Elementos para Mejorar la Competitividad del Transporte de Carga

Resumen ejecutivo

Instituto Mexicano para la Competitividad

Da de hoy

Competitividad del transporte en Mxico

Oportunidades de mejora

Conclusiones y prximos pasos

% del PIB en transporte, 2006

Fuente: IMCO con datos de INEGI y BTS

Valor agregado del sector transporte como % del PIB

Mxico

4%

1.68%

USA

Los costos de Mxico son ms elevados que los de otros pases

Elaboracin IMCOFuente: Desarrollo de un plan de accin para alcanzar niveles de clase mundial en la posicin competitiva de

Mxico en transporte y logstica1) Calculado con un promedio de 22.86 Tn

2) Para un buque de 2800 TEUS (Un TEU es una unidad equivale a un contenedor de 20 pies)

3) Para una distancia de 850 km

Auto-transporte

US/TnKm 1)

Mxico USA

0.035

Ferroviario

US/TnKm3)

Mxico USA

0.026 0.025

Martimo

Tarifas portuarias

(US$ miles) 2)

Mxico USA

255.5

227.00.029

La ubicacin geogrfica le otorga a Mxico una ventaja en el costo del transporte de carga

$2,679 $3,010

$4,637$5,437

$110$493

$384

$822

Costo de transporte puerta a puerta 2004

Puerto de destino: Savannah, GA; ciudad de destino: Pittsburgh, PA

Costo de

oportunidad2

Costo total del

flete1

$5,021

$6, 259

$3,503$2,789

Pars, Francia Beijing, ChinaSao Paulo,

Brasil

Cd. Mxico,

Mxico

Ciudad de

origen:

26% 80% 124%

14 Das 30 Das18 Das4 DasTiempo de

trnsito:

Diferencia 0%

Notas: 1) Costo total puerta-a-puerta estimado con base en curvas de costo del flete terrestre por pas y base de datos de transporte martimo2) Costo de oportunidad estimado para un contenedor de 40 pies cargado de insumos con valor promedio de USD $100,000. Se calcul el costo de oportunidad diario asumiendo una tasa del 10% anual ($100,000x10%/365 = $27.4) y el tiempo de trnsito martimo para cada ruta

Fuente: www.maritimechain.com; Anlisis A.T. Kearney

Da de hoy

Competitividad del transporte en Mxico

Oportunidades de mejora

Auto-transporte

Ferroviario y multimodal

Martimo y operacin portuaria

Agentes Aduanales

Conclusiones y prximos pasos

Se tienen identificados US $31,200 millones de ahorros

Beneficio en valor presente neto1)2) de los programas prioritarios(US$ miles de millones)

Nota: 1) Los beneficios anuales varan ao con ao debido a que una parte de la carga se transfiere de auto-transporte a FFCC de manera gradual.2) Se estima un crecimiento promedio del sector del 4%, basado en promedios de crecimiento del PIB. Se obtiene multiplicando el promedio de crecimiento del PIB por la elasticidad del PIB de transporte vs. el PIB en general (3% * 1.3 = 4%)

Fuente: INEGI, Anlisis A.T. Kearney.

Impacto potencial

2 4

18 25

8.6 9

Auto-transporte Transporte martimo y operacin portuaria

Transporte ferroviarioy multimodal

31.2 40.62.6

Rol del agente aduanal

Da de hoy

Competitividad del transporte en Mxico

Oportunidades de mejora

Auto-transporte

Ferroviario y multimodal

Martimo y operacin portuaria

Agentes Aduanales

Conclusiones y prximos pasos

La oferta de auto-transporte es muy heterognea

Fuente: Auto-transporte Pblico de Carga, BITAL, Marzo 2001; Datos de parque vehicular, SCT, 2004;

Anlisis A.T. Kearney

Compaas Vehculos

90% 55%

7%

20%

2%

14%

1%11%

Estructura de la Oferta de Auto-transporte

Hombre-camin

- 5 vehculos

Medianas

6 - 30 vehculos

Regionales

31 - 100 vehculos

Nacionales

+ 100 vehculos

Y la curva de costos refleja marcadas diferencias dentro del sector

Estimacin Aproximada

Elaboracin IMCOFuente: CANACAR, AT Kearney

Partipacin de Mercado, TnKm

Costo US/TnKm

Grandes13%

Medianas18%

Pequeas24%

Micro45%

0.025 0.025 0.029

0.044

Precio Medio

Derivando en un promedio alto de costos de transporte intrapas

$-

$0.5

$1.0

$1.5

$2.0

$2.5

$3.0

$3.5

$4.0

50 150 250 350 450 550 650 750 850 950 1,050 1,150 1,250 1,350 1,450

Mxico

Espaa

EEUU

China

Cos

to d

e T

rans

port

e (U

SD

/KM

)

Curva de precios de transporte intra-pas por

carretera (USD/km.)

Mxico 1)

Fuente: Base de datos A.T. Kearney Muestra con ms de 10,000 puntosNota: Las curvas de costo de obtuvieron mediante un ajuste de las tarifas por pas utilizando una curva del tipo y= a.x-b

1) Estimaciones IMCO, se construy ponderando las curvas de costos regionales con el tonelaje mximo diario por corredor

se han identificado dos grupos de iniciativas para mejorar la competitividad del auto-transporte

1er trim. 2do trim.

Impacto anual de los programas del auto-transporte(US$ Millones)

Impacto potencial

Integracin de consorcios

Reducir costosAcreditacin IEPS y peajesCompra coordinada de insumos

Renovar parque vehicularModernizar la flota Mantenimiento Preventivo

Agilizar flujo fronterizo

Fuente: Estimaciones de A.T. Kearney basadas en entrevistas con usuarios, transportistas y reguladores del sistema de transporte de carga

Uso del viaje de regreso

Modernizacin de la flota

Otros cambios

3,120 3,900

2,570 3, 240

550 - 660

Da de hoy

Competitividad del transporte en Mxico

Oportunidades de mejora

Auto-transporte

Ferroviario y multimodal

Martimo y operacin portuaria

Agentes Aduanales

Conclusiones y prximos pasos

La oferta de transporte se inclina hacia el auto-transporte, que es el tipo de transporte ms costoso

76.5% 75.3%69.0%

60.5%

38.8%28.9%

20.4%

20.3% 17.2%18.4%

20.9%

2.7%

38.8%

38.4%

1.9% 7.5%4.9% 14.2%

58.5%17.0%

28.7%

0.0% 7.7% 4.5% 0.0% 12.5%

Estructura de la carga domstica movilizada por modo de transporte

(ton-km) -2002

Auto-

transporte

Ferroviario

MartimoAreo

Mxico1) Brasil EE.UU. CanadFrancia JapnChina

1.2%

Fuente: Para Mxico: datos del 2001, Manual estadstico del sector transporte 2003, SCT;para los otros pases: OECD in Figures Statistics on the member countries, 2003

Nota: 1) Para Mxico se incluyeron 15,000 millones ton-km de auto-transporte que corresponden a la carga de compaas privadas y que no estn incluidas en los nmeros publicados en el manual estadstico de la SCT

Elaboracin AT Kearney

15.3%

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

Auto-transporte IMCO

Ferrocarril

Comparacin de curvas de tarifas medias entre los modos de transporte terrestre(US$ / ton- km)

Tarif

as (

US

$ / t

on-k

m)

Distancia (km)

1)

2)

Fuente: 1) Informacin de tarifas TUCE y descuentos aplicados; SCT2) Informacin de cartas deporte; SCT

Nota: Las lneas punteadas denotan baja representatividad de las curvas

Las tarifas de ferrocarril son ms bajas en el rango en que compiten el FFCC y el auto-transporte de carga

Pero, actualmente hay alrededor de US$35,600 millones de mercancas que tienen vocacin de FFCC

Carga con vocacin ferroviaria que se lleva por auto-transporte(US$ mil millones)

13 0.6 1.235.6-36.2

3

12

7

44

5

22

Vehculos y auto-partes

Maquinaria y elctricos

Granos, cereales, material qumico y otros

TotalImportacinExportacin Trfico Interno

Fuente: U.S. Board of Transportation Statistics, 2000, 2002Bancomext, 2000Anuario Estadstico de la Secretara de Comunicaciones y Transportes, 2002Anlisis A.T. Kearney

Conviene implantar varias iniciativas que favorecern la solucin de ms bajo costo

Objetivo estratgico Situacin deseadaIniciativas requeridas

Resolver cuestiones pendientes

Menores costos de transaccin para usuarios (Reduccin de complejidades)Servicio sin costuras

1. Resolucin de disputas interlineales

2. Creacin de ente para resolver conflictos

Fomentar uso del FFCC

Costos relativosMigracin de mercancas a modo natural de transporteMejorar acceso a terminales

3. Campaa de informacin y difusin

4. Incorporar a brokers y consolidadores

5. Infraestructura de ltima milla

Fomentar el multimodalismoServicio sin costuras 100% del tiempoCaptura de flujos de Asia

6. Construir infraestructura7. Establecer itinerarios y

corredores 8. Campaa de informacin y

difusin

Se deben hacer inversiones de ltima milla para potenciar el trfico de FFCC

Nota: 1) La inversin en espuelas de ms de 7km. no es rentable de acuerdo a concesionarios del ferrocarril2) Obtenido de datos detallados del padrn empresarial del SIEM

Fuente: Sistema de Informacin Empresarial Mexicano, Secretara de Economa

Tienen espuela

Estn a una distancia mayor de 7Km de la

lnea frrea1)

Parques con menos

de 10 empresas

Nmero de parques industriales en Mxico2)

Total

331 90

75

109

57

Parques factibles

para construir

una espuela

Sin operar

Ya consolidan

Proyecto de

consolidar

Instalaciones inter y multimodales en

Mxico2)

Total

67 13

24

822

No consolidan

Da de hoy

Competitividad del transporte en Mxico

Oportunidades de mejora

Auto-transporte

Ferroviario y multimodal

Martimo y operacin portuaria

Agentes Aduanales

Conclusiones y prximos pasos

Mxico tiene tarifas portuarias altas

$83 $95$114

$142

$210 $212$240 $242

$24$18

$14

$8

$4$11

$8$36

$4$12

$7$5

$13 $5

$21

$5

Southampton

Reino Unido

Le Havre

Francia

Rotterdam

Holanda

Hamburgo

Alemania

Nueva York

EE.UU.

Manzanillo

Mxico

Tokio

Japn

Veracruz

Mxico

Tarifas Portuarias para un buque de 2,800 TEU1

(US$ miles)

$111$126 $135

$155

$227 $228

$268$283

Atraque y Uso de

Puerto2

Tarifa por Tonelaje

Muellaje y Pilotaje

1) Twenty Feet Equivalent Unit. Contenedor Equivalente de 20 pies2) Incluye tarifa por atraque, embarque y desembarque de contenedores (maniobras) y otros cargos efectuados por el

puerto.Fuentes: The Survey on Actual Conditions Regarding Access to Japan, JETRO, 2000 (para todos los puertos internacionales)

API Veracruz y API Manzanillo para informacin de Tarifas de los puertos mexicanos; Anlisis A.T. Kearney

Los tiempos de estada en puertos tambin son altos

5

7

10

Benchmark Internacional (promedio de mejores prcticas mundiales)

EE.UU. Mxico

Tiempo Promedio de Estada de los Contenedores en

Recinto Fiscal

(das)

1) La segunda maniobra se refiera a las los movimientos de los contenedores de la zona de almacenamiento portuario al vehculo de transporte terrestre y viceversa

Fuentes: Puertos Pivotes en Mxico: Lmites y Posibilidades, Carlos Martner Peyrelongue, Revista de la Cepal 76, Abril 2002

De mejorarse el desempeo de cuotas de los puertos, se generarn beneficios por US$75 millones anuales

Impacto anual de los programas transporte martimo (US$ Millones)

Impacto potencial

35 - 65

40 75 - 105

Regmenes de

concesin APIs

Proceso para evitar

acumulacin de

contenedores en

abandono

Fuente: Estimaciones a partir de entrevistas, anlisis A.T. Kearney

Las mejoras en los procesos de operacin portuaria generarn ms de US$130 millones al ao

Impacto de los programas prioritarios en costo de la operacin portuaria

(US$ Millones)

Fuente: Estimaciones a partir de entrevistas, anlisis A.T. Kearney

Impacto potencial

115 270 M15 - 30 M 130 400 M

Revisin aduanal

nica

Puertos internos

Da de hoy

Competitividad del transporte en Mxico

Oportunidades de mejora

Auto-transporte

Ferroviario y multimodal

Martimo y operacin portuaria

Agentes Aduanales

Conclusiones y prximos pasos

Conviene reconsiderar la participacin del agente aduanal en los flujos internacionales

MxicoEstados Unidos y

Europa

Obligatorio Opcional

En una economa abierta,

Para qu sirven los agentes aduanales?

Participacin del Agente Aduanal en el

Comercio Exterior

Da de hoy

Competitividad del transporte en Mxico

Oportunidades de mejora

Conclusiones y prximos pasos

Beneficio en valor presente neto1)2) de los programas prioritarios

(US$ miles de millones)

Nota: 1) Los beneficios anuales varan ao con ao debido a que una parte de la carga se transfiere de auto-transporte a FFCC demanera gradual.2) Se estima un crecimiento promedio del sector del 4%, basado en promedios de crecimiento del PIB. Se obtiene multiplicando elpromedio de crecimiento del PIB por la elasticidad del PIB de transporte vs. el PIB en general (3% * 1.3 = 4%)

Fuente: INEGI, Anlisis A.T. Kearney.

Impacto potencial

2 4

18 25

8.6 9

Auto-transporte Transporte martimo

y operacin portuaria

Transporte ferroviario

y multimodal

31.2 40.62.6

Rol del agente aduanal

En suma, las iniciativas tienen un impacto potencial de US$31,200 millones en ahorros

Esto significa mejorar la ventaja competitiva de Mxico en forma importante

Notas: 1) Costo total puerta-a-puerta estimado con base en curvas de costo del flete terrestre por pas y base de datos de transporte martimo utilizadas en el diagnstico2) Costo de oportunidad estimado para un contenedor de 40 pies cargado de insumos con valor promedio de USD $100,000. Se calcul el costo

de oportunidad diario asumiendo una tasa del 10% anual ($100,000x10%/365 = $27.4) y el tiempo de trnsito martimo para cada ruta3) Se estima que los programas planteados pueden reducir la porcin del flete de auto-transporte en 13% en promedio

Fuente: www.maritimechain.com; Anlisis A.T. Kearney

Beijing, China

Sel Corea

Tokio Japn

Sao Paulo, Brasil

Pars, Francia26%

80%

115%

123%

124%

43%

105%

145%

154%

156%

Ventaja relativa en el costo puerta a puerta antes y despus de mejorasPuerto destino: Savannah, GA; ciudad de destino: Pittsburgh, PA

Antes Despus

Gracias!

+ Informacin en www.imco.org.mx

Instituto Mexicano para la Competitividad