Transporte Ferroviario de Cargas en Argentina...El presente Informe resume los resultados del análisis efectuado sobre el transporte ferroviario de carga en la República Argentina,

diciembre de 2019

Transporte Ferroviario de Cargas en Argentina

Características generales y origen-destino de los flujos

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ÍNDICE DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 4

2. CARACTERIZACIÓN GENERAL ....................................................................................................... 5

2.1. EVOLUCIÓN DE LA CARGA ............................................................................................................... 6 2.2. COMPOSICIÓN POR GRUPO DE PRODUCTO ........................................................................................ 10 2.3. ESTACIONALIDAD ....................................................................................................................... 14 2.4. INGRESOS ANUALES..................................................................................................................... 15

3. ORIGEN - DESTINO (OD) DE LOS VIAJES ...................................................................................... 17

3.1. TOTALES POR AÑO ...................................................................................................................... 17 3.2. POR GRUPO DE PRODUCTOS .......................................................................................................... 22 3.2.1. GRANOS ........................................................................................................................................... 22 3.2.2. INDUSTRIALIZADOS ............................................................................................................................. 24 3.2.3. MINERÍA .......................................................................................................................................... 26 3.2.4. REGIONALES ...................................................................................................................................... 28 3.2.5. SEMITERMINADOS .............................................................................................................................. 30

4. ANEXO - GRUPOS DE PRODUCTOS ............................................................................................. 32

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ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS

Tabla 1 características operativas de la red ferroviaria - 2018 ................................................................................. 5 Tabla 2 Evolución de las cargas (en toneladas) por operador para el período 2000 – 2018 ..................................... 6 Tabla 3 Evolución de las ton.km (en millones) por operador para el período 2000 - 2018 ....................................... 8 Tabla 4 Distancia media en Km por operador para el período 2000 - 2018 ............................................................ 10 Tabla 5 Cargas por tipo de producto - 2018 ............................................................................................................ 11 Tabla 6 Participación por operador en las ton.km de cada tipo de producto en el año 2018 ................................. 12 Tabla 7 Distancia media en km por producto para el período 2015-2018 .............................................................. 13 Tabla 8 10 principales pares OD – 2018-2015 en ton .............................................................................................. 17 Tabla 9 Principales OD de transporte de granos – Ton del periodo 2015-2018 ...................................................... 22 Tabla 10 Principales OD de transporte de industrializados – Ton del periodo 2015-2018 ...................................... 24 Tabla 11 Principales OD de transporte de minería – Ton del periodo 2015-2018 ................................................... 26 Tabla 12 Principales OD de transporte de regionales – Ton del periodo 2015-2018 ............................................... 28 Tabla 13 Principales OD de transporte de semiterminados – Ton del periodo 2015-2018 ..................................... 30

Figura 1 Distribución modal de las cargas - 2018 ...................................................................................................... 5 Figura 2 índice de variación de ton anuales por operador base 2000=100 ............................................................... 7 Figura 3 Cargas transportadas por operador - Año 2018 .......................................................................................... 7 Figura 4 Índice de variación de las ton.km anuales por operador, base 2000=100 .................................................. 9 Figura 5 Ton.km por operador - Año 2018 ................................................................................................................ 9 Figura 6 Cargas por tipo de producto – 2018 .......................................................................................................... 11 Figura 7 Índice de variación de tn anuales por tipo de producto base 2015=100 ................................................... 12 Figura 8 Ton.km por operador y tipo de productos en el año 2018 ......................................................................... 13 Figura 9 Distancia media en km por tipo de producto - 2018 ................................................................................. 14 Figura 10 Índice de estacionalidad de la carga por año - base promedio anual = 100 ........................................... 14 Figura 11 Índice de estacionalidad por producto - base promedio anual (2015-2018) = 100 ................................. 15 Figura 12 Ingresos medios anuales - U$S por ton.km ............................................................................................. 15 Figura 13 Ingresos medios anuales - U$S por tonelada .......................................................................................... 16 Figura 14 Líneas de deseo año 2015........................................................................................................................ 18 Figura 15 Líneas de deseo año 2016........................................................................................................................ 19 Figura 16 líneas de deseo año 2017 ........................................................................................................................ 20 Figura 17 líneas de deseo año 2018 ........................................................................................................................ 21 Figura 18 líneas de deseo Total agregado granos 2015-2018 ................................................................................. 23 Figura 19 líneas de deseo total agregado industrializados 2015-2018 ................................................................... 25 Figura 20 líneas de deseo total agregado minería 2015-2018 ................................................................................ 27 Figura 21 líneas de deseo total agregado regionales 2015-2018............................................................................ 29 Figura 22 líneas de deseo total agregado semiterminados 2015-2018 .................................................................. 31

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1. INTRODUCCIÓN

El presente Informe resume los resultados del análisis efectuado sobre el transporte ferroviario de carga en la República Argentina, con especial atención en el período 2015-2018.

El trabajo consistió en el análisis de la evolución de los tonelajes transportados, los principales productos, los principales orígenes-destino, las zonas de producción y atracción de viajes y los ingresos medios, por empresa operadora ferroviaria, para el período 2000-2018, y por tipo de producto, para el período 2015-2018. La base de información fueron las planillas que confecciona periódicamente la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) a partir de las declaraciones de los operadores privados y públicos del servicio ferroviario de cargas, correspondiente al periodo 2015-2018. Dicha información incluye el detalle de trenes corridos a lo largo del año, el tipo de carga, el volumen transportado, y el origen-destino (OD) por estaciones, entre otros datos. También se recurrió a las estadísticas históricas de ese organismo para el periodo 2000-2018.

La información disponible fue procesada y georreferenciada, utilizando la zonificación aplicada en el “Estudio Nacional de Cargas – Matrices origen destino”1 desarrollado por la Dirección Nacional de Planificación de Transporte de Cargas y Logística del Ministerio de Transporte de la Nación.

El informe comienza con una caracterización del transporte ferroviario, estableciendo algunas consideraciones generales. Luego se presentan los ingresos medios de cada operador ferroviario, y finalmente, se analiza el origen-destino de los viajes.

1 Disponible en https://www.argentina.gob.ar/transporte/cargas-y-logistica/modelo-de-transporte/matrices-origen-destino-de-cargas

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2. CARACTERIZACIÓN GENERAL

El objetivo de este capítulo es caracterizar las cargas ferroviarias por tipo de producto, según la clasificación realizada en el Estudio Nacional de Cargas previamente mencionado2, y por operador ferroviario:

Ferroexpreso Pampeano S.A.C. - FEPSA

Nuevo Central Argentino S.A. - NCA

Ferrosur Roca S.A. - FERROSUR

Belgrano Cargas Y Logística S.A. - BCyL

En este sentido, las tres principales variables que permiten analizar la carga son las toneladas totales transportadas, las ton.km y la distancia media recorrida, que se estima en función de las otras dos.

A modo de referencia, el sistema ferroviario explicó en 2018 el 3.5% de las toneladas totales transportadas en el territorio nacional, según las estimaciones propias de la DNPTCyL:

FIGURA 1 DISTRIBUCIÓN MODAL DE LAS CARGAS - 2018

Entre los parámetros operativos del sistema, de los 28.527 km totales de red, actualmente se encuentran en operación 17.856 km entre las seis líneas operadoras. Además la red cuenta con 493 locomotoras (de las cuales 306 son de las líneas estatales) y 25.247 vagones, de los cuales 13.398 pertenecen a BCyL.

TABLA 1 CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS DE LA RED FERROVIARIA - 2018

Fuente: CNRT

2 En el Anexo se presenta un detalle de los productos contenidos en cada grupo

CONCESIONARIOS LÍNEAS DE TRENES ARGENTINOS

NCA FEPSA FERROSUR SAN MARTIN URQUIZA BELGRANO

Red Total 4.750 5.094 3.378 5.254 2.704 7.347

Operativa 3.203 2.828 2.787 2.655 1.486 4.897

Locomotoras concesionadas 94 45 48 109 47 150

Locomotoras en estado operativo (total) 85 43 33 82 32 36

Vagones concesionados 5.353 1.862 4.634 5.256 2.139 6.003

Vagones en estado operativo (total) 3.555 2.160 2.264 3.684 1.521 2.187

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2.1. EVOLUCIÓN DE LA CARGA

En este apartado se analiza, para el período 2000-2018 y discriminando por operador3, la evolución de las ton, ton.km y km anuales.

En primer lugar, se presentan las toneladas totales para ese período. El punto más alto de la serie, a nivel agregado, se dio en 2007 con 24,9 millones de toneladas transportadas, alcanzándose un techo entre ese año y 2011. A partir de 2012, se observa una tendencia decreciente, finalizando 2018 con 18,8 millones de ton.

TABLA 2 EVOLUCIÓN DE LAS CARGAS (EN TONELADAS) POR OPERADOR PARA EL PERÍODO 2000 – 2018

AÑO FEPSA FERROSUR URQUIZA NCA SAN MARTÍN BELGRANO TOTAL

2000 2.358.753 3.079.400 1.000.466 5.520.609 2.928.171 1.377.515 16.264.914

2001 2.408.504 3.709.710 657.311 6.187.176 2.854.789 1.138.494 16.955.984

2002 2.427.983 3.250.961 674.893 7.276.902 3.030.485 807.514 17.468.738

2003 2.824.555 4.362.800 1.224.103 8.081.772 3.197.654 915.708 20.606.592

2004 2.960.215 4.811.930 1.365.808 8.346.165 3.409.060 826.084 21.719.262

2005 3.588.337 5.111.980 1.387.356 9.044.047 3.536.559 772.437 23.440.716

2006 3.445.459 5.535.460 1.519.131 8.672.114 4.192.862 551.953 23.916.979

2007 4.120.320 5.518.980 1.571.486 8.594.629 4.364.315 757.111 24.926.841

2008 3.820.470 5.519.280 1.208.508 8.273.031 3.862.198 935.657 23.619.144

2009 2.948.740 5.137.980 786.892 7.250.639 3.507.370 1.103.415 20.735.036

2010 3.806.330 5.234.640 878.339 8.324.483 4.149.649 1.157.524 23.550.965

2011 3.990.130 5.579.970 586.962 8.616.030 4.269.280 1.151.885 24.194.257

2012 4.108.250 5.204.344 543.073 7.742.240 3.669.564 765.362 22.032.833

2013 3.605.991 5.752.255 440.123 7.283.045 2.948.935 766.705 20.797.054

2014 3.500.009 5.258.301 259.155 7.403.914 1.910.203 985.943 19.317.525

2015 3.512.000 5.073.132 126.324 7.376.898 1.558.250 841.681 18.488.284

2016 4.233.999 4.644.469 109.305 7.670.416 1.424.816 1.012.607 19.095.612

2017 3.592.999 4.979.749 190.949 7.231.376 1.564.507 1.249.888 18.809.468

2018 3.313.957 4.752.938 241.688 6.274.373 2.173.585 2.078.970 18.835.510

Fuente: CNRT

A los fines de observar con mayor claridad el comportamiento de las toneladas transportadas por cada una de las líneas se procedió a construir números índice con base año 2000 = 100 para el período seleccionado. Si bien en todos los casos se registran considerables variaciones año a año, las líneas operadas actualmente por BCyL son las que presentan mayor variabilidad. Las líneas Urquiza y San Martín tocaron mínimos de 11% y 49%, respectivamente, de la carga que tenían en el año base. Asimismo, se destaca la fuerte recuperación que muestra la línea Belgrano en los últimos años, producto de las obras de infraestructura y la incorporación de material rodante.

3 En el caso del Belgrano Cargas y Logística S.A. se distingue cada una de las tres líneas que actualmente opera.

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FIGURA 2 ÍNDICE DE VARIACIÓN DE TON ANUALES POR OPERADOR BASE 2000=100

Respecto a la participación relativa en el total del sistema, actualmente los operadores privados transportan el 77% de la carga. En el año base, la línea Belgrano transportaba menos de la mitad de la carga que la línea San Martín (47%), mientras que en la actualidad están prácticamente igualados (2,1 millones de ton cada una). Esto es producto de la recuperación y crecimiento que ha tenido la línea Belgrano de 2015 al 2018 debido a las obras de renovación y la incorporación de material rodante; y a la fuerte caída de la línea San Martín entre 2011 y 2016 debido al estado de la infraestructura y el corte de la Picasa.

FIGURA 3 CARGAS TRANSPORTADAS POR OPERADOR - AÑO 2018

Si se observan las ton.km anuales para este mismo período, se ve un comportamiento similar al de las toneladas con pico en 2007 de 12.871 millones de ton.km, disminuyendo hasta las 9.139 millones de ton.km en 2018: -29% entre ambos años (-3.1% anual acumulado) lo que implica un baja más

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

URQUIZA BELGRANO SAN MARTÍN FEPSA FERROSUR NCA TOTAL

1,3%

11,0%

11,5%

17,6%

25,2%

33,3%URQUIZA

BELGRANO

SAN MARTÍN

FEPSA

FERROSUR

NCA

8

pronunciada respecto a las toneladas. Esto se debe a que la reducción de las toneladas fue más acentuada en las líneas con distancia media mayores.

TABLA 3 EVOLUCIÓN DE LAS TON.KM (EN MILLONES) POR OPERADOR PARA EL PERÍODO 2000 - 2018

AÑO FEPSA FERROSUR URQUIZA NCA SAN MARTÍN BELGRANO TOTAL

2000 877 1.263 495 2.491 2.268 1.301 8.696

2001 913 1.507 412 2.928 2.055 1.173 8.987

2002 1.026 1.380 481 3.436 2.241 880 9.445

2003 1.156 1.641 779 3.714 2.728 971 10.989

2004 1.357 1.803 844 3.700 3.018 882 11.603

2005 1.547 1.951 829 4.156 2.972 808 12.262

2006 1.629 2.146 874 4.158 3.231 590 12.628

2007 1.754 2.076 906 4.257 3.140 739 12.871

2008 1.624 2.072 689 3.937 2.912 790 12.025

2009 1.330 1.877 424 3.520 2.560 938 10.649

2010 1.779 1.954 491 4.060 2.933 896 12.112

2011 1.758 1.968 358 4.188 3.060 866 12.198

2012 1.716 1.901 335 3.513 2.564 555 10.583

2013 1.532 2.079 268 3.173 2.100 594 9.746

2014 1.469 1.945 156 3.184 1.405 732 8.893

2015 1.463 1.871 78 3.170 1.030 662 8.274

2016 1.670 1.878 84 3.305 899 693 8.528

2017 1.470 1.994 136 3.001 1.067 709 8.377

2018 1.397 2.053 157 2.737 1.599 1.196 9.140

Fuente: CNRT

En términos generales, las ton.km crecieron hasta 2007 para la mayoría de los operadores. Luego hubo un período máximo entre 2007 y 2011 (a excepción de 2009) y desde ahí se dio una baja hasta los valores actuales. La línea Belgrano logró recuperarse en los últimos años, llegando casi hasta el máximo de la serie, ocurrido en el 2000.

La figura 4 muestra la estacionalidad de las ton.km, con año 2000 = base 100 para el mismo período.

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FIGURA 4 ÍNDICE DE VARIACIÓN DE LAS TON.KM ANUALES POR OPERADOR, BASE 2000=100

Respecto a la participación de las ton.km por operador, se puede apreciar que las líneas operadas por BCyL tienen un mayor peso en la proporción de ton.km respecto de la que tienen en el total de ton (debido a las mayores distancias medias). Tanto la línea Belgrano como San Martín transportaron en 2018 el 11% de las cargas ferroviarias totales, pero representaron el 13.1% y 17.5% de las ton.km del sector, respectivamente. Las participación del sector privado pasa del 77% de la carga al 67% de las ton.km debido a las menores distancias medias.

FIGURA 5 TON.KM POR OPERADOR - AÑO 2018

Finalmente, al analizar la distancia media por operador se observa que las líneas operadas por BCyL presentan valores superiores a los operadores privados. Por otro lado, en promedio la distancia media decreció un 52% desde el máximo de la serie en 2002 hasta el mínimo en 2018. En buena medida este

-

50

100

150

200

250

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

URQUIZA BELGRANO FEPSA SAN MARTÍN FERROSUR NCA TOTAL

URQUIZA; 1,7%

BELGRANO; 13,1%

FEPSA; 15,3%

SAN MARTÍN;

17,5%

FERROSUR; 22,5%

NCA; 29,9%

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decrecimiento se debe a que en el rubro “Varios” se incluyen vagones vacíos en viajes de 50km. Además, al rehabilitar el ramal “cerealero” (que atraviesa Salta, Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe), se incrementó el transporte de granos, con una distancia menor a la zona “azucarera” de la línea BCyL.

TABLA 4 DISTANCIA MEDIA EN KM POR OPERADOR PARA EL PERÍODO 2000 - 2018

AÑO FEPSA FERROSUR URQUIZA NCA SAN MARTÍN BELGRANO

2000 372 410 494 451 775 945

2001 379 406 626 473 720 1.030

2002 423 425 713 472 739 1.090

2003 409 376 636 460 853 1.060

2004 458 375 618 443 885 1.068

2005 431 382 597 460 840 1.046

2006 473 388 576 479 771 1.069

2007 426 376 577 495 719 976

2008 425 375 570 476 754 844

2009 451 365 538 485 730 850

2010 467 373 559 488 707 774

2011 441 353 609 486 717 751

2012 418 365 616 454 699 725

2013 425 361 610 436 712 774

2014 420 370 604 430 736 743

2015 417 369 621 430 661 786

2016 395 404 767 431 631 684

2017 409 401 715 415 682 567

2018 422 432 648 436 736 575

Fuente: CNRT

2.2. COMPOSICIÓN POR GRUPO DE PRODUCTO

En este apartado se analizan los productos transportados por este modo considerando las variables antes mencionadas (ton, ton.km, distancia media). Para ello, se utilizan los OD de la base de CNRT para el período 2015-2018, junto con el “Estudio Nacional de Cargas – Matrices origen destino”, realizado por esta Dirección Nacional, que permitió zonificar las cargas por tipo de producto.

En relación a la proporción que cada tipo de producto representó en el total del 2018, se observa un claro predominio de los granos, seguido de la minería (principalmente piedra, arena para construcción y carbón), industrializados (principalmente derivados de los granos) y semiterminados (principalmente cemento).

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FIGURA 6 CARGAS POR TIPO DE PRODUCTO – 2018

A continuación, se presenta una tabla con la participación de cada producto en el total de las toneladas para el período mencionado. Los granos en 2015 representaban el 40.3% y en 2018 aproximadamente 44%, mientras que la minería pasó del 24.7% en 2015 al 21.5% en 2018.

TABLA 5 CARGAS POR TIPO DE PRODUCTO - 2018

TIPO DE PRODUCTO 2015 2016 2017 2018

Granos 40,3% 42,7% 41,7% 43,9%

Minería 24,7% 18,3% 19,9% 21,5%

Semiterminados 17,1% 20,3% 21,0% 16,6%

Industrializados 13,8% 13,8% 14,2% 14,1%

Otros 3,3% 3,8% 2,6% 3,1%

Regionales 0,5% 0,9% 0,6% 0,8%

Combustibles 0,2% 0,2% 0,1% 0,0%

Total de ton 18.488.284 19.095.612 18.809.468 18.835.510

Fuente: Elaboración propia con base en CNRT

No se observan grandes variaciones a lo largo del periodo a excepción de los productos regionales (frutas, vinos y principalmente azúcar), que tuvieron un pico en 2016, y de los combustibles, que dejaron de transportarse a partir de enero 2018.

Granos43,9%

Minería21,5%

Industrializados16,6%

Semiterminados14,1%

Otros3,1%

Regionales0,8%

Combustibles0,0%

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FIGURA 7 ÍNDICE DE VARIACIÓN DE TN ANUALES POR TIPO DE PRODUCTO BASE 2015=100

Analizando la participación en ton.km de cada empresa en cada tipo de producto, entre otras cosas, se observa que NCA explica en 2018 el 43% de las ton.km totales de granos, FEPSA el 34.1% y la línea Belgrano de BCyL el 15.2%. Ferrosur predomina en semiterminados y minería, donde tiene el 71.9% y el 48.7% del total de ton.km, respectivamente. FEPSA, además de granos, es fuerte en productos industrializados con el 12.2% de participación. La línea San Martín tiene mayor presencia en minería (32.5% de participación en ese rubro) y la línea Belgrano en los productos regionales, donde explica el 55.2% de las ton.km totales de ese tipo de productos, debido a la mayor distancia media recorrida respecto de las demás líneas.

TABLA 6 PARTICIPACIÓN POR OPERADOR EN LAS TON.KM DE CADA TIPO DE PRODUCTO EN EL AÑO 2018

TIPO DE PRODUCTO BELGRANO FEPSA FERROSUR NCA SAN MARTIN URQUIZA TOTAL

Combustibles 0,0% 0,0% 99,8% 0,0% 0,0% 0,2% 100%

Granos 15,2% 34,1% 1,7% 43,0% 6,1% 0,0% 100%

Industrializados 6,1% 12,2% 0,1% 77,0% 4,3% 0,2% 100%

Minería 0,7% 0,4% 48,7% 14,0% 32,5% 3,6% 100%

Otros 16,6% 4,9% 29,4% 34,9% 13,1% 1,1% 100%

Regionales 55,2% 0,0% 0,1% 32,0% 12,7% 0,0% 100%

Semiterminados 9,0% 1,9% 71,9% 11,1% 3,1% 3,0% 100%


0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2015 2016 2017 2018

Granos Minería Semiterminados Industrializados

Otros Regionales Combustibles

13

FIGURA 8 TON.KM POR OPERADOR Y TIPO DE PRODUCTOS EN EL AÑO 2018

Finalmente, se presenta la distancia media recorrida por cada grupo de producto. Los productos “que más viajan” son los regionales y los que hacen distancias más cortas son los industrializados. A modo de ejemplo, el principal par origen-destino de los productos regionales es el azúcar de Ledesma a CABA y el de los industrializados son los subproductos de oleaginosas de la planta de AGD de La Carlota a Rosario.

TABLA 7 DISTANCIA MEDIA EN KM POR PRODUCTO PARA EL PERÍODO 2015-2018

PRODUCTOS 2015 2016 2017 2018

Regionales 1.313 1.165 1.380 1.348

Minería 423 562 553 619

Granos 456 471 475 475

Otros 733 626 707 783

Combustibles4 347 333 340 333

Semiterminados 373 420 410 398

Industrializados 263 283 317 286


4 En 2018 sólo se transportó combustibles en el mes de Enero.

0,0%

15,2%6,1%

0,7%

16,6%

55,2%

9,0%0,0%

34,1%

12,2%

0,4%

4,9%

0,0%

1,9%

99,8% 1,7%

0,1%

48,7%

29,4%

0,1%

71,9%

0,0%

43,0%

77,0% 14,0%

34,9%32,0%

11,1%

0,0%6,1% 4,3%

32,5%

13,1% 12,7% 3,1%0,2% 0,0% 0,2% 3,6% 1,1% 0,0% 3,0%

COMBUSTIBLES GRANOS INDUSTRIALIZADOS MINERÍA OTROS REGIONALES SEMITERMINADOS

BELGRANO FEPSA FERROSUR NCA SAN MARTIN URQUIZA

14

FIGURA 9 DISTANCIA MEDIA EN KM POR TIPO DE PRODUCTO - 2018

2.3. ESTACIONALIDAD

A continuación se muestran los índices de estacionalidad de la carga para los cuatro años de la serie (considerando base el promedio anual = 100).

Se puede observar un período de mayor estacionalidad entre Mayo y Octubre, y períodos valle entre Diciembre y Marzo.

FIGURA 10 ÍNDICE DE ESTACIONALIDAD DE LA CARGA POR AÑO - BASE PROMEDIO ANUAL = 100

Por último, se muestra la estacionalidad por producto para el promedio del período 2015-2018. Se observa cómo los productos industrializados están desfasados uno o dos meses respecto a la curva de los granos, pero siguiendo prácticamente las mismas variaciones. Se condensan los productos regionales y los combustibles junto con “Otros” para simplificar la visualización del gráfico.

1.348

783

619

475 398

333 286

480

Regionales Otros Minería Granos Semiterminados Combustibles Industrializados Total general

Tipo de producto

70

80

90

100

110

120

130

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2015 2016 2017 2018

15

FIGURA 11 ÍNDICE DE ESTACIONALIDAD POR PRODUCTO - BASE PROMEDIO ANUAL (2015-2018) = 100

2.4. INGRESOS ANUALES

Se presentan a continuación los ingresos medios en pesos por operador que provee CNRT (como proxy de la tarifa media efectivamente cobrada). Se convirtieron los valores en pesos a dólares, utilizando el tipo de cambio nominal promedio mensual que publica el BCRA.

En la figura que sigue se observa una marcada tendencia al alza en los ingresos en dólares por ton.km de todas las líneas, lo que evidencia que la variación de la tarifa en pesos fue superior a la variación del tipo de cambio. Dicha tendencia se revierte hacia el final del período analizado.

FIGURA 12 INGRESOS MEDIOS ANUALES - U$S POR TON.KM

70

80

90

100

110

120

130

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Granos Industrializados Minería Otros Semiterminados

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

FEPSA FERROSUR URQUIZA NCA SAN MARTIN BELGRANO

16

FIGURA 13 INGRESOS MEDIOS ANUALES - U$S POR TONELADA

Se observa que las líneas San Martín y Belgrano tienen mayores ingresos por tonelada, debido a las mayores distancias que recorrren, pero FEPSA y FERROSUR son las que mayores ingresos informan por tonelada-kilómetro porque tienen menores distancias medias.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

FEPSA FERROSUR URQUIZA NCA SAN MARTIN BELGRANO

17

3. ORIGEN - DESTINO (OD) DE LOS VIAJES

En este apartado se realiza un análisis de los orígenes y destinos de las cargas ferroviarias.

La tarea implicó, como ya se mencionara, la compatibilización de la base de la CNRT con la zonificación adoptada en el “Estudio Nacional de Cargas – Matrices origen destino”. Para ello se determinó la correspondencia a cada zona del conjunto de aproximadamente 4 mil estaciones, apeaderos, cabines, cambios, cruces, depósitos, desvíos, embarcaderos, empalmes, estaciones, mesas, playas, puentes, túneles, talleres, viaductos que componen los posibles orígenes y destinos de la carga.

Como resultado de dicha compatibilización, se obtuvieron las matrices origen-destino de carga ferroviaria anual, por operador y producto, para el periodo 2015-2018.

3.1. TOTALES POR AÑO

En primer lugar, se muestran los 10 principales pares OD del año 2018, y su evolución a lo largo de la serie disponible. Se puede observar que, como es de esperar, Rosario (43%), CABA (22%) y Bahía Blanca (13%) son los principales atractores de viajes.

TABLA 8 10 PRINCIPALES PARES OD – 2018-2015 EN TON

ORIGEN DESTINO 2015 2016 2017 2018

Olavarría CABA 3.224.026 2.876.198

3.212.882 2.799.476

La Carlota Rosario 1.950.263 2.224.636 2.258.812 1.799.457

Venado Tuerto Rosario 1.495.966 1.548.823 1.481.955 1.320.812

Tucumán Rosario 963.867 1.065.042 997.740 971.002

Santiago del Estero Rosario 568.088 707.539 571.294 716.357

Trenque Lauquen Bahía Blanca 546.602 734.569 737.869 652.683

CABA General Roca 143.321 294.622 319.719 492.844

Olavarría Monte 479.028 351.616 340.158 475.505

San Juan San Nicolás - 254.637 353.542 461.577

Córdoba Rosario 597.036 511.276 627.802 419.746

Resto de los pares 10.448.452 8.542.581 8.462.179 8.856.203

Total 20.416.649 19.111.540 19.363.953 18.965.662


La representación gráfica de los resultados consiste en una de las mejores herramientas para apreciar lo anterior. Para ello, se presentan a continuación los mapas con las líneas de deseo (se señalan los principales pares OD y se los conecta con una línea recta cuyo grosor indica la importancia relativa de cada par) del total de las cargas ferroviarias para los años 2015 a 2018.

18

FIGURA 14 LÍNEAS DE DESEO AÑO 2015

19


20


21


22

3.2. POR GRUPO DE PRODUCTOS

Finalmente, se presenta la información (los 10 principales pares OD y los mapas de líneas de deseo) discriminando por tipo de producto. Los valores corresponden a las toneladas agregadas de los cuatro años de análisis.

3.2.1. GRANOS

Se observa que la gran mayoría de los flujos son hacia Rosario, y en menor medida, a Bahía Blanca. Además se ve que los principales flujos no superan el 10% del total, y la gran mayoría no supera ni siquiera el 5%.

TABLA 9 PRINCIPALES OD DE TRANSPORTE DE GRANOS – TON DEL PERIODO 2015-2018

ORIGEN DESTINO Ton 2015-2018 % Ton promedio

Tucumán Rosario 2.976.498 9,1% 744.125

Trenque Lauquen Bahía Blanca 2.671.724 8,2% 667.931

Santiago del Estero Rosario 2.562.315 7,8% 640.579

Córdoba Rosario 1.800.689 5,5% 450.172

General Pico Bahía Blanca 1.597.534 4,9% 399.384

Ceres Rosario 1.417.969 4,3% 354.492

Venado Tuerto Rosario 1.088.385 3,3% 272.096

Pehuajó Bahía Blanca 1.022.400 3,1% 255.600

Villa María Rosario 934.563 2,9% 233.641

Laboulaye Rosario 856.111 2,6% 214.028

Resto 15.812.693 48,3% 3.953.173,25

Total 32.740.879 100% 8.185.219,75


23

FIGURA 18 LÍNEAS DE DESEO TOTAL AGREGADO GRANOS 2015-2018

24

3.2.2. INDUSTRIALIZADOS

Nuevamente, se destaca el predominio de Rosario en este rubro, recordando que los productos industrializados son principalmente derivados de graneles agropecuarios (pellets y otros subproductos). Sin embargo, aquí sí se ve una gran concentración en los dos principales pares O-D (cerca del 85% del total), explicado principalmente por la presencia de plantas de procesamiento de granos en las zonas de La Carlota y Venado Tuerto.

TABLA 10 PRINCIPALES OD DE TRANSPORTE DE INDUSTRIALIZADOS – TON DEL PERIODO 2015-2018


La Carlota Rosario 7.602.573 52,1% 1.900.643

Venado Tuerto Rosario 4.759.039 32,6% 1.189.760

Junín Rosario 703.561 4,8% 175.890

Bolívar Bahía Blanca 548.696 3,8% 137.174

Rosario Rosario 196.067 1,3% 49.017

Frías Rosario 123.395 0,8% 30.849

Bahía Blanca Rosario 89.592 0,6% 22.398

Bahía Blanca CABA 82.116 0,6% 20.529

Tartagal Tartagal 49.974 0,3% 12.494

Bahía Blanca San Nicolás 45.131 0,3% 11.283

Resto 398.155 2,7% 99.539

Total 14.598.299 100% 3.649.575


25

FIGURA 19 LÍNEAS DE DESEO TOTAL AGREGADO INDUSTRIALIZADOS 2015-2018

26

3.2.3. MINERÍA

Se observan grandes flujos desde Olavarría, donde se encuentran localizadas importantes canteras de piedra caliza, piedra partida y yeso. También existe un flujo importante de arena que se transporta desde la zona de CABA hacia General Roca para ir luego a Vaca Muerta.

TABLA 11 PRINCIPALES OD DE TRANSPORTE DE MINERÍA – TON DEL PERIODO 2015-2018


Olavarría CABA 6.309.038 38,2% 1.577.260

Olavarría Monte 1.646.306 10,0% 411.577

CABA General Roca 1.125.176 6,8% 281.294

San Juan San Nicolás 1.069.756 6,5% 267.439

Tucumán Rosario 845.418 5,1% 211.355

Mendoza CABA 809.837 4,9% 202.459

Río Cuarto San Nicolás 470.735 2,9% 117.684

General Roca Olavarría 377.420 2,3% 94.355

San Juan Mendoza 358.536 2,2% 89.634

Villa Mercedes Mercedes 347.100 2,1% 86.775

Resto 3.150.899 19,1% 787.725

Total 16.510.223 100% 4.127.556


27

FIGURA 20 LÍNEAS DE DESEO TOTAL AGREGADO MINERÍA 2015-2018

28

3.2.4. REGIONALES

Son flujos muy pequeños, pero se observa que son principalmente azúcar y carga general del Noroeste argentino hacia CABA y Rosario.

TABLA 12 PRINCIPALES OD DE TRANSPORTE DE REGIONALES – TON DEL PERIODO 2015-2018


Ledesma CABA 193.714 36,0% 48.429

Tucumán Rosario 94.261 17,5% 23.565

Tucumán CABA 71.386 13,3% 17.847

Mendoza CABA 67.982 12,6% 16.996

Tucumán Jujuy 43.140 8,0% 10.785

Tartagal CABA 14.173 2,6% 3.543

Tucumán Zárate 12.428 2,3% 3.107

Ledesma Rosario 10.058 1,9% 2.515

San Juan CABA 8.370 1,6% 2.093

Mendoza Rosario 7.225 1,3% 1.806

Resto 15.604 2,9% 3.901

Total 538.341 100% 134.585


29

FIGURA 21 LÍNEAS DE DESEO TOTAL AGREGADO REGIONALES 2015-2018

30

3.2.5. SEMITERMINADOS

Se observa a CABA como el principal atractor de estos viajes, y al par Olavarría-CABA como el de mayor flujo de todos, debido a la presencia de las principales plantas de cemento, cercanas a los yacimientos de piedra caliza (principal insumo de esa industria).

TABLA 13 PRINCIPALES OD DE TRANSPORTE DE SEMITERMINADOS – TON DEL PERIODO 2015-2018


Olavarría CABA 5.789.771 53,2% 1.447.443

Tandil CABA 1.384.733 12,7% 346.183

San Nicolás CABA 856.112 7,9% 214.028

Bahía Blanca CABA 686.108 6,3% 171.527

Bahía Blanca Monte 423.274 3,9% 105.819

Mar del Plata Mar del Plata 118.074 1,1% 29.519

Jujuy Resistencia 115.998 1,1% 29.000

Córdoba Zarate 106.552 1,0% 26.638

Jujuy Tucumán 91.701 0,8% 22.925

Resistencia Rosario 70.904 0,7% 17.726

Resto 1.247.821 11,5% 311.955

Total 10.891.048 100% 2.722.762


31

FIGURA 22 LÍNEAS DE DESEO TOTAL AGREGADO SEMITERMINADOS 2015-2018

32

4. ANEXO - GRUPOS DE PRODUCTOS

GRUPO PRODUCTO GRUPO PRODUCTO

CARNES

Avícola

MINERÍA

Arena para Construcción

Bovino Arena Silícea

Caprino Canto Rodado

Ovino Triturados Pétreos

Porcino Dolomita Triturada

GRANOS

Girasol Carbón Mineral

Alpiste-Lenteja-Poroto-Mijo-Arveja-Otr.Leg Turba

Arroz Amianto

Cebada Baritina

Maíz Cuarzo

Soja Diatomita

Trigo Feldespato

Colza-Avena-Cartamo-Triticale Granulado Volcánico

Sorgo Mica

REGIONALES

Limón Perlita

Mandarina Piedra Pómez

Naranja Puzolana

Pomelo Talco

Ciruela Toba

Durazno Tosca

Peras y Manzanas Vermiculita

Papas Arcillas

Té Bentonita

Yerba Caolín

Pescado Pirofilita

Forestal Cadmio

Tabaco Cinc

Lana Mercurio

Vinos y Mostos Plomo

Azúcar Caliza

Algodón Conchilla

SEMITERMINADOS

Plástico Yeso

Caucho Cuarcita

Aluminio Elaborado Dolomita

Aluminio Primario Granito

Papel Marmol Aragonita

Acero Marmol

Cemento Marmol Onix

Industria Maderera Piedra Laja

INDUSTRIALIZADOS

Máquinaria Agrícola Porfido

Electrónica y electrodomésticos Serpentina

Vehículos y autopartes Travertino

Lacteos y derivados Sal Comun

Harinas y derivados Sal de Roca

Aceites y derivados COMBUSTIBLES Combustibles

Cigarrillos

Documents

Transporte Ferroviario de Cargas en Argentina...El presente Informe resume los resultados del análisis efectuado sobre el transporte ferroviario de carga en la República Argentina,