Software y Servicios de Tecnología de la Información TI Bogotá D.C., Agosto de 2011

Estimlular el desarrollo de

SECTORES ESTABLECIDOS

para que sean de talla mundial

Promover el desarrollo de

SECTORES NUEVOS Y

EMERGENTES de clase

mundial

Generar valor agregado,

innovación y desarrollo en los

SECTORES AGRÍCOLAS

2010

Industria de la Comunicación

Gráfica

Cosméticos y Productos de

Aseo

Automotriz y Autopartes

Textiles, confecciones, diseño

y modas

Energía eléctrica, productos y

servicios

Servicios de Salud

Software y TI

BPO&O Carne Bovina

Palmicultura y

Biocombustibles

Cacao, chocolate y confitería

Camaronicultura

En 2009, a partir de ocho sectores se impementaron planes de acción para

convertírse en sectores de talla mundial; para 2010 se sumaron cuatro sectores

Plan de trabajo para el desarrollo de la ley de "Protección de Datos" en Colombia.

Creación de Capítulo IAOP de

Colombia (Asociación Internacional de

Profesionales de la Tercerización) y

composición de la Junta Regional

Consultiva de América del Sur.

Desarrollo

industrial y

promoción

Lanzamiento del programa piloto para fortalecer las habilidades de Inglés en los sectores de SW & IT y BPO & O. Acuerdo de colaboración con el sector privado para identificar las necesidades de capacitación de la fuerza de trabajo.

Desarrollo

del capital

humano

Asuntos

jurídicos y regulatorios

Implementación de 20 proyectos de innovación empresarial y servicios de tecnología a través de Sinertic.

Infraestructura

Algunas iniciativas en BPO&O vinculadas al

Plan de Acción

Mercado de los servicios de

Tecnologías de la

Información (TI)

en Colombia

•Mercado de TI A.L.: US$72.832 millones

•Mercado de TI Colombia: US$4.258 millones, crecimiento esperado (2010-2014) 11%

•Economías emergentes son consideradas fichas claves en la industria. IDC

Evolución del Mercado de TI en América Latina

US$ millones (2008-2010)

Fuente: IDC

América Latina tiene una tendencia creciente

para el sector de servicios TI

Participación (%) sobre el PIB de la Industria de TI en América Latina

(2010)

Fuente: IDC

Ventas US$ millones

(2010)

Colombia, tercero en América Latina en inversión en

TI

La inversión en la región de servicios TI está

enfocada a la industria de hardware

En Colombia, la inversión se centra en

servicios TI y hardware.

2010 LA Argentina Brasil Colombia Chile Perú Venezuela

Hardware 44.768 3.871 19.804 2.131 2.088 1.103 2.240

Servicios 18.524 786 10.544 1.638 924 315 393

Software 9.540 675 4.549 488 371 187 583

Total IT 72.832 5.332 34.897 4.258 3.383 1.605 3.217

Fuente: IDC

Colombia aun es un mercado con un amplio

potencial de penetración de las TI

Fuente: Mckinsey

Barranquilla

1,1 m de habitantes

Cartagena

0,9 m de habitantes Cúcuta

0,6 m de habitantes

Cali

2,2 m de habitantes

Medellín

2,3 m de habitantes

Bogotá

7,2 m de habitantes

Ibagué

0,5 m de habitantes

Colombia tiene una población de 46 millones de habitantes y 8 principales centros de

desarrollo con más de 500.000 habitantes

Bucaramanga

0,5 m de habitantes

Colombia: Un país con varios centro de desarrollo

Ingresos –ventas-, US$ Millones

(2003-2010)

Fuente: IDC 2010

De acuerdo con IDC, en Colombia los ingresos del

sector se han casi duplicado desde 2005

Fuente: Fedesoft

* Proyección

Software - Ingresos

Software - Exportaciones

Fuente: Fedesoft

* Proyección

Software - Empleos

Fuente: Fedesoft

* Proyección

Consideraciones para definir el tamaño de la

empresa

Empresa Grande: Se considera una

empresa grande a toda empresa que integra

sistemas y/o desarrolla/comercializa software

(propio o de terceros) y cuya facturación anual

promedio es mayor a $U.S. 500 Mil.

Empresa Pyme: Se considera una empresa

pyme a toda empresa que integra sistemas y/o

desarrolla/comercializa software (propio o de

terceros) y

cuya facturación anual promedio es menor a

$U.S. 500 Mil.

Software – Tamaño de Empresas

Fuente: Fedesoft

* Proyección

Distribución de Software en Colombia

Distribución y prioridades de la compra de SW de infraestructura

% Compra (2010)

Valor del mercado de Software:

US$ 488,4 Mn

Fuente: IDC 2010

Distribución de Software de Infraestructura

en Colombia

Distribución y prioridades de la compra de SW de infraestructura

% Compra (2010)

Valor del mercado de Software:

US$ 488,4 Mn

Fuente: IDC 2010

El total de ventas en Administración de

Sistemas y Redes se incrementó 14% en

2010

Total 2010: US$ 97,7 Mn

Gasto Total en Infraestructura de SW

% Participación (2010)

Tipo de SW de Infraestructura 2007 2008 2009 2010

Administración de sistemas y redes 13,3 17,4 18,8 21,4

Seguridad 16,1 14,4 15,4 16,8

Almacenamiento de SW 9,5 10,8 10,3 11,1

Total 38,8 42,6 44,5 49,3

El principal gasto de las empresas en SW de

infraestructura está destinado a los Sistemas y Software

Compra de SW de Infraestructura

US$ millones

(2007-2010)

Fuente: IDC 2010

Distribución de Software de Desarrollo

Distribución y prioridades de la compra de SW de desarrollo

% Compra (2010)

Valor del mercado de Software:

US$ 488,4 Mn

Fuente: IDC 2010

Total 2010: US$120,3 Mn

Development Software Type 2008 2009 2010

Administración de información y datos 59,8 62,8 69,6

Desarrollo de aplicaciones SW 6,6 7,7 7,8

Aplicación de servidores middleware 11,9 14,0 17,7

Integración y procesos de automatización middleware 8,9 10,7 12,3

Calidad y herramientas de ciclo de vida 1,8 2,1 2,2

Acceso a datos, análisis y entrega de SW 5,8 8,0 10,7

TOTAL 94,8 105,3 120,3

Fuente: IDC 2010

Compra de SW de infraestructura

% de participación (2010)

El crecimiento compuesto anual de compra de SW de Infra

fue de 15,7% entre 2007 y 2009

Compra de SW Desarrollo

US$ millones

(2008-2010)

Administración de SW de información y datos

concentran el 61% del mercado de SW de desarrollo

En los últimos 3 años (2007-2009) el mercado

creció a una tasa compuesta del casi 16%

Valor del mercado de Software:

US$ 488,4 Mn

Fuente: IDC 2010

Distribución de Software de Aplicaciones

Distribución y prioridades de la compra de SW de aplicaciones

% Compra (2010)

20 – 59

60 – 109

110 – 605

1 – 19

Número de

compañías

Disposición geográfica en Colombia de

la industria de servicios

Meta

Nariño

Cauca Huila

Boyacá

Cundina-

marca

Santander

Norte de

Santander Bolívar

**

****

Atlántico

Valle del

Cauca

Antioquia

*

***

Tolima

* Cifras de una encuesta de 164 empresas líderes en servicios TI en Colombia. Fuente: Las 5000 empresas-Revista Dinero, Ministerio de Tecnologías de la

Información y Comunicaciones (MINTIC), BPR Asociados - ISI Emerging Markets, Cálculos Proexport

** Quindío

**** Caldas

*** Risaralda

* Bogotá

Compañías:

27% del total de empreas son call centers

73% de las empresas proveen servicios TI y de

outsourcing

Empleo:

La industria emplea más de 84.000 personas: 16.000

empleados para software, 10.000 en servicios TI y

58.000 de call centers.

Ingresos:

Ventas de la industria en 2009: US$ 2,5 millones

57% del total de ventas se generan por empresas de

outsourcing y servicios TI

43% del total de ventas se generan por call centers

Factores de competitividad del

mercado de servicios de IT y

Software en Colombia

Fuente: Fedesoft – Proexport

Colombia dobló el número de compañías certificadas para 2010

*Programa desarrollado por el SENA, Colciencias y Proexport

apoyando a cerca de 60 compañías a obtener la certificación CMMI

CMMI: Las principales compañías de software

del país ya han sido certificadas

Colombia demuestra su

compromiso con el sano

desarrollo de la industria

Junto con Brasil, la tasa de Piratería más bajo de la región 54% (2010)

Tasa de Piratería

Fuente: Global Software Piracy 2010. Business Software Alliance (BSA) - IDC

Colombia

Total : US$ 11.982 Mill.

Argentina

Total: US$ 15.469 Mill.

Costa Rica

Total: US$ 1.839 Mill.

Chile

Gastos en TIC’s por sectores (2009)

USD Millones

Total: US$ 8.537 Mill. Fuente: WITSA - The World Information Technology and Services Alliance 2009

Segundo puesto en Educación Universitaria en América Latina, Según IMD 2010 (10=Abastece necesidades de economía competitiva)

Fuente: The World Competitiveness Yearbook 2010. Euromonitor International

Recursos Humanos: Disponibilidad de Trabajadores

Altamente Calificados

Número de graduados en Ingenierías, Manufacturas y Producción

(2010)

Fuente: Euromonitor International

Colombia, líder en graduados en ingeniería de

tecnología de información y carreras administrativas

Costos de operación altamente competitivos

Fuente: Salary Expert ; Human Capital Salarios base anuales. Percentil 16,7; HC Percentil 10.

Tasa de Cambio: Colombia (US$: $2.000) Chile (US$: $510) Brasil (US dollar $1,77), Perú (US$: $2,79) México (US$: $12,7) Argentina (US$: $3,79)

Ingeniería Electrónica (USD) Administrador Bases de Datos (USD)

Salarios competitivos para América Latina

Analista de Sistemas (USD) Analista Programador (USD)

Salarios promedio mensual por Ciudad, US$ (2010)

Costos de operación altamente competitivos

Fuente: Human Capital

Fuente: The World Competitiveness Yearbook 2010. Euromonitor International

El segundo índice más alto en América Latina, de acuerdo con el IMD - Disponibilidad de Mano de Obra Calificada, 2010

(10=Alta Disponilidad de Mano de Obra)

Número de Universidades y Centros de Educación Superior

(2010)

Recursos Humanos: Disponibilidad de Trabajadores

Altamente Calificados

Índice de Flexibilidad Laboral

0 - 100 ( 0 = Mas Flexible)

Fuente: World Bank (Doing Business Report, 2010)

País Jornada Diurna Jornada Nocturna

Argentina 6 a.m. – 9 p.m. 9 p.m. – 6 a.m.

Colombia 6 a.m. - 10 p.m. 10 p.m. - 6 a.m.

Costa Rica 5 a.m. – 7 p.m. 7 p.m. – 5 a.m.

Ecuador 6 a.m. – 7 p.m. 7 p.m. – 6 a.m.

México 6 a.m. - 8 p.m. 8 p.m. – 6 a.m.

Fuente: Colombia: Ley 50 de 1990 y Ley 789 de 2002. México: Ley laboral federal1969. Costa Rica: Ley 2 de 1943. Ecuador: Código laboral 2005.

Argentina: Ley11,544 de 1933 y 20,744 de1976.

Colombia tiene un régimen laboral competitivo en

América Latina

El pago de indemnización por despido sin justa causa en Colombia es el más bajo en América

Latina

Fuente: Colombia: Articulo 64 del Código Laboral, México, Articulo 50 de la Ley Federal del Trabajo; Perú, Articulo 94 del Decreto Supremo 003-97;

Costa Rica, Articulo 28 y 29 del Código del Trabajo, Argentina Articulo 245 de la Ley 20744 de 1976, Brasil, Articulo 478 ay 487 de la Ley 5452 de 1943 –

(Consolidación de las Leyes del Trabajo y desempleo FGTS-Fondo de Servicio en la Ley 5107 de 1966), Chile artículo 161 y 167 del Código de Trabajo.

3.768

3.000

2.333

2.000 2.000

1.667

USD 0

USD 500

USD 1.000

USD 1.500

USD 2.000

USD 2.500

USD 3.000

USD 3.500

USD 4.000

Brazil Peru Costa Rica Argentina Chile Colombia

Los costos de despido más bajos de Latinoamérica

Fuente: The World Competitiveness Yearbook 2011

Inversión en telecomunicaciones

% PIB 2009

Segundo país de la región con mayor inversión en telecomunicaciones

como porción del PIB

Infraestructura capaz de soportar operaciones de

talla mundial

Fuente: Ministerio de las TIC Colombia.

OCEANO

PACIFICO

ECUADOR

PANAMA

PDP TUNJA

EDIFICIO SOCIEDAD DE INGENIEROS

RED METRO

BOGOTACalle 100, Paseo El Lago, Pedro

Domeq y Colpatria

PDP VILLAVICENCIO

EDIFICIO ONDAS DEL META

NEIVA

SE EL BOTE

IBAGUE

SE MIROLINDO

POPAYAN

SE SAN BERNARDINO

PDP CALI

CHIPICHAPE

SE JAMONDINO

CUCUTA

SE SAN MATEO

PDP RIOHACHA

EDIFICIO EL EJECUTIVO

SE SABANALARGA

PDP TOLUPDP SINCELEJO

EDIFICIO BANCO DE BOGOTÁ

PDP MONTERIA

EDIFICIO MALENA

PDP BUENAVENTURA

EDIFICIO PTC

VENEZUELA

OCEANO

PACIFICO

OCEANO

ATLANTICO

PANAMA

META

PDP ARMENIA

AYA

RED METRO

BUCARAMANGACabeceras, José Acevedo y

Gómez

BARRANCABERMEJA

SE COMUNEROS

PDP VALLEDUPAR

EDIFICIO CAJA AGRARIA

SE PARAGUAIPOA

PDP MEDELLIN SEDE ISA

PDP PEREIRA

EDIFICO ANTONIO CORREA

PDP SANTA MARTA

EDIFICIO BCH

USTUPO

PDP CARTAGENA

EDIFICIO CHAMBACÚ

CABLE ARCOS-1

Hacia Quito

SE FUNDACIÓN

MARACAIBO

CABLE EMERGIA

CABLE PANAMERICANO

CABLE CFX

CABLE MAYA

PDP BOGOTÁ

EDIFICIO WBP

BUCARAMANGA

SE LOS PALOS

OCAÑA

SE OCAÑA

SE EL COPEY

SE CUESTECITAS

SE SAN CARLOS

SE PRIMAVERA

SE TORCA

SE EL BANCO

SE BETANIA

SE YUMBO

SE LA VIRGINIA

ER EL ROBLE

ER EL TAMBOR

SE MIRAFLORES

SE CAUCASIA

SE YARUMAL

SALITRAL

PDP BARRANQUILLA

NOGALES

MARACAIBO

SE PURNIO

PDP MANIZALES

AVANTEL CHIPRE

CABLE GLOBAL

CROSSING

PDP PASTO

PLAZUELAS

SE ANCÓN SUR

RED METRO

MEDELLÍNHotel Dann, Santillana, Asomadera

SE TERMOGUAJIRA

SE GUAVIO

Año

2008

OCEANO

PACIFICO

ECUADOR

PANAMA

PDP TUNJA

EDIFICIO SOCIEDAD DE INGENIEROS

RED METRO

BOGOTACalle 100, Paseo El Lago, Pedro

Domeq y Colpatria

PDP VILLAVICENCIO

EDIFICIO ONDAS DEL META

NEIVA

SE EL BOTE

IBAGUE

SE MIROLINDO

POPAYAN

SE SAN BERNARDINO

PDP CALI

CHIPICHAPE

SE JAMONDINO

CUCUTA

SE SAN MATEO

PDP RIOHACHA

EDIFICIO EL EJECUTIVO

SE SABANALARGA

PDP TOLUPDP SINCELEJO

EDIFICIO BANCO DE BOGOTÁ

PDP MONTERIA

EDIFICIO MALENA

PDP BUENAVENTURA

EDIFICIO PTC

VENEZUELA

OCEANO

PACIFICO

OCEANO

ATLANTICO

PANAMA

META

PDP ARMENIA

AYA

RED METRO

BUCARAMANGACabeceras, José Acevedo y

Gómez

BARRANCABERMEJA

SE COMUNEROS

PDP VALLEDUPAR

EDIFICIO CAJA AGRARIA

SE PARAGUAIPOA

PDP MEDELLIN SEDE ISA

PDP PEREIRA

EDIFICO ANTONIO CORREA

PDP SANTA MARTA

EDIFICIO BCH

USTUPO

PDP CARTAGENA

EDIFICIO CHAMBACÚ

CABLE ARCOS-1

Hacia Quito

SE FUNDACIÓN

MARACAIBO

CABLE EMERGIA

CABLE PANAMERICANO

CABLE CFX

CABLE MAYA

PDP BOGOTÁ

EDIFICIO WBP

BUCARAMANGA

SE LOS PALOS

OCAÑA

SE OCAÑA

SE EL COPEY

SE CUESTECITAS

SE SAN CARLOS

SE PRIMAVERA

SE TORCA

SE EL BANCO

SE BETANIA

SE YUMBO

SE LA VIRGINIA

ER EL ROBLE

ER EL TAMBOR

SE MIRAFLORES

SE CAUCASIA

SE YARUMAL

SALITRAL

PDP BARRANQUILLA

NOGALES

MARACAIBO

SE PURNIO

PDP MANIZALES

AVANTEL CHIPRE

CABLE GLOBAL

CROSSING

PDP PASTO

PLAZUELAS

SE ANCÓN SUR

RED METRO

MEDELLÍNHotel Dann, Santillana, Asomadera

SE TERMOGUAJIRA

SE GUAVIO

Año

2008

5 cables submarinos que generan un ancho de

banda de más de 550 Gbps

Anillo Sur – Norte

Zona

Horaria

Nueva

York Washington

Ciudad

de

México

Buenos

Aires Santiago

Sao

Paulo

Los

Angeles Montreal

Bogotá - - (-1) (+2) (-1) (+2) (-3) 0 Buenos

Aires (+2) (+2) (+3) - (+1) - (+5) (+2)

Sao Paulo (+2) (+2) (+3) - (+1) - (+5) (+2)

Ciudad de

México (-1) (-1) - (-3) (-2) (-3) (+2) (-1)

Colombia se encuentra en el centro de 5 zonas horarias y

comparte la zona horaria con importantes centros de negocios

como Nueva York, Toronto y Miami

Fuente: www.turistaloserastu.es

Colombia, una ubicación estratégica

Empresas instaladas en el

mercado de servicios

Tecnologías de la Información

TI en Colombia

Centro Regional de Ventas

Centro de Servicios Globales

Centro de Desarrollo de Software

Centro Regional de Ventas

Ventas y Servicio al Cliente hispanohablante para América Latina

Ventas y Servicio al Cliente hispanohablante para América Latina

TIO Centro de Servicios Gestionados para hispanohablantes para América Latina.

Casos de éxito

Assenda

Ventas: USD 172M

Activos: USD118 M

Soluciones para la optimización de procesos de negocios relacionados

con documentación, pagos, insumos de oficinas y procesos gerenciales.

Mercados: América Latina

IQ Outsourcing

Ventas: USD 17 M

Activoss: USD 12 M

Proveedor de servicios de procesamiento y transacciones

electronicas

Proveedor Especializado en compañías de infraestructura e

instituciones de salud.

Contact Center Americas

Ventas: USD 46 M

Activos: USD 18 M

Operación de contact center con

6000 agentes.

Empresas Locales: Offshoring

PSL

Ventas: USD 6 M

Activos: USD 3 M

Design, Development and application support in

Internet technology, wireless and client/server

Markets: USA, Canada, Spain, Venezuela and

Costa Rica

CMMI Nivel 5

Heinsohn

Ventas: USD 12 M

Activos: USD 8 M

Servicios de Ingeniería de Software y procesos de

negocio.

Mercados: Colombia, Venezuela, Panama, El

Salvador, Ecuador, Peru, Bolivia y Argentina

CMMI Nivel 3

Intergrupo

Ventas: USD 26 M

Activos: USD 11 M

Servicios de consultoría en tecnología, desarrollo de software e integración de

productos.

CMMI Nivel 2

Open Systems

Ventas: USD 9 M

Activos: USD 10 M

Desarrollo de soluciones de Software para el area de telecomunicaciones y

servicios publicos.

Mercados: América Latina

CMMI Nivel 4

Empresas Locales: Software y IT Services