TENDENCIAS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO

CENTRO ECONOMÍA DIGITALCÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO@georgelever

EN CHILE

700

1.336

1.845

2.304

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

VENTAS GLOBALES B2C(MMMUS$)

INDUSTRIA TEXTIL

PETRÓLEO

MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO

499.150

409.208

110.070

CHINA EEUU UK

VENTAS eCOMMERCE 2017 (MMUS$)

17.400

7.600 7.300

4.000

BRASIL MÉXICO ARGENTINA CHILE

VENTAS eCOMMERCE 2017 (MMUS$)

1.678

1.267

362

223

166

84

59

UK

EEUU

CHINA

CHILE

ARGENTINA

BRASIL

MÉXICO

VENTAS eCOMMERCE POR HABITANTE (US$)

Fuente: CCS, eMarketer

15,6 5,5 4.000 17%

eCOMMERCE EN CHILE 2017

15 24 36 48 72 94 203 294 353 447 514730

1.0661.275

1.592

2.036

2.480

3.074

4.000

5.200

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

eCommerce B2C en Chile(en MMUS$)

3.074

1.022

390 273

B2C MARKETPLACE TRANSFRONTERIZO ECONOMÍACOLABORATIVA*

FUENTES DE ECOMMERCE (MMUS$ 2016)

58%

56%

51%

40%

40%

39%

39%

38%

37%

SMARTPHONES

CINES Y ESPECTACULOS

ALIMENTOS

LIBROS

VESTUARIO Y CALZADO

ARTÍCULOS DORMITORIO

CONSOLAS

BUSES, TAXIS Y TRANSPORTE

SALUD, BELLEZA Y MEDICAMENTOS

ALGUNAS ÁREAS DE ALTO CRECIMIENTO (2017)

0,1%

1,9%

4,8%

9,3%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

20002001

20022003

20042005

20062007

20082009

2010 20112012 2013

2014 2015 2016 20172018 2019

2020

CHILE: Penetración B2C sobre Retail Total

10%

18%20%

18%

12%13%

19%

22% 22%

15%

MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE TOTAL

PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE VENDE POR INTERNET

2016 2017

14%

27%

37%

23%

17%19%

37%40%

33%

23%

MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE TOTAL

PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE COMPRA POR INTERNET

2016 2017

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

% D

E LAS

VEN

TAS

TOTA

LES

% QUE VENDE ONLINE

PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE REALIZA COMERCIO ELECTRÓNICOY PARTICIPACIÓN EN VENTAS TOTALES

TURISMO

COMERCIO

TENDENCIAS 2017

OMNICHANNELMÓVILMARKETPLACESCOMERCIO TRANSFRONTERIZOSOCIAL COMMERCEPERSONALIZACIÓNLOGÍSTICAMEDIOS DE PAGO

ECOMMERCE DAYECOMMERCE INNOVATION SUMMIT

PROMOCIÓNINFLUENCIA DE AMAZONECONOMÍA COLABORATIVAINTELIGENCIA ARTIFICIALBLOCKCHAINPEQUEÑO COMERCIOIMPRESIÓN 3D

0

5

10

15

20

25

0 5 10 15 20 25

INTELIGENCIAARTIFICIAL

COMERCIO MÓVIL

CX EXPERIENCIA DEL CLIENTE

AR/VR

OMNICHANNEL

BÚSQUEDA POR VOZ

CHATBOTS

SOCIAL COMMERCE

LOGÍSTICA

ANALÍTICA Y ALGORITMOS

BLOCKCHAIN

ONE CLICK

INFLUENCIADORES

MARKETING DIGITAL

DESINTERMEDIACIÓN

BÚSQUEDA POR IMAGENCONTENIDOS

EMAIL MARKETING

IOT

MARKETPLACES

PAGOS MÓVILES

C. TRANSFRONTERIZO

MEDIOS DE PAGOROPOPRICING DINÁMICO

ECONOMÍA COLABORATIVACIBERSEGURIDAD

TENDENCIAS 2018

POLL EXPERTOS

CC

S

97%

81% 76%69%

TV Internet Radios Diarios

AUDIENCIA DE MEDIOS(ÚLTIMO MES)

Fuente: IPSOS

97%98%

96%94%

81%

70%

ABC1 C2 C3 D

AUDIENCIA INTERNET VS TV SEGÚN GSE

94% 94% 95% 96%97% 99% 99%98% 100% 99% 98%

92%

75%

40%

13 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 59 60 ++

AUDIENCIA INTERNET VS TV SEGÚN EDAD

50 44 37 19 14 9

MINUTOS DIARIOS PROMEDIO POR USUARIO EN CHILE

NOTICIASINFORMACIÓN

REDES SOCIALES MEDIOS ON-DEMAND1. FACEBOOK2. INSTAGRAM3. TWITTER

EMAIL Y MENSAJERÍA INSTANTÁNEA

JUEGOS COMPRAS

50 44 37 19 14 9

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

min por usuario día

Redes Sociales

Medios On-Demand

Email y mensajería instantánea

Juegos

Noticias/Información

Compras

Buscadores

Buscadores on-site

Streaming de medios

Administración de finanzas

Descargas

XXX

Comparadores de precios

Apuestas

Otras actividades

Fuente: CCS para Chile; Industry Research, NRF, 2017 National Retail Security Survey para EEUU

1. YOUTUBE2. NETFLIX3. SPOTIFY 1. GMAIL

2. WHATSAPP3. FB MESSENGER

1. GOOGLE PLAY2. CLASH ROYALE3. POKEMON GO

1. SERVEL2. GOBIERNO CL3. EMOL

1. GOOGLE PLAYSTORE2. MERCADO LIBRE3. FALABELLA

1930

DESKTOP SMARTPHONE

REDES SOCIALES: MINUTOS DIARIOS PROMEDIO POR USUARIOSEGÚN TIPO DE DISPOSITIVO, Q4 2017

0% 1%5%

10%

16% 17%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

CHILE: Participación de móvil sobre ventas de eCommerce

LA COMPRA ONLINE ADQUIERE VALOR RECREACIONALSE VUELVE ENTRETENIDA Y COMPITE CON EL SHOPPING DE MALL

71%

50%

45%

32%

29%

29%

6%

5%

Es cómodo, puedo comprar en cualquier lugar uhora

Se accede a mejores precios

Es rápida la compra, se ahorra tiempo

Comparar productos y precios

Puedo acceder a productos que no están en lastiendas

Puedo acceder a productos del extranjero

Encontrar productos de mis marcas favoritas

Puedo apoyar a las pymes y el emprendimiento

RAZONES POR LAS QUE HA COMPRADO ONLINE

Fuente: Estudio de Mercado Libre y GfKAdimark (2017)

56%

48%

47%

46%

40%

39%

29%

26%

26%

23%

21%

18%

16%

16%

15%

14%

13%

10%

32%

14%

14%

16%

16%

16%

17%

10%

11%

7%

9%

5%

2%

8%

6%

7%

5%

5%

Vestuario y calzado

Computación

Celulares

TV, Electrónica, audio y video

Electrodomésticos y línea blanca

Hogar y muebles

Entradas para conciertos

Juguetes/ juegos

Salud y belleza

Consolas/ videojuegos

Deportes

Relojes/ joyas

Cámaras fotográficas

Productos para mascotas

Alimentos y bebidas

Accesorio para vehículos

Herramientas y construcción

Artículos para bebés

PORCENTAJE QUE HA VITRINEADO-HA COMPRADO ONLINE(SOBRE PERSONAS QUE COMPRAN-VITRINEAN ONLINE)

HA VITRINEADO

HA COMPRADO

Fuente: Estudio de Mercado Libre y GfKAdimark (2017)

Lectura de Comentarios en RR.SS.

46%SIEMPRE LEE LOS COMENTARIOS

74%

28%LOS LEE

HABITUALMENTE

Fuente: Estudio de Mercado Libre y GfKAdimark (2017)

48%HA COMPRADO PRODUCTOS QUE SE PUBLICITAN A TRAVÉS DE REDES SOCIALES

72%

70%

47%

4%

DESPACHO A UN DOMICILIO

DESPACHO GRATIS

RETIRO EN TIENDA

MEDIANTE UNA CASILLA

SISTEMA DE DESPACHO UTILIZADOPersonas que han comprado por Internet en los últimos 6 meses

Fuente: Estudio de Mercado Libre y GfKAdimark (2017)

EL RENACIMIENTO DE LA TIENDA FÍSICAOMNICHANNEL + TECH + REVALORIZACIÓN DEL CONTACTO FÍSICO

REVALORIZACIÓN DEL CONTACTO FÍSICO

TIMELINE RETAIL

TRUEQUE MERCADO TIENDAS DEPTO SUPERMERCADO MALL CONVENIENCIA

INFOMERCIALES eCOMMERCE mCOMMERCE OMNICHANNEL IMPRESIÓN 3D

CATÁLOGO

16%

10%

12%

15%

17%

20%

36%

DURABLES

CALEFACCIÓNCLIMATIZACIÓN

CELULARES

ELECTRÓNICA

COMPUTACIÓN

ELECTRODOMÉSTICOS Y LB

DORMITORIO

PARTICIPACIÓN DE INTERNET EN VENTAS DE DURABLES

Fuente: CCS a partir de datos GfK

1,4%2,3%

3,5%

5,8% 6,0%

7,7%8,4%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PARTICIPACIÓN DÍAS CYBER SORE VENTAS TOTALES B2C

0,4%DE LAS VENTAS ANUALES DEL RETAIL EN 6 DÍAS!

19,7

18,4

10,7

10,6

6,7

5,1

3,4

2,8

0,6

UK*

CHINA

EEUU*

CHILE**

ARGENTINA**

MÉXICO*

BRASIL**

COLOMBIA**

PERÚ*

VENTAS PER CAPITA EVENTOS CYBER

Fuente: CCS* 2016** 2017

9%

8% 8% 8%

10%

7%

9%

7% 6%

9%

7%

12%

6%5%

6%5%

17%

6%

8%

6%6%

7%

18%

9%

ene feb mar abr may jun jul ago sept oct nov dic

ESTRUCTURA MENSUAL DE LAS VENTAS DE BIENES DURABLES (2017)

TIENDAS INTERNET

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