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Tecnologías de la Información

Situación Actual del Sector

Estrategia del Gobierno

Estrategia del Gobierno

El sector de TI juega un papel clave en la estrategia de desarrollo del Gobierno Federal, no sólo por su potencial de crecimiento, sino por el efecto favorable que tiene sobre otros sectores y sobre la competitividad de la economía en general.

México cuenta con fortalezas importantes en el sector de TI lo que lo ubica como un claro centro de atracción de inversiones en el mercado

Atlántico, además del acceso preferencial a los mercados extranjeros por los tratados comerciales comunes. Adicionalmente, México tiene 12 tratados de libre comercio y acceso privilegiado con 44 países (lo que en su conjunto abarca un mercado de 1.2 billones de personas) y un marco legal homologado con los principales socios comerciales.

De acuerdo con A.T. Kearney, México es un jugador líder en el sector de TI y BPO, siendo el sexto mejor destino a nivel mundial para la localización de servicios globales, que incluyen la tercerización de servicios de Tecnologías de Información (TI) y de procesos de negocios (BPO, por sus siglas en inglés), al igual que trabajo en voz (como contact y call centers). Por otro lado, México ocupó el segundo lugar en América Latina como destino de inversión, atrayendo 23% de la inversión total en proyectos del sector de software y el mejor destino de América para el establecimiento de compañías de TI.

De acuerdo a lo reportado por la Secretaría de Economía (SE), México se ha convertido en el tercer exportador de servicios de TI a nivel mundial. Las exportaciones de servicios de TI y BPO’s mostraron un crecimiento de 12.25% incrementando su valor a 5,560 millones de dólares con respecto al año anterior, 2011.

De acuerdo a KPMG, México es un país con costos de operación altamente competitivos en el representando un ahorro de 28.7% (DigitalServices: diseño de software y desarrollo de videojuegos) y 46% (CorporateServices: servicios de soporte y centros compartidos de servicios), encomparación con Estados Unidos.

La industria de TI en México está constituida por un importante universo de pequeñas y medianas empresas orientadas principalmente a la producción de servicios. Una proporción importante de la producción de software en el país es de autoconsumo o in house, por lo que grandes empresas de otros sectores desarrollan o adaptan de forma interna los programas de software que usan y los servicios de TI que requieren.

El sector de Tecnologías de la Información y Comunicación juega un papel clave en la estrategia de desarrollo del Gobierno, no sólo por su potencial de crecimiento, sino por el efecto favorable que tiene sobre otros sectores y sobre la competitividad de la economía en general.

En este sentido, se hicieron reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones y competencia para mejorar a los mercados con problemas estructurales. La iniciativa tiene como base el reconocimiento del derecho al libre acceso a la información y derecho a la libertad de difusión; así como al derecho de acceso a tecnologías de la información y servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 determina como estrategia transversal el establecimiento de una Estrategia Digital Nacional que permita fomentar la adopción de Tecnologías de la Información y

en la Sociedad de la Información y el Conocimiento, lo que a su vez permitirá desarrollar a los sectores estratégicos del país mediante la implementación de una política de fomento económico. En este sentido, la Estrategia Digital Nacional plasma el plan de acción digital que el Gobierno de la República implementará durante los próximos años teniendo cinco objetivos ligados a las metas nacionales planteadas en el PND: transformación gubernamental, salud universal y efectiva, educación de calidad, economía digital y seguridad ciudadana.

La política pública PROSOFT creada por la Secretaría de Economía en 2002 que promueve las condiciones para que nuestro país cuente con un sector de servicios de TI competitivo internacionalmente, así como asegurar su crecimiento en el largo plazo. Como herramienta de habilitación de política pública, se creó el fondo PROSOFT, cuyo objetivo es brindar de apoyo la inversión y desarrollo de proyectos de TI, lo anterior en conjunto con fondos estatales y de la industria privada. PROSOFT ha generado una derrama económica de más de 16 mil millones de pesos, a través del apoyo a más de 3 mil proyectos.

El sector de TI en México ha logrado importantes avances en la última década. De acuerdo a lo que se muestra en la siguiente tabla, el valor de mercado ha crecido a una tasa anual promedio de 14 por ciento en 10 años, mientras que las exportaciones y el empleo se ha incrementado a tasas de 12.2% y 11%, respectivamente en el mismo periodo.

Los Últimos 10 Años del Sector de las TI

2002Indicador 2012 2014

Valor de Mercado (BUSD)1 3.95 14.39 20.7Exportaciones (BUSD)2 1.75 5.56 -Unidades Económicas3 2,095 4,152 3,093Empleo4 226,000 625,000 564,989Centros de Desarrollo

5 4 527 639

Gasto Nacional en TI(BUSD)6 6.1 21.7 -

El sector de TI en México ha mostrado un desempeño positivoen la última década

(1) Cifras Select, 2014 estimado (tipo de cambio promedio 2014: 13.29 pesos [SAT, 2014]).(2) AT Kearney. 2011.(3) DENUE, INEGI.(4) INEGI para cifras de TI, sin incluir BPO, Censo de agencias de servicios de outsourcing, IMT, 2014.

CERVERT y NYCE (MOPROSOFT).(6) IDC.

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Tecnologías de la Información

ProMéxico, alineado al Plan de Desarrollo, a la Agenda Digital Nacional

México como el segundo exportador de servicios de alto valor agregado en TIC a través de una base desarrollada de proveedores locales, así como convertir al país en el tercer destino de outsourcing de TIC y coadyuvar en el desarrollo de polos regionales de competitividad.

Compañías establecidas en México

Derivado del impacto transversal del sector de TI, el Gobierno Federal ha implementado, a partir de 2002 una política pública que permita aprovechar las grandes oportunidades que tiene este sector tanto en el mercado internacional como nacional y llevar a México hacia una economía basada en el conocimiento.

La política pública PROSOFT ha ayudado a fortalecer los pilares de calidad y desarrollo de capital humano con el objetivo de potencializar el sector. En este sentido, en 2014 se lanzó la Agenda Sectorial para el Desarrollo de las Tecnologías de la Información en México 2014-2024, conocida como PROSOFT 3.0, que busca detonar el mercado digital de TIC’s como un sector transversal y posicionar a México como jugador global de servicios de TI con iniciativas y acciones que son prioritarias en la agenda nacional.

El sector de TI en México tiene grandes oportunidades para crecer, impactar en el mercado interno y posicionarse como proveedor global de servicios de TI.

El PROSOFT 3.0 plantea cómo vemos al sector de TI en México en los próximos 10 años, lo que queremos lograr con este esfuerzo y cómo queremos medirlo.

La Nueva Visión del Sector de las TI

La Nueva Visión del Sector de las TI

Programas Federales

• TechBA: Programa creado impulsado por la Secretaría de Economía y la Fundación México-Estados Unidos como una incubadora de

y de soporte operativo) a las empresas mexicanas. El objetivo es impulsar el crecimiento de las mismas y prepararlas para exportar.

Proyectos Bandera

• MexicoIT: Este programa fue creado por la CANIETI, con el apoyo

país de México como proveedor de servicios de TI global, en mayo de 2006 se lanzó, en conjunto con la industria de TI, la campaña “Mexico IT: Always near your business”, que en su primera etapa abarca el mercado norteamericano. Para fortalecer dicho mensaje se habilitó el portal www.mexico-it.com y un centro de contacto para dar seguimiento a las oportunidades de negocio en Estados Unidos, originadas a partir de la presencia en eventos y medios especializados.

• MexicoFIRST: Iniciativa respaldada por Secretaría de Economía y el Banco Mundial, cuyo objetivo principal es la generación de capital

empresas mexicanas, así como la atracción de inversiones extranjeras que busquen en México un jugador de clase mundial. MexicoFIRST

y para el 2012, el cuarto año, el promedio anual está en alrededor

obtiene.

Los Últimos 10 Años del Sector de las TI

Visión 2024 Metas 2024Ser jugador global en exportación 2° país exportador (hoy 3°)

Ser destino de outsourcing 3° destino de outsourcing de TI (hoy 4°)

Tener mayor escala de empresas y ventas

Multiplicar por 4 el valor de mercado de TI (hoy 14.4 BUSD)

Ampliar la densidad de uso de TI 3° en LATAM en uso de TI empresarial (hoy 5°)

Contar con centros de desarrollo 1,000 centros de calidad (hoy 639)

Facilitar el encadenamiento cercano con otros sectores Acercamiento a 15 sectores

Contar con talento de excelencia de fácil acceso

90% de demanda de talento cubierta (hoy 50%)

Facilitar innovación con TI y en TI 50% de empresas de TI innovan (hoy 9.4%)

Mayor valor agregado en el sector 25% de valor agregado servicios (hoy 9.4%)

Mantener una intensa vinculación con la academia 30% en proyectos vinculados (hoy 5%)

Tener acceso a capital emprendedor y fondeo

50% de empress obtienen créditos (hoy 23%)

Contar con especialización diferenciada 5 polos globales de TI en el país (hoy 0)

Mantener estrecha colaboración del ecosistema Planeaciones estratégicas anuales

Contar con marco normativo de vanguardia

Líder LATAM en leyes relacionadas con TI (hoy 5°)