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Francisco J. CostabalPresidente
Santiago, 06 de octubre de 2005
Sustentabilidad de la Sustentabilidad de la Gran Minería ChilenaGran Minería Chilena
DVD DVD ““El trabajador en la Gran MinerEl trabajador en la Gran Minerííaa””: Introducci: Introduccióónn
Gran MinerGran Mineríía Chilenaa Chilena
Industria que compite en un mundo globalizado
TamaTamañño de los mercadoso de los mercados
16,95%1.081India
50,84%3.243Otros
20,59%1.313China
0,75%48Corea del Sur
5,95%380Europa (*)
4,66%297USA
0,25%0,25%1616ChileChile
Población mundial (%)
Población (en millones)
País
(*) Europa de los 15 países(*) Europa de los 15 países
…. Los chilenos somos 1 entre 400
Fuente: Consejo Minero, en base a información del Fondo Monetario Internacional
TamaTamañño de la economo de la economííaa
1,64% 655India
30,04%11.969Otros
4,02%1.601China
1,67%667Corea del Sur
29,90%11.914Europa (*)
29,44%11.734USA
0,23%0,23%9292ChileChile
PIB(%)
PIB(US$ Billones)
País
(*) Europa de los 15 países(*) Europa de los 15 países
…. Los chilenos somos 1 entre 435
Fuente: Consejo Minero, en base a información de Naciones Unidas
Principales productores de cobrePrincipales productores de cobre
0
1
2
3
4
5
6
Chi l e EE. UU P e r ú Aust r a l i a I ndone si a R usi a Chi na Ca na dá P ol oni a Cont i ne nt eAf r i c a no
País
Mill
ones
de
tone
lada
s
1985 2004
Fuente: Metals Economics Group – USGS – Consejo Minero
FactoresFactores queque influyeninfluyen parapara invertirinvertir en en Gran MinerGran Minerííaa
Potencial minero
Estabilidad política, social y económica
Marco jurídico estable:Tributario
Laboral
Ambiental
Infraestructura
Calidad de los recursos humanos
VENTAJAS COMPETITIVASVENTAJAS COMPETITIVAS
Fuente: Fraser Institute – Consejo Minero
Competitividad: InversiCompetitividad: Inversióón en exploracin en exploracióónn
En 2000: Chile N°1 en América Latina y N°4 en el mundo
En 2002: Chile N°3 en América Latina y N°6 en el mundo
En 2003: Chile N°3 en América Latina y N°7 en el mundo
En 2004: Chile N°3 en América Latina y N°9 en el mundo
Período 2004 US$ 3.550 millones a nivel mundial
697
524
283196195154151
131109
1.010
99
Canadá Australia Estados Unidos Perú Sud Africa México Rusia Brasil Chile Mongolia Otros
Fuente: Consejo Minero, en base a información del Metals Economics Group
InversiInversióón en Gran Minern en Gran Mineríía: ma: máás de US$30.000 milloness de US$30.000 millones(1990 a la fecha)
Extranjera Por Materializar
US$ 18.410 millones+
Extranjera Materializada
US$ 19.360 millones+ US$ 11.000 millones
en inversión nacional y reinversiones
Más inversión nacional y reinversiones
Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras - Consejo Minero
ViejoViejo modelomodelo de de gestigestióón de la Gran Minern de la Gran Minerííaa
AUTÁRQUICO AUTÁRQUICO -- AUTOSUFICIENTEAUTOSUFICIENTE
35.000 puestos de trabajo
ServiciosServicios
• Hospitales• Cementerios• Educación• Etc.
OtrosOtros
• Préstamos• Recreación• Cines • Etc.
InfraestructuraInfraestructura
• Vivienda• Construcción de obras viales• Energía• Etc.
PulperíasPulperías
• Vestuario• Artículos para el hogar• Alimentación• Etc.
Fuente: Consejo Minero
NuevoNuevo modelomodelo de de gestigestióón de la Gran Minern de la Gran Minerííaa
• Salud• Educación y Capacitación• Alimentación• Transporte• Recreación• Etc.
• Construcción• Puertos y Aeropuertos• Energía• Industria Inmobiliaria• Etc. 80.000 puestos de trabajo Directos e Indirectos
400.000 puestos de trabajo Inducidos
• Financiero• Investigación• Etc.
• Malls• Grandes tiendas• Supermercados• Etc.
Focalización en negocio mineroFocalización en negocio minero::
+ Encadenamientos+ Encadenamientos
Infraestructura
Servicios Comercio
Otros
Fuente: Consejo Minero – INE – Universidades de Antofagasta, Católica y de Chile
SimulaciSimulacióón produccin produccióón chilena de cobren chilena de cobre(En millones T.M. de fino)
Fuente: Consejo Minero
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
Año
Mill
ones
de
tone
lada
s
Disputada
Mantos Blancos
Otras Minas
Codelco
1,4 millones Aumento de 1,7 veces 2,4 millones
ProducciProduccióón chilena de cobren chilena de cobre(En millones T.M. de fino)
Fuente: Consejo Minero
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
Año
Mill
ones
de
tone
lada
s
El Tesoro
Los Pelambres
Lomas Bayas
Collahuasi
El Abra
C. de Andacollo
Zaldívar
Q. Blanca
Cerro Colorado
Candelaria
Escondida
Michilla
Sur Andes
Mantos Blancos
Otras Minas
Codelco
1,4 millones Aumento de 4 veces 5,4 millones
Gran Minería: más del 95%
CompaCompañíñías Socias del Consejo Minero: Gran Mineras Socias del Consejo Minero: Gran Minerííaa
Aprox. 10% del PIB y 50% de las exportaciones
Industria minera del siglo XXI en ChileIndustria minera del siglo XXI en Chile
+Proveedores y contratistas
Encadenamientos productivos a partir de la Gran MinerEncadenamientos productivos a partir de la Gran Minerííaa
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
Gas
tos
Ope
raci
onal
es e
n C
hile
1999 2000 2001 2002 2003 2004
Gastos de operación anual en Chile:
US$ 5.760 millones aprox.
Fuente: Consejo Minero
EvoluciEvolucióón del PIB Nacional y el PIB mineron del PIB Nacional y el PIB minero(Sobre precios constantes)
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Años
Tasa
de
varia
ción
de
crec
imie
nto
PIB Minero PIB Nacional
Fuente: Banco Central de Chile
Impacto de la Gran MinerImpacto de la Gran Mineríía en la poblacia en la poblacióón n (Ingreso promedio mensual y desempleo)
200.000
225.000
250.000
275.000
300.000
325.000
350.000
375.000
Peso
s ($
)
I, II, III y IVRegión
Resto del País
Fuente: Superintendecia de AFP - Instituto Nacional de Estadísticas
Ingreso promedio de la población (2004)
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Varia
ción
Tas
a de
des
ocup
ació
n re
spec
to a
1990
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
Millones de Personas
I, II, III y IV reg Resto del País Población Regiones Mineras
Variación del desempleo
ParticipaciParticipacióón del PIB por Sectoresn del PIB por Sectores(% de Participación con Respecto al PIB Total. Año 2003)
PIB por sector económico
1,3
2,9
3,6
4,4
7,3
7,8
7,8
8,0
10,7
10,7
12,6
15,9
Pesca
Electricidad, Gas y Agua
Administración Pública
Agropecuario-Silvícola
Propiedad de Vivienda
Transporte y Telecomunicación
Construcción
Minería
Servicios Personales
Comercio, Restaurantes y Hoteles
Servicios Financieros
Industria Manufacturera
1,3
1,8
3,6
4,4
6,7
7,0
7,8
9,9
10,7
10,9
14,4
14,6
Pesca
Electricidad, Gas y Agua
Administración Pública
Agropecuario-Silvícola
Propiedad de Vivienda
Transporte y Telecomunicación
Construcción
Comercio, Restaurantes y Hoteles
Servicios Personales
Servicios Financieros
Industria Manufacturera
Minería
PIB por sector económico, incluyendo Encadenamientos de la
Gran Minería
Fuente: Banco Central de Chile – SOFOFA - Consejo Minero
Exportaciones por sector Exportaciones por sector (Millones US$ año 2004)
1.180
1.440
2.240
2.400
2.460
2.500
3.36017.324
3,6
4,4
6,8
7,3
7,5
7,6
10,2
52,7
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000
Metalmecánico
Otros
Agrícola
Agroindustria
Químico
Pesquero
Forestal
Minería
Total Año 2004:US$ 32.904 mill.
% de Part.
Fuente: Banco Central (Cifras Preliminares) – Consejo Minero
Impacto de la Gran MinerImpacto de la Gran Mineríía en Ventas de Supermercado a en Ventas de Supermercado (1991-2002)
1
2
3
4
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Años
Varia
ción
c/r
1991
I, II, III, IV región Resto del País
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Impacto de la Gran MinerImpacto de la Gran Mineríía en Colocaciones Bancarias a en Colocaciones Bancarias (1989-2001)
0
2
4
6
8
10
12
14
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Varia
ción
c/r
1989
I, II, III y IV región Resto del País
Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
Impacto de la Gran MinerImpacto de la Gran Mineríía en Tra en Trááfico Afico Aééreo de Pasajeros reo de Pasajeros (1985-2001)
0
100
200
300
400
500
60019
85
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Años
Mile
s de
pas
ajer
os
Calama y Antofagasta
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas – Dirección General de Aeronaútica
Impacto de la Gran MinerImpacto de la Gran Mineríía en Parque Automotriza en Parque Automotriz(1985-2002)
0,90
1,15
1,40
1,65
1,90
2,15
2,40
2,65
2,90
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Años
Varia
cion
es c
/r 19
85
I, II, III y IV reg Resto del País
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Impacto de la Gran MinerImpacto de la Gran Mineríía en Generacia en Generacióónn ElElééctricactricaCapacidad instalada y costos de energía eléctrica en el SING (1993-2003)
0500
1.000
1.5002.0002.5003.000
3.5004.000
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
MW
0
10
20
30
40
50
mils/kW
h
Ca pa c i da d M W P r oduc c i ón de Cu I y I I Re gi ón e n M i l e s de Ton CM g mi l s/ k Wh
Fuente: Comisión Nacional de la Energía - CDEC SING – Consejo Minero
Impacto de la Gran MinerImpacto de la Gran Mineríía en Tasa de Crecimiento de a en Tasa de Crecimiento de PYMEPYME´́ss(Por región % de variación)
-2%
3%
8%
13%
18%
23%
28%
I II III IV V RM VI VII VIII IX X XI XII
Promedio Nacional 9,8%
Fuente: CORFO, sobre base de información del SII
SUSTENTABILIDAD LABORAL DE LA GRAN MINERÍA
GeneraciGeneracióón de empleosn de empleos
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
2000 2001 2002 2003 2004
Personal Propio Contratistas de Operación Contratistas de Inversión
Más de 410.000 puestos de trabajo
inducidos
Más de 2 millones depersonas dependen de la Gran Minería
CLUSTER
Fuente: Consejo Minero
Nacionalidad del personal propioNacionalidad del personal propio
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100Po
rcen
taje
(%)
Chilena Extranjera
Fuente: Consejo Minero
SindicalizaciSindicalizacióón de trabajadores n de trabajadores
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100Po
rcen
taje
(%
)
CompañíasSocias
PromedioNacional
Funciona:Negociación
colectiva en cada empresa
Derecho a huelga
Fuente: Consejo Minero – Instituto Nacional de Estadísticas
InversiInversióón anual en capacitacin anual en capacitacióónn
0
100
200
300
400
500
600
700(U
S$)
CompañíasSocias
PromedioNacional
Fuente: Consejo Minero – Instituto Nacional de Estadísticas
SeguridadSeguridad(% de trabajadores que tuvieron accidentes del trabajo)
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
Minería y canteras Servicios Electricidad, gas yagua
Comercio Agricultura,silvicultura y
pesca
Transporte ycomunicaciones
Construcción Industriamanufacturera
Empresas Socias Consejo Minero 0,8%
Fuente: Subsecretaría de Previsión Social – Asociación de Mutuales – Consejo Minero
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000U
S$
CompañíasSocias
PromedioNacional
RemuneraciRemuneracióón promedio anualn promedio anual
Fuente: Consejo Minero – Instituto Nacional de Estadísticas
SUSTENTABILIDAD SOCIAL DE LA GRAN MINERÍA
0
200
400
600
800
1.000
1.200
Mill
ones
de
dóla
res
Ejercicio 2003 Ejercicio 2004
Impuesto a la renta pagado por Gran MinerImpuesto a la renta pagado por Gran Mineríía Privadaa Privada
160
1.108
“el modelo funciona y está
dando los resultados esperados”
Fuente: Consejo Minero
Pagos de Impuesto a la RentaPagos de Impuesto a la Renta(2004)
Recaudación de Impuesto a la Renta total en Chile:
US$ 3.880 millones.
Pago de Impuesto a la Renta Gran Minería Privada:
US$ 1.108 millones.
Fuente: Ministerio de Hacienda – Servicio de Impuestos Internos - Consejo Minero
29%
71%
Gran Minería Privada Otros8%
92%
Gran Minería Privada Otros
Pago Impuesto a la RentaPIB Nacional
Sustentabilidad de la Gran MinerSustentabilidad de la Gran Minerííaa
Inversiones en proyectos, exploración, investigación, entre otros.
US$ 1.900 millones en 2004
Fuente: Consejo Minero
Gran MinerGran Mineríía: Respeto por el Medio Ambientea: Respeto por el Medio Ambiente
Inversión voluntaria en protección y cuidado del Medio Ambiente.
US$ 100 millones en 2004
Inversión voluntaria cierre de “El Indio”
US$ 50 millones
Provisiones contables Voluntarias para eventuales cierres de faenas
US$ 295 millones al 2004
Fuente: Consejo Minero
Gran MinerGran Mineríía: Responsabilidad Social con las Comunidadesa: Responsabilidad Social con las Comunidades
Más de US$ 24 millones en 2004
4,9
4,3
3,00,81,80,1
3,1
5,3
1,0
Educación y Cultura Medio AmbienteSalud Desarrollo SocialDesarrollo Indígena Desarrollo LocalJuventud FundacionesOtros
Fuente: Consejo Minero
En resumenEn resumen
Desarrollo sustentable o sustentabilidad es asegurarnos que nuestro negocio continua viable y contribuye dejando beneficios a la sociedad en todo lo que hacemos.
Consejo Minero de Chile A.G.
www.consejominero.cl
Gran Minería en ChileGran Minería en Chile
