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COVID -19Efectos en las tendencias del mercado farmacéuticoArgentinoActualización Abril 2020
COVID 19 – CONTEXTO GLOBAL
2020
Trimestre
• 31 de Diciembre 2019 – El gobierno de China reporta los Primeros casos a la OMS• 7/01 China hace publico un nuevo tipo de coronavirus alegando que no fue por causa natural, y no por una
producción de la ingeniería genética• 11/01 Se reporta la primer muerte por coronavirus• 13/01 Primeros caso reportados fuera de China: Tailandia (13/01) , US (20/01), Corea del Sur (20/01) ,
Inglaterra (29/01) e Italia (30/01)• 30/01 La OMS declara la Emergencia Publica Sanitaria
• 09/02 El número de muertos en China supera el de la epidemia de SARS• 12/02 Los casos comienzan a aumentar fuera de China : Corea del Sur ve un aumento en los casos el 12 de
febrero. El 19 de febrero comienza el brote en Irán . Italia comienza a ser principal epicentro de casos en Europa
• 26/02 Brasil, Rio de Janeiro reporta El primer caso en "latinoamericano" de covid-19 . • 29/02 Estados Unidos reporta su primera muerte por Coronavirus
• 08/03 Italia declara la cuarentena• 11/03 La OMS declara al COVID -19 como pandemia Mundial• 17/03 Italia informa el mayor número de muertes en un solo día desde que comenzó el brote• Italia informa 475 muertes por COVID-19 en un día. Para el 20 de marzo, la cifra más alta de muertes en un
solo día llega a 627 en Italia, seguida de 793 el 21 de marzo .• 26/03 Estados Unidos supera a China e Italia en casos confirmados como el país mayor cantidad de casos
COVID-19 más confirmados, mientras que los casos globales superan los 531,000• 30/03 Estados Unidos declaras el distanciamiento social como principal medida de precaución. Fuente: PHA
COVID 19 – CONTEXTO GLOBAL
20 Países más afectados ConfirmadosCasos por 1 millón de
personasPersonas recuperadas Muertes
GLOBAL 2.113.226 272 537.475 140.371
Estados Unidos 657.72 1.996 53.322 33.460
España 182.816 3.881 74.797 19.130
Italia 168.941 2.804 40.164 22.170
Alemania 135.549 1.63 66.269 3.850
Francia 108.847 1.622 32.812 17.920
Reino Unido 103.093 1.551 — 13.729
República Popular China 82.341 59 77.892 3.342
Irán 77.995 936 52.229 4.869
Turquía 74.193 892 7.089 1.643
Bélgica 34.809 3.02 7.526 4.857
Canadá 29.925 788 9.671 1.191
Brasil 29.214 138 14.026 1.769
Países Bajos 29.214 1.674 — 3.315
Rusia 27.938 190 2.304 232
Suiza 26.587 3.096 15.900 1.281
Portugal 18.841 1.833 493 629
Austria 14.451 1.623 8.986 410
Irlanda 13.271 2.696 77 486
India 12.759 9.38 1.515 420
Israel 12.591 1.371 2.624 140
Fuente: OMS
COVID 19 – CONTEXTO EN ARGENTINA
2020
Trimestre
• 03/03 se detecta el primer caso de COVID -19 en Argentina• 07/03 se registra el primer caso fatal por COVID -19. El Ministerio de Trabajo por resolución aplica para el
sector público y privado se determinó una "licencia excepcional" a las personas que vienen del exterior• 08/03 comienzan a incrementar paulatinamente los casos con un total de 8 pacientes con COVID-19• 12/03 Se suspende las actividades masivas con público y comienza paulatinamente el aislamiento en CABA.• 20/03 se declara la cuarentena en Argentina por 15 días. Luego extendiéndose hasta el 27 de abril
Fuente: PHA
País ConfirmadosCasos por 1 millón
de personasPersonas
recuperadasMuertes
GLOBAL 2.113.226 272 537.475 140.371
ARGENTINA 2.571 57 631 116
• A nivel nacional se puede ver una tendencia de contagio media de 100 pacientes día.• CABA se presenta como el epicentro de contagió, siendo Balvanera, San Cristóbal y Palermo los
barrios con mayor cantidad de pacientes • En El Gran Buenos Aires se ve una concentración de casos en 5 distritos : Vicente López, La
Matanza, San Isidro, Pilar y Moreno.
116.082.803
119.582.712
2019-03 2020-03
5.958.3704.443.816 4.716.838
2018-03 2019-03 2020-03
1.089.919
1.144.186
2019-03 2020-03
Ventas total mercado Valores LC (en Miles) Ventas total mercado Valores USD (en Miles)
Ventas total mercado Unidades
VARIACION
$ USD
VARIACION
MERCADO FARMACÉUTICO ARGENTINO(Ético sin Leches)
Fuente: Mar 2019 Close Up Int – Data Ventas
MATYTD MATYTD
MATYTD
27,5% 37,2%
72,6%
105.527.015
148.809.016
257.269.675
2018-03 2019-03 2020-03
59,4%64,5%
43.440.950
71.449.341
2019-03 2020-03
7,1%-25,4%
6,1%
-20,5%5,0%
-0,1%-3,5%
0,2%
503.498.067
486.124.365 487.295.492
2018-03 2019-03 2020-03
-3,2%3,0%
VARIACION
234.443 298.935 389.920 521.055
24.232,89 31.748,83 41.576,93 53.483,26
258.676.129 330.683.458 431.497.412 574.538.549
2019 2020 (Estim) 2021 (Estim) 2022 (Estim)
Popular Etico Total
MERCADO FARMACÉUTICO ARGENTINO – ESTIMACIÓN DE VENTAS 2020/2022(Mercado Total Farmacéutico)
Fuente: CUP – Sales Analyzer
Ventas total mercado Valores LC (en Miles) Estimación Ventas total mercado UnidadesVARIACION
$VARIACION
509.577 500.926 494.283 503.600
159.377 163.321 171.224 179.814
668.953.445 664.246.547 665.506.786 683.413.694
2019 2020 (Estim) 2021 (Estim) 2022 (Estim)
Popular Etico Total
71,32 27,84 30,49 33,15 -3,86 -0,70 0,19 2,69
• En base a las medidas y la coyuntura que se local, prevé un mercado flat , sin grandes cambios en consumo para fin 2020• La inflación para el año 2020 se estima en ~ 28%, acumulando para el primer trimestre 7,8%. Siendo el mercado de alimentos el principal impulsor en la suba precios. • El primer trimestre, se ve fuertemente apalancado por las “compras reactivas” ante el brote del covid-19”.
TOP 15 FARMACÉUTICAS ARGENTINA VENTAS Y PRESCRIPCIONES
$Unidades Prescripciones
(Ético sin Leche)
Share
Ventas LC
Share Share
1
2
3
4
5
6
8
9
10
7
11
12
13
14
15
11,9%
6,9%
6,6%
5,3%
5,0%
4,8%
4,7%
4,5%
3,3%
3,4%
3,2%
3,3%
2,3%
2,3%
2,1%
Roemmers
Gador
Montpellier
Bayer
Casasco
Baliarda
Elea Phoenix S.A
Bago
Investi
Raffo
Pfizer
Bernabo
GlaxoSmithKline
Andromaco
Cassara
8,9%
6,7%
5,9%
5,7%
5,3%
4,9%
4,8%
4,7%
3,2%
2,8%
2,3%
2,7%
2,5%
2,5%
2,2%
Roemmers
Elea Phoenix S.A
Gador
Casasco
Montpellier
Baliarda
Bago
Raffo
GlaxoSmithKline
Sanofi
Investi
Novo Nordisk
Pfizer
Bayer
Boehringer Ingel
11,4%
7,7%
6,0%
5,8%
5,4%
5,2%
5,0%
3,8%
4,1%
3,8%
3,1%
2,9%
2,6%
2,1%
1,9%
ROEMMERS
GADOR
MONTPELLIER
CASASCO
BAGO
BALIARDA
ELEA PHOENIX
INVESTIFARMA
LAB. NO INDICADO
RAFFO
PFIZER
BAYER
GLAXO SMITHKLINE
BERNABO
ANDROMACO
Fuente: YTD Mar 2020 Close Up Int – Data Ventas – Mercado Ético sin leches
Venta Unidades promedio semanal – Total Mercado Farmacéutico*
Fuentes: Close Up int – MAT Marzo 2020 Sales Analyzer Total Mercado (excluidas ATC V06/V07 )Product Tracking Semanal – Abril S1 (1 al 14 ) 2020 – (excluidas ATC V06/V07 )
ABRIL MUESTRA UNA NORMALIZACIÓN EN EL CONSUMO GENERAL DEL MERCADO
FARMACÉUTICO CON UN MAYOR IMPACTO EN LOS PRODUCTOS RX
-8,2%-0,5%
5,2%
-7,7%
16,5%
-10,4%
-22,9%
-13,5%
-2,0%5,0%
-1,9%
49,4%
-37,0%
-15,3%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Vta. Prom. Semanal10/2019
Vta. Prom. Semanal11/2019
Vta. Prom. Semanal12/2019
Vta. Prom. Semanal01/2020
Vta. Prom. Semanal02/2020
Vta. Prom. Semanal03/2020
Semanal S104/2020
Semanal S204/2021
Mill
ares
Mercado RX Mercado OTC Variación RX Variación OTC
El mercado OTC es el principal afectado ante la coyuntura y estabilización del consumo de productos
RNKTOP 10
ATC Share ATC MAR 2019RNK
TOP 10ATC Share ATC MAR 2020
1 N02B0 ANALG NO NARC.ANTIPIRET. 9,42% 1 N02B0 ANALG NO NARC.ANTIPIRET. 13,77%
2 R05A0 ANTIGRIPALES EXC.ANTIINF. 4,21% 2 M01A1 ANTIRREUM NO ESTER SOLOS 3,40%
3 M01A1 ANTIRREUM NO ESTER SOLOS 4,10% 3 R05A0 ANTIGRIPALES EXC.ANTIINF. 3,39%
4 G03A1 PREPAR MONOF C/ 2,92% 4 N03A0 ANTIEPILEPTICOS 2,75%
5 N03A0 ANTIEPILEPTICOS 2,92% 5 H03A0 PRODUCTOS TIROIDEOS 2,60%
6 C07A0 AGENTES BETA-BLOQ.SOLOS 2,60% 6 C07A0 AGENTES BETA-BLOQ.SOLOS 2,60%
7 H03A0 PRODUCTOS TIROIDEOS 2,56% 7 C09C0 ANGIOTENSIN-II ANTAG SOLO 2,40%
8 C09C0 ANGIOTENSIN-II ANTAG SOLO 2,34% 8 G03A1 PREPAR MONOF C/ 2,38%
9 A02B2 INHIB.BOMBA PROTONES 2,31% 9 A02B2 INHIB.BOMBA PROTONES 2,23%
10 C09A0 INHIBIDORES ECA SOLOS 1,84% 10 C10A1 ESTATINAS IN HMG-COA RED 1,80%
Top ATC Performance ventas UNIDADES MAT 2020 - (ATC Venta Uni/Total Venta mercado)
ATC : Sistema de Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química
VOLCANDO EL CONSUMO PRINCIPALMENTE A PRODUCTOS ANTIPIRÉTICOS DEL
MERCADO
Fuentes: Close Up int – MAT Marzo 2020 Sales Analyzer Total Mercado (excluidas ATC V06/V07 )
ANTE LOS ANUNCIOS DEL MSL EN EL USO DE PRODUCTOS CON IBUPROFENO,
ACTRON PRESENTA UN IMPACTO NEGATIVO EN EL MERCADO
Top 20 productos Venta unidades – Evolución mensual
• Productos para los tratamientos de dolor, fiebre y malestar en general, se establecen como los principales en el mercado.
• Genoma, con Tafirolde 500 mg se presenta como el referente de la categoría
• Pervicol, del laboratorio Elea-Phoenix es el producto más solicitado en el mercado
PRODUCTOS 10/2019
Unidades
11/2019
Unidades
12/2019
Unidades
01/2020
Unidades
02/2020
Unidades
03/2020
Unidades
Variación
MAR 19 vs
MAR 20
Variación
FEB 20 vs
MAR 20
TAFIROL 1.187.688 1.083.563 969.629 982.347 1.066.827 3.388.185 171% 218%
TAFIROL FORTE 485.408 362.856 381.318 388.997 370.983 1.330.838 151% 259%
T4 MONTPELLIER 952.674 927.412 779.195 898.826 774.920 941.786 15% 22%
ACTRON 600 RAPIDA ACCION 742.127 773.380 577.696 666.150 702.193 694.162 -26% -1%
LOTRIAL 631.234 569.700 601.950 605.298 547.540 630.900 4% 15%
TAFIROL 1G 294.772 216.004 258.684 259.518 252.637 581.809 152% 130%
LEVOTIROXINA GSK 542.109 499.288 542.604 474.959 502.216 576.497 27% 15%
ASPIRINA PREVENT 508.036 462.890 508.608 512.544 455.232 506.541 8% 11%
QURA PLUS 119.461 72.484 84.622 102.933 539.907 485.698 -37% -10%
NEXT T FORTE 88.642 43.042 37.645 31.915 191.096 437.579 4% 129%
CLONAGIN 448.809 485.018 390.248 421.302 381.901 421.447 -2% 10%
ALPLAX 418.295 392.484 412.034 413.492 361.426 414.783 2% 15%
CORBIS 377.660 347.981 374.987 374.476 341.920 397.461 19% 16%
ACTRON RAPIDA ACCION 352.187 327.421 301.469 339.659 393.624 377.425 -25% -4%
LOSACOR 361.897 327.738 341.375 349.092 319.273 364.941 8% 14%
IBUPIRAC 310.258 283.131 266.786 289.691 286.289 357.486 33% 25%
D.B.I. AP METFORMINA 359.793 338.906 298.150 326.228 291.893 357.189 13% 22%
TAFIROL PLUS RAPIDA ACCION 273.275 247.201 243.520 257.876 247.750 355.500 32% 43%
ASPIRINETAS 534.776 368.160 258.648 356.722 283.793 337.288 -11% 19%
PERVICOL 21.617 17.183 25.928 22.419 91.087 312.063 1063% 243%
Fuentes: Close Up int – MAT Marzo 2020 Sales Analyzer Total Mercado (excluidas ATC V06/V07 )Product Tracking Semanal – Abril S1 (1 al 14 ) 2020 – (excluidas ATC V06/V07 )
12
Productos para el cuidado y TratamientosCOVID -19
Fuente: Mat Feb 2020 Close Up int – Data Ventas – Mercado armado ético sin leches
Fuente: Ministerios de Salud Argentina / OMS
ANTE LAS RECOMENDACIONES DE LA OMS Y EL MSL DE LA NACIÓN PAUTAN LOS
TRATAMIENTOS ACTUALES ANTE EL CONTAGIÓ Y EVOLUCIÓN DEL VIRUS(1/2)
El Ministerio de salud ha desarrollado una guía ante el manejo del virus, focalizándose en la prevención.
Cuidados y productos preventivos paraCOVID -19
Tratamiento farmacológico antitérmico en cuadros de infección por COVID -19
Tratamiento farmacológico específico con cloroquina/hidroxicloroquina en caso de
infección
Productos antisépticos como Jabón, alcohol en gel, ayudan a la eliminación de la propagación
del virus.
Según la REDARESTS: Recomendación: “En favor de la utilización de
paracetamol en lugar de ibuprofeno como agente antipirético en el contexto de
pandemia por COVID-19 como tratamiento inicial. En personas con infección respiratoria
de cualquier origen, el paracetamol probablemente tiene una efectividad similar a los AINES (como ibuprofeno) en el alivio de los
síntomas y podría generar menos efectos adversos, principalmente gastrointestinales. “
Actualmente no se encuentran evidencias científicas significativas que nos permitan
establecer un tratamiento ideal para el foco infeccioso.
Sin embargo los principales tratamientos utilizados son:
• La hidroxicloroquina podría ser más eficaz que el tratamiento habitual para lograr
serología negativa a los 6 días• La hidroxicloroquina en combinación con
azitromicina podrías ser más eficaz que la hidroxicloroquina sola para lograr serología
negativa a los 6 días
Fuente: Ministerios de Salud Argentina / OMS
ANTE LAS RECOMENDACIONES DE LA OMS Y EL MSL DE LA NACIÓN PAUTAN LOS
TRATAMIENTOS ACTUALES ANTE EL CONTAGIÓ Y EVOLUCIÓN DEL VIRUS(2/2)
Avance en los tratamientos de la enfermedad
• El Ministerio de Salud de la Nación anunció la puesta en marcha del Plan estratégico para regular el uso de plasma de pacientes recuperados de COVID-19 con fines terapéuticos, un ensayo clínico experimental que procura obtener un medicamento a partir del plasma sanguíneo de personas que hayan enfermado de COVID-19 y ya estén recuperadas
• La universidad de Córdoba, la principal distribuidora en argentina de Plasma a nivel nacional, en conjunto con CONICET y ANLIS-Malbrá llevan adelante los primeros pasos en el desarrollo del plan.
• De las distintas fases del proyecto participan la dirección de Sangre y Hemoderivados dependiente de la secretaría de Calidad en Salud de la Nación y la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS-Malbrán) a través del Instituto Maiztegui de Pergamino. La experiencia de este instituto en el tratamiento de la fiebre hemorrágica argentina con plasma, le permitirá desarrollar la determinación del nivel de anticuerpos –llamados neutralizantes– contra el COVID-19 que contienen los plasmas de los donantes, y de esta manera poder establecer la eficacia de los tratamientos y la calidad de la materia prima para el procedimiento industrial
PRODUCTOS PARA EL CUIDADO PREVENTIVO – ANTI BACTERIANOS Y
DESINFECTANTES PARA MANOS
Productos Venta unidades – Evolución mensual
TOP 20 PRODUCTOS 10/2019
Unidades
11/2019
Unidades
12/2019
Unidades
01/2020
Unidades
02/2020
Unidades
03/2020
Unidades
Variación
MAR 19 vs
MAR 20
Variación
FEB 20 vs
MAR 20
PERVICOL 21.617 17.183 25.928 22.419 91.087 312.063 1063% 243%
ESPADOL JAB DETT ANTIB 36.115 37.301 31.633 41.249 41.053 109.717 287% 167%
ESPADOL DETTOL T ANTIBAC 20.608 21.528 17.159 23.633 43.243 102.659 316% 137%
PROTEX JAB ANTIBACT 28.642 25.363 21.245 27.915 12.903 88.006 279% 582%
ESPADOL DETTOL SANITIZANTE 9.150 4.125 3.950 7.313 22.457 66.995 616% 198%
ESPADOL 13.655 12.099 10.262 10.955 13.519 57.955 136% 329%
PERVINOX 36.300 40.870 44.201 55.020 50.353 55.849 6% 11%
ESPADOL JABON ACTIVE DEO 4.560 6.624 4.252 7.102 5.454 26.703 456% 390%
PERVINOX JABON ESPUMA 2.934 2.576 2.385 2.593 2.724 15.059 351% 453%
MERTHIOLATE ALCOHOL EN GEL 5.179 4.919 3.913 5.233 22.612 15.030 125% -34%
FARMACO SARNOL 11.337 11.073 13.227 13.715 10.733 12.962 -5% 21%
PERVINOX JABON SOLIDO 8.151 7.850 7.015 6.514 6.335 9.013 42% 42%
PERVINOX ANESTESICO 5.396 6.047 7.755 10.701 9.216 7.994 36% -13%
BIGUANEX 1.636 1.725 1.344 1.686 1.416 3.283 119% 132%
DG-6 ALCOHOL EN GEL 422 338 263 696 1.703 2.809 352% 65%
HIGIENIZADOR MANOS EWE - 1.326 1.144 2.584 2.190 1.441 -34%
UMASAM 1.261 1.274 1.482 1.507 1.125 1.269 -20% 13%
GERMILISIN 543 644 615 808 737 963 31%
CYTEAL 123 102 122 143 144 124 -38% -14%
ESPADOL COOL 1 - 3 6 - 12
Total general 208.026 203.001 197.929 241.817 339.005 889.906 279% 163%
• El consumo se ve focalizado al cuidado preventivo y desinfección, siendo Pervicol de Elea-Phoenix el referente de la categoría
• Ante la recomendación de un lavado continua de higienización de manos, los jabones antibacterianos toman fuerte relevancia en el consumo, incrementando su presencia en el mercado en un ~1000% en el mes de marzo
Fuentes: Close Up int – MAT Marzo 2020 Sales Analyzer D08A2 ANTIS Y DESINF PARA MANOSProduct Tracking Semanal – Abril S1 (1 al 14 ) 2020 – D08A2 ANTIS Y DESINF PARA MANOS
PRODUCTOS PARA EL CUIDADO PREVENTIVO – ANTI BACTERIANOS Y
DESINFECTANTES PARA MANOS
Top 5 Productos Venta unidades – Evolución Marzo a Abril Semanal
Fuentes: Close Up int – MAT Marzo 2020 Sales Analyzer D08A2 ANTIS Y DESINF PARA MANOSProduct Tracking Semanal – Abril S1 (1 al 14 ) 2020 – D08A2 ANTIS Y DESINF PARA MANOS
42
120
5368 65 75
151
279
230
181
140 158
-
50
100
150
200
250
300
Marzo S1 Marzo S2 Marzo S3 Marzo S4 Abril S1 Abril S2
Mill
ares
PERVICOL PROTEX JAB ANTIBACT ESPADOL JAB DETT ANTIB
ESPADOL DETTOL T ANTIBAC ESPADOL DETTOL SANITIZANTE Mercado
• Ante la primeras alertas del COVID-19 en Argentina en la segunda semana de Marzo, los consumidores se abocaron al canal solicitando productos como alcohol en gel (~85% de la categoría) y jabones antibacterianos.
• Abril muestra una tendencia retroactiva de consumo. Principalmente por faltante de productos
Fuentes: Close Up int – MAT Marzo 2020 Sales Analyzer - A11G1 VITAMINA C SOLA/A11C2 VITAMINA D SOLA /A11B2 POLIVITAMINAS PEDIATRIC./A11X3 VITAMINA E, SOLA /A11C1 VITAMINA A SOLA /A11F0
VITAMINA B12 SOLA /A11C3 VITAMINA A+D Y ASOCIAC./ A11D3 VITAMINA B1 SOLA
Product Tracking Semanal – Abril S1 (1 al 14 ) 2020 –
PRODUCTOS PARA EL CUIDADO PREVENTIVO – EVALUACIÓN DEL CONSUMO DE
VITAMINAS EN EL MERCADO
Top 20 Productos Venta unidades – Evolución mensual
• Redoxon muestra fuerte posicionamiento en el mercado, con fuerte incremento de ventas para el mes de marzo
MERCADO 10/2019
Unidades
11/2019
Unidades
12/2019
Unidades
01/2020
Unidades
02/2020
Unidades
03/2020
Unidades
Variación
MAR 19 vs
MAR 20
Variación
FEB 20 vs
MAR 20
REDOXON 2G 38.347 31.110 31.174 31.769 56.869 142.398 142% 150%
REDOXITOS 24.653 18.544 11.114 12.686 29.008 78.625 50% 171%
REDOXON 11.747 9.863 9.030 9.587 19.815 79.549 170% 301%
OSTEODYN 91.896 74.067 68.909 68.099 63.767 71.186 20% 12%
ORAVIL 51.023 47.587 48.513 47.291 41.865 50.797 22% 21%
RAQUIFEROL 30.791 27.769 28.628 26.381 23.705 26.218 -4% 11%
DEBLAX 29.516 26.264 25.534 24.519 24.824 23.729 36% -4%
TRI-VI-SOL 22.835 20.846 20.518 21.722 18.399 21.432 -9% 16%
RAQUIFEROL D3 19.574 18.733 19.888 17.574 15.765 18.885 49% 20%
DEVISAL 21.414 18.444 17.525 18.313 16.091 16.842 -2% 5%
STEROGYL 18.214 18.830 18.029 17.087 14.837 16.796 -7% 13%
SUBICAL SOL/ORAL 20.081 20.123 16.707 17.710 16.342 16.689 -10% 2%
TANVIMIL-E 16.413 15.546 15.551 12.054 17.395 16.638 3% -4%
ORAVIL CB 14.925 14.731 15.230 13.834 12.294 13.748 75% 12%
CALCITRIOL INVESTI 11.939 11.573 12.395 12.215 11.397 13.142 6% 15%
GADOFEROL 15.639 9.682 11.705 9.395 7.040 8.597 6% 22%
TESTRI 11.320 9.731 9.482 9.649 7.350 7.162 -25% -3%
TRIP D3 9.936 8.542 8.773 8.245 6.478 6.711 -2% 4%
DEVISAL CB 7.578 7.244 7.451 7.188 6.378 6.668 93% 5%
SUBICAL CB 5.550 6.950 6.660 6.537 5.811 5.893 218% 1%
Total general 506.152 451.813 438.940 426.426 446.531 677.867 44% 52%
PRODUCTOS PARA EL CUIDADO PREVENTIVO – EVALUACIÓN DEL CONSUMO DE
VITAMINAS EN EL MERCADO
• Bayer con Redoxonmuestra un importante incremento de prescripciones con IE de 130 para el mes de marzo
Fuente: Mar 2020 Close Up Int.
Productos Prescripciones – Evolución mensual
PRODUCTOS 10/2019 PX 11/2019 PX 12/2019 PX 01/2020 PX 02/2020 PX 03/2020 PX
Variación
MAR 19 vs
MAR 20
Variación
FEB 20 vs
MAR 20
MDO VIT Y MINERALES 1,50 1,49 1,52 1,47 1,45 1,44 7,5% -0,7%
ORAVIL TPQ 12,93 12,79 12,75 12,91 12,74 12,57 -6,5% -1,3%
OSTEODYN MTP 12,47 12,52 12,68 12,67 12,61 12,25 1,4% -2,9%
REDOXON BAY 6,06 5,80 5,64 5,61 6,51 8,45 16,6% 29,8%
RAQUIFEROL RMM 7,93 7,78 7,82 7,92 7,79 7,64 -10,2% -1,9%
DEBLAX RF2 7,91 8,02 7,97 7,83 7,90 7,48 19,9% -5,3%
TRI VI SOL IVT 7,49 7,18 6,75 7,25 7,01 6,67 -24,8% -4,9%
STEROGYL S-C 6,55 6,53 6,50 6,58 6,44 6,31 -10,5% -2,0%
DEVISAL BAL 5,35 5,38 5,38 5,09 5,17 4,96 2,9% -4,1%
SUBICAL BEB 5,33 5,44 5,40 5,33 5,22 4,91 4,0% -5,9%
ORAVIL CB TPQ 4,94 5,18 5,25 4,99 4,77 4,75 26,3% -0,4%
RAQUIFEROL D3 RMM 4,03 4,24 4,38 4,21 4,21 4,37 33,6% 3,8%
CALCITRIOL IVT IVT 2,54 2,49 2,59 2,67 2,76 2,82 -0,4% 2,2%
GADOFEROL GAD 2,95 2,93 2,98 2,94 2,90 2,73 -5,9% -5,9%
TRIP D3 CVI 2,54 2,64 2,65 2,62 2,57 2,44 5,2% -5,1%
TESTRI ELE 2,46 2,42 2,41 2,30 2,18 2,05 -14,6% -6,0%
TANVIMIL E RYM 1,58 1,68 1,62 1,65 1,65 1,63 -17,7% -1,2%
ORAVIL GOTAS TPQ 0,99 1,00 1,03 0,99 1,01 1,07 15,1% 5,9%
ETEC RF2 0,89 0,90 0,93 0,93 0,90 0,92 -20,7% 2,2%
SL B12 DOG 0,60 0,68 0,78 0,86 0,85 0,88 60,0% 3,5%
OSTELIN POTENC. RMM 0,67 0,65 0,67 0,63 0,61 0,69 -14,8% 13,1%
Fuentes: Close Up int – MAT Marzo 2020 Sales Analyzer - A11G1 VITAMINA C SOLA/A11C2 VITAMINA D SOLA /A11B2 POLIVITAMINAS PEDIATRIC./A11X3 VITAMINA E, SOLA /A11C1 VITAMINA A SOLA /A11F0
VITAMINA B12 SOLA /A11C3 VITAMINA A+D Y ASOCIAC./ A11D3 VITAMINA B1 SOLA
Product Tracking Semanal – Abril S1 (1 al 14 ) 2020 –
PRODUCTOS PARA EL CUIDADO PREVENTIVO – EVALUACIÓN DEL CONSUMO DE
VITAMINAS EN EL MERCADO
Top 5 Productos Venta unidades – Evolución Marzo a Abril Semanal
3147
24 2930
418
37
13 917
24
151
210
134 133
195
112
0
50
100
150
200
250
Marzo S1 Marzo S2 Marzo S3 Marzo S4 Abril S1 Abril S2
Mill
ares
REDOXON 2G REDOXITOS REDOXON OSTEODYN ORAVIL Mercado
Fuentes: Close Up int – MAT Marzo 2020 Sales Analyzer - A11G1 VITAMINA C SOLA/A11C2 VITAMINA D SOLA /A11B2 POLIVITAMINAS PEDIATRIC./A11X3 VITAMINA E, SOLA /A11C1 VITAMINA A SOLA /A11F0
VITAMINA B12 SOLA /A11C3 VITAMINA A+D Y ASOCIAC./ A11D3 VITAMINA B1 SOLA
Product Tracking Semanal – Abril S1 (1 al 14 ) 2020 –
TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO ANTITÉRMICO - PARACETAMOL SE ESTABLECE
COMO REFERENTES DE LA CATEGORÍA
Top 20 Productos Venta unidades – Evolución mensual
TOP 20 PRODUCTOS 10/2019
Unidades
11/2019
Unidades
12/2019
Unidades
01/2020
Unidades
02/2020
Unidades
03/2020
Unidades
Variación
MAR 19 vs
MAR 20
Variación
FEB 20 vs
MAR 20
TAFIROL 1.187.688 1.083.563 969.629 982.347 1.066.827 3.388.185 171% 218%
TAFIROL FORTE 485.408 362.856 381.318 388.997 370.983 1.330.838 151% 259%
TAFIROL 1G 294.772 216.004 258.684 259.518 252.637 581.809 152% 130%
ACTRON RAPIDA ACCION 352.187 327.421 301.469 339.659 393.624 377.425 -25% -4%
MEJORAL PARA NIÑOS 78.549 72.553 72.286 91.007 89.230 216.755 219% 143%
IBUPIRAC CAPSULAS 400 183.962 115.219 216.529 157.488 486.604 211.441 129% -57%
TERMOFREN 89.745 76.579 77.758 81.589 75.814 188.747 99% 149%
IBUPIRAC 150.583 137.233 130.430 132.849 145.708 182.079 47% 25%
NOVALGINA 104.448 87.313 101.951 117.960 113.679 179.608 32% 58%
BAYASPIRINA 174.896 108.470 119.534 111.135 88.831 154.114 -13% 73%
CAFIASPIRINA 96.608 90.630 105.788 99.307 82.962 119.406 7% 44%
ALIKAL 135.371 158.558 173.876 133.887 129.171 118.584 -33% -8%
PARACETAMOL 1G RAFFO 43.397 37.130 33.339 38.137 36.496 110.772 185% 204%
IBUPIRAC OTC 176.618 97.695 175.532 102.363 96.916 106.715 21% 10%
ACTRON PED.4% 95.133 73.842 78.705 92.773 72.126 106.074 49% 47%
FEBRATIC 95.539 78.319 78.477 82.627 74.277 93.658 9% 26%
MEJORAL PARA NIÑOS JUNIOR 33.908 30.791 27.055 31.398 31.241 88.314 151% 183%
PARACETAMOL 500 RAFFO 24.694 23.174 19.120 20.143 23.105 86.729 264% 275%
BAYASPIRINA FORTE 61.545 54.924 65.129 60.066 52.207 83.554 1% 60%
CAFIASPIRINA PLUS 76.408 68.550 76.851 71.097 61.080 83.278 25% 36%
Total general 4.937.577 4.255.098 4.397.918 4.380.043 4.730.107 9.092.038 82% 92%
Fuentes: Close Up int – MAT Marzo 2020 Sales Analyzer N02B0 ANALG NO NARC.ANTIPIRET
Product Tracking Semanal – Abril S1 (1 al 14 ) 2020 – N02B0 ANALG NO NARC.ANTIPIRET
• Ante el miedo al desabastecimiento y falta de productos en el mercado, se ve un incremento del 90% en la solicitud de productos para la fiebre y el malestar.
• Tafirol, siendo el líder del mercado, muestra una tendencia positiva que hace crecer fuertemente la categoría.
PRODUCTOS FARMACOLÓGICO ANTITÉRMICO – PARACETAMOL LIDERA EL
MERCADO DE LOS ANTI PIRÉTICOS
Productos Prescripciones – Evolución mensual
Fuente: Mar 2020 Close Up Int.
• Ante las recomendaciones dispuestas por el MSL y referentes de la comunidad científica, el mercado muestra una fuerte tendencia al consumo del los productos con Paracetamol
PRODUCTOS 10/2019 PX 11/2019 PX 12/2019 PX 01/2020 PX 02/2020 PX 03/2020 PX
Variación
MAR 19 vs
MAR 20
Variación
FEB 20 vs
MAR 20
MDO ANTI PIRETICO 2,89 2,86 2,82 2,83 2,82 2,80 2,2% -0,7%
PARACETAMOL LNI LNI 19,51 19,55 20,17 20,93 21,47 23,93 46,8% 11,5%
IBUPIRAC PFZ 12,94 12,59 12,35 12,00 11,55 11,23 -14,1% -2,8%
CALMADOR FIN 7,98 8,32 8,46 8,64 8,81 8,57 2,8% -2,7%
TERMOFREN RMM 6,66 6,54 6,44 6,35 6,26 6,66 -5,4% 6,4%
FEBRATIC RMM 8,04 7,65 7,24 7,00 6,82 6,41 -18,9% -6,0%
NOVALGINA SAO 5,97 5,86 5,82 5,50 5,52 5,50 -4,5% -0,4%
DOLTEN PFZ 4,50 4,65 4,64 4,58 4,62 4,25 -15,7% -8,0%
CALMADOR PLUS FIN 2,47 2,50 2,63 2,76 2,75 2,60 2,8% -5,5%
KETOROLAC LNI LNI 2,39 2,38 2,35 2,42 2,50 2,44 -13,8% -2,4%
SINALGICO SL BEB 2,48 2,57 2,51 2,58 2,55 2,21 -16,6% -13,3%
SINALGICO BEB 2,37 2,36 2,27 2,37 2,34 2,20 -9,1% -6,0%
IBUPROFENO LNI LNI 2,42 2,38 2,27 2,22 2,23 2,11 -12,4% -5,4%
PARACETAMOL RAFFO RF2 1,69 1,74 1,74 1,64 1,71 1,95 34,5% 14,0%
ACTRON BAY 1,99 1,99 1,95 1,80 1,77 1,67 -7,7% -5,6%
TRAMAL VNG 1,23 1,36 1,43 1,45 1,47 1,44 -14,8% -2,0%
ASPIRINA PREVENT BAY 1,27 1,29 1,33 1,31 1,34 1,43 0,0% 6,7%
ULTRAGESIC PLUS RF2 1,31 1,35 1,40 1,38 1,37 1,25 -9,4% -8,8%
DOLOFRIX FORTE RHM 1,03 1,09 1,14 1,17 1,13 1,14 -6,6% 0,9%
ENANTYUM N.A 1,17 1,19 1,18 1,20 1,21 1,13 -15,0% -6,6%
PONSTIL FORTE ELE 0,81 0,84 0,84 0,90 0,86 0,82 -3,5% -4,7%
LOS PRINCIPALMENTE PRODUCTOS ANTIPIRÉTICOS CON PARACETAMOL SE
ESTABLECEN COMO REFERENTES DE LA CATEGORÍA
Fuentes: Close Up int – MAT Marzo 2020 Sales Analyzer N02B0 ANALG NO NARC.ANTIPIRET
Product Tracking Semanal – Abril S1 (1 al 14 ) 2020 – N02B0 ANALG NO NARC.ANTIPIRET
Top 5 Productos Venta unidades – Evolución Marzo a Abril Semanal
269
623
1.2161.164
208 223102
209 400
574 258
129
1.062
1.752
2.927 2.837
1.233 1.036
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
Marzo S1 Marzo S2 Marzo S3 Marzo S4 Abril S1 Abril S2
Mill
ares
TAFIROL TAFIROL FORTE TAFIROL 1G ACTRON RAPIDA ACCION TERMOFREN Mercado
• Tafirol 500 mg representa ~50% de lo requerido por los consumidores
• La primera semana de abril el mercado comienza a resentirse ante el adelanto de compra que se aprecia en las semana 3 y 4 de marzo.
TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO RESPIRATORIOS
Mercado Respiratorio Venta unidades – Evolución mensual
Fuentes: Close Up int – MAT Marzo 2020 Sales Analyzer MERCADO RESPIRATORIO *ATC Mercados Armados
Product Tracking Semanal – Abril S1 (1 al 14 ) 2020 – MERCADO RESPIRATORIO
• Los productos para el malestar general son los principales adquiridos en el mercado.
• La línea de productos de respiratorio simple utilizados para resfríos y gripes
• El consumo de productos de para ASMA de corta duración (recuperación rápida del paciente), se presentan como predominantes en el mercado Bronquial
MERCADO ATC* 10/2019
Unidades
11/2019
Unidades
12/2019
Unidades
01/2020
Unidades
02/2020
Unidades
03/2020
Unidades
Variación
MAR 19 vs
MAR 20
Variación
FEB 20 vs
MAR 20
Total MERCADO ALERGIA R06A0 ANTIHISTAMINICOS 914.336 723.021 619.043 599.001 552.236 855.037 19% 55%R03A2 AGONISTS- B2, SISTEMICO 9.884 9.376 8.539 7.992 5.928 5.800 -15% -2%
R03A3 AGONISTA-B2, LARGA ACCION INH 7.085 6.897 6.949 6.893 6.373 6.990 -8% 10%
R03A4 AGONISTA-B2, CORTA ACCION INH 232.787 187.197 182.655 164.751 161.185 294.108 28% 82%
R03B2 XANTINAS SISTEMICAS 4.279 3.944 4.062 4.002 3.507 4.422 -2% 26%
R03F1 COMB AGONIST-B2 CON CORTICOIDE, INH 273.438 236.830 241.360 253.837 227.290 319.043 23% 40%
R03J2 ANTIASMA ANTILEUC SIST 114.544 89.235 77.336 74.732 65.878 109.282 23% 66%
Total MERCADO RESPIRATORIO BRONQUIAL 642.017 533.479 520.901 512.207 470.161 739.645 24% 57%R01A1 CORTIC NAS SIN ANTIINFECC 247.339 188.132 170.381 147.004 166.714 241.306 12% 45%
R01A3 CORTIC NAS CON ANTIINFECC 113.716 93.230 92.703 97.997 88.661 113.527 -1% 28%
R01A4 ANTIINFECC NAS SIN CORTIC 7.620 6.203 6.591 6.089 5.424 6.111 -13% 13%
R01A6 AGENT ANTIALERGIC NASALES 9.480 7.458 7.933 7.448 6.794 7.292 0% 7%
R01A7 DESCONGESTIONANT NASALES 77.646 64.953 73.101 74.343 72.047 92.611 17% 29%
R01A9 OTRAS PREPARAC TOPIC NAS 57.906 39.119 39.228 34.787 38.203 65.655 0% 72%
R01B0 PREPARAC NASALES SISTEM 92.161 61.666 54.585 54.763 68.025 118.110 6% 74%
Total MERCADO RESPIRATORIO NASAL 605.868 460.761 444.522 422.431 445.868 644.612 7% 45%R02A0 DESCONGESTIONANT.FARING. 242.189 178.859 171.206 160.070 186.130 328.393 23% 76%
R05A0 ANTIGRIPALES EXC.ANTIINF. 615.895 344.702 311.739 408.147 1.375.967 2.138.091 -4% 55%
R05B0 ANTIGRIP/ANTITUS+A-INFECC 83.020 48.447 41.047 43.628 38.897 68.391 4% 76%
R05C0 EXPECTORANTES 602.199 352.008 292.068 300.890 464.053 831.226 4% 79%
R05D1 ANTITUSIGENOS SOLOS 18.905 9.451 8.441 6.874 6.462 11.931 -7% 85%
R05D2 OTROS ANTITUS. INCL.ASOC 75.231 44.714 31.499 27.335 33.082 65.695 9% 99%
Total MERCADO RESPIRATORIO SIMPLE 1.637.439 978.181 856.000 946.944 2.104.591 3.443.727 1% 64%
Total general 3.799.660 2.695.442 2.440.466 2.480.583 3.572.856 5.683.021 6% 59%
MERCADO RESPIRATORIO BRONQUIAL
MERCADO RESPIRATORIO NASAL
MERCADO RESPIRATORIO SIMPLE
• Se destaca VENTOLIN con una IE de 112,productos fundamentales para el tratamiento de las vías respiratorias.
• Los productos para el tratamiento SABA (corta duración) muestran una tendencia línea prescriptiva para los periodos, con una tendencia de disminución ante el periodo vacacional ( disminución de las consultas y visitas de control)
Fuente: Mar 2020 Close Up Int.
Productos Prescripciones – Evolución mensual
PRODUCTOS PARA LAS VÍAS RESPIRATORIAS – MUCOLÍTICOS,
BRONCODILATADORES, ANTIINFLAMATORIOS RESPIRATORIOS, ANTIASMÁTICOS
PRODUCTOS 10/2019 PX 11/2019 PX 12/2019 PX 01/2020 PX 02/2020 PX 03/2020 PX
Variación
MAR 19 vs
MAR 20
Variación
FEB 20 vs
MAR 20
MDO RESPIRATORIO 6,33 5,56 5,01 4,57 4,52 5,04 -4,4% 11,5%
ACEMUK IVT 8,51 7,77 7,32 6,82 6,89 6,94 -2,9% 0,7%
SERETIDE GSK 4,46 4,92 5,32 5,72 5,73 5,92 10,7% 3,3%
VENTOLIN GSK 5,36 5,41 5,16 4,96 4,79 5,37 -3,9% 12,1%
FREVIA AZN 2,28 2,44 2,77 2,97 3,02 3,25 31,0% 7,6%
NEUMOTEROL ELE 2,04 2,35 2,64 2,85 2,90 2,99 25,6% 3,1%
ALERCAS NF CSO 2,92 3,04 3,03 3,06 3,03 2,83 0,7% -6,6%
SYMBICORT AZN 1,63 1,79 2,01 2,14 2,16 2,33 14,8% 7,9%
HYPERSOL CSR 2,49 2,34 2,29 2,11 2,21 2,21 -25,3% 0,0%
FRENALER RMM 2,12 2,12 2,12 2,15 2,15 2,16 -8,1% 0,5%
HEXALER NASAL IVT 2,21 2,17 2,18 2,16 2,21 2,14 5,9% -3,2%
INHALAN CSO 2,26 2,19 2,11 2,11 2,19 2,06 12,6% -5,9%
LIDIL CORT RMM 2,19 2,17 2,19 2,19 2,24 2,05 0,5% -8,5%
MONTRATE CSO 1,90 1,95 1,80 1,82 1,78 2,01 16,2% 12,9%
SALBUTRAL CSR 1,63 1,72 1,76 1,81 1,79 1,83 -0,5% 2,2%
PROAIR NASAL MTP 1,72 1,73 1,75 1,71 1,75 1,68 -5,1% -4,0%
RELVAR ELLIPTA GSK 1,19 1,30 1,41 1,54 1,53 1,68 25,4% 9,8%
BENADRYL ANTIALER ELE 1,68 1,96 2,07 2,23 2,05 1,67 -10,2% -18,5%
ALLEGRA SAO 1,48 1,54 1,53 1,57 1,51 1,44 -21,3% -4,6%
CETIZINE LZA 1,33 1,52 1,55 1,69 1,63 1,42 2,9% -12,9%
ATHOS RMM 1,69 1,48 1,38 1,29 1,27 1,30 -10,3% 2,4%
TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO RESPIRATORIOS – EL MERCADO DE PRODUCTOS
PARA MALESTAR GENERAL SON LOS PRIMEROS EN LA CATEGORÍA RESPIRATORIA
Mercados respiratorios Venta unidades – Evolución Marzo a Abril Semanal
138 165 237 243 186 147
111 148 243
201 163 134 124
156
204 158 114 101
573 862901 723
414 307
945.567 1.331.178 1.584.994 1.325.407 876.728 689.428
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Marzo S1 Marzo S2 Marzo S3 Marzo S4 Abril S1 Abril S2
MERCADO ALERGIA MERCADO RESPIRATORIO BRONQUIAL MERCADO RESPIRATORIO NASAL
MERCADO RESPIRATORIO SIMPLE Mercado
Fuentes: Close Up int – MAT Marzo 2020 Sales Analyzer MERCADO RESPIRATORIO
Product Tracking Semanal – Abril S1 (1 al 14 ) 2020 – MERCADO RESPIRATORIO
• La evolución semanal de los productos muestra una aceleración en la compra de productos de malestar general para la 3 er semana de marzo, ante el brote del COVID- 19
• La primera semana de Abril, comienza a reflejar la comprar de manera normalizada
TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO RESPIRATORIOS – TOTAL PRODUCTOS
Top 5 Productos Venta unidades – Evolución Marzo a Abril Semanal
95
92
131 98
4128
34 166 44 28 11
10
40
71
76 51
25 24
29
3158 73 52
44
63 71 71 43
9 18
945.567 1.331.178 1.584.994 1.325.407 876.728 689.428
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Marzo S1 Marzo S2 Marzo S3 Marzo S4 Abril S1 Abril S2
NEXT T FORTE
VICK VITAPYRENA FORTE
REFRIANEX COMPUESTO
AEROTINA
QURA PLUS
MERCADO
Fuentes: Close Up int – MAT Marzo 2020 Sales Analyzer MERCADO RESPIRATORIO
Product Tracking Semanal – Abril S1 (1 al 14 ) 2020 – MERCADO RESPIRATORIO
TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO RESPIRATORIOS – MERCADO ALERGIA
Top 5 Productos Venta unidades – Evolución Marzo a Abril Semanal
29 31
58 7352 44
22 30
46
49 35
30
11 15 22
18 12 9 9 1318 14 8 8
8 9 10 8 7 6
137.967 165.055 237.145 243.022 186.358 147.221
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Marzo S1 Marzo S2 Marzo S3 Marzo S4 Abril S1 Abril S2
AEROTINA
ALERNIX 24 RAPIDAACCION
FRENALER
ALERCAS
BENADRYL
MERCADO
Fuentes: Close Up int – MAT Marzo 2020 Sales Analyzer MERCADO RESPIRATORIO
Product Tracking Semanal – Abril S1 (1 al 14 ) 2020 – MERCADO RESPIRATORIO
TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO RESPIRATORIOS – MERCADO BRONQUIAL
Top 5 Productos Venta unidades – Evolución Marzo a Abril Semanal
1620
46 36
23 21
10 22
44 32 19 12,935
7 12
15 16
12 10,336
6
1115 15
12 11
11 10 13 10 11 8,455
110597 148016 242998 201468 162570 133693
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Marzo S1 Marzo S2 Marzo S3 Marzo S4 Abril S1 Abril S2
SALBUTRAL AEROSOL
VENTOLIN
SERETIDE DISKUS
SERETIDE
NEUMOTEROL
MERCADO
Fuentes: Close Up int – MAT Marzo 2020 Sales Analyzer MERCADO RESPIRATORIO
Product Tracking Semanal – Abril S1 (1 al 14 ) 2020 – MERCADO RESPIRATORIO
TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO RESPIRATORIOS – MERCADO NASAL
Top 5 Productos Venta unidades – Evolución Marzo a Abril Semanal
15 2324 24
21 17
15 15 22 18
15 14
7 12 17 11 6 6
10 11 12 10 7 7
8 10 12 9 7 6
124.328 156.058 203.938 158.154 114.222 101.106
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Marzo S1 Marzo S2 Marzo S3 Marzo S4 Abril S1 Abril S2
DEXALERGIN
REFENAX
HYPERSOL
PROAIR NASAL
LIDIL CORT
MERCADO
Fuentes: Close Up int – MAT Marzo 2020 Sales Analyzer MERCADO RESPIRATORIO
Product Tracking Semanal – Abril S1 (1 al 14 ) 2020 – MERCADO RESPIRATORIO
TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO RESPIRATORIOS – MERCADO SIMPLE (GENERAL)
Fuentes: Close Up int – MAT Marzo 2020 Sales Analyzer N02B0 ANALG NO NARC.ANTIPIRET
Product Tracking Semanal – Abril S1 (1 al 14 ) 2020 – N02B0 ANALG NO NARC.ANTIPIRET
Top 5 Productos Venta unidades – Evolución Marzo a Abril Semanal
95
92
131 9841
28
34 166 44 28
11
10
40
71
76 51 25 24
6371
71 439 18
29 40 62 44
31 21
572.675 862.049 900.913 722.763 413.578 307.408
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Marzo S1 Marzo S2 Marzo S3 Marzo S4 Abril S1 Abril S2
NEXT T FORTE
VICK VITAPYRENA FORTE
REFRIANEX COMPUESTO
QURA PLUS
ACEMUK
MERCADO
VACUNAS - TENDENCIA VACUNAS EN ARGENTINA
Top 20 Productos Venta unidades – Evolución mensual
Fuentes: Close Up int – MAT Marzo 2020 Sales Analyzer MERCADO VACUNAS
Product Tracking Semanal – Abril S1 (1 al 14 ) 2020 – MERCADO VACUNAS
• Marzo muestra una fuerte tendencia de los consumidores al uso de vacunas para la época estival
MERCADO 10/2019
Unidades
11/2019
Unidades
12/2019
Unidades
01/2020
Unidades
02/2020
Unidades
03/2020
Unidades
Variación
MAR 19 vs
MAR 20
Variación
FEB 20 vs
MAR 20
INFLUVAC - - - - - 167.298 90%VACUNACE 8.222 5.631 5.278 6.414 18.842 117.879 218% 526%AGRIPPAL S1 - - - - - 63.504
PREVENAR 13 1.925 1.754 1.561 2.037 2.164 46.238 1104% 2037%PNEUMOVAX 23 513 412 335 522 1.876 38.057 903% 1929%BRONCHO-VAXOM 2.703 2.300 2.097 2.706 6.913 27.176 96% 293%AFLURIA QUAD - - - - - 26.131
OMMUNAL 1.329 841 847 1.153 3.621 15.563 56% 330%VAC ORAL CASASCO 1.720 1.249 1.110 1.244 3.477 14.388 123% 314%ISMIGEN 718 566 554 680 1.647 6.145 53% 273%NILFLUX 553 404 415 894 1.839 4.843 239% 163%BIOL-PREO 448 309 383 591 1.056 2.940 39% 178%SUMMAVAC R 649 485 495 499 984 2.790 104% 184%INESPECIN 389 323 393 515 730 1.202 64% 65%VACUNA ANTIPIOGENA POLIVALENTE 320 208 215 207 257 300 -22% 17%STAMARIL 1.136 931 1.434 1.393 714 279 -76% -61%SUMMAVAC-P 34 29 31 49 24 98 308%SYNFLORIX 2 3 6 3 2 79 1875% 3850%VERORAB 62 46 52 66 62 69 50% 11%TYPHIM VI 1 - - 16 108 46 -49% -57%Total general 21.841 16.147 15.607 19.325 44.502 535.090 186% 1102%
PRODUCTOS PARA EL MERCADO DE VACUNAS
• COVID-19 genera una mayor concientización preventivamente reflejando un incremento en el uso de la vacuna para la Gripe (influenza)
• INFLUVAC de Abbott es la principal vacuna prescripta por los especialistas.
Fuente: Mar 2020 Close Up Int.
Productos Prescripciones – Evolución mensual
PRODUCTOS 10/2019 PX 11/2019 PX 12/2019 PX 01/2020 PX 02/2020 PX 03/2020 PX
Variación
MAR 19 vs
MAR 20
Variación
FEB 20 vs
MAR 20
MDO VACUNAS 0,10 0,10 0,08 0,09 0,12 0,40 90,5% 233,3%
VACUNACE CSO 30,20 29,15 30,34 29,06 32,13 30,41 -4,3% -5,4%
INFLUVAC ABT 1,72 2,29 1,52 1,86 1,41 17,08 423,9% 1111,3%
PREVENAR 13 PFZ 11,91 11,70 11,82 12,95 9,65 14,78 58,2% 53,2%
BRONCHO-VAXOM CSO 15,43 15,08 15,30 15,19 17,61 11,01 -45,3% -37,5%
PNEUMOVAX 23 MSD 4,66 4,76 4,49 4,63 4,55 7,63 137,0% 67,7%
OMMUNAL TKD 6,07 5,68 4,90 5,28 6,30 5,22 -33,8% -17,1%
VA.ORAL CSO CSO 5,04 4,74 4,27 4,82 5,70 3,48 -8,7% -38,9%
ISMIGEN ELE 3,71 3,55 3,99 3,73 4,35 2,84 -35,2% -34,7%
ISTIVAC SAP 1,75 2,62 1,56 2,38 2,31 1,12 -35,6% -51,5%
SUMMAVAC R CSR 1,61 1,67 1,60 1,42 1,90 1,10 -14,1% -42,1%
NILFLUX BI6 1,64 1,67 1,48 1,84 2,12 0,94 -30,9% -55,7%
BIOL PREO BI6 0,87 1,28 1,11 0,98 0,90 0,47 -28,8% -47,8%
LUIVAC AZN 2,75 2,57 2,39 2,15 1,45 0,44 -81,1% -69,7%
INESPECIN BI6 0,93 0,88 1,17 0,96 0,74 0,39 -20,4% -47,3%
ISTIVAC 4 SAP 3,62 4,12 3,04 2,13 0,90 0,35 1650,0% -61,1%
FLUARIX GSK 0,39 1,07 1,62 1,04 0,79 0,32 146,2% -59,5%
STAMARIL SAP 0,85 1,09 2,37 2,88 1,67 0,29 3,6% -82,6%
RIBOVAC PF. 0,90 0,78 1,34 1,29 1,00 0,25 -89,1% -75,0%
MEGABRON SIU 1,23 1,24 1,26 1,13 1,01 0,22 -89,4% -78,2%
PNEUMO-23 SAP 1,03 0,85 0,89 0,98 0,68 0,22 -52,2% -67,6%
VACUNAS – TENDENCIA VACUNAS EN ARGENTINA
Fuentes: Close Up int – MAT Marzo 2020 Sales Analyzer N02B0 ANALG NO NARC.ANTIPIRET
Product Tracking Semanal – Abril S1 (1 al 14 ) 2020 – N02B0 ANALG NO NARC.ANTIPIRET
Top 10 Productos Venta unidades – Evolución Marzo a Abril Semanal
28.350
84.090 36.540 12.044 18.108
2.282
3.907
7.450 9.719 5.571 8.990
5.710
1.172
1.814 573
898 456
217
398
350 220 412 318
45.102
15.006 1.375 402 336 88
103.169 164.600 138.601 103.569 292.531 386.112
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Marzo S1 Marzo S2 Marzo S3 Marzo S4 Abril S1 Abril S2
ISTIVAC 4
VACUNACE
PREVENAR 13
AFLURIA QUAD
PNEUMOVAX 23
INFLUVAC
BRONCHO-VAXOM
NILFLUX
INESPECIN
AGRIPPAL S1
MERCADO
TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO CLOROQUINA/HIDROXICLOROQUINA
Productos Venta unidades – Evolución mensual
• Argentina actualmente cuenta con 4 referentes para el tratamiento del COVID – 19.
• 3 Se encuentran en la producción de tratamientos bajo la molécula hidroxicloroquina ( TRB – Pharma, Teva y Eurofarma) y con
• Cloroquina , Sanofi. • TRB – Pharma principal
proveedor con POLIRREUMIN.
• TEVA, con su producto Evoquin se establece en segundo lugar
Productos Venta unidades – Evolución Semanal MARZO a ABRIL 2020
4.045 4.612
13.242
6.543 10.534
2.780 1.579 1.776
5.303
9.064 9.957
5.752
0
5.000
10.000
15.000
Marzo S1 Marzo S2 Marzo S3 Marzo S4 Abril S1 Abril S2
POLIRREUMIN EVOQUIN NIVAQUINE DARAPRIM
Fuentes: Close Up int – MAT Marzo 2020 Sales Analyzer – MERCADO COVID-19Product Tracking Semanal – Abril S1 (1 al 14 ) 2020 – MERCADO COVID-19
PRODUCTOS 10/2019
Unidades
11/2019
Unidades
12/2019
Unidades
01/2020
Unidades
02/2020
Unidades
03/2020
Unidades
Variación
MAR 19 vs
MAR 20
Variación
FEB 20 vs
MAR 20
POLIRREUMIN 16.837 16.074 16.998 17.276 15.275 30.274 101% 98%
EVOQUIN 6.910 6.466 6.888 7.195 6.743 20.766 210% 208%
NIVAQUINE 135 145 157 177 333 1.030 854% 209%
DARAPRIM 655 502 442 531 436 421 -24% -3%
Total general 24.537 23.187 24.485 25.179 22.787 52.492 131% 130%
TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO CLOROQUINA/HIDROXICLOROQUINA
• TRB – Pharmaprincipal proveedor con POLIRREUMIN.
• TEVA, con su producto Evoquintiene un IE 116.
• Sanofi, con su producto NIVAQUINE incremento su prescripciones.
Fuente: Mar 2020 Close Up Int.
Productos Prescripciones – Evolución mensual
PRODUCTOS 10/2019 PX 11/2019 PX 12/2019 PX 01/2020 PX 02/2020 PX 03/2020 PX
Variación
MAR 19 vs
MAR 20
Variación
FEB 20 vs
MAR 20
MDO COVID19 0,36 0,37 0,39 0,40 0,39 0,41 13,9% 5,1%
POLIRREUMIN TPQ 20,59 20,54 20,32 19,96 19,84 21,52 4,9% 8,5%
EVOQUIN TEV 6,01 5,82 5,81 5,88 5,95 6,93 14,7% 16,5%
HIDROXICLOROQ.LNI LNI 0,27 0,30 0,31 0,30 0,32 0,36 80,0% 12,5%
NIVAQUINE SAN 0,13 0,15 0,19 0,12 0,10 0,21 50,0% 110,0%
36 © 2020 Close UP Int.
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