del paciente seleccionado.

17.7.3 Proceso. El veterinario que realiza la consulta, tiene 3 posibilidades cuando pasa la visita: 1. No apuntar nada de la visita: Es el caso de que los veterinarios no dispongan de

ordenador en la consulta. En ese caso lo habitual es que los veterinarios apunten en un papel la visita y después pasen el trabajo de entrar la visita a la persona de la sala de espera (recepción).

Modo de proceder: Desde la sala de espera, en la lista de espera pulsar el botón “Visita” o “Importe”. Entraremos toda la visita del paciente y procederemos de la manera habitual para cobrar al cliente.

2. Apuntar la parte clínica de la visita: Es el caso en el que los veterinarios solo apuntan la parte “cínica” de la visita, despreocupándose de la parte “financiera” de la visita, y dejando esa tarea a la persona de recepción.

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Modo de proceder: Desde la sala de espera, el cliente nos aparecerá en la lista “Salida de Consultas / Clientes del Día”. Pulsaremos el botón “Visita…”, para acabar de editar la visita realizada.

3. Apuntar la parte clínica de la visita y el albarán: Es la manera más habitual y aconsejable de trabajar. El veterinario apunta la parte clínica de la visita, y también la parte “financiera” de la visita (el albarán), ya que es él el que sabe que material y servicios se han aplicado sobre el paciente. Genera por tanto un albarán pero lo habitual es que no lo cobre y se deje pendiente para que lo cobre la persona de recepción.

Modo de proceder: El veterinario apuntará la parte “clínica de la visita” y apuntará el albarán pulsado sobre el botón de “albarán” y procediendo de la manera habitual. Al saltar a la pantalla siguiente de cobro, pulsará sobre el botón “Albarán” si cobrar el importe. Puede automatizarse esta opción configurando que desde el ordenador de consulta nunca se cobre el importe de una visita desde el menú “parámetros” � “Configuración” � Visita � desmarcando la opción “Proponer cobrar el importe”. La persona de recepción, pulsará entonces el botón “Cobrar” de la lista “Salida de Consultas / Clientes del Día” si desea cobrar la visita o bien “Venta” si el cliente comprara algo en la tienda.

En cualquiera de los tres casos, es posible que después de apuntar la visita al paciente en la sala de espera, se lleve algún artículo de tienda (compre un pienso, una correa, etc.). En este caso en la lista “Salida de Consultas / Clientes del Día”, pulsaremos el botón “Venta”, y apuntaremos la venta mostrador en el albarán que se genere, puesto que si apuntáramos directamente el producto en la visita, estaríamos dando a entender que el producto comprado entra dentro de la facturación clínica, cuando eso no es cierto.

17.7.4 Configuración.

• Refresco de la sala de espera: La sala de espera refresca su información cada 15 segundos, aunque esta configuración puede cambiarse en la pantalla “Configuración”. Accediendo a través del menú principal de QVET en “Parámetros” � “Configuración” � “Módulos” � “Sala de Espera” , opción “Refresco de la lista de espera cada (seg.).

• Nombre del terminal: Es interesante configurar también el nombre de cada terminal

(ordenador), para poder identificar claramente en que consulta esta cada paciente, así denominaremos cada consulta o PC, por el lugar donde esté ubicado : “Recepción”, “Consulta 1”, “Consulta 2”, “Laboratorio”, “Consulta gatos”, etc. Esto se hace desde el menú “Parámetros” � “Configuración” � “General” � “Nombre del terminal”.

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17.8 Agenda. La agenda ha sido creada para una mejor organización de las visitas programadas. La visualización de la agenda puede tener diferentes vistas. Agenda diaria, de dos días, agenda de la semana y del año. Seleccionando el tipo de agenda veremos solo las anotaciones correspondientes a esa agenda. Para ver conjuntamente todas las agendas seleccionar “Tipo de Agendas” Todas. Con la opción de Todas, delante de cada anotación aparece una abreviatura de la agenda a la que pertenece. Para definir los diferentes tipos de agendas se realiza en “Parámetros->Tipos de Agendas”. Para añadir una nueva cita, se puede hacer de diferentes maneras. Seleccionando el día y hora deseados, y haciendo click en el botón “Nueva cita”, o click en el botón “+” o click con el botón derecho del ratón sobre el día y hora deseados, con esto aparecerá un menú emergente con las siguientes opciones. Se puede crear una nueva cita haciendo doble-click sobre la hora y día deseados. Si se desea eliminar una cita, solo debe marcarse dicha cita y elegir la opción de eliminar.

17.9 Cambio Propietario Permite cambiar una mascota y su historial clínico a un nuevo propietario. Para ello bastará identificar al antiguo propietario y la mascota e indicar el nombre del nuevo propietario. En caso de que éste no exista en la base de datos, el programa presentará la ventana de creación de clientes para darle de alta. Si el propietario inicial tiene deudas de las visitas de dicha mascota, estas NO pasan al nuevo propietario.

17.10 Nueva visita Opción equivalente al botón “Nueva Visita” que aparece en la parte superior izquierda de la pantalla permanentemente, o pulsando la tecla F2. Sirve para iniciar el proceso de una nueva visita. Para realizar una Nueva visita ver 6 Realizar una visita.

17.11 Establecer clasificación cliente.

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17.12 Igualas Una iguala es un pago periódico que realiza el cliente a la clínica veterinaria a cambio de unas ventajas económicas (descuentos) durante el periodo en el cual la iguala es vigente. En QVET la iguala es un concepto en el cual se pueden definir descuentos a nivel de sección / familia /subfamilia. Para crear las igualas se han de seguir los siguientes pasos:

17.12.1 Crear los conceptos de iguala. Para crear la iguala debemos definir un concepto de tipo iguala. Al ser un servicio se informará que el concepto no tiene control de stock

17.12.2 Informar de los descuentos aplicados. En este paso se definirán los porcentajes de descuento a aplicar por cada una de las secciones / familias / subfamilias, a los que el cliente tendrá derecho mientras su servicio de iguala esté vigente. Para hacerlo nos situaremos en la pestaña de Igualas, que se encuentra en la misma ficha del concepto. En este apartado también informaremos el periodo de duración del servicio de iguala, es decir, la vigencia del servicio desde que este es contratado. Este valor lo informaremos en la casilla de Periodo (meses).

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17.12.3 Informar en la ficha de la mascota los datos de la iguala. En la pestaña de Observaciones, en la ficha de la mascota, se marcará que el cliente tiene un servicio de iguala. La primera vez que contrate este servicio no se informará la fecha de validez, ya que esta se calculará automáticamente al generar los albaranes de igualas.

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17.12.4 Generar los albaranes / facturas de igualas. Para acceder al proceso de generar albaranes de iguala, iremos al menú Procesos / Igualas / Generar albaranes de Iguala.

En esta pantalla informaremos el periodo del cual queremos generar los albaranes de igualas. Si por ejemplo informamos el mes de julio, entonces el programa buscará los clientes a los cuales el servicio de iguala se le caduca dentro de este mes y también mostrará a los clientes nuevos en este servicio, es decir, los clientes los cuales no tienen especificada la fecha de validez en el apartado de las igualas.

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17.12.5 Ver o eliminar los albaranes creados de igualas. Para acceder al proceso dever albaranes de iguala, iremos al menú Procesos / Igualas / Ver albaranes de Iguala.

En esta pantalla podremos ver los albaranes / facturas de igualas que se han creado, filtrando la búsqueda mediante el periodo de fechas, su estado (si están pendientes, cobrados o todos) y su forma de pago (remesa magnética o sin remesa magnética). Los albaranes que están pendientes y no están facturados pueden ser eliminados.

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17.13 Remesas magnéticas. Son solicitudes de cobro a través de recibos bancarios de las cuotas de iguala o de cualquier factura sin cobrar de un cliente que tenga definida en su ficha la forma de pago a través de remesa magnética. Configuración Antes de empezar a generar remesas magnéticas necesitamos configurar una serie de parámetros. Para ello vamos a Parámetros �� Configuración, en el apartado Facturación, sub-apartado Remesas magnéticas: forma de pago para RECIBO

Configuramos forma de pago para las remesas : forma de pago para RECIBO : por ejemplo Recibo domiciliario. Para ello es posible que debamos crear esta forma de pago, para ello debemos ir a Parámetros �� Formas de pago y crear una forma de pago: Recibo domiciliario.

Número Cuenta Numero de cuenta del centro.

Ficha del Cliente En cada una de las fichas de los clientes que queramos generar remesas magnéticas debemos configurar, en la solapa Datos Bancarios: Remesa magnética Debemos marcar que el cliente pagará con remesa magnética. Titular Titular de la cuenta. Banco Nombre del banco (no es obligatorio). Nº cuenta Número de cuenta.

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17.13.1 Generar remesas magnéticas. Desde el menú : Procesos �� Remesas magnéticas �� Generar remesa magnética. Nos encontramos con la lista de facturas de clientes que tienen marcado en su ficha la forma de pago a través de remesa magnética. Al generar la remesa, se genera un fichero CBS19.TXT con los recibos que forman la remesa en formato Q-19. También se imprime una hoja con el detalle de todos los recibos que forman la remesa.

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17.13.2 Ver remesas magnéticas. Desde este apartado podemos ver todas las remesas generadas hasta el momento. Podemos volver a crear el “disco” o fichero de texto asociado a la remesa y también reimprimir la hoja de detalle que acompañará al disco al llevarlo al banco para su gestión. Desde este apartado también nos da opción de eliminar la remesas generadas.

17.13.3 Ver recibos En este apartado podemos ver la lista de todos los recibos remesados para marcarlos como cobrados o devueltos, una vez recibamos la confirmación del banco de que el dinero se ha ingresado en nuestra cuenta o el recibo ha sido devuelto por el cliente.

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CARACTERISTICAS • • Las remesas se generan en el formato del Cuaderno C.B.S.19 (adeudos por

domiciliaciones)

17.14 Quejas. Desde este apartado podremos gestionar las quejas realizadas en el centro. Primero deberemos informar los tipos de quejas desde Parámetros -> Tipos de Quejas.

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Desde el menú : Procesos �� Quejas accederemos al gestor de quejas.

Desde este apartado podremos crear nuevas quejas realizadas al entro tanto de los clientes como del personal de la clínica.

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Al crear una nueva queja se deberá informar la fecha en que se ha informado de la queja, el tipo de queja, el motivo que la ha ocasionado, el origen de la queja (que puede ser tanto un cliente como un vendedor/veterinario) y a la persona que va dirigida (que también puede ser un cliente o vendedor/veterinario). Una vez resuelta se informará la fecha de la resolución, el personal que ha llevado a cabo el proceso y, si se desea, las observaciones, donde se puede indicar el procedimiento que se ha seguido o sugerencias a tener en cuenta para próximas ocasiones.

17.15 Navegación Sólo activo cuando se está realizando una visita. Permite moverse por el historial. Está acción también puede realizarse mediante las teclas F5-F6-F7-F8 o usando los botones VCR de la parte inferior de la ventana de visita.

Con este botón o la tecla F5 nos situamos en la primera visita realizada al cliente/mascota seleccionado previamente en nueva visita. Utilizando este botón o F8 nos situamos en la ficha de la última visita realizada.

Con estos dos botones o las teclas F6 y F7 retrocedemos o avanzamos a la visita que corresponde. En la parte central de estos botones está siempre visible la fecha y la hora en que se realizó esa visita.

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18 Facturación

18.1 Facturar albaranes por cliente Propósito: Facturar albaranes de un cliente. Permite la agrupación de varios albaranes en una única factura. Modo de proceder: ver Parte II, 10.2 Facturación de albaranes por cliente

18.2 Facturar albaranes entre fechas Propósito: Facturar los albaranes existentes en un periodo. Permite la agrupación de varios albaranes en una única factura. Es una opción sumamente útil para realizar la facturación periódica. Modo de proceder: ver 9.2 Facturación de albaranes emitidos entre dos fechas, Parte II del manual.

18.3 Cobrar por cliente Propósito: Anotar el cobro total o parcial de una deuda. Modo de proceder: ver Parte II 10.1 Cobrar deuda de un cliente.

18.4 Modificar cobros Propósito: Visualizar o eliminar algún cobro efectuado, o cobrar alguno pendiente. Modo de proceder: ver Parte II sección 10.2 Modificar Cobros. Solo se pueden modificar los cobros desde el último cierre de caja, es decir, una vez cerrada la caja, ese cobro ya no es modificable.

18.5 Entrega a cuenta. Propósito: Registrar una entrega a cuenta que nos hace un cliente. Generalmente se pide una entrega a cuenta en algún caso de operaciones costosas. Modo de proceder: Ver sección 10.3 Entrega a cuenta.

18.6 Entrada de caja. Propósito: Registrar todas las cantidades de dinero que entran en caja. Cuando se haya cobrado una venda o se introduzca dinero por cualquier motivo. Modo de proceder: Primero deberá seleccionar la caja e identificar el veterinario o vendedor que hace la entrada de caja. Después introduzca la cantidad, y seleccione la moneda que se ha utilizado en la operación, en euros o en la moneda del país.

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Puede introducir una nota o comentario si lo desea, en el recuadro en blanco.

18.7 Salida de caja. Propósito: Registrar todas las cantidades de dinero que salen de caja. Cuando se haya de extraer dinero de caja por cualquier motivo. Modo de proceder: Primero deberá seleccionar la caja e identificar el veterinario o vendedor que hace la salida de caja. Después introduzca la cantidad, y seleccione la moneda que se ha utilizado en la operación, en euros o en la moneda del país.

Puede introducir una nota o comentario si lo desea, en el recuadro en blanco.

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18.8 Reimpresión de documentos.

Propósito: Reimprimir facturas o albaranes de un cliente. Modo de proceder: Una vez seleccionado el cliente pulsamos sobre el botón de actualizar y aparecerán las facturas y albaranes emitidos para el cliente seleccionado. Podemos elegir si queremos ver las facturas/albaranes sin importe. De las Facturas se muestra la información del número de factura, fecha, el importe, el importe cobrado y el nombre del cliente. De la lista seleccionamos que facturas queremos imprimir. Para los Albaranes se muestra la fecha, nombre de la mascota, importe, importe cobrado, tipo de visita y el nombre del cliente. Si queremos que NO aparezcan en la lista los documentos sin importe desmarcamos la selección. En caso de ser una factura, albarán deudor aparece el importe en color rojo en pantalla. Si queremos primero visualizar en pantalla la factura o albarán pulsamos sobre el botón “Revisar”. Para imprimir pulsar el botón de “Imprimir”. Características :

• Reimpresión de múltiples facturas y albaranes entre fechas. En reimpresión de documentos puede imprimir los albaranes y facturas entre dos fechas para ello seleccione la pestaña fecha y introduzca desde que fecha y hasta que fecha, haga click en actualizar y le aparecerán los albaranes y facturas de todos sus clientes entre esas fechas.

• Visionado o reimpresión de múltiples albaranes. Puede realizar una previsualización o reimpresión de mas de un documento a la vez, el funcionamiento es igual que anteriormente pero con la posibilidad de seleccionar varios documentos.

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19 Documentos En esta sección se detallarán los listados, Documentos, Autorizaciones, Tipos de etiquetas y Mailings que vienen incorporados en QVET. En cualquier momento los usuarios de QVET que tengan conocimientos básicos de Microsoft� Access 2000 y Microsoft� Word 2000 pueden definir fácilmente nuevos listados,documentos,...

AQUÍ FALTA LA INFO MULTIIDIOMA…

19.1 Listados definidos Propósito: Permite imprimir una colección de listados. Estos listados están ordenados en cinco categorías Clientes, Mascotas, Facturación, Compras, Varios, y al final tenemos una opción de No usados donde se encuentran los listados que no utilizamos. En los listados donde se piden datos para hacer una selección, se pueden poner los diferentes casos. Veamos el significado de cada uno de ellos. Modo de proceder: ver Parte II 13.1 Listados definidos.

19.1.1 Listados para Clientes Alta de clientes (entre fechas): Obtener información de los clientes que se han dado de alta en nuestra clínica entre las fechas seleccionadas. Clientes a Cuenta: Muestra la lista de clientes que han entregado dinero a cuenta, con la cantidad entregada, y en el caso de existir una deuda muestra el importe de esa deuda. Clientes ordenados por población: Listado de los clientes de la población seleccionada. Clientes ordenados por consumo: Se obtiene el listado de los clientes con el importe total de consumo que han realizado entre las fechas inicial y final que introducimos. En el caso que el importe sea cero también se muestra (realización de una visita de importe 0). Clientes ordenados por nombre: Se obtiene el listado de los clientes ordenados por nombre según la selección realizada, los activos, inactivos o todos. Facturación por cliente entre fechas: Para cada cliente muestra el importe facturado entre las fechas introducidas.

19.1.2 Listados de Mascotas Animales ordenados por chip: Muestra la lista de las mascotas con su número de chip y el nombre de su propietario. Animales ordenados por raza: Listado de animales que pertenecen a la raza seleccionada. Defunciones entre fechas: Información de las mascotas que han fallecido entre las fechas indicadas. Novios/as: Seleccionada una raza, sexo y población permite conocer que mascotas concuerdan con la selección. Razas ordenadas por cantidad: Número de animales que pertenecen para cada raza de todas las especies, ordenadas por cantidad. Razas ordenadas por nombre: En este caso muestra el número de animales para cada raza pero ordenado por nombre de raza. Vacunación diaria: Número de vacunaciones que se han realizado para cada tipo de vacuna que tenemos entre las fechas seleccionadas. Vacunación mensual: Cantidad de vacunas aplicadas para cada tipo de vacuna de nuestro centro. Muestra la cantidad total de cada mes para cada vacuna. Vacunas a aplicar: Información de las vacunas a aplicar entre las fechas indicadas. Muestra la fecha de la revacunación, la mascota, propietario y que tipo de vacuna le corresponde.

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19.1.3 Listados Facturación Albaranes detalle por tipo(entre fechas): Información detallada de los albaranes realizados entre las fechas seleccionadas y tipo seleccionado, visitas(V), ventas mostrador(M) o todos(*). Muestra las líneas de cada albarán para cada cliente, con sus conceptos, cantidades y importes. Albaranes por tipo(entre fechas): En este caso según las fechas y tipo de visita seleccionada muestra los albaranes para cada cliente con el importe total de cada albarán. Cobros entre fechas: Para cada cliente muestra los cobros que les hemos realizado entre las fechas indicadas. Cobros entre fechas(detalle albaranes): Muestra los albaranes cobrados entre las fechas inicial y final seleccionadas para cada cliente. Detalle cobros por cliente(entre fechas): Listado detallado de los cobros realizados al cliente seleccionado (o todos *) entre las fechas indicadas. Muestra los cobros entre las fechas indicadas y el total de los mismos. Detalle cobros por forma de pago(entre fechas): Seleccionada la forma de pago muestra los cobros realizados indicando el cliente y su importe entre las fechas seleccionadas. Al final muestra el importe total de los cobros realizados. Deuda total: Informa del importe de la deuda total (suma de las deudas de todos nuestros clientes). Deudores: Muestra la deuda total de cada cliente con nuestro centro hasta el día de hoy. De cada cliente indica la fecha de la última visita con el último importe cobrado y la cantidad deudora. Facturación clientes por importe: Para cada cliente muestra el importe total facturado y el cobrado. En caso de existir una deuda nos indica la cantidad deudora. Facturación total por cliente: Muestra para cada cliente, entre los clientes seleccionados, los importes totales facturados y cobrados. En caso de existir una deuda nos muestra la cantidad de esta. Importe facturas(entre fechas): Indica para cada serie de facturación el número de factura inicial y final con el importe de las facturas realizadas en el periodo correspondiente a las fechas inicial y final introducidas como selección. Importe facturas(por número): En este caso para cada serie de facturación indica para el intervalo entre las fechas iniciales y final introducidos el importe total de las facturas correspondientes entre los números de facturas seleccionados. Importe notas: Importe total de las notas(facturas exoneradas) realizadas entre las fechas seleccionadas. IVA repercutido: Para las fechas seleccionadas muestra las facturas realizadas indicando, su número, cliente, importe, base imponible, tipo de IVA con su correspondiente importe y el total. Muestra la información desglosada por tipos de IVA. Al final muestra el total facturado para cada tipo de IVA. Este listado es sumamente útil para la gestión de nuestro centro veterinario. Listado a entregar al gestor de nuestro centro para la declaración. Margen del periodo: Para los artículos conceptos vendidos en el periodo correspondido entre las fechas indicadas muestra la fecha de la venta con la cantidad, importe(PVP) y el precio de compra(coste) del producto, indicando el margen de beneficio generado. Notas(entre fechas): Entre las fechas indicadas muestra para cada cliente las notas realizadas con su importe(facturas exoneradas). Productos vendidos por cliente: Para el cliente indicado, podemos saber los productos que le han sido vendidos con las cantidades y importes, entre las fechas indicadas. Productos vendidos por periodo(unidades): Listado que muestra para el producto elegido las cantidades vendidas a los clientes entre las fechas indicadas. Total facturas por día(entre fechas): Números de facturas por clientes con sus respectivos importes realizadas entre las fechas seleccionadas. Al final aparecen los totales facturados entre las fechas indicadas desglosado por tipos de IVA. Total notas por tipo(entre fechas): Entre las fechas indicadas y el tipo (Visita, venta Mostrador o todos), con la serie de facturación seleccionada muestra para cada cliente la fecha y el importe de la nota realizada(factura exonerada). Total ventas empleado y tipo de visita: Muestra de forma desglosada por tipo de visita los importes de las ventas realzadas por el personal de nuestro centro, entre las fechas indicadas. Total ventas por sección(entre fechas): Entre las fechas indicadas muestra la cantidad de artículos vendidos por sección y el importe total de dichas ventas.

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Total ventas por sección-familia-subfamilia: De forma desglosada dentro de cada sección, familia muestra la cantidad de ventas de artículos correspondientes a cada subfamilia. Muestra los totales por sección por familia y subfamilia. Todo esto entre las fechas que seleccionamos. Ventas diarias por tipo: Para cada uno de los días comprendidos entre las fechas indicadas muestra desglosado por tipos de venta los importes facturados y el número de visitas/ventas realizadas. Realizando un cálculo del promedio del importe de la venta para cada tipo.

19.1.4 Listados de Compras Facturación por proveedores: Para cada proveedor muestra la fecha de la primera factura y última factura realizada entre las fechas seleccionadas, mostrado el importe total facturado. Facturas compra(entre fechas): Muestra todas las facturas de nuestros proveedores entre las fechas indicadas. Se puede realizar el listado de la facturación normal(N), exonerado(E) o bien todas(T). Facturas compra detalle (entre fechas): Muestra todas las facturas de nuestros proveedores entre las fechas indicadas, mostrando las líneas de los artículos con las cantidades y precio de cada uno de ellos, para cada factura. IVA Soportado: Para las fechas seleccionadas muestra las facturas realizadas indicando, su número, proveedor, importe, base imponible, tipo de IVA con su correspondiente importe y el total. Muestra la información desglosada por tipos de IVA. Al final muestra el total facturado para cada tipo de IVA. Listado stock: Para la sección, familia, subfamilia y concepto el stock actual en nuestro almacén, así como el último precio de compra. Si queremos ver todos los artículos que tenemos basta con poner un “*” en todos los campos de selección. Listado stock mínimo: Listado de artículos que se encuentran por debajo del stock mínimo que tenemos indicado. Proveedores ordenados por nombre: Listados de proveedores según la selección correspondiente a los que se encuentran activos, inactivos o bien todos. Vencimientos: Listado de los vencimientos de las facturas de nuestros proveedores, muestra para cada proveedor el número de factura con su fecha, la fecha del vencimiento y el importe de este. Los vencimientos se encuentran entre las fechas de selección.

19.1.5 Listados Varios Artículos-Conceptos: Listado de los artículos-conceptos de que disponemos en nuestro centro según la selección de la sección, familia, subfamilia, concepto y proveedor realizados. Casos(Diagnósticos): Listado de visitas realizadas entre las fechas indicadas, en las que se ha realizado el diagnóstico que indicamos. Consumo: Por clientes listado de artículos consumidos con su cantidad y importe correspondiente. Servicios prestados por responsable(entre fechas): Entre las fechas indicadas, muestra la información de las ventas realizadas por el responsable seleccionado, detallando la fecha, cliente, tipo de servicio realizado y el importe, mostrando para cada uno el importe total. Visitas(entre fechas): Visitas realizadas entre las fechas inicial y final indicadas, mostrado el cliente y la mascota con el importe de la visita y el importe cobrado.

19.1.6 No Usados En esta sección se guardan los listados que no utilizamos. Si en algún momento un listado de los mencionados anteriormente, no lo vamos a utilizar, seleccionándolo y pulsando el botón derecho del ratón aparece la opción de quitar listado. Si pulsamos entonces este listado aparecerá en la pestaña de “No usados”. Para restaurar este listado basta con seleccionarlo en los no usados y pulsando el botón derecho del ratón marcar “Restaurar listado” y volverá a su lugar de origen.

19.2 Autorizaciones Propósito: Permite imprimir una colección de documentos de autorización editados por el propio usuario del programa. QVET propone una serie de documentos que el usuario podrá modificar si lo cree necesario.

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Modo de proceder: ver Parte II 13.2 Autorizaciones. Las cartas personalizadas, autorizaciones que vienen por defecto con QVET son: Autorización Acto Quirúrgico Autorización Anestesia Autorización de Hospitalización Autorización de Eutanasia Carta de Bienvenida Certificado Oficial Conceptos Básicos Cuidado del Cachorro Informe de Rabia Régimen de gran digestividad para perros Todos estos documentos mencionados anteriormente vienen con un formato y texto determinado. Para su impresión bastará con seleccionar al cliente, con su mascota para personalizar la carta o documento. Los siguientes documentos vienen en blanco, preparados para que el usuario de QVET pueda utilizarlos para lo que necesite. Informe por correo Personalizada 1 Personalizada 2 Personalizada 3 En todos ellos si queremos modificar la información que aparece en el documento, tenemos que seleccionarlo y pulsamos el botón de Modificar documento. Entonces se abrirá el procesador de textos Microsoft� Word 2000, y realizamos las modificaciones necesarias. Al finalizar los cambios debemos guardar el documento con el mismo nombre para que estos cambios queden reflejados y aparezcan al Imprimir el documento.

19.3 Etiquetas Propósito: Imprimir una colección de etiquetas. Modo de proceder: ver Parte II 13.3 Etiquetas. QVET aporta dos tipos de selección para la realización de etiquetas. Estas son: Etiquetas criterios: Según la información introducida en los campos de selección podremos realizar las etiquetas. Los campos de selección para estos criterios son por población, especie, raza, sexo. Etiquetas últimas visitas: A partir de la fecha indicada en la selección aparecerán todos los clientes a los que se han realizado visitas. Etiquetas Animales sin chip: Documento para enviar a todos los clientes que sus mascotas no tienen todavía chip. Etiquetas Aniversario: Seleccionando una fecha podremos remitir una carta de felicitación a la mascota en cuestión. Etiquetas Clientes por Población: Enviar correspondencia a los clientes que se encuentres activos, inactivos o bien todos de la población seleccionada. Etiquetas Clientes: A todos los clientes según la selección activos, Si, No, Todos. Etiquetas deudores: Para todos los clientes que tengan una deuda con nuestro centro expresándoles dicho aspecto. Etiquetas mascotas nacidas entre 2 fechas: Para una especie seleccionada realizar cartas para las mascotas nacidas entre la fecha inicial y final. Etiquetas últimas visitas: A partir de la fecha indicada documento a enviar al cliente en cuestión.

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Etiquetas Vacunas Pasadas: Cartas de vacunación para las mascotas en que se tenían que vacunar entre unas fechas ya pasadas, informando de la vacuna pendiente. Etiquetas vacunas próximas: Cartas de vacunación para las mascotas entre las fechas introducidas informando de la vacuna correspondiente. En estos dos últimos tenemos la posibilidad de seleccionar hasta 6 tipos de vacunas diferentes para la selección. Tenemos diferentes posibilidades de selección en ellos: Si queremos todos los tipos de vacunas bastará con poner “*” en los 6 tipos de vacuna(vacuna1,...., vacuna6). Si solo queremos realizar la carta a aquellas mascotas para la vacuna “Rabia” en vacuna1 indicamos “Rabia”, en el resto indicar el nombre de una vacuna que no exista, por ejemplo, “-“. De esta forma solo aparece el listado de mascotas con la vacuna pendiente o próxima de “Rabia”. Para 2, 3, 4, 5 vacunas el proceso seria el mismo. Una vez seleccionado pulsar “Siguiente” al pulsar sobre “Imprimir” nos preguntará el tipo de etiquetas a utilizar. Si el tipo de etiquetas que tenemos no coincide con los tipos del campo de selección, se puede definir el tipo en cuestión.

19.4 Mailings Propósito: Imprimir una colección de Mailings. Modo de proceder: ver Parte II 13.4 Mailings. Tenemos una serie de documentos para Mailings predefinidos. Estos son Mailing Animales sin chip: Documento para enviar a todos los clientes que sus mascotas no tienen todavía chip. Mailing Aniversario: Seleccionando una fecha podremos remitir una carta de felicitación a la mascota en cuestión. Mailing Clientes por Población: Enviar correspondencia a los clientes que se encuentres activos, inactivos o bien todos de la población seleccionada. Mailing Clientes: Carta a todos los clientes según la selección activos, Si, No, Todos. Mailing deudores: Documento para todos los clientes que tengan una deuda con nuestro centro expresándoles dicho aspecto. Mailing mascotas nacidas entre 2 fechas: Para una especie seleccionada realizar cartas para las mascotas nacidas entre la fecha inicial y final. Mailing últimas visitas: A partir de la fecha indicada documento a enviar al cliente en cuestión. Mailing Vacunas Pasadas: Cartas de vacunación para las mascotas en que se tenían que vacunar entre unas fechas ya pasadas, informando de la vacuna pendiente. Realiza un documento para cada tipo de vacuna. Mailing vacunas próximas: Cartas de vacunación para las mascotas entre las fechas introducidas informando de la vacuna correspondiente. Realiza un documento para cada tipo de vacuna. En estos dos últimos tenemos la posibilidad de seleccionar hasta 6 tipos de vacunas diferentes para la selección. Tenemos diferentes posibilidades de selección en ellos: Si queremos todos los tipos de vacunas bastará con poner “*” en los 6 tipos de vacuna(vacuna1,...., vacuna6). Si solo queremos realizar la carta a aquellas mascotas para la vacuna “Rabia” en vacuna1 indicamos “Rabia”, en el resto indicar el nombre de una vacuna que no exista, por ejemplo, “-“. De esta forma solo aparece el listado de mascotas con la vacuna pendiente o próxima de “Rabia”. Para 2, 3, 4, 5 vacunas el proceso seria el mismo. En todos ellos si queremos modificar la información que aparece en el documento, tenemos que seleccionarlo. Pulsamos el botón de Modificar documento. Entonces se abrirá el procesador de textos Microsoft� Word 2000, y realizamos las modificaciones necesarias. Al finalizar los cambios debemos guardar el documento con el mismo nombre para que estos cambios queden reflejados y aparezcan al Imprimir el documento.

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Realizar nuevos Mailings es fácilmente definible por cualquier usuario que conozca básicamente Microsoft� Access 2000 y Microsoft� Word 2000. En caso de no conocer el uso de Microsoft� Access 2000 y/o Microsoft� Word 2000 póngase en contacto con su distribuidor para la confección de nuevos Mailings.

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19.5 ENVIO DE MENSAJES SMS A MÓVILES QVET permite enviar SMS personalizados a todos sus clientes de una manera muy rápida y sencilla. Para poder enviar SMS es necesario que usted tenga conexión a Internet, a continuación deberá ponerse en contacto con QSOFT al número 902 11 78 66 para facilitarle su nombre de usuario y contraseña para poder activar este servicio. CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA SMS. Para configurar la cuenta de mensajes tiene que hacer clic en el siguiente cuadro que se encuentra en la parte inferior izquierda.

A continuación le aparecerá el siguiente formulario donde tendrá que rellenar el campo usuario y contraseña.

Si todos los datos son correctos, cuando haga clic en el botón de Aceptar ya tendrá el servicio de SMS activo. También será posible configurar la cuenta de SMS en el menú Parámetros-> Configuración-> General-> Opciones de envio de SMS.

Cuando tengamos configurada correctamente la cuenta de SMS aparecerá el siguiente cuadro en la parte inferior izquierda de la pantalla.

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Una vez activado el servicio podremos enviar SMS con destinatario único (Envio simple) o bien con múltiples destinatarios (Enviar múltiples). ENVIAR MENSAJES SMS. Envio simple Para enviar un SMS simple tiene que hacer clic en la opción de Envio simple del cuadro de mensajes a móviles o bien en el menú el Documentos-> Enviar mensaje simple a móvil. A continuación le aparecerá el siguiente formulario, donde tiene que introducir el número de móvil y el mensaje que quiera enviar, para confirmar el envío debe que hacer clic en el botón de Enviar.

Envio múltiple Para envio de SMS múltiple siga los siguientes pasos.

1. Generar mensajes a móviles.

Para generar mensajes tiene que hacer clic en la opción de Generar múltiples del cuadro de mensajes a móviles o bien en el menú el Documentos-> Crear mensajes a móviles. En el siguiente formulario tendrá que escoger que tipo de mensaje enviar y a quien va destinado, en este caso hemos escogido generar SMS de animales que se tengan que vacunar el próximo día 7 de Julio.

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En la parte inferior de la pantalla aparecen tres botones. - Modificar plantilla: nos permite modificar el texto del mensaje. - Nueva plantilla: nos permite crear otro texto y asociarlo a la plantilla que tenemos

seleccionada. Por ejemplo en este caso podríamos crear la plantilla Vacunas_proximas_2 con otro texto para clientes VIP i utilizar la plantilla Vacunas Proximas (ya existente) para los clientes que no sean VIP.

- Eliminar plantilla: nos permite eliminar una plantilla. Para finalizar tiene que hacer clic en botón siguiente y le aparecerá el siguiente formulario donde puede ver los mensajes que se han generado, los cuales se mandaran a la bandeja de salida de SMS. Para confirmar esta operación haga clic en Aceptar.

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2. Enviar mensajes a móviles. Para enviar mensajes tiene que hacer clic en la opción de Enviar múltiples del cuadro de mensajes a móviles o bien en el menú el Documentos-> Enviar mensajes a móviles. En el siguiente formulario tiene que escoger los mensajes que quiera enviar y darle al botón de Enviar SMS para confirmar el envío, también tiene la opción de imprimir el texto del mensaje haciendo clic en el botón de Imprimir.

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20 Parámetros.

• Idiomas : • Relación entre poblaciones y CP. :

• Clientes :

• Tipo de cliente : Definición de los diferentes tipos de clientes de nuestra clínica,

“normal”, “agresivo”,..... • Formalidad :

• Mascotas :

20.1 Diagnósticos Permite añadir o modificar los diagnósticos que se van almacenando automáticamente en la base de datos. A cada diagnóstico se le puede asignar la característica de que sea causa de muerte o no lo sea. Si es causa de muerte, al ser diagnosticado en una visita, automáticamente se dará a la mascota por muerta. Para cambiar entre SI/NO en la causa de muerte, debe hacer click en el botón con tres puntos de la casilla indicada.

20.2 Vacunas Permite anotar los nombres de las vacunas y su cadencia, para cada especie. En la columna Especie pulse sobre la “flecha hacia abajo” para desplegar la lista de especies que tenemos introducidas. Seguidamente anote el nombre de la vacuna, para esta especie, y el período de revacunación en días. Realizamos esta operación tantas veces como sea necesario hasta tener introducidas todas las vacunas de cada especie con su periodo de revacunación anotado(columna próximos días).

20.3 Mascotas Permite ver o modificar los nombres de: especies/razas, tipo de pelo, capa, carácter, hábitat y alimentación. Estos datos se van almacenando en la base de datos automáticamente durante el uso del programa. En las especies tiene que estar creada obligatoriamente las especies FELINA y CANINA, de lo contrario puede que algún apartado de su programa no funcione adecuadamente. Para conocer más al respecto de “Especies/Razas” ver Parte II sección 5.2.1 Crear Especies, Razas.

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Para tipo de pelo, capa, carácter, hábitat y alimentación, tenemos un gestor diferente. En cada uno de ellos podemos ver o modificar los diferentes tipos creados. En el gestor de pelo, por ejemplo, muestra los diferentes tipos ya creados y permite introducir nuevos. Podemos introducir tantos tipos como sea necesario.

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20.4 Exploración Permite ver o modificar los datos exploratorios que se podrán anotar durante el periodo de introducción de datos en la ficha de visita al seleccionar la opción de exploración.

20.5 Grupos Síntomas / Síntomas Permite configurar la información de síntomas que aparece en el apartado Reconocimiento Físico de la ficha de la visita. Podemos añadir, modificar o eliminar las diferentes opciones que tenemos en este apartado.

20.6 Laboratorio Permite crear carpetas y los análisis que van en cada una de ellas. Este apartado dota al programa de gran potencia ya que permite definir grupos de información claramente estructurados en carpetas. Puede usarse, también, para biopsias, oftalmología, Comentarios sobre RX, etc.

20.7 Grupos de Especialidades/Protocolos Permite configurar las especialidades y dentro de cada una de ellas las diferentes opciones que la forman. Dentro de cada especialidad podemos tener croquis para las diferentes especies de nuestro centro. QVET propone por defecto algunos croquis para las especies CANINA y FELINA siendo muy fácil para el usuario crear nuevos croquis para nuevas especies.

20.8 Secciones/Familias/Subfamilias Se usa para definir la jerarquía de secciones, familias y subfamilias en donde se agrupan los artículos o servicios prestados. Ver Parte II Crear Secciones, Familias y Subfamilias.

20.9 IVA Se usa para definir los tipos de I.V.A. con los que se va a trabajar. A un tipo de I.V.A. se le puede asignar la característica “Por defecto”. Esto será útil al dar de alta nuevos artículos –

conceptos, ya que entonces el I.V.A. por defecto será el que nosotros hemos indicado Se crean desde “Parámetros � IVA”. QVET propone por defecto 3 tipos de IVA y por defecto tiene seleccionado el tipo de IVA al 7%. Si deseamos introducir diferentes tipos de IVA en tipo de IVA introducimos el tipo de IVA (valor numérico), en la columna por defecto debe haber uno a Sí y el resto a No, En la descripción introducir una descripción si se considera necesaria. El tipo de IVA asignado por defecto será el que se propone al dar de alta un artículo.

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20.10 Recargo de Equivalencia (RE) Se usa para definir los tipos de Recargo de Equivalencia (en adelante RE) con los que se va a trabajar. A un tipo de RE se le puede asignar la característica “Por defecto”. Esto será útil al dar de alta nuevos artículos – conceptos, ya que entonces el RE por defecto será el que

nosotros hemos indicado Se crean desde “Parámetros � Recargo Equivalencia”. QVET propone por defecto 1 tipo de RE y por defecto tiene seleccionado el tipo de RE al 0%. Si deseamos introducir diferentes tipos de RE introducimos el tipo de RE (valor numérico) en la columna Tipo, en la columna Por Defecto debe haber uno a Sí y el resto a No, En la Descripción introducir una descripción si se considera necesaria. El tipo de RE asignado por defecto será el que se asigna al dar de alta un artículo y usted puede cambiarlo en cualquier momento.

20.11 Formas de pago Se pueden definir tantas formas de pago como se desee. Por ejemplo, Tarjeta de crédito, Talón, Tarjeta de fidelidad de la clínica, Bono-vacunas, etc.

Accedemos a esta opción a través de “Parámetros � Formas de pago”. Se anotan los nombres de las diferentes formas de pago con las que vamos a trabajar. Se tiene que tener en cuenta que siempre aparecerán ordenados alfabéticamente por el nombre, si queremos que aparezcan en otro orden se deben numerar. Ejemplo: “1 TALON”, “2 TARJETA”, “3 EFECTIVO”, etc. Con la opción de declarable indicamos si queremos realizar una factura directamente al realizar un cobro con esa forma de pago o no con solo indicar Sí/No.

20.12 Almacenes Se pueden definir tantos almacenes como se deseen. Solo se debe introducir el nombre. Accedemos a esta opción a través de “Parámetros � Almacenes”.

20.13 Tipos de agendas Se pueden definir tantos tipos de agendas como se desee. Por ejemplo un tipo llamado “Peluquería” , otro llamado “Quirófano”, etc.

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20.14 Tipos de visitas Sirve para poder catalogar las visitas en tipos predefinidos. (Urgente, Normal, A domicilio, etc...)

En la ventana de visita se ofrece la posibilidad de catalogar la visita en una categoría. Por ejemplo: vacunaciones, visita rutinaria, accidente, urgencia, etc. Esta información queda guardada en la base de datos, para un posterior análisis. Se accede a esta opción desde “Parámetros � Tipos de visitas”. Para crear un Nuevo “Tipo de Visitas” sitúe el cursor con un click del ratón en la última línea de tipos de visita y entonces podemos introducir el nombre del nuevo tipo.

20.15 Cajas Definición de las cajas que utilizamos en nuestra clínica, centro veterinario. Cada caja está asociadas a una serie de facturación. Podemos tener diferentes cajas: “clínica”, ”tienda”,”auxiliar” y cada una de ellas asociada a una serie de facturación S1,S2,S3. En la opción de configuración->Facturas, ventas mostrador debemos indicar que caja,(con su serie asociada), se utilizará por defecto para facturar.

20.16 Personal Se usa para entrar los datos de Veterinarios, Vendedores y Centros de Beneficio del Hospital. Este apartado es muy útil cuando en el centro existe un sistema de remuneración con parte variable (comisiones) Cada veterinario puede percibir una comisión (o varias distintas). La parte restante de facturación se asigna automáticamente a un centro de beneficio. Esta opción esta especialmente pensada para su uso en Hospitales Universitarios. Ver Parte II 12.1 Crear fichas del personal del centro. Descripción de los campos: ��Nombre: Nombre del veterinario, vendedor. Apellidos, Nombre. ��DNI: DNI. ��Código de barras: Código identificativo del veterinario, vendedor. ��Dirección: Dirección del veterinario, vendedor. ��Población: Localidad de residencia habitual del veterinario, vendedor. ��C.P.: Código postal ��Teléfono: anotación del número de teléfono de contacto del cliente. Podemos introducir 2

teléfonos. ��FAX: número de FAX. ��Fecha de Alta: Indica en que fecha fue creada esta ficha, este campo tiene un valor

automático al crear cada ficha, este campo es editable por el usuario. ��Fecha de última modificación de la ficha. Aparece la ultima fecha en la que se realizo

algún cambio en la ficha, este campo cambia de valor de manera automática y no es editable por el usuario.

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��Fecha de baja. En este campo se ve la fecha en que la ficha fue dada de baja, el campo recibe valor automáticamente al dar de baja la ficha y no es editable por el usuario.

�� Activo: Para indicar si está activo o inactivo en el centro. ��Tipo (unidad, veterinario,vendedor): Dentro de que clasificación se encuentra. ��Comisión: % por ciento que se lleva al realizar una venta si estas están asignadas.

• Marcación de número de teléfono del cliente pulsando un solo botón. Con su equipo conectado al teléfono puede marcar con solo pulsar un botón el numero de teléfono que tenga indicado en la ficha, también puede almacenar diferentes números de teléfono de los clientes que mas use etc.



20.17 Veterinario de referencia

En el menú parámetros podrá encontrar la opción Veterinarios de Referencia aquí puede introducir los veterinarios que le remiten animales para su tratamiento para poder llevar una gestión de ellos. Esta pantalla le permite entrar datos sobre el veterinario de referencia Cuando reciba animales enviados por otro veterinario a su clínica desde aquí podrá definir cual es el veterinario que se lo ha enviado, para poder llevar el control de que animales le han sido enviados por otro colegiado o hospital y cuales son. Usted podrá seleccionar el estado, “activo – pasivo” de los veterinarios que se encuentran en la lista.

Si el veterinario no se encuentra en la lista deberá presionar el botón “Nuevo”, y rellenar la ficha del veterinario Descripción de los campos:

��Nombre: Nombre del veterinario. ��DNI: DNI. ��Código de barras: Código identificativo del veterinario. ��Dirección: Dirección del veterinario. ��Población: Localidad de residencia habitual del veterinario. ��C.P.: Código postal ��Teléfono: anotación del número de teléfono de contacto del veterinario. Podemos

introducir 2 teléfonos. ��FAX: número de FAX. ��E-mail: anotación del correo electrónico. ��Web: dirección de página web ��Observaciones:

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20.18 Configuración Dispone de distintos apartados donde se puede configurar el programa

20.18.1 General

��Preguntar Clave al iniciar: Si esta marcada dicha opción, cada vez que iniciemos QVET,

no pedirá que nos identifiquemos con una contraseña. ��Nombre del terminal: Para configuraciones en red. El nombre del Terminal será el que

veamos desde la máquina de gestión de la lista de espera. ��Opciones de Inicio del QVET: Permite configurar que parte del QVET se mostrará al abrir

el programa.

��Opciones de envio de SMS: Esta opción es para configurar la cuenta SMS. Ver el

apartado SMS para más información.

20.18.2 Clientes / Mascotas

Vamos a ver las distintas opciones dentro de Clientes/Mascotas

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20.18.3 Artículos / Conceptos

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20.18.4 Módulos

En la sección Módulos se puede activar el módulo Sala de Espera siempre que lo tenga contratado al comprar el programa.

20.18.5 Facturación

Permitir modificar fecha en las facturas : Permite modificar la fecha y hora a la hora de facturar un albarán o al hacer una factura directamente. Si esta opción esta desactivada se aplicará la fecha del sistema a la hora de facturar. Facturar los tiquets no impresos: Al realizar una factura, venta realizará la factura de todos los tiquets, aunque estos no se impriman Ver facturas exoneradas en reimpresión: Activando esta opción se mostraran las facturas exhoneradas (sin numeración) en la reimpresión de documentos, como si de una factura más se tratara. Mostrar la opción de ‘Ver importe 0’ en reimpresión: Marcando esta opción aparecerá la opción de Incluir documentos sin importe en la Reimpresión de documentos. Cuando este esta opción activada (Incluir documentos sin importe) se mostrarán aquellos documentos que no tengan un importe (0€). Asignar serie de facturación a los conceptos: Con esta opción se podran asignar series de facturación a los conceptos, consiguiendo así una “automatización” a la hora de la facturación. Marcando esta opción se activará el desplegable “Serie de faturación” dentro de la ficha de los conceptos, permitiendo así que al vender los conceptos ya se asignen a la serie de facturación preseleccionada. Nombre del impuesto: En el cuadro de texto hay que escribir el nombre del impuesto utilizado en su país (por ej: IVA).

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En esta sección se pueden establecer por defecto las series de facturación que hayamos creado (en Parámetros / Series de Facturación / Ventas). Gestor de series (botón) : Presionando este botón se accederá al gestor de series de venta (Parámetros / Series de Facturación / Ventas). Por defecto: En este desplegable se puede seleccionar la serie que saldrà por defecto al efectuar una Venta Mostrador. Auxiliar: En este desplegable se puede seleccionar la serie que saldrà por defecto al efectuar el albarán i/o factura de una Visita. Serie para los Abonos de facturas: En este desplegable se puede seleccionar la serie que saldrà por defecto al efectuar el Abono de una factura.

Número cuenta : Si se desea trabajar con remesas magnéticas se deberá introducir aquí el número de cuenta al que iran referidas Forma de pago RECIBO: En este desplegable se puede asignar una forma de pago que aparecerá por defecto a la hora de cobrar un Recibo En esta sección se pueden configurar todas las opciones referentes a las impresoras y formato del papel

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Impresora por defecto: Aquí deberá aparecer el nombre de la impresora con la que imprimiran todos los documentos relacionados con la facturación Imprimir en el detalle de la factura:

4. Todo: Imprimirá las línieas de detalle incluido el importe 5. Sin lineas de detalle: Marcando esta opción se activará el cuadro de texto de la

derecha (texto alternativo al detalle) permitiendo así escoger el texto que aparecerá al final de la factura

6. Con lineas de detalle sin importe

Formato: Podremos escoger entre 3 opciones: A4, A5 y Tiquet, dependiendo del tipo de impresora que tengamos y el papel que esta use. Si seleccionamos el formato tiquet nos apareceran dos opciones mas:

• Formato Plantilla: Se imprimirá un tiquet ya predeterminado,

• Formato Ràpido: Marcando esta opción se activará el botón Opciones mediante el qual podremos configurar y

escoger los datos que se mostraran en los tiquets, Opciones...(Botón): Aquí se podrá personalizar los tiquets, ya sea cambiando el tipo y tamaño de la letra, como escogiendo la información que se mostrará

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Proponer impresión por defecto de: Mediante estas 4 opciones se puede preparar el programa para que imrpima directamente los albaranes i/o facturas y hacer una copia de los mismos. Plantilla Recibo (botón)

Pulsando este botón abriremos la plantilla de los recibos permitiendo así modificarla a gusto personal.

20.18.6 Divisas y Cobros

20.18.7 Visitas

��Agrupar las visitas en casos: Permite agrupar las visitas en casos. ��Tipo de visita asignada por defecto: Permite seleccionar que tipo de visita se establece

por defecto.

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��Asignar veterinario por defecto: Para poder realizar visitas a nuestros pacientes necesitamos tener un veterinario asignado por defecto. Podemos elegir entre el personal del centro.

��Modificar visitas anteriores a __ días: : Indica de cuantos días se dispone para poder modificar los datos de una visita. Por ejemplo, si solo queremos poder modificar las visitas de la última semana, en este caso el número de días será 7. Si entonces consultamos una visita de hace 15 días podremos ver la información pero no modificarla.

��Nº visitas marcadas en la impresión del historial Son el número de visitas que propone al pulsar el botón de historial de una visita. Si queremos que por defecto proponga 1 lo cambiamos a 1.

��Exploración correspondiente a PESO: Sirve para seleccionar que tipo de exploración será la exploración de PESO.

��Proponer cobrar importe en visitas: si está seleccionado al hacer un cobro de una visita propone el importe automáticamente.

��Permitir modificar albaranes anteriores al cierre de caja: Permite modificar la fecha y la hora de los albaranes que estén en el cierre de caja actual.

20.18.8 Ventas mostrador

��Cliente asignado por defecto: Declara el nombre del cliente a usar para “varios”. Se tendrá que haber creado anteriormente este cliente. Por defecto propone “Clientes Varies”.

��Vendedor asignado por defecto: Se elige el veterinario que será elegido por defecto en algunas peticiones del programa. Podemos elegir entre el personal del centro. Por defecto propone “Veterinario1”.

��Proponer cobrar importe: Si está la opción activada en el momento de efectuar un cobro muestra el importe total de la venta en el campo de importe pagado.

��Avisar en los artículos con stock bajo mínimo: Con la opción activada el programa da un aviso cuando se vende un artículo con el stock disponible bajo mínimo.

��Numerar albaranes: Asigna un número consecutivo a los albaranes. ��Guardar descripción 2 en alb y facturas: Guarda la descripción 2 de los productos en los

albaranes y facturas.

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��Forzar IVA en ventas: se utiliza para forzar un IVA en las ventas. Para utilizarlo se tiene

que marcar esta opción y escoger el Tipo de IVA forzado en ventas.

��Ver detalle del IVA: Con esta opción al realizar una venta aparece el detalle del IVA en la venta. Ver imagen:

Para configurar un cajón portamonedas tendremos que ir al apartado Parámetros / Configuración / Ventas Mostrador / Cajón Portamonedas. Una vez estemos aquí deberemos empezar con la configuración:

• Primero deberemos marcar la opción Abrir Cajón. • Seguidamente seleccionaremos el puerto al que esta conectado (COM1, COM2 o

LPT1).

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• Finalmente podemos realizar un test para ver que método se adapta mejor al cajón, para ello seleccionaremos un método (M1 o M2) y clicaremos en el botón Probar.

20.18.9 Listados Mailings y etiquetas

Sirve para configurar la impresora predeterminada de los mailings y etiquetas.

20.19 Parámetros de Empresa Opción para los datos de la clínica y solicitar una o varias licencias de uso de QVET. Posibilidad de enviar parámetros de empresa por e-mail, en disquete de 3’5 etc...

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20.20 Prioridades Define, para cada opción del menú, el nivel de prioridad necesario para poder acceder a él. Estos niveles se definen a través de esta opción. Cada usuario tiene un nivel asignado. Dicho usuario solo puede acceder a los menús que tengan un nivel igual o inferior al que él tiene asignado. El intervalo que esta aceptado como nivel esta entre 0 y 9, siendo este último el máximo nivel. Si se configura el programa para que no pida el nombre del usuario, es decir, se deja un sistema libre, el nivel que se tiene al entrar de esta forma es el nivel máximo.

20.21 Claves de Acceso QVET permite definir una clave de acceso para cada usuario o perfil de usuario y un nivel de prioridad. La manera de definir y utilizar una clave de acceso se muestra a continuación. En el Gestor de Prioridades se indica el nivel necesario para poder acceder a cada opción de la barra de menú. Esto es, si un usuario tiene una prioridad de 5, solo podrá acceder a aquellas opciones que la prioridad sea inferior o igual a 5, a todas las superiores a 5 no tendrá acceso. El gestor de prioridades se encuentra dentro del Menú de Parámetros. Con el Gestor de Claves de Acceso podemos definir tantas claves como usuarios o perfiles de usuario necesitemos. Asignando a cada Clave una prioridad indicamos a que opciones de la barra de menú los usuarios con esa clave podrán acceder.

20.22 Ayuda, ayudante, etc.

• Posibilidad de configurar la velocidad del ayudante. • ¡ el ayudante habla ¡. Si dispone de tarjeta de sonido, además de ver las explicaciones

por pantalla que le va dando el ayudante sobre el funcionamiento de la aplicación, podrá oírlo.

• Guía de canales en pantalla. • Posibilidad de enviar lista de deseos por e-mail.

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PARTE V – OPCIONES AVANZADAS...

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1 COPIAS DE SEGURIDAD.

Nivel : Una copia de seguridad es una copia en un medio diferente al de trajo de los archivos de su equipo, en este caso información referente a su programa de gestión, almacenada en un medio como puede ser una cinta o disco extraíble (disco de 3 ½, ZIP, CD, Cinta de BACKUP y otros). El objetivo es tener una copia relativamente reciente de nuestros datos que podamos recuperar en caso de que ocurra cualquier percance a nuestros datos, y hay que tener en cuenta que la probabilidad de que le ocurra algún percance a nuestro datos es mas alta de lo que nos creemos. Los percances que pueden hacer que se pierdan nuestros datos son numerosos y pueden venir de diferentes fuentes, desde virus que pueden afectar a todos los archivos de nuestro ordenador o red de ordenadores, hasta bajadas de tensión que pueden afectara nuestro PC o incluso el robo o la utilización de manera arriesgada del PC (borrar carpetas de las que no estamos seguros de su contenido, etc). En cuanto a que método elegir, existen diversos, pero a continuación vamos a describirle las diferentes posibilidades ordenándolas de mayor a menor recomendable y dándole una pequeña descripción de cada método:

Unidad de Backup o cinta : Es el método óptimo de realizar copias de seguridad, puesto que estas unidades están concebidas específicamente para este fin. La apariencia de este medio es de las antiguas cintas de casete, y suele utilizarse un juego de cintas una para cada día de la semana, y una para cada mes del año. Su precio no es excesivo y compensa si tenemos en cuenta la fiabilidad y las horas de trabajo y la información que podemos perder cuando ocurre algún percance sobre nuestros datos.

�� La ventaja : La fiabilidad, la comodidad una vez programado. �� El inconveniente : el precio.

Unidad ZIP : Es el método que nosotros particularmente recomendamos por el equilibrio entre su sencillez de manejo, fiabilidad, precio y capacidad de almacenaje. La apariencia de este medio es parecida a una unidad de 3½, pero la diferencia es que mientras que en un disquete de 3½ caben 1,4 MB, en una unidad de cinta caben entre 100 MB, 250MB, o incluso más; son mas caros pero su capacidad es mucho mayor. Existen unidades tanto internas (fijas) como externas, de fácil instalación y muy cómodas que le permiten trasladar sus datos de un PC a otro prácticamente sin instalación.

�� La ventaja : La versatilidad, la fiabilidad, la comodidad una vez programado. �� El inconveniente : Creemos que ninguno, puesto que su precio se amortiza

fácilmente.

Disco de 3 ½: Dependiendo del tamaño de los datos de los que queramos hacer copia de seguridad, una copia en discos de 3 ½ le ocupará varios disquetes, sobre todo si incluye imágenes, y se tarda mucho en hacer la copia, además no se puede dejar programado que lo realice automáticamente, puesto que tendremos que ir introduciendo los disquetes a medida que nos los vayan pidiendo. Además los discos de 3½ son relativamente frágiles y es posible que, con el uso continuado, alguno llegue a estropearse y el día que necesitemos recuperar esa copia de seguridad nos demos cuenta que es irrecuperable. Por esta razón se recomienda ir alternando las copias de seguridad en discos diferentes cada día y cambiar los discos con los que se hace la copia de seguridad cada mes si esta se realiza diariamente.

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�� La ventaja : el precio. �� El inconveniente : la incomodidad, la poca fiabilidad.

Disco duro: Es el peor método de todos. Al realizar una copia de seguridad en el mismo dispositivo en el que están los datos de los que hacemos copia de seguridad si este falla tampoco podrá recuperar la copia de seguridad. Una opción algo más recomendable es, si disponemos de una red de ordenadores, ir realizando la copia de nuestros datos, cada día en un ordenador diferente, con lo que aumentaremos las posibilidades de recuperar los datos con éxito. Este método puede complementarse realizando cada semana una copia de seguridad en disquetes de 3½.

�� La ventaja : La comodidad, la rapidez. �� El inconveniente : La poca fiabilidad.

CD: Sería un método recomendable si no fuera por la dificultad de realizar las copias, ya que debe realizarse con el programa específico de cada grabadora de CD’s, y es difícil de programar que se realice automáticamente cada día. En un solo CD si se hace en varias sesiones se pueden guardar muchas copias de seguridad y el precio de cada CD es bastante bajo.

�� La ventaja : La proliferación de las regrabadoras de CD actualmente. �� El inconveniente : La dificultad.

Pueden usarse conjuntamente dos de los sistemas anteriormente mencionados como un buen sistema de copias de seguridad. Por ejemplo puede realizarse cada día una copia de seguridad en discos de 3½ (teniendo la precaución de tener dos juegos de disquetes por lo menos, uno para los días pares y otro para los impares, por ejemplo) y cada semana una copia en CD. Copia que guardaremos en lugar seguro y fuera del centro. RECOMENDADO : El método que recomendamos es hacer una copia diaria (siempre se ha de hacer una copia diaria) en una unidad ZIP o BACKUP y estas copias diarias cada semana grabarlas en un CD. IMPORTANTE : Antes de continuar, creemos recomendable recordarle que si no está seguro de los pasos que va a realizar o cree no poder hacerlo confíe en un profesional el montaje, instalación y la configuración del sistema de copias de seguridad, ya que él será el que mejor pueda orientarle sobre los diferentes métodos y la manera óptima de utilizarlos, y creemos que esta es una inversión que le puede ser rentable en el futuro. Los pasos para instalar y configurar las copias de seguridad son:

1. Comprobar que se tiene instalado Microsoft Copias de Seguridad. 2. En caso contrario instalar Microsoft Copias de Seguridad, desde el CD de

instalación de Windows 95 o 98. 3. La primera vez debemos realizar una nueva tarea de Copia de seguridad,

especificando de que archivos deseamos hacer copia de seguridad y como llamaremos a ese trabajo de copia de seguridad.

4. Si es posible programar la tarea para que se realice automáticamente cada día a una cierta hora.

Los pasos para realizar la copia de seguridad son : 1. Si la tarea no está programada, realizar la copia de seguridad.

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1.1 COMPROBAR E INSTALAR MICROSOFT COPIAS DE SEGURIDAD. Una vez seleccionado el método de copias de seguridad debemos comprobar que tenemos instalada la aplicación que nos permitirá realizar copias de seguridad. La aplicación por la que hemos optado para realizar las copias de seguridad es Microsoft Copias de Seguridad por varios motivos:

1. Es una aplicación de Microsoft, por lo tanto totalmente integrada en el entorno de Microsoft.

2. Es una aplicación incluida en el paquete de aplicaciones de instalación del propio sistema operativo.

3. Es una aplicación que utilizan millones de usuarios diariamente para realizar copias de seguridad, por lo tanto totalmente fiable y probada.

Para poder realizar la copia necesitamos tener instalada la aplicación anteriormente mencionada. Esta aplicación la encontraremos pulsando el botón de Windows Inicio � Programas � Accesorios � Herramientas del Sistema. Aquí encontramos la aplicación Copia de Seguridad. En caso de no existir será necesario instalarlo:

1. Pulse el botón Inicio � Configuración � Panel de control � Agregar o quitar programas.

2. Seleccione la solapa Instalación de Windows, entonces Windows buscará componentes instalados.

3. Doble click en el elemento Herramientas del sistema. 4. Marque Copias de Seguridad y pulse Aceptar. 5. Windows le pedirá entonces el CD de instalación y completará la instalación.

Diríjase al manual del usuario de Windows 95 o 98 para obtener más información. NOTA : Windows Millenium Edition no incorpora una aplicación como tal para realizar copias de seguridad, tal y como se venía haciendo en sus predecesoras Windows 95 y Windows 98, aunque sí puede continuar utilizándose la antigua aplicación de Windows 98.

1.2 CREAR UNA NUEVA COPIA DE SEGURIDAD. La aplicación de Microsoft Copias de Seguridad es ligeramente diferente la que viene incorporada en Windows 95 de la que viene incorporada en Windows 98, por lo que especificaremos de forma separada los pasos necesarios para realizar una nueva tarea de copia de seguridad tanto en uno como en otro sistema operativo:

1.2.1 EN WINDOWS 95. El siguiente paso es crear un trabajo de copia de seguridad, el cual le indicará a su PC como y donde realizar la copia de seguridad. Este trabajo será el que utilizaremos diariamente para realizar la copia de nuestros datos, o en su defecto será la que programaremos para que se realice automáticamente. En el programa de copia de seguridad de Windows 95 primero nos aparece una pantalla como dividida en dos partes, en ella tenemos que seleccionar el archivo de datos de QVET que se encuentra en la ruta C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\QVET\BD_VETE.MDB como se muestra

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en la figura1, este archivo debe estar marcado con una �� y las carpetas con una �� con fondo gris.

Figura 1-1 : Microsoft Copias de Seguridad creando una nueva tarea.

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Si trabajamos con imágenes en QVET, deberá también marcar la capeta imágenes, y si tiene plantillas modificadas (mailings) deberá marcar la carpeta plantillas.

Figura 1-2 : Selección del medio sobre el que haremos la copia de seguridad.

Una vez hecho esto se hace click en Siguiente Paso, aquí debemos seleccionar la unidad donde debe realizarse la copia de seguridad y en caso de hacerse esta sobre disquetes debe quedar como en la figura2. Una vez seleccionada la unidad sobre la que se debe hacer la copia de seguridad se hace click en Iniciar copia. Al realizar esto nos aparece un cuadro de diálogo donde se nos pide que introduzcamos un nombre para la copia de seguridad, lo mejor es introducir un nombre coherente, que nos recuerde en cualquier momento de que se trata, como por ejemplo “Copia de QVET” y una fecha para saber cuando se realizó esta, de forma que quede como en la Figura3, después se hace click en el botón Aceptar y se iniciará la copia en el dispositivo seleccionado.

Figura 1-3 : Nombre de la nueva tarea de copia de seguridad.

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1.2.2 EN WINDOWS 98. Al iniciar la aplicación, nos aparecerán 3 opciones: 1. Crear un nuevo trabajo de copia de seguridad 2. Abrir un trabajo de copia de seguridad existente 3. Restaurar una copia de seguridad. En este caso lo primero que debemos hacer es crear un nuevo trabajo de copia de seguridad, por lo que seleccionaremos la opción 1 : Crear un nuevo trabajo de copia de seguridad y pulsamos Aceptar. Nos aparece el asistente de creación de la copia y aquí indicamos la opción de copia de seguridad de las unidades, carpetas y archivos seleccionados. Pulsamos sobre el botón Siguiente. 1. En este paso es donde seleccionamos que

archivos deseamos copiar. Para ello en el cuadro de la izquierda vamos abriendo las carpetas hasta llegar al lugar donde se encuentran los datos a copiar, es decir, entramos en C:, Archivos de programa, QVET. Una vez llegamos a QVET vemos en el cuadro de la derecha las carpetas y archivos correspondientes al QVET. Aquí buscamos la base de datos BD_VETE.MDB, en caso de tener imágenes y querer hacer una copia también de estas debemos hacer copia de seguridad del directorio seleccionado como directorio de imágenes ee la configuración, y marcarlo al igual que el archivo anterior, en el cuadro que aparece a la izquierda de su dibujo, tiene que aparecer una señal como ésta ��. Pulsamos el botón Siguiente.

2. Ahora nos hace la pregunta de sobre qué quereos realizar la copia. Tenemos dos

opciones:

1. Todos los archivos seleccionados. 2. Archivos nuevos y modificados.

Seleccionamos la primera opción : Todos los archivos seleccionados.

3. Llegado este punto es el momento de indicar donde

queremos hacer la copia. Desplegamos esta opción mediante el botón en forma de carpeta y le indicamos donde hacer la copia, por ejemplo en A:\ en el caso de usar discos de 3 ½ y el nombre que nos propone podemos modificarlo, por ejemplo copia diaria. (la extensión del final .QIC debe

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mantenerse). Pulsar Siguiente. 4. Ahora indicamos si deseamos que al finalizar la

copia compruebe que se ha realizado correctamente y si queremos que la copia se realice en un archivo comprimido. Es aconsejable dejar marcadas las dos opciones. En el caso de no querer mantener alguna de ellas, por ejemplo comprobar la copia debido a su gran tamaño, solo debemos deseleccionar la opción de comprobación pulsando sobre la marca. Finalizada esta opción pulsamos Siguiente.

5. Solo nos falta dar un nombre identificativo a nuestra copia de seguridad, por ejemplo Copia

QVET. Si pulsamos sobre Iniciar, empieza la copia de seguridad, Ahora tenemos creada la tarea de copia de seguridad para poder realizarla cuando creamos conveniente. IMPORTANTE: SE RECOMIENDA QUE SI SE USAN DISCOS DE 3 ½ LA COPIA DE SEGURIDAD SE REALICE SOBRE AL MENOS DOS GRUPOS DE DISCOS QUE SE VAYAN ROTANDO ALTERNATIVAMENTE PARA REALIZAR LAS COPIAS.

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1.3 REALIZAR UNA COPIA DE SEGURIDAD EN WINDOWS 95 Y 98. IMPORTANTE: Antes de realizar una copia de seguridad así como antes de restaurarla es necesario que todas las máquinas tengan cerrado QVET. Para poder realizar una copia de seguridad con una tarea de copia de seguridad creada, seleccionamos en el botón Inicio �� Programas, � Accesorios � Herramientas del Sistema. Al preguntar que desea hacer seleccionamos “Abrir una copia de seguridad existente”. Aparece una lista con todas las tareas de copia de seguridad que tenemos creadas. Seleccionamos la que corresponde a, copia Qvet, y indicamos Abrir. Nos aparecerá entonces en pantalla la siguiente ventana (ver Figura 1-4)

Figura 1-4. Tarea existente de Copia de Seguridad.

Para Iniciar la copia solo tenemos que pulsar sobre el botón Iniciar. Esta es la forma de realizar la copia de seguridad. En el caso de indicar que se realice una comprobación después de la realización de la copia de seguridad (aconsejable), la tarea de copia de seguridad nos pide introducir los discos en orden ascendente (primero, segundo...) para comprobar si la copia se realizó correctamente. Nota: Si la copia de seguridad se ha realizado en varios discos de 3 ½ es importante que anote el orden de los discos en el momento de la copia (1, 2, 3.), de esta manera en caso de necesitar restaurar la copia podremos realizarlo sin problemas. De lo contrario no sabremos el orden de introducción de los discos. La manera más sencilla de numerarlos es la siguiente “disco X/Y” donde X indica el número de disco e Y el número total de discos. Por ejemplo si la copia ocupa dos discos la numeración de cada disco será 1 / 2 para el primero y 2 /2 el segundo.

1.4 RESTAURAR COPIAS DE SEGURIDAD EN WINDOWS 95 Y 98. Como siempre iniciaremos la aplicación de copias de seguridad.

1. Seleccionaremos en el botón Inicio � Programas � Accesorios � Herramientas del Sistema � Copia de seguridad.

2. Al preguntar que deseamos hacer, seleccionamos “Restaurar archivos de una copia de seguridad.”

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3. Indicaremos entonces que archivos deseamos restaurar activando las casillas asociadas a las unidades, carpetas y archivos que queremos restaurar. Inicialmente el gestor de restauración ya nos muestra los archivos a restaurar.

4. Después se debe elegir el destino para la restauración. 5. Marcar si queremos o no reemplazar los archivos existentes en disco. 6. Finalmente Aceptar y empezará el proceso de restauración.

1.5 COPIAS DE SEGURIDAD EN WINDOWS MILLENIUM EDITION. Windows Millenium Edition, no dispone de un sistema específico para realizar copias de seguridad como poseían sus antecesores Windows 98 y Windows 95. Lo más parecido a copias de seguridad que incorpora Windows Millenium Edition son las carpetas comprimidas. Esta nueva versión de Windows le permite crear una carpeta comprimida, con los archivos que desee dentro de ella, utilizando el método de arrastrar y soltar o copiar y pegar, como si de una carpeta cualquiera se tratara. Así pues, puede crear una carpeta comprimida donde desee ( en un disco de 3 ½, unidad de ZIP, otro disco duro, etc..) y copiar los archivos que desee en esa carpeta. Puede de todas formas instalar en Microsoft Windows Millenium Edition, la aplicación Microsoft Copias de Seguridad de Windows 98, con lo que podrá seguir la configuración que le hemos descrito para Windows 98. Puede realizar copias de seguridad de QVET desde cualquier software que usted conozca para comprimir archivos : WINZIP, ARJ, etc.

1.6 Programar tareas de copia de seguridad. Una manera muy cómoda de trabajar es programar una tarea de copia de seguridad para que se realice de forma automáticamente cada día, por ejemplo a las 21:00 horas. De esta manera nos despreocupamos de la tarea de realizar copias de seguridad y es el mismo ordenador el que se encarga de ello. Para disponer de esta característica deberemos realzar copias de seguridad sobre un medio que nos permita dejar programada la copia de seguridad para que se realice de forma automática sin intervención del usuario, este medio puede ser Cinta o Backup, ZIP, etc. Para programar una tarea debe tener instalada la aplicación de Windows Tareas programadas. Siga los siguientes pasos :

1. Botón : Inicio �� Programas � Accesorios � Herramientas del sistema � Tareas programadas:

Figura 1-5 : Creando una nueva tarea programada.

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2. Indicamos la aplicación y la periodicidad:

Figura 1-6 : Aplicación y periodicidad.

3. Como último le indicamos la hora y la fecha de inicio:

Figura 1-7 : Hora y fecha de inicio.

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1.7 Copias de seguridad en CD-ROM utilizando REGRABADORA.

Debido a la proliferación de este tipo de medios en los ordenadores actuales, nos vemos obligados a ofrecer unas mínimas nociones sobre como realizar copias de seguridad en este dispositivo. Como hemos indicado anteriormente, este no es el medio más idóneo para realizar copias de seguridad, ya que no es un dispositivo específicamente diseñado para ello. De todas formas, puede configurarse de manera que resulte bastante sencilla esta tarea.

La copia de seguridad será de nuestra aplicación QVET, pero también será de nuestros

documentos, nuestras imágenes, videos, y cualquier archivo importante que hayamos creado y necesitemos que sea protegido. Es por tanto un proceso externo a QVET y que deberemos configurar cuidadosamente para no llevarnos sorpresas posteriores (pérdida de información, copias de seguridad erróneas, etc.) el que debemos utilizar para nuestras copias de seguridad.

Es importante también que la copia de seguridad sea diaria, o como mínimo periódica

(cada dos días, semanal, etc.), con el fin de tener siempre una copia de datos recientes, por si fuera necesario recuperarla. Dependiendo del dispositivo que utilicemos para realizar la copia de seguridad (Unidades ZIP, CD-ROM, Disquete, cintas, etc.) Será posible utilizar una aplicación u otra para programar las tareas de copia de seguridad periódicas. Es muy cómodo diariamente colocar una cinta, por ejemplo, o disquete ZIP, a cualquier hora del día y que el ordenador automáticamente realice una copia diaria a ultima hora. Todos los dispositivos de copia de seguridad anteriormente mencionados, adjunta una aplicación que facilita esta tarea, y que se especifica en el mismo manual del usuario de dicho dispositivo. En cualquier caso siempre se puede utilizar la aplicación de copias de seguridad de Microsoft que incorpora Windows.

En nuestro caso utilizaremos una grabadora, pues es el dispositivo de que disponemos,

así que vamos a centrarnos en ello. Junto con su grabadora, vendrá instalada una aplicación para realizar grabaciones de CD. Actualmente la más extendida es “NERO BURNING ROM”.

Los CD’s son medios que en principio solo puede grabarse una vez sobre ellos, aunque

puede grabarse en :

• Multisesión : Es un modo de grabar en CD’s grabables normales que permite grabar varias veces sobre un mismo CD hasta que este esté lleno (700 Mb).

• CD-ROM Regrabables : Es un tipo de CD’s grabables (más caros) que permiten la

grabación muchas veces sobre el mismo, pudiéndolo borrar como si fuera un diskete.

Desde estas líneas, lo único que podemos especificarle es que la carpeta que debe copiar en el CD es “QVET” que encontrará en la carpeta “ARCHIVOS DE PROGRAMAS” de su disco duro (o “PROGRAM FILES” si esta en inglés). La manera de grabarlo y el programa a utilizar en cada caso dependerá de cada usuario y en cada caso debe configurarse de la manera que encuentra más apropiada. Normalmente cada grabadora incluye una aplicación que facilita esta tarea, por ejemplo “NERO BURNING ROM” en su paquete de instalación incorpora la aplicación “NERO BACKITUP”.

Si ve que el proceso es muy complejo y no puede resolverlo con éxito le recomendamos

que solicite esta tarea a un técnico informático para que le configure el proceso de copias de seguridad de todos sus documentos importantes de una manera que le sea cómodo realizarla diariamente.

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2 AÑADIR NUEVOS DOCUMENTOS.

Nivel :

En este capítulo le daremos unas breves indicaciones sobre como personalizarse todo el apartado de Documentos de la aplicación. En cualquier momento los usuarios de QVET que tengan conocimientos a nivel de usuario de Microsoft�� Access 2000 y Microsoft�� Word 2000 pueden definir fácilmente nuevos listados, documentos, mailings, etiquetas, autorizaciones, etc...

2.1 Modificar listados existentes o crear nuevos Listados definidos.

• Conocimientos previos requeridos : Microsoft Access nivel medio – alto, dependiendo del tipo de listado.

Los listados de QVET son simples consultas de Access. Un usuario avanzado con mínimos conocimientos de las herramientas Office de Microsoft, en este caso Microsoft Access, podrá realizar con el mínimo esfuerzo:

1. Modificar los listados existentes. 2. Crear listados nuevos. 3. Incluso crear solapas nuevas con listados diferentes a los que vienen predefinidos con

QVET. De esta forma cada usuario puede personalizarse QVET ajustándose a sus necesidades.

Para la creación de nuevos listados definidos primero debemos crear en la base de datos de QVET la consulta de selección para el nuevo listado. Los pasos a realizar se muestran a continuación:

1. Antes de crear la consulta cerrar la aplicación de QVET. 2. Abrir la base de datos de QVET que se encuentra en c:\Archivos de programa\QVET,

con el nombre de BD_VETE.MDB. 3. Al abrir la base de datos situarnos sobre la pestaña de “Consultas”. 4. Como queremos crear un nuevo listado pulsamos el botón de “Nuevo” y indicamos

“Vista diseño”. Es en este momento seleccionamos las tablas de la base de datos que intervienen en la consulta de selección.

5. Para seleccionar las tablas las marcamos con el ratón y pulsamos “Agregar”.

6. Una vez tenemos las tablas, cerramos la ventana de las tablas y indicamos que campos de los que contienen información queremos que aparezcan en el listado. Los campos a aparecer los colocaremos en las columnas inferiores.

7. Una vez realizada la consulta para que esta sea visible desde QVET en la pestaña correspondiente debemos nombrarla siguiendo el siguiente protocolo:

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El prefijo LIS_ indicará a QVET que se trata de un listado. A continuación el nombre de la solapa en que queremos que nos aparezca separado del nombre con el símbolo #. Así por ejemplo si creáramos un listado nuevo sobre Proveedores que quisiéramos que nos apareciera en una solapa nueva proveedores el nombre de la consulta quedaría de la siguiente forma:

LIS_Proveedores#Listado personalizado de proveedores

2.2 Nuevas Autorizaciones.

• Conocimientos previos requeridos : Microsoft Access nivel medio – alto, Microsoft Word nivel medio y conocimiento de la herramienta combinar correspondencia de Microsoft Word.

Una autorización, mailing o carta personalizada en QVET no es más que un documento de Microsoft Word, enlazado a Microsoft Access. Para añadir una nueva autorización, carta personal o nuevo documento en la opción de autorizaciones, podemos hacerlo de la siguiente forma: 1. Cerrar QVET. 2. Abrir la base de datos de QVET que se encuentra en c:\Archivos de programa\QVET, con

el nombre de bd_vete.mdb. 3. Dentro de la pestaña consultas seleccionar una de las consultas que empiezan con el

prefijo AUT_”solapa”#”nombre consulta”-“nombre documento word”. Pulsar “Edición�Copiar”.

4. Deseleccionar la consulta y realizar “Edición�Pegar”, donde introduciremos el nombre del Nuevo documento indicando delante el prefijo AUT_, el nombre de la solapa separado con el símbolo # y al final del nombre deseado colocamos –“nombre documento Word” tal como muestra la imagen.

5. Realizamos la consulta para la autorización, documento requerido, donde mantendremos

los campos que están marcados para ser visibles en la consulta. 6. Ahora cerramos la base de datos. 7. Con el explorador de Windows (nunca desde Microsoft� Word 2000) nos situamos en la

carpeta c:\Archivos de programa\QVET, buscamos uno de los documentos de autorizaciones (Auto1, auto2.....) lo seleccionamos y realizamos “Edición�Copiar” y “Edición�Pegar”.

8. Aparecerá con el nombre de Copia de.....doc. Le cambiamos el nombre por el indicado al final del nombre de la consulta (Caso de la imagen el documento se llamaría carta1.doc).

9. Ahora desde QVET con la opción de modificar documento realizamos los cambios deseados en el nuevo documento.

2.3 Nuevas etiquetas. Una etiqueta en QVET es una consulta de Access, que se imprime combinándolo con una plantilla de etiquetas (documento de Microsoft Word).

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Para poder configurar etiquetas de tamaño diferente a las que suministra QVET solo debemos realizar los siguientes pasos. 1. Cerrar la aplicación de QVET. 2. Coger uno de los archivos para etiquetas, que su nombre comienza por Etiquetas

APLI.........doc que encontrará en c:\Archivos de programa\QVET, realizar una copia en esa misma carpeta (utilizando las opciones de “Edición�Copiar” y “Edición�Pegar” del explorador de Windows, nunca desde Microsoft� Word 2000) quedará con el nombre de copia de etiquetas APLI....doc.

3. Una vez realizado esto tenemos que cambiar el nombre del documento para que sea accesible desde QVET. El nombre debe empezar por Etiquetas APLI y el resto lo que queramos.

4. Realizado este cambio ya podemos abrir el documento desde Microsoft� Word 2000 y realizar las modificaciones necesarias.

2.4 Nuevos Mailings. Conocimientos previos requeridos : Microsoft Access nivel medio – alto, Microsoft Word nivel medio y conocimiento de la herramienta combinar correspondencia de Microsoft Word. Para añadir un nuevo Mailing proceder de la siguiente forma: 1. Cerrar QVET. 2. Abrir la base de datos de QVET que se encuentra en c:\Archivos de programa\QVET, con

el nombre de bd_vete.mdb. 3. Dentro de la pestaña consultas seleccionar una de las consultas que empiezan con el

prefijo MLG_”solapa”#”nombre consulta”-“nombre documento Word”. Pulsar “Edición�Copiar”.

4. Deseleccionar la consulta y realizar “Edición�Pegar”, donde introduciremos el nombre del Nuevo documento indicando delante el prefijo MLG_, y al final del nombre deseado colocamos –“nombre documento Word” tal como muestra la imagen.

5. Realizamos la consulta para el mailing requerido, donde mantendremos los campos que

están marcados para ser visibles en la consulta. 6. Ahora cerramos la base de datos. 7. Con el explorador de Windows (nunca desde Microsoft� Word 2000) nos situamos en la

carpeta c:\Archivos de programa\QVET, buscamos uno de los documentos de mailing (Mod1, Mod2.....) lo seleccionamos y realizamos “Edición->Copiar” y “Edición->Pegar”.

8. Aparecerá con el nombre de Copia de.....doc. Le cambiamos el nombre por el indicado al final del nombre de la consulta (Caso de la imagen el documento se llamaría mod10.doc).

9. Ahora desde QVET con la opción de modificar documento realizamos los cambios deseados en el nuevo Mailing creado.

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3 Añadir nuevos croquis (especialidades/protocolos).

Nivel : Conocimientos previos requeridos : Conocimientos de algún editor de imágenes tipo Corel Draw, Adobe Photoshop, o Microsoft PhotoDraw, herramientas de Scanner, y saber manejar archivos. Para poder añadir nuevos croquis para las especies de nuestro centro el proceso a seguir es muy sencillo y se detalla a continuación: 1. Todos los croquis que aparecen al realizar una visita se encuentran en la carpeta Croquis,

dentro de c:\Archivos de programa\QVET. 2. Dentro encontramos diferentes carpetas para cada especialidad. El nombre de la carpeta

coincide con el nombre de la especialidad(dermatología, etología, neurología...). 3. En cada una de las carpetas de las especialidades se encuentran las imágenes

correspondientes al Croquis de cada especie. Así por ejemplo en la carpeta Dermatología encontramos los croquis canina.bmp y felina.bmp.

4. Para añadir un nuevo Croquis dentro de dermatología para otra especie bastará con crear el archivo con el croquis, nombrarlo con el nombre de la especie, por ejemplo para caballos el nombre seria equina, y el formato de la imagen de tipo bmp(bitmap), quedando el nombre del archivo equina.bmp.

5. De esta forma al entrar en una visita de un caballo y seleccionar especialidades para el caso de dermatología aparecería el dibujo del croquis.

Los croquis para las nuevas especies/especialidades podemos obtenerlos a partir de una imagen de escáner, fotografía digital,.... solo debemos tener en cuenta guardarlo en la carpeta correspondiente con el nombre de la especie y formato BMP. Podemos añadir nuevos croquis para nuevas especialidades simplemente con crear las especialidades en Parámetros->Especialidades/Protocolos y crear las carpetas con el mismo nombre de la especialidad a que corresponde en c:\Archivos de programa\QVET\Croquis. Dentro guardar los croquis de cada especie con el nombre indicado.

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4 Capturar imagen y vídeo desde el pc. Para poder capturar imagen o video, en primer lugar necesitamos un dispositivo que nos permita obtener imágenes en formato digital, que posteriormente podremos almacenar en nuestra base de datos. Las maneras típicas de introducir imágenes y vídeo en el PC son las siguientes:

• Escáner • Cámara fotos/vídeo digital • Cualquier otro dispositivo con salida de vídeo (kit de vídeo)

4.1 Adquisición de imagen desde Escáner El escáner es un dispositivo digitalizador de imágenes, transforma, las imágenes o fotografías, del papel a un formato digital que podemos utilizar en nuestra base de datos. Al contrario que las cámaras digitales, con este dispositivo no podrá crear imágenes digitales que antes no estén en formato papel, así se verá muy limitado a la hora de obtener nuevas imágenes.

4.1.1 Características técnicas Físicamente existen varios tipos de escáner, cada uno con sus ventajas y sus inconvenientes: · De sobremesa o planos: son los modelos más apreciados por su buena relación precio/prestaciones. Son los modelos más versátiles, permitiendo escanear fotografías, hojas sueltas, periódicos, libros encuadernados e incluso transparencias, diapositivas o negativos con los adaptadores adecuados. Las resoluciones suelen ser elevadas, 300x600 ppp o más, y el precio bastante ajustado. El tamaño de escaneado máximo más común es el DIN-A4, aunque existen modelos para A3 o incluso mayores (aunque ya con precios prohibitivos). · De mano: son los escáners "portátiles". Presenta limitaciones en cuanto a tamaño del original a escanear (generalmente puede ser tan largo como se quiera, pero de poco más de 10 cm de ancho máximo) y a su baja velocidad, así como a la carencia de color en los modelos más económicos. Lo que es más, casi todos ellos carecen de motor para arrastrar la hoja, sino que es el usuario el que debe pasar el escáner sobre la superficie a escanear. Resulta eficaz para escanear rápidamente toda clase de pequeñas imágenes sin el estorbo que supone un escáner plano. · De rodillo: Este sistema implica que los originales sean hojas sueltas, lo que limita mucho su uso al no poder escanear libros encuadernados sin realizar antes una fotocopia salvo en modelos peculiares como el Logitech FreeScan que permite separar el cabezal de lectura y usarlo como si fuera un escáner de mano. A favor tienen el hecho de ocupar muy poco espacio, incluso existen modelos que se integran en la parte superior del teclado; en contra tenemos que su resolución rara vez supera los 400x800 puntos.

4.1.2 Ir de compras Antes de ir de compras debe de tener en cuenta estos consejos ... - A partir de las especificaciones anteriores, le aconsejamos el escáner de sobremesa, por

su relación precio/prestaciones. Su precio va de las 11.000 a las 100.000 ptas. - Tiene que tener en cuenta la resolución del escáner. Con una resolución de 300 x 600 ppp,

obtendrá buenos resultados. A más resolución mayor precio.

4.1.3 Importar imágenes desde QVET QVET le permite adquirir las imágenes, directamente del escáner al editor de imágenes QVET.

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- Ya dentro de QVET, seleccione Archivo -> Imágenes. Así entrará dentro del editor de imágenes.

- Seleccione, en la barra de herramientas superior, el botón “escanear”, donde aparece el dibujo de un escáner. Para más información sobre el editor de imágenes, consultar ayuda sobre el tratamiento de imágenes.

- Guarde la imagen en la carpeta que usted desee, dentro del módulo de tratamiento de imágenes QVET Archivo -> Guardar Como.

- Seleccione la imagen para una nueva visita. Consulte el apartado del manual 6.5 Imágenes.

4.2 Adquisición de imagen / vídeo desde cámara fotos/video digital

Una cámara digital es una cámara fotográfica que no dispone de película de fotos, almacena las imágenes directamente a un formato digital. Usted fotografía cualquier imagen, y esta se almacena en la cámara digital, hasta que usted descargue esas imágenes sobre su ordenador en formato gráfico JPEG, dejando la cámara libre para seguir trabajando con ella.

4.2.1 Características técnicas

La cámara digital es la opción más fácil y recomendada a la hora de capturar imágenes, usted realiza la foto y directamente la pasa a su ordenador.

Ventajas:

- Portátil, a pilas, ligera y de diseño compacto. - Además de un visor óptico, estas cámaras generalmente incluyen un monitor LCD

para disponer de una mayor flexibilidad a la hora de componer los encuadres y de visionar la imagen.

- El objetivo angular con las mejores prestaciones le ofrece la misma facilidad de funcionamiento que una cámara compacta convencional.

- Si desea imprimir las imágenes, es posible la impresión directa a través de una impresora opcional específica o conectada a través del ordenador . Le permite imprimir imágenes cuando y en la cantidad que las necesite.

- La cámara puede ser conectada a su ordenador para transferir sus imágenes, por ejemplo a través del puerto USB, o puede usar algún dispositivo de almacenamiento, como disquetes 3½ , como medio de transmisión hacia su ordenador.

Inconvenientes:

- El precio, aunque va descendiendo a una velocidad vertiginosa.

4.2.2 Ir de compras Antes de ir de compras debe de tener en cuenta estos consejos ... - Una cámara digital debería tener por lo menos 1.280 x 960 pixeles de resolución real óptica

(esto es 1,3 Megapixeles), es más que suficiente para conseguir muy buenos resultados. No es necesario adquirir una cámara digital de más resolución, aconsejable para la fotografía profesional, de más 2 Megapixeles. Piense que a más resolución más espació ocupará la imagen.

- Busca una cámara con una puesta en marcha rápida, rápida respuesta entre disparos y preferiblemente un objetivo zoom óptico o óptico más digital. No es necesario un teleobjetivo de gran precisión, que incrementará notablemente el precio.

- Si es posible, compruebe los menús de la cámara. Los menús deberían ser intuitivos y

fáciles de navegar.

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Para finalizar, se aconseja que la cámara utilice un dispositivo que le permita de forma fácil y rápida transferir las imágenes a su ordenador, le aconsejamos el sistema de disquetes fácil de usar y económico. Hay otros sistemas como la conexión a través del puerto USB o adquiriendo adaptadores de tarjeta, quizá más rápidos pero menos prácticos

4.2.3 Importar Imágenes desde QVET QVET le permite de forma fácil, importar las imágenes capturadas por las cámaras digitales, desde carpetas o disquete. Consulte el apartado del manual 6.5 Imágenes.

4.3 Adquisición de imagen / vídeo desde Cualquier otro dispositivo con salida de video (kit de video)

Otra opción a la hora de capturar imágenes es el Kit de vídeo QVET, que le permite adquirir imágenes de cualquier dispositivo analógico con salida de vídeo, por ejemplo de una cámara de vídeo, un ecógrafo, etc... Con este Kit usted puede capturar imágenes, de forma fácil y rápida, desde el mismo programa QVET.

4.3.1 Importar Imágenes desde QVET Si usted adquiere el Kid de vídeo se le permitirá capturar imágenes desde QVET (primero deberá configurarlo, consulte 2.17.5 configurar módulos). Seleccione nueva visita -> Imágenes, visionará en pantalla la imagen de la señal de vídeo.

A continuación seleccione “Asignar imagen”. Por defecto, se encontrará en modo vídeo...

Puede caviar el modo vídeo a el modo normal de importar imágenes,

pulsando y cuando lo desee volver al modo capturar foto de vídeo

pulsando .

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Este botón le permite capturar diferentes frames o imágenes de la señal de video que está visionando. Al pulsarlo la imagen capturada aparecerá de forma automática en la lista de selección, después usted podrá asignarla, consulte el apartado del manual 6.5 Imágenes.

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5 Traspaso de Datos de otras aplicaciones a QVET.

Nivel : Conocimientos previos requeridos : Conocimientos avanzados de Microsoft Access y de estructuras de datos. QVET dispone de una serie de traspasos estándar de los datos de las aplicaciones de ámbito veterinario más comunes en el mercado, que le permitirán realizar un traspaso estándar de sus pacientes (Este módulo es opcional y se vende por separado). Si un traspaso estándar, no cubre sus expectativas o no es posible, por cualquier motivo, QVET dispone de una serie de ingenieros en informática, que le realizarán un traspaso a medida de sus datos (Este módulo es opcional y se vende por separado). QVET no se hace responsable de los posibles errores que se deriven de una mala manipulación de la Base de Datos de QVET por parte del usuario.

La base de datos de QVET es una base de datos de Microsoft Access 200 (.MDB) totalmente accesible por el usuario final de la aplicación. Esto significa que un usuario avanzado con conocimientos suficientes de Access, podrá añadir nuevos listados a su base de datos, modificar los listados existentes, crear nuevos mailings, etiquetas, etc.…, o incluso importar los datos de clientes y mascotas de otras fuentes a la base de datos de QVET.

El proceso de traspaso de datos no es algo inmediato y estándar que pueda hacerse siguiendo una serie de pasos previamente establecidos, el número de pasos, dificultad y la información que consigamos importar a QVET dependerá del origen de los datos que vayamos a importar, no es lo mismo importar los datos de tablas de DBase (.DBF), de hojas de cálculo de Excel (.XLS), de documentos de texto (.TXT), etc. Cabe resaltar que este capítulo no es un manual de Microsoft Access, y que la explicación exhaustiva del modo de realizar ciertas funciones con dicha aplicación escapan del propósito de este manual. Para obtener más información sobre Access refiérase al manual de referencia de Microsoft Access. Los pasos a seguir para realizar un traspaso de datos son los siguientes: 1. Cree una nueva base de datos en una carpeta cualquiera. 2. Vincule las tablas, u otro origen de datos donde se encuentre ubicada la información que deseemos importar a esta nueva base de datos recién creada. 3. A continuación deberá crear una serie de consultas de datos anexados, que tengan como origen de datos las tablas vinculadas anteriormente, y que nos actualicen las tabas de la base de datos de QVET, la cual se encuentra ubicada inicialmente en C: \ARCHIVOS DE PROGRAMAS\QVET\BD_VETE.MDB.

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El número de consultas y la dificultad de las mismas, dependerá de cómo tenga distribuida la información el origen de datos que estamos utilizando. Este proceso de traspaso puede durar horas, días e incluso algunas semanas, dependiendo de cómo esté organizada la información, el volumen , cantidad y “calidad” de la información que deseemos traspasar, del nivel de conocimientos del usuario, y de la experiencia en este tipo de operaciones.

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6 Utilidades.

Nivel : QVET se distribuye junto con una potente aplicación con una serie de utilidades que le pueden ser de gran utilidad en el trascurso de su trabajo con QVET. Para obtener más detalles sobre estas nuevas funcionalidades de las utilidades, vea el archivo de ayuda de utilidades desde la misma aplicación.

6.1 TRASPASO ENTRE ALMACENES.

6.1.1 DEFINICION Consiste en “mover” artículos de un Centro 1 (Almacén 1) a un Centro 2 (Almacén 2). Por tanto , esta opción está disponible para aquellos usuarios que disponen de Comunicaciones, es decir de más de un centro gestionado por la aplicación.

6.1.2 PROCESO El proceso es restar el stock en el centro de origen (almacen de origen) y sumarlo en el centro de destino (almacén de destino). Se accede a través del menú : Compras � Traspaso entre almacenes. Nos aparecerá esta pantalla donde iremos seleccionando los artículos que queramos traspasar. En la columna “Cantidad” seleccionaremos el nº de esos artículos que deseamos traspasar.

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Al final del proceso se nos indicará si deseamos imprimir el traspaso. No es obligatorio. Otros campos que debemos seleccionar en esta pantalla son:

• Almacén origen : Almacén del cual queremos “sacar“ los artículos. • Almacén destino : Almacén al cual queremos “llevar“ los artículos del almacén origen. • Nº de traspaso : Es útil tener identificados los traspasos entre almacenes para luego

poderse referir a ellos. Una vez entrado el traspaso, deberemos esperar a comunicar con el centro con el almacén de destino para que los cambios surgan efecto. Comunicaciones a través de grabadora La manera más práctica de comunicar los dos Centros es a través de un dispositivo que podamos desplazar de una manera cómoda de un centro a otro (últimamente están de moda los discos duros USB) o en nuestro caso dos grabadoras. Si necesitaremos comunicación continua la manera más cómoda es vía ADSL. (A través de MODEM diariamente es técnicamente viable pero poco recomendable). La manera de funcionar en el caso de disco duro removible o en nuestro caso, grabadoras es la siguiente:

• Tenemos un centro que es el principal, y tendrá una base de datos “principal”, el otro centro tendrá una “imagen” de la base de datos principal.

• Tendremos una base de datos de “intercambio” en el dispositivo (en nuestro caso seria un CD regrabable) mediante la cual cada uno de los centros “comunicará” periódicamente pasando los cambios que haya podido haber desde la ultima vez y recibiendo así mismo cambios.

Deberemos por tanto en el caso de regrabadora tener configurada la grabadora como si se tratara de una “disquetera” o un “disco duro virtual”, es decir con “Easy CD Creador” y “Direct CD”.

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PARTE VI. PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

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7 Consultas y preguntas más frecuentes En esta parte final detallamos algunas de las preguntas y/o consultas realizadas por los usuarios de QVET.

7.1 Cómo eliminar un cliente Para poder eliminar los datos referentes a un cliente primero debemos eliminar todas las mascotas que tenga. Dentro del gestor de clientes-mascotas situados sobre el cliente en Cuestión bastará en pulsar el botón “Eliminar”.

7.2 Cómo eliminar una mascota Los datos de las mascotas pueden ser eliminados siempre que no se haya realizado ninguna visita para estas. De lo contrario tendremos que eliminar primero las visitas realizadas para esa mascota. Desde el gestor de clientes-mascotas nos situamos en la mascota a eliminar para el cliente deseado y pulsar el botón “Eliminar”.

7.3 Cómo eliminar una visita Podemos eliminar visitas des de la ficha de visitas. A partir de “Nueva visita”, una vez realizada la selección del cliente y la mascota entramos a “visita”. Utilizando los elementos de navegación dentro de las visitas nos situamos sobre la visita a eliminar y pulsamos el botón de “Eliminar”. Para el caso de las visitas podrán ser eliminadas siempre que no se haya realizado la facturación del albarán que tengan asociado. En el caso de tener un cobro asociado primero se deberá proceder a la eliminación de ese cobro.

7.4 Cobrar deudas de nuestros clientes Para realizar cobros pasados de nuestros clientes se realiza en “Facturación->Cobrar por cliente”. Ver Parte II sección 10.1 Cobrar deuda de un cliente para conocer más detalles de cobros de deudas.

7.5 Como generar vales de devolución de dinero Para realizar un vale de devolución a favor del cliente, deberá realizar una venta con cantidad negativa y el importe que desee devolver. En facturación, cobre 0, y automáticamente generará el vale, que podrá ser utilizado en nuevos pagos por el cliente.

7.6 Modificar cobros realizados En el caso de querer modificar un cobro ya realizado, podemos realizar la modificación accediendo a “Facturación->Modificar Cobros”. El proceso para la realización de una modificación en un cobro se encuentra detallado en Parte II sección 10.2 Modificar Cobros.

7.7 Realizar una copia de seguridad Para conocer el proceso de creación de la tarea de copia de seguridad consulte la sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., y para su posterior utilización, periódica, consulte ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. en la Parte IV de este manual.

7.8 Significado de las secciones,familias,subfamilias en los artículos-conceptos

Todos los detalles referentes a las secciones, familias y subfamilias los encontrará en la sección 5.2.4 Crear Secciones, Familias y Subfamilias.

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7.9 Inserción de imágenes en una visita. Para realizar la asociación de una imagen (radiografía, ecografía...) a una mascota en una visita consulte en la Parte II del manual sección 6.5 Imágenes.

7.10 Como capturar la imagen de una radiografía Para capturar una radiografía no puede utilizar un escáner convencional, puesto que no se consiguen buenos resultados, existe algún escáner especial para este caso, pero de coste muy elevado. En el caso de querer capturar una radiografía, aconsejamos la utilización de una cámara digital, una simple foto, es una forma sencilla que da buenos resultados.

7.11 Realización de mailings de próximas vacunas Consulte la sección 13.4 Mailings.

7.12 Modificación del albarán de una visita Para poder modificar un albarán, que se realizó en una visita, primero tenemos que acceder a las visitas del cliente y su mascota. Dentro del gestor de visitas nos situamos en la visita que tiene asociado el albarán a modificar. Pulsamos en el botón de “Albarán” y nos muestra la información del “Albarán”. No cobrado: En el caso de que no esté cobrado podremos realizar las modificaciones deseadas y pasar posteriormente a su cobro. Cobrado: En el caso de ser una “Albarán” cobrado, para poderlo modificar, primero tendremos que eliminar el cobro mediante (Modificación de cobros). Una vez eliminado lo podremos modificar accediendo a la visita tal como se ha indicado anteriormente.

7.13 Modificación del cobro de una factura o albarán Podemos modificar el cobro realizado de una factura siempre que este no sobrepase el importe total de la factura. Para modificar el importe cobrado de una factura Parte II – Cobros 10.2 Modificar Cobros.

7.14 Entregas a cuenta Entrega a cuenta que nos hace un cliente. Generalmente se realiza una entrega a cuenta en algún caso de operaciones costosas. Se activa mediante “Facturación -> Entrega a Cuenta”. Consultar la sección 10.3 Entrega a cuenta de la Parte II de este manual.

7.15 Cierre de caja Véase Parte III sección 17.6 Cierre de Caja de este manual.

7.16 Agenda Consulte la sección 17.8

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Agenda de la Parte III.

7.17 Sala de espera Parte III Sección 17.7 Sala de espera de este manual.

7.18 Reimpresión de documentos Véase Parte III sección 18.8 Reimpresión de documentos.

7.19 Eliminación de una vacuna de una visita Posicionados en la visita pasamos a la “pestaña” de Vacunas. Seleccionamos la vacuna en la sección de “Vacunas de la visita”. Para seleccionarla se debe pulsar en la zona gris del inicio de la fila de la vacuna con el ratón. De esta manera la fila queda en color azul. Ahora pulsar la tecla “Supr” y nos pedirá confirmación respecto la eliminación. De esta manera se elimina de la visita, del historial de vacunas aplicadas y de las próximas vacuna a aplicar.

7.20 Anotación de vacunas de fechas pasadas, como visita en la fecha pasada

Si lo que queremos es anotar una visita pasada en la que aplicamos una vacuna, realizamos la visita para el Cliente/Mascota en cuestión. Al entrar en la ficha de visitas cambiar la fecha del día de hoy a la fecha en que se aplicó la vacuna, situados en la “pestaña” de General. Una vez cambiada la fecha vamos a la “pestaña” de Vacunas y la aplicamos. De esta forma se controlará correctamente la fecha de revacunación. Para conocer más detalles sobre las vacunas ver Parte II sección 6.2 Vacunas.

7.21 Fin de aplicación de una vacuna con cadencia Si una vacuna que aplicamos interesa que NO aparezca en próximas vacunas a aplicar ya que solo la aplicaremos hoy, (aunque tenga cadencia de vacunación), bastará con dejar vacía la fecha en “próxima fecha” en la opción de “vacunas de la visita”. De esta manera dejamos de aplicar una vacuna en el momento deseado. Ver Parte II sección 6.2 Vacunas para conocer más detalles de las vacunas.

7.22 Configuración de listados Ver Parte II sección 13.1.1.1 Configuración de los listados.

7.23 Inicio de la numeración de las facturas a partir del 1 de enero Para iniciar la facturación de cada año con el número 1, la manera más sencilla es crear una nueva serie de facturación para las cajas que utilizamos en nuestro centro. Ver sección 20.15 Cajas Parte III del manual.

7.24 Funcionamiento de pedidos, entregas, facturas en las compras a proveedores

Ver Parte II sección 11.1 Proceso de compras con tres fases.

7.25 Como consultar la visita de un cliente sin añadirle visitas nuevas Para consultar una visita determinada para un cliente/mascota debemos entrar como si realizáramos una “Nueva visita”. Una vez dentro del gestor de visitas, como no queremos crear una nueva visita, pulsamos el botón “Eliminar” y eliminará la visita creada. Una vez eliminada utilizando las opciones del gestor de navegación nos situamos en la ficha de la visita a consultar. Para conocer más detalles de las visitas ver sección 6 Realizar una visita en la Parte II de este manual.

7.26 Gastos Varios (luz, teléfono...). Tipo Cargo.

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Podemos controlar nuestros gastos de luz, teléfono y otros gastos varios como si fueran compras realizadas a proveedores de artículos habituales. Para ello se debe crear en los artículos-conceptos, los conceptos a controlar, es decir, luz, teléfono, agua, por ejemplo. Además se debe crear los proveedores con el fin de poder crear las facturas. En el momento de creación del concepto (luz) en el Tipo de concepto aparece Normal, para este tipo de conceptos seleccionar Cargo. Rellenar todos los campos del concepto, indicando que NO queremos controlar el stock (generalmente no existe en stock el concepto). Introducimos el precio de compra, para poder realizar la factura (los precios de venta para estos conceptos no son necesarios). Una vez introducidos los datos del conceptos y asignado su proveedor ya podremos realizar, introducir, las facturas para su posterior control. Para conocer más detalles de los artículos-conceptos consulte la sección 5.2.4.1 Crear Artículos-Conceptos en la Parte II de este manual. Referencia de contenidos.

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