INTELIGENCIA TURÍSTICA URBANA: BUENOS AIRES

ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

1

SEPTIEMBRE 2017

La diagramación de políticas públicas orientadas al

turismo deben entender e integrar todas las etapas de

un viaje ¿Cómo elegir mercados objetivo?

- Potencial económico

- Coyuntura turística

- Costumbres y lenguaje

- Infraestructura y conectividad

¿Cómo mejorar la experiencia del turista en la ciudad?

- ¿Qué hacen y por dónde pasean?

- Gustos y preferencias

- Valoración de alojamiento y atractivos

¿Cómo anticiparse a nuevos requerimientos y exigencias?

- Proyecciones

- Necesidades hoteleras

- Espacio de mejora urbana

2

TURISMO

¿CÓMO PRIORIZAR LOS MERCADOS

INTERNACIONALES?

Tomamos los 20 mayores mercados emisores de turistas

Medimos su potencialidad para 2016-2019

¿Cómo? Indicador que resume variables económicas,

turísticas y geográficas (incluida en economía)

Resultado: orden de prioridad según la potencialidad

turística de cada mercado para Buenos Aires

Separamos entre mercados de corto plazo y de mediano-

largo plazo

3

Inteligencia turística: ¿cómo empezamos?

INDICADOR DE POTENCIALIDAD

TURÍSTICA

TURISMO Fuente: Ente de Turismo de Ciudad de Buenos Aires en base a Amadeus

-0,3

7,8

29,8

30,0

32,3

32,4

32,8

50,7

57,9

62,2

82,5

93,9

106,8

118,9

Alemania

Estados Unidos

Francia

Italia

Reino Unido

España

Perú

Chile

Australia

Brasil

Nueva Zelanda

Colombia

México

Uruguay

VARIACIÓN INTERANUAL DE LAS BÚSQUEDAS DE VUELOS A

BUENOS AIRES PARA VIAJAR EN I TRIM 2017 (EN %)

¿DESDE QUÉ CIUDADES NOS BUSCAN MÁS

PARA VIAJAR EN TODO 2017?

(EN MILLONES DE BÚSQUEDAS-M-)

Nueva York:

10,4 M

Madrid: 9,78 M

Sao Paulo: 6,46 M

Londres: 5,94 M

Los Ángeles: 4,68 M

Barcelona: 4,63 M

París: 4,6 M

Conocer cómo, cuándo y quiénes eligen a Buenos Aires

como destino turístico permite mejorar la calidad de

las políticas

4

TURISMO 5

TASA DE OCUPACIÓN DE VUELOS SEGÚN PAÍS DE PROCEDENCIA. AÑO 2016.

EN % DE ASIENTOS OCUPADOS

Fuente: elaboración propia en base a Dirección Nacional de Migraciones y AA2000

18,4 21,4

36,6 38,2 34,5 34,8 30,4 30,3 40,3 41,1

32,0 20,1

67,5 63,5 31,3

50,1 52,6 46,3

44,7 41,8 21,6 18,3 25,1

31,9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

México EstadosUnidos

Canadá Colombia Perú Ecuador Chile Brasil Bolivia Venezuela Paraguay Uruguay

América del Norte América del Sur

Nacionales

Extranjeros

% de asientos ocupados

85,

9

84,

9

67,

9

88,

3

87,

1 81,

1 75,

1 72,

1 61,

9 59,

4 57,

1 52,

0

Entender desde qué mercados podemos incrementar la

llegada de visitantes y cómo es la infraestructura

aérea…

TURISMO 6

TASA DE OCUPACIÓN DE VUELOS SEGÚN PAÍS DE PROCEDENCIA. AÑO 2016.

EN % DE ASIENTOS OCUPADOS

*Estimación de la tasa de ocupación mínima (lower bound)

Fuente: elaboración propia en base a Dirección Nacional de Migraciones y AA2000

28,3

1,7 3,6

28,3 39,9

29,5

45,1 38,9

24,9 33,5 37,7

21,1

38,9

65,1

73,2

47,4

60,7 48,4

58,4 35,4

36,7

45,9 31,7

38,1

40,8

22,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Panama RepúblicaDominicana

Cuba Italia GranBretaña

España Alemania Francia* Turquía Holanda* Qatar EAU NuevaZelanda

América Central Europa Resto del mundo

Nacionales% de asientos ocupados

93,

4

74,

9

51,

0

89,

0

88,

3

87,

9 80,

5 75,

6 70,

8 65,

2

75,

8 61,

0

61,

9

…teniendo en cuenta que las rutas tienen diferentes

grados de receptividad de turistas internacionales

TURISMO 7

Integración de datos: patrones de comportamiento del

turismo

Fuente: Ente de Turismo de Ciudad de Buenos Aires en base a CATS y EOH

ALOJAMIENTO DE TURISTAS EN HOTELES, POR BARRIO (EN % DE TURISTAS EN

HOTELES)

Qué fuentes de información

nos permiten conocer:

Volumen de turistas en

zonas de Buenos Aires

Lugares de atracción

Perfiles socio-

demográficos

Comportamientos de

turistas en fines de

semana

Potencial económico de

una zona

Impacto de cambios en

infraestructura

TURISMO 8

Puerto Madero

2.000 turistas

brasileros

300 alemanes

500 colombianos

40% tiene entre 20-30

años

San Telmo:

1.000 turistas brasileros

900 franceses

600 británicos

65% son mujeres

Pocos llegan a la zona

sur

Palermo

3.000 turistas latinos

1.500 neozelandeses y

australianos

El 70% estuvo después de

6pm

Almagro

5.000 turistas

nacionales

1.000 brasileros

60% de la concurrencia

sábados y domingos

*Nota: datos ilustrativos

Fuente: elaboración propia en base a

Telefónica

Análisis de lugares de interés para el diseño de políticas

turísticas DISTRIBUCIÓN DE TURISTAS EN BUENOS

AIRES DURANTE EL ÚLTIMO MES*

TURISMO Fuente: elaborado en base a Booking 9

CALIFICACIÓN PROMEDIO DE LOS USUARIOS EN HOTELES 4 Y 5 ESTRELLAS, POR CIUDAD Y CATEGORÍA.

AGOSTO 2015 – AGOSTO 2017.

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

Calidad/

Precio

Personal

Confort

Ubicación

Wi-Fi

Desayuno

Limpieza

Instalaciones

y Servicios

Buenos Aires (8.26) Lima (8.46)

Valoración de los servicios ofrecidos en Buenos Aires ¿Cómo es el nivel de satisfacción de los turistas en

hoteles?

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

Calidad/

Precio

Personal

Confort

Ubicación

Wi-Fi

Desayuno

Limpieza

Instalacione

s yServicios

Buenos Aires (8.51) Lima (8.56)

4 ESTRELLAS 5 ESTRELLAS

TURISMO

8,8

8,6

8,3 8,3

8,1 8,1 8,0

7,7

8,33

7,0

7,4

7,8

8,2

8,6

9,0

Estados Unidos Brasil España Francia

Calificaci

8,8 8,8

8,6

8,4 8,3

8,2 8,1 8,1

8,31

7,0

7,4

7,8

8,2

8,6

9,0

Estados Unidos Australia Brasil Colombia

Calificac

Valoración de los servicios ofrecidos en Buenos Aires Satisfacción por mercado y potencialidad según estrategia

Fuente: elaborado en base a

Booking

4 ESTRELLAS 5 ESTRELLAS

10

CALIFICACIÓN GENERAL PROMEDIO DE TURISTAS INTERNACIONALES PARA HOTELES DE 4 Y 5 ESTRELLAS,

SEGÚN PAÍS DE ORIGEN. AGOSTO 2015 – AGOSTO 2017

TURISMO

Redes sociales: valoración de los turistas

sobre BA

TWITTER - Análisis de

sentimientos

- ¿Cuáles son los

hashtags más

utilizados en Buenos

Aires?

INSTAGRAM - Lugares más

visitados

- Sitios más

fotografiados

- Palabras y

sentimientos

asociados con

la ciudad y sus

atractivos

11

TURISMO

2,693

3,148

2,080

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

En millones de turistas

12

PROYECCIÓN DEL TURISMO INTERNACIONAL EN BUENOS AIRES, POR ESCENARIO. AÑOS 2016-

2022.

EN MILLONES DE TURISTAS, CON Y SIN EFECTO DE CONECTIVIDAD

Fuente: elaboración propia en base a ETI (INDEC), Dirección Nacional de Migraciones y AA2000

CONSERVADOR MODERADO OPTIMISTA

425

mil

425

mil

425

mil

Planeamiento de la oferta turística y proyecciones Cuantificar la cantidad de turistas que visitarán BA y sus

demandas

2,683

3,140

2,080

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

2016201720182019202020212022

Con

conectividad

En millones de

turistas

2,726

3,324

2,080

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

En millones de

turistas

TURISMO

EXCESO DE DEMANDA DE HABITACIONES HACIA 2021, POR CATEGORÍA.

EN HABITACIONES (BAJO LA OFERTA ACTUAL)

586

1.115

741

253 327

735

1.328

870

323 374

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

Hotel 5

estrellas

Hotel 4

estrellas

Hotel 3

estrellas

Apart

hotel

Hotel

boutique

Moderado

Optimista

Habitaciones

Fuente: elaboración propia en base a EOH (INDEC)

En tanto, hacia 2021 se

estima que el exceso de

demanda diaria de

habitaciones ante la actual

oferta y en un escenario

optimista sea tal que se

requieran nuevos

emprendimientos hoteleros de

diferentes categorías

13

Planeamiento de la oferta turística y proyecciones

Necesidad de habitaciones y objetivos de desarrollos

urbanos: ¿cómo potenciar inversiones en zonas en desarrollo

de BA?

TURISMO

Alvear Icon: hotel 5

estrellas, residencias y

centro de convenciones.

Inversión: US$100M.

Greenfield

SUTTON

Plaza Hotel: reducción de

habitaciones, inclusión

de residencias y

escritorios.

Inversión: US$50M.

Renovación

Madero Harbour:

viviendas, oficinas,

Viceroy Hotel

Inversión: US$160M.

Greenfield

Amerian Congreso: hotel

4 estrellas

Inversión: US$10M.

Renovación

AMERIAN

Inversiones privadas en hoteles de 5 estrellas en

BA Alvear Palace: nuevas

suites y espacios.

Inversión: US$10M.

Renovación

SLS LUX Puerto Madero:

viviendas y hotel

boutique*.

Inversión: US$250M.

Greenfield,

GNV

GROUP

THE

RELATED

GROUP

Fuente: Ente de Turismo de Ciudad

de Buenos Aires

en base a Ministerio de Hacienda

*No puede discriminarse la

inversión asignada

al hotel pero se estima que es una

proporción menor 14

Zonas a

desarroll

ar Zonas con

inversion

es

TURISMO

Integración de datos y Big Data: desafíos y

limitaciones - Gran volumen de datos

- Datos originales o difíciles de medir mediante diseños

muestrales

- Contribución al diseño de políticas públicas (transporte,

salud, turismo, etc.)

+ - ¿Diseño muestral?

- ¿Errores de medición de datos?

- ¿Sesgo de selección? - - Teoría: ¿qué estructura teórica respalda el análisis?

- Interpretación de datos: ¿cómo está medido el dato y cómo me

gustaría que esté medido?

- Conclusiones: ¿Qué conclusiones se pueden obtener sobre las

variables y sus efectos?

?

Importante: equipo de analistas + experiencia

en datos 15

ENTE DE TURISMO

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

ANDY FREIRE

Presidente

GONZALO ROBREDO

Director Ejecutivo

MARIANA MANGIAROTTI

Directora General de Inteligencia de Mercado y Observatorio

MATIAS BELACIN

Gerente Operativo Inteligencia de Mercado

HELENA BRAUNSTEIN, FLORENCIA ROCHA,

AILÍN SIMONELLI Y FEDERICO ZERBA

Análisis