TELECOMUNICACIONES EN TELECOMUNICACIONES EN COLOMBIA 2008COLOMBIA 2008COLOMBIA 2008COLOMBIA 2008

Abril de 2009

CONTENIDOCONTENIDO

Introducción

1 Panorama de la economía colombiana en 20081. Panorama de la economía colombiana en 2008

2. Evolución del sector de las telecomunicaciones en 2008

3. Principales resultados financieros de las empresas de telecomunicaciones en 2008

4 Ambiente regulatorio en 20084. Ambiente regulatorio en 2008

5. Movimientos empresariales del sector en 2008

ReferenciasReferencias

Introducción Introducción 

A pesar de la difícil situación económica experimentada a nivel mundial durante 2008, originada principalmente por el comportamientod l t i bili i E t d U id l l fl jó t d l t d l í l d fi i l tdel sector inmobiliario en Estados Unidos, la cual se reflejó en todos los sectores de la economía y en los mercados financieros, el sectorde las telecomunicaciones aunque se vio golpeado por esta desaceleración económica, no sufrió los mismos efectos y continuópresentando resultados positivos gracias a su dinamismo.

Este documento presenta los principales resultados del sector de las telecomunicaciones en Colombia durante 2008, como se describe acontinuación.

En el primer capítulo, Panorama de la economía colombiana en 2008, se resumen los principales indicadores económicos con el fin de dara conocer el contexto económico bajo el cual interactuaron las empresas del sector de las telecomunicaciones durante este año.

El segundo capítulo muestra la evolución de los ingresos totales del sector de las telecomunicaciones estimando el resultado para 2008 yEl segundo capítulo, muestra la evolución de los ingresos totales del sector de las telecomunicaciones, estimando el resultado para 2008, yel comportamiento en términos de mercado de cada uno de los servicios de telecomunicaciones (Telefonía Pública Básica ConmutadaLocal y de Larga Distancia, Telefonía Móvil Celular, Valor Agregado, y Televisión por Suscripción), para el cierre de este mismo año.

El tercer capítulo presenta los principales resultados financieros publicados a la fecha por las empresas de telecomunicaciones enColombia durante 2008Colombia durante 2008.

El cuarto capítulo muestra los avances que se dieron en 2008 en materia regulatoria en el sector de las telecomunicaciones en Colombia.

Finalmente, el quinto capítulo describe, en forma general, los principales movimientos empresariales que tuvieron lugar durante 2008.

1.1. Panorama de la economía colombiana en 2008Panorama de la economía colombiana en 2008

Crecimiento del PIB en Colombia 2001 – 2008 

El crecimiento de la economía colombiana en 2008 fuede 2,5%, resultado menor al presentado el año7%

8%

250.000.000

300.000.000

00

inmediatamente anterior, 7,5%, lo que se atribuyeprincipalmente a la desaceleración de la economíamundial.

Este comportamiento estuvo jalonado además por eldecrecimiento de la industria manufacturera cuyo PIB2%

3%

4%

5%

6%

100.000.000

150.000.000

200.000.000

nes

de

pes

os

cons

tant

es d

e 20

0

16,8%

15,7%

decrecimiento de la industria manufacturera, cuyo PIBpasó de 9,5% en 2007 a ‐2,0% en 2008, laconstrucción que pasó de 8,7% en 2007 a 1,3 en 2008y el comercio que pasó de 8,7 a 1,3%.2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

PIB 200.229.473 205.156.399 214.674.512 224.695.238 237.557.985 254.067.829 273.240.880 280.149.741% Crecimiento 2,2% 2,5% 4,6% 4,7% 5,7% 6,9% 7,5% 2,5%

0%

1%

0

50.000.000Mill

o

Fuente: DANE, Base 2000.

6 9%7,5%

11,5%12,5%Por su parte, el crecimiento correspondiente al sector de

Telecomunicaciones y Correos en 2008 fue de 6,4%, resultado menor alpresentado en 2007, 15,7%

f ú ó

2,2% 2,5%

4,6%

4,7% 5,7%

6,9%

2,5%

3,4%

4,8%

3,9%

6,5%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

El sector minero fue el único que presentó crecimiento positivo en 2008,7,3%, con respecto al resultado de 2007, 2,8%.

PIB General PIB Telco + Correos

Fuente: DANE, Base 2000.

1.1. Panorama de la economía colombiana en 2008Panorama de la economía colombiana en 2008

Índice de Precios al Consumidor 2000 – 2008

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en 2008 fue de 7,67%, que al igualque en 2007, superó la meta de inflación fijada por el Banco de la República

8,8%

7 7% 7 7% que estaba entre el 3,5% y 4,5%, para cada uno de estos años.

Este resultado se atribuye a diversos comportamientos que afectaron laeconomía colombiana, dentro de los cuales se destaca el aumento en losprecios internacionales del petróleo, que se vio reflejado en el aumento enlos precios de los alimentos y en el precio de los combustibles.

7,7%

7,0%6,5%

5,5%

4 9%

5,7%

7,7%

p y p

La desaceleración económica en Colombia, también tuvo repercusiones sobre diferentes indicadores como se muestra a continuación:

Otros indicadores económicos en 2008

4,9%4,5%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

La tasa de desempleo para 2008 aumentó en 0,7 puntos porcentuales respecto con el resultado de 2007, al ubicarse en 10,6%, alcanzando así un totalde 2,09 millones de personas desempleadas a diciembre de 2008.

La tasas de interés tanto de colocación como de captación (promedio anual) se incrementaron. La de colocación pasó de 16,6% a 17,7%, y la decaptación de 8,9% a 10,1%, de 2007 a 2008, respectivamente. Lo anterior, se reflejó en el encarecimiento del crédito, disminución en el consumo y encaptación de 8,9% a 10,1%, de 2007 a 2008, respectivamente. Lo anterior, se reflejó en el encarecimiento del crédito, disminución en el consumo y enla producción.

La tasa representativa del mercado para 2008 se ubicó en $1.966,3 (promedio anual), lo que representó una devaluación del peso en términosnominales de 5,4%, ya que en 2007 esta era de $2.078,3 pesos.

La inversión extranjera presentó un crecimiento de 16 7 % con respecto al resultado de 2007 ubicándose en US$10 564 millones La IED representóLa inversión extranjera presentó un crecimiento de 16,7 % con respecto al resultado de 2007, ubicándose en US$10.564 millones. La IED representóen 2008 el 4,4%del PIB.

2. Evolución del sector de las telecomunicaciones en 20082008

Ingresos del sector de las telecomunicaciones

18.017.36418 000 000

20.000.000

8.145.4438.844.150

10.397.475

12.120.374

14.287.406

16.398.056

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

nes

de p

esos

*: A presar de no contarcon los resultadosconsolidados de las empresasde telecomunicaciones para2008, CINTEL estima losingresos del sector en 18

*: A presar de no contarcon los resultadosconsolidados de las empresasde telecomunicaciones para2008, CINTEL estima losingresos del sector en 18

6.886.955

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

Mill

on

gbillones de pesos.g

billones de pesos.

El sector de las telecomunicaciones en los últimos0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

Fuente: Supersociedades, Superservicios y cálculos CINTEL.

En términos de ingresos, este ha presentado resultados positivos, los cuales han sido jalonados principalmente por los ingresos generados por los serviciosd t l f í ó il t l f í fij Si b h id l i l d l h t d i i t á lt l últi

años, es considerado uno de los más dinámicosdentro de la economía, debido a que es un sectortransversal a los demás sectores.

de telefonía móvil y telefonía fija. Sin embargo, han sido los ingresos por valor agregado los que han presentado un crecimiento más alto en los últimosaños.

A pesar de que en 2008 la situación económica mundial ha arrojado resultados negativos en varios sectores, de acuerdo con estimaciones realizadas porCINTEL, los ingresos totales del sector de las telecomunicaciones alcanzaron una cifra alrededor de $18,0 billones de pesos, lo que representó uncrecimiento de 9,9% con respecto al año inmediatamente anterior. Este resultado aunque menor al reportado en 2007, 14,8%, continúa mostrando unatendencia creciente.

2.2. Evolución del sector de las telecomunicaciones en Evolución del sector de las telecomunicaciones en 2008200820082008

Evolución del mercado de las telecomunicaciones

4%5%8,2

TPBCEl comportamiento en la evolución en el número de líneas telefónicas fijas en

-2%-1%0%1%2%3%4%

7,2

7,4

7,6

7,8

8,0

Cre

cim

ien

to

Mill

on

es

de

Lín

eas

El comportamiento en la evolución en el número de líneas telefónicas fijas enservicio ha sido estable en los últimos años, y su dinámica se asociaprincipalmente con stock de vivienda.

Para 2008 el total de líneas en servicio fue 8.035.040, lo que representa unapenetración de 18,2%, y un aumento de 0,6% en el número de líneas conrespecto al total de líneas a final de 2007

-4%-3%

7,0

7,2

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Número de Lineas en servicio Crecimiento

respecto al total de líneas a final de 2007.

Fuente: Superservicios

El servicio de telefonía móvil en 2008 alcanzó una penetración de 93,0%, con un total

Telefonía Móvil

77,2%

93,0%

80%

90%

100%

40

45

de 41 millones de suscripciones, dando acceso incluso a la población de los estratossocioeconómicos más bajos, gracias a la competencia entre operadores y a lareducción de tarifas en la prestación del servicio. Sin embargo, el ritmo decrecimiento fue menor, lo que es característico de los mercados que están alcanzandosu estado de madurez, como es el caso de la telefonía móvil en Colombia.

22

30

34

41

50,9%

68,6%

%

40%

50%

60%

70%

80%

15

20

25

30

35

Mill

ones d

e u

suario

sEn cuanto a la participación de mercado en 2008, Comcel al igual que en añosanteriores, continúa teniendo la mayor porción, 66,2%, seguido de Movistar con24,1% y de Tigo, 9,7%.

Con respecto a la modalidad de pago de la telefonía móvil , sigue siendo prepago lapreferida por los usuarios con un 86,3% en comparación con la modalidad pospago,

2 3 5 6 10 5,3% 7,6%

11,3%14,9%

24,6%

0%

10%

20%

30%

-

5

10

5

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

M

preferida por los usuarios con un 86,3% en comparación con la modalidad pospago,13,7%.

Suscripciones TM Penetración TMFuente: Mincomunicaciones, cálculos CINTEL 

2.2. Evolución del sector de las telecomunicaciones en Evolución del sector de las telecomunicaciones en 2008200820082008

Evolución del mercado de las telecomunicacionesInternet 

Desde 2006 el número de suscripciones de Internet en Colombia hat d i i t ti l l t ib t t

38,5%

16

18

40%

45%de suscriptores

2.023.341de suscriptores

presentado un crecimiento continuo, el cual se atribuye, entre otros, ala facilidad de conexión, las tarifas cada vez más bajas, las velocidadesmayores y la disponibilidad de contenido más ricos en multimedia.

Para 2008 el total de usuarios fue de 17,1 millones alcanzando unapenetración de 38,5%.

6 7

10,1

17,1

7 4% 9 2%11,0%

15,4%

23,1%

6

8

10

12

14

16

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Millo

nes

deus

uario

s

Usua

rios/

Pobl

ació

n

Internet

Con respecto al número de suscripciones, la CRT reportó un total de2.023.341, lo que representó un crecimiento de 46,5% con respecto alresultado del año anterior, y de los cuales el 94,0% correspondió aconexiones dedicadas.

2 500

2,03,1

3,94,7

6,74,9%

7,4% 9,2%

0

2

4

0%

5%

10%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

U

Usuarios Usuarios/PoblaciónFuente: CRT, DANE ,  Mincomunicaciones.

776,734 773,339887,784

1'381,473

1.000

1.500

2.000

2.500

de s

uscr

ipci

ones

2'023.341En cuanto a la evolución de las suscripciones por tecnologías deacceso, en 2008 xDSL continuó superando a las demás tecnologíasrepresentando un 63,0%, seguido por el cable con 32,5%, porWimax con 2,4% y otras tecnologías, 2,2%.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Conmutado 443.165 712.298 646.234 368.954 259.707 174.383 120.497Dedicado 34.888 64.436 127.113 318.863 628.077 1.207.090 1.902.844

478,053687,637

0

500Mile

s d

Al comparar las participaciones de las empresas en el mercado debanda ancha a nivel nacional, el 89% del mercado se concentra encuatro empresas: ETB con el 29% del mercado, seguida porTelefónica Telecom, UNE y Telmex con 20%, 19% y 19%,respectivamente.

Fuente: CRT, DANE ,  Mincomunicaciones.

2.2. Evolución del sector de las telecomunicaciones en Evolución del sector de las telecomunicaciones en 2008200820082008

Evolución del mercado de las telecomunicacionesInternet  Móvil

En 2008 los operadores móviles, PCS y trunking reportaron un total de 3.926.181 usuarios. De este resultado el 66% correspondió a usuarios en

2.000.000

2.500.000

os

La modalidad de suscripción corresponde a suscriptores que cuentancon un plan específico de datos, mientras que los de prepago ypospago son aquellos usuarios que de voz que acceden a algúnservicio en la red a través de la plataforma WAP. Aunque los usuarios

modalidad prepago.

500.000

1.000.000

1.500.000

Usia

rio

s d

e d

atoprepago son los que más acceden al servicio (constituyen la base más

amplia de usuarios de cada operador), son los que menos tráficocursan, mientras que los usuarios con suscripción, trasmiten la mayorcantidad de datos.

De otra parte, Comcel fue el operador que generó mayor tráfico,

COMCEL MOVISTAR TIGO AVANTELSUSCRIPCIÓN 31.612 80.741 29.205 15.052PREPAGO 1.503.253 899.575 223.560POSPAGO 791.530 222.992 128.661

0

134.207.196 Mbs, a pesar de que la mayor base de usuarios porsuscripción pertenece a Movistar. La utilización de este servicio víamóvil abre la posibilidad de aumentar la penetración de Internetgracias a la alta penetración de móviles, a la cobertura de esteservicio y a las tarifas ofrecidas, que compiten con las de Internetfijo.j

Fuente: CRT

2.2. Evolución del sector de las telecomunicaciones en Evolución del sector de las telecomunicaciones en 2008200820082008

Evolución del mercado de las telecomunicacionesTelevisión por suscripción

43 4% 50%3,5 El crecimiento en el número de suscripciones de TV por

18 3%17,6%

40,2%43,4%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2,0

2,5

3,0

3,5

eci

mie

nto

scri

pci

on

es

El crecimiento en el número de suscripciones de TV porsuscripción para 2008 fue de 43,4%, comportamiento que seatribuye al uso de tecnologías de acceso como el cable, asícomo la reducción en el precio y la oferta de paquetesbásicos.

En términos de participación de mercado el operador que

3,1%

18,3%

8,2%

0%

5%

10%

15%

20%

0,0

0,5

1,0

1,5 Cre

Mill

on

es

de

Su

s

1'043.4421'234.679

1'335.735

1'570.800

2'201.5213'156.144

En términos de participación de mercado, el operador quecontó con el mayor número de usuarios fue Telmex con 58%seguido de EPM Telecomunicaciones con 17%.

De acuerdo con la Segunda Ola de Encuesta General deMedios correspondiente al segundo semestre de 2008, lasciudades con mayor penetración de TV por suscripción en los

Suscripciones

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Crecimiento

ciudades con mayor penetración de TV por suscripción en loshogares fueron en su orden: Cali, Manizales y Pereira, con91,3%, 90,3% y 82,7%, respectivamente.

Fuente: CNTV

3.3. Principales resultados financieros de las empresas de Principales resultados financieros de las empresas de telecomunicaciones en 2008telecomunicaciones en 2008telecomunicaciones en 2008telecomunicaciones en 2008

Las empresas de telecomunicaciones en 2008A continuación se presentan los principales resultados financieros para 2008 de las empresas de telecomunicaciones que a la fecha han publicado estainformación.

Los ingresos totales de Comcel ascendieron a 5.810,7 mil millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 5,2% con respecto alresultado obtenido en 2007. Sin embargo, el promedio de ingresos por usuarios (ARPU) cayó para este mismo año.

De otra parte, en cuanto a su negocio de datos, Comcel presentó un crecimiento de 48,7% para el último trimestre del 2008.

En términos de las utilidades antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) Comcel alcanzó los 2,79 billones depesos correspondientes a un crecimiento de 4% con respecto al año inmediatamente anteriorpesos, correspondientes a un crecimiento de 4% con respecto al año inmediatamente anterior.

Con respecto a las utilidades operacionales, Comcel registró un crecimiento de 39% en relación con 2007, al pasar de 1,47 a 2,05 billones depesos

Las ventas totales de Telefónica Telecom disminuyeron en 3,9%, contrario a lo ocurrido con las utilidades operacionales, las cuales crecieron3,9%. Esto se atribuye a la caída experimentada en las ventas anuales, 6,2%.

De acuerdo con los estados financieros, la facturación de Telefónica fue de aproximadamente 4,9 billones de pesos, resultado que aunque espositivo, es menor al obtenido en 2007.

En cuanto a las utilidades operativas antes de depreciaciones y amortizaciones (OIBDA), Telefónica Colombia aumentó 1,69 billones de pesos.

En 2007 EDATEL obtuvo una utilidad neta de 363 millones de pesos, y aunque de acuerdo al presupuesto para 2008 preveía una pérdida de9 000 ill l i ó ilid d 1 083 ill d l id i l b j i ió l d i9.000 millones, por el contrario, generó utilidades por 1.083 millones de pesos, que aunque lo considera un nivel bajo, revirtió la tendencianegativa con la que venía de años anteriores

Los ingresos operacionales obtenidos por INTERNEXA durante 2008 ascendieron a 113.970 millones de pesos, lo que significó uncrecimiento de 47% con respecto al resultado obtenido en 2007.

En cuanto al EBITDA, este fue positivo, 28,418 millones de pesos, lo que corresponde a un margen de EBITDA de 25%, mayor al de 2007,24%.

3.3. Principales resultados financieros de las empresas de Principales resultados financieros de las empresas de telecomunicaciones en 2008telecomunicaciones en 2008telecomunicaciones en 2008telecomunicaciones en 2008

Las empresas de telecomunicaciones en 2008

En 2008 EMTELCO filial de EPM tuvo ingresos operacionales de 60.502 millones de pesos, correspondientes a un crecimiento de 55,5% conrespecto al resultado de 2007.

En términos de utilidades, estas experimentaron un incremento de 200% con respecto al año inmediatamente anterior, alcanzando los2.657 millones de pesos.

Para 2008 ETB reportó ingresos operacionales por 1.483,5 mil millones de pesos, lo que representó una disminución en 1,2% con respecto a2007.

De igual manera, su utilidad operacional disminuyó en 40,1%, ubicándose en 216.171 mil millones.

4.4. Ambiente regulatorio en 2008Ambiente regulatorio en 2008

Regulación en telecomunicacionesEl 2008 fue un año en el que se dieron varios cambios en términos de regulación de telecomunicaciones, debido a que Colombia continuó el proceso deinserción en la Sociedad de la Información y ahora enfrenta el fenómeno de la convergencia tecnológica como una oportunidad para el desarrollo del país.

A continuación se describen los principales actividades regulatorias que tuvieron lugar en 2008:

Aprobación del Proyecto de Ley TIC en junio de 2008, el cual busca establecer los mejores mecanismos yherramientas políticas y regulatorias para lograr la inclusión de los habitantes colombianos a la Sociedad de laInformación .

Expedición del Régimen Unificado de Reporte de Información de los operadores de telecomunicaciones a laComisión de Regulación de Telecomunicaciones que aplica a los operadores de TPBC (Telefonía Pública BásicaConmutada), TMC (Telefonía Móvil Celular), PCS (Servicios de Comunicación Personal), Trunking, servicios deValor Agregado, servicio de IPTV y los de mensajes de texto SMS o multimedia MMS.

Expedición de la Ley 1245 del 6 de octubre de 2008 sobre Portabilidad Numérica la cual que permite a losExpedición de la Ley 1245 del 6 de octubre de 2008 sobre Portabilidad Numérica, la cual que permite a losusuarios de telefonía móvil del país conservar su número celular sin tener en cuenta el cambio de operador.

Publicación de la Resolución 2014 del 5 de diciembre de 2008, sobre los derechos y obligaciones sobre el usode la infraestructura de postes, torres y ductos de los operadores de telecomunicaciones, que modifica lametodología de contraprestación económica y actualiza los topes tarifarios.

Publicación de la Resolución 2028 del 30 de diciembre de 2008, por medio de la cual se expiden las reglas parala gestión, uso, asignación y recuperación de la numeración, modificando aspectos relacionados con elprocedimiento, la solicitud, los formatos y la utilización del recurso numérico.

La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT) asignó códigos de operador de Telefonía PúblicaBásica Conmutada de Larga Distancia a nuevas empresas prestadoras de este servicio.

5.5. Movimientos empresariales del sector en 2008Movimientos empresariales del sector en 2008

Las empresas de telecomunicaciones en Colombia durante 2008 continuaron desarrollando nuevos productos e incursionando en nuevos nichos demercado con una oferta más completa y diversificada, lo que se ha visto reflejado en la recomposición del mercado. A continuación, se presentan losprincipales movimientos empresariales y cambios que experimentó el sector:

Telmex completó el proceso de adquisición de Teledinámica, el cableoperador de Barranquilla, y unificó las empresas colombianas de TV porsuscripción que había adquirido en años anteriores (Superview, TV Cable, Cablecentro, Cablepacífico y Satelcaribe), bajo su marca. Sin embargo,en noviembre de este mismo año vendió a Superview como respuesta a la obligación adquirida con la Comisión Nacional de Televisión (CNTV),cuando el ente de control el año inmediatamente anterior aceptó la integración de Cablepacífico (que incluía TV Cable y Superview) concuando el ente de control el año inmediatamente anterior aceptó la integración de Cablepacífico (que incluía TV Cable y Superview) conCablecentro y Satelcaribe.

Avantel firmó interconexión con Tigo, el cual permitirá a los usuarios de la empresa de telefonía móvil Colombia Móvil‐ Tigo, llamar a los usuariosde Avantel con el prefijo 150.

ETB, UNE y EMCALI continúan la búsqueda de un socio. ETB por su parte contrató a Santander Investment Valores Colombia como banca deinversión para identificar las “opciones estratégicas y financieras de consecución de recursos para cubrir las necesidades de inversión; estrategiaspara el fortalecimiento de ETB que le permitan ser viable como empresa y desempeñarse frente a la competencia en el largo plazo”.

Comcel, Movistar y Tigo lanzaron servicios de 3.5G.

Colombia en 2008 adoptó el estándar Europeo de Televisión Digital Terrestre (TDT) DVB‐T.

Columbus Networks instaló una nueva ruta directa de fibra óptica submarina de 1,200 Km. que conecta a Cartagena con la Florida.

ReferenciasReferencias

•Banco de la República: www.banrep.gov.co

•CINTEL. Panorama de las Telecomunicaciones en Colombia 2008. 

•Comisión de Regulación de Telecomunicaciones CRT: www.crt.gov.co

•Comisión Nacional de Televisión: www.cntv.org.co

•Departamento Nacional de Estadística DANE: www.dane.gov.co

•Diario Portafolio: www.portafolio.com.co

•Diario La República: www.larepublica.com.co

Mi i t i d C i i d C l bi i i i•Ministerio de Comunicaciones de Colombia: www.mincomunicaciones.gov.co

•Periódico El Tiempo: www.eltiempo.com

•Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios: www.superservicios.gov.cop p g