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TEMA 2 LA INDUSTRIA QUÍMICA: CARACTERISTICAS CLASIFICACION SECTORIAL. INDUSTRIA QUÍMICA EU - Producción de la industria química vs industria total (1990-2001). Fuente: CEFIC (European Chemical Industry Council). Annual Review 2001. INDUSTRIA QUÍMICA - PowerPoint PPT Presentation
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TEMA 2
LA INDUSTRIA QUÍMICA:
CARACTERISTICASCLASIFICACION
SECTORIAL
INDUSTRIA QUÍMICA
EU - Producción de la industria química vs industria total (1990-2001)
Fuente: CEFIC (European Chemical Industry Council). Annual Review 2001.
INDUSTRIA QUÍMICA
EU - Producción de la industria química vs industria total (1995-2005)
Fuente: CEFIC (European Chemical Industry Council). Annual Review 2006.
INDUSTRIA QUÍMICA EN EL MUNDO
Distribución Geográfica por Áreas (2004)
506
578
415
70 100 99
0
100
200
300
400
500
600
ven
tas
(mill
ard
os €
) 20
04
Asia UniónEuropea
EEUU Resto deEuropa
AméricaLatina
Otros
4%6%
6%
32%
29%
23%
Europa genera la tercera parte de la producciónQuímica mundial
Volumen de negocio
del sector químico mundial
(1,768 billones €)
INDUSTRIA QUÍMICA
Crecimiento de la producción mundial (2001)
Crecimiento de la producción en la UE
2003 + 0,9%
2004 +2,7%
INDUSTRIA QUÍMICA
Crecimiento de la producción mundial (1994-2004)
INDUSTRIA QUÍMICA
EU - Distribución geográfica (2004)
Los 8 mayores productores de la UE aglutinaron mas del
90% de la producción en 2003 (542.000 M €)
España es el 5º productor de la UE y el 7º mundial
FL7%
ESP7%
BEL7%
RU10%
ITA13%
FRA16%
ALE26%
Otros8%
HOL6%
IRL
7%
INDUSTRIA QUÍMICA
EU- Balanza comercial (2001)
INDUSTRIA QUÍMICA
Clasificación Sectorial
TRUE COMMODITIES
(Q. Básica)
BRANDED COMMODITIES
(Q. De Consumo)
FINE CHEMICALS
(Q. Fina)
SPECIALITY CHEMICALS
(Especialidades)
Tonelaje
FormulaciónMoléculas Composición
TRUE COMMODITIES (Q. Básica):
Fórmula química conocida y gran pureza
Fabricación en continuo.
Precios Bajos (poco valor añadido)
BRANDED COMMODITIES (Q. De consumo):
Mezclas de composición conocida
Precios Bajos (poco valor añadido)
FINE CHEMICALS (Q. Fina):
Especies químicas conocidas y puras (intermedios y ppios activos)
Precios Altos (gran valor añadido)
Proveen de materias primas a Q. De Formulación
SPECIALITY CHEMICALS (Especialidades):
Mezclas de alto valor añadido
Precios altos y pequeña producción (<10-20 Tm/año)
Característicos de un fabricante
INDUSTRIA QUÍMICA
Clasificación Sectorial
Industria Q. Pesada:
Elevada economía de escala.
Gran inversión de capital fijo (multinacionales)
Ritmo innovativo lento, focalizado en los procesos
Industria Q. Ligera:
Escaso volumen de producción con elevado precio unitario
Gran Patrimonio Tecnológico (I+D): patentes, secretos industriales y Know How (personal muy cualificado)
Fuerte presencia de PyMEs
INDUSTRIA QUIMICA DESTINO
PES
AD
AD
A
INORGÁNICA
CloroAc. SulfúricoSosa caústica
Ac. Nítrico
Papel y celulosa
TextilQuímica
ORGÁNICA(PETROQUIMICA)
TermoplásticosCaucho Sintético
FertilizantesFibras Sintéticas
Ind. PlásticaNeumáticos
AgrícolaTextil
LIG
RER
A
Q. FINA
FarmaquímicaFitosanitarios
ResinasColorantes y Pigmentos
AgrícolaPlásticaTextil
ESPECIALIDADES
MedicamentosLimpieza
Higiene y TocadorPomadas y Creas
Demanda final
INDUSTRIA QUÍMICA
EU - Distribución sectorial
Quimica Inorgánica
5%
Petroquímica y derivados
15%
Plásticos y polímeros
16%
Oleoquímica y derivados
13%
Agroquímica, alimentos y
conservantes4%
Fibras artificiales
3%
Productos farmacéuticos
25%
Especialidades y
productos destinados al consumidor
19%
Fuente: CEFIC (2001)
INDUSTRIA QUÍMICA
EU - Distribución sectorial
Fuente: CEFIC (2004)
INDUSTRIA QUÍMICA
EU – Sectores económicos (2004)
Agricultura6%
Construcción5%
Consumo final30%
O tras Industrias
43%
Admón y Servicios
16%
Destino por sectores de los productos químicos
La mayor parte se destinan a otras industrias que requieren de ellos como materias primas
INDUSTRIA QUÍMICA
EU – Crecimiento por sectores (1990-2001)
INDUSTRIA QUÍMICA
EU - Eficiencia energética (1975-2003)
Mejor aprovechamiento energético
Uso de energías alternativas
Puesto Empresa País Ingresos (M $)
1 Dow Chemical EE.UU. 40.161
2 BASF Alemania 38.189
3 Du Pont EE.UU. 30.189
4 Shell Holanda-R. Unido
29.497
5 Exxon Mobil Chem EE.UU. 27.781
6 Total Francia 24.928
7 BP R. Unido 21.229
8 Bayer Alemania 18.080
9 China Pet. & Chem. China 16.730
10 Mitsubishi Chem. Japón 16.274
11 SABIC Arabia Saudí 15.901
12 Degussa Alemania 13.985
13 Formosa Plastics Taiwán 12.627
14 Akzo-Nobel Holanda 11.806
15 Hutsman Corp. EE.UU. 11.437
16 Mitsui Chemicals Japón 11.350
17 Air Liquide Francia 10.713
18 ICI R. Unido 10.258
19 Sumitomo Chem. Japón 9.883
20 DSM Holanda 9.641
INDUSTRIA QUÍMICA
Las 20 principales compañías en el mundo (2004)
Fuente: Short, 2005.
INDUSTRIA QUÍMICA en ESPAÑA
Evolución del sector (1993-2003)
Fuente: FEIQUE (Federación Empresarial de la Industria Química Española), 2004.
* Estimado** El empleo generado (agregando empleo indirecto e inducido) supera los 500.000 puestos de trabajo
• España es el 7º productor mundial y 5º europeo: >30.000 M€ ( 10% del PIB )
• Generación de empleo: >500.000 puestos de trabajo
• Segundo exportador de la industria española (47% Prod)
• Sector con gran capacidad de crecimiento (4% anual)
Cifras en Millones de Euros
CONSUMO APARENTE
PRODUCCIÓN
IMPORTACIÓN
EXPORTACIÓN
INVERSIÓN
EMPLEADOS** (x 1.000)
1993
23.719
20.274
7.595
4.150
785
125,0
1996
29.893
25.022
10.956
6.084
1.362
121,0
1999
34.095
25.060
15.921
9.598
1.541
130,4
2000
36.527
29.088
18.128
11.682
1.476
134,2
12.784
2001
37.161
30.498
19.551
1993
136,7
15.075
2003*
40.149
32.335
22.889
1675
134,1
7.595
4.150
10.956
6.084
15.921
9.598
18.128
11.682
19.551
12.784
21.954
14.495
22.889
15.875
1993 1996 1999 2000 2001 2002 2003
Importaciones Exportaciones
Comercio Exterior:
El sector químico es el segundo mayor exportador de la economía española y destina a mercados exteriores el 47% de la producción
23.71520.274
29.893
25.022
34.095
25.060
36.527
29.088
37.161
30.498
38.491
31.032
40.140
32.335
1993 1996 1999 2000 2001 2002 2003
consumo aparente Producción
El índice de cobertura exportación / importación está aumentando
La producción no cubre las necesidades del mercado
INDUSTRIA QUÍMICA en ESPAÑA
Estructura de la producción (2001)
Química Básica:Orgánica e inorgánica, Gases Industriales, mm. pp. Plásticas, Caucho sintético, Fibras Químicas, Fertilizantes, Colorantes y Pigmentos
Química para la Industria y el Consumo Final: Pinturas, Tintas, Esmaltes, Explosivos, Detergentes, Jabones, Perfumería, Cosmética
Química de la Salud Humana, Animal y Vegetal: Materias Primas Farmacéuticas, especialidades Farmacéuticas, Especialidades zoosanitarias, Fitosanitarios
1977 2005
61%19%
20%
33%40%
27%
INDUSTRIA QUÍMICA en ESPAÑADistribución geográfica del sector (2004)
Cataluña48%
Madrid16%
C. Valenciana7%
Resto17%
Pais vasco5%
Andalucía7%
* Castilla-La Mancha, Aragón, Galicia, Cantabria, Navarra, Asturias,
La Rioja, Murcia, Baleares, Canarias, Extremadura.
INDUSTRIA QUÍMICA en ESPAÑAPrincipales empresas del sector (2004)
Puesto orden
Empresa Ingresos(MM euros/año)
Personal
1 REPSOL QUÍMICA, S.A. 1.710,00 1.350
2 BAYER HISPANIA, S.A. 1.285,00 2.326
3 DOW CHEMICAL IBÉRICA, S.A. 1.223,00 620
4 SOLVAY IBÉRICA, S.A. 694,30 2.373
5 BASF ESPAÑOLA, S.A. 656,24 893
6 PETROQUÍMICA ESPAÑOLA, S.A. 515,84 293
7 INTERCONTINENTAL QUÍMICA, S.A. 470,00 418
8 FERTIBERIA, S.A. 465,00 1.175
9 ERTISA, S.A. 454,85 290
10 ARKEMA QUÍMICA, S.A. 438,00 330
11 DU PONT IBÉRICA, S.A. 394,00 810
12 BASELL POLIOLEFINAS IBÉRICA, S.A. 362,00 390
13 CARBUROS METALICOS, S.A. 359,64 1.078
14 3M ESPAÑA, S.A. 334,00 770
15 FERROATLÁNTICA, S.A. 330,00 700
16 UBE CORPORATION EUROPE, S.A. 252,09 308
17 LA SEDA DE BARCELONA (Grupo Seda) 234,61 767
18 PPG IBÉRICA, S.A. 230,57 659
19 DERIVADOS FORESTALES, S.A. 230,00 480
20 CLARIANT IBÉRICA, S.A. 225,00 660
Fuente: Fomento de la producción, 2005.