Capítulo 2Entradas de mercancíasLección: Entrada de mercancías sin referencia

Ejemplo empresarialAntes de que el sistema SAP entre en productivo, los stocks de materialespertenecientes a la empresa deberán registrarse en el nuevo sistema medianteuna entrada inicial de stocks. Además, desea probar cómo se pueden registrarentradas de mercancías en el sistema sin referencia a un pedido ni a una orden defabricación.

Entrada de otras mercancíasSe habla de una entrada de otras mercancías cuando se registra el movimientode mercancías sin referencia a otro documento (pedido, orden de fabricación oreserva). Este tipo de entradas de mercancías pertenecen por tanto a movimientosde mercancías no planificados, ya que no se ha almacenado ninguna informaciónen el sistema relativa al material, la cantidad, la fecha de entrega, el centro receptorni el origen antes de la contabilización propiamente dicha.

Gráfico 13: Entrada de mercancías sin referencia

Entrada inicial de stocks

Deberá llevar a cabo una entrada inicial de stocks al implementar el sistema SAPcon el fin de registrar las cifras de stocks iniciales de almacén físico o transferirlos stocks teóricos de un sistema existente como stocks teóricos al sistema SAP.Durante este proceso no se producirá ningún movimiento físico de material. Laentrada inicial de stocks puede realizarse mediante la contabilización en tres tipos

de stocks diferentes:. Stock de libre utilización (clase de movimiento 561). Stock en control de calidad (clase de movimiento 563). Stock bloqueado (clase de movimiento 565)La cantidad registrada se contabiliza en el tipo de stocks seleccionado; el stocktotal valorado del material aumenta con cada registro.Las clases de movimiento también se pueden utilizar junto con todos losindicadores de stock especial. Es decir, la entrada inicial de stocks se puederealizar para el stock de consignación con proveedores y clientes, por ejemplo, oel stock para pedido de cliente o stock para proyecto.

Consejo: Si las cifras de stocks van a transferirse desde un sistemaexistente, la entrada de grandes volúmenes de datos no se llevará a cabode forma manual, sino mediante el Workbench de transferencia de datos.

Para obtener más información, consulte la Biblioteca SAP en SAP ERPCentral Component (o SAP R/3 Enterprise Application Components) →Escenarios de aplicaciones → Transferencia de datos CA → Workbenchde transferencia de datos → Objetos de transferencia de datos poraplicaciones→MM Gestión de materiales→Movimiento de mercancías.La valoración de los stocks que se van a registrar dependerá de dos factores:. Los datos del registro maestro de materiales (categoría de valoración, controlde precio y precio de valoración actual). Si indica un valor para la cantidad que se registrará en la entrada inicial destocks (campo Impte.ext. Mon.loc. en los detalles de posición en la etiquetaCantidad)Si no se especifica ningún importe externo en la moneda local durante la entradainicial de stocks, la cantidad que se va a registrar se valorará con el precio devaloración del registro maestro de materiales (es decir, con el precio mediovariable o estándar).En cambio, si se ha indicado un importe externo, la cantidad que se va a registrarse valorará con dicho importe. En ese caso, si el material implicado se valora conel precio medio variable, este último se ajustará en consecuencia.La contrapartida de la contabilización de stocks se realiza en una cuenta especialpara la entrada inicial de stocks.

Entrada inicial de stocks

Gráfico 14: Registro de entradas de otras mercancías

1. En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logística → Gestiónde materiales → Gestión de stocks → Movimiento de mercancías →Movimiento de mercancías (MIGO).2. Seleccione Entrada de mercancías y Otros.3. Verifique el valor propuesto para la clase de movimiento y modifíquelo sies necesario a la clase 561, 563 ó 565 (entrada mediante entrada inicial destocks en libre utilización, control de calidad o bloqueado).4. Indique el número de material, el almacén y el centro de las posiciones quedesee registrar. Indique el número de material en la columna Texto brevedel material.

Consejo: Existen opciones de entrada ampliadas para los datos dematerial, centro y almacén. Por ejemplo, si no recuerda el númeroexacto del material, basta con indicar parte del texto breve delmaterial (descripción breve) y seleccionar Continuar. El sistemavisualizará todos los materiales que contengan el texto breve enuna ventana de diálogo.

5. Contabilice el documento.

Entrada de mercancías sin pedido ni orden de fabricación

Si necesita registrar una entrada de mercancías externa sin haber creadoanteriormente un pedido o plan de entregas correspondiente en el sistema SAP,regístrela como entrada de otras mercancías. Haga lo mismo en el caso deuna entrada interna de fabricación para la que no se ha creado previamenteninguna orden de fabricación. La falta de documentos precedentes para elaprovisionamiento externo o interno puede ser debido a que no se ha implementadoel área funcional correspondiente.

Para este tipo de entradas de mercancías también puede decidir el tipo de stocks enel que contabilizará la entrada:. Stock de libre utilización (sin pedido: clase de movimiento 501; sin orden defabricación: clase de movimiento 521). Stock en control de calidad (sin pedido: clase de movimiento 503; sin ordende fabricación: clase de movimiento 523). Stock bloqueado (sin pedido: clase de movimiento 505; sin orden defabricación: clase de movimiento 525)

Entrega gratuitaSi recibe una entrega gratuita de un proveedor sin que se haya emitido ningúnpedido previamente, contabilice dicha entrega como una de otras mercancías.En la versión estándar del sistema, especifique un texto y un proveedor paracada posición. El control de los campos Texto y Proveedor puede modificarseen función de la clase de movimiento 511 seleccionando en el Customizing deGestión de stocks e inventario, en Parametrizaciones para transacciones Enjoy→ Parametrizaciones para movimientos de mercancías (MIGO) → Selecciónde campos por clase de movimiento.

Gráfico 15: Entrada de otras mercancías: Entrega gratuita

Para la valoración de los materiales gratuitos entregados deberá verificar el controlde precio definido en el registro maestro de materiales.

. Si el material se ha valorado con el precio medio variable, la cifra destocks se actualizará sólo en lo que respecta a la cantidad, no al valor. Enconsecuencia, la cantidad de stock total aumentará, pero el valor total no lohará. Debido a ello, se reducirá el precio medio variable.

. Si el material se ha valorado con el precio estándar, la cifra de stocks seactualizará tanto en lo que respecta a la cantidad como al valor. La entrada sevalorará con el precio estándar. La contrapartida de la contabilización en lacuenta de existencias se realizará en una cuenta de ingresos para diferenciasde precios.

Lección: Entrada de mercancías con referencia

Ejemplo empresarialLas mercancías que ha adquirido de proveedores y los materiales de fabricaciónpropia deben añadirse a su stock propio. Para ello, registre entradas de mercancíascon referencia a los documentos correspondientes (pedido u orden de fabricación).En función de cómo se pueden utilizar los materiales, contabilícelos en el stockde libre utilización, en el stock en control de calidad o en el stock bloqueado. Esposible que algunas entregas estén sujetas a aceptación condicional. En tal caso,contabilice las mercancías recibidas no valoradas en el stock bloqueado en laentrada de mercancías para poder revisarlas con mayor detenimiento.

Entrada de mercancías con referenciaUna entrada de mercancías con referencia es siempre una entrada de mercancíasplanificada. Planificar previamente una entrada implica registrar informaciónclave correspondiente a la entrada antes de la contabilización de entrada demercancías propiamente dicha.. ¿Qué? (¿Qué material?). ¿Cuándo? (¿Qué fecha de entrega?). ¿Cuánto? (¿Qué cantidad?). ¿Desde dónde? (¿Desde qué proveedor o centro?). ¿A dónde? (¿Cuál es el destino? ¿Qué stock?)El objetivo de la planificación previa es facilitar y acelerar el proceso de entrada demercancías y mejorar la organización del trabajo en el departamento de entrada demercancías a fin de evitar cuellos de botella, por ejemplo. Además, la planificaciónde necesidades puede supervisar los stocks de los materiales pedidos o defabricación propia y perfeccionar de este modo el almacenamiento de existencias.

Gráfico 16: Entrada de mercancías con referencia

Los documentos con los que se planifican previamente las entradas de mercancíassirven como documentos de referencia en el momento de registrar el movimientode mercancías. La planificación previa de entradas de mercancías se lleva a cabopor lo general mediante pedidos y órdenes de fabricación. En casos excepcionales,también es posible planificar previamente una entrada mediante una reserva.

Consejo: Aunque es posible planificar previamente entradas demercancías mediante reservas, éstas se emplean principalmente paraplanificar salidas de mercancías.

Las entradas de mercancías en relación con órdenes de fabricación y pedidos seregistran mediante la clase de movimiento 101. En el caso de una entrada demercancías en el almacén, puede decidir en función del tipo de stocks si la entradase contabilizará en el stock de libre utilización, el stock en control de calidado el stock bloqueado.

Gráfico 17: Entrada de mercancías en stock en control de calidad

Si desea planificar previamente la entrada de mercancías en stock en control decalidad, dispone de diversas opciones:. Si el material está generalmente sujeto a un control de calidad antes de suutilización, fije el indicador Contabilizar en stock en inspección de calidadde la sección Compras o Datos de planificación del trabajo del registromaestro de materiales. A continuación, el tipo de stocks Control de calidadse transferirá al pedido u orden de fabricación.. Si desea que el material esté sujeto a control de calidad sólo en casosexcepcionales, indique el tipo de stocks Stock en control de calidad sólo enel documento correspondiente (el pedido o la orden de fabricación). Unejemplo de compras es una situación en la que el material se adquiere a unnuevo proveedor y la calidad de las mercancías de dicho proveedor necesitaverificarse en la primera entrega.

Consejo: El tipo de stocks para la posición de pedido se encuentraen los detalles de la posición en la etiqueta Entrega. En el caso deuna orden de fabricación, el tipo de stocks se encuentra en la etiquetaEntrada de mercancías.

Al contabilizar una entrada en el almacén, la cantidad y el valor del stock aumentaindependientemente del tipo de stocks (excepto en el caso de un tipo de materialsin actualización de valores).

Entrada de mercancías en stock bloqueado en laentrada de mercancíasSi desea aceptar las mercancías de un proveedor con condiciones (debido a quefalta un certificado, p. ej.), contabilice primero las mercancías no valoradas enel stock bloqueado en la entrada de mercancías (stock bloqueado en la EM)cuando las reciba utilizando para ello la clase de movimiento 103. La cantidad

contabilizada en el stock bloqueado en la entrada de mercancías no forma partetodavía del inventario normal, sino que únicamente se encuentra registrada enel historial de pedido.

Gráfico 18: Entrada de mercancías en stock bloqueado en la entrada de mercancías

El documento de material generado en el momento de realizarse la entrada demercancías sirve simplemente como registro de dicha entrada. Puesto que elstock bloqueado en la entrada de mercancías no se valora, no se genera ningúndocumento contable al realizarse la entrada.El stock valorado no se modifica como consecuencia de una entrada en el stockbloqueado en la entrada de mercancías. Además, observe que, aunque el stockbloqueado en la entrada de mercancías se actualiza en el historial de pedido, lacantidad abierta de pedido no disminuye en consecuencia.El stock bloqueado en la entrada de mercancías se puede visualizar desde dosvistas distintas:. Resumen de stocks de material (nivel de centro)(En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logística → Gestión demateriales → Gestión de stocks → Entorno → Stock → Resumen de stocks).. Historial de pedido de la posición de pedido(En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logística → Gestión demateriales → Gestión de stocks → Entorno → Info → Pedido).Si se cumplen las condiciones para la aceptación de la entrega, transfiera elmaterial al stock de libre utilización, stock en control de calidad o stock bloqueado.La valoración y la actualización de los datos de stock no se realizará hasta que elmaterial sea liberado mediante la clase de movimiento 105. Si no se cumplen lascondiciones para la liberación, puede devolver las mercancías al proveedor.

Liberación del stock bloqueado en la entrada demercancías

1. En el menú SAP Easy Access, seleccione Logística→Gestión de materiales→ Gestión de stocks → Documento de material → Liberar stock bloq..2. Seleccione Liberar stock bloqueado en la entrada de mercancías yDocumento de material.3. Indique el número del documento de material y el año del documentogenerado en el momento de la contabilización en el stock bloqueado en laentrada de mercancías.

Consejo: Para buscar el número del documento de material,seleccione Buscar documento de material. Como valores deselección, indique la clase de movimiento 103, el material y la fechade contabilización, por ejemplo.

4. Seleccione el texto quick info Ejecutar. Indique un almacén y fije elindicador OK.5. Contabilice el documento de material.

Creación automática de pedido al producirse la entrada de mercancías

Gráfico 19: Creación automática de pedido al producirse la entrada de mercancías

Si recibe una entrega para la que no existe ningún pedido en el sistema, podráregistrarla como otra entrada de mercancías, que consiste en una entrada demercancías sin referencia a ningún pedido. La factura correspondiente a estaentrega no podrá registrarse ni verificarse con referencia al pedido.El sistema SAP también le ofrece la opción de que el sistema genere un pedido de

forma automática en el momento de producirse la entrada de mercancías. Para queesto ocurra, deberán cumplirse los siguientes requisitos:

Gráfico 20: Creación automática de pedido: Requisitos

Requisitos en el Customizing

. Creación automática de pedidos deberá estar activado para la clase demovimiento.(En el Customizing de Gestión de materiales, seleccione Gestión de stocks einventario → Entrada de mercancías → Crear pedido automáticamente).

Consejo: La creación automática de pedidos sólo será posible paralas clases de movimiento para las que se puedan registrar entradas demercancías con referencia a pedidos (101 y 161).

. El centro para el que se registra la entrada de mercancías deberá haberseasignado a una organización de compras estándar.(En el Customizing de la estructura de la empresa, seleccione Asignación→ Gestión de materiales → Asignar organización de compras estándar acentro).. Deberá haberse especificado una clase de documento de pedido por defectopara la entrada de mercancías.Deberá haberse actualizado una clase de documento para la transacciónMB01 en el Customizing de la gestión de materiales, sección Compras →Fijar valores propuestos para la clase de documento.

Requisitos en la aplicación

. El material entregado deberá haberse gestionado como material valorado.

. Deberá existir un registro info de compras para el proveedor, el material y laorganización de compras estándar del centro que reciba las entregas. Lascondiciones del registro info de compras deberán ser válidas o bien deberáexistir un enlace con el último documento de compras en dicho registro.La creación automática de pedidos sólo será posible para entradas en el almacén,y no para consumo. Asimismo, no podrá contabilizar ningún movimiento en elstock bloqueado en la entrada de mercancías con esta función.El sistema determinará los datos necesarios para la creación automática de unpedido de la siguiente forma:. Proveedor, material, cantidad, centro y almacén = entrada manual por partedel autor en la fecha de la entrada de mercancías. Organización de compras = organización de compras estándar del centro. Grupo de compras = grupo de compras del registro maestro de materiales. Fecha de entrega = fecha de contabilización de la entrada de mercancías. Precio = precio del registro info de compras

Entrada de mercancías con creación automática de pedido

1. En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logística → Gestión demateriales → Gestión de stocks → Movimiento de mercancías →Movimiento de mercancías (MIGO) .2. Seleccione la operación Entrada de mercancías y, como referencia, Pedido.3. Seleccione Opciones → Valores propuestos y modifique la clase demovimiento en Posiciones no pedidas en entrada de mercancías de pedidodel campo de material con el valor 101. Para grabar los nuevos valorespropuestos, seleccione Tomar.4. Cierre los datos detallados seleccionando Cerrar datos detallados.5. Para poder registrar posiciones manualmente en la fecha de una entrada demercancías en relación con un pedido, seleccione el texto quick infoPosición no pedida. A continuación, indique el material, la cantidad, elalmacén, el centro y el proveedor en el resumen de posiciones.6. Seleccione el texto quick info Contab.

ResultadoAl realizar la contabilización, el sistema genera un documento de material, undocumento contable y un pedido. Seguidamente, ya puede registrar una factura enrelación con este pedido durante el proceso de verificación de facturas.

Lección: Entrega de devolución, devoluciones y anulación

Ejemplo empresarialDesea devolver al proveedor materiales dañados o defectuosos con referencia a laentrega original (entrega de devolución). Tiene la opción de marcar las posicionesdel pedido como devoluciones y, a continuación, devolver los materiales alproveedor sin hacer referencia a la entrega anterior. No obstante, si ha registradouna contabilización incorrecta, podrá corregirla mediante una contabilización deanulación en el sistema SAP.

Entrega de devoluciónHa registrado en el sistema mercancías de un proveedor con referencia a unpedido. Ahora descubre que, por ejemplo, ha recibido un material incorrecto o quela calidad del material entregado es insuficiente. En ese caso, devuelve el materialal proveedor. Este tipo de entrega de devolución puede realizarse a partir de stockde libre utilización, stock en control de calidad o stock bloqueado, y también apartir del stock bloqueado en la entrada de mercancías no valorado; depende delstock que haya contabilizado en la entrada de mercancías.

Gráfico 21: Entrega de devolución a proveedor

Si ha aceptado las mercancías de forma condicional de las mercancías y hacontabilizado la entrada de mercancías con la clase de movimiento (CMv) 103en el stock bloqueado en la entrada de mercancías no valorada, utilice la clase demovimiento 124 para la entrega de devolución. Como en este caso se trata de unaentrada de mercancías no valorada, la entrega de devolución tampoco se valorará.Sin embargo, si ha aumentado el stock valorado propio en la entrada de mercancíasmediante la contabilización con la clase de movimiento 101, la entrega dedevolución se contabilizará con la clase 122. Esto significa que la entrega dedevolución reduce su propio stock tanto desde el punto de vista de la cantidadcomo del valor.Si registra una entrega de devolución, podrá consultar el documento de materialde la entrada de mercancías o del pedido. También tiene la opción de utilizar lasfunciones del componente Expedición (LE-SHP) para contabilizar una entrega dedevolución; por ejemplo, puede emplear picking y embalaje. En consecuencia,obtendrá documentos de entrega y notas de entrega detallados. Puede realizar

entregas de devolución mediante Expedición para pedidos estándar, pedidosimputados y con número de material, y pedidos con stocks especiales. Paraobtener más información sobre entregas de devolución, visite la biblioteca SAP,sección SAP ERP Central Component (o Componentes empresariales de SAP R/3)→ Logística → Gestión de materiales (MM) → Gestión de stocks (MM-IM) →

Gestión de stocks e inventario → Movimiento de mercancías → Movimientosde mercancías mediante Expedición.

Entrega posteriorSi el proveedor le envía una entrega sustitutiva tras la entrega de devolución,puede registrar la nueva entrada de mercancías como una entrega posterior. Enuna entrega posterior se hace referencia al documento de material de la entrada demercancías original o al de la entrega de devolución. El número de documentode referencia original (número de la nota de entrega) se copiará por tanto en elnuevo documento de material. Por otro lado, se mantiene la asignación directaentre las entradas de mercancías y la factura. Además, la posición se proponedesde el documento de referencia.Si, por ejemplo, el proveedor especifica su número de documento para la entregade devolución en la nota de entrega para la entrega sustitutiva, puede remitirse aeste documento utilizando la entrega posterior. Es decir, el sistema propone losmateriales y cantidades exactos para la entrega de devolución. No es necesariovolver a seleccionar las posiciones de pedido.

Gráfico 22: Entrega de devolución/entrega posterior

El registro de una entrega sustitutiva como entrega posterior es especialmente útilpara la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías. Aunque seanule una entrada de mercancías y se contabilice una nueva entrada tras haberregistrado la factura, se considerará una entrega posterior para la verificación defacturas basada en la entrada de mercancías.

Consejo: En el Customizing de la gestión de stocks puede realizar unaparametrización para cada clase de movimiento para especificar si laanulación de una entrada de mercancías o la entrega de devolución sepermiten en la verificación de facturas basada en la entrada de mercancíasen caso de haber registrado la factura correspondiente.Estas parametrizaciones están en Customizing para Gestión de materialesbajo Gestión de stocks e inventario → Entrada de mercancías →

Anulación EM a pesar de factura al verif. fact. en base a EM (transacciónOMBZ)

Motivo del movimientoSi desea poder analizar el motivo por el cual las mercancías se devolvieron alproveedor, puede registrar un motivo durante el registro del movimiento demercancías.

Gráfico 23: Definición del motivo de los movimientos de mercancías

El Customizing de la gestión de stocks le permite determinar los siguientes puntosen función de la clase de movimiento:. ¿Es obligatorio, posible o imposible especificar un motivo?. ¿Qué motivos pueden seleccionarse?Estas parametrizaciones pueden realizarse en el Customizing de la Gestión demateriales seleccionando: Gestión de stocks e inventario→ Clases de movimiento→ Almacenar motivo para movimientos de mercancías → Motivo movimiento, yen Gestión de stocks e inventario → Clases de movimiento → Registrar motivopara movimientos de mercancías → Motivo control.

Registro de una entrega de devolución con referencia a un documento de material1. En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logística → Gestiónde materiales → Gestión de stocks → Movimiento de mercancías →Movimiento de mercancías (MIGO).2. Seleccione Devolución y Documento de material o Nota de entrega dereferencia, en función del número que conozca.

Consejo: Sólo podrá hacer referencia a la nota de entrega si seregistra este número en la entrada de mercancías.

3. Registre el número de documento de material y el año del documento oel número de nota de entrega. Si no conoce el número del documentode material, puede buscarlo (seleccione el texto quick info Buscar

documento de material).4. Para copiar los datos del documento de material, seleccione el textoquick info Ejecutar.5. Seleccione las posiciones devueltas con el indicador OK y modifique lacantidad propuesta si es necesario. En la etiqueta Ubicación, registre unmotivo para el movimiento de mercancías de los detalles de cada posición.

Consejo: Si desea llevar a cabo la entrega de devolución medianteExpedición, deberá fijar el indicador Mediante entrega en la etiquetaGeneral de la cabecera.

6. Contabilice la entrega de devolución.

Registro de una entrega de devolución con referencia a un pedido

1. En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logística → Gestiónde materiales → Gestión de stocks → Movimiento de mercancías →Movimiento de mercancías (MIGO).2. Seleccione Entrada de mercancías y, como referencia, Pedido.3. Modifique el valor propuesto de la clase de movimiento a 122 (o 124 en casode que la entrada de mercancías se haya contabilizado en el stock bloqueadoen la entrada de mercancías no valorado).4. Introduzca el número del pedido. Si no conoce el pedido, puede buscarlo(seleccione el texto quick info Buscar. pedido).5. Para copiar los datos del pedido, seleccione el texto quick info Ejecutar.El sistema propondrá las posiciones con las cantidades entregadas.

Consejo: En el caso de posiciones de pedido previstas para laverificación de facturas basada en la entrada de mercancías, elsistema propondrá una posición para cada entrada.

6. Seleccione las posiciones devueltas con el indicador OK y modifique lacantidad propuesta si es necesario. En la etiqueta Ubicación, registre unmotivo para el movimiento de mercancías de los detalles de cada posición.

Consejo: Si desea llevar a cabo la entrega de devolución medianteExpedición, deberá fijar el indicador Mediante entrega en la etiquetaGeneral de la cabecera.

7. Contabilice el movimiento de mercancías.

Devoluciones de pedidoLas devoluciones de un pedido también afectan a las entregas de devolución demateriales que se realicen a un proveedor externo. Por consiguiente, no creeuna referencia al pedido que haya creado para la entrega original o la entradade mercancías contabilizada. Para esta clase de devolución deberá crear unaposición de devolución en el pedido. Para crear una posición de devolución, fije elindicador Devoluciones correspondiente a la posición en el resumen de posicionesdel pedido. Si posteriormente recibe un abono del proveedor correspondiente a ladevolución, podrá hacer referencia al pedido durante la verificación de facturas.

Gráfico 24: Devoluciones de pedido

Ejemplos de devoluciones de pedido:. Adquiere filtros de un proveedor y devuelve los filtros sucios al proveedorpara su reciclaje.. Ha acordado con sus proveedores de cables que puede devolverles los restosde cables. En consecuencia, recibe un abono por el valor del cobre quecontienen los cables.Registre una devolución de igual manera que si registrara una entrada demercancías correspondiente a un pedido. Seleccione Entrada de mercancías y,como referencia, Pedido. El sistema propondrá de forma automática la clasede movimiento 161 y el indicador de dirección Emitir (-) para la posición dedevolución.También puede especificar que el sistema genere un pedido automáticamenteen proceso de fondo cuando usted introduzca una posición de devolución. EnCustomizing para gestión de stocks, seleccione Entrada de mercancías → Crearpedido automáticamente para la clase de movimiento 161.Si desea gestionar la devolución en Expedición, deberá fijar el indicadorDevolución mediante Expedición en los datos de la organización de comprasdel registro maestro de proveedores. También deberán haberse realizado lasparametrizaciones necesarias para la gestión de expedición.

AnulaciónSi comete un error al registrar un movimiento de mercancías (por ejemplo,cantidad incorrecta o clase de movimiento incorrecta), es necesario que cancele eldocumento de material, puesto que los datos del documento de material ya no sepueden modificar. A continuación, introduzca la posición con los datos correctos.

Gráfico 25: Anulación

Se recomienda registrar un documento de anulación con referencia al documentode material original. Esto le reportará diversas ventajas:. Puede copiar las posiciones que desea anular del documento fuente.. El sistema determinará de forma automática la clase de movimiento deanulación.. Las contabilizaciones de anulación de salidas de mercancías, traspasos yentradas de mercancías sin referencia se valoran con el valor del documentooriginal.. Las contabilizaciones de anulación de entradas de mercancías con referenciaa pedidos u órdenes de fabricación se valoran con el valor determinado apartir del pedido o la orden de fabricación.. La lista de documentos de material anulados (transacción MBSM) le permiteanalizar dichos documentos.(En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logística → Gestión demateriales → Gestión de stocks → Entorno → Visualizar lista →Documentos de material anulados).También es posible registrar un documento de anulación sin referencia aldocumento de material original. Para introducir un documento de anulación sinreferencia, hágalo de la misma manera que si introdujera el documento de materialoriginal, con la única diferencia de que en este caso deberá utilizar la clase demovimiento de anulación. Esta función es útil, por ejemplo, si sólo desea anularuna cantidad parcial.

Consejo: Por lo general se aplica la siguiente regla para la clase demovimiento de anulación:Clase de movimiento de anulación = clase de movimiento original + 1

Ejemplos:

Movimiento de mercancías Clase de movimiento Clase de movimiento de anulación

EM Entrada mrcías. 101 102

Entrada de mercancíasen un stock bloqueadoen entrada de 103 104mercancías no valorado

Entrega de devolución 122 123

SM Inventario 561 562

Anulación con referencia a un documento de material

1. En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logística → Gestiónde materiales → Gestión de stocks → Movimiento de mercancías →Movimiento de mercancías (MIGO).2. Seleccione Anulación y, como referencia, Documento de material.3. Registre el número del documento de material que desea anular.Si lo desea, también puede utilizar Buscar documento de material.4. Seleccione las posiciones que desea anular mediante el indicador OK.5. Contabilice el documento de anulación.

Lección: Indicador de entrega final y tolerancias

Ejemplo empresarialUn proveedor le informa durante una entrega parcial de que no puede suministrarla cantidad de pedido restante. Para contemplar este factor en el pedido, fije elindicador Entrega final durante la entrada de mercancías. En caso de suministrosincompletos nominales, el sistema también puede fijar automáticamente elindicador Entrega final. Desea efectuar el test de las parametrizaciones necesarias.

Cantidad abierta de pedidoPara una entrada de mercancías relativa a un pedido, el sistema SAP propone lacantidad abierta de pedido de una posición para la entrada de mercancías.

Gráfico 26: Cantidad abierta de pedido

La cantidad abierta de pedido especifica la cantidad pendiente de entrega parauna posición de pedido. El sistema calcula la cantidad abierta de pedido comola diferencia entre la cantidad pedida y la cantidad entregada. Si se ha entregadotoda la cantidad de pedido o una cantidad superior, la cantidad abierta de pedidoserá igual a cero. El sistema compara automáticamente la cantidad abierta depedido para cada movimiento de mercancías con la posición de pedido (entrada demercancías, entrega posterior, devolución, anulación).

Consejo: Una entrada de mercancías en el stock bloqueado en la entradade mercancías (stock bloqueado en la EM) o una devolución desde elstock bloqueado en la EM no modifica la cantidad abierta de pedido.

Es posible modificar la cantidad abierta de pedido propuesta durante la entradade mercancías si la cantidad entregada es diferente. El sistema compara lacantidad entregada con la cantidad abierta de pedido y determina los suministrosincompletos y los excesos de suministro.

Suministros incompletos y excesos de suministro en entrada de mercancías para pedido

En general, los suministros incompletos están permitidos. El sistema interpreta yacepta el suministro incompleto como una entrega parcial. Si verifica las entradasantes de contabilizar la entrada de mercancías, el sistema hace referencia alsuministro incompleto con un mensaje de advertencia.En la posición de pedido también se puede introducir un valor porcentual para latolerancia en el suministro incompleto. Si el total de las cantidades entregadaspreviamente y registradas actualmente se encuentra dentro de la tolerancia en elsuministro incompleto, el sistema no emitirá ningún mensaje de advertencia. Siel total se encuentra por debajo de la tolerancia, el sistema creará un mensaje de

advertencia durante una verificación.

Gráfico 27: Suministro incompleto y exceso de suministro

Los excesos de suministro para una posición de pedido sólo están permitidossi así se determina en la posición de pedido. Existe la posibilidad de fijar elindicador para excesos de suministro ilimitados en la posición de pedido o deespecificar una tolerancia porcentual en el exceso de suministro. Si el total de lascantidades entregadas previamente y registradas actualmente se encuentra dentrode la tolerancia en el exceso de suministro, el sistema no emitirá ningún mensaje.Si el total supera la tolerancia, el sistema emitirá un mensaje de error.

Valores propuestos para tolerancias en el suministro incompleto y en los excesos de suministroSi las mismas tolerancias en el suministro incompleto y en el exceso de suministroson siempre válidas para un material, éstas se podrán definir en el registromaestro de materiales como valores propuestos para compras. Las tolerancias sedeterminan mediante la clave de valores de compras que se puede especificaren los datos de compras del registro maestro de materiales. La clave de valoresde compras suministra más valores propuestos y se crea en el Customizing deGestión de materiales, en Compras → Maestro de materiales → Definir clavede valores de compras.

Gráfico 28: Tolerancias en el suministro incompleto y exceso de suministro

Si las tolerancias en el suministro incompleto y en el exceso de suministro quedivergen del registro maestro de materiales son válidas para una combinación deproveedor-material, dichas tolerancias se podrán definir en el registro info decompras para el proveedor y el material.También es posible especificar directamente las tolerancias en el pedido. Loscampos TolSumIncomp (Límite de tolerancia para suministro incompleto) yTol.exc.sum (Límite de tolerancia para exceso de suministro), y el indicadorExceso de suministro ilimitado permitido se pueden encontrar en los datosdetallados de una posición, en la ficha Entrega.

Indicador de entrega finalSi el indicador Entrega final está fijado para una posición de pedido, esto tendrálas consecuencias siguientes:. La posición de pedido se considerará completa aunque sólo se hayaentregado una parte de la cantidad pedida. La cantidad abierta de pedido parala posición es cero.

Consejo: Un pedido sin un indicador Entrega final también seconsiderará completo si se ha entregado toda la cantidad de pedido.

. No se prevé ninguna entrega más para la posición de pedido, si bien esposible.

Consejo: Si se ha fijado el indicador Proponer la función OK en elfuturo en los valores propuestos para la operación MIGO, el sistemano propondrá expresamente una posición de entrega final en otraentrada de mercancías.

. En caso de un pedido con imputación, el comprometido se reducirá a cero.

En el Customizing de Inventory Management and Physical Inventory , en Entradade mercancías → Fijar indicador de entrega final, se puede determinar para cadacentro si el sistema debe fijar automáticamente el indicador de entrega final paracantidades de entrega dentro de las tolerancias en el suministro incompleto y en el

exceso de suministro.

Gráfico 29: Fijación del indicador Entrega final

Independientemente de estas parametrizaciones del Customizing y de lastolerancias en el suministro incompleto y en el exceso de suministro, puededefinir manualmente si el indicador Entrega final debe estar fijado o no para losmovimientos de mercancías con referencia a pedido (entrada de mercancías,devolución, entrega posterior, anulación).En el campo de lista Indicador de entrega final, seleccione si el indicador Entregafinal debe fijarse automáticamente, no debe fijarse o debe fijarse en todos loscasos. El campo de lista para cada posición se encuentra en el resumen deposiciones o en la ficha Datos de pedido.Si se introduce una devolución o una anulación para una posición de entregafinal y la cantidad de entrega no llega a la tolerancia en el suministro incompleto,el indicador Entrega final se reinicializará automáticamente. Si no prevé másentregas, modifique el valor del campo Indicador de entrega final de Fijarautomáticamente a Fijar. El proceso de entrega para la posición ha concluido.El indicador Entrega final también puede fijarse en el pedido o reinicializarse.

Consejo: En el caso de las entradas de mercancías para órdenes, lasfunciones para el suministro incompleto, el exceso de suministro yla entrega final se corresponden con las funciones de las entradas demercancías para pedidos. En la orden, las tolerancias para el suministroincompleto y el exceso de suministro se pueden especificar en la fichaEntrada de mercancías.

Unidad de medida de pedido y unidad de medida del precio de pedidoEn el pedido se puede especificar una unidad de medida del precio de pedido(UMPP) así como la unidad de medida de pedido. La unidad de medida del preciode pedido es válida en relación con el precio neto y constituye la base para evaluarla entrada de mercancías y la verificación de facturas. En consecuencia, usteddebe registrar la cantidad entregada en ambas unidades de medida durante laentrada de mercancías (UMP y UMPP).

Ejemplo: Realiza un pedido de oca congelada, 10 unidades a razón de 5 euros porkg. En el pedido se supone que una oca tiene un peso medio de 4 kg (valor delpedido 40 kg * 5 euros). Durante la entrada de mercancías, se determina que 10ocas pesan un total de 45 kg. Para la valoración de la entrada de mercancías y laverificación de facturas, hay una cantidad de 45 kg * 5 euros por las 10 ocas.

Gráfico 30: Divergencias en la cantidad de precio de pedido

En el Customizing de Gestión de stocks, en Entrada de mercancías →Parametrizar límites de tolerancia, se pueden definir dos tolerancias para ladesviación en la cantidad de precio de pedido por sociedad:

. Clave de tolerancia B1 (mensaje de error)Con la clave de tolerancia B1, se definen los límites superior e inferior parala desviación porcentual máxima. Si la desviación supera la desviaciónmáxima, el sistema creará un mensaje de error. No se puede contabilizar laentrada de mercancías.

. Clave de tolerancia B2 (mensaje de advertencia)La clave de tolerancia B2 define los límites superior e inferior para ladesviación porcentual al mismo tiempo que se emite un mensaje de

advertencia (únicamente con la función Verificar. También se informa alcomprador de la desviación de la cantidad de precio de pedido mediantecorreo electrónico si se cumplen las siguientes condiciones:El indicador Mensaje de EM se determina en la etiquetaEntrega/Factura en los datos de cabecera del pedido.Se han realizado las parametrizaciones del Customizing necesarias parala determinación de mensajes, tipo de mensaje MLMD.

Lección: Verificaciones de fechas en entradas de mercancíasde pedido

Ejemplo empresarialDurante la entrada de mercancías perecederas, su empresa deberá verificar lacomprobación de disponibilidad de las mercancías. Es necesario que conozca losmensajes que podría emitir el sistema en caso de entrega temprana o tardía, asícomo las parametrizaciones previas necesarias.

Verificación de la comprobación de disponibilidadCuando reciba mercancías de un proveedor, es posible que el sistema verifique ladisponibilidad mínima de las mercancías durante la entrada de mercancías. Deeste modo podrá garantizar que las mercancías se colocan en el almacén sólo si sudisponibilidad corresponde a sus requisitos.

Gráfico 31: Verificación de la comprobación de disponibilidad: Requisitos

Para verificar la disponibilidad mínima en la entrada de mercancías de un pedido,deberán cumplirse los siguientes requisitos:. La verificación de la comprobación de disponibilidad deberá estaractivada para el centro y la clase de movimiento en la sección Gestión de

stocksdeEntrada de mercancías → Parametrizar control de fecha preferentede consumo .. En la posición de pedido, asegúrese de que se actualiza el tiempo hastacaducidad (etiqueta Entrega de la info detallada de posición). Puede registrarun valor propuesto para el tiempo hasta caducidad en el registro maestro demateriales (Datos generales de centro/almacén).

Consejo: El valor de tiempo hasta caducidad mínimo es el númerode días que un material debe ser utilizable para que el sistema aceptela entrada de mercancías.

Gráfico 32: Verificación de la disponibilidad mínima

Si se cumplen estos requisitos, el sistema solicitará que especifique lacomprobación de disponibilidad mínima en el campo Comprobación dedisponibilidad/BBD en la entrada de mercancías. A continuación, el sistemaverificará si el tiempo hasta caducidad necesario es compatible con lacomprobación de disponibilidad registrada. En el caso de déficit, puede especificaren el Customizing si el sistema emitirá el mensaje (área funcional 12, número demensaje 007) como mensaje de advertencia o de error.En la verificación de la comprobación de disponibilidad también es posibleutilizar la fecha de producción/fabricación. Es necesario por tanto que registre ladisponibilidad total además del tiempo hasta caducidad en el registro maestro demateriales. En este caso deberá registrar la fecha de producción/fabricación de laentrada de mercancías. El sistema calculará la comprobación de disponibilidadmínima (fecha de producción/fabricación + disponibilidad total = comprobaciónde disponibilidad).

Gráfico 33: Verificación de la disponibilidad mínima (con disponibilidad total)

En el caso de materiales sin sujeción a lotes, puede registrar y verificar lacomprobación de disponibilidad mínima sólo para la entrada de mercancías.Asimismo, puede imprimir la comprobación de disponibilidad mínima en el valede acompañamiento de mercancías. En el caso de materiales con sujeción a lotes,también es posible utilizar la comprobación de disponibilidad en la determinaciónde lotes de salidas de mercancías y en los análisis de lotes. (Para obtener másinfomación, consulte la documentación SAP paraGestión de stocks e inventario(MM-IM)en Entrada de mercancías → Verificación de la comprobación dedisponibilidad → Comprobación de disponibilidad de materiales gestionadosen lotes.).

Consejo: Si el almacén está sujeto a la gestión de almacenes, no hay unasujeción a lotes para el seguimiento y la toma de materiales en funciónde su disponibilidad mínima. Para ello, se deben cumplir las siguientescondiciones:

. La gestión de la comprobación de disponibilidad mínima debe estaractivada para el número de almacén. (Customizing). La estrategia de salida en el almacén seleccionada para el tipode almacén debe ser .comprobación de disponibilidad. o .FIFOestricto.. (Customizing). Eltiempo hasta caducidad mínimo se debe introducir en el registromaestro de materiales.. Lacomprobación de disponibilidad se debe introducir en elmomento de la entrada del material.

Entrega: Temprana y tardíaCompras especifica una fecha de entrega para cada posición de pedido. Es posibleque, durante la entrada de mercancías, el sistema verifique si las mercancías sehan entregado demasiado pronto o demasiado tarde.Para verificar si la entrega se realiza antes de la fecha de entrega prevista,deberá parametrizar el mensaje número 254 (área funcional M7) como mensajede advertencia o de error en la sección Customizing de Gestión de stocks einventarioen Especificar propiedades de mensajes del sistema.

Gráfico 34: Verificación de entrega anticipada

Si la fecha de entrada de mercancías es anterior a la fecha de entrega prevista en elpedido, el sistema emitirá el mensaje .La fecha de entrega más temprana es....en función de sus parametrizaciones.

Consejo: El sistema únicamente emite un mensaje de advertencia en latransacción MIGO si verifica las entradas antes de contabilizar la entradade mercancías.

Si ha fijado el mensaje como de error, podrá contabilizar las mercancíasentregadas con antelación en el stock bloqueado en la entrada de mercancías. Si secumple la fecha de entrega, el stock bloqueado en la entrada de mercancías podráliberarse. La verificación de entrega anticipada puede resultar útil si dispone deuna capacidad de almacenaje limitada.Para evitar que las mercancías se acepten en el caso de una entrega retrasada,deberá especificar la fecha de entrada de mercancías más tardía posible para laposición del pedido. Este campo se encuentra en los datos detallados de posiciónde la etiqueta Entrega. Asimismo, deberá parametrizar el mensaje 163, .La últimafecha de entrega posible era.... (área funcional M7) como mensaje de advertenciao de error en el Customizing.

Gráfico 35: Verificación de entrega tardía

Si ha fijado el mensaje como de error en el caso de una entrega retrasada, podrácontabilizar las mercancías entregadas en el stock bloqueado en la entrada demercancías y, seguidamente, contabilizar una entrega de devolución de dichostock.