SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 SECTOR 35: … · consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos. ... US$ 2 millones. (Tara, Cacao, Sacha

SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO 2011

SECTOR 35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

EDUARDO FERREYROS KUPPERS

MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Noviembre 2010

MINCETURVisión

Convertir al Perú en un país exportador de una oferta de bienes y servicios con valor agregado, competitiva, diversificada y consolidada en los mercados internacionales;

reconocido internacionalmente como destino turístico sostenible

MINCETUR

COMERCIO EXTERIORLograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis

en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y

consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y

servicios competitivos.

Objetivos Estratégicos

servicios competitivos.

TURISMOHacer del turismo una actividad

económica competitiva, socialmente inclusiva y

ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el

país.

Concepto Monto Participación PBI

Intercambio ComercialExportaciones: 27 066Importaciones: 21 815

48 881 38,4%

Divisas Generadas por la Actividad Turística 2 471 1,9%

Movimiento económico generado por el Sector: 40,3% del PBIPBI: 127,2 mil

Movimiento económico generado por el Sector - Año 2009(US$ Millones)

Nuestra Participación en la Economía

PBI: 127,2 mil

Concepto MontoParticipación respecto al

Presupuesto Nacional (PN)

PIA SectorPliego 008: PROMPERU: 120,5Pliego 035: MINCETUR: 120,8Pliego 180: CENFOTUR: 11,2

252,5 0,3% del PN

Presupuesto Nacional: 82 mil

Presupuesto del Sector – Año 2010(S/. Millones)

DESEMPEÑO DEL SECTOR2009 - 20102009 - 2010

EN COMERCIO EXTERIOR

COMERCIO EXTERIOR: Coyuntura

Var. Var.2009/2008 1S-10/1S-09

Mundo

Comercio Internacional de Bienes -23% 26%

Exportaciones de Bienes -23% 27%

Américas



Perú vs. Américas y Mundo

En 2009 y en el 1S-2010 las variables de comercio exterior de Perú registraron un desempeño superior al observado en las Américas y en el Mundo

Fuente: SUNAT / WTO World Trade Organization

Elaboración: MINCETUR-OGEE


Perú



Menor caída

Mayor aumento

Mayor Diversificación en los últimos 10 años(Asia, Europa)


EE.UU28%

Otros37%

Exportaciones: Principales DestinosEE.UU17%

Otros24%

Exportaciones: Principales Destinos

2000 2009

Fuente: SUNAT


28%

China6%

Suiza8%

Canadá2%

Japón5%

Alemania3%

Chile4%Corea

2%

España3%

Colombia2%

37%

2000162

Mercados

China15%

Suiza15%Canadá

9%

Japón5%

Alemania4%

Chile3%

Corea3%

España3%

Colombia2%

2009181

Mercados

US$ 6 900 millones US$ 27 000 millones


Diversificación en productos, mercados y empresas

Nuevos Mercados: Exportación

2000 2009

162Mercados

181Mercados

+12%

2000 2009

3 620Productos

4 370Productos

+21%

Nuevos Productos: Exportación

Fuente: SUNAT


+12% +21%

Número de Empresas Exportadoras

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

+80%

• Mejorar las condiciones de acceso a los mercados externos,

conformar mercados ampliados.

• Brindar reglas y disciplinas claras y previsibles para el comercio

exterior.

• Brindar un marco normativo atractivo a la inversión privada.

Plan Estratégico Nacional de Exportación (PENX)

Negociaciones Comerciales

Internacionales

ESTRATEGIA DE COMERCIO EXTERIOR

Plan Estratégico Nacional de Exportación (PENX)

• Oferta Exportable: Identificación de oferta exportable

programas de mejoras de la calidad y agenda de

competitividad;

• Mercados: promoción comercial, estudios de mercado;

• Facilitación de comercio: infraestructura, financiamiento para

pymes

• Cultura exportadora: capacitación en temas de exportación y

desarrollo de capital humano.

Desarrollo del Comercio

Facilitación de Comercio

• Infraestructura y Logística

1. Concesión del Terminal Marítimo de Paita y de la Terminal Norte Multipropósito.

2. Puesta en Operación de la Terminal de Contenedores Muelle Sur.

3. Habilitación de 5 instalaciones portuarias para igual número de proyecto mineros y energéticos.

4. Coordinación para implementación de Reglamento de Marina Mercante Nacional.

5. Misión Logística (11 operadores de comercio exterior) a Brasil para identificar prestación de servicios logísticos en Interoceánica del Sur.

En Desarrollo de Comercio Exterior

logísticos en Interoceánica del Sur.

• Acceso a Financiamiento

1. Más de USD 4 millones de ventas al exterior a través de Exporta Fácil.

2. Más USD 300 millones de en créditos de pre embarque cubiertos por Programa SEPYMEX.

3. Más de USD 130 millones en garantías amparadas por FOGEM.

4. Mejora de FOGAPI Exportador (programa de garantías de FOGAPI).

• Competitividad Aduanera

1. Implementación de la Ley General de Aduanas y el despacho anticipado.

2. Negociación de Capítulos de Facilitación de Comercio y Aduanas (Corea del sur, Japón, TPPA).

Zonas Económicas Especiales

• Implementación de Programa de Supervisión en CETICOS Ilo, Matarani, Paita y ZOFRATACNA.

• Mejora de marco normativo y operativo de zonas francas.

• Elaboración de proyecto de ley general de zonas económicas especiales.

Cultura Exportadora

• Más de 17,000 empresarios PYME capacitados por el programa Región Exporta en 16 Regiones del Perú.

• Más de 80.000 alumnos beneficiados con Curso de Comercio Exterior en la Educación Secundaria en 8 regiones del país.

• Más de 72,000 materiales impresos y en versión digital sobre comercio exterior entregado en 25 regiones del país.

• Más de S/. 1.6 millones en premios para ganadores del Concurso Nacional Anual de Incentivo al Comercio Exterior y Turismo.

• Más de 4000 empresarios de Gamarra y Villa El Salvador atendidos por los Módulos de Servicios al • Más de 4000 empresarios de Gamarra y Villa El Salvador atendidos por los Módulos de Servicios al Comercio Exterior ubicados en dichos conglomerados industriales comerciales.

• identificación de proyectos de inversión en zonas francas aprovechando TLCs vigentes.

Oferta Exportable

• Más de 20 consorcios de exportación: olivo, limón, tara, banano, palta, quinua confecciones, pisco, artesanías y joyería que han recibido asistencia técnica en asociatividad y gestión comercial.

• Propuesta Legislativa para desarrollo del Sector Servicios de Exportación.

• Proyecto de desarrollo de BPO (Business Process Outsourcing).

• Creación de la Comisión Nacional de Promoción de Biocomercio.

• Implementación del Proyecto de Fortalecimiento de Capacidades en Biocomercio con el apoyo de la Cooperación Internacional, GTZ.

• Inicio de la II Fase del Proyecto Perú Biodiverso (GTZ). US$ 2 millones. (Tara, Cacao, Sacha Inchi)

Ventanilla Única de Comercio Exterior – 1°°°° Etapa (Componente de mercancías restringidas)

http://www.vuce.gob.pe

Plataforma web para que los importadores yexportadores puedan realizar todo el ciclo deltrámite (solicitud, pagos, notificaciones y

Desarrollo de Comercio Exterior

PRIMERA ETAPA(Desde el 20 de julio de 2010)

PRIMERA ETAPA(Desde el 20 de julio de 2010)

• 82 trámites• 6 entidades: MTC, PRODUCE, SENASA, DIGESA, DIGEMID, ITP• 1 500 empresas capacitadas• Ahorro mínimo por cada trámite: $ 50

• 82 trámites• 6 entidades: MTC, PRODUCE, SENASA, DIGESA, DIGEMID, ITP• 1 500 empresas capacitadas• Ahorro mínimo por cada trámite: $ 50

trámite (solicitud, pagos, notificaciones ytrazabilidad) para obtener sus licencias,permisos y certificados para las mercancíasrestringidas(*)(*) Las mercancías restringidas representan 20% del comercio exterior

(*) Alimentos, medicamentos, insumos químicos fiscalizados, animales, equipos de telecomunicaciones, etc.

• Portal “SIICEX”:– + 200 000 visitas (crecimiento de 500%)– 4 038 estudios/guías/fichas de productos/

mercados actualizados

• Portal “PerúMarketPlaces”:– + 700 000 visitas (crecimiento de 40%)– US$ 2 MM estimados de negocios realizados

Promoción de Exportaciones

• Evento “Promo” 2010:– 295 empresas en reuniones personalizadas– 1 216 participantes en seminarios de mercados

• Servicios y Asistencia Empresarial:– Plataformas de Atención al Exportador = 25 924 Pymes atendidas (1 675 en Ene-

Mayo 2010)– “Días del Exportador” = 70 567 Personas capacitadas (11 967 en Ene-Mayo 2010)– Capacitación Especializada ADOC/PLANEX/BPMM = 4 336 Pymes capacitadas (1 317

en Ene-Mayo 2010)

Promoción de las Exportaciones 2010

38 ferias, 12 misiones comerciales, de compradores y ruedas de negocios

Promoción de Exportaciones

ARGENTINA

PANAMÁ

REP. DOM. MÉXICO BOLIVIA CHILE BRASIL 2009 2010 2010 2010 2010 2010

Nº de Empresas exportadoras 49 55 70 71 73 52 54 54 51 529

Nº de Empresas de turismo 17 16 23 12 25 10 20 22 s.i. 145

Total de empresas 66 71 93 83 98 62 74 76 51 674

TOTAL

EXPOPERU / Destino CHILE

2009

ECUADOR

2010

COLOMBIA

2010

Total de empresas 66 71 93 83 98 62 74 76 51 674

Total de empresas compradoras 140 160 240 170 180 200 S.i. 120 s.i. 1,090

Nº de citas de negocios 363 630 1,200 385 700 520 324 450 s.i. 4,572

Promedio de citas por empresa 7 11 17 5 10 10 6 8 s.i. 9

Monto negociado

(US$)

11,500,000 13,000,000 7,600,000 10,400,000 16,800,000 5,000,000 9,200,000 13,500,000 14,000,000 101,000,000

Inversión PromPerú

(US$)

184,400 201,300 239,600 387,800 352,500 190,000 255,000 225,000 425,000 2,460,600

Montos negociados / inversión

(Retorno por dólar invertido)

62.4 64.6 31.7 26.8 47.6 26.3 36.0 60.0 32.9 41.6

s.i. = Sin información aún.

COMERCIO EXTERIOR: Perspectiva de largo plazo

23.226.2 27.0

4.3

5.3

6.37.5

6.2

7.38.0

12.7

17.3

23.8

28.130.6

27.0

33.535.0

15

20

25

30

35

40 No Tradicionales

Tradicionales

Exportaciones Totales

Mile

s d

e M

illo

nes

Exportaciones Perú-Mundo(US$ Miles de Millones)

Entre 2000 y 2009 las exportaciones crecieron 293% y nuestro intercambio comercial con el mundo se expandió en 241%

Para el 2010 se estima que las exportaciones asciendan a US$ 33 mil 500 millones

4.8 4.8 5.4 6.49.2

13.0

18.521.8 23.2

20.8

26.2

2.1 2.2 2.32.6

3.5

6.9 7.0 7.79.0

0

5

10

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010(P) 2011(P)

Fuente: SUNAT. Proyecciones: MINCETUR-VMCEElaboración: MINCETUR

US$

Mile

s d

e M

illo

nes

EN TURISMO

A NIVEL DE LOS PRINCIPALES INDICADORES

TURISMO: Coyuntura

Var. Var.

2009/2008 1S-10/1S-09

Mundo

No. Turistas Internacionales -4% 7%

Divisas por Turismo Receptivo (US$) -6% n.d.

Américas

No. Turistas Internacionales -5% 7%


Perú vs. Américas y Mundo

Fuente: BCR / UNWTO World Tourism Barometer



Perú

No. Turistas Internacionales 4% 6%

Divisas por Turismo Receptivo (US$) 3% 15%

Aumento Perú vs caída mundial

En el 2009 el Perú se destacó por un turismo receptivo en expansión, en contrastecon la caída registrada a nivel mundial. En el 1S-2010 venimos registrandoincrementos aún mayores a los del 2009

Aumento de Frecuencias y Destinos en el AIJCH89 Frecuencias en 2010

• Air Europa: 4 frecuencias semanales adicionales a Madrid desde 2010

• American Airlines : 28 frecuencias semanales a Miami (vs. 14 en 2009)

• Iberia: 12 frecuencias semanales a Madrid (vs. 7 en 2009)

• Taca: 9 frecuencias semanales a Ecuador (vs. 4 en 2009), 11 a Argentina,

7 a La Paz.

TURISMO: Coyuntura

7 a La Paz.

• LAN: 4 frecuencias semanales a San Francisco, 7 a Brasil y 7 a Madrid.

Llegada de Turistas: a nivel nacional

+5,7%

Llegada de Turistas Internacionales

Turistas Extranjeros

969 413 1 025 211

+5,8%

TURISMO: Coyuntura

Fuente: MININTER-DIGEMIN


1 025 5841 083 729

1S-09 1S-10

Turistas Peruanos Residentes en el Exterior

1S-09 1S-10

56 171 58 518

+4,2%

1S-09 1S-10

TURISMO: Coyuntura

Divisas generadas por el Turismo Receptivo

+14,6%

Ingreso de Divisas por Turismo Receptivo

+8,5%

Ingreso de Divisas por Turismo Receptivo per cápita1/

US$ 1 173millones

US$ 1 344 millones

1S-09 1S-10

US$ 1 144 US$ 1 241

1S-09 1S-10

Fuente: BCRP, Nota Semanal


Fuente: BCRP / MININTER - DIGEMIN


1/ Por turista internacional

¿Dónde se viene trabajando la metodología

PENTUR?

CHACHAPOYAS

IQUITOS

PUCALLPA

TUMBES

PIURA

CHICLAYO

TRUJILLO

CAJAMARCA

TARAPOTO

PENTUR: Aplicación en destinos

En elaboración o implementación

del Plan de Acción

Proyecto Especial

PUERTO

MALDONADO

CUSCO

PUNO

TACNA

MOQUEGUA

AREQUIPA

NAZCA

HUANUCO

HUARAZ

LIMA

HUANCAYO

ICA

AYACUCHO

HUANCAVELICA

CERRO DE PASCO

ABANCAY

En formación y definición de

destino

En Funcionamiento - 2010

CITEs de Artesanía y Turismo

2 en PIURA: Cerámica Chulucanas y Joyería Catacaos

Beneficiarios 2008: 2 9042009: 3 429

I Semestre 2010: 1 799

2 en PIURA: Cerámica Chulucanas y Joyería Catacaos

Beneficiarios 2008: 2 9042009: 3 429

I Semestre 2010: 1 799UCAYALI: Artesanía

Beneficiarios 2008: 5 6372009: 2 284

UCAYALI: Artesanía

Beneficiarios 2008: 5 6372009: 2 284

UTCUBAMBA –AMAZONAS:

Artesanía y Turismo

Beneficiarios 2010: 2 655

UTCUBAMBA –AMAZONAS:


Beneficiarios 2010: 2 655

LAMBAYEQUE: Turístico Artesanal SIPÁN

LAMBAYEQUE: Turístico Artesanal SIPÁN

CITEs PRIVADOS

CITEs PÚBLICOS

LEYENDA

CAJAMARCA:Joyería KORIWASI

Beneficiarios 2008: 4972009: 618

I Semestre 2010: 104

CAJAMARCA:Joyería KORIWASI

Beneficiarios 2008: 4972009: 618

I Semestre 2010: 104

HUANCAVELICA: Textil Camélidos

Beneficiarios 2008: 22 1992009: 16 377


HUANCAVELICA: Textil Camélidos

Beneficiarios 2008: 22 1992009: 16 377


PUNO: Camélidos Sudamericanos

Beneficiarios 2008: 24 5152009: 28 778

I Semestre 2010: 10 107

PUNO: Camélidos Sudamericanos

Beneficiarios 2008: 24 5152009: 28 778

I Semestre 2010: 10 107

CUSCO: Peletería

Beneficiarios 2008: 2 6262009: 2 112


CUSCO: Peletería

Beneficiarios 2008: 2 6262009: 2 112


2009: 2 284I Semestre 2010: 1 950

2009: 2 284I Semestre 2010: 1 950

Artesanal SIPÁN

Beneficiarios 2008: 3 6362009: 3 823


Artesanal SIPÁN

Beneficiarios 2008: 3 6362009: 3 823


Plan COPESCO NacionalPlan COPESCO NacionalGeneración de infraestructura Turística para el desarrollo de Destinos y Productos Turísticos

Desarrollo de infraestructura Desarrollo de infraestructura turística a nivel nacional turística a nivel nacional 1/1/Desarrollo de infraestructura Desarrollo de infraestructura turística a nivel nacional turística a nivel nacional 1/1/

Impulso a la sostenibilidad de la inversión: Mantenimiento Impulso a la sostenibilidad de la inversión: Mantenimiento de la infraestructura turística realizadade la infraestructura turística realizadaImpulso a la sostenibilidad de la inversión: Mantenimiento Impulso a la sostenibilidad de la inversión: Mantenimiento de la infraestructura turística realizadade la infraestructura turística realizada

Fortalecimiento de capacidades en generación de proyectos Fortalecimiento de capacidades en generación de proyectos de infraestructura turística de los Gobiernos Subnacionales de infraestructura turística de los Gobiernos Subnacionales Fortalecimiento de capacidades en generación de proyectos Fortalecimiento de capacidades en generación de proyectos de infraestructura turística de los Gobiernos Subnacionales de infraestructura turística de los Gobiernos Subnacionales

1/ Comprende: proyectos de infraestructura vial; servicios de acondicionamiento turístico (habilitación de estacionamientos,

servicios higiénicos, tiendas/puestos de venta, parador turístico, centro de turistas, museos, centro de acogida, manejo de

residuos sólidos, electrificación y seguridad, etc.); conservación y restauración de activos arqueológicos.

Destino Amazonas-KuelapS/. 1 124 1638 Proyectos

Destino Playas del NorteS/. 4 542 3165 Proyectos

Destino Ruta MocheS/. 6 001 19219 Proyectos

Destino CuscoS/. 3 412 6745 Proyectos

Destino LoretoS/. 766 7815 Proyectos

PLAN COPESCO NACIONALInversión 2010 - S/. 43,9 millones en el desarrollo de infraestructura

Turística a nivel nacional - Proyectos según destinos

19 Proyectos

Destino LimaS/. 19 093 57927 Proyectos

Destino Paracas-NascaS/. 756 4854 Proyectos

Destino Valle del ColcaS/. 1 747 3615 Proyectos

Otros destinosS/. 3 818 55021 Proyectos

Destino Puno-Lago TiticacaS/. 2 723 1288 Proyectos

5 Proyectos

Promoción del Turismo 2010

34 ferias, 90 workshops/seminarios, 14 Representantes en Mercado

Reconocimientos5 Prácticas del Sector RECONOCIDAS por

CAD como BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN PÚBLICA

2 de ellas GANADORAS en sus categorías:

•FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA LEYMinisterio de Comercio Exterior y Turismo

•RELACIÓN CON LA PRENSA

Premio Effie 2010: Cusco PoneMáximo galardón nacional

otorgado a campañas dePublicidad.

•RELACIÓN CON LA PRENSAPromperú

TURISMO: Perspectiva de largo plazo

1.061.14

1.35

1.57

1.72

1.92

2.062.14

2.252.38

1,232

1,438

1,775

2,007

2,3952,471

2 669

2,941

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

2.20

2.40

1,200

1,700

2,200

2,700

3,200

Turistas Internacionales

Divisas generadas por turismo receptivo

US$

Mill

on

es Millo

nes

Turistas internacionales y Divisas Generadas por el Turismo Receptivo (Millones / US$ Millones)

Entre 2002 y 2009 la llegada de turistas internacionales creció 101% y las divisas generadas por el turismo receptivo se expandieron en 195%

Se proyecta que al cierre del 2010 el ingreso de divisas ascienda a US$ 2 669 millones y la llegadas de turistas internacionales ascienda a 2,25 millones

1.06

837

1,0231,232

0.60

0.80

1.00

200

700

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010(P) 2011(P)

Fuente: DIGEMIN. Proyecciones: MINCETUR-OGEEElaboración: MINCETUR

Proyección de Presupuesto 2011

SECTOR 35 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PLIEGO 035 MINCETUR

PLIEGO 008 PROMPERU

PLIEGO 180 CENFOTUR

TOTALUE 001

MINCETUR

UE 004 PLAN COPESCO

NACIONALTOTAL

RECURSOS ORDINARIOS 53.09 61.40 114.49 155.99 270.48

Recursos ordinarios - Tesoro público 53.09 33.29 86.38 90.40 176.78

Recursos ordinarios - Aplicación Ley 27889 (Fondo dePromoción y Desarrollo Turístico)

28.11 28.11 65.59 93.70

PRESUPUESTO DE INGRESOS A NIVEL DE PLIEGOSEn Millones de Nuevos Soles

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 28.40 28.40 3.00 13.50 44.90

Impuesto a juegos de casino y máquinas tragamonedas 27.28 27.28 27.28

Arancel especial proveniente de Zonas Francas 0.19 0.19 0.19

Tasas administrativas, venta de bienes multas y otros 0.68 0.68 0.10 0.78

Otros Ingresos Diversos 0.25 0.25 0.25

Ingresos por prestación de servicios 2.90 2.90

Derechos administrativos de educación 0.36 0.36

Servicios de educación recreación y cultura 13.14 13.14

CRÉDITOS EXTERNOS 0.09 0.09 0.09

Banco Mundial BIRF (Proy. Vilcanota) 0.09 0.09 0.09

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.37 2.37 2.37

Transferencias de Personas Jurídicas 2.30 2.30 2.30

Transferencias de créditos e intereses 0.07 0.07 0.07

TOTAL 83.95 61.40 145.35 158.99 13.50 317.84


GENÉRICAS DE GASTOPLIEGO 035 MINCETUR

PLIEGO 008 PROMPERU

PLIEGO 180 CENFOTUR TOTALUE 001

MINCETUR

UE 004 PLAN COPESCO

NACIONALTOTAL

GASTOS CORRIENTES 81.47 81.47 158.99 12.48 252.94

PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL GENERICO POR PLIEGOSEn Millones de Nuevos Soles

GASTOS CORRIENTES 81.47 81.47 158.99 12.48 252.94

1 Personal y Obligaciones Sociales 9.26 9.26 4.04 13.30

2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 12.14 12.14 0.33 12.47

3 Bienes y Servicios 55.99 55.99 158.99 7.91 222.89

5 Otros Gastos 4.08 4.08 0.20 4.28

GASTOS CAPITAL 2.48 61.40 63.88 1.02 64.90

6 Adquisición de Activos no Financieros 2.48 61.40 63.88 1.02 64.90

TOTAL 83.95 61.40 145.35 158.99 13.50 317.84


2010 2011DIFER

GENERICAS DE GASTO PLIEGO 035

MINCETUR

PLIEGO 008

PROMPERU

PLIEGO180

CENFOTURTOTAL

PLIEGO 035

MINCETUR

PLIEGO 008

PROMPERU

PLIEGO180

CENFOTURTOTAL

GASTOS CORRIENTES 79.69 120.50 10.98 211.17 81.47 158.99 12.48 252.94 41.77

1 Personal y Obligaciones Sociales 9.93 0.39 4.81 15.13 9.26 4.04 13.30 (1.83)

2Pensiones y Otras Prestaciones

11.72 0.11 11.83 12.14 0.33 12.47 0.64

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL GENERICO POR PLIEGOS2010 - 2011

En Millones de Nuevos Soles

2Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

11.72 0.11 11.83 12.14 0.33 12.47 0.64

3 Bienes y Servicios 56.60 120.11 6.06 182.77 55.99 158.99 7.91 222.89 40.12

5 Otros Gastos 1.44 1.44 4.08 0.20 4.28 2.84

GASTOS CAPITAL 41.13 0.00 0.22 41.35 63.88 0.00 1.02 64.90 23.55

5 Otros Gastos 2.60 2.60 (2.60)

6Adquisición de Activos no Financieros

38.53 0.22 38.75 63.88 1.02 64.90 26.15

TOTAL 120.82 120.50 11.20 252.52 145.36 158.99 13.50 317. 84 65.32

El incremento de 65.32 millones obedece principalmente a mayores asignaciones en las Genéricas de Gasto 3: Bienes y Servicios delPliego 008 PROMPERU, destinada al Desarrollo de la Marca País y 6: Adquisición de Activos no Financieros de la Unidad Ejecutora PlanCOPESCO Nacional, encargada de ejecutar proyectos de infraestructura turística a nivel nacional.

Metas al 2011Metas al 2011

EN COMERCIO EXTERIOREN COMERCIO EXTERIOR

Participación del intercambio comercial en el PBI

39%

Comercio Exterior: Indicadores de Desempeño

Proyección 2011

38% 38%

2009 2010 2011

22%Participación de las

exportaciones no tradicionales respecto al total exportado

23% 23%

India

Japón

EFTA

Ampliación ACE

Marruecos

OMC

APEC

Unión

Europea

Corea

EEUU

Canadá

México: ACE 8

China

El Perú tiene Acuerdos Comerciales con las principales economías del mundo

CARICOM

Estos países conforman un mercado ampliado de más de4 mil millones de personas con un PBI conjunto que supera

los US$ 56 billones

MINCETUR |2009

MERCOSUR

ACE 58

CAN Singapur

Nueva Zelanda

Ampliación ACE

Acuerdos en vigencia

Acuerdos por entrar en vigencia

Acuerdos en negociación

Negociaciones futuras

APEC

ChileAustralia

Tailandia

Sudáfrica

37

Centro América

CARICOM

TPP

Representan además el 96% de las exportaciones peruanas al mundo


Facilitación de Comercio

� Seguro de Crédito Post Embarque: USD 100 MM .� Garantías Micro y Pequeña Empresa: USD 50 MM.� Metodología de Medición de Costos Logísticos en

5 cadenas exportadoras: 20% Exportación Notradicional.

� Incremento de 5% a 50% en uso del DespachoAduanero en 48 horas.

� 40% de usuarios de despacho anticipado utilizan� 40% de usuarios de despacho anticipado utilizanGarantía Aduanera.

Desarrollo de Oferta Exportable

� Implementación de Ley de Exportación de Servicios (USD 3,000 MM).� Plan de Modelos Asociativos de Exportación en 9 Gobiernos Regionales (30 Asociaciones y

Consorcios de Exportación).� Fortalecimiento de 6 CERX.� Implementación de Ley Marco de Zonas Económicas Especiales.� Implementación de la III Fase del Programa de Cooperación Comercial PCC, con el apoyo de la Cooperación

Suiza, SECO para fortalecimiento institucional.� Programa de Capacitación en formulación de Proyectos en Comercio Exterior a 6 Regiones.� Implementación de la II Fase del Proyecto Perú Biodiverso. (3 años).

Desarrollo de Comercio ExteriorDesarrollo de Cultura Exportadora

� Diseño de propuesta curricular al curso de Negocios Internacionalesa nivel universitario.

� 7 000 PYMEs capacitadas en 25 Regiones por programa RegiónExporta.

� 216 000 alumnos beneficiados con Curso de Comercio Exterior en 12Regiones.

� 2 100 empresarios por Módulo de Servicios de Gamarra Exporta,Villa El Salvador, Tacna Exporta y Trujillo Exporta.

Desarrollo de Mercados y Cooperación Internacional

� Implementación de acciones priorizadas de los Planes Operativos deMercados (17 POMs a la fecha).

� Implementación de Centros Multiservicios: Miami (USA) y MatoGrosso (Brasil).

� Desarrollo de actividades para la promoción del sectoragroexportador para los mercados que tenemos TLCs.

� Formulación, gestión e implementación del proyecto“Fortalecimiento de Capacidades comerciales y de Facilitación dela Gestión Ambiental para la Implementación y elAprovechamiento del Acuerdo Comercial Perú – UE”.

http://www.vuce.gob.pe

•Incorporar a todas las entidades que autorizanla importación y exportación de mercancíasrestringidas• Racionalizar los trámites en las entidades


Ventanilla Única de Comercio Exterior – 2°°°° Etapa

• Racionalizar los trámites en las entidadesvinculadas al comercio exterior• Simplificar y automatizar los trámites para elarribo, estadía y zarpe de naves

SEGUNDA ETAPA(2011)

SEGUNDA ETAPA(2011)

• 300 trámites• 17 entidades• 4 000 empresas usuarias• El tiempo de atención de cada trámite se reduce en un 30%• Ahorro mínimo por cada trámite: $ 50

• 300 trámites• 17 entidades• 4 000 empresas usuarias• El tiempo de atención de cada trámite se reduce en un 30%• Ahorro mínimo por cada trámite: $ 50

EN TURISMOEN TURISMO

Llegadas de Turistas (millones)

Turismo: Indicadores de Desempeño

Proyección 2011

2,252,14 2,38

2009 2010 2011

Ingreso de divisas generadas por la Actividad Turística (US$

millones)2 6692 471 2 941

En Proceso de Implementación o de Estudio - 2011

LIMA:Diseño

LORETO:Iquitos, Artesanal y

Turístico

APURÍMAC:CALLAO:

CAJAMARCA:Artesanía y

TurismoETEN:


CITEs de Artesanía y Turismo

LEYENDA

EN IMPLEMENTACIÓN

EN ESTUDIO

PUNO, Pucará: Cerámica

JUNIN:Hualhuas, Certificación e

InvestigaciónCUSCO, Chinchero:Turístico Artesanal

APURÍMAC:Textil

CALLAO:Ventanilla, Pachacútec,

Turístico Artesanal

TACNA:Joyería

ICA: Nasca, Joyería

AYACUCHO y QUINUA: Artesanal, Turístico,

Cerámica

• Al 01.01.2007, solamente el 4.00% de las salas tragamonedas eran formales.

• Las salas de juegos de casino fueron siempre formales (12 salas).

• Al 24.03.2007, 247 empresas (771 salas) inician trámite de Formalización.

• Al 31.08.2010, se concluyó con la formalización del 99%.

• Los resultados de las Evaluaciones Financieras son remitidas a la UIF-Perú

Diciembre de 2006 Octubre de 2010Octubre de 2010

Reordenamiento y Formalización

Empresas Salas EmpresasEmpresas SalasSalas

Autorizadas 28 36 246246 678678

No Autorizadas

247 (*) 771 (*) 10 10 10 (10 (°°))

(*) EMPRESAS Y SALAS QUE SE PRESENTARON A LA FORMALIZACIÓN(°) NO INCLUYE LAS 175 SALAS DENEGADAS,

Casinos y Máquinas Tragamonedas

2006 2007 2008 2009 2010* 2011*

CASINOS DE JUEGO Y MAQ. TRAG. 47,4 101 173,2 152,2 181,8 190,5

MINCETUR (15%) 7,1 15,2 26 22,8 27,3 28,6

Municipalidad Provincial (30%) 14,2 30,3 52 45,7 54,5 57,1

Municipalidad Distrital (30%) 14,2 30,3 52 45,7 54,5 57,1

(Millones de soles)

Efecto de la formalización en la recaudación de impuestos

*Recaudación estimada

2007/2006 Por efecto de la formalización

2008/2007 Por efecto de la formalización

2009/2008 Estimado en base a ejecución Ene–Set 09

2010/2009 Monto estimado

2011/2010 Monto estimado (sin considerar online)

Municipalidad Distrital (30%) 14,2 30,3 52 45,7 54,5 57,1

Tesoro Público (15%) 7,1 15,2 26 22,8 27,3 28,6

IPD (10%) 4,7 10,1 17,3 15,2 18,2 19

VARIACIÓN (%) 113 71 -12 19,5 5

Destino Amazonas-KuelapS/. 4 777 0012 Proyectos

Destino Ruta MocheS/. 27 105 846

Otros destinosS/. 5 367 727

PLAN COPESCO NACIONAL

Inversión 2011 - S/. 61,4 millones en el desarrollo de infraestructura Turística a nivel nacional - Proyectos según destinos

S/. 27 105 8468 Proyectos

Destino LimaS/. 9 886 52413 Proyectos

Destino Paracas-NascaS/. 12 238 374

2 Proyecto

S/. 5 367 7272 Proyectos

Destino Puno-Lago TiticacaS/. 2 030 009

1 Proyecto

“La reputación de un país es como la imagen de marca de las compañías y de sus productos, es igualmente importante” (Simon Anholt, 2007)

Marca País

SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO 2011

SECTOR 35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

EDUARDO FERREYROS KUPPERS

MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Noviembre 2010

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOSEn Millones de Nuevos Soles

ACTIVIDADES CON CARGO A BIENES Y SERVICIOS MONTO

De ejecución de la Política de Comercio Exterior y Turismo 157.08

Negociaciones Comerciales: Se continuará el proceso de apertura comercial buscando la suscripción de nuevos acuerdoscomerciales y profundización de los ya existentes.

11,66

Desarrollo del Comercio: Se desarrollarán actividades para aprovechar los acuerdos comerciales que permitanprincipalmente a las PYMES insertarse exitosamente en los mercados del mundo.

7,84

Promoción de las Exportaciones: Se ejecutarán actividades de prospectiva, inteligencia de mercado y promocióncomercial buscando posicionar la oferta exportadora peruana en los nichos más importantesdel comercio mundial

29,80del comercio mundial

Desarrollo de una oferta turística competitiva y sostenible: Se seguirá invirtiendo en desarrollo de infraestructuraturística de todo el país, promoviendo la inversión privada para completar el producto, buscando lograr una diversidadde atractivos turísticos de calidad, el Perú .

6,76

Desarrollo de una Política Turística Estable en el Tiempo: Se desarrollarán actividades para promover y desarrollar laformación en turismo de calidad para mandos medios e implementación de buenas prácticas en servicios turísticos.

25,52

Promoción de Turismo: Se ejecutarán actividades para posicionar el Perú como destino no masivo en los mercadosprioritarios y segmentos identificados, logrando que el turista actual repita y recomiende el destino, y que el turistapotencial concrete la visita.

115,00

De Apoyo y Asesoramiento 26,31

TOTAL 222,89

Plan COPESCO NacionalPlan COPESCO NacionalS/. 43,9 millones en el desarrollo de infraestructura

Turística a nivel nacional

S/. 820,404 79,407 224,353 - 1,124,163

Cant. 4 4 2 - 8

S/. - 12,686 2,650 3,397,338 3,412,674

Cant. - 2 1 2 5

S/. 133,738 469,917 10,601,795 7,888,129 19,093,579

Cant. 13 17 18 5 27

TOTAL 2,010 (S/.)

PREINVERSION EXPEDIENTE TÉCNICO

DESTINO TURISTICO OBRAS TRANSFERENCIAS PARA OBRAS

Amazonas-Kuelap

Cusco

LimaCant. 13 17 18 5 27

S/. 292,631 81,649 389,570 - 3,818,550

Cant. 6 10 4 - 21

S/. 136,490 409,895 210,101 - 756,485

Cant. 2 2 2 - 4

S/. 41,393 56,526 4,444,397 - 4,542,316

Cant. 2 5 2 - 5

S/. 320,773 236,898 2,165,457 - 2,723,128

Cant. 4 1 4 - 8

S/. 648,231 118,551 - - 766,781

Cant. 4 2 - - 5

S/. 288,409 303,744 5,409,039 - 6,001,192

Cant. 4 10 9 - 18

S/. 16,325 56,079 1,674,957 - 1,747,361

Cant. 3 2 1 - 5

TOTAL 2010 S/. 2,698,393 1,825,351 25,122,318 11,285,467 43,986,229

Cant. 42 55 43 7 104

Lima

Otros

Paracas-Nasca

Playas del Norte

Puno - Lago Titicaca

Destino Loreto

Ruta Moche

Valle del Colca

Plan COPESCO NacionalPlan COPESCO NacionalS/. 61,4 millones en el desarrollo de infraestructura

Turística a nivel nacional

PREINVERSIONESTUDIOS

DEFINITIVOSOBRAS

TOTAL INVERSION 2011 S/.

S/. 854,640 85,000 26,166,206 27,105,846

Cant. 1 2 8 8

S/. 10,000,000 - 2,238,374 12,238,374

Cant. 1 - 1 2 Destino Nasca Paracas

DESTINOS TURISTICOS

Ruta Moche

Cant. 1 - 1 2

S/. - 65,630 4,711,371 4,777,001

Cant. - 1 2 2

S/. - - 2,030,009 2,030,009

Cant. - - 1 1

S/. 6,673,460 - 3,213,064 9,886,524

Cant. 11 - 2 13

S/. - - 5,367,727 5,367,727

Cant. - - 2 2

S/. 17,528,100 150,630 43,726,751 61,405,481

Cant. 13 3 16 28

Otros

TOTAL 2011

Destino Puno-Lago Titicaca

Destino Lima

Destino Amazonas-Kuelap

Documents

SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 SECTOR 35: … · consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos. ... US$ 2 millones. (Tara, Cacao, Sacha