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Tendencias y oportunidades de productos de
cuidado personal para uso en spas
Enrique Ulloa Leitón
Dirección de Inteligencia Comercial
Agosto, 2016
RESUMEN EJECUTIVOEl mercado mundial de cuidado personal está valorado en 426 mil millones de USD, dentro
de este 74 mil millones son de productos de uso en spas. Adicionalmente, la industria de
los spas acumulan 19 mil millones de USD en capital de inversión (mobiliario, edificios y
otros). Como región Asia-Pacífico es el principal comprador de estos productos (China e
India son los líderes).
La industria de los productos para spa se marca por la influencia en el incremento del
ingreso de consumidores, la preferencia por ingredientes naturales y suaves, las
regulaciones aplicables y la formulación de productos multifuncionales.
Las 5 principales tendencias identificadas en productos de cuidado personal para uso en
spas, son:
1. Importancia en lo natural y ético: intenso uso de frutas tropicales como ingredientes y
las prácticas éticas del etiquetado.
2. Inspiración desde Asia: líderes en innovación y desarrollo de productos
multifuncionales.
3. Ingredientes texturizados: exaltación de los sentidos en la experiencia de uso.
4. Percepción de algunos ingredientes: rechazo a prácticas e ingredientes artificiales.
5. Ingredientes activos: asociados a beneficios adicionales a la salud.
El mercado de spas como un subsector del de productos de cuidado personal está muy
desarrollado en Costa Rica a nivel del mercado local. Lo cual tiene mucho sentido dado que
el país a nivel latinoamericano cuenta con el mayor número de spas por habitantes e
ingresos por establecimiento.
Dado que a la fecha, nuestras exportaciones de cuidado personal se concentran en aceites
esenciales y sus mezclas, podemos observar que aun el sector no se ha internacionalizado,
pudiendo aprovechar la imagen país con valores en línea con la filosofía del salud y
bienestar las cuales son fundamento de este mercado. Debe indicarse que otros países han
utilizado a Costa Rica como inspiración y parte de su mercadeo.
RESUMEN EJECUTIVO
PRINCIPALES HALLAZGOS
DINÁMICA DE MERCADO DE PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL
• El mercado mundial de productos de cuidado personal en general (incluidos
productos para uso en spas) alcanzó los 426 mil millones de USD en 2015. En
los últimos cinco años el crecimiento anual promedio de la industria fue del
2%.
• A nivel región, Asia-Pacífico es el principal comprador de productos de
cuidado personal y cuenta con la mayor tasa de crecimiento en el período
2011-2017 del 4%, al igual que Medio Oriente y África (4%).
• A nivel país, el principal usuario de productos de cuidado personal, es
Estados Unidos con ventas por 80 mil millones de USD, seguido por China
(51 mil) y Brasil (30 mil) en 2015.
• En el período 2011-2017*, India y China tienen el mayor crecimiento anual
promedio con 7% y 6%, respectivamente.
• Suiza cuenta con el mayor gasto per cápita promedio en productos de
cuidado personal para el período 2011-2015 (317 USD). El resto de los países
sin embargo, no se distancian mucho con 250 USD de gasto per cápita
promedio. EAU y Corea del Sur, se espera tengan el mayor incremento para
2017, con 7% y 6%.
PRINCIPALES HALLAZGOS
PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL ASOCIADOS A SPAS
• Dentro de los productos de cuidado personal asociados a spas los de baño y
ducha y cuidado de la piel son subcategorías relevantes cuyas ventas en 2015
se estiman en 148 mil millones de USD, donde los productos para el cuidado
de la piel representaron el 75% y los de baño y ducha 25%.
Cuidado de la piel
• El mercado mundial de productos de cuidado de la piel alcanzó los 110 mil
millones de USD en 2015. En los últimos cinco años e crecimiento anual
promedio de la industria fue del 3%.
• Asia-Pacífico es la principal región compradora de productos de cuidado de
la piel a nivel mundial y cuenta con la mayor tasa de crecimiento en el
período 2011-2017 (5%), en conjunto con Medio Oriente y África (3%).
PRINCIPALES HALLAZGOS
• China es el principal país comprador de productos de cuidado de la piel a
nivel mundial. En el período 2011-2017*, China y Tailandia se espera que
tengan el mayor crecimiento con 7% y 5%, respectivamente.
• Después de China, como compradores le siguen en importancia Estados
Unidos (con 16 mil) y Japón (14 mil).
• Hong Kong cuenta con el mayor gasto promedio en productos para el
cuidado de la piel en el período 2011-2015.
• Corea del Sur, se espera tenga el mayor incremento para 2017, con 6%.
PRINCIPALES HALLAZGOS
Baño y ducha
• El mercado mundial de productos para baño y ducha alcanzó los 37 mil
millones de USD en 2015. En los últimos cinco años el crecimiento anual
promedio de la industria fue del 1%.
• Asia-Pacífico, Norteamérica y Latinoamérica tienen el mayor crecimiento de
consumo de productos de baño y ducha con 2% en el período 2011-2017.
• El principal mercado de productos de baño y ducha, es Estados Unidos con
7.800 millones de USD, seguido de China (3.300) e India (3.100).
• En el período 2011-2017*, China y Tailandia se espera que tengan el mayor
crecimiento con 7% y 5%, respectivamente.
• Al igual que en la categoría de cuidado de la piel Suiza tiene el mayor gasto
per cápita promedio para productos de baño y ducha en el periodo 2011-
2015, donde el resto de países no discrepan de este promedio
significativamente (20 USD).
PRINCIPALES HALLAZGOS
DINÁMICA DEL MERCADO MUNDIAL DE SPA
• El mercado mundial de la industria del spa se calcula en 94 mil millones de
USD con un crecimiento anual promedio del 7,7% cada año desde 2007 y
contabiliza alrededor de 106 mil establecimientos a nivel mundial.
• Los gastos operativos, representaron el 79% de la industria de spas. Seguido
de capital de inversión con 20%.
• A nivel de ingresos, Europa es el mayor mercado debido a las altas
retribuciones promedio por spa.
• En cuanto a establecimientos Asia-Pacífico dispone de la mayor cantidad con
32 mil.
PRINCIPALES HALLAZGOS
DINÁMICA DEL MERCADO LATINOAMERICANO Y CARIBE DE
SPA
• El mercado Latinoamericano y Caribe de la industria del spa se calcula en
4.700 millones de USD con un crecimiento del 86% desde 2007 y contabiliza
alrededor de 9 mil establecimientos, con un crecimiento de 66% desde 2007.
• Destacan por la cantidad de spas por habitante: Costa Rica, Argentina y
Jamaica.
• A nivel de ingreso por spa, sobresale igualmente Costa Rica en primer lugar,
seguido de Jamaica y Uruguay. Mostrando con estos dos indicadores la
importancia de Costa Rica en América Latina en este mercado.
PRINCIPALES HALLAZGOS
MERCADO DE PRODUCTOS ASOCIADOS A SPA EN COSTA RICA
• En 2015, Costa Rica exportó 13 millones de US$ en productos asociados a
spas. Los principales productos exportados fueron aceites esenciales de
naranja (53%) y mezclas (30%).
• Dentro de los países de destino destacaron: Estados Unidos (43%), Panamá
(17%) y Canadá (12%).
• Sin embargo respecto a 2011 las exportaciones registraron un decrecimiento
del 9% respecto al 2011, principalmente asociado a la caída del 77% de los
aceites de cítricos diferentes a naranja, limón y lima.
• Los resinoides y mezclas de aceites esenciales tuvieron el mayor crecimiento
con 32% y 28%.
PRINCIPALES HALLAZGOS
ESQUEMAS DE COMERCIALIZACIÓN
• Los productos de uso en spas es posible comercializarlos bajo 7 posibles
esquemas:
• venta directa,
• maquila para marca privada,
• venta en línea,
• venta a hoteles y spas,
• tiendas especializadas
• venta a otras cadenas detallistas.
• La mayoría son utilizados por los fabricantes nacionales.
PRINCIPALES HALLAZGOS
TENDENCIAS DE PRODUCTOS
Se identificaron 5 tendencias en productos de cuidado personal para uso en
spas, las cuales son:
1. Importancia en lo natural y ético: intenso uso de frutas tropicales como
ingredientes y las prácticas éticas del etiquetado.
2. Inspiración desde Asia: líderes en innovación y desarrollo de productos
multifuncionales.
3. Ingredientes texturizados: exaltación de los sentidos en la experiencia de
uso.
4. Percepción de algunos ingredientes: rechazo a prácticas e ingredientes
artificiales.
5. Ingredientes activos: asociados a beneficios adicionales a la salud.
• Dentro de los factores de cambio de la industria se encuentran: el incremento
del ingreso por parte de los consumidores, la preferencia por ingredientes
naturales y suaves, así como las regulaciones aplicables y la formulación de
productos multifuncionales.
PRINCIPALES HALLAZGOS
CONDICIONES DE ACCESO A LOS ESTADOS UNIDOS
• Los aranceles de ingreso de los productos de cuidado personal para uso en
spas, varían entre el 0% y 5,8%, para aquellos productos en los que el arancel
es superior a 0% se puede hacer uso del TLC vigente con los Estados Unidos
(CAFTA-DR), con la elaboración de un certificado de origen llenado por el
productor, exportador o importador, el cual permitiría que la totalidad de los
productos ingresen libre del pago de aranceles (0% de arancel).
• La comercialización de los productos se encuentra regulada por la
Administración Federal de Medicamentos y Alimentos (FDA), la cual se basa
en las disposiciones legales de la Ley de Alimentos, medicamentos y
cosméticos (FD & C Act), la Ley de Empaque y Etiquetado (FP & L Act),
entre otras. Estas se encuentran contenidas en el Título 21 del Codigo de
Regulaciones Federales.
• Los productos de uso professional en spas y amenidades, no requieren de
listado de ingredientes, ni tampoco aplican para el Programa para el registro
voluntario de cosméticos (VCRP) de la FDA
.
CONTENIDO
1. Dinámica de mercado
2. Portafolio de productos
3. Esquemas de comercialización
4. Tendencias internacionales
5. Ejemplos de productos a nivel
internacional
6. Condiciones de acceso a los
Estados Unidos
OBJETIVOS
GENERAL
Investigar el mercado mundial de productos para spas y las tendencias en
ingredientes, como exploratorio para evaluar potenciales oportunidades de
diversificación de la oferta costarricense.
ESPECÍFICOS
1. Definir el tamaño y composición del subsector de productos de
cuidado personal para uso en spas (portafolio).
2. Determinar el dinamismo de los segmentos al que pertenecen las líneas
principales a nivel mundial, por región y principales países según gasto
per cápita.
3. Identificar fabricantes mundiales de productos para spas y asociaciones
que impulsan, promueven o los comercializan.
4. Determinar las características de los canales de ventas.
5. Identificar tendencias asociadas a los productos del portafolio en
términos de ingredientes y presentaciones.
6. Identificar condiciones de acceso de productos de cuidado personal
para uso en spas en Estados Unidos.
Dinámica de mercado
de productos de cuidado personal
El mercado mundial de productos de cuidado personal en general
(incluidos productos para uso en spas) alcanzó los 426 mil millones de
USD en 2015. En los últimos cinco años el crecimiento anual promedio
de la industria fue del 2%.
Cuidado de la piel
22%
Cuidado bucal15%
Cuidado del cabello
14%Cosméticos
11%
Productos para hombres
9%
Perfumes y fragancias
9%
Baño y ducha7%
Desodorantes4%
Sets/Kits3%
Productos para bebés y
niños3%
Bronceadores y
bloqueadores solares
2%Depilatorios
1%
Mercado mundial de productos de cuidado
personal según producto, 2015
(millones de USD)
Crecimiento anual promedio (CAGR)
2011-2015: 2%
Ventas totales 2015: 426 mil
millones de USD.
Fuente: Euromonitor
A nivel país, el principal usuario de productos de cuidado personal,
es Estados Unidos con ventas por 80 mil millones de USD, seguido
por China (51 mil) y Brasil (30 mil) en 2015.
Mercado mundial de productos de cuidado
personal, 2015
(millones de USD)
Fuente: Euromonitor
146.379
92.917 92.112
62.991
28.69521.136
6.098
Mercado mundial de productos de
cuidado personal por región, 2015
(millones de USD)
Asia-Pacífico Medio Oriente y África
4%
A nivel región, Asia-Pacífico es el principal comprador de productos
de cuidado personal y cuenta con la mayor tasa de crecimiento en el
período 2011-2017 del 4%, al igual que Medio Oriente y África (4%).
*El 2017 corresponde a proyecciones.
Fuente: Euromonitor
En el período 2011-2017*, India y China tienen el mayor crecimiento
anual promedio con 7% y 6%, respectivamente.
84.300
57.610
32.589 31.172
18.479 16.830 14.313 13.540 12.340 10.243
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
2011 2013 2015 2017*
Mercado mundial de productos de cuidado
personal según país, 2011-2017*
(millones de USD) y China
tienen el mayor crecimiento con 7%
y 6% respectivamente en
el período 2011-2017*
*El 2017 corresponde a proyecciones.
Fuente: Euromonitor
Suiza cuenta con el mayor gasto per cápita promedio en productos de
cuidado personal para el período 2011-2015 (317 USD). El resto de los países
sin embargo, no se distancian mucho con 250 USD de gasto per cápita
promedio. EAU y Corea del Sur, se espera tengan el mayor incremento para
2017, con 7% y 6%.
Gasto per cápita promedio de productos de
cuidado personal, por país, 2011-2017*
(USD)
*El 2017 corresponde a proyecciones.
Fuente: Euromonitor
315
29
5
29
1
28
2
25
9
25
8
24
6
24
7
25
8
24
2
EAU: Emiratos Árabes Unidos
Dentro de los productos de cuidado personal asociados a spas los de baño
y ducha y cuidado de la piel son subcategorías relevantes cuyas ventas en
2015 se estiman en 148 mil millones de USD, donde los productos para el
cuidado de la piel representaron el 75% y los de baño y ducha 25%.
Mercado mundial de productos
asociados a spas*, 2015
(millones de USD)Crecimiento anual promedio (CAGR)
2011-2015: 2%
Ventas totales 2015: 148 mil
millones de USD.
*Se incluyen las categorías de productos para el cuidado de la piel y baño y ducha.
Fuente: Euromonitor
Cuidado de la piel
75%
Baño y ducha25%
Mercado mundial de productos para el
cuidado de la piel, 2011-2015
(millones de USD)
99.498
102.439
105.092
107.600
110.448
94.000
96.000
98.000
100.000
102.000
104.000
106.000
108.000
110.000
112.000
2011 2012 2013 2014 2015
Crecimiento anual promedio (CAGR)
2011-2015: 2,6%
Ventas totales 2015: 110 mil
millones de USD.
Fuente: Euromonitor
El mercado mundial de productos de cuidado de la piel alcanzó los
110 mil millones de USD en 2015. En los últimos cinco años e
crecimiento anual promedio de la industria fue del 3%.
Mercado mundial de productos de
cuidado de la piel por región, 2015
(millones de USD) Asia-Pacífico
3%
Asia-Pacífico es la principal región compradora de productos de
cuidado de la piel a nivel mundial y cuenta con la mayor tasa de
crecimiento en el período 2011-2017 (5%), en conjunto con Medio
Oriente y África (3%).
*El 2017 corresponde a proyecciones.
Fuente: Euromonitor
62.344
20.352 17.857
8.0394.008 3.829 1.588
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
2011 2013 2015 2017
China es el principal país comprador de productos de cuidado de la
piel a nivel mundial. En el período 2011-2017*, China y Tailandia se
espera que tengan el mayor crecimiento con 7% y 5%,
respectivamente.
Mercado mundial de productos para
cuidado de la piel según país, 2011-2017*
(millones de USD)
China y Tailandiatienen el mayor
crecimiento con 7% y 5%
respectivamente en el período 2011-
2017*
*El 2017 corresponde a proyecciones.
Fuente: Euromonitor
30.086
16.16014.343
6.0024.143 3.833 3.787 2.977 2.177 2.042 1.958
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2011 2013 2015 2017
Después de China, como compradores le siguen en importancia
Estados Unidos (con 16 mil) y Japón (14 mil).
Fuente: Euromonitor
Mercado mundial de productos para el
cuidado de la piel, 2015
(millones de USD)
Hong Kong cuenta con el mayor gasto promedio en productos para el
cuidado de la piel en el período 2011-2015.
Gasto per cápita promedio de productos para
el cuidado de la piel, por país, 2011-2017*
(USD)
*El 2017 corresponde a proyecciones.
Fuente: Euromonitor
Corea del Sur tiene el mayor
crecimiento con 6% en el período
2011-2017*
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Promedio 2011-2015 2017
Mercado mundial de productos para el baño
y ducha, 2011-2015
(millones de USD)Crecimiento anual promedio (CAGR)
2011-2015: 1%
Ventas totales 2015: 37 mil
millones de USD.
Fuente: Euromonitor
El mercado mundial de productos para baño y ducha alcanzó los
37 mil millones de USD en 2015. En los últimos cinco años el
crecimiento anual promedio de la industria fue del 1%.
35.219
35.879
36.197
36.584
37.143
34.000
34.500
35.000
35.500
36.000
36.500
37.000
37.500
2011 2012 2013 2014 2015
Mercado mundial de productos de baño
y ducha, por región, 2015
(millones de USD)Asia-Pacífico
Norteamérica
Asia-Pacífico, Norteamérica y Latinoamérica tienen el mayor
crecimiento de consumo de productos de baño y ducha con 2% en el
período 2011-2017.
*El 2017 corresponde a proyecciones.
Fuente: Euromonitor
12.279
8.9807.446
4.671
2.8041.962
433
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
2011 2013 2015 2017
El principal mercado de productos de baño y ducha, es Estados
Unidos con 7.800 millones de USD, seguido de China (3.300) e
India (3.100).
Mercado mundial de productos de baño y
ducha según país, 2015
(millones de USD)
Fuente: Euromonitor
En el período 2011-2017*, China y Tailandia se espera que tengan el
mayor crecimiento con 7% y 5%, respectivamente.
Mercado mundial de productos de baño y
ducha según país, 2011-2017*
(millones de USD)China e India tienen
el mayor crecimiento con 3%en el período 2011-
2017*
*El 2017 corresponde a proyecciones.
Fuente: Euromonitor
8.217
3.400 3.2312.335
1.8391.457 1.376 1.123 1.030 766
01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.0009.000
2011 2013 2015 2017
Al igual que en la categoría de cuidado de la piel Suiza tiene el mayor
gasto per cápita promedio para productos de baño y ducha en el
periodo 2011-2015, donde el resto de países no discrepan de este
promedio significativamente (20 USD).
Gasto per cápita promedio de productos para el
baño y ducha, por país, 2011-2017*
(USD)
*El 2017 corresponde a proyecciones.
Fuente: Euromonitor
EAU y Estados Unidos tiene el
mayor crecimiento con
4% y 3%, respectivamente
en el período 2011-2017*
0
5
10
15
20
25
30
35
Promedio 2011-2015 2017
EAU: Emiratos Árabes Unidos
Mercado mundial de spas
Spa
Establecimientos que promueven
el bienestar mediante servicios
terapéuticos y profesionalespara renovar cuerpo, mente y
espíritu.
Fuente: Global Wellness Institute
Definición
Historia
Origen se atribuye al pueblo
belga de Spa en el siglo XIV
Ciudad famosa por sus
centros de aguas termales
Spa= Salutem Per Aqua(latín)
Fuente: A, van Tubergen; S van der Linden (2002). A brief history of spa therapy.
Mercado mundial de la industria del spa*
*Según Global Spa & Wellness Economy Monitor (2014)
Fuente: Global Wellness Institute
Se calcula en 94 mil millones de US$ en 2013.
Desde 2007 ha crecido un
7,7% anualmente.
105.591 spas a nivel mundial
El mercado mundial de la industria del spa se calcula en 94 mil
millones de USD con un crecimiento anual promedio del 7,7% cada
año desde 2007 y contabiliza alrededor de 106 mil establecimientos a
nivel mundial.
Composición de la industria
de spas, 2013
Fuente: Global Wellness Institute
Industria del spa
Ingresos operativos
74 mil millones de US$
Consultorías
0,1 mil millones de
US$
Comunicaciones, asociaciones y
eventos
0,2 mil millones de US$
Capacitación
0,8 mil millones de
US$
Capital de Inversión
19 mil millones de US$
La industria se
estructura en 5segmentos
interdependientes:
Los gastos operativos, representaron el 79% de la industria de spas.
Seguido de capital de inversión con 20%.
Industria del spa por región, 2013*
*Crecimientos con respecto a 2007, año en que se inició el análisis de la industria a nivel global por
parte del Global Wellness Institute. Fuente: Global Wellness Institute
A nivel de ingresos, Europa es el mayor mercado debido a las altas
retribuciones promedio por spa. En cuanto a establecimientos Asia-
Pacífico dispone de la mayor cantidad con 32 mil.
Se calcula en 4.700 millones de US$, un crecimiento del 86%desde 2007.
9.007 spas en la región, un
crecimiento del 66% en número de spas respecto al 2007.
141.025 empleos (crecimiento
del 71% con respecto al 2007)
Representa el 5% de los ingresos mundiales de la industria.
*Según Latin America Caribbean Spa & Wellness Economy Monitor (2014)
Fuente: Global Wellness Institute
Mercado Latinoamericano y Caribe de la
industria del spa*
El mercado Latinoamericano y Caribe de la industria del spa se
calcula en 4.700 millones de USD con un crecimiento del 86% desde
2007 y contabiliza alrededor de 9 mil establecimientos, con un
crecimiento de 66% desde 2007.
Top 10 mercados de la industria del
spa de Latinoamérica –Caribe, 2013Número de
spas
Ingresos
(millones de
US$)
Número de
spas por
habitante
Razón
ingresos/número
de spas
México 2.765 1.364,5 23 0,49
Brasil 1.325 623,0 7 0,47
Argentina 1.803 560,4 43 0,31
Colombia 527 311,0 11 0,59
Costa Rica 249 267,2 52 1,07
Venezuela 228 161,5 8 0,70
Chile 238 150,1 13 0,63
Jamaica 140 102,3 50 0,73
Uruguay 110 98,8 32 0,89
República
Dominicana
190 96,1 19 0,50
*Según Latin America Caribbean Spa & Wellness Economy Monitor (2014)
Fuente: Global Wellness Institute
En Latinoamérica se destacan por la cantidad de spas por habitante: Costa Rica,
Argentina y Jamaica. A nivel de ingreso por spa, destaca igualmente Costa Rica
en primer lugar, seguido de Jamaica y Uruguay. Mostrando con estos dos
indicadores la importancia de Costa Rica en América Latina en este mercado.
Industria del spa en Latinoamérica, 2013*
Portafolio de productos
para uso en spas
Productos incluidos
Aceites esenciales
y sus mezclas
Jabones
Mascarillas
Sales perfumadas
Aceites
para masajes
Geles y
aceites de
baño
Lociones
corporales
Crema
para masajes
Productos incluidos
Exfoliantes
Lodos
Cremas y ceras
depilatorias
Productos excluidos
Velas
Piedras
para masajes
Mobiliario
y accesorios
Champús
Fragancias
Clasificación arancelaria de
productos de uso en spas*
*Se excluyen los perfumes, aguas de tocador y las preparaciones capilares.
Fuente: PROCOMER
Sub partida Descripción3301.12 Aceites esenciales de naranja
3301.13 Aceites esenciales de limón
3301.19 Aceites esenciales de bergamota
3301.19 Los demás aceites de cítricos
3301.24 Aceites esenciales de menta
3301.25 Aceites esenciales de menta
3301.29 Aceites esenciales de lavanda o lavandín
3301.29 Aceites esenciales de laurel
3301.29 Los demás aceites esenciales
3301.30 Resinoides
3301.90 Oleorresinas de extracción
3302.90Mezclas de aceites esenciales de especies
naturales
3302.90 Las demás mezclas de sustancias odoríferas
Clasificación arancelaria de
productos de uso en spas*
*Se excluyen los perfumes, aguas de tocador y las preparaciones capilares.
Fuente: PROCOMER
Sub partida Descripción
3304.99
Las demás preparaciones de belleza,
maquillaje y para el cuidado de la piel, incl.
las preparaciones antisolares y las
bronceadoras
3307.30Sales perfumadas y demás preparaciones
para el baño
3307.90 Otras preparaciones cosméticas N.E.N:.
3401.11 Jabón de tocador medicinal
3401.11 Los demás jabones de tocador
3401.11Productos y preparaciones orgánicos
tensoactivos, usados como jabón
3401.19 Otros jabones
3401.20 Jabón líquido medicinal
3401.20 Los demás jabones líquidos
3401.30 Otros jabones
N.E.N.C.O.P: No Expresado Ni Comprendido En Otra Parte.
En 2015, Costa Rica exportó 13 millones de US$ en productos asociados a spas.
Sin embargo respecto a 2011 las exportaciones registraron un decrecimiento
del 9%. principalmente asociado a la caída del 77% de los aceites de cítricos
diferentes a naranja, limón y lima.
*Se excluyen los perfumes, aguas de tocador y las preparaciones capilares.
Fuente: PROCOMER
Costa Rica: exportaciones de productos
asociados a spas*, 2011-2015
(millones de USD)
18
14
12 12 13
2011 2012 2013 2014 2015
Las exportaciones disminuyeron 9% en el
período 2011-2015.
Los resinoides y mezclas de aceites
esenciales contaron con el mayor crecimiento:
32% y 28%respectivamente.
Los aceites esenciales de cítricos diferentes a
naranja, limón y lima tuvieron la mayor caída
con 77%.
Costa Rica: exportaciones de
productos asociados a spas
según descripción, 2015
Aceites esenciales de
naranja53%
Mezclas de aceites
esenciales30%
Jabón de tocador,
líquido o en barra10%
Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la
piel5%
Otros aceites esenciales
1%
Otros1%
Estados Unidos
43%
Panamá17%
Canadá12%
Holanda11%
Honduras5%
Nicaragua4%
El Salvador
3%
Otros5%
Costa Rica: exportaciones de
productos asociados a spas,
por país, 2015
Los principales productos exportados fueron aceites esenciales de
naranja (53%) y mezclas (30%). Dentro de los países destino
destacaron: Estados Unidos (43%), Panamá (17%) y Canadá (12%).
*Se excluyen los perfumes, aguas de tocador y las preparaciones capilares.
Fuente: PROCOMER
Total
exportado:
13 millones
de US$
Fabricantes mundiales
de productos para uso en spas
Fabricantes mundiales*
Empresa País
*De acuerdo al número de productos innovadores lanzados en los últimos 3 años.
Fuente: Product Launch Analytics
EUROPA
Fabricantes mundiales*
Empresa País
*De acuerdo al número de productos innovadores lanzados en los últimos 3 años.
Fuente: Product Launch Analytics
EUROPA
EUROPA
Fabricantes mundiales*
Compañía francesa
Love Me Green que
toma como inspiración
a Costa Rica.
Empresa País
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Canadá
Fabricantes mundiales*
*De acuerdo al número de productos innovadores lanzados en los últimos 3 años.
Fuente: Product Launch Analytics
AMÉRICA
DEL
NORTE
Empresa País
Canadá
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Fabricantes mundiales*
*De acuerdo al número de productos innovadores lanzados en los últimos 3 años.
Fuente: Product Launch Analytics
AMÉRICA
DEL
NORTE
Fabricantes mundiales*
56
Empresa País
*De acuerdo al número de productos innovadores lanzados en los últimos 3 años.
Fuente: Product Launch Analytics
ASIA
Fabricantes mundiales*
57
Empresa País
*De acuerdo al número de productos innovadores lanzados en los últimos 3 años.
Fuente: Product Launch Analytics
ASIA
Fabricantes mundiales*
58
Empresa País
*De acuerdo al número de productos innovadores lanzados en los últimos 3 años.
Fuente: Product Launch Analytics
ASIA
Empresas costarricenses
Catálogo de productos de
cuidado personal (2016)
Empresas costarricenses
AROMAS PARA EL ALMA
Empresa esencial COSTA RICA
Productos: spa, aceites
esenciales, cremas corporales,
jabones artesanales y
cosméticos.
www.aromas.co.cr
CATALINA’S COLLECTION
Productos: spa, fragancias,
cuidado de la piel, cuidado del
cabello, cosméticos para
maternidad.
www.catalinascollection.com
BLUE SPA
Productos; amenidades para
spa, gel de ducha, cosméticos.
www.bluetechcr.com
COSMÉTICOS MONTEVERDE
Productos: cosméticos para el
cuidado de la piel.
www.monteverdebeauty.com
BIOLAND
Productos: cosméticos para el
cuidado de cuerpo, piel, rostro
y cabello. www.bio-land.org
Empresas costarricenses
MAGGA NATURAL
Productos: cosméticos para el
cuidado de la piel, rostro y
cabello, amenidades para spa.
www.magganatural.com
VIDA PURA DE COSTA RICA
Productos: lodo volcánico,
amenidades para spa, cuidado
facial y para el cuerpo
www.volcanic-therapy.com
BIOMUD COSMETICS
Productos: cuidado de la piel y
rostro, lodo volcánico.
www.biomudcosmetics.com
KIO ALTERNATIVO
Productos: cosméticos para el
cuidado de la piel.
www.kiocostarica.com
LA PEQUEÑA GRANJA
Productos: cosméticos a base de
leche de cabra, amenidades para
spa, jabones y cremas artesanales.
www.lapequenagranja.com
Esquemas de comercialización
comercializaciónde productos para uso en spas
Marca privada*
Esquemas de comercialización
Los fabricantes producen bajo la marca de otra compañía, ya sea un distribuidor o una cadena de spas u
hoteles, la cual cuenta con la exclusividad en la distribución del producto.
*A la marca privada se le conoce también como marca blanca, genérica, de distribuidor,
entre otros.
Esquemas de comercialización
Los fabricantes disponen de una tienda en línea que
permite adquirir los productos en forma directa por parte del consumidor de acuerdo a sus preferencias.
Tienda en línea
Venta a hoteles y spas
Los fabricantes venden
en forma directa a hoteles y spas, según los requerimientos de éstos. En algunos casos, disponen de espacio para su venta.
Esquemas de comercialización
Venta a distribuidor
Los fabricantes venden a
un distribuidor, quien
se encarga de realizar la venta a hoteles y spas.
Esquemas de comercialización
Tiendas especializadas
Los fabricantes venden a una tienda enfocada en productos para spas (puede ser propia), los cuales los ponen a disposición del consumidor final.
Esquemas de comercialización
Esquemas de comercialización
Otras cadenas detallistas
Los fabricantes venden a cadenas detallistas
como supermercados, farmacias o tiendas por departamentos para ponerlo a disposición del consumidor final.
Esquemas de comercialización (resumen)
Marca
privada
(spa,
hotel o
detallista)
Tienda en
línea
Venta a
hoteles y
spas
Distribuidor
Tiendas
especializadas
Otras cadenas al
detalle
(supermercados,
farmacias, tiendas por
departamentos) Hoteles,
spas y
cadenas al
detalle
Consumidor final
Productor local
Tendencias de productos
para uso en spas
Tendencias de productos
1. Importancia en lo natural y ético
2. Inspiración desde Asia
3. Ingredientes texturizados
4. Percepción de algunos ingredientes
5. Ingredientes activos
Consumidores educados prefieren productos naturales como parte
de un enfoque holístico del “BIENESTAR”. También destaca la
inclusión de superalimentos y del etiquetado ético.
Tendencias que empezaron en la
industria de alimentos migran hacia la
industria de la belleza. Por ejemplo:
superalimentos naturales se
incorporan a productos de belleza o el
etiquetado ético (orgánico,
responsabilidad social, certificación de
organismos no modificados o libre de
gluten)
1. Importancia en lo natural y ético
Fuente: Kline Consulting Group y Cosmetics Design
Consumidores educados prefieren
comprar productos más naturales
como parte de un enfoque holísticode belleza. Se presta atención a
etiquetas y a los ingredientes.
Se destaca la importancia de que los ingredientes sean producidos
directamente por las empresas locales.
1. Importancia en lo natural y ético
Fuente: Kline Consulting Group y Cosmetics Design y Forest Essentials
Alta demanda por ingredientes naturales
producidos a nivel local: por ejemplo, la
empresa Tata Harper obtiene todos sus
ingredientes desde su granja en Vermont, o
la empresa Forest Essentials la cual obtiene
sus insumos de pequeños pueblos del
Himalaya.
En India, la empresa Forest Essentials
elabora sus productos de acuerdo a las
tradiciones del Ayurveda. Uno de los
sistemas tradicionales más antiguos de
salud y bienestar de ese país.
Ejemplos
País de origen: Polonia
Marca: Farmona
Presentación: 200 ml
Efectos: hidrata y nutre la piel.
Dentro de sus principales
ingredientes se encuentra la piña
obtenida de las Islas Guadalupe,
además contiene manteca de
karité y aceite de coco.
Loción corporal de piña y
coco
Importancia en lo natural y ético
Aceite de belleza de
moringa
Ejemplos
Importancia en lo natural y ético
País de origen: Reino Unido
Marca: The Body Shop
Presentación: 100 ml
Efectos: aceite seco de aplicación
múltiple, indicado para cuerpo, rostro y
cabello. Aporta hasta 8h de hidratación,
ilumina y suaviza la piel de manera
instantánea.
Dentro de sus principales ingredientes
se encuentra el aceite de moringa.
Aceite para
masajes orgánico
Ejemplos
Importancia en lo natural y ético
País de origen: Francia
Marca: Love Me Green
Presentación: 100 ml
Efectos: refresca y suaviza la
piel para un gentil masaje.
Dentro de sus principales
ingredientes se encuentran el
aceite orgánico de sésamo, aceite
de argán, flor de frangipani y
vitamina E.
Fuente: Kline Consulting Group
2. Inspiración desde Asia
Esencias: fórmulas hidratantes que penetran la piel, los cuales ayudan a absorber los productos.
Esencia de hoja de loto
País de origen: Corea del Sur
Marca: Peach & Lily
Presentación: 125 ml
Efectos: piel brillante,
balanceada y suave.
Ingredientes: 89% extracto de
hoja de loto.
Marcas de productos cosméticos de occidente
encuentran inspiración en países como China, Corea
del Sur y Japón para la formulación de sus productos.
Fuente: Kline Consulting Group
Inspiración desde Asia
Mascarillas para dormir: hidratación mientras se duerme.
Mascarilla para dormir con
efecto reafirmante
País de origen: Estados Unidos
Marca: Origins
Presentación: 75 ml
Efectos: reafirmante de la piel.
Ingredientes: extracto de anogeissus,
commiphora, algas rojas y extracto de
almendra.
Fuente: Kline Consulting Group
Inspiración desde Asia
Productos multifuncionales: con un solo producto se pueden obtener diversos beneficios como por ejemplo: exfoliación, hidratación, protección UV y
corrección de imperfecciones.
Cera energizante 6 en 1
País de origen: Suiza
Marca: Soap & Glory
Presentación: 30 ml
Efectos: limpia, energiza y le da brillo a
la piel.
Ingredientes: contiene extractos de
frutos silvestres y hoja de tomate.
Inspiración desde Asia
Marca: Lancôme
Presentación: 0,5 onzas.
Efectos: maquilla e hidrata la piel.
Ejemplos productos multifuncionales
Cushion: sirve como maquillaje y brinda hidratación,
protección solar, luminosidad, entre otros, en formato compacto,
utiliza almohadilla para su aplicación.
Miracle Cushion
Inspirado en Corea del Sur
Fuente: Kline Consulting Group
Inspiración desde Asia
Cremas BB y CC: combinan la base, el humectante y el
protector solar en un producto.
Marca: Garnier Skin Naturals
Presentación: 50 ml
Efectos: hidrata, unifica, corrige
imperfecciones, ilumina y cuenta con
protector solar contra rayos UVA.
Ejemplos productos multifuncionales
BB cream: hidratante todo
en uno
Fuente: L'Oréal Paris.
Inspiración desde Asia
Diferencias cremas BB y CC
Ejemplos productos multifuncionales
BB
• No cubre imperfecciones grandes, ya que cobertura es suave.
• Incorporan tratamientos preventivos (antiarrugas, reafirmantes, antioxidantes).
• Textura ligeramente opaca para optimizar el brillo.
CC
• Textura mejorada, más liviana y ofrece aclaradores que unifican y corrigen tonalidades de la piel.
• Factor de protección solar más alto que la BB.
• Obstruyen menos los poros y mayor cobertura a la piel.
Fuente: Kline Consulting Group
Inspiración desde Asia
Mascarillas en bandas: tienen nutrientes concentrados que funcionan como máscara y ayuda a absorber los ingredientes en la piel.
Mascarillas purificantes de
aguacate en bandas
País de origen: Corea del Sur
Marca: Tony Moly
Presentación: 10 bandas
Efectos: nutre y da suavidad a la piel .
Ingredientes: extracto de aguacate,
aceite de macadamia y extracto de
durazno.
Fuente: Kline Consulting Group
Inspiración desde Asia
Productos con menor uso de agua: manufacturados bajo la tendencia de conciencia ambiental, reducido uso de agua en formulaciones, proceso productivo y uso final.
Waterless beauty balm
País de origen: Estados Unidos
Marca: One Love
Presentación: 105 ml
Efectos: limpia la piel del maquillaje, la
ilumina y la suaviza.
Ingredientes: aceite de coco, aceite de
semilla de soya, cera de abejas,
3. Ingredientes texturizados
Fuente: Kline Consulting Group
El consumidor busca texturas en los productos que se
aplica, lo cual es una tendencia fundamentalmente para
productos exfoliantes.
Consumidores buscan texturas para aplicar sobre la piel, especialmente para productos exfoliantes.
Exfoliante con granos de café
País de origen: Estados Unidos
Marca: Alba Botanica (Hain Celestial Group)
Presentación: 250g
Efectos: exfolia la piel, con ingredientes
naturales.
Ingredientes: granos de café, cascara de nuez,
aloe orgánico, extracto de semillas de café.
4. Percepción de algunos ingredientes
Fuente: Kline Consulting Group
En las formulaciones de productos cosméticos existe la
percepción negativa de algunos tipos de ingredientes y
prácticas: por ejemplo: el uso de parabenos o la prueba en
animales.
Existe percepción negativa a ciertos ingredientes como los parabenos, silicones, sulfatos, aceites y fragancias sintéticas, derivados del petróleo, colorantes artificiales y la realización de pruebas en animales.
Loción corporal de aceite de cocoPaís de origen: Estados Unidos
Marca: Palmer's
Presentación: 250ml
Efectos: suaviza la piel por 24 horas.
Ingredientes: coco natural y aceite de Monoï
de Tahití.
LIBRE DE PARABENOS, ACEITE MINERAL,
SULFATOS Y COLORANTES
5. Ingredientes activos
Fuente: Kline Consulting Group
Existe la tendencia de productos con un beneficio
comprobado a la salud, mediante ingredientes activos.
Son componentes que potencian la funcionalidad del producto cosmético, para dar un beneficio comprobado a la salud. Por ejemplo: antienvejecimiento, anticelulitis, reafirmante, acciónreparadora, hidratación, antiséptica, entre otros.
Crema multicorrectiva
País de origen: Estados Unidos
Marca: Kiehl's
Presentación: 50-75ml
Efectos: reduce las arrugas en la piel y la hidrata
clínicamente comprobada.
Ingredientes activos: extracto de árbol de
haya, jasmónico y ácido hialurónico.
Factores de cambio
Fuente: Kline Consulting Group
El incremento del ingreso, la preferencia por ingredientes
naturales y suaves, así como las regulaciones e productos
multifuncionales son factores de cambio en la industria.
Incremento del ingreso disponible
Cambios a ingredientes más suaves
Incremento de la
preferencia de
ingredientes naturales
Regulaciones que afectan el
uso de los ingredientes
Creciente uso de ingredientes innovadores
multifuncionales
Ejemplos de productos
a nivel internacional
Jabón para masajes
y anti-celulitis
País de origen: Turquía
Marca: Dalan
Presentación: 150g
Efectos: ayuda a reducir la
aparición de celulitis.
Ingredientes: semilla de oliva,
aceite de bayas de enebro, tomillo,
semillas de uva y aceite de germen
de trigo.
Jabones
PRECIO: 5 USD
Jabón con levadura
de cerveza
País de origen: República Checa
Marca: Manufaktura
Presentación: 150g
Efectos: limpia y suaviza la piel
dejando un ligero aroma. Tiene
forma convexa para ajustarse a la
palma de la mano.
Ingredientes: glicerina, aceite de
almendra, y levadura de cerveza.
Jabones
PRECIO: 5 USD
Jabón de aguacate
y aceite de oliva
País de origen: Reino Unido
Marca: Crabtree-Evelyn
Presentación: 158g
Efectos: limpia la piel, la suaviza y deja
un suave olor herbal Mediterráneo.
Ingredientes: aguacate, aceite de oliva,
karité y pasta de cacao.
Jabones
PRECIO: 10 USD
Jabón de moringa
Jabones
País de origen: Reino Unido
Marca: The Body Shop
Presentación: 100g
Efectos: deja la piel limpia, fresca y con
una delicada fragancia floral.
Ingredientes: aceite de semillas de
moringa.
PRECIO: 5 USD
Jabón de coco
Jabones
País de origen: Reino Unido
Marca: The Body Shop
Presentación: 100g
Efectos: deja la piel suave y con una
fragancia tropical.
Ingredientes: aceite de coco orgánico
y esencia de coco.
PRECIO: 5 USD
Jabón mineral con sal
del Mar Muerto
Jabones
País de origen: Jordania
Marca: Rivage
Presentación: 100g
Efectos: limpia las impurezas y nutre la
piel.
Ingredientes: aceite de palma y sal del
Mar Muerto.
PRECIO: 10 USD
Jabón de lodo del Mar
Muerto
Jabones
País de origen: Jordania
Marca: Rivage
Presentación: 100g
Efectos: limpia y nutre la piel.
Ingredientes: aceite de palma y sal del
Mar Muerto.
PRECIO: 10 USD
Jabón anticelulitis con
sal del Mar Muerto
Jabones
País de origen: Jordania
Marca: Rivage
Presentación: 120g
Efectos: limpia, tonifica y reduce la
aparición de celulitis.
Ingredientes: centella asiática, guaraná,
jengibre, equisetum, sal del Mar Muerto.
PRECIO: 10,5 USD
Jabones
Jabón para masajes con
aceite de argán
País de origen: Reino Unido
Marca: The Body Shop
Presentación: 50 g.
Efectos: limpia y masajea la piel
Ingredientes: aceite de argán con
certificación Fair Trade de Marruecos,
glicerina,
PRECIO: 6 USD
Mascarillas de lodos
País de origen: Jordania
Marca: Rivage
Presentación: 500 ml.
Efectos: nutre, refina y calma la piel
naturalmente.
Ingredientes: aguacate, jojoba, aceite
de palma, lodo del Mar Muerto, papaya.
Máscara de lodo nutritiva
PRECIO: 27 USD
Mascarillas de lodos
Máscara de lodo con hierbas
País de origen: Jordania
Marca: Rivage
Presentación: 500 ml.
Efectos: nutre, refina y calma la piel
naturalmente.
Ingredientes: aloe, aceite de palma.
manzanilla, árbol de té, lodo del Mar
Muerto.
PRECIO: 27 USD
Mascarillas
Máscara facial nutritiva de
cóctel de frutas
País de origen: Jordania
Marca: Rivage
Presentación: 200ml
Efectos: purifica, nutre y suaviza la piel
naturalmente.
Ingredientes: aceite de ricino, karité,
aguacate, sandía, manzana, durazno,
toronja, jojoba, papaya y Sal del Mar
Muerto.
PRECIO: 29,99
USD
Mascarillas
Máscara facial nutritiva
cóctel herbal
País de origen: Jordania
Marca: Rivage
Presentación: 200ml
Efectos: suaviza, hidrata y rejuvenece la
piel
Ingredientes: aloe, manzanilla, jojoba,
karité, tomillo, salvia, girasol, aguacate,
sal del Mar Muerto.
PRECIO: 29,99
USD
Mascarillas
Mascarilla de lodo
en crema
País de origen: Jordania
Marca: Rivage
Presentación: 200ml
Efectos: purifica, hidrata y reduce la
apariencia de líneas finas y arrugas.
Ingredientes: aloe, vitamina E, soya en
grano, lodo del Mar Muerto.
PRECIO: 30 USD
Gel calmante
Gel calmante de aloe
País de origen: Corea del Sur
Marca: Aritaum
Presentación: 320ml
Efectos: refresca e hidrata la piel.
Ingredientes: aloe natural.
PRECIO: 5,35 USD
Gel calmante
Gel calmante de aloe
País de origen: Corea del Sur
Marca: Holika Holika
Presentación: 250ml
Efectos: refresca e hidrata la piel.
Ingredientes: aloe natural.
PRECIO: 7,9 USD
Gel calmante
Gel calmante de bambú
País de origen: Corea del Sur
Marca: Tony Moly
Presentación: 300ml
Efectos: relaja e hidrata la piel.
Ingredientes: 99% de agua de bambú
(rica en minerales y aminoácidos).
PRECIO: 7,9 USD
Gel de baño
Gel de baño de
cerveza y café
País de origen: Corea del Sur
Marca: Happy Bath
Presentación: 300ml
Efectos: piel suave e hidratada.
Ingredientes: cerveza oscura
con lúpulo de origen belga y
extracto de café.
PRECIO: 14,9 USD
Espuma limpiadora
Espuma limpiadora con
manzana
País de origen: Corea del Sur
Marca: innisfree
Presentación: 150ml
Efectos: relaja e hidrata la piel.
Ingredientes: extractos de manzana,
hoja de Camelia sinensis, de cáscara de
cítricos, orquídeas, Camellia japonica,
avellana, Tuta coccinellifera y agua de
lavanda.
PRECIO: 9 USD
Mascarillas
Mascarilla blanqueadora
País de origen: Corea del Sur
Marca: Tony Moly
Presentación: 80g
Efectos: producto multifuncional, que
da brillo instantáneo, limpia, funciona
como crema de masaje y aclara la piel.
Ingredientes: extracto de tomate,
limón, baicha y houstonia.
PRECIO: 18 USD
Limpiador corporal
Limpiador corporal con
flor de algodón
País de origen: Corea del Sur
Marca: innisfree
Presentación: 300 ml
Efectos: refresca y limpia la piel.
Ingredientes: esencia de flor de
algodón de la isla coreana de Jeju.
PRECIO: 9,6 USD
Cremas limpiadoras
Crema limpiadora con
kiwicha
País de origen: Alemania
Marca: KLAPP
Presentación: 125ml
Efectos: disuelve el maquillaje y la
suciedad y limpia suavemente.
Ingredientes: Amaranthus caudatus
(kiwicha), aceite de cacahuate, açaí y
aloe vera.,
PRECIO: 12,7 USD
Aceites para masajes
Aceite para masajes con té
verde
País de origen: Alemania
Marca: KLAPP
Presentación: 250 ml.
Efectos: aceite para masajes
refrescante y revitalizante
Ingredientes: aceite de lima, vitamina E
y té verde.
Aceites para masajes
Aceite para masajes
con arroz
País de origen: Alemania
Marca: KLAPP
Presentación: 250 ml.
Efectos: aceite para masajes tonificante
Ingredientes: aceite esencial de
mandarina, vitamina E y arroz.
Aceites de baño
Aceite de baño con lichi y
rambután
País de origen: Polonia
Marca: Farmona
Presentación: 500ml.
Efectos: suaviza la piel, con efecto
espumante y aroma de frutas exóticas.
Ingredientes: lichi, rambután
PRECIO: 3 USD
Aceites de baño
Aceite de baño con kiwi y
carambola
País de origen: Polonia
Marca: Farmona
Presentación: 500ml.
Efectos: suaviza la piel, con efecto
espumante y aroma de frutas exóticas.
Ingredientes: kiwi, carambola
PRECIO: 3 USD
Aceites para masajes
Aceite para masajes y
cuerpo con oliva
País de origen: Turquía
Marca: Dalan
Presentación: 250ml.
Efectos: nutre y suaviza la piel,
proveyendo brillo y suavidad.
Ingredientes: aceite de oliva, sésamo y
mineral.
PRECIO: 8,95 USD
Aceites para masajes
Aceite de masajes con
oliva
País de origen: Israel
Marca: Rivage
Presentación: 200 ml.
Efectos: nutre y suaviza la piel,
proveyendo brillo y suavidad.
Ingredientes: aceite de oliva, jojoba y
vitamina E.
PRECIO: 24 USD
Aceites para masajes
Aceite para masajes y baño
con fragancias a té, cóctel
de frutas y piña
País de origen: Polonia
Marca: Organique
Presentación: 250 ml.
Efectos: nutre, normaliza y suaviza la
piel, con esencias de alimentos y
bebidas.
Ingredientes: aceite de girasol,
fragancias a té, piña colada y cóctel de
frutas.
PRECIO: 11,17 USD
Aceites para masajes
Aceite para masajes de
almendras con rosa y
mandarina
País de origen: India
Marca: Forest Essentials
Presentación: 200 ml.
Efectos: nutre,reafirma y tonifica la piel.
Ingredientes: aceite de almendras,
extracto de raíz de Sida Cordifolia,
ginseng indio, aceite esencial de rosa y
mandarina y vitamina E.
PRECIO: 30,8 USD
Exfoliantes
Espuma exfoliante con
azúcar moreno
País de origen: Corea del Sur
Marca: Skinfood
Presentación: 120 ml.
Efectos: exfoliante de piel
Ingredientes: aceite de almendras,
semillas de durazno en polvo, y extracto
de ginseng.
PRECIO: 9,47 USD
Exfoliantes
Exfoliante 3 en 1 con quinoa
blanca
País de origen: Perú
Marca: Qéira
Presentación: 220 g.
Efectos: exfoliante facial, limpiador y
perfeccionador de tonalidades de la piel.
Ingredientes: aceite de quinoa blanca.
Exfoliantes
Crema exfoliante facial con
semillas de durazno y
ginseng
País de origen: Colombia
Marca: Cautivia (marca privada
Almacenes El Éxito)
Presentación: 120 ml.
Efectos: exfoliante de piel
Ingredientes: aceite de almendras,
semillas de durazno en polvo, y extracto
de ginseng.
PRECIO: 2,73 USD
Exfoliantes
Crema exfoliante de coco
País de origen: Reino Unido
Marca: The Body Shop
Presentación: 175g
Efectos: limpia y exfolia la piel con un
aroma tropical a coco.
Ingredientes: cáscaras de coco y aceite
de coco, aceite de babasú.
PRECIO: 20 USD
Exfoliantes
Crema exfoliante facial con
sal del Mar Muerto
País de origen: Jordania
Marca: Rivage
Presentación: 120 ml
Efectos: exfolia, revitaliza y suaviza
naturalmente la piel.
Ingredientes: cascara de nueces, aceite
de oliva, aguacate y sal del Mar Muerto.
PRECIO: 28 USD
Sales de baño
Sales de baño aromáticas
con durazno y mango
País de origen: Polonia
Marca: Farmona
Presentación: 600g
Efectos: limpia y regenera la piel.
Ingredientes: extractos de mango y
durazno.
PRECIO: 5-14 USD
Sales de baño
Sales relajantes del Mar
Muerto
País de origen: Jordania
Marca: Rivage
Presentación: 250g y 1 kg
Efectos: relaja los músculos e hidrata la
piel.
Ingredientes: aguacate y sal del Mar
Muerto.
PRECIO: 5-14 USD
Sales de baño
Sales de baño con aceite
de lavanda
País de origen: Polonia
Marca: Farmona
Presentación: 570g
Efectos: calma y relaja el cuerpo.
Ingredientes: aceite esencial de lavanda.
PRECIO: 3,65 USD
Cremas depilatorias
Crema depilatoria natural
doble acción
País de origen: España
Marca: Byly
Presentación: 130 ml
Efectos: depila e hidrata la piel.
Ingredientes: enriquecido con menta,
té verde
PRECIO: 3,3 USD
Cremas depilatorias
Cera depilatoria para
microondas
País de origen: Brasil
Marca: Depil Bella
Presentación: 200g
Efectos: depilador facial y corporal,
plástico 100% seguro para microondas.
Ingredientes: maracuyá, variedades
frutales de kiwi, manzana y uva
PRECIO: 3 USD
Tratamientos para el bienestar*
*Se tomaron como base la oferta de tratamientos de la empresa KLAPP Cosmetics.
Algunos fabricantes cuentan con líneas de productos
enfocados en tratamientos para el bienestar.
Ayurveda: aceites
para masajes
Tratamientos para el
bienestar*
*Se tomaron como base la oferta de tratamientos de la empresa KLAPP Cosmetics.
País de origen: Alemania
Marca: Klapp
Presentación: 100 ml
Efectos: relajación y armonía
en el cuerpo.
Nota: se comercializa en tres
presentaciones (Kapha, Pitta y
Vatta) de acuerdo al tipo de
piel. .
Tratamientos para el
bienestar*
Ayurveda
*Se tomaron como base la oferta de tratamientos de la empresa KLAPP Cosmetics.
Tratamientos para el
bienestar*
Hot Chocolate:
cremas para
masajes
*Se tomaron como base la oferta de tratamientos de la empresa KLAPP Cosmetics.
País de origen: Alemania
Marca: Klapp
Presentación: 75 ml
Efectos: permite un suave
masaje.
Ingredientes: grano de cacao.
Tratamientos para el
bienestar
*Se tomaron como base la oferta de tratamientos de la empresa KLAPP Cosmetics.
Tratamientos para el
bienestar
Sung Rei: línea de productos
País de origen: Alemania
Marca: Klapp
*Se tomaron como base la oferta de tratamientos de la empresa KLAPP Cosmetics.
Tratamientos para el
bienestar*
*Se tomaron como base la oferta de tratamientos de la empresa KLAPP Cosmetics.
Tratamientos para el
bienestar*
Herbal Stamp
País de origen: Alemania
Marca: Klapp
Presentación: 2 unidades
Efectos: activa los centros de
energía del cuerpo y estimula el
metabolismo.
Ingredientes: semillas de
sésamo y combinación herbal.
*Se tomaron como base la oferta de tratamientos de la empresa KLAPP Cosmetics.
Condiciones de acceso
a los Estados Unidos
¿Porqué Estados Unidos?
Destino del 43% de las exportaciones costarricenses de productos asociados a spas.
Primer lugar* en ventas de productos de cuidado personal a nivel mundial con 80 mil millones de USD.
Primer lugar* en ventas de productos para el baño y ducha con 7.700 millones de USD.
Segundo lugar* (después de China) en ventas de productos para el cuidado de la piel con 15.600 millones de USD.
¿*Estadísticas a 2015. Fuente: Euromonitor
Aranceles de ingreso
Nación Más Favorecida (NMF)
• Arancel ordinario, negociado ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Preferencial
• Arancel negociado en los Tratados de Libre Comercio (TLC).
• Estados Unidos: CAFTA-DR*.
• Para aplicarlo se requiere de un
certificado de origen, emitido por el
productor, exportador o importador de las mercancías (autocertificación).
**Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados
Unidos, vigente desde el 1 de enero de 2009.
Aranceles de ingreso
Sub
partidaDescripción NMF* Preferencial**
3301.12 Aceites esenciales de naranja 2,7% 0%
3301.13 Aceites esenciales de limón 3,8% 0%
3301.19 Los demás aceites de cítricos0%-
2,7%0%
3301.24 Aceites esenciales de menta 4,2% 0%
3301.25 Aceites esenciales de menta0%
0%
3301.29Aceites esenciales de lavanda o
lavandín0%-1,8% 0%
3301.29 Aceites esenciales de laurel 0%-1,8% 0%
3301.29 Los demás aceites esenciales 0%-1,8% 0%
3301.30 Resinoides 0% 0%
3301.90 Oleorresinas de extracción0%-
3,8%0%
*Nación Más Favorecida: arancel ordinario. Rangos según clasificación arancelaria estadounidense.
**En aplicación del CAFTA-DR.
Fuente: World Tariff y CAFTA-DR.
Aranceles de ingreso
Sub
partidaDescripción NMF* Preferencial**
3302.90Mezclas de aceites esenciales de
especies naturales0% 0%
3302.90Las demás mezclas de sustancias
odoríferas0% 0%
3304.99
Las demás preparaciones de belleza,
maquillaje y para el cuidado de la piel,
incl. las preparaciones antisolares y
las bronceadoras
0% 0%
3307.30Sales perfumadas y demás
preparaciones para el baño
4,9%-
5,8% 0%
3307.90 Otras preparaciones cosméticas 5,4% 0%
Fuente: World Tariff y CAFTA-DR.
*Nación Más Favorecida: arancel ordinario. Rangos según clasificación arancelaria estadounidense.
**En aplicación del CAFTA-DR.
Aranceles de ingreso
Sub
partidaDescripción NMF* Preferencial**
3401.11 Jabón de tocador medicinal 0% 0%
3401.11 Los demás jabones de tocador
3401.11Productos y preparaciones orgánicos
tensoactivos, usados como jabón0% 0%
3401.19 Otros jabones 0% 0%
3401.20 Jabón líquido medicinal 0%
0%
3401.20 Los demás jabones líquidos 0% 0%
3401.30 Otros jabones0%-4%
0%
Fuente: World Tariff y CAFTA-DR.
*Nación Más Favorecida: arancel ordinario. Rangos según clasificación arancelaria estadounidense.
**En aplicación del CAFTA-DR.
Impuesto Tasa Observaciones
MPF: Merchandising
Processing Fee
0,3464% Base de cálculo es el precio
FOB, mínimo 25 USD- máximo
485 USD. Para productos
originarios de países CAFTA-
DR: exentos.
HMF: Harbor
Maintenance Fee
0,125% Base de cálculo es el precio
FOB. Aplican para productos
que ingresan vía marítima.
PR-GST: Tax on
Goods and Services
11,5% Base de cálculo es el precio
FOB. Aplicable solo en Puerto
Rico.
Impuestos internos
Además de los aranceles de ingreso deben cancelarse los siguientes impuestos internos*:
*Estos se brindan con fines referenciales, ya que pueden existir otras cargas y tasas variables que
varían según el estado en el que se realice la importación.
Fuente: World Tariff.
Requisitos de ingreso
“Artículos destinados a ser frotados, vertidos, rociados,
introducidos o aplicados de otro modo en el cuerpo
humano con el objetivo de limpiar, embellecer, fomentar
la atracción, o alterar la apariencia "
Traducción no oficial.
Fuente: sección 201 (i) de Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (FD & C Act) de la
FDA.
Definición de cosmético
Requisitos de ingreso
La comercialización de productos para uso en spas se encuentra regulada por:
Administración Federal de
Medicamentos y Alimentos
(FDA, por sus siglas en
inglés)
2. Ley de Empaque
y Etiquetado (FP & L
Act)
1. Ley de alimentos,
medicamentos y
cosméticos (FD&C
Act)
3. Otras regulaciones
amparadas a estas
leyes.
La legislación se encuentra contenida en el Título 21 del Código de Regulaciones Federales (CFR), secciones 700-740.
Fuente: FDA
Requisitos de ingreso
Fuente: FDA
Colorantes
Aquellos indicados en el Título 21 del CFR en las secciones 73, 7, 81y 82, son los únicos que requieren autorización previa de la FDA.
Algunos están sujetos a “certificación por lotes”, por ejemplo los orgánicos sintéticos.
Los colorantes naturales están exentos de esta certificación.
Requisitos de ingreso
Fuente: FDA
FDA no tiene la facultad de aprobación o notificación previa a la comercialización.
No obligatoriedad de Buenas Prácticas de Manufactura (BPMs).
Existe versión preliminar de guía de BPMs.
Injerencia de FDA es posterior a la importación, productos son seguros y debidamente etiquetados.
Cosméticos que son
medicamentos
Requisitos de ingreso
Productos que buscan tratar o prevenir enfermedades o afectar la estructura y funciones del cuerpo.
Deben cumplir legislación de medicamentos (Título 21 del CFR en los capítulos 210 y 211) y la de los cosméticos.
Fuente: FDA
Cosméticos adulterados o mal
etiquetados
Requisitos de ingreso
Adulterado si contiene sustancias perjudiciales,contaminadas odescompuestas, se mantiene en condiciones insalubres o utiliza aditivos colorantes no permitidos.
Mal etiquetado: etiqueta falsa o engañosa, o contenido erróneo.
Fuente: FDA
Requisitos de ingreso
EtiquetadoNormas de la FDA bajo la FD & C Act y FP & L Act.
Comprende todas etiquetas y las imágenes que acompañan el producto. En inglés.
Ingredientes según orden de importancia.
Contenido neto en el panel principal.
Fuente: FDA
Cosmetic Labeling
Guide
Etiquetado
Requisitos de ingreso
Fuente: FDA
Nombre
descriptivo del
producto
identificado por el
uso
Contenido neto: si es
sólido, semisólido o
viscoso debe ser en
libras u onzas. Si es
líquido en galones y
sus sub divisiones
(cuarta, pinta u onzas).
Etiquetado
Requisitos de ingreso
Fuente: FDA
Nombre y domicilio
de la empresa que
comercializa o
distribuye el
producto
Ingredientes según
orden de
importancia
Instrucciones de
uso
País de origen
en inglés.
Requisitos de ingreso
No requieren listado de ingredientes
• Amenidades de hotel
• Productos utilizados por estilistas profesionales en sus establecimientos o centros especializados, siempre y cuando no se vendan al por menor.
• Muestras o regalías.
Fuente: FDA
Certificación de natural u orgánico
Requisitos de ingreso
Fuente: FDA
FDA no regula ni define términos como
“orgánico” o “natural”.
Departamento de Agricultura de EEUU
(USDA) regula término orgánico cuando se usa
en términos de comercialización de
ingredientes agrícolas.Organic Cosmetics
Ingredientes prohibidos
Requisitos de ingreso
Fuente: FDA
Se permiten todos aquellos ingredientes diferentes a:
• Bitionol
• Cloroformo
• Compuestos de mercurio
• Cloruro de metileno
• Cloruro de vinilo
• Propulsores de salicilanilidas
• Clorofluorcarbonatos halogenados (FCC)
• Productos cosméticos en aerosol con circonio
• Materias prohibidas de origen vacuno
Requisitos de ingreso
Programa para el registro voluntario
de cosméticos (VCRP) de la FDA
Fabricantes, envasadores y distribuidores de cosméticos con fines comerciales,
No se requiere el pago de ninguna tarifa.
No aplica para productos de uso profesional en spas, clínicas especializadas o salones de belleza,. Tampoco a amenidades, regalías, muestras o fabricación casera como regalo.
Fuente: FDA
Registro en línea de VCRP.
Requisitos de ingreso
Programa para el registro voluntario
de cosméticos (VCRP) de la FDA
Fuente: FDA
• Sitios de manufactura
• Formulario FDA 2511
1. Registro de establecimientos
de para fabricación y/o empaque
• Para cada producto
• Formulario FDA 2512
2. Declaración de ingredientes
• No vence.
• Formulario FDA 2514.
Para modificar o suspender la
declaración de producto
Apoyo para la FDA, conocer productos cosméticos y de cuidado personal que ingresan, ingredientes e infraestructura de negocios (fabricantes y distribuidores). Puede ser de dos tipos:
