TRATADOS DE LIBRE COMERCIO EN LA INDUSTRIA TEXTIL – PELOS FINOS EN PERÚ.

Lima 5 de Julio 2011

INCALPACA TPX S.A.

CLIENTES INCALPACA

Inicio TLCs con Perú

•Estados Unidos•Canadá•Singapur•Tailandia2009

•China2010•Corea•EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio)2011

TLC – Perú-EEUU

• 4 de diciembre de 1991, George H. Bush. Promulgó la Ley de Preferencias Arancelarias de los Países Andinos (ATPA) para Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador.

• 31 de Diciembre de 2002 George W. Renueva bajo el ATPDEA.

• 12 de abril del 2006 se firma el TLC Perú – USA• 28 de Junio del 2006 el congreso del Perú ratifica el

TLC• 8 de noviembre 2007 y el 4 de diciembre de 2007 el

Congreso Americano ratifica el TLC• 1 Febrero 2009 empieza re regir el TLC

Beneficios Arancelarios de Los TLC

• EEUU – 0%• Canadá – 0%• Chine – 10-17.5% (tarifa se reduce cada

año de forma incremental)• Tailandia – 0%• Singapur – 0%• EFTA – 16-26%• Corea – 10-25% (tarifa se reduce cada año

de forma incremental)

Evolución de las Exportaciones Textiles de Perú con Países con TLC – Productos equivalentes INCALPACA

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 -

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

UNITED STATES CANADA CHINA KOREA, REPUBLIC OF

Millones de $ valor FOB

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 -

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

UNITED STATES KOREA, REPUBLIC OF CHINA CANADA

Millones de $ Valor FOB

Evolución de las Exportaciones de Punto de Perú con Países con TLC - Productos equivalentes

INCALPACA

Evolución de las Exportaciones de Tejido Plano de INCALPACA con Países con TLC

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100.00

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

3,000,000.00

ESTADOS UNIDOS CANADA COREA CHINA

US$ Valor FOB

Evolución de las Exportaciones de Accesorios de Incalpaca con Países con TLC

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100.00

100,000.00

200,000.00

300,000.00

400,000.00

500,000.00

600,000.00

ESTADOS UNIDOS CANADA COREA CHINA

US$ Valor FOB

Evolución de las Exportaciones de Línea de Casa de INCALPACA con Países con TLC

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100.00

100,000.00

200,000.00

300,000.00

400,000.00

500,000.00

600,000.00

700,000.00

800,000.00

900,000.00

1,000,000.00

ESTADOS UNIDOS CANADA COREA CHINA

US$ Valor FOB

Evolución de las Exportaciones de Tejido de Punto de INCALPACA con Países con TLC

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100.00

1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

5,000,000.00

6,000,000.00

ESTADOS UNIDOS CANADA COREA CHINA

US$ Valor FOB

Evolución de las Exportaciones de Confecciones de INCALPACA con Países con TLC

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100.00

1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

5,000,000.00

6,000,000.00

ESTADOS UNIDOS CANADA COREA CHINA

US$ Valor FOB

Análisis del Año 2010 Textil por País de Destino

NORTH AMERICA UNITED STATES54%

NORTH AMERICA MEX-ICO4%

NORTH AMERICA CANADA

1%

EUROPE20%

SOUTH AMERICA15%

ASIA4%

CENTRAL AMERICA1%

OCEANIA1%

AFRICA0%

DESTINO EXPORTACIONES T. PUNTO PERU 2010

(Part. Arancelarias Incalpaca TPX)

US $ 89,317,656

NORTH AMERICA UNITED STATES46%

NORTH AMERICA CANADA3%

NORTH AMERICA MEXICO1%

EUROPE35%

SOUTH AMERICA10%

OCEANIA3%

ASIA3%

DESTINO EXPORTACIONES T. PUNTO INCALPACA 2010

US $ 5,075,834

US $ 3,664,887

ASIA KOREA, REPUBLIC OF73%

ASIA TURKEY1%

ASIA TAIWAN, PROVINCE OF CHINA

0%

ASIA INDIA0%

EUROPE13%

UNITED STATES5%

CANADA2% SOUTH AMERICA

6%

DESTINO EXPORTACIONES TELAS PERU 2010

(Part. Arancelarias Incalpaca TPX)

ASIA KOREA, REPUBLIC OF74%

ASIA TURKEY1%

ASIA TAIWAN, PROVINCE OF CHINA

0%

ASIA INDIA0%

EUROPE13%

NORTH AMERICA UNITED STATES

4%

NORTH AMERICA CANADA

2% SOUTH AMERICA6%

DESTINO EXPORTACIONES TELAS INCALPACA 2010

US $ 3,627,984

UNITED STATES47%

CANADA3%

NORTH AMERICA MEXICO2%

EUROPE33%

SOUTH AMERICA9%

OCEANIA4%

ASIA3%

CENTRAL AMERICA0%

AFRICA0%

DESTINO EXPORTACIONES CTP PERU 2010

(Part. Arancelarias Incalpaca TPX)

US $ 6,578,897

UNITED STATES69%

CANADA4%

NORTH AMERICA MEXICO0%

EUROPE15%

SOUTH AMERICA7%

OCEANIA4%

ASIA1%

DESTINO EXPORTACIONES CTP INCALPACA 2010

US $ 3,356,054

CANADA2%

NORTH AMERICA MEXICO

23%

UNITED STATES31%

EUROPE25%

SOUTH AMERICA11%

ASIA5%

OCEANIA2%

CENTRAL AMERICA1%

AFRICA0%

DESTINO EXPORTACIONES ACCESORIOS PERU 2010

(Part. Arancelarias Incalpaca TPX)

US $ 14,329,907

EUROPE28%

UNITED STATES19%

CANADA2%

NORTH AMERICA MEXICO0%

SOUTH AMERICA21%

ASIA17%

OCEANIA12%

AFRICA0%

DESTINO EXPORTACIONES ACCESORIOS INCALPACA 2010

US $ 1,465,394

UNITED STATES45%

CANADA2%

NORTH AMERICA MEXICO0%

EUROPE43%

SOUTH AMERICA7%

ASIA1%

OCEANIA1%

CENTRAL AMERICA0%

AGUAS INTERNACIONALES0%

DESTINO EXPORTACIONES LINEA CASA PERU 2010

(Part. Arancelarias Incalpaca TPX)

US $ 5,623,467

EUROPE69%

CANADA2%

UNITED STATES26%

SOUTH AMERICA3%

ASIA1%

OCEANIA0%

DESTINO EXPORTACIONES LINEA CASA INCALPACA 2010

US $ 2,390,593

LA IMPORTANCIA DE LOS TLC EN EL SECTOR TEXTIL PERUANO

• Va más allá de la exportación de mano de obra (maquila); hoy es una realidad el competir con otros sectores más rentables. Es una necesidad re-inventar el negocio.

• La presencia en mercados exigentes en cuanto servicio y calidad nos ha permitido desarrollar competencias adecuadas para competir en un entorno complicado, tanto interno como externo.

• La integración vertical hacia arriba es una necesidad para la industria textil (confección), a través del desarrollo de marcas propias y participación en el negocio retail.

CASO KUNA – ARGENTINA

• Hace 4 años decidimos desarrollar la marca KUNA en Buenos Aires.

• En el año 2008 se abrió la primera tienda en Puerto Madero, y en el 2009 en Patio Bullrich.

• La inversión en tiempo y dinero han sido importantes para posicionar la marca KUNA en Buenos Aires.

• Los tramites aduaneros son complicados y costosos a pesar de estar negociados los aranceles de nuestros productos.

• La licencia de importación demora entre 30 a 120 días

• La estructura Arancelaria y de impuestos es la siguiente:

• La secretaría de Industria ha decidido limitar las importaciones a un nivel del 80% a la cifra del año pasado.

• Con esos niveles de venta nuestras posibilidades en Argentina son complicadas.

Tasas Preferencia FinalArancel 35.00% 90.00% 3.50% 3.50%IVA 21.00% 21.00% 21.00%IVA Adicional Adscrito 20.00% 20.00%Impuesto a los Ingresos Brutos 6.00% 3.00% 3.00%Impuesto a los Ganancias 3.00% 6.00% 6.00%

A mayo 2011Descripción Actual

• Se ha tenido conversaciones con la Secretaría de Industria apoyados por la Embajada de Perú en BA, sin ningún resultado.

• Para subsanar esta situación nos exigen:– Que exportemos a través de KUNA Argentina una cantidad

similar a nuestras importaciones, a pesar que las empresas del Grupo Inca compran de Argentina, mas de 5 veces esta cifra. Además de que la Balanza Comercial con Peru es positiva.

– Fabriquemos las prendas en Argentina (50% mas caro que en Perú), además de su falta de conocimiento de la fibra de alpaca.

• Los TLC dadas sus características, nos protegen con este tipo de arbitrariedades.

Muchas Gracias