Tutorial Tableau Public 2018 Para preparar mapas estadísticos

Ivan Santiago OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO

12 junio, 2018

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CONTENIDO

Propósito: Preparar mapa estadístico de municipios ....................................................................... 2

Descargar el programa .................................................................................................................... 2

Instalar programa: ........................................................................................................................... 2

Registrarse en Tableau Public:......................................................................................................... 2

Interfaz gráfica ................................................................................................................................ 2

Conceptos de bases de datos: Unir tablas para presentar la información estadística en el mapa ..... 5

Preparar mapa estadístico ............................................................................................................... 8

Añadir mapa .................................................................................................................................... 9

Visualizar distribución de datos en el mapa ..................................................................................... 9

Añadir etiquetas de municipios y de valores .................................................................................. 10

Cambiar apariencia numérica (format) .......................................................................................... 11

Mover etiquetas ............................................................................................................................ 13

Guardar su trabajo ......................................................................................................................... 15

Enlaces de interés .......................................................................................................................... 18

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PROPÓSITO: PREPARAR MAPA ESTADÍSTICO DE MUNICIPIOS En este tutorial vamos a demostrar cómo hacer mapas estadísticos usando la herramienta Tableau Public. Este programa es utilizado para visualización de datos (DataViz) y es gratuito. El programa provee herramientas que permite una integración fácil de archivos geográficos (spatial files) y mostrar datos estadísticos, ya sea la distribución de los datos y/o la distribución geográfica de los mismos.

DESCARGAR EL PROGRAMA Use su navegador preferido y visite la página https://public.tableau.com/en-us/s/download Para descargar, escriba su dirección de correo electrónico y presione el botón download.

El archivo de instalación ocupará alrededor de 200 mega bytes.

INSTALAR PROGRAMA: Si su computadora pertenece a una agencia de gobierno o corporación, requerirá de permiso de su área de Sistemas de Información para poder instalarlo. De lo contrario, instale el programa usando una cuenta que tenga privilegios administrativos.

REGISTRARSE EN TABLEAU PUBLIC: Esta versión, aunque es gratuita, requiere que usted se registre en la comunidad de usuarios mediante su cuenta de correo electrónico. Las visualizaciones que usted haga se guardarán en Internet. El programa no permite directamente exportar las gráficas, pero permite que usted comparta sus visualizaciones con otras personas a través de la Red. Para guardar sus visualizaciones en su computadora, y exportar sus gráficas hay otro método, el cual veremos más adelante.

INTERFAZ GRÁFICA Al abrir el programa Tableau Public, usted podrá ver la siguiente interfaz gráfica:

Este panel de inicio es usado para conectarse a bancos de datos. Fíjese que la lista contiene varios formatos a los que se puede conectar y extraer datos. En este tutorial, nos concentraremos en traer un archivo geográfico (spatial file). Se trata de un archivo Esri Shapefile, el cual contiene las delimitaciones de área de los 78 municipios de Puerto Rico. Es una versión simplificada del mapa oficial de municipios de la Junta de Planificación (versión marzo, 2015)

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Antes de traer el archivo geográfico shapefile a Tableau, descárguelo de este enlace. Descomprima el archivo y guárdelo en su carpeta/folder de documentos (My Documents) Haga click en la opción Spatial file

Escoja el archivo MunicipiosPR2015Tableau.shp. Haga click en el botón Open.

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Podrá ver el contenido del archivo geográfico; más bien su tabla de atributos. El campo GEOMETRY es el que contiene las coordenadas XY o Lat-Long que componen los límites de cada municipio en este caso. Los demás campos son dimensiones: identificadores, nombre del municipio, abreviación y dos campos numéricos de área: en metros cuadrados y km2.

Pasemos a la interfaz para visualizar el mapa.

Haga click en el botón Sheet 1, localizado en la parte inferior de la interfaz gráfica de Tableau.

Interfaz Sheet #1:

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Podrá notar que Tableau le desplegará el mapa de municipios en la pantalla Sheet 1.

CONCEPTOS DE BASES DE DATOS: UNIR TABLAS PARA PRESENTAR LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN EL MAPA No es requerido que los datos estadísticos residan en la tabla de atributos del archivo geográfico. Lo importante es que el archivo geográfico tenga algún identificador o índice que sirva para identificar cada elemento del mapa a representar. Cada municipio tiene un identificador. En este caso estaremos usando los identificadores censales FIPS. Se trata de un identificador compuesto de cinco caracteres:

72: Puerto Rico 001: Municipio de Adjuntas hasta 153: Municipio de Yauco Los identificadores se verán así: 72001, 72003, 72005, … 72151, 72153.

Esta “columna” está presente en el archivo geográfico y deberá estar presente en el archivo que tiene la información estadística a presentar en la visualización. Veremos esto en detalle al buscar la tabla que enlazaremos con el archivo geográfico. Antes de continuar, descargue el archivo de práctica Pop65orMoreForTableau.xlsx desde nuestro servidor. Guárdelo en el folder My Documents.

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CREAR UNA CONEXIÓN A UNA TABLA En esta parte vamos a enlazar la tabla de atributos del archivo geográfico con una hoja de un archivo workbook de Excel. En bases de datos, las tablas mantienen relación entre ellas mediante campos que tienen identificadores comunes. En este caso, usaremos los códigos ID municipales (FIPS) asignados por el Negociado del Censo. Vamos a relacionar el campo Cntyidfp del archivo geográfico (spatial file) con el campo Geoid de la hoja Excel. Esto nos proporcionará el medio para poder representar los datos en un mapa estadístico para Tableau. Una vez descargado el archivo, haga click en el enlace Add. En el panel Add a Connection, escoja la opción Microsoft Excel Seleccione el archivo Pop65orMoreforTableau.xlsx y haga click en el botón Open.

Tableau le mostrará la siguiente interfaz para enlazar las tablas.

Join tiene cuatro opciones: Inner, Left, Right y Full Outer

Tipo Join Devolverá

Inner solamente las filas (records) que hayan pareado entre valores.

Left todas las filas de la tabla inicial (izquierda) y solo las filas que pareen en la tabla a enlazar (right)

Right todas las filas del archivo a enlazar (right) y solo las filas que pareen en la tabla inicial (left).

Full Outer todas las filas de las dos tablas: las que pareen y las que no pareen entre ellas.

Una vez discutido el tema de Join, pasemos a unir las tablas. Por defecto el tipo de Join es Inner.

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Repetí el panel para mostrar la secuencia. Del lado izquierdo escoja el campo Cntyidfp Del lado derecho escoja el campo Geoid

Estamos estableciendo en Tableau que estos dos campos tienen identificadores comunes y los vamos a unir usando Inner Join. Espere que le aparezcan los resultados. Podrá navegar en la nueva tabla virtual enlazada con los campos enlazados de la hoja Excel.

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PREPARAR MAPA ESTADÍSTICO En esta parte volveremos al panel Sheet 1 para preparar la visualización de datos en el mapa. Notaremos que debemos traer el mapa de municipios nuevamente. Este ahora contendrá los campos enlazados de la hoja Excel. Regrese al panel Sheet 1 haciendo click en el botón Sheet 1, localizado en la parte inferior izquierda de la interfaz de Tableau

La interfaz aparecerá así. Verá que la cantidad de campos (Dimensions, Measures) aumentaron por haber añadido los campos que vienen de la hoja Excel.

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AÑADIR MAPA Para añadir el mapa en el panel gráfico, ❶ haga click en el triángulo (drop down menu) y ❷ escoja Add to Sheet.

El mapa de municipios aparecerá en pantalla.

VISUALIZAR DISTRIBUCIÓN DE DATOS EN EL MAPA Comencemos presentando la distribución geográfica de los porcentajes de personas mayores de 65 años, según los estimados de la Encuesta de la Comunidad del Censo Federal para el lustro 2011-2016. Siga los pasos, según esta gráfica.

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Si mueve el cursor encima del Municipio de Sabana Grande, le mostrará los municipios con el mismo porcentaje:

AÑADIR ETIQUETAS DE MUNICIPIOS Y DE VALORES Podemos mejorar la comprensión de este mapa si le añadimos los nombres de los municipios y los valores de porcentajes por medio de etiquetas. Los nombres de municipios pueden ser de 4 a 23 caracteres. Por lo tanto, es mejor representar los nombres usando códigos de tres letras. Estas abreviaturas están contenidas en una columna de la tabla de atributos del archivo geográfico. Siga los siguientes pasos para añadir etiquetas al mapa

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CAMBIAR APARIENCIA NUMÉRICA (FORMAT) Lo que falta es añadir las etiquetas de los porcentajes a cada municipio. Esto ayudará a la comprensión de la distribución ya que, por defecto, la leyenda no aparece dividida en clases. Esa es otra tarea que puede hacerse más adelante, generando otra columna en la cual los datos serán divididos en clases (bins). Pero antes, queremos que los números representan porcentajes. Tableau nos permite formatear las etiquetas para que aparezcan como porcentajes, añadiendo un lugar decimal después del punto. Para realizarlo, accedemos a las propiedades de la columna 65yrsOrMore y usamos la opción Custom, escribiendo #.#% en la caja de texto Format. Para cambiar formatos numéricos, siga la secuencia, según esta figura:

Cierre el panel Format SUM(65yrsOrMore), haciendo click en el botón X como aparece en el paso 9. Las etiquetas aparecerán en el panel:

Notará que Tableau ubica las etiquetas, algunas afuera de los límites municipales. El arreglarlas o no, depende del nivel de acercamiento, y si usted desea moverlas.

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Es posible mover las etiquetas que usted entienda que deban ser movidas. Puede cambiarles el tamaño reduciéndolas, pero manteniéndolas legibles. La figura a continuación le describe el proceso:

Tamaño de letra 8 puntos:

Tamaño de letra 7 puntos:

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MOVER ETIQUETAS Es preferible mover etiquetas cuando:

• las etiquetas se sobreponen (overlap)

• las etiquetas están encima de límites y líneas de costa, que interrumpen la continuidad visual de las letras.

Para mover etiquetas (a mano, usando su mejor juicio), siga la siguiente figura:

Notará que el proceso es tedioso (ahora desearía que consolidaran algunos municipios….) Hasta ahora el proceso es manual…

Esta es la parte “artística” de la cartografía:

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RESALTAR ETIQUETAS

Para que resalten mejor las etiquetas, puede cambiar el color de los límites a uno más claro y que no resulte conflictivo con estas. Siga los pasos como aparecen en la figura a continuación:

Podrá ver que las etiquetas pueden leerse mejor porque ya no confligen con los límites municipales:

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GUARDAR SU TRABAJO

Por defecto, Tableau Public guarda los datos en Internet. Su trabajo será publicado y otros podrán ver sus gráficas y datos. Deberá acceder a su cuenta y guardar la visualización en el lugar que haya designado Tableau. Para guardar su trabajo en Tableau, siga los pasos de la figura a continuación:

Este es el resultado de la publicación:

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GUARDAR LOS RESULTADOS A SU COMPUTADORA O EXPORTARLOS A PDF

Como mencionamos en la sección anterior, los resultados se guardan en Internet y son públicos (otros

lo pueden ver). Sin embargo, desde su cuenta usted puede cambiar algunos parámetros para los fines

de:

• Descargar las visualizaciones y datos

• Mantener las visualizaciones escondidas prospectivamente. Para cambiar estos parámetros, vaya a las preferencias de su cuenta y acceda a cambiar los parámetros como aparece en el orden de esta figura:

Tableau en internet le mostrará las visualizaciones escondidas de esta manera con el símbolo:

Si usted ubica el mouse sobre esta visualización, aparecerán tres botones. El botón de la izquierda es para descargar la visualización como un archivo Tableau (.twbx). Luego podrá abrirlo en Tableau en su computadora

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Si quiere guardar su visualización como un archivo imagen o PDF, siga los pasos según esta figura:

Note dónde guardó el archivo. Su navegador lo indicará en la barra de dirección:

Otra manera más simple de guardar la visualización es hacer print-screen, pero el resultado será una imagen en la cual la granularidad dependerá de la resolución de su pantalla. Hay varias opciones para hacerlo. En el mapa podrá ver que los porcentajes más altos están en el área suroeste (la esquina del retiro), especialmente los municipios de Hormigueros (HOR), Rincón (RIN) y San Germán (SGE), con 24.3, 21.4 y 21.3% respectivamente.

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ENLACES DE INTERÉS

Tableau Public, https://public.tableau.com/en-us/s/

Olga Tsubiks, How to save Tableau Public workbooks privately on your computer, March 22, 2017 https://www.olgatsubiks.com/single-post/2017/03/20/How-to-save-Tableau-Public-workbooks-privately-on-your-computer, Recuperado en mayo 30 2018. Datos censales, American Community Survey, table ACS_16_5YR_S0101. http://factfinder.census.gov Mapa digital de municipios (shapefile o “Spatial file”), Junta de Planificación, 2015. Este archivo fue modificado en la Oficina de Gerencia y Presupuesto, para simplificarlo.