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INFORME ANUAL 2005
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS
CHILE
Diciembre, 2005
22
Contenido General
Primera Parte: Comportamiento del Sistema Financiero.
Segunda Parte: Actividades de la SBIF.
Tercera Parte: Desafíos y Perspectivas.
PRIMERA PARTE
Comportamiento del Sistema Financiero en 2005
La banca cierra el año 2005 en condiciones de solidez financiera y con avances
simultáneos en actividad, acceso de nuevos clientes, eficiencia y transparencia.
Síntesis
Recuperación del dinamismo de la actividad: crecimiento de las colocaciones con tasas de interés en niveles bajos, incorporación de nuevos clientes y apoyo a la expansión general de la economía.Amplio reconocimiento nacional e internacional de la solidez y fortaleza del sistema: modernización de la regulación y supervisión, mejoras en riesgos de cartera, avances en eficiencia, rentabilidad en rango histórico y buenos índices patrimoniales.Avance en la internacionalización de la Banca Chilena.
Síntesis
Consolidación de un ambiente de mayor competencia al interior del sistema: ingreso de nuevos actores, apertura de las redes de apoyo (cajeros automáticos y tarjetas de crédito) y competencia proveniente de otros proveedores de crédito.Avances en transparencia y atención a los clientes.Modernización de los sistemas de pago, ingreso de nuevos emisores.
Cambios Estructurales en la Industria Bancaria Favorecen la Competencia
Megabancos registran niveles de participación de mercado más bajos que antes de sus respectivas fusiones.Bancos de tamaño intermedio se expanden por sobre el promedio y ganan participación de mercado.Nuevos bancos, especialmente los orientados al negocio de personas, ganan presencia de mercado.Proveedores no bancarios de créditos de consumo ejercen importante competencia.
Sociedades de Apoyo y Redes Bancarias Otorgan Acceso y Apoyan la Competencia
Transbank consolida sus operaciones con emisores no bancarios.Consolidación de la red de cajeros de BancoEstado y Redbanc.Nuevos bancos orientados al negocio de personas logran acceso a redes de cajeros de bancos.Alianzas comerciales entre bancos y empresas orientadas al comercio al detalle.Tarjeta Presto se incorpora al sistema regulado.Autorización de COMBANC (Cámara de Compensación de Alto Valor) y AFT de Transantiago, en el marco de la nueva normativa para sociedades de apoyo.
Fortalezas del Sistema Financiero
Buen nivel de capitalización.Gestión profesional.Regulación prudencial moderna.Supervisión efectiva focalizada en los riesgos.Creciente integración al mundo.Buenas clasificaciones de riesgo de firmas especializadas.Alto nivel de confianza del público en la solidez del sistema.
ÍNDICES DE SOLVENCIA
Índice de BasileaÍndice de Basilea
Índice deBasileaPeríodo
12,6%Dic-98
Dic-99 13,5%
Dic-00 13,3%
Dic-02 14,0%
Dic-01 12,7%
Dic-03 14,1%Dic-04 13,3%
Dic-05 12,95%
Índice de Basilea
Número deBancos por
Tramo
ParticipaciónSobre Activos
del SistemaTRAMO
Entre 10% y 12% 8 57%
Entre 12% y 14% 7 35%
8%Mayor a 14% 11
Total sistema 26 100%
FORTALEZA DEL SISTEMA FINANCIERO CHILENO SEGÚN EL FONDO
MONETARIO INTERNACIONAL
Moody’s Weighted Average Bank Financial Strength Index*Según año de publicación
Se trata de una escala numérica construida por el FMI a partir de las clasificaciones asignadas por Moody´s para los distintos bancos de cada país. En la escala cero es elpeor nivel y cien el mejor.
Sistema Bancario Chileno Lidera en Latinoamérica
Fuente: FMI. Puntaje varía entre 0 y 100.
Financial Strength Index2005
0,0
0,0
24,3
57,8
24,2
41,7
25,0
0,0
8,3
0 10 20 30 40 50 60 70
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
México
Perú
Uruguay
Venezuela
Sistema Bancario Líder entre países Emergentes
Financial Strength Index2005
46,7
45,8
45,0
57,8
24,2
18,3
11,0
10,0
35,2
0 10 20 30 40 50 60 70
Estonia
Israel
Hungría
Chile
India
Corea
Rusia
China
Malasia
Fuente: FMI. Puntaje varía entre 0 y 100.
Sistema Bancario Chileno Próximo a los de Países Industrializados
Fuente: FMI. Puntaje varía entre 0 y 100.
Financial Strength Index2005
63,3
47,2
41,7
45,8
57,8
72,5
75,0
20,6
77,0
0 20 40 60 80 100
Italia
Alemania
México
Grecia
Chile
Australia
Canadá
Japón
EE.UU.
Evolución de la Fortaleza del Sistema Bancario Chileno
Fuente: FMI. Puntaje varía entre 0 y 100.
Financial Strength IndexChile 2005
50,6
52,5
56,5
57,8
46
48
50
52
54
56
58
60
2002 2003 2004 2005
BUENAS CLASIFICACIONES DE RIESGO DE FIRMAS ESPECIALIZADAS
Clasificaciones de Riesgo de las Instituciones Financieras (i)
(Diciembre de 2005)
Categorías de Número de entidades Participación Riesgo por categoría sobre activos
95,4%Categorías AA 17
4,4%Categorías A 6
0,2%Categorías BBB-BB 3
TOTAL SISTEMA 26 100%
i. Máxima clasificación asignada por evaluadoras privadas: Fitch, Feller y Humphrey’s.
Clasificaciones de Riesgo de las Instituciones Financieras (i)
(Diciembre de 2005)
6
3
AAA AA A BBB-BB
1718
16
14
12
10
8
6
4
2
0
i. Máxima clasificación asignada por evaluadoras privadas: Fitch, Feller y Humphrey’s.
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA SOLVENCIA POR PARTE DEL PÚBLICO*
*Se trata de un índice construido y publicado periódicamente por Adimark para medir las percepciones de los clientes bancarios respecto a la seguridad y solvencia de las instituciones.
Evaluación de la Solvencia de la Banca por el Público: 1986 – 2005
Total muestra
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
Muy Seguro y Solvente Poco/ Nada Seguro y Solvente
1 = Primer Trimestre 2 = Segundo Trimestre 3 = Tercer Trimestre 4 = Cuarto Trimestre
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1993 1994 1994 1995 1995 1996 1996 1997 1997 1998 1999 1998 1999 2000 2001 2000 2001 2002 2003 2002 2003 2004 2004 2005 2005
Fuente: Adimark.
ÍNDICES DE CARTERA VENCIDA Y RIESGO
2424
Índices de Cartera Vencida y Riesgo
INDICE DE RIESGO (Provisiones por activos riesgosos/créditos totales).
INDICE DE CARTERA VENCIDA (créditos vencidos/créditos totales).
1,61%
3,24%
0,91%
1,84%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
Dic
-91
Dic
-92
Dic
-93
Dic
-94
Dic
-95
Dic
-96
Dic
-97
Dic
-98
Dic
-99
Dic
-00
Dic
-01
Dic
-02
Dic
-03
Dic
-04
Dic
-05
Tiempo
%
Provisiones / Colocaciones Cartera Vencida / Colocaciones
EVOLUCIÓN DE LAS COLOCACIONES TOTALES
Estructura de la Cartera de Créditos Bancarios 1997-2005
15% 23%
75% 64%
10% 13%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
1997 2005
Vivienda Comercial Consumo
Créditos Totales((Variación anual a diciembre de cada año)
13,2%
4,8%
2,7%
4,3% 4,6%
1,6%
4,6%
10,4%
14,2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2828
Créditos Totales((Tasas de variación en 12 meses)
9,8%
14,17%15,0%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Dic
-97
Dic
-98
Dic
-99
Dic
-00
Dic
-01
Dic
-02
Dic
-03
Dic
-04
Dic
-05
2929
Créditos Totales: Stock de créditos(cifras en millones de UF)
2.494
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
Dic-97
Dic-98
Dic-99
Dic-00
Dic-01
Dic-02
Dic-03
Dic-04
Dic-05
EVOLUCIÓN DE LAS COLOCACIONES EMPRESARIALES
3131
Créditos Empresas(Variación anual a diciembre de cada año)
11,87%
4,93%
2,11%
4,40%5,49%
1,64%
7,24%
12,51%
-0,58%-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
**
3232
Créditos Comerciales (Tasas de variación en 12 meses)
15,49%10,70%
12,51%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
Dic-97
Dic-98
Dic-99
Dic-00
Dic-01
Dic-02
Dic-03
Dic-04
Dic-05
3333
Créditos Comerciales (Stock de créditos)
653
1.251
0200400600800
10001200140016001800
Dic-97
Dic-98
Dic-99
Dic-00
Dic-01
Dic-02
Dic-03
Dic-04
Dic-05
EVOLUCIÓN DE LAS COLOCACIONES DE CONSUMO
3535
Créditos de Consumo (Variación anual a diciembre de cada año)
-1,35%
10,79%12,25%
16,35%
20,33%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2001 2002 2003 2004 2005
**
3636
Créditos de Consumo (Tasas de variación en 12 meses)
15,57%
20,33%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%D
ic-9
7
Dic
-98
Dic
-99
Dic
-00
Dic
-01
Dic
-02
Dic
-03
Dic
-04
Dic
-05
3737
Créditos Consumo(Stock de créditos)
298
194
0
50
100
150
200
250
300
350
Dic-97
Dic-98
Dic-99
Dic-00
Dic-01
Dic-02
Dic-03
Dic-04
Dic-05
EVOLUCIÓN DE LAS COLOCACIONES EVOLUCIÓN DE LAS COLOCACIONES PARA LA VIVIENDAPARA LA VIVIENDA
3939
Créditos de Vivienda(Variación anual a diciembre de cada año)
4,14%6,23%
12,34%
18,81%
16,24%
0%2%4%6%8%
10%12%14%16%18%20%
2001 2002 2003 2004 2005
**
4040
Créditos de Vivienda(Tasas de variación en 12 meses)
17,05%
16,24%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%D
ic-9
7
Dic
-98
Dic
-99
Dic
-00
Dic
-01
Dic
-02
Dic
-03
Dic
-04
Dic
-05
4141
Créditos de Vivienda (Stock de créditos de vivienda)
226
514
0
100
200
300
400
500
600
Dic-97
Dic-98
Dic-99
Dic-00
Dic-01
Dic-02
Dic-03
Dic-04
Dic-05
EVOLUCIÓN DE ALGUNAS OPERACIONES ESPECIALES
4343
Créditos de Comercio Exterior(Tasas de variación en 12 meses)
27,01%
3,16%
-30,00%
-20,00%
-10,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%D
ic-9
7
Dic
-98
Dic
-99
Dic
-00
Dic
-01
Dic
-02
Dic
-03
Dic
-04
Dic
-05
4444
Créditos de Comercio Exterior(Stock de créditos en MUF)
161
202
0
50
100
150
200
250
Dic-97
Dic-98
Dic-99
Dic-00
Dic-01
Dic-02
Dic-03
Dic-04
Dic-05
4545
Contratos de Leasing(Tasas de variación en 12 meses)
38,77%
12,26%
26,23%
0,00%5,00%
10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%40,00%45,00%
Dic
-00
Dic
-01
Dic
-02
Dic
-03
Dic
-04
Dic
-05
4646
Contratos de Leasing(Stock de contratos)
119
44
0
20
40
60
80
100
120
140
Dic-00
Dic-01
Dic-02
Dic-03
Dic-04
Dic-05
4747
Operaciones de Factoring(Tasas de variación en 12 meses)
dic-05; 121%
jun-04; 185%
oct-02; 264%
-20%
30%
80%
130%
180%
230%
280%
oct-0
2
dic-
02
feb-
03
abr-0
3
jun-
03
ago-
03
oct-0
3
dic-
03
feb-
04
abr-0
4
jun-
04
ago-
04
oct-0
4
dic-
04
feb-
05
abr-0
5
jun-
05
ago-
05
oct-0
5
dic-
05
4848
Operaciones de Factoring(Stock de operaciones)
dic-05; MMUF 34,3
jun-04; MMUF9,2
oct-02; MMUF 3,2
05
10152025303540
oct-0
2
dic-
02
feb-
03
abr-0
3
jun-
03
ago-
03
oct-0
3
dic-
03
feb-
04
abr-0
4
jun-
04
ago-
04
oct-0
4
dic-
04
feb-
05
abr-0
5
jun-
05
ago-
05
oct-0
5
dic-
05
EVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS
5050
Depósitos Vista(Variación anual a diciembre de cada año)
10,32%
-11,40%
14,60%
10,16%
1,31%
14,02%16,57% 17,72%
5,07%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
5151
Depósitos Vista (Tasas de variación en 12 meses)
28,65%
5,07%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%D
ic-9
7
Dic
-98
Dic
-99
Dic
-00
Dic
-01
Dic
-02
Dic
-03
Dic
-04
Dic
-05
5252
Depósitos Vista (Stock de depósitos)
231
447
050
100150200250300350400450500
Dic-97
Dic-98
Dic-99
Dic-00
Dic-01
Dic-02
Dic-03
Dic-04
Dic-05
5353
Depósitos a Plazo(Variación anual a diciembre de cada año)
13,46% 13,41%10,86%
2,38%4,43%
1,82%
14,44%
21,71%
-4,07%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
*
5454
Depósitos a PlazoDepósitos a Plazo(Tasas de variación en 12 meses)(Tasas de variación en 12 meses)
22,16%21,71%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
Dic
-97
Dic
-98
Dic
-99
Dic
-00
Dic
-01
Dic
-02
Dic
-03
Dic
-04
Dic
-05
5555
Depósitos a Plazo(Stock de depósitos)
916
1.601
0200400600800
1.0001.2001.4001.6001.800
Dic-97
Dic-98
Dic-99
Dic-00
Dic-01
Dic-02
Dic-03
Dic-04
Dic-05
EVOLUCIÓN DE LAS COLOCACIONES POR REGIÓN
5757
Créditos Empresas por Región(Diciembre de 2005)
créditos vigentes
RegionesMM$ Participación (%) Variación nominal
año anteriorPrimera 229.520 0,9% 24,2%Segunda 296.313 1,1% 16,9%Tercera 128.909 0,5% 17,7%Cuarta 291.006 1,1% 22,3%Quinta 899.366 3,4% 22,3%Sexta 344.530 1,3% 25,0%Septima 490.229 1,8% 28,3%Octava 871.839 3,3% 24,0%Novena 355.474 1,3% 22,9%Decima 619.899 2,3% 23,7%Undecima 46.455 0,2% 18,2%Duodecima 140.005 0,5% 11,1%Metropolitana 21.845.567 82,3% 17,9%Total 26.559.113 100,0% 17,9%
Fuente: Sistema Productos SBIF. Información puede diferir de Sistema Contable.
5858
Créditos de Consumo por Región (Diciembre de 2005)
créditos vigentes
RegionesMM$ Participación (%) Variación nominal
año anteriorPrimera 134.630 0,5% 33,1%Segunda 220.252 0,8% 32,9%Tercera 78.002 0,3% 29,5%Cuarta 137.844 0,5% 30,0%Quinta 460.985 1,7% 29,3%Sexta 186.623 0,7% 35,2%Septima 172.798 0,7% 34,9%Octava 421.944 1,6% 31,5%Novena 162.808 0,6% 33,5%Decima 240.153 0,9% 34,0%Undecima 34.538 0,1% 31,3%Duodecima 75.455 0,3% 25,6%Metropolitana 3.031.863 11,4% 32,2%Total 5.357.895 20,2% 32,2%
Fuente: Sistema Productos SBIF. Información puede diferir de Sistema Contable.
5959
Créditos de Vivienda por Región (Diciembre de 2005*)
créditos vigentes
RegionesMM$ Participación (%) Variación nominal
año anteriorPrimera 200.638 0,8% 85,5%Segunda 350.442 1,3% 54,2%Tercera 89.716 0,3% 111,2%Cuarta 235.807 0,9% 129,2%Quinta 735.921 2,8% 112,9%Sexta 230.797 0,9% 173,2%Septima 262.531 1,0% 201,2%Octava 577.682 2,2% 116,7%Novena 258.515 1,0% 124,8%Decima 381.076 1,4% 126,3%Undecima 28.672 0,1% 127,7%Duodecima 63.937 0,2% 64,5%Metropolitana 5.760.210 21,7% 7,1%Total 9.175.943 34,5% 7,1%
Fuente: Sistema Productos SBIF. Información puede diferir de Sistema Contable.
EVOLUCIÓN DE LAS TRANSACCIONES
6161
Evolución Transacciones Bancarias (1)
(Cifras en millones)
1588
1118
913806
690
475590
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Tiempo
Núm
ero
de tr
ansa
ccio
nes
Mill
ones
(1) Suma del número anual de transacciones a través de Internet, cajeros automáticos, tarjetas de crédito, débito, CCA y cheques.
6262
Transacciones con Plástico (1)(Tarjetas de crédito, débito y cajeros automáticos)
362327
302274
238203
167
0
50
100
150
200
250
300
350
400
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Tiempo
Núm
ero
de tr
ansa
ccio
nes
Mill
ones
(1) Cifras en millones. Suma del número anual de transacciones de tarjetas de débito, crédito y cajeros automáticos.
Cambios en la Composiciónde los Medios de Pago
Millones de Transacciones
167397
6471311
308293
266277
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
1999 2001 2003 2005
Tiempo
Núm
ero
de tr
ansa
ccio
nes
( % s
obre
el t
otal
)
Transacciones medios no tradicionales Transacciones medios tradicionales
INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
6565
Clientes Conectados a sus Respectivos Bancos a través de Internet
1098
286
0
200
400
600
800
1000
1200
2000 2005
Tiempo
Núm
ero
de c
lient
es
Mill
ares
COMPETENCIA EN CRÉDITOS DE CONSUMO
Composición del Mercado de Créditos de Consumo en Chile
(junio 2005)
Bancos (consumo)
66%
Oferentes no bancarios
34%
Fuente: SBIF
Composición del Mercado de Créditos de Consumo en Chile
(junio 2005)
4.796
1.105729 409 163 85 19
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000B
anco
s
Cas
aC
omer
cial
es
Caj
as d
eC
ompe
nsac
ión
CA
Cs
Sup
erm
erca
dos
Ent
idad
es d
eFi
nanc
iam
ient
oau
tom
otriz
Com
pañí
as d
eS
egur
o
Tipo de institución
Stoc
k de
cré
dito
(m
iles
de m
illon
es d
e $ )
Fuente: SBIF
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS
7070
Evolución de la Tasa de Interés para Operaciones de Corto Plazo en Pesos,
según el Monto de las Operaciones
30,0
18,5
9,6
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
Dic-03 Dic-04 Dic-05
de 0 a 200 UF "> 200 a 5.000 UF" "> 5.000 UF"
7171
Evolución de la tasa de Fondos Federales en Estados Unidos y la tasa
en dólares cobrada en Chile
4,2
1,2
2,4
5,3
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
Jun-03
Dic-03
Jun-04
Dic-04
Jun-05
Dic-05
TPM / EE.UU Prestamos en MX
7272
Evolución de las Tasas para los Créditos de Consumo según Monto de las Operaciones
Ptmos en MCh No Reaj mayores de 90 días
31,1
19,1
9,4
0
5
10
15
20
25
30
35
Jun-
03
Ago-
03
Oct
-03
Dic
-03
Feb-
04
Abr
-04
Jun-
04
Ago-
04
Oct
-04
Dic
-04
Feb-
05
Abr
-05
Jun-
05
Ago-
05
Oct
-05
Dic
-05
de 0 a 200 UF "> 200 a 5.000 UF" "> 5.000 UF"
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CLIENTES
7474
Clientes de Crédito de Consumo
1.5461.707
1.9602.225 2.155
1.973 1.895 1.811 1.916 1.9582.147
2.367
-
500
1.000
1.500
2.000
2.50019
94
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Tiempo
Num
ero
de C
lient
es
7575
Clientes de Crédito para la Vivienda
378 370446 479 508 530 549 567 589 627
669719
-100200300400500600700800
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Tiempo
Num
ero
de C
lient
es
7676
Total Clientes de Crédito
3.051
3.309
3.498
3.649
2.7002.8002.9003.0003.1003.2003.3003.4003.5003.6003.700
1996 1999 2002 2005
Tiempo
Num
ero
de C
lient
es
EMPRESAS CON ACCESO A LOS SERVICIOS FINANCIEROS SEGÚN TAMAÑO
Empresas Clientes de CréditoComercial según Tamaño (1)
Tamaño Número % del total
Micro 421.706 74,00%
Pequeña 110.874 19,45%
Mediana 27.676 4,86%
Grande 8.174 1,43%
Mega 1.480 0,26%
Total 569.910 100%(1) Clientes comerciales según volumen de deuda. Ver bases de construcción en www.sbif.cl
ÍNDICES DE EFICIENCIA Y RENTABILIDAD
8080
Índice de Eficiencia Medida como Gastos de Apoyo sobre Margen Bruto
Gastos de apoyo sobre margen bruto acumulado en 12 meses
Ene-9567,2%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%D
ic-9
4
Jun-
95
Dic
-95
Jun-
96
Dic
-96
Jun-
97
Dic
-97
Jun-
98
Dic
-98
Jun-
99
Dic
-99
Jun-
00
Dic
-00
Jun-
01
Dic
-01
Jun-
02
Dic
-02
Jun-
03
Dic
-03
Jun-
04D
ic-0
4
Dic-0552,4%
Dic
-05
8181
Índice de Eficiencia Medida como Índice de Eficiencia Medida como Gastos de Apoyo sobre ActivosGastos de Apoyo sobre Activos
Dic-052,25%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%D
ic-9
4
Jun-
95
Dic
-95
Jun-
96
Dic
-96
Jun-
97
Dic
-97
Jun-
98
Dic
-98
Jun-
99
Dic
-99
Jun-
00
Dic
-00
Jun-
01
Dic
-01
Jun-
02
Dic
-02
Jun-
03
Dic
-03
Jun-
04
Dic
-04
Dic-94;3,0%
Dic
-05
*Gastos de apoyo acumulados en 12 meses sobre activos.
Evolución Margen Bruto(como porcentaje del total de activos)
Margen Comisiones Otros Ingresos MargenFinanciero Netas o pérdidas Bruto
1997 4,24% 0,82% -0,26% 4,8%
1998 4,43% 0,82% -0,17% 5,1%
1999 4,10% 0,74% 0,04% 4,9%
2000 3,98% 0,72% -0,03% 4,7%
2001 4,00% 0,78% 0,21% 5,0%
2002 3,88% 0,82% 0,37% 5,1%
2003 3,58% 0,93% 0,31% 4,8%
2004 3,35% 0,85% 0,31% 4,5%
Período
2005 3,34% 0,82% -0,15% 4,3%
Incluye márgenes de intereses, reajustes y diferencias de cambio netas.
Evolución Margen Neto(Como porcentaje del total de activos)
Margen Gastos deBruto Apoyo y CarteraPeríodo Margen Margen
NetoNeto
1997 4,8% 4,1% 0,7%
1998 5,1% 4,4% 0,7%
1999 4,9% 4,5% 0,4%
2000 4,7% 4,0% 0,7%
2001 5,0% 3,7% 1,2%
2002 5,1% 3,8% 1,3%
2003 4,8% 3,5% 1,4%
2004 4,5% 3,2% 1,3%2005 4,3% 2,9% 1,3%
8484
Rentabilidad del Sistema 1990 - 2005(Como % porcentaje del patrimonio)
19,9%
15,3%
17,0%
20,6%
19,1%18,0%
16,7%
13,7%
11,5%
9,4%
12,8%
17,7%
16,6%16,7%
15,1%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
17,9%
* Estimación en base a datos noviembre 2005Desviación estándarMedia
8585
Internacionalización de la Banca Chilena
Aperturas año 2005
BCI Oficina de Representación en Hong KongEstado Sucursal en Nueva YorkChile Oficina de Representación en China
SEGUNDA PARTE
Actividades de la SBIF en 2005
Criterios y prioridades de la SBIF
Cumplir con nuestra misión permanente que es preservar la estabilidad y solvencia del sistema financiero.Fortalecer los pilares en que descansa la estabilidad: buenas regulaciones, supervisión efectiva, gestión profesional de las instituciones y disciplina de mercado.Promover la competencia.Perfeccionar la transparencia, las prácticas comerciales y la protección de los clientes.Favorecer el acceso a los servicios financieros a nuevos sectores de la población.Brindar mayor flexibilidad a la gestión comercial y favorecer los aumentos de eficiencia.Actuar en línea con las recomendaciones y prácticas internacionales.
Instituciones Fiscalizadas
Bancos 26Cooperativas de Ahorro y Crédito 2Emisores u Operadores de Tarjetas de Crédito 5Filiales 21Sociedades de Apoyo 16
Total 70
Principales Realizaciones 2005
Principales Proyectos 2005 (1)
RIESGOS DE CRÉDITOSDesarrollo de metodología interna para las carteras de consumo (vintage de castigos). Realización de Estudio de Pérdidas Esperadas e Inesperadas de las carteras comerciales.
RIESGOS DE LIQUIDEZ Y MERCADOAutorizaciones a entidades para la aplicación de modelos ajustados de liquidez. Autorización a los bancos para que desarrollen productos más complejos tales como opciones.
RIESGOS OPERACIONALESEvaluación de nueva normativa en terreno.
Principales Proyectos 2005 (2)
CONVERGENCIA INTERNACIONALHoja de Ruta para transición de la Banca Chilena a Basilea II.Estándares Contables Internacionales.
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERORealización de tercer informe de Prevención de Lavado de Dinero para el sistema.Seminarios en Concepción, Viña del Mar y Temuco.
ANIVERSARIO 80° SBIFPublicación de libro 80 años SBIF.
9292
Principales Proyectos 2005 (3)
PROTECCIÓN DE LOS CLIENTES Y TRANSPARENCIA
Segunda evaluación de Políticas de atención de clientes y transparencia de información de clientes. Aplicación en terreno de la metodología de evaluación a los principales bancos del sistema bancario.Banca fácil, sitio Web educativo. Encuestas sobre productos masivos.
9393
Principales Proyectos 2005 (4)
PROTECCIÓN DE LOS CLIENTES Y TRANSPARENCIA
Normativas sobre transparencia de seguros asociados a créditos. Diseño y publicación de tarifas asociadas a productos ofrecidos a las personas. Guía de Ahorro Previsional Voluntario (Comité Superintendentes). Estudio sobre “Interés Máximo Convencional”.
Principales Proyectos 2005 (5)
AUTORIZACIÓN A NUEVOS ACTORES
Emisores y Operadores de Tarjetas de Crédito:- Servicios y Administración de créditos Presto
S.A.- Administradora de créditos comerciales Presto
Ltda.
Sociedades de Apoyo:- Funcionamiento de la Cámara de
Compensación de Pagos de Alto Valor (COMBANC)
- AFT Transantiago
Normas emitidas en 2005
CircularesCartas CircularesCartas CircularesMSITotal
552610
91
Principales Cambios Normativos (1)
Se impartieron instrucciones para la determinación y aplicación del “Valor razonable” de instrumentos financieros.Nuevas normativas para la medición del riesgo de mercado con efectos en la normas de gestión y límites. Se dieron a conocer también los criterios para la autorización de modelos internos y realización de pruebas de tensión.Se fijaron los criterios que deberán observarse para el tratamiento contable de las operaciones con opciones emitidas o adquiridas.
Principales Cambios Normativos (2)
Se establecieron normas de transparencia que los bancos deben cumplir al momento de ofrecer a sus clientes, la contratación de pólizas colectivas de seguros de vida o de desgravamen asociados al otorgamiento de créditos de consumo o hipotecarios de vivienda (conjunta con SVS).Se modificó el Reglamento de Administración del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, para permitir, entre otros cambios, que los créditos caucionados por el referido Fondo puedan ser cedidos a empresas securitizadoras.Se fijaron criterios para la valorización de activos securitizados así como para la adquisición de los bonos emanados de estas operaciones.
9898
Principales Cambios Normativos (3)
Con el objeto de lograr una mayor transparencia en los procesos de venta, se modificaron las normas que regulan la enajenación de los bienes que los bancos reciban o se adjudiquen en pago de deudas contraídas a su favor.Modificación norma de gestión, incorporando nuevas materias tales como Gestión del Capital, rol del Comité de Auditoría, Lavado de Dinero y Atención al Usuario Bancario.Normas para el tratamiento contable de instrumentos financieros derivados y no derivados.
Actividades inter-institucionales a nivel nacional (1)
Participación en el Comité de Mercado de Capitales que preside el Ministro de Hacienda.Participación y coordinación del Comité de Superintendentes.Coordinación con el Banco Central en materias financieras de interés mutuo.Participación en el Comité Público Privado de la Pequeña y Mediana Empresa que coordina el Ministro de Economía.Apoyo a los Ministerios de Hacienda y de Economía en la elaboración y tramitación de proyectos de ley.
Actividades inter-institucionales a nivel nacional (2)
Participación en diversas acciones relacionadas con la evaluación e implementación de los TLC (ámbito bancario y financiero).Asistencia técnica en materia de supervisión de riesgos a otras superintendencias del sector financiero.Coordinación con la UAF en la aplicación de las nuevas disposiciones legales en el ámbito bancario.Estudio anual sobre Comportamiento en Materias de Ahorro y Crédito según Género en Coordinación con el SERNAM.
Actividades inter-institucionales a nivel nacional (3)
Asistencia técnica al Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía.Participación permanente en el ComitéGubernamental de Auditoría Interna Sector Hacienda.Participación en el desarrollo del sistema de información para la gestión financiera del Estado.Acciones conjuntas con el SERNAC en materias de información al público y capacitación al personal de este último en materias financieras.
Actividades inter-institucionales a nivel internacional (1)
Participación en la Junta Directiva de la Asociación de Supervisores Bancarios de América (ASBA).Participación en calidad de miembro titular del CorePrinciples Liaison Group (CPLG), que funciona bajo la coordinación del Comité de Basilea de Supervisión Bancaria.Organización de Seminarios Internacionales de Supervisión Bancaria, en coordinación con ASBA.
Actividades inter-institucionales a nivel internacional (2)
Participación en actividades referidas a la prevención del lavado de dinero en el marco de GAFISUD.Asistencia técnica a organismos de supervisión bancaria en América Latina y al Financial StabilityInstitute del Bank of International Settlements.Coordinación con Bancos Centrales de Holanda y España referentes a Basilea II.
Atención de los clientes del Sistema Financiero
Consultas del público atendidas en nuestras oficinas y por teléfono
15.45217.661
20.109
31.358 32.362 33.600
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
2000 2001 2002 2003 2004 2005*
Año
Núm
ero
*Estimación en base a datos noviembre 2005
106106
Presentaciones por escrito
3.7574.146
5.238
6.7707.027 7.070
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2000 2001 2002 2003 2004 2005*
Tiempo
Núm
ero
*Estimación en base a datos noviembre 2005
107107
Certificados de deuda emitidos
113.068
139.074
160.992
218.015 220.302205.000
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005*
Año
Núm
ero
*Estimación en base a datos noviembre 2005
Otros Servicios Prestados
109109
Visitas a nuestra página Internet
91.000
158.000
343.000
533.625
653.213
760.386
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005*
*Estimación en base a datos noviembre 2005
110110
Movimientos de correspondencia(Ingresos y despachos)
Movimiento correspondencia
30.891 30.166
37.974
48.833 49.348
43.300
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
2000 2001 2002 2003 2004 2005*
Año
Núm
ero
*Estimación en base a datos noviembre 2005
111111
Mensajes transmitidos a los bancos por requerimientos de tribunales
1.054
1.3811.510
1.779
2.414
864
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2000 2001 2002 2003 2004 2005*
Año
Núm
ero
*Estimación en base a datos noviembre 2005
TERCERA PARTE
Desafíos y Perspectivas
PROYECTOS PRIORITARIOS 2006
Avance del nuevo Acuerdo de Capital conocido como Basilea II, acorde a la Hoja de Ruta.Adecuación de las normas contables a estándares internacionales.Perfeccionamiento y modernización de los sistemas de información y estadísticas presentadas al público.Nuevos avances en transparencia y atención a los clientes.Mercado de Capitales II.Normativa de emisores de tarjetas de crédito.Sistema de Publicación de Información Financiera.
Perspectivas para 2006*
Crecimiento colocaciones totales : 10% a 13%Crecimiento créditos de consumo: 16% a 19%Crecimiento créditos vivienda : 14% a 17%Crecimiento créditos comerciales : 8% a 11%
* Estimado en función del crecimiento esperado del PIB para 2006.
Desafíos del Sistema Financiero
Incorporar a nuevos segmentos de la población a los servicios.Perfeccionar la atención a la micro, pequeña y mediana empresa.Elevar la calidad de servicio a los clientes.Seguir avanzando en la modernización del sistema de pagos. Profundizar los avances en eficiencia.Continuar el proceso de creciente integración de la economía nacional al resto del mundo.Perfeccionamiento de metodologías internas de Gestión y Medición de Riesgos.
MUCHAS GRACIAS