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Telefonía móvil en España
regulación y resultados
Joan Calzada y Alejandro Estruch
Universitat de Barcelona
Barcelona, Març 2011
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La importancia del sector
• El móvil se ha convertido en un importante factor de crecimiento que compensa las deficiencias de otras infraestructuras.
• En 1990 habían 55.000 abonados
• En 1995 la penetración era del 2,3%
• En 2000 el número de líneas de móvil alcanzó al de fijas (17 millones)
• En 2003 el gasto en llamadas de móvil alcanzó al de fija (8.900 m. e.)
• En 2005 las líneas de móvil de contrato alcanzó a las de prepago
• En 2006 ya había más líneas de móvil que españoles
• En 2007 termina el crecimiento del sector en términos de ingresos
• En 2009 la penetración del móvil era de 109,3% (51 millones de líneas)
• Crece el acceso a Internet móvil (penetración 10%)
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1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
(IIT)
Móvil Fija
Penetración telefonía fija y móvil en España
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Cuotas de alta y abono Tráfico Mensajes cortos Datos
Ingresos telefonía móvil en España
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Móvil Fijo Voz y datos Internet
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2005 2006 2007 2008 2009 2010
Factura Altas/bajas Sms Portabilidad Interrupciones Cobertura
Reclamaciones por servicio (OAUT)
Reclamaciones móviles (OAUT)
6
Reclamaciones por cada 10.000 habitantes (OAUT)
0
1
2
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4
5
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2005 2006 2007 2008 2009 2010
Movistar Orange Vodafone Yoigo
Llamadas a móviles fallidas (SETSI)
0
0,5
1
1,5
2
2,5
2006 1T 07 2T 07 3T 07 4T 07 1T 08 2T 08 3T 08 4T 08 1T 09 2T 09 3T 09 4T 09 1T 10 2T 10 3T 10
MOVISTAR ORANGE VODAFONE YOIGO
7
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fija nacional Móvil nacional On net Off net
Ingresos medios por minuto (céntimos)
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Problema: Los precios españoles son de
los más caros de la UE y de la OCDE
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Can
ada
Españ
aUSA
Cuota fija Tráfico Mensajes
Gastos telefonía móvil cesta media de llamadas, 2008
9
Precio medio por minuto de voz, 2008
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
CY BG LT AT RO PL DE EE IE SI IT SE PT CZ FR EL SK ES UK LV HU BE NL LU MT DK
Precio Minuto de voz
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Dos explicaciones
• Argumento de organización industrial:
Los precios elevados responden a la falta de competencia (pocos operadores) y a la desregulación de los precios
• Argumento de política económica:
La falta de competencia responde a la falta de interés político por los precios del móvil.
La política de telecomunicaciones ha perseguido objetivos contradictorios: aumentar la rentabilidad de los operadores y contener los precios (proteger a los consumidores).
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¿Existe competencia?
El cambio tecnológico ha favorecido la entrada de competidores
Monopolio
• 1976. CTNE ofrece Teléfono Automatico en Vehículos. (TAU-1600 MHz)
• 1982. Telefonía celular Nordic Mobile System (NMS- banda 450 MHz). Congestión.
• 1990. Total Access Communication System (TAC- 900). Evita congestión. Analógica.
Duopolio y Triopolio
• 1995. Telefónica y Airtel lanzan sistema GSM (DCS-900). LOT 1992; digital; crecimiento.
• 1998. Desregulación de precios de Movilene y Movistar.
• 1999. Amena licencia DCS-1800: Directiva Europea de 1996; oper. regioales; explosición.
Triopolio + OMVs
• 2000. Se conceden 4 licencias de UMTS (IMT-2000): segundo país en 3G, Xfera no entra, retraso tecnológico, crisis de las punto.com, pagos de las subastas, caos regulatorio)
• 2007. Regulación de los operadores móviles virtuales (OMVs): nacen en 2001.
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Licencias telefonía móvil en Europa
13
-5
5
15
25
35
45
55
65
75
85
UK IT PL DE FI CZ LT IE DK FR SE RO AT ES BE HU LV EE PT EL BG NL MT SK LU SI CY
Cuota mercado primer operador Cuota mercado tercer operador
Cuotas de mercado del primer y el tercer operador en la UE, 2008
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
(IIT)
Telefónica Móviles Vodafone Orange Yoigo Resto OMV
Cuotas de mercado en España
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500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
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4500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Terminación nacional Itinerancia internacional Acceso de terceros operadores Resto Total
0
2
4
6
8
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Voz SMS
Ingresos medios por terminación (céntimos minuto, céntimos mensaje)
Ingresos mayoristas totales (millones de euros)
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Problema de organización
industrial
– Dificultades para introducir más operadores.
– Desregulación prematura de precios.
– Solo se puede intervenir a través de los precios de
interconexión (no de los precios minoristas). Poca
influencia.
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¿Por qué no se ha regulado la
telefonía móvil?
– Problema de política económica.
– Útil comparar telefonía fija y del móvil.
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Primera ola liberalizadora europea
Ruptura AT&T
Privatización BT
1984 1987
Libro
Verde
Recomendación
Consejo sobre
redes móviles
1990 1992
Directiva
liberalización
terminales
1988
Directiva liberalización
Servicios valor añadido
Directiva Marco ONP
Creación
DGTelLOT PNT 1991-2002
Contrato
Estado-Telefónica
Modificación
LOT
1985 1991
19
Segunda ola liberalizadora europea
Crisis económica Libro Verde infraestruc.
telecomunicaciones y
redes por cable
1996
Directivas
autorizaciones
Informe
Bangeman
Directiva
aplicación
ONP telefonía
vocalDirectiva liber.
móviles
Informe
TDCLTCConsejo Ministros Oct:
Líneas estrategias pol.
telecomunicaciones
Contrato
Estado-Telefónica
Privatización
Telefónica
1998
Directivas
interconexión e
interoperabilidad
1997
Entrada
Retevisión
y Uni2
Libro Blanco crecimiento,
Competitividad y Empleo
Consejo Ministros Nov:
Calendario liberal.
Nuevo Gobierno PP
Ley Liberalización
telecomunicaciones
LGTEL
Entrada
Airtel
1993 1994 1995
20
IPC España
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
España Alemania Reino Unido Francia
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Cuota Instalación
Cuota de abono
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100
120
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Llamadas urbanas
Llamadas provinciales
Llamadas interprovinciales
Llamadas fijo-móvil
Reequilibrio de precios (1993=100)
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2
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Metropolitano
Provincial
Interprovincial
0
5
10
15
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25
30
35
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45
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Internacionales
A móviles
Ingreso medio por tipo de tráfico (céntimo de euro/minuto)
23
0
2
4
6
8
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1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Cuota de abono
Cuota de abono (precios nominales en euros)
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Precios en el mercado de telefonía fija para la empresa establecida
(euros, 2004)
25
Tercera ola liberalizadora europea
Cumbre
Lisboa
2000 2001 2006
Paquete
Telecom
2002
Concesión 4
licencias UMTS
Ley Sociedad
la InformaciónLGTEL
Supresión IPC-X
2003
RDL Medidas
Urgentes Telecoms
Implantación IPC-X
18
mercados
relevantes
Preselección
llamadas
OMV
Desagreg.
bucle
Licencias
LMDS
Acceso
indirecto
bucle
1999 2004 2006
26
El ritmo de la liberalización
Reflexiones
COIT
Consejo Ministros:
Privatización parcial
Segundo operador
LTC
1996
Ley
Liberal.
Telecom
Desagregación
bucle
Monopolio
público
1998 2003
Nuevo modelo
¿¿??
Duoplio parcial
Telefónica/RetevisiónLiberalización total
Escalera de inversión
1993 1994
LGTEL
2009
Resolución
NGN
1996 1997 2003 20092001 20041998
Privatización
Telefonica
Duoplio privado
Despliegue cable
Duopolio
móvilTriopolio móvil Triopolio + OMVMonopolio móvil
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• Impulsos exógenos a la liberalización:
– Cambio tecnológico (menos costes, más demanda)
– Impulso europeo
• Objetivos nacionales
– Proteger a Telefónica / industria electrónica
– Garantía servicio universal
– Controlar la inflación de los precios
– Modernización del país (finales 90s)
• Estos impulsos nacionales han incidido de forma diferente en la telefonía fija y en el móvil
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Una tensión permanente
Antes de la liberalización de 1998:
Control inflación - Universalización servicio
(instrumento: precios minoristas)
Después de la liberalización:
Competencia (precios) – Inversión
(instrumento: precios de interconexión)
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Subastas y concursos Europa 2000-2001
